Предпринимательство в производстве медицинских услуг в России: закономерности и тенденции развития (на примере стоматологических услуг) тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Предпринимательство в производстве медицинских услуг в России: закономерности и тенденции развития (на примере стоматологических услуг)"

На правах рукописи

МАНАШЕРОВ Тамаз Омарович

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ (на примере стоматологических услуг)

Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)

Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора экономических наук

005538225

1 4 НОЯ ¿013

Новосибирск - 2013

005538225

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный

университет»

Научный консультант:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Баранов Александр Олегович

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», заведующий кафедрой экономической теории

Лавровский Борис Леонидович

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет», профессор кафедры менеджмента

Комаров Владимир Федорович

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», профессор кафедры моделирования и управления промышленным производством

Казначеева Наталья Леонидовна

доктор экономических наук, профессор, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», заведующая кафедрой экономической теории

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Защита состоится «6» декабря 2013 г. в 14.30 на заседании диссертационного совета Д 212.174.04 при Новосибирском национальном исследовательском государственном университете по адресу:

630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2, ауд. 304 (лаб. корпус). С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского национального исследовательского государственного университета. Автореферат разослан « » У С 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, к.э.н., доцент "' "" /"/ 1 А.В. Комарова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проведенного исследования. Объем производства и качество стоматологических услуг является важным фактором, влияющим на здоровье населения и, в конечном итоге, на качество его жизни. В период после 1992 г. усилиями предпринимателей и врачей в России был создан развитый сектор производства стоматологических услуг, основанный на частной собственности. Российская стоматология превратилась в один из наиболее развитых видов экономической деятельности в сфере производства медицинских услуг. Одновременно в этой важной подотрасли сохраняются серьезные проблемы: недоступность высококачественных услуг для значительной части населения из-за их высокой цены, большой теневой сектор и ряд других.

В экономической научной литературе до настоящего времени отсутствует комплексный анализ путей развития предпринимательства в стоматологии и в сопряженных с ней видах экономической деятельности в России, не проведено системное исследование состояния этого важного сектора здравоохранения. Представляется, что исследование тенденций и путей формирования предпринимательства в стоматологии позволит выработать рекомендации по наиболее эффективным формам его развития в перспективе.

Публикации и коммерческие исследования сектора производства стоматологических услуг и смежных видов экономической деятельности носят фрагментарный характер. По нашей оценке, до самого последнего времени более 90% всех публикаций по рынку стоматологических услуг были посвящены Москве и Московской области. Иначе говоря, остается неисследованным на национальном уровне важнейший вид деятельности, имеющий большое социальное значение и оказывающий существенное воздействие на состояние здоровья населения. Коммерческие исследования рынка сосредоточены на производстве стоматологических услуг в негосударственном секторе. При этом остается вне анализа государственный сектор, по-прежнему играющий большую роль в стоматологии. Нет важнейших экономических характеристик этой сферы услуг: величины валового выпуска, валовой добавленной стоимости, показателей эффективности производства, что затрудняет анализ развития и управление этой важнейшей подотраслью медицины.

До настоящего времени в российской экономической литературе не исследованы процессы формирования холдинговых структур в стоматологическом бизнесе и в смежных с ним видах экономической деятельности и влияние этого процесса на снижение рисков развития производства и его эффективность. Все вышесказанное предопределило актуальность исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретической основной анализа предпринимательской деятельности является экономическая теория и, прежде всего, та ее часть, которая уделят основное внимание анализу рынков отдельных товаров и услуг, исследованию поведения отдельных индивидов и фирм.

Микроэкономическая теория развивалась в работах многих экономистов среди которых наиболее значительный вклад в ее развитие внесли А. Маршалл, А. Пигу, Д. Робинсон, Е. Слуцкий, Э. Чемберлин, Г. фон Штакельберг. Выход в 1944 г. работы «Теория игр и экономическое поведение» Дж. Фон Неймана и О. Мор-генштерна привел к появлению нового теоретического подхода к анализу экономического поведения в рамках микроэкономики теории игр. В начале 1950-х годов Дж. Нэш развил инструментарий теории игр, который вошел в практику анализа экономистов-теоретиков. В дальнейшем микроэкономическая теория получила развитие в работах многих экономистов: Р. Пиндайка, Д. Рабин-фельда, Р. Нуреева, В. Гальперина, Л. Тарасевича и др.

Теория предпринимательства получила развитие в трудах многих экономистов. Ряд исследователей полагает, что впервые термин «предприниматель» и «предпринимательство» в современном его понимании ввел Р. Кантильон. В последующем теория предпринимательства развивалась в трудах Жан-Батиста Сэя, Й. фон Тюнена, А. Маршалла, Ф. Найта, Л. Мизеса, И. Кирцнера, Т. Веблена, Д. Коммонса, И. Шумпетера, Д. Куратко и других экономистов. В России в последние годы большая работа по анализу предпринимательства и развитию теории предпринимательства проводится в Научно-учебной лаборатории исследований предпринимательства НИУ ВШЭ под руководством А.Ю. Чепуренко.

Считается, что теория отраслевых рынков выделилась в качестве самостоятельной дисциплины в 40-е годы XX века. Эта теория получила развитие в работах Дж. Бэйна, Л. Кабрала, Е. Мэйсона, Д. Росса, Ф. Шерера, Р. Шмалензи, С. Авдашевой, Н. Розановой, А. Юсуповой и других экономистов.

Основополагающими работами по экономики здравоохранения считаются публикации К. Эрроу, Ч. Фелпса, П. Цвейфеля, Ф. Брей-ера, М. Кифмана, А. Уильямса, В. Фукса и ряда других авторов. Анализу состояния рынка медицинских услуг, перспектив развития отдельных его секторов и, в частности, стоматологии, а также проблем развития предпринимательства в стоматологии посвящены работы А. Алимского, В. Бутовой, М. Дмитриева, А. Заборовской, В. Леонтьева, С. Лессоф, В. Ковальского, Ю. Максимовского, Т. Мчелидзе, В. Стародубова, Э. Трагекеас, С. Шишкина, О. Щепи-нина, В. Янченко и ряда других специалистов.

Целый ряд публикаций последних лет посвящены проблемам государственного регулирования стоматологии. В работе В.К. Леонтьева и В.Т. Шестакова рассматриваются проблемы стандартизации и оценки себестоимости стоматологической помощи. В статьях A.B. Алимского, Т.В. Кубрушко и Д.А. Петраш, В.К. Леонтьева, Н.И. Трофимука и H.A. Ситникова обсуждаются перспективы модернизации государственного управления и финансирования стоматологической службы России.

Многочисленные работы в отечественной экономической и медицинской литературе посвящены проблемам анализа стоматологического здоровья и состояния стоматологической службы отдельных регионов и городов. Это работы Ч.А. Гасан-Заде, А.И. Дорохиной, И.Н. Зайцевой, С.Н. Пригодина, Т.Р. Фазлиах-метовой и А.Д. Козеевой и целый ряд других публикаций.

Однако работы, посвященные анализу рынка стоматологических услуг и развитию предпринимательства в стоматологии, посвящены исследованию отдельных проблем развития стоматологии в постсоветской России в ряде регионов и в, прежде всего, в Москве. В них не содержится системный анализ проблем и перспектив развития предпринимательства в сфере производства стоматологических услуг и в смежных видах экономической деятельности.

Цель исследования

Выявление закономерностей и тенденций развития предпринимательства в сфере производства медицинских услуг в постсоветской России на примере стоматологии, включающее анализ сферы производства стоматологических услуг и сферы материально - технического обеспечения стоматологии.

Задачи исследования

1. Проведение комплексного исследования путей и тенденций развития предпринимательства в стоматологии в постсоветской России, включающего анализ сферы производства стоматологических услуг и сферы материально-технического обеспечения стоматологии.

2. Разработка методического подхода к оценке объема производства стоматологических услуг в условиях высокой неопределенности экономической информации.

3. Оценка объемов производства стоматологических услуг и их динамики в России в государственном и негосударственном секторе экономики с использованием разработанной методики. Определение количественных характеристик задействованных в отрасли факторов производства и показателей их экономической эффективности.

4. Анализ структуры рынка стоматологических услуг России с позиции теории отраслевых рынков. Выявление тенденций развития этого рынка.

5. Исследование динамики цен на медицинские, в том числе, стоматологические услуги в России в постсоветский период и определение факторов, определявших эту динамику.

