Обоснование методических подходов к прогнозированию объемов предложения углей поставщиками для электростанций на внутренних рынках тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сукачев, Алексей Борисович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКОВ УГЛЕЙ

1.1. Анализ теории маркетинговых исследований

1.2. Исследование методов и практики прогнозирования рынков

1.3. Исследование характеристик и условий функционирования региональных рынков углей для электростанций

ГЛАВА 2 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ

УГЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

2.1. Конъюнктура региональных рынков и конкурентоспособность энергетических углей отдельных производителей у потребителей

2.2. Исследование предпосылок для увеличения поставок российских углей на внутренний рынок

2.3. Конкурентная среда и географические границы товарных рынков энергетических углей для электростанций

ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УГЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

3.1. Методический подход к прогнозированию объемов предло- 100 жения углей поставщиками

3.2. Методы прогнозирования цен на энергетические угли

3.3. Предложения по увеличению потребления российских углей на электростанциях, использующих экибастузский уголь и природный газ 119 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 140 Список литературы

Диссертация: введение по экономике, на тему "Обоснование методических подходов к прогнозированию объемов предложения углей поставщиками для электростанций на внутренних рынках"

Актуальность темы

Тема исследования представляется актуальной по ряду причин. Конъюнктура внутренних рынков энергетических углей за последние годы претерпела большие изменения. С начала 90-х годов из-за кризиса экономики России региональные угольные рынки стали избыточными по всей стране, что привело к закрытию ряда угледобывающих предприятий. Рост спроса начался лишь в 1998 г. В 2000 г. поставка углей на электростанции России превысила стомиллионный объем (102,4 млн.т) и достигла максимальной величины за последние четыре года. Тем не менее рынки энергетических углей стали дефицитными, а зимой для целого ряда регионов (особенно для Дальнего Востока) был характерен ажиотажный спрос на угли. Все это привело к резкому росту цен на энергетические угли по всей стране, который продолжался и в 2001 г.

В результате возросли объемы добычи угля, особенно в Западной и Восточной Сибири, без учета новой конъюнктуры рынка углей для электростанций. Спрос на энергетические угли во втором полугодии 2001 г. снизился, в том числе за счет использования газа и импортных углей, а также увеличения выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях. Тенденции по снижению спроса на эти угли продолжились и в 2002 г. Поставки на электростанции уменьшились до 89,8 млн.т главным образом за счет наименее ценных марок углей, и прежде всего добываемых открытым способом.

Производители углей оказывались неподготовленными к разбалан-сированности рынка, кроме того, за эти годы угольные предприятия в абсолютном большинстве стали частными, менялись их собственники. В течение последних лет резко возросла концентрация добычи и поставок углей в руках незначительного количества хозяйствующих субъектов, что привело к монополизации рынков углей. Закрытость информации о спросе и ценах на отдельные угли приводит к отсутствию саморегулирования и дальнейшей разбалансированности рынка.

Несмотря на наличие ряда научных работ по функционированию угольных рынков, методическое обеспечение их регулирования в условиях резко меняющейся конъюнктуры и роста концентрации рынков в руках незначительного количества хозяйствующих- субъектов-поставщиков угля, оказалось недостаточным, и угольная промышленность не смогла подготовиться к сложностям со сбытом углей. Необходимо совершенствование методов прогнозирования конъюнктуры рынка в условиях подготовки новой угольной стратегии и заявленного Правительством РФ двукратного повышения объемов добычи энергетических углей. Это свидетельствует об актуальности темы исследования.

Целью исследования является разработка методических подходов к определению конъюнктуры рынка, стратегии обеспечения необходимых и возможных объемов предложения углей для электростанций в марочном и региональном аспектах с учетом спроса и конкурентной среды на перспективных рынках.

Для реализации поставленной цели в процессе исследования решены следующие задачи: изучены теоретические и методические разработки зарубежных и российских исследователей по вопросам организации и функционирования товарных рынков и рынков углей; исследованы действующие рынки углей для электростанций по производителям и потребителям; экономическим районам, в которых потребление углей является максимальным; проанализирована конкурентоспособность различных марок углей основных производителей; исследованы методы определения географических границ и конкурентной среды товарных рынков углей для электростанций в рамках действующих и перспективных региональных рынков и взаимозаменяемых марок; разработаны методические подходы к прогнозированию объемов предложения углей разными группами поставщиков на рынки для электростанций; произведена оценка обоснованности предлагаемых методических подходов к формированию объемов предложения углей поставщиками на перспективных региональных рынках энергетических углей для электростанций.

