Экспансия российского капитала в нефтегазовый сектор мирового хозяйства тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экспансия российского капитала в нефтегазовый сектор мирового хозяйства"

003468684

На правах рукописи

ХАМЕТОВ Алхас Эльдар оглы

Экспансия российского капитала в нефтегазовый сектор мирового

хозяйства

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степ^'нй кандидата экономических наук I

Москва 2009

003468684

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук, Институте экономики РАН.

Научный руководитель:

доктор экономических наук, Волошин Владимир Иванович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Сабельников Леонид Владимирович;

кандидат экономических наук, Орешков Сергей Викторович

Ведущая организация:

Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ)

Защита состоится «23» апреля 2009 г. в «1400» часов на заседании диссертационного совета Д.002.009.02 в Институте экономики РАН по адресу: 117418 Москва, Новочеремушкинская улица, 42а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики РАН.

Автореферат разослан <ИЛ> марта 2009 г.

И.о. ученого секретаря Диссертационного совета, д.э.н., профессор

и

Хейфф! Б.А.

¡.Общая характеристика работы Актуальность темы. На фоне мирового финансового кризиса проблемы гарантия стабильных поставок, подкрепленных спросом на топливо и энергию стран мира становятся все острее. Поэтому взаимодействие стран-производителей и потребителей нефти и газа становится все более необходимым. Энергодиалог и перелив нефтегазовых капиталов ведет к углублению интернационализации хозяйственной жизни стран мира и становится весьма злободневной задачей современности. Международное движение капиталов в нефтегазовой сфере - одна из главных движущих сил процесса глобализации энергетики на современном этапе.

Отметим, что экспансия нефтегазового бизнеса за рубеж рассматривается в данной работе как в форме вложений капиталов и инвестиций, так и форме экспорта газа, нефти и нефтепродуктов, а также разнообразных форм участия в добычных, транспортных и распределительно-сбытовых проектах на мировом нефтегазовом рынке.

Россия являются крупнейшим обладателем нефтегазовых ресурсов. Ее интеграции в мировую энергетику будет способствовать продвижение российских нефтегазовых компаний на мировой рынок. Сегодня крайне важно участие России в процессах миграции энергокапиталов, обмене энергоактивами с зарубежными партнерами, приобретении нефтегазовых объектов и месторождений за рубежом.

На мировом рынке продолжается острая конкуренция за рынки сбыта и источники сырья. В настоящее время уже сформированы и формируются новые конкурентные мировые центры производства и потребления нефти и газа, которые пытаются оттеснить Россию на мировом рынке. В результате геополитических изменений в мире произошло изменение географии размещения мировых центров производства и потребления нефтегазовых ресурсов и в соответствии с этим -направлений и плотности потоков энергоресурсов и энергокапиталов. Помимо старых производителей все большую роль в удовлетворении спроса на углеводороды играют государства, не входящие в ОПЕК (Россия, Центральноазиатские страны и Прикаспийские государства, Канада, Мексика, Норвегия). В числе стран-потребителей еще более серьезные изменения: многие развивающиеся государства, и, прежде всего, азиатского региона резко усилили

свою долю в потреблении нефти и газа. С другой стороны в последние годы происходит относительное сокращение доли Европы и Северной Америки в производстве и потреблении нефтегазовых энергоресурсов.

Для сохранения стабильной системы мировой энергобезопасности необходим новый баланс интересов, соответствующий произошедшим изменениям на мировом нефтегазовом рынке. Это ставит перед Россией задачу сохранения своего влияния на нефтегазовых рынках мира и укрепления своих позиций в нефтегазовой сфере за рубежом.

В работе предложен комплекс политических, экономических, правовых и организационных мер для проведения активной внешней энергополитики, составной частью которой является экспансия нефтегазовых капиталов за рубеж. Экспансия российского нефтегазового капитала за рубеж будет способствовать росту эффективности нефтегазового комплекса и позволит занять России достойное место в мировой энергетике.

Гипотеза исследования. Гипотезой диссертационного исследования является предположение о том, что в современных условиях наиболее выгодной формой экспансии на мировых энергетических рынках для крупных международных компаний является форма перелива энергетических капиталов, но в то же время эта форма порождает наибольшее количество организационных и культурных проблем и связанных с этим рисков в хозяйственной деятельности.

Объектом исследования являются теоретические и практические аспекты продвижения российского капитала в нефтегазовую отрасль за рубежом, развитие энергодиалога России с зарубежными странами.

Предметом исследования является развитие процессов международного движения капитала в энергетическом секторе, развитие которого непосредственно затрагивает национальные экономические интересы России, а также сделки международных слияний-поглощений, в которых участвуют российские компании.

Разработанность темы. Проблемы выхода российского нефтегазового бизнеса за рубеж были достаточно активно исследованы в 90-х годах XX в. Однако с тех пор изменилась геополитическая обстановка, произошли серьезные перемены в экономической и политической жизни внутри России. В современных быстроменяющихся условиях внешнеэкономические аспекты энергетики,

проблемы международного сотрудничества, кооперации и интеграции в нефтегазовой сфере постоянно требуют новой проработки. Динамика изменений требует новых подходов к изучению и анализу возможностей укрепления конкурентоспособности российской энергетики на нынешнем этапе развития мировой экономики, когда с одной стороны интенсивно идут процессы интеграции и глобализации, а с другой - появляются новые риски в продвижении за рубеж российских нефтегазовых компаний. Исследование данной темы будет, несомненно, полезным для понимания места и роли России в мировой энергетике, ее возможностей в обеспечении собственной и мировой энергетической безопасности, выбора правильного вектора сотрудничества России со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Объектом исследования являются теоретические и практические аспекты продвижения российского капитала в нефтегазовую отрасль за рубежом, развитие энергодиалога России с зарубежными странами.

Цель работы заключается в нахождении оптимальных возможностей по совершенствованию структуры интеграции предприятий России в мировой энергетический рынок, а также выявление наиболее значимых для России, ее национальных экономических интересов, тенденций на мировом энергетическом рынке.

В интересах выполнения поставленной цели исследование призвано решить следующие задачи:

- определить основные пути интеграции российского нефтегазового комплекса в мировую энергетику, а также формы и механизмы экспансии нефтегазовых компаний отрасли за рубежом.

- Показать особенности и тенденции формирования потоков капиталов в мировом нефтегазовом комплексе на современном этапе.

- Показать место и роль нефтегазового комплекса России в международном разделении труда и его внешнеторговый потенциал;

- Рассмотреть проблемы встраивания российских компаний в мировой нефтегазовый рынок;

- Показать процесс становления и развития российских компаний как игроков глобального рынка энергетического капитала;

5

- Произвести сравнительный анализ особенностей энергетического сотрудничества РФ с различными странами и выявить риски России на пути продвижения в мировой нефтегазовый комплекс, а также показать центростремительные тенденции в отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья в нефтегазовой сфере;

- Оценить перспективы использования современных форм экспансии российского капитала в мировую нефтегазовую отрасль;

- Выявить проблемы развития участия России на рынке международных энергетических инвестиций и выработать рекомендации по дальнейшей оптимизации участия России в международных проектах. Теоретической и методологической основой исследования являются

работы российских и зарубежных ученых в области геополитики, экономики, экономической географии, энергетической политики и международных экономических отношений: Л.И. Абалкина, А.Г. О.Т. Богомолова, Р.С.Гринберга, В. В. Ивантера, В.Л.Иноземцева, А.Т. Киреева, Д.С. Львова, А.Д.Некипелова, Н.П.Шмелева, В.Д. Щетинина, Е.Г.Ясина; среди зарубежных авторов - J. Mitchell, A. Sampson, L. Turner, М. Yamany, D. Yergin. Общие теоретические основы проблем мирового движения и инвестирования капиталов, корпоративных стратегий, а также продвижения за рубеж были заложены такими ведущими западными экономистами, как: В. Адаме, М. Бёрниер, В. Броканд, Р. Кэйвс, Дж. Кларк, К. Марфелс, И.Фишер, Д. Фридман, Ф. Найт, К. Хариган, С. Холловэй, Д. Хикс и Дж. Кейнс. Важную роль в подготовке диссертации сыграли научные труды и работы в области мировой энергетики, нефтегазовой политики, нефтегазового комплекса, а также международных связей и мировой торговли газом, нефтью и нефтепродуктами.

Информационно-статистическая база диссертации включает постановления и другие документы Правительства РФ, документы МИД РФ, Минпромэнерго РФ, Минприроды РФ, МЭРТ РФ, Росэнерго, Роснедра, данные профильных Комитетов Государственной Думы РФ. Использованы материалы докладов, круглых столов, семинаров и конференций на данную тему Госдумы РФ, Минпромэнерго, МЭРТ, Минприроды РФ, ТПП РФ, ОАО «Газпром», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Транснефть и других компаний. В работе над диссертацией были

проанализированы развитие результаты исследований Института экономики РАН, ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, ИНЭИ РАН, Института экономики переходного периода (ИЭПП), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), Института энергетической политики, Центра стратегических разработок и других научно-исследовательских институтов и организаций по анализу экономических процессов в мировом нефтегазовом комплексе, развитию международного сотрудничества в нефтепромышленной и нефтеэкспортной сфере.

Зарубежные источники информации: Секретариата Энергетической Хартии, отчет ЮНКТАД World Investment Report по мировым инвестициям, аналитические материалы Всемирного банка, Мирового валютного фонда, ежегодны отчеты British Petroleum, консалтинговых и аналитических компаний Emst&Young, Mercer Management Consulting, Rand Corporanion, данные компаний "Нефтегаз Украины", «КазМунайГаз» (Казахстан), ГНКАР (Азербайджан). Использованы материалы федеральных органов исполнительной власти стран и государственной статистики СНГ.

Научная новнзна диссертации определяется тем, что она представляет собой попытку исследования проблем продвижения российского капитала и нефтегазового бизнеса за рубеж в новых внутренних и внешних условиях. Новизна постановки проблем и новые подходы к их решению связаны с активной динамикой экономического развития России в последние годы, геополитическими переменами в мире, а также изменением конъюнктуры мирового нефтегазового рынка в условиях финансового кризиса. Новизна подходов также определяется тем, что в настоящее время формируется мировая и региональные системы энергобезопасности, в которых должна найти свое место Россия.

