Методические основы регулирования инвестиционно-строительной деятельности в регионе в условиях ограниченности ресурсов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Фирцева, Светлана Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

1.1 .Экономическая сущность инвестиций

1.2.Инвестиционный рынок и его роль в социально-экономическом развитии региона

1.3. Анализ современного состояния и перспективы развития инвестиционно-строительного рынка

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 52 2.1. Инвестиционный механизм и мотивы ведения инвестиционно-строительной деятельности на региональном рынке 52 2.2.Основные направления нормализации региональной инвестиционной деятельности

2.3. Специфика формирования инвестиционной политики региона

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ

3.1. Направления совершенствования региональной инвестиционной политики

3.2. Моделирование эффективного регулирования инвестиционно-строительной деятельности в условиях ограниченности ресурсов 116 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 134 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 141 ПРИЛОЖЕНИЕ

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методические основы регулирования инвестиционно-строительной деятельности в регионе в условиях ограниченности ресурсов"

Одним из важнейших параметров, характеризующих состояние региональной экономики, является инвестиционный процесс.

Инвестиционная политика последнего десятилетия привела к снижению инвестиционной привлекательности регионов и, в конечном итоге, к резкому падению спроса на инвестиции в реальном секторе экономики. Объем валовых инвестиций в основной капитал в 1999 г. составил к уровню 1990 г. всего 22,8%.

Строительный рынок является важнейшей отраслью национальной экономики, устойчиво сохраняющей свою долю в структуре валового национального продукта на уровне примерно 10 %. Объем строительных работ в 1990 - 1999 гг. упал в 3,2 раза и составил в 1999 г. 31,3% к уровню 1990 г., т. е. в последние годы строительный рынок находится в упадке и вероятность продолжения инвестиционного спада в России по-прежнему остается достаточно высокой.

Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью. Однако, наличие ряда нерешенных проблем сдерживает развитие инвестиционных процессов области, снижает инвестиционную привлекательность данного региона для отечественных и зарубежных инвесторов.

Важную роль в комплексе причин, сдерживающих инвестиционную активность регионов (строительных предприятий), играет ограниченность ресурсов.

В условиях ограниченности ресурсов, стабильное развитие строительного рынка требует разработки и внедрения методов регулирования инвестиционной деятельности.

Изменить негативные тенденции развития инвестиционного процесса поможет согласованная система мер в законодательной, финансовой, налоговой сферах, в управлении инвестиционными ресурсами на государственном и региональном уровнях.

Новая инвестиционная политика должна быть направлена на отказ от инвестиций в малодоходные проекты, ориентацию ресурсов в регионы с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, разработку новых методов регулирования инвестиций, изменение источников финансирования инвестиций.

Одной из задач региональной инвестиционной политики должно стать формирование благоприятного инвестиционного климата и поиск рациональных направлений вложения инвестиций с учетом общей экономической конъюнктуры в стране.

Анализ существующей теории и практики регулирования инвестиционной деятельности показывает, что значительные резервы дальнейшего их совершенствования связаны с развитием методов управления и регулированием инвестиционной деятельности с учетом требований рыночной экономики и специфических особенностей российского рынка.

Существующие методики управления инвестиционной деятельностью направлены на решение частных задач, постановка которых при увязке их в систему нуждается в значительном уточнении. При этом недостаточно проработаны методы, регулирующие инвестиционно - строительную деятельность в условиях ограниченности ресурсов.

Выбор темы настоящего диссертационного исследования обусловлен необходимостью решения указанных актуальных проблем.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и методических основ регулирования инвестиционно-строительной деятельности в условиях ограниченности ресурсов. В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы и решены следующие задачи:

- исследовано состояние инвестиционно-строительной деятельности в России и выявлены причины, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в стране;

- проанализировано современное экономическое состояние и тенденции развития Тюменской области;

- выявлены особенности формирования регионального рынка инвестиций;

- рассмотрены инвестиционный механизм и мотивы ведения инвестиционно-строительной деятельности в регионе;

- изучена специфика формирования инвестиционной политики региона;

- определены основные направления нормализации региональной инвестиционной деятельности (в т.ч. и строительной);

- намечены пути совершенствования региональной инвестиционной политики (в т. ч. и строительной);

- разработаны методический подход и экономико-математическая модель отбора инвестиционных проектов в условиях ограниченности ресурсов.

