Обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний"

На правах рукописи

005045884

ПЕРОВ ВЛАДЛЕН ВИТАЛЬЕВИЧ

Обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика предпринимательства)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 4 ИЮН 2012

Москва 2012

005045884

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики и менеджмента НОУ ВГТО «Университет Российской академии образования»

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Ярощук Анатолий Борисович

Официальные оппоненты: Чистов Игорь Вадимович, заслуженный деятель

науки РФ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления экономикой производства Военного университета МО РФ;

Барабанов Олег Станиславович, кандидат экономических наук, директор казначейства Госкорпорации (Росатом)

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Российский экономический

университет им. Г.В. Плеханова»

Защита диссертации состоится 29 июня 2012 г. в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 521.067.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук при НОУ ВПО «Университет Российской академии образования» по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, 58, ауц. 29.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке Университета Российской академии образования по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 10.

Автореферат разослан 29 мая 2012 г. и размещен на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации 29 мая 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

А.Б.Ярощук

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Важным условием функционирования российской экономики в условиях рынка является решение задачи обеспечения промышленности и социальной сферы возрастающими потребностями в электроэнергии. Это связано со структурными преобразованиями в энергетике, ликвидации монополии государства в электроэнергетической сфере и формировании реальных рыночных конкурентных условий в отрасли. Для модернизации российской электроэнергетической отрасли была проведена реструктуризация естественной монополии РАО «ЕС» и она была разделена на отдельные группы частных предпринимательских структур. В результате рыночных реформ в электроэнергетике возникли четыре группы предпринимательских структур разного функционального назначения: генерирующие, сетевые и распределительные, энергосбытовые, ремонтные и сервисные компании. Эти предпринимательские структуры характеризуются различными типами предпринимательской деятельности и направлениями экономического развития.

Такие предпринимательские структуры как энергосбытовые компании занимают особое место в сфере энергоснабжения, находясь между производителями - поставщиками электроэнергии - и потребителями. Это двойственное экономическое положение определяется одновременным нахождением энергосбытовых компаний как на оптовом рынке, где осуществляется ее покупка, так и на розничном рынке, где осуществляется продажа электроэнергии конечным потребителям.

Описанные особенности сбытовой и закупочной предпринимательской деятельности являются источниками дисбалансов в экономическом развитии энергосбытовых компаний, вызванных действием как экзогенных, так и эндогенных факторов н приводящих, с одной стороны, к росту стоимости потребляемой электроэнергии для покупателей, а с другой - к высоким

предпринимательским рискам для самих энергосбытовых компаний.

Именно поэтому теоретические и методические аспекты решения проблемы обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний, определяющие, в том числе и стоимость электроэнергии для потребителей, представляют несомненный интерес. Этим, в конечном итоге, обусловливается актуальность темы представленной диссертации, ее научная и практическая значимость.

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме обеспечения сбалансированного экономического развития посвятили свои исследования многочисленные авторы. Так, различным аспектам развития различных видов предпринимательских структур, действующих в разных отраслях экономики, формам и методам осуществления предпринимательства, посвятили работы зарубежные ученые А. Афталион, С. Брю, Дж. Боннок, П. Генгьюли, Дж. Гэлбрейт, X. Гроссман, Дж. М. Кейнс, Р. Клауэр, Д. Лембден, А. Маршал, П. Самуэльсон, Ж. Сей, Д. Стэнворт, Д. Таргет, К.Ховард, А.Хоскинг и другие.

Исследованию российских предпринимательских структур посвятили свои исследованию! отечественные ученые А. И. Агеев, Е.В. Балацкий, П.И. Бурак, А. В. Бусыгин, А. О. Блинов, A.B. Виленский, A.B. Виссарионов, А. А. Дынкин, А. Р. Стерлин, И. В. Тулин, А. И. Попов, С. А. Иванов, JI.A. Колесникова, М.Г. Лапуста, В.В. Масленников, А. И. Муравьев, А. М. Игнатьев, А. Б. Крутик, Г.П. Черников и многие другие.

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что методический подход к обеспечению сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний должен быть основан на сочетании стабильности показателей хозяйственной деятельности на оптовом рынке покупки электроэнергии и устойчивости отношений с покупателями на розничном рынке.

Цель работы заключается в разработке методических подходов и направлений обеспечения сбалансированного экономического развития

современных российских независимых энергосбытовых компаний, что позволило сформулировать для настоящего исследования следующие задачи:

1. На основе анализа современной организации российского оптового и розничного рынка электроэнергии выявить основные тенденции и проблемы, которые влияют на обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний;

2. На основе выявления подходов, которые применяются в экономически развитых странах для обеспечен™ сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний, оценить возможность применения зарубежного опыта в деятельности российских независимых энергосбытовых компаний;

3. Разработать критерий обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний на основе существующей модели конкурентного оптового рынка;

4. Обосновать выбор метода обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний;

5. Определить подходы и направления обеспечения сбалансированного экономического развития московских независимых региональных энергосбытовых компаний.

Область исследования. Данное диссертационное исследование проведено в рамках специальности «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» паспорта специальности ВАК РФ в соответствии с шифром специальности: 08.00.05 -«Экономика и управление народным хозяйством», и конкретно: Пункт 8. Экономика предпринимательства.

п.п. 8.1. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства.

п.п. 8.3. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются российские независимые энергосбытовые компании.

Предмет диссертационной работы. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности энергосбытовых компаний для обеспечения их сбалансированного экономического развития.

Методология исследования. Методология исследования основывается на принципах объективности с использованием методов логического, математического, статистического, системного и структурного видов анализа. Кроме того, методической основой диссертации служат законы и нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие рынок электроэнергии в России, теоретические разработки российских и зарубежных исследователей в области электроэнергетики, практический опыт в области обеспечения сбалансированной деятельности предпринимательских структур, действующих в электроэнергетической отрасли.

Научная новизна исследования

Научная новизна исследования заключается в определении теоретических основ и разработке методологических подходов для обеспечения сбалансированного экономического развития российских энергосбытовых компаний.

Новые научные результаты

В соответствии с поставленными в диссертационной работе задачами получены следующие основные научные результаты:

1. Выявлены особенности трансформации естественной монополии «РАО ЕС», произошедшие в результате реформирования российской электроэнергетической отрасли:

- возникшие в результате демонополизации отрасли основные группы предпринимательских структур: генерирующие, сетевые и распределительные, сбытовые, сервисные компании - имеют разные уровни предпринимательской

активности и инвестиционной привлекательности. Наиболее высокий уровень инвестиционной привлекательности имеют высококапитализированные генерирующие компании, и, соответственно, самый низкий - у энергосбытовых компаний из-за их низкой капитализации;

- хозяйственная деятельность энергосбытовых компаний имеет большое значение при формировании оптового и розничного рынка электроэнергии. Это обуславливается промежуточным положением на рынке, в соответствии с которым на оптовом рынке они выступают в роли покупателя, а на розничном рынке являются продавцом, определяя взаимодействие между производителями и потребителями электроэнергии.

2. Сформулированы экономические задачи энергосбытовых компаний с учетом зарубежного опыта:

- достижение максимальной прибыли с учетом возможных потерь электроэнергии на свободном рынке;

управление отпускными розничными ценами для потребителей электроэнергии при условии снижения уровня перекрестного субсидирования и обеспечения низких цен для социально незащищенных слоев населения;

- возможности использования зарубежных инновационных технологий инвестирования в сбытовую деятельность - на основе биллинговых систем, что позволит в деятельности российских независимых энергосбытовых компаний вместо традиционных мер запретительного характера, применять схемы взаимодействия с потребителями, которые позволят расширить портфель покупателей.

