Моделирование путей развития оператора мобильной сотовой связи в Российской Федерации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Моделирование путей развития оператора мобильной сотовой связи в Российской Федерации"

На правах рукописи

АЛЕКСАНДРОВ НИКИТА БОРИСОВИЧ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством-, экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами (связь и информатизация)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2006

Работа выполнена на кафедре исследования операций в экономике ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет».

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:

кандидат экономических наук, доцент Посвов Владимир Григорьевич

доктор экономических наук, профессор Зайцев Евгений Иванович

кандидат экономических наук, доцент Ананишнов Виктор Васильевич

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Санкт-Петербургский государственный

университет экономики и финансов

Защита диссертации состоится «» октября 2006 г. в -Г5 ч. на заседании диссертационного совета К 212.219.01 при ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 27, ауд. 324,

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103а.

Автореферат разослан сентября 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, профессор

Общая характеристика работы

Актуальность исследования

Телекоммуникационная отрасль является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей современной экономики. Сотовая связь занимает в отрасли особое место. В последние годы сотовая связь в России получила мощный толчок в развитии; количество абонентов сетей неуклонно растет, услуги связи доступны на все больших территориях. Идет постоянный процесс внедрения новых технологий, предоставления новых услуг, расширения абонентской базы.

Отрасль связи имеет ряд особенностей, отличающих ее от прочих отраслей народного хозяйства. Сотовая связь в силу относительной новизны этой подотрасли в России и стремительных темпов развития исследована недостаточно глубоко. Цель работы состоит в том, чтобы исследовать особенности деятельности компании-оператора сотовой связи и предложить методы оптимизации работы предприятия, в том числе с использованием сценария развития по пути виртуального оператора.

Накладываемые технологией работы операторов условия ограниченности радиочастотного спектра, используемого операторами наиболее популярного в России стандарта - GSM, лимитируют число участников рынка услуг сотовой связи в каждом регионе. В то же время в большинстве регионов Российской Федерации на данный момент уже присутствует максимально возможное число операторов. Для новых компаний, имеющих намерение выйти на данный рынок, может быть привлекательным развитие по пути виртуального оператора мобильной сотовой связи. Данная практика уже широко применяется в мире; в нашей стране она пока не имеет столь широкого распространения. В силу этого можно говорить об актуальности и практической значимости данного диссертационного исследования.

Состояние изученности проблемы

Анализ литературы, проведенный в процессе подготовки к выполнению диссертационной работы, показал, что экономика телекоммуникаций вызывает интерес у отечественных и зарубежных исследователей. Проблемам экономики телекоммуникаций посвящены работы Е. И, Зайцева, В. В. Макарова, В. В. Ананишнова, Е. А. Чечельницкого, Е. А. Голубицкой, Г. М. Жигульской, Л. Е. Варакина. Особенности феномена сетевой экономики исследованы С. И. Париновым, Развитию инфокоммуникаций посвящены работы Л. Д. Реймана. Принципы построения сетей мобильной связи описаны в работах Ю. А. Громакова, 3. Г. Закирова, А. Ф. Надеева.

Вместе с тем экономика мобильной сотовой связи освещена недостаточно широко, гораздо уже, чем того требуют время, расширение спектра оказываемых услуг и повсеместное распространение мобильных

технологий в нашей стране и в мире. Это связано со стремительным развитием технологического прогресса, обусловливающим запаздывание фундаментальных экономических исследований по отношению к появлению технологических новинок. В России положение осложняется тем, что, к сожалению, отечественные операторы вынуждены импортировать мобильные технологии и принципы построения сетей. Вопросам экономики и регулирования мобильной связи посвящены работы В. О. Тихвинского, Е. Е. Володиной, X. Груббера. Феномену виртуального оператора мобильной связи посвящены отдельные статьи в научных и научно-популярных журналах.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка экономической модели развития оператора мобильной сотовой связи, позволяющей оценить эффективность того или иного сценария развития.

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи:

• определены элементы технологической инфраструктуры и нематериальные активы оператора, оказывающие существенное влияние на капитальные и текущие затраты оператора;

• для каждого элемента инфраструктуры и нематериального актива выявлены закономерности, влияющие на их развитие;

• описаны и классифицированы параметры, оказывающие влияние на деятельность компании; приведены источники получения данных для каждого параметра;

• описаны и классифицированы способы расчета абонентской базы, применяемые на практике;

• построена экономическая модель развития компании - оператора мобильной сотовой связи в соответствии с заданными параметрами;

• описана концепция виртуального оператора мобильной связи, исследована практика деятельности виртуальных операторов в России и за рубежом;

• выделены основные типы виртуальных операторов в соответствии с задействованностью собственной сетевой инфраструктуры, описаны их преимущества и недостатки;

• рассчитана экономико-математическая модель для виртуальных операторов различных типов;

• проведен сравнительный анализ сценариев развития оператора в различных рыночных условиях.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования выбраны операторы мобильной связи, развивающиеся по традиционному пути, а также виртуальные операторы мобильной связи.

Предметом исследования являются сценарии развития операторов мобильной связи, а также подходы, модели, методы оценки эффективности тех или иных сценариев.

