Методы формирования стратегии освоения нефтегазоносной провинции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методы формирования стратегии освоения нефтегазоносной провинции"

На правах рукописи

и*-»"

ПАВЛОВА ЕЛЕНА МИХАИЛОВНА

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2009

003481424

Работа выполнена в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина.

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор

Саркисов Аведик Сергеевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор

Гужновский Лев Петрович

кандидат экономических наук, доцент

Лындин Виктор Николаевич

Ведущая организация:

Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности (ВНИИОЭНГ)

Защита состоится «24» ноября 2009 г. в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 65, ауд. 1318.

Отзывы на диссертацию и автореферат, заверенные печатью, просим направлять в двух экземплярах по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

Автореферат разослан_2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета д.э.н., профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Современное состояние нефтяной и газовой промышленности характеризуется резким уменьшением уровня воспроизводства сырьевой базы, вызванным сокращением объемов геологоразведочных работ. Изменения состояния сырьевой базы выражаются в увеличении степени выработанное™ крупных высокопродуктивных месторождений, вовлечение в разработку малопродуктивных месторождений и увеличении доли трудноизвлекаемых запасов. Поэтому для устойчивого и долговременного развития добычи нефти и газа целесообразно освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири.

Реализация инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов всегда связана с большой неопределенностью исходной информации, а, следовательно, неопределенностью получаемого эффекта и высоким уровнем риска. Из-за неопределенности величины запасов нефти и газа, цен на добываемую продукцию трудно оценить выручку, капитальные вложения и эксплуатационные затраты, а также определить пропускную способность магистральных трубопроводов и их трассы.

Анализ развития мировой экономики за последнюю четверть XX века и прогнозы на первую половину XXI века показывают, что в ближайшие десятилетия изменения в региональной структуре потребления энергетических ресурсов будут происходить, в первую очередь, за счет увеличения потребления энергии в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В условиях стремительного промышленного развития стран АТР спрос на нефть и газ в восточной и юго-восточной части Азии будет увеличиваться под воздействием экономических, технологических, демографических и экологических факторов.

Основная часть энергетических ресурсов России сосредоточена в восточной части страны - Сибири, Дальнем Востоке, шельфе арктических и дальневосточных морей. В 70-е -80-е годы XX столетия в Восточной Сибири были созданы основы мощной сырьевой базы новых центров добычи нефти и газа, открыто большое число нефтяных и газовых месторождений, в том числе такие уникальные, как Юрубчено-Тохомское, Ковыктинское,

Чаяндинское, крупные Талаканское, Верхнечонское, Собинское, Среднеботуобинское и др.

Поэтому исследования, направленные на разработку методов формирования стратегии освоения ресурсов нефти и газа, являются весьма актуальными.

Объектом исследования диссертационной работы являются методы формирования стратегии освоения нефтегазоносной провинции.

Целью исследования является разработка процедуры формирования стратегии, направленной на повышение эффективности освоения месторождений нефти и газа Восточной Сибири.

В соответствии с поставленной целью настоящая работа предусматривает решение следующих основных задач:

• определение потенциала ресурсной базы углеводородного сырья Восточной Сибири;

• анализ возможных потребителей углеводородного сырья Восточной Сибири, оценка внутрирегионального спроса и объемов экспорта;

• анализ факторов, влияющих на эффективность освоения ресурсов нефти и газа Восточной Сибири;

• разработка методов формирования стратегии освоения ресурсов нефти и газа с учетом возможностей открытия новых месторождений;

• применение предложенных методов для решения задач разработки стратегии освоения ресурсов нефти и газа.

Информационной основой данного исследования стали опубликованные в открытой печати материалы о состоянии сырьевой базы нефтегазовой отрасли России и долгосрочной стратегии ее освоения Федеральной службы государственной статистики РФ, Правительства РФ, Министерства промышленности Республики Саха (Якутия), отчеты российских нефтяных компаний, статистические обзоры Геологической службы США (USGS), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (Energy information administration).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

• предложен подход к формированию стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона, позволяющий учитывать запасы открытых месторождений, прогнозные ресурсы, а также внутреннее потребление и возможности экспорта углеводородного сырья;

• разработан метод выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов, который позволяет учесть статистические зависимости между доходами проектов и неопределенность будущих альтернатив, связанную с возможностью открытия новых месторождений;

• разработан метод выбора оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры нефтегазоносного региона, учитывающий возможные направления и объемы экспорта, внутреннее потребление и вовлечение в разработку ресурсной базы неоткрытых месторождений.

В ходе исследования получены следующие основные результаты:

• проведенный анализ ресурсной базы ВосточноСибирской нефтегазоносной провинции показал, что имеются значительные ресурсы углеводородного сырья, которые создают возможности для его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и развития нефтегазопереработки в Восточной Сибири для обеспечения потребностей народного хозяйства региона;

• показано, что учет возможности открытия новых месторождений приводит к изменению набора оптимальных проектов, сформированных из подготовленных к разработке месторождений, а также проектов развития транспортной инфраструктуры региона, переработки нефти и газа и их сбыта;

• показано, что степень влияния возможности открытия новых месторождений на выбор оптимального набора проектов зависит от соотношения между запасами открытых месторождений и ресурсами неоткрытых месторождений;

• при выборе оптимального набора проектов освоения ресурсов углеводородного сырья нефтегазоносной провинции необходимо учитывать статистические

зависимости между доходами проектов, связанные с геологическими параметрами месторождения, ценами и другими факторами. Теоретические и методологические основы исследования В основе исследования лежат современные теории управления инвестиционным портфелем, стратегического менеджмента, методы инвестиционного и финансового анализа. Базой исследования послужили труды Андреева А.Ф., Бородавкина П.П., Гужновского JI.B., Дунаева В.Ф., Зубаревой В.Д., Каламкарова JI.B., Конторовича А.Э., Коржубаева А.Г., Миловидова К.Н., Саркисова A.C., Телегиной Е.А., а также работы зарубежных авторов Adams Т., Fichter D.P., Hillier F.S., James W. Schmöker, Klett T.R., Markowitz H.M. и др.

Практическая значимость результатов исследования Полученные результаты исследования могут быть использованы в деятельности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия) при формировании стратегии развития нефтяной и газовой промышленности.

Апробация результатов исследований В ходе выполнения диссертационной работы результаты исследований докладывались на научных семинарах, проводимых факультетом экономики и управления РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2006-2009 гг., научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса Россию) (2007 г.), Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (2009 г.).