Связь работы с планом НИР

Исследование проведено в рамках отраслевых научных программ, выполненных в институте ЦНИЭИуголь в 1999-2002 г., при непосредственном участии диссертанта.

Основная научная идея работы состоит в обосновании и использовании методов, результатов оценки конъюнктуры рынков углей и конкурентной среды (уровня и степени монополизации рынков в марочном и территориальном аспектах) на действующих товарных рынках для прогнозирования объемов предложения углей поставщиками и уровней цен на перспективных товарных рынках.

Методы исследования

Методической основой работы являются: результаты обобщения фундаментальных работ по организации и функционированию рынков углей; положения, изложенные в антимонопольном законодательстве (Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках (Минюст № 1229 10,01.97) (с изменениями на 11 марта 1999 г.). При решении конкретных задач в работе применялись методы технико-экономического анализа, математическом статистики и инженерных оценок.

Объект исследования

Субъекты региональных угольных рынков и отношения в сегменте рынков углей для электростанций.

Предмет исследования - методические подходы к определению конъюнктуры спроса и предложения на действующих и перспективных угольных рынках.

Научные положения, выносимые на защиту: рынки углей для электростанций имеют локальные или региональные географические границы в рамках которых происходит концентрация производителей угля; изменения, произошедшие на региональных рынках энергетических углей для электростанций, носят монопольный характер и являются определяющими не только для функционирования действующих рынков в части обеспечения продаж углей, но и формирования перспективных; монопольный характер большинства угольных рынков в региональном и практически всех товарных рынков в марочном аспекте препятствует проникновению на рынок новых угледобывающих предприятий -хозяйствующих субъектов. Поэтому все прогнозные расчеты по формированию перспективных рынков должны осуществляться с учетом возможностей поставок монополистов, группы постоянных хозяйствующих субъектов с меньшими объемами поставок и лишь в последнюю очередь, и только при наличии дополнительного прироста спроса - новых участников; для обеспечения планируемых объемов добычи углей в ближайшей перспективе и после 2005 г. и учитывая сокращающийся спрос на российские энергетические угли для электростанций в последние годы, целесообразно все приросты добычи углей, не находящих сбыта, направить на замещение импортируемых углей и газа, в первую очередь, в Уральском экономическом районе, которые могут быть осуществлены, в том числе и новыми участниками рынков углей; при прогнозировании рынков и цен на угли для электростанций необходимо учитывать степень востребованности их по отдельным маркам конкретных поставщиков на действующих региональных рынках.

Личный вклад автора заключается в применении ряда современных методов исследования товарных рынков углей взаимозаменяемых марок, характеризующих географические границы их использования, уровень конкурентоспособности, конкурентной среды, позволивших разработать методические подходы к прогнозированию объемов предложения разными группами поставщиков при формировании перспективных рынков углей для электростанций.

Научная новизна состоит в следующем: разработаны методические подходы к определению конъюнктуры рынков углей для электростанций и конкурентоспособности углей различных марок отдельных производителей у потребителей; определены уровень концентрации (конкурентная среда) не только на региональных рынках, но на и рынках взаимозаменяемых марок углей, что позволяет использовать результаты для прогнозирования рынков; разработаны методические подходы и порядок формирования объемов предложения углей для электростанций на перспективных рынках; сформирован методический подход к прогнозированию цен на энергетические угли с учетом их востребованности на рынках (при дефицитном, сбалансированном и избыточном рынках).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается согласованностью предлагаемых методических подходов с теорией и основными положениями функционирования рынков, результатами практических расчетов, выполненных в соответствии с предлагаемыми в работе методами, использованием представительного объема информации о функционировании рынков.

Практическое значение работы заключается в применении результатов анализа действующих рынков углей для электростанций в региональном, марочном и ценовом аспектах, географических границ и формирования перспективных рынков на основе определения уровней конкурентной среды.