3. Разработан критерий обеспечения сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний, основанный на минимизации величины стоимостного функционала, характеризующего соотношение цены покупки электроэнергии или мощности и изменения их объема. Показано, что применение этого критерия, в отличие от общепринятых критериев функционирования энергосбытовых компаний, позволяет обеспечивать не

столько максимальную текущую доходность от операций с закупленной электроэнергией, сколько обеспечивать устойчивость показателей хозяйственной деятельности.

4. Определено, что более всего соответствуют целям стабильного функционирования на рынке сбыта независимых энергосбытовых компаний следующие методы:

- методы прогнозирования электропотребления потребителей, среди которых наиболее эффективным методом прогнозирования в условиях неопределенности розничного рынка электроэнергии является метод сценарного прогнозирования. Он основан на определении и анализе сценариев поведения потребителей, называемых сценарным подходом, действие которого наиболее эффективно на кратко - и среднесрочный период;

- метод системы сбалансированных показателей, который эффективен для больших энергосбытовых компаний, при котором обеспечение эффективного функционирования осуществляется на основе постоянного вычисления и мониторинга большого количества показателей;

- метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии, который наиболее эффективен при наличии большого числа потребителей. Его необходимость вызвана учетом многих факторов, влияющих на количество покупаемой электроэнергии на розничном рынке.

В качестве метода сбалансированного экономического развития сбытовой предпринимательской структуры, которые можно использовать для построения системы управления энергосбытовыми компаниями, предложен метод, сочетающий применение критерия минимизации величины стоимостного функционала потребления электроэнергии при покупке электроэнергии на оптовом рынке, и метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии на розничном рынке, который позволяет, в отличие от описанных методов стабилизации, сбалансировать всю хозяйственную деятельность любой энергосбытовой компании.

5. Определены направления обеспечения сбалансированного экономического развития региональных сбытовых энергосбытовых компаний:

- развитие системы управления по работе с клиентами и мониторинга для поддержки портфеля договоров на продажу электроэнергии;

- контроль и мониторинг показателей общей и финансовой устойчивости, определенных по принятой методике;

расширение связей между поставщиками электроэнергии и мощности, увеличение территории обслуживания клиентов - покупателей электроэнергии.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что материалы диссертационного исследования способствуют углублению представлений об особенностях развития предпринимательских структур на основе организации хозяйственной деятельности в электроэнергетической отрасли, а также позволяют оценивать и управлять их экономической эффективностью. В исследовании сформулированы также выводы, которые могут быть использованы для дальнейшего изучения рассматриваемых проблем и связанных с исследованием вопросов совершенствования рыночных преобразований в электроэнергетике.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения исследования, составляющие его новизну, выражены в виде конкретных рекомендаций в области управления хозяйственной деятельностью в предпринимательских сбытовых структурах отрасли, а также в сфере экономической эффективности - на базе рационального управления процессами распределения и сбыта электроэнергии.

Достоверность научных выводов и практических результатов подтверждается теоретическими положениями и методическими подходами, сформулированными отечественными и зарубежными учеными, исследования которых проведены в диссертационной работе, а также анализом статистической информации.

Публикации и апробации результатов исследования.

Результаты исследования представлены в 5 статьях в журналах, рекомендуемых ВАК, общим объемом 2,19 п.л. и 3 публикациях в журналах, сборниках, опубликованных докладов и тезисов докладов на конференциях, общим объемом 15,0 п.л. Объем всех авторских публикаций составляет 3,69 п.л. (личный вклад автора - 2,66 п.л.)

Основные результаты автора обсуждены на следующих научных конференциях:

- Межвузовская научно-теоретическая конференция. «Международная экономическая глобализация и ее влияние на экономическое развитие России», 2009г.;

Межвузовская научно-теоретическая конференция. «Состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса в России», 2010г.

Внедрение результатов исследования.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практической деятельности МУП «Рязанские городские распределительные сети», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», при чтениях лекций, проведении практических занятий в Университете Российской академии образования.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка использованной литературы и трех приложений и изложена на 190 страницах, содержит 12 таблиц и 9 рисунков. Список литературы включает 118 наименования научных работ отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Теоретические основы экономического развития предпринимательской деятельности в сбытовой сфере электроэнергетики

1.1. Трансформация естественной монополии «РАО ЕС» и формирование рынка электроэнергии

1.2. Современная организация российского оптового и розничного рынка электроэнергии и проблемы обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

1.3. Зарубежный опыт экономического развития сбытовых предпринимательских

10

структур в электроэнергетике

Выводы по первой главе.

Глава 2. Методические подходы к обеспечению сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний

2.1. Ресурсы п возможности сбалансированного развития энергосбытовых компаний

2.2. Разработка критерия сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

2.3. Выбор метода обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

Выводы по второй главе

Глава 3. Направления обеспечения сбалансированного экономического развития предпринимательской деятельности энергосбытовых компаний

3.1. Подходы к обеспечению сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний на рынке электроэнергии и мощности

3.2. Формирование механизмов балансировки энергосбыта на оптовом и розничном рынках электроэнергии

3.3. Направления обеспечения сбалансированного экономического развития региональных независимых энергосбытовых компаний

Выводы по третьей главе

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулирована гипотеза исследования, определены его цель и задачи, объект и предмет, а также сформулированы научная гипотеза, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассмотрены теоретические основы экономического развития предпринимательской деятельности в сбытовой сфере электроэнергетики.

Начавшаяся в 2003 г. реформа в электроэнергетической отрасли в качестве основной задачи предполагала разделение конкурентных (генерация, сбыт) и естественно-монопольных (сетевой бизнес) видов деятельности и постепенное формирование рынка электроэнергии. Преобразованием

естественной монополии была порождена проблема формирования нового типа взаимоотношений между конкурирующими предпринимательскими структурами, то есть возникла проблема построения нового механизма хозяйствования, отличного от того, который применялся при монополии.

Преодолеть негативные явления в российской электроэнергетике оказалось возможным лишь путем активизации инвестиционной деятельности рыночными субъектами. Именно на это была направлена либерализация рынка электроэнергии, положившая начало формированию новых отношений между субъектами рынка в связи с передачей электроэнергетики частным собственникам. С учетом того, что сейчас изношенность оборудования электрогенерации требует замещения почти 50% мощностей, России до 2030 г. необходимо вводить по 7 ГВт новой мощности, или более 160 ГВт в совокупности.

Тем не менее, существующие в энергетике правила не обеспечивают привлечение необходимых средств в обновление и строительство мощностей. В частности, не появились целевые правила оптового рынка электроэнергии, которые должны были начать действовать с 1 января 2011 г.

В соответствии с ранее предложенным планом уже в 2011 г. все потребители, кроме населения (20% рынка), должны были начать покупать энергию по свободным ценам. Кроме этого, государство фактически продолжило регулирование тарифов АЭС и ГЭС, которые генерируют значительную долю электроэнергии и, тем самым, ограничивают тарифы для всей электроэнергетической отрасли, включая тепловые ОГК и ТГК, большинство из которых приватизировано. Таким образом, процесс формирования рынка электроэнергии деформирован и ограничен государственной политикой, а объясняется все происходящее слишком быстрым ростом тарифов.

