Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития"

На правах рукописи

Зандер Евгения Викторовна

< АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ

I

т

к

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами в промышленности)

1

)

^ Автореферат

" диссертации на соискание ученой степени

1 доктора экономических наук

1 г

Красноярск 2005

! I

Работа выполнена в Красноярском государственном университете Министерства образования и науки Российской Федерации

Научный консультант: Соколов Виталий Михайлович Официальные оппоненты: Буданов Игорь Анатольевич Кравченко Наталья Александровна

доктор экономических наук доктор экономических наук, профессор

доктор экономических наук, профессор

Новосибирский государственный университет экономики и управления

доктор экономических наук

Татаренко Валерий Иванович

Ведущая организация:

Защита состоится 28 октября в 14 час. на заседании диссертационного совета ДМ 212.099.01 при Красноярском государственном университете по адресу: 660041, г. Красноярск, просп. Свободный, 79, конференц - зал (V корпус).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Красноярского государственного университета.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять по указанному адресу на имя ученого секретаря диссертационного совета.

Автореферат разослан ¥ » сентября 2005 г.

д.т.н., профессор

И.о. ученого секретаря диссертационного совета,

*Л7

ОЬЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Алюминиевая промышленность России - это отрасль, которая с началом перехода российской экономики к рыночным отношениям оказалась интегрированной в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли промышленности. Последнее десятилетие своего развития отрасль придерживается четкой ориентации на экспорт, куда направляется 80% - 85% производимой продукции. При этом собственная сырьевая база удовлетворяет потребности российских алюминиевых заводов менее чем наполовину, а оставшаяся часть обеспечивается за счет импорта.

Существуют объективные причины быстрой интеграции алюминиевой промышленности России в мировую экономику. К внутренним причинам относится падение спроса на первичный алюминий и продукцию его переработки в стране, что обусловило необходимость либо освоения внешних рынков, либо сокращения производства. К выходу на внешний рынок алюминиевая подотрасль цветной металлургии оказалась более готовой, чем другие отрасли промышленности, поскольку качество продукции, производимой ею, всегда было высоким. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в период плановой экономики алюминиевая промышленность в основном обеспечивала нужды советской оборонной промышленности, где требования к качеству продукции всегда были очень жесткими. При этом продукция производилась из сырья недостаточно высокого качества, что определялось замкнутостью отрасли в рамках стран-членов СЭВ. Требования государственной безопасности обуславливали в тот период ориентацию преимущественно на собственные или легко доступные (бокситы в Венгрии) с позиции политических рисков источники сырья. С распадом социалистической системы были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья. Несмотря на это российская алюминиевая промышленность относительно безболезненно пережила распад хозяйственных связей, уменьшение внутреннего спроса, кризис неплатежей и др., чему способствовал выход на внешние рынки и широкое внедрение в отрасли толлинга в качестве рыночной формы экспорта готовой продукции и импорта сырья.

Главной внешней причиной, облегчившей выход российских металлургов на мировой рынок, являлся постоянный рост потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий производство. Наличие единых мировых рынков цветных металлов способствовало быстрому росту экспорта алюминия из России. Однако российские продуценты алюминия не сразу стали цивилизованными трейдерами на мировом рынке. В начале 1990-х годов действия российских экспортеров алюминия иногда приводили к существенному понижению мировых цен, что было связано с попыткой выхода на рынок без учета его

конъюнктуры. Снижение мировых

И81>;—как. бумеранг, отрицательно

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 БИБЛИОТЕКА |

сказывалось на эффективности функционирования самих российских алюминиевых вводов. Не сразу к руководителям российской алюминиевой промышленности пришло и осознание того факта, что добиться прочного положения на мировых рынках невозможно без активной работы по снижению издержек производства.

Первая половина 1990-х годов для российской промышленности была периодом поиска таких организационных структур и таких форм рыночных отношений, которые позволили бы предприятиям удержаться «на плаву», завоевать соответствующие сегменты мирового и российского рынков, сохранить производственный потенциал. Многие предприятия не смогли решить этих задач, не выдержав жесткой конкуренции со стороны западных производителей. Здесь сказались неэффективность работы большинства отечественных предприятий, низкие производительность труда и качество продукции, приводящие к потере конкурентоспособности. Помимо этого повлияли и плохое знание конкурентов, и неумение работать на рынках сырья и готовой продукции, и устаревшие организационно-экономические формы предприятий. И до сих пор руководители многих предприятий российской промышленности высказывают требования к правительству о принятии адекватных мер по защите отечественных производителей, осуществлении протекционистской политики со стороны государства. Однако без пристального изучения конкурентов, рынков сырья и готовой продукции, без постоянного совершенствования технологии, строгого контроля над издержками невозможно конкурировать на равных с мировыми транснациональными компаниями, с одной стороны, предприятиями развивающихся стран с дешевой рабочей силой - с другой. Ориентация диссертационной работы на решение этих и ряда других важных для развития отрасли задач определяет актуальность выполненного исследования.

Состояние изученности проблемы.

Различные вопросы развития цветной металлургии России, выхода отечественных производителей на мировые рынки, взаимоотношения предприятий и государства освещались в работах И.А.Буданова, В.А.Генералова, Г.С.Гольда, А.И.Кривцова, С.И.Корнеева, Г.Н.Кручера,

B.Е.Кунилова, А.Н.Курского, О.В.Лыткиной, А.А.Недешева, Т.Оганесяна,

C.М.Подвишенского, Ю.М.Прошина, Ю.А.Пурденко, Б.Б.Розина, Е.М.Сандлера, В.М.Соколова, В.Б.Старых, М.В.Теслицкой, В.Д.Чернова, М.А.Ягольницера и др.

В сжатом виде результаты их исследований можно изложить следующим образом. В настоящее время алюминиевая промышленность России может и должна сменить осторожную стратегию выживания на динамичную стратегию целенаправленного устойчивого развития. Один из первых шагов к этому -создание в России крупных интегрированных корпоративных структур. В начале текущего столетия в России фактически завершился процесс формирования двух крупных компаний, между которыми практически поделена почти вся алюминиевая промышленность России, - «Русского алюминия» и «СУАЛ-Холдинга». Причины формирования крупных

алюминиевых конгломератов в России - необходимость повышения надежности поставок сырья, снижения издержек производства и укрепления конкурентоспособности отечественных производителей алюминия Процессы глобализации, переживаемые мировой экономикой в начале нового тысячелетия, непосредственно касаются и российской алюминиевой промышленности. Чтобы на равных конкурировать с транснациональными корпорациями - мировыми лидерами в производстве алюминия и изделий из него, требуются адекватные шаги отечественных производителей и собственников предприятий алюминиевой отрасли.

Не менее существенным в повышении конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности является и воздействие государства. В металлургических отраслях большинства зарубежных стран применяются льготные схемы поставок электроэнергии, отсутствуют или сведены к минимуму рентные платежи. Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность производителей металлов, и, с другой стороны, поддерживает на относительно низком уровне мировые цены на рудное сырье и металлы. С учетом взаимозаменяемости цветных и черных металлов, пластмасс, дерева, все эти меры приводят к повышению конкурентоспособности цветных металлов и росту их потребления. Все вышесказанное справедливо и для алюминиевой подотрасли цветной металлургии. В начале 1990-х гг., когда Россия только начинала массированное наступление на мировые рынка, правительством был установлен режим толлинга, позволяющий отечественным товаропроизводителям существенно экономить издержки, при этом одновременно обеспечивалось гарантированное снабжение сырьем высокого качества и устанавливались надежные связи по реализации готовой продукции. Эта мера позволила алюминиевой промышленности России в условиях распада хозяйственных связей и падения внутреннего спроса не снизить объемы производства, сохранить производственные мощности.

В целом положение алюминиевой промышленности России в 1990-е годы было лучше, чем многих других отраслей промышленности. Однако в то же время внутри отрасли действовали совершенно различные тенденции, развитие ее характеризовалось неоднородностью, приводящей к значительным структурным изменениям. Эта неоднородность проявляется в различных темпах развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, а также объемов производства в некоторых регионах.

Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Необходимо проведение постоянной работы по исследованию возможностей обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для первого по величине российского алюминиевого холдинга «Русский алюминий», сырьевая зависимость которого достаточно высока. Технологическая отсталость

производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются завышенных издержках производства по отдельным статьям затрат по сравнению с зарубежными заводами. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемых технологий и основного оборудования, рост транспортных и энергетических составляющих в структуре затрат. В условиях падения цены алюминия на мировом рынке в середине 90-х годов прошлого века указанные проблемы могли привести к остановке большей части алюминиевых заводов России по причине их убыточности Тогда положение спасли дешевая рабочая сила, с одной стороны, толлинг с другой стороны. Однако высокие удельные расходы сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов на российских алюминиевых заводах должны стимулировать поиск путей повышения конкурентоспособности производства, основные из которых - снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, лучшей организации производственного процесса. Как показывает опыт западных заводов, долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.

Таким образом, анализ результатов выполненных исследований позволяет отметить достаточно высокий достигнутый уровень разработанности отдельных проблем экономики алюминиевой промышленности. Вместе с тем эти результаты нельзя назвать исчерпывающими. В этой связи автор, основываясь на достижениях предшественников и опираясь на итоги собственных многолетних исследований, делает попытку комплексного рассмотрения вопросов развития алюминиевой промышленности России в последние два десятилетия именно в контексте выбора такой стратегии функционирования, которая обеспечивает наибольшее усиление конкурентных преимуществ с точки зрения интеграции в мировую экономику.

Отечественная алюминиевая промышленность в последнее десятилетие прошлого века достаточно успешно решала задачу расширения экспорта, привлечения в страну валютных средств. Однако осталась в стороне ее основная задача - быть материальной базой развития собственных высокотехнологичных производств. В дальнейшем положение может даже

ухудшиться. Без понимания общих закономерностей функционирования мировых рынков металлов, без четкого представления того, кто является нашим основным конкурентом на этих рынках, российская алюминиевая промышленность может быстро утратить завоеванные позиции. Без наличия четкой государственной политики в отношении к отрасли, без выделения круга приоритетных задач и мобилизации средств на их решение, Россия может оказаться в зависимости от импорта высокотехнологичной продукции из алюминия при объективной зависимости от импорта сырья для его производства. Это может ослабить экономическую безопасность страны.

Цель исследования: разработка методологии и методики анализа закономерностей функционирования алюминиевой промышленности России в переходный период, мировых рынков алюминия, обоснование условий эффективного развития отечественной алюминиевой промышленности при интеграции в мировую экономику.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

• оценка минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности России с позиций ее подготовленности для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики;

• исследование интеграционных процессов в мировой алюминиевой промышленности;

• исследование конъюнктуры мирового рынка алюминия, бокситов и глинозема и поведения российских производителей на этих рынках, выявление основных конкурентов и оценка перспектив сохранения позиций российских металлургов на мировом рынке,

• оценка влияния запасов алюминия на формирование его цены на мировом рынке;

• исследование интеграционных процессов в алюминиевой промышленности России;

• обоснование важнейших направлений эффективного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу;

• сравнительная оценка тенденций развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности в разрезе территорий и принадлежности к холдингу;

• сравнительная оценка основных экономических показателей работы предприятий алюминиевой промышленности России за период 1996-2003 гг.;

• формирование методики управления закупками сырья на предприятии алюминиевой промышленности с возможностью формирования и выбора стратегий обеспечения сырьем.

Объект исследования: предприятия алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных территорий, технологических переделов и холдингов.

Предмет исследования: процесс функционирования предприятий алюминиевой промышленности России на рубеже веков, их интеграция в мировую экономику, факторы усиления конкурентных преимуществ отечественных предприятий на мировом рынке алюминиевой продукции.

Методологическая база исследования. При выполнении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа работы предприятий, имитационного моделирования деятельности производственно-хозяйственных систем. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий в условиях перехода к экономике рыночного типа.

