Отраслевая интеграция и внутрифирменная диверсификация предприятий черной металлургии России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Отраслевая интеграция и внутрифирменная диверсификация предприятий черной металлургии России"

* /

На правах рукописи

МИРЮКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ОТРАСЛЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ВНУТРИФИРМЕННАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

Специальность 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Работа выполнена на кафедре экономических теорий Российского государственного гуманитарного университета

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Крышталев Владимир Кузьмич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Стерликов Федор Федорович

кандидат экономических наук Королев Евгений Владимирович

Ведущая организация: Московская финансово-юридическая

академия

Защита состоится «//» _ 2006 г. в /^.ОО часов на

заседании диссертационного совета по экономическим наукам Д 212.198.01 в Российском государственном гуманитарном университете по адресу: 125993, г. Москва, Миусская пл., д.6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственнохо 1уманитарного университета.

Автореферат разослан «$?>> ОЛ^ФА? 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

-г Меркулов В.Н.

Актуальность темы исследования.

Структурные изменения, происходящие в российской экономике, выявили и актуализировали вопросы активных трансформаций в одной из ведущих отраслей промышленности России - черной металлургии. Исследования теоретических и практических вопросов, связанных с развитием интеграционных и диверсификационных тенденций в процессе создания крупных промышленных металлургических корпораций в настоящее время особенно актуальны по нескольким обстоятельствам.

Во-первых, современный этап экономического развития России и особенно тяжелых отраслей промышленности, к которым относится и черная металлургия, характеризуется устойчивой тенденцией к расширению присутствия российских предприятий на мировых рынках. Значительный мировой рост потребления конструкционных материалов, а также жесткая конкурентная борьба с мировыми лидерами, объединенными в крупные металлургические корпорации, объясняет интерес к исследованию вопросов эффективной организации металлургического производства.

Во-вторых, на фоне кризиса перепроизводства стали с начала 90-х годов XX века деятельность, большую роль на мировом рынке торговли металлопрокатом играют всякого рода заградительные меры национальных экономик по отношению к импорту металлопроката, такие как квотирование, импортные пошлины и т.п., то есть для эффективного сбыта своей продукции предприятиям требуется все большая концентрация своего политического, организационного и экономического ресурса, что также способствует их объединениям и трансформациям.

В-третьих, если организация деятельности отдельных металлургических заводов и комбинатов в литературе рассмотрена достаточно подробно, то в условиях всеобщей глобализации мировой экономики управление развитием крупных металлургических бизнес-объединений - еще мало изученная проблема.

В 2002 году Правительством РФ принята Федеральная программа развития металлургии до 2010 юда, предусматривающая ряд мер по реформированию отрасли. Между тем, мировой опыт подобных преобразований показывает, что такие трансформации не могут и не должны проходить однообразно, по единому «сценарию», так как у каждого предприятия свои традиции: технологическая, производственная и даже кадровая специфика.

В этой связи научная задача обобщения и анализа имеющегося международного опыта проведения структурных преобразований в направлении интеграции и диверсификации металлургического производства, а также разработка методологических основ оценки влияния процесса и уровня взаимозависимости предприятий на их конкурентоспособность на мировом рынке металлов, с учетом основных специфических особенностей процессов интеграции и диверсификации производства, представляется чрезвычайно актуальной.

Степень научной разработанности проблемы.

В силу пока недостаточного опыта работы предприятий черной металлургии России в рыночных условиях, а также технологической «привязанности» производств, чьи хозяйственные связи были продиктованы зачастую не вопросами эффективности организации конкурентного производства, а иными, внеэкономическими мотивами, в настоящее научные

БИБЛИОТЕКА СС О»

' г чМ .

исследования по рассматриваемой тематике практически отсутствуют В частности, недостаточно подробно освещена тема интеграции и внутрифирменной диверсификации металлургических производств, а именно не найден научно обоснованный ответ на вопрос о методологии определения необходимой «1лубины» такой диверсификации Среди mohoi-рафий, в которых рассматривается данная проблема, следует выделить работы авторов Седых А М, Юзова О В., Афонина С.З, Зименкова Р.И., Лисина B.C., Пелиха A.C., Черезова Г.В., Гальперина С , Дороднева М., Запария В В , а также ряд работ зарубежных авторов' Бургмана В , Лурье Р , Рота Ж., Тоффлера О., Хонко Я , Торнелла А , Фелпса Д, Фурукавы Т, Кокса Дж и многах друшх, а также публикации специалистов International Iron and Steel Institute (IISI).

Отметим, что' трудности, возникающие в получении эмпирического материала, отсутствие общепризнанной методики анализа эффективности интеграционных и диверсификационных процессов в черной металлургии в разных странах, вызванные спецификой объекта исследования, ограничивают ценность данных работ В целом, в настоящий момент в доступных автору литературных источниках работы, посвященные детальному анализу интеграционных и диверсификационных процессов в рамках металлурптческой отрасли, отсутствуют. Таким образом, проблема эффективных трансформаций в отрасли черной металлургии в науке и практике является недостаточно разработанной, а зарубежный опыт не нашел должного применения в России

Объектом диссертационно! о исследования являются российские промышленные предприятия черной металлурти России.

Предметом диссертационной работы являются трансформационные (интеграционные и диверсификациошше) процессы в отрасли черной металлургии России.

Цели и задачи исследования.

Основной целью предлагаемой диссертационной работы является выявление сущностных и специфических аспектов структурных преобразований как явления, определяющего современное развитие черной металлургии России и представляющего собой значительный ресурс для повышения эффективности работы отрасли.

Исходя из целевой установки, были определены следующие задачи-

• Провести обобщение и анализ имеющегося отечественною и зарубежного опыта структурных преобразований в отрасли черной металлургии.

• Оценить с учетом основных специфических особенностей черной металлургии влияние уровня интегрированное™ и диверсифицированности предприятий на их конкурентоспособность.

• Выявить основные показатели, характеризующие степень интегрированное™ предприятай отрасли и 1лубину их внутрифирменной диверсификации и использовать их для качественного сравнительного анализа конкурентоспособное™ предприятий отрасли.

• Провести обзор трансформационных процессов с выявлением существующих закономерностей и тенденций и на их основе разработать конкретные рекомендации по реформированию отечественной черной металлургии.

• Определить роль и эффективную глубину участия государства в реформировании черной металлургии России.

• Рассмотреть возможность и предложить модели формирования единых интегрированных структур черной металлургии на постсоветском пространстве.

Методологическая основа исследования.

Выводы и рекомендации исследования базируются на законодательных и подзаконных актах, исследовании разнообразного информационно-статистического материала, основных положениях экономической науки, трудах отечественных и зарубежных экономистов и производственников, материалах научных конференций, материалах периодической экономической и отраслевой печати, данных первичного учета конкретных производственных предприятий. В процессе обобщения и анализа информации используются различные методы экономического и статистического анализа: сравнительный анализ, группировка, ранжирование, экспертные оценки.

Гипотезой диссертации является предположение о том, что экономическое развитие мнотх промышленных предприятий черной металлургаи России сдерживается ввиду ассиметричной системы их взаимодействия с другими участниками рынка и незавершенности трансформационных процессов в отрасли. Ассиметричность системы взаимодействия предприятий проявляется в двух основных моментах - во-первых, в несбалансированности материально-технических потоков по процессам и бизнес-единицам и, во-вторых, в высокой значимости крупных металлургических предприятий как 1радообразующих объектов, что затрудняет проведение их реформирования по социальным аспектам

Научная новизна исследования состоит в следующем Выявлены основные актуальные направления трансформационных преобразований в отрасли черной металлургии России в настоящее время, к которым относятся' интеграция в направлении сырьевых и перерабатывающих отраслей, финансово-промышленная интеграция и развитие дилерских сетей. Данные преобразования позволяют в значительной степени повысить уровень надежности и ритмичности снабжения предприятий основным производственным сырьем и сбыта продукции и увеличивает длину основной производственной цепочки;

• Предложены параметры оценки результатов деятельности крупного металлургического предприятия в составе производственного холдинга при современных условиях хозяйствования. В качестве основного предложения представлена принципиальная технологическая схема анализа влияния различных факторов и показателей деятельности предприятия на прибыль холдинга в целом, определена сила такого воздействия (сила операционного рычага) Проведен анализ чувствительности прибыли к изменению анализируемых факторов, определен размер компенсирующего объема реализации продукции для достижения предполагаемых производственно-экономических показателей;

• Предложена концепция развития интеграционных и диверсификационных процессов в черной металлургии России, основанная на сотрудничестве лидеров отрасли. Определена роль государства в процессе консолидации

металлургической промышленности, направленном на финансовую устойчивость и увеличение инвестиционного потенциала отрасли, сравнимого с потенциалом крупнейших сталелитейных групп мира;

• Разработана модель оптимизации структуры металлургической холдинговой группы, основанная на увеличении производственной цепочки передела металлургической продукции (вертикальная инте1рация) и увеличении доли группы на рынке готовой продукции (горизонтальная интеграция), а также производственной специализации предприятий

• В качестве оптимальной предложена модель развития металлургической холдинговой группы' по технологическому принципу - с четким соотнесением этапов передела производственным мощностям и соблюдением баланса производственных мощностей, по организационно-экономическому - с повышением ритмичности поставок сырья путем вхождения в управление предприятий-поставщиков, например, участия в капитале через владение пакетом акций компании, организацией металлургического передела на предприятиях трубной и метизной промышленности и развитием дилерской сети реализации ютовой продукции группы.

На защиту выносятся следующие положения:

• Количественные и качественные характеристики степени и глубины взаимосвязи интеграционных и диверсификационных процессов и конкурентоспособности металлургических предприятий России; инвестиционная привлекательность отечественных металлургических предприятий, их значение на узкоспециализированных рынках и локальных рынках Европы и США; принципиальный анализ экспансионных претензий российских металлургов, исходя из средне- и долгосрочных стратегий,

• Схема и методика трансформаций ведущих предприятий черной металлургии России, сильные и слабые стороны основных промышленных групп; предложения по реформированию политики снабжения и сбыта крупных комбинатов России ММК, Северсталь, НЛМК; среднесрочное развитие мощностей малой металлургии холдингом Макси-групп

• Концепция построения оптимальной структуры металлургического холдинга исходя из требований загрузки производственных мощностей, кооперации и специализации деятельности, структуры логистики материальных потоков; технолш ическая взаимозаменяемость основных производственных процессов металлургии, эластичность основных производств по объемам и прибыли как основная характеристика деятельности промышлегпшх предприятий металлургического холдинга,

• Сбалансированность материальных потоков по процессам и бизнес-единицам, как ключевой фактор общей эффективности металлургического холдинга, представленная моделью построения вертикально-интегрированной производственной структуры по основной производственной цепочке: Железорудное сырье - Чугун - Сталь - Прокат - Производство изделий из готового проката.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты представляют несомненную практическую ценность для руководителей и собственников металлургических предприятий России. Сделанные в диссертации обобщения и рекомендации могут найти применение в хозяйственной деятельности холдинговых структур черной металлургам при разработке ими стратегии своего развития, а также в деятельности органов законодательной и исполнительной власти.

Предложенная в диссертационной работе группировка факторов и принципов эффективных трансформаций российской металлургии может быть использована в научной работе при разработке проблем экономической теории и экономики предприятия Основные положения и материалы исследования также могут использоваться в учебном процессе.

Кроме того, разработанная в диссертационной работе модель структурной трансформации и полученные прикладные результаты могут быть использованы как при реализации интеграционных и диверсификационных преобразований на отдельных отраслевых предприятиях, так и стать частью более общей концепции их развития на ближайшее будущее в рамках отрасли черной металлургии России, в том числе и при реализации комплексной федеральной программы развития металлургии.

Апробация основных выводов диссертационного исследования.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на I Международной конференции «Металлургия, вопросы экономики и менеджмента» (Москва, Мисис, 2005). Основное содержание и выводы диссертационно1 о исследования обсуждались на заседаниях кафедры экономических теорий Российского государственного гуманитарного университета в октябре 2005 г. Основные положения диссертации были использованы в качестве рекомендаций при управлении объектами собственности промышленной группы «МАИР» и Оскольскою электрометаллургического комбината, а также использованы в под! отовке аналитических отчетов, раскрывающих инвестиционную привлекательность предприятий металлургической отрасли.

Общий объем лично выполненных соискателем публикаций по теме диссертации составляет 0,8 а.л.

Структура диссертационного исследования.

Постановка исследовательских задач и выбор теоретико-методологического подхода предопределили структуру диссертации' Введение. Глава 1. Основные отраслевые особенности черной металлургии. 1.1. Особенности производственно-технолшических связей в черной металлургии. 1.2. Характеристика и основные тенденции развития современной металлургии. 1.3. Основные экономические показатели и методики оценки эффективности деятельности интегрированных и диверсифицированных промышленных холдингов. Глава 2. Анализ современных тенденций при построении крупных промышленных металл у pi ических холдингов.

2.1 Основные направления оптимизации структуры металлургических компаний.

2.2 Организация металлургических холдинюв в странах - ведущих производителях стали 2.3. Специфика развития российских металлургических компаний. Глава 3. Предлагаемая концепция построения эффективных

промышленных структур на базе предприятий черной металлургии. 3.1. Перспективы развития процессов интеграции российских металлургических компаний 3.2. Оптимальные рамки интегрированное™ и необходимая степень диверсификации металлургических компаний Заключение. Список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; характеризуются состояние разработанности проблемы, задачи диссертационной работы и ее новизна; формулируются положения, выносимые на защиту; раскрывается теоретическое и практическое значение основных выводов, вытекающих из диссертации.

Первая глава «Основные отраслевые особенности черной металлургии» раскрывает тенденции и динамику развития мировой черной металлургии, место и роль российских производителей стали, выявляются особенности производственно-технологических связей организации сталелитейных производств, раскрывается понятие инте1 рационных и диверсификационных процессов в промышленности, определяются основные экономические показатели деятельности инте1рированных и диверсифицированных промышленных корпораций, а также предла! аются общие методики оценки эффективности построения интегрированных и диверсифицированных структур в промышленности.

В первом параграфе «Особенности производственно-технологических связей в черной металлургии» рассматривается роль и место черной металлургии как одной из базовых отраслей промышленности ведущих мировых держав, подтверждается высокая значимость развития металлур! ии в общеэкономических успехах стран, обосновывается ростообразующий характер отрасли.