Среди новых научных выводов данной работы отметим следующие:

- выявлено изменение географии мировых потоков нефти, газа и энергокапиталов: уменьшение роли развитых стран Сев. Америки и Европы и возрастание роли развивающихся стран (прежде всего Азии и КНР) в производстве и потреблении нефтегазовых ресурсов и капиталов.

- определены возможные перспективные направления развития экспортных потоков газа и нефти из России в Европу и Азию (в том числе в обход России); обосновывается тезис о том, что в перспективе вероятно не только усиление

азиатского (китайского) направления нефтегазовых потоков, но и усиление направления нефтегазовых потоков из России в США.

- сделан вывод, что нынешний период финансового кризиса будет харктеризоваться дальнейшим усилением роли государства и госрегулирования в нефтегазовом секторе РФ, а также поддержкой продвижения за рубежом контролируемых государством компаний. При этом определено, что при экспансии капиталов и активной внешней нефтегазовой политике интересы государства и бизнеса совпадают, поскольку это приносит дополнительные доходы государству и бизнесу, улучшает их имидж и рейтинг, способствует интеграции в мировую экономику;

- утверждается, что в современных условиях покупка нефтегазовых активов и обмен активами является наиболее эффективным механизмом вложения капиталов с целью интеграции и создания системы энергетической безопасности. Перекрестные активы являются наилучшей гарантией и залогом взаимных гарантий, как поставщикам, так и потребителям.

- доказано, что межгосударственая интеграция в большой степени идет через отраслевую. При этом отраслевая интеграция именно в нефтегазовой сфере будет способствовать созданию международного или регионального нефтегазового рынка и единого энергетического пространства, способствуя целям энергобезопасности.

Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих обеспечить активное продвижение (экспансию) российских нефтегазовых капиталов и энергоресурсов в условиях кризиса за рубеж в целях повышения эффективности нефтегазового комплекса России и его экспортного потенциала, а также интеграции российской экономики в мировую. Результаты исследования могут быть использованы при формировании нефтегазовой политики и внешней торговли стран России. Кроме того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по таким экономическим дисциплинам, как международные экономические отношения и экономика зарубежных стран.

Апробация результатов исследования осуществлена в докладах автора по исследуемой тематике на научных симпозиумах и конференциях, а также в опубликованных автором статьях по теме диссертации.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения.

II.Основное содержание работы В главе 1 анализируется международное движение капиталов как фактор глобализации нефтяного сектора мирового хозяйства, основные формы и потоки капиталов в мировом нефтегазовом комплексе, а также место России в экспансии энергоресурсов и капиталов на мировом нефтегазовом рынке.

Процессы глобализации мирового хозяйства, включая нефтегазовый комплекс, стали логическим продолжением интернационализации мировой экономики. Она характеризуется увеличением объемов и темпов перемещения энергетических капиталов, опережающим ростом международной торговли топливом и энергией, а также формированием мировых нефтегазовых рынков.

Одновременно с глобализацией развивается и другая тенденция — регионализация и создание региональных рынков, что не противоречит глобализации, а региональную интеграцию можно рассматривать как элемент экономической глобализации. Отражением этих процессов стало создание региональных экономических союзов (ЕС, НАФТА, АСЕАН, АТЭС, Меркосур, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП) и энергетических организаций (МЭА, ОПЕК). Проявлением процессов глобализации в нефтегазовой отрасли стало появление и развитие мощных транснациональных компаний (ТНК), которые снижают мировые таможенные барьеры и ускоряют движение энергоносителей и капиталов.

Миграция капиталов и инвестиций в мировой нефтегазовой сфере между странами и континентами стала важнейшим элементом современной мировой экономики. Мировые потоки энергокапиталов в основном повторяют экспортно-импортные потоки газа, нефти и нефтепродуктов. Основными поставщиками прямых капиталов и инвестиций в энергетику являются развитые страны, они являются одновременно крупнейшими импортерами и экспортерами капитала. Основные потоки вывоза энергетического капитала осуществляются из промышленно развитых государств, происходит активная миграция энергетического капитала и между самими развитыми странами. Крупнейшие потоки энергетического капитала пролегают в треугольнике США, ЕС и Япония. Общая тенденция движения капиталов в мировой энергетике отражает его стремление в страны с малыми рисками для инвесторов, с политической и экономической стабильностью.

Тенденцией последних десятилетий стал приход развивающихся стран на рынок энергетических капиталов. Активизировался перелив капитала между развивающимися странами, а также между новыми индустриальными и развивающимися странами. Особо можно выделить Китай, который активно привлекает иностранные инвестиции в ТЭК, а также экспортирует капитал в нефтегазовую отрасль других стран. На международном рынке энергетических инвестиций и капиталов высокую активность проявляют страны-экспортеры нефти, особенно члены ОПЕК.

В мире произошло изменение географии размещения мировых центров производства и потребления нефтегазовых ресурсов и направлений энергопотоков. В настоящее время происходит усиление конкуренции, формирование новых производителей нефти и газа в Северной и Центральной Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Помимо старых производителей (Бл. и Ср. Восток, Лат, Америка, США) все большую роль в удовлетворении спроса на углеводороды играют страны, не входящие в ОПЕК (Россия, центральноазиатские страны и прикаспийские государства, Канада, Мексика, Норвегия). Среди потребителей еще более серьезные изменения: многие развивающиеся страны (Бразилия, Мексика) и в первую очередь азиатские (Китай, Индия) резко усилили свою долю в потреблении нефти и газа. С другой стороны происходит относительное сокращение доли Европы и Северной Америки в производстве и потреблении нефтегазовых энергоресурсов. В результате изменилась география центров добычи и потребления, что сказывается на изменении направлений и плотности мировых потоков нефти и газа, а также энергокапиталов.

В настоящее время в мировой практике различаются самые различные формы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Основной формой остается классический экспорт-импорт нефти и газа, а заключение долгосрочных контрактов остается важным экономическим механизмом, гарантирующим надежность поставки углеводородов. Однако в последние годы происходит переход к краткосрочным контрактам, спотовым, одноразовым сделкам, биржевой торговле. Стали развиваться новые современные формы взаимоотношений компаний и государств в нефтегазовой отрасли, среди которых: совместные

проекты добычи и транспортировки нефти и газа; межгосударственные слияния и поглощения в нефтегазовом секторе; создание СП и альянсов; образование ТНК нефтегазовой промышленности; приобретение зарубежных активов и обмен капиталами в области добычи, переработки и распределения углеводородов.

Такая форма как приобретение энергоактивов и обмен активами между нефтегазовыми компаниями разных стран мира особо важна для данного исследования, поскольку, на наш взгляд, наиболее отражает современную тенденцию глобализации мирового рынка. Сегодня в результате обмена капиталов, слияний и поглощений и диверсификации бизнеса нефтегазовые компании превращаются в крупнейшие ТНК со смешанным капиталом разных стран, работающие в различных отраслях мировой энергетики.

На этом фоне в последние годы произошла активизация внешней нефтегазовой политики России, как в западном, так и восточном направлении. Россия намерена сохранить и расширить контроль над внешними потоками нефтегазового капитала в различных регионах мира. Государство использовало благоприятную ценовую ситуацию для выполнения ряда крупных экспортных проектов. Началось строительство газопровода «Северный поток» (Nord Stream), нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) с ответвлением на Китай и восточного газопровода, который открывает путь на рынки АТР. Планируется продление газопровода «Голубой поток» в ЕС, расширение Балтийской трубопроводной системы (БТС) и создание перевалочных мощностей на Балтике в обход Украины и Белоруссии, а также реализация проекта газопровода «Южный поток» и нефтепровода Бургас-Александруполис для транспортировки российских энергоресурсов в ЕС.

В последнее десятилетие можно отметить довольно активную экспансию российских нефтегазовых компаний на зарубежных рынках как в сфере добычи и транспортировки, так и переработки и распределения топлива и энергии. Российские нефтегазовые компании России (прежде всего, Газпром и Лукойл, а также Роснефть, ТНК-BP и др.) превратились в мощные корпорации, способные конкурировать на мировом рынке.

Основное отличие экспансии российских нефтегазового капитала за рубеж на современном этапе от предыдущего этапа 90-х годов заключается в усилении

роли государства и в нефтегазовом секторе и продвижении за рубеж контролируемых им компаний. 10-15 лет назад экспансия российского нефтегазового капитала за рубеж осуществлялась самими быстро окрепшими частными компаниями (ЮКОС, ЛУКОЙЛ и др.) на свой страх и риск и зависела от умения работать на мировом рынке. В настоящее время государство лоббирует зарубежную экспансию контролируемых им госкомпаний нефтегазового сектора (Газпром, Роснефть, Газпром нефть) за счет административного ресурса, господдержки и нефтегазовой дипломатии на самом высоком уровне. Сегодня российская экспансия в мировой нефтегазовый рынок идет не столько путем развития частных ВИНК в ТНК (хотя Лукойл и продолжает активно продвигаться за рубеж), а в форме поддерживаемого государством приобретения госкомпаниями Роснефть и Газпром зарубежных активов или обмена активами с зарубежными компаниям. Пример - соглашения Газпрома с немецкими BASF и EON, итальянской ENI и французской GdF. Обмен активами используется и в долевом строительстве газопровода «Северный поток» с европейскими компаниями. Участники «Северного потока» получают доли в Южно-Русском нефтегазовом месторождении или возможность по-другому выходить на российский рынок. Напомним, что всем этим сделкам предшествовали встречи и переговоры на самом высоком уровне: российского президента с руководителями Германии, Италии и Франции.

Противники зарубежной экспансии российских компаний считают, что экспорт капиталов сокращает бюджетные доходы, за счет российских средств создаются и оборудуются рабочие места за границей, хотя российские предприятия сами остро в этом нуждаются. Большинство экспертов все же положительно расценивает процессы интернационализации российских компаний нефтегазового сектора и выступает за активизацию этого процесса. Выход российских капиталов на мировой рынок и зарубежная экспансия нефтегазовых компаний позволяет: завоевывать новые рынки сбыта и источники сырья; получить дополнительные источники доходов и повышения эффективности; преодолению барьеров и ограничений в торговле и обмене энергоресурсами; помогает установлению контроля над всей производственной цепочкой, если недостает одного из ее звеньев (к примеру, когда добывающая компания приобретает НПЗ или сбытовые

структуры за рубежом); получить самые современные технологии и высококлассный менеджмент; способствует уменьшению издержек производства при экспорте энергоресурсов; дает возможность перебрасывать капиталы между российскими и зарубежными подразделениями в зависимости от конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке.