Обоснованность и достоверность результатов исследований базируются на научном потенциале разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики переходного периода, теории конкуренции, стратегического управления предприятием, мировых рынков цветных металлов, экономико-математического моделирования, обусловлены корректным применением методологии и апробированных методов научного исследования. В его основе - системный подход к изучению проблемы с использованием реальных данных о работе отдельных предприятий алюминиевого комплекса России в разрезе отдельных технологических переделов, принадлежности к определенному холдингу и территориального размещения, о процессах, происходящих на мировых рынках цветных металлов. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных идей на практике.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических принципов и методических приемов комплексного анализа ретроспективы и обоснования перспектив развития алюминиевой промышленности России, условий достижения конкурентных преимуществ при ее интеграции в мировую экономику. Предложенный автором подход предполагает:

• рассмотрение условий, в которых функционирует отрасль, динамики ее развития в разрезе отдельных технологических переделов, холдингов и территориального размещения, выявление основных факторов, влияющих на конкурентоспособность;

• исследование особенностей функционирования мирового рынка алюминия;

• исследование поведения отечественных товаропроизводителей на мировом рынке алюминия, выявление их основных конкурентов и определение возможностей сохранения захваченных сегментов рынка в будущем;

• разработку теоретических и методических аспектов имитационных экономико-статистических моделей принятия решений на предприятиях непрерывного производства, позволяющих количественно оценивать эффективность тактических и стратегических управленческих воздействий по рационализации ведения производственного процесса;

• формирование методологии и методики управления поставками сырья на чредприятиях алюминиевой промышленности с использованием комплекса экономико-статистических моделей.

Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:

• дана характеристика минерально-сырьевой базы российской алюминиевой промышленности с позиций ее соответствия текущим, среднесрочным и перспективным потребностям отрасли;

• показаны основные причины неравномерного развития предприятий отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, обусловленные территориальным размещением и принадлежностью к конкретным корпорациям;

• выявлены тенденции производства и потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, показано, что в начале 90-х гг. прошлого века потребление опережало производство, что облегчило выход на мировой рынок российских производителей;

• проанализированы долгосрочные и краткосрочные тенденции изменения цен на алюминий, выявлены и количественно оценены факторы, влияющие на динамику цен;

• дана характеристика мирового рынка алюминия, роли российских производителей на этих рынках, проанализировано положение основных конкурентов, влияние их поведения на мировые цены металлов;

• построена и апробирована на крупном предприятии методика управления закупками сырья, использование которой дает значительный экономический эффект и повышает конкурентоспособность отечественных алюминиевых заводов.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Структура российской алюминиевой промышленности по технологическим переделам к концу 90-х гг. прошлого века имела диспропорциональный характер развития: мощное производство по выплавке первичного алюминия, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу, и почти не имеющее спроса внутри страны. С распадом СССР были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья, что привело к возникновению существенных проблем сырьевого обеспечения алюминиевых заводов. Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России представлена двумя видами сырья: бокситовыми и нефелиновыми рудами, которые по качеству существенно уступают зарубежным. С целью выхода из сложившейся ситуации в России применялся режим толлинга, гарантировавший одновременно и поставки качественного сырья и реализацию готовой продукции. Все это позволило отечественной алюминиевой промышленности относительно благополучно пережить изменение условий хозяйствования, но предопределило (вкупе с падением внутреннего спроса на алюминий) экспортную ориентацию производства

первичною алюминия при росте импорта сырья и продуктов глубокой переработки алюминия

2 К концу прошлого века конкурентоспособными в структуре алюминиевого комплекса России были только предприятия по производству первичного алюминия. Качество выплавляемого первичного алюминия всегда было высоким в силу того, что ранее эти предприятия обеспечивали потребности оборонной промышленности. Изделия глубокой переработки из алюминия, ориентированные на потребление в невоенном секторе промышленности, строительстве, транспорте, не нашли выхода на внешний рынок в силу отсталости отечественных технологий их производства, с одной стороны, высокого порога входа на поделенный между транснациональными компаниями мировой рынок алюминиевого проката, литья и экструзий - с другой стороны. В настоящее время в международном разделении труда Россия доминирует в выплавке металла - наиболее загрязняющем окружающую среду и наиболее энергоемком технологическом переделе.

3. Добавленная стоимость на переделе может рассматриваться как интегральный показатель уровня конкурентоспособности. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Есть различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости как для различных переделов производства алюминия, так и на предприятиях, имеющих разное территориальное размещение, а также принадлежащих к определенному холдингу или самостоятельных. Наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости несколько выше среднеотраслевого. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшие показатели у предприятий РУСАЛа. Повышение уровня использования производственных мощностей в прокатных дивизионах является первоочередной задачей, поскольку это позволяет одновременно добиваться роста объемов производства по холдингам в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшения показателей рентабельности работы отрасли в целом.

4. Начиная с середины 80-х гг. и особенно в 90-х гг прошлого века в странах с рыночной экономикой потребление цветных металлов, в том числе и алюминия, росло опережающими темпами по сравнению с производством. Это облегчило выход на мировой рынок российским производителям алюминия, захватившим свои сегменты рынка. С конца 1990-гг. конкуренция на мировом рынке усиливается Металлургические мощности из высокоразвитых стран Запада перемещаются в Китай, Африку и другие страны, характеризующиеся достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями, что при применении новых технологий позволяет существенно снизить издержки производства и повысить

конкурентоспособность. В этих условиях возникновение на мировом рынке избытка предложения первичного алюминия над спросом приведет к возможному выталкиванию России с рынков как экономическими, так и неэкономическими методами.

5 Одним из важнейших факторов, определяющих текущие пены на алюминий на мировом рынке, являются запасы этого металла, а также цены и запасы других металлов-заменителей. Для алюминия цены определяются не только объемами запасов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), но и уровнем цен и запасов на основные металлы-заменители алюминия - в первую очередь, медь. В результате проведенного исследования подтвержден факт довольно частого несоответствия реальной практики основному рыночному закону формирования цены, что в конечном итоге значительно увеличивает неопределенность рынка и риски предприятий - производителей

6. Интеграционные процессы, происходящие в мировой алюминиевой промышленности, побуждают к реализации новых факторов усиления конкурентных преимуществ. Помимо снижения уровня трансакционных издержек благодаря объединению, вертикально интегрированные структуры обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе должна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития компании в целом. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее слабым звеном российской алюминиевой промышленности.

7. Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства, перерасходе сырья, материалов и электроэнергии по сравнению с зарубежными компаниями. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемого оборудования, рост транспортной и энергетической составляющих в структуре затрат.

8. Для повышения конкурентоспособности российских алюминиевых заводов необходим поиск путей увеличения эффективности производства, основными из которых являются снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, организации производственного процесса. Частично это может быть осуществлено с помощью предлагаемого в работе комплекса экономико-математических методов и моделей, позволяющих проводить оценку вариантов

поведения предприятия на рынках сырья и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками.

Реализация результатов исследования.

Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке программы и концепции развития промышленности Красноярского края и г. Красноярска на период до 2010 г, создании компьютерной системы управления закупками сырья на ОАО «Красноярский алюминиевый завод». Материалы диссертации используются в курсе «Имитационное моделирование деятельности производственно-экономических систем», который автор преподает на экономическом факультете КрасГУ.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на Международной научно-практической конференции «Проблемы реформирования региональной экономики» (г. Кемерово, 1994 г.); научно-методической конференции «Проблемы переходной экономики» (г. Красноярск, 1996 г.); П-ой Международной научно-практической конференции «Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы» (г. Кемерово, 1996 г.); Международном научно -практическом семинаре «Алюминий Сибири - 95» (г. Красноярск, 1995 г.); Международном научно - практическом семинаре «Алюминий Сибири - 96» (г. Красноярск, 1996 г.), 6-ой Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); 1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России» (г. Пенза, 2004 г.); Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов» (г. Киров, 2004 г.); ХШ-ой Международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность» (г. Санкт-Петербург, 2005 г.).

Публикации. По теме работы автором опубликованы две монографии: одна коллективная и одна индивидуальная, один препринт, а также 18 статей, из которых в изданиях, рекомендованных ВАК - 10.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, библиографического списка из 233 наименований. Основной текст работы изложен на 272 страницах, включая 68 таблиц и 13 рисунков.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи, характеризуется теоретическая и методологическая основа, информационная база, научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В главе 1 «Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности» дается характеристика минерально-сырьевой базы мировой и российской алюминиевой промышленности, рассматриваются основные тенденции развития отрасли в последние 15 лег. Показано, что обеспеченность запасами и ресурсами бокситов российской алюминиевой промышленности невысока. С точки зрения потенциальной обеспеченности этим сырьем Россия находится на последнем месте в мире. В 1960-1970-х годах треть глинозема всего капиталистического мира производилась в США и Канаде, а треть бокситов добывалась в странах Карибского бассейна. Лидерство по добыче бокситов в последние годы переместилось к Австралии, что обусловлено достигнутым низким уровнем затрат на добычу и перевозку (табл.1). Страны Карибского бассейна (в первую очередь Ямайка) продемонстрировали неэффективную налоговую политику, слишком высоко оценив ренту местоположения. В результате в 1980-1990-е годы произошли значительные изменения в географической структуре добыче бокситов в капиталистических и развивающихся странах: при общем росте объемов добычи в мире в странах Карибского бассейна добыча падала.

Таблица 1

Доля стран, имеющих наибольшие запасы бокситов в мировых объемах _ _______(2001г., %)____

Страна Запасы Добыча Произ- Выплавка ВВП, 2000 г

бокситов бокситов водство первичного Вса о, На

глинозема алюминия млн долл душу населения, долл

Гвинея 31,8 11,4 1,1 0 3,7 510

Австралия 18,9 38,8 33,1 7,4 380,8 20050

Ямайка 8,6 9,0 7,2 0 п 6,0 2330

Бразилия 8,2 10,1 7,6 4,6 742,8 4420

Индия 3,3 6,1 4,9 2,6 442,2 450

Китай 3,0 6,9 9,6 13,4 980,2 780

Гайана 3,0 1,4 0 0 0,65* 860*

Суринам 2,5 3,3 0 0 0,788* 1890*

Итого по 8 79,3 г 87,0" 63,5 28,0

странам

В том числе 44,5 74,2 62,4 28,0

по 6 странам (без Гвинеи и Гайаны)

Избыточность разведанных запасов бокситов приводит к концентрации их производства в небольшом числе стран. Основные причины этого - качество сырья, наличие очень крупных месторождений, экономическая политика правительства. Концентрация добычи на крупных и богатых месторождениях позволяет снижать затраты, в результате оказывается выгоднее возить

продукцию на дальние расстояния, чем эксплуатировать бедные месторождения В значительной степени на разработку- месторождений бокситов влияет и наличие перерабатывающих мощностей, поскольку относительные затраты на перевозку по мере увеличения глубины переработки сырья снижаются.

Автор приходит к выводу, что при сложившемся уровне вовлечения алюминиевой промышленности России в мировой рынок нельзя говорить о достаточности ее обеспечения отечественными минерально-сырьевыми ресурсами. Многие действующие предприятия вынуждены перерабатывать относительно бедные руды, что отрицательно сказывается на экономических показателях их работы. Выделяется ряд общих проблем, присущих минерально-сырьевой базе алюминиевой промышленности России. Во-первых, это несоответствие структуры доставшихся России после распада СССР промышленно освоенных месторождений сырья и металлургических мощностей. В результате в начале 90-х годов прошлого века потребности российских алюминиевых заводов в глиноземе почти наполовину удовлетворялись поставками из ближнего и дальнего зарубежья. Во-вторых, минерально-сырьевые ресурсы алюминиевой промышленности России по своему качеству уступают зарубежным. Только четверть запасов отечественных бокситов (Средний и Южный Урал) представлена рудами относительно высокого качества. В-третьих, подавляющая часть запасов бокситов сосредоточена в европейской части России и на Урале. В Восточной Сибири, где сосредоточено более 70 % мощностей электролизных заводов, известны лишь месторождения низкосортных и среднесортных руд. Основная часть бокситов добывается подземным способом.

Низкое качество отечественных бокситов, большие затраты на их добычу и переработку обусловили поиск альтернативных видов алюминиевого сырья. Нефелиновые руды и концентраты характеризуются относительно небольшим содержанием оксида алюминия (до 30 %) при высоком содержании кремнезема (более 40 %). Нефелиновое сырье используется для производства алюминия только в нашей стране, основные его запасы сосредоточены на Кольском полуострове и в Сибири. В Сибири выявлены и оценены с различной детальностью шесть месторождений высокосортных нефелиновых руд (27-29 % А1203), из которых эксплуатируется только одно - Кия-Шалтырское. Переработка на отечественных глиноземных заводах бокситов низкого качества и нефелинового сырья отличается высокой материале-, энерго-, капитало- и трудоемкостью. Дешевле обходится переработка североуральских и южноуральских бокситов среднего качества, но здесь очень высокими издержками характеризуется подземная добыча.

