Воздействие транснациональных банков на банковскую систему России в условиях финансовой глобализации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Воздействие транснациональных банков на банковскую систему России в условиях финансовой глобализации"

На правах рукописи

Боровпнскии Михаил Эдуардович

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Специальности: 08.00.14 - мировая экономика; 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

г 7 МАР 2014

Ростов-на-Дону 2014

005546478

005546478

Работа выполнена на кафедре мировой экономики и международных отношений

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» Научный руководитель: Архипов Алексей Юрьевич

доктор экономических наук, профессор Официальные оппоненты: Ишханов Александр Владимирович

доктор экономических наук, профессор кафедры «Мировая экономика и менеджмент» ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»

Чубарова Галина Павловна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» Ведущая организация: ФГАОУ ВПО «Волгоградский государ-

ственный университет» Защита состоится 14 мая 2014 г. в 1100 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ.212.209.04 по экономическим наукам на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б Садовая, 69, ауд. 231.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте РГЭУ (РИНХ) www.rsue.ru в разделе «Защита диссертаций» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) (г. Ростов-на-Доцу, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 315).

Отзывы на автореферат в 2-х экземплярах, подписанные и заверенные печатью, просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 321, объединенный диссертационный совет ДМ212.209.04 по экономическим паукам.

Автореферат разослан 18 марта 2014 г.

Ученый секретарь диссертационного совета д.э.н., профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Расширение масштабов деятельности банковских институтов, диверсификация и реструктуризация бизнеса, применение новых информационных технологий стали результатом глобализации мировой экономики и ускорения движения финансовых потоков. Существенным условием успешной интеграции российской экономики в мировой финансовый рынок, укрепления ее рыночных основ и дальнейшего развития отечественного финансового рынка выступает совершенствование механизмов управления национальной банковской системой с учетом опыта зарубежных стран, тенденций развития мировых финансовых рынков.

Становление глобальной экономики, способной функционировать в масштабе всего мира как единая система, обусловлено динамичным развитием процессов транснационализации производства и финансового сектора. Эти процессы как феномен современного мирового хозяйства имеют под собой объективную основу. Процессы транснационализации обусловлены, во-первых, необходимостью и возможностью перемещения капитала из стран с его профицитом в страны с его дефицитом, а во-вторых, потребностью в снижении рисков через размещение капитала в различных странах.

Гармоничное развитие отечественных транснациональных банков в условиях финансовой глобализации становится доминантным фактором, влияющим на конкурентоспособность национальной экономики. Реализация императивов модернизации и интернационализации российского банковского сектора в большой мере детерминирована интервенционной стратегией крупного иностранного банковского бизнеса. Для России, вставшей на путь углубления интеграции в мировое хозяйство, необходимость вовлечения в процессы транснационализации крупнейших российских банков на мировых рынках капитала становится все более ощутимой, что определило актуальность данного исследования.

Степень разработанности проблемы. Обобщение трудов зарубежных и отечественных ученых, разрабатывающих концепции и модели, выявляющие сущность и влияние развития транснационального банковского бизнеса на состояние национальных экономик в мирохозяйственной системе, показало, что, несмотря на наличие исходной концептуальной базы, существуют теоретические и эмпирические «пробелы» в исследовании данной проблематики. В тру-

дах современных отечественных ученых: Архипова А., Бек У., Берзона М., Ев-стешеева В., Ермолова М., Ишханова А., Коллонтая В., Миркина Я., Овсепяна М., Павлова П., Свиридова О., Склярова Л. - уделяется достаточно внимания проблемам глобализации финансовых рынков и международному движению капитала.

Исторические аспекты, императивы и детерминанты развития отечественного банковского дела освещены в работах Алешина В., Ананича Б., Бо-ханова Б., Вовченко Н., Иванова О., Гурьева А., Матюхина Г., Сидорова А., Сухова М. Вопросы повышения эффективности инструментарного использования изменения ставки рефинансирования и взаимосвязанности валютных интервенций с макроэкономическими показателями представлены в исследованиях зарубежных ученых, таких как: Болл. Л., Боссаэрт П., Голдберг М., Грей П., Гросс Р., Кван С., Кругман П., Пирс Б., Тейлор С., Хенкель Р., Вильяме Б. и других.

Значимый вклад в формирование научного представления о механизмах государственного регулирования банковской деятельности в условиях финансовой глобализации внесли отечественные ученые: Алифанова Е., Вильданов Т., Ефременко И., Жуков Е., Игонина Л., Иншакова Е., Матовников М., Маттохин Г., Мельников Р., Смирнов В, Чубарова Г.

Вместе с тем, несмотря на значительное число работ, посвященных проблемам влияния деятельности транснациональных банков на развитие национальных экономик, анализ отечественной и зарубежной научной литературы позволяет сделать вывод о недостаточной освещенности проблем интеграции национальной банковской системы в условиях интенсифицирующейся экспансии иностранных транснациональных банков и их влияния на конкурентоспособность как национальной экономики в целом, так и на состояние ее финансового рынка.

Целыо представленного диссертационного исследования является выявление возможностей повышения международной конкурентоспособности российских банков за счет потенциала развития национальной банковской системы в условиях транснационализации банковской сферы.