Черная металлургия, как и любая другая укрупненная отрасль промышленности, характеризуется спецификой продукции, используемого сырья и технологий Металлургия - комплексный объект С точки зрения сырья, металлургия относится к добывающим отраслям, так как одной из основных подотраслей является горнорудная промышленность, обеспечивающая добычу из недр железной руды (слово металлургия происходит от древнегреческого ше1а11иг£ео, означающего добычу руды, работу на руднике) и ее подготовку к извлечению металла, а также нерудных материалов С точки зрения продукции, металлургия относится к отраслям, занятым выпуском промежуточной продукции, входящим в состав комплекса конструкционных материалов. Процесс переработки руд и других металлосодержащих материалов в конечную металлопродукцию обеспечивается широким спектром термохимических технологий и методов пластической деформации.

Без преувеличения можно сказать, что без развитой металлургии невозможен прогресс практически ни в одной отрасли Поэтому почти все иромышленно развитые страны, например, страны Европейского Союза, США, Япония, Китай -уделяют особое внимание развитию металлургической отрасли Мировой опыт показывает перестройка экономики этих стран начиналась, как правило, с модернизации базовых отраслей, в том числе и металлургии, при активном участии государства.

Применяемые технологии определяют металлургию как материалоемкую и энергоемкую отрасль По масштабам инвестиционных затрат для организации производства продукции металлургия характеризуется как капиталоемкая.

В качестве технологического фона организационных изменений в отрасли на ближайшие 15-20 лет допустимо выделение следующих основных тенденций.

1. Можно ожидать стабильности в функционировании предприятий большой металлургии (традиционной). Металлургические комбинаты занимают ведущее положение в отрасли, обеспечивая около 2/з мировой выплавки стали. Нередкое размещение комбинатов в портовых городах делает их относительно независимыми от конкретных месторождений сырья и ресурсов, а также рынков сбыта. Многие комбинаты расположены в странах, имеющих значительные потребности в металле, и связаны долгосрочными контрактами с наиболее крупными потребителями и поставщиками ресурсов. Вместе с тем технологические возможности повышения эффективности производства на предприятиях полного цикла довольно ограниченны (достигнутые параметры удельных расходов ресурсов близки к предельным значениям). Эффект от высокой концентрации производства вступает в противоречие с негативным экологическим эффектом от их функционирования.

2. Металлургия на базе вторичного сырья будет играть дополняющую роль на мировом рынке. Отсутствие необходимости в затратах на добычу и подготовку к переработке природных ресурсов является важнейшим конкурентным преимуществом этой металлургии. Помимо задач эффективного производства металла заводы вторичной металлургии выполняют важные экологические функции, утилизируя металлосодержащее имущество и отходы

Основу отрасли составляют металлургические предприятия с полным технологическим циклом, то есть выпускающие чугун, сталь, прокат. При наличии собственного агломерационного и коксохимического производств предприятия с полным металлургическим циклом принято называть комбинатами. Предприятия, имеющие один или несколько металлургических переделов, называют передельными заводами.

Помимо непосредственно металлургических предприятий, металлургическое производство широко представлено и на предприятиях других отраслей промышленности. Так получение отливок из чугуна и стали в России, согласно принятой в отечественной статистике классификации, "относится" к

машиностроению (в ряде стран, как правило, включается в общее производство чу1уна и стали), из1 отовление стальных металлоконструкций - к специализированной отрасли - промышленности строительных материалов. Металлургические цеха и производства, входящие в состав неметаллургических заводов, условно обозначают как малую металлургию.

Особое место, начиная с середины XX века, на рынке металлопродукции ведущих стран мира занимает сервисная металлургия, то есть производственно-торх овые ор1анизации, занятые обеспечением потребностей в металле предприятий обрабатывающей промышленности.

Следует отметить, что в России в настоящее время влияние общесистемных макроэкономических процессов на функционирование отрасли определяется рядом особенностей металлургии:

• Высокая степень концентрации и комбинирования производства делает зависимым общее состояние отрасли от стабильности внутриотраслевых связей. В условиях производственно-экономической самостоятельности и процессов раздельной приватизации технологически связанных производств нарушалась система кооперационных поставок, что не могло не повлиять на состояние отрасли.

• Высокая капиталоемкость металлургического производства делает зависимым инвестиционную деятельность предприятий от состояния банковско-финансового сектора экономики.

• Градообразующий характер металлургических предприятий (специфика привязки отрасли к природным ресурсам, высокая концентрация производства) делает показатели их работы зависимыми от реформ в социальной сфере и от развития непроизводственных отраслей

Во втором параграфе «Характеристика и основные тенденции развития современной металлургии» рассмотрены вопросы развития черной металлургии, представлены место и роль российских производителей стали

В современных условиях международного разделения труда, одной из отраслей специализации России является национальная металлу рютеская промышленность. Развитие металлур! ической промышленности России предопределяет не только экономическую, но и реальную политическую независимость страны, ее индустриальный и оборонный потепциал.

Металлургия занимает одно из ведущих мест в экономике страны, на ее долю приходится 18,4% объема производства промышленной продукции, 12,5% налоговых поступлений в консолидированный бюджет и 16,2% валютной выручки от продажи продукции. На производство продукции металлурптческого комплекса расходуется 14% топлива, электроэнергаи - 33% общего ее потребления промышленностью, сырья и минеральных ресурсов - 40% обще! о их потребления в стране. Кроме того, до трети всех транспортных грузоперевозок в России обеспечивают потребности металлургов. Таким образом, металлургическая промышленность, потребляя значительные объемы продукции, ресурсов и услуг, во многом определяет уровень загрузки производственных мощностей ряда базовых отраслей экономики России и является в этом смысле ростообразующим промышленным комплексом. Продукция российской металлургии составляет значительную долю в мировом производстве и торговле металлами В 2005 году в России было произведено 66,5 млн т стали или 6,2% мирового выпуска (4 место в мире). При этом из общего объема производства проката черных металлов из России экспортируется почти 50%, что составило за прошлый год почти 32 млн.т российского выпуска стальной продукции или около 10% мировой торговли (2-е место в мире) Отметим также, что на экспорт отправляются фактически стальные полуфабрикаты - заготовка, слябы, которые далее раскатываются импортерами на готовую продукцию, пригодную для массового потребления, т е Россия выступает фактически крупнейшим мировым поставщиком полуфабрикатов в металлургии.

Таким образом, отечественная металлургия функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой металлургии Основные тенденции развития

мирового рынка стали, создавшие современный облик черной металлургии и предопределяющие ее развитие по крайней мере в среднесрочной перспективемогут быть представлены следующим образом

• Объемы выплавки стали за последние 30 лет выросли на 70%, что дает средний ежегодный рост в 1,8%, причем в последние 3-4 года рост составляет 5,56%; доля мировой торговли металлопрокатом к общему объему выплавки увеличилась в 2 раза и составляет в настоящее время порядка 40%

• Сталеплавильные мощности за последнее десятилетие выросли на 14%, однако понизилась эффективность их использования, активный рост введенных мощностей наблюдается в Китае, доля России сократилась на 1/3 до 6,7%

• Видимое потребление металлопродукции с 1990 года выросло на 49%. Страны Европы и США традиционно потребляют на душу населения порядка 400500 кг/год, в России этот показатель снизился за указанный период вдвое и составляет 230 кг/год, в Китае, наоборот, рост видимого потребления стали за 15 лет составил более 500% и данный показатель практически сравнялся с российским -210 кг/год

• Перепроизводство стали, свидетельством чему является снижение коэффициента эффективного использования производственных мощностей, заставило металлур1 ов переходить на технолопгчески более эффективные способы вьпшавки стали - кислородно-конвертерный и электросталеплавильный, мартеновскую сталь до сих пор производят только на Украине (43,4%), в России (22,1%) и незначительно в Индии (3,9%)

Таблица 1.

Производство стали по способам выплавки.

Производство стали в 2004 г, млн.т По способам производства, %

Кислородно-конверторный Элекгростале плавильный Мартеновский

Китай 272,5 81,6 18,4 -

Япония 112,7 73,6 26,4 -

США 98,9 46,4 53,6 -

Россия 65,6 61,6 16,3 - " 22,1

Ю.Корея 47,5 56,1 43,9 -

Германия 46,4 69,3 30,7 -

Украина 38,7 49,8 6,8 43,4

Бразилия 32,9 76,8 23,2 -

Индия 32,6 57,2 п$

Италия 28,4 37,5 62,5 -

• Доля металлопроката (более глубокою передела) в общем объеме выплавляемой стали в мире постоянно повышается и в настоящее время составляет более 90%, технологическое отставание и нехватка прокатных мощностей в России, а также рыночная конъюнктура не позволяют на сегодняшний день прокатывать более 55% всего объема выплавки, соответственно средняя экспортная цена тонны российской стали в 2005 году составила 256$/тн, тогда как среднемировая цена - 474$/тн.

Диаграмма 1.

Производство, внутреннее потребление и экспорт стали в России.

70,0

60,0

50,0 ■40,0

I

!оо

^ Я Производство I Экспорт

20,0

; I Внутреннее

' '' потребление

100

0,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Основным направлением развития международных экономических отношений на рубеже веков стала глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в металлургической промышленности. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе, что, в частности, привело к развитию следующих тенденций в мировой металлургии

• Усилению роли крупных итерированных компаний на мировых рынках,

• Обострению конкуренции па рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространению применения национальных защитных мер во внешней тор1 овле;

• Активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энер1 етическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.

В третьем параграфе «Основные экономические показатели и методики оценки эффективности деятельности интегрированных и диверсифицированных промышленных холдингов» раскрывается понятие интеграционных и диверсификационных процессов в промышленности, определяются основные экономические показатели деятельности иптегрированпых и диверсифицированных промышленных корпораций, а также предлагаются общие методики оценки эффективности построения инте1 рированных и диверсифицированных структур в промышленности

Интеграция производств - это тесное сотрудничество и кооперация предприятий вплоть до объединения экономических субъектов. Экономическая интеграция может иметь место на уровне регионов, отраслей, межотраслевых объединений, в национальных масштабах и за их пределами Интеграция проявляется в расширении и углублении производственно-техноло! ических связей, в совместном использовании ресурсов, в объединении капиталов. Различают вертикальную и горизонтальную интеграцию, прогрессивную и регрессивную, а также по предприятию, выступающему объединителем

Вертикальная интеграция подразумевает слияние компаний разных стадий одной технологической цепочки. Примером вертикальной интеграции может служить фирма по производству автомобилей, владеющая сталелитейным заводом, который обслуживает ее потребности в стали

Горизонтальная интеграция является объединением фирм, выпускающих продукцию одной степени проработки, сходную продукцию, использующих сходную технологию Примером может служить нефтеперерабатывающий завод, который владеет сетью бензоколонок.

Прогрессивная интеграция - это объединение, инициатором которого выступает фирма-поставщик, стремящаяся поставить под контроль своих потребителей. Данная форма - это интеграция предприятий, производящих продукцию высоких переделов первичного сырья В алюминиевой промышленности переделы эти разнообразны - от алюминиевого проката, штамповки, литья до алюминиевых банок, фольги, строительных металлоконструкций автомобилей и авиалайнеров Цель, которая преследуется такой интеграцией, - более высокая добавленная стоимость, иными словами, получение большей прибыли.

Регрессивная интеграция - это обратный процесс, когда фирма объединяет своих поставщиков Такая конструкция ориентирована в ближайшем будущем только на экспорт продукции, а не на продажи на внутреннем рынке. Очевидно и то, что только так можно резко снизить себестоимость продукции и увеличить её конкурентоспособность на мировых рынках, где основой конкуренции является стратегия лидерства по издержкам.

Обычно интегрирующей фирмой выступает либо крупное предприятие, имеющее много поставщиков, которых оно стремится объединить, или занимающее монопольное положение в переработке, либо предприятие, имеющее много потребителей Часто основой объединения ряда предприятий становится банк или друюй финансовый институт. Это связано с большой потребностью предприятий в оборотных средствах, в инвестиционных деньгах.

Известно несколько моделей интеграции'

• коммерческое соглашение, при котором интеграция минимальна - нет участия в капитале компании или обмена акциями (такая модель наиболее распространена в странах с высоким экономическим риском);

• совместное предприятие (СП), когда партнерами создается совершенно новая ор! анизация (СП позволяет разделить затраты и снизить риск);

• прямая покупка, часто с внешним финансированием;

• перекрестное владение акциями посредством обмена;

• слияние, в том числе в форме финансово-промышленных групп (ФПГ);

• структура финансового холдинга

Металлургический комплекс имеет ряд существенных особенностей, предопределяющих его структуру, к которым относятся' высокая капитало- и энергоемкость, материалоёмкость производства, длительный срок функционирования объектов, тесные хозяйственно-технологические связи внутри комплекса Именно поэтому отрасль металлургии относят к высококонцентрированному производству.

Таблица 2.

Концентрация производства по отраслям промышленности.

Удельный вес продукции, выпускаемой крупными предприятиями отрасли, %

3 предприятия 6 предприятий

Металлургия 32,5 43,1

Топливная промышленность 32,3 44,8

Электроэнергетика 15,2 23,9

Машиностроение 14,3 17,1

Химическая промышленность 11,4 18,0

Лесная промышленность 11,3 20,8

Легкая промышленность 4,6 7,9

Пищевая промышленность 5,4 9,0

Следует отметить, что в промышленности вообще характерными признаками комбинирования являются:

• Наличие тесных производственно-технологических и экономических связей

между производствами, включенными в состав комбината

• Пропорциональность по производительности и пропускной способности объединенных в рамках предприятия различных технологачески связанных производств

• Непрерывность перехода от одного технологического процесса к другому

• Пространственное единство, т.е. расположение, как правило, на одной территории всех частей комбината, связанных между собой общими коммуникациями

• Единство энергетической системы

• Общие вспомогательные производства и службы, объединяющие основные производства

• Единое управление

В черной металлургии на российских комбинатах с полным металлургическим циклом производится 95% чугуна, 90% стали и 85% проката в стране. Однако, в новых экономических условиях выхода на международные рынки, в условиях ужесточения конкуренции на мировом рынке стали как по технологическим типам производства, по производственной себестоимости производимой продукции и глубине товарного передела к металлургическим предприятиям предъявляются и новые требования и в частности гибкость. В этой связи стандартная единая технологическая комбинационная цепочка Жечезорудное сырье - Чугун - Сталь - Прокат - Производство изделий из готового проката, успешно реализованная на ведущих металлургических предприятиях России: ММК, Северсталь, НЛМК - может быть пересмотрена Новые конкурентные преимущества предприятия получают все более интегрируя вертикальные производственные связи.