Тем не менее, отдаленность российских глиноземных комбинатов не только от бокситодобывающих стран, но и от морских портов, приводит к экономической нецелесообразности ориентации на дальнепривозные бокситы, пусть и высококачественные. Автором рассчитано, что удорожание 1 т алюминия только за счет стоимости перевозки составляет на дальнепривозном

сырье более чем 100 долларов. Ориентация на импорт глинозема из дальнего зарубежья значительно снижает конкурентоспособность российской алюминиевой промышленности, но она неизбежна, поскольку даже всего глинозема, производимого в странах СНГ, для удовлетворения потребностей нашей промышленности не хватает.

Серьезной проблемой отечественной алюминиевой промышленности является территориальное разделение производства сырья и готовой продукции. Свыше 80 % алюминия выплавляется на территории Сибирского ФО, но при этом 100 % добычи бокситов и свыше 67 % производства глинозема сосредоточено в Северо-Западном и Уральском ФО. В результате транспортная составляющая в ценах на сырье велика, что в конечном счете приводит к снижению конкурентоспособности отрасли в целом.

Во второй главе «Мировое производство и потребление алюминия»

проанализировано современное состояние мирового рынка данного металла, дана оценка интеграционным процессам, происходящим в мировой алюминиевой промышленности. Отмечено изменение структуры мирового производства глинозема. Тенденция к снижению объемов производства наблюдается в странах Северной Америки (США, Канада) и Западной Европы (Италия, Испания, Ирландия). В то же время быстрыми темпами (на 13,2 % в год) растет производство глинозема в Китае Значительный рост имеет место также в Австралии, Бразилии, Индии. Доля России в мировом производстве глинозема также растет (с 5,2 % в 1997 г. до 6,1 % в 2002 г.). Это объясняется ликвидацией последствий спада в середине 1990-х годов и практически полным использованием производственных мощностей в последние годы.

В структуре мирового производства первичного алюминия также наметились некоторые сдвиги. Так, значительно снизилось производство первичного алюминия в США, что объясняется ростом цен на электроэнергию при снижении мировых цен на алюминий, а также уменьшением внутреннего потребления, вызванного общим спадом экономики США. Лидерами по темпам прироста объемов производства за период с 1997 г. по 2002 г. явились Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан.

В потреблении первичного алюминия самыми быстрыми темпами отличается КНР. Опережающими среднемировые темпы растит потребление в странах СНГ, Восточной Европе и Африке. Однако суммарное потребление первичного алюминия в этих регионах в 2005 г. составит всего около 7,7 % от общемирового. Крупнейшие потребители алюминия - индустриальные страны Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии (без Китая) увеличивают объемы потребления, но относительно низкими темпами. Соответственно, доля Северной Америки и Западной Европы в потреблении алюминия снизилась с 54,7 % в 1995 г. до 49,5 % в 2002 г. и понизится до 46,4 % в 2005 г.

Автором проанализирован баланс мирового производства и потребления и выявлены нетго-импортеры и нетго-экспортеры алюминия (табл.2). К первым

относится почти вся совокупность индустриально развитых стран: Северная Америка, Западная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия. В чи-что нетто-импортеров устойчиво входят также страны Восточной Европы. Стабильными нетто-экспортерами, помимо стран СНГ (где ведущую роль играет Россия), являются Латинская Америка, Австралия и Океания, а также Африка. Примечателен факт, что все эти регионы - крупнейшие продуценты бокситов, а первые два также и глинозема. Таким образом, это конкуренты россиян на мировом рынке не только в настоящее время, но и в перспективе.

Таблица 2

Баланс производства и потребления первичного алюминия в крупных регионах

мира, тыс. т

("+" - избыток, "-" - недостаток собственного производства).

Регион 1995 г 2000 г 2002 г 2005 г

Северная Америка -95 -809 -1207 -2010

Западная Европа -2190 -2009 -1764 -2022

Китай -202 -506 186 222

Азия (без Китая) -3385 -3424 -3341 -3478

Латинская Америка 1158 1216 1237 1311

Австралия и Океания 1183 1706 1830 1855

Африка 398 839 1025 1398

Восточная Европа -26 -234 -234 -306

Страны СНГ 2487 2801 2837 2767

Всего в мире -672 -420 569 -263

В работе количественно подтверждено воздействие на формирование цены алюминия цен взаимозаменяемых (или частично взаимозаменяемых) металлов. Показано, что корреляция между указанными видами цен и раньше имела место, тем не менее цены металлов в основном формировались под воздействием спроса и предложения. В эпоху глобализации усиливается взаимозависимость между товарными и финансовыми рынками, увеличивается приток на рынок металлов спекулятивного капитала, что усиливает взаимозависимость между ценами на взаимозаменяемые металлы.

В экономической теории доказано, что одним из основных факторов, воздействующих в условиях рынка на формирование цены товара, является величина его предложения на рынке. В нашем исследовании в качестве объема предложения товара (алюминия) на рынке выступает величина его товарных запасов на Лондонской бирже металлов. Автором построено регрессионное уравнение зависимости цен алюминия от его запасов на ЛБМ (использовались данные 190 наблюдений):

ЦА= 1788,22-9,472 • 10"2 Запасы, где Цд- цена первичного алюминия на ЛБМ, долл/т; Запасы - запасы первичного алюминия на ЛБМ, тыс.т. Коэффициент корреляции г = - 0,441.

Приведенное уравнение свидетельствует о достаточно слабом воздействии величины запасов на цену алюминия, что в определекчой степени противоречит классическим экономическим законам. Полученный результат позволяет сделать следующие выводы. В 2004 г. изменение запасов первичного алюминия на ЛБМ на 1 тыс.т приводило к изменению цены (с обратным знаком) на 0,09 долл/т. Квадрат коэффициента корреляции гг= 0,195, то есть за счет движения запасов на ЛБМ объясняется менее 20 % общей дисперсии цен на алюминий (по данным индивидуальных торгов наличным металлом). Несоответствие полученного уравнения связи экономическому закону спроса и предложения, по мнению автора, объясняется наличием более сильного фактора воздействия на цену алюминия - цены товара - заменителя (меди)

Автором выполнена оценка тесноты и характера связи между цепами на алюминий и медь по 578 наблюдениям. Коэффициент корреляции очень высок - 0,970. Уравнение регрессии имеет вид:

ЦА = 939,09 + 0,269 Цм, где Цм цена меди на ЛБМ, долл/т.

Таким образом, цены изменялись в одном направлении, рост цены 1 т меди на 1 доллар приводил к росту цены 1 т алюминия на 0,269 долларов. Имеющаяся статистика цен за длительный предшествующий период (1989 — 2002 гг.) позволила рассчитать, что цена алюминия в среднем составляла 69, 0% от цены меди (1481,4 долл/т и 2145,3 долл/т соответственно). Можно сказать, что в 2003-2004 гг. цена алюминия по отношению к цене меди росла все-таки более медленно. Здесь явно сказалось влияние больших запасов алюминия на ЛБМ и других биржах.

Показано, что в настоящее время мировая алюминиевая промышленность характеризуется высоким уровнем концентрации и интеграции производства. Основные объемы добычи бокситов, производства глинозема и первичного алюминия контролируется десятью транснациональными компаниями (табл.3). Проанализированы мировые интеграционные процессы, результатом которых стала значительная перегруппировка сил, сопровождающаяся слияниями компаний и концентрацией производственных мощностей.

Выявлены причины, по которым в рамках международного разделения труда России была предосшвлена металлургическая переработка глинозема. В странах с рыночной экономикой в 1980-1990-х годах рост потребления существенно опережал рост производства, что вызвало устойчивый дефицит и импорт металла в больших количествах. Таким образом, индустриально развитые страны с начала 1990-х годов оказались крайне заинтересованы в импорте первичного алюминия из России. Это позволило им выиграть время и сэкономить средства для развития отраслей высоких технологий, применяющие алюминий как сырье для собственного производства. Кроме того, немаловажным явился и экологический фактор, поскольку в индустриально развитых странах повышение требований по охране окружающей среды стало основным ограничением на прирост металлургических мощностей.

Проанализированы тенденции развития алюминиевых производств Китая, стран Персидского залива, Южной Африки. Показано, что эти страны

обладают значительными конкурентными преимуществами и именно они станут з ближайшей перспективе основными конкурентами России.

Таблица 3

Ведущие мировые компании в алюминиевой промышленности в 2003 г

Компания Произволе i во первичного Производство глиноюма

алюминия

млн т в % от мирового производства МЛН 1 в % от мирового производства

Мсоа 3,43 12 13,89 25

Alcan/Pechiney 3,29 12 6,02 11

Русал 2,44 9 2,64 5

Norsk Hydro 1,47 5 - -

ВНР Billiton 1,22 4 4,12 7

Группа СУАЛ 0,89 3 2,04 4

Río Tinto 0,79 3 1,99 4

Chai со 0,73 3 5,57 10

CVG 0,54 2 - -

Century 0,52 2 - -

Glencore - - 3,06 6

Kaiser - - 2,95 5

BPU Reynolds - - 1,60 3

Итого no 15,32 55 43,88 1 80

компаниям

Всего в мире 27,99 100,0 55,07 100,0

В трет ьей главе «Состояние алюминиевой промышленности России»

проведен экономический анализ функционирования алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных предприятий за период 1990-2003 гг. Показано, что, несмотря на некоторый спад, отмеченный в начале 1990-х годов, уже к 1999 г. объемы производства по России в целом превышали уровень 1990 г почти на 8 %. При этом фактически весь прирост был получен за счет заводов Сибирского федерального округа. После 1999 г. производство алюминия в России росло примерно на 2,5 % в год, однако существенных структурных сдвигов в доле отдельных федеральных округов это не принесло. Кроме роста объемов производства наблюдалось значительное улучшение качественных показателей работы предприятий (резко вырос выход по току, существенно снизились расходные коэффициенты). Если сравнивать достигнутые результаты со средними по регионам мира, то российские заводы уступают заводам, расположенным в индустриально развитых странах (Северная Америка, Западная Европа, Австралия), причем по основным статьям затрат наши заводы уже сейчас проигрывают даже китайским и африканским. По состоянию на декабрь 2003 г. при цене алюминия на ЛБМ 1555 долл/т удельные затраты на российских заводах составляли 1164 долл/т против 1237 долл/т на зарубежных заводах (табл.4). Это объясняется относительной дешевизной отечественной электроэнергии: хотя удельные затраты электроэнергии на российских заводах выше на 10-15 % по сравнению с передовыми западными заводами, ее сравнительная дешевизна позволяет

экономить примерно 118 доля на 1 т алюминия Производительность труда в отечественной алюминиевой промышленности ниже, чем на зарубежных заводах, следовательно, и затраты труда на 1 i алюминия выше. Но оплата труда в пересчете на 1 т металла в несколько раз меньше, что дает экономию по трудозатратам в 108 долл/т. Затраты на сырье у российских производителей алюминия значительно выше, чем у западных, - на 129 долл/т, или на 17,4 %, что объясняется воздействием транспортного фактора.

Таблица 4

Величина и структура себестоимости алюминия на российских и западных предприятиях по состоянию на декабрь 2003 г., долл/т

С гатьи затрат Западные предприятия Российские предприятия

Всего Доля в себестоимости, % Всего Доля в себестои-мосги, % Отношение к затратам на Западе

% долл/т

Сырье (глинозем, фтористые соли, анодная масса) 740 59,8 869 74,7 117,4 4129

Электроэнергия 274 22,2 156 13,4 56,9 -118

Трудозатраты 157 12,7 49 4,2 31,2 -108

Прочие 66 5,3 90 7,7 136,4 +24

И гого себестоимость 1237 100,0 1164 100,0 94,1 -73

Дана оценка интеграционным процессам в российской алюминиевой промышленности. Проанализирована структура двух крупных холдингов, сформировавшихся к началу 2000 г. Выявлены проблемы функционирования этих холдингов. Основным переделом у обеих компаний является производство первичного алюминия, однако существует значительная разница в обеспеченности собственным сырьем и эффективности функционирования прокатных заводов. Указанные проблемы наиболее остры для холдинга «Русский алюминий», обеспеченность собственным сырьем которого едва достигает 60 % (и это после серьезных стратегических решений руководства компании). СУАЛ-Холдинг имеет избыток сырья, что позволяет продавать часть глинозема на рынке. Это было достигнуто во многом благодаря искусственному укреплению сырьевой базы за счет ввода рудника «Боксит Тимана». Передел по производству проката в обеих интегрированных компаниях сегодня работает неэффективно: недостаточно используются производственные мощности, невысоко качество самого проката. Требуются существенные капитальные вложения, перераспределение финансовых средств внутри холдингов. Пока же алюминиевые заводы России зарабатывают деньги на внешнем рынке, продавая первичный металл.

