Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты

Овчаренко, Надежда Александровна

Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: доктора экономических наук
Автор: Овчаренко, Надежда Александровна
Место защиты: Санкт-Петербург
Год: 2012
Шифр ВАК РФ: 08.00.05

Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты"

005012235

ОВЧАРЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами: промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

12 ид? т

Санкт-Петербург-2011

005012235

Работа выполнена в Краснодарском кооперативном институте (филиал Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»).

Научный консультант - доктор экономических наук, профессор

Воронов Александр Александрович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Васюхин Олег Валентинович

Ведущая организация -

доктор экономических наук, профессор Окрепилова Ирина Геннадьевна

доктор экономических наук, профессор Самойлов Александр Васильевич

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»

Защита состоится »¿¿¿Ь&ТПО&У! г. в /У час, на заседании

диссертационного совета Д 212.237Л 0 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов» по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, ауд.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов».

Автореферат разослан <1

2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Решение проблем дальнейшего развития российской экономики и промышленности неразрывно связано с модернизацией существующих методов, инструментов и механизмов управления промышленностью, ее отдельными отраслями и видами производств на основе развития базовых рыночных принципов с использованием методологии, обеспечивающей результативность и экономическую эффективность их реализации в деятельности российских промышленных предприятий, отраслей, отраслевых и территориально-производственных комплексов (кластеров). При этом, одним из важнейших рыночных принципов является принцип конкуренции, обеспечивающей перманентное развитие рыночных экономических систем, а также реальный селективный эффект, выраженный в элиминации недобросовестных и неэффективных участников рынка.

В российской промышленности, формировавшейся в условиях жестко централизованной системы планирования и административно-командной системы управления, и в определенной степени сохраняющей черты, характерные для этой системы, конкуренция и конкурентные процессы до сих пор являются слабо управляемыми, управление строится по инерционному принципу на основе, с одной стороны, излишней централизации контрольно-управленческих функций в лице Федеральной антимонопольной службы, с другой - дезинтеграции, а в отдельных случаях и противопоставления управленческих полномочий ряда министерств и ведомств, реализующих государственную политику в этой области. При этом, по сути, полноценная конкурентная среда как управляемый носитель конкурентных процессов в российской промышленности практически отсутствует. Нужно отметить, что развитие экономики России происходит по так называемому «мобилизационному варианту», с доминирующим воздействием на экономику государства (для того, чтобы реализовать «мобилизационную экономику», необходимо максимальным образом сконцентрировать управленческие функции в одном источнике, и действовать авторитарно и последовательно), со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями, т.е. ужесточение политической конкуренции, централизация финансов не в пользу местного самоуправления и регионов, а в пользу федерального бюджета, который концентрирует 60% всех налогов, собираемых в России, наличие значительной государственной собственности (в форме ли ФГУП или же в форме доминирующего положения в акционерных обществах, позволяющем влиять на его стратегию). Здесь, в данном случае, можно привести пример Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), концентрирующей преобладающую часть активов судостроительных и судоремонтных предприятий России. Формально ОСК не является госкорпорацией, но, по сути, представляет именно такую организационно-правовую форму. Почти половина занятых в экономике России в той или иной степени работает на государство, что значительно больше, чем, например, в 2000 г. Поэтому, говорить о внутренней конкуренции в ряде отраслей промышленности было бы некорректно. Мониторинг конкурентных процессов учитывает лишь подход, основанный на^

! 9

учете количества участников конкуренции на данном локальном рынке, но не остроту и напряженность конкурентной борьбы. Более современные подходы к организации и оценке процессов отраслевой конкуренции, практически, игнорируются, что и определяет необходимость соответствующих теоретических исследований отраслевой конкуренции в промышленности на основе нового методологического подхода, и соответствующей практической интерпретации теоретических исследований.

Степень разработанности научной проблемы. Проблема обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий, в частности стратегической конкурентоспособности и управления ее динамикой, достаточно полно рассматривалась в отечественной и зарубежной литературе. Так, среди отечественных ученых-экономистов, работающих в данном направлении, следует отметить работы, посвященные раскрытию особенностей поведенческого подхода к проблемам конкуренции Голубева A.B., Завьялова П.С., Землякова ГЛ., структурного подхода Рубина Ю.Б., Юданова А.Ю., инновационного подхода Амосова А.И., Гуркова И.Б., Попова A.A.

Проблемам связи конкурентоспособности промышленной продукции и потребительского рынка посвящены труды Алексеева A.A., Белоусова A.C., Липсиц И.М., Парамонова П.Ф., Ципкина Ю.А., Фатхугдинова P.A.

Взаимосвязь и основополагающая роль качества в обеспечении конкурентоспособности промышленной продукции охарактеризована и исследована в трудах Горбашко Е.А., Егоровой Л.И., Казакова С.П., Кузнецова В.А., Минько Э.В., Окрепиловой И.Г. Отраслевым проблемам конкурентоспособности промышленных предприятий посвятили свои труды Алтухов А.Г., Арефьев В.И., Ахметов Р.Г., Вайнштен С.Ю., Гуськов И.В., Даншшн Г.В., Ильюшонок С.Е.| Керашев М.А., Клюкач В.А., Люкишнов А.Н., Макин Г.И., Михалев A.B., Маз-лецкий Е.Г., Мазлоев В.З., Мышенков К.С., Петренко И.М., Попов P.A., По-сунько Н.С., Романов А.Е., Розанова Н.М., Тренев H.H., Тимофеева В.А., Усен-ко Л.Н., Ушачев И.Г.

Особенности стратегического управления конкурентоспособностью исследованы в трудах Виханского О.С., Гончарова В.В., Карлика А.Е., Кормнова Ю.Ф., Кузнецова Б.В., Круглова М.И., Морозова В.В., Овчинникова В.Н., Ра-даева В.В., Спиридонова И.А., Сергеева В.Н., Хайтович Б.В., Черкасского Я.И.

Использование интеллектуальных ресурсов в формировании корпоративной конкурентоспособности охарактеризовано в трудах Дмитриева Л.В., региональные особенности формирования и развития конкурентоспособности промышленных предприятий проанализированы в исследованиях Жихаревич B.C., Индрисова A.C., Родионовой O.A.

Исследованию особенностей влияния отдельных факторов промышленной конкурентоспособности посвящены труды Поповой Е.Б., Яхъяева М.А., проблемы конкурентного права нашли свое отражение в исследованиях Тотьева К.Ю.

Ж., Райе Э., Трауг Д., Хамел Г., Якокка JI., стратегической конкурентоспособности: Бест М., Портер М., Сален П., Стрикленд А., Томпсон А., Уотермен Р., макроэкономическим и микроэкономическим аспектам конкурентоспособности: Долан Д., Кэмпбелл Д., Линдсей Д., Маршалл А., Робинсон Дж., Чембер-лен Э., инновационным аспектам конкуренции: Хайек Ф., Шумпетер И., связи качества и конкурентоспособности Харрингтон X.

Проблемам выявления предпосылок, а также оценки необходимости выработки и реализации государственной конкурентной политики и оценки ее влияния на динамику промышленного производства посвящены труды Андрианова В.Д., Авдашевой С., Ведута E.H., Воронова A.A., Евтушенкова В.П., Иш-ханова A.B., Клейнера Г.Б., Манвеляна М.О., Михайлова О.В., Рубанова С.Ю., Рубина Ю.Б., Сулакшина С.С., Тотьева К.Ю., Фатхугдинова P.A., Фонаревой Н.Е., Шасгитко А., Якунина В.И., Ясина Е.Г.

Тем не менее, несмотря на значительный вклад этих ученых в развитие идей конкуренции и конкурентоспособности, в том числе с учетом условий российской реальности, ряд аспектов проблем формирования конкурентной среды все же остается малоисследованным, и нуждается в развитии, в первую очередь, в методологическим и методическом плане. Следует отметить, что в экономической науке еще недостаточно развита методология формирования, анализа и оценки конкурентной среды промышленных предприятий, основанная на использовании базовых механизмов конкуренции и конкурентного поведения основных участников рынка; необходимо развитие направлений конкурентного администрирования и моделирования конкурентных процессов. Все это обуславливает необходимость проведения комплексного исследования сложившейся отраслевой конкурентной среды и выработки соответствующих рекомендаций по ее развитию в частности на основе разработки и реализации целевых комплексных программ развития конкуренции на локальных и отраслевых рынках, что и определяет актуальность диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является развитие методологических основ формирования и управления развитием конкурентной среды промышленных предприятий как объекта стратегического воздействия, непосредственно влияющего на результативность и эффективность деятельности промышленных предприятий и их объединений, отраслей, отраслевых и территориально-производственных комплексов, и промышленного комплекса России в целом.

В соответствии с поставленной целью, в диссертации ставились и решались следующие задачи:

- исследование теоретических и методологических основ процесса трансформации конкурентной среды промышленных предприятий на основе анализа сущностных ее характеристик применительно к проблемам ее развития; разработка и реализация методологических и методических основ формирования и администрирования конкурентной среды в промышленности;

- проведение ретроспективного анализа и развитие методических подходов к оценке качества конкурентной среды промышленных предприятий; раз-

работка методических основ оценки качества конкурентной среды промышленности;

- разработка системы методов формирования и администрирования конкурентной среды в промышленности, исследование особенностей этого процесса в части использования прямых и косвенных методов;

- развитие научных представлений в части учета фактора конкурентности в деятельности производителей и потребителей промышленной продукции в методологии имитационного моделирования конкурентных процессов, разработка и апробация соответствующей имитационной экономико-математической модели;

- исследование особенностей конкурентного инжиниринга и развития конкурентной среды на российском рынке грузовых автомобилей;

- разработка программы развития конкурентной среды в отрасли грузового автомобилестроения на период 2011-2020 гг.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность), п. 1.1.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности» паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические науки).

Объектом исследования являются совокупность предприятий отрасли грузового автомобилестроения, а также соответствующие локальные рынке как площадка проявления конкурентной среды.

Предметом исследования являются методологические, теоретические, методические вопросы, непосредственно связанные с формированием и развитием конкурентной среды промышленных предприятий на рынках грузового автомобилестроения.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются основные положения современной экономической теории, теория конкуренции и антимонопольной деятельности, экономики предприятия, теории стратегического управления, производственного и инвестиционного менеджмента, теории управления, теории организации. В ходе диссертационной работы были использованы законодательные акты РФ, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам организации и управления конкурентной средой в промышленности страны. В работе использовались законы РФ, другие нормативно-методические документы, материалы специальных периодических изданий, учебная литература. В качестве общей методологии проведения исследования принят системный подход к проблемам, определяемым целью работы.

прогнозирования, сценарных экономико-математических расчетов, экономико-статистические методы сбора и обработки информации.

Также использовались методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, обобщение, индукция и дедукция, логическое моделирование и др.); особые методы построения теории (восхождение от абстрактного к конкретному, аксиоматический и пшотетико-дедуктивный методы); методы логического и исторического исследования и др.; методы и приемы системного и экономического анализа, общая теория систем и теория саморазвивающихся систем.

Информационно-эмпирическая база исследования. В качестве информационной базы использованы федеральные, региональные и корпоративные материалы и экспертные оценки, статистические данные Федеральной службы государственной статистики РФ, региональных и отраслевых статистических органов, материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, касающиеся особенностей формирования и развития конкурентной среды в промышленности России, материалы публичной бухгалтерской и внутренней отчетности крупнейших предприятий отрасли грузового автомобилестроения, а также материалы полученные автором непосредственно на объектах исследования.

Теоретические и методологические положения, выводы и методические рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного исследования автора.

Конкретное личное участие в получении результатов, изложенных в диссертации, и личный вклад автора в исследование проблемы состоят в следующем:

- предложено и обосновано рассмотрение конкурентной среды промышленных предприятий как стратегически управляемого носителя конкурентных процессов;

- в процессе исследования выделены и сущностно интерпретированы векторы конкурентного и антиконкурентного поведения; дана сравнительная характеристика конкурентных процессов в управляемой и стихийно складывающейся конкурентной среде;

- развита система методов формирования и администрирования конкурентной среды промышленных предприятий;

- разработаны и обоснованы методические основы оценки качества конкурентной среды в промышленности;

- предложен подход к созданию отраслевых и кластерных информационных систем безличного доступа к конкурентной информации промышленных предприятий;

- предложена и обоснована экономико-математическая модель распределения конкурентного рынка, учитывающая фактор лояльности и конкурентности потребительского поведения;

- предложены пути повышения эффективности применения кластерного подхода к организации отрасли грузового автомобилестроения.

— на основе анализа конкурентной среды промышленных предприятий, как носителя конкурентных процессов, обеспечивающего движение по векторам конкурентного и антиконкурентного развития, развит методологический подход к идентификации механизма конкуренции;

— развито содержание поведенческой трактовки конкуренции как взаимодействия конкурентного поведения производителей (выраженного в конкурентно-поисковой и конкурентно-инновационной активности) и конкурентного поведения потребителей, что позволяет применить количественные методы оценки к глубине и напряженности конкуренции, и повысить точность оценки значимости конкурентных процессов в развитии промышленных предприятий;

— предложен структурный подход к организации конкуренции, предусматривающий стимулирование конкурентного поведения потребителей, влекущего за собой увеличение числа конкурентных транзакций и усиление конкуренции среди производителей промышленной продукции. Последнее позволяет гармонизировать конкурентную среду, целенаправленно развивать культуру конкурентного поведения производителей и потребителей, обеспечивая тем самым рост эффективности;

— расширен инструментарий количественной оценки результативности и эффективности конкурентных процессов за счет использования критериев выделения конкурентной и неконкурентной долей рынков промышленной продукции, что одновременно позволяет повысить качество оценки конкурентной среды промышленных предприятий;

— развит методический аппарат обеспечения конкурентного мониторинга за счет использования методических основ оценки качества конкурентной среды с использованием показателей: емкости конкурентного рынка, конкурентного профиля участников рынка, оценки конкурентного поведения потребителей, анализа поисковой и инновационной деятельности производителей, их антиконкурентных действий и недобросовестной конкуренции в отрасли. Соответственно, возникает возможность расчета показателей конкурентоспособности продукции, предприятий и отрасли в целом и их динамики, позволяющих более полно охарактеризовать основные тенденции развития отраслевой конкурентной среды, и осуществлять мониторинг целевых показателей развития конкуренции;

— развит функциональный подход к организации мониторинга процессов конкуренции на основании предложения концепций отраслевой и кластерной управленческих информационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг в режиме реального времени на основе современных телекоммуникационных технологий. Последнее позволяет повысить качество мониторинга и снизить число экспертных оценок при определении результативности мероприятий по развитию конкуренции;

— предложены методологические основы формирования отраслевой конкурентной среда, предусматривающие сочетание прямых и косвенных методов, что позволяет реализовать концепцию управления развитием конкурентной среды промышленных предприятий и трансформировать ее в эффективный фактор корпоративного развития в промышленности;

— развита методология конкурентного администрирования, предусматривающая сочетание запретительных, ограничительных и стимулирующих мер, обеспечивающих (в зависимости от целей и задач отраслевого развития) целенаправленное воздействие на динамику развития отраслевой конкурентной среды;

— разработана имитационная модель конкурентного распределения рынка, позволяющая моделировать типовые управленческие ситуации (вывод на рынок инновационного товара, выход на рынок нового предприятия), и определять расчетные характеристики динамики конкурентной среды.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.

Теоретическая значимость работы состоит в создании целостной методологии трансформации и администрирования конкурентной среды в промышленности страны, обеспечивающей результативную и экономически эффективную реализацию процессов конкуренции в системе методов и инструментов обеспечения ускоренной модернизации и поступательного развития российского индустриального сектора. Реализация предлагаемого методологического подхода позволит резко повысить качество и уровень распространенности конкурентных процессов в отраслях национальной промышленности, обеспечит их управляемый характер и результативность в практике стратегического народнохозяйственного управления.

Практическое значение имеет исследование закономерностей функционирования российских предприятий грузового автомобилестроения в сложившейся отраслевой конкурентной среде, позволяющее оценить эффективность самой среды и основных методов конкурентного администрирования, а также предложить программу развития конкуренции в отрасли на ближайшие годы.

разработки программ и мероприятий по развитию и поддержанию конкуренции на региональном и отраслевом уровне.

Основные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе подготовки специалистов в области производственного менеджмента, конкуренции и конкурентоспособности, конкурентной политики, экономики предприятий и отраслей, отраслевом менеджменте.

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования опубликованы автором в монографии, сборниках научных работ, научных журналах, статьях в изданиях, рекомендованных ВАК дня опубликования результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук, материалах научных конференций. Результаты диссертационного исследования докладывались на ряде международных и всероссийских конференциях: Международной научно-практической конференции «Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях глобализации» (Краснодар, 2008), XII научно-практической конференции «Наука Кубани (Краснодар, 2004), Международной конференции «Глобальное и национальное в экономике» (Москва, 2004), Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций» (Краснодар, 2009), Международной научно-практической конференции «Модернизация экономики и формирование технологических платформ» (Санкт-Петербург, 2011), Международной научно-практической конференции «Инновационная экономка и промышленная политика региона» (Санкт-Петербург, 2011).

Публикации. По теме диссертационного исследование опубликовано 47 работ общим объемом 133,57 п.л., в том числе лично автора 72,99 п.л.

Структура и объем работы обусловлены логикой исследования и последовательно раскрывает обозначенные цели и задачи исследования. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы.

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении о наличии значительных резервов роста экономической эффективности в промышленности на корпоративном и отраслевом уровне за счет активизации конкурентного поведения основных субъектов соответствующего рынка и формирования регулируемой конкурентной среды как носителя конкурентных процессов.

Суть проблемы состоит в обеспечении интегрального эффекта от роста уровня конкуренции промышленных предприятий, что должно обеспечить ускоренное развитие промышленности страны, вывести отечественные предприятия на мировой уровень производительности и конкурентоспособности. Исходным пунктом активизации конкурентных процессов в промышленности должно стать создание, а впоследствии - непрерывное развитие конкурентной среды, что позволит обеспечить результативное и эффективное использование

инструментов и методов конкуренции применительно к промышленным предприятиям. Охарактеризовать природу, сущность и свойства конкуренции, обеспечивающие ее вклад в повышение эффективности и результативности экономических систем на различных уровнях управления, можно следующим образом (рис. 1), из которого видно, что сами по себе конкурентные процессы могут развиваться в четырех направлениях, каждое из которых характеризуется определенным набором показателей оценки и соответствующей результативностью. Направления добросовестной конкуренции и инновационной конкурентной деятельности образуют вектор конкурентного развития.

Направления недобросовестной конкуренции и антиконкурентных действий образуют вектор антиконкурентного поведения. Отметим при этом, что объектом управляющего воздействия на конкурентные процессы в промышленности в авторской трактовке является именно конкурентная среда как носитель конкурентных процессов. Предлагаемый методологический подход к пониманию сущности конкурентной среды как инструмента обеспечения результативности и эффективности конкурентных процессов позволяет децентрализовать функцию управления конкуренцией, соблюдать основной принцип стратегического производственного менеджмента - единоначалия, придать соответствующим структурам государственного регулирования промышленности полноценный управленческий инструментарий обеспечения устойчивости вектора конкурентного поведения промышленных предприятий.

2. Конкурентная среда становится объектом стратегического управления, обеспечивающим результативность'и эффективность управляемых конкурентных процессов. Таким образом, использование конкуренции в качестве базового элемента организации хозяйственной деятельности в промышленности должно иметь четкие количественные цели, выраженные в приросте результативности и эффективности системы, что возможно на основе создания и постоянной модернизации конкурентной среды как носителя конкретных отношений, стимулирующего:

- рост эффективности использования ресурсов, обеспечивающей устойчивый рост уровня благосостояния нации;

- рост объема производства важнейших видов промышленной продукции;

- обеспечение экономической эффективности и конкурентоспособности агентов конкурентной среды;

- внедрение инноваций и перманентное развитие бизнес-моделей промышленных предприятий на основании поисковой конкуренции.