Объектом исследования является инвестиционно-строительная деятельность в Российской Федерации и Тюменской области.

Предметом исследования выступает совокупность теоретических, методических и практических аспектов регулирования инвестиционно-строительной деятельности в условиях ограниченности ресурсов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования явились труды зарубежных и отечественных ученых в области экономической теории, законы Российской Федерации и постановления Правительства РФ по организации и регулированию инвестиционной деятельности и строительству, статистические и нормативные материалы по исследуемой проблеме.

В настоящей работе при рассмотрении вопросов регулирования инвестиционной деятельностью изучались и анализировались труды таких ученых, как В.А. Беренса., И.А. Бланка, В.В. Бузырева, В.И. Воропаева, Дж.К. Ван Хорна, В.А. Дулича, В.П. Жданова, А.Б. Идрисова, А.Е. Когута, И.В. Липсица, В.В. Косова, Н.М. Мухетдиновой, Я.А. Рекитара, В.В. Томилова и др.

Для обоснования выдвинутых в диссертации положений применялись методы экономического и логического анализа, использованы элементы системного подхода и экономико-математического моделирования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

• с позиций современной экономической науки проведен анализ существующего состояния инвестиционно-строительного рынка России и выявлены основные причины инвестиционного кризиса;

• выполнен комплексный анализ инвестиционно-строительной деятельности в регионе;

• определены методические основы формирования регионального инвестиционного рынка;

• предложен экономический механизм активизации регулирования инвестиционно-строительной деятельности в регионе;

• на основе проведенного анализа регионального рынка инвестиций, разработана концептуальная модель формирования региональной инвестиционной программы;

• разработана экономико-математическая модель отбора инвестиционных проектов в условиях ограниченности ресурсов.

Практическая значимость. Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что предложенные в работе подходы, методы, модели и рекомендации способствуют разработке и принятию рациональных решений в регулировании инвестиционно-строительной деятельности.

Основные положения диссертации могут быть также использованы в учебном процессе при изучении: «Организация и финансирование инвестиций», «Экономическая оценка инвестиций».

Апробация работы. Автор выступал с изложением основных положений и результатами диссертационного исследования на научно-практических конференциях и семинарах студентов и аспирантов Тюменской Государственной архитектурно-строительной академии с 1998 - 2000 гг.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 110 наименований и приложений. Объем работы - 157 стр., работа содержит 18 рисунков, 16 таблиц, 3 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Фирцева, Светлана Валерьевна

В заключение диссертационной работы можно сделать следующие выводы и рекомендации:

1. В настоящее время российская экономика переживает кризис, который наиболее отчетливо проявляется в инвестиционно-строительной сфере, чрезвычайно чувствительной к изменениям в макроэкономической системе страны.

2. Анализ инвестиционной деятельности выявил основные тенденции и причины текущего положения различных рынков региональной экономики, в том числе и строительного рынка. Характерной чертой кризиса является ежегодное снижение объемов инвестирования.

3. На снижение инвестиций повлиял ряд объективных факторов: спад промышленного производства, неконтролируемые инфляционные процессы, быстрое обесценивание инвестиционных финансовых ресурсов, ограниченность ресурсов, развитие неплатежей, дезорганизация расчетов в строительстве и др.

4. В работе систематизированы причины инвестиционного кризиса в регионах, основными из которых являются:

-политическая и экономическая нестабильность в стране в минувшие годы, часто меняющиеся условия инвестиционной деятельности и связанный с ними инвестиционный риск; неразвитая рыночная инфраструктура, слабое информационное, организационное, кадровое и техническое обеспечение управления инвестиционной деятельностью;

-высокая степень неопределенности в структурной перестройке экономики, которая является основой и главным ориентиром инвестиционной политики и всей деятельности;

-ограниченность инвестиционных ресурсов. Недостаток финансовых ресурсов вырастает в важнейший ограничитель инвестиционной активности.