Результаты исследования могут быть использованы руководителями разных инстанций и хозяйствующими субъектами для определения конъюнктуры и степени своего участия в перспективных рынках углей

Апробация результатов Основные положения работы обсуждались на научном семинаре Международной выставки-ярмарки «Экспо-уголь» (г. Кемерово, 2001 г.), научном семинаре ФГУП ЦНИЭИуголь (г. Москва, 2003 г.)

Публикации Результаты выполненных исследований опубликованы в четырех научных статьях общим объемом 1,5 печатных листа.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 90 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Сукачев, Алексей Борисович

ВЫВОДЫ по главе 3

1. Исследование конкурентной среды региональных рынков энергетических углей для электростанций (их монополизация) и полученные в результате этого данные являются основой для формирования перспективных рынков углей для электростанций.

2. Формирование предложения осуществляется, прежде всего, в стабильных объемах действующих хозяйствующих субъектов (группы монополистов и постоянных участников). Прирост потребности в углях будет являться основной сферой конкурентной борьбы между монополистами, постоянными и новыми участниками рынка.

3. Предложение угля электростанциям отражало структуру поставщиков (ранжированность по объемам поставок) по опорным годам и пролонгировалось с учетом роста добычи угля конкретной марки каждым субъектом. Прогнозные ресурсы - рядовой уголь и отсевы были определены исходя из возможности добычи и переработки (сортировки).

4. К концу прогнозного периода вырастут объемы добычи ценной энергетической марки СС, а также марки Т-Кузнецкого бассейна. Исходя из ресурсов и потребности, в прогнозном периоде будет ощущаться дефицит угля этих марок. Дефицит объясняется их привлекательностью с точки зрения экспорта, особенно марки СС, хотя объемы производства позволяет удовлетворять потребность в них.

5. В связи с развитием Ерунаковкого геолого-промышленного района произойдет значительное увеличение ресурсов кузнецких углей марок Д, ДГ и Г.

6. На рынке углей марок Д, ДГ и Г долевое участие немонопольных участников в этом сегменте будет увеличиваться, поэтому, при наличии дополнительной потребности, было бы возможно на относительно легких условиях вступление новых хозяйствующих субъектов.

7. Изменения, произошедшие в конкурентной среде (степени монополизации) рынка угля на момент прогнозирования определяют необходимость внесения корректив в его прогнозную модель.

8. При недостаточных прогнозных емкостях рынка для участия всех заинтересованных поставщиков насыщение рынка будет осуществляться ресурсами монополистов и постоянных участников. Если ресурсов этих групп хозяйствующих субъектов недостаточно, то тогда смогут выступить новые участники рынка с одновременным запуском механизма сопоставления цен на их угольную продукцию в местах потребления. Ранжирование цен с учетом качества поставляемого угля позволит оценить степень их конкурентоспособности в условиях рынка.

9. Прогноз цен был выполнен по двум вариантам: первый вариант прогноза предполагает рост цен в зависимости от роста (снижения) себестоимости за счет внутренних резервов (по открытому способу), горно-техническим (по подземному), инфляционных факторов и нормируемого уровня рентабельности; прогноз цен по второму варианту предполагает изменение цен в зависимости от темпов инфляции к уровню сложившихся к концу 2001 г. средних фактических цен по рядовой товарной продукции основных производителей РФ.

10. Результаты прогноза оптовых цен показывают, что без использования резервов снижения себестоимости при добычи некоторых бурых углей в Восточной Сибири, цены на них могут стать более высокими, чем на каменные кузнецкие, более ценные для потребителей. Это в условиях предполагаемого роста добычи последних приведет к возможности частичного вытеснения бурых углей с их традиционных рынков.

11. Прогнозная себестоимость на уголь новых хозяйствующих субъектов определялась по горно-техническим, горно-технологическим и качественным характеристикам угля по уже существующими угольными пред-приятиями-аналогам.

12. Прогноз оптовых цен на кузнецкий уголь марок Д, ДГ и Г показал, что цены на продукцию большинства новых хозяйствующих субъектов ниже, чем у остальных производителей, в том числе и монополистов. Не смотря на это, рынка сбыта для них не будет в привычных для кузнецких углей ареалах поставок (границ потребления).

13. Сложившееся положение обязывает искать решение проблемы с реализацией не востребованного угля. Для рассмотрения возможно принятие двух направлений - замещение газа и импорта углей (на основе ранее проведенных исследований отраслевыми институтами).