В вертикально-интирированной компании эффективность обеспечивается за счет снижения сквозных удельных затрат на производство конечной продукции (как правило, при формировании структур, объединяющих предприятия от добычи сырья до выпуска продукции третьего и четвертого переделов) и экономии

издержек, связанных с использованием сторонних подрядчиков и посредников. Происходит снижение транзакционных издержек (управленческие расходы, потери от адаптации, затраты на поиск выгодного партнера и др) и уменьшение косвенного налогообложения промежуточных продуктов производства, следовательно, себестоимость конечной продукции будет на прядок ниже, чем у самостоятельных предприятий-конкурентов, которые вынуждены покупать сырьё у поставщика не всегда по доступным ценам.

Кроме того, эффективность вертикально-интегрированной компании обусловлена реализацией капиталоемких проектов, научно-технических программ (за счет консолидации финансовых ресурсов); оперативностью в перераспределении материальных и финансовых ресурсов между предприятиями; большей устойчивостью и меньшей зависимостью от негативных изменений конъюнктуры рынков В настоящее время это обстоятельство является основным в принятии решений о слиянии и взаимопоглощении предприятий и фирм

В современной экономике, характеризующейся частыми спадами и подъемами производства в отдельных отраслях, интеграция нередко сочетается с диверсификацией.

Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Она позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами деятельности.

Спрос на отдельные виды продукции цикличен Диверсификация бизнеса позволяет застраховать себя на случай падения рынка основной продукции. Теряя на одном, можно компенсировать потери на другом рынке.

Принято выделять ограниченную, связанную и несвязанную диверсификацию Ограниченная диверсификация имеет место, когда в деятельности компании доминирует какой-то один бизнес, но развиваются и другие бизнесы с небольшими объемами. Связанная диверсификация - это развитие нескольких бизнесов, связанных между собой каким-либо образом (производство, технолошя, продажи и т.д.) Несвязанная диверсификация наблюдается, когда компания развивает несколько различных несвязанных между собой бизнесов. В настоящее время выделяют два основных направления диверсификации. Первое из них связано с использованием при диверсификации преимуществ, которых добилась компания в традиционной для себя сфере (использование при диверсификации существующих технологий, возвратного сырья, каналов распределения, производственных мощностей и т д.) Данное направление получило название синергической диверсификации

Второе направление, называемое конгломератной диверсификацией, выражается в переходе компании в область, не связанную с текущим бизнесом фирмы, к новым технологиям и потребностям рынка, с целью получения фирмой большей прибыли и минимизации предпринимательских рисков

Например, ОАО "Приморский ГОК" и его дочерняя компания "АИР" проводят диверсификацию производства ради сохранения добычи вольфрамовой руды Приморский ГОК готовится стать крупным лесозаготовителем Уже через несколько лет добыча вольфрамовой руды Приморским горнообогатительным комбинатом может составить не более 50 % выпуска валовой продукции Пойти на

диверсификацию производства руководство предприятий решило для того, чтобы застраховаться от скачков цен на вольфрамовый концентрат, которые происходят раз в 5-10 лет.

В качестве одного из показателей уровня диверсификации удобно рассматривать индекс энтропии, рассчитанный следующим образом

где 1 - рынки, на которых действует фирма 1=1,2 . п;

У1 - доля от реализации продукта на ьм рынке в общей выручке фирмы

Индекс энтронии показывает среднюю долю фирм, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины Показатель энтропии будет принимать значения от нуля до бесконечности, отражая степень диверсифицированности фирмы Число наименований производимой продукции, оказывающее существенное воздействие на значение индекса, само по себе отражает уровень диверсификации.

Очевидно, что рассмотренные направления развития повышают эффективность функционирования черной металлургии Они же являются предпосылками возникновения и развития в отрасли корпоративных форм хозяйствования.

Мерилом эффективности работы интегрированного предприятия может служить консолидированная прибыль Однако поскольку абсолютный размер прибыли зависит от множества факторов (объема производства, цены, структуры издержек, размера и структуры капитала и т.д) исключается возможность использования этого показателя для сравнительной характеристики эффективности различных производств.

Во второй главе "Анализ современных тенденций при построении крупных промышленных металлургических холдингов" исследуется опыт организации крупных зарубежных металлур1 ических компаний, формулируются основные подходы к их построению, анализируется возможность применения данных подходов к трансформации отечественных металлургических компаний и на основе определенных оценок эффективности организации интегрированных и диверсифицированных структур формулируется методика по трансформированию существующих производств.

В первом параграфе главы «Основные направления оптимизации структуры металлургических компаний» рассмотрена практика основных современных трансформаций в современной черной металлургии.

Одной из основных тенденций развития международных экономических отношений в конце двадцатого века является глобализация экономики Международные хозяйственные связи превратились в инструмент эффективного распределения ресурсов и обеспечения экономического роста в мировом масштабе Усиливается роль крупных диверсифицированных корпораций Так, в США сотня крупнейших корпораций обеспечивает более половины валового национального продукта и основную часть промышленных НИОКР В Японии шесть ведущих промышленно-финансовых групп обеспечивают 25% общих объемов продаж и совокупных активов реального сектора. В настоящее время чаще всего акцентируется внимание на трех направлениях организационных изменений,

способных внести свой вклад в дальнейшее развитие металлургической промышленности

1) региональная консолидация;

2) специализация и углубление кооперационных связей с потребителями;

3) оптимизация размещения мощностей, представляющих отдельные стадии металлургического производства, формирование глобальных сетей.

Успешная стратегия развития должна носить смешанный характер, т.е. предусматривать действия по всем этим направлениям. Очевидно, что интеграционная составляющая присутствует в каждом из представленных направлений, причем не на последних ролях

Холдинговая компания представляет собой совокупность юридических лиц, образуемую основным и дочерними предприятиями, которые связаны между собой долевым участием в собственности или договорными отношениями, дающими безусловное право основному предприятию определять важнейшие управленческие решения, принимаемые на уровне дочерних предприятий, пути и способы их реализации Различают следующие основные

типы холдин1 ов.

Финансовый хочдинг. основное предприятие выполняет исключительно финансово-инвестиционные и контрольные управляющие функции по отношению к дочерним предприятиям. Осуществление функций координации производства со стороны основного предприятия не предусматривается.

Управляющий холдинг: основное предприятие осуществляет полный набор функций по единому научно-техническому и орх анизационно-экономическому руководству дочерними предприятиями.

Смешанный («хозяйственный») холдинг, основное предприятие помимо выполнения управляющих функций, присущих вышеперечисленным типам холдингов, осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность в производственной, торговой или других сферах.

Финансово-промышленная группа — частный случай БГ, ко1Да среди ее участников представлены и промышленные компании, и кредитно-финансовые организации Финансово-промышленная группа (ФПГ) — совокупность кредитно-финансовых организаций (банки, лизинговые и страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды), производственных и сбытовых компаний, связанных между собой долговременными кооперационными, кредитными и акционерными отношениями.

Опыт крупных диверсифицированных БГ зарубежных стран показал, что для проведения единой финансовой и кредитной политики в рамках фуппы важно наличие в ее составе специализированного центра, в результате чего получаются достаточно мощные финансово-промышленные группы, которые концентрируются вокруг крупных банковских структур При этом межотраслевой перелив капитала осуществляется, как правило, на уровне финансовой группы, тогда как специализированный концерн или холдинг сохраняет свою отраслевую направленность.

Сетевая индустриальная организация (СИО) - совокупность предприятий, связанных долговременными кооперационными и информационными связями.

Применительно к металлургии основные резервы повышения эффективности за счет электронной торговли сегодня связаны с использованием ее для обеспечения поставок ресурсов. Вместе с тем возможности современных информационных технологий, включая Интернет, не ограничиваются электронными торгами Эти рассмотренные во второй главе технологии способны поднять сотрудничество с поставщиками и потребителями на более высокий уровень Речь идет о формировании на такой основе сетевой структуры с участием поставщиков и клиентов и переходе к совместному планированию деятельности Такое сотрудничество позволяет:

• минимизировать материальные запасы на всех стадиях производства,

• проектировать будущие потребности;

• вносить согласованные коррективы в производственные планы,

• оперативно приспосабливать их к изменению рыночных условий;

• контролировать перемещение ресурсов и продуктов для предотвращения сбоев в поставках;

• обеспечивать взаимную доступность информации, позволяющей осмыслить тенденции развития.

При этом происходят не только снижение дефицита информации, но и повышение эффективности ее использования, активизация процессов накопления и перемещения знаний.

Одним из вариантов формирования сетевых структур является аутсорсинг (outsourcing), т.е. передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса компании Среди наиболее часто передаваемых таким образом функций — обслуживание информационных систем.

Каждая из представленных организационно-хозяйственных форм интеграции имеет свои достоинства и недостатки Конкретный вид организационной конфигурации отрасли определяют многие факторы, среди которых, эволюция потребительских запросов, технологическое развитие металлургии, i осударственная экономическая политика, амбиции самих сталелитейных компаний. Одно из проявлений этих амбиций — экспансия на рынки разных стран.

Во втором параграфе «Организация металлургических холдингов в странах - ведущих производителях стали» проведен анализ деятельности ведущих сталелитейных компаний мира, при котором обнаруживается как значительное сходство между ними в конкурентных стратегиях, так и существенные различия. В качестве одного из объединяющих эти стратегии начал можно выделить усиливающееся внимание в них к организационным факторам конкурентоспособности. Большое значение придается использованию потенциала усиления рыночных позиций за счет экономической интеграции

Слияния и поглощения. Одним из направлений конкурентной борьбы в металлургии, практикуемых многими компаниями, является укрупнение бизнеса через слияния и поглощения Вместе с тем следует признать, что среди современных металлургических компаний с полным производственным циклом возможности усиления конкурентных позиций за счет влияния эффекта масштаба на производственные издержки довольно ограниченны. Эффекты

масштаба во многом уже были реализованы в ходе реструктуризации металлургии в Западной Европе и Японии. Резервы дополнительной экономии производственных издержек, достижимые через слияния и поглощения, относительно невелики.

В результате слияния Arbed, Aceralia и Usinor годовая экономия от эксплуатационных расходов должна была достичь около 2,3% совместного объема продаж Кроме того, участники ожидали совокупной экономии на инвестициях на уровне 1,2% в течение 4 лет. Такая экономия типична для многих металлургических объединений или поглощений, которые имели место в Европе за последние 10 лет, например, таких, как Thyssen Krupp и Corns. Но она слишком низкая по сравнению с результатами слияний в других отраслях промышленности, например фармацевтической и аэрокосмической, где за счет совместной деятельности достигался эффект на уровне 6-7% совокупных продаж Следует отметить, что фондовые рынки ответили благосклонно на известие о слиянии Arcelor: цена акций Arbed, Aceralia и Usinor немедленно возросла на целых 50%.

Стратегические альянсы. Технологическое развитие черной металлурги достигло такого уровня, когда принципиальные нововведения требуют столь больших расходов на НИОКР, что даже для ведущих сталелитейных компаний оказывается оправданной кооперация в этой сфере Стратегические альянсы предстают такой формой кооперации компаний, при которой тесное сотрудничество между ними не предполагает утрату самостоятельности кем-то из партнеров. Анализ распределения этих альянсов по отраслям, проведенный на базе американских исследований, показал, что почти десятая часть этих альянсов, или 18% альянсов, в первичном секторе экономики приходится на металлургию и добычу полезных ископаемых. Это при том, что американское законодательство менее лояльно, чем европейское, к созданию таких альянсов и тормозит рост их числа

Совместные предприятия. Можно выделить совместные предприятия двух видов. Первый — прямые иностранные инвестиции сталелитейной компании в предприятия — поставщики природных ресурсов (железная руда, уголь). Такого рода инвестиции оказываются в повестке дня любой сталелитейной компании, испытывающей дефицит сырья в стране расположения металлургических мощностей.

Друюй вид - совместные предприятия, создаваемые фирмами металлургического профиля. Опыт освоения американского рынка японскими сталелитейными компаниями показывает, какую роль могут играть совместные предприятия в экспансии на недружественные для стратегических альянсов рынки. Каждый из шести ведущих производителей стали Японии имеет главное совместное предприятие или долю в акционерном капитале американской стальной компании Самая тесная связь — между NKK (Япония) and National Steel Corp (СИТА), где номер 2 японской металлургии имеет 76%-ю долю. Nippon Steel имеет 9% голосующих акций в Inland Steel Industries, Inc. (США).

Специализация и приближение к потребителю. Большинство западноевропейских и американских металлургических компаний пытаются дифференцировать себя друг от друга и от своих конкурентов с низкими

издержками производства в Азии, Латинской Америке и Восточной Европе, предлагая более сложную продукцию, такую, как высокопрочная сталь, изотропная сталь или марки стали, имеющие специальное покрытие.

Производство таких марок стали требует капиталовложений в более сложные технологии. Без отлаженных связей с потребителями такая стратегия вынуждает сохранять большие материально-производственные запасы, так как размеры партий товара меньше, а производственный спектр шире Несмотря на то что уровень прибыли может быть выше за счет продажи более сложной продукции, оборот капитала может быть значительно ниже из-за дорогостоящих активов и запасов. Кроме того, капиталовложения в продукцию, от которой можно получить высокую прибыль, без предварительного согласования таких действий с потребителями способны обернуться усилением конкуренции в узком сегменте высокосортной продукции, оказывающим угнетающее давление на прибыль.

Не удивительно, что большинство сталелитейных компаний старается повысить свою конкурентоспособность либо путем специализации какого-то вида, либо перемещая свою деятельность «вниз по течению», а то и совмещая действия по этим направлениям. Многие из этих компаний осознают, что им необходимо научиться быть партнерами машиностроителей, вовлеченными в ранние стадии разработки компонентов и концентрирующими внимание на непосредственных нуждах своих клиентов.

Через формирование бизнес-групп крупным сталелитейным фирмам удается сочетать специализированное и массовое производство. Крупные масштабы производства побуждают к принятию мер, снижающих риск срыва поставок сырья. Среди таких мер — участие в капитале предприятий, добывающих уголь и железную руду.

Региональная ориентация. Ведущие сталелитейные компании имеют сильные позиции на рынке ceoei о основного базирования. China Steel на Тайване, POSCO в Южной Корее фактически являются единственными металлур! ическими предприятиями полного цикла (с доменной печью) в своих странах. Доминирование на внутреннем рынке металлургии (наряду с протекционизмом государства) — своего рода защита от ценовых ударов мирового рынка стали, когда экспортные цены на нее оказываются на низком уровне.

Трудовые отношения. Забота о «тыле» бизнеса, если воспользоваться военной терминологией, не ограничивается региональной его ориентацией. Большое внимание многие компании уделяют трудовым отношениям Например' забастовок никогда не было в компании POSCO. По этой причине никогда не приостанавливала производство Nucor Nippon Steel и другие сталелитейные компании Японии известны патерналистскими отношениями между руководителями и рабочими. Индийская компания Tata Steel многое сделала для жителей Джамшедпура, где находится ее производство

Использование выделенных выше организационных факторов конкурентоспособности объединяет наиболее крупные сталелитейные компании мира. Вместе с тем обращение к этим факторам в отдельных компаниях имеет своеобразные черты. Очевидно, забота о работниках в Европе весьма отличается

от трудовых отношений в Японии. Уровень активности по поглощению компаний в разных странах, демонстрируемый LNM Group, намного выше характерного для POSCO или US Steel.