Таким образом, развитие сбытовой деятельности в электроэнергетики становится весьма значимой проблемой, что и определяет первую задачу

исследования - на основе анализа современной организации российского оптового и розничного рынка электроэнергии выявить основные тенденции и проблемы, которые влияют на обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний.

Предпринимательские структуры рынка электроэнергетики имеют разную инвестиционную привлекательность, и, следовательно, инвестиционную активность. В российских условиях уровень активности и привлекательности в инвестиционной сфере той или иной предпринимательской структуры определяется капитализацией предприятий - чем выше уровень капитализации, тем выше инвестиционная привлекательность. Это подтверждается и электроэнергетической отраслью. Так, наиболее высокий уровень инвестиционной привлекательности имеют высококапитализированные генерирующие компании, и, соответственно, самый низкий уровень - у сбытовых структур из-за их низкой капитализации.

В результате реформы независимые энергосбытовые компании в процессе осуществления своей предпринимательской деятельности оказались наиболее подверженными рискам. Причины возникновения рисков и факторы, связанные с их влиянием на устойчивость хозяйственной деятельности и стабильность положения на рынке, многочисленны и разнообразны. Прежде всего, это кассовые разрывы, которые проявляются в том, что оплата покупки электроэнергии на оптовом рынке производится по факту, а потребители на розничном рынке платят за нее приблизительно с месячной задержкой. При этом, если устойчивость хозяйственной деятельности характеризуется воспроизводимостью значений основных показателей и, прежде всего, доходностью, то стабильность положения на рынке характеризуется неизменностью количества потребителей и степенью исполнения ими договорных обязательств и определяет меру риска хозяйственной деятельности.

Кроме того, исключительно со сбытовой деятельностью связан риск

несвоевременной оплаты со стороны потребителей или возникновения безнадежной задолженности (в случае их банкротства). В сложившихся условиях сбыт электроэнергии наиболее подвержен риску: с одной стороны, энергосбытовые компании имеют обязательства перед продавцами на оптовом рынке по обеспечению платежей, с другой - обязаны перед потребителями -предпринимательскими структурами, различными организациями и частыми лицами.

Кроме того, электроэнергия как товар обладает особенностями, обусловленными её физическими свойствами, которые необходимо учитывать при организации рынка и, как следствие, в деятельности энергосбытовых компаний:

- совпадение во времени процессов производства и потребления электроэнергии и равенство объема выработанной и потреблённой электроэнергии в каждый момент времени;

принципиальная невозможность хранения выработанной энергосистемой электроэнергии;

- невозможность заранее точно оговорить объемы потребления электроэнергии;

- невозможность с физической точки зрения определить, кто произвёл электроэнергию, использованную тем или иным потребителем. Поэтому рынок электроэнергии может нормально функционировать только при условии, что в каждый момент времени обеспечивается баланс производства и потребления. Еще один системный фактор возникает в связи с невозможностью создания запасов выработанной электроэнергии, что приводит к необходимости создания резервов генерирующих мощностей, пропускной способности электрических сетей и запасов топлива на электростанциях. Величина резервов нормируется, а затраты на поддержание резервов включаются в стоимость электроэнергии.

В России действует двухуровневый рынок электроэнергии: оптовый и розничный. На оптовом рынке поставщики электроэнергии (генерирующие

компании, импортеры электроэнергии) продают покупателям (гарантирующим поставщикам, независимым сбытовым компаниям, крупным потребителям, экспортерам электроэнергии) два вида товара - электроэнергию и мощность.

На первом уровне введена в действие новая модель оптового рынка электроэнергии и мощности переходного периода, получившая название НОРЭМ (новый оптовый рынок электроэнергии и мощности - в настоящее время употребительной является аббревиатура ОРЭМ).

Эта модель, которая описывает осуществление процесса купли-продажи на оптовом рынке электроэнергии, предполагает существования трёх секторов торговли электроэнергией: долгосрочных двусторонних договоров (РД и СДЦ); рынок на сутки вперёд (PCB); балансирующий рынок (БР). На рынке долгосрочных двусторонних договоров торговля электрической энергией осуществляется по регулируемым договорам (РД) и свободным двусторонним договорам (СДЦ). В секторе регулируемых договоров Федеральная служба по тарифам (ФСТ) устанавливает предельные тарифы на электроэнергию, поставляемую на оптовый рынок и покупаемую с рынка. Те объемы электроэнергии, которые оказались не покрытыми регулируемыми договорами, то есть оказались непроданными, продаются по свободным ценам в рамках свободных двусторонних договоров и рынка «на сутки вперед» (PCB).

Фактически в рамках такой модели рынка сбалансированное развитие энергосбытовых компаний возможно лишь при одновременном обеспечении устойчивости хозяйственной деятельности и стабильности положения на рынке.

В рамках свободных двусторонних договоров участники рынка сами определяют своих контрагентов, цены и объемы поставки. Торговля мощностью осуществляегся в отдельном секторе оптового рынка - на рынке мощности.

Независимые энергосбытовые компании, которые осуществляют основную хозяйственную деятельность на сбыте энергии, заинтересованы в снижении расходов, в конкуренции, в развитии рынка. Однако реальный рынок сегодня существует преимущественно на оптовом рынке электроэнергии. Здесь

на цену действительно влияет баланс спроса и предложения.

В результате низкой величины сбытовой надбавки, перекосов в тарифно-балансовых решениях, финансовые возможности многих гарантирующих поставщиков весьма ограничены, а низкая платежная дисциплина в условиях неопределенности нормативно-правовой базы может привести к потере сбалансированности и устойчивости хозяйственной деятельности сбытовых компаний на розничном рынке и неплатежам на оптовом рынке электроэнергии.

Поэтому основами сбалансированного развития независимых сбытовых компаний является обеспечение устойчивости хозяйственной деятельности и стабильности положения на рынке, а энергосбытовая деятельность в результате реформирования становится конкурентной деятельностью. В настоящее время происходит адаптация структуры энергосбытового предприятия к новым условиям. Отрабатываются рыночные механизмы организации хозяйственных отношений, а также на обеспечение качественного автоматизированного учета энергии.

Таким образом, актуальной становится вторая задача исследования - на основе выявления подходов, которые применяются в экономически развитых странах для обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний, оценить возможность применения зарубежного опыта в деятельности российских независимых энергосбытовых компаний.

На основе анализа успешного зарубежного опыта развития электроэнергетики, можно выделить четыре основные модели развития электроэнергетического рынка (рис.1).

Рисунок 1. Основные модели развития электроэнергетического рынка

Эти основные существующие в мире модели различаются по степени монополизации, которая сохраняется в индустрии стран, использующие те или иные модели. Все четыре модели предполагают монопольное право (и государственное регулирование) на передачу, распределение и функции системного оператора.

Четыре модели, в порядке перечисления, предоставляют большее право выбора и меньше монопольных (регулируемых) функций. Каждая из перечисленных моделей имеет свои преимущества и недостатки.

Из представленных моделей для современных условий существования российского рынка независимых энергосбытовых компаний наиболее близка модель «Оптовая и розничная конкуренция (Стандартная конкурентная модель)»:

- любой потребитель может выбирать себе поставщика или покупать энергию напрямую от генератора (хотя мелкие потребители обычно покупают через оптовую компанию);

для устранения конфликта интересов регуляторы требуют функционального разделения операций по распределению и сбытовой деятельности;

- тарифы устраняются.