Выполнена оценка экспорта, импорта и внутреннего потребления алюминиевой продукции в России за период с 2000 по 2003 гг., которая показала сохранение тенденции экспорта в основном первичного алюминия при одновременном росте импорта алюминия в полуфабрикатах и готовой продукции.

В четвертой главе «Анализ экономических показателей работы предприятий» проверена сравнительная оценка добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности России за период с 1996 по 2002 гг Предприятия алюминиевой промышленности были сгруппированы по технологическим переделам следующим образом- I) добыча бокситов; 2) производство глинозема; 3) производство алюминия (включая глиноземно-алюминиевые заводы); 4) производство алюминиевых полуфабрикатов. В начале периода средняя добавленная стоимость на 1 человека составила 26411 рублей, причем на всех технологических переделах, кроме алюминиевого, чистая прибыль была отрицательной Здесь сказалось падение биржевых цен на алюминий, а также последствия действия «валютного коридора», резко снижавшего эффективность деятельности предприятий-экспортеров. В 1997 г. добавленная стоимость в среднем существенно выросла (почти на 60 %), но при этом произошло существенное сокращение численности работающих (на 8,4 %). При этом выросли затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, снизились рентные платежи и амортизационные отчисления. В 1999 г. добавленная стоимость выросла уже в 2,5 раза по сравнению с 1997 г., при этом величина чистой прибыли превышала уровень 1997 г. почти в 6,7 раза. Таким образом, ситуация после дефолта оказалась благоприятной для российской алюминиевой промышленности, даже несмотря на тот факт, что биржевые цены на алюминий в 1999 г были значительно ниже, чем в 1997 г. В 2000 и 2001 гг добавленная стоимость на 1 человека росла темпами, опережающими уровень инфляции (на 14,9 % в 2000 г. и на 18,7 % в 2001 г.). При этом перечень предприятий, нерентабельных по чистой прибыли, существенно не менялся в течение всего периода: это были бокситовые рудники и ряд перерабатывающих предприятий. На уровень добавленной стоимости в 2002 г (рост по сравнению с 2001 г всего на 8 %) повлияло снижение биржевых цен на алюминий и отсутствие информации по некоторым успешным предприятиям отрасли (табл.5).

Проведен детальный анализ формирования добавленной стоимости внутри технологических переделов с учетом территориального размещения, а также принадлежности к определенному холдингу. Показано, что основной составляющей добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности России является заработная плата. В соответствии с этим по уровню добавленной стоимости лидируют сибирские алюминиевые заводы холдинга «Русский алюминий», а минимальный уровень характерен для предприятий по производству алюминиевых полуфабрикатов. Рентные платежи играют важную роль в бокситодобывающей отрасли, составляя в отдельные годы 30-40 % к валовой оплате труда. Доля амортизационных отчислений за исследуемый период по всем технологическим переделам устойчиво снижается, что объясняется отсутствием переоценки основных фондов. В целом по совокупности добавленная стоимость на 1 человека выросла с 1996 г. по 2002 г. в текущих ценах в 5,9 раза.

Таблица 5

Сравнение групп предприятий по добавленной стоимости на 1 человека__

Технологические переделы, группы 1996 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. i 2001 г. 2002 г

руб/чел % к средней руб/чел % к средней руб/чел ! % к средней руб/чел % к средней руб/чел % к средней руб/чел | % к ' средней

I. Добыча бокситов 13962 52.9 24737 58,6 27070 25,6 128490 105,6 146743 101,6 160552 103,0

II. Производство глинозема 13368 50.6 28091 66.5 , 83532 78,9 65891 54,2 101704 70.4 148013 94,9

Па. Европейские предприятия 22710 86.0 25374 60,1 66012 62,3 80242 66,0 89422 61.9 79738 51,2

116. Сибирские предприятия 6588 24,9 29907 70,8 96078 90,7 55710 45,8 110387 76,4 165779 106,3

III. Производство алюминия 46251 175,1 71211 168,6 155474 146,8 187030 153,7 214182 148,3 209040 134.1

Illa. Заводы РУСАЛа 56282 213,1 86763 205.4 194225 183,4 251184 206,5 275489 190,7 266004 170.6

П1б. СУ АЛ 39353 . 149.0 49240 116,6 i 134626 127,1 128553 , 105,5 150835 104,4 169108 108,5

Шв. Европейские заводы -3755 15264 36,1 73028 69,0 116530 95,8 121988 84.5 135617 87.0

IV. Производство полуфабрикатов 7608 1 28,8 8167 19,3 9997 9.4 35204 28,9 35101 24,3 69410 44,5

IVa. Предприятия РУСАЛа 7149 27.1 10726 25,4 6270 5,9 18747 15,4 13665 9,5 49317 31,6

IV6. Предприятия СУАЛ-Холданга 7136 27,0 1301 3,1 10527 9,9 33220 27,3 37161 25,7 65457 42,0

IVb. Независимые предприятия 9413 35,6 10500 24,9 13895 13,1 78762 64,7 96270 66,7 123321 79,1

В среднем по совокупности 26411 100,0 42235 100,0 105913 100,0 1 121650 100,0 144430 100.0 155902 100,0

Исследованы характеристики экономической эффективности функционирования крупных алюминиевых холдингов на примере «СУАЛ-Холдинга». Выявлено, что переделы по добыче бокситов и производству проката характеризуются низкой экономической эффективностью, причем уродливая структура российской цветной металлургии - мощный металлургический комплекс при падении объемов добычй сырья и производства металлопроката воспроизводилась и усиливалась именно тогда, когда в целом положение в отрасли было тяжелым. Факторами, обусловившими определенные положительные тенденции, были: введение режима внутреннего толлинга, резкое снижение курса рубля после дефолта 1998 г. Доказано, что основным фактором, влияющим на показатели работы предприятий всех технологических переделов, являются контрактные цены на алюминий, рост которых приводит к положительной тенденции в поведении показателей прибыли и рентабельности, а падение вызывает, соответственно, убытки. Уровень использования производственных мощностей на предприятиях глиноземно-алюминиевого передела достаточно высок (близок к 100 %), использование же производственных мощностей на прокатных предприятиях за исследуемый период не превышает 40 %. В целом «СУАЛ-Холдинг» за исследуемый период продемонстрировал высокий уровень устойчивости, умение работать рентабельно и при неблагоприятных внешних условиях. Показано, что основным направлением повышения эффективности работы предприятий явились мероприятия по снижению основных расходных коэффициентов и повышению качества готовой продукции на каждом переделе.

В Главе 5 «Перспективы развития российской алюминиевой промышленности» исследуются и оцениваются перспективные направления развития отечественной алюминиевой промышленности. Показано, что в России в настоящее время имеются все предпосылки для быстрого развития отрасли. В стране работают крупные, конкурентоспособные на мировом рынке компании, которые трансформируются в транснациональные компании, то есть идег интеграция отрасли в мировую экономику. Приобре1ение и создание за рубежом рудников и глиноземных заводов повышает надежность обеспечения отечественных алюминиевых заводов высококачественным сырьем по фиксированным ценам (или ценам долгосрочных контрактов), улучшает их позиции в сфере ценовой конкуренции на мировых рынках, а также позволяет проводи 1ь долговременную техническую и технологическую политику.

Автор на основании проведенного исследования делает вывод, что привлечение крупных иностранных инвесторов в алюминиевую промышленность России следует рассма!ривать как усиление позиций и в ценовой, и в неценовой конкуренции. В первом случае речь идет об ускорении строительства и окупаемости производственных объектов,

22

внедрении новых трудо- и капиталосберегающих технологий, во втором -о том, что крупные западные ТНК сами будут заинтересованы в выходе российской металлопродукции на мировые рынки. С этих позиций приобретение компанией Alcoa отечественных заводов по обработке алюминия можно рассматривать как достаточно выгодную сделку для российской экономики. Но такой вывод будет верен, естественно, только при соблюдении четкой государственной политики, ориентированной на защиту стратегических интересов страны.

На современном этапе развития отечественной промышленности разработка и реализация среднесрочных и долгосрочных планов развития алюминиевой подотрасли является прерогативой самих компаний, обладающих необходимыми инвестиционными ресурсами. Если эти планы не противоречат стратегии развития экономики России, то в интересах самого же государства, чтобы такие планы реапизовывались. От государства предприниматели ждут при этом не финансовой помощи, а установления четких и долговременных правил игры во взаимоотношениях компаний непосредственно с государственными органами, а также с контролируемыми государством естественными монополиями.

Показано, что инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний - ОАО «РУСАЛ» и ОАО «СУАЛ-Холдинг» -территориально привязаны к трем крупным регионам, а именно к СевероЗападному, Уральскому и Сибирскому Федеральным округам. В таблице 6 приведена обобщенная характеристика инвестиционных проектов, предполагающихся к реализации по различным федеральным округам. Грамотность и рациональность проектов подтверждается тем, что в каждом случае речь идет об использовании преимуществ отдельных территорий. В регионах Северо-Западного ФО (Республика Коми, Архангельская и Мурманская области), где сосредоточены хорошо разведанные, но пока слабо разрабатываемые месторождения сырья, основной упор делается на добычу бокситов и производство глинозема. Часть бокситов и глинозема будет перерабатываться на месте, для чего планируется строительство алюминиевых заводов, увязанное с возможностями региональных энергосистем. Часть бокситов будет поставляться на Урал, часть глинозема - в Сибирь. При этом алюминиевые компании от соперничества переходят к тесному сотрудничеству, а именно к совместной реализации инвестиционных проектов.

В Уральском ФО (Свердловская область), где компактно расположены предприятия алюминиевой промышленности и имеются квалифицированные кадры, некоторое увеличение объемов производства тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий. Отсутствие избыточных энергоресурсов ставит во главу угла внедрение энергосберегающих технологий, развитие переработки алюминия, повышение качества продукции. Регион остается дефицитным по бокситам

(ввоз из Республики Коми) и избыточным по глинозему (вывоз в основном в Сибирь).

Таблица 6

Инвестиционные проекты российских алюминиевых компаний

ФО Продукция, тыс т - Инвестиции,

Бокситы Глинозем Алюминий млн долл

Северо-Западный 6500 2400 730 3150

Уральский 0 685 358 н д

Сибирский 0 0 2010 6834

Итого по России 6500 3085 3098 >10 000

В Сибирском ФО (Республика Хакассия, Красноярский край, Иркутская область) ставка делается на использование дешевого воспроизводимого ресурса - электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. Федеральный округ сохраняет свои позиции ведущего производителя первичного алюминия в стране. Ожидается усиление сотрудничества с РАО ЕЭС России, вплоть до создания совместных энергетических и металлургических предприятий. Активная экспансионистская политика РУСАЛа в приобретении сырьевых активов за рубежом вкупе со значительным расширением (как РУСАЛом, так и СУАЛом) сырьевой базы в Северо-Западном ФО позволит обеспечить сырьем рост объемов производства алюминия.

В результате оценки сложившихся и прогнозируемых темпов развития роста экономики России автором выявлено, что до половины прироста производства алюминия в стране пойдет на удовлетворение растущего внутреннего потребления. Остальной металл пойдет на экспорт, в основном по-прежнему в виде первичного алюминия.

В главе 6 «Анализ и оценка резервов повышения эффективности функционирования предприятий алюминиевой промышленности России» поставлена и реализована задача выбора путей усиления конкурентных преимуществ предприятий алюминиевой промышленности России с помощью эксномико-статистического моделирования. Ранее было показано, что в целях повышения конкурентоспособности предприятий на внутреннем и мировом рынках необходимо проводить политику снижения затрат на производство и повышения качества выпускаемой продукции. С этой целью необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет управления поставками сырья с учетом конъюнктуры рынка, рационализации режимов ведения технологического процесса и структуры выпускаемой продукции, лучшей организации процесса производства. С учетом влияния всех этих факторов осуществлено построение специализированного экономико-математического инструментария,

позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на рынках сырчя и выбирать наиболее эффективную стратегию управления поставками. Оценка экономической эффективности выбранного регламента ведения производственного процесса, а, следовательно, и принятие обоснованных управленческих решений, базировалась на вариантных расчетах с использованием двух типов статистических моделей. Первый тип - модели зависимостей технико-экономических показателей основных производственных переделов от характеристик сырья, параметров ведения технологического процесса, состояния оборудования (технолого-экономические модели). Ко второму типу относятся модели зависимостей основных статей производственных затрат от объемов производства внешних факторов (экономические модели) (рис.1).