Под конкурентной средой автор понимает систему субъектов конкуренции и отношений между ними, имеющую в качестве объективной основы конкурентное поведение потребителей, выраженное в объеме конкурентного платежеспособного спроса и направленное на обеспечение результативности и эффективности конкурентных процессов.

Рис. 1. Конкурентная среда как носитель конкурентных процессов, обеспечивающий управляющее воздействие на векторы конкурентного и антиконкурентного развития в промышленности

Конкурентное поведение потребителей при этом выражается в деятельности, направленной на изучение возможных конкурентных предложений, их оценку на основании критериев потребительского выбора и выбор конкурентоспособной продукции, товаров, работ, услуг.

Процесс конкуренции промышленных предприятий в управляемой и стихийно складывающейся конкурентной среде представлен на рис. 2.

Стихийтто складывающаяся п неуправляемы конкурентная ср-вда

Конкурентный спрос

Стюшияах конкурентны среда: 1) доор о со жестка* ко нкур е.нция нд осноаепонсхохон деятельности пр-о-азводитеяек;,

2} добросовестна* конкуренция на о сном хшнохацно нжо-конкурентной деятельно етк прокхво дитвлеж;

3) недооросюкгстаяя конкуренция пр о жх&о дятел ен;

4) актикоккуренгкыа денстЕкя контактных аудиторий промышленных предприятии

Конкуренция как сочетание ыетодок добросовестной и недобросовестной конкурентен

Отсутствие устойчивого рост* р«^-зультахквностн и эффективности конкурентных, пропечаток, дефорэла-

ДМ КОКХур*ИТНЬВС СТВ9Ш<ПШ

Нестабильный характер роста кон-

предприятии, о траслен, комплексов на внутреннем рынке, отсутствие предпосылок выхода на международных уровень конжурентоехгоСО 6-ности

Управляемая н корректируема* к раа-штш конкурентная среда

Конкурентный спрос

Управляемая конкурентная среда 1} егкмузиро вахне до бро со вестнои конкуренции производителен ня оо-

нове ПОИСКОВОЙ 1

конкурентной деятельности^ 2) стимуязфовжвве конкурентного ехгр оса по треб нтеаей; 3} кшопущеаве применения методов недобросовестной конкуренции н антико нхуренткьгх декешш контактные аудитории пр о хшшденньве ХХреДХХрККТНК;

4) борьба с доспедспятяин недобро* совестной конкуренцию к аяткхон-курентнык действий, ад»окатэз>ов»-нжа конкуренции, оценка ретуаьт*-тихностн ж эффективности конкурентных процессов

Конхур еятдаж ках «про цесс откры~ тна» - непрерывный поиски реализация со нь.ур ектных преимуществ традиционного а жаяовддионвого характер«

Формирование конкурентоспособных компетенций корпоративного, отраслевого и народнохозяйственного уроках,

Обеспечение монотонного поступательного развития промышленного сектора на основе продуктивного использования конкуренции

Рис. 2. Сравнительная характеристика конкурентных процессов в управляемой и стихийно складывающейся конкурентной среде

В случае концентрации административных функций в единой структуре государственного регулирования промышленности формирование и администрирование конкурентной среды - ее важнейшие функции. В случае отсутствия

устойчивого тренда роста конкурентоспособности в промышленном секторе становится однозначной оценка государственного управления конкуренцией.

И, наоборот, устойчивый рост результативности и эффективности промышленных предприятий, рост их корпоративной и отраслевой конкурентоспособности на внутреннем рынке, увеличение объемов экспорта важнейших видов промышленной продукции являются иццикаторами качества стратегического управления конкурентными процессами посредством изменения параметров конкурентной среды промышленных предприятий.

Структура конкурентной среды промышленных предприятий на макроуровне показана на рис. 3, на микроуровне - на рис. 4.

Рис. 3. Структура конкурентной среды промышленных предприятий на макроуровне

Видно (рис. 3), что, несмотря на декларирование принципа конкуренции в организации хозяйственных связей в рыночной модели хозяйствования, не все транзакции, осуществляемые на рынке между промышленными предприятиями и их потребителями, носят конкурентный характер. Это может быть связано как с особенностями конкурентной среды, например, с вертикальной интеграцией в рамках промышленного комплекса, так и с целенаправленной деятельностью промышленных предприятий по обеспечению лояльности своих покупателей -на основе рыночных и уникальных конкурентных преимуществ. Исследователи проблем конкуренции делают значимую методологическую ошибку, рассматривая в качестве объема рынка важнейшего вида промышленной продукции все транзакции, имеющие место на рынке, в то время как необходимо четко диф-

ференцировать конкурентный и неконкурентный секторы рынка, оценивать их размеры и особенности функционирования. В этом случае повышается объективность управленческой оценки благоприятности конкурентной среды, емкости и основных особенностей рынков сбыта, повышается качество прогнозирования результативности и эффективности конкурентных стратегий промышленных предприятий.

Лояльные покупатели

.--г.*

: / "7.___ \ :

ФАС Минлромторг Мннэгонрашшм ФСТ ПК

Контактные аудитории непосредственного администрирования конкуренции

Рис. 4. Конкурентная микросреда промышленных предприятий

Отметим также, что существование неконкурентного сектора в работе промышленных предприятий является объективной реальностью и может стать следствием роста их конкурентоспособности. Покупатели становятся лояльными под воздействием таких управленческих воздействий, как программы лояльности, личные знакомства топ-менеджеров, опыт сотрудничества и других, абсолютно нерыночных факторов. При этом неконкурентный сектор, обеспечивающий безубыточность предприятия, может считаться для предприятия благом, поскольку позволяет организовать поисковую и инновационно-конкурентную деятельность даже при наличии вероятности полной потери ресурсов, в них вложенных. В неуправляемой конкурентной среде даже конкурентоспособное предприятие может быть вытеснено с рынка и ликвидировано вследствие, например, циклических колебаний экономики или антиконкурентных действий контактных аудиторий. Задачей же стратегического управления конкурентными процессами в промышленности является создание и администрирование такой конкурентной среды, которая, с одной стороны, обеспечивала бы естественный селективный отбор, а с другой - поддерживала предпринимательскую инициативу, позволяла предприятиям устойчиво развиваться..

3. Автором предлагаются следующие принципы формирования конкурентной среды, обеспечивающие результативность и эффективность протекающих в ней конкурентных процессов:

- обеспечение высокого уровня удовлетворения конкурентного потребительского спроса (по критерию максимума цена/качества) за счет российских

производителей важнейших видов промышленной продукции, минимизация присутствия импорта на внутреннем рынке, импортозамещение;

- обеспечение минимума непроизводительных (не относящихся к конкурентной деятельности) затрат ресурсов в деятельности промышленных предприятий;

- обеспечение минимума уровней управления конкурирующими промышленными предприятиями и минимизация управленческих расходов;

- обеспечение полного охвата сегментов конкурентного платежеспособного спроса;

- обеспечение максимума поисковой и инновационной конкурентной активности, угнетение и дисквалификация конкурентно пассивных предприятий;

- стимулирование конкурентного поведения покупателей;

- предотвращение антиконкурентного поведения хозяйствующих субъектов и контактных аудиторий, последовательная и результативная борьба с его проявлениями, адвокатирование этой деятельности;

- предотвращение недобросовестной конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов и контактных аудиторий, последовательная и результативная борьба с его проявлениями, адвокатирование этой деятельности;

- обеспечение непрерывного воспроизводства и развития конкурентных процессов в промышленности.

Система методов формирования и администрирования конкурентной среды промышленных предприятий представлена в табл. 1.

Автор предлагает дифференцировать методы формирования конкурентной среды на прямые (прямое участие государства в уставном капитале и управлении стратегическими промышленными предприятиями; управление отраслевой и корпоративной производственной мощностью промышленных предприятий) и косвенные (порядок доступа иностранных промышленных предприятий на внутренний рынок через создание совместных предприятий; сборочные предприятия; локализация производства комплектующих; создание промышленных кластеров; отраслевой информационный ресурс; отраслевой коммуникационный ресурс; федеральные целевые комплексные программы в части развития поисковой и инновационно-конкурентной деятельности промышленных предприятий).

Действия государственных структур стратегического управления промышленностью в части создания конкурентной среды на рынках важнейших видов промышленной продукции должны предусматривать поиск оптимального сочетания прямых и косвенных методов инжиниринга, обеспечивающего устойчивый рост конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий, отраслей, комплексов на внутреннем рынке и стимулирование их экспортной активности.

Таблица 1

Система методов формирования и администрирования конкурентной среды промышленных предприятий

Группа методов Вид методов

Методы создания конкурентной среды промышленных предприятий Прямые: прямое участие государства в уставном капитале и управлении стратегическими промышленными предприятиями; управление отраслевой и корпоративной производственной мощностью промышленных предприятий

Косвенные: порядок доступа иностранных промышленных предприятий на внутренний рынок; сборочные предприятия; локализация производства комплектующих; создание промышленных кластеров; отраслевой информационный ресурс; отраслевой коммуникационный ресурс; федеральные целевые комплексные программы в части развития поисковой и инновационно-конкурентной деятельности

Методы стимулирования конкурентного поведения потребителей Методы стимулирования конкурентного поведения на потребительском рынке (В2С): отраслевой информационный ресурс; адвокатиро-вание конкуренции

Методы стимулирования конкурентного поведения на корпоративном рынке (В2В): отраслевой информационный ресурс; адвокатирование конкуренции; управленческие исследования эффективности аутсорсинга; рейтинг деловой репутации поставщиков

Методы стимулирования конкурентного поведения на рынке государственных закупок (B2G): централизация государственных закупок на федеральных торговых площадках и обеспечение анонимности покупателей и поставщиков; эксперименты по проверке добросовестности государственных закупок; адвокатирование конкуренции

Методы администрирования конкурентной среды промышленных предприятий Запретительные: запрет продаж; дисквалификация топ-менеджеров и собственников предприятий; stop-листы предприятий-недобросовестных конкурентов; финансовые санкции, административная и уголовная ответственность за антиконкурентные действия и недобросовестную конкуренцию

Ограничивающие: квоты производства и торговли; экспортные и импортные пошлины, возмещение НДС; архив конкурентных ситуаций; представители государственной структуры управления промышленностью в управлении стратегическими предприятиями; контроль слияний и поглощений, принудительная реструктуризация

Стимулирующие: кредитование экспорта важнейших видов промышленной продукции; федеральная и региональные программы развития конкуренции в промышленности; государственные интервенции;

4. Стимулирование конкурентного поведения потребителей на рынках важнейших видов промышленной продукции призвано создать у различных категорий потребителей устойчивый стереотип конкурентного поведения, направленный на анализ предложения конкурентного рынка, рациональный выбор и анализ конкурентных альтернатив, применение количественных методов оценки конкурентоспособности конкретных ввдов промышленной продукции. Мы предлагаем дифференцировать методы стимулирования конкурентного по-

ведения по целевым группам потребителей, выделив потребительский рынок (В2С), корпоративный рынок (В2С), рынок государственных закупок (В2С).

На потребительском рынке основой стимулирования конкурентного поведения потребителей должна стать деятельность государственных и частных рейтинговых и сертификационных агентств, направленная на объективное сравнение потребительских свойств важнейших ввдов промышленных товаров и адвокатирование конкурентного поведения посредством освещения результатов своей деятельности в СМИ.

На корпоративном рынке стимулирование конкурентного поведения покупателей возможно на основе деятельности отраслевого коммуникационного ресурса (например, в ввде интернет-портала с сопутствующими сервисами), обеспечивающего освещение специализированных отраслевых исследований эффективности аутсорсинга, рейтинга поставщиков и партнеров по уровню их деловой репутации.

Наиболее сложная область методологии стимулирования конкурентного поведения потребителей - деятельность на рынке государственных закупок. Действенными методами в этой области могут быть: торговые площадки на уровне федеральных округов, обеспечивающие в своей деятельности анонимность заказчиков и поставщиков в ходе проведения тендеров на государственные закупки, что снижает уровень коррупционности подобных сделок.

Методы администрирования конкурентной среды должны предусматривать результативное сочетание запретительных, ограничивающих и стимулирующих методов. При этом должны быть определены количественные индикаторы оценки эффективности администрирования конкурентной среды, достижение которых однозначно укажет на необходимый уровень конкурентного администрирования и обеспечит устойчивый рост результативности и эффективности конкурентных процессов в управляемой конкурентной среде в промышленности страны. Существующие методы, применяемые ФАС, могут быть дополнены за счет дисквалификации топ-менеджеров и собственников предприятий за антиконкурентные действия и недобросовестную конкуренцию; введения представителей государственной структуры управления промышленностью в структуры управления стратегическими предприятиями; применения процедур принудительной реструктуризации; государственных интервенций на внутренних рынках важнейших видов промышленной продукции; обеспечения деятельности Фонда технологий, изобретений и патентов промышленности России. На основании проведенного анализа предложена и обоснована методика оценки качества конкурентной среды в промышленности (табл. 2).

Таблица 2

Аналитическое показатели, характеризующие качество конкурентной _среды промышленных предприятий_

Блок оценки Аналитические показатели

Оценка емкости рынка, доля конкурентного рынка, характеристика конкурентного рынка Количественные показатели: емкость рынка, распределение рынка между крупнейшими игроками, конкурентный рынок - емкость и распределение, количество и структура игроков рынка. Показатели состояния конкуренции: коэффициент концентрации, индекс Герфиндаля-Гиршмана (рассчитанные по всему рынку и по конкурентному рынку). Динамика цен. Качественные показатели: особенности рынка, тенденции рынка, конкурентная конъюнктура

Конкурентный профиль участников рынка Количественные показатели: производственная мощность, уровень использования производственной мощности, минимальный экономически эффективный объем производства, финансовое положение, финансовые результаты и финансовая устойчивость. Удельная себестоимость (в том числе материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость). Уровень управленческих затрат. Качественные показатели: конкурентные преимущества рыночного и нерыночного типа, портфель сбыта (конкурентный / неконкурентный сектор)

Оценка конкурентного поведения покупателей Характеристики модели конкурентного поведения: информационная эффективность, склонность к конкурентному поведению, формы конкурентного поведения

Характеристика поисково-конкурентной деятельности участников рынка Количественные показатели: уровень и динамика затрат на поисково-конкурентную деятельность. Эффективность затрат на поисково-конкурентную деятельность. Качественные показатели: корпоративные стандарты поисково-конкурентной деятельности

Характеристика инновационно-конкурентной деятельности участников рынка Количественные показатели: уровень и динамика затрат на инновационно-конкурентную деятельность. Эффективность затрат на инновационно-конкурентную деятельность. Качественные показатели: корпоративные стандарты инновационно-конкурентной деятельности

Характеристика процессов недобросовестной конкуренции субъектов рынка Количественные показатели: масштабы и динамика выявленных нарушений, время реакции на нарушения, количественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий. Качественные показатели: типовые ситуации, рейтинг предприятий-участников, качественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий

Характеристика антиконкурентных действий субъектов рынка Количественные показатели: масштабы и динамика выявленных нарушений, время реакции на нарушения, количественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий (штрафы). Качественные показатели: типовые ситуации, рейтинг субъектов-участников, качественные показатели мер по пресечению и преодолению последствий (дисквалификация субъектов)

Оценка результативности и эффективности конкурентных процессов Производство, экспорт, импорт важнейших видов промышленной продукции, запасы в торговле, конкурентоспособность продукции отечественных производителей импорта на внутреннем рынке, сальдированный финансовый результат по видам экономической деятельности, конкурентоспособность субъектов рынка (институциональный, территориальный, отраслевой срезы), число новых участников рынка, число выбывших участников рынка

Такая отраслевая информационная система должна быть организована на основе локальной вычислительной сети в следующей логической последовательности:

1) объединение в локальную сеть управляющей структуры и представительной выборки (в идеале - сплошной выборки промышленных предприятий выбранной отрасли), обеспечение безличного доступа к данным бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности предприятия, обеспечение прямого канала обратной связи, необходимого для корректирующих управленческих воздействий;

2) включение в созданную локальную сеть представительной выборки поставщиков предприятий выбранной отрасли, что обеспечит необходимую глубину мониторинга конкурентной среды и его комплексный характер, позволит учитывать и анализировать ближайшие и отдаленные последствия основных отраслевых трендов и корректирующих воздействий;

3) включение в созданную локальную сеть представительной выборки покупателей продукции выбранной отрасли, что позволит в автоматическом режиме осуществлять мониторинг конкурентоспособности продукции и предприятий, рассчитывать показатели состояния конкуренции, оценивать объем конкурентного рынка и состояние конкуренции в реальном измерении.

5. В состав отраслевой информационной системы должны, по нашему мнению, входить, следующие структурные элементы:

1) техническая инфраструктура, т.е. информационный центр, обеспеченный соответствующими средствами вычислительной техники и телекоммуникаций, способный в режиме реального времени осуществлять получение, обработку и анализ данных отраслевого развития и конкурентной среды;

2) отдел программного сопровождения (обеспечивающий полный цикл разработки и сопровождения программного обеспечения для функционирования отраслевой информационной системы, в том числе обеспечение единства технических архитектурных и программных решений, проектирование и реализацию структуры программного обеспечения, разработку программного обеспечения отраслевой информационной системы, его отладку и администрирование, поддержание функциональной работоспособности отраслевой информационной системы, обеспечение защиты информационной системы от несанкционированного доступа);

3) отдел информационного сопровождения (обеспечивающий интеграцию информационного потока с предприятия в общую систему мониторинга конкурентной среды и реализующий следующие функции: сопровождение процессов производственного планирования, поддержка процессов сбора, обработки и интерпретации отчетной информации промышленных предприятий, информационная поддержка деятельности промышленных предприятий, сопровождение процесса сбора и обработки первичной бухгалтерской и статистической информации);

4) информационно-аналитический отдел, осуществляющий мониторинг конкурентной среды и отраслевого развития в режиме реального времени и обеспечивающий высокую достоверность получаемых и анализируемых дан-

ных предприятий за счет возможности безличного доступа к их статистической и бухгалтерской отчетности, организации автоматических процессов мониторинга выделенных параметров корпоративных информационных систем.

Предлагаемый подход к реализации отраслевой информационной системы предусматривает повышение уровня мониторинга, анализа и оценки конкурентной среды промышленных предприятий за счет обеспечения безличного доступа к их бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности без посредников в лице Россгата и других министерств и ведомств. Созданная на базе отраслевого информационного центра система мониторинга конкурентной среды позволит отслеживать основные ее параметры в режиме реального времени, выявлять и своевременно корректировать проблемные области индустриального развития, резко повысить транспарентность корпоративных информационных систем и обеспечить управляемость народнохозяйственных систем отраслевого уровня. Функциональность отраслевой информационной системы обеспечит: сопровождение корпоративных систем отчетности с возможностью формирования отчетов о состоянии и динамике внешней среды в реальном времени, унификацию методологии ведения статистического, бухгалтерского и управленческого наблюдения в работе промышленных предприятий, единый подход к отображению механизмов формирования отчетности и сбора данных, единый стандарт учета в точках формирования первичных данных, возможность единовременной модернизации учетных комплексов при сохранении функциональности отраслевой информационной системы.