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3 в изданиях из Перечня, рекомендованных ВАК Минобразования. Структура и обьем работы

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов. Объем работы составляет 126 страниц машинописного текста, включает 19 рисунков, 23 таблицы и список литературы из 103 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Первая глава «Анализ перспектив вовлечения углеводородных ресурсов Восточной Сибири в хозяйственный оборот» посвящена оценке потенциала ресурсной базы углеводородного сырья региона, емкости внутреннего и внешнего

рынков сбыта нефти и газа, также рассмотрению возможных направлений экспорта углеводородного сырья месторождений Восточной Сибири.

Изменение сырьевой базы подчиняется естественным природным закономерностям, связанным с конечностью невозобновляемых запасов углеводородного сырья. В настоящее время основные нефтегазовые месторождения находятся на поздней стадии разработки. В среднем в Западной Сибири степень выработанности запасов на эксплуатируемых месторождениях достигла 60-70 %. При этом, по существующим оценкам, из нефтеносных пластов извлекается не более 25-40 % содержащейся в них нефти. Это требует скорейшего осуществления мероприятий по сохранению ресурсной базы нефтегазодобычи.

Для поддержания необходимых уровней добычи и выходом из сложившейся ситуации может стать открытие нового структурного этажа нефтегазоносности, а для страны в целом -открытие новых богатых провинций. В Восточной Сибири нефть в значительных объемах пока не добывается. Однако, этот район в перспективе является приоритетным, в будущем он должен обеспечить производство 50-80 млн тонн нефти в год и стать вторым по значимости в России.

Восточная Сибирь расположена между Западной Сибирью и Дальним Востоком России. В административном смысле она целиком находится на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Общая площадь основных потенциально нефтегазоносных территорий Восточной Сибири, расположенных в Иркутской области, части Красноярского края и Республике Саха (Якутии), составляет 3,2 млн км2. Эти нефтегазоносные территории представлены Восточно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинцией, которая приурочена к Сибирской платформе и включает Лено-Тунгусскую, Лено-Вилюйскую и Енисей-Анабарскую нефтегазоносные провинции. В настоящее время в регионе открыты десятки нефтяных и газовых месторождений.

Суммарные извлекаемые ресурсы нефти и газа Восточной Сибири оцениваются в 62,3 млрд т нефтяного эквивалента, из которых 55,8 млрд т относятся к перспективным. Эти ресурсы углеводородов слагаются из 10,6 млрд т нефти, 0,9 трлн м3 попутного газа, 41,9 трлн м3 свободного газа и 2,4 млрд т конденсата. Существует ряд благоприятных особенностей распространения углеводородов Восточной Сибири, важнейшей из которых является концентрация запасов нефти и газа в нескольких очень крупных месторождениях:

Юрубчено-Тахомской зоне, Верхнечонском, Ковыктинском и Чаяндинском. Ресурсный потенциал Красноярского края и Эвенкии -170 млн т нефти и 1,4 трлн м3 газа (доказанные плюс вероятные запасы). Освоение ресурсов нефти и газа Республики Саха (Якутия) и Иркутской области связано с высокими затратами из-за удаленности и сложности геолого-технологических условий их освоения. Но здесь же сконцентрированы и самые крупные доказанные запасы - 380 млн т нефти и 2,5 трлн м3 газа. Кроме того, дополнительные потенциальные запасы нефти оцениваются более чем в 1 млрд т. В целом по Восточной Сибири потенциальные запасы нефти составляют 2,3 млрд т, доказанные - 431 млн т. По оценкам западных специалистов, доказанные запасы нефти Восточной Сибири составляют 301,3 млн тонн, газа -1697,9 млрд м3 и конденсата-109,6 млн т.

Месторождения нефти и газа Восточной Сибири богаты содержанием различных полезных компонентов, извлечение которых требует решения целого ряда технических и экономических вопросов. Освоение ресурсов Восточной Сибири и создание мощностей по переработке позволит существенно снизить затраты на освоение других полезных ископаемых данного региона, а также существенно снизить затраты на транспортировку нефтепродуктов и покрыть внутренние потребности в нефтепродуктах, избежав их завоза из Западной Сибири.

Для развития нефтегазового комплекса восточной части России необходимым условием является наличие крупных потребителей углеводородных ресурсов как внутренних, так и внешних.

Восточная Сибирь является крупным потребителем нефтепродуктов, удовлетворяющим потребности народного хозяйства за счет завоза их извне. При развитии трубопроводной инфраструктуры в регионе произошло бы снижение затрат на транспортировку сырья, значительно увеличились бы объемы добычи, и в конечном итоге, регион мог бы стать способным обеспечивать себя и внешних потребителей необходимыми топливно-энергетическими ресурсами.

Освоение новых энергетических рынков является важной задачей развития топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности страны. Создание новых направлений экспорта углеводородов из месторождений Восточной Сибири будет также способствовать развитию региона.

Основными рынками сбыта нефти и газа являются страны Западной Европы, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский

регион (ATP). В настоящее время основными потребителями российского газа являются страны Европейского Союза. Расходы на транспортировку углеводородного сырья из месторождений Восточной Сибири до европейского рынка будут намного выше, чем при поставках сырья из западносибирских месторождений. Североамериканский рынок газа представляет рынок сжиженного природного газа. При условии создания мощной индустрии сжижения газа возможны поставки СПГ морским транспортом с шельфа о. Сахалин на западное побережье США. Наиболее перспективным рынком сбыта восточносибирских нефти, газа и нефтепродуктов является Азиатско-Тихоокеанский регион в силу ограниченности собственных ресурсов и значительного роста энергопотребления. В этот регион по классификации Международного Энергетического Агентства (МЭА) входят 4 субрегиона: ОЭСР - Тихий океан - Япония, Австралия и Новая Зеландия; Китай - КНР; Восточная Азия - КНДР, Республика Корея, Тайвань, Бутан, Мьянма (Бирма), Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Индонезия и Папуа - Новая Гвинея; Южная Азия - Пакистан, Непал, Бангладеш, Индия и Шри Ланка. АТР динамично развивающийся регион: быстрый экономический рост сопровождается бурным ростом потребления энергоресурсов.

Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из крупнейших энергопроизводящих и энергопотребляющих регионов мира. Чистый (нетто) импорт топлива и энергии составляет около 22 % суммарного энергопотребления странами АТР. В структуре импорта однозначно преобладает нефть и нефтепродукты (до 96 %), тогда как на уголь и природный газ приходится, соответственно, 2 % и 1 %. Рассматривая отдельные страны в регионе, необходимо отметить, что практически полную зависимость от импортируемых нефти, угля и газа имеют такие страны как Сингапур, Южная Корея, Япония и Тайвань.