Отметим, что при реализации цели продвижения российского капитала в нефтегазовый сектор за рубежом интересы российского государства и российских нефтегазовых компаний совпадают. Активная внешняя энергетическая экспансия идет на пользу самому российскому бизнесу и власти, поскольку приносит компаниям и государству доходы, способствует росту геополитического влияния и имиджа России за рубежом, а также интеграции российской экономики в глобальную.

Российские потоки нефтегазовых капиталов в основном повторяют экспортные потоки российской нефти, нефтепродуктов и газа. Основные потоки направлены в ЕС, Украину и Белоруссию. ЛУКОЙЛ и Газпром осуществляют разведку и разработку месторождений углеводородов в целом ряде стран СНГ. Российский бизнес в результате приватизации и покупки активов контролирует значительную часть транспортной инфраструктуры, рынка нефтепродуктов и нефтепереработки в государствах ближнего зарубежья, прежде всего, Украины и Белоруссии. В дальнем зарубежье российские компании также участвуют в добычных, транспортных и сбытовых проектах. Газпром владеет крупными долями транспортно-распределительных и сбытовых компаний многих стран Европы. Яркий пример российской энергетической экспансии в дальнем зарубежье это приобретение ЛУКОЙЛом в США крупной сети АЗС.

Российское государство видит в контролируемой им крупнейшей энергетической компании «Газпром» инструмент геополитического влияния на мировой арене и пытается превратить его в глобальную энергетическую корпорацию с широким направлением деятельности. Главным вектором внешней стратегии Газпрома остается работа на европейском рынке. В Европе Газпром уже не просто экспортер, а участник газового рынка, поскольку владеет крупными долями в транспортно-сбытовых компаниях ЕС. «Газпром» входит в проекты добычи газа на территории стран ЮВА и АТР, в частности, Индии, Вьетнаме,

собирается добывать газ в Египте. В последние годы "Газпром" заключил договора с BASF и E.ON (Германия) и ENI (Италия) об обмене активами.

В 2007 г. число зарубежных проектов НК Лукойл выросло до 26 в 13 странах мира, а зарубежная деятельность обеспечивала до 10% всей прибыли. Лукойл уже представлен в таких регионах, как Европа и СНГ, Каспий, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка, в США, Турции и Голландии. Дальнейшее развитие Лукойла будет идти в направлении экспансии на иностранных рынках, и ТНК-BP также работает за рубежом, а «Роснефть» пытается выйти на мировые рынки, создает СП.

Российские инвестиции в зарубежную переработку и сбыт нефти и газа (downstream) следует признать более успешными и значимыми, чем в сфере геологоразведки и добычи (upstream). У Лукойла - лидера зарубежной экспансии в сфере переработки и сбыта сейчас нефтепереработка составляет около 30 млн. т., а доля нефтепродуктов, производимых на своих зарубежных НПЗ, занимает примерно 20% от общего объема. Примеру Лукойла хотят последовать другие компании - Роснефть и Газпром нефть.

Сравнивая экспортные стратегии отечественных нефтегазовых компаний, следует отметить, что Газпром, будучи геополитическим инструментом России, в последние годы пытается скупить за рубежом все подряд. Однако такая диверсификация вызывает недоумение у многих экспертов, поскольку превращает Газпром в перегруженный разнородными активами конгломерат. У Газпрома, как и у Лукойла, присутствует желание приобретать за рубежом добывающие активы. Но в отличие от Газпрома экспортная стратегия Лукойла более прагматична и продуманна, более четко выражено направление в зарубежную переработку и конечный сбыт (АЗС). В свою очередь у Газпрома, более чем у Лукойла, развита транспортная и газораспределительная сеть за рубежом, а в последние годы активизировалась работа и в сбытовом секторе ЕС.

В главе 2 исследуются проблемы выхода российского бизнеса на мировые нефтегазовые рынки и пути их решения.

При всей активности российских нефтегазовых компаний за рубежом, еще рано заявлять об их широкой мировой экспансии. Степень участия российских ВИНК в борьбе за мировые запасы углеводородов еще довольно низкая. У

«Газпрома» мало зарубежных добычных проектов. Российские ВИНК углеводородного сектора по опыту работы на мировом рынке и инвестиционным возможностям серьезно отстают от своих западных коллег. Они не представлены в таких странах как Нигерия, Ангола, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Малайзия и таких перспективных нефтегазоносных регионах мира, как шельфы Северного моря и Мексиканского залива, Ближний Восток. Оставляет желать гораздо большего их участие в зарубежных проектах по добыче углеводородов в СНГ, Венесуэле, Иране, Колумбии, Египте, Сирии, Ливии и других странах. Газпром нефть, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Башнефть» пока вообще не проявили себя в области приобретения активов за рубежом, и работают основном на внутреннем рынке. Даже у лидера зарубежной экспансии - «ЛУКОЙЛа» - доля нефти, добываемой за рубежом, составляет менее 10%. Для сравнения, у нефтегазовых компаний США заграничная доля равна 50-80%.

Экспансию российских нефтегазовых компаний за рубеж существенно осложняют как внешнеэкономические, так и внутренние проблемы нефтегазового комплекса России, которые отражаются на его экспортных возможностях. Негативно сказывается дисбаланс в структуре потребления энергоресурсов в сторону природного газа. Наметилась тенденция снижения темпов роста добычи нефти и газа, а также уменьшения объемов экспорта углеводородов. Снижение темпов роста добычи связано с истощением ресурсной базы и старых запасов, запаздыванием ввода новых месторождений. Низкое качество нефтепродуктов и малая глубина переработки углеводородов в России также отрицательно сказывается на их экспорте. При этом существенно уменьшаются доходы от экспорта нефтепродуктов. Для продвижения в Европу потребуется дорогостоящая модернизация НПЗ и производство топлива стандарта Евро-4. Пока выгоднее торговать на внешнем рынке сырой нефтью, поскольку затраты на ее экспорт меньше, чем нефтепродуктов. Тут нужна более гибкая налоговая политики государства в отношении экспорта продукции высокой степени переработки.

Россия пока не входит в состав участников индустрии сжиженного природного газа (СПГ). У нас нет объектов и инфраструктуры для его сжижения, отсутствует производство соответствующего оборудования и судов-танкеров для перевозки СПГ. Преимущество СПГ в том, что его можно экспортировать

напрямую, миную транзитные страны, в том числе выйти на новые рынки - в США, КНР и Индию. В качестве центров для создания производств и географических потоков экспорта СПГ в России наиболее перспективны северо-западное и дальневосточное направления, а также северный маршрут в США. А выходить с большими объемами СПГ в Европу не экономично, поскольку в этом случае российский сжиженный газ будет конкурировать с уже налаженными поставками трубопроводного газа.

Несмотря на помощь государства в экспансии за рубеж российских нефтегазовых госкомпаний, те имеют немало проблем на мировых рынках. Мешают экономические препоны, тарифные и нетарифные барьеры, а также антироссийские тенденции в политической сфере. Отсутствие внятной внешней энергетической стратегии России препятствует эффективному развитию нефтегазового комплекса и негативно влияет на его экспортные возможности. В экспорте российских углеводородов абсолютно доминирует Европа, а экспорт в США, Китай и Японию составляет лишь несколько процентов от общего объема. Существенно ухудшили отношения с иностранными инвесторами энергоконфликты России с Белоруссией и Украиной, разбирательства по сахалинским проектам, отказ от режима СРП.

Взаимосвязи России и стран СНГ в нефтегазовой сфере обширны, но не достаточны. Россия поставляет нефть и газ почти во все республики СНГ, российский бизнес контролирует ряд крупнейших украинских и белорусских НПЗ и трубопроводы на постсоветском пространстве.

Украина, Грузия и Молдавия пытаются ослабить свою энергозависимость от России и найти других поставщиков энергоресурсов, но пока это не удается. Азербайджан ведет прозападную нефтегазовую политику. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Армения остаются в зоне российского энергетического влияния. Туркменистан, обладающий крупными даже по мировым меркам газовыми ресурсами, сотрудничает с Россией и другими странами СНГ, однако является малопредсказуемой и сложной страной для инвестиций. Белоруссия и Украина конфликтовали с Россией по поводу объемов поставок и цен на транзит. Пожалуй, лишь Казахстан остается относительно надежными партнером России в нефтегазовой сфере.

Отражением центробежных тенденций на пространстве СНГ является строительство или участие стран региона СНГ в трубопроводах в обход России. Украина пытается повысить свою энергонезависимость путем использования нефтепровода Одесса-Броды и его достройки до Польши. Азербайджан был одним из инициаторов создания мощного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), в котором участвуют также Грузия и Казахстан, и который рассчитан на поставки нефти в Европу через Турцию в обход России. Проектируется создание Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ) в обход России. Казахстан также ведет строительство трубопровода в Китай (поставки уже начались) и не исключает появления иранского маршрута с выходом к Персидскому заливу. Строится газопровод ЫаЬиссо (конкурент пророссийского газопровода «Южный поток»), а также нефтепровод Самсун-Джейхан, который является конкурентом пророссийских нефтепроводов КТК и Бургас-Александруполис. Эти мощные обходные трубопроводы будут поставлять нефть и газ прикаспийских государств СНГ через Турцию в ЕС в обход России. В свою очередь Россия также будет снижать зависимость от транзитных стран-соседей. Она собирается строить новые или шире использовать старые трубопроводы в обход стран СНГ, прежде всего в западном направлении, где у нее возникали конфликты с Украиной и Белоруссией.

В перспективе вопросы транзита нефти и газа останутся наиболее острыми в отношениях России с Украиной, Белоруссией, Туркменией и Казахстаном, однако эти страны продолжат сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере. России стоит шире применять практику получения энергоактивов СНГ в счет покрытия долгов за поставленные углеводороды. Белоруссия может расплатиться долями своих двух нефтеперерабатывающих заводов (Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан»), «Белтрансгаза» и других объектов. Тот же механизм расплаты за долги необходимо применять в отношениях с Украиной, Грузией и Арменией, которые также имеются долги перед Россией. Таким образом, российские нефтегазовые компании смогут сохранить контроль над нефтегазовыми потоками и рынком сбыта в СНГ.