6. При разработке имитационной модели конкурентной борьбы, учитывающей уровень конкурентности спроса, применены следующие допущения:

- величина спроса известна на начало операционного цикла всем производителям и не меняется в течение цикла;

- рентабельность производства и реализации продукции зафиксирована на уровне 25%;

- на конкурентном рынке промышленной продукции производители пытаются привлечь покупателя за счет применения инструментария конкуренции (маркетинг, продажи, коммуникации, мотивация персонала и т.д.), затраты на который снижают конечный результат производственно-хозяйственной деятельности;

- на рынке лояльных покупателей затраты на конкуренцию носят характер поддержки лояльности, выражаются в мерах маркетинга взаимодействия и не требуют столь значительных масштабов, как на конкурентном рынке;

- в обоих сегментах рынка сбыта продукции предприятия возможны ситуации дефицита продукции и ее перепроизводства, поскольку производители осуществляют свою деятельность в условиях ассиметричности управленческой информации и не координируют свои действия в рамках единой отраслевой народнохозяйственной системы;

- в качестве коэффициента конкурентоспособности, используемого в модели, использовано отношение показателей чистой текущей стоимости, (X.

Фасхиев и О. Ситникова) в целях моделированию конкурентоспособности автомобиля на стадии его проектирования1. Для новой техники инвестиционного назначения конкурентоспособность может быть оценена комплексным критерием «чистая текущая стоимость» (ЧТО), которая равна разности суммарных дисконтированных денежных потоков (ДЧДП) и инвестиций I, связанных с этим товаром (1,2).

где Тс - срок службы объекта, Т]. период инвестирования, I - текущий период, Кк„ ( - повышающий коэффициент конкурентоспособности, учитываемый при расчете квот на реализацию продукции на конкурентном рынке, ЧТС1 - значение чистой текущей стоимости ¡-го образца промышленной продукции, ЧТС6аз - наименьшее значение чистой текущей стоимости в параметрическом ряду образцов; ДЧТП, - чистое денежное поступление после уплаты налогов в счет хозяйствующего субъекта, пересчитанное дисконтированием на начальный период инвестиций. Показатель ЧТС учитывает результаты от эксплуатации инвестиционного товара, единовременные и текущие издержки, связанные с этим товаром за весь жизненный цикл объекта, показывает прирост капитала хозяйствующего субъекта2.

Графическая интерпретация предлагаемой модели приведена на рис. 5. Здесь охарактеризована логика конкурентных расчетов, позволяющая рассчитать и оценить конкурентоспособность предприятия-участника конкурентной борьбы.

Из рис. 5 можно сделать следующие выводы. Исходным пунктом расчета имитационной модели распределения конкурентного рынка, учитывающей фактор лояльности и конкурентности потребительского поведения, является величина спроса на важнейший вид промышленной продукции, структурированная в разрезе объемов лояльного и конкурентного спроса. Далее расчеты осуществляются по двум направлениям - на рынке лояльного спроса (РЛС) и рынке конкурентного спроса (РКС).

(1)

_ ЧГС* £ ~ ЧТС5„'

(2)

Фасхиев X., Ситникова О. Конкурентоспособность автомобиля и ее моделирование на стадии проектирования // Маркетинг. 2000. № 5. С. 45.

1 Там же

Рис. 5. Экономико-математическая модель распределения конкурентного рынка, учитывающая фактор лояльности и конкурентности потребительского поведения

Рынок лояльного спроса подразумевает наличие тесных взаимосвязей между производителем и потребителями, снижение уровня неопределенности при осуществлении лояльными потребителями транзакций на рынке в сторону конкретного производителя, реализацию программ поддержки лояльности существующих потребителей, что находит свое выражение при формировании финансового результата работы производителей на этом рынке и необходимости его корректировки на стоимость этих программ. Особенность этого рынка заключается в его сбалансированности и минимуме непроизводственных затрат, связанных с перепроизводством продукции в условиях рынка конкурентного спроса и логистических расходов на хранение и транспортировку складского запаса.

Рынок конкурентного спроса характеризуется отсутствием тесных взаимосвязей между производителем и потребителями, высоким уровнем конкурентного поведения потребителей, необходимостью осуществления дополнительных расходов на ведение конкурентной борьбы, могущих существенно скорректировать финансовый результат от работы производителя в этом сегменте.

Рынок конкурентного спроса может находиться в двух состояниях, характеризуемых соотношением уровня производства и спроса. В случае превышения спроса над производством возникает ситуация дефицита, характеризуемая полной реализацией произведенной продукции без образования складского запаса и связанных с этим соответствующих логистических затрат, при этом финансовый результат будет скорректирован на величину затрат на ведение конкурентной борьбы.

В случае превышения производства над спросом и возникает собственно ситуация конкуренции, характеризующая реализацией конкурентного поведения производителей и потребителей и действием механизма конкуренции, выражаемым в дифференциации конкурентоспособных и неконкурентоспособных производителей и усилением разрыва между ними. Производители вынуждены нести как расходы на осуществление конкурентной борьбы, так и логистические расходы, связанные с хранением и транспортировкой произведенной, но не нашедшей спроса продукции, что снижает финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности и корректирует корпоративную конкурентоспособность.

Итогом расчета имитационной модели является формирование итогового финансового результата операционного цикла работы предприятия и оценка его конкурентоспособности. Предлагаемая модель может быть применена для имитационного моделирования следующих типовых управленческих ситуаций производственного менеджмента, а именно моделирование:

—текущей конъюнктуры рынка промышленной продукции; —ситуации выхода на рынок нового предприятия; —ситуации вывода на рынок инновационного товара. 6. Автором, результаты проведенного исследования были использованы при анализе и разработке предложений по формированию конкурентной среды рынка грузовых автомобилей, производство которых, будучи одним из ключе-

вых секторов машиностроительного производства, обладает сложившимся потенциалом импортозамещения, который может быть реализован за счет комплексных усилий по созданию и администрированию конкурентной среды в отрасли, формирования программы роста конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке, усиления экспортной активности российских производителей.

Российская автомобильная промышленность в период мирового экономического кризиса оказалась одной из наиболее «пострадавших» отраслей экономики. Производство грузовых автомобилей в 2009 г. составило 91,4 тыс. шт. (35,7% объема 2008 г.). Грузовых автомобилей иностранных моделей в 2009 г. изготовлено 7,4 тыс. шт. (40,6% объема 2008 г.), или 8,1% общего производства грузовых автомобилей. Общий объем отгруженной в 2009 г. продукции грузового автомобилестроения составил 79,6 млрд руб. (49,8% объема 2008 г.)1, а общий объем отгрузки продукции собственного производства по предприятиям автомобилестроения (включая производство автомобильных двигателей и компонентов) - 489,5 млрд руб. (56% объема 2008 г.), в том числе предприятиями, находящимися исключительно в российской собственности, 226,5 млрд руб. или 46% общего объема отгруженной в 2009 г. продукции.

Потребности внутреннего рынка автотранспортных средств в 2009 г. были удовлетворены за счет внутреннего производства (отечественных и локализованных иностранных автопроизводителей) по легковым автомобилям на 53,7% (41% в 2008 г.), по грузовым автомобилям - на 69,6% (50,6% в 2008 г.), по автобусам - на 92% (86,3% в 2008 г.)2.

Продажи новых грузовых автомобилей в России отражены в табл. З3. Из приведенных данных видно, что за период 2008-2009 гг. доля рынка отечественных грузовиков выросла на 19,1%, составив в 2009 г. 69,4% против 50,3% за аналогичный период 2008 г. Рост продаж был зафиксирован по всем основным игрокам рынка.

В 2009 г. резко сократился сегмент импорта новых грузовиков - на 92%, или более чем в 10 раз в натуральном измерении, при этом сохранил свое значение сегмент импорта подержанных грузовиков, составивший по итогам 2009 г. 17,4% внутреннего рынка, или 19648 ед. техники, что в натуральном измерении примерно равно всему годовому объему выпуска ОАО «КамАЗ», а в денежном измерении с учетом цен внешней торговли превысил его почти вдвое (по данным Российского статистического ежегодника, в 2008 г. средняя экспортная цена российского грузового автомобиля составляла 18207 долл. США/ед., в то время как средняя импортная цена иностранного грузового автомобиля достигала 32988 долл. США/ед.4). Импортные грузовики оставались

1 Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. URL: http://www.minprom.gov.ru/ministry/programm.

2 Там же

5 Годовой отчет AMO «ЗИЛ» за 2009 г. URL: http:/Avww.amo-zil.ru/ company/em ¡t_z 11/godovoi_otchet.htm

4 Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. М, Росстах, 2009. С. 725-727.

конкурентоспособными на российском рынке, прежде всего, за счет качественно более высоких функциональных характеристик, а также эргономики и ремонтопригодности.

Таблица 3

Продажи грузовых автомобилей на территории Российской Федерации в 2008-2009 гг.

Показатель Январь -декабрь 2008 г. Доля рынка, % Январь-декабрь 2009 г. Доля рынка, %

Производство грузовых автомобилей в РФ, шт. 191897 50,3 78 633 69,4

В том числе

ГАЗ 106673 27,9 37136 32,8

ЗИЛ 6164 1,6 3054 2,7

КамАЗ 35772 9,4 21940 19,4

МАЗ 12006 3,1 1570 1,4

УАЗ 19028 5,0 8408 7,4

Урал 11843 3,1 6334 5,6

АМУР 411 0,1 191 0,2

Иномарки производства РФ, шт. 17028 4,5 7102 6,3

Импорт б/у автомобилей, шт. 76323 20,0 19648 17,4

Импорт новых автомобилей, шт. 96451 25,3 7857 6,9

Рынок РФ,, шт. 381699 100,0 113240 100,0

Производство грузовых автомобилей в России в 2010 г. увеличилось на 64,8% по сравнению с показателями предыдущего года и составило 153 тыс. автомобилей . Рынок коммерческой техники в России в 2010 году показал рост продаж в 57,4%, достигнув отметки 75,5 тысячи новых машин. В марочной структуре продаж лидирующие позиции занимает продукция КАМАЗа (21,4 тыс. шт.), на долю которой приходится порядка 30% от всех регистрации новых машин. Также традиционно сильны позиции ГАЗа (6,8 тыс. шт.) и «Урала» (4,5 тыс. шт.). Среди иномарок в числе лидеров находятся новые грузовики MAZ (6,4 тыс. пгг.), Hyundai (3,8 тыс. шг.) и MAN (3,4 тыс. шт.). Производство коммерческой техники в России, как и прежде, имеет высокую степень консолидации: примерно 90% машин выпускается на трех автозаводах страны (КАМАЗ, ГАЗ, A3 «Урал»)2.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: - динамика продаж на внутреннем рынке в 2004-2010 гг. указывает на отсутствие устойчивых тенденций и характеризуется значительной волатильно-стью, что отрицательно сказалось на результатах деятельности отечественных производителей грузовых автомобилей;

1http://www.autonews.ru/automarket_news/index.sbtml?2011/01/24/1634520

8 http://www.vedomosti.rU/research/740#ixzzlgsgIjJMZ

- отечественные предприятия грузового сегмента автомобильной промышленности России проектировались и вводились в эксплуатацию 40-60 лет назад, что и влияет на низкий технический уровень выпускаемой продукции и рост объема продаж иностранной техники на внутреннем рынке (как производимой в России, так и импортируемой);

- на рынке фактически присутствуют два крупных отечественных игрока ОАО «КамАЗ» и Группа «ГАЗ» (включающая ОАО «АЗ «Урал»), остальные игроки не оказывали существенного влияния на объемы продаж;

- ряд сегментов рынка грузовых автомобилей остается неохваченным российскими производителями, ориентированными, скорее, на результативность, чем на эффективность и конкурентоспособность, а в случае возникновения, убытки хозяйственной деятельности активно компенсируются за счет государственной помощи;

- спрос на грузовые автомобили во многом определяется недостаточной платежеспособностью покупателей в основных отраслях-потребителях (сельское хозяйство, строительство, торговля), значительное давление на рынок оказывает парк морально устаревшей техники, сроки эксплуатацию которой многократно превышены.

По мнению автора, к существенным особенностям рынка грузовых автомобилей РФ относятся следующие:

- грузовое автомобилестроение критически важно для развития экономики России, экономические показатели использования грузового транспорта во многом характеризуют конкурентоспособность экономики страны;

- либерализация условий внутреннего рынка характеризуется усилением конкуренции с импортной продукцией, производители которой обладают гораздо более благоприятными условиями бизнеса (прежде всего финансированием НИОКР и текущего производства);

- грузовое автомобилестроение - значимый элемент в системе обеспечения обороноспособности страны, однако основные цели и задачи гражданского и военного грузового автомобилестроения не совпадают, а имеющий место приоритет военной составляющей существенно замедляет процессы развития в отрасли;

- продукция отечественного грузового автомобилестроения обладает низким удельным весом продаж готовой продукции в ресурсах: если зарубежные сборочные производства в России, производят технику только под заказ и по предоплате, то российские производители до сих пор ориентируются на выпуск продукции, а не на экономическую эффективность деятельности (в 2008 г. доля продаж в запасах готовой продукции по товарной позиции «Автомобили грузовые», по данным Российского статистического ежегодника, - 50,9%');

- грузовое автомобилестроение является капиталоемкой отраслью' промышленного производства: разработка новой модели грузового автомобиля в категории 14-40 тонн требуется до 1 млрд евро (т.е. 40-42 млрд руб.) (для срав-

1 Российский статистический ежегодник. 2009,- М„ 2009,- С. 530.

нения: в России крупными считаются инвестиции ОАО «КамАЗ» на срок до 2013 года в сумме 19,7 млрд руб.1, в таких условиях обеспечить разработку и коммерциализацию конкурентоспособных образцов грузового автомобилестроения невозможно);

- технический уровень создаваемой в последние годы российской автомобильной техники в основном соответствует международным требованиям, но с существенной задержкой, в частности, по выбросам вредных веществ (уровень норм «Евро»), по обеспечению защиты пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях, по оснащению электронными системами обеспечения устойчивости, уровню надежности, ресурсу, топливной экономичности, уровню комфорта, по использованию в серийном производстве передовых технических идей и технологий2. Вновь разрабатываемые образцы отстают на 4-7 лег, выпускаемая же продукция отстает по техническому уровню на 15-20 лет, т.е. на 2-3 технических поколения.

Характеристика основных игроков российского рынка грузового автомобилестроения представлена в табл. 4. Видно, что в целом архитектура российского грузового автомобилестроения за последние 20 лет существенно не изменилась, однако почти четверть рынка в 2009 г. принадлежала прямым импортерам иностранных новых и подержанных грузовых автомобилей.

Соответственно, это негативно отразилось на объемах продаж отечественных производителей и их финансовых результатах. В отрасли сохранен подход к организации промышленного производства, согласно которому каждый автомобильный завод работал в своем сегменте отрасли, избегая конкуренции с аналогичными предприятиями. Фактически каждому предприятию отрасли предоставлялась «тихая гавань», а финансовый результат гарантировался государственным заказом, который до сих пор служит значимым инструментом конкурентного администрирования в отрасли.

Результатом подобного подхода является фактическое отсутствие конкуренции в отрасли. В настоящее время имеются ярко выраженные лидеры -группа «ГАЗ» в сегменте малых коммерческих автомобилей и грузовиков полной массой до 3 тонн и ОАО «КамАЗ», обладающий, по сути, монопольным положением на рынке грузовиков 14-40 тонн. Кроме того относительно успешно работает ОАО «АЗ «Урал», успешно реализуя конкурентную стратегию концентрации (в нише полноприводной техники для экстремальных условий эксплуатации). Российские же сборочные предприятия и иностранные производители не оказывают значительного влияния на отраслевые бизнес-процессы.

В целях углубления полученных сведений о состоянии и динамике развития конкурентной среды в отрасли производства грузового автомобилестроения российской промышленности автором было проведено первичное исследование с участием потребителей и производителей. Расчет конкурентоспособности

1 СайтМинпромторгаРФ. URL: http://www.minprora.gov.ru/Ienta/kamaz/26

2 Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года //Сайт Минпромторга России http://www.mmprom.gov.ra/mimstry/programm

продукции грузового автомобилестроения на внутреннем рынке с использованием разработок автора приведен в табл. 5.

Из приведенных данных видно, что конкурентоспособность продукции грузового автомобилестроения на внутреннем рынке изменялась скачкообразно, что стало следствием интегрированного действия различных факторов, в том числе целенаправленного государственного воздействия на вторичный рынок грузовых импортных автомобилей (для поддержки отечественного авто-прома с начала 2009 г. были значительно увеличены пошлины на ввоз подержанных автомобилей (с января на легковые, грузовые и автобусы, а с апреля уже и на грузовую спецгехнику). В связи со вступлением с 1 января 2010 г. в действие таможенного кодекса и единого таможенного тарифа Таможенного союза Белоруссии, России и Казахстана таможенные ставки на целый ряд товаров были увеличены. Изменения коснулись и подержанных импортных грузовиков со сроком эксплуатации до 5 лет грузоподъемностью от 5 до 20 т и свыше 20 т.

Такая динамика импорта оказала существенное влияние на формирование конечной оценки конкурентоспособности продукции на внутреннем рынке: в 2009 г. 58% внутреннего рынка грузовых автомобилей контролировались российскими и локализованными иностранными производителями, их доля выросла на 19% в сравнении с 2008 г. Отметим при этом, что сальдированный финансовый результат работы отрасли и в 2008, и в 2009 гг. оставался отрицательным, т.е. даже при фактическом доминировании на рынке российские производители в совокупности не смогли достичь экономической эффективности производства, обеспечив получение масштабных убытков (2008 г. - минус 12584 млн руб. в целом по ВЭД «Производство автомобилей, полуприцепов и прицепов» ; январь-декабрь 2009 г. - минус 11843,1 млн руб.2). Хотя суммарный объем импорта новых грузовиков в Россию в 2010 г. составил 12,8 тыс. ед., что в 4,5 раза выше результата 2009 года, тем не менее большого влияния на конечные результаты это не оказало.

Для уточнения состояния конкурентной среды на внутреннем рынке грузовых автомобилей было проведено комплексное исследование, включающее два этапа: исследование модели потребительского поведения при выборе грузовика и исследование особенностей формирования конкурентной среды в отрасли на основании экспертных оценок представителей 8 крупнейших российских и локализованных иностранных автозаводов.

1 Российский статистический ежегодник. 2009. М., 2009. С. 617.

2 Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 то-даЛЖЬ: http://www.minprom.gov.ru/ministry/programm

Таблица 4

Конкурентные стратегии участников российского рынка грузовых автомобилей

Производитель/ участник рынка Производственная мощность и ее использование Ассортимент выпускаемой продукции Конкурентная стратегия и конкурентные преимущества Финансовый результат 2008-2009 гг.

Традиционные российские производители ОАО «КамАЗ» Производственная мощность -71 тыс. автомобилей в год. Продажи в 2008 г. - 47406 ед., 2009 г. - 22002 ед. (по данным предприятия) 30 моделей и свыше 400 комплектаций грузовой автомобильной техники полной массой от 8 до 120 т Вертикально интегрированный промышленный комплекс, включающий 150 организаций, обеспечивающий полный жизненный цикл продукции от разработки до утилизации. Крупнейшее производство военных грузовиков. Доминирующее положение на внутреннем рынке, значительные объемы экспорта Чистая прибыль 2008 г. - 2,891 млрд руб. (2,4% от выручки),

ОАО «АЗ «Урал» Производственная мощность -25 тыс. автомобилей в год. Продажи в 2008 г. - 15132 ед., 2009 г. - 7462 ед. (по данным предприятия) Полноприводные автомобили повышенной проходимости различных модификаций Основной актив грузового дивизиона группы «ГАЗ», выпускающий специализированные автомобили и придерживающийся конкурентной стратегии концентрации Чистый убыток 2008 г. - минус 4,32 млрд руб., 2009 г. - прибыль 0,546 млрд руб.