Внешнеэкономические факторы

Конъюнктура рынка алюминия Экология Налоговая система Социальные факторы

Финансово- экономические факторы деятельности предприятия

Прибыль | Рентабельность I Себестоимость | Качество

1 к , ^

11роизволство анодной массы | Электролиз алюминия

Технико-экономические показатели Технико-экономические показатели

Удельные расходы Характеристики Удельные расходы Выход по току

коксов, пека, качества анодной анодной массы, Выход на ванно-

мазута, массы электроэнергии сутки

электроэнергии и Выход угольной

др пены

Доля высших сортов

Условная цена

выпуска

Конъюнктура рынка Гранслорзные тарифы Таможенные пошлины Объемы поставок Характеристики качества

Рынок нефтяных коксов и каменноугольных пеков

Рис.1. Блок-схема модельного комплекса

В процессе моделирования на конкретном объекте первоначально выявлены группы факторных и результирующих показателей по каждому технологическому переделу и определены источники их вариации. Исследовано влияние отклонений качества углеродистых материалов на основные технико-экономические показатели работы предприятия. Построен комплекс логически взаимосвязанных регрессионных моделей, который позволяет оценить влияние отклонений качества сырья на показатели удельных расходов сырья, структуры и качества выпускаемой продукции На основе предложенного комплекса моделей сформирована методика определения ущербов, вызванных отклонениями от регламента

качественных характеристик поставляемых углеродистых материалов (рис.2). Кроме того, всг'.дствие существующей неопределенности параметров качества отдельных поставок сырья, обоснована необходимость при принятии решений о поведении на рынке сырья использовать оценку риска возможности некачественной поставки. С этой целью строилось интегральное распределение вероятности всех возможных результатов качества поставляемого сырья. Риск учитывался добавлением рисковой надбавки к цене предложения. Размер рисковой надбавки был принят равным суммарному ущербу, связанному с некондиционностью поставляемых углеродистых материалов. В качестве показателя риска использовался коэффициент ожидаемых потерь.

Рис. 2. Блок-схема методики оценки контрактов на закупку углеродистых материалов

Методика управления закупками сырья включала в себя расчет поправок к ценам сырьевых материалов, что позволило для отдельных производителей и поставщиков сырья построить индивидуальные функции риска. Эти функции отражают вероятность удорожания сырья отдельного

производителя (поставщика) за счет отклонений показателей качества от регламентных требований технологии.

Проведенный анализ влияния качества поставляемых углеродистых материалов на результирующие показатели элекфолиза позволил сделать вывод о том, что влияние это весьма ощутимо и выражается в фактических потерях в цене покупаемого сырья, отличающейся в отдельных случаях в 3-5 раз от контрактной цены покупки. Сделан вывод о том, что обоснованно оцененные риски возникновения больших отклонений в показателях качества поставляемых углеродистых материалов могут служить инструментом для принятия решений по формированию стратегии закупок сырья.

Выполнена количественная оценка стратегий покупки углеродистого сырья конкретным алюминиевым заводом. Показано, что если в указанный период портфель поставщиков формировался только за счет наиболее надежных (с точки зрения покамтелей интегрального отклонения качества), то общий эффект от рационализации управления закупками углеродистыми материалами составил в указанный период 4,5 млн долл. в год (табл.7).

Таблица 7

Оценка стратегий покупки углеродистог о сырья, млн долл. США

С гратегия закупок Нефтяной кокс Каменноугольный пек Всею

Сырой Прокаленный

"Идеальные покупки" 42,5 19,2 46,2 107,9

Сложившиеся в исследуемый период 48,4 22,1 49,0 119,5

Покупки с минимизацией риска 45,2 21,0 48,8 115,0

Эффект 3,2 1,1 0,2 4,5

В заключении приведены основные результаты проведенного исследования, которые состоят в след)ющем:

1. Показано, что минерально-сырьевая база отечественной алюминиевой промышленности к началу 21 века оказалась не достаточно готова к обеспечению сырьем российских производителей алюминия. Этому способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках разделения труда между республиками СССР предпочтение при разработке рудных месторождений отдавалось развитию национальных окраин, а глубокая разведка и освоение российских месторождений откладывались. В результате в России промышленно освоенные запасы рудных месторождений сырья для производства алюминия составляли лишь небольшую часть от разведанных. Во-вторых, имеющиеся в России

месторождения бокситов и нефелинов значительно уступают по качеству зарубе-чным сырьевым источникам В ре^'льтате общего количества имеющихся в России месторождений сырья для производства алюминия (осваиваемых и подготовленных к освоению) не хватает для обеспечения отечественных предприятий. В связи с этим возникает серьезная зависимость от импортного сырья, что влечет за собой экономическую зависимость эффективности работы производителей алюминия от ситуации на мировых рынках сырья.

2. Начиная с 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время в алюминиевой промышленности России наблюдается диспропорция между добывающим, обрабатывающим и собственно металлургическим переделами. Металлургическое производство алюминия в России сохранило свои мощности и объемы, в то время как мощности добывающих предприятий существенно снижались, восстановившись только в последние годы, а объемы производства проката и других изделий из алюминия сократились в 4-5 раз. Отмечающийся в последние годы рост потребления алюминиевой продукции в России в значительной степени удовлетворяется за счет импорта алюминиевых полуфабрикатов и алюминия в готовых изделиях.

Анализ производственных мощностей и выпуска продукции на обрабатывающих заводах отечественной алюминиевой промышленности показал, что уровень использования производственных мощностей прокатных заводов недостаточен, предприятия работают нерентабельно, возможностей развиваться за счет собственных средств у них нет, что требует перераспределения финансовых средств внутри холдингов. В настоящее время российские алюминиевые заводы зарабатывают деньги в основном на внешнем рынке, продавая первичный металл.

3. Добывающие предприятия и предприятия по прокату алюминия в большинстве своем нерентабельны или имеют очень низкую рентабельность. Основная масса добавленной стоимости в алюминиевой промышленности производится на переделе по производству первичного алюминия. Установлено, что наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости, который несколько превышает среднеотраслевой уровень. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшим образом выглядят предприятия РУСАЛа,

4. Интеграционные процессы в алюминиевой промышленности России, сопровождавшиеся борьбой между крупнейшими металлургическими заводами и стоящими за ними компаниями за контроль над глиноземными предприятиями и обрабатывающими заводами, завершились делением всей алюминиевой промышленности между двумя крупнейшими холдингами. Показано, что создание крупных вертикально-

интегрированных структур позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества Вертикально чнтегрированные структуры не только обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, но и создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе должна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее уязвимым звеном в обеих алюминиевых компаниях, что и нашло свое отражение в продаже РУСАЛом крупнейших прокатных заводов американской компании.

5. Показано, что в странах с рыночной экономикой в течение двух последних десятилетий наблюдается опережение спроса на алюминий над объемами его производства. В связи с этим мировой рынок алюминия в начале 1990-х годов оказался полностью готов к приходу российских производителей алюминия. Фактически отечественная алюминиевая промышленность участвует в международном разделении труда только одним (металлургическим) переделом, который характеризуется наибольшей энергоемкостью и существенными экологическими проблемами.

6. Российские металлурги, привыкшие работать в условиях стабильных цен на свою продукцию, столкнулись со значительными колебаниями цен на алюминий на мировом рынке. Главным фактором, определяющим цену алюминия, являются запасы этого металла на ЛБМ, но в то же время существует устойчивая статистическая зависимость между ценой алюминия и ценами металлов, его заменяющих. В работе исследована зависимость между ценой алюминия и ценой меди -основным заменителем алюминия. Проанализирована парадоксальная ситуация, имевшая место в 2004 г., когда высокий уровень запасов алюминия на ЛБМ тем не менее сопровождался высоким уровнем цены этого металла. Показано, что данная ситуация была обусловлена не только сговором алюминиевых трейдеров, как утверждалось в специальной и периодической печати, но и быстрым ростом цен на замещающие металлы и сплавы - сталь и медь в первую очередь.

7. Уровень добавленной стоимости на технологическом переделе характеризует конкурентоспособность предприятий В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Показаны различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости для различных переделов производства алюминия, выявлено влияние на величину этого показателя территориального размещения, а также принадлежности к определенному холдингу. Более детальный анализ эффективности работы предприятий проведен на примере «СУАЛ-Холдинга». Выявлено, что среди переделов повышение уровня использования производственных мощностей дает наибольший эффект в прокатном дивизионе, что позволит решать сразу несколько экономических задач. Это и рост объемов производства по

холдингу в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшение показателем рентабельности работы предприятий дивизиона и холдинга в целом.

8. Показано, что в последние годы в производстве алюминия за рубежом происходят существенные территориальные сдвиги Быстрый рост объемов производства алюминия в Китае, на Ближнем Востоке и в ЮАР - серьезная угроза для России. Производство алюминия в указанных странах характеризуется низкими издержками в силу того, что наряду с дешевой рабочей силой и относительно мягкими экологическими требованиями, там строятся алюминиевые заводы, оснащенные технологически совершенным оборудованием. Если на рынке алюминия возникнет ситуация превышения предложения алюминия над его спросом, то может возникнуть угроза вытеснения России с мирового рынка алюминия как экономическими, так и неэкономическими методами. Выходом из создавшегося положения является развитие внутреннего рынка алюминия, рост потребления этого металла отечественными товаропроизводителями, с одной стороны, снижение издержек (производственных и трансакционных) и повышение качества - с другой стороны.

9. Показано, что успешное развитие отечественной алюминиевой промышленности возможно только при согласованности действий алюминиевых холдингов и государства. При этом от государства компании ждут совсем не льгот и преференций, а установления и поддержания честных правил игры. Для алюминиевых компаний это в первую очередь означает установление согласованных долгосрочных тарифов на электроэнергию, в несколько меньшей степени - транспортных тарифов. При положительном решении этих вопросов справедливо утверждение, что в России в настоящее время имеются все предпосылки для быстрого развития отрасли.

10. Реализуемые и подготавливаемые инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний РУСАЛа и СУАЛ-Холдинга -территориально привязаны к Северо-Западному," Уральскому и Сибирскому ФО РФ. Все территориальные компоненты проектов ориентированы на использование сложившихся преимуществ отдельных территорий. В богатых бокситами регионах Северо-Западного ФО преобладает ориентация на добычу и первичную переработку сырья. В Уральском ФО, при наличии высококвалифицированной рабочей силы и хорошей транспортной сети, но при определенном дефиците электроэнергии, рост объемов производства алюминия и глинозема тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий и внедрением энергосберегающих технологий. В Сибирском ФО, где будет основной прирост выплавки первичного алюминия, ставка делается на использование дешевого, а главное воспроизводимого ресурса электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС При этом уже в настоящее время видны первые ростки ожидаемого тесного сотрудничества металлургов и

энергетиков в вопросах рационального и взаимовыгодного использования ресурсов.

11 Показано, что немаловажным и слабо используемым в последние 10-15 лет фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. В работе рассматриваются пути повышения надежности обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для крупнейшего российского алюминиевого холдинга «Русский алюминий», сырьевая зависимость которого достаточно высока.

12. Для решения задачи управления поставками сырья предложен комплекс моделей с использованием специализированного экономико-математического инструментария, позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на сырьевых рынках и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками. Как показывает опыт западных заводов, долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия. Исследованы теоретические подходы к управлению закупками сырья и предложена методика, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Монографии

1. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях.-Новосибирск: ИЭиОПП, 1997.- 9,5 п.л. (в соавторстве, авторские-3 п.л.).

2. Алюминиевая промышленность России: развитие в условиях конкуренции. - Красноярск: КрасГУ, 2005 - 8 п.л.

Статьи и тезисы докладов

1. Экономическое обоснование решений по управлению производственным процессом металлургического предприятия

(имитационно-статистический подход). Препринт. - Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 1994 - 2,5 п л (в гэавторстве, авторские - 0,5 пл.). 2 Пора использовать резервы производства // ЭКО, 1995, № 6.-1 пл. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).