Доставку газа из Центральной Азии (ЦА) в Россию, Украину и Европу обеспечивает построенный еще во времена СССР газопровод Средняя Азия-Центр

(САЦ). У России есть долгосрочные договора о сотрудничестве в нефтегазовой сфере со всеми странами Центральной Азии. В мае 2007 г. Россия, Казахстан и Туркменистан договорились о маршрутах экспорта центральноазиатского газа через российскую территорию, что стало важной геополитической победой России в конкуренции с западом в этом регионе. Таким образом, Россия контролирует в ЦА экспортные газотранспортные потоки. Если даже ЕС, Украина или Грузия закупят газ в странах региона, то получить его без российских трубопроводов не смогут.

На наш взгляд, взаимосвязи в нефтегазовой сфере могут сохранить кооперацию с постсоветскими странами Балтии, поскольку Россия имеет крупные доли в компаниях, занимающихся распределением и доставкой энергоресурсов в этот регион. При снижении политической составляющей в нефтегазовом диалоге с Литвой, Латвией и Эстонией возможно налаживание поставок российских энергоносителей, а также их экспорта в ЕС по трубопроводам и через порты Балтики.

Существует мнение, что России не следует развивать связи со странами СНГ и особенно Центральной Азии, поскольку они бедны. Однако для России это немалый рынок сбыта нефтегазовой продукции и технологий. Есть также и геополитические мотивы - в случае потери этого рынка его сразу же займут конкуренты России. Регион Содружества объективно остается зоной интересов России. Надо четко выстраивать внешнюю политику в отношении стран-производителей и экспортёров энергоресурсов стран СНГ (Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан), стран-импортёров (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия) и транзитных стран (Украина, Белоруссия), экономические интересы которых не совпадают. Целесообразно создавать систему региональной энергобезопасности, когда страны производители, потребители и транзитеры одинаково несут риски и ответственность во взаимообеспечении нефтью и газом.

В отношении отдельных стран СНГ можно выработать

дифференцированную политику, допускающую преференции. В ответ страны СНГ также могут осуществлять политику преференций для России. Укреплению позиций в СНГ способствовала бы покупка российским бизнесом нефтегазовых

активов, участие в разработке месторождений и создании транспортной инфраструктуры нефтегазовой отрасли региона. Россия со своей стороны также может предоставить странам СНГ возможности участия в своих энергоактивах, в добычных, перерабатывающих и транспортных проектах.

Но не страны СНГ, а государства Европы являются основными потребителями газа, нефти и нефтепродуктов России. Однако при росте объемов российского газового экспорта в Европу его доля в суммарном европейском импорте газа сокращается и эта тенденция продолжается. В последние годы основой разногласий в энергодиалоге России и ЕС стал Договор к Энергетической хартии (ДЭХ). Россия подписала ДЭХ, хотя Госдума РФ пока его не ратифицировала. По мнению отечественных оппонентов подписания ДЭХ, многие его пункты, а также Транзитного протокола к нему, являются дискриминационными и не выгодными для России. Однако стороны могут пойти на компромисс и согласится с рядом положений друг друга. Потери, которые Россия понесет после подписания ДЭХ в ближайшей перспективе будут покрыты экономическим эффектом от открытия западных рынков в дальнейшей перспективе.

В настоящее время сложились две модели энергетических отношений Россией с ЕС. Первая предусматривает сотрудничество в виде отношений между Россией со всем Евросоюзом, при этом Россия обязана принимать действующие в ЕС правила в сфере энергетики. Вторая модель энергетических отношений предполагает сотрудничество на двустороннем уровне, а не на уровне Россия-ЕС в целом и уже реализуется между Россией и Германией. В этом случае энергетика остается в ведении отдельных государств Европы. Такая модель не обязывает Россию принимать правила ЕС, не лишает Газпрома его монопольного положения и не требует открытия для ЕС российских магистральных трубопроводов.

В 2007 г. Еврокомиссия (ЕК) подготовила пакет новых законов, которые осложнять взаимоотношения с российскими энергокомпаниями. Предполагается раздробление работающих в ЕС компаний на добычные и транспортно-сбытовые, а возможность покупать энергоактивы в Европе получают компании только из тех стран, которые откроют свои рынки для европейских компаний. Эти шаги вызывают опасения у газового монополиста «Газпрома», который вложил

значительные средства в строительство газопроводов и подземных хранилищ газа на территории Европы, ему принадлежат крупные пакеты акций в компаниях, занимающихся распределением и доставкой энергоресурсов в ЕС. Теперь интересы Газпрома в Европе могут серьезно пострадать. Европейские концерны (E.ON, BASF, Gaz de France и Eni) вместе с правительствами Германии, Франции и Италии также выступают против идей Еврокомиссии. Они участвуют как в добыче, так и распределении газа в Европе, являются крупнейшими покупателями российского газа и намерены развивать отношения с «Газпромом».

Новации Еврокомиссии повлияют на общий энергодиалог России с ЕС. Последние саммиты Россия-ЕС в 2007 г. были фактически неудачными и после них подписание нового двустороннего договора о сотрудничестве РФ и Евросоюза было отложено. Вместе с новым десятилетним договором ЕС-Россия намечается подписание договора об экономическом сотрудничестве, в том числе и в энергетике. Он, возможно, будет подписан на саммите Россия-ЕС весной 2008 г. (действие нынешнего договора заканчивается осенью 2007 года).

Если Еврокомиссия пойдет на ограничения доступа иностранных инвесторов, у Газпрома появятся проблемы в планах по выходу на нефтегазовые рынки Европы. Но в ближайшие десятилетия Россия останется крупнейшим поставщиком нефти и газа в Евросоюз. Этому способствуют географическая близость и развития транспортно-экспортная инфраструктура - трубопроводы России ориентированы на Европу. По нашему мнению, решением противоречий между поставщиками, потребителями и транзитерами энергоресурсов в Европе может стать подписание новой энергетической хартии, которая в полной мере отвечала бы интересам всех сторон. Потребуются компромиссы, как с российской, так и европейской стороны. Вероятным может быть следующее развитие событий: западные компании добьются участия в разработке огромного Штокманского месторождения углеводородов в России. Взамен «Газпром» получит доступ к энергетическим активам запада и полноценно выйдет на европейский рынок.

Проблемы в Европе усиливают необходимость разворота нефтегазовых потоков с Запада на Восток (прежде всего в Китай). В перспективе азиатское направление российского нефтегазового экспорта (Китай, Индия, Япония, Ю. Корея и ЮВА), а также в страны АТР, будет развиваться наиболее активно. На

Востоке Сибири Россия намерена организовывать комплекс газохимических предприятий и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Однако тут также есть проблемы. Строящийся Россией нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) с ответвлением на Китай, а также газопровод на Дальний Восток с выходом на экспорт в АТР до сих пор вызывают дискуссии. Некоторые эксперты сомневаются, что для трубопроводов хватит углеводородов. Кроме того, есть сомнения в рентабельности российского газопровода на Восток, поскольку КНР предлагает цену на газ гораздо ниже, чем цена российского экспортного газа в Европу. России необходимо экспортировать газ в КНР, в том числе из стратегических и политических соображений, но у газа есть много альтернативных покупателей. Он будет востребован Европой или переработан в СПГ и отправлен в Ю. Корею, Японию и другие страны АТР. Эксперты утверждают, что Индия и Китай являются конкурентами России и друг друга в борьбе за рынки и политическое влияние в Азии. Однако развитие энергодиалога в треугольнике может помочь сбалансировать отношения, чтобы конкуренция не превращалась в конфликты.

Российский нефтегазовый бизнес заинтересованы в завоевании позиций на рынке США. Но поставлять газ в США по трубопроводам пока нереально, а судов для перевозки СПГ у России нет. Новые законы по энергобезопасности США направлены на развитие внутреннего производства углеводородов и ограничение поставок из других регионов, в том числе из России. В свою очередь "Газпром" в 2006 г. принял решение отказаться от поставки СПГ в США со Штокмановского месторождения и вместо этого будет поставлять газ в Европу по трубопроводам.

Перевод энергодиалога с США из политической в деловую плоскость зависит не только от межгосударственных отношений, но и от самих компаний. На наш взгляд, энгергодиалог «снизу», то есть на уровне бизнеса отдельных компаний не менее чем на уровне саммитов скрепляет сотрудничество двух великих держав. Пример - успешный энергоальянс ЛУКОЙЛа и ConocoPhilllips. Морские поставки нефти в США осуществляет Лукойл, который собирается также поставлять нефтепродукты из недавно открытого балтийского порта Высоцк. Поставки нефти в США могли бы обеспечить порты, построенные в незамерзающем Баренцевом море, они могли бы помочь ослабить зависимость США от стран ОПЕК.

Что касается взаимоотношений в нефтегазовой сфере с другими государствами и регионами мира, то доля стран Азии, Африки и Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока в общем объеме экспорта российских углеводородов и капиталов невелика. Пока из-за недостатка геологической информации и неопределенности законодательства о недрах инвестиции в ряд стран этих регионов являются рискованными. Однако российское энергетическое влияние в этих регионах необходимо расширять за счет приобретения там энергоактивов, разработки месторождений, производстве энергоресурсов и их транспортировке, создании СП, поставке энергетического оборудования. Необходимо использовать и политический фактор. К примеру, благодаря потеплению политических отношений нефтегазовое сотрудничество России и Венесуэлы может пополниться перспективными проектами.

В главе 3 диссертации экспорт капиталов представлен как инструмент усиления конкурентоспособности российского нефтегазового бизнеса за рубежом. Предложены современные формы и экономические механизмы продвижения российского бизнеса в мировую нефтегазовую отрасль. Обоснована важность активной нефтегазовой дипломатии, а также участия России в международных энергетических организациях и региональных союзах для выхода российских нефтегазовых компаний за рубеж.

Российским компаниям надо учиться работать не только с традиционными долгосрочными договорами, но и переходить к более либеральным формам торговли: краткосрочными контрактами, становиться полноценными участниками спотового рынка, внедрять биржевую торговлю.

Российскому нефтегазовому бизнесу следует активней осуществлять экспансию за рубежом путем слияний и поглощений компаний, участия в их приватизации, покупки долей на фондовом рынке. В последние годы в России больше внимания стало уделяться формированию стратегических альянсов и совместных предприятий (СП) с зарубежным бизнесом. Примерами СП являются ТНК-ВР, союз «Роснефти» и китайской нефтегазовой корпорации СЫРС, который предполагает создание СП в области добычи и переработки нефти. Пример удачного стратегического энергоальянса это союз «ЛУКОЙЛа» и американской СопосоРЫШрБ. Российские нефтегазовые компании, которые создают СП, а также

альянсы с крупными иностранными корпорациями, получают определенные плюсы при выходе за рубеж.