6. Выявление основных факторов, формировавших региональную дифференциацию цен на стоматологические услуги в России.

7. Определение емкости рынка, объемов производства и импорта стоматологических установок, стоматологических материалов и инструментов в постсоветской России. Анализ динамики отечественного производства и импорта товаров для стоматологии.

8. Выявление факторов, определявших динамику цен на стоматологические установки, стоматологические материалы и инструменты в постсоветской России.

9. Обобщение опыта создания и развития производственно-торгового холдинга в стоматологическом бизнесе с целью определения синергетических эффектов от объединения в одной структуре стоматологических клиник, бизнеса по торговле стоматологическими материалами, инструментом и оборудованием, сервисных фирм, предприятия по разработке и производству средств по уходу за полостью рта, компаний по обучению персонала, издательства и некоторых других организаций.

Предметом исследования являются закономерности и тенденции развития предпринимательства в стоматологии и в сопряженных с ней видах экономической деятельности.

Объект исследования - стоматологическая практика и обеспечивающие ее виды экономической деятельности в постсоветской России.

Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует пункту 8.3. «Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства» и пункту 8.6. «Становление и развитие различных форм предпринимательства: организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам предпринимательской деятельности (производство, тор-гово-финансовая, посредническая и др.), по бизнес-функциям» по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки).

Теоретическая и методологическая основа исследования

Теоретической основой исследования является экономическая теория и, прежде всего, микроэкономика, а также теория отраслевых рынков и теория предпринимательства. В работе также используются эконометрические методы анализа.

Информационная база исследования. Информационную базу исследования составляют данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, информация, предоставленная компаниями, входящими в группу «Юнидент».

Научная новизна исследования заключается в следующем.

1. На основе системного исследования предпринимательской деятельности в сфере производства стоматологических услуг показано, что в результате рыночных преобразований деловой сектор стал играть значительную роль в обеспечении населения России стоматологическими услугами, производя примерно половину их стоимостного объема. Особенно важна его роль в обеспечении населения высококачественными услугами. При этом государственный сектор продолжает играть значительную роль в обеспечении стоматологического здоровья российского на-

селения. На качественном и количественном уровне показано место стоматологии в обеспечении населения России медицинскими услугами и в развитии предпринимательства в этом социально значимом секторе национальной экономики. С позиции теории отраслевых рынков дана характеристика имеющихся базовых условий на рынке стоматологических услуг России.

2. Разработан методический подход к оценке общего объема производства стоматологических услуг в условиях высокой неопределенности экономической информации, включающий три алгоритма расчета валового выпуска стоматологии с использованием различных источников данных: на основе данных системы национальных счетов России об объеме производства вида деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» и информации о доле стоматологических услуг в общем объеме произведенных услуг данного вида деятельности; с использованием информации о численности врачей-стоматологов и стоматологических установок и объема производства стоматологических услуг на одной установке; на основе данных о структуре себестоимости производства стоматологических услуг и оценки объема рынка стоматологических материалов. С применением разработанной методики оценена суммарная величина валового выпуска подотрасли, включающая производство стоматологических услуг в коммерческом и государственном секторах экономики. Выполнен анализ динамики общего объема производства стоматологических услуг в России за весь постсоветский период. Показано, что значительный рост продаж в стоматологии происходил в основном за счет увеличения цен, в то время как производство услуг в натуральном выражении и в сопоставимых ценах увеличивалось незначительными темпами. Разработанный методический подход открывает возможности для прогнозирования развития сферы производства стоматологических услуг в России.

3. Исследование закономерностей формирования и развития предпринимательства в сфере производства стоматологических услуг и материально-технического обеспечения стоматологии позволило выявить основные тенденции развития рынка стоматологических услуг в анализируемом периоде.

4. Анализ динамики цен на стоматологические услуги в России в период после кризиса 1998 г. показал опережающий темп

роста цен в стоматологии по сравнению с индексом потребительских цен. Выявлены факторы, предопределившие опережающий темп роста цен в стоматологии в 2000-е годы: опережающий относительно среднероссийского темп роста заработной платы медицинского персонала и значительный рост цен на импортные стоматологические материалы, инструмент и оборудование, связанный в основном с переходом на более качественные средства и предметы труда в стоматологии. Выполнено исследование дифференциации цен на стоматологические услуги в городах и регионах России. На основании результатов проведенного автором обследования и анализа статистической отчетности по ценам на медицинские услуги выявлены города и субъекты РФ с наиболее высокими и наиболее низкими ценами на стоматологические услуги. С использованием эконометрических методов оценено влияние доходов населения в регионах на формирование уровня цен в стоматологии.

5. На основе комплексного анализа различных источников информации оценена емкость рынка стоматологических материалов и оборудования в России и проанализирована динамика производства и импорта названных групп продуктов в России в постсоветский период. Показано, что более 95% продаж на рынке стоматологических установок и более 75% продаж на рынке стоматологических материалов и инструментов в России приходится на импорт. Имеющееся отечественное производство продукции для стоматологии развивалось неустойчивыми темпами.

6. Обобщен опыт развития конкретного холдинга, созданного в сфере производства стоматологических услуг и производства средств по уходу за полостью рта. Показано, что его создание позволило повысить устойчивость бизнеса, ускорить внедрение инноваций в стоматологической практике и профилактике заболеваний полости рта, повысить качество лечения пациентов и снизить издержки производства стоматологических услуг.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическое значение работы состоит в развитии системного подхода к анализу предпринимательской деятельности в переходной экономике в сфере производства услуг на примере стоматологии. Развитие системного подхода состоит в его приложении к конкретному предмету и объекту исследований, что

порождает решение новых методических задач, которые обусловлены особенностями институциональной структуры исследуемого вида экономической деятельности и имеющейся информации о сфере производства стоматологических услуг в России. Данный подход включает анализ тенденций развития бизнеса в условиях перехода от командной экономики к рыночной, которые предопределили динамику создания частного сектора производства стоматологических услуг, исследование имеющихся базовых условий на рынке стоматологических услуг, разработку методики оценки производства стоматологических услуг в условиях высокой неопределенности экономической информации, исследование динамики производства услуг и цен на них, а также определяющих ее факторов.

Прикладное значение работы состоит в том, что получены обобщающие характеристики рынка стоматологических услуг и рынка материально-технического обеспечения стоматологии, проанализирована структура этих рынков. Эта информация позволит принимать более обоснованные решения по развитию бизнеса предпринимателям, оперирующим на данных рынках.

Апробация результатов исследования

Основные теоретические и прикладные результаты исследования были доложены на международных и всероссийских конференциях: международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития современного общества» (г. Саратов, 6 октября 2010 г.); V Всероссийской научно-практической конференции (г. Магнитогорск, Магнитогорский государственный университет, 23 июня 2011 г.); VI международной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики» (г. Новосибирск, 6 марта 2012 г.); Всероссийской научной конференции «Глобальные и региональные экономические процессы» (г. Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 23-24 декабря 2011 г.); Международной научно-практической конференции «Право, экономика и управление в условиях перехода к устойчивому развитию» (г. Санкт-Петербург, 16-17 апреля 2012 г.); Международной научно-практической конференции «Инновации в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, социологии, медицине, экологии, философии, психологии, физике, технике и математике» (г. Санкт-Петербург, 29-30 апреля 2013 г.), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Экономика и управление в современных системах» (Волгоград, 13-14 мая 2013 г.).

Результаты работы обсуждались на заседании межкафедрального методологического семинара экономического факультета НГУ.

Внедрение результатов исследования. Результаты исследований использовались при подготовке аналитических материалов в ЗАО «Юнидент» и в ООО «ДИАРСИ - Центр».

Публикации

По теме исследования опубликовано 26 работ общим объемом 42,3 п.л. (в том числе 32,5 авторских п.л.), в том числе одна коллективная и одна индивидуальная монография, а также 14 статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК.

Логика исследования, структура и объем диссертации

Логика проведенного нами исследования состояла в следующем. В первой главе рассмотрены теоретические основы анализа предпринимательства - выполнен обзор некоторых базовых понятий микроэкономики, теории отраслевых рынков, теории предпринимательства. Здесь же дано описание понятия услуга, стоматологическая услуга, дается понятие стоматологии как подотрасли здравоохранения. Далее приведен анализ базовых условий на рынке стоматологических услуг, приводится характеристика основных экономических параметров стоматологии в России, а также выполнен обзор исследований рынка стоматологических услуг в отечественной и зарубежной экономической литературе.