Азиатско-Тихоокеанский рынок нефти и газа состоит из нескольких сегментов (территориальных секторов), из которых для России наибольший интерес может представлять рынок СевероВосточной Азии, а именно Китай, Корея и Япония. Другой сегмент -это рынок Юго-Восточной Азии.

В энергобалансе Северо-Восточной Азии (СВА) традиционно лидирует уголь (57 % объема общего потребления), затем нефть (27%). Данный регион характеризуется низкой долей природного газа

в структуре потребления (6,7 %), хотя в последние десятилетия в странах СВА расширяется использование природного газа.

Ресурсы природного газа в странах Азии составляют 8,3 % мировой ресурсной базы. Однако растет интерес стран СевероВосточной Азии к использованию природного газа, связанный с возрастающими проблемами ослабления энергобезопасности и ухудшения экологии.

Существующая в регионе газотранспортная система позволяет осуществлять поставки в основном СПГ, рыночные параметры которого существенно выше, чем сетевого газа При реализации ряда мегапроектов по прокладке газопроводов из России, стран СНГ и Ирана до Китая в этом регионе может образоваться крупный рынок сетевого (трубопроводного) природного газа.

Анализ объемов запасов, добычи и потребления нефти и газа в Северо-Восточной Азии показывает, что потребление энергоресурсов ежегодно растет, при этом его объемы значительно превышают добычу. Закономерна значительная зависимость региона от импорта сырья, а именно из стран Ближнего Востока -основного экспортера углеводородов. Открытие в последние годы в Китае (Ордосский бассейн, Таримский бассейн, Бохайваньский залив и др.), Австралии (Тиморское море), Папуа - Новой Гвинее (Папуасский бассейн), Индии (Бенгальский залив), Вьетнаме (Южно-Китайское море) и других странах АТР ряда крупных месторождений углеводородов является фактором, способствующим развитию в регионе инфраструктуры по транспортировке, переработке и использованию нефти и газа. Однако удовлетворить рост потребностей Китая и других стран АТР в нефти и газе ни сейчас, ни в будущем эти открытия не смогут.

Имеющиеся запасы нефти и газа месторождений Восточной Сибири достаточны для удовлетворения перспективных потребностей восточных регионов России, организации поставок нефти и газа, как для внутренних потребителей, так и на экспорт. А также развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири будет способствовать развитию региона в целом и позволит решить следующие проблемы:

• снижение зависимости от поставок нефтепродуктов из региона Западной Сибири;

• снижение транспортных расходов;

• рост занятости населения;

• дальнейшая реализация программы газификации населенных пунктов;

• увеличение доходной части бюджета региона за счет налоговых поступлений.

Во второй главе «Стратегия развития нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия)» проанализированы проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли республики, как составной части Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

В сегодняшнем топливно-энергетическом балансе Дальневосточного региона наблюдается острый дефицит энергетических ресурсов. Например, Республика Саха (Якутия), обеспечивает себя собственными энергетическими ресурсами только на 85%.

В недрах Восточной Сибири и Дальнего Востока содержится 19,8 % всех начальных суммарных ресурсов природного газа материковой части России. На шельф острова Сахалин приходится 3,9% всего начального ресурсного потенциала российского шельфа. Разведанносгь начальных ресурсов в регионе крайне мала: для суши -всего 9,4 %, для шельфа - 4,0 %.

Промышленные запасы газа разведаны в Эвенкийском Автономном Округе, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и на шельфе острова Сахалин (Охотское и Японское моря). Все открытия были сделаны в советское время. Газовая инфраструктура развита очень локально - только в Якутии и в Сахалинской области, где и ведется добыча газа в ограниченных объемах. В регионе выявлено более 100 месторождений с запасами свободного газа, из которых наибольшее значение для определения стратегии освоения недр имеют уникальные по запасам Ковыкганское и Чаяндинское, слабо изученные Юрубчено-Тохомское и Собинское, а также ресурсная база шельфа Сахалина.

Целью энергетической политики страны на период до 2020 года в соответствии с Энергетической стратегией является максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.

Общая площадь основных потенциально нефтегазоносных территорий республики, расположенных в Западной Якутии, превышает 1,5 млн км2. Они характеризуются слабой и неравномерной геологической изученностью. Основные объемы сосредоточены в Непско-Ботуобинской и Вилюйской нефтегазоносных областях,

которые на общем фоне характеризуются максимальной изученностью.

В Республике Саха (Якутия) на государственном балансе числятся запасы свободного газа по 29 месторождениям, которые сосредоточенны в двух нефтегазоносных областях: Непско-Ботуобинской и Вилюйской, - отстоящих друг от друга на расстоянии более 400 км. Среди них выделяются уникальное Чаяндинское и пять крупных месторождений с запасами более 100 млрд м3 каждое: Среднеботуобинское, Средневилюйское, Среднетюнгское, Тас-Юряхское и Верхневилючанское. Значительная часть запасов газа сосредоточена в газовых шапках нефтяных залежей, что осложняет их освоение. Из-за сложного строения месторождений коэффициент газоотдачи вводимых в разработку газовых месторождений Якутии будет не более 0,7. Наряду с разведанными запасами нефти и газа в республике имеются высокие перспективы для дальнейшего наращивания сырьевой базы, позволяющей обеспечить надежность крупных нефтегазовых проектов. Для развития сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности и обеспечения прироста запасов углеводородного сырья как на ранее открытых месторождениях, так и на новых перспективных участках необходимо проведение геологоразведочных работ. Так как вовлечение перспективных нефтегазоносных участков может стать предпосылкой для оптимального развития и создания производственной и транспортной инфраструктуры региона.

Рынок сбыта нефти, добываемой в Республике Саха (Якутия), в настоящее время ограничен потребностями жилищно-коммунального хозяйства и предприятий для выработки тепловой энергии. Поставки природного газа производятся для обеспечения выработки электрической и тепловой энергии, поэтому потребление газа связано с климатическими условиями и характеризуется сезонной неравномерностью потребления. В настоящее время основными проблемами нефтегазовой отрасли Республики Саха (Якутия) являются:

• отсутствие развитой транспортной инфраструктуры: трубопроводной, железнодорожной и автомобильной, в том числе электрической, сдерживающей освоение месторождений;

• моральный и физический износ производственной инфраструктуры, созданной в советское время;

• отсутствие нефтегазоперерабатывающей промышленности, покрывающей потребности республики;

• нехватка квалифицированных кадров в нефтегазовой отрасли.

Развитие нефтегазовой отрасли является ключом к решению многих социально-экономических проблем Республики Саха (Якутия):

• увеличение доходной части республиканского бюджета;

• снижение зависимости от «северного завоза»;

• максимально возможная газификация населенных пунктов;

• рост занятости населения.