Среди других причин, сдерживающих развитие инвестиционной деятельности, следует отметить: крайне незначительные размеры (в сравнении с емкостью российского рынка и потребностями в инвестиционных ресурсах) иностранных инвестиций; срывы международных договоров и планов по общим для СНГ объектам и сооружениям; недостаточное использование опыта (прошлого, настоящего, отечественного, зарубежного) организации инвестиционной деятельности; заимствование отдельных элементов рыночной экономики промышленно развитых стран без учета особенностей России, ее современного состояния, реальных и потенциальных возможностей.

5. Для изменения в системе управления инвестиционной деятельностью предлагаются следующие направления:

- коренное улучшение инвестиционного климата в России (регионах);

- изменение структуры источников финансирования инвестиций;

- использование новых для современной России источников финансирования - развитие инвестиционного заимствования на внутреннем и внешнем рынках;

- использование амортизации в качестве важнейшего источника не только для простого, но и расширенного воспроизводства капитала;

- децентрализация управления инвестиционной деятельностью и развитие самоинвестирования;

- эффективное привлечение и использование иностранных инвестиций.

6. Инвестиционные программы должны быть ориентированы на приоритетные направления развития конкретных производств по отдельным регионам и отраслям, а также на обеспечение сбалансированности спроса и предложения. При этом должны быть увязаны интересы федерального и регионального развития, максимально использованы ресурсы регионов с целью выравнивания уровня экономического благосостояния отдельных регионов, сокращения числа дотационных субъектов федерации. Проведение сбалансированной и эффективной региональной инвестиционной политики является первоочередной задачей федерального центра и региональных властей.

7. В настоящее время рынок в сфере инвестиционно-строительной деятельности находится в зачаточном состоянии. Основные причины этого положения:

- отсутствие у хозяйствующих субъектов и населения платежеспособного (инвестиционного) спроса;

- отсутствие реальной конкурентной среды;

-отсутствие эластичной увязки цен спроса и предложения на строительную продукцию;

-отсутствие ряда законов в области инвестиционной деятельности и капитального строительства;

-отсутствие государственной политики в области инвестиционно-строительной деятельности.

8. Для устранения вышеперечисленных причин требуется:

- создание эффективной (действенной) системы государственной поддержки и стимулирования инвестиционно-строительной деятельности (с учетом формирующихся рыночных отношений);

- пересмотр ранее принятых и неработающих законов в сфере инвестиционно-строительной деятельности с целью их замены и подготовки соответствующих новых законов с одновременным определением механизма их действия и контроля за их выполнением;

- обязательное оформление государственных заказов на строительство (в частности, в Федеральной инвестиционной программе) через конкурсные инвестиционные торги;

- решение проблемы неплатежей и др.

9. В условиях становления и развития рыночных отношений в России важнейшей задачей является выработка действенной региональной политики. В этих условиях каждый крупный экономический регион развивается с учетом сложившихся закономерностей: рационального размещения производства, рыночной специализации, территориального разделения труда. Важнейшим макроэкономическим индикатором экономического развития Тюменской области является объем валового регионального продукта (ВРП). В 1999 году ВРП составил лишь 57 % к уровню 1990 г.

10.Рассматривая перспективные направления инвестирования в Тюменской области, можно выделить три блока:

1 блок - направления инвестирования, решающие экологические и социальные проблемы региона;

2 блок - направления инвестирования, использующие уникальные ресурсные особенности региона;

3 блок - направления инвестирования, решающие задачу диверсификации региональной экономики.

11. Базовыми отраслями промышленности в Тюменской области в период плановой экономики и в настоящий момент остаются газовая и нефтедобывающая промышленность. Наиболее привлекательными в регионе, с инвестиционной точки зрения, можно считать традиционную отрасль -нефтегазовые разработки, что позволяет оптимистично оценивать перспективы региона относительно возможностей привлечения необходимых инвестиционных ресурсов.