В последующих главах выполнен анализ закономерностей и тенденций развития предпринимательства в стоматологической практике и в обеспечивающих ее видах экономической деятельности. Конечным результатом развития предпринимательства в стоматологии и в сфере ее материально-технического обеспечения является производство стоматологических услуг, непосредственно удовлетворяющих потребности населения. Поэтому необходимо было исследовать не только пути формирования предпринимательского сектора в стоматологии, но и то, каков результат предпринимательской деятельности в этом секторе экономики -то есть каков объем и динамика производства услуг, как и под

воздействием каких факторов менялись цены на эти услуги. Деятельность стоматологов невозможна без оборудования, инструментов и материалов. Поэтому в работе большое внимание уделяется анализу производства и импорта стоматологического оборудования, инструментов и материалов в России. Обеспечение стоматологов этими средствами и предметами труда явилось результатом развития предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения стоматологии, которому в работе уделено значительное внимание. Наконец мы посчитали, что наш анализ генезиса предпринимательства в стоматологии будет неполным и излишне академичным, если не дополнить его исследованием развития конкретного предприятия, возникшего в этой сфере бизнеса в постсоветский период, чему посвящена последняя глава диссертации.

Работа состоит из введения, семи глав, заключения, библиографического списка из 184 источников, 6 приложений и иллюстрирована 32 рисунками, 35 таблицами. Общий объем диссертации 406 страниц.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Исследованы пути развития предпринимательства в сфере производства стоматологических услуг. На качественном и количественном уровне оценена роль предпринимательского сектора в обеспечении населения России стоматологическими услугами. Оценены показатели эффективности производства в стоматологической практике. С позиции теории отраслевых рынков проанализирована структура рынка стоматологических услуг в России и выявлены ее основные особенности.

Частный сектор стоматологии формировался по следующим направлениям: посредством создания частных стоматологических кабинетов и небольших клиник, через формирования сетей, оказывающих стоматологические услуги, путем создание клиник или филиалов сетей зарубежных клиник нерезидентами, а также путем создания стоматологических клиник или сетей клиник в рамках холдингов, работающих в смежных сферах предпринимательства,

что позволило повысить устойчивость развития бизнеса. Объективными предпосылками формирования частного сектора стоматологии были недостаточность бюджетного финансирования медицины и появление законодательства, разрешавшего частную медицинскую практику. Частная стоматология стала одной из быстроразвивающихся отраслей коммерческой медицины в России. Стоматологические клиники начали первыми работать по программам ДМС в сегменте рынка платных медицинских услуг. На протяжении 1990-2012 гг. (за исключением кризиса 2008-2009 гг.) количество частных стоматологических центров росло. Сегодня их количество составляет около десяти тысяч и, по нашим оценкам, превышает число государственных стоматологических клиник и кабинетов. Частный сектор играет большую роль в обслуживании населения, обеспечивая в стоимостном выражении производство примерно половины услуг стоматологии. Особенно важна его роль в предоставлении высококачественных стоматологических услуг.

Государственная стоматология является условно бесплатной, так как значительная часть услуг предоставляется в государственных клиниках на платной основе. Она частично финансируется из федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Несмотря на проблемы и активное развитие коммерческой стоматологии, государственная стоматология в настоящее время продолжает играть большую роль в обеспечении стоматологического здоровья населения России. В 2011 г. около двух третей посещений стоматологов приходилось на государственный сектор. Особенно важна роль государственного сектора стоматологии в предоставлении услуг населению с невысоким уровнем доходов.

Отдельное место на рынке российской медицины занимает ведомственная система стоматологической помощи. Более 20 министерств, государственных ведомств и крупных организаций в настоящее время имеют собственные медицинские службы.

Разделение труда между частным и государственным секторами стоматологической практики состоит в том, что первый оказывает меньший в физическом выражении объем, но более дорогостоящих и качественных услуг. Государственные клиники сосредоточены в большей степени на оказании более доступных по ценам услуг, но в физическом выражении производят их больший объем.

В сфере производства стоматологических услуг в России работает примерно 20 тыс. организаций и частных предпринимателей. Численность занятых составляет 88-90 тыс. человек, что сопоставимо с численностью занятых ряда крупных отраслей промышленности. Занятые в стоматологической практике составляют примерно 2,4% от общей численности персонала, работающего в здравоохранении. По нашей оценке, производство стоматологических услуг в государственном и негосударственном секторе в целом в текущих ценах составило в 2008 г. примерно 220 млрд руб. и в 2010 г. около 253 млрд руб. Доля стоматологических услуг в общем валовом выпуске здравоохранения колеблется в последние годы в пределах 11%—15%. В негосударственном секторе производится примерно половина от общего объема валового выпуска стоматологической практики. Степень коммерциализации стоматологической практики в России примерно в два раза выше, чем медицины в целом.

Фондовооруженность труда оборудованием в стоматологической практике примерно в 1,8 раза больше, чем в здравоохранении в целом. Это обусловливает более высокую производительность труда в этой сфере здравоохранения - примерно в 5 раз выше, чем по всей отрасли (см. табл. 1).

Обеспеченность населения России специалистами-стоматологами сопоставимы с показателями многих развитых стран. По нашей оценке, в России в 2010 г. на 10 тыс. населения приходилось 6,2 стоматологов всех специальностей. Это примерно равно соответствующему среднему показателю по странам ОЭСР и по США.

В соответствии с теорией отраслевых рынков на поведение экономических агентов оказывает влияние структура рынка, которая включает следующие основные (базовые) элементы: 1) численность продавцов и покупателей; 2) уровень дифференциации продукции, который влияет на количество конкурирующих между собой продуктов; 3) барьеры для входа на рынок, например, величина инвестиций для создания конкурентоспособного предприятия, которое будет приносить прибыль; 4) форма кривых затрат на производство продукции; 5) степень вертикальной интеграции компаний, работающих на рынке; 6) иностранная конкуренция.

Таблица 1

Основные показатели деятельности в области здравоохранения и стоматологической практики в 2008-2010 гг.

Показатели 2008 2009 2010

Среднесписочная численность занятых в некоммерческом секторе здравоохранения и производства социальных услуг, тыс. чел. 4163,7 4192,4 4180,6

Среднесписочная численность работников, занятых в здравоохранении - всего, тыс. человек 3678,4 3714,6 3691,8

Валовой выпуск в здравоохранении в текущих ценах, млрд руб. 1978,6 2189,5 2342,6

Индекс потребительских цен на медицинские услуги, % 116,3 113,9 108,4

Валовой выпуск в здравоохранении в сопоставимых ценах 2008 г., млрд руб. 1978,6 1922,3 1897,4

Темп роста валового выпуска здравоохранения в сопоставимых ценах, % 97,2 98,7

Стоимость активной части основных фондов в некоммерческом секторе здравоохранения и производства социальных услуг по полной учетной стоимости, млрд руб. на конец года 578,4 633,3 695,6

Фондовооруженность оборудованием в некоммерческом секторе здравоохранения и производстве социальных услуг, тыс. руб. на человека 139 151 166

Производительность труда в здравоохранении (по валовому выпуску в ценах 2008 г.), тыс. руб. на человека 538 517 514

Среднесписочная численность работников, занятых в стоматологической практике, тыс. человек 88,4 89,2 89,7

Доля занятых в стоматологической практике в общей численности работников здравоохранения, % 2,4 2,4 2,4

Валовой выпуск стоматологической практики в сопоставимых ценах 2008 г. (оценка), млрд. руб. 220 214 211

Индекс потребительских цен в стоматологии (оценка), % 119,6 118,2 110,9

Валовой выпуск стоматологической практики в текущих ценах (оценка), млрд. руб. 220,0 252,6 276,5

Число стоматологических установок в РФ, тыс. шт. (оценка) 83 84 84

Стоимость стоматологических установок (оценка), млн. руб. 13944 14070 14149

Стоимость всего оборудования в стоматологической практике (оценка), млдр. руб. 24,9 25,1 25,3

Производительность труда в стоматологии (по валовому выпуску в ценах 2008 г.), тыс. руб. на чел. 2489 2396 2352

Фондовооруженность оборудованием в стоматологии, тыс. руб. на чел. 282 282 282

Источники: Здравоохранение в России. 2009. Статистический сборник. Росстат. - М.: 2009, с. 221, 222, 309; Здравоохранение в России. 2011. Статистический сборник. Росстат. - М.: 2011, с. 177, 274, 294; расчеты автора.