В некоторых странах остается открытым вопрос экономической обоснованности предоставления свободного выбора поставщика электроэнергии всем без исключения, включая самых мелких потребителей.

Данная модель применяется в Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Аргентине, Норвегии, Швеции, Испании, во многих штатах США и Канады и вообще везде, где конфигурация электроэнергетики позволит тем самым повысить эффективность. Главная проблема модели - сложность предоставления свободного выбора всем мелким потребителям. Решение этой проблемы связано с новыми механизмами взаимодействия энергосбытовых

компаний с потребителями, называемые биллинговые системы.

Анализ зарубежного опыта развития биллинговых систем позволяет выделить три основных этапа в их развитии.

Первый этап - наведение порядка и четкость во взаимодействии поставщиков и потребителей услуг, в организации платежей и денежных расчетов, в налаживании контроля качества предоставляемых услуг. На этом этапе формируется информационная база и устанавливаются договорные отношения во взаимодействиях служб, организаций и потребителей услуг.

Второй этап — расширение связей между всеми участниками рынка, возможность широкого выбора поставщиков услуг и видов услуг, увеличение территории обслуживания. На этом этапе биллинг предоставляет конкурентные преимущества при развитии связей между предприятиями и регионами.

Третий этап — формирование и предложение различных пакетов услуг и тарифных схем. Это неизбежно, так как электроэнергетика имеет социальное значение. Услуги постоянно востребованы населением, стремящимся повысить уровень своего комфорта и негативно воспринимающим увеличение его стоимости. Биллинг - ключевой инструмент для разработки различных пакетов услуг, наиболее подходящих для той или иной категории потребителей. Он способен удовлетворять амбиции предприятий и компаний, стремящихся к собственному развитию и завоеванию большей доли рынка.

Возможности применения биллинговой схемы (системы) для российской электроэнергетики заключаются в следующем: снижение затрат за счет централизации; обеспечение прозрачности информации и ликвидация конфликта интересов; обеспечение формирования единого информационного пространства, необходимого для инновационного развития; создание контроля над финансовыми потоками на розничных рынках электроэнергии; обеспечение развития розничных рынков электроэнергии, проведения НИОКР; снижение затрат на реализацию учетной политики.

Во второй главе определены методические подходы к обеспечению

сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний.

Внедряемая в результате реформирования электроэнергетики конкурентная модель оптового рынка и развиваемая модель розничных рынков электроэнергии определяет особый статус независимых энергосбытовых компаний, которые занимают ключевое положение во взаимоотношениях между потребителями электроэнергии, с одной стороны, и сетевыми организациями, поставщиками электроэнергии и инфраструктурными организациями оптового рынка, с другой.

Целями энергосбытовых компаний для обеспечения сбалансированного экономического развития в условиях конкуренции является обеспечение такого уровней доходности, устойчивости хозяйственной деятельности и стабильности положения на рынке, которые соответствуют выбранным критериям качества развития.

Для оценки достижения этих целей необходимо привязать к каждой из них значения критерия и определить формулу его расчета. В качестве критериев могут быть выбраны критерии, связанные, например, с оценкой доходности в разные периоды времени, выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж.

Однако для оценки сбалансированного развития необходим специальный критерий, что определено в третьей задаче исследования - разработать критерий обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний на основе существующей модели конкурентного оптового рынка.

Вследствие разделения рынка на оптовый рынок и розничный была создана конкурентная среда между производителями и на розничном, и на оптовом рынке.

При этом оптовый рынок является приоритетным относительно формирования конкурентной цены на электроэнергию. Именно на оптовом рынке централизованно обеспечивается баланс энергосистемы,

осуществляется управление перегрузками и оказываются системные и вспомогательные услуги. Следует заметить, что в условиях конкуренции независимая энергосбытовая компания не сможет обеспечить

сбалансированное развитие, не используя инновационные разработки, инновационные методы управления компаниями, инновационные стратегии в сфере сбыта продукции.

Стоимость электроэнергии, которая покупается на оптовом рынке, можно определить по формуле:

Стоимостьэск = ЦенаЭск * Объемэск = Рэск * V3CK, (1)

где показатели цены Р и объема V объединяет аналитическая зависимость следующего вида:

P = /(V), (2)

где / - функционал, связывающий зависимостью две функции: Р = Р(Т) -изменение показателя цены во времени, V= V(T) - изменение объема продаж во времени.

Показатели цены и объема продаж определяются в результате пересечения «лесенки» заявок покупателей, которая представляет собой спрос, и «лесенки» заявок продавцов, в виде которой отображается предложение. Показатель Рэск определяет цену рынка электроэнергии в ЭСК, а показатель Уэск определяет принятый рынком объем электроэнергии.

Таким образом, критерий сбалансированного экономического развития сбытовой предпринимательской структуры представляет собой минимизацию стоимостного функционала:

min F(P3CK * V3CK) = Fm(Pmin*Vmin) (3),

где Ргтп и Утт - значение цены и объема продаж электроэнергии, соответствующие минимальному значению критерия.

При этом сбалансированное развитие энергосбытовых компаний сводится к минимизации цены покупки при фиксированном объеме продаж при определенных ограничениях. Достижение данной цели может ограничиваться правилами оптового рынка, системными условиями, учитываемыми при конкурентном отборе и другими ограничениями. Результатом применения критерия является также обеспечение не столько максимальной текущей доходности от операций с закупленной электроэнергией, сколько обеспечение устойчивости показателей хозяйственной деятельности. На розничном рынке продажа энергии энергосбытовой компании определяется с учетом влияния не на рыночную цену, а на цену свободных двусторонних договоров, а также влияния на объем закупаемой электроэнергии с учетом ограничений, действующих на рынке.

В целях выбора и определения метода обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний критерий минимизации стоимостного функционала, который определяет методический подход к закупке электроэнергии на оптовом рынке, следует дополнить методическим подходом для продажи на розничном рынке.

Необходимость решения этой проблемы определяет четвертую задачу исследования - обосновать выбор метода обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний.

Для решения каждой из задач сбалансированного развития в силу различных возможностей формализации применяются различные методы решения:

- методы прогнозирования электропотребления потребителей, среди которых наиболее эффективным методом прогнозирования в условиях неопределенности розничного рынка электроэнергии, является метод сценарного прогнозирования, основанный на определении и анализе сценариев

поведения потребителей, называемых сценарным подходом, действие которого наиболее эффективно на кратко- и среднесрочный период;

- метод системы сбалансированных показателей, который эффективен для больших энергосбытовых компаний. При нем обеспечение эффективного функционирования осуществляется на основе постоянного вычисления и мониторинга большого количества показателей;

- метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии, который наиболее эффективен при наличии большого числа потребителей, а также при необходимости учета многих факторов, влияющих на количество покупаемой электроэнергии на розничном рынке.

Положительным эффектом от внедрения метода Системы сбалансированных показателей является повышение качества операционной деятельности персонала, который уменьшается вследствие высоких расходов на поддержание и мониторинг реализации данного метода.

Таким образом, достижение заданного уровня доходности энергосбытовой компании при минимальном уровне предпринимательских рисков обеспечивает метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии.

Основным достоинством портфельного планирования является то, что они позволяют структурировать знания экспертов и на их основе формировать качественные рекомендации по применяемым стратегиям. Это позволяет давать прогноз на значительное время вперед.