Достижение поставленной цели диссертационного исследования потребовало решения следующих задач:

- выделить и проанализировать современные условия и факторы деятельности транснациональных банков под влиянием глобализационных процессов;

- охарактеризовать основные направления инструментарного решения проблемы государственного стимулирования процесса повышения конкурентоспособности российских коммерческих банков;

- выявить основные побуждающие факторы и выделить приоритетные направления экспансии российских банков на международный финансовый рынок;

- на основе анализа уровней интеграции отечественных банков выявить позиции и особенности присутствия иностранного капитала в российском банковском секторе;

- разработать предложения по повышению конкурентоспособности российских банков на основе применения методики оценки текущей конкурентоспособности банка.

Объект исслсдопапип: транснациональные и российские банки, формирующие условия использования преимуществ глобализации всем участникам внешнеэкономической деятельности и предоставляющие возможность выхода российской банковской системы на общемировой уровень развития.

Предмет исследования: экономические отношения, складывающиеся в процессах взаимодействия транснационализации банковской сферы, включения национальной банковской системы в глобальное финансовое пространство, обретения отечественного и зарубежного опыта освоения банками международного финансового рынка.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта научных специальностей: 08.00.14 - мировая экономика, п. 24 «Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов»; 08.00.10- финансы, денежное обращение и кредит, п. 1.11 «Особенности и экономические последствия финансовой глобализации».

Теоретическая и методологическая база исследования включает фундаментальные положения концепций современной теории глобализации и интернационализации, теории финансового капитала, теории развития мировой банковской системы. В представленном исследовании использованы экономико-математические, статистические методы анализа при разработке приклад-

пых аспектов темы в совокупности с системным подходом к изучаемым процессам и явлениям.

Инструментарно-методическин аппарат исследопания. В данном исследовании использовались разнообразные методы и инструменты научного познания, в том числе методы программно-прогнозных разработок, аналогий, сравнительного анализа и синтеза, монографического исследования, графический метод.

Информационно-эмпирическая база исследопания. Обеспечение достоверности выводов и рекомендаций базируется на использовании отчетно-аналитической информации Банка России, Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов РФ, материалов международных финансовых организаций, Международного Валютного фонда, Всемирного банка и Базельского комитета, данных монографий, специальной научной и периодической литературы.

Норматипио-правопую базу исследования составили методические и нормативно-правовые документы в области регулирования и государственного управления международной деятельности транснациональных банков и банковской деятельности, а также документы Всемирной торговой организации.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в представлении теоретических положений и обоснований научной позиции автора, согласно которой в работе предлагаются пути снижения влияния деятельности транснациональных банков на институциональную среду национального банковского сектора, заключающиеся в разработке комплекса предложений, нацеленных на повышение конкурентоспособности отечественного банковского сектора и построения устойчивой финансовой системы в условиях финансовой глобализации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке научно-практических рекомендаций по развитию и формированию устойчивой, мощной и независимой банковской системы на основе использования опыта транснациональных банков по внедрению современных банковских технологий, новых финансовых продуктов на рынке банковских услуг и создании новых, более высоких стандартов ведения банковского бизнеса.

Основные элементы научной новизны, выносимые на защиту

По специальности 08.00.14—мировая экономика

1. Выявлены новые направления воздействия деятельности транснациональных банков: стремление банков фондировать операции депозитами в стране их привлечения, склонность к интернализации накопленных в ходе трансграничных операций информационных преимуществ, унификация и транспарентность информационно-контролирующих процессов функционирования банковских структур, определяющие условия деятельности транснациональных банков, проявляющиеся в росте объемов внешней торговли, разнице в уровне прибыльности и экономических рисков, политике развивающихся стран и стран с переходной экономикой, структуризации и унификации банковского законодательства, что позволило выделить ключевые направления повышения конкурентоспособности российских банков на международном рынке финансовых услуг, к которым можно отнести: диверсификацию продуктового предложения розничного рынка, налаживание деятельности аналитических отделов по формированию исходной информации о конъюнктуре зарубежного рынка и формирование собственных клиентских баз данных, минимизацию постоянных издержек выхода на иностранный рынок, повышение привлекательности и упрощение процедуры предоставления банковских услуг.

2. Предложены инструмептарные решения государственного регулирования форм участия транснациональных банков в финансовой системе России с целью повышения конкурентоспособности российских банков, а именно: предоставление преференциальных условий долгосрочного кредитования и облигационных займов банкам с низкими показателями ликвидности. Банки должны использовать в своей деятельности методы по управлению рисками, применяемые в международной практике, в том числе и с использованием экономико-статистических оценок вероятности наступления неблагоприятных событий; необходимость обеспечения постоянного мониторинга рисков кредитной организации при условии эффективного функционирования систем внутреннего контроля и управления с целью исключения принятия нерегламентиро-ванных и неконтролируемых решений, связанных с банковскими рисками, исполнительным руководством и сотрудниками банка.

3. Доказано, что поддержание конкурентоспособности банков на международном финансовом рынке связано с экспансией отечественных банков, причем приоритетными направлениями такой экспансии должны стать страны Восточной Европы, СНГ, Индия и КНР. Это даст возможность расширить сферу

использования новых банковских технологий и открывать новые банковские площадки для интенсификации внешнеэкономических связей с этими странами.

По специальности 08.00.10 — финансы денежное обращение и кредит

1. Обосновано, что незначительные объемы кредитования дочерних организаций иностранных банков связаны с переносом таких операций, как синдицированное кредитование и выпуск еврооблигаций, с локального рынка на уровень материнских организаций из-за предпочтительности вертикальной интеграции продуктовых и клиентских подразделений, что позволяет говорить не об объемах присутствия иностранного капитала в банковском секторе России, а о величине оказанных финансовых трансграничных услуг.