ОАО «AMO «ЗИЛ» Производственная мощность -50 тыс. автомобилей в год. Продажи в 2008 г. - 6164 ед., 2009 г. - 3054 ед. (по данным предприятия) Грузовые автомобили полной массой 6,95 т (ЗИЛ 5301), 8-14 т (ЗИЛ 4333/31, ЗИЛ 4329) Депрессивное предприятие, ликвидационная стоимость которого (включая территорию) выше стоимости предприятия. Перспектива -постепенный вывод с территории г. Москвы и банкротство Чистый убыток 2008 г. - минус 105 млн руб., 1-е полугодие 2010 г. - минус 59,6 млн руб.

Горьковский автомобильный завод Продажи ЬС V в 2008 г. - 73970 ед., 2009 г. - 44 456 ед. (по данным предприятия), среднетон-нажные грузовики МСУ - 7896 ед. Легкие коммерческие и грузовые автомобили «Газель», «Соболь», «Валдай», «Садко», «Волга» Актив грузового дивизиона группы «ГАЗ», выпускающий легкие коммерческие и грузовые автомобили, придерживается стратегии концентрации Чистый убыток 2008 г. - минус 5,218 млрд руб.), 2009 г. - 115,7 млрд руб.

Российские сборочные предприятия ОАО «Иж-Авто», ООО «Та-гАЗ», предприятия группы «Соллерс» и др. Производство 2009 г.: ЗАО «Северстальавто-Исудзу» -4807 ед., ООО «ТагАЗ» - 1675 ед., ЗАО «Вазинтерсервис» -1136 ед., ЗАО «Брянский автомобильный завод» - 88 ед., ЗАО «Метровагонмаш» - 68 ед., ЗАО «Бецема» - 53 ед. Малотоннажные грузовики, собираемые из машинокомплектов Предприятия группы пытаются реализовать конкурентную стратегию дифференциации, предложив рынку более качественную в сравнении с отечественной продукцию

Иностранные автопроизводители (предприятия «Ивеко-АМТ», Volvo Kaluga Plant) Производство 2009 г.: ООО «Ивеко-АМТ» - 297 ед., Volvo Kaluga Plant - 223 ед. Среднетоннажные и крупнотоннажные грузовики Стратегия дифференциации с упором на экономию издержек в сравнении с закупкой техники за рубежом; небольшие размеры производства и локализации

Прямые импортеры (марки DAF, IVECO, FAW, Fo-ton, Freightliner, Howo, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Tatra, Volvo,) Продажи в 2009 г. - 27505 ед., или 24,3% рынка Все сегменты рынка грузовой техники Стратегия концентрации, работа по предварительному заказу и предоплате

Таблица 5

Количественные характеристики конкурентоспособности продукции грузового автомобилестроения на российском рынке

Показатель 2007 2008 2009

Импорт, млрд долл. 3,532 4,932 0,860

Средневзвешенный курс, руб./долл. (данные ЦБР) 25,47 26,97 29,79

Импорт, млрд руб. 89,960 133,016 25,619

Объем выпуска промышленной продукции, млрд руб. 219,576 106,487 42,818

Экспорт, млрд долл. 0,863 0,811 0,273

Экспорт, млрд руб. 21,981 21,873 8,133

Запасы для потребления отечественной продукции внутри страны (производство-экспорт), млрд руб. 197,595 84,614 34,685

Запасы для потребления продукции, всего (производство -экспорт + импорт), млрд руб. 287,555 217,630 60,305

Уровень национальной конкурентоспособности продукции (запасы для потребления отечественной продукции/запасы потребления, всего) 0,69 0,39 0,58

К особенностям модели потребительского выбора при покупке грузового автомобиля относятся: ориентация на цену и опыт эксплуатации, использование при выборе техники рекомендаций, ресурсов Интернета и специализированных СМИ, приоритет в покупке старых проверенных эксплуатацией моделей, недостаточный уровень конкурентной активности потребителей. Только 20% рынка было охвачено полноценной конкуренции, 80% оставались в рамках сложившейся структуры лояльности.

8. Автором были выявлены особенности конкурентного поведения производителей на российском рынке грузовых автомобилей:

1) в части поисково-конкурентной деятельности - пассивная конкурентная позиция основных игроков рынка, связанная с недостаточной рентабельностью выпускаемой продукции и дефицитом финансовых ресурсов, преобладание методов ценовой конкуренции, фактическое отсутствие конкурентных процессов в отрасли;

2) в части инновационно-конкурентной деятельности - дефицит финансирования конкурентных инноваций, преобладание организационных (малобюджетных) конкурентных новаций, искусственный характер конкурентоспособности продукции российского грузового автомобилестроения на внутреннем рынке;

3) в части недобросовестной конкуренции - значительные масштабы ее присутствия на рынке, основной инструмент - создание дискриминационных условий;

4) в части антиконкурентных действий субъектов рынка - значительные масштабы деформации рынка под влиянием этих действий, формальный отказ от применения подобных методов в управленческой практике.

Одним из практических направлений активизации потенциала конкуренции является, на наш взгляд, создание автомобильных кластеров, по сути представляющих собой конкурентную среду развития и позволяющих нивелировать сложившиеся барьеры для входа в отрасль, обеспечить ускорение основных отраслевых н корпоративных бизнес-процессов, в ускоренном режиме преодолеть имеющее место масштабное техническое и технологическое отставание, интегрировать национальный автомобильный комплекс в глобальное конкурентное пространство.

Анализ международной практики организации производства грузовых автомобилей и машиностроительной продукции показал, что в составе кластеров предприятия функционируют в составе кластерных единиц (рис 6).

Рис, 6. Кластерная единица в грузовом автомобилестроении

При этом каждая из составных частей кластерной единицы вносит свой вклад в развитие конкурентного потенциала головного сборочного предприятия:

- поставщики обеспечивают соблюдение корпоративных стандартов в части качества поставляемых автокомпонентов, что напрямую определяет эксплуатационные издержки, цену и конкурентоспособность выпускаемой продукции; собственное производство автокомпонентов может быть самостоятельной конкурентоспособной бизнес-единицей, обеспечивающей продажу автокомпонентов конкурентам на лицензионной основе;

- структуры корпоративного образования обеспечивают производство квалифицированными кадрами, при этом обеспечивается максимальная адаптация образовательных программ под потребности производства, что сокращает время и издержки на изучение морально устаревших учебных дисциплин;

- технопарк обеспечивает наличие и сравнительный анализ сильных и слабых сторон продукции предприятия и его конкурентов, являясь одновре-

менно базой для практического обучения кадров из структур корпоративного образования, источником ресурсов для реинжиниринга и бенчмаркинга;

- конструкторское бюро («мозг предприятия») обеспечивает передовой уровень качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, при этом используются как собственные разработки, так и результаты кооперации с поставщиками автокомпонентов и автокомпонентными бизнес-единицами конкурентов.

9. Учитывая сложившееся положение и результаты анализа конкурентной среды в российском грузовом автомобилестроении, предлагается следующее видение возможностей внедрения кластерных технологий в деятельность отрасли.

Результатом федеральной целевой комплексной программы «Кластеры грузового автомобилестроения» должно стать формирование и обеспечение устойчивого экономически эффективного функционирования двух кластеров: кластера военного грузового автомобилестроения (на базе ОАО «КамАЗ» и ОАО «АЗ «Урал») и кластер гражданского грузового автомобилестроения.

Цель функционирования кластера военного грузового автомобилестроения - обеспечение обороноспособности страны и обеспечение российской армии необходимым количеством высококачественных грузовых автомобилей общего и специального назначения. При этом рост именно экономической эффективности деятельности этого кластера не входит в круг основных задач, а возникающий в ходе деятельности дефицит финансовых ресурсов должен покрываться из государственного бюджета в рамках финансирования национальной обороны. Отдельной статьей доходов предприятий этого кластера может стать экспорт грузовых автомобилей военного назначения.

Кластер гражданского грузового автомобилестроения должен обеспечить нужды и потребности экономики страны грузовыми автомобилями, выпускаемыми на территории России, а также экспорт грузовых автомобилей гражданского назначения. Экономическая эффективность работы этого кластера - одна из основных задач создания подобной структуры, в ее рамках должен быть осуществлен переход от преимущественно количественных показателей (количество выпускаемых грузовых автомобилей) к преимущественно качественным, отражающим эффективность производства грузовых автомобилей на территории кластера. Кроме того, в задачи создания и обеспечения функционирования кластера входит обеспечение конкурентной среды развития, т.е. концентрация управленческих полномочий в руках структуры оперативного управления кластером, подконтрольной Департаменту автомобильной промышленности Мин-промторга России, и внедрение механизмов рекапитализации, предусматривающих предпочтительное направление прибыли от деятельности на создание и модернизацию производственного потенциала предприятий - участников кластера. По сути, должна быть создана крупная система с управляемым вектором развития и механизмами ускоренного развития, которая в итоге должна стать центром мирового грузового автомобилестроения. Возможная структура российского кластера гражданского грузового автомобилестроения представлена на рис. 7.

8-10 кластерных единии (сборочное производство - автокомпо-неяты-конструхторсхое бюро -технопарк) общей производственной мопиосп>ю160-200 тыс. грузовых автомобилей в год

Рис. 7. Предлагаемая структура российского кластера гражданского грузового автомобилестроения

Формирование и обеспечение развития российского кластера гражданского грузового автомобилестроения позволит достичь следующих результатов:

1) в сегменте кластерных единиц - производство 160-200 тыс. единиц грузовых автомобилей с 40-50% экспортных поставок, рентабельностью продаж не менее 25% (в том числе по инновационным образцам - не менее 50%), темпом выхода новых моделей не более 8 лет, средней ценой грузового автомобиля на российском рынке от 500 тыс. руб. до 3 млн руб.;

2) в сегменте производителей автокомпонентов - производство продукции на уровне 200-250 млрд руб. в год с рентабельностью не ниже 25%;

3) в сегменте представителей родственных и поддерживающих отраслей -оказание услуг на уровне 200-300 млрд руб. в год (с учетом лизинговых операций).

Реализация проекта кластера возможна на основе Федеральной целевой программы создания кластера грузового автомобилестроения как управляемой

пдолы» к» иь*<па»

-ЗГ.-----------11"

1 <ч««г;р« «пг

| I / *М*Ч

отраслевой конкурентной среды, обеспечивающей лучшие в мире условия для ведения глобального бизнеса в гражданском грузовом автомобилестроении.

Основными задачами создания новой структуры являются: аудит промышленного потенциала отрасли, разграничение военного и гражданского грузового автомобилестроения, вывод с рынка депрессивных и неполноценных предприятий, создание промышленной инфраструктуры транснационального промышленного кластера гражданского грузового автомобилестроения, развертывание системы управления кластером, создание и привлечение предприятий-участников кластера, поддержание благоприятных условий ведения бизнеса, поддержание эффективной конкурентной среды.

Целевыми индикаторами развития конкуренции в отрасли на основе реализации кластерной технологии создания и развития конкурентной среды должны стать: увеличение числа участников отрасли до 8-10 при обеспечении выполнения требований по составу кластерной единицы; привлечение в отрасль ведущих мировых производителей автокомпонентов и обеспечение их локализации в России, предприятий родственных и поддерживающих отраслей; активизация конкурентного поведения потребителей, увеличение доли конкурентных продаж в общем объеме рынка до уровня 90-95%; рост экономической эффективности предприятий отрасли и обеспечение рентабельности продаж не менее 25%, в том числе по инновационным образцам - не менее 50%.

3. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Монографии, брошюры, учебники, учебные пособия

1. Овчаренко H.A., Глухих Л.В. Система стратегического управления в промышленности: Монография. - Краснодар: Изд-во ККИ, 2007.- 18,5 пл./ 9,3 п.л.

2. Овчаренко H.A., Сенюк С.А. Организация и управление воспроизводственными процессами в промышленности страны: Монография. - Краснодар: Изд-во ККИ, 2008.- 13,2 пл. / 6,6 п.п.

3. Овчаренко H.A., Глухих Л.В., Манвелян М.О. Пути повышения конкурентоспособности промышленных предприятий: Монография. - Краснодар: Изд-во ККИ, 2008.- 11,5 пл./3,8 п.л.

4. Овчаренко H.A., Кушнир Д.Д., Ладыга А.И., Хохлова С.А. Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса.- Краснодар: Изд-во ККИ, 2010.- 9,0 пл./ 2,25 п.л.

5. Овчаренко H.A., Воронов A.A., Зинченко Н.В., Калинина H.H. Методы оценки и управления конкурентоспособностью промышленных предприятий. -Краснодар: Изд-во ККИ, 2010. - 9,0 пл./ 2,25 пл.

6. Овчаренко H.A., Григорьева Е.А., Кушнир Д.Д., Сенюк A.A. Реструктуризация в системе методов и инструментов промышленного менеджмента. -Краснодар: Изд-во ККИ, 2010,- 8,4 пл./2,1 пл.

7. Овчаренко H.A., Григорьева Е.А., Максимова М.И., Сторожева Г.Н. Реструктуризация бизнес-процессов промышленных предприятий в условиях кризиса.- Краснодар: Изд-во ККИ, 2010.- 8,9 п.л./ 2,22 пл.

8. Овчаренко H.A., Беспалько В.А. Функциональная роль системы мониторинга развития промышленно-пищевого кластера субъекта РФ в обеспечении устойчивости экономики региона.- Краснодар: Изд-во ККИ; Парабеллум, 2010. 8,9 п.л ./4,4 пл.

9. Овчаренко H.A. Методология создания и развития конкурентной среды в промышленности.- Краснодар: Изд-во КГУ, 2011. - 22 п.л.

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ

10. Овчаренко H.A. ,Кушнир Д.Д., Ладыга А.И. Государственная система управления ростом конкурентоспособности промышленности // Экономические науки.- 2010.- №3.- 0,75 пл./0,25 п.л.

11. Овчаренко H.A. Результативность и эффективность конкурентных процессов в промышленности II Экономические науки.- 2010.- №4.0,75 пл.

12. Овчаренко H.A. Организация мониторинга конкурентной среды в промышленности России // Экономические науки.- 2010.- №5.- 0,75 п.л.

13. Овчаренко H.A., Беспалько В.А. Пути повышения конкурентоспособности оптовой торговли плодоовощной продукцией // Теория и практика общественного развития (электронный журнал).- 2010.- №2.- 0,75 п.л./0,35 пл.

14. Овчаренко H.A., Воронов A.A. Методология создания и администрирования конкурентной среды в промышленности II Практический маркетинг.- 2010.- №7,- 0,75 п.л./0,5 пл.

15. Овчаренко H.A. Конкурентная среда как управляемый носитель конкурентных процессов в промышленности страны // Вестник Московского государственного областного университета.- 2010.- №4.- 0,75 пл.

16. Овчаренко H.A., Рыбальченко Р.В. Качество конкурентной среды промышленных предприятий И Экономические науки.- 2010.- №12.- 0,75 п.л./0,5 пл.

17. Овчаренко H.A. Современные подходы к управлению конкурентной средой в промышленности // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики.- 2010.- №6.- 0,75 п.л.

18. Овчаренко H.A., Воронов A.A., Конкурентная среда российского грузового автомобилестроения: проблемы и перспективы // Практический маркетинг.- 2011.- №1,- 0,75 пл./ 0,5 пл.

19. Овчаренко H.A., Воронов A.A., Ладыга А.И., Рыбальченко Р.В. Определение, причины и последствия недобросовестной конкуренции в промышленности страны // Вопросы экономики и права.- 2010.- №11.- 0,75 п.л./0,3 пл.

20. Овчаренко H.A., Рыбальченко P.B. Прямые методы создания конкурентной среды промышленных предприятий: прямое участие государства в уставном капитале промышленных предприятий // Вопросы экономики и права,- 2010.- №12.- 0,75 п.л./0,5 п.л.

21. Овчаренко H.A. Управление производственной мощностью на отраслевом уровне как метод прямого управления конкурентной средой // Экономические науки.- №1,- 2011.- 0,75 п.л.

22. Овчаренко H.A. Методы администрирования конкурентной среды в промышленности // Вопросы экономики и права.- №1.- 2011.- 0,75 п.л.

23. Овчаренко H.A. Косвенные методы создания конкурентной среды в промышленности И Экономические науки.- №2.- 2011.- 0,75 пл.

24. Овчаренко H.A. Пути повышения эффективности функционирования конкурентной среды в грузовом автомобилестроении России // Вопросы экономики и права.- №2.- 2011.- 0,75 пл.

25. Овчаренко H.A., Максимова М.И. Мониторинг конкурентной среды как функциональный бизнес-процесс системы управления предприятием // Вопросы экономики и права.- №2.- 2011,- 0,75 п.л. / 0,4 п.л.

26. Овчаренко H.A., Воронов A.A. Моделирование конкурентных процессов в конкурентной среде промышленных предприятий // Практический маркетинг.- 2011,- №5.- 0,75 п.л./ 0,5 пл.

27. Овчаренко H.A. Проблемы и перспективы развития российского грузового автомобилестроения // Вестник Московского государственного областного университета Серия экономика.- 2011.- №2.- 0,75 пл.

28. Овчаренко H.A. Экономико-математические модели конкурентной борьбы промышленных предприятий II Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.- 2011.- №4. - 0,75 пл.

29. Овчаренко H.A. Методологические подходы к созданию и развитию конкурентной среды в промышленности России// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.- № 4. - 2011 - 0,75 пл.

Статьи в научных журналах и сборниках, тезисы докладов на конференциях:

30. Овчаренко H.A. Проблемы выживания организаций малого бизнеса в России // Белгородский экономический вестник,- 2004,- №1.- 0,2 п.л.

31. Овчаренко H.A. Крупный и малый бизнес: инвестирование как способ взаимодействия // Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях глобализации: Материалы международной научно-практической конференции. Ч.2.- Краснодар: КГТУ, 2004,- 0,08 п.л.

32. Овчаренко H.A. Проблемы функционирования, развития и роста малых предприятий // Наука Кубани: Материалы XII научно-практической конференции. - Краснодар: ИЭПиГС, 2004.- 0,2 п.л.

33. Овчаренко H.A. Пути повышения инвестиционной привлекательности малых промышленных предприятий // Актуальные проблемы современной экономики: Сборник научных статей. - Краснодар: КГТУ, 2004,- 0,2 п.л.

34. Овчаренко H.A. Развитие малого бизнеса в условиях экономической глобализации // Глобальное и национальное в экономике: Материалы международной конференции. - М.: МГУ, 2004.- 0,54 п.л.

35. Овчаренко H.A., Веселова Н.Ю., Кобцев В.П. Роль лояльности в управлении персоналом И Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций: Материалы международной научно-практической конференции. - Краснодар: Изд-во Арнаутов,

2009.- 0,2 п.л./0,1п.л.

36. Овчаренко H.A., Воронов A.A. Основные направления инвестиционной политики Краснодарского края // Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций: Материалы международной научно-практической конференции. - Краснодар: Изд-во Арнаутов, 2009.- 0,2 пл./0,1 п.л.

37. Овчаренко H.A., Кушнир Д.Д. Динамика, факторы и тенденции развития российской промышленности в 2007-2009 гг. // Экономический вестник Южного Федерального округа - 2010.- №3.- 0,75 пл./ 0,25 п.л.

38. Овчаренко H.A., Кушнир Д.Д. Анализ результативности реализации Государственной программы развития конкуренции // Экономический вестник Южного Федерального округа.- 2010.- № 3.- 0,75 пл./ 0,25 п.л.