Однако на современном этапе увеличения количества целей и альтернатив матрицы перестают отвечать требованиям к методам стратегического планирования — они отличаются высокой субъективностью решения задачи выбора стратегии, необходимостью дополнительной проверки результатов на противоречивость, не соответствующим специфике энергосбытовой деятельности подходом к анализу направлений развития, ограниченным с точки зрения современных возможностей набором направлений развития.

Поскольку рассматриваемые энергосбытовые компании являются независимыми и функционируют в условиях рынка, который ограничивает доходность и уровень риска портфеля клиентов, то оценка риска формируется на основании количественных показателей, определяющих долю в портфеле крупных потребителей, уровень оплаты услуг и степень перекрестного субсидирования.

Основные цели, достигаемые в результате применения метода сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний, представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Анализ вида модели развития независимых энергосбытовых

компаний

Отличие предлагаемой схемы оценки направлений от существующих методов заключается во взаимной увязке между собой оценок сбытовых, конкурентных и ресурсных возможностей, а также в составе предлагаемых факторов, который дополняет факторы, предлагаемые при портфельном планировании.

Интегрированные информационные системы, внедренные в энергосбытовых компаниях, уже сейчас помогают обеспечить формирование полной н детальной картины потребления, совершенствование биллинговых систем, выстраивание эффективных внутренних процессов управления, поддержку так называемой «безбумажной» методики работы с клиентами. Такой комплексный подход гарантирует энергоэффективность и высокий

уровень обслуживания потребителей.

В третьей главе сформулированы направления обеспечения сбалансированного экономического развития предпринимательской деятельности энергосбытовых компаний, которые получены в рамках решения пятой задачи исследования - определить подходы и направления обеспечения сбалансированного экономического развития независимых региональных энергосбытовых компаний.

Эффективность применения метода портфельного планирования договоров с клиентами, реализованного в системе поддержки принятия решения (СППР) для независимых энергосбытовых компаний реального сектора опробован в энергосбытовой компании ООО «Центральная энергосбытовая компания» (ООО «ЦЭК»),

ООО «ЦЭК» является независимой энергосбытовой компанией, созданной в 2008 г., имеет статус субъекта оптового рынка и является Членом Некоммерческого партнерства «Совет Рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

У ООО «ЦЭК» существуют двухсторонние договора на продажу электроэнергии с рядом крупных потребителей в г. Москве, областях Центрального Федерального Округа, что соответствует целям достижения высокого уровня клиентоориентированности и интегрированности в экономику регионов Российской Федерации.

Компания имеет положительное значение прибыльности и имеет благоприятные возможности для инвестирования в развитие. Чистая прибыль ООО «ЦЭК» за 2011 г. составила 650 млн. руб. при объеме реализации 35 ООО млн. руб. Однако, если бы ООО «ЦЭК» не предпринимала активных действий на рынке, упущенный спрос за три года составил бы 7 ООО млн. руб. в денежном выражении.

Для определения типа стратегии развития были проведены расчеты текущей финансовой устойчивости компаний и получены оценки

ограничений по инвестициям, по степени удовлетворенности качеством клиентской базы и по допустимому уровню риска.

Уровень финансовой устойчивости определяется в соответствии со значением рейтинга финансовой устойчивости, определяемым в табл. 1.

Таблица 1

Определение уровня финансовой устойчивости

Группа финансовой устойчивости; Критерий присвоения рейтинга

Предприятие с устойчивым финансовым состоянием 16 > FU > 13

Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием 13>FU> 10

Предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием 10 > FU > 7

Предприятие с критическим финансовым состоянием 7> FU

Финансовая устойчивость ООО «ЦЭК» за 2011 г. характеризуется как удовлетворительная, но имеющая тенденцию к снижению из-за угрозы роста дебиторской задолженности и риска потери клиентов.

Оценка уровня удержания клиентской базы проведена на основе оценки суммарного объема спроса, удерживаемого компанией при реализации направления, и составляет 10 150 млн. руб. Рентабельность работы по услугам продаж электрической энергии оценивается как средняя. Оценка конкурентоспособности услуг на рынке при принятии мер по удержанию клиентской базы принимается равной 1. Для реализации направления требуются инвестиции в размере 130 млн. руб.

В настоящий момент затраты на выполнение основных бизнес-процессов,

таких как покупка электрической энергии, продажа электрической энергии и

обслуживание клиентов, приблизительно составляют 20 000 млн. руб. в год.

Выполнение работ по регламентации бизнес-процессов, а также внедрение

новой расчетной и биллинговой системы, позволят снизить затраты в первый

25

год до 19 500 млн. руб., во второй год и третий года до 19 250 млн. руб. Следовательно, затраты на исполнение бизнес-процессов могут быть снижены на 10%.

Качество выполнения бизнес-процессов может быть повышено на 14%. Планируемое сокращение времени выполнения бизнес-процессов в ходе реализации направления составляет 5%, что соответствует среднеотраслевым показателям.

Результаты анализа возможных направлений развития ООО «ЦЭК» с применением системы представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Результаты анализа направлений роста доходов ООО «ЦЭК»» с помощью

системы

Направление Сбыт, возможности Конкурентные возможности Возможности финанс- я Оценка реализуемости

1.1. Удержание клиентской базы Благоприятные Благоприятные Позитивные Реализуемо

1.2. Расширение клиентской базы в основном регионе Не благоприятные Не реализуемо

1.3. Расширение клиентской базы в регионах присутствия Благоприятные Благоприятные Позитивные Реализуемо

1.4. Развитие дополнительных услуг Благоприятные Благоприятные Позитивные Реализуемо

Таблица 3

Результаты анализа направлений повышения эффективности ООО «ЦЭК»

с помощью системы

Направление Значимость улучшений Возможности финансирования Оценка реализуемости

2.1. Совершенствование бизнес-процессов Да Позитивные Реализуемо

2.2. Повышение производительности труда Нет - Не реализуемо

2.3. Оптимизация работы с поставщиками Нет - Не реализуемо

2.4. Оптимизация цены закупки электроэнергии - Отсутствуют Не реализуемо

2.5. Повышение уровня оплаты, снижение дебиторской задолженности Да Позитивные Реализуемо

2.6. Повышение прибыльности клиента Да Позитивные Реализуемо

2.7. Оптимизация стоимости взаимодействия с клиентом Да Позитивные Реализуемо

2.8. Оптимизация текущих расходов Нет - Не реализуемо

Таким образом, применение системы позволило на основании введенного

описания оценить реализуемость направлений развития, и выделить те

направления развития, для которых имеет смысл определить их влияние на

показатели оценки стратегических целей.

Применение системы для задачи формирования направлений развития

позволило руководству, которое было ориентировано на укрепление позиций на

существующем рынке и борьбу с дебиторской задолженностью, обратить

внимание на направления развития, которые ранее не рассматривались как

потенциально реализуемые. К таким направлениям относятся развитие

дополнительных услуг, мероприятия по повышению прибыльности клиента,

оптимизация стоимости взаимодействия с ним.

В заключении содержатся основные выводы, основанные на полученных результатах исследования.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК:

1. Перов В.В., Ханалиев Г.И. Оценка сбалансированности развития региональных социально-экономических систем Юга Российской Федерации (энергетические аспекты) // Вестник АКСОР. 2010.- №2. - 0,5 п.л. (вклад автора - 0,25 пл.).

2. Перов В.В., Ментюков ИВ. Институциональные риски а аудите (на примере энергосбытовых компаний) // Вестник АКСОР. 2011,- №4. - 0,52 п.л. (вклад автора - 0,26 п.л.).