2. Апробирована и внедрена в практику методика оценки текущей конкурентоспособности банка на примере ОАО «Сбербанк России», базирующаяся на сопоставлении (сравнительном анализе) текущих показателей деятельности банка с базовыми значениями показателей, регламентирующих необходимый уровень конкурентоспособности, что позволяет использовать для повышения достоверности результатов оценки как нормативные значения индикаторов, установленные Центральным банком России, так и рекомендуемые значения, выявленные на основе аналитического исследования, учитывающие особенности положения банков (стадия развития, степень его самостоятельности, уровень экономической активности в регионе функционирования и т.д.).

Теоретическая значимость исследования. Теоретические положения, предложенные в диссертационном исследовании, расширяют научное представление о содержании и оценке деятельности транснациональных банков в современных условиях и их воздействии на банковскую систему России. Научные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе экономических специальностей в высших учебных заведениях по предметам «Мировая экономика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Банковское дело».

Практическая значимость данного диссертационного исследования заключается в разработке конкретных предложений по осуществлению интеграции российских банков в мировую банковскую систему в целях стратегического развития национального банковского сектора, а также рекомендаций по формированию научно обоснованной государственной политики регулирования, поддержания ликвидности и повышения капитализации банковского сектора России.

Апробация результатов исследования. Положения, практические выводы и рекомендации, разработанные в данном диссертационном исследовании, докладывались на научных и научно-практических конференциях в г. Ростове-на-Дону (Международная научно-практическая конференция «Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, институты», ИЭ и ВЭС ЮФУ, 24-26 мая 2012 г., Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Мировые финансовые рынки: последствия кризиса и перспективы развития в XXI веке», СКАГС, 8 апреля 2011 г.) и были опубликованы в научной периодической печати.

Предложенная в диссертации методика оценки текущей конкурентоспособности банка внедрена в практику ОАО «Сбербанк России».

Опубликованные по теме диссертационного исследования работы. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ (из них 4 — в ведущих научных, рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК), отражающих основные положения исследования, общим объемом 4,2 п.л.

Структура и содержание диссертационного исследования. Структура данной работы последовательно раскрывает цель и задачи исследования и состоит из введения, 3-х глав, включающих 8 параграфов, 11 рисунков, 8 таблиц, заключения, списка использованных источников, насчитывающего 214 наименований.

Диссертация имеет следующую структуру. Введение

1. Международная деятельность транснациональных банков в условиях финансовой глобализации

1.1. Воздействие финансовой глобализации на банковские системы

1.2. Концептуальные основы организации международного банковского бизнеса

1.3. Стратегии освоения транснациональными банками международного финансового рынка

2. Влияние деятельности транснациональных банков на развитие банковской системы России

2.1. Современное состояние и тенденции развития банковской системы России

2.2. Положительные и отрицательные последствия прихода иностранных баков в банковскую систему России

2.3. Конкурентоспособность российских банков на международном рынке банковских услуг

3. Возможности повышения конкурентоспособности российских банков в условиях конкуренции со стороны транснациональных банков

3.1. Инструментарные решения проблемы государственного регулирования участия транснациональных банков в банковской системе России

3.2. Направления повышения эффективности деятельности российских банков в условиях конкуренции со стороны транснациональных банков Заключение

Список использованных источников

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Появление новых глобализационных факторов, определяющих условия функционирования российских банков на международном рынке финансовых услуг, вызвано ростом объемов внешней торговли, разницей в уровне прибыльности и экономических рисков, политикой развивающихся стран и стран с переходной экономикой, структуризацией и унификацией банковского законодательства.

В конце XX в. произошло «размывание» границ национальных экономических систем и на мировом рынке резко обострилась конкуренция национальных технико-экономичсских потенциалов. Данные обстоятельства и обусловили инициализацию процесса глобализации. Так, на современном этапе развития мировой экономики можно говорить о практически сформированном механизме функционирования мирового хозяйства, который и определяет основные направления развития национальных экономик, причем в то же время происходит снижение роли регулирующих хозяйственных функций национальных государств.

Независимо от существующих разногласий в подходах к оценке процессов глобализации: от сдержанного одобрения до резкого осуждения, большинство специалистов сходятся в том, что глобализация представляет собой неизбежный, в целом позитивный процесс. С процессом глобализации также связан прогрессирующий рост и возрастающая роль финансовых рынков. Так, в последнее время, они не только выполняют функцию обслуживания реального сектора экономики, но и приобрели самодовлеющее, самостоятельное значение, что стало возможно из-за активизации спекулятивных, финансовых и страховых операций в условиях либерализации, компьютеризации и технологизации валютно-финансовой деятельности. Так, только 10 % ежедневных валютно-финансовых операций обслуживают внешнюю торговлю стран, остальные 90 % являются спекулятивными.

Глобализация в финансовой сфере действительно сопровождается крупными финансовыми потрясениями, а проблемы нестабильности банковских систем стран носят хронический и системный характер. В качестве примера можно привести системные проблемы банков США в середине 90-х, скандинавских стран в начале 90-х, Японии в конце 90-х гг. и мировой финансовый кризис

п

2008-2009 гг. В этих условиях особенно важно определение приоритетов политики коммерческих банков как развитых, так и развивающихся стран.