Анализ показывает, что производство стоматологических услуг является подотраслью здравоохранения, где действуют около двух десятков тысяч государственных и частных компаний и частных предпринимателей. В связи с этим можно говорить о том, что на этом рынке нет ни монополии, ни олигополии на национальном уровне, в регионах или в крупных городах. Существующие на рынке стоматологических услуг условия позволяют ему развиваться по траектории достаточно близкой к условиям рынка совершенной конкуренции. Наличие значительной конкуренции стимулирует производителей к предложению новых более качественных услуг, что обеспечивает более полный уровень удовлетворения потребностей населения в стоматологических услугах и в конечном итоге содействует улучшению его здоровья. Имущественные барьеры не играют значительной роли при входе производителей на рынок стоматологических услуг. По нашей оценке, цена входа на рынок является достаточно умеренной (для стоматологического кабинета с одним рабочим местом стоматолога 1,3-1,5 млн руб., для стоматологической клиники с тремя рабочими местами стоматолога 2,8-3,4 млн руб.) и, в случае доступности кредитов на развитие малого бизнеса, приемлема для среднего класса. Большее значение имеют квалификационные барьеры, связанные с наличием в компании квалифицированных врачей и медсестер, без чего невозможно получить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

На рынке стоматологических услуг имеется большое их разнообразие (около 400 видов и подвидов), что позволяет отдельным участникам рынка специализироваться на выполнении части из их общего перечня. У информированного платежеспособного покупателя-пациента есть значительный выбор решения проблем лечения и поддержания здоровья своих зубов, так как он имеет возможность использования конкурирующих между собой продуктов и услуг.

Нерезиденты не оказывают прямого существенного влияния на рынок стоматологических услуг России и иностранная конкуренция не играет существенной роли в его формировании и развитии. Это влияние оказывается, прежде всего, путем контроля значительной части поставок стоматологических материалов и оборудования.

Подавляющее большинство производителей на рынке стоматологических услуг России не занимается производством и продажей стоматологических материалов и оборудования, а также не оперирует на рынке средств по уходу за полостью рта. С другой стороны, производители и поставщики стоматологических материалов, инструмента и оборудования в подавляющем большинстве случаев не занимаются производством стоматологических услуг. Однако в последние годы появляются примеры создания вертикально интегрированных холдингов, занимающихся продажей стоматологических материалов и оборудования, производством стоматологических услуг и производством средств по уходу за полостью рта.

Степень диверсификации деятельности фирм (конгломера-тивность), специализирующихся непосредственно в сфере производства стоматологических услуг невелика. Они ориентированы на узкий специальный рынок. Однако многие производители стоматологических услуг являются стандартными комплексными поликлиниками, в которых имеется отделение стоматологии. Такие участники стоматологического рынка достаточно диверсифицированы в том смысле, что работают в различных подвидах деятельности здравоохранения.

2. В условиях отсутствия официальной статистики об общем объеме производства стоматологических услуг в России предложен и апробирован в практических расчетах методический подход к его оценке. С использованием разработанной методики оценена динамики производства стоматологических услуг в России в 1995-2010 гг.

Отметим специфические проблемы, возникающие при оценке общего объема производства стоматологических услуг в государственном и негосударственном секторах здравоохранения:

1) отсутствие официальных данных об объемах производства стоматологических услуг, которые включены в общий объем производства медицинских услуг;

2) неполный охват статистикой данных о производстве материалов, инструментов и оборудования для стоматологии;

3) подавляющее большинство игроков на рынке стоматологических услуг - индивидуальные предприниматели, малые предприятия и частично - средний бизнес, эти предприятия не обязаны публично размещать данные о коммерческих результатах своей деятельности;

4) значительная часть производства услуг в стоматологии (по нашей оценке, не менее 50%) находится в «теневом» секторе экономики.

Разработанный методический подход включает три метода оценки объема производства услуг в стоматологической практике (рис. 1): 1) на основе данных системы национальных счетов России об объеме производства вида деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» и информации о доле стоматологических услуг в общем объеме произведенных услуг данного вида деятельности; 2) на основе информации о численности врачей - стоматологов и стоматологических установок и объема производства стоматологических услуг на одной установке; 3) на основе данных о структуре себестоимости производства стоматологических услуг и оценки объема рынка стоматологических материалов1. Использование нескольких методов расчета величины производства стоматологических услуг с использованием различных источников информации позволяет получить достоверную оценку расчетного показателя. Предложенная методика была реализована в практических расчетах и привела к получению непротиворечивых результатов. В итоге был оценен общий объем производства стоматологических услуг в России и проанализирована его динамика.

Для выполнения расчетов по оценке объема производства стоматологических услуг в России использовались следующие данные в основном разрабатываемые и предоставленные ФСГС (Федеральной службы государственной статистики):

1) поквартальная динамика валового выпуска и валовой добавленной стоимости в отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение» (для периода 1992-2002 гг.), разработанная в рамках системы ОКОНХ;

2) поквартальная динамика валового выпуска и валовой добавленной стоимости вида экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (для периода 2003-2010 гг.) в рамках системы ОКВЭД;

1 Подробное описание разработанного методического подхода к оценке общего объема производства стоматологических услуг в России дано во второй главе диссертации.

Оценка общего объема производства стоматологических услуг в коммерческом и I мерческом секторе здравоохранения

Первый метод

На основе данных СНС РФ по «Здравоохранению и предоставлению социальных услуг»

1

Рыночные услуги ...... Нерыночные услуги

1 *

Г N. Рыночные медицинские услуги Нерыночные медицинские услуги

Доля стоматологии в рыночных услугах

Доля стоматологии в нерыночных услугах

Общий объема производства стоматологических услуг в России по первому методу

Второй метод

На основе числа стоматологических установок

1

Численность

стоматологов >

Количество стоматологических установок на одного стоматолога в Москве и

Санкт-Петербурге *

Количество стоматологических установок в России

I —;

✓--N

Средний доход одной установки в Москве, Санкт-Петербурге, российской провинции ; + ;

----V

Общий объем производства стоматологических услуг в России по второму методу

т

Третий метод

Структура себестоимости производства стоматологических услуг

Оценка объема рынка стоматологических материалов

т

Усредненная оценка общего объема производства стоматологических услуг в России

Источник: разработано автором.

Рис. 1. Укрупненная схема оценки объема производства стоматологических услуг в России тремя методами.

3) индекс потребительских цен на услуги, производимые отраслью «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение» (для периода 1992-2002 гт.) и видом экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (для периода 2003-2010 гг.);

4) структура платных медицинских услуг по виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» по позициям: медицинские услуги, санаторно-оздоро-вительные услуги, услуги физической культуры и спорта;

5) структура деления медицинских услуг по виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» на рыночные и нерыночные;

6) уровень цен на стоматологические услуги во всех регионах России из формы федерального государственного статистического наблюдения № 1 потребительские цены - «Бланк регистрации цен и тарифов на товары и платные услуги населению» за 2005-2009 гг.;

7) информация из таблицы счета производства по виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» Системы национальных счетов России по секторам: нефинансовые корпорации, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, домашние хозяйства;

8) данные, полученные по результатам исследований коммерческого рынка стоматологических услуг, выполненных компанией Вште881а1:;

9) информация холдинга «Юнидент» и консультационной фирмы «Маркет Аналитика» о среднем объеме производства стоматологических услуг на одном рабочем месте стоматолога в г. Москве в 2008-2010 гг.;

10) данные консультационной фирмы «Маркет Аналитика» о количестве рабочих мест стоматолога в коммерческом и некоммерческом секторе стоматологической практики г. Москвы;

11) информация ФСГС из справочников «Здравоохранение в России» о численности врачей - стоматологов в России по регионам РФ, включая численность стоматологов в г. Москве и г. Санкт-Петербурге за 1995-2010 гг.;

12) информация холдинга «Юнидент» об усредненной структуре себестоимости производства стоматологических услуг во входящей в него сети стоматологических клиник.

Предложенный методический подход был апробирован в практических расчетах на примере 2008 г. По результатам расчетов можно сделать следующие выводы.

1. Величина продаж стоматологических услуг в 2008 г. составила примерно 220 млрд руб., в том числе 101,2 - в негосударственном секторе (46%) и 118,8 млрд руб. - в государственном секторе (54%).