Научная новизна работы

В большинстве работ, посвященных экономике телекоммуникаций, идет речь о телекоммуникациях вообще, описываются принципиальные закономерности развития предприятий отрасли. Между тем экономика сотовых операторов очень специфична, в первую очередь за счет использования ограниченного радиочастотного спектра и наличия большого количества отдельно стоящих базовых станций. Проникновение мобильных технологий в жизнь общества не оставляет сомнений в значимости роли подотрасли мобильных телекоммуникаций в современной экономике.

Несмотря на то что практика создания виртуальных операторов сотовой связи недостаточно широко распространена в нашей стране, перспективность применения такой схемы взаимодействия операторов связи не оставляет сомнения, особенно если учесть зарубежный опыт.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной и являющиеся предметом защиты:

• разработана оригинальная модель расчета денежного потока оператора сотовой связи;

• предложена концепция виртуального оператора на основании степени использования сетевой инфраструктуры сетевого оператора, позволяющая на основании положений модели выбирать оптимальный сценарий развития;

• предложена методика модельного эксперимента для расчета основных экономических показателей оператора;

• разработан механизм сравнения экономической привлекательности различных сценариев развития оператора с учетом стоимости капитала.

Практическая значимость работы

Практическая значимость результатов исследования заключается в получении модели, позволяющей количественно оценить предпочтительность того или иного пути развития оператора мобильной связи в конкретных условиях, а также определить стоимость пропуска трафика, допустимую для каждого из сценариев развития.

Апробация и внедрение

Модель экономического развития оператора была рассчитана на основании реальных данных, соответствующих современному состоянию рынка услуг мобильной связи, стоимости сетевого оборудования,

параметрам конкретного региона. Результаты исследований доложены на научно-практической конференции «Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей» в 2005 году, а также на семинарах кафедры «Исследования операций в экономике» СПбГИЭУ.

Научные публикации

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 5 научных статьях общим объемом 1 п. л.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и списка использованной литературы из 104 наименований. Работа изложена на 130 страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков, 4 таблицы, 7 приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цели и задачи исследования, его предмет и объект, методическая и информационная база, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертации «Особенности экономики мобильной связи» рассматриваются субъекты, участвующие в телекоммуникационном бизнесе, основные закономерности, характерные для сотового бизнеса. Описываются проблемы, присутствующие на отечественном рынке сотовой связи. В первой главе уделено внимание радиочастотному спектру и вопросам, возникающим при его использовании и распределении, приводятся ссылки на решение этих вопросов в других странах.

Вторая глава посвящена построению экономической модели развития оператора мобильной сотовой связи стандарта GSM. Рассматриваются основные типы капитальных и текущих затрат, которые несет компания - оператор связи в процессе развития сети. Подробно рассмотрены основные технологические подсистемы, принимающие участие в оказании услуг связи конечным абонентам и оказывающие решающее влияние на затраты оператора; выделены параметры, влияющие на развитие тех или иных подсистем. Итогом главы является экономико-математическая модель, описывающая затраты оператора в соответствии с заданными параметры.

В третьей главе дается определение виртуального оператора сотовой связи; перечисляются основные типы виртуальных операторов, обозначается их место на рынке услуг сотовой связи. Далее для различных типов виртуальных операторов применяются положения модели, разработанные в предыдущей главе. Результаты моделирования приводятся для различных рыночных ситуаций, что позволяет сделать вывод об оптимальном пути развития для оператора сотовой связи в тех или иных условиях.

В заключении приводятся общие выводы по результатам диссертационного исследования.

Основные положения и результаты исследования

1. Проведена структуризация компонентов оператора сотовой связи, определяющих величину капитальных вложении.

Основные направления и принципы построения в России федеральной сети подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM (СПС-900) перечислены в «Генеральной схеме создания и поэтапного развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России стандарта GSM», разработанной в 1996 году. Руководствуясь этим документом, а также практикой работы операторов, можно выделить основные компоненты предприятия, оказывающие влияние на капитальные вложения, необходимые для развития оператора в регионе.

Рис. I. Основные компоненты компании - оператора мобильной связи

Можно выделить три основных блока капитальных вложений:

1. Сетевая инфраструктура, то есть комплекс технологического оборудования, непосредственно принимающего участие в оказании услуг связи. К сетевой инфраструктуре относится оборудование абонентского радиодоступа, коммутационное оборудование, линии передач и проч.

2, Построение административной, информационной и коммерческой инфраструктуры - обустройство офисов для сотрудников

компании, обеспечение их вычислительной техникой, создание офисов (магазинов) продаж услуг связи и обслуживания абонентов компании. Этот блок капитальных вложений не является специфическим для компаний, оказывающих услуги сотовой связи.

3. Нематериальные активы, непосредственно связанные с оказанием услуг связи: приобретение лицензии на оказание услуг связи, приобретение прав на использование радиочастотного спектра, приобретение номерной телефонной емкости. Распределением указанных активов занимается государство в лице Министерства связи и информатизации РФ,

Таким образом, капитальные затраты оператора мобильной сотовой связи могут быть представлены формулой:

К ~ + К ли + > ^)

где: К - общая сумма капитальных затрат;

Кси - капитальные вложения в сетевую инфраструктуру;

Каи - капитальные вложения в административную и коммерческую

инфраструктуру;

Кшц — капитальные вложения в приобретение лицензий, радиочастот и номерной емкости.