В работе показано, что под влиянием факторов глобализации, степени воздействия валютной политики государства и состояния валютного рынка российские универсальные коммерческие банки, привлекая западных инвесторов и отечественные компании, используют возможности глобализационных процессов в собственных интересах и являются катализаторами интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. Практика свидетельствует, что национальные коммерческие банки и транснациональные банки (ТНБ) могут быть действенными акселераторами процесса интеграции экономики страны в мировое хозяйство, содействуя объединению ТНК и многонациональных корпораций. Формирование банковских сетей позволяет развивать интеграцию на уровне первичных структур.

Так, большинство проблем в процессе исследования сущности и тенденций развития ТНБ заключаются в том, что они предпочитают базироваться в двух-трех странах и главным образом сосредоточены в США, Японии или других развитых странах. До сих пор отсутствует централизованная статистическая база, учитывающая присутствие ТНБ в различных странах мира. Однако переход части стран на унифицированную систему Объединенной Международной Банковской Статистики значительно облегчает возможность анализа деятельности ТНБ, поскольку она включает данные полугодового отчета по международным операциям банков 184 стран и территорий с 1985 г.1.

В результате автор приходит к выводу, что одна из основных движущих сил ТНБ при завоевании нового рынка — оказание банковских услуг транснациональной корпорации, уже являющейся их клиентом в другой стране. Также ТНБ специализируются на оказании услуг, с которыми местные банки либо не знакомы, либо не могут обеспечить их реализацию. Такие услуги обычно включают в себя кредиты в иностранной валюте и контракты, связанные с международной торговлей. Сущность данных услуг побуждает крупные внутренние корпорации становиться клиентами ТНБ. А также ТНБ предлагают свои услуги состоятельной части населения развивающихся стран, тем самым привлекая новые депозиты, и обеспечивают потребительское кредитование физических

1 Agarwal S-, Ramaswami S. Choice of foreign market entry mode: Impact of ownership, location, and internalization factors 11 Journal of International Business Studies. 1992. №23 (1). P. 26.

12

лиц. В спектр услуг, оказываемых ТНБ, входят также брокерские услуги, сберегательные продукты, ипотеки и обслуживание кредитных карт.

В работе делается вывод о том, что развитие банковской системы в России невозможно без учета влияния экономической глобализации, изучения опыта иностранных банков, стандартизации банковских услуг. Автор выделяет следующие факторы, влияющие на деятельность российских коммерческих банков в сфере обслуживания физических лиц в условиях глобализации финансового сектора экономики.

1. Необходимость принятия системы международных стандартов. Основной задачей принятия международных стандартов является возможность укрепления международной финансовой стабильности и повышения степени устойчивости внутренних финансовых систем. Принятие, успешное внедрение и развитие международных стандартов создает ряд преимуществ:

- укрепление с помощью поощрения надзора и регулирования внутренних финансовых систем, повышение их прозрачности, формирование более надежных и эффективных финансовых организаций и учреждений, рынков и их инфраструктуры, что приведет к увеличению степени доверия населения к банковской системе России;

- повышение степени международной финансовой стабильности, обеспечиваемой равным доступом ко всей совокупности необходимой информации, наличием разнообразных вариантов инвестиционных решений, совершенствованием прозрачности и целостности рынка, что приведет к повышению качества и количества услуг, оказываемых физическим лицам.

В работе обосновано, что само по себе признание и установление международных стандартов не гарантирует финансовую стабильность и выступает не конечным результатом по решению проблемы, а только средством, которое укрепляет финансовые системы и создает возможность реализации дополнительного потенциала экономического роста. Так, в конечном счете эффективность признания международных стандартов будет определяться политикой их использования в том или ином банке, а не отдельными элементами тех или иных стандартов.

2. Усиление конкуренции со стороны иностранных банков (табл. 1.).

Таблица 1 - Рейтинг иностранных банков в банковской системе России по финансовым показателям деятельности на март 2013 г.2

№ п/ п Наименование иностранного банка Капитал (тыс. р.) Кредитный портфель (тыс. р.) Изменение за период: март 2012 -март 2013 (%)

Капитал Кредитный портфель

1 ЮниКредит Банк 116 105 958 510 614 660 +35,21% + 14,09%

2 Райффайзенбанк 89 998 471 386 781 954 + 19,36% +7,91%

3 Росбанк (Société Generale) 87 833 421 413 567 667 +30,44% +8,75%

4 Хоум Кредит Банк 56 615 991 255 303 725 +92,48% + 100,74%

5 Ситибанк 52 845 188 108 585 803 +9,65% + 18,80%

Если раньше на 100 российских банков приходился I иностранный банк, то в настоящее время это соотношение значительно изменилось в пользу зарубежных банков, и сейчас на 100 российских банков приходится 5-7 иностранных банков (рис. 1).

в июле 2006 — январе 2013 года3

2 Составлена автором по материалам исследования.

Статистической базой для проведения анализа тенденции усиления конкуренции со стороны иностранных банкой послужили данные о соотношении доли резиден тов и нерезидентов в уставном капитале отечественных кредитных организаций. По результатам исследования, к началу 2012 г. доля иностранного капитала в капитале российских кредитных организаций составила 27,7 %, а в 2013 г. — 27,04 %4, что говорит о некоторой стабилизации данного индикатора. Также число банков с 50 %-ным иностранным капиталом с начала 2010 года выросло к августу 2013 года с 26 до 44 единиц5. А с 100 %-ным участием - с 33 в 2005 до 77 кредитных организаций в августе 2013 года. Однако необходимо отметить, что в 2010 году насчитывалось 82 кредитные организации, имеющие 100 %-ную долго участия нерезидентов в уставном капитале (рис. 2).