2. Доля г. Москвы в общем объеме продаж стоматологических услуг в 2008 г. составила 25%, а в негосударственном секторе - 37%, г. Санкт-Петербурга в общем объеме продаж стоматологических услуг - 9%, остальных регионов России - 66%. Высокая доля столиц в объеме продаж стоматологии обусловлена двумя обстоятельствами: а) значительной численностью населения (в 2008 г. доля Москвы в общей численности населения России составляет примерно 7,4%, Санкт-Петербурга — 3,2%); б) уровнем доходов населения столиц, превышающем общероссийский уровень (в г. Москве - примерно в три раза), что приводит к более широкому потреблению дорогостоящих услуг стоматологов, мало востребованных в провинции.

3. Доля стоматологических услуг в общем объеме произведенных в 2008 г. медицинских услуг в России составила 15,5%, в медицинских услугах, произведенных в негосударственном секторе - 28,5%, в государственном секторе - 11,2% (рис. 2).

В Доля в общем объеме производства медицинских услуг в 2008 г., %

□ Доля в общем объеме производства медицинских услуг в

негосударственном секторе в 2008 г., % Я Доля в общем объеме производства медицинских услуг в государственном секторе в 2008 г., %

Источник: расчеты автора.

Рис. 2. Доля стоматологических услуг в производстве медицинских услуг в России в 2008 г., %.

4. По нашему мнению, второй метод оценки объемов производства стоматологических услуг (на основе численности врачей - стоматологов и стоматологических установок) дает более точный результат и более удобен при оценке динамики производства стоматологических услуг в России. Именно этот метод был использован для оценки динамики продаж стоматологических услуг в России в государственном и негосударственном секторах экономики.

Основные выводы по анализу динамики производства стоматологических услуг в России в период 1995-2010 гг. сводятся к следующему.

1. В 1995-2010 гг. производство стоматологических услуг в России, измеренное в сопоставимых ценах, возросло примерно на 16%. В рассматриваемом периоде можно выделить три этапа: 1) стагнация или снижение производства услуг в 1995-1998 гг., когда заметный рост производства стоматологических услуг наблюдался только в Москве; 2) значительное увеличение производства в период экономического подъема 1999-2007 гг. в Москве (примерно на 50%) и в Санкт-Петербурге (примерно на 34%) при значительном меньшем росте в провинции (приблизительно 17%); 3) существенное падение производства услуг в 2008 г., когда оно сократилось не только в России в целом (на 7,4%), но и впервые за весь анализируемый период - в Москве (на 3,5%) (см. рис. 3).

2. Предоставление стоматологических услуг в г. Москве на протяжении всего рассматриваемого периода развивалось более высокими темпами, чем в российской провинции в г. Санкт-Петербурге. В результате доля врачей - стоматологов, работающих в Москве в общей их численности в России увеличилась на 3,3% пункта, а доля предоставляемых в Москве стоматологических услуг в общем объеме их производства в России возросла на 6,6 п.п.: с 18% в 1995 г. до 25% в 2010 г. Как следствие, производство стоматологических услуг на душу населения в г. Москве в 2008 г. было равно 5200 руб., что превосходило соответствующий показатель для российской провинции примерно в 4,5 раза (1150 руб.) и Санкт-Петербурга на 20%.

300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

Москва ^ Санкт- Петербург

□ Россия без Москвы и Санкт - Петербурга

Источник: расчеты автора.

Рис. 3. Динамика производства стоматологических услуг в России в 1995-2010 гт., млрд руб., в сопоставимых ценах 2008 г.

3. Выявлены основные закономерности и тенденции развития предпринимательства в сфере производства стоматологических услуг и материально-технического обеспечения стоматологии в России за период 1990-2010 гг. Показаны основные тенденции развития стоматологического рынка в анализируемом периоде.

Показано, что в стоматологической практике частный бизнес развивался по следующим направлениям: 1) путем создания стоматологических кабинетов отдельными стоматологами или группами стоматологов; 2) через создание частных клиник или сетей клиник предпринимателями, пришедшими из других сфер бизнеса; 3) посредством создания стоматологических клиник или филиалов зарубежных сетевых клиник нерезидентами; 4) путем включение некоторых стоматологических клиник и сетей в холдинги, работающие не только в стоматологической практике, но и в смежных отраслях бизнеса, что позволяет повысить устойчивость бизнеса и их экономическую эффективность.

Выявлены основные тенденции стоматологического рынка: 1) медленно растущий рынок, спрос на услуги увеличивается за счет среднего класса и обеспеченных слоев населения; развивается спрос на ранее не существовавшие услуги (услуги в кредит, эстетическая стоматология); 2) рынок крупных городов испытывает избыток предложения, что приводит к сокращению числа производителей услуг - рынок преимущественно покидают клиники размером меньше среднего и работающие в низком ценовом сегменте; 3) постепенное развитие в крупных городах получают сети стоматологических клиник, однако этот процесс происходит достаточно медленно и сети формируются преимущественно внутри одного города; 4) со стороны потребителей повышаются требования к качеству услуг и уровню сервиса; 5) расширение номенклатуры услуг, универсализация оказываемых услуг; 6) на рынке превалируют импортные технологии, оборудование и материалы; 7) на рынках крупных городов доминируют средние по размеру клиники (на 3-6 кресел) и средние сети - 3-6 клиник; 8) некоторые сети стоматологических клиник входят в холдинги, работающие не только в стоматологической практике, но и в смежных отраслях бизнеса, что позволяет повысить устойчивость бизнеса и экономическую эффективность.

Основные выводы по результатам анализа закономерностей и тенденций развития предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения производства стоматологических услуг в России в период 1990-2010 гг. сводятся к следующему.

A. В постсоветский период в России сохранились, сумели адаптироваться к рыночным условиям и продолжили выпуск продукции для стоматологии ряд предприятий, созданных в советский период. Эти предприятия были приватизированы и перешли в руки частных собственников. Например, одно из крупнейших предприятий медицинской промышленности - ОАО «Казанский медико-инструментальный завод», разрабатывающий и выпускающий стоматологическое оборудование и инструмент для терапевтической стоматологии, зуботехнических и ортопедических работ;

B. Следующее направление развития предпринимательства -создание совместных предприятий с иностранными производителями (ЗАО «СтомаДент», «Делкам-Урал», группа компаний «Ру-

симплант» и др.). Эти компании развернули производство в России с использованием западных технологий и методов управления бизнесом. В начале 1990-х годов это способствовало сокращению дефицита качественных стоматологических материалов и инструмента, а позже сдерживало рост цен на данный вид продукции в связи с отсутствием таможенных пошлин в цене производимых в России товаров стоматологического назначения.

С. Третье направление - создание научных инновационных компаний с переходом к производству собственных стоматологических материалов и торговле стоматологическими материалами и оборудованием («ВладМиВа», ЗАО НПО «Полистом», ООО «НКФ Омега-Дент»). Данное направление формирования материально-технического обеспечения производства стоматологических услуг в России обеспечило использование в рассматриваемом сегменте исследуемого рынка научно - технического задела и кадрового потенциала, накопленного в советский период в отраслевой и академической науке.

Б. Создание компаний бывшими работниками предприятий военно-промышленного комплекса («Аверон», ЗАО «Тайфун-мед», ООО «Рус-Атлант») в ходе резкого сокращения объемов производства и высвобождения рабочей силы в ВПК. Этот путь развития предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения производства стоматологических услуг позволил привнести в него высокую производственную культуру, технологии и высококвалифицированную рабочую силу предприятий ВПК. Это содействовало формированию российских производств стоматологических товаров, способных производить продукцию, конкурентную на внутреннем и международном рынках.

Е. Как правило, производители продукции для стоматологии формируют группу компаний, включающую собственно производственную фирму, исследовательский центр, торговый дом, через который идет реализация собственной продукции, а также товаров, произведенных другими отечественными и зарубежными по ставщиками.

Обобщающий вывод по анализу развития предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения стоматологии состоит в следующем. В условиях жесткой конкуренции со

стороны крупнейших иностранных производителей усилиями частных предпринимателей была создана целая группа предприятий, которые начали производить конкурентоспособные на внутреннем и внешнем рынке материалы и инструменты для стоматологической практики и стоматологических лабораторий. Одновременно необходимо отметить, что в рассматриваемом периоде в России не удалось создать конкурентоспособное производство стоматологического оборудования.

4. Проанализирована динамика цен на стоматологические услуги в России в период 2000-2010 гг. и выявлены основные определявшие ее факторы. Исследована структура цен на стоматологические услуги в крупных городах, а также в регионах России.