В третьем параграфе «Специфика развития российских металлургических компаний» рассмотрен опыт организации работы российских производителей стали.

По состоянию на 1 января 2006 г. в стране зарегистрировано и действовало 4,6 тыс металлургических предприятий Черная металлургия России характеризуется относительно малой степенью монополизации по сравнению с дру1ими ключевыми отраслями В металлургической отрасли России можно выделить 9 крупных предприятий, оказывающих влияние на формирование рынка' ММК (Магнитогорский MFC); Северсталь (Череповецкий МК); НЛМТС (Новолипецкий МК); ЗСМК (Западно-Сибирский МК); КМК (Кузнецкий МК); НТМК (Нижнетагильский МК), Мечел (Челябинский МК), «Уральская сталь» (Орско-Халиловский МК); ОЭМК (Оскольский электрометаллургический комбинат)

Таблица 3.

Производство стали предприятиями черной иеталчургии России, тыс ти.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

ММК 10041 10324 11032 11471 11254 11394

Северсталь 9547 9303 9648 9877 10435 10820

НЛМК 8221 7912 8553 8854 9123 8469

КМК 3586 3573 2434 2459 2591 2542

ОХМК 3090 2591 2914 3344 3616 3618

НТМК 4878 5225 5300 5477 5491 5574

ЗСМК 5434 5579 5715 5931 5607 5683

Мечсл 3665 3796 3861 4129 5027 4598

ОЭМК 2061 2118 2197 2353 2464 2549

Другие предприятия отрасли 7113 7015 6842 7571 8704 10939

ВСЕГО по России [57636 57436 58496 61466 64312 66186

Российские предприятия черной металлургии можно условно разделить на четыре основные группы.

К первой группе могут быть отнесены три предприятия, формирующих основную долю прибыли в отрасли («Северсталь», ММК и HJIMK) По данным корпорации «Чермет» и самих предприятий, их прибыль до уплаты налогов в 2003 г составила 2686 млн долл , отчисления в бюджет — 1150 млн долл. На этих предприятиях занято около 110 тыс человек

Ко второй — крупные предприятия (НТМК, «Мечел», ЗСМК, КМК, ОХМК, ОЭМК), прибыльность которых на сегодняшний день во mhoi ом зависит от конъюнктуры рынка и которые осуществляют значительные инвестиции в развитие производства Их перспективы зависят от успешности этих капиталовложений и динамики цен Прибыль этой группы предприятий в 2003 г. до уплаты налогов составила 498 млн долл , отчисления в бюджет — 215 млн долл На этих предприятиях занято около 110 тыс человек

Третья, наиболее многочисленная группа предприятий, в которой работает около половины занятых, нуждается в кардинальной реструктуризации.

Большинство производств неэффективны при любой ценовой конъюнктуре и снижают конкурентоспособность отрасли. По уровню прибыли между лидерами отрасли (9 предприятий) и производствами, принадлежащими к третьей группе, существует более чем 30-кратный разрыв Значительна также разница в «прозрачности» и налоговой отдаче компаний Из предприятий первой и второй групп практически все публикуют ежегодные отчеты по российским и международным стандартам

Четвертая группа — специализированные трубные предприятия, развивающие производство стали как один из путей повышения эффективности. Pix финансовые показатели во многом зависят от развития российской нефтегазовой отрасли

Ведущие предприятия черной металлургам имеют четко выраженное градообразующее значение. От финансового результата их деятельности напрямую зависят благосостояние их регионов, выполнение социальных программ

Диаграмма 2.

Влияние предприятий отрасли на экономику региона, 2005 г.

100% -I □ Доля в объеме промышленного производств

я Доля в сальдированном «финансовом результате

84%

87%

91%

60% | ¡¡Я!

щр! ЦК т

С g ~

2 о £

6 ч 6

о. £ 5

2 £ ю

ш 5 о

О g

е 1

ф

г

На первый план в российской черной металлурши вышли бизнес-группы с более жесткими связями между их участниками Такие 1 руппы имеют дивизиональную или холдинговую организационную структуру. Процессы корпоративной интеграции в российской сталелитейной промышленности развиваются как на базе крупнейших комбинатов (ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК»), так и под эгидой крупных торгово-финансовых групп. В частности, «Евразхолдинг», начинавшийся с группы компаний по торговле металлом, трансформировался в ) руппу, контролирующую тройку комбинатов второго эшелона — НТМК, ЗСМК и НкМК

В современной черной металлургии все более значительную роль играет такой вид сырья, как металлолом. В общемировом потреблении сырья он составляет примерно 40%, в России этот показатель в несколько раз меньше (в силу прежде всего неразвитости электросталеплавильных производств), около 40% лома идет на экспорт. Однако лом имеет важнейшее стратегическое значение для российской металлургии- по мере модернизации сталеплавильных производств потребуется значительный его объем в качестве сырья. Рост потребления лома также стимулируется ростом выплавки спецсталей. Рынок лома не отличается стабильностью, что побуждает к организационному обеспечению устойчивости поставок.

Таким образом, тесная взаимосвязь между всеми подотраслями черной металлургии и наличие узких мест в производственной цепочке предопределяют две важные долгосрочные тенденции' жесткую борьбу за эти самые узкие места (добычу коксующихся углей, железорудную базу, энергетические мощности, транспорт) и оптимизацию структуры мощностей. Максимальная добавленная стоимость в цепочке достигается при сбалансированных мощностях (вся руда идет на передельный чугун, который полностью поступает на рядом стоящее сталеплавильное производство, в свою очередь, значительная доля стали идет на производство продуктов дальнейших переделов). Разбалансировка мощностей довольно существенна на ряде предприятий. Так, на НТМК, «Мечеле» и «Уральской стали» имели место диспропорции по линии чугун — сталь — прокат. В такой ситуации интеграция становится средством компенсации существующих диспропорций.

Основные задачи приобретения действующих предприятий можно условно разделить на так называемую обратную и прямую вертикальную интеграцию. Ключевой целью обратной вертикальной интеграции является установление контроля над поставщиками основных видов сырья (ЖРС и коксующийся уголь). Кроме тою, поскольку циклы цен на сталь и основные виды сырья сдвинуты во времени, обратная интеграция позволяет металлургам сгладить кривую доходов и удерживать издержки на приемлемом уровне. Прямая вертикальная интеграция также весьма актуальна, так как она позволяет компаниям перейти от производства полуфабрикатов к выпуску высокорентабельных видов продукции и таким образом сделать свой бизнес более прибыльным. Большинство российских производителей ЖРС уже принадлежат вертикально инте1 рированным холдиш ам, в то время как в секторе добычи коксующегося угля консолидация продолжается.

В итоге к 2006 году металлурги приобрели крупнейшие горнообогатительные комбинаты России' Лебединский и Михайловский ГОКи, производящие более 40% товарной железной руды контролируются фуппой «Газметалл», которая также управляет сталелитейными комбинатами ОЭМК и ОХМК; Качканарский ГОК и ряд железорудных комбинатов Урала и Сибири -производящие 17% руды - принадлежат «Евразхолдингу», контролирующему НТМК, НкМК и ЗСМК, Стойленский ГОК - 15% производства - контролирует НЛМК; ОАО «Карельский окатыш» - 12% производства - принадлежит Северстали Из приведенных данных ясно следует, что распределение объемов производства железорудно1 о сырья (ЖРС) в стране относительно выпуска стальной продукции крайне неравномерно, что заставляет, например, крупнейшего производителя стали ММК закупать сырье в Казахстане. Вообще, обеспеченность предприятий железорудным сырьем, оптимальные транспортные расходы на его доставку и ритмичность поставок - важнейшая составляющая в формировании себестоимости готовой товарной продукции металлурюв. Так, каждые 300 км. транспортировки железной руды до металлур!ических предприятий в среднем удваивают первоначальную стоимость поставляемою сырья.

Таблица 4.

Производство ЖРС и выплавки стаж крупнейшими холдингами.

Металлургичес Контролируемые Выплавка Доля в Произв- Доля в

кий холдинг мет.комбинаты стали, общем воЖРС, общем

(группа) тыс. тн произв-ве тыс. тн произв-ве

стали, % ЖРС, %

ЗСМК, НТМК,

Евразхолдинг НкМК 13600 20,7% 16,400 17,2%

ММК ММК 11300 17,2% 1500 1,6%

Северсталь Северсталь 10400 15,9% 11600 12,3%

НЛМК НЛМК 9100 13,9% 14400 15,2%

Металлинвест ОХМК, ОЭМК 6100 9,3% 39300 41,4%

Мечел ЧМК, Ижсталь 5000 7,6% 3900 4,1%

Сырьевая безопасность предприятий черной металлургии также обуславливается и наличием интеграционных взаимосвязей с производителями коксующихся углей. Крупные холдинги также контролируют значительную часть данного рынка Например, шахты и обогатительные фабрики Северстали, Мечела и Евраза значительную долю у1лей отправляют на металлургические предприятия своих холдингов, а в целом по России по рядовым коксующимся углям на корпоративный сегмент отгрузок приходится почти % (у Северстали - 84%, у Мечела -100%).

Среди ведущих российских сталепроизводителей Евраз является наиболее обеспеченной основными видами сырья. Предприятия группы поставляют примерно 70% необходимого ЖРС и коксующегося угля (хотя около половины поставляемого угля приходится на долю компаний, в которых Евразу принадлежит неконтрольный пакет акций, мы ожидаем, что они будут консолидированы в ближайшее время). Северсталь закупает большую часть сырья у родственных компаний и таким образом обеспечивает надежность поставок. В то же время контроль над этими компаниями принадлежит не Се верстали, а ее основному акционеру, так что их результаты не учитываются при составлении консолидированной отчетности. НЛМК обеспечен собственной рудой, добываемой неподалеку от сталелитейного производства, но не обладает угольными активами. ММК не производит ни ЖРС, ни коксующийся уголь, в результате чего риски компании, связанные с поставками сырья, возрастают.

Необходимо отметить, что представители отечественного бизнеса, как правило, выделяют две основных причины усиления интеграционных тенденций на рынке металлургической продукции:

- во-первых, слияния и поглощения в черной металлургии являются результатом конкурентной борьбы за обладание технологически взаимосвязанной промышленной собственностью;

- во-вторых, считается, что вертикальная интеграция на рынке металлопродукции должна привести к минимизации издержек управления и контроля (являющихся важной частью транзакционных издержек);

Горизонтальная же интеграция будет способствовать повышению эффективности предпринимательской деятельности в металлургической отрасли за счет поглощения менее эффективных предприятий более эффективными.

24

Проведенное исследование интефации российской черной металлургии с мировым рынком металлопродукции показал, что на современном этапе сохранение конкурентоспособности российских металлургических компаний возможно лишь при осуществлении всеобщего контроля за производственными издержками и проведении соответствующих мероприятий по их рационализации. При этом примерная структура основных статей затрат крупной отечественной сталелитейной компании может быть представлена в следующем виде.

Диаграмма 3.

Структура статей затрат отечественной сталелитейной компании. 6% 4% 15%

■ Железорудное сырье ' с Уголь !

■ Электроэнергия ' с Газ

! ■ Транспортные издержки

■ Оплата труда □ Операционные расходы

I □ Прочие расходы ю% ^

Из приведенной структуры видно, что наибольший удельный вес в издержках российских металлургических предприятий составляют затраты на покупку сырья и энергии - в суммарном объеме 50% Учитывая, что в национальной экономике наблюдаются тенденции к росту цен на железорудное сырье, угольный концентрат и электрическую энергию и, соответственно, к увеличению их доли в себестоимости производства металлопродукции, справедливым будет утверждение о необходимости первоочередного контроля именно за этими статьями затрат.

Наиболее характерным примером подобной интеграции металлургических комбинатов с предприятиями-поставщиками сырьевых и энергетических ресурсов является промышленная группа холдингового типа, созданная ОАО «Северсталь». В 1990-х гг. основными поставщиками железорудного сырья Череповецкому »; металлургическому комбинату были ОАО «ОЛКОМ» (Оленегорский ГОК) - в 1998 г отправлял на меткомбинат 98,7% произведенной продукции; ОАО «Ковдорский ГОК» - 86,7%, ОАО «Карельский окатыш» - 50,9% При этом в общем объеме ч потребления железо-рудного сырья на долю указанных ГОКов приходилось 90,3%. В свою очередь, ОАО «Северсталь» на протяжении многих лет обеспечивало собственной металлопродукцией ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» для производства изделий дальнейшего передела Поэтому вполне обоснованным и целесообразным было принятие решения о создании на базе вышеперечисленных предприятий промышленной группы «Северсталь», которая по объемам реализации собственной продукции, оцененным в 1900 млн долл США, заняла первое место среди аналогичных российских групп В настоящее время промышленная 1руппа «Северсталь» остается единственной в России, полностью контролирующей деятельность своих участников, что было достигнуто путем покупки одноименным металлургическим комбинатом контрольных пакетов акций поставщиков железорудного сырья и отдельных потребителей металлопродукции.

Таблица 5.

Значилме поглощения в российской черной металлургии 2004-2005 гг.

Покупатель Объект сделки Пакет акций Цена, $ млн. Бизнес Дата

Евраз Шахта Распадская Южкузбассу1 оль Качканарский ГОК Vitkovice Steel PaJini Bertoli SA 36,0% 50,0% 83,6% 99,0% 75%+1 139,7 675,0 210,9 280,5 75,8 Уголь Уголь ЖРС Прокат Прокат Март 04 Дек. 05 Июнь 04 Июль 05 Авг. 05

Северсталь Rouge Steel Lucchini SA 100,0% 62,0% 285,5 562,7 Прокат Прокат Янв. 04 Апр. 05

НЛМК Стойленский ГОК Туапсинский порт Порт С-Петербург 59,8% 69,4% 48,8% 510,0 189,2 28,2 ЖРС Логистика Логистика Февр. 04 Июнь 04 Нояб. 05

Мечел Ижсталь Ижсталь Якутуголь Порт Посьет 20,2% 25,0% 25%+] 80,0% 17,2 15,7 411,2 30,0 Прокат Прокат Уголь Логистика Май 04 Апр. 05 Янв. 05 Февр. 04

Металлинвест Михайловский ГОК 97,0% 1650,0 ЖРС Янв. 05

Также, принимая во внимание значительный объем свободных денежных средств на балансах ведущих сталелитейных компаний России, в ближайшие годы мы ожидаем новых приобретений в отрасли, которые могут существенно повлиять на результаты их деятельности. Консолидация сталелитейной промышленности в мировом масштабе, по всей вероятности, продолжится, и российские компании могут выступить в этом процессе как инициаторами сделок по приобретению более мелких компаний, так и объектами поглощения со стороны стальных 1шантов, таких как М1йа1 и Агсе1ог.