В настоящее время планы развития различных предприятий нефтегазовой отрасли не взаимосвязаны. Предприятия нефтяной и газовой отраслей республики являются конкурентами на локальном внутреннем рынке республики, но они могут и должны получать прибыль от совместно реализуемых коммерческих проектов, в том числе ориентированных на экспорт.

Отсутствие единой стратегии, увязывающей государственные и частные интересы, будет означать распыление ресурсов предприятий и упущение возможности достижения наибольшего социально-экономического эффекта для самих предприятий, для населения, для республики и России в целом.

В современных условиях для успешного развития нефтегазовой отрасли республики необходимо обеспечить государственно-частное партнерство для объединения государственной и частной составляющих экономики.

Цель стратегии - создание в регионе центров нефтяной и газовой промышленности, что позволит решить многие социально-экономические проблемы Восточной Сибири. В частности, наращивание объемов добычи, развитие транспортной системы, увеличение глубины переработки нефти и природного газа

Нефтегазовая отрасль Республики Саха (Якутия) обладает рядом преимуществ для крупномасштабного освоения территории:

• значительные разведанные запасы углеводородов;

• территориальная близость к крупным месторождениям Иркутской области и Красноярского края;

• высокие перспективы наращивания сырьевой базы;

• имеющихся запасов и прогнозируемых ресурсов нефти и газа достаточно для долгосрочного удовлетворения внутренних потребностей республики, снабжения

соседних субъектов региона, а также для экспорта на внешние рынки.

Таким образом, предлагается следующая стратегия развития нефтегазовой промышленности Республики Саха (Якутия). Реализация стратегии предусматривает два этапа. На первом этапе развитие нефтегазового комплекса будет ориентировано на:

• наращивание сырьевой базы нефтегазодобычи;

• строительство новых объектов, реконструкцию и модернизацию существующих производственных мощностей и объектов инфраструктуры добычи предприятий нефтегазовой отрасли;

• строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан»;

• продолжение работ по газификации населенных пунктов.

После того как будет создана необходимая внутренняя

транспортная инфраструктура, основной задачей станет создание новых мощностей по переработке нефти и газа и реализация программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможности экспорта на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Исходя из этого, на втором этапе основные задачи будут направлены на:

• дальнейшее наращивание сырьевой базы нефтегазодобычи;

• организацию полномасштабной добычи нефти и газа;

• строительство транспортной инфраструктуры для подачи газа за пределы региона;

• создание новых мощностей по переработке нефти и газа, в том числе по получению синтетических моторных топлив из природного газа;

• создание мощностей по утилизации, хранению и транспортировке гелия;

• дальнейшую реализацию программы газификации населенных пунктов.

Значительная часть добываемой в регионе нефти может быть экспортирована. Спрос на нефть в странах Азии к 2010 г. может вырасти примерно на 18 % относительно 2000 г., а к 2020 г. - на 43 %. Особенно резко возрастет спрос в Китае (соответственно на 31 % и 102 %), тогда как темпы роста спроса в Японии и странах Юго-Восточной

Азии будут ниже. Учитывая, что Япония и Южная Корея не имеют собственных запасов нефти, а китайская добыча останется практически неизменной на протяжении рассматриваемого периода с тенденцией к ее сокращению во втором десятилетии XXI века, можно утверждать, что региональный спрос во все большей мере будет удовлетворяться за счет импорта. Восточные регионы России вполне могут стать ведущими партнерами в нефтяной торговле стран Восточной Азии. В перспективе возможен и выход на рынки Юго-Восточной Азии, поскольку в нефтедобыче Малайзии и Индонезии наметились тенденции к продолжительному спаду. Для экспорта в эти страны можно использовать сахалинскую нефть, если она выдержит ценовую конкуренцию с продукцией стран Персидского залива.

Для транспортировки восточносибирской нефти на внешние рынки и на российские НПЗ ведется активное строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий Океан (ВСТО), которое требует значительных финансовых затрат, а также сопряжено с существенными экологическими рисками, так как трасса проходит в районе повышенной сейсмической активности и пересекает несколько крупных рек. Поэтому важной является задача разработки оптимального плана развития транспортной инфраструктуры Восточной Сибири, которая позволяла бы учесть такие факторы как возможность открытия новых месторождений и организацию региональной системы нефтепереработки.

Третья глава «Разработка методов формирования стратегии освоения ресурсов нефти н газа» посвящена вопросам формирования стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона, основанный на учете как ресурсной базы, так и возможностей открытия новых месторождений.

Проведен анализ факторов, влияющих на выбор стратегии освоения ресурсов углеводородного сырья. При выборе стратегии необходимо учитывать природно-технологические, рыночные, политические факторы.

Для формирования стратегии освоения ресурсов углеводородного сырья нефтегазового региона целесообразно использовать методы анализа портфелей инвестиционных проектов. Задача отбора инвестиционных проектов решается путем систематического рассмотрения и оценки эффективности множества допустимых вариантов. Кроме того, анализ портфелей позволяет оценить, в какой степени отдельные инвестиционные проекты способствуют достижению стратегических целей страны и региона

Реализация проектов освоения нефтегазовых ресурсов обычно сопряжена со значительной неопределенностью и риском, поэтому необходимо учитывать эти факторы при выборе наилучшего портфеля. Методы портфельного анализа в вероятностной постановке позволяют выбрать такой набор проектов, который обладает минимальным риском при заданном уровне ожидаемого дохода, либо формировать портфель, обеспечивающий максимальный ожидаемый доход при заданном уровне риска.

В качестве ожидаемого дохода используется математическое ожидание чистого дисконтированного дохода (ЧДЦ) от реализации стратегии, а в качестве меры риска - среднеквадратическое отклонение

ЧДЦ-

При определении оптимальных портфелей инвестиционных проектов необходимо учитывать зависимости между денежными потоками отдельных проектов. Включение в портфель проектов с отрицательным коэффициентом корреляции позволяет снизить риск осуществления инвестиционной программы в целом при сохранении достаточного уровня ожидаемых доходов. Зависимость между денежными потоками и, следовательно, показателями эффективности отдельных проектов может возникать по различным причинам, например, географическое положение месторождений и цены на добываемую продукцию.

Выделяются следующие причины возникновения зависимости между оценками запасов месторождений: геологические (расположение нарушений), методологические (использование сходных методов интерпретации) и даже личностные (при проведении оценки запасов нескольких месторождений одним и тем л<е специалистом).