12. По состоянию на 12 января 2000г. в строительном комплексе Тюменской области функционировало 4250 строительных организаций, 98,4% занимают предприятия частной формы собственности.

Финансовое положение многих строительных организаций Тюменской области продолжает оставаться напряженным, большая часть (58%) инвестиций в основной капитал финансируется за счет собственных средств организаций. Начиная с 1990г., инвестиционно-строительная деятельность Тюменской области характеризуется снижением инвестиционной активности, что приводит к необходимости ее стимулирования.

13. При рассмотрении механизма регулирования инвестиционной деятельности, было выяснено, что инвестиционный механизм представляет собой целенаправленно созданную, взаимодействующую совокупность методов и форм, источников инвестиций, инструментов и рычагов воздействия на воспроизводственный процесс на макро- к микроуровнях в интересах расширения действующего производства или авансирования вновь создаваемого производства.

14. В работе предлагается инвестиционный механизм, включающий в себя следующие структурные составляющие: мотивационный блок, ресурсное обеспечение, правовое и методическое обеспечение, организационное обеспечение инвестиционной деятельности,

15. Для оживления регионов, их эффективной деятельности, необходимо вести грамотную инвестиционную политику, поэтому нужны тщательные исследования вариантов инвестиционной деятельности, оценка их полезности и привлекательности региона для потенциальных инвесторов.

16. Региональная политика должна определяться как целенаправленная научно-обоснованная деятельность органов местного самоуправления по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социально-экономического развития региона. Содержание региональной инвестиционной политики состоит в следующем:

- определение социальных, экологических и экономических проблем, имеющих приоритет перед остальными сферами жизнедеятельности региона, что увязывает инвестиционную политику с другими локальными политиками (финансовой, структурной и т. п.), составляющими в совокупности своей региональную социально- экономическую политику, обеспечивает реализацию стратегических и тактических целей развития региона; выбор и обоснование системы стратегических и тактических целей, определение эффективных путей их реализации;

- разработка системы мер, направленных на привлечение средств отечественных и зарубежных инвесторов, достаточных для реализации намеченных целей укрепления экономической базы региона, решения широкого круга проблем обеспечения его жизнедеятельности;

- создание действенной системы контроля за ходом реализации намеченных мер по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов.

17. Основными принципами формирования региональной инвестиционной политики являются:

- целенаправленность, т.е. инвестиционная политика должна иметь целенаправленный характер, что предполагает выбор и обоснование конкретных для рассматриваемого временного периода целей инвестирования. Инвестиционный процесс рассматривается как средство укрепления экономической и финансовой базы самоуправления;

- вариантность - означает разработку и оценку возможных стратегий и тактик инвестирования;

- органы регионального управления в рамках разработки и реализации инвестиционной политики должны ориентироваться преимущественно на экономические, правовые и социально-психологические методы воздействия на участников инвестиционного процесса;

- региональная инвестиционная политика должна носить избирательный характер, т.е. осуществляться преимущественно в решении наиболее приоритетных социально-экономических проблем;

- инвестиционная политика должна разрабатываться в условиях гласности, что позволяет занять активную позицию всем потенциально возможным инвесторам, создаст предпосылки для реализации социально и экономически эффективных инвестиционных проектов.

18. Важное место в диссертации отводится экономико-организационному регулированию инвестиционной деятельности в регионе. В результате, в работе представлены в систематизированном виде методы государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. Механизм активизации инвестиционной деятельности в регионе представлен в работе в виде логической концептуальной модели. Основное назначение данной модели - это объединение интересов инвесторов с другими участниками инвестиционной деятельности с целью обеспечения социально-экономического развития региона.

19. Несомненно, важную роль в комплексе причин, сдерживающих инвестиционную активность региона, играет фактор ограниченности инвестиционных ресурсов, что выдвигает требование рационального распределения имеющихся ресурсов. Для этого в работе предлагаются экономико-математические модели, а дерево целей используется в качестве базы для решения задачи оптимального распределения ограниченного размера ресурса (инвестиций) между проектами.