В третьей главе «Предлагаемая концепция построения эффективных промышленных структур на базе предприятий черной металлургии» предлагаются оптимальные рамки вертикальной и горизонтальной инте! рированности предприятий металлургии, а также необходимая степень диверсификации бизнеса для построения промышленного холдинга, формулируются конкретные педложения по оптимизации структуры крупнейших действующих российских металлургических корпораций.

В первом параграфе главы «Перспективы развития процессов интеграции российских металлургических компаний» представлены некоторые основные рекомендательные выводы относительно организационных преобразований в российской черной металлургии, выделены следующие факторы:

• снижения сквозных удельных затрат на производство конечной продукции (как правило, при формировании вертикально-интегрированных структур от добычи сырья до производства продукции высокой степени переработки);

• экономии издержек, связанных с использованием сторонних подрядчиков и посредников;

• стабилизации поставок сырья и полуфабрикатов,

• реализации капиталоемких проектов, научно-технических программ, внедрения инноваций (за счет консолидации финансовых ресурсов),

• оперативности в перераспределении материальных и финансовых ресурсов между предприятиями;

• большей устойчивости и меньшей зависимости от негативных изменений конъюнктуры рынков за счет диверсификации продукции (в настоящее время это обстоятельство - основа слияний и взаимопоглощений компаний в мировом бизнесе).

При этом необходимо учитывать, что по сравнению с аналогичными североамериканскими и европейскими компаниями российские производители стали имеют следующие основные преимущества'

• доступ к более дешевой рабочей силе и энер! етическим ресурсам, географическая близость к источникам основного сырья — коксующегося угля и железной руды (сопоставимо с Латинской Америкой),

• постепенный рост внутреннего рынка стали, обусловленный общим экономическим ростом в России, несмотря на возможную неустойчивость это! о роста;

• относительно благоприятные условия для транспортировки в Китай (самый быстро растущий рынок стали в мире), особенно для уральских и сибирских предприятий ММК и Евразгрупп.

Основными негативными факторами являются'

• высокие потребности в капитальных расходах для модернизации производственной базы;

• ориентация на выпуск стандартизованной продукции, что повышает зависимость от циклических колебаний;

• удаленность от морских портов, что повышает затраты на экспорт продукции в Европу; ограниченная интеграция в переработку стали и дистрибуцию, что ограничивает возможность компаний конкурировать за счет качества обслуживания В результате российские компании стремятся к приобретению сталепрокатных предприятий в Европе и США, чтобы обеспечить доступ на рынок и обойти ограничения на импорт стальной продукции с высокой долей добавленной стоимости;

• во многих случаях — сложная структура компаний, обусловленная сложной историей приватизации и слабостью российской институциональной системы.

Во втором параграфе главы «Оптимальные рамкн ннтегрнрованностн н необходимая степень диверсификации металлургических компании»

излшаются стратегические ориентиры организационного развития российской черной металлурги направлены на то, чтобы обеспечить отечественным сталелитейным компаниям достаточно сильные позиции в соперничестве и сотрудничестве с такими конкурентами. В целом же, ожидаемые организационные преобразования в отрасли можно резюмировать следующим образом

1. Сотрудничество лидеров отрасли. Федеральная концепция развития металлургии до 2010 г. оставляет открытым вопрос о целесообразности развития интеграционных процессов па уровне ведущих российских металлургических компаний. С одной стороны, российская металлургия вряд ли достигнет существенного сокращения производственных расходов от такой интеграции. С другой стороны, даже крупнейшие отечественные сталелитейные компании уступают по ресурсному потенциалу своим главным зарубежным конкурентам. Достигнутая этими конкурентами консолидация капитала дает им большую финансовую устойчивость и больший объем инвестиционного потенциала.

2 Специализация в сочетании с интеграцией. Реализация эффекта масштаба на крупнейших предприятиях отрасли в определенной мере сдерживается тем,

что на рынке массовой продукции заметную долю занимают остальные , сталелитейные компании. Так Ашинский металлургический завод (Челябинская область), имеющий мощности по производству спецсталей, в 2005 г. в основном продавал на экспорт толстый лист. Перспективные рыночные ниши такою рода предприятий связаны с развитием специализированного производства.

3 Финансово-промышленная интеграция. В условиях благоприятной экономической конъюнктуры лидеры отрасли не испытывают дефицита в финансовых средствах для решения непосредственно производственных задач Друюе дело реализация пршрамм приобретения активов за рубежом и в других отраслях. Здесь обращение к финансово-промышленной интеграции, к углублению сотрудничества с банками сулит удешевление заемных средств, экспертную оценку привлекательных активов. Еще более уместен альянс с кредитно-финансовыми структурами для металлургических компаний второго, третьего эшелонов Иллюстрацией здесь может служить изменение ситуации в металлургической компании «Уральская сталь» (бывшая «Носта») в результате вхождения ее в альянс «Автобанк-Ингосстрах-Носта»

4 Формирование дилерских сетей Одним из проявлений повышающегося внимания металлургов к клиентам выступает ограничение роли * самостоятельных посредников Новым является меняющееся отношение металлургов к более мелким клиентам. Тенденция создания производителями своих дилерских сетей и регионального обеспечения через них потребителей наблюдается, в частности, на трубном рынке. Когда мелкооптовые объемы (до одного вагона продукции потребителю) проходят в основном через посредников, иногда нескольких, заводы-производители не могут чувствовать региональные рынки и контролировать их

5. Интеграция в направлении перерабатывающих отраслей Об интеграции в направлении потребляющих отраслей ради активизации внутреннего спроса на сталь, повышения надежности сбыта уже говорилось ранее Следует отметить роль такой интеграции и в качестве фактора углубления кооперации Сегодня многие потребители стального проката, использующие его в технологическом цикле, не готовы передавать металлообработку специализированным компаниям.

6 Интеграция в направлении сырьевых отраслей. В условиях продолжающегося роста потребления стали увеличивается спрос и на природно-минеральное сырье, обостряется конкуренция между его потребителями. Создание вертикально интегрированных производственных структур на базе ведущих комбинатов черной металлурги с охватом железорудных предприятий и угольных шахт и разрезов предстает средством повышения надежности и удешевления поставок сырья

7 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Перспектива формирования Единого экономического пространства пока с участием четырех стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия) определяет потребность в страте1 ических ориентирах взаимодействия российских металлур! ов с коллегами из этих стран Установка на то, что позиции отечественных

,> компаний на создаваемом общем рынке определятся чисто рыночным путем,

означала бы недооценку олигополистической структуры рынка стали и последствий олигополистической конкуренции. Необходимы поиск баланса • интересов участников рынка, нахождение взаимовьи одных решений.

Возможно, что на компромиссные варианты удастся выйти через определение рациональной специализации металлур! ии разных стран.

В заключении формулируются основные выводы по теме диссертационного исследования

По теме диссертационного исследования автором опубликованы следующие работы:

Мирюков A.B. Внутриотраслевая интеграция предприятий черной металлугрии: Материалы первой международной конференции "Металлургия- вопросы экономики и менеджмента". - М. МИСИС, 2005. Объем 0,2 а.л.

Мирюков А В Российская специфика металлургических холдинговых структур и тенденции их развития на ближайшее время- Материалы первой международной конференции "Металлур! ия вопросы экономики и менеджмента" - М МИСИС, 2005 Объем 0,4 а л

Т

Мирюков А.В Баланс лома черных металлов, внутренний рынок и экспорт // Рынок вторичных металлов. - 2005, № 5, Объем 0,2 а.л.

Принято к исполнению 30/03/2006 Исполнено 03/04/2006

Заказ № 198 Ткраж: 75 экз.

ООО "Эспресс" ИНН 7710542314 Москва, 3й Кадашевский пер., 7/9, стр. 1 +7 (495) 589 25 56 www.spresbo.ra

»-767!

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Мирюков, Андрей Викторович

Введение.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.

1.1. Особенности производственно-технологических связей в черной металлургиии.

1.2. Характеристика и основные тенденции развития современной металлургии.

1.3. Основные экономические показатели и методики оценки эффективности деятельности интегрированных и диверсифицированных промышленных холдингов.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ХОЛДИНГОВ.

1.4. Основные направления оптимизации структуры металлургических компаний.

1.5.Организация металлургических холдингов в странах - ведущих производителях стали.

1.6. Специфика развития российских металлургических компаний

ГЛАВА 3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.

1.7. Перспективы развития процессов интеграции российских металлургических компаний

1.8.Оптимальные рамки интегрированное™ и необходимая степень диверсификации металлургических компаний.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Отраслевая интеграция и внутрифирменная диверсификация предприятий черной металлургии России"

Актуальность темы исследования

Структурные изменения, происходящие в российской экономике, выявили и актуализировали вопросы активных трансформаций в одной из ведущих отраслей промышленности России - черной металлургии. Исследования теоретических и практических вопросов, связанных с развитием интеграционных и диверсификационных тенденций в процессе создания крупных промышленных металлургических корпораций в настоящее время особенно актуальны по нескольким обстоятельствам.

Во-первых, современный этап экономического развития России и особенно тяжелых отраслей промышленности, к которым относится и черная металлургия, характеризуется устойчивой тенденцией к расширению присутствия российских предприятий на мировых рынках. Значительный мировой рост потребления конструкционных материалов, а металл, безусловно, является базовым материалом для других отраслей хозяйственного комплекса - машиностроения, строительства и других, а также жесткая конкурентная борьба с мировыми лидерами, объединенными в крупные металлургические корпорации, объясняет интерес к исследованию вопросов эффективной организации металлургического производства. Развитие отраслевой международной интеграции и диверсификация металлургического производства выделили мировых лидеров как по объемам производства, так и по уровню организации управления металлургическими корпорациями. Наиболее интересен опыт организации бизнеса таких «стальных» гигантов, как: "MITTAL STEEL", "ARCELOR", "NIPPON STEEL", "POSCO", насчитывающих в своем составе десятки предприятий и многотысячные управленческие и инженерно-технические коллективы специалистов. Российская металлургия находится в начале интеграционного пути, однако уже можно отметить следующие интегрированные крупные металлургические группы: "ЕВРАЗХОЛДИНГ", "ММК", "СЕВЕРСТАЛЬ",

HJIMK", "МЕЧЕЛ", в состав которых помимо основных сталелитейных производств входят предприятия-поставщики сырья - железорудного концентрата и металлургических углей, а также и крупные международные металлотрейдеры.

Во-вторых, на фоне кризиса перепроизводства стали в начале 90-х годов XX века деятельность, большую роль на мировом рынке торговли металлопрокатом играют всякого рода заградительные меры национальных экономик по отношению к импорту металлопроката1, такие как квотирование, импортные пошлины и т.п., то есть для эффективного сбыта своей продукции предприятиям требуется все большая концентрация своего политического, организационного и экономического ресурса, что также способствует их объединениям и трансформациям.

В-третьих, если организация деятельности отдельных металлургических заводов и комбинатов в литературе рассмотрена достаточно подробно, то в условиях всеобщей глобализации мировой экономики управление развитием крупных металлургических бизнес-объединений - еще мало изученная проблема.

В 2002 году Правительством РФ принята Федеральная программа развития металлургии до 2010 года, предусматривающая ряд мер по реформированию отрасли . Между тем, мировой опыт подобных преобразований за рубежом показывает, что такие трансформации не могут и не должны проходить однообразно, по единому «сценарию», так как у каждого предприятия свои традиции: технологическая, производственная и даже кадровая специфика.

В этой связи научная задача обобщения и анализа имеющегося международного опыта проведения структурных преобразований в направлении интеграции и диверсификации металлургического производства,

1 Седых A.M., Юзов О.В. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. - М.: Спектр, 2002. - 371 с.

2 Концепция развития металлургической промышленности России до 2010 года (доклад Министра промышленности, науки и технологии России И.Клебанова на заседании правительства РФ 16 мая 2002г.). -М.: Минпромнаука РФ, 2002. - 35 с. а также разработка методологических основ оценки влияния процесса и уровня взаимозависимости предприятий на их конкурентоспособность на мировом рынке металлов, с учетом основных специфических особенностей процессов интеграции и диверсификации производства, представляется чрезвычайно актуальной.

Степень научной разработанности проблемы.

В силу пока недостаточного опыта работы предприятий черной металлургии России в рыночных условиях, а также технологической «привязанности» производств, чьи хозяйственные связи были продиктованы зачастую не вопросами эффективности организации конкурентного производства, а иными, внеэкономическими мотивами, в настоящее время систематические научные исследования по рассматриваемой тематике практически отсутствуют. В частности, недостаточно подробно освещена тема интеграции и внутрифирменной диверсификации металлургических производств, а именно не найден научно обоснованный ответ на вопрос о методологии определения необходимой «глубины» такой диверсификации. Среди монографий, в которых рассматривается данная проблема, следует выделить работы авторов Седых A.M., Юзова О.В., Афонина С.З., Зименкова Р.И., Лисина B.C., Пелиха А.С., Черезова Г.В., Гальперина С., Дороднева М., Запария В. В., а также ряд работ зарубежных авторов: Бургмана В., Лурье Р., Рота Ж., Тоффлера О., Хонко Я., Торнелла А., Фелпса Д., Фурукавы Т., Кокса Дж. и многих других, а также публикации специалистов International Iron and Steel Institute (IISI)3.

Отметим, что трудности, возникающие в получении эмпирического материала, отсутствие общепризнанной методики анализа эффективности интеграционных и диверсификационных процессов в черной металлургии в разных странах, вызванные спецификой объекта исследования, ограничивают ценность данных работ. В целом, в настоящий момент в доступных автору литературных источниках работы, посвященные детальному анализу

3 Steel Statistical Yearbook. - Brussels: International Iron and Steel Institute, 2005. - 257 p. интеграционных и диверсификационных процессов в рамках металлургической отрасли, отсутствуют. Таким образом, проблема эффективных трансформаций в отрасли черной металлургии в науке и практике является недостаточно разработанной, а зарубежный опыт не нашел должного применения в России.

Объектом диссертационного исследования являются российские промышленные предприятия черной металлургии России.

Предметом диссертационной работы являются трансформационные (интеграционные и диверсификационные) процессы в отрасли черной металлургии России.

Цели и задачи исследования.