39. Овчаренко H.A. Организационный и функциональный аспект организации мониторинга качества конкурентной среды в промышленности // Экономический вестник Южного Федерального округа.- 2010,- №5.- 0,75 п.л.

40. Овчаренко H.A., Сторожева Г.Н. Динамика, факторы и тенденции конкурентных процессов в машиностроительном комплексе промышленности России // Экономический вестник Южного Федерального округа,- 2010,- № 7. 0,75 пл./ 0,25 пл.

41. Овчаренко H.A., Сторожева Г.Н., Упырь С.П. Исследование особенностей функционирования конкурентной среды (на примере российского рынка грузовых автомобилей) // Экономический вестник Южного Федерального округа.- 2010,- №7.- 0,75 пл./ 0,5 пл.

42. Овчаренко H.A., Сторожева Г.Н. Проблемы и перспективы развития автомобильного промышленного комплекса России (на примере отрасли производства грузовых автомобилей) // Экономический вестник Южного Федерального округа. 2010. № 8. 0,75 п.л./ 0,5 авторских.

43. Воронов A.A., Овчаренко H.A., Упырь С.П. Создание и управление конкурентной средой в промышленности // Экономика: теория и практика. -

2010.- №20,- 0,75 пл./ 0,5 пл.

44. Овчаренко H.A., Ладыга А.И. Пути повышения эффективности функционирования конкурентной среды в грузовом автомобилестроении промышленности России: кластерный подход к организации конкурентной среды развития// Экономический вестник Южного Федерального округа. - №10. - 2010. -0,75 п.л./0,35 пл.

45. Овчаренко H.A. Конкурентная среда как инструмент обеспечения результативности и эффективности конкурентных процессов в промышленности // Модернизация экономики и формирование технологических платформ (ИН-

ПРОМ-2011): труды международной научно-практической конференции. -СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2011.- 0,75 п.л.

46. Овчаренко H.A. Проблемы развития конкурентной среды в грузовом автомобилестроении России // Инновационная экономка и промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2011): Труды Международной научно-практической конференции. 26 сентября-2 октября 2011 года. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2011.-0,2 пл.

47. Овчаренко H.A., Воронов A.A. Малые предприятия как важнейший фактор роста инвестиционного потенциала национальной экономики в условиях глобализации // Экономический анализ: теория и практика.- 2005.- №3.- 0,54 п.л./ 0,3 п.л.

ОВЧАРЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА АВТОРЕФЕРАТ

Лицензия ЛР № 020412 от 12.02.97

Подписано в печать 10.02.12. Формат 60x84 1/16. Бум. офсетная. Печ. л. 2,5. Бум. л. 1,25. РТП изд-ва СПбГУЭФ. Тираж 100 экз. Заказ 70.

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Овчаренко, Надежда Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНЖИНИРИНГА И МОДЕРНИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

1.1. Конкурентная среда как инструмент обеспечения результативности и эффективности конкурентных процессов в промыитенности.

1.2. Природа конкурентной среды промышленных предприятий и проблемы ее развития.

1.3. Методология создания и администрирования конкурентной среды в промышленности.

ГЛАВА 2. КАЧЕСТВО КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ОЦЕНКЕ.

2.1. Ретроспективный анализ существующих подходов в части оценки качества конкурентной среды в промышленности.

2.2. Методика оценки качества конкурентной среды в промыитенности.

2.3. Организационный и функциональный аспект организации мониторинга качества конкурентной среды в промышленности.

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

3.1. Прямые методы создания конкурентной среды.

3.2. Косвенные методы создания конкурентной среды.

3.3. Методы администрирования конкурентной среды.

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

4.1. Ретроспективный анализ методологических подходов к моделированию конкурентных процессов в промышленности страны.

4.2. Учет фактора конкурентности в деятельности производителей и потребителей промышленной продукции в методологии имитационного моделирования конкурентных процессов.

ГЛАВА 5. ДИНАМИКА, ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ.

5.1. Динамика, факторы и тенденции развития машиностроения в 1990-2010 гг.

5.2. Проблемы и перспективы развития автомобильного промышленного комплекса России (на примере отрасли производства грузовых автомобилей).

5.3. Исследование особенностей конкурентного инжиниринга и функционирования конкурентной среды на российском рынке грузовых автомобилей.

ГЛАВА 6. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ГРУЗОВОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ. б. 1. Кластерный подход к организации конкурентной среды развития.

6.2. Стратегия привлечения иностранных инвесторов в отрасль.

6.3. Программа развития конкурентной среды в отрасли грузового автомобилестроения на период 2011-2020 гг.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты"

В российской промышленности, формировавшейся в условиях жестко централизованной системы планирования и административно-командной системы управления, и в определенной степени сохраняющей черты, характерные для этой системы, конкуренция и конкурентные процессы до сих пор являются слабо управляемыми, управление строится по инерционному принципу на основе, с одной стороны, излишней централизации контрольно-управленческих функций в лице Федеральной антимонопольной службы, с другой — дезинтеграции, а в отдельных случаях и противопоставления управленческих полномочий ряда министерств и ведомств, реализующих государственную политику в этой области. При этом, по сути, полноценная конкурентная среда как управляемый носитель конкурентных процессов в российской промышленности практически отсутствует. Нужно отметить, что развитие экономики России происходит по так называемому «мобилизационному варианту», с доминирующим воздействием на экономику государства (для того, чтобы реализовать «мобилизационную экономику», необходимо максимальным образом сконцентрировать управленческие функции в одном источнике, и действовать авторитарно и последовательно), со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями, т.е. ужесточение политической конкуренции, централизация финансов не в пользу местного самоуправления и регионов, а в пользу федерального бюджета, который концентрирует 60% всех налогов, собираемых в России, наличие значительной государственной собственности (в форме ли ФГУП или же в форме доминирующего положения в акционерных обществах, позволяющем влиять на его стратегию). Здесь, в данном случае, можно привести пример Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), концентрирующей преобладающую часть активов судостроительных и судоремонтных предприятий России. Формально ОСК не является госкорпорацией, но, по сути, представляет именно такую организационно-правовую форму. Почти половина занятых в экономике России в той или иной степени работает на государство, что значительно больше, чем, например, в 2000 г. Поэтому, говорить о внутренней конкуренции в ряде отраслей промышленности было бы некорректно. Мониторинг конкурентных процессов учитывает лишь подход, основанный на учете количества участников конкуренции на данном локальном рынке, но не остроту и напряженность конкурентной борьбы. Более современные подходы к организации и оценке процессов отраслевой конкуренции, практически, игнорируются, что и определяет необходимость соответствующих теоретических исследований отраслевой конкуренции в промышленности на основе нового методологического подхода, и соответствующей практической интерпретации теоретических исследований.

Степень разработанности научной проблемы. Проблема обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий, в частности стратегической конкурентоспособности и управления ее динамикой, достаточно полно рассматривалась в отечественной и зарубежной литературе. Так, среди отечественных ученых-экономистов, работающих в данном направлении, следует отметить работы, посвященные раскрытию особенностей поведенческого подхода к проблемам конкуренции Голубева A.B., Завьялова П.С., Землякова Г.Л., структурного подхода Рубина Ю.Б., Юданова А.Ю., инновационного подхода Амосова А.И., Гуркова И.Б., Попова A.A.

Взаимосвязь и основополагающая роль качества в обеспечении конкурентоспособности промышленной продукции охарактеризована и исследована в трудах Горбашко Е.А., Егоровой Л.И., Казакова С.П., Кузнецова В.А., Минько Э.В., Окрепиловой И.Г. Отраслевым проблемам конкурентоспособности промышленных предприятий посвятили свои труды Алтухов А.Г., Арефьев В.И., Ахметов Р.Г., Вайнштен С.Ю., Гуськов И.В., Данилин Г.В., Ильюшонок С.Е., Керашев М.А., Клюкач В.А., Люкишнов А.Н., Макин Г.И., Михалев A.B., Мазлецкий Е.Г., Мазлоев В.З., Мышенков К.С., Петренко И.М., Попов P.A., Посунько Н.С., Романов А.Е., Розанова Н.М., Тренев H.H., Тимофеева В.А., Усенко Л.Н., Ушачев И.Г.

Особенности стратегического управления конкурентоспособностью исследованы в трудах Виханского О.С., Гончарова В.В., Карлика А.Е., Кормнова Ю.Ф., Кузнецова Б.В., Круглова М.И., Морозова В.В., Овчинникова В.Н., Радаева В.В., Спиридонова И.А., Сергеева В.Н., Хайтович Б.В., Черкасского Я.И.

Использование интеллектуальных ресурсов в формировании корпоративной конкурентоспособности охарактеризовано в трудах Дмитриева Я.В., региональные особенности формирования и развития конкурентоспособности промышленных предприятий проанализированы в исследованиях Жихаревич Б.С., Индрисова A.C., Родионовой O.A.

Из зарубежных исследователей в этой области необходимо выделить ученых, чьи труды посвящены проблемам корпоративной конкурентоспособности: Ансофф И.И., Букерель Ф., Дункан Д., Дойль П., Дайан А., Друкер П., Ламбен Ж., Райе Э., Траут Д., Хамел Г., Якокка Л., стратегической конкурентоспособности: Бест М., Портер М., Сален П., Стрикленд А., Томпсон А., Уотермен Р., макроэкономическим и микроэкономическим аспектам конкурентоспособности: Долан Д., Кэмпбелл Д., Линдсей Д., Маршалл А., Робинсон Дж., Чемберлен Э., инновационным аспектам конкуренции: Хайек Ф., Шумпетер И., связи качества и конкурентоспособности Харрингтон X.

Проблемам выявления предпосылок, а также оценки необходимости выработки и реализации государственной конкурентной политики и оценки ее влияния на динамику промышленного производства посвящены труды Андрианова В.Д., Авдашевой С., Ведута E.H., Воронова A.A., Евтушенкова В.П., Ишханова A.B., Клейнера Г.Б., Манвеляна М.О., Михайлова О.В., Рубанова С.Ю., Рубина Ю.Б., Сулакшина С.С., Тотьева К.Ю., Фатхутдинова P.A., Фонаревой Н.Е., Шаститко А., Якунина В.И., Ясина Е.Г.

В соответствии с поставленной целью, в диссертации ставились и решались следующие задачи: исследование теоретических и методологических основ процесса трансформации конкурентной среды промышленных предприятий на основе анализа сущностных ее характеристик применительно к проблемам ее развития; разработка и реализация методологических и методических основ формирования и администрирования конкурентной среды в промышленности;

- проведение ретроспективного анализа и развитие методических подходов к оценке качества конкурентной среды промышленных предприятий; разработка методических основ оценки качества конкурентной среды промышленности;

Объектом исследования являются совокупность предприятий отрасли грузового автомобилестроения, а также соответствующие локальные рынки как площадка проявления конкурентной среды.

В качестве методологической базы исследования в диссертационной работе использованы общенаучные методы ретроспективного, системно-функционального, сравнительного анализа, а также методы моделирования и прогнозирования, сценарных экономико-математических расчетов, экономико-статистические методы сбора и обработки информации.

Также использовались методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, обобщение, индукция и дедукция, логическое моделирование и др.); особые методы построения теории (восхождение от абстрактного к конкретному, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы); методы логического и исторического исследования и др.; методы и приемы системного и экономического анализа, общая теория систем и теория саморазвивающихся систем.

- развита система методов формирования и администрирования конкурентной среды промышленных предприятий;

- разработаны и обоснованы методические основы оценки качества конкурентной среды в промышленности;

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что автором, на основе системного подхода проведено комплексное исследование процессов формирования и администрирования конкурентной среды в промышленности, обеспечивающей управляемый вектор развития промышленного сегмента экономики, выраженный в системном росте конкурентоспособности российских промышленных предприятий. В качестве результатов, определяющих научную новизну диссертационного исследования, можно выделить следующие: на основе анализа конкурентной среды промышленных предприятий, как носителя конкурентных процессов, обеспечивающего движение по векторам конкурентного и антиконкурентного развития, развит методологический подход к идентификации механизма конкуренции; развито содержание поведенческой трактовки конкуренции как взаимодействия конкурентного поведения производителей (выраженного в конкурентно-поисковой и конкурентно-инновационной активности) и конкурентного поведения потребителей, что позволяет применить количественные методы оценки к глубине и напряженности конкуренции, и повысить точность оценки значимости конкурентных процессов в развитии промышленных предприятий; предложен структурный подход к организации конкуренции, предусматривающий стимулирование конкурентного поведения потребителей, влекущего за собой увеличение числа конкурентных транзакций и усиление конкуренции среди производителей промышленной продукции. Последнее позволяет гармонизировать конкурентную среду, целенаправленно развивать культуру конкурентного поведения производителей и потребителей, обеспечивая тем самым рост эффективности; расширен инструментарий количественной оценки результативности и эффективности конкурентных процессов за счет использования критериев выделения конкурентной и неконкурентной долей рынков промышленной продукции, что одновременно позволяет повысить качество оценки конкурентной среды промышленных предприятий; развит методический аппарат обеспечения конкурентного мониторинга за счет использования методических основ оценки качества конкурентной среды с использованием показателей: емкости конкурентного рынка, конкурентного профиля участников рынка, оценки конкурентного поведения потребителей, анализа поисковой и инновационной деятельности производителей, их антиконкурентных действий и недобросовестной конкуренции в отрасли. Соответственно, возникает возможность расчета показателей конкурентоспособности продукции, предприятий и отрасли в целом и их динамики, позволяющих более полно охарактеризовать основные тенденции развития отраслевой конкурентной среды, и осуществлять мониторинг целевых показателей развития конкуренции; развит функциональный подход к организации мониторинга процессов конкуренции на основании предложения концепций отраслевой и кластерной управленческих информационных систем, позволяющих осуществлять мониторинг в режиме реального времени на основе современных телекоммуникационных технологий. Последнее позволяет повысить качество мониторинга и снизить число экспертных оценок при определении результативности мероприятий по развитию конкуренции; предложены методологические основы формирования отраслевой конкурентной среды, предусматривающие сочетание прямых и косвенных методов, что позволяет реализовать концепцию управления развитием конкурентной среды промышленных предприятий и трансформировать ее в эффективный фактор корпоративного развития в промышленности; развита методология конкурентного администрирования, предусматривающая сочетание запретительных, ограничительных и стимулирующих мер, обеспечивающих (в зависимости от целей и задач отраслевого развития) целенаправленное воздействие на динамику развития отраслевой конкурентной среды; разработана имитационная модель конкурентного распределения рынка, позволяющая моделировать типовые управленческие ситуации (вывод на рынок инновационного товара, выход на рынок нового предприятия), и определять расчетные характеристики динамики конкурентной среды.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. Теоретическая значимость работы состоит в создании целостной методологии трансформации и администрирования конкурентной среды в промышленности страны, обеспечивающей результативную и экономически эффективную реализацию процессов конкуренции в системе методов и инструментов обеспечения ускоренной модернизации и поступательного развития российского индустриального сектора. Реализация предлагаемого методологического подхода позволит резко повысить качество и уровень распространенности конкурентных процессов в отраслях национальной промышленности, обеспечит их управляемый характер и результативность в практике стратегического народнохозяйственного управления.

Полученные в ходе диссертационного исследования выводы, результаты и предложения могут быть использованы Минпромторгом РФ и региональными органами управления, промышленными предприятиями, в качестве основы для разработки программ и мероприятий по развитию и поддержанию конкуренции на региональном и отраслевом уровне.

Апробация результатов исследования. Основные результаты и положения диссертационного исследования опубликованы автором в монографии, сборниках научных работ, научных журналах, статьях в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук, материалах научных конференций. Результаты диссертационного исследования докладывались на ряде международных и всероссийских конференциях: Международной научно-практической конференции «Инвестиционный потенциал экономического роста в условиях глобализации» (Краснодар, 2008), XII научно-практической конференции «Наука Кубани (Краснодар, 2004), Международной конференции «Глобальное и национальное в экономике» (Москва, 2004), Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций» (Краснодар, 2009), Международной научно-практической конференции «Модернизация экономики и формирование технологических платформ» (Санкт-Петербург, 2011), Международной научно-практической конференции «Инновационная экономка и промышленная политика региона» (Санкт-Петербург, 2011).

Публикации. По теме диссертационного исследование опубликовано 49 работ общим объемом 113,95 пл., в том числе лично автора 69,81 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Овчаренко, Надежда Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы. Под конкурентной средой промышленных предприятий предлагается понимать систему субъектов конкуренции и отношений между ними, имеющую в качестве объективной основе конкурентное поведение потребителей, выраженное в объеме конкурентного платежеспособного спроса и направленную на обеспечение результативности и эффективности конкурентных процессов. Конкурентное поведение потребителей выражается в их деятельности, направленной на изучение всех возможных конкурентных предложений, их оценку на основании критериев потребительского выбора и выбор наиболее конкурентоспособной продукции, товаров, работ, услуг.

В управляемой конкурентной среде основные тренды развития конкурентных процессов получают свое администрирование в зависимости от их значения для развития конкурентной среды и конечной результативности народнохозяйственной системы. К числу специфических факторов, определяющих возможность формирования управляемой конкурентной среды в промышленности страны, относится принцип объектно-функциональной организации и регулирования конкурентных процессов, являющийся логическим продолжением основного принципа производственного менеджмента - принципа единоначалия. Устойчивый рост результативности и эффективности промышленных предприятий, рост их корпоративной и отраслевой конкурентоспособности на внутреннем рынке, увеличение объемов экспорта важнейших видов промышленной продукции являются индикаторами качества стратегического управления конкурентными процессами посредством изменения параметров конкурентной среды промышленных предприятий. Не имея объективных полномочий в части целеполагания для промышленных предприятий, государство в лице централизованной структуры управления промышленностью страны может и должно задавать вектор конкурентного развития на основе результативного и эффективного использования конкурентных процессов в управляемой конкурентной среде. В этом случае конкуренция в промышленности становится полноценным «процессом открытия», т.е. непрерывным поиском и реализацией конкурентных преимуществ традиционного и инновационного характера, что обеспечивает монотонное поступательное развитие промышленного сектора на основе продуктивного использования конкуренции.

Не все транзакции, осуществляемые на рынке между промышленными предприятиями и их потребителями носят конкурентный характер. Существующие исследователи проблем конкуренции делают значимую методологическую ошибку, рассматривая в качестве объема рынка важнейшего вида промышленной продукции все транзакции, имеющие место на рынке, в то время как необходимо четко дифференцировать конкурентный и неконкурентный сектора рынка, оценивать их размеры и особенности функционирования. В этом случае повышается объективность управленческой оценки благоприятности конкурентной среды, емкости и основных особенностей рынков сбыта, повышается качество прогнозирования результативности и эффективности конкурентных стратегий промышленных предприятий.

Задачей стратегического управления конкурентными процессами в промышленности страны является создание и администрирование такой конкурентной среды, которая, с одной стороны, обеспечивала бы естественный селективный отбор, обеспечивая постоянную конкурентную активность промышленных предприятий, а с другой - поддерживала предпринимательскую инициативу, позволяла предприятиям устойчиво развиваться, принося тем самым экономический эффект народнохозяйственной системе страны. Предлагаемая нами методология создания и администрирования конкурентной среды промышленных предприятий включает в себя методы создания конкурентной среды; методы стимулирования конкурентного поведения покупателей; методы администрирования конкурентной среды.

Система методов создания конкурентной среды включает прямые (прямое участие государства в уставном капитале и управлении стратегическими промышленными предприятиями; управление отраслевой и корпоративной производственной мощностью промышленных предприятий) и косвенные (порядок доступа иностранных промышленных предприятий на внутренний рынок через создание совместных предприятий; сборочные предприятия; локализация производства комплектующих; создание промышленных кластеров; отраслевой информационный ресурс; отраслевой коммуникационный ресурс; федеральные целевые комплексные программы в части развития поисковой и инновационно-конкурентной деятельности промышленных предприятий).