Основные характеристики и продуктивность залежей, расположенных в одном регионе, скорее всего, будут положительно коррелированны, если будет наблюдаться сходство их геологических характеристик (свойств пластовых флюидов и коллектора, условий залегания флюидов и типов залежей). Параметры площадей проведения геологоразведочных работ, которые находятся в разных регионах, скорее всего, будут независимы, и поэтому их включение в инвестиционный портфель будет способствовать его диверсификации.

Оценки запасов локальных, несвязанных шдродинамически геологических систем обычно можно характеризовать как независимые. Если при подсчете запасов используются одни и те же данные сейсмической разведки или одинаковые инструменты геолого-гидродинамического моделирования, то оценки запасов

характеризуются слабой зависимостью. Возможность применения при разработке месторождений одинаковых методов увеличения нефтеотдачи при условии независимости остальных факторов приводит к наличию положительной корреляции между извлекаемыми запасами этих месторождений. При наличии единой водонапорной системы для двух залежей и достаточно близких по свойствам коллектора и пластовых флюидов зависимость между оценками запасов будет сильной. Если имеется неопределенность в местоположении нарушений, которые разделяют залежи, то оценки запасов этих залежей будут характеризоваться отрицательной корреляцией.

Цены на сырую нефть в разных регионах мира изменяются в одинаковой степени и практически одновременно, что связано с особенностями рынка нефти, который в значительной степени контролируется странами ОПЕК. Поэтому доходы связанных с добычей нефти проектов, которые в значительной степени ориентированы на экспорт продукции на мировой рынок, будут положительно коррелированны между собой и с ценами на нефть. Более сложную картину демонстрируют проекты, связанные с добычей природного газа. Цены на газ могут существенно различаться в разных регионах и обычно мало зависят от динамики цен на сырую нефть. Для практических целей это означает, что портфель, включающий проекты разработки как газовых, так и нефтяных месторождений, будет более диверсифицированным по сравнению с портфелями, состоящими только из газовых, либо только из нефтяных месторождений.

Для решения задачи формируется множество всех допустимых портфелей, из которого осуществляется выбор оптимального портфеля, где достигается компромисс между ожидаемым доходом и риском. Описание отношений замещения между ожидаемым доходом и риском обычно осуществляется при помощи функции полезности и, на основе которой строятся кривые безразличия. На некоторой кривой безразличия лежат точки, соответствующие различным комбинациям риска и ожидаемого дохода, которые рассматриваются как равноценные.

Из п проектов можно сформировать множество портфелей, каждый из которых будет характеризоваться двумя параметрами -ожидаемым доходом (Мр) и некоторой мерой риска (Ир). Необходимо отметить, что не все комбинации проектов могут бьггь допустимыми. Например, отдельные проекты могут быть взаимоисключающими. Кроме того, обычно существует целый ряд ограничений, например, на

суммарный объем добычи, финансовые ресурсы, годовой объем капитальных вложений и др.

Множество пар значений (Кр, Мр) для всех допустимых портфелей называют допустимым множеством Б. При выборе оптимального портфеля инвестор будет выбирать из множества Б только те портфели, которые принадлежат эффективному множеству. Множество ЕАеЗ), элементы которого удовлетворяют указанным требованиям, называют эффективным множеством:

ЕЙ-={(ИР, Мр)| (Ыр, Мр)еБ, для всех (И, Мр)бБ Ш>КР и

для всех (Ир, М)еБ М<МР} (1)

После определения эффективного множества инвестор на основе функции полезности и (!*,,,Мр) строит кривые безразличия, которые определяют его предпочтения при выборе между риском и доходом. Портфель, через который проходит кривая безразличия, соответствующая наибольшему уровню полезности, является оптимальным портфелем.

Обычная процедура формирования стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона включает следующие этапы:

1. Формирование списка месторождений нефти и газа, подготовленных к разработке.

2. Оценка вариантов проектов разработки отдельных месторождений и выбор из них наилучших.

3. Задание ограничений (на объемы добычи продукции, располагаемые ресурсы и др.).

4. Формирование проектов создания транспортной инфраструктуры и мощностей по переработке нефти и газа и сбыту продукции.

5. Формирование наборов проектов, включающих проекты по добыче, транспорту, переработке и сбыту.

6. Выбор наилучшего по критерию ожидаемого чистого дисконтированного дохода набора проектов, удовлетворяющего всем ограничениям.

Недостатком описанной выше процедуры формирования стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона является то, что в ней не учитываются статистические зависимости между доходами проектов и неопределенность будущих альтернатив, связанная с возможностью открытия новых месторождений. Для учета статистической зависимости между доходами отдельных проектов и неопределенности будущих альтернатив была разработана новая

процедура формирования стратегии освоения ресурсов нефти и газа, которая включает следующие этапы:

1. Формирование списка месторождений нефти и газа, подготовленных к разработке, находящихся в разведке и перспективных участков, в которых возможны открытия новых месторождений.

2. Проведение анализа основных факторов, влияющих на эффективность реализации проектов.

3. Разработка модели оценки эффективности проектов.

4. Определение математических ожиданий и ковариаций ЧДЦ проектов с использованием разработанной на этапе 3 модели оценки эффективности методом статистических испытаний.

5. Задание ограничений (на объемы добычи продукции, располагаемые ресурсы и др.).

6. Формирование проектов создания транспортной инфраструктуры и мощностей по переработке нефти и газа и сбьггу продукции.

7. Построение допустимого множества наборов проектов из списков, сформированных на этапах 1 и 6.

8. Определение эффективного множества наборов проектов.

9. Выбор наилучшего набора проектов по критерию максимума функции полезности.

Проведем оценку влияния учета статистической зависимости между проектами на выбор оптимального набора проектов. Для этого рассмотрим наборы, сформированные из двух проектов П1 и П2 (табл.1).

Таблица 1

Набор проектов Средне-квадратн- ческое отклонение ЧДЦ, с Математическое ожидание ЧДЦ, МГЧДД1 Функция полезности, и

к=1 к=5 к=10

0 0 0 0 0 0

{П1} 0,500 1 0,8 -0,25 -1,5

{П2} 0,700 4 3,5 1,55 -0,9

{П1,П2}, г=-1 0,200 5 5,0 4,8 4,6

{П1,П2}, г=0 0,860 5 4,3 1,3 -2,4

{П1,П2}, г=1 1,200 5 3,6 -2,2 -9,4

Для выбора наилучшего набора будем использовать функцию полезности вида и=М[ЧДД]-к<т2, где М[ЧДД| - математическое ожидание ЧДЦ, с - среднеквадратическое отклонение ЧДД, к -коэффициент, определяющий отношение лиц, принимающих решения, к риску (чем к больше, тем больше неприятие риска). Если считать, что проекты независимы (коэффициент корреляции ЧДД проектов г=0), то при к=5 наилучшим будет набор {П2}, включающий только проект П2. Если ЧДД проектов отрицательно коррелированны (г=-1), то наилучшим будет набор {П1,П2}, включающий проекты Ш и П2. При к=10 и г=0 наилучшим будет набор о, соответствующий отказу от реализации проектов П1 и ГО.