3. Перов В.В. Российские энергосбытовые компании: механизм устранения дисбалансов экономического развития // Вестник АКСОР. 2012.- №1. -0,25 п.л.

4. Перов В.В., Мустафиева Е.Ф. Преобразование бюджетного процесса и бюджетного учета в муниципальных образованиях // Вестник АКСОР. 2009,- №3. - 0,50 п.л. (вклад автора - 0,25 п.л.).

5. Перов В.В., Бранькова О.С. Оценка эффективности расходов на финансирование дополнительного образования детей // Вестник АКСОР. 2011.-№3. - 0,42 п.л. (вклад автора - 0,15 п.л.).

Статьи в журналах, сборниках, опубликованные доклады

конференций:

6. Перов В.В. Современная организация российского оптового и розничного рынка электроэнергии и задачи сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний. /Перов В.В. // Сб. «Международная экономическая глобализация и ее влияние на экономическое развитие России». Материалы Межвузовской научно-теоретической конференции. М., УРАО. - 2009. - 0,5 п.л.

7. Перов В.В. Трансформация энергетической отрасли от естественной монополии «РАО ЕС» к предпринимательским структурам разного типа / Перов В.В. // Сборник научных трудов. Выпуск 5 (2010 - 2011гг.) - М., МНЮИ,-2010.-0,4 п.л.

8. Перов В.В. Зарубежный опыт экономического развития деятельности сбытовых предпринимательских структур в электроэнергетике. / Перов В.В. // Состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса в России. Материалы Межвузовской научно-теоретической конференции. М., УРАО. - 2010,- 0,6 п.л.

Подписано в печать 29 мая 2012 г. Объем 1,2 п.л. Тираж 70 экз. Заказ № 328 Отпечатано в Центре оперативной полиграфии ООО «Ол Би Принт» Москва, Ленинский пр-т, д.37

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Перов, Владлен Витальевич

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические основы экономического развития предпринимательской деятельности в сбытовой сфере ^ электроэнергетики

§1.1. Трансформация естественной монополии РАО «ЕЭС России» и формирование рынка электроэнергии

§1.2. Современная организация российского оптового и розничного рынка электроэнергии и проблемы обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

§1.3. Зарубежный опыт экономического развития сбытовых предпринимательских структур в электроэнергетике

Глава 2. Методические подходы к обеспечению сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний

§2.1. Ресурсы и возможности сбалансированного развития энергосбытовых компаний

§2.2. Разработка критерия сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

§2.3. Выбор метода обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний

Глава 3. Направления обеспечения сбалансированного экономического развития предпринимательской деятельности энергосбытовых компаний

§3.1. Подходы к обеспечению сбалансированного экономического 92 развития энергосбытовых компаний на рынке электроэнергии и мощности

§3.2. Формирование механизмов балансировки энергосбыта на оптовом и розничном рынках электроэнергии

§3.3. Направления обеспечения сбалансированного экономического \ \ о развития региональных независимых энергосбытовых компаний

Диссертация: введение по экономике, на тему "Обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний"

Актуальность темы исследования. Важным условием функционирования российской экономики в условиях рынка является решение задачи обеспечения промышленности и социальной сферы возрастающими потребностями в электроэнергии, что связано со структурными преобразованиями монополии государства в энергетике и формировании реальных рыночных конкурентных условий в отрасли. Для модернизации российской электроэнергетической отрасли была проведена реструктуризация естественной монополии РАО «ЕЭС России» на отдельные группы частных предпринимательских структур и в результате рыночных реформ в электроэнергетической отрасли возникли четыре группы предпринимательских структур разного функционального назначения: генерирующие, сетевые и распределительные, энергосбытовые, ремонтные и сервисные компании. Эти предпринимательские структуры характеризуются различными типами предпринимательской деятельности и направлениями экономического развития.

Такие предпринимательские структуры в отрасли электроэнергетики как энергосбытовые компании, занимают особое место в сфере энергоснабжения, находясь между производителями - поставщиками электроэнергии и потребителями. Это двоякое экономическое положение определяется одновременным нахождением энергосбытовых компаний как на оптовом рынке, где осуществляется покупка, так и на розничном рынке, где происходит продажа электроэнергии.

Отмеченные особенности сбытовой и закупочной предпринимательской деятельности являются источниками дисбалансов в экономическом развитии энергосбытовых компаний, вызванных действием как экзогенных, так и эндогенных факторов и приводящих, с одной стороны, к росту стоимости потребляемой электроэнергии для покупателей, а с другой - к значительным предпринимательским рискам для самих энергосбытовых компаний.

Именно поэтому теоретические и методические аспекты решения проблемы обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний, определяющие в том числе и стоимость электрической энергии для потребителей, представляют несомненный интерес. Этим, в конечном итоге, обусловливается актуальность темы представленного диссертационного исследования и его научная и практическая значимость.

Степень научной разработанности проблемы.

Проблеме обеспечения сбалансированного экономического развития посвятили свои труды многочисленные авторы. Так, развитию различных видов предпринимательских структур, действующих в разных отраслях экономики, формам и методам осуществления предпринимательства посвятили свои исследования следующие зарубежные ученые: А. Афталион, С. Брю, Дж. Боннок, П. Генгьюли, Дж. Гэлбрейт, X. Гроссман, P.C. Каплан, Дж. М. Кейнс, Р. Клауэр, Ж. Ж. Ламбен, А. Маршал, Д.П. Нортон, П. Самуэльсон, Ж. Сей, Д. Стэнворт, Д. Таргет, К.Ховард, А.Хоскинг и другие.

Изучению российских предпринимательских структур посвятили свои труды отечественные ученые и исследователи А. И. Агеев, Е.В. Балацкий, П.И. Бурак, А. В. Бусыгин, А. О. Блинов, A.B. Виленский, A.B. Виссарионов, А. А. Дынкин, А. Р. Стерлин, И. В. Тулин, А. И. Попов, С. А. Иванов, JI.A. Колесникова, М.Г. Лапу ста, В.В. Масленников, А. И. Муравьев, А. М. Игнатьев, А. Б. Крутик, Г.П. Черников и многие другие.

Тем не менее, несмотря на обозначенную выше многочисленность научных трудов по проблематике настоящего исследования и их многоплановость, работ, непосредственно посвященных исследуемой нами проблеме, не существует. Все это позволило сформулировать тему настоящего диссертационного исследования и выдвинуть его научную гипотезу.

Научная гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что методический подход к обеспечению сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний должен быть основан на сочетании обеспечения стабильности показателей хозяйственной деятельности на оптовом рынке покупки электроэнергии и устойчивости отношений с покупателями на розничном рынке.

Выдвинутая гипотеза предопределила постановку цели и задач исследования.

Цель работы заключается в разработке методических подходов и направлений обеспечения сбалансированного экономического развития современных российских независимых энергосбытовых компаний, что позволило сформулировать для настоящего исследования следующие задачи:

1. На основе анализа современной организации российского оптового и розничного рынка электроэнергии выявить основные тенденции и проблемы, которые влияют на обеспечение сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний;

2. На основе выявления подходов, которые применяются в экономически развитых странах для обеспечения сбалансированного экономического развития энергосбытовых компаний, оценить возможность применения зарубежного опыта в деятельности российских независимых энергосбытовых компаний;

3. Разработать критерий обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний на основе существующей модели конкурентного оптового рынка;

4. Обосновать выбор метода обеспечения сбалансированного экономического развития независимых энергосбытовых компаний;

5. Определить подходы и направления обеспечения сбалансированного экономического развития независимых региональных энергосбытовых компаний.