Стимулирование конкурентного поведения потребителей на рынках важнейших видов промышленной продукции призвано создать у различных категорий потребителей устойчивый стереотип конкурентного поведения, направленный на анализ предложения конкурентного рынка, рациональный выбор и анализ конкурентных альтернатив, применение количественных методов оценки конкурентоспособности конкретных видов промышленной продукции. Мы предлагаем дифференцировать методы стимулирования конкурентного поведения по целевым группам потребителей, выделив потребительский рынок (В2С), корпоративный рынок (В2В), рынок государственных закупок (В2С).

Существующие методы оценки конкурентной среды промышленных предприятий представлены количественными и качественными методами. К прямым количественным показателям относятся индексы Бейна, Тобина и Лернера. К косвенным - индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, коэффициент энтропии, дисперсия рыночных долей, коэффициент Джини, индекс Холла-Тайдмана. Смысловая нагрузка этих коэффициентов (за исключением коэффициентов концентрации и Херфиндаля-Хиршмана) не позволяет использовать их в практике народнохозяйственного управления, поскольку никак не связана с основными функциональными областями и трендами развития конкурентной среды и не позволяет прогнозировать динамику конечных результатов деятельности промышленных предприятий при реализации конкретных мер по активизации их конкурентной деятельности.

Качественные методы оценки конкурентной среды направлены преимущественно на показатели знания конкурентов, ценовой эластичности остаточного спроса, экспертные оценки остроты конкуренции. Такой подход является, на наш взгляд, крайне приближенным, поскольку анализируемые показатели вполне поддаются объективной количественной оценке. Наибольшую практическую и научную ценность в плане оценки качества конкурентной среды представляют собой интегральные методики, использующие общие показатели состояния конкурентного рынка, количественные и качественные показатели состояния конкурентной среды.

В диссертационной работе предлагается предложенная методика оценка качества конкурентной среды в промышленности страны, которая является инструментом оценки и анализа конкурентной среды, позволяющей осуществлять целенаправленное стратегическое воздействие на нее с целью повышения результативности и эффективности конкурентных процессов в промышленности страны. Методика позволяет увязать в едином исследовательском замысле отдельные функциональные стороны конкурентной среды промышленных предприятий, оценить с использованием количественных и качественных показателей тренды развития конкурентной среды, охарактеризовать состояние конкуренции на конкретном рынке, в том числе долю конкурентного рынка и состояние конкуренции на нем, получить характеристики развития промышленности в актуальной конкурентной среде и определить результативность и эффективность управленческого воздействия на среду в целях активизации конкурентного потенциала промышленного сектора экономики страны.

Дееспособная система мониторинга конкурентной среды в российской промышленности отсутствует, конкурентная политика, осуществляемая в отношении промышленных предприятий не может быть оценена с точки зрения ее результативности и эффективности, а следовательно имеет место в виде очередной формальности, усложняющей условия ведения бизнеса. Между тем, существующий уровень развития телекоммуникаций и информационных технологий позволяет организовать систему мониторинга на основе отраслевой информационной системы, обеспечивающей осуществление мониторинговых процедур в режиме реального времени, в том числе и без участия в мониторинге управляющего персонала промышленных предприятий (т.е. с автоматическим формированием отчетов о деятельности предприятий на основе прямого удаленного доступа к электронной отчетности предприятий);

В рамках совершенствования организационно-методического подхода к оценке качества конкурентной среды промышленных предприятий, направленного на обеспечение связи между стратегическими управленческими воздействиями на конкурентную среду промышленных предприятий и результатами, получаемыми ими, нами предлагается организация отраслевой информационной системы, позволяющей обеспечить количественными данными для анализа соответствующий управляющий орган (ведомство или министерство). Такая отраслевая информационная система должна быть организована на основе локальной вычислительной сети в следующей логической последовательности: объединение в локальную сеть управляющей структуры и представительной выборки промышленных предприятий выбранной отрасли), обеспечение безличного доступа к данным бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности предприятия, обеспечение прямого канала обратной связи, необходимого для корректирующих управленческих воздействий; включение в созданную локальную сеть представительной выборки поставщиков предприятий выбранной отрасли, что обеспечит необходимую глубину мониторинга конкурентной среды и его комплексный характер, позволит учитывать и анализировать ближайшие и отдаленные последствия основных отраслевых трендов и корректирующих воздействий; включение в созданную локальную сеть представительной выборки покупателей предприятий выбранной отрасли, что позволит в автоматическом режиме осуществлять мониторинг конкурентоспособности продукции и предприятий, рассчитывать показатели состояния конкуренции, оценивать объем конкурентного рынка и состояние конкуренции в реальном измерении;

Предлагаемый нами подход к реализации отраслевой информационной системы предусматривает повышение уровня мониторинга, анализа и оценки конкурентной среды промышленных предприятий за счет обеспечения безличного доступа к их бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности без посредников в лице Росстата и других министерств и ведомств. Созданная на базе отраслевого информационного центра система мониторинга конкурентной среды позволит отслеживать основные ее параметры в режиме реального времени, выявлять и своевременно корректировать проблемные области индустриального развития, резко повысить транспарентность корпоративных информационных систем и обеспечить управляемость народнохозяйственных систем отраслевого уровня;

Функциональность отраслевой информационной системы обеспечит: сопровождение корпоративных систем отчетности с возможностью формирования отчетов о состоянии и динамике внешней среды в реальном времени, унификацию методологии ведения статистического, бухгалтерского и управленческого наблюдения в работе промышленных предприятий, единый подход к отображению механизмов формирования отчетности и сбора данных, единый стандарт учета в точках формирования первичных данных, возможность единовременной модернизации учетных комплексов при сохранении функциональности отраслевой информационной системы. Тем самым будет создана полноценная техническая инфраструктура мониторинга конкурентной среды, обеспечивающая высокий уровень реальности и достоверности информации о состоянии конкуренции в промышленности.

Авторский методический подход включает в себя следующие элементы: оценка емкости рынка, доля конкурентного рынка, характеристика конкурентного рынка; составление конкурентного профиля участников рынка; оценку конкурентного поведения покупателей; характеристику поисково-конкурентной деятельности участников рынка; характеристику инновационно-конкурентной деятельности участников рынка; характеристику процессов недобросовестной конкуренции субъектов рынка; характеристику антиконкурентных действий субъектов рынка; итоговый элемент - оценка результативности и эффективности конкурентных процессов в сложившейся конкурентной среде промышленных предприятий и поиск путей их повышения.

На основании подобной оценки конкурентной среды появляется обоснованная возможность планирования и реализации как государственных, так и корпоративных программ повышения конкурентоспособности, причем государственные программы федерального, регионального и местного уровня главной целью имеют совершенствование конкурентной среды промышленных предприятий, а корпоративные - реализацию конкурентных замыслов, направленных на захват стратегической инициативы в конкурентной ситуации и ее реализацию в форме устойчивого роста конкурентоспособности. Результаты применения авторского методического подхода, опубликованные в открытой научной печати, существенно расширят функциональную область адвокатирования конкуренции, повысят транспарентность сферы конкурентного регулирования российской промышленности.

Приращение научного знания в части методологии создания и администрирования конкурентной среды промышленных предприятий может быть охарактеризовано следующим образом. К прямым методам создания конкурентной среды относятся прямое участие государства в уставном капитале и управлении стратегическими промышленными предприятиями; управление отраслевой и корпоративной производственной мощностью промышленных предприятий. Предлагается упорядочить формы прямого государственного вмешательства в конкурентную деятельность промышленных предприятий за счет модернизации архитектуры промышленности страны, дифференциации предприятий на инновационные, традиционные и депрессивные и последующего дифференцированного подхода к их деятельности на основе прямого вмешательства государства, обеспечивающего в конечном итоге рост результативности и эффективности деятельности промышленности на основе активизации конкурентного потенциала, обеспечения равных условий ведения бизнеса в конкурентной среде, целесообразного и адресного государственного вмешательства в конкурентные процессы с целью их качественного развития.

Вторым направлением прямого вмешательства государства в структуру конкурентной среды промышленных предприятий является управление отраслевой производственной мощностью с целями обеспечения баланса производственных мощностей, обеспечения нормального и ускоренного воспроизводства материально-технической базы, недопущения «каннибализма» предприятий и неуправляемого снижения производства важнейших видов промышленной продукции. При использовании предлагаемого нами подхода к организации стратегического управления промышленностью страны на основе создания и функционирования отраслевых информационных систем появляется реальная возможность системного управления отраслевой производственной мощностью, направленная на гармонизацию конкурентной среды промышленных предприятий на стратегическом уровне с использованием показателей народнохозяйственной эффективности.

Реализация инвестиционных проектов создания инновационных предприятий и принудительной реструктуризации депрессивных предприятий на основе государственно-частного партнерства на основе использования данных отраслевых информационных систем конкурентной информации позволит обеспечить гармонизацию конкурентной среды на базе планирования и управления отраслевой производственной мощностью и улучшение показателей отраслевой концентрации.

Косвенные методы создания конкурентной среды включают в себя порядок доступа иностранных промышленных предприятий на внутренний рынок через создание совместных предприятий, в том числе локализацию производства комплектующих; поддержку создания промышленных кластеров; создание отраслевых информационных и коммуникационных ресурсов, использование Федеральных целевых программ.

Целью привлечения иностранных инвестиций в промышленность России должно стать ускорение диффузии конкурентных инноваций в деятельность российского промышленного сектора, что может быть достигнуто за счет совершенствования инвестиционного законодательства; предоставления государственных гарантий иностранным инвесторам; участия в управлении предприятиями в рамках реализации инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала представителей Минпромторга; поддержки инвестиционных форумов и выставок как средства привлечения инвесторов; обеспечения доступа к данным о реализации инвестиционных проектов с участием иностранного капитала посредством отраслевых информационных систем; реализации стандарта раскрытия информации при реализации подобных проектов; предъявления обязательных требований по количеству обучающихся в рамках реализации инвестиционных проектов российских специалистов и студентов.

Методический подход к созданию промышленных кластеров и поддержанию на их основе конкурентной микросреды промышленных предприятий, должен предусматривать следующие этапы: определение базовых предпосылок создания промышленного кластера; проектирование структуры и конкурентной микросреды кластера, определение отсутствующих и необходимых структурных элементов согласно отраслевой специфике; оценка потребности в финансировании поисковой и инновационной деятельности предприятий-участников кластера посредством целевых комплексных программ, проектирование целевых комплексных программ; развертывание кластерной информационной системы; организация работы информационно-коммуникационного ресурса кластера; организация работы отраслевых саморегулирующихся организаций кластера; концентрация функций управления кластером территориальной структуре Минпромторга, создание в ее составе соответствующей матричной организационной структуры; после выхода кластера на международный уровень конкурентоспособности - нормализация условий конкурентной среды кластера и переход к поддерживающему управлению со стороны государства, в противном случае - отказ от дальнейшего развития кластера.

Еще одним органичным элементом кластерной инфраструктуры, способствующим максимально полному использованию ресурсов кластера как конкурентной микросреды является создание и поддержка функционирования кластерного (или отраслевого) информационно-коммуникационного ресурса. Экономическая целесообразность такого решения объясняется многочисленными дублирующими затратами, которые несут участники кластера при проведении мониторинга конкурентной конъюнктуры и выработки планов конкурентной активности.

Федеральные целевые программы в части создания конкурентной среды промышленных предприятий должны быть направлены на активизацию их поисково-конкурентной и инновационно-конкурентной деятельности с использованием основополагающего принципа государственно-частного партнерства. Такой подход призван обеспечить: финансирование инновационно-конкурентной деятельности промышленных предприятий на паритетной основе - софинансирование 50% стоимости НИОКР в приоритетных отраслях промышленности за счет средств, направляемых на реализацию Федеральных целевых программ; таргетирование развития приоритетных отраслей и предприятий за счет снижения затрат на инновационно-конкурентную деятельности; развитие поисковой и инновационной инициативы отечественных промышленных предприятий, которые будут располагать более масштабными ресурсами для решения задач поисково-конкурентного и инновационно-конкурентного характера.

Анализ действующей методологии методов администрирования конкурентной среды промышленных предприятий позволяет следующим образом охарактеризовать применяемые методы: они носят «догоняющий» характер, ориентированы на следствия нарушений в конкурентной деятельности промышленных предприятий, а не на их причины; нет обоснованной возможности оценить реальную экономическую эффективность применяемых методов в отношении конъюнктуры конкурентной среды промышленных предприятий, действия и методы ФАС не связаны с конечными результатами работы промышленных предприятий; применяемые методы отличаются фрагментарностью воздействия конкурентного администрирования, возникающей вследствие отсутствия отраслевых/кластерных информационных систем, а также системы мониторинга рекламы; применяемые методы не учитывают специфику промышленного производства, отличаются неоправданно длинным сроком осуществления административных и судебных процедур; методы текущего контроля конкурентной ситуации в конкурентной среде промышленных предприятий в исследуемой методологии отсутствуют.

Авторская система администрирования конкурентной среды промышленных предприятий предусматривает концентрацию функций администрирования в руках Минпромторга РФ, обеспечение министерства актуальной информацией о состоянии конкурентной среды (с использованием отраслевых и кластерных информационных систем, информации представителей Минпромторга на стратегических и поддерживаемых предприятиях, обращения (граждан, хозяйствующих субъектов, органов власти), результатов проверок, результатов анализа конкурентной среды на рынках важнейших видов промышленной продукции).

В число запретительных инструментов администирирования мы предлагаем включить: запрет продаж; дисквалификацию топ-менеджеров; зкюк-листы предприятий-недобросовестных конкурентов; финансовые санкции, административную и уголовную ответственность за антиконкурентные действия и недобросовестную конкуренцию.

В число ограничивающих методов и инструментов администрирования конкурентной среды должны быть включены: квоты производства и торговли на важнейших рынках промышленной продукции; экспортные и импортные пошлины, возмещение НДС; архив конкурентных ситуаций; участие представителей государственной структуры управления промышленностью в управлении стратегическими предприятиями; контроль слияний и поглощений, принудительная реструктуризация.

Группа стимулирующих методов и инструментов администрирования конкурентной среды промышленных предприятий должна включать: кредитование экспорта важнейших видов промышленной продукции (посредством отраслевых кредитных организаций, аффилированных с Минпромторгом РФ); разработку федеральных и региональных программ развития конкуренции в промышленности; государственные интервенции; функционирование централизованного Фонда технологий, изобретений и патентов. Предлагаемый методологический подход к организации администрирования конкурентной среды промышленных предприятий позволит обеспечить ее управляемое развитие на основе стимулирования поисковой и инновационно-конкурентной деятельности отечественных промышленных предприятий, поддержанной конкретными мерами централизованной структуры государственного управления промышленностью страны. Такой подход обеспечит единый интегральный эффект стратегического управленческого воздействия, направленный на обеспечение результативности и эффективности конкурентных процессов в деятельности отечественны промышленных предприятий.

В части развития научных представлений об экономико-математических моделях конкурентной среды предлагается имитационная модель конкурентного распределения рынка, учитывающая уровень конкурентности спроса и позволяющая средствами имитационного моделирования осуществлять моделирование текущей конъюнктуры рынка промышленной продукции; моделирование ситуации выхода на рынок нового предприятия; моделирование ситуации вывода на рынок инновационного товара.

Предлагаемый методологический подход позволяет усовершенствовать существующие подходы к имитационному моделированию конкурентных процессов за счет выделения и расчета параметров конкурентного поведения на рынках лояльного и конкурентного спроса предприятия. Созданная модель позволяет прогнозировать последствия принятия различных вариантов производственных программ промышленных предприятий, а также рассчитывать прогнозные значения результатов производственно-хозяйственной деятельности в типовых конкурентных ситуациях (вывод на рынок инновационного товара, выход на рынок нового предприятия).

Предлагаемая модель позволяет учитывать региональный характер рынков важнейшей промышленной продукции, в этом случае повышается уровень расчетов при сохранении их точности и сопоставимости (каждый региональный рынок в свою очередь рассматривается как отдельная конкурентная среда). Предлагаемая модель также позволяет учитывать такие показатели конкурентной среды как минимальный экономически эффективный объем производства и его соотношение с прогнозируемыми продажами в условиях существования рынков лояльного и конкурентного спроса на продукцию промышленных предприятий, величину налогового бремени, расходы на осуществление конкурентно-поисковой и конкурентно-инновационной деятельности.

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты. Исходным этапом модернизации экономики страны должна стать модернизация национального машиностроительного комплекса, обеспечивающего реализацию инновационной концепции конкуренции в национальной народнохозяйственной системе, увеличение темпов развития экономики страны, внедрение современных технологий промышленного производства, системную экономию всех видов ресурсов.

В период 2000-2008 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста объемов машиностроительного производства в российской промышленности, причем в важнейших сегментах машиностроительного комплекса темы роста промышленного производства превышали среднеотраслевой и среднепромышленный уровень. Рассматриваемый промышленный комплекс за последнее десятилетие характеризовался системным снижением уровня загрузки производственной мощности машиностроительных предприятий, что имело негативные производственные, коммерческие, социальные и бюджетные последствия.

Российское машиностроение являлось лидером инновационно-конкурентной активности в сравнении другими отраслями промышленности и ее средним уровнем: если в среднем по промышленности страны только 9,6% организаций в 2008 г. осуществляли технологические инновации, то по ВЭД «Производство машин и оборудования» в конкурентные процессы с применением инноваций было вовлечено 16,9% от общего числа организаций, ВЭД «Производство транспортных средств и оборудования» -23%, а по ВЭД «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» - 25,8%.

Предприятия машиностроительного комплекса страны находятся в крайне сложном финансовом положении, которое явилось следствием множества негативных факторов, ограничивающих деловую активность и конкурентоспособность отечественных предприятий. В этих условиях развитие конкурентной среды промышленных предприятий является магистральным направлением обеспечения системного роста их экономической эффективности, обеспечения поступательности в развитии, что в свою очередь должно обеспечить ведущую роль машиностроения и промышленности страны в целом в обеспечении поступательной динамики национальной конкурентоспособности.

Анализ внешнеэкономической деятельности в части продукции машиностроения убедительно указывал на наличие значительного потенциала импортозамещения, выраженного в масштабном импорте отдельных видов машиностроительной продукции (прежде всего транспортных средств), превышающем минимальный экономически эффективный объем производства этих видов машиностроительной продукции.

Производство грузовых автомобилей в российском машиностроении является одним из ключевых секторов машиностроительного производства и обладает значительным потенциалом импортозамещения, который может быть реализован за счет комплексных усилий по созданию и администрированию конкурентной среды в отрасли, программы роста конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке. За период 2008-2009 гг. доля рынка отечественных грузовиков выросла на 19,1%, составив в 2009 г. 69,4% против 50,3% за аналогичный период 2008 г. Рост продаж был зафиксирован по всем основным игрокам рынка. В 2009 г. резко сократился сегмент импорта новых грузовиков - на 92% или более чем в 10 раз в натуральном измерении, при этом сохранил свое значение сегмент импорта подержанных грузовиков, составивший по итогам 2009 г. 17,4% внутреннего рынка Импортные грузовики оставались конкурентоспособными на российском рынке прежде всего за счет качественно более высоких функциональных характеристик, а также эргономики и ремонтопригодности.

Динамика продаж на внутреннем рынке в 2004-2010 гг. указывала на отсутствие устойчивых тенденций и характеризовалась значительной волатильностью, что крайне отрицательно сказывалось на конечных результатах работы отечественных производителей грузовых автомобилей.