На рис. 1 показана зависимость закона распределения вероятности р!;2(Ч1ПД) набора проектов {П1,П2} от коэффициента

Рис. 1. Законы распределений наборов проектов

Из графиков видно, что наличие отрицательной корреляции между ЧДД проектов приводит сокращению риска и, наоборот, положительная корреляция - к увеличению риска.

Возможна ситуация, когда учет корреляционной зависимости между проектами приводит к целесообразности реализации проекта с отрицательным значением ожидаемого ЧДД (табл. 2). Проект П1, имеющий отрицательный ожидаемый ЧДД, входит в оптимальный набор проектов, если коэффициент корреляции ЧДД проектов П1 и П2 г—1.

Таким образом, данные примеры показывают, что учет зависимости между проектами приводит к изменению выбора

оптимального набора проектов. Наличие отрицательной корреляции приводит к существенному уменьшению среднеквадрашческого отклонения ЧДЦ и сокращению риска

Таблица 2

Набор проектов Средпеквад- ратическое отклонение чдц,<* Математическое ожидание ЧДЦ,М[ЧДД] Функция полезности, и, к=5

а 0 0 0

т 0,500 -1 -2,25

{П2} 0,700 4 1,55

{П1Л2},г-1 0,200 3 2,80

{П1,П2}, гО 0,860 3 -0,70

{П1Л2},1-1 1,200 3 -4,20

Рассмотрим влияние учета возможности открытия новых месторождений на выбор оптимального набора проектов.

Пусть имеется 9 месторождений нефти и газа, подготовленных к разработке (П1,П2,. ..,П9). Из этих проектов можно составить 29=512 различных наборов. Проект, связанный с вовлечением в разработку ресурсов неоткрытых месторождений, обозначим через П10. Наличие возможности реализации проекта П10 приведет к дополнительным 512 наборам проектов. На рис. 2 представлены наборы проектов из подготовленных к разработке месторождений (отмечены А) и дополнительные наборы, учитывающие возможность открытия новых месторождений (отмечены о). Эффективное множество в ситуации без учета открытия новых месторождений показано жирной пунктирной линией, а с учетом открытия новых месторождений - жирной линией. Из рисунка видно, что учет возможности открытия новых месторождений приводит к значительному изменению эффективного множества. Учет дополнительных возможностей приводит к повышению эффективности, т.к. эффективная граница смещается влево.

В табл. 3 приведены оптимальные наборы проектов в случае без учета открытия новых месторождений и с учетом открытия новых месторождений при различных значениях параметра функции полезности к. Вхождение проекта в оптимальный набор обозначено в таблице 1. На рис. 2 оптимальные наборы проектов отмечены жирными точками. При к=0,1 без учета открытия новых

месторождений оптимальным набором будет

{П1 ,П2,ПЗ ,П4,П6,П7,П8,П9}, а с учетом открытия новых месторождений - {П1,т,П4,П6,П9,П10}.

Среднеквадратнческое отклонение ЧДД

Рис. 2. Эффективные множества наборов проектов без учета открытия новых месторождений и с учетом открытия новых месторождений

Таким образом, показано, что учет возможности открытия новых месторождений приводит к изменению набора проектов, сформированного из подготовленных к разработке месторождений. Очевидно, что степень влияния возможности открытия новых месторождений на выбор оптимального набора проектов во многом зависит от соотношения между остаточными запасами открытых месторождений и ресурсами неоткрытых месторождений.

Так как решения, связанные с организацией транспортной инфраструктуры и строительством мощностей по переработке нефти и газа и сбыту продукции, зависят от выбора месторождений, вовлекаемых в разработку, то рассмотрение ресурсов углеводородного сырья неоткрытых месторождений должно изменить данные решения.

Поэтому при формировании стратегии освоения ресурсов углеводородного сырья Восточной Сибири необходимо учитывать возможности вовлечения в разработку ресурсов еще неоткрытых месторождений.

Таблица 3

Оптимальные наборы проектов__

без учета с учетом без учета с учетом без учета с учетом

откры- откры- откры- откры- откры- откры-

тая но- тия но- тия но- тия но- тия но- тия но-

вых мес- вых мес- вых мес- вых мес- вых мес- вых мес-

торож- торож- торож- торож- торож- тороиоде

дении дении дении дений дении НИИ

к=0,1 к= =1 к=10

Номер набора 495 811 297 523 5 523

П1 1 1 1 1 1 1

П2 1 1 0 1 0 1

ПЗ 1 0 0 0 1 0

П4 1 1 1 1 0 1

П5 0 0 0 0 0

П6 1 1 1 0 0 0

П7 1 0 0 0 0 0

П8 1 0 0 0 0 0

П9 1 1 1 0 0 0

П10 0 1 0 1 0 1

Среднеквад-

ратическое

отклонение

чдц 5,926 3,866 1,656 1,031 0,511 1,031

Математи-

ческое ожи-

дание ЧДД 14,537 17,195 8,293 14,380 3,268 14,380

Функция

полезности, и 11,024 15,701 5,551 13,318 0,655 3,758

В работе рассмотрены вопросы выбора оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры нефтегазоносного региона, учитывающие возможные направления и объемы экспорта, внутреннее потребление и вовлечение в разработку ресурсной базы неоткрытых месторождений. Проведенный анализ показал, что достижение целей, поставленных

в стратегии освоения нефтегазоносной провинции, может быть обеспечено тремя вариантами развития системы магистрального транспорта нефти:

Вариант I. Прокладка трассы трубопровода с учетом обеспечения возможностей транспортировки нефти из открытых месторождений, в случае открытия новых месторождений предполагается прокладка параллельной нитки.

Вариант II. Прокладка трассы трубопровода и определение его пропускной способности с учетом открытия новых месторождений.

Вариант Ш. Прокладка трассы трубопровода в соответствии с вариантом II, но с учетом внутреннего потребления нефти.

Общая стоимость строительства нефтепровода при реализации варианта I составляет 749,71 млрд руб., варианта II - 575,24 млрд руб., варианта 1П - 570,69 млрд руб. Расчеты показали, что экономия средств при реализации варианта П на прокладку трассы магистрального трубопровода, учитывающей вовлечение прогнозных ресурсов нефти и газа неоткрытых месторождений, составляет 23 % по сравнению с вариантом I. Это связано с отсутствием необходимости прокладывать параллельную нитку.