Превращение российских ВИНК в ТНК будет способствовать продвижению их капиталов за рубеж. Крупнейшие российские нефтекомпании лишь формируются как ТНК: У Лукойла лишь 10% доходов формируется за счет зарубежной деятельности, у "Газпрома" пока добычных проектов за рубежом. Создание ТНК в нефтегазовой сфере с участием России является механизмом энергетической интеграции и выхода на мировые рынки. Экспансия российского капитала за рубеж путем приобретения активов и обмена активами в нефтегазовой сфере, на наш взгляд, наиболее соответствует нынешней общей тенденции глобализации мировой энергетики. Участие капиталами в компаниях друг друга -это еще более высокая ступень кооперации и интеграции в сфере энергетики. Переплетение капиталов наибольшим образом ' сближает мировой бизнес, сопутствует разрушению препятствий и барьеров на пути сотрудничества, укреплению энергетической безопасности.

Некоторые эксперты считают, что российским компаниям не стоит тратить средства на покупку активов за рубежом, поскольку наибольшую прибыль дает экспорт углеводородов и лучше инвестировать в российскую добычу. Однако, на наш взгляд, отказ от зарубежной экспансии ведет к закреплению России в положении сырьевого поставщика (придатка) западной экономики. В настоящее время основой долгосрочной кооперации и интеграции энергетики России и зарубежных стран, а также укрепления мировой энергетической безопасности может стать именно обмен активами, По сути, доступ зарубежных компаний к российским месторождениям нефти и газа в обмен на допуск российских компаний на зарубежные рынки это реализация договоренностей Энергетической хартии.

Примерами являются недавние соглашения Газпрома с BASF, E.ON и ENI, которые подробно исследованы в работе. В них применяется следующая схема: Газпром входит в европейскую распределительную сеть западных компаний и в их зарубежные добычные проекты в обмен на право западных компаний участвовать в разработке российских месторождений и создании трубопроводов в Европу. Договоренности оформляются как взаимная продажа долей акций, что повышает надежность отношений партнеров.

По нашему мнению, соглашения с немецкими и итальянскими партнерами могут стать примером для других европейских стран в нефтегазовом сотрудничестве с Россией. Присутствие компаний двух сторон в добычных активах и на рынках друг друга можно уже назвать не как отношения экспортера и импортера, а более высокой степенью кооперации и интеграции. В отношениях России с зарубежными странами (включая СНГ) это является переходом из числа поставщиков энергетического сырья в партнеры по нефтегазовой кооперации и интеграции более высокого уровня. Сегодня зарубежные корпорации понимают, что в обмен на возможность участия в добыче нефти и газа на российской территории они должны предложить России долю в своих добычных, перерабатывающих и распределительных активах. Взаимовыгодный обмен активами может обеспечить баланс интересов не только отдельных компаний, но и стран-производителей и потребителей энергоресурсов.

Далее автором предлагается использовать в международных нефтегазовых проектах широкий спектр современных зарекомендовавших себя в мировой практике финансово-экономических механизмов и инструментов. На наш взгляд, эффективным при продвижении на мировые нефтегазовые рынки было бы широкое внедрение таких экономических инструментов как: создание совместных (СП) и смешанных частно-государственных компаний с иностранными инвесторами, соглашения о разделе продукции (СРП), концессии, лизинг, проектное финансирование, зарубежные кредиты, выход на зарубежный фондовый рынок и т.д. Прогрессивным механизмом для развития международных связей энергетического рынка России является биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами, а в перспективе и газом, которая в современных условиях России, прежде всего, работала бы на экспортные контракты.

Способом активизации продвижения нефтегазового бизнеса за рубеж и привлечения иностранных капиталов в последние годы стало также размещение ценных бумаг на зарубежных биржах. Российские нефтегазовые компании участвуют как в первичном размещении акций (IPO) так и программах по выпуску американских депозитарных расписок (ADR) разных уровней. Экспансия российского бизнеса за рубеж сказывается на росте капитализации российских компаний.

Важнейшим условием применения данных форм и экономических инструментов в зарубежных проектах и продвижения отечественных компаний на мировой рынок является развитие законодательно-правой базы. Для интеграции нефтегазовых комплексов России и зарубежных стран потребуется гармонизация законодательств и правовых основ таможенно-налоговых систем, проведение согласованной ценовой политики. В условиях глобализации энергетическая дипломатия на всех уровнях становится не роскошью, а естественной необходимостью. Россия рассматривает свои углеводородные богатства как сильный геополитический аргумент в сложной политической игре на мировой арене. Задачи энергодипломатии это защита и лоббирование интересов национального энергетического бизнеса на мировом рынке и обеспечение конкурентных условий его деятельности. Работа нефтегазовых компаний в координации с МИДом помогает их информированности при выходе на рынки зарубежных стран, но основную поддержку оказывает энергетическая дипломатия, осуществляемая на самом высоком уровне. Российские руководители неоднократно проявляли активность в реализации и привлечении внимания деловых кругов к таким энергетическим проектам как Северный и Южный поток, нефтепровод Бургас-Александропулос.

К провалам энергодипломатии можно отнести строительство обходных трубопроводов вокруг России. Необходима корректировка и более четкая выработка внешней энергетической политики России на длительную перспективу, определение основных путей интеграции российского ТЭК в мировое энергетическое пространство и соответствующих задач энергетической дипломатии.

При реализации внешней энергетической стратегии России важное значение приобретает ее участие в международных энергетических организациях (Международное энергетическое агентство (МЭА), Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Транзитный протокол к нему, Киотский протокол, ОПЕК), а также в региональных экономических союзах, целью которых становится развитие интеграции и усиление энергетической безопасности. На наш взгляд, России стоит быть членом международных организаций и договоров, поскольку наша страна, как крупнейшая мировая энергетическая держава, должна принимать участие в

обсуждении и выработке решений по самым злободневным проблемам мировой энергетики. Перспективным может быть активное сотрудничество России с международными финансовыми институтами (Всемирный банк, МВФ, МБ, ЕБРР) применительно к нефтегазовой отрасли (кредитование закупок новых технологий для добычи топлива). На наш взгляд, России необходимо выработать позицию и по вопросу участия в формируемых энергетических организациях, а не оставаться в стороне. Если создание «газовой ОПЕК» еще преждевременно и пока, она скорее похоже на политический союз для устрашения Запада, то участие России в формировании организации стран-импортеров нефти (ОР1С) было бы целесообразно.

Отметим, что у России имеется опыт организации и участия в международных региональных экономических союзах (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС, АТЭС). Россия может инициировать создание новых объединений, в том числе в нефтегазовой сфере. Примерами могут быть ЕС (без доминирующей страны) или АТЭС (с доминирующей страной - США), а процессы политической и экономической интеграции могут быть ассиметричными, то есть идти по-разному. В рамках ЕврАзЭС уже ведется формирование общего энергетического рынка, энергетика является также ключевой областью кооперации между странами-членами ШОС. Создание «энергетического клуба ШОС» объединило бы потребителей и производителей энергоресурсов, подтолкнуло к созданию единого энергорынка. Можно также предположить возможность объединения ЕврАзЭС и ШОС, что может привести к интеграция энергетической политики, а в перспективе - к формированию единого евразийского энергетического пространства.

На наш взгляд, отраслевая интеграция в нефтегазовой сфере и создание соответствующей организации может стать эффективным инструментом общей экономической интеграции России с государствами СНГ, а в перспективе, возможно, и дальнего зарубежья. Интеграция в энергетике скрепляет общую экономическую интеграцию России с зарубежными странами. Отраслевая интеграция постепенно ведет к формированию региональных и мировых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. А в перспективе международная энергетическая интеграция приведет к формирование общего энергетического пространства, что

позволит успешно решать многие проблемы энергетики и осуществлять крупные проекты, требующие огромных капиталов.

Предложенные в данной работе политические, организационные, экономические и правовые меры активизации внешней экспансии российского нефтегазового капитала будут способствовать повышению эффективности российской энергетики и ее конкурентоспособности на мировом рынке в условиях мирового финансового кризиса.

III. Статьи, опубликованные по теме диссертации

1. А. Хаметов «Современные формы экспорта российского капиала в нефтегазовую отрасль». Вестник института экономики Российской академии наук №1/2009. ИЭ РАН, М., 2009 г., - 0,8 п.л.

2. А. Хаметов «Экспансия России в мировую энергетику». Вестник университета ГУУ №1 (39), 2009. Издательский дом ГОУ ВПО «ГУУ», М., 2008 - 0,6 п.л.

3. А. Хаметов «Российская энергетика продвигается на мировые рынки». Вестник научной информации №4. Реформы: вчера, сегодня, завтра. Сборник научных статей. ИЭ ОМЭПИ РАН, М., 2006,- 0,7 п.л.

Подписано в печать:

11.03.2009

Заказ № 1805 Тираж -100 экз. Печать трафаретная. Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autorefcrat.ru

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Хаметов, Алхас Эльдар оглы

Введение.

Глава 1. Международное движение капиталов как фактор глобализации нефтяного сектора мирового хозяйства.

1.1. Теоретические аспекты миграции капиталов в условиях глобализации.

1.2. Основные формы и потоки капиталов в мировом нефтегазовом комплексе

1.3. Место России на мировом рынке нефтегазовых ресурсов и капиталов.

Глава 2 Актуальные аспекты продвижения российского капитала в нефтегазовый комплекс мировой энергетики.

2.1. Проблемы выхода российских компаний на мировой нефтегазовый рынок.

2.2. Центробежные тенденции в энергетическом сотрудничестве России со странами СНГ.

2.3. Негативные факторы эпергодиалога России с ЕС и пути их решения.

2.4. Риски энергетического сотрудничества со странами Азии, Америки и Африки

Глава 3. Экспорт капиталов как инструмент усиления конкурентоспособности российского нефтегазового бизнеса за рубежом.

3.1. Перспективы использования современных форм экспансии российского капитала в мировую нефтегазовую отрасль.

3.2. Внедрение эффективных экономических механизмов в международных нефтегазовых проектах.