2. Исследованы закономерности, определяющие объем капитальных н текущих затрат на элементы сетевой инфраструктуры.

При экономическом моделировании деятельности оператора сотовой связи особое внимание следует уделять технологической сетевой инфраструктуре, поскольку на нее приходится наибольший объем капитальных вложений, а также значительная часть текущих затрат оператора. Кроме того, сетевая инфраструктура является элементом, специфичным для данного вида предприятий и представляет интерес с исследовательской точки зрения.

Основными компонентами сетевой инфраструктуры оператора сотовой связи являются:

• радиоподсистема (капитальные затраты на развитие радиоподсистемы обозначим

• коммутационная подсистема (Кк0А1Л1);

• транспортная подсистема (Ктрансп);

• биллинг (Кбши);

• оборудование СОРМ (Ксорм)-

Объем капитальных вложений оператора на строительство сетевой инфраструктуры будет определяться как

К си ~ ^ райао + К комм + ^ транс» + ^бмяя + ^СОРМ *

(2)

Схематически основные элементы сетевой инфраструктуры и взаимодействие между ними представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Упрощенная схема взаимодействия сетевых элементов оператора

сотовой связи

Основной функцией радиоподсистемы является обеспечение связи сетевых элементов с мобильными абонентами, находящимися в зоне покрытия, с помощью радиоинтерфейса. Радиоподсистема состоит из двух основных типов компонентов: базовых приемопередающих станций и контроллеров базовых станций. Элементы радиоподсистемы распределяются по территории региона; для монтажа отдельных базовых станций необходимо строительство специальных сооружений — башен и мачт связи. Главные технологические характеристики радиоподсистемы -площадь зоны покрытия и емкость.

Основной функцией коммутационной подсистемы является осуществление всех видов соединений, в которых нуждается мобильный абонент. Центр коммутации также представляет собой интерфейс между сетью сотового оператора и прочими операторами. Среди компонентов подсистемы коммутации выделяют мобильные центры коммутации и домашние регистры местоположения. Основной характеристикой подсистемы коммутации является ее емкость.

В функции транспортной подсистемы оператора сотовой связи входит передача трафика между распределенными в пространстве сетевыми элементами (в первую очередь это касается элементов радиоподсистемы). Элементы транспортной подсистемы могут либо

строиться оператором за собственный счет, либо арендоваться у прочих операторов связи. Основные подходы к построению транспортной сети представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Подходы к построению транспортной подсистемы

В случае строительства собственных линий связи принципиальным является тип технического решения. В основном российскими операторами в качестве технического решения используются: Волоконно-оптические линии связи, предполагающие прокладку волоконно-оптического кабеля. Такие линии связи характеризуются большой надежностью и пропускной способностью, а также относительно высокими капитальными вложениями.

При использовании радиорелейных линий связи передача трафика происходит через эфир. Стоимость их строительства и эксплуатации ниже, однако здесь требуется получение разрешения на использование радиочастот.

Оператор может также арендовать каналы связи; в этом случае тип канала ие имеет принципиального значения.

3. Выделены и исследованы специфичные для оператора сотовой связи нематериальные активы; определены закономерности, определяющие объем капитальных вложений и текущих затрат на эти НМА.

К специфическим для оператора нематериальным активам отнесены: лицензии на оказание услуг связи, права на использование радиочастотного спектра, телефонная номерная емкость. В диссертационном исследовании нематериальные активы, относящиеся к сетевой инфраструктуре (лицензии на программное обеспечение оборудования сетевой инфраструктуры) отнесены к соответствующим компонентам сетевой инфраструктуры и не выделяются отдельно.

Радиочастотный спектр, используемый для оказания услуг стандарта GSM, ограничен по ширине, что в свою очередь накладывает ограничение на максимальное число операторов, могущих работать в регионе. В разных

странах существовали различные подходы к распределению этого ограниченного ресурса; основные их типы, достоинства и недостатки приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Подходы к распределению радиочастотного спектра

Подход География применения Достоинства Недостатки

Заявительный принцип США (до 1927 года) Сейчас может использоваться только для не использовавшихся ранее частот

Конкурс США (до 1984 г), ЕС, Восточная Европа Ориентирован на максимальное удовлетворение условий регулятора Привязка частот к конкретному предприятию

Лотерея США (1984-94 гт) Прозрачность, оперативность Необъективность выбора, негибкость в изменяющихся условиях

Аукцион Германия, Венгрия, Нидерланды, Великобритания Максимизация дохода государства Негибкость в изменяющихся условиях

Частная собственность Гватемала, Сальвадор Стимулирует развитие рынка услуг связи Ослабление контроля со стороны государства

К сожалению, российская практика распределения радиочастотного спектра далека от идеалов справедливости и прозрачности. Процесс выделения частот достаточно долог (полный цикл занимает до полутора лет), а решения регулятора не всегда объективны. Это создает препятствия для формирования здоровой конкурентной среды на рынке услуг сотовой связи.

4. Предложена концепция виртуального оператора сотовой связи; выделены основные типы виртуальных операторов.