3. Новые формы рыночных отношений в алюминиевой промышленности // Регион: экономика и социология, 1995, № 3- 1,1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).

4 Исследование перспектив развития экономики Красноярского края с использованием экономико-математических моделей //

Совершенствование планирования и управления экономикой региона / Межвузовский сборник научных трудов. - Красноярск,.-!988, -0,3 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,1 п.л.).

5. Анализ исходного уровня развития экономики Красноярского края (отчет по НИР). N гос.регистрации 01880001729, КрасГУ, 1987-1988 гг. 4,5 п.л. (в соавторстве, авторские - 1 п.л.).

6. Анализ существующего технико-организационного уровня и перспектив развития многоотраслевых комплексов Красноярского края на 1991-2000 г.г. Раздел «Металлургический комплекс» (отчет по НИР). № государственной регистрации 01880058379, Красноярск, КрасГУ, 1988.- 2 п.л.

7. К вопросу о количественной оценке влияния факторов экономического роста // Проблемы совершенствования территориально-производственных связей в регионе / Межвузовский сборник, Красноярск, 1992. - 0,75 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,4 п.л.).

8. Прогнозирование результатов деятельности предприятия методами многомерной статистики // Совершенствование методов и организации управления в регионе и на предприятиях. - Межвузовский сборник научных трудов, КрасГУ, 1992,- 0,4 п.л.

9. Выбор эффективных путей снижения издержек производства на металлургических предприятиях (тезисы) // Международная научно-практическая конференция «Проблемы реформирования ре1иональной экономики» / Сборник тезисов, Кузбассвузиздат, г. Кемерово, 1994,- 0,1 п.л.

10. Управление качеством сырья на алюминиевом заводе (тезисы) // Проблемы переходной экономики. - Материалы научно-методической конференции, Красноярск, 1996,0,1 п.л.

11. Проблемы выбора стратегии поведения металлургических предприятий России в условиях перехода к рынку (тезисы) // Сборник докладов 11-ой Международной научно-практической конференции «Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы» / Кемерово, 1996, 0,1 п л

12 Управление портфелем поставщиков в условиях неопределенности качества сырьевых материалов (доклад) // Материалы международного

научно - практического семинара «Алюминий Сибири - 96» / Красноярск, 1996,- 0,5 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,1 п.л.).

13. Оценка эффективности технологии «сухого» анода КрАЗа // Цветные металлы, N 8,1996.-0,6 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,2 пл.).

14. Создание компьютерной системы выбора поставщиков сырья как инструмент повышения эффективности функционирования предприятия в условиях рынка // Проблемы реформирования региональной экономики / Сборник научных трудов, Красноярск, КГУ, 1996, 0,5 п.л.,( в соавторстве, авторские - 0,2 п.л.).

15. Управление рисками в алюминиевой промышленности при закупках сырья // ЭКО, 1997, N 10 (280), 0,7 пл. (в соавторстве, авторские - 0,2 п.л.).

16. Развитие предприятий алюминиевой промышленности России // Проблемы переходной экономики/Сборник научных трудов, Красноярск, КГУ, 1998,0,7 п.л.

17. Управление поставками электродного сырья на алюминиевом заводе: минимизация экономического рискаУ/Цветные металлы, 1998, N 10 - 11, 1 п.л. (в соавторстве, авторские - 0,3 п.л.).

18 Формирование тарифной политики энергетическими предприятиями и конкурентоспособность российского алюминия // Современная экономика: проблемы и решения / Сборник научных трудов, выпуск 1, Красноярск, КрасГУ, 2000 ,0,9 п.л.

19. Методика формирования базовой цены на продукцию предприятий сырьевых отраслей // Современная экономика: проблемы и решения/ Сборник научных и методических трудов, выпуск 4, Красноярск, КрасГУ, 2003 г. 1,0 п.л. (в соавторстве, авторские 0,5 пл.).

20. Алюминиевая промышленность России на мировом и внутреннем рынках // ЭКО, № 12,2003 .-1 .п.л. (в соавторстве, авторские - 0,5 п.л,).

21. Экономико-статистические модели в управлении поставками сырья на металлургическом предприятии // Труды 6-ой Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии», Санкт-Петербург, 2004, 0,3 п.л. (в соавторстве, авторские -0,2 п.л.).

22. Анализ эффективности работы предприятий алюминиевой промышленности России: СУАЛ-Холдинг // Научный журнал «Экономические проблемы и решения», № 1, Красноярск, 2004,1 п.л.

23. Перспективы развития российской алюминиевой промышленности (доклад) // Материалы 1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России», Пенза, 2004,0,3 пл.

24. Вертикальная интеграция как фактор усиления конкурентоспособности предприятий (тезисы) // Мятррцягч.. УТТ Пг-ррпгтмйг-упт фпрума МОЛОДЫХ

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 33 БИБЛИОТЕКА

СПегербурс J 4» W m

ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире», Екатеринбург, 2004,0,1 пл.

25. Экономико-статистические модели управления поставками сырья на алюминиевом предприятии: минимизация экономического риска и повышение эффективности // Материалы Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов», 2004 г., Киров, 0,3 п л. (в соавторстве, авторские - 0,1 пл.).

26. Производство продукции глубокой внутриотраслевой переработки в алюминиевой промышленности России: тенденции и перспективы // Вестник КрасГУ, № 6, 2004.- 0,5 пл.

27. Реализация стратегии снижения издержек на металлургическом предприятии посредством управления портфелем поставщиков сырья // Вестник КрасГАУ, № 7,2005. -0,75 пл.

28. Мировой рынок алюминия: производство, потребление, цены // Вестник КрасГУ, № 7, 2005.- 0,8 пл.

29. Мировой рынок алюминия: современное состояние и тенденции развития // Вестник КрасГАУ, № 8, 2005.- 0,9 пл.

30. Развитие производства продукции высоких переделов как фактор усиления конкурентоспособности предприятий алюминиевой промышленности России II Материалы ХШ-ой Международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность», Санкт-Петербург, 2005, 0,6 п.л.

Подписано в печать ТО9.¿00В. Формат 60x84/16

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,2 Уч.-изд. л. 2, /

Тираж 100 экз. Заказ П5 Цена договорная.

Издательский центр

Красноярского государственного университета. 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79.

Р17714

РНБ Русский фонд

2006-4 18387

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Зандер, Евгения Викторовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА АЛЮМИНИЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

1.1 Минерально-сырьевая база мировой алюминиевой промышленности.

1.2 Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России.

ГЛАВА 2 МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

АЛЮМИНИЯ.

2.1 Мировой рынок алюминия. Интеграционные процессы в мировой алюминиевой промышленности.

2.1.1 Современное состояние мирового рынка алюминия.

2.1.2 Интеграционные процессы в мировой алюминиевой промышленности.

2.2 Мировой рынок в ожидании России: потребители и конкуренты.

ГЛАВА 3 СОСТОЯНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИИ.

3.1 Тенденции развития алюминиевой промышленности России.

3.2 Корпоративная структура российской алюминиевой промышленности.

3.3 Внешняя торговля алюминиевой продукцией.

ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

4.1 Сравнительная оценка добавленной стоимости на предприятиях алюминиевой промышленности.

4.2 Эффективность работы предприятий, вошедших в «СУАЛ

Холдинг».

ГЛАВА 5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

5.1 Исходные позиции.

5.2 Оценка перспектив развития отрасли.

ГЛАВА 6 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.

6.1 Методические подходы к моделированию непрерывных производственных процессов.

6.1.1 Основания для классификации моделей.

6.1.2 Информационная основа моделирования. Формирование исходной совокупности.

6.2 Оценка текущих и оперативных резервов производства алюминия.

6.3 Управление закупками сырья.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Алюминиевая промышленность России: ретроспективный анализ и условия эффективного развития"

Актуальность темы исследования. Алюминиевая промышленность России - это отрасль, которая с началом перехода российской экономики к рыночным отношениям оказалась интегрированной в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли промышленности. Последнее десятилетие своего развития отрасль придерживается четкой ориентации на экспорт, куда направляется 80% - 85% производимой продукции. При этом собственная сырьевая база удовлетворяет потребности российских алюминиевых заводов менее чем наполовину, а оставшаяся часть обеспечивается за счет импорта.

Существуют объективные причины быстрой интеграции алюминиевой промышленности России в мировую экономику. К внутренним причинам относится падение спроса на первичный алюминий и продукцию его переработки в стране, что обусловило необходимость либо освоения внешних рынков, либо сокращения производства. К выходу на внешний рынок алюминиевая подотрасль цветной металлургии оказалась более готовой, чем другие отрасли промышленности, поскольку качество продукции, производимой ею, всегда было высоким. Последнее обстоятельство объясняется тем, что в период плановой экономики алюминиевая промышленность в основном обеспечивала нужды советской оборонной промышленности, где требования к качеству продукции всегда были очень жесткими. При этом продукция производилась из сырья недостаточно высокого качества, что определялось замкнутостью отрасли в рамках стран-членов СЭВ. Требования государственной безопасности обуславливали в тот период ориентацию преимущественно на собственные или легко доступные (бокситы в Венгрии) с позиции политических рисков источники сырья. С распадом социалистической системы были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья. Несмотря на это российская алюминиевая промышленность относительно безболезненно пережила распад хозяйственных связей, уменьшение внутреннего спроса, кризис неплатежей и др., чему способствовал выход на внешние рынки и широкое внедрение в отрасли толлинга в качестве рыночной формы экспорта готовой продукции и импорта сырья.

Главной внешней причиной, облегчившей выход российских металлургов на мировой рынок, являлся постоянный рост потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, значительно опережающий производство. Наличие единых мировых рынков цветных металлов способствовало быстрому росту экспорта алюминия из России. Однако российские продуценты алюминия не сразу стали цивилизованными трейдерами на мировом рынке. В начале 1990-х годов действия российских экспортеров алюминия иногда приводили к существенному понижению мировых цен, что было связано с попыткой выхода на рынок без учета его конъюнктуры. Снижение мировых цен, как бумеранг, отрицательно сказывалось на эффективности функционирования самих российских алюминиевых заводов. Не сразу к руководителям российской алюминиевой промышленности пришло и осознание того факта, что добиться прочного положения на мировых рынках невозможно без активной работы по снижению издержек производства.

Первая половина 1990-х годов для российской промышленности была периодом поиска таких организационных структур и таких форм рыночных отношений, которые позволили бы предприятиям удержаться «на плаву», завоевать соответствующие сегменты мирового и российского рынков, сохранить производственный потенциал. Многие предприятия не смогли решить этих задач, не выдержав жесткой конкуренции со стороны западных производителей. Здесь сказались неэффективность работы большинства отечественных предприятий, низкие производительность труда и качество продукции, приводящие к потере конкурентоспособности. Помимо этого повлияли и плохое знание конкурентов, и неумение работать на рынках сырья и готовой продукции, и устаревшие организационно-экономические формы предприятий. И до сих пор руководители многих предприятий российской промышленности высказывают требования к правительству о принятии адекватных мер по защите отечественных производителей, осуществлении протекционистской политики со стороны государства. Однако без пристального изучения конкурентов, рынков сырья и готовой продукции, без постоянного совершенствования технологии, строгого контроля над издержками невозможно конкурировать на равных с мировыми транснациональными компаниями, с одной стороны, предприятиями развивающихся стран с дешевой рабочей силой - с другой. Ориентация диссертационной работы на решение этих и ряда других важных для развития отрасли задач определяет актуальность выполненного исследования.

Состояние изученности проблемы.

Различные вопросы развития цветной металлургии России, выхода отечественных производителей на мировые рынки, взаимоотношения предприятий и государства освещались в работах И.А.Буданова, В.А.Генералова, Г.С.Гольда, А.И.Кривцова, С.И.Корнеева, Г.Н.Кручера,

B.Е.Кунилова, А.Н.Курского, О.В.Лыткиной, А.А.Недешева, Т.Оганесяна,

C.М.Подвишенского, Ю.М.Прошина, Ю.А.Пурденко, Б.Б.Розина, Е.М.Сандлера, В.М.Соколова, В.Б.Старых, М.В.Теслицкой, В.Д.Чернова, М.А.Ягольницера и др.