На основе проведенного исследования динамики и региональной структуры цен на стоматологические услуги в России можно сделать следующие выводы:

1) в 2000-2010 гг. цены в сфере производства стоматологических услуг в России возросли в 4.5-6 раз, в том числе в 20052010 гг. - в 1,9-2,1 раза (табл. 2);

2) в 2000-2010 гг. темп роста цен в стоматологии в России в 1,5-1,9 раз опережал потребительскую инфляцию в целом, а в 2005-2010 гг. - в 1,2-1,3 раза (см. табл. 2);

3) более значительная инфляция в стоматологии по сравнению со средним уровнем темпа роста потребительских цен объясняется воздействием следующих факторов: а) ускоренным ростом оплаты труда работников в этой сфере производства медицинских услуг (в 2005-2009 гг. примерно в 2,5 раза по сравнению с 2,2 раза по экономике в целом); б) значительным ростом цен на стоматологические материалы и оборудование - в 1,9 раза за 2005-2009 гг.;

4) анализ дифференциации цен на стоматологические услуги по городам России на основе данных проведенного нами обследования2 показал следующее:

2 В ходе обследования была получена информация о ценах на стоматологические услуги в 1 квартале 2011 г. в следующих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Кострома, Белгород, Красноярск, Иркутск, Ставрополь.

Таблица 2

Темп роста средних потребительских цен на отдельные виды медицинских услуг на конец года и темпы их роста в 2000-2010 гг., на один вид услуг, %.

Показатель Темп роста цен, 2009/2005, % Темп роста цен, 2010/ 2005, % Темп роста цен, 2010/ 2000, % Отношение темпа роста цены к ИПЦ за весь период 2000-2010 гг., раз Отношение темпа роста цены к ИПЦ за весь период 2005-2010 гг., раз

Первичный прием у врача-специалиста 178 199 542 1,75 1,22

Физиотерапевтическое лечение 179 195 519 1,67 1Д9

Общий анализ крови 184 206 514 1,65 1,26

Первичный осмотр больного у стоматолога 173 188 453 1,46 1,15

Удаление зуба под местным обезболиванием 188 203 515 1,66 1,24

Изготовление коронки 189 218 595 1,92 1,33

Темп роста ИПЦ 150 164 311

Источники: Платное обслуживание населения России. 2009. Статистический сборник. — М: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd; Платное обслуживание населения России. 2011. Статистический сборник. - М: Федеральная служба государственной статистики, с. 239; Российский статистический ежегодник. 2010. Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. - М.: 2011, с. 32; Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. - М.: 2011, с. 31; расчеты автора.

a) по уровню цен, безусловно, лидирует г. Москва, на втором месте по уровню цен находится г. Екатеринбург;

b) наибольший разброс цен по исследованным позициям наблюдается по металлическим штампованным и цельнолитым коронкам - коэффициент вариации равен 54,8%. Наименьшая волатильность цен по городам характерна для имплантатов - коэффициент вариации по этой позиции составляет 26,6%;

с) в обследованных городах на одну фирму-производителя стоматологических услуг в среднем приходится примерно 58005900 жителей. Наибольшая нагрузка на одну стоматологическую компанию имеет место в Ростове-на-Дону (10275 чел.), Красноярске (8750 чел.), в Костроме (6272 чел.) и Екатеринбурге (6081 чел.). Наименьшая нагрузка на одну фирму имеет место в Самаре (4049 чел.), Иркутске (4537 чел.), Пятигорске (4610 чел.);

5) анализ дифференциации цен на стоматологические услуги по регионам России позволяет сделать следующие выводы:

• в состав субъектов РФ с наиболее высокими ценами входят г. Москва и г. Санкт-Петербург и регионы с экстремальными природными условиями (Сахалинская область, Камчатский край, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми), в которых население имеет высокий уровень доходов;

• большинство субъектов РФ с наиболее низким уровнем цен на стоматологические услуги составляют регионы центральной России с невысокими доходами населения и некоторые национальные республики, в которых также невысоки доходы населения (Республика Калмыкия и Республика Бурятия) и Читинская область (ныне Забайкальский край);

6) на основе данных ФСГС за 2005 г. и 2009 г. был проведен эконометрический анализ влияния на цены на стоматологические услуги в регионах двух факторов: уровня доходов населения и численности стоматологов на душу населения. Для этого для названных лет по данным о 79 регионах России (за исключением Чеченской республики) были построены шесть уравнений, (по три для каждого года), где объясняемой (зависимой) переменной были цены на стоматологические услуги по регионам, а в качестве регрессоров (объясняющих переменных) выступали средне месячный доход населения регионов и число стоматологов на душу населения. Число стоматологов на душу населения в регионе во всех случаях оказалось статистически незначимым фактором (табл. 3, 4). Поэтому этот фактор не нашел отражение в результирующих таблицах.

Таблица 3

Характеристики регрессионных уравнений зависимости цен на стоматологические услуги от доходов населения по 79 регионам России в 2005 г.

Зависимая переменная Независимая переменная Коэффициент Стандартная ошибка 1-стати-стика Значимость 1-стати-стики Р-ста-тистика

Цена изготовления стальной коронки с напылением в регионах РФ Константа 184,68 34,04 5,42 0,00 42,75 2,27 57,50 [0,00]

Номинальный доход населения в регионах 0,033 0,004 7,58 0,00

Цена лечения кариеса простого в регионах РФ Константа 149,90 30,64 4,89 0,00 28,09 2,19 31,46 [0,00]

Номинальный доход населения в регионах 0,022 0,004 5,61 0,00

Цена удаления зуба под местным обезболиванием Константа 61,10 15,47 3,94 0,00 54,82 1,98 95,66 [0,00]

Номинальный доход населения в регионах 0,019 0,001 9,78 0,00

Источник: расчеты автора

Обобщающие выводы из проведенного анализа динамики и региональной структуры цен в стоматологии сводятся к следующему.

• Высокие доходы населения позволяют предлагать ему более качественные услуги стоматологов, которые имеют более высокие цены. Это создает благоприятные возможности для развития предпринимательства в стоматологической практике и содействует повышению качества оказываемых услуг.

• Опережающая динамика цен на стоматологические услуги объясняется, в частности, более высокими темпами роста заработной платы врачей по сравнению с ростом средней

заработной платы в России. Последнее представляется нам необходимым условием повышения качества медицинских (в частности, стоматологических) услуг в России, которое невозможно осуществить без привлечения в отрасль молодых квалифицированных кадров. В этом смысле рынок труда в России выступил в роли регулятора процесса обеспечения стоматологии квалифицированными кадрами и содействовал успешному развитию предпринимательства в этой сфере медицины.

Таблица 4

Характеристики регрессионных уравнений зависимости цен на стоматологические услуги от доходов населения по 79 регионам России в 2009 г.

Зависимая переменная Независимая переменная Коэффициент Стандартная ошибка ^стати-стика Значимость Ъ-стати-стики К2«Ч Г- статистика

Цена изготовления стальной коронки с напылением в регионах РФ Константа 224,89 85,65 2,62 0,01 37,84 2,29 48,48 [0,00]

Номинальный доход населения в регионах 0,038 0,005 6,96 0,00

Цена лечения кариеса простого в регионах РФ Константа 357,29 70,71 5,05 0,00 14,67 1,99 14,42 [0,00]

Номинальный доход населения в регионах 0,017 0,004 3,79 0,00

Цена удаления зуба под местным обезболиванием Константа 31,48 36,03 0,87 0,38 54,21 2,01 93,37 [0,00]

Номинальный доход населения в регионах 0,02 0,002 9,66 0,00

Источник: расчеты автора

5. Проанализированы тенденции развития рынка стоматологического оборудования и материалов в России и по результатам анализа получены обобщающие выводы.

Анализ развития бизнеса в сфере материально-технического обеспечения стоматологии был затруднен из-за весьма ограниченного доступа к экономической и финансовой информации предприятий, работающих в этой сфере. Как правило, это небольшие компании, имеющие юридическую форму закрытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Такие компании не обязаны публично размещать данные о своем развитии. Помимо этого, в целях оптимизации налогообложения и защиты бизнеса от недружественных захватов и поглощений компании имеют сложную юридическую структуры, включающую несколько аффилированных между собой юридических лиц. Поэтому нами была предложена методика оценки рынка и объемов производства стоматологических материалов, инструмента и оборудования, основанная на анализе официальных статистических данных и имеющейся у группы «Юнидент» информации.