В условиях ограниченности радиочастотного спектра в качестве решения проблемы развития множества операторов сотовой связи в регионе может служить создание так называемых виртуальных операторов мобильной связи. Оператор виртуальной сети мобильной связи (MVNO -Mobile Virtual Network Operator) - это организация, предоставляющая услуги мобильной связи, но не владеющая необходимым для этого радиочастотным ресурсом. Для соединения с мобильными абонентами используются элементы радиоподсистемы другого («сетевого») оператора, обладающего радиочастотным ресурсом. Виртуальный оператор оплачивает сетевому оператору стоимость услуг по пропуску трафика через элементы его сетевой инфраструктуры.

Отсутствие дорогостоящей радиоподсистемы и радиочастот существенно снижают объем капитальных вложений и эксплуатационных издержек виртуального оператора по сравнению с сетевым. Это позволяет выйти на рынок большему количеству компаний. Виртуальные операторы благодаря своей гибкой политике, как правило, занимают отдельные рыночные ниши, которые остаются без внимания сетевых операторов. В европейских странах существует тенденция, согласно которой сетевые операторы все больше концентрируются на развитии и эксплуатации сетевой инфраструктуры, тогда как деятельностью по продаже услуг связи занимаются работающие на этой инфраструктуре виртуальные операторы.

За рубежом виртуальные операторы получили широкое развитие; по такому пути пошли такие компании, как международная Virgin Mobile, скандинавская Sense Mobile, ирландская Imagine!, Disney (США), ВТ (Великобритания), шведская компания Те1е2. В России первый виртуальный оператор мобильной связи появился в Москве в 1999 году. Сегодня в нашей стране в качестве MVNO выступают компании, работающие под торговыми марками «Матрикс Телеком» (Москва), «Центральный телеграф» (Мегател) (Москва), использующие сетевую инфраструктуру мобильного оператора ЗАО «Соник-Дуо» (Москва), входящего в структуру общефедерального оператора «Мегафон». Сам «Мегафон», в свою очередь, выступает в роли виртуального оператора в Магаданской и Камчатской областях на базе местного мобильного оператора ОАО «Дальсвязь»,

Виртуальный оператор может использовать не только радиоподсистему, но и другие сетевые элементы сетевого оператора. На рисунке 4 компоненты традиционного сетевого оператора классифицированы по принципу обязательности наличия у виртуального оператора.

Рис. 4. Компоненты сетевого оператора, классифицированные по возможности присутствия в структуре виртуального оператора

В частности, виртуальный оператор может обладать собственной коммутационной подсистемой или задействовать коммутацию сетевого оператора; то же можно сказать и о системе биллинга, Виртуальных операторов по степени задействованности сетевого оборудования базового оператора можно подразделить на три группы:

• виртуальные операторы с собственными коммутацией и биллингом;

• виртуальные операторы с собственным биллингом;

• виртуальные операторы без собственных биллинга и коммутации. Наличие коммутационной или биллинговой подсистемы в

собственности дает виртуальному оператору больше свободы в области контроля за абонентской базой, применения новых тарифных планов, позволяет в большей мере нести ответственность за качество услуг перед абонентам. В то же время наличие этих сетевых элементов обусловлено капитальными и эксплуатационными издержками для оператора.

Схема принятия решения о выборе одного из путей развития оператора представлена на рисунке 5.

Строительство собственных линий связи

Рис. 5. Алгоритм принятия решения о выборе пути развития оператора

5. Предложена оригинальная экономико-математическая модель развития для сетевого оператора и различных типов виртуальных операторов.

Зная принципы строительства и развития сетей сотовой связи, основные закономерности поведения абонентской базы и основываясь на маркетинговых прогнозах, можно обосновать объем капитальных

вложений и текущих расходов, возникающих у оператора, а также предположить объем выручки. На основании этих данных построена экономико-математическая модель развития оператора сотовой связи на несколько лет вперед. Модель использует более 50 параметров экономического, маркетингового, технологического характера, позволяющих в динамике описать развитие компании в конкретных условиях. Модель рассчитывается одновременно на основании одних и тех же данных для сетевого и трех типов виртуальных операторов. Построенная модель содержит более 50 параметров, позволяющих адаптировать расчет для различных регионов с собственными рыночными условиями, для различных стоимостей оборудования и расходов на его эксплуатацию и т. п.

Результатом модели выступает денежный поток, генерируемый оператором в различные периоды времени (годы). Смоделированная динамика изменения денежного потока операторов различных типов представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика денежного потока различных типов операторов во

времени

Из рисунка 6 видно, что в первые три года работы проекты виртуальных операторов выглядят предпочтительнее, чем проект сетевого оператора.

В качестве основного критерия модели выбран критерий чистой приведенной стоимости (МРУ), рассчитываемый по формуле:

" СР

где: СР - ожидаемый приток (отток) денежных средств за период Г,

к - стоимость капитала.

6. Предложена методика определения оптимального пути развития оператора для различных рыночных условий.

Важным моментом взаимодействия сетевого и виртуального оператора является система взаимных расчетов: виртуальный оператор оплачивает использование инфраструктуры сетевого оператора. Расчет может производиться либо по схеме платы за пропуск трафика сетевым оператором, либо как фиксированная арендная плата за использование сетевой инфраструктуры, либо исходя из величины капитальных вложений сетевого оператора на умощнение сети, обусловленное наличием абонентов виртуального оператора.