Затраты на реализацию варианта III, который предполагает частичное использование углеводородного сырья для потребления внутри региона, являются наименьшими. Затраты уменьшились из-за сокращения объемов перекачки и уменьшения числа насосных станций вдоль трассы трубопровода. Кроме того, при реализации варианта III будет достигнуто сокращение затрат на обеспечение потребностей региона топливно-энергетическими ресурсами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. По результатам проведенного анализа запасов и ресурсов нефти и газа в Восточной Сибири имеются значительные углеводородные ресурсы. Запасы нефти и газа достаточны для удовлетворения перспективных потребностей восточных регионов России и организации поставок для внешних потребителей. Кроме того, развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие региона.

2. В силу своего географического расположения и отсутствия достаточной ресурсной базы, Азиатско-Тихоокеанский регион

является перспективным рынком поставок нефти, газа и нефтепродуктов из месторождений Восточной Сибири. Анализ объемов запасов, добычи и потребления нефти и газа в Северо-Восточной Азии показывает, что потребление энергоресурсов ежегодно растет, при этом его объемы значительно превышают добычу.

3. Создание мощностей по нефтепереработке в Восточной Сибири позволит стимулировать развитие добывающей и обрабатывающей промышленности региона, обладающего значительными запасами различных полезных ископаемых, таких как цветные металлы, уголь, драгоценные камни и др. При этом будут снижены затраты на обеспечение региона топливно-энергетическими ресурсами.

4. Предложен подход к формированию стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона, позволяющий учитывать запасы открытых месторождений, прогнозные ресурсы неоткрытых месторождений, а также внутреннее потребление и возможности экспорта углеводородного сырья. Учет возможности открытия новых месторождений приводит к изменению набора оптимальных проектов, сформированных из подготовленных к разработке месторождений, а также проектов развития транспортной инфраструктуры региона, переработки нефти и газа и их сбыта.

5. Разработан метод формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов, который позволяет учесть статистические зависимости между доходами проектов и неопределенность будущих альтернатив, связанных с возможностью открытия новых месторождений.

6. Показано, что при выборе оптимального набора проектов освоения ресурсов углеводородного сырья нефтегазоносной провинции, необходимо учитывать зависимости между проектами, связанные с геологическими параметрами месторождений, ценами на нефть и газ и другими факторами.

Список публикаций по теме диссертационной работы Статьи в научных изданиях из Перечня ВАК:

1. Саркисов A.C., Павлова Е.М. Формирование стратегии освоения ресурсов углеводородного сырья Восточной Сибири// Нефть, газ и бизнес. - 2008. - № 11, с. 19-24.

2. Саркисов АС., Павлова Е.М. Перспективные внешние рынки сбыта углеводородного сырья Восточной Сибири и Дальнего Востока// Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2009. - № 2, с. 20-23.

3. Саркисов A.C., Павлова Е.М. Стратегия развития нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия)// Нефть, газ и бизнес. - 2009. -№ 7-8, с. 16-20.

Другие публикации:

1. Павлова Е.М., Саркисов A.C. Учет факторов риска и неопределенности при освоении месторождений нефти и газа Тезисы доклада 7-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Москва, 2007 г.

2. Саркисов A.C., Павлова Е.М. Стратегия освоения ресурсов нефти и газа Восточной Сибири. -М.: МАКС Пресс, 2009. - 80 е.: ил.

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от01.12.99 г. Подписано к печати 16.10.2009 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 559. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.Н. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Павлова, Елена Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.

1. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВОВЛЕЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ.

1.1. Запасы и ресурсы углеводородного сырья Восточной Сибири.

1.2. Оценка перспектив спроса на нефть и природный газ в Восточной Сибири.

1.3. Перспективные внешние рынки сбыта углеводородного сырья Восточной Сибири.

2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ).

2.1. Проблемы и основные факторы развития нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия).

2.2. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности Республики Саха (Якутия).

2.3. Транспортная система региона: Байкало-Амурская железнодорожная магистраль и нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан.

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА.

3.1. Анализ факторов, влияющих на стратегию освоения ресурсов нефти и газа.

3.2. Методы формирования стратегии освоения ресурсов нефти и газа

3.3. Выбор варианта развития транспортной инфраструктуры нефтегазоносной провинции.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методы формирования стратегии освоения нефтегазоносной провинции"

Актуальность исследования

Современное состояние нефтяной и газовой промышленности характеризуется резким уменьшением уровня воспроизводства сырьевой базы, вызванным сокращением объемов геологоразведочных работ. Изменения состояния сырьевой базы выражаются в увеличении степени выработанности крупных высокопродуктивных месторождений, вовлечение в разработку малопродуктивных месторождений и увеличении доли трудноизвлекаемых запасов. Поэтому для устойчивого и долговременного развития добычи нефти и газа целесообразно освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири.

Реализация инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов всегда связана с большой неопределенностью исходной информации, а, следовательно, неопределенностью получаемого эффекта и высоким уровнем риска. Из-за неопределенности величины запасов нефти и газа, цен на добываемую продукцию трудно оценить выручку, капитальные вложения и эксплуатационные затраты, а также определить пропускную способность магистральных трубопроводов и их трассы.

Анализ развития мировой экономики за последнюю четверть XX века и прогнозы на первую половину XXI века показывают, что в ближайшие десятилетия изменения в региональной структуре потребления энергетических ресурсов будут происходить, в первую очередь, за счет увеличения потребления энергии в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В условиях стремительного промышленного развития стран АТР спрос на нефть и газ в восточной и юго-восточной части Азии будет увеличиваться под воздействием экономических, технологических, демографических и экологических факторов.

Основная часть энергетических ресурсов России сосредоточена в восточной части страны - Сибири, Дальнем Востоке, шельфе арктических и дальневосточных морей. В 70-е - 80-е годы XX столетия в Восточной Сибири были созданы основы мощной сырьевой базы новых центров добычи нефти и газа, открыто большое число нефтяных и газовых месторождений, в том числе такие уникальные, как Юрубчено-Тохомское, Ковыктинское, Чаяндинское, крупные Талаканское, Верхнечонское, Собин'ское, Среднеботуобинское и др.

Поэтому исследования, направленные на разработку методов формирования стратегии освоения ресурсов нефти и газа, являются весьма актуальными.

Объектом исследования диссертационной работы являются методы формирования стратегии освоения нефтегазоносной провинции.