Для оценки рынка и объемов производства использовались следующие источники информации, предоставленные в основном Федеральной службой государственной статистики РФ:

> Импорт боров, дисков, наконечников и щеток для использования в бормашинах, искусственных зубов и кресел стоматологических в Россию в 2006-2009 гг. в натуральном выражении.

Импорт аппаратуры, основанной на действии рентгеновского излучения для использования в стоматологии в Россию в 2003-2009 гг.

> Импорт зубных цементов, материалов для пломбирования зубов, цементов, реконструирующих кость и бормашин в Россию в 2000-2009 гг.

> Импорт расходных материалов, оборудования и кресел для стоматологии в России в 2000-2009 гт.

> Объем производства продукции для медицины в России в 2005-2009 гг. (без НДС, акцизов и других платежей) в фактических ценах.

> Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

> Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров по Российской Федерации в 2000-2009 гг., на конец периода.

> Данные группы компаний «Юнидент» об объемах ее продаж, продаж конкурентов, о структуре себестоимости производства стоматологических услуг

Основные тенденции развития рынка и объемов производства стоматологического оборудования и материалов сводятся к следующему:

> Общий объем рынка стоматологических установок по состоянию на 2010 г., включающий затраты на замену устаревшего оборудования и на расширение их парка составляет примерно 64 млн долл. США или примерно 1,9 млрд руб. Емкость рынка рентгеновских установок для стоматологии и продажи пленки для них составляет 506 млн руб. или 17,2 млн долл. США. Более 95% продаж на этом рынке в России составляет импорт.

> Общая емкость рынка стоматологических материалов и инструментов в России в 2010 г. составляла примерно 12,5 млрд руб. или 417 млн долл. США, в том числе — рынка терапевтических и лечебных материалов, штифтов и др. — 4,9 млрд руб., стоматологических инструментов и запасных частей для стоматологического оборудования - 2,7 млрд руб., вспомогательных и дезинфицирующих материалов, используемых в стоматологии — 3,2 млрд руб., слепоч-ной массы и гипса - 1,7 млрд руб. На импорт приходится не менее трех четвертей поставок на этом рынке.

> В 1997-2009 гт. динамика производства продукции для стоматологии в России носила неустойчивый характер. Сразу после кризиса 1998 г. имело место оживление производства, связанное с частичным импортозамещени-ем вследствие значительной девальвации рубля. Однако после 2002 г. наблюдалось снижение производства зубных боров вплоть до 2006 г. Начавшийся с 2007 г. рост был прерван финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. Государственная статистика России не позволяет определить объемы производства медицинской продукции для стоматологии в стоимостном выражении, так как представляет слишком агрегированные данные.

> По имеющимся данным об объемах производства и импорта продукции для стоматологии в натуральном выражении можно сделать вывод о преобладании на этом рынке импортной продукции. По нашей оценке, сделанной на основе открытой статистической информации, в 2008-2009 гг. доля стоматологических боров российского производства в общем объеме их продаж в России составляла не более одной трети.

> Анализ динамики импорта продукции для стоматологии в России в период 2000-2009 г. позволяет сделать вывод об его существенном увеличении, как в стоимостном, так и в натурально-вещественном выражении. Например, импорт зубных цементов, материалов для пломбирования, бормашин в Россию в стоимостном выражении в 2001-2008 гг. возрос примерно в 4 раза, несколько снизившись в 2009 г.

> По большинству анализируемых позиций в 2000-2009 гг. наблюдался существенный рост цен на единицу импортируемой для стоматологии продукции. Средняя цена единицы рентген аппаратуры для стоматологии возросла в 2,2 раза, стоматологических кресел - на 25%, зубных цементов, материалов для пломбирования зубов, цементов, реконструирующих кость - в 3,6 раза, одной бормашины -более чем на 40%. Рост удельных цен объясняется, в основном, переходом к закупкам более качественных и дорогостоящих импортных материалов и оборудования что позволило внедрить новые технологии в стоматологической практике и повысить качество обслуживания пациентов.

6. Объединение в рамках единого холдинга группы компаний, работающих в смежных сегментах стоматологического бизнеса, позволяет получить позитивный синергетический эффект, снизить риски развития бизнеса.

В работе выполнен анализ развития холдинга «Юнидент» в период 1994-2012 гг. Общий объем продаж холдинга вырос в названный период более чем в 34 раза (табл. 5). Различные направления бизнеса развивались неравномерно, что привело к изменению структуры продаж. В 2003 г. продажи холдинга в подавляющей части (на 92%) формировались за счет предпринимательской деятельности в сфере продаж стоматологического обо-

руцования, инструментов и материалов. В 2012 г. доля этого направления бизнеса составляла только 44%. Оставшаяся часть оборота формировалась за счет продаж средств по уходу за полостью рта (45%) и стоматологических услуг (11%) (см. табл. 5).

Таблица 5

Темпы прироста продаж и доля различных направлений бизнеса в общем объеме продаж холдинга «Юнидент» в 2003-2012 гг., %

Период Производство и продажа средств по уходу за полостью рта Продажа стоматологического оборудования, инструментов, материалов Производство стоматологических услуг Темп прироста продаж -всего

темп прироста доля темп прироста доля темп прироста доля

2003 8 92

2004 492 31 12 69 49

2005 85 38 32 62 48

2006 147 42 112 58 0,2 126

2007 83 45 53 52 ЗОЮ 3,1 71

2008 43 48 21 47 118 5Д 34

2009 19 55 -14 38 34 6,5 4

2010 47 55 39 36 109 9,2 48

2011 24 50 51 40 46 9,9 36

2012 30 45 58 44 54 10,6 44

Темп роста за 2003-2012 19985 1647 42487 3436

Источник: расчеты автора на основе данных холдинга «Юнидент».

Объединение в рамках единого холдинга группы компаний, работающих в смежных сегментах бизнеса, позволяет получить си-нергетический эффект, который выражается в следующем (рис. 4).

Производство стоматологических услуг

Прямые поставки нового импортного оборудования и материалов в сеть стоматологических клиник по ценам ниже рыночных:

1)ускоренное внедрение новых технологий

в стоматологии

2) рост качества услуг

3) экономия на издержках на приобретение материалов и оборудования

Импорт стоматологи

ческих материалов и оборудования

Производство и продажа средств по уходу за полостью рта

Производство образовательных услуг

Рост квалификации персонала

Дополнительная реклама новых средств по уходу за полостью рта

Сервисное обслуживание стоматологического оборудования

1 г

К

Научная лаборатория

Разработка инновационных средств по уходу за полостью рта:

1) ускоренное внедрение новых продуктов в производство

2) вывод новых продуктов на рынок

иШ-иППЙШ!.'

Источник: разработано автором

Рис. 4. Схема возникновения синергетического эффекта в холдинге «Юнидент».

1. Бизнес стал более диверсифицирован, что повысило его устойчивость по отношению к колебаниям рыночной конъюнктуры, снизило риски, связанные с его развитием. Это ярко проявилось во время кризиса 2008-2009 гг., когда вследствие девальвации рубля на 30 % в конце 2008 - начале 2009 гг. значительно снизился импорт стоматологического оборудования и материалов. Последнее привело к уменьшению объема продаж на 14% подразделения холдинга, занимающегося поставками оборудования и материалов. Однако, подразделения по производству и продажам средств по уходу за полостью рта и по производству стоматологических услуг в кризисном 2009 г. году продолжили, хотя и меньшими темпами, чем в предкризисные годы, наращивать продажи: первое нарастило продажи на 19%, а второе на 34% (см. табл. 5). Последнее обстоятельство значительно смягчило влияние кризиса на холдинг в целом и позволило ему увеличить общий объем продаж в кризисном году на 4%.

2. Ускоряется процесс внедрения в производство новых технологий лечения стоматологических заболеваний.

Сотрудники холдинга принимают участие в научных конференциях, выставках медицинского оборудования и материалов. Развиваются контакты с ведущими мировыми производителями стоматологического оборудования и материалов. Приобретается новое оборудование и технологии. Из числа собственных и привлеченных специалистов создается собственный пул лекторов и ОРЬ (лидеров мнений). Силами входящих в холдинг компаний проводится обучение собственного технического и медицинского персонала, а также персонала компаний — потребителей. Новые технологии напрямую внедряются в лечебный процесс в сети «Юнидент-Стоматология», начинают применяться новые качественные инновационные услуги в клиниках. Все это создает дополнительные конкурентные преимущества и привлекает новую клиентуру в стоматологические клиники группы. В результате более высоким темпом увеличивается объем продаж сети стоматологических клиник холдинга. В конечном итоге реализация такого комплексного подхода позволяет холдингу достаточно высокими темпами наращивать продажи материалов, оборудования и услуг стоматологической практики.