В сжатом виде результаты их исследований можно изложить следующим образом. В настоящее время алюминиевая промышленность России может и должна сменить осторожную стратегию выживания на динамичную стратегию целенаправленного устойчивого развития. Один из первых шагов к этому - создание в России крупных интегрированных корпоративных структур. В начале текущего столетия в России фактически завершился процесс формирования двух крупных компаний, между которыми практически поделена почти вся алюминиевая промышленность России, - «Русского алюминия» и «СУАЛ-Холдинга». Причины формирования крупных алюминиевых конгломератов в России -необходимость повышения надежности поставок сырья, снижения издержек производства и укрепления конкурентоспособности отечественных производителей алюминия. Процессы глобализации, переживаемые мировой экономикой в начале нового тысячелетия, непосредственно касаются и российской алюминиевой промышленности. Чтобы на равных конкурировать с транснациональными корпорациями -мировыми лидерами в производстве алюминия и изделий из него, требуются адекватные шаги отечественных производителей и собственников предприятий алюминиевой отрасли.

Не менее существенным в повышении конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности является и воздействие государства. В металлургических отраслях большинства зарубежных стран применяются льготные схемы поставок электроэнергии, отсутствуют или сведены к минимуму рентные платежи. Это, с одной стороны, повышает конкурентоспособность производителей металлов, и, с другой стороны, поддерживает на относительно низком уровне мировые цены на рудное сырье и металлы. С учетом взаимозаменяемости цветных и черных металлов, пластмасс, дерева, все эти меры приводят к повышению конкурентоспособности цветных металлов и росту их потребления. Все вышесказанное справедливо и для алюминиевой подотрасли цветной металлургии. В начале 1990-х гг., когда Россия только начинала массированное наступление на мировые рынка, правительством был установлен режим толлинга, позволяющий отечественным товаропроизводителям существенно экономить издержки, при этом одновременно обеспечивалось гарантированное снабжение сырьем высокого качества и устанавливались надежные связи по реализации готовой продукции. Эта мера позволила алюминиевой промышленности

России в условиях распада хозяйственных связей и падения внутреннего спроса не снизить объемы производства, сохранить производственные мощности.

В целом положение алюминиевой промышленности России в 1990-е годы было лучше, чем многих других отраслей промышленности. Однако в то же время внутри отрасли действовали совершенно различные тенденции, развитие ее характеризовалось неоднородностью, приводящей к значительным структурным изменениям. Эта неоднородность проявляется в различных темпах развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, а также объемов производства в некоторых регионах.

Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Необходимо проведение постоянной работы по исследованию возможностей обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для первого по величине российского алюминиевого холдинга «Русский алюминий», сырьевая зависимость которого достаточно высока. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства по отдельным статьям затрат по сравнению с зарубежными заводами. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемых технологий и основного оборудования, рост транспортных и энергетических составляющих в структуре затрат. В условиях падения цены алюминия на мировом рынке в середине 90-х годов прошлого века указанные проблемы могли привести к остановке большей части алюминиевых заводов России по причине их убыточности. Тогда положение спасли дешевая рабочая сила, с одной стороны, толлинг - с другой стороны. Однако высокие удельные расходы сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов на российских алюминиевых заводах должны стимулировать поиск путей повышения конкурентоспособности производства, основные из которых -снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, лучшей организации производственного процесса. Как показывает опыт западных заводов, долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.

Таким образом, анализ результатов выполненных исследований позволяет отметить достаточно высокий достигнутый уровень разработанности отдельных проблем экономики алюминиевой промышленности. Вместе с тем эти результаты нельзя назвать исчерпывающими. В этой связи автор, основываясь на достижениях предшественников и опираясь на итоги собственных многолетних исследований, делает попытку комплексного рассмотрения вопросов развития алюминиевой промышленности России в последние два десятилетия именно в контексте выбора такой стратегии функционирования, которая обеспечивает наибольшее усиление конкурентных преимуществ с точки зрения интеграции в мировую экономику.

Отечественная алюминиевая промышленность в последнее десятилетие прошлого века достаточно успешно решала задачу расширения экспорта, привлечения в страну валютных средств. Однако осталась в стороне ее основная задача - быть материальной базой развития собственных высокотехнологичных производств. В дальнейшем положение может даже ухудшиться. Без понимания общих закономерностей функционирования мировых рынков металлов, без четкого представления того, кто является нашим основным конкурентом на этих рынках, российская алюминиевая промышленность может быстро утратить завоеванные позиции. Без наличия четкой государственной политики в отношении к отрасли, без выделения круга приоритетных задач и мобилизации средств на их решение, Россия может оказаться в зависимости от импорта высокотехнологичной продукции из алюминия при объективной зависимости от импорта сырья для его производства. Это может ослабить экономическую безопасность страны.

Цель исследования: разработка методологии и методики анализа закономерностей функционирования алюминиевой промышленности России в переходный период, мировых рынков алюминия, обоснование условий эффективного развития отечественной алюминиевой промышленности при интеграции в мировую экономику.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

• оценка минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности России с позиций ее подготовленности для обеспечения собственным сырьем предприятий отрасли в условиях рыночной экономики;

• исследование интеграционных процессов в мировой алюминиевой промышленности;

• исследование конъюнктуры мирового рынка алюминия, бокситов и глинозема и поведения российских производителей на этих рынках, выявление основных конкурентов и оценка перспектив сохранения позиций российских металлургов на мировом рынке;

• оценка влияния запасов алюминия на формирование его цены на мировом рынке;

• исследование интеграционных процессов в алюминиевой промышленности России;

• обоснование важнейших направлений эффективного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу;

• сравнительная оценка тенденций развития отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности в разрезе территорий и принадлежности к холдингу;

• сравнительная оценка основных экономических показателей работы предприятий алюминиевой промышленности России за период 19962003 гг.;

• формирование методики управления закупками сырья на предприятии алюминиевой промышленности с возможностью формирования и выбора стратегий обеспечения сырьем.

Объект исследования: предприятия алюминиевой промышленности России в разрезе отдельных территорий, технологических переделов и холдингов.

Предмет исследования: процесс функционирования предприятий алюминиевой промышленности России на рубеже веков, их интеграция в мировую экономику, факторы усиления конкурентных преимуществ отечественных предприятий на мировом рынке алюминиевой продукции.

Методологическая база исследования. При выполнении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, важнейшие положения теории рыночных отношений, экономического анализа работы предприятий, имитационного моделирования деятельности производственно-хозяйственных систем. Использованы законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие работу предприятий в условиях перехода к экономике рыночного типа.

Обоснованность и достоверность результатов исследований базируются на научном потенциале разработок отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики переходного периода, теории конкуренции, стратегического управления предприятием, мировых рынков цветных металлов, экономико-математического моделирования, обусловлены корректным применением методологии и апробированных методов научного исследования. В его основе - системный подход к изучению проблемы с использованием реальных данных о работе отдельных предприятий алюминиевого комплекса России в разрезе отдельных технологических переделов, принадлежности к определенному холдингу и территориального размещения, о процессах, происходящих на мировых рынках цветных металлов. Результаты работы, ее достоверность подтверждаются апробацией основных идей на практике.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методологических и методических приемов комплексного анализа ретроспективы и обоснования перспектив развития алюминиевой промышленности России, условий достижения конкурентных преимуществ при ее интеграции в мировую экономику. Предложенный автором подход предполагает:

• рассмотрение условий, в которых функционирует отрасль, динамики ее развития в разрезе отдельных технологических переделов, холдингов и территориального размещения, выявление основных факторов, влияющих на конкурентоспособность;

• исследование особенностей функционирования мирового рынка алюминия;

• исследование поведения отечественных товаропроизводителей на мировом рынке алюминия, выявление их основных конкурентов и определение возможностей сохранения захваченных сегментов рынка в будущем;

• разработку теоретических и методических аспектов имитационных экономико-статистических моделей принятия решений на предприятиях непрерывного производства, позволяющих количественно оценивать эффективность тактических и стратегических управленческих воздействий по рационализации ведения производственного процесса;

• формирование методологии и методики управления поставками сырья на предприятиях алюминиевой промышленности с использованием комплекса экономико-статистических моделей. Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:

• дана характеристика минерально-сырьевой базы российской у алюминиевой промышленности с позиций ее соответствия текущим, среднесрочным и перспективным потребностям отрасли;

• показаны основные причины неравномерного развития предприятий отдельных технологических переделов алюминиевой промышленности, обусловленные территориальным размещением и принадлежностью к конкретным корпорациям;

• выявлены тенденции производства и потребления алюминия в странах с рыночной экономикой, показано, что в начале 90-х гг. прошлого века потребление опережало производство, что облегчило выход на мировой рынок российских производителей;

• проанализированы долгосрочные и краткосрочные тенденции изменения цен на алюминий, выявлены и количественно оценены факторы, влияющие на динамику цен;

• дана характеристика мирового рынка алюминия, роли российских производителей на этих рынках, проанализировано положение основных конкурентов, влияние их поведения на мировые цены металлов;

• построена и апробирована на крупном предприятии методика управления закупками сырья, использование которой дает значительный экономический эффект и повышает конкурентоспособность отечественных алюминиевых заводов.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Структура российской алюминиевой промышленности по технологическим переделам к концу 90-х гг. прошлого века имела диспропорциональный характер развития: мощное производство по выплавке первичного алюминия, слабо опирающееся на собственную сырьевую базу, и почти не имеющее спроса внутри страны. С распадом СССР были потеряны многие хозяйственные связи производителей алюминия с поставщиками сырья, что привело к возникновению существенных проблем сырьевого обеспечения алюминиевых заводов. Минерально-сырьевая база алюминиевой промышленности России представлена двумя видами сырья: бокситовыми и нефелиновыми рудами, которые по качеству существенно уступают зарубежным. С целью выхода из сложившейся ситуации в России применялся режим толлинга, гарантировавший одновременно и поставки качественного сырья и реализацию готовой продукции. Все это позволило отечественной алюминиевой промышленности относительно благополучно пережить изменение условий хозяйствования, но предопределило (вкупе с падением внутреннего спроса на алюминий) экспортную ориентацию производства первичного алюминия при росте импорта сырья и продуктов глубокой переработки алюминия.

2. К концу прошлого века конкурентоспособными в структуре алюминиевого комплекса России были только предприятия по производству первичного алюминия. Качество выплавляемого первичного алюминия всегда было высоким в силу того, что ранее эти предприятия обеспечивали потребности оборонной промышленности. Изделия глубокой переработки из алюминия, ориентированные на потребление в невоенном секторе промышленности, строительстве, транспорте, не нашли выхода на внешний рынок в силу отсталости отечественных технологий их производства, с одной стороны, высокого порога входа на поделенный между транснациональными компаниями мировой рынок алюминиевого проката, литья и экструзий - с другой стороны. В настоящее время в международном разделении труда Россия доминирует в выплавке металла - наиболее загрязняющем окружающую среду и наиболее энергоемком технологическом переделе.

3. Добавленная стоимость на переделе может рассматриваться как интегральный показатель уровня конкурентоспособности. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Есть различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости как для различных переделов производства алюминия, так и на предприятиях, имеющих разное территориальное размещение, а также принадлежащих к определенному холдингу или самостоятельных. Наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости несколько выше среднеотраслевого. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшие показатели у предприятий РУСАЛа. Повышение уровня использования производственных мощностей в прокатных дивизионах является первоочередной задачей, поскольку это позволяет одновременно добиваться роста объемов производства по холдингам в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшения показателей рентабельности работы отрасли в целом.

4. Начиная с середины 80-х гг. и особенно в 90-х гг. прошлого века в странах с рыночной экономикой потребление цветных металлов, в том числе и алюминия, росло опережающими темпами по сравнению с производством. Это облегчило выход на мировой рынок российским производителям алюминия, захватившим свои сегменты рынка. С конца 1990-гг. конкуренция на мировом рынке усиливается. Металлургические мощности из высокоразвитых стран Запада перемещаются в Китай, Африку и другие страны, характеризующиеся достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями; что при применении новых технологий позволяет существенно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность. В этих условиях возникновение на мировом рынке избытка предложения первичного алюминия над спросом приведет к возможному выталкиванию России с рынков как экономическими, так и неэкономическими методами.

5. Одним из важнейших факторов, определяющих текущие цены на алюминий на мировом рынке, являются запасы этого металла, а также цены и запасы других металлов-заменителей. Для алюминия цены определяются не только объемами запасов на Лондонской бирже металлов (ЛБМ), но и уровнем цен и запасов на основные металлы-заменители алюминия - в первую очередь, медь. В результате проведенного исследования подтвержден факт довольно частого несоответствия реальной практики основному рыночному закону формирования цены, что в конечном итоге значительно увеличивает неопределенность рынка и риски предприятий - производителей

6. Интеграционные процессы, происходящие в мировой алюминиевой промышленности, побуждают к реализации новых факторов усиления конкурентных преимуществ. Помимо снижения уровня трансакционных издержек благодаря объединению, вертикально интегрированные структуры обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе должна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития компании в целом. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее слабым звеном российской алюминиевой промышленности.