3.3. Развитие правой среды для выхода российских нефтегазовых компаний за рубеж. Политическая поддержка нефтегазовых проектов.

3.4. Формирование международных союзов и объединений в нефтегазовой сфере с участием России.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экспансия российского капитала в нефтегазовый сектор мирового хозяйства"

Актуальность темы. Процессы глобализации ведут к дальнейшему росту интеграции экономики и энергетики стран мира, международной торговли энергоносителями и росту взаимной зависимости поставщиков и потребителей нефти и газа. При этом на фоне мировых кризисных явлений проблемы обеспечения топливом и энергией стран мира становятся все острее и все более необходимым является взаимодействие стран-производителей и потребителей нефти и газа. Энергодиалог и перелив энергетических капиталов ведет к углублению интернационализации хозяйственной жизни стран мира и является весьма злободневной задачей современности. Международное движение капиталов в нефтегазовой сфере становится одной из главных движущих сил процесса интернационализации и глобализации энергетики на современном этапе. Отметим, что продвижение и экспансия нефтегазового бизнеса за рубеж рассматривается в данной работе как в форме вложения капиталов и инвестиций, так и в виде экспорта газа, нефти и нефтепродуктов, а также разнообразных форм участия в добычных, транспортных и распределительно-сбытовых проектах на мировом нефтегазовом рынке.

Россия является крупнейшим мировым обладателем нефтегазовых ресурсов. Она встала на путь интеграции в мировое хозяйство, поэтому крайне важно ее участие в процессах миграции энергокапиталов, обмене эпергоактивами с зарубежными партнерами, приобретении энергетических объектов и месторождений за рубежом. В современных условиях глобализации отдельная страна автономно не может эффективно развивать свою экономику и энергетику. Интеграции в мировую энергетику способствует продвижение нефтегазовых компаний на мировой рынок.

На мировом рынке продолжается острая конкуренция за рынки сбыта и источники сырья. В этой связи России необходим целый комплекс мер по сохранению и увеличению своего влияния на мировых нефтегазовых рынках. В настоящее время уже сформированы и формируются новые конкурентные мировые центры силы (старые и вновь формируемые центры производства и потребления нефти и газа), которые пытаются оттеснить Россию на мировом энергетическом рынке.

В мире произошло изменение географии размещения мировых центров производства и потребления нефтегазовых ресурсов и в соответствии с этим -направлений потоков энергоресурсов и энергокапиталов. В 90-х годах па пространстве бывшего СССР и стран социалистического блока появились новые рынки нефти и газа (Восточная Европа) и центры производства нефти и газа (Центральноазиатские страны и Прикаспийские государства). В настоящее время происходит усиление конкуренции, формирование новых производителей нефти и газа в Северной и Центральной Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Помимо старых производителей (Бл. и Ср. Восток) все большую роль в удовлетворении спроса на углеводороды играют страны, не входящие в ОПЕК (Россия, страны Каспия, Канада, Мексика, Норвегия). В стане потребителей еще более серьезные изменения: многие развивающиеся страны в первую очередь азиатские (Китай, Индия, Бразилия) резко усилили свою долю в потреблении нефти и газа. С другой стороны в последние годы происходит относительное сокращение доли Европы и Северной Америки в производстве и потреблении нефтегазовых энергоресурсов. В результате изменилась география центров добычи и потребления, а также основные потоки нефти и газа, что сказывается на изменении направлений и плотности мировых потоков энергокапиталов.

Это ставит перед Россией важнейшую задачу принятия срочных мер для сохранения своих позиций и влияния на нефтегазовых рынках мира. России необходимо проводить активную внешнюю энергетическую политику, составной частью, которой является экспансия нефтегазовых капиталов за рубеж. Выход российских энергокапиталов на мировой рынок и зарубежная экспансия нефтегазовых компаний на фоне мирового кризиса позволит получить новые зарубежные активы по сравнительно низкой цене (необходимо, к примеру, получить недостающие звенья производственной цепочки (месторождения, НПЗ, АЗС), получить современные технологии и менеджмент, снизить издержки производства при экспорте энергоресурсов), а также обеспечить рынки сбыта, дополнительные источники доходов, преодолеть барьеры и ограничения в торговле и обмене энергоресурсами, ов, перебрасывать капиталы между российскими и зарубежными подразделениями в зависимости от конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынке. Все это будет способствовать устойчивости энергетического бизнеса внутри России и укреплению его позиций на мировой арене в период мирового кризиса.

В современных условиях для сохранения стабильной системы мировой энегобезопасности необходим новый баланс интересов, соответствующий произошедшим изменениям па мировом финансовом и энергетическом рынке. Геополитические и экономические изменения требуют от России доплнительных усилий в сохранении и упрочении своих позиций на мировых рынках нефти и газа. При этом, в условиях глобализации, экспорт капиталов является важным инструментом поддержания конкурентоспособности российского нефтегазового бизнеса за рубежом.

Степень разработанности темы. Тематика мировой экспансии энергетического капитала получила очень серьезное освещение в западной экономической литературе в области корпоративных финансов и мировой экономики. Это следствие сформировавшейся инфраструктуры таких сделок (прежде всего, инвестиционных банков), а также традиционно высокого внимания, которое уделяется в западной литературе вопросам корпоративного управления.

Проблемы выхода российского нефтегазового бизнеса за рубеж были достаточно активно исследованы в 90-х годах XX в. Однако с тех пор изменилась геополитическая обстановка, произошли серьезные перемены в экономической и политической жизни внутри России. Эта тематика и сейчас крайне актуальна для современных российских компаний, но в широкой печати проблемы эти освещаются достаточно редко, став больше объектом «скандальной хроники» ведущих СМИ (многочисленные примеры запретов покупки зарубежных активов для российского бизнеса), нежели предметом исследования. В современных же быстроменяющихся условиях внешнеэкономические аспекты энергетики, проблемы международного сотрудничества, кооперации и интеграции в нефтегазовой сфере постоянно требуют новой проработки. Динамика изменений требует новых подходов к изучению и анализу возможностей укрепления конкурентоспособности российской энергетики на нынешнем этапе развития мировой экономики, когда с одной стороны интенсивно идут процессы интеграции и глобализации, а с другой - появляются новые риски в продвижении за рубеж российских нефтегазовых компаний. Исследование данной темы будет, несомненно, полезным для понимания места и роли России в мировой энергетике, ее возможностей в обеспечении собственной и мировой энергетической безопасности, выбора правильного вектора сотрудничества России со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Гипотеза исследования. Гипотезой диссертационного исследования является предположение о том, что в современных условиях наиболее выгодной формой экспансии на мировых энергетических рынках для крупных международных компаний является форма перелива энергетических капиталов, но в то же время эта форма порождает наибольшее количество организационных и культурных проблем и связанных с этим рисков в хозяйственной деятельности.

Объектом исследования являются теоретические и практические аспекты продвижения российского капитала в нефтегазовую отрасль за рубежом, развитие энергодиалога России с зарубежными странами.

Предметом исследования является развитие процессов между народного движения капитала в энергетическом секторе, развитие которого непосредственно затрагивает национальные экономические интересы России, а также сделки международных слияний-поглощений, в которых участвуют российские компании.

Цель работы заключается в нахождении оптимальных возможностей по совершенствованию структуры интеграции предприятий России в мировой энергетический рынок, а также выявление наиболее значимых для России, ее национальных экономических интересов, тенденций на мировом энергетическом рынке.

В интересах выполнения поставленной цели исследование призвано решить следующие задачи: определить основные пути интеграции российского нефтегазового комплекса в мировую энергетику, а также формы и механизмы экспансии нефтегазовых компаний отрасли за рубежом.

Показать особенности и тенденции формирования потоков капиталов в мировом нефтегазовом комплексе на современном этапе.

Показать место и роль нефтегазового комплекса России в международном разделении труда и его внешнеторговый потенциал;

Рассмотреть проблемы встраивания российских компаний в мировой нефтегазовый рынок;

Показать процесс становления и развития российских компаний как игроков глобального рынка энергетического капитала;

Произвести сравнительный анализ особенностей энергетического сотрудничества РФ с различными странами и выявить риски России на пути продвижения в мировой нефтегазовый комплекс, а также показать центростремительные тенденции в отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья в нефтегазовой сфере;

Оценить перспективы использования современных форм экспансии российского капитала в мировую нефтегазовую отрасль;

Выявить проблемы развития участия России на рынке международных энергетических инвестиций и выработать рекомендации по дальнейшей оптимизации участия России в международных проектах.

Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой попытку исследования проблем продвижения российского капитала и нефтегазового бизнеса за рубеж в новых внутренних и внешних условиях. Новизна постановки проблем и новые подходы к их решению связаны с активной динамикой экономического развития России в последние годы, геополитическими переменами в мире, изменением конъюнктуры мирового нефтегазового рынка и мировым финансовым кризисом. Новизна подходов также определяется тем, что в настоящее время формируется мировая и региональные системы энергобезопасности и новая структура энергоэффективного потребления, в которых должна найти свое место Россия.

Автором сделан принципиальный вывод, что основное отличие продвижения российских нефтегазовых компаний за рубеж на современном этапе от предыдущего этапа 90-х и начала 2000-х годов заключается в дополнительном усилении роли государства и госрегулирования и лоббирования продвижения за рубежом контролируемых им компаний.

Среди новых научных выводов данной работы отметим следующие:

- выявлено изменение географии мировых потоков нефти, газа и энергокапиталов: уменьшение роли развитых стран Сев. Америки и Европы и возрастание роли развивающихся стран (прежде всего Азии и КНР) в производстве и потреблении нефтегазовых ресурсов и капиталов.

- определены возможные перспективные направления развития экспортных потоков газа и нефти из России в Европу и Азию (в том числе в обход России); обосновывается тезис о том, что в перспективе вероятно не только усиление азиатского (китайского) направления нефтегазовых потоков, но и усиление направления нефтегазовых потоков из России в США.

- сделай вывод, что нынешний период финансового кризиса будет харктеризоваться дальнейшим усилением роли государства и госрегулирования в нефтегазовом секторе РФ, а также поддержкой продвижения за рубежом контролируемых государством компаний. При этом определено, что при экспансии капиталов и активной внешней нефтегазовой политике интересы государства и бизнеса совпадают, поскольку это приносит дополнительные доходы государству и бизнесу, улучшает их имидж и рейтинг, способствует интеграции в мировую экономику;

- утверждается, что в современных условиях покупка нефтегазовых активов и обмен активами является наиболее эффективным механизмом вложения капиталов с целью интеграции и создания системы энергетической безопасности. Перекрестные активы являются наилучшей гарантией и залогом взаимных гарантий, как поставщикам, так и потребителям.