90 -I'"

2009 2010 2011 2012 июл.13

Рисунок 2 - Действующие кредитные организации с участием нерезидентов в уставном капитале от 50 до 100%6

Автором на примере Ростовской области исследованы темпы внедрения иностранного банковского капитала в регионе. «Банк Сосьете Жснераль Восток» (BSGV) открыл в 2006 году представительство в г. Ростове-на-Дону и предлагает самый широкий перечень банковских услуг, включая разнообразные виды потребительского кредитования. Помимо «Банк Сосьете Женераль Во-

1 Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов // Официальный сайт ЦБ РФ. URL:

www.cbr.ru/analytics/bank_system/.

А Минфин ограничит долю иностранного капитала в уставном капитале российских банков. URL:

www.banknn.ru/?id=433310.

5 Бюллетень банковской статистики. 2013. № 8. С. 116.

й Составлен автором по данным Центрального банка России. URL: hUp://www.cbr.ru/analytics/?Prtid-bnksyst.

15

сток» в г. Ростове-на-Дону в 2007 году открылось отделение одного из крупнейших в мире банков - американского «Ситибанка». Кроме этого, банк ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выкупил 100 % уставного капитала ОАО «ИМПЭКСБАНК» и через широкую филиальную сеть пришел в город Ростов-на-Дону.

Результаты анализа позволили выделить основные причины данной тенденции:

- для того чтобы осуществлять деятельность по всей России, западные банки стремятся купить крупный российский банк с хорошо развитой филиальной сетью (рис. 3).

Рисунок 3 - Доля нерезидентов п совокупном уставном капитале банковского сектора РФ п июле 2000 - январе 2013 года7

Например, австрийский банк ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» приобрёл «ИМПЭКСБАНК» только по причине, что у пего большая филиальная сеть, а филиалы находятся в 50 крупных городах России, что позволило ему сразу начать осуществлять свою деятельность практически во всех регионах России;

- иностранные банки большую часть прибыли получают, играя на том, что процентные ставки по потребительскому кредитованию в России гораздо выше, чем на Западе. Пример: в Америке процентная ставка ~ 5%, в России -15%;

7 Бюллетень банковской статистики, Москва 2000-2013 // Официальный сайт ЦБ РФ. URL: w\v\v.cbr.ru/BBS/bank_bulletin.asp.

16

- финансовая отчетность в России не соответствует мировым стандартам, другими словами, она не такая прозрачная, поэтому для иностранных банков здесь больше возможности для «теневых операций» (обналичивание денег и

т.д.);

- иностранные банки, придя на российский рынок, «подтягивают» к себе филиалы крупных фирм, которые обслуживаются в данном банке за рубежом, так как любая фирма предпочитает, чтобы расчетный счет был открыт в одном банке и перевод денежных средств осуществлял через один банк;

- иностранные банки, придя в регион, обладают информацией об его экономике, финансовом потоке, прибыльных и убыточных предприятиях и т.д., что немаловажно для ведения успешного бизнеса;

- есть возможность овладения объектами недвижимости и бизнесом через «подставные фирмы», путем продажи залогового имущества (предоставляя большой кредит, чтобы заведомо забрать залоговое имущество).

2. Поддержание высоких и устойчивых темпов экономического роста и достигнутой макроэкономической стабильности вызывает необходимость выработки новых решений и применения новых инструментов Правительством Российской Федерации.

В ходе исследования было обоснованно, что развитие банковского сектора и положительная динамика его количественных параметров в значительной степени зависят от таких ключевых показателей развития экономики России, как динамика платежного и торгового баланса, валютный курс, уровень инфляции, объем ВВП, размер рыночных процентных ставок, соотношение безналичных и наличных форм расчета. Причем результатом развития отечественного банковского сектора должно стать увеличение его значимости в российской экономике, усиление финансовой устойчивости кредитных организаций и их транспарентность. А показатели банковского сектора России должны приблизиться к аналогичным показателям стран, в которых уже сформированы современные рыночные механизмы хозяйствования.

Автором доказано, что развитие российской банковской системы сдерживается внутренними и внешними факторами. К проблемам внутреннего характера относятся: неразвитость системы управления, слабость уровня бизнес планирования, неудовлетворительность уровня руководства в отдельных банках,

осложняющаяся ориентацией на предоставление сомнительных услуг и недобросовестную коммерческую практику, фиктивность значительной части капитала части банков. Внешние факторы, сдерживающие развитие банковской системы, характеризуются высокими рисками кредитования, нерешенностью ключевых проблем в залоговом законодательстве, ограниченностью ресурсных возможностей банков, в том числе дефицитом среднесрочных и долгосрочных пассивов, а также низким уровнем доверия населения к большей части банков.

В диссертации показано, что для развития кредитных операций отечественных банков необходимо повышать качество управления рисками (рис. 4).

Рисунок 4 - Ииструментарные механизмы повышения конкурентоспособности российских банков8

В соответствии с данным положением автором предложено применение банками рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и методов, используемых в международной практике по управлению рисками, в том числе с внедрением экономико-статистических оценок вероятности наступления неблагоприятных событий для банка и методов стресс-тестирования. А также необходимо обеспечение постоянного мониторинга рисков кредитной организации при условии эффективного функционирования систем внутреннего контроля и управления, исключение принятия нерегламентированных и не-

8 Составлен автором тю материалам исследования.