7. Немаловажным фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. Технологическая отсталость производства большинства российских заводов и упущенные возможности реконструкции проявляются в завышенных издержках производства, перерасходе сырья, материалов и электроэнергии по сравнению с зарубежными компаниями. Сюда добавляются экологические проблемы, обусловленные несовершенством используемого оборудования, рост транспортной и энергетической составляющих в структуре затрат.

8. Для повышения конкурентоспособности российских алюминиевых заводов необходим поиск путей увеличения эффективности производства, основными из которых являются снижение затрат на производство и повышение качества выпускаемой продукции. Для этого необходима реализация всех внутренних резервов производства, которые могут быть получены за счет рационализации режимов ведения производственного процесса и структуры выпускаемой продукции, управления поставками сырья, организации производственного процесса. Частично это может быть осуществлено с помощью предлагаемого в работе комплекса экономико-математических методов и моделей, позволяющих проводить оценку вариантов поведения предприятия на рынках сырья и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками.

Реализация результатов исследования.

Теоретические, методические и прикладные результаты использовались при разработке программы и концепции развития промышленности Красноярского края и г. Красноярска на период до 2010 г, создании компьютерной системы управления закупками сырья на ОАО «Красноярский алюминиевый завод». Материалы диссертации используются в курсе «Имитационное моделирование деятельности производственно-экономических систем», который автор преподает на экономическом факультете КрасГУ.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на Международной научно-практической конференции «Проблемы реформирования региональной экономики» (г. Кемерово, 1994 г.); научно-методической конференции «Проблемы переходной экономики» (г. Красноярск, 1996 г.); П-ой Международной научно-практической конференции «Реформирование экономики региона: опыт, проблемы, перспективы» (г. Кемерово, 1996 г.); Международном научно - практическом семинаре «Алюминий Сибири -95» (г. Красноярск, 1995 г.); Международном научно - практическом семинаре «Алюминий Сибири - 96» (г. Красноярск, 1996 г.), 6-ой Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); 1-ой Всероссийской научно-практической конференции «Экономическое и социальное развитие регионов России» (г. Пенза, 2004 г.); Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов» (г. Киров, 2004 г.); ХШ-ой Международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность» (г. Санкт-Петербург, 2005 г.).

Публикации. По теме работы автором опубликованы две монографии: одна коллективная и одна индивидуальная, один препринт, а также 18 статей, из которых в изданиях, рекомендованных ВАК - 10.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, библиографического списка из 233 наименований. Основной текст работы изложен на 272 страницах, включая 68 таблиц и 13 рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Зандер, Евгения Викторовна

Основные результаты проведенного исследования, состоят в следующем:

1. Показано, что минерально-сырьевая база отечественной алюминиевой промышленности к началу 21 века оказалась не достаточно готова к обеспечению сырьем российских производителей алюминия. Этому способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках разделения труда между республиками СССР предпочтение при разработке рудных месторождений отдавалось развитию национальных окраин, а глубокая разведка и освоение российских месторождений откладывались. В результате в России промышленно освоенные запасы рудных месторождений сырья для производства алюминия составляли лишь небольшую часть от разведанных. Во-вторых, имеющиеся в России месторождения бокситов и нефелинов значительно уступают по качеству зарубежным сырьевым источникам. В результате общего количества имеющихся в России месторождений сырья для производства алюминия (осваиваемых и подготовленных к освоению) не хватает для обеспечения отечественных предприятий. В связи с этим возникает серьезная зависимость от импортного сырья, что влечет за собой экономическую зависимость эффективности работы производителей алюминия от ситуации на мировых рынках сырья.

2. Начиная с 90-х годов прошлого столетия и по настоящее время в алюминиевой промышленности России наблюдается диспропорция между добывающим, обрабатывающим и собственно металлургическим переделами. Металлургическое производство алюминия в России сохранило свои мощности и объемы, в то время как мощности добывающих предприятий существенно снижались, восстановившись только в последние годы, а объемы производства проката и других изделий из алюминия сократились в 4-5 раз. Отмечающийся в последние годы рост потребления алюминиевой продукции в России в значительной степени удовлетворяется за счет импорта алюминиевых полуфабрикатов и алюминия в готовых изделиях.

Анализ производственных мощностей и выпуска продукции на обрабатывающих заводах отечественной алюминиевой промышленности показал, что уровень использования производственных мощностей прокатных заводов недостаточен, предприятия работают нерентабельно, возможностей развиваться за счет собственных средств у них нет, что требует перераспределения финансовых средств внутри холдингов. В настоящее время российские алюминиевые заводы зарабатывают деньги в основном на внешнем рынке, продавая первичный металл.

3. Добывающие предприятия и предприятия по прокату алюминия в большинстве своем нерентабельны или имеют очень низкую рентабельность. Основная масса добавленной стоимости в алюминиевой промышленности производится на переделе по производству первичного алюминия. Установлено, что наибольший уровень добавленной стоимости характерен для собственно алюминиевых заводов, среди которых лидирует группа предприятий РУСАЛа. Бокситодобывающие и глиноземные заводы комплекса характеризуются уровнем добавленной стоимости, который несколько превышает среднеотраслевой уровень. Предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов занимают последние места по величине добавленной стоимости на 1 человека, причем в этой группе предприятий худшим образом выглядят предприятия РУСАЛа.

4. Интеграционные процессы в алюминиевой промышленности России, сопровождавшиеся борьбой между крупнейшими металлургическими заводами и стоящими за ними компаниями за контроль над глиноземными предприятиями и обрабатывающими заводами, завершились делением всей алюминиевой промышленности между двумя крупнейшими холдингами. Показано, что создание крупных вертикально-интегрированных структур позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества. Вертикально интегрированные структуры не только обеспечивают нормальное функционирование предприятий, входящих в алюминиевый комплекс, но и создают основу для опережающего развития производства конечной продукции. Именно в этом переделе должна формироваться большая часть добавленной стоимости и накопления капитальных ресурсов для развития. И в то же время именно этот передел является сегодня наиболее уязвимым звеном в обеих алюминиевых компаниях, что и нашло свое отражение в продаже РУСАЛом крупнейших прокатных заводов американской компании.

5. Показано, что в странах с рыночной экономикой в течение двух последних десятилетий наблюдается опережение спроса на алюминий над объемами его производства. В связи с этим мировой рынок алюминия в начале 1990-х годов оказался полностью готов к приходу российских производителей алюминия. Фактически отечественная алюминиевая промышленность участвует в международном разделении труда только одним (металлургическим) переделом, который характеризуется наибольшей энергоемкостью и существенными экологическими проблемами.

6. Российские металлурги, привыкшие работать в условиях стабильных цен на свою продукцию, столкнулись со значительными колебаниями цен на алюминий на мировом рынке. Главным фактором, определяющим цену алюминия, являются запасы этого металла на ЛБМ, но в то же время существует устойчивая статистическая зависимость между ценой алюминия и ценами металлов, его заменяющих. В работе исследована зависимость между ценой алюминия и ценой меди -основным заменителем алюминия. Проанализирована парадоксальная ситуация, имевшая место в 2004 г., когда высокий уровень запасов алюминия на ЛБМ тем не менее сопровождался высоким уровнем цены этого металла. Показано, что данная ситуация была обусловлена не только сговором алюминиевых трейдеров, как утверждалось в специальной и периодической печати, но и быстрым ростом цен на замещающие металлы и сплавы — сталь и медь в первую очередь.

7. Уровень добавленной стоимости на технологическом переделе характеризует конкурентоспособность предприятий. В алюминиевой промышленности технологические переделы существенно различаются по создаваемой добавленной стоимости. Показаны различия формирования уровня и структуры добавленной стоимости для различных переделов производства алюминия, выявлено влияние на величину этого показателя территориального размещения, а также принадлежности к определенному холдингу. Более детальный анализ эффективности работы предприятий проведен на примере «СУАЛ-Холдинга». Выявлено, что среди переделов повышение уровня использования производственных мощностей дает наибольший эффект в прокатном дивизионе, что позволит решать сразу несколько экономических задач. Это и рост объемов производства по холдингу в целом без существенного привлечения инвестиций, и улучшение показателей рентабельности работы предприятий дивизиона и холдинга в целом.

8. Показано, что в последние годы в производстве алюминия за рубежом происходят существенные территориальные сдвиги. Быстрый рост объемов производства алюминия в Китае, на Ближнем Востоке и в ЮАР - серьезная угроза для России. Производство алюминия в указанных странах характеризуется низкими издержками в силу того, что наряду с дешевой рабочей силой и относительно мягкими экологическими требованиями, там строятся алюминиевые заводы, оснащенные технологически совершенным оборудованием. Если на рынке алюминия возникнет ситуация превышения предложения алюминия над его спросом, то может возникнуть угроза вытеснения России с мирового рынка алюминия как экономическими, так и неэкономическими методами. Выходом из создавшегося положения является развитие внутреннего рынка алюминия, рост потребления этого металла отечественными товаропроизводителями, с одной стороны, снижение издержек (производственных и трансакционных) и повышение качества - с другой стороны.

9. Показано, что успешное развитие отечественной алюминиевой промышленности возможно только при согласованности действий алюминиевых холдингов и государства. При этом от государства компании ждут совсем не льгот и преференций, а установления и поддержания честных правил игры. Для алюминиевых компаний это в первую очередь означает установление согласованных долгосрочных тарифов на электроэнергию, в несколько меньшей степени - транспортных тарифов. При положительном решении этих вопросов справедливо утверждение, что в России в настоящее время имеются все предпосылки для быстрого развития отрасли.

10. Реализуемые и подготавливаемые инвестиционные проекты отечественных алюминиевых компаний - РУСАЛа и СУАЛ-Холдинга -территориально привязаны к Северо-Западному, Уральскому и Сибирскому ФО РФ. Все территориальные компоненты проектов ориентированы на использование сложившихся преимуществ отдельных территорий. В богатых бокситами регионах Северо-Западного ФО преобладает ориентация на добычу и первичную переработку сырья. В Уральском ФО, при наличии высококвалифицированной рабочей силы и хорошей транспортной сети, но при определенном дефиците электроэнергии, рост объемов производства алюминия и глинозема тесно увязывается с техническим перевооружением предприятий и внедрением энергосберегающих технологий. В Сибирском ФО, где будет основной прирост выплавки первичного алюминия, ставка делается на использование дешевого, а главное - воспроизводимого ресурса -электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. При этом уже в настоящее время видны первые ростки ожидаемого тесного сотрудничества металлургов и энергетиков в вопросах рационального и взаимовыгодного использования ресурсов.

11. Показано, что немаловажным и слабо используемым в последние 10-15 лет фактором повышения эффективности производства служит постоянная работа по совершенствованию производственного процесса, экономии удельных затрат сырья, вспомогательных материалов, топлива и электроэнергии на производство товарной продукции. В работе рассматриваются пути повышения надежности обеспечения сырьем российских алюминиевых заводов посредством их интеграции в мировые рынки сырья и материалов. Особенно эта проблема актуальна для крупнейшего российского алюминиевого холдинга «Русский алюминий», сырьевая зависимость которого достаточно высока.

12. Для решения задачи управления поставками сырья предложен комплекс моделей с использованием специализированного экономико-математического инструментария, позволяющего проводить оценку вариантов поведения предприятия на сырьевых рынках и осуществлять выбор наиболее эффективной стратегии управления поставками. Как показывает опыт западных заводов, долгосрочные соглашения с поставщиками позволяют существенно понизить общие издержки производства. Политика закупок сырья имеет стратегическое значение как источник прибыли предприятий, в структуре затрат которых сырьевые компоненты доминируют. Для принятия обоснованных решений о поведении на рынках сырьевых материалов, помимо данных о состоянии мирового рынка, необходим детальный технико-экономический анализ и количественная оценка влияния качественных характеристик сырья на результирующие показатели процесса производства алюминия. Исследованы теоретические подходы к управлению закупками сырья и предложена методика, включающая оценку и прогнозирование ущербов от несоответствия качества сырья регламентным требованиям производственного процесса, определение экономических рисков при заключении контрактов на поставку сырья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