- доказано, что межгосударственая интеграция в большой степени идет через отраслевую. При этом отраслевая интеграция именно в нефтегазовой сфере будет способствовать созданию международного или регионального нефтегазового рынка и единого энергетического пространства, способствуя целям энергобезопасности.

Теоретической и методологической основой исследования являются работы российских и зарубежных ученых в области геополитики, экономики, экономической географии, энергетической политики и международных экономических отношений: Л.И. Абалкина, А.Г. О.Т. Богомолова, Р.С.Гринберга, В. В. Ивантера, В.Л.Иноземцева, А.Т. Киреева, Д.С. Львова, А.Д.Некипелова,

Н.П.Шмелева, В.Д. Щетинина, Е.Г.Ясина; среди зарубежных авторов - J. Mitchell, A. Sampson, L. Turner, М. Yamany, D. Yergin. Общие теоретические основы проблем мирового движения и инвестирования капиталов, корпоративных стратегий, а также продвижения за рубеж были заложены такими ведущими западными экономистами, как: В. Адаме, М. Бёрниер, В. Броканд, Р. Кэйвс, Дж. Кларк, К. Марфелс, И.Фишер, Д. Фридман, Ф. Найт, К. Хариган, С. Холловэй, Д. Хикс и Дж. Кейнс. Важную роль в подготовке диссертации сыграли научные труды и работы в области мировой энергетики, нефтегазовой политики, нефтегазового комплекса, а также международных связей и мировой торговли газом, нефтыо и нефтепродуктами.

Информационно-статистическая база диссертации включает постановления и другие документы Правительства РФ, документы МИД РФ, Минпромэнерго РФ, Минприроды РФ, МЭРТ РФ, Росэнерго, Роснедра, данные профильных Комитетов Государственной Думы РФ. Использованы материалы докладов, круглых столов, семинаров и конференций на данную тему Госдумы РФ, Минпромэнерго, МЭРТ, Минприроды РФ, ТПП РФ, ОАО «Газпром», ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Транснефть и других компаний. В работе над диссертацией были проанализированы развитие результаты исследований Института экономики РАН, ИМЭМО РАН, ГУ-ВШЭ, ИНЭИ РАН, Института экономики переходного периода (ИЭПП), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), Института энергетической политики, Центра стратегических разработок и других научно-исследовательских институтов и организаций по анализу экономических процессов в мировом нефтегазовом комплексе, развитию международного сотрудничества в нефтепромышленной и нефтеэкспортной сфере.

Зарубежные источники информации: Секретариата Энергетической Хартии, отчет ЮНКТАД World Investment Report по мировым инвестициям, аналитические материалы Всемирного банка, Мирового валютного фонда, ежегодны отчеты British Petroleum, консалтинговых и аналитических компаний Ernst&Young, Mercer Management Consulting, Rand Corporanion, данные компаний "Нефтегаз Украины", «КазМуиайГаз» (Казахстан), ГНКАР (Азербайджан). Использованы материалы федеральных органов исполнительной власти стран и государственной статистики СНГ.

Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих обеспечить активное продвижение (экспансию) российских нефтегазовых капиталов и энергоресурсов в условиях кризиса за рубеж в целях повышения эффективности нефтегазового комплекса России и его экспортного потенциала, а также интеграции российской экономики в мировую. Результаты исследования могут быть использованы при формировании нефтегазовой политики и внешней торговли стран России. Кроме того, материал, изложенный в диссертации, полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по таким экономическим дисциплинам, как международные экономические отношения и экономика зарубежных стран.

Апробация результатов исследования осуществлена в докладах автора по исследуемой тематике на научных симпозиумах и конференциях, а также в опубликованных автором статьях по теме диссертации.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Хаметов, Алхас Эльдар оглы

Заключение

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам и практическим предложениям.

1. Мировые потоки энергокапиталов повторяют экспортно-импортные потоки энергоресурсов — топлива и энергии. Основными поставщиками прямых капиталов и инвестиций в энергетику являются развитые страны, они являются одновременно крупнейшими импортерами и экспортерами капитала. Основные потоки вывоза энергетического капитала осуществляются из промышленно развитых государств, происходит активная миграция энергетического капитала и между самими развитыми странами. Крупнейшие потоки энергетического капитала пролегают в треугольнике США, ЕС и Япония. Общая тенденция движения капиталов в мировой энергетике это его стремление в страны с малыми рисками для инвесторов, с политической и экономической стабильностью, к максимальной безопасности для своих капиталов.

Тенденцией последних десятилетий стал приход развивающихся стран на рынок энергетических капиталов. Активизировался перелив капитала между развивающимися странами, но особенно между новыми индустриальными и развивающимися странами.

2. В мире произошло изменение географии размещения мировых центров производства и потребления нефтегазовых ресурсов и направлений энергопотоков. В последние годы происходит относительное сокращение доли Европы и Северной Америки и увеличение доли азиатского региона (прежде всего Китая и Индии), а также Бразилии, Мексики и др. развивающихся стран в производстве и потреблении нефтегазовых энергоресурсов, что сказывается на изменении направлений и плотности мировых потоков нефти и газа, а также энергокапиталов. В мировой практике стали применяться такие формы сотрудничества в нефтегазовой сфере как:

3. В последнее десятилетие выявлена активная экспансия российских компаний на зарубежных рынках по всей технологической цепочке: как в сфере добычи и транспортировки, так и переработки и распределения топлива и энергии. Россия намерена сохранить и расширить контроль над внешними потоками нефтегазового капитала в различных регионах мира. Российские нефтегазовые компании России (прежде всего, Газпром и Лукойл, а также Роснефть, ТНК-BP и др.) превратились в мощные корпорации, способные конкурировать на мировом рынке и имеют возможность выхода за рубеж. Тенденцией последних лет стали попытки России обозначить себя как мощного геополитического игрока в мировой энергетике, к примеру "Газпром" и Лукойл постоянно приобретают нефтегазовые и энергетические активы в Европе.

4. Сегодня в России на статус ТНК могут претендовать лишь несколько компаний с участием иностранного капитала и наличием зарубежной собственности (Газпром, Лукойл, ТНК-BP). Российская нефтяная компания Лукойл, пожалуй, ближе к классической ТНК, поскольку ее зарубежная добыча составляет уже более 5-7% от всей добычи и она имеет крупные активы за рубежом в сфере переработки и потребления нефтепродуктов. Остальные назвать ТНК нельзя, поскольку в основном они осуществляют экспортные поставки за рубеж и не имеют за границей производств или полностью работают на внутреннем рынке (Роснефть, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз). Создание ТНК в нефтегазовой сфере с участием России является механизмом энергетической интеграции и продвижения на мировые рынки.

Экспансия российского капитала за рубеж путем приобретения активов и обмена активами в нефтегазовой сфере, на наш взгляд, наиболее соответствует нынешней общей тенденции глобализации мировой энергетики. Участие капиталами в компаниях друг друга - это еще более высокая ступень кооперации и интеграции в сфере энергетики. Переплетение капиталов наибольшим образом сближает мировой бизнес, сопутствует разрушению препятствий и барьеров на пути сотрудничества, укреплению энергетической безопасности. Существует и другое мнение. Некоторые эксперты считают, что российским компаниям не стоит распыляться на диверсификацию и покупку различных активов и их долей за рубежом, поскольку наибольшую прибыль получается от экспорта углеводородов. То есть, для увеличения доходов Газпрому следует не отвлекать капиталы на приобретение зарубежных активов, а инвестировать в собственную добычу и транспортировку.

Однако, на наш взгляд, отказ от зарубежной экспансии ведет к закреплению России в положении сырьевого поставщика (придатка) западной экономики. В настоящее время основой долгосрочной кооперации и интеграции энергетики России и зарубежных стран, а также укрепления мировой энергетической безопасности может стать именно обмен активами. По сути, доступ зарубежных компаний к российским месторождениям нефти и газа в обмен на допуск российских компаний на зарубежные рынки это реализация договоренностей Энергетической хартии. Примерами являются соглашения Газпрома с BASF, E.ON и ENI, которые подробно исследованы в работе.

Выявлено, что в решении задачи по активизации внешней энергетической стратегии России и зарубежной экспансии ее нефтегазового комплекса интересы российского государства и российских нефтегазовых компаний совпадают. Зарубежная экспансия нефтегазовых компаний России идет на пользу как самому российскому бизнесу, так и государству, поскольку приносит компаниям и государству прибыль и способствует росту геополитического влияния и имиджа России за рубежом.

Характерно, что российские потоки нефтегазовых капиталов также как и во всем мире в основном повторяют экспортные потоки российской нефти, нефтепродуктов и газа.

5. Сравнивая экспортные стратегии отечественных нефтегазовых компаний, следует отметить, что Газпром, будучи геополитическим инструментом России, в последние годы пытается скупить за рубежом все подряд. Однако такая диверсификация вызывает недоумение, поскольку превращает Газпром в перегруженный разнородными активами конгломерат. У Газпрома, как и у Лукойла, присутствует желание приобретать за рубежом добывающие активы. Но в отличие от Газпрома экспортная стратегия Лукойла более прагматична и продуманна, более четко выражено направление в зарубежную переработку и конечный сбыт (АЗС). В свою очередь у Газпрома, более чем у Лукойла, развита транспортная составляющая экспортной стратегии, хотя в последние годы у российской газовой монополии активизировалась работа и в сбытовом секторе Европы.

6. Считаем, что в перспективе вопросы транзита нефти и газа останутся наиболее острыми в отношениях России с Украиной и Белоруссией. Но можно утверждать, что эти страны продолжат активное сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, хотя и будут налаживать контакты с другими поставщиками энергоносителей. Россия поставляет газ в Белоруссию далеко не по рыночной цене и по-прежнему дотирует ее энергетику.

Механизм расплаты нефтегазовыми активами за долги по поставкам эпергоресурсов можно применять в отношениях с Украиной, Белоруссией и другими государствами СНГ. Белоруссия может расплатиться долями своих двух нефтеперерабатывающих заводов (Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан»), «Белтрансгаза» и других энергетических предприятий.