Основной целью предлагаемой диссертационной работы является выявление сущностных и специфических аспектов структурных преобразований как явления, определяющего современное развитие черной металлургии России и представляющего собой значительный ресурс для повышения эффективности работы отрасли.

Исходя из целевой установки, были определены следующие задачи:

• Провести обобщение и анализ имеющегося отечественного и зарубежного опыта структурных преобразований в отрасли черной металлургии.

• Оценить с учетом основных специфических особенностей черной металлургии влияние уровня интегрированности и диверсифицированности предприятий на их конкурентоспособность.

• Выявить основные показатели, характеризующие степень интегрированности предприятий отрасли и глубину их внутрифирменной диверсификации и использовать их для качественного сравнительного анализа конкурентоспособности предприятий отрасли.

• Провести обзор трансформационных процессов с выявлением существующих закономерностей и тенденций и на их основе разработать конкретные рекомендации по реформированию отечественной черной металлургии.

• Определить роль и эффективную глубину участия государства в реформировании черной металлургии России.

• Рассмотреть возможность и предложить модели формирования единых интегрированных структур черной металлургии на постсоветском пространстве.

Методологическая основа исследования.

Выводы и рекомендации исследования базируются на законодательных и подзаконных актах, исследовании разнообразного информационно-статистического материала, основных положениях экономической науки, трудах отечественных и зарубежных экономистов и производственников, материалах научных конференций, материалах периодической экономической и отраслевой печати, данных первичного учета конкретных производственных предприятий. В процессе обобщения и анализа информации используются различные методы экономического и статистического анализа: сравнительный анализ, группировка, ранжирование, экспертные оценки.

Гипотезой диссертации является предположение о том, что экономическое развитие многих промышленных предприятий черной металлургии России сдерживается ввиду ассиметричной системы их взаимодействия с другими участниками рынка и незавершенности трансформационных процессов в отрасли. Ассиметричность системы взаимодействия предприятий проявляется в двух основных моментах - во-первых, в несбалансированности материально-технических потоков по процессам и бизнес-единицам и, во-вторых, в высокой значимости крупных металлургических предприятий как градообразующих объектов, что затрудняет проведение их реформирования по социальным аспектам.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

• Выявлены основные актуальные направления трансформационных преобразований в отрасли черной металлургии России в настоящее время, к которым относятся: интеграция в направлении сырьевых и перерабатывающих отраслей, финансово-промышленная интеграция и развитие дилерских сетей. Данные преобразования позволяют в значительной степени повысить уровень надежности и ритмичности снабжения предприятий основным производственным сырьем и сбыта продукции и увеличивает длину основной производственной цепочки; Предложены параметры оценки результатов деятельности крупного металлургического предприятия в составе производственного холдинга при современных условиях хозяйствования. В качестве основного предложения представлена принципиальная технологическая схема анализа влияния различных факторов и показателей деятельности предприятия на прибыль холдинга в целом, определена сила такого воздействия (сила операционного рычага). Проведен анализ чувствительности прибыли к изменению анализируемых факторов, определен размер компенсирующего объема реализации продукции для достижения предполагаемых производственно-экономических показателей;

Предложена концепция развития интеграционных и диверсификационных процессов в черной металлургии России, основанная на сотрудничестве лидеров отрасли. Определена роль государства в процессе консолидации металлургической промышленности, направленном на финансовую устойчивость и увеличение инвестиционного потенциала отрасли, сравнимого с потенциалом крупнейших сталелитейных групп мира; Разработана модель оптимизации структуры металлургической холдинговой группы, основанная на увеличении производственной цепочки передела металлургической продукции (вертикальная интеграция) и увеличении доли группы на рынке готовой продукции (горизонтальная интеграция), а также производственной специализации предприятий.

В качестве оптимальной предложена модель развития металлургической холдинговой группы: по технологическому принципу - с четким соотнесением этапов передела производственным мощностям и соблюдением баланса производственных мощностей, по организационно-экономическому - с повышением ритмичности поставок сырья путем вхождения в управление предприятий-поставщиков, например, участия в капитале через владение пакетом акций компании, организацией металлургического передела на предприятиях трубной и метизной промышленности и развитием дилерской сети реализации готовой продукции группы.

На защиту выносятся следующие положения: Количественные и качественные характеристики степени и глубины взаимосвязи интеграционных и диверсификационных процессов и конкурентоспособности металлургических предприятий России; инвестиционная привлекательность отечественных металлургических предприятий, их значение на узкоспециализированных рынках и локальных рынках Европы и США; принципиальный анализ экспансионных претензий российских металлургов, исходя из средне- и долгосрочных стратегий;

Схема и методика трансформаций ведущих предприятий черной металлургии России, сильные и слабые стороны основных промышленных групп; предложения по реформированию политики снабжения и сбыта крупных комбинатов России: ММК, Северсталь, HJIMK; среднесрочное развитие мощностей малой металлургии холдингом Макси-групп.

Концепция построения оптимальной структуры металлургического холдинга исходя из требований загрузки производственных мощностей, кооперации и специализации деятельности, структуры логистики материальных потоков; технологическая взаимозаменяемость основных производственных процессов металлургии, эластичность основных производств по объемам и прибыли как основная характеристика деятельности промышленных предприятий металлургического холдинга;

• Сбалансированность материальных потоков по процессам и бизнес-единицам, как ключевой фактор общей эффективности металлургического холдинга, представленная моделью построения вертикально-интегрированной производственной структуры по основной производственной цепочке: Железорудное сырье - Чугун -Сталь - Прокат - Производство изделий из готового проката.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты представляют несомненную практическую ценность для руководителей и собственников металлургических предприятий России. Сделанные в диссертации обобщения и рекомендации могут найти применение в хозяйственной деятельности холдинговых структур черной металлургии при разработке ими стратегии своего развития, а также в деятельности органов законодательной и исполнительной власти.

Предложенная в диссертационной работе группировка факторов и принципов эффективных трансформаций российской металлургии может быть использована в научной работе при разработке проблем экономической теории и экономики предприятия. Основные положения и материалы исследования также могут использоваться в учебном процессе.

Кроме того, разработанная в диссертационной работе модель структурной трансформации и полученные прикладные результаты могут быть использованы как при реализации интеграционных и диверсификационных преобразований на отдельных отраслевых предприятиях, так и стать частью более общей концепции их развития на ближайшее будущее в рамках отрасли черной металлургии России, в том числе и при реализации комплексной федеральной программы развития металлургии.

Апробация основных выводов диссертационного исследования.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на I Международной конференции «Металлургия: вопросы экономики и менеджмента» (Москва, Мисис, 2005). Основное содержание и выводы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры экономических теорий Российского государственного гуманитарного университета в октябре 2005 г. Основные положения диссертации были использованы в качестве рекомендаций при управлении объектами собственности промышленной группы «МАИР» и Оскольского электрометаллургического комбината, а также использованы в подготовке аналитических отчетов, раскрывающих инвестиционную привлекательность предприятий металлургической отрасли.

Общий объем лично выполненных соискателем публикаций по теме диссертации составляет 0,8 а.л.

Структура работы

Диссертационная работа изложена на 252 страницах печатного текста, включает 18 таблиц, 7 рисунков, 11 графиков, 3 схемы и состоит из оглавления, введения, трех глав, заключения и списка использованных источников, в котором указаны 146 наименований.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; характеризуются состояние разработанности проблемы, задачи диссертационной работы и ее новизна; формулируются положения, выносимые на защиту; раскрывается теоретическое и практическое значение основных выводов, вытекающих из диссертации.

В первой главе "Основные отраслевые особенности черной металлургии" исследуется динамика и тенденции развития мировой черной металлургии, место и роль российских производителей металлопроката, выявляются особенности производственно-технологических связей организации сталелитейных производств, раскрывается понятие интеграционных и диверсификационных процессов в промышленности, определяются основные экономические показатели деятельности интегрированных и диверсифицированных промышленных корпораций, а также предлагаются общие методики оценки эффективности построения интегрированных и диверсифицированных структур в промышленности.

Во второй главе "Анализ современных тенденций при построении крупных промышленных металлургических холдингов" исследуется опыт организации крупных зарубежных металлургических компаний, формулируются основные подходы к их построению, анализируется возможность применения данных подходов к трансформации отечественных металлургических компаний и на основе определенных оценок эффективности организации интегрированных и диверсифицированных структур формулируется методика по трансформированию существующих производств.

В третьей главе «Предлагаемая концепция построения эффективных промышленных структур на базе предприятий черной металлургии» предлагаются оптимальные рамки вертикальной и горизонтальной интегрированности предприятий металлургии, а также необходимая степень диверсификации бизнеса для построения промышленного холдинга, формулируются конкретные педложения по оптимизации структуры крупнейших действующих российских металлургических корпораций.

В заключении подводятся выводы проделанной работы.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Мирюков, Андрей Викторович

Таковы основные выводы относительно тенденций развития мировой черной металлургии.

Основным направлением развития международных экономических отношений на рубеже XX и XXI веков стала глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в металлургической промышленности. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе. Это привело к развитию следующих тенденций в мировой металлургии36:

• усилению роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках;

• обострению конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространению применения национальных защитных мер во внешней торговле;

• активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.

36 Бургман В., Лурье Р., Рот Ж.Л. Труды пятого конгресса сталеплавильщиков. - M.: Черметинформация, 1999.-с 182-190.

Мировые тенденции определяют проблемы отечественной металлургии на внешних рынках. Российские предприятия вытесняются с рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью с использованием различных тарифных и нетарифных ограничений. В экспорте черной металлургии сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, слябы) составляют более 60%. В экспорте цветной металлургии 80% приходится на основные первичные металлы, и только 10% на продукцию более высоких переделов (прокат и другие металлоизделия). В результате действия этого фактора уровень загрузки мощностей по производству конечной металлопродукции (труб, проката) существенно ниже по сравнению с уровнем для металлопродукции более низких переделов (руда, чугун, заготовка и первичные металлы).

Вместе с тем, на рынках металлопродукции низких переделов российские предприятия испытывают усиливающиеся давление со стороны третьих стран (в первую очередь Китая, Индии, Бразилии и др.). Это вызвано тем, что обладая низкими затратами производства и высококачественной рудной базой, эти страны сумели привлечь значительные иностранные инвестиции для создания современной металлургической промышленности. Таким образом, сегодня российская металлургическая промышленность функционирует в условиях глобальной конкуренции и взаимозависимости на мировом рынке, что наглядно иллюстрирует график 4.

График 4. Динамика производства, внутреннего потребления и экспорта продукции черной металлургии России

70,0 60,0 50,0 --40,0 X сц

30,0 20,0 10,0 0,0

1 1

I Произвсдство

I Экспорт

I Внутреннее потребление

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВ EHПАЯ БИБЛИОТЕКА

Поэтому важнейшим направлением государственной промышленной политики в отношении металлургии на современном этапе является создание таких общих условий для работы предприятий отрасли, которые бы соответствовали условиям развития металлургии в странах - крупнейших участниках мирового рынка металлов. В контексте этой задачи обеспечение конкурентоспособности металлургической промышленности России на мировом рынке предполагает реализацию ряда государственных мер в области налоговой, таможенной и тарифной политики, а также внешней торговли37.

Также важным направлением государственной промышленной политики в отношении металлургии связано с осуществлением специальных мер, направленных на стимулирование прогрессивных структурных изменений в металлургической промышленности. В этих целях целесообразно реализовать меры по расширению внутреннего спроса на металлопродукцию, по активизации инновационной деятельности в металлургии, по реструктуризации предприятий и решению социальных проблем.

Металлургический комплекс - это основа индустрии Он является фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с электроэнергетикой и химической промышленностью развитие научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства страны. Металлургия относится к числу базовых отраслей народного хозяйства и отличается высокой материалоемкостью и капиталоемкостью производства. На долю черных и цветных металлов приходится более 90% всего объема конструкционных материалов, применяемых в машиностроении России38. В общем объеме транспортных перевозок Российской Федерации на металлургические грузы приходится свыше 35% всего грузооборота. На нужды металлургии расходуется 14% топлива и 16% электроэнергии, т.е. 25% этих ресурсов, расходуемых в промышленности.

37 Гладышевский А.И. Производственный аппарат России: основные характеристики и перспективы использования. // Проблемы прогнозирования. -2001. №1. - с. 45-52.

38 Петроченко В.В., Поспелов В.Е. Пути экономии черных металлов в машиностроении - М.: Машиностроение, 1993.-302 с.

Состояние и развитие металлургической промышленности в конечном итоге определяют уровень научно-технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Металлургический комплекс характеризуется концентрацией и комбинированием производства.

Спецификой металлургического комплекса являются несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность технологического цикла. Для производства многих видов продукции необходимо 15-18 переделов, начиная с добычи руды и других видов сырья. При этом передельные предприятия имеют тесные связи между собой не только в пределах России, но и в масштабах стран Содружества. Так, в производстве титана и титанового проката сложилась устойчивая межгосударственная кооперация предприятий России, Украины, Казахстана и Таджикистана.

Исключительно велико комплексообразующее и районообразующее значение металлургического комплекса в территориальной структуре народного хозяйства России. Современные крупные предприятия металлургического комплекса по характеру внутренних технологических связей представляют собой металлургическо-энергохимические комбинаты. Кроме основного производства, в составе металлургических предприятий создаются производства на основе утилизации разного рода вторичных ресурсов сырья и материалов (сернокислотное производство, тяжелый органический синтез по производству бензола, аммиака и другой химической продукции, производство строительных материалов - цемент, блочные изделия, а также фосфорных и азотных удобрений и т.п.)39. Наиболее распространенными спутниками металлургических предприятий являются: теплоэлектроэнергетика, металлоемкое машиностроение (металлургическое и горное оборудование, тяжелое станкостроение), производство металлоконструкций, метизов.

Черная металлургия имеет следующие особенности сырьевой базы40:

39 Ефимов В.А., Эльдарханов А.С. Технологии современной металлургии. - М.: Новые технологии, 2004. - 740 с.

40 Абрамов А.А. Технология переработки и обогащения руд металлов. - М.: Изд-во МГГУ, 2005 . - 567 с.

- Сырье характеризуется относительно большим содержанием полезного компонента - 17% в сидеритовых рудах до 53-55% в магнетитовых железняках. На долю богатых руд приходится почти пятая часть промышленных запасов, которые используются, как правило, без обогащения. Примерно 2/3 руд требуют обогащения простым и 18% -сложным методом обогащения;

- Разнообразие сырья в видовом отношении (магнетитовые, сульфидное, окисленное и др.), что дает возможность использовать разнообразную технологию и получать металл с самыми различными свойствами;

- Различные условия добычи (как шахтная, так и открытая, на долю которой приходится до 80% всего добываемого в черной металлургии сырья);

- Использование руд, сложных по своему составу (фосфористые, ванадиевые, титаномагнетитовые, хромистые и т.п.). При этом более 2/3 составляют магнетитовые, что облегчает возможности обогащения.