Область исследования.

Данное диссертационное исследование проведено в рамках специальности «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» паспорта специальности ВАК РФ в соответствии с шифром специальности: 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», и конкретно:

Пункт 8. Экономика предпринимательства. п.п. 8.1. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики организации предпринимательской деятельности в различных формах предпринимательства. п.п. 8.3. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства.

Объект диссертационной работы.

Объектом исследования являются российские независимые энергосбытовые компании.

Предмет диссертационной работы.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности энергосбытовых компаний для обеспечения их сбалансированного экономического развития.

Выбор объекта и предмета диссертационной работы предопределил и избрание методологического инструментария.

Методологическую основу исследования составляет совокупность научных приемов и методов исследования, к которым относятся:

1. Общенаучные, базирующиеся на диалектическом методе познания.

2. Частно-научные методы: логический, математический, статистический, системный и структурный, а также другие экономические методы.

Методической основой диссертации служат законы и нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие рынок электроэнергии в России, теоретические разработки российских и зарубежных исследователей в области электроэнергетики, практический опыт в обеспечении сбалансированной деятельности предпринимательских структур электроэнергетической отрасли.

Научная новизна исследования.

Научная новизна исследования заключается в определении теоретических основ и разработке методологических подходов для обеспечения сбалансированного экономического развития российских энергосбытовых компаний.

Новые научные результаты.

В соответствии с поставленной в диссертационной работе целью и решаемыми задачами получены следующие основные новые научные результаты:

1. Выявлены особенности трансформации естественной монополии РАО «ЕЭС России», произошедшие в результате реформирования российской электро-энергетической отрасли:

- возникшие в результате демонополизации отрасли основные группы предпринимательских структур - генерирующие, сетевые и распределительные, сбытовые, сервисные компании имеют разные уровни предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности: наиболее высокий уровень инвестиционной привлекательности имеют высоко капитализированные генерирующие компании, и, соответственно, самый низкий уровень имеют энергосбытовые компании, по причине их низкой капитализации;

- хозяйственная деятельность энергосбытовых компаний имеет большое значение при формировании оптового и розничного рынка электроэнергии вследствие их промежуточного положения, в соответствии с которым на оптовом рынке они находятся в роли покупателя, а на розничном рынке -выступают в качестве продавца, определяя взаимодействие между производителями и потребителями электроэнергии.

2. Сформулированы экономические задачи энергосбытовых компаний с учетом зарубежного опыта:

- достижение максимальной прибыли с учетом возможных потерь электроэнергии на свободном рынке;

- управление отпускными розничными ценами для потребителей электроэнергии при условии снижения уровня перекрестного субсидирования и обеспечения низких цен для социально незащищенных слоев населения;

- возможности использования зарубежных инновационных технологий инвестирования в сбытовую деятельность - на основе биллинговых систем, что позволит применять в деятельности российских независимых энергосбытовых компаний вместо традиционных мер запретительного характера схемы взаимодействия с потребителями, которые позволят расширить портфель заказов.

3. Разработан критерий обеспечения сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний, основанный на минимизации величины стоимостного функционала, характеризующего соотношение цены покупки электроэнергии (или мощности) и изменения их объема, и показано, что применение этого критерия - в отличие от общепринятых критериев функционирования энергосбытовых компаний - позволяет обеспечивать не столько максимальную текущую доходность от операций с закупленной электроэнергией, сколько обеспечивать устойчивость показателей хозяйственной деятельности.

4. Определено, что наиболее соответствуют целям стабильного функционирования на рынке сбыта независимых энергосбытовых компаний следующие методы:

- методы прогнозирования электропотребления потребителей, среди которых из наиболее эффективных в условиях неопределенности розничного рынка электроэнергии является метод сценарного прогнозирования, основанный на определении и анализе сценариев поведения потребителей, называемый сценарным подходом, действие которого наиболее эффективно на кратко - и среднесрочный период;

- метод системы сбалансированных показателей, который эффективен для больших энергосбытовых компаний, при котором обеспечение эффективного функционирования осуществляется на основе постоянного вычисления и мониторинга большого количества показателей;

- метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии, который наиболее эффективен при наличии большого числа потребителей и необходимостью учета многих факторов, влияющих на количество покупаемой электроэнергии на розничном рынке.

В качестве метода сбалансированного экономического развития сбытовой предпринимательской структуры, которые можно использовать для построения системы управления энергосбытовыми компаниями, предложен метод, сочетающий применение критерия минимизации величины стоимостного функционала потребления электроэнергии при покупке электроэнергии на оптовом рынке и метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии на розничном рынке, который позволяет, в отличие от описанных методов стабилизации, сбалансировать всю хозяйственную деятельность любой энергосбытовой компании.

5. Определены направления обеспечения сбалансированного экономического развития московских региональных сбытовых энергосбытовых компаний:

- развитие системы управления по работе с клиентами и мониторинга для поддержки портфеля договоров на продажу электроэнергии;

- контроль и мониторинг показателей общей и финансовой устойчивости, определенных по принятой методике;

- расширение связей между поставщиками электроэнергии и мощности, увеличение территории обслуживания клиентов - покупателей электроэнергии.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что материалы диссертационного исследования способствуют углублению представлений об особенностях развития - на основе организации хозяйственной деятельности -предпринимательских структур в электроэнергетической отрасли, а также позволяют оценивать и управлять экономической эффективностью; в исследовании сформулированы выводы, которые могут быть использованы для дальнейшего изучения рассматриваемых проблем и связанных с исследованием вопросов совершенствования рыночных преобразований в электроэнергетике.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения исследования, составляющие его новизну, выражены в виде конкретных рекомендаций в области управления хозяйственной деятельностью в предпринимательских сбытовых структурах отрасли, а также в сфере экономической эффективности - на базе рационального управления процессами распределения и сбыта электроэнергии.

Достоверность научных выводов и практических результатов подтверждается теоретическими положениями и методическими подходами -включая анализ статистической информации - сформулированными отечественными и зарубежными учеными, результаты исследований которых приведены в диссертационной работе.

Публикации, апробации результатов исследования и внедрение результатов исследования.

Результаты исследования представлены в 5 статьях в журналах, рекомендуемых ВАК, общим объемом 2,19 п.л. и 3 публикациях в журналах, сборниках опубликованных докладов и тезисов докладов на конференциях, в том числе рекомендованных Министерством образования и науки РФ, общим объемом 15,0 п.л. Объем всех авторских публикаций составляет 3,69 п.л. (личный вклад автора - 2,66 п.л.)

Основные результаты автора обсуждены на следующих научных конференциях:

- Межвузовская научно-теоретическая конференция «Международная экономическая глобализация и ее влияние на экономическое развитие России», 2009;

- Межвузовская научно-теоретическая конференция. «Состояние и перспективы развития малого и среднего бизнеса в России», 2010.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка использованной литературы и трех приложений и изложена на 144 страницах, содержит 21 таблицу и 17 рисунков. Список литературы включает 116 наименования научных работ отечественных и зарубежных авторов.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Перов, Владлен Витальевич

Выводы по третьей главе

1. Выявлено, что одной из особенностей розничных продаж на «рынке на сутки вперед» является высокая волатильность цен на электроэнергию, по сравнению с рынком двухсторонних договоров, и, как следствие, наличие высоких предпринимательских рисков у субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности, которые можно частично хеджировать в результате заключения Свободных Двусторонних Договоров.