Для решения вопроса выбора между виртуальным и сетевым путем развития оператора мобильной связи можно рассчитать ИРУ сетевого оператора для различных долей рынка, занимаемых оператором, а затем вычислить, при какой величине платы за пропуск трафика виртуальные операторы будут иметь ту же величину ЫРУ, что и сетевой оператор. Обозначая результат расчетов точками на плоскости, можно построить кривые безразличия выбора пути развития оператора по критерию КРУ. Кривые безразличия представлены на рисунке 7.

0,035 .§. 0,030

2 0,025 £

5 0,020 <в к о

= 0.015

О.

с:

£ 0,010

о г

о 0,005 О

0,000

0%

* \

-I * - №/N0 с коммутацией и биллингоМ|—

№/N0 с Силлингом п—МУНО без инфраструктуры I

\

А .

*----

* -...

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Доля рынка

Рис. 7. Кривые безразличия выбора пути развития

Для рыночных условий» соответствующих точкам на кривой безразличия соответствующего типа виртуального оператора, ЫРУ сетевого и виртуального оператора будут равны. Для рыночных условий, описываемых точками выше кривой безразличия, более выгодным будет развитие по пути сетевого оператора; для условий ниже кривой - по пути виртуального оператора.

Основные результаты и выводы

При входе на рынок нового региона оператор стоит перед выбором пути своего развития: двигаться ли по традиционному, сетевому пути, либо выбрать одну из схем развития по принципу виртуального оператора. Несмотря на кажущуюся очевидность преимущества развития по сетевому сценарию, развитие по пути виртуального оператора может быть предпочтительным. С технологической точки зрения строительство виртуальной сети может быть осуществлено многим проще и быстрее, чем построение полноценной сети. С .правовой точки зрения оператор лишается необходимости оформления разрешений на радиочастоты. Однако наиболее очевидными являются экономические преимущества.

Построенная модель, рассчитанная для различных сценариев развития, позволяет охарактеризовать преимущества того или иного сценария количественно, с помощью критерия КРУ. Результаты расчетов свидетельствуют, что развитие по сценариям виртуальных операторов является экономически более эффективным для случаев, когда оператор планирует занять небольшую долю рынка услуг сотовой связи в регионе, а также при невысоких ценах на пропуск трафика сетевым оператором. С помощью построенной модели можно получить ответ, какой из сценариев развития более выгодно использовать при различных сочетаниях параметров. На графиках четко видны тенденции, которым будет подчиняться экономическая эффективность различных путей развития под влиянием изменения рыночных факторов.

Результаты работы могут быть использованы компаниями -операторами сотовой связи при выборе оптимального пути развития в отдельном регионе. Путем подстановки в модель параметров сети уже действующих сетевых операторов виртуальный оператор может избрать наиболее экономически предпочтительный вариант. Выводы работы могут быть использованы также сетевым оператором сотовой связи для обоснования условий предоставления своей сетевой инфраструктуры в пользование виртуальному оператору. Кроме того, развитие практики предоставления услуг виртуальных операторов сотовой связи неизбежно приведет к необходимости их регулирования со стороны государства; выводы, сделанные в работе, могут помочь регулирующему органу обосновать принципы регулирования взаимодействия в отрасли.

Публикации по теме диссертации

1. Александров Н. Б. Модель построения сети оператором сотовой связи стандарта вЗМ // Моделирование экономических процессов и структур. Сб. научн. тр. Вып. 3 - СПб.: СПбГИЭУ, 2005 - 0,24 п. л.

2. Александров Н, Б. Субъекты экономических отношений при оказании услуги связи // Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей. ИНЖЭКОН-2005. VIII научн.-практ. конф. студ. и асп.СПбГИЭУ 19, 20 апр. 2005 г.: Тез, докл. - СПб.: СПбГИЭУ, 2005. - 0,06 п. л.

3. Александров Н. Б. Подходы к расчету абонентской базы оператора мобильной связи // Современные аспекты экономики. Вып. 5(98). -СПб.: Инфо-да, 2006. - 0,19 п. л.

4. Александров Н, Б. Выбор пути развития оператора мобильной связи // Экономика и финансы. Вып. 16(120). - М.: ФНП. - 0,21 п. л.

5. Александров Н. Б, Моделирование путей развития виртуальных операторов сотовой связи // Вестник ИНЖЭКОНа, Вып. 2(11) - СПб.: СПбГИЭУ, 2006. - 0,29 п. л.

Подписано в печать Формат 60x84 У|б Печ. л,/,£? Тираж && экз. Заказ

ЙзПК СПбГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 31

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Александров, Никита Борисович

введение.

глава 1. особенности экономики мобильной связи.

1.1 Общая характеристика и место информационного бизнеса в народном хозяйстве.

1.2 Экономическая проблематика деятельности оператора.

1.3 Регулятивная проблематика отечественного рынка сотовой связи.

Выводы из главы 1.

глава 2. моделирование экономического развития оператора мобильной связи стандарта gsm.

2.1 Моделирование элементов технологической инфраструктуры оператора.

2.2 Нематериальные активы.

Выводы из главы 2.

глава 3. концепция виртуального оператора сотовой связи.

3.1 Применимость разработанной модели к виртуальным операторам.

3.2 Апробация предложенной модели на реальных данных.

