Результативность региональных рынков строительных материалов на примере Новосибирской области тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Результативность региональных рынков строительных материалов на примере Новосибирской области"

На правах рукописи

04

Касьянова Анна Витальевна

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика и организация управления предприятиями, отраслями, комплексами в строительстве)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Новосибирск - 2003

Работа выполнена на кафедре менеджмента Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Научный руководитель кандидат технических наук, доцент

Заруева Лилия Васильевна

Официальные оппоненты доктор экономических наук,

профессор Ткаченко Виктор Яковлевич

кандидат экономических наук, доцент Аверьянова Татьяна Анатольевна

Ведущая организация Департамент строительства,

архитектуры и дорожного комплекса администрации

Новосибирской области

Защита диссертации состоится 2 июля 2003 г. в 13 часов на заседании Диссертационного совета № ДМ.212.171.04 в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете по адресу: 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113, ауд.239.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета

Автореферат разослан » мая 2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат экономических наук,

профессор ^Р-г- -г- - В.А. Семенихина

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Исследования. Обеспечение благоприятных условий для инвестиционно-строительной деятельности рассматривается государством в числе приоритетных задач структурного регулирования экономики. В связи с этим перед промышленностью строительных материалов и предприятиями стройиндустрии, обеспечивающими материальные ресурсы капитального строительства, по-прежнему стоит задача опережающего развития. Состояние отрасли, соответствующее текущим и перспективным потребностям строительного комплекса, иначе говоря, результативность, характеризуется достижением нескольких целей: соответствием количества и качества выпускаемой продукции запросам потребителей, инновационной активностью, эффективным использованием трудовых ресурсов. Уровень результативности отрасли определяется поведением продавцов и покупателей на отраслевых рынках, структура которых формируется под влияйием как базовых условий со стороны спроса и предложения, так и государственной политики.

Исследования в области отраслевых рыночных структур ведутся более 70 лет и восходят к работам Э.С.Мэйсона, Э.Чемберлина, Дж.С. Бэйна. Теория организации отрасли всесторонне освещена в трудах Ф.Шерера и Д.Росса, Ж.Тироля, Д.Морриса. Тем не менее, многие аспекты функционирования индустриальной рыночной экономики, в частности, характер связей между структурой рынка и уровнем его результативности, являются дискуссионными.

Современные российские исследования в области отраслевых структур представлены работами С.Б. Авдашевой, Н.М. Розановой, В.Третьяка, A.C. Новоселова, А. Вуроса, И.В. Князевой, и др. Специфические процессы, характерные для переходного периода экономики России, в совокупности с отраслевыми и региональными особенностями формирования структуры рынков определяют их многообразие. Это в полной мере относится и к .рынкам строительных материалов. До настоящего времени рынки строительных материалов являлись объектом маркетинговых исследований и рассматривались в

основном с точки зрения перспектив реализации определенных

• . г иля | ; LKA

t .етербург (М.

5 ys TOPS? жжгУ>л/

объемов товарной продукции. Территориальные управления министерства по антимонопольной политике анализируют рынки строительных материалов с позиций необходимости ограничения рыночной власти производителей-монополистов.

Использование методов отраслевой экономики при изучении рынков строительных материалов предполагает более широкий подход: позволяет рассмотреть их с точки зрения уровня результативности, выявить условия повышения эффективности функционирования отрасли и отраслевых рынков, определить стратегические приоритеты как для товаропроизводителей, так и для исполнительной власти субъекта федерации. Вышесказанное определило актуальность данного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей .работы является оценка результативности региональных рынков строительных материалов на основе комплексного анализа отраслевых структур и разработка методического инструментария оценки результативности с учетом потребностей регионального строительного комплекса. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

1. Определение основных направлений и структурно-логической схемы исследования отраслевых рынков строительных материалов, изделий и конструкций;

2. Выявление особенностей функционирования отрасли в составе регионального строительного комплекса, оценка относительной региональной полезности подотраслей по производству строительных материалов, изделий, конструкций;

3. Характеристика параметров структуры рынков основных строительных материалов на территории Новосибирской области, выявление структурных сдвигов на рынках строительных материалов;

4. Разработка концептуальной модели эффективной информационной инфраструктуры строительных рынков, обоснование количественных параметров для оценки уровня результативности подотраслей промышленности строительных материалов;

Объектом исследования являются механизмы функционирования взаимосвязанных отраслей промышленности строительных

материалов, изделий и конструкций в составе регионального строительного комплекса.

Предметом исследования является формирование и развитие региональной структуры отраслевых рынков основных строительных материалов.

Теоретической и методологической основой

исследования послужили теория организации отрасли, микроэкономические теории трансакционных издержек и квазиконкурентных рынков.

При решении поставленных задач применялись методы системного анализа, иерархического направленного перебора, экспертного оценивания, морфологического анализа, разведочный анализ данных, структурно-логическое моделирование, использовался инструментарий маркетинговых исследований, микроэкономического анализа.

Информационной базой диссертационного исследования явились научные труды отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме, данные государственного управления статистики по Новосибирской области, департамента строительства и архитектуры администрации области, территориального фонда геологической информации, информационные публикации в отраслевых журналах, данные, предоставленные предприятиями - производителями

строительных материалов, торгующими организациями, официальные документы, результаты собственных расчетов. Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что исследование рынков строительных материалов впервые проведено с позиций методологии организации отрасли, с точки зрения достигнутого и достижимого в перспективе уровня результативности в интересах регионального строительного комплекса.