Важнейшей проблемой сырьевой базы черной металлургии является ее удаленность от потребителя. Так, в восточных районах России сосредоточена большая часть топливно-энергетических ресурсов и сырья для металлургического комплекса, а основное потребление их осуществляется в европейской части России, что создает проблемы, связанные с большими транспортными затратами на перевозку топлива и сырья. Размещение предприятий черной металлургии полного цикла зависит от сырья и топлива, на которые приходится большая часть затрат по выплавке чугуна, из них около половины - на производство кокса и 35-40% - на долю железной руды41.

В настоящее время в связи с использованием более бедных железных руд, требующих обогащения, строительные площадки размещаются в районах добычи железной руды. Однако нередко приходится везти обогащенную железную руду и коксующий уголь за многие сотни и даже тысячи километров

41 Скопин АЛО. Экономическая география России. - М.: Проспект, 2005. - 367 с. от мест их добычи на металлургические предприятия, расположенные вдали от сырьевых и топливных баз.

Таким образом, существуют три варианта размещения предприятий черной металлургии полного цикла, тяготеющих либо к источникам сырья (Урал, Центр), либо к источникам топлива (Кузбасс), либо находящихся между ними (Череповец). Эти варианты обуславливают выбор района и места строительства, наличие источников водоснабжения и вспомогательных материалов.

Большими объемами производства отличается передельная металлургия, к которой относятся сталеплавильные, сталепрокатные и трубные заводы, специализирующиеся на выплавке стали из чугуна, металлического лома, металлизированных окатышей, производстве стального проката и труб. Заводы, передельной металлургии создаются в крупных центрах машиностроения, где потребности в металле определенных сортов достаточно велики. К передельной металлургии относятся также сталеплавильные заводы, на которых производится особо высококачественная сталь для различных отраслей машиностроения (инструментальная, шарикоподшипниковая, нержавеющая, конструкционная и др.).

Новым направлением развития черной металлургии является создание электрометаллургических комбинатов, для производства стали из металлизированных окатышей, получаемых методом прямого восстановления железа (Оскольский электрометаллургический комбинат), где достигаются высокие технико-экономические показатели по сравнению с традиционными способами получения металла42.

Предприятия малой металлургии размещаются там, где имеются машиностроительные заводы. Выплавка на них производится из привозного металла, металлолома, отходов машиностроения.

42 Иновационные особенности и инвестиционная привлекательность электрометаллургических мини-заводов / А.В.Смоляренко, Ю.И.Уточкин, В.Д.Смоляренко и др. // Электрометаллургия. - 2000. №10. - с. 3-22.

В современных условиях все большее влияние на размещение отраслей металлургического комплекса оказывает научно-технический прогресс. Наиболее полно воздействие его как фактора размещения производства проявляется при выборе районов нового строительства металлургических предприятий. С развитием научно-технического прогресса расширяется сырьевая база металлургии в результате совершенствования методов поиска и разработки рудных месторождений, применения новых, наиболее эффективных технологических схем производства по комплексной переработке сырья. В конечном счете, увеличивается число вариантов размещения предприятий, по-новому определяются места их строительства. Научно-технический прогресс выступает важным фактором не только рационального размещения производства, но и интенсификации отраслей металлургического комплекса.

Значительную роль в размещении металлургических предприятий играет транспортный фактор. Это связано прежде всего с экономией затрат в процессе транспортировки сырья, топлива, полуфабрикатов и готовой продукции. Транспортный фактор в большей степени обуславливает размещение предприятий по производству концентратов, по обслуживанию основного производства топливом. На их размещение влияет обеспеченность территории (региона) прежде всего автомобильным, трубопроводным (подача топлива) и электронным транспортом (обеспечение электроэнергией). Не менее важно и наличие железных дорог в регионе, так как продукция отраслей металлургического комплекса является весьма многотоннажной.

На размещение металлургической промышленности влияет развитие инфраструктуры, а именно обеспеченность района объектами производственной и социальной инфраструктуры, уровень их развития. Как правило, регионы с более высоким уровнем развития инфраструктуры являются наиболее притягательными при размещении металлургических предприятий, так как нет необходимости строительства новых, дополнительных объектов электроснабжения, водоснабжения, транспортных коммуникация, учреждений социальной сферы.

На нынешнем этапе развития народного хозяйства резко обострилась экологическая обстановка во многих районах России, что не может не учитываться в процессе размещения металлургических предприятий, которые оказывают сильное воздействие на окружающую среду и природопользование, являясь крупными загрязнителями атмосферы, водоемов, лесных массивов, земель43. При современных объемах производства это воздействие весьма ощутимо. Известно, что чем выше уровень загрязнений окружающей среды, тем больше затрат на предотвращение загрязнения. Дальнейший рост этих затрат в конце концов может привести к убыточности любого производства.

На долю предприятий черной металлургии приходится 20-25% выбросов пыли, 25-30% окиси углерода, более половины окислов серы от их общего объема в стране. Эти выбросы содержат сероводород, фториды, углеводороды, соединения марганца, ванадия, хрома и др. (более 60 ингредиентов)44. Предприятия черной металлургии, кроме того, забирают до 20-25% воды общего ее потребления в промышленности и сильно загрязняют поверхностные воды.

Учет экологического фактора при размещении металлургического производства - объективная необходимость в развитии общества.

В процессе обоснования размещения металлургических предприятий необходимо учитывать весь комплекс факторов, способствующих организации более эффективного производства на той или иной территории, т.е. их совокупное взаимодействие на процессы производства и жизнь населения в регионах.

На территории России выделяют три металлургические базы -Центральная, Уральская и Сибирская. Эти металлургические базы имеют существенные различия по сырьевым и топливным ресурсам, структуре и

43 Варенков А.Н. Химическая экология и инженерная безопасность металлургических производств. - М.: Металлургия, 2000. - 476 с.

44 Даукеев С. Проблемы освоения минеральных ресурсов России // Горный журнал. - 2002. №6. - с. 45-52. специализации производства, мощности его и организации, по характеру внутри- и межотраслевых, а также территориальных связей, уровню формирования и развития, роли в общероссийском территориальном разделении труда, в экономических связях с ближним и дальним зарубежьем. Отличаются эти базы и масштабами производства, технико-экономическими показателями производства металла и целым рядом других признаков45.

Уральская металлургическая база является самой крупной в России и уступает по объемам производства черных металлов лишь Южной металлургической базе Украины в рамках СНГ. В масштабах же России она занимает первое место и по производству цветных металлов. На долю Уральской металлургии приходится 52% чугуна, 56% стали и более 52% проката черных металлов от объемов, производимых в масштабах бывшего СССР. Она является старейшей в России. Урал пользуется привозным кузнецким углем. Собственная железорудная база истощена, значительная часть сырья ввозится из Казахстана (Соколовско-Сарбайское месторождение), с Курской магнитной аномалии и Карелии. Развитие собственной железорудной базы было связано с освоением Качканарского месторождения титаномагнетитов (Свердловская область) и Бакальского месторождения сидеритов, на которые приходится более половины запасов железных руд региона. Крупнейшими предприятиями по их добыче являются Качканарский горно-обрабатывающий комбинат (ГОК) и Бакальское рудоуправление46.

На Урале сформировались крупнейшие центры черной металлургии: Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов, Златоуст и др. В настоящее время 2/3 выплавки чугуна и стали приходится на Челябинскую и Оренбургскую области. При значительном развитии передельной металлургии (выплавка стали превышает производство чугуна) главную роль играют предприятия с полным циклом. Они расположены вдоль

45 Глушкова В.Г., Винокуров А.А. Введение в экономическую географию и региональную экономику России: Учебное пособие для студентов и аспирантов экономических и географических факультетов и вузов. - М.: Владос-Пресс, 2003. - 430 с.

46 Запарий В. В. История черной металлургии Урала. 90-е годы XX века. - М.: Наука, 2003.-428 с.

Восточных склонов Уральских гор. На Западных склонах в большей мере размещена передельная металлургия. Металлургия Урала характеризуется высоким уровнем концентрации производства. Особое место занимает Магнитогорский металлургический комбинат. Он является самым крупным по выплавке чугуна и стали не только в России, но и в Европе.

Урал является одним из главных регионов производства стальных труб для нефте- и газопроводов. Крупнейшие его предприятия размещены в Челябинске, Первоуральске и Каменск-Уральске. В настоящее время металлургия Урала реконструируется.

Центральная металлургическая база - район раннего развития черной металлургии, где сосредоточены крупнейшие запасы железных руд. Развитие черной металлургии в этом районе базируется на использовании крупнейших месторождений железных руд Курской магнитной аномалии (КМА), а также металлургического лома и на привозных коксующихся углях = донецком, печорском и кузнецком.

Интенсивное развитие металлургии центра связано с добычей железных руд. Почти вся руда добывается открытым способом. Основные запасы железных руд КМА по категории А+В+С составляют около 32 млрд.т. Общегеологические запасы руд, в основном железистых кварцитов с содержанием железа 32-37%, достигают миллиона тонн. Крупные разведанные и эксплуатируемые месторождения КМА расположены на территории Курской и Белгородской областей (Михайловское, Лебединское, Стойленское, Яковлевское и др.). Руды залегают на глубине от 50 до 700 м. Затраты на 1 тонну железа в товарной руде наполовину ниже, чем в криворожской руде и ниже, чем в карельской и казахстанской рудах. КМА - крупнейший район по добыче железных руд открытым способом. В целом добыча сырой руды около 39% российской добычи (на 1992 г.).

Центральная металлургическая база включает крупные предприятия полного металлургического цикла: Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк), и Новотульский завод (г. Тула), металлургический завод

Свободный сокол" (г. Липецк), "Электросталь" под Москвой (передельная качественная металлургия). Развита малая металлургия на крупных машиностроительных предприятиях. Введен в действие Оскольский электрометаллургический комбинат по прямому восстановлению железа (Белгородская обл.). Сооружение этого комбината - самый большой в мире опыт внедрения бездоменного металлургического процесса. Преимущества этого процесса: высокая концентрация взаимосвязанных производств - от окомкования сырья до выпуска конечного продукта; высокое качество металлопродукции; непрерывность технологического процесса, что способствует соединению всех технологических участков металлургического производства в одну высокомеханизированную линию; значительно большая мощность предприятия, не требующего кокса для выплавки стали.

В зону влияния и территориальных связей Центра входит и металлургия Севера европейской част России, на который приходится более 5% балансовых запасов железных руд Российской Федерации и свыше 21% добычи сырой руды. Здесь действуют достаточно крупные предприятия -Череповецкий металлургический комбинат, Оленегорский и Костомукшский горно-обогатительные комбинаты (Карелия). Руды Севера при невысоком содержании железа (28-32%) хорошо обогащаются, почти не имеют вредных примесей, что позволяет получать высококачественный металл.

Металлургическая база Сибири находится в процессе формирования. На долю Сибири Дальнего Востока приходится примерно пятая часть производимых в России чугуна и готового проката и 15% стали. Эта металлургическая база характеризуется сравнительно крупными балансовыми запасами (по категории А+В+С) железных руд. По состоянию на 2000 г. они оценены в 12 млрд.т. Это составляет примерно 21% общероссийских запасов, в том числе около 13% приходится на долю Сибири и 8% - на Дальний Восток.

Основой формирования Сибирской металлургической базы являются железные руды Горной Шории, Хакасии и Ангаро-Илимского железорудного бассейна, а топливной базой - Кузнецкий каменноугольный бассейн.

Современное производство здесь представлено двумя крупными предприятиями: Кузнецким металлургическим комбинатом (с производством полного цикла) и Западно-Сибирским заводом, а также ферросплавным заводом (г. Новокузнецк). Получила развитие и передельная металлургия, представленная несколькими передельными заводами (Новосибирск, Красноярск, Гурьевск, Петровск-Забайкальский, Комсомольск-на-Амуре). Добывающая промышленность осуществляется несколькими горнообогатительными предприятиями, находящимися на территории Кузбасса, в Горной Шории и Хакасии (Западная Сибирь) и Коршуновским ГОК в Восточной Сибири.

Черная металлургия Сибири и Дальнего Востока еще не завершила своего формирования. Поэтому на основе эффективных сырьевых и топливных ресурсов возможно в перспективе создание новых центров.

1.3. Основные экономические показатели и методики оценки эффективности деятельности интегрированных и диверсифицированных промышленных холдингов

Интеграция производств - это тесное сотрудничество и кооперация предприятий вплоть до объединения экономических субъектов. Экономическая интеграция может иметь место на уровне регионов, отраслей, межотраслевых объединений, в национальных масштабах и за их пределами. Интеграция проявляется в расширении и углублении производственно-технологических связей, в совместном использовании ресурсов, в объединении капиталов. Различают вертикальную и горизонтальную интеграцию, прогрессивную и регрессивную, а также по предприятию, выступающему объединителем47.

47 Гальперин С., Дороднее М. Экономическое обоснование и оценка эффективности проектов создания корпоративных структур. - М.: Экономика, 1999. - 381 с.

Вертикальная интеграция подразумевает слияние компаний разных стадий одной технологической цепочки. Примером вертикальной интеграции может служить фирма по производству автомобилей, владеющая сталелитейным заводом, который обслуживает ее потребности в стали.

Горизонтальная интеграция является объединением фирм, выпускающих продукцию одной степени проработки, сходную продукцию, использующих сходную технологию. Примером может служить нефтеперерабатывающий завод, который владеет сетью бензоколонок.

Прогрессивная интеграция - это объединение, инициатором которого выступает фирма-поставщик, стремящаяся поставить под контроль своих потребителей. Данная форма - это интеграция предприятий, производящих продукцию высоких переделов первичного сырья. В алюминиевой промышленности переделы эти разнообразны - от алюминиевого проката, штамповки, литья до алюминиевых банок, фольги, строительных металлоконструкций автомобилей и авиалайнеров. Цель, которая преследуется такой интеграцией, - более высокая добавленная стоимость, иными словами, получение большей прибыли.

Регрессивная интеграция - это обратный процесс, когда фирма объединяет своих поставщиков. Такая конструкция ориентирована в ближайшем будущем только на экспорт продукции, а не на продажи на внутреннем рынке. Очевидно и то, что только так можно резко снизить себестоимость продукции и увеличить её конкурентоспособность на мировых рынках, где основой конкуренции является стратегия лидерства по издержкам.