Выводы из главы 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование путей развития оператора мобильной сотовой связи в Российской Федерации"

В XXI веке, в эпоху бурного развития и конвергенции информационных и телекоммуникационных технологий, призванных ускорить развитие экономики и социальной среды общества, одним из наиболее перспективных сегментов международного рынка телекоммуникаций является мобильная сотовая связь. Сети сотовой связи динамично развиваются во всех странах мира и уже охватывают территорию, на которой проживает около 60% населения Земли. За период с 1993 по 2001 гг. число абонентов сотовой связи увеличилось с 34 млн. до 1 млрд. и продолжает стремительно расти, превысив к середине 2002 г. число абонентов стационарных сетей связи. В настоящее время, по данным Международного союза электросвязи (МСЭ), сотовая связь является доминирующей более чем в 100 странах мира. Распространение сотовой связи сокращает разрыв между странами с разным уровнем развития в отношении возможностей доступа к телекоммуникационным сетям [97].

Дискуссии 90-х по поводу «новой телекоммуникационной экономики» приводят к ощущению, что существует некая «старая экономика» и рядом с ней обособленная «новая», с другими свойствами и закономерностями. Однако при более внимательном рассмотрении проблемы обнаруживается, что если когда-либо и существовали сколько-нибудь обособленные сектора экономики, то менее всего - в последние 20 лет.

Так, в отрасли телекоммуникаций, о которой и пойдет речь, каждая из ранее «независимых» подотраслей стала близким заменителем других. Например, услуги телерадиовещания и Интернет могут предоставляться потребителю как при помощи радиоволн, так и через кабельные линии. Кабельные услуги могут предоставлять как владельцы электрических сетей, так и телефонные компании. Телефонные же услуги могут предоставлять спутниковые сети, операторы мобильной связи, а также компании, владеющие кабельными телевизионными сетями и Интернет-провайдеры.

Отечественная телекоммуникационная отрасль, являясь тем самым связующим звеном между всеми отраслями национальной экономики, представляет особый интерес для научного рассмотрения в первую очередь вследствие того обстоятельства, что из всех отраслей отечественной экономики является, пожалуй, единственной динамично развивающейся отраслью, стремящейся к созданию регулирующих рыночных механизмов, формирующих конкурентные условия развития для участников этого рынка.

В данном диссертационном исследовании будет рассмотрена одна из проблем, характерных для российского телекоммуникационного рынка сотовой связи - использование и создание радиочастотного спектра. Слово «создание» здесь не случайно: в отличие от нефти, газа или глинозема, используемый нами спектр не является природным ресурсом, т.е. не существует чего-то вроде «залежей» спектра, использование которых может их уменьшить. «Спектр» является просто совокупностью передающих и принимающих устройств.

Мобильная связь также могла бы быть более дешевой и распространенной, если бы права на использование частот принадлежали не Министерству связи, а находились в частной собственности. В сегодняшней же ситуации положение оператора мобильной связи аналогично положению завода, не владеющего находящейся под ним землей.

Таким образом, можно констатировать, что рынок сотовой связи тяготеет к административному способу организации рыночных отношений. Отличие административного рынка от рынка «рыночного» хорошо показано В. А. Найшулем: «Основой обычного рынка являются экономические права участников, бюрократического - обязанности» [57].

Экономика телекоммуникаций вызывает интерес у отечественных и зарубежных исследователей. Проблемам экономики телекоммуникаций посвящены работы В. В. Макарова, В. В. Ананишнова, Е. А. Голубицкой, Г. М. Жигульской, JI. Е. Варакина. Особенности феномена сетевой экономики исследованы С. И. Париновым. Развитию инфокоммуникаций посвящены работы JI. Д. Реймана. Принципы построения сетей мобильной связи описаны в работах Ю. А. Громакова, 3. Г. Закирова, А. Ф. Надеева.

Вместе с тем экономика мобильной сотовой связи освещена недостаточно широко, гораздо уже, чем того требуют время, расширение спектра оказываемых услуг и повсеместное распространение мобильных технологий в нашей стране и в мире. Это связано со стремительным развитием технологического прогресса, обусловливающим запаздывание фундаментальных экономических исследований по отношению к появлению технологических новинок. В России положение осложняется тем, что, к сожалению, отечественные операторы вынуждены импортировать мобильные технологии и принципы построения сетей. Вопросам экономики и регулирования мобильной связи посвящены работы В. О. Тихвинского, Е. Е. Володиной, Ю. Горностаева, X. Груббера. Феномену виртуального оператора мобильной связи, который будет рассматриваться в данной работе, посвящены отдельные статьи в научных и научно-популярных журналах.

Накладываемые технологией работы операторов условия ограниченности радиочастотного спектра, используемого операторами наиболее популярного в России стандарта - GSM, лимитируют число участников рынка услуг сотовой связи в каждом регионе. В то же время в большинстве регионов Российской Федерации на данный момент уже присутствует максимально возможное число операторов. Для новых компаний, имеющих намерение выйти на данный рынок, может быть привлекательным развитие по пути виртуального оператора мобильной сотовой связи. Данная практика уже широко применяется в мире; в нашей стране она пока не имеет столь широкого распространения. В силу этого можно говорить об актуальности и практической значимости данного диссертационного исследования.

Цель и задачи исследовании

Целью диссертационной работы является разработка экономической модели развития оператора мобильной сотовой связи, позволяющей оценить эффективность того или иного сценария развития.