2. При применении различных портфелей продаж, сформированных на основе критериев доходности и риска для независимой энергосбытовой компании ООО «Центральная энергосбытовая компания», показано, что использование Свободных Двусторонних Договоров позволяет участникам рынка снизить предпринимательские риски, вызванные высокой волатильностью цен на электроэнергию на «Рынке на Сутки Вперед».

3. Доказано, что в результате применения критерия минимизации стоимостного функционала, энергосбытовым компаниям необходимо придерживаться стратегии увеличения доли продаж на «Рынке на Сутки Вперед», осуществляя мероприятия, направленные на снижение предпринимательских рисков.

4. На основе анализа портфельного планирования закупок электроэнергии и мощности в независимой энергосбытовой компании ООО «Центральная энергосбытовая компания» показано, что увеличение доли покупки мощности увеличивает доходность, но при этом растет риск изменения цены, и как следствие, возможны потери, связанные с приобретением электроэнергии на «Рынке на Сутки Вперед».

5. Показано, что существуют разные альтернативы выбора направлений сбалансированного развития, но ни одна из них не является единственно верной из-за значительного влияния факторов внешней среды.

6. Рассмотрены альтернативы применения портфельного планирования энергосбытовой деятельности на рынке двусторонних договоров и предложена усовершенствованная бизнес-модель, в соответствии с которой независимой энергосбытовой компании достаточно иметь небольшое количество поставщиков электроэнергии, но большое количество энергопотребителей (клиентов), которым она должна эту электроэнергию поставлять.

7. На примере независимой энергосбытовой компании ООО «Центральная энергосбытовая компания» (ООО «ЦЭК») определены направления обеспечения сбалансированного экономического развития московских региональных сбытовых энергосбытовых компаний:

- развитие системы управления по работе с клиентами и мониторинга для поддержки портфеля договоров на продажу электроэнергии;

- контроль и мониторинг показателей общей и финансовой устойчивости, определенных по принятой методике;

- расширение связей между поставщиками электроэнергии и мощности, увеличение территории обслуживания клиентов - покупателей электроэнергии.

Заключение

В результате проведенных исследований были решены основные поставленные задачи и, тем самым, достигнута цель работы.

Анализ современного российского рынка электроэнергетики показал, что деятельность энергосбытовых компаний имеет большое значение при формировании оптового и розничного рынка электроэнергии, определяя взаимодействие между производителями и потребителями электроэнергии и выявил проблемы осуществления хозяйственной деятельности сбытовых компаний. У них, в отличие от генерирующих и распределительных компаний, на балансе нет материальных активов, что негативно влияет на их кредитоспособность в виду отказов банков от их кредитования без обеспечения:

- сбои при отпуске электроэнергии потребителям, которые оплачивают потребленные энергоресурсы своевременно;

- отпуск электроэнергии при негарантированных сроках оплаты формирует налогооблагаемую базу по начислению, что влечет уплату налогов энергосбытовыми компаниями по еще не поступившим доходам;

- государственное регулирование энергетики ограничивает энергосбытовые компании в методах эффективного и адекватного воздействия на недобросовестных потребителей, в том числе и по возврату дебиторской задолженности.

В результате анализа хозяйственной деятельности определены основы сбалансированного развития независимых сбытовых компаний, которые включают обеспечение устойчивости хозяйственной деятельности, характеризуемой воспроизводимостью значений основных показателей и, прежде всего, доходности, и стабильности положения на рынке, характеризуемой неизменностью количества потребителей и степенью исполнения ими договорных обязательств и определяет меру предпринимательского риска.

На основе анализа успешного зарубежного опыта развития сбытовой деятельности на рынке электроэнергетики определены задачи, которые необходимо решить для обеспечения сбалансированного экономического развития российских независимых энергосбытовых компаний: это

- достижение максимальной прибыли с учетом возможных потерь электроэнергии на свободном рынке;

- управление отпускными розничными ценами для потребителей электроэнергии при условии снижения уровня перекрестного субсидирования и обеспечения низких цен для социально незащищенных слоев населения;

- возможности использования зарубежных инновационных технологий инвестирования в сбытовую деятельность на основе биллинговых систем.

В результате анализа особенностей конкуренции на рынке сбыта электроэнергии выявлено, что в условиях новой информационной среды на конкурентном розничном рынке сбыта электроэнергии, возможности сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний определяются построением таких отношений с потребителями, при которых сохраняется их лояльность и тем самым обеспечивается стабильность имеющейся клиентской базы. Для этого разработан критерий обеспечения сбалансированного развития независимых энергосбытовых компаний, основанный на минимизации величины стоимостного функционала, характеризующего соотношение цены покупки электроэнергии или мощности и изменения их объема.

Рассмотрены различные методы сбалансированного развития и определено, что наиболее соответствуют целям стабильного функционирования на рынке сбыта независимых энергосбытовых компаний следующие методы:

- методы прогнозирования электропотребления потребителей, среди которых из наиболее эффективных в условиях неопределенности розничного рынка электроэнергии является метод сценарного прогнозирования. Он основан на определении и анализе сценариев поведения потребителей, называемых сценарным подходом, действие которого наиболее эффективно на кратко - и среднесрочный период;

- метод системы сбалансированных показателей, который эффективен для больших энергосбытовых компаний, при котором обеспечение эффективного функционирования осуществляется на основе постоянного вычисления и мониторинга большого количества показателей;

- метод портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии, который наиболее эффективен при наличии большого числа потребителей и необходимостью учета многих факторов, влияющих на количество покупаемой электроэнергии на розничном рынке.

В результате анализа особенностей применения методов сбалансированного развития, выявления их преимуществ и недостатков, качестве метода сбалансированного экономического развития сбытовой предпринимательской структуры, которые можно использовать для построения системы управления энергосбытовыми компаниями, предложен метод, сочетающий критерий минимизации величины стоимостного функционала потребления электроэнергии и метода портфельного планирования структуры сбыта электроэнергии.

Применение критерия и метода обеспечения сбалансированного экономического развития региональных энергосбытовых компаний:

- позволило выявить, одной из особенностей розничных продаж на «рынке на сутки вперед» является высокая волатильность цен на электроэнергию, по сравнению с рынком двухсторонних договоров, и, как следствие, наличие высоких предпринимательских рисков у субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности, которые можно частично хеджировать в результате заключения Свободных Двусторонних Договоров;

- показать, что использование Свободных Двусторонних Договоров позволяет участникам рынка снизить предпринимательские риски, вызванные высокой волатильностью цен на электроэнергию на «Рынке на Сутки Вперед», и доказать, что в результате применения критерия минимизации стоимостного функционала энергосбытовым компаниям необходимо придерживаться стратегии увеличения доли продаж на «Рынке на Сутки Вперед», осуществляя мероприятия, направленные на снижение предпринимательских рисков.

Определены направления обеспечения сбалансированного экономического развития региональных энергосбытовых компаний, и в качестве примера выбрана ООО «Центральная энергосбытовая компания» (ООО «ЦЭК»), сделаны расчеты и анализ полученных расчетным путем данных, на основе которых предложено:

- развитие системы управления по работе с клиентами и мониторинга для поддержки портфеля договоров на продажу электроэнергии;

- контроль и мониторинг показателей общей и финансовой устойчивости, определенных по принятой методике;

- расширение связей между поставщиками электроэнергии и мощности, увеличение территории обслуживания клиентов - покупателей электроэнергии.

128