контролируемых решений, связанных с банковскими рисками, исполнительным руководством и сотрудниками банка.

В результате в работе сделан вывод о том, что в основе совершенствования системы регулирования банковского надзора и банковской деятельности должно использоваться такое применение мирового опыта и международно признанных норм, которое бы учитывало особенности функционирования и организации отечественного рынка банковских услуг. Это потребует от Центрального Банка России существенного развития содержательных подходов банковского надзора.

3. Зарубежная экспансия транснациональных банков в основном направлена на зарождающийся сектор банковских услуг развивающихся стран и стран бывшего социалистического содружества. Причиной этого является огромный потенциал такой экспансии. Большинство из этих стран переживают период так называемого «банковского посредничества», когда доля ВВП, распределяемая через банки в виде кредитов, гораздо ниже, чем в развитых странах.

В целях выявления основных направлений экспансии российских транснациональных банков в работе проведен анализ динамики их развития. Так, Сбербанк имеет дочерние банки в Белоруссии, Казахстане, Украине, а также Центральной и Восточной Европе. Есть представительства в Германии и Китае. Филиал работает с 2010 г. в Индии. Банк ВТБ представлен в Швейцарии, Кипре, Австрии, Италии, Люксембурге, Китае, Индии и Сингапуре. Росбанк помимо стран СНГ работает в Швейцарии и Восточной Европе. Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре. Банк Москвы работает в Белоруссии, Украине и Сербии. Альфа-банк имеет дочерний банк в Голландии и различные инвестиционные компании в Америке и Англии.

На основе проведенного исследования деятельности отечественных банков на иностранных финансовых рынках сделан вывод о том, что лидером зарубежной экспансии является российский Сбербанк. Сегодня это крупнейший банк во всей Европе. Экспансию банк ведет с 2006 года и по сей день. В июне 2012 г. глава ОАО «Сбербанк России» объявил о покупке турецкого ОешгЬапк за 3,5 млрд долларов. Региональным ориентиром для российских банков является Восточная Европа, Турция и страны СНГ. Само руководство Сбербанка, в

частности, неоднократно заявляло, что рынки Турции и Польши являются приоритетными для международного партнерства кредитной организации.

В работе обосновано, что привлечение дополнительных финансовых ресурсов в экономику России будет обеспечиваться в том числе и за счет деятельности иностранных транснациональных банков, учитывающих соблюдение интересов российской банковской системы. А их активная деятельность повлияет на повышение уровня конкурентоспособности отечественных финансовых организаций. Интенсификация данного процесса подтверждается способами вхождения и расширением возможностей функционирования транснациональных банков в России. Так, тенденция повышения долевого участия в капитале российских банковских структур свидетельствует о повышающемся доверии как к российской экономике в целом, так и к банковскому сектору.

Следующим фактором, способствующим экономическому росту отечественной экономики, может стать активная интеграция кредитных организаций в мировой финансовый рынок через прямую или последовательную экспансию российских банков на рынки стран СНГ, Восточной Европы, Индии и Китая (рис. 5).

Рисунок 5 - Направления расширения деятельности российских банков за рубежом9

9 Составлен автором по материалам исследования.

Проводя политику расширения границ влияния, российские банки становятся более конкурентоспособными и получают возможность на равных с иностранными банками выстраивать свою работу на внутреннем рынке банковских услуг на основе международного опыта и большей информированности. Такой фактор, как информированность, может сыграть решающую роль в дальнейшей трансформации российских банков в высокоэффективные кредитно-финансовые институты, способные составить конкуренцию западноевропейским кредитным организациям.

Опираясь на проведенное исследование, можно говорить о том, что особенность деятельности ТНБ заключается в том, что им приходится балансировать, совмещая преимущества и сглаживая или усугубляя недостатки экономик различных стран. Вследствие чего в работе делается вывод о том, что транснациональные банки в условиях глобализации вынуждены формировать стратегии, включающие в себя следующие характеристики: достаточный уровень осведомленности о деятельности конкурентов, общемировое видение финансовых рынков, гибкость и быстроту реагирования в случае угрозы финансовых кризисов и изменения условий конкуренции, возможность контроля операций в масштабе мирового рынка капитала, диверсификацию и координацию деятельности банка посредством новых информационных технологий, размещение своего капитала с максимальной рентабельностью, создание системы интегрированного внутрибанковского учета, заключение соглашений с другими крупными финансовыми, производственными и торговыми структурами, формирование единой сети, объединяющей все филиалы, дочерние компании и отделения банка с централизованным управлением. Так, общепризнанными особенностями глобальных стратегий ТНБ являются слияния, объединения капиталов, взаимные приобретения активов, создание системы глобальных корреспондентских отношений. И, как результат, формирование крупных интегрированных финансовых систем, причем по отношению к ним зачастую отдельные регионы и страны выступают как второстепенные подчиненные территории. Обычно, определяя свою стратегию, банки используют апробированные ранее в мировой практике подходы.