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи:

• определены элементы технологической инфраструктуры и нематериальные активы оператора, оказывающие существенное влияние на капитальные и текущие затраты оператора;

• для каждого элемента инфраструктуры и нематериального актива выявлены закономерности, влияющие на их развитие;

• описаны и классифицированы параметры, оказывающие влияние на деятельность компании; приведены источники получения данных для каждого параметра;

• описаны и классифицированы способы расчета абонентской базы, применяемые на практике;

• построена экономическая модель развития компании - оператора мобильной сотовой связи в соответствии с заданными параметрами;

• описана концепция виртуального оператора мобильной связи, исследована практика деятельности виртуальных операторов в России и за рубежом;

• выделены основные типы виртуальных операторов в соответствии с задействованностью собственной сетевой инфраструктуры, описаны их преимущества и недостатки;

• рассчитана экономико-математическая модель для виртуальных операторов различных типов;

• проведен сравнительный анализ сценариев развития оператора в различных рыночных условиях.

Научная новизна работы

В большинстве работ, посвященных экономике телекоммуникаций, идет речь о телекоммуникациях вообще, описываются принципиальные закономерности развития предприятий отрасли. Между тем экономика сотовых операторов очень специфична, в первую очередь за счет использования ограниченного радиочастотного спектра и наличия большого количества отдельно стоящих базовых станций. Проникновение мобильных технологий в жизнь общества не оставляет сомнений в значимости роли подотрасли мобильных телекоммуникаций в современной экономике.

Несмотря на то что практика создания виртуальных операторов сотовой связи недостаточно широко распространена в нашей стране, перспективность применения такой схемы взаимодействия операторов связи не оставляет сомнения, особенно если учесть зарубежный опыт.

В результате проведенного исследования получены следующие результаты, обладающие научной новизной и являющиеся предметом защиты:

• разработана оригинальная модель расчета денежного потока оператора сотовой связи;

• предложена концепция виртуального оператора на основании степени использования сетевой инфраструктуры сетевого оператора, позволяющая на основании положений модели выбирать оптимальный сценарий развития;

• предложена методика модельного эксперимента для расчета основных экономических показателей оператора;

• разработан механизм сравнения экономической привлекательности различных сценариев развития оператора с учетом стоимости капитала.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования выбраны операторы мобильной связи, развивающиеся по традиционному пути, а также виртуальные операторы мобильной связи.

Предметом исследования являются сценарии развития операторов мобильной связи, а также подходы, модели, методы оценки эффективности тех или иных сценариев.

Структура диссертационного исследования

Сущность экономических проблем, которые приходится решать компаниям - операторам сотовой связи, определила структуру данного диссертационного исследования.

В первой главе рассматриваются субъекты, участвующие в телекоммуникационном бизнесе, основные закономерности, характерные для сотового бизнеса. Описываются проблемы, присутствующие на отечественном рынке сотовой связи. В первой главе уделено внимание радиочастотному спектру и вопросам, возникающим при его использовании и распределении, приводятся ссылки на решение этих вопросов в других странах.

Вторая глава посвящена построению экономической модели развития оператора мобильной сотовой связи стандарта GSM. Рассматриваются основные типы капитальных и текущих затрат, которые несет компания -оператор связи в процессе развития сети. Подробно рассмотрены основные технологические подсистемы, принимающие участие в оказании услуг связи конечным абонентам и оказывающие решающее влияние на затраты оператора; выделены параметры, влияющие на развитие тех или иных подсистем. Итогом главы является экономическая модель, описывающая затраты оператора в соответствии с заданными параметрами.

В третьей главе дается определение виртуального оператора сотовой связи; перечисляются основные типы виртуальных операторов, обозначается их место на рынке услуг сотовой связи. Далее для различных типов виртуальных операторов применяются положения модели, разработанные в предыдущей главе. Результаты моделирования приводятся для различных рыночных ситуаций, что позволяет сделать вывод об оптимальном пути развития для оператора сотовой связи в тех или иных условиях.

В заключении описаны перспективы развития виртуальных операторов сотовой связи, приведены области возможного использования построенной модели, а также пути возможной доработки модели.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Александров, Никита Борисович

Выводы из главы 3

При входе на рынок нового региона оператор стоит перед выбором пути своего развития: двигаться ли по традиционному, сетевому пути, либо выбрать одну из схем развития по принципу виртуального оператора. Несмотря на кажущуюся очевидность преимущества развития по сетевому сценарию, развитие по пути виртуального оператора может быть предпочтительным. С технологической точки зрения строительство виртуальной сети может быть осуществлено многим проще и быстрее, чем построение полноценной сети. С правовой точки зрения оператор лишается необходимости оформления разрешений на радиочастоты. Однако наиболее очевидными являются экономические преимущества.

Построенная модель, рассчитанная для различных сценариев развития, позволяет охарактеризовать преимущества того или иного сценария количественно, с помощью критерия NPV. Результаты расчетов свидетельствуют, что развитие по сценариям виртуальных операторов является экономически более эффективным для случаев, когда оператор планирует занять небольшую долю рынка услуг сотовой связи в регионе, а также при невысоких ценах на пропуск трафика сетевым оператором. Затраты виртуального оператора на использование сетевой инфраструктуры базового оператора снижают налогооблагаемую базу MVNO, тем самым помогая оптимизировать налогообложение компании.