Целью исследования является разработка процедуры формирования стратегии, направленной на повышение эффективности освоения, месторождений нефти и газа Восточной Сибири.

В соответствии с поставленной целью настоящая работа предусматривает решение следующих основных задач:

• определение потенциала ресурсной базы углеводородного сырья Восточной Сибири;

• анализ возможных потребителей углеводородного сырья Восточной Сибири, оценка внутрирегионального спроса и объемов экспорта;

• анализ факторов, влияющих на эффективность освоения ресурсов нефти и газа Восточной Сибири;

• разработка методов формирования стратегии освоения ресурсов нефти и газа с учетом возможностей открытия новых месторождений;

• применение предложенных методов для решения задач разработки стратегии освоения ресурсов нефти и газа.

Информационной основой данного исследования стали опубликованные в открытой печати материалы о состоянии сырьевой базы нефтегазовой отрасли России и долгосрочной стратегии ее освоения

Федеральной службы государственной статистики РФ, Правительства РФ, Министерства промышленности Республики Саха (Якутия), отчеты российских нефтяных компаний, статистические обзоры Геологической службы США (USGS), Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (Energy information administration).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

• предложен подход к формированию стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона, позволяющий учитывать запасы открытых месторождений, прогнозные ресурсы, а также внутреннее потребление и возможности экспорта углеводородного сырья;

• разработан метод выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов, который позволяет учесть статистические зависимости между доходами проектов и неопределенность будущих альтернатив, связанную с возможностью открытия новых месторождений;

• разработан метод выбора оптимального варианта развития транспортной инфраструктуры нефтегазоносного региона, учитывающий возможные направления и объемы экспорта, внутреннее потребление и вовлечение в разработку ресурсной базы неоткрытых месторождений.

В ходе исследования получены следующие основные результаты:

• проведенный анализ ресурсной базы Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции показал, что имеются значительные ресурсы углеводородного сырья, которые создают возможности для его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и развития нефтегазопереработки в Восточной Сибири для обеспечения потребностей народного хозяйства региона;

• показано, что учет возможности открытия новых месторождений приводит к изменению набора оптимальных проектов, сформированных из подготовленных к разработке месторождений, а также проектов развития транспортной инфраструктуры региона, переработки нефти и газа и их сбыта;

• показано, что степень влияния возможности открытия новых месторождений на выбор оптимального набора проектов зависит от соотношения между запасами открытых месторождений и ресурсами неоткрытых месторождений;

• при выборе оптимального набора проектов освоения ресурсов углеводородного сырья нефтегазоносной провинции необходимо учитывать статистические зависимости между доходами проектов, связанные с геологическими параметрами месторождения, ценами и другими факторами.

Теоретические и методологические основы исследования

В основе исследования лежат современные теории управления 1 инвестиционным портфелем, стратегического менеджмента, методы инвестиционного и финансового анализа. Базой исследования послужили труды Андреева А.Ф., Бородавкина П.П., Гужновского JI.B., Дунаева В.Ф., Зубаревой В.Д., Каламкарова Л.В., Конторовича А.Э., Коржубаева А.Г., Миловидова К.Н., Саркисова A.C., Телегиной Е.А., а также работы зарубежных авторов Adams Т., Fichter D.P., Hillier F.S., James W. Schmöker, Klett T.R., Markowitz H.M. и др.

Практическая значимость результатов исследования

Полученные результаты исследования могут быть использованы в деятельности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия) при формировании стратегии развития нефтяной и газовой промышленности.

Апробация результатов исследований

В ходе выполнения диссертационной работы результаты исследований докладывались на научных семинарах, проводимых факультетом экономики и управления РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2006-2009 гг., научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (2007 г.), Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (2009 г.).

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3 в изданиях из Перечня, рекомендованных ВАК Минобразования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Павлова, Елена Михайловна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сдерживающим фактором развития нефтегазового комплекса Восточной части России является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, недостаточное финансирование проектов освоения углеводородных ресурсов Восточной Сибири и отсутствие четкой стратегии развития.

Северо-Восточная Азия является стратегическим регионом для организации экспорта углеводородного сырья и продуктов его переработки из месторождений Восточной Сибири. Исходя из располагаемых запасов и ресурсов нефти и газа Восточной Сибири, а также прогнозов объемов внутреннего потребления Восточной Сибири нефти и газа и объемов потребления стран Северо-Восточной Азии, можно определить возможные объемы экспорта углеводородного сырья. В зависимости от годовых темпов отбора разведанные запасы нефти позволяют обеспечить устойчивую добычу нефти в долгосрочной перспективе на уровне 30-50 млн тонн/год. При условии проведения широкомасштабных геологоразведочных работ и в случае прироста запасов за счет открытия новых месторождений годовые объемы добычи могут существенно возрасти и достигнуть уровня 80-100 млн тонн/год.

Широкомасштабное освоение любой нефтегазоносной провинции должно протекать в рамках общей стратегии развития всего топливно-энергетического комплекса региона и России в целом, учитывающей также состояние и тенденции развития мировых рынков энергетического сырья.

По результатам проведенного анализа запасов и ресурсов нефти и газа в Восточной Сибири имеются значительные углеводородные ресурсы. Запасы нефти и газа достаточны для удовлетворения перспективных потребностей восточных регионов России и организации поставок для внешних потребителей. Кроме того, развитие нефтегазового комплекса Восточной Сибири обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие региона.

В силу своего географического расположения и отсутствия достаточной ресурсной базы, Азиатско-Тихоокеанский регион является перспективным рынком поставок нефти, газа и нефтепродуктов из месторождений Восточной Сибири. Анализ объемов запасов, добычи и потребления нефти и газа в Северо-Восточной Азии показывает, что потребление энергоресурсов ежегодно растет, при этом его объемы значительно превышают добычу.

Предложен подход к формированию стратегии освоения нефтегазовых ресурсов региона, позволяющий учитывать запасы открытых месторождений, прогнозные ресурсы неоткрытых месторождений, а также внутреннее потребление и возможности экспорта углеводородного сырья. Учет возможности открытия новых месторождений приводит к изменению набора оптимальных проектов, сформированных из подготовленных к разработке месторождений, а также проектов развития транспортной инфраструктуры региона, переработки нефти и газа и их сбыта.

В ходе работы разработан метод формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов, который позволяет учесть статистические зависимости между проектами и неопределенность будущих альтернатив, связанных с возможностью открытия новых месторождений. При выборе оптимального набора проектов освоения ресурсов углеводородного сырья нефтегазоносной провинции, необходимо учитывать зависимости между проектами, связанные с геологическими параметрами месторождений, ценами на нефть и газ и другими факторами.