Отечественные предприятия грузового сегмента автомобильной промышленности России проектировались и вводились в эксплуатацию 40-60 лет назад. Нынешний явно устаревший технический уровень выпускаемой продукции и наличие значительных продаж иностранных образцов техники на внутреннем рынке объясняется именно этой причиной.

На рынке фактически присутствуют 2 крупных отечественных игрока ОАО «КАМАЗ» и Группа «ГАЗ» (включающая ОАО «АЗ «УРАЛ»»), остальные игроки не оказывали существенного влияния на объемы продаж. Целые сегменты рынка грузовых автомобилей остаются неохваченными российскими производителями, которые ориентированы скорее на результативность, чем на эффективность и конкурентоспособность хозяйственной деятельности, а в случае возникновения убытков хозяйственной деятельности активно скомпенсируют их за счет государственной помощи. Спрос на грузовые автомобили во многом определяется недостаточной платежеспособностью покупателей в основных отраслях-потребителях (сельское хозяйство, строительство, торговли). Значительное давление на рынок оказывает накопленный парк морально устаревшей техники, сроки эксплуатацию которой многократно превышены.

Технический уровень создаваемой в последние годы российской автомобильной техники, в основном, соответствует международным требованиям, с существенной задержкой (до 4-7 лет) по времени их применения, в частности, по выбросам вредных веществ (уровень норм Евро), по обеспечению защиты пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях, по оснащению электронными системами обеспечения устойчивости и т.п. Отметим, что вновь разрабатываемые образцы отстают на 4-7 лет, выпускаемая продукция отстает по техническому уровню на 15-20 лет, т.е. на 2-3 технических поколения.

Отраслевая архитектура российского грузового автомобилестроения за последние 20 лет существенно не изменилась, в отрасли фактически сохранен плановый подход к организации промышленного производства, согласно которому каждый автомобильный завод работал в своем сегменте отрасли, избегая конкуренции с аналогичными предприятиями. Результатом подобного подхода являлось и является фактическое отсутствие конкуренции в отрасли. В настоящее время имеются ярко выраженные лидеры -традиционные производители полного цикла, российские сборочные предприятия и иностранные производители на сегодняшний момент не оказывают значительного влияния на отраслевые бизнес-процессы. Сложившаяся структура отрасли не соответствует требованиям обеспечения конкурентной среды развития, имея в качестве объективного ограничения интересы национальной обороноспособности и базовую отраслевую архитектуру, проектируемую и реализованную для совершенно других условий хозяйствования. Механизмы конкурентного саморазвития на предприятиях отрасли недостаточны для обеспечения системного роста ее конкурентоспособности на внутреннем рынке и увеличения масштабов экспорта.

Государственная Стратегия развития автомобильной промышленности в части отрасли грузового автомобилестроения остается скорее декларативным документом, касающимся возможных прогнозов развития отрасли без указания конкретных методов и инструментов такого развития. Доминирующей точкой зрения на проблемы конкурентной среды и конкурентного инжиниринга в отрасли грузового автомобилестроения остается протекционизм, реализуемый в виде тарифных и нетарифных мер по ограничению импорта, прямой финансовой помощи отечественным производителям и лоббирования, прямого финансирования НИОКР (по сути, прямого участия государства в конкурентной борьбе на внутреннем рынке с импортом на стороне отечественных производителей).

Конкурентоспособность продукции грузового автомобилестроения на внутреннем рынке изменялась скачкообразно, что являлось следствием интегрированного действия различных факторов. В 2009 г. 58% внутреннего рынка грузовых автомобилей контролировались российскими и локализованными иностранными производителями, их доля выросла на 19% в сравнении с 2008 г. Сальдированный финансовый результат работы отрасли и в 2008, и в 2009 гг. оставался отрицательным, т.е. даже при фактическом доминировании на рынке российские производители в совокупности не смогли достичь экономической эффективности производства.

Отличительными особенностями модели потребительских предпочтений при выборе грузового автомобиля являлись: покупка малых партий грузовых автомобилей, доминирование отечественной техники, значительное ценовое давление на рынок, приоритет стандартной комплектации, направленность на сотрудничество непосредственно с автозаводом в целях минимизации затрат, применение лизинга как основного инструмента финансирования обновления автомобильного парка респондентов. Особенностями модели потребительского выбора при покупке грузового автомобиля, являлись: ориентация на цену и опыт эксплуатации, использование при выборе техники рекомендаций, ресурсов Интернет и специализированных СМИ, приоритет в покупке старых проверенных эксплуатацией моделей, недостаточный уровень конкурентной активности потребителей. Только 20% рынка было охвачено полноценной конкуренций, 80% - оставались в рамках сложившейся структуры лояльности.

Особенностями конкурентного поведения производителей на российском рынке грузовых автомобилей являлись: в части поисково-конкурентной деятельности - пассивная конкурентная позиция основных игроков рынка, связная с недостаточной рентабельностью выпускаемой продукции и дефицитом финансовых ресурсов, преобладание методов ценовой конкуренции, фактическое отсутствие конкурентных процессов в отрасли; в части инновационно-конкурентной деятельности - дефицит финансирования конкурентных инноваций, преобладание организационных (малобюджетных) конкурентных новаций, искусственный характер конкурентоспособности продукции российского грузового автомобилестроения на внутреннем рынке; в части недобросовестной конкуренции - значительные масштабы ее присутствия на рынке, основной инструмент - создание дискриминационных условий; в части антиконкурентных действий субъектов рынка - значительные масштабы деформации рынка под воздействием этих действий, формальный отказ от применения подобных методов в управленческой практике.

По результатам проведенного исследования были внесены следующие предложения. В качестве магистрального направления создания и развития отраслевой конкурентной среды в российском грузовом автомобилестроении нами предлагается реализация проекта кластера гражданского грузового автомобилестроения.

Основными структурными элементами кластера должны стать: 8-10 кластерных единиц ведущих российских и иностранных производителей с соблюдением обязательных нормативов по локализации производства автокомпонентов и НИОКР; 200-300 российских и иностранных производителей автокомпонентов; 50-100 предприятий из родственных и поддерживающих отраслей (логистика, маркетинг, консалтинг, финансы, страхование, продажи, внешнеторговая деятельность), кластерная информационная система, обеспечивающая финансовой и управленческой информацией о состоянии предприятий кластера управляющую структуру; собственно структура оперативного управления кластером- функциональное подразделение Департамента автомобильной промышленности Минпромторга России.

Итогами работы создания и обеспечения развития российского кластера гражданского грузового автомобилестроения должны стать следующие индикаторы:

- в сегменте кластерных единиц - производство 160-200 тыс. единиц грузовых автомобилей с 40-50% экспортных поставок, рентабельностью продаж не менее 25% (в том числе по инновационным образцам - не менее 50%), темпом выхода новых моделей не более 8 лет, средней ценой грузового автомобиля на российском рынке от 500 т.р. до 3 млн. р.;

- в сегменте производителей автокомпонентов — производство продукции на уровне 200-250 млрд. р. в год с рентабельностью не ниже 25%;

- в сегменте представителей родственных и поддерживающих отраслей - оказание услуг на уровне 200-300 млрд. р. в год (с учетом лизинговых операций).

Основными принципами привлечения иностранных инвесторов в кластер, которые должны найти свое отражение в Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и в практике отраслевой деятельности, должны стать следующие моменты:

- рассмотрение внутреннего рынка продукции грузового автомобилестроения как ресурса получения прибыли для отечественных и иностранных локализованных производителей грузовых автомобилей;

- безусловный приоритет прямых иностранных инвестиций над портфельными;

- создание на основе государственной целевой комплексной программы производственной и транспортной инфраструктуры, необходимой для масштабного привлечения и локализации иностранных производителей грузовых автомобилей в Россию на основе кластерных технологий;

- предъявление к иностранным производителям четких требований по структуре предприятия, предусматривающих обязательное функционирование конструкторских бюро, корпоративных образовательных структур, нормативы по освоению бюджетов НИОКР;

- обеспечение единства управления отраслевым развитием, концентрация управленческих функций в руках Департамента автомобильной промышленности Минпромторга России;

- принятие внешнеэкономического регламента, обеспечивающего импорт новой и подержанной грузовой автомобильной техники только через представительства отечественных и иностранных локализованных автопроизводителей;

- обеспечение целевой нормы рентабельности продаж продукции грузового автомобилестроения не менее 25%, в том числе на инновационную продукцию - не менее 50%. Все налоговые изъятия производить из доходов, превышающих целевую норму рентабельности;

- реализация программ создания и модернизации материально-технической базы производства, обеспечивающих ускорение темпов обновления материально-технической базы до 7-10 лет против сегодняшних 50-70%;

- нормализация конкурентной среды отрасли за счет ее демонополизации, национализации и утилизации устаревших производственных мощностей, закрытия морально устаревших и неконкурентоспособных автомобильных заводов, выделения кластеров военного и гражданского грузового автомобилестроения и принятия отраслевой программы развития конкуренции, подразумевающей равные условия конкуренции на внутреннем рынке для национальных и локализованных иностранных производителей.

Реализовать проект кластера возможно на основе Федеральной целевой программы создания кластера грузового автомобилестроения. Целью его создания является создание управляемой отраслевой конкурентной среды, обеспечивающей лучшие в мире условия для ведения глобального бизнеса в гражданском грузовом автомобилестроении.

Основными задачами создания новой народнохозяйственной структуры являются: аудит промышленного потенциала отрасли, разграничение военного и гражданского грузового автомобилестроения, вывод с рынка депрессивных и неполноценных предприятий, создание промышленной инфраструктуры транснационального промышленного кластера гражданского грузового автомобилестроения, развертывание системы управления кластером, создание и привлечение предприятий-участников кластера, поддержание благоприятных условий ведения бизнеса, поддержание эффективной конкурентной среды.

Диссертация: библиография по экономике, доктора экономических наук, Овчаренко, Надежда Александровна, Санкт-Петербург

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление.- СПб.: Питер,2003.

2. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений.- М., 2007.

3. Абчук В.А. Принятие решений в условиях неполной информации. Л.,1986.

4. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России // Вопросы экономики, 2003, №9.

5. Адрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике //Маркетинг. 1999. №2. С. 3-19.

6. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы.- М.: Новости, 2000.

7. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2006.

8. Алленбо Э. Пять стратегий великих компаний. М.: Росмэн-пресс,2005.

9. Альтшулер И. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа.- М.: Вершина, 2006.

10. Амосов А.И. Социально-экономическая эволюция России.- М.: Наука, 2004.

11. Анализ рынков. Металлургия и машиностроение. Сайт ФАС http://www.fas.gov.rU/competition/goods/analisys/a 324.бЫш!.

12. Аналоуи Ф., Карами А. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. М.: Юнити, 2005.

13. Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Маркетинг. 1999.- №5.- С. 4-12.

14. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.- СПб.: Питер, 1999.

15. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка.- СПб., Питер, 2004.

16. Арефьев В.И., Скрябин В.Н. Подготовка конкурентоспособных специалистов для современных машиностроительных производств // Среднее профессиональное образование. Апрель 2004. № 4. - С. 7-9.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 2000.

18. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер, 2001.

19. Бараболина А.И. Формирование автомобильного кластера в Китае // Проблемы современной экономики, №4 (24), 2010 г. http://www.m-economy.ru/art.php3 ?агйс!=23106

20. Бараненко С.П., Шеметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия.- М.: Центрполиграф, 2004.

21. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2006.

22. Бармашова Л.В., Иванников Р.В. Влияние производственной мощности предприятия на его экономическую устойчивость http://barmashova.ru/ekonomicheskai еГеЫупоз! ргеёргЩп/НЫе рплгуос^уеп по{ тозЬпозй.

23. Берг Д.Б., Гольдштейн С.Л. Кортежное моделирование конкуренции. Сб. трудов 3-ей Всероссийской Интернет-конференции

24. Компьютерное и математическое моделирование в естественных и технических науках», ред. Арзамасцев A.A. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2001.

25. Береснев В.Л., Суслов В.И. Математическая модель конкурентной борьбы на рынке // Сибирский журнал индустриальной математики. Январь-март 2009.

26. Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. М.: ТЭИС, 2002.

27. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия.- М.: Ника-центр,2004.

28. Большая советская энциклопедия http://slovari.vandex.ru/dict/bse/article/00070/02900.htm.

29. Большой экономический словарь /под ред. А.Н. Азрилияна. М., Институт новой экономики, 2004.

30. Большой экономический словарь /под ред. А.Н. Азрилияна.- М.,2004.

31. Боргт Ван дер. Торговля и торговая политика,- СПб., 1905.

32. Борисова Е.А. Эффективные коммуникации в бизнесе.- СПб.: Питер, 2004.

33. Бородушко И.В., Васильева Э.К. Стратегическое планирование и контроллинг.- СПб.: Питер, 2006.

34. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ.- СПб.: Питер,2005. 432с.

35. Бочкарев А., Кондратьев В., Краснова В., Матвеева А. Привалов А., Хорошавина Н. 7 нот менеджмента.- М.: ЭКСМО, 2002.

36. Бушмелева В.Г. Адаптивное управление промышленными предприятиями в конкурентной среде. Автореф. дисс. . доктора экон.наук. Удмуртский государственный университет, Ижевск, 2009.

37. Ведута E.H. Стратегия и экономическая политика государства. -М.: Академический проект, 2003.

38. Виханский О. С. Стратегическое управление.- М.: Экономисте»,

39. Воронов A.A. Конкурентоспособность предприятия в современных условиях хозяйствования.- Краснодар: Изд-во КубГУ, 2000.

40. Воронов A.A. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2003.

41. Воронов A.A., Дегтярев А.Н. Предприятия и банки: конкурентоспособная интеграция. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2002.

42. Воронов A.A., Хандамова Э.Ф. Имитационное моделирование маркетинговых коммуникаций // Практический маркетинг, №7 (149), 2009.

43. Все о Шумпетере. Статьи, книги, форум. // http://www.schumpeter.ru/.

44. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года». 8.02.2008 г. // Президент России. Официальный сайт. http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml.

45. Гапоненко A.JL, Панкрухин А.П. Стратегическое управление,-М.: омега-Л, 2004.

46. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2001.

47. Глухов A.B. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения // Маркетинг. 1999.- №2.

48. Глухов В.В. Производственный менеджмент.- СПб.: Лань, 2008.

49. Глущенко И. Система стратегического управления инновационной деятельностью.- М.: Юнити, 2006.

50. Годовой отчет AMO ЗИЛ за 2009 г. // http://www.amo-zil.ru/company/emit zil/godovoi otchet.htm.

51. Годовой отчет ОАО «A3 «УРАЛ» за 2009 г. // http://www.uralaz.ru/company.php?id=l 5&sub=l 15.

52. Головин И.В. Разработка конкурентных стратегий,- М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004.

53. Голышенкова О. Создание корпоративного университета // http://www.ubo, ги/агйс1е8Л^=98&риЬ=3 003.

54. Гонтарь М.М., Коровкин И.А., Порошин А.С. Состояние и перспективы рынка и производства грузовых автомобилей в России на период до 2015 года // Автомобильная промышленность. 2007. - №5.

55. Горский М., Гершун А. Технологии сбалансированного управления. М: Олимп-бизнес, 2005.

56. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в Российской Федерации /Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. М.: Научный эксперт, 2009.

57. Грегори А. Стратегическая оценка компаний.- М.: Квинто-консалтинг, 2006, 210с.

58. Грушевский Д.В. Бизнес-кластер 8аа1-иш1ги1, Жак Аталли и постсовесткая ментальность // clusters-net.ni/d/16031/d/-saale-unstrut.doc.

59. Грюниг X., Брайович Братанович С. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском.- М.: Весь Мир, 2004.

60. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий.- М.: ТЕИС, 2003.

61. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ТЕИС, 2004.

62. Динамика цен на материально-технические ресурсы в среднем по России. Сайт Министерства сельского хозяйства России // http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/168.htm.

63. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. Маркетинговые стратегии для роста компании и увеличения ее акционерной стоимости.- СПб.: Питер, 2001.

64. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии.- СПб.: Питер,2002.

65. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2008 г. // Сайт Федеральной антимонопольной службы ttp://www.fas.gov.ru/competition/goods/20916.shtml.

66. Доклад о состоянии конкуренции и социально-экономических последствиях реализации Программы развития конкуренции в Российской Федерации в 2009 г. М., Министерство экономического развития РФ, Департамент развития конкуренции. 2010 г.

67. Долгоруков A.M. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение замысла в жизнь.- М.: 1С-Паблишинг, 2004.

68. Дробышевская Т.А. Современный менеджмент.- М.: Экономика,2005.

69. Дроздов Ю. Впередсмотрящие бизнеса. // Экономические стратегии. 2000, Май-июнь.

70. Друкер П. Задачи менеджмента в 21 веке.- М.: Вильяме, 2000.

71. Друкер П.Ф. Менеджмент: стратегия и тактика.- СПб.: Питер,1999.

72. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и эффективные решения.- М.: Фаир-пресс, 2002.

73. Евграфова Е. Воспитание счастья //Forbes. 2010. - №5.

74. Ежеквартальный отчет ОАО «КАМАЗ» за 4 квартал 2009 г. // http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock/open/emitent.

75. Ершов В.Ф. Бизнес-проектирование. СПб.: Питер.

76. Задание на проектирование. Проектирование промышленных предприятий // http ://www.ref.by/refs/5/32902/1 .html.

77. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М.: Юристъ, 2002.

78. Зуб А.Т. Стратегический мнеджмент. Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2004.

79. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация как Ваш инструмент. Российский менталитет и практика бизнеса. М.: Альпина, 2004.

80. Иншаков О.В., Митрофанова И.В. Социально-экономические индикаторы развития южных регионов России: тенденции и прогнозы // Региональная экономика: теория и практика. №14(53). - 2007.

81. Исследование McKinsey & Company: главная проблема российской экономики — низкая производительность труда http://gtmarket.ru/news/state/2009/04/29/1986.

82. Итоги контроля экономической концентрации. Анализ процессов перераспределения прав собственности в разрезе товарных рынков и регионов. // Сайт Федеральной антимонопольной службы http://www.fas.gov.rU/competition/goods/analisys/a 387.shtml.

83. Ишханов A.B. Методологические основы определения национальной конкурентоспособности. Теория и практика.- Краснодар: Изд-во КубГУ, 2005.

84. Ишханов A.B. Национальная конкурентоспособность. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2005.

85. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры.- СПб.: Питер, 2001.

86. Кандалинцев В. Сбалансированное управление предприятием. -М.: КноРус, 2005.

87. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные ресурсы.- М.: Олимп Бизнес, 2004. 512с.

88. Карданская H.JI. Основы принятия управленческих решений.- М.: Финансы и статистика, 1998.

89. Карпов А. Стратегическое управление и эффективное развитие бизнеса. М.: Результат и качество, 2005.

90. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег.- М., Гелиос АРВ, 2002.

91. Кемпбелл Э., Лачс К. С. Стратегический синергизм.- СПб.: Питер, 2004.

92. Керашев М.А. Экономика пищевой и перерабатывающей промышленности. Краснодар, 1998.

93. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости.- М.: ДМК Пресс, 2003.

94. Кирьян П., Берлин Е. Китайский автопром дракон набирает силу // http://www.treli.ru/newstext.mhtml?Part=l 5&PubID=4763.

95. Клейнер Г., Петросян Д., Беченов А. Еще раз о роли государства и государственного сектора в экономике //Вопросы экономики. №4. - 2004.

96. Ковалев A.B. Введение в финансовый менеджмент.- М., 1999.

97. Ковалев A.B. Введение в финансовый менеджмент.- М., 1999.