4. С точки зрения последствий финансовой либерализации мировой экономики в целом и финансового сектора в частности большее число иностранных участников способствует повышению эффективности функционирования внутренних банков. Так, Вильяме Б.10 указывает на то, что избыточный спрос на кредит в менее развитых экономиках предполагает применение ряда мер по сокращению прямого вмешательства со стороны регулирующих органов в деятельность финансовых рынков, среди этих мер и устранение ограничений входа на рынок банковских услуг, что способствует импорту ТНБ международных банковских технологий, банковского ноу-хау и, соответственно, капитала банка.

Исследование мирового опыта деятельности транснациональных банков позволило сделать вывод о том, что невозможно перенести опыт деятельности филиалов зарубежных банков и ее регулирования в развитых странах на страны с переходной экономикой из-за значительных различий в эффективности работы отечественных и иностранных банков. Наличие этой разницы в значительной мере облегчает процесс входа филиалов транснациональных банков на финансовый рынок принимающих стран. Дополнительно иностранные банковские филиалы развитых стран используют такой значимый в межбанковской конкуренции факт, как наличие их положительной репутации. Но, несмотря на это, на финансовых рынках стран с переходной экономикой иностранным банковским филиалам трудно преодолеть имеющиеся у отечественных банков сравнительные преимущества на рынке традиционных банковских услуг.

В работе обосновано, что в условиях интенсификации процессов финансовой глобализации, применения иностранными банками технологий переноса таких операций, как синдицированное кредитование и выпуск еврооблигаций, с локального рынка на уровень материнских организаций из-за предпочтительности вертикальной интеграции продуктовых и клиентских подразделений и обострения конкуренции со стороны транснациональных банков можно выделить следующие направления повышения конкурентоспособности российских банков.

1. Передача непрофильных функций банков на аутсорсинг другим организациям. Таким образом обеспечивается снижение издержек на содержание и

10 Williams B. Positive theories of multinational banking: eclectic theory versus internalization theory II Journal of Economics Surveys. 1997. №11(1). P. 58.

осуществление ряда небанковских операций. В последнее время наметилась тенденция ИТ-аутсорсинга, что способствует значительной экономии на содержание высокооплачиваемого штата сотрудников.

2. Внедрение интернет-банкинга и переход на новые технологические платформы в сети Интернет. Ключевым моментом здесь является бесперебойное обеспечение и совершенствование систем информационной безопасности, расширение информированности потенциальных клиентов посредством различных возможностей сети Интернет о предоставляемых банковских услугах.

3. Усовершенствование системы работы с рисками. Необходимо выделить приоритетность рисков, степень их влияния и источники происхождения. Такая оценка важна при принятии управленческих решений и банковском планировании, а также при определении стратегии развития банка.

4. Автоматизация операционных процессов и создание единых баз данных с максимальным охватом операционных функций. Унификация информационно-контролирующих процессов и приведение организации к единым операционным стандартам сделает операционную деятельность транспарентной, а операционные риски, соответственно, снизятся.

5. Внедрение стандартов сервиса по обслуживанию клиентов в клиентских офисах. Позволит удержать клиентов, так как внедрение общих стандартов обслуживания клиентов относится к одному из ключевых параметров при подборе и обучении персонала.

6. Упрощение и открытость схем платежей в банке. Позволит повысить доверие клиентов к банковским организациям и изменит восприятие кредитной организации у будущих потенциальных клиентов. Это является будущим индикатором роста кредитования и будет способствовать росту розничного кредитования прямо пропорционально росту доверия к банкам.

5. Выбор унифицированной методики, которая подходила бы для оценки всех видов конкурентоспособности банка, не представляется возможным, вследствие того, что конкретные условия функционирования банков, достаточно многообразны и сложны, что достоверность результатов подобной методики может вызвать сомнение. Исходя их этого, целесообразно использовать методику оценки определенного вида конкурентоспособности в соответствии с конкретными, поставленными перед исследователем задачами.

Для определения фактических параметров конкурентоспособности на начальных этапах управления конкурентоспособностью банка необходимо провести оценку общей конкурентоспособности. Применение подобной методики позволяет оценивать как конкурентные преимущества, так и конкурентные недоработки банков. В работе показано, что в международном масштабе оценка конкурентоспособности банка связана прежде всего с определением его рейтинга специализированными международными рейтинговыми агентствами.

Как показал анализ экономической литературы, выделяют две известные и наиболее полно теоретически обоснованные методики проведения рейтинго-вания банка: методика экспертной группы Кромонова В. и методика CAMEL. Применяют и другие методы рейтинговой оценки: Капустина С., Буздалина А., Захарьян А., Спицина И., рейтингового агентства «Эксперт РА» и др. Однако необходимо отметить, что все вышеперечисленные методики в основном имеют своей целью определить уровень финансовой устойчивости, платежеспособности и кредитоспособности банков на микро- и мезоуровнях.

Использование данных методик для выявления занимаемого положения банка на международном рынке с точки зрения его конкурентоспособности недостаточно. Помимо этого, в большинстве случаев информация для обработки данных закрыта, а сделанные заключения и выводы не всегда интерпретируются как конкурентные недостатки или преимущества.

По мнению автора, из всех применяемых показателей, характеризующих конкурентоспособность банка, более достоверны экономические и потребительские критерии оценки. К потребительским критериям следует отнести: ассортиментную линейку банковских продуктов; условия кредитования; срок и максимальную сумму кредита; качество обслуживания; использование новых технологий; диверсификацию деятельности; прозрачность информации о деятельности банка и его филиалов; распределение филиальной сети; возможность и качество проведения международных операций; миссию, стратегию и имидж банка; деловую активность и продолжительность работы на финансовых рынках.