7. В ближайшие десятилетия Россия останется крупнейшим поставщиком энергоносителей в Евросоюз. Нефте- и газпроводы России ориентированы на Европу, Россия является надежным поставщиком, а ЕС нуждается в российских энергоносителях. В настоящее время сложились две модели энергетических отношений Россией с ЕС. Первая предусматривает сотрудничество в виде отношений между Россией со всем Евросоюзом, при этом Россия обязана принимать действующие в ЕС правила в сфере энергетики. Вторая модель энергетических отношений уже реализуется между Россией и Германией и частично между Россией и Италией. Она предполагает сотрудничество на двустороннем уровне, а не на уровне Россия-ЕС в целом. В этом случае энергетика остается в ведении отдельных государств Европы. Кроме того, такая модель не обязывает Россию принимать правила ЕС, то есть взаимоотношения в энергетической сфере не лишают «Газпрома» его монопольного положения и ие требуют открытия для ЕС российских магистральных трубопроводов.

8. По нашему мнению, решением противоречий между поставщиками, потребителями и транзитерами энергоресурсов в Европе может стать подписание новой энергетической хартии, которая в полной мере отвечала бы интересам всех сторон. Потребуются компромиссы, как с российской, так и европейской стороны. Вероятным может быть следующее развитие событий: западные компании добьются участия в разработке огромного Штокманского месторождения углеводородов в России, и возможно, снова усилят свои позиции в сахалинских проектах. Взамен «Газпром» получит доступ к энергетическим активам запада и полноценно выйдет на европейский рынок. Альтернативой этому может стать запрет России на полноценный выход в ЕС, позиции сырьевого придатка Европы и вытекающая из этого необходимость энергетического разворота на Восток.

9. Можно утверждать, что Индия и Китай являются конкурентами России и друг друга в борьбе за рынки и политическое влияние в Азии. Однако развитие энергодиалога в треугольнике может помочь сбалансировать отношения, чтобы конкуренция не превращалась в конфликты. В перспективе азиатское направление экспорта углеводородов и капиталов (Китай, Индия, Япония, Ю. Корея и ЮВА) и направление на АТР будет развиваться наиболее активно. Россия будут не просто добыть газ в восточных регионах, а организовывать комплекс газохимических предприятий и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

10. "Газпром", Лукойл и "Роснефть" заинтересованы в завоевании позиций на рынке США, но сталкиваются здесь с трудностями экспорта и приобретения нефтегазовых активов. Пока освоена лишь малая часть имеющихся возможностей для присутствия российских компаний в нефтегазовой сфере США. Проблема кроется и в транспортировке российской нефти и газа в США. Поставлять газ в США по трубопроводам пока нереально, а судов для перевозки СПГ у России нет. Пока российские поставки нефти осуществляются практически лишь с проектов на Сахалине, где работает американская корпорация Эксон-Мобил. Лукойл собирается поставлять нефтепродукты в США из недавно открытого балтийского порта Высоцк, регулярные поставки можно было бы обеспечить из портов в незамерзающем Баренцевом море. Поставки нефти из РФ могли бы помочь ослабить зависимость США от стран ОПЕК, поскольку топливный рынок США традиционно насыщается нефтью из государств Ближнего Востока и Латинской Америки. На наш взгляд, необходимы компромиссы с обеих сторон в поиске взаимоприемлемых решений. Мощная экономика США остается огромным, по резервным рынком сбыта российских углеводородов. Реальный перевод энергодиалога с США из политической в деловую плоскость продолжает зависеть не только от межгосударственных отношений, но и от самих компаний (пример -удачный альянс ЛУКОЙЛа и ConocoPhilllips). На наш взгляд, энгергодиалог «снизу», то есть на уровне бизнеса отдельных компаний, не менее чем на уровне саммитов и встреч политических руководителей скрепляет экономическое и энергетическое сотрудничество двух великих держав.

11. В мире идет переход от традиционных долгосрочных договоров с утвержденными объемами, ценами и сроками к краткосрочным контрактам, которые предполагают немедленную куплю-продажу конкретного объема топлива и энергии. Российским компаниям также необходимо становиться полноценными участниками спотового рынка, внедрять биржевую и электронную торговлю, использовать фьючерсные и форвардные контракты и другие более либеральные формы торговли.

12. Российским нефтегазовым компаниям следует активней осуществлять свою экспансию за рубежом путем слияний и поглощений компаний, участия в их приватизации, покупки долей на фондовом рынке, а пока эти процессы в основном идут внутри России. В последние годы на фоне снижения роли слияний с иностранными компаниями в России больше внимания стало уделяться формированию стратегических альянсов и совместных предприятий (СП) с зарубежным бизнесом. В настоящее время использование режима СРП в России практически прекращено, а своеобразной альтернативой стал механизм создания СП с иностранным участием. Примерами СП являются ТНК-BP, а также сложившийся в 2006 г. союз «Роснефти» и китайской нефтегазовой корпорации CNPC, который предполагает создание СП в области добычи и переработки нефти. Пример удачного стратегического альянса это энергоальяпс «ЛУКОЙЛа» и американской ConocoPhillips. Российские нефтегазовые компании, которые создают СП, а также альянсы с крупными иностранными корпорациями, получают определенные плюсы при выходе за рубеж.

13. По нашему мнению, соглашения с немецкими и итальянскими партнерами могут стать примером для других европейских стран в нефтегазовом сотрудничестве с Россией. Присутствие компаний двух сторон в добычных активах и на рынках друг друга можно уже назвать не как отношения продавца и покупателя, а более высокой степенью кооперации и интеграции. В отношениях России с зарубежными странами (включая СНГ) это является переходом из числа поставщиков энергетического сырья в партнеры по нефтегазовой кооперации и интеграции более высокого уровня. Сегодня зарубежные корпорации понимают, что в обмен на возможность участия в добыче нефти и газа на российской территории оии должны предложить России долю в нефтеперерабатывающих и газораспределительных активах на территории потенциальных рынков сбыта за рубежом. Взаимовыгодный обмен активами может обеспечить баланс интересов не только отдельных компаний, но и стран-производителей и потребителей эпергоресурсов.

14. Автором предлагается использовать в международных нефтегазовых проектах широкий спектр современных зарекомендовавших себя в мировой практике финансово-экономических механизмов и инструментов. На наш взгляд, эффективным при продвижении на мировые нефтегазовые рынки было бы широкое внедрение таких экономических инструментов как: создание совместных (СП) и смешанных частно-государственных предприятий и компаний с иностранными инвесторами, соглашения о разделе продукции (СРП), концессии, лизинг, проектное финансирование, выход на зарубежный фондовый рынок и т.д. Прогрессивным механизмом для развития международных связей энергетического рынка России является биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами, а в перспективе и газом, которая в современных условиях России, прежде всего, работала бы па экспортные контракты. Современным эффективным источником привлечения иностранных капиталов в российскую энергетику является размещение на мировых биржах акций энергетических компаний (IPO).

Важнейшим условием применения данных форм и экономических инструментов в зарубежных проектах и продвижения отечественных компаний на мировой рынок является развитие законодательно-правой среды.

15. К провалам энергетической дипломатии можно отнести строительство обходных трубопроводов вокруг России. Необходима выработка внешней энергетической политики в России на длительную перспективу. Потребуется определить основные пути интеграции российского ТЭК в мировое энергетическое пространство, внести коррективы во внешнюю энергетическую политику страны, и выработать соответствующие задачи энергетической дипломатии.

При реализации внешней энергетической стратегии России важное значение приобретает ее участие в международных энергетических организациях (Международное энергетическое агентство (МЭА), Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Транзитный протокол к нему, Киотский протокол, ОПЕК), и региональных экономических союзах, целью которых становится развитие интеграции и усиление энергетической безопасности. На наш взгляд, России стоит вступить в МЭА, поскольку наша страна, как крупнейшая мировая энергетическая держава, должна принимать участие в обсуждении и выработке решений по самым злободневным проблемам мировой энергетики. Как мы указывали выше, России и ЕС стоит пойти на компромиссы в выработке взаимоприемлемого решения по ДЭХ. Перспективным может быть активное сотрудничество России с международными финансовыми институтами (Всемирный банк, МВФ, МБ, ЕБРР) применительно к нефтегазовой отрасли (кредитование закупок современного оборудования и новых технологий для добычи топлива).

На наш взгляд, России необходимо выработать позицию по вопросу участия в формируемых энергетических организациях. Если создание «газовой ОПЕК» еще преждевременно и пока скорее политический союз для устрашения Запада, то России, возможно, стоит участвовать в формировании организации стран-импортеров нефти (OPIC), а не оставаться в стороне.

Отметим, что у России имеется опыт в организации и участии в международных региональных экономических и энергетических союзов и объединений (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, ШОС, АТЭС). Россия может инициировать создание новых объединений и союзов, в том числе в нефтегазовой сфере. Примерами для создания объединения могут быть ЕС (без доминирующей страны) или АТЭС (с доминирующей страной - США), а процессы интеграции могут быть ассиметричпыми, то есть политические и экономические процессы интеграции в союзах могут идти по-разному. В рамках ЕврАзЭС уже ведется формирование общего энергетического рынка, энергетика является также ключевой областью кооперации между странами-членами ШОС. Создание «энергетического клуба ШОС» объединило бы потребителей и производителей энергоресурсов, подтолкнуло к созданию единого энергетического рынка. Можно также предположить возможность объединения ЕврАзЭС и ШОС, которое может привести к интеграция энергетической политики, а в перспективе - к формированию единого евразийского энергетического пространства.

На наш взгляд, отраслевая интеграция в нефтегазовой сфере и создание соответствующей организации может стать эффективным инструментом общей экономической интеграции России и государств ближнего зарубежья а в перспективе, возможно, и дальнего зарубежья. Это взаимный процесс, в котором ТЭК скрепляет общую экономическую интеграцию России с зарубежными странами. Отраслевая интеграция постепенно ведет к формированию мировых рынков газа, нефти и нефтепродуктов. А в перспективе международная энергетическая интеграция приведет к формирование общего энергетического пространства, что позволит успешно решать многие проблемы энергетики и осуществлять крупные проекты, требующие огромных капиталов.

Предложенные в данной работе политические, организационные, экономические, и правовые меры активизации внешней экспансии российских нефтегазовых капиталов будут способствовать повышению эффективности российской энергетики и ее конкурентоспособности на мировом рынке.