98. Ковалев В.В., Ковалев В.В. Учет, анализ и финансовый менеджмент.- М., ФиС, 2006.

99. Коллинз Дж. От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет. СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2006.

100. Кондратьев Н., Яковец Ю., Абалкин Л. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. М.: Экономика, 2002.

101. Конина Н.Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний.- М.: Проспект, 2005.

102. Коннор Дж., Макдермотт И. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

103. Конституция Российской Федерации // http://www.constitution.ru/10003 000/10003 000-3 .htm.

104. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ №1662-р от 17 ноября 2008 г.) / http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml.

105. Корпоративный университет. Сайт Открытой школы бизнеса http://www.obs.ru/corp/.

106. Кортни X., Керкленд Дж., Вигерн П. Стратегия в условиях неопределенности // Управление в условиях неопределенности.- М., 2006.

107. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль.- М.: Юнити, 2006.

108. Коттер Дж.П., Коэн Д.С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации.- М.: Олимп-бизнес, 2004.

109. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию.- СПб.: Питер, 2003.

110. Кочнев В.А. Формирование конкурентной среды как фактор устойчивого развития национальной экономики. Автореф. дисс. . канд. экон. наук. М., ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова», 2008.

111. Кочугуева М.Н. Концептуальные основы бизнес-стратегии.- М.,

112. Круглов В.В. Конкуренция.- М.: Экономика, 2004.

113. Круглова Н.Ю., Круглов М.И. Стратегический менеджмент.- М: РДЛ, 2003.

114. Кузнецов A.B. Бизнес от первого лица.- СПб.: Питер, 2006.

115. Кузнецов А.И., Омельченко И.Н. Технология бизнес-планирования.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005.

116. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности.- М.: Экономика, 2002.

117. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности.- М., 2000.

118. Курс экономики /под ред. Б.А. Райзберга.- М.: ИНФРА-М, 2000.

119. Курцев A.M. Производственная мощность и производственная программа предприятия //http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/kurtsev/diss/.

120. Кушнир Д.Д. Пути повышения эффективности реализации конкурентной политики в промышленности. Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2010.

121. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и оперативный маркетинг.- СПб.: Питер, 2004.

122. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией.- М.: Управление персоналом, 2006.

123. Лапуста М.Г. Предпринимательство.- М.: ИНФРА-М, 2001.

124. Ларионов И.К. Антикризисное управление. М.: Экономика, 2006.

125. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию. М.: Поколение, 2006.

126. Лемке Г. Нелинейный стратегический менеджмент или искусство конкуренции.- М.: Дело и Сервис, 2006.

127. Липсиц И. В. Экономика: В 2-х кн. Книга 2. 8-е изд. - М.: Вита-Пресс, 2004. - 352 с.

128. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь.- М., Дело,2003.

129. Лопатников Л.И., 2003 Экономико-математический словарь // http://slovari.vandex.ru/dicty lopatnikov/article/lop/lop-0329.htm.

130. Львов Д.С. Экономика развития.- М.: Экзамен, 2002.

131. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия

132. Малый бизнес должен играть важную роль в повышении конкурентоспособности экономики РФ // http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=779987.

133. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона //http:// slovari.yandex.ru/dict/brokminor.

134. Манвелян М.О. Конкурентоспособность промышленных предприятий: методика оценки и пути повышения. Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Краснодар: Изд-во КубГУ, 2009.

135. Маркидес К.К. Все верные решения. Руководство по созданию стратегий прорыва.- СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005.

136. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент.-Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005.

137. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии в 4-х тт.- М., Политиздат, 1983-1985.

138. Мартин П., Тейт К. Управление проектами,- СПб.: Питер, 2005.

139. Маршалл А. Принципы политической экономии, М, Прогресс1984.

140. Медведев Д.А. Россия, вперед! //http://news.kremlin.ru/news/5413.

141. Мерфи Дж. Бизнес это поединок.- М.: Манн, Иванов и Фербер,

142. Меры конкурентной и антимонопольной политики. Современные тенденции развития конкурентной политики // Национальный совет по корпоративному управлению http://www.nccg.ru/site.xp/049054055056124.html.

143. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.: Вильяме, 2006.

144. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации // http://www.ir-pep.ru/analytics/innov/detail/?itemid=218.

145. Миддлтон Дж. Библиотека избранных трудов о стратегии бизнеса. Пятьдесят наиболее влиятельных идей всех времен.- М.: Олимп-Бизнес, 2006.

146. Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии (пер. с англ. Боброва В.Б., Бомкина В.И., Калинина A.A. и др.; биограф, очерк Туган-Барановского М.И.; под ред. Филатова И.В.).- М., Эксмо, 2007.

147. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999.- №2.

148. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента.- СПб.: Питер, 2000.

149. Митин С. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение: перспективы развития // Промышленные ведомости. http://www.promved.ru/aprel 2001 07.shtml.

150. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности.- М.: Полюс, 1999.

151. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: рекомендации по разработке стратегии развития производственных структур // Риск. 1999. №1.

152. Набоких A.A. Формирование и развитие конкурентной среды рынка культивируемых грибов. Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Ижевск: УГУ, 2008.

153. Некрасов Р., Болдов Д. Стратегические направления развития АПК Самарской области: достижение конкурентоспособности в условиях глобальной экономики http://www.agro-inform.ru/2008/05/tribuna.htm

154. Нельсон Б., Экономии П. Библия менеджмента.- СПб.: Вильяме,2006.

155. Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование.- М.: Вершина, 2006.

156. Николаев М.В., Егорова И.Е. О проблеме формирования кластеров в российской экономике / Проблемы современной экономики. -2007. №3 (19).

157. Никонова И.А. Финансирование бизнеса.- М.: Альпина, 2003.

158. Нэгл Т.Т. Стратегия и тактика ценообразования. Руководство для принятия решений, приносящих прибыль. СПб.: Питер, 2004.

159. О состоянии промышленного производства и розничной торговли в январе-августе 2010 года // Сайт Минпромторга России http://www.minprom.gov.rU/activity/avia/stat/31/1.

160. Облой К. Стратегия успешной компании. М.: Издательство деловой и учебной литературы. 2005.1. V*

161. Олве Н.Г., Петри К.И., Рой Ж., Рой С. Баланс между стратегией и контролем. СПб.: Питер, 2005.

162. Олехнович Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках. М.: Издательство деловой и научной литературы, 2005.

163. Орлов А., Рыбаков С. Покупка и продажа бизнеса. Российская практика,- М.: Вершина, 2006.

164. Оценка конкурентной среды //http://www.kribel.ru/market/knsr.html.

165. Павлова Е.А. Конкурентная среда и ее развитие на товарных рынках России. Автореф. дисс. . канд. экон. наук.- Воронеж: ВГУ, 2008.

166. Панфилова А.П., Громова JI.A., Богачек И.А., Абчук В.А. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям.- СПб.: Питер, 2004.

167. Парахина В.Н., Максименко JI.C., Панасенко C.B. Стратегический менеджмент.- М.: КноРус, 2006.

168. Паращук С.А. Конкурентное право. М.: Городец, 2002.

169. Петухов' P.M. Оценка эффективности промышленного производства: Методы и показатели. М. Экономика 1990. - 92с.

170. Пивоваров С.Э. Постприватизационное развитие предприятий, комплексов, отраслей. СПб.: Питер, 2004. 384с.

171. Пигу А. Экономическая теория благосостояния.- М., Прогресс,1985.

172. Повышение конкурентоспособности компании: формирование рыночной стратегии и ее практическое осуществление.- М.: Библиотечка «Российской газеты», 2005.

173. Политика в области конкуренции Competition Policy // Сайт Всероссийской академии внешней торговли http://mgm.vavt.ru/wto/wto/CompetitionPolicy.

174. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств.- М.: Финансы статистика, 2003.

175. Попов С.А. Стратегическое управление.- М.: Инфра, 1999.

176. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

177. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

178. Портер М. Конкуренция.- М.: Вильяме, 2001.

179. Портер М. Конкуренция.- СПб., 2001.

180. Портер М. Конкуренция.- СПб.: Вильяме, 2006.

181. Портер M. Международная конкуренция.- M., 1993.

182. Портер M. Такеути X., Сакакибара М. Японская экономическая модель. Может ли Япония конкурировать?М., Альпина Бизнес Букс, 2005.

183. Почепцов Г.Г. Стратегия.- М.: Рефл-бук, 2005.

184. Приказ ФАС от 25 апреля 2006 года № 108 Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке. По состоянию на 21.10.2009. // http://antimonopoly-law.ru/?p=26.

185. Программа «Развитие конкуренции в Краснодарском крае на 2010-2012 годы»/ Департамент инвестиций и проектного сопровождения Администрации Краснодарского края http://dips.kubangov.ru/metod5.htrnl.

186. Программа антикризисных мер Правительства РФ на 2009 г. http://www.govemment.ru/content/govemmentactivity/antikrizismeriprf/5431178. htm

187. Прокопчук JI.O. Стратегический менеджмент.- М.: Издательство Михайлова, 2004.

188. Промышленная политика и поддержка экспорта в Японии //»Политика повышения конкурентоспособности экономики России». Под общей редакцией В.П. Евтушенкова. Национальный доклад.- М. РСПП, 2004 г.

189. Протасов И.Д. Теория игр и исследование операций.- М.: Гелиос АРВ, 2006.

190. Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» 8 февраля 2008 г. http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml.

191. Развитие конкуренции в Краснодарском крае на 2010-2012 годы http://krasnodar.fas.gov.m/getfile.php?id=78&ext=doc.

192. Райзберг Б. А., Лозовский Л. ILL, Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,2007. — 495 с. http://slovari.vandex.ru/dict/economic.

193. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь,- М., ИНФРА-М, 2006

194. Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности. Как достигать результатов, сохраняя целостность.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

195. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование. Динамическая система повышения эффективности и обеспечения конкурентного преимущества.- М.: баланс бизнес Букс, 2005.

196. Роберт М. Новое стратегическое мышление.- М.: Поколение,2006.

197. Робинсон Дж. Экономика несовершенной конкуренции. — М., Наука, 1988.

198. Российский статистический ежегодник 2009.- М.: Росстат, 2010.

199. Российский статистический ежегодник 2010.- М.: Росстат, 2011.

200. Рубанов С.Ю. Формирование механизмов устойчивого развития промышленных комплексов. Автореф. дисс. . канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2002.

201. Рубенфельд А., Хемингуэй К. Созданные для роста. Локальные и глобальные стратегии развития Вашего бизнеса.- М.: Баланс Бизнес Букс, 2006.

202. Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. Учебник. М.: Маркет ДС, 2004г.

203. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции,- М.: Маркет, 2004.

204. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.- М.: ИНФРА-М, 2001.

205. Сайт Минпромторга РФ // http://www.minprom.gov.ru/lenta/kamaz/26.

206. Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю // www.krsdstat.ru.

207. Сайт Федеральной службы государственной статистики России http://www.gks.ru/.

208. Сален П. Конкуренция.- СПб.: Нева, 2004.

209. Салмон Р. Будущее менеджмента.- СПб.: Питер, 2004.

210. Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. — Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2000.

211. Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. Ульяновск, Корпорация технологий продвижения, 2000.

212. Сельхозмашиностроение. Сайт Минпромторга России // http://www.minprom.gov.rU/activity/auto/return/l/.

213. Сенге П.М., Клейнер А. Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций.- М.: Олимп-бизнес, 2003.

214. Сенюк С.А. Пути активизации воспроизводственных процессов материально-технической базы производства промышленных предприятий. Дисс. канд. экон. наук. Краснодар: КубГУ, 2008.

215. Симонова М. Как не сойти с дистанции // РБК, №8, 2009.

216. Словарь по общественным наукам. Глоссарий.ру //http://slovari.yandex.ru/dict/glsocial.

217. Словарь экономических терминов// http://www.phlygnikova.ru/clovarv/-M-/index.html.

218. Смирницкий E.K. Экономические показатели бизнеса.- М., Экзамен, 2002.

219. Смирнов А. Китайская экономика: секреты восходящего мирового лидера // http://www.kreml.0rg/0pini0ns/l 51797995.

220. Смирнов H.H. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2002.128с.

221. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.:Эксмо, 2007.

222. Смулов A.M. Промышленные и банковские фирмы: взаимодействие и кризисные ситуации.- М.: Финансы и статистика, 2003.

223. Соловьев B.C. Стратегический менеджмент. М.: Феникс, 2002.

224. Социально-экономическое положение России в январе-декабре 2009. М., Росстат, 2010.

225. Социально-экономическое положение России за 2009,- М., Росстат, 2010.

226. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации. СПб.: Питер,2002.

227. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и проблемы повышения конкурентоспособности экономики России. Учебное пособие. -М.: МГОУ, 1996.

228. Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров по Российской Федерации в 1998-2009гг. //Госкомстат РФ http://www.gks.ni/wps/portal/OSIC#.

229. Статт Д. Психология потребителя.- СПб.: Питер, 2003.

230. Стратегическое управление. Город, регион, предприятие. М.: Экономика, 2005.

231. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года // Сайт Минпромторга России http://www.minprom.gov.ru/ministry/programm.

232. Стратегия развития агропромышленного комплекса Краснодарского края до 2020 года (утверждена приказом руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 16.10.2008 г. № 172)

233. Тарасов В. Искусство управленческой борьбы. Технологии перехвата и удержания управления.- М.: Добрая книга, 2003.

234. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов.- М.: Финансы и статистика, 2004.

235. Теория игр для экономистов: подготовка принятия решений в рыночной экономике /под ред. Воронова A.A. Краснодар: КубГУ, 1995.

236. Теория организации /под ред. В.Г. Алиева.- М.: Луч, 2000.

237. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России.- СПб.: Питер, 2001.

238. Терещенко В.М. Маркетинг-терапия.- СПб.: Питер, 2004.

239. Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии,- М.: ЮНИТИ, 2001.

240. Тотьев К.Ю. Конкурентное право.- М.: Контракт, 2000.

241. Траут Дж. Траут о стратегии,- СПб.: Питер, 2005.

242. Траут Дж,, Ривкин С. Сила простоты.- СПб.: Питер, 2004.

243. Уолкер О., Бойд X., Ларше Ж.К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия.- М.: Вершина, 2006.

244. Управление организацией /под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, H.A. Соломатина.- М.: ИНФРА-М, 2000.

245. Управление современной компанией / под ред. Б. Мильнера, Ф. Лиса. М.: ИНФРА-М, 2001.

246. Управление современной компанией /под ред. Миллера Б., Лиса Ф.-М.: ИНФРА-М, 2001.

247. Урков В. Правовая основа обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий // Хозяйство и право.- 1999.- №8.

248. Усик H.H. Управление процессом формирования конкурентной среды в России. Автореф. дисс. . д-ра экон. наук. СПб.: ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», 2008.

249. Утопический социализм. Хрестоматия,- М.: Издательство политической литературы, 1982.

250. Ушаков И.И. Бизнес-план.- СПб.: Питер, 2005.

251. Фасхиев X., Ситникова О. Конкурентоспособность автомобиля и ее моделирование на стадии проектирования // Маркетинг.- 2000. -№5.

252. Фасхиев X., Ситникова О. Конкурентоспособность автомобиля и ее моделирование на стадии проектирования // Маркетинг. 2000. - №5(54). -С.45-57.

253. Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности, качества и конкурентоспособности изделий машиностроения // Машиностроитель.-2000. №5.- С.2-12.

254. Фасхиев Х.А., Костин И.М. Оценка конкурентоспособности автомобилей // Вестн. машиностроения.- 2003. №2. -С.71-78.

255. Фатхутдинов Р. Кто и когда начнет заниматься повышением конкурентоспособности России? // Стандарты и качество,- 2000.- № 6.- С.36-37.

256. Фатхутдинов Р. Проблемы оценки и повышения конкурентоспособности России // Стандарты и качество.- 2000. -№ 7.- С.3-9.

257. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность цель реформирования экономики России // Наука и промышленность России.-2001. -№ 3(47). -С.39-46.

258. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002.

259. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.- М., 2000.

260. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности России // Стандарты и качество.- 2000.-№8.- С.42-49.

261. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент.- М.: Дело, 2004.448с.

262. Фатхутдинов P.A. Управление конкурентоспособностью // Стандарты и качество.- 2000.- № 10. С. 10-13.

263. Фаэй Л., Рэнделл Р. Курс МВА по стратегическому менеджменту. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 600с.

264. Федеральные целевые программы России // http://www.programs-gov.ru/.

265. Федеральные целевые программы России // http://www.programs-gov.ru/

266. Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-Ф3 (в редакции от 8.11.2008) // http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts9498.html.

267. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-Ф3 http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts 50306.html.

268. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 25 июня 1999 года. http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=69479.

269. Федеральный закон № 381-ФЭ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/law/hotdocs/8059.html.

270. Федеральный закон №29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» // http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/zakon/453/.

271. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 05.04.2009, с изм. от 24.07.2009) «О развитии сельского хозяйства» (принят ГД ФС РФ 22.12.2006).

272. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 135-Ф3 О защите конкуренции / Российская Газета Федеральный выпуск №4128 от 27 июля 2006 г.

273. Фидельман Г., Дедиков С., Адлер Ю. Альтернативный менеджмент. Путь к глобальной конкурентоспособности.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

274. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию.- М., Издательство ACT, 2004.

275. X. Карлос Харилло. Стратегическая логика. Логическая основа решения стратегических проблем бизнеса.- М.: Баланс Бизнес Букс, 2005.

276. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода. СПб., 1999.

277. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера. -СПб.: Питер, 2001.

278. Хемэл Г., Прахалад К., Томас Г., ОНил Д. Стратегическая гибкость.- СПб.: Питер, 2005.

279. Холл Р.Х. Организации. Структуры, процессы, результаты,-СПб.: Питер, 2001.

280. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ.- М.: Эксмо,2006.

281. Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование.- М.: Баланс Бизнес Букс, 2005.

282. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент. ИД Вильяме. М., СПб, Киев, 2004.

283. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции,- М.: Экономика, 1998.

284. Четыркин Е.М. Методы финансовых коммерческих расчетов. -М.: Дело, 1996.

285. Шеремет А.Д., Негашев A.B. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций.- М., ИНФРА-М, 2010.

286. Шикин Е.В. Исследование операций.- М.: Проспект, 2006.

287. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент.- М.: Питер, 2006.

288. Штерн К., Сток Дж. Стратегии, которые работают. Подход BCG.1.*- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005.

289. Шумпетер И. А. Теория экономического развития.- М.: Прогресс . 1982.

290. Экономика предприятия /под ред. Сафронова H.A. М.: Юристь.

291. Экономика Российской Федерации и конкуренция //http://www.au92.ru/msg/200811058110505 .html.

292. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.- М.: Гном и Д,2001.

293. Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач. -М.: КноРус, 2007.

294. Яккока JI. Карьера менеджера.- М.: Экономика, 1990.

295. Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. Государственная конкурентная политика и стимулирование конкуренции в Российской Федерации.- М.: Научный эксперт, 2008.

296. Якунин В.И., Сулакшина A.C., Ахметзянова И.Р. Актуальные проблемы формирования современной государственной конкурентной политики РФ // Власть №5, 2007. http://www.rusrand.ru/public/public 54.html.

297. Ясин Е.Г., Яковлев A.A. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики: начало проекта // Конкурентоспособность и модернизация экономики.- М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.

Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты"

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Овчаренко, Надежда Александровна

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности: теоретические и методологические аспекты"

Диссертация: библиография по экономике, доктора экономических наук, Овчаренко, Надежда Александровна, Санкт-Петербург

Похожие диссертации

Каталог диссертаций