С помощью построенной модели можно получить ответ, какой из сценариев развития более выгодно использовать при различных сочетаниях параметров. На графиках четко видны тенденции, которым будет подчиняться экономическая эффективность различных путей развития под влиянием изменения рыночных факторов.

Заключение

Переход к информационному обществу, в период которого мы живем, происходит на базе стремительного развития телекоммуникационных и информационных технологий. Вместе с тем возникающие экономические институции могут принимать совершенно новые, непривычные формы. Эти формы не вписываются в категории традиционной экономики; их описание входит в задачи сетевой экономики, получившей развитие в последние годы.

Описанный в данной работе феномен виртуального оператора сотовой связи также функционирует в соответствии с законами сетевой экономики -стирается грань между отдельными предприятиями, конкуренция сменяется взаимовыгодным сотрудничеством. Учитывая темпы развития услуг сотовой связи в России и мире, принимая во внимание ограничения, которые рынок и технология устанавливают для развития традиционных сетевых операторов, можно пообещать развитию виртуальных операторов в Российской Федерации большое будущее. В Европе уже существуют модели взаимодействия компаний, когда обладатель прав на радиочастоты и оборудования сетевой инфраструктуры не оказывает услуг конечным абонентам, а лишь эксплуатирует сетевое хозяйство, предоставляя его в пользование другим компаниям, которые осуществляют продажи, занимаются разработкой бренда, рекламной поддержкой, планируют маркетинговую стратегию. Не исключено, что такая схема взаимодействия компаний со временем будет использована и в нашей стране.

Экономическая модель, построенная в данной работе, описывает деятельность сетевого и виртуальных операторов. Описание идет по параллельному принципу, таким образом, всегда существует возможность сравнить те или иные показатели для нескольких различных подходов. Из результатов модели можно с уверенностью заключить, что в определенных рыночных условиях модель развития оператора сотовой связи по виртуальному принципу является более предпочтительной даже при наличии возможности развития собственной сетевой инфраструктуры.

Важным моментом взаимодействия базового сетевого и виртуального оператора является система взаимных расчетов. В модели принята линейная система взаиморасчета за пропуск трафика, которая при необходимости может быть доработана под иные условия взаимодействия, предлагаемые конкретным оператором. С помощью критерия чистой приведенной стоимости модель позволила в различных рыночных условиях найти цены на пропуск минуты трафика, при которых для оператора безразлично, создавать свою собственную сеть либо осуществлять деятельность по принципу виртуального оператора того или иного типа. Найденные цены могут помочь не только виртуальному оператору в принятии решения о пути развития, но, с другой стороны, и сетевому оператору сформулировать экономически обоснованную, справедливую стоимость своих услуг.

К сожалению, нормативно-правовая база Российской Федерации в части вопросов регулирования деятельности виртуальных операторов сотовой связи остается непроработанной. Можно ожидать, что в условиях развития телекоммуникационной сферы в целом и мобильной связи в частности государство обратит внимание и на этот сектор экономики: будут разработаны принципы лицензирования и регулирования деятельности операторов, введены законодательные нормы, регулирующие поведение как виртуальных, так и сетевых операторов связи, имеющие своей целью развитие инфокоммуникационного сектора российской экономики и обеспечение конкурентоспособности в отрасли. Принципы, использованные в построенной модели, и ее результаты могут быть использованы регулятором при формировании и обосновании норм регулирования взаимодействия виртуальных и сетевых операторов.

Безусловно, построенная модель не охватывает всего того спектра проблем, который возникает при строительстве сети оператора связи. В ней не могут быть учтены неэкономические факторы, препятствующие

129 деятельности компании, такие как сложности с получением лицензий и радиочастот, наличие в регионах естественных монополий и недружественно настроенных государственных учреждений, различия регионов России по подготовленности инфраструктуры. Значительно упрощен подход к формированию выручки оператора: для качественного моделирования поведения абонентской базы, стоимости минуты для абонента, трафика на абонента в месяц необходимо строить и обосновывать отдельные экономические модели, результаты которых уже могут быть использованы в данной работе. Также существует возможность использовать альтернативные подходы при расчете емкости радиоподсистемы и транспортной сети - это может быть сделано с применением специальных методик, с учетом характеристик конкретного региона. Кроме того, модель не охватывает деятельность оператора сотовой связи целиком, в ней рассмотрены только факторы, имеющие прямую связь с выбором типа инфраструктуры. После дополнительного исследования в модель могут быть добавлены расходы на рекламу, административные и коммерческие расходы, учтены доходы и расходы, возникающие при продаже информационного контента, что позволит расширить число результативных показателей модели.

Технологии не стоят на месте. Если стандарт GSM относят ко 2-2,5 поколению мобильной связи, то в мире уже успешно идет процесс внедрения мобильных технологий третьего и даже четвертого поколения. Эти технологии открывают новые возможности, но вместе с тем предполагают новые требования к качеству оказания услуг, используют новые принципы построения сетей. На начало 2006 года в РФ не было выдано ни одной лицензии на оказание услуг мобильной связи третьего поколения (3rd Generation - 3G), и предполагаемые сроки их выдачи также не озвучиваются регулятором. Хочется надеяться, что этот вопрос будет решен в самом ближайшем будущем, и Россия сможет идти в ногу со всем остальным миром инфокоммуникационных технологий.