Обычно интегрирующей фирмой выступает либо крупное предприятие, имеющее много поставщиков, которых оно стремится объединить, или занимающее монопольное положение в переработке, либо предприятие, имеющее много потребителей. Часто основой объединения ряда предприятий становится банк или другой финансовый институт. Это связано с большой потребностью предприятий в оборотных средствах, в инвестиционных деньгах.

Известно несколько моделей интеграции48: коммерческое соглашение, при котором интеграция минимальна - нет участия в капитале компании или обмена акциями (такая модель наиболее распространена в странах с высоким экономическим риском); совместное предприятие (СП), когда партнерами создается совершенно новая организация (СП позволяет разделить затраты и снизить риск); прямая покупка, часто с внешним финансированием; перекрестное владение акциями посредством обмена; слияние, в том числе в форме финансово-промышленных групп (ФПГ);

• структура финансового холдинга.

В мировой практике известно два вида холдинговых компаний: чистый и смешанный. В чистом (финансовом) холдинге функции управления и контроля осуществляются специально создаваемой холдинговой организацией, не занимающейся производственной деятельностью.

В смешанном холдинге функциями контроля и управления наделяется входящее в объединение предприятие.

Уровень интеграции можно охарактеризовать с помощью показателя, который отражает долю добавленной стоимости в цене реализованного продукта. где Vc - добавленная стоимость продукции при переделах внутри холдинга

Уи - конечная стоимость продукции. Другим способом измерения интеграции можно считать соотношение объема приобретаемых ресурсов с объемом ресурсов, производимых внутри фирмы, для каждой стадии производства продукции.

48 Гританс Я.М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и холдингов: экономические, управленческие и правовые аспекты (практическое пособие по управленческому и финансовому консультированию). - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 205 с.

1 = Рс/

1 /Ри где Рс - продукция собственного производства, используемая для дальнейшего передела, Ри - вся продукция, используемая в процессе передела.

Мировой опыт свидетельствует, что в черной металлургии наиболее эффективна интеграция по вертикальному технологическому принципу (комбинирование). Она позволяет соединить воедино технологический цикл на отдельных предприятиях: от добычи сырья и его переработки до производства продукции высоких переделов и повысить их конкурентоспособность на мировых рынках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Развитие российской экономики, и в частности черной металлургии, сопровождалось освобождением от многих иллюзий. Однако до сих пор выработке эффективной стратегии отрасли мешает ряд мифов.

Один из таких мифов: процессы глобализации мировой экономики превращают ее в единое экономическое пространство, подчиняющееся только рыночным законам. На самом деле наряду с такого рода тенденциями развиваются и процессы регионализации мировой экономики. Глобальная конкуренция сочетается с соперничеством между мировыми центрами экономической и политической силы.

Другой миф, тесно связанный с первым: в глобализующейся экономике нет места государственному вмешательству в экономику посредством активной промышленной, структурной политики. Реально и на уровне национальных экономик, и на уровне региональных образований (мировых центров силы) наблюдаются энергичные усилия по обеспечению выгодных позиций в мировом разделении труда. Поддержка сталелитейной промышленности — одно из направлений этих усилий. Период демонстративной ставки на рыночную саморегуляцию наступает, когда конкурентоспособность стратегических отраслей уже достигнута.

Несколько мифов связаны непосредственно со сталелитейной промышленностью.

Прежде всего это утверждение об устойчивом избытке мощностей в мировой сталелитейной промышленности, казавшееся еще недавно очевидным. Новейшее развитие событий показало, что дисбаланс предложения стали и спроса на нее носит циклический характер. Другое дело, что среди имеющихся мощностей наблюдаются значительные различия в эффективности производства.

Столь же мифологично восприятие отрасли как рудимента индустриальной эпохи на фоне формирующейся постиндустриальной экономики. Реальная динамика производства и потребления стали, наблюдаемое использование в металлургии все новых технологий контрастируют с восприятием ее как заходящей отрасли. Такой взгляд на нее ведет к фактическому вычеркиванию ее из списка стратегически важных отраслей.

Мифом является и то, что США осуществляют лишь арьергардное сопротивление, теряя свои позиции в мировой черной металлургии. Реально они смогли стать лидерами в секторе мини-заводов.

В настоящей работе представлено развернутое опровержение этих мифов. Вместо ориентации на них предложено выстраивать стратегию развития российской стали на новой концептуальной основе, отвечающей условиям конкуренции информационной эпохи.

Анализ развития крупнейших сталелитейных компаний мира показывает, что они уже начали перестройку своей деятельности на такой основе. Это проявляется в:

• сочетании производства массовой стандартизированной продукции и производства под индивидуальные запросы;

• диверсификации, позволяющей удовлетворять потребности клиентов по широкому спектру конструкционных материалов;

• углублении кооперации с клиентами, переходе от работы для потребителя к совместному с ним производству;

• высокой активности в сфере НИОКР.

Излагаемые в работе стратегические ориентиры организационного развития российской черной металлургии направлены на то, чтобы обеспечить отечественным сталелитейным компаниям достаточно сильные позиции в соперничестве и сотрудничестве с такими конкурентами. В целом же, ожидаемые организационные преобразования в отрасли можно резюмировать следующим образом:

1. Сотрудничество лидеров отрасли. Концепция развития металлургии до 2010 г. оставляет открытым вопрос о целесообразности развития интеграционных процессов на уровне ведущих российских металлургических компаний. С одной стороны, российская металлургия вряд ли достигнет существенного сокращения производственных расходов от такой интеграции. С другой стороны, даже крупнейшие отечественные сталелитейные компании уступают по ресурсному потенциалу своим главным зарубежным конкурентам. Достигнутая этими конкурентами консолидация капитала дает им большую финансовую устойчивость и больший объем инвестиционного потенциала. В условиях обострения глобального соперничества за клиентов и ресурсы, крупных расходов на НИОКР ресурсный потенциал может сыграть не последнюю роль в этом соперничестве. Хотя о слиянии российских лидеров черной металлургии в обозримой перспективе говорить не приходится, стратегически оправданна постановка задачи о развитии мягких форм интеграции между ними с целью кооперации в сфере НИОКР, защиты общих интересов на внутреннем и внешних рынках, укрепления минерально-сырьевой базы отрасли. В качестве особого направления сотрудничества можно выделить координацию действий, совместные меры по поддержке отечественного тяжелого машиностроения.

2. Специализация в сочетании с интеграцией. Реализация эффекта масштаба на крупнейших предприятиях отрасли в определенной мере сдерживается тем, что на рынке массовой продукции заметную долю занимают остальные сталелитейные компании. Так Ашинский металлургический завод (Челябинская область), имеющий мощности по производству спецсталей, в 2002 г. в основном продавал на экспорт толстый лист. Перспективные рыночные ниши такого рода предприятий связаны с развитием специализированного производства. Представляется дискуссионной ориентация Концепции на то, что предприятия, выпускающие специализированные виды стали, сохранят свой самостоятельный статус. Вызывает сомнение способность этих предприятий в таком случае поддерживать на достаточно высоком уровне интенсивность НИОКР. В решении проблем отраслевой науки Концепция большие надежды возлагает на создание отраслевого фонда НИОКР для сопровождения целевых программ технического перевооружения и развития металлургии до 2010 г. Хотя опыт предшествующего централизованного финансирования такого рода программ не дает оснований для большого оптимизма, многое будет зависеть от организации управления этим фондом. Можно предположить, что основную роль в контроле за деятельностью отраслевого фонда будут играть его основные вкладчики. Заботы менее крупных и влиятельных вкладчиков, включая производителей спецсталей, вряд ли окажутся в центре внимания и активности этого фонда. Ситуация может измениться при вхождении производителей спецсталей в бизнес-группы, формируемые крупнейшими сталелитейными компаниями России. Поскольку один из основных потребителей спецсталей — оборонно-промышленный комплекс, заслуживает внимания и такой вариант, когда ориентирующиеся на потребителей из ОПК металлургические предприятия в той или иной форме включаются в интегрированные структуры этого комплекса. В определенных рамках оправданна и прежняя практика наличия литейных подразделений при машиностроительных предприятиях. Однако эти подразделения должны быть и высокоспециализированными, и способными к синхронизации своей деятельности с инновационными процессами в машиностроении. Такая интеграция оправданна постольку, поскольку служит приспособлению самого машиностроения под конкретные заказы.

Финансово-промышленная интеграция. В условиях благоприятной экономической конъюнктуры лидеры отрасли не испытывают дефицита в финансовых средствах для решения непосредственно производственных задач. Другое дело реализация программ приобретения активов за рубежом и в других отраслях. Здесь обращение к финансово-промышленной интеграции, к углублению сотрудничества с банками сулит удешевление заемных средств, экспертную оценку привлекательных активов. Еще более уместен альянс с кредитно-финансовыми структурами для металлургических компаний второго, третьего эшелонов. Иллюстрацией здесь может служить изменение ситуации в металлургической компании «Уральская сталь» (бывшая «Носта») в результате вхождения ее в альянс «Автобанк-Ингосстрах-Носта» после приобретения контрольного пакета акций этих трех предприятий консорциумом покупателей в составе компании «Нафта-Москва», группы «Сибирский алюминий», а также акционеров «Сибнефти», которые передали свою долю участия в управление лондонской Millhouse Capital. Находившаяся ряд лет в кризисе «Уральская сталь» является одной из выигравших сторон этой сделки. Новые акционеры «Уральской стали», являясь также крупнейшими кредиторами предприятия, имеют большой опыт финансового оздоровления металлургических компаний.

4. Формирование дилерских сетей. Одним из проявлений повышающегося внимания металлургов к клиентам выступает ограничение роли самостоятельных посредников. Производители металла и раньше работали напрямую с крупными клиентами со стандартным потреблением известного сортамента. Новым является меняющееся отношение металлургов к более мелким клиентам. Тенденция создания производителями своих дилерских сетей и регионального обеспечения через них потребителей наблюдается, в частности, на трубном рынке. Когда мелкооптовые объемы (до одного вагона продукции потребителю) проходят в основном через посредников, иногда нескольких, заводы-производители не могут чувствовать региональные рынки и контролировать их. К тому же деятельность посредников не всегда прозрачна. Нередкая смена посредниками своих поставщиков даже при небольших изменениях цен затрудняет качественное планирование производства заводами-производителями. Организация последними своих дилерских сетей благоприятствует осмыслению ситуации на региональных рынках, выработке эффективной сбытовой политики, а также получению дополнительной прибыли от реализации металлопродукции. Наиболее быстрый вариант создания дилерской сети — объединение металлоторгующей организации с производителем, превращение независимого посредника в агента. Нередко практикуемый вариант такого объединения — перепродажа части акций посредника производителю. Кроме того, потребителю удобнее покупать весь необходимый ассортимент металлопродукции в одном месте. Выбирая поставщика металлопроката, потребители обращают внимание не только на ценовой фактор. Все большую роль играют и другие критерии: широта ассортимента и наличие необходимых наименований, качество продукции, сроки доставки (в том числе возможность доставки автотранспортом). Растет спрос на сервисные услуги. Удовлетворение подобных запросов предполагает универсализацию дилерской сети, ее тесные связи одновременно с металлургическими предприятиями разного профиля. Таким образом, усиление ориентации на клиента — фактор формирования интегрированной структуры из этих предприятий и дилерской сети.

5. Интеграция в направлении перерабатывающих отраслей. Об интеграции в направлении потребляющих отраслей ради активизации внутреннего спроса на сталь, повышения надежности сбыта уже говорилось ранее. Следует отметить роль такой интеграции и в качестве фактора углубления кооперации. Сегодня многие потребители стального проката, использующие его в технологическом цикле, не готовы передавать металлообработку специализированным компаниям. Слишком велика вероятность попадания в зависимость от поставщика на несформировавшемся рынке услуг. Такое положение дел похоже на замкнутый круг: поставщики металла не развивают сервис по высококачественной обработке проката по требованиям заказчика, считая, что на эту услугу нет спроса, а потребители не видят конкурентного рынка услуг, поэтому, опасаясь зависимости, не ликвидируют свои убыточные заготовительные производства. Преодоление такой ситуации возможно при формировании конкурентного рынка услуг по металлообработке. Некоторые крупные компании — участники рынка металлов проявляют интерес к оборудованию для металлообработки. Это подтверждает, что развитие сотрудничества между потребителями и поставщиками металлопродукции пойдет по пути развитых стран. Однако темпы развития металлопроцессинговых услуг металлоснабжающими компаниями неудовлетворительны, что сказывается на эффективности строительной и машиностроительной отраслей. Интеграция поставщиков металла и его потребителей позволяет снять барьеры недоверия между ними, форсировать развитие металлообработки, не дожидаясь формирования конкурентного рынка соответствующих услуг.

6. Интеграция в направлении сырьевых отраслей. В условиях продолжающегося роста потребления стали увеличивается спрос и на природно-минеральное сырье, обостряется конкуренция между его потребителями. Создание вертикально интегрированных производственных структур на базе ведущих комбинатов черной металлургии с охватом железорудных предприятий и угольных шахт и разрезов предстает средством повышения надежности и удешевления поставок сырья. Тенденция формирования таких структур в России уже обрела зримые черты. Важно продолжение развития в этом направлении, поскольку растущий спрос на российское сырье со стороны китайской металлургии, активность ТНК в Казахстане, традиционном поставщике сырья в Россию, способны привести к ослаблению конкурентоспособности отечественной стали, ограничить возможности роста отрасли.

7. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Перспектива формирования Единого экономического пространства пока с участием четырех стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия) определяет потребность в стратегических ориентирах взаимодействия российских металлургов с коллегами из этих стран. Установка на то, что позиции отечественных компаний на создаваемом общем рынке определятся чисто рыночным путем, означала бы недооценку олигополистической структуры рынка стали и последствий олигополистической конкуренции. Она чревата изнурительными ценовыми войнами, способными подорвать ресурсный потенциал конкурентов. Явное ослабление компаний одной из стран скорее всего вызовет инициативы по реанимации барьеров на едином экономическом пространстве. Как показывает послевоенный опыт Западной Европы, более продуктивный путь — регулирование рынка стали и сырья для ее производства. Необходимы поиск баланса интересов участников рынка, нахождение взаимовыгодных решений. Возможно, что на компромиссные варианты удастся выйти через определение рациональной специализации металлургии разных стран. Можно предположить, что во многом специализацией германской черной металлургии объясняется то, что Германия выступает одним из крупнейших как экспортеров, так и импортером металлопродукции. Другой вариант — формирование интегрированных структур с транснациональным составом акционеров.

Представлены общие концептуальные основы долгосрочного развития отрасли. В повестке дня объединение усилий государства и бизнеса в разработке полномасштабной стратегии модернизации отечественной черной металлургии, позволяющей русской стали успешно отвечать на вызовы XXI века.