Авторский вклад ь решение проблемы состоит в следующем:

выявлены противоречия и несоответствие условиям рыночной экономики применяемых классификаций строительных материалов по отраслевой принадлежности;

проведена экспертная оценка относительной региональной полезности подотраслей промышленности строительных

материалов Новосибирской области с позиций разных участников инвестиционно-строительной деятельности;

обоснованы товарные и географические границы рынков основных строительных материалов;

охарактеризованы уровень концентрации, товарный ресурс и тип структуры соответствующих рынков;

разработаны методические рекомендации по анализу отраслевых структур в промышленности строительных материалов;

показана объективная необходимость формирования информационной инфраструктуры рынков строительных материалов, разработана концептуальная модель инфраструктуры для институциональных условий Новосибирской области;

в рамках базовой модели результативности отрасли предложен ряд индексов, позволяющих придать оценке результативности количественный характер;

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные результаты позволяют расширить научную базу структурной политики в отношении отраслей промышленности строительных материалов, производства изделий и конструкций, организовать мониторинг структуры отраслевых рынков основных строительных материалов, перевести суждение о результативности рынков в плоскость количественных оценок. Апробация и практическое внедрение работы

Основные положения методического и практического характера докладывались на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава НГАСУ 2000-2002г.г.

Отдельные результаты исследования докладывались и получили одобрение на 6-м международном семинаре азиатско-тихоокеанской академии материалов (АТАМ) 7-9 июня 2001 года «Строительные и отделочные материалы. Стандарты ХХШ века».

Предложения и рекомендации, изложенные в диссертационной работе, получили поддержку отдела развития промышленности строительных материалов, комплектации и областного заказа департамента строительства, архитектуры и дорожного комплекса администрации Новосибирской области.

Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 3 научных статьи в соавторстве и монография

общим объемом 6,3 п.л.

Объем и структура диссертации Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 67 наименований, приложений. Объем диссертации 179 страниц, в том числе 51 таблица, 22 рисунка, 3 приложения.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цель и задачи работы, раскрыты научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования отраслевых рынков» рассмотрена базовая модель результативности отрасли - парадигма «структура-поведение-результат». Обобщены микроэкономические подходы к анализу отраслевых структур, проанализированы различные понятия рынков и отрасли. Построена структурно-логическая схема исследования. Сформулированы проблемы отраслевых исследований в строительстве.

Вторая глава «Отраслевые и региональные особенности функционирования промышленности строительных материалов» посвящена анализу условий деятельности товаропроизводителей Новосибирской области с точки зрения . перспектив ресурсообеспечения и финансового состояния предприятий, их ценовому поведению и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Проведено экспертное исследование относительной региональной полезности подотраслей ПСМ.

В третьей главе «Структура отраслевых рынков основных строительных материалов» изложены результаты сегментирования потребителей по выгодам и анализа структуры рынков минеральных вяжущих материалов, сборного железобетона, стеновых, нерудных, теплоизоляционных материалов, рынка оконных и дверных блоков. Рассмотрены структурные сдвиги на указанных рынках.

Четвертая глава «Оценка результативности рынков строительных материалов» содержит выводы об уровне результативности и степени обусловленности структурными характеристиками исследованных рынков, изложение методики мониторинга отраслевых структур как инструмента обоснования приоритетов государственной политики на уровне субъекта

федерации. Предложен ряд показателей для оценки уровня результативности, разработана модель информационной инфраструктуры рынков строительных материалов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных условиях структура рынка, *

преобладающая в определенной отрасли, является основой для разработки и оценки стратегий поведения фирм на рынке, государственного регулирования. Методология исследования ^ отраслевых рыночных структур опирается на понятия отраслевого и товарного рынка.

В общем виде направленность, объект и предмет отраслевых исследований сформулированы в классической работе Ф.Шерера и Д.Росса. Теория организации отраслевых структур изучает влияние рыночных процессов на поведение производителей • товаров и возможности такого их регулирования, которое приводило бы экономику к результативному состоянию. Структура исследуемого рынка определяется шестью основными факторами: количеством продавцов и покупателей, уровнем дифференциации продуктов, высотой входных барьеров, степенью вертикальной интеграции, структурой затрат и диверсификацией производства. Последние факторы в переходный период определили судьбу многих производств в регионах. Формирование структуры рынка определяется рядом базовых условий, как со , стороны спроса, так и со стороны предложения. Предложение обусловлено размещением источников сырья, характером производства, единичными затратами, и т. д.. Со стороны спроса на структуру рынка воздействуют ценовая эластичность, наличие и доступность товаров-заменителей. В условиях переходной экономики России размещение производств и уровень их технологического развития были на долгое время «законсервированы», в то время как структуры рынков динамично • формировались. Поэтому в рамках данного методологического подхода необходим анализ не только прямых, но и обратных причинно-следственных связей, которые могут дополняться с учетом особенностей переходного периода.

Настоящее исследование сосредоточено на структурном

аспекте отраслевой организации промышленности строительных материалов, производства изделий и конструкций. Средний возраст предприятий отрасли более 30 лет. История хозяйственных связей, условия обеспечения сырьем, исходная специализация и, наконец, ведомственная подчиненность в прошлом - все эти факторы оказали влияние на текущее финансовое состояние и