3. Другая цепочка выведения инноваций на рынок связана с разработкой и производством компаниями холдинга новых средств по уходу за полостью рта, позволяющих осуществлять эффективную профилактику стоматологических заболеваний. Это обеспечивает решение важной социальной задачи - улучшение здоровья населения. Распространение информации о продуктах группы компаний «Диареи» через дилеров компании «Юнидент» и в клиниках «Юнидент-Стоматология» содействует росту продаж средств по уходу за полостью рта и увеличению продаж всей группы в целом

4. Внутри холдинга реализована цепочка: поставка материалов и оборудования - обучение технического и медицинского персонала новым технологиям - использование в стоматологической практике поставленных материалов и оборудования. Это позволяет снизить издержки на производство стоматологических услуг вследствие поставок материалов и оборудования по умеренным ценам и экономии на условно - постоянных расходах. Помимо этого, входящим в «Юнидент-Стоматологию» клиникам предоставляются более длительные по сравнению со стандартными условиями продаж рассрочки на оплату оборудования. В конечном итоге экономия на издержках повышает прибыльность продаж всего холдинга.

5. Наличие в составе холдинга издательства, издание журнала, работа со стоматологической академией и активное спонсорство в сфере искусства позволяют формировать позитивный имидж группы «Юнидент» в глазах профессиональной медицинской и широкой общественности. Это в широком смысле создает благоприятные условия для развития бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК

1. Баранов А.О., Манашеров Т.О. Методический подход к оценке объема производства стоматологических услуг в России // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. - 2013. - № 2. - С. 106 - 120. 1,0 п.л.

2. Манашеров Т.О. Анализ развития производственно - торгового холдинга в стоматологическом бизнесе. Российское предпринимательство. - 2013. -№ 11(233).-С. 115-121. 0,3 пл.

3. Манашеров Т.О. Исследование динамики цен на рынке стоматологических услуг в России // В мире научных открытий, - 2012. - № 3.1(27). - С. 267278. 0,4 п.л.

4. Манашеров Т.О. Анализ дифференциации цен на стоматологические услуги по регионам России // Проблемы современной экономики, - 2012. -№ 2(42). - С. 376-379. 0,4 п.л.

5. Манашеров Т.О. Динамика цен на стоматологические услуги в России в 2000 - 2010 гг. // Российское предпринимательство, -2012. - № 7(205). - С. 125130. 0,25 п.л.

6. Манашеров Т.О. Анализ динамики цен на стоматологические услуги и их региональной дифференциации в России // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. - 2012. - № 2. — С. 31-42. 0,9 п.л.

7. Манашеров Т.О. Российские предприниматели и материально-техническое обеспечение стоматологии. Анализ развития российского предпринимательства в сфере материально-технического обеспечения стоматологии // Российское предпринимательство. -2 011. -№ 6, Вып. 2. -С. 129-134. 0,25 п.л.

8. Манашеров Т.О. Динамика и объем производства и импорта стоматологических материалов и оборудования в России // Проблемы современной экономики. - 2011. - № 3(39). - С. 301-304. 0,6 п.л.

9. Манашеров Т.О. Динамика производства стоматологических услуг в России в 1995-2008 гг. // Проблемы современной экономики. № 1(37). - 2011. -С. 328-332. 0,4 п.л.

10. Манашеров Т.О. Развитие рынка стоматологии в России // ЭКО. -2011. -№ 2(440). -С. 161-168. 0,35 п.л.

11. Манашеров Т.О. Оценка динамики и емкости рынка стоматологических материалов и оборудования в России // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. - 2011. Т. 11. Вып. 3. - С. 72-85. 1 п.л.

12. Манашеров Т.О. Оценка перспектив развития рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2010-2012 годах // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. - 2010. - Т. 10. Вып. 2. - С. 87-92. 0,4 п.л.

13. Ковальский В Л., Бутова В.Г., Манашеров Т.О., Зимина Э.В., Ананьева Н.Г., Кузьмичева Г.И., Наваркин М.В. Проблемы управления медико-экономической деятельностью ведомственных стоматологических учреждений // Экономика здравоохранения. - 2005. - № 5-6(94). - С. 12-15. 0,4 п.л. (авт. 0,1 п.л.).

14. Манашеров Т.О. Особенности спроса населения на стоматологическое обслуживание // Экономика здравоохранения, - 2005. - № 7(95). - С. 3132. 0,2 п.л.

Монографии

15. Манашеров Т.О. Генезис предпринимательства в стоматологии в постсоветской России. - Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2013. -283 с. - 17,6 п.л.

16. Бутова В.Г., Ковальский В.Л., Манашеров Т.О. Предпринимательская деятельность медицинских организаций. - М.: Изд. Дом БТВООК, 2006. -239 с. - 14,9 п.л. (авт. - 5,0 п.л.).

Другие публикации по теме диссертации

17. Манашеров Т.О. Методика оценки объема производства стоматологических услуг в России // Инновации в экономике, проектном менеджменте, образовании, юриспруденции, социологии, медицине, экологии, философии, психологии, физике, технике и математике. Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции. - СПб.: 29-30 апреля 2013 г. - С. 154-159. - 0,25 п.л.

18. Манашеров Т.О. Производственно - торговый холдинг в стоматологическом бизнесе: опыт создания и развития // Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Экономика и управление в современных системах». - Волгоград, 13-14 мая 2013 г. - С. 121-124. - 0,25 п.л.

19. Манашеров Т.О. Динамика производства услуг и инфляции в здравоохранении и сфере социальных услуг в России. /У Проблемы современной экономики. Сборник материалов VI международной научно-практической конференции. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. - С. 237-242. - 0,3 п.л.

20. Манашеров Т.О. Региональная дифференциация цен на стоматологические услуги в России. // Глобальные и региональные экономические процессы. Материалы научной конференции (г. Новосибирск, 23-24 декабря 2011 г.) / отв. ред. А.Г. Коржубаев, М.Ю. Матвеев, JI.K. Казанцева. - Новосибирск, ИЭОПП СО РАН, 2012. - С. 264-272. - 0,4 п.л.

21. Манашеров Т.О. Общая характеристика подотрасли производства стоматологических услуг в России. // Материалы международной конференции «Право, экономика и управление в условиях перехода к устойчивому развитию», - СПб.:, 16-17 апреля 2012 г. - С. 89-93. - 0,7 п.л.

22. Манашеров Т.О. Анализ структуры рынка стоматологических услуг России. // Материалы международной конференции «Право, экономика и управление в условиях перехода к устойчивому развитию». - СПб.:, 16-17 апреля 2012 г.,-С. 81-88.-0,4 п.л.

23. Манашеров Т.О. Оценка объема и динамики производства услуг здравоохранения и социальных услуг в России в 1994-2009 гг. // Современные процессы в российской экономике / отв. ред. В.Н. Павлов, JI.K. Казанцева. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2011. - С. 177-185. - 0,3 п.л.

24. Манашеров Т.О. Развитие российского бизнеса в сфере материально -технического обеспечения стоматологии. И Современная экономическая модель России. Проблемы и перспективы. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции факультета экономики и управления. - Магнитогорск: МагГУ, 2011. - С. 55-58. - 0,2 п.л.

25. Манашеров Т.О. Оценка объема производства стоматологических услуг в России. // Актуальные проблемы развития современного общества. Материалы международной научно-практической конференции (6 октября 2010 г.). Часть 2. -Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия бизнеса», 2010. - С. 16-24. - 0,6 пл.

26. Манашеров Т.О. Динамика рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2008-2012 гг. с учетом влияния экономического кризиса. // Отраслевой и макроэкономический аспекты развития российской экономики / отв. ред. В.Н. Павлов, JI.K. Казанцева. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010. - С. 297304. - 0,3 п.л.

Манашеров Тамаз Омарович

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ)

Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора экономических наук

Подписано в печать 22 октября 2013 г. Формат бумаги 60х84'/16. Гарнитура «Тайме». Объем 2,5 п.л. 2,4 уч.-изд. л. Заказ № 78 Тираж 100 экз.

Участок оперативной полиграфии ИЭОПП СО РАН, 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17.