К экономическим критериям относятся: величина процентных ставок по кредитам; наличие дополнительных платежей и комиссий, связанных с использованием банковских услуг; достаточность капитала; качество активов и пассивов; инвестиционная политика банка; рентабельность и доходность; возможные риски; доля кредитного рынка; темпы прироста клиентов. Для оценки международной конкурентоспособности банка следует отметить особое значение по-

казателей, отражающих соответствие банка требованиям, предъявляемым глобальными финансовыми рынками, таким как: качество и наличие международных валютных расчетных операций, международных депозитно-кредитных операций, операций на международном фондовом рынке, международных инвестиционных проектов, сотрудничества с международными финансовыми организациями, страхования, финансового и налогового консалтинга.

Учитывая приведенную классификацию факторов, в работе представлена конкурентоспособность банка в виде следующей формулы (1).

Кс = Эд + Фн + Кп + Бу, (1)

где:

Кс - конкурентоспособность в баллах;

Эд — эффективность деятельности в баллах;

Фн — финансовая надежность в баллах:

Кп — кадровый потенциал в баллах;

Бу - качество и количество банковских услуг в баллах.

К первой подгруппе относятся факторы финансовой надежности положения банка, способности выполнения взятых на себя обязательств, возможности стабильного развития кредитной организации в будущем, привлекательности банка для клиентов. В ходе проведенной экспертной оценки было выявлено, что наиболее полно отражают финансовую надежность банка следующие показатели: финансовая устойчивость; достаточность капитала; автономность; норматив общей ликвидности; степень зависимости от заемных средств, уровень срочности и надежности.

Вторая подгруппа факторов включает в себя показатели, которые отражаю прибыльность деятельности банка, а также эффективность управления банковскими ресурсами. Причем конкурентоспособность и эффективность деятельности банка взаимосвязаны между собой. Показатели эффективности деятельности банка, отобранные экспертным путем отражают: эффективность собственного капитала; доходность и уровень использования активов; маржу прибыли, степень интернационализации банка.

К третьей подгруппе факторов относятся показатели, характеризующие конкурентоспособность банковских услуг и обеспечивающие привлечение на взаимовыгодных условиях наибольшее количество клиентов и завоевание значительной доли на рынке. Оценивая конкурентоспособность банковских услуг, следует выделить цеповую и качественную характеристику услуг. Причем для

целей оценки в качестве цены банковских услуг применены средние ставки привлечения и размещения ресурсов банка.

Приведение качественных характеристик конкурентоспособности банковских услуг к конечному обобщающему количественному показателю более сложно. Основываясь на данных научных исследований и проведенных опросах, автором в работе выделены следующие характеристики банковских услуг, оказывающие более значительное влияние на качество услуг: территориальная доступность и количество филиалов банка, диверсифицированность и качество предоставляемых банком услуг, его имидж.

Таким образом, сегодня большинство российских банков ассоциируют решение проблемы повышения конкурентоспособности с такими практическими вопросами увеличения эффективности, как снижение затрат, увеличение диверсификации рисков, расширение спектра предоставляемых услуг, повышение рентабельности, завоевание и удержание рынка. Однако необходимо отметить, что возможности поиска новых банковских инноваций ограничены в силу создания только временных конкурентных преимуществ. Следовательно, необходимо перейти к принципиально новым изменениям в бизнес-моделях ведения банковской деятельности.

Статьи, опубликованные в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

1. Боровинский, М.Э. Влияние экономической глобализации на транснационализацию банковского сектора / М.Э. Боровинский // Terra Economicus. -2012. -10 т. - № 3. -Ч. 3. - С. 153-158. - 0,8 п.л.)

2. Боровинский, М.Э. Влияния деятельности транснациональных банков на международную конкурентоспособность экономики России / М.Э. Боровинский // Terra Economicus. - 2012. - 10 т. - № 4. - Ч. 3. - С. 230-233. - 0,8 п.л.

3. Боровинский, М.Э. Расширение возможности диверсификации банковских услуг и экспансия иностранного банковского капитала в Россию / М.Э. Боровинский // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2013. - № 8 (39). - С. 19-23. - 0,8 п.л.

4. Боровинский, М.Э. Современные тенденции развития транснациональных банков российского и иностранного происхождения в банковской системе России / М.Э. Боровинский // Наука и образование: хозяйство и экономика;

предпринимательство; право и управление. - 2013. - № 9 (40). - С. 52-58. -0,8 п.л.

Статьи, опубликованные в научных изданиях

5. Боровинский, М.Э. Влияние иностранных банков на институциональную среду российского банковского сектора / М.Э. Боровинский // Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, институты: материалы Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 24-26 мая 2012 г.) : в 3 т.// Под. ред. АЛО. Архипова, Ю.М. Осипова,

B.А. Алешина, В.Н. Овчинникова, — М.: Вузовская книга. — 2012. — Т. 2. —

C. 82-87. - 0,4 п.л.

6. Боровинский, М.Э. Направления повышения конкурентоспособности российских транснациональных банков на международном рынке банковских услуг / М.Э. Боровинский // Экономические и институциональные исследования : альманах научных трудов. — М.: Вузовская книга. — 2013. - № 39. — С. 101-110.-0,6 п.л.

Подписано в печать 12.02.2014. Объем 1,0 уч.-изд. л. Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура «Тайме». Формат 60x84/16. Тираж 100 экз.