14. Для рационального соотношения использования в большой энергетике угля и газа требуется оптимальное сочетание регулирования спроса и предложения на эти ресурсы на внутреннем рынке - административного и рыночного саморегулирования. Данный механизм должен строиться с использованием государственных методов регулирования Федеральной энергетической комиссией (ФЭК) и Министерством по антимонопольной политике России (МАП).

15. Для замены импортируемых углей российскими требуется разработка и реализация механизма заинтересованности в сбыте и использовании имеющихся ресурсов экологически более чистых кузнецких марок угля. Специалистами для замещения импорта рекомендованы в основном две группы углей. Кузнецкие угли марок СС и КСН, наиболее близкие к эки-бастузским углям по характеристикам горючей и минеральной составляющих, пригодны для их замещения без дополнительной реконструкции. Перевод энергетических предприятий на кузнецкие Д, ДГ и Г возможен с различными объемами реконструкционных работ. По оценкам специалистов окупаемость затрат при реконструкции энергооборудования составит порядка одного года. Рассматривались электростанции Урала и Омской области. В результате замещения появятся дополнительные объемы для реализации кузнецких углей — 18,5 млн. т у.т.

В результате замещения газа и импорта дополнительные объемы для реализации кузнецких углей составят порядка 20 млн. т у.т. Указанные объемы кузнецкие производители в состоянии обеспечить в перспективе, при создании условий для выхода на рынок новых хозяйствующих субъектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертационной работе, являющейся законченным научно-квалификационным исследованием, дано новое решение актуальной научной задачи по обоснованию и разработке методических подходов к прогнозированию объемов предложения углей поставщиками на перспективных рынках для электростанций, имеющей важное значение для развития отрасли, увеличения доли угля в топливном балансе страны, замещения газа и импортируемых углей отечественными.

2. В процессе исследований:

- изучены теоретические и методические разработки отечественных и зарубежных исследователей по вопросам формирования и прогнозирования спроса и предложения на товарных рынках углей;

-обобщены и оценены применяемые методы определения географических границ товарных рынков, конкурентоспособности углей, конкурентной среды;

-оценены адекватность характеристик качества угольной продукции и цен на нее и влияние уровней цен на уголь на изменение конъюнктуры рынков, и конкурентоспособности углей по сравнению с газом.

3. На основе проведенных исследований:

-усовершенствованы методы комплексного анализа конъюнктуры рынков углей, их конкурентоспособности, определения географических границ и конкурентной среды на товарных рынках углей;

-обоснованы методические подходы к прогнозированию объемов предложения углей для разных производителей с учетом их роли на рынках углей; -предложены методы прогнозирования цен на энергетические угли по маркам и производителям и использования цен при формировании рынков и объемов поставок;

-разработаны предложения по расширению объемов поставок российских углей на действующие рынки Урала и постепенному замещению углей иностранного монополиста.

4. Исследования и экономические расчеты по формированию перспективных рынков позволили установить: -провозглашаемое увеличение объемов поставок углей на энергетические рынки на практике не осуществляется: увеличиваются поставки газа, выработка электроэнергии на гидро- и атомных электростанциях, что несомненно окажет влияние на формирование перспективных рынков сокращением объемов предложения угля;

- беспрецедентное снижение объемов продаж угля на рынках для электростанций вступает в противоречие с заявленными приростами потребности в них;

-определение конкурентной среды позволило установить степень участия на действующих и перспективных рынках крупнейших поставщиков и уровень монополизации рынков углей для электростанций;

- наличие на рынках углей монополистов препятствует появлению новых участников, снижению уровней цен и установлению правил «цивилизованного рынка»;

- крайняя монополизация рынков углей для электростанций на Урале иностранным участником препятствует вступлению на этот рынок российских хозяйствующих субъектов;

- предложенные методические подходы по прогнозированию рынков и формированию объемов предложения углей раздельно по группам поставщиков: монополисты, постоянные участники, новые хозяйствующие субъекты, при реальных практических расчетах показали необходимость внесения корректив в тактику осуществления новой «Энергетической стратегии РФ», позволяющих уже в настоящее время расширять круг новых участников рынков углей, так как при других обстоятельствах, заявленные к 2020 г. объемы предложения углей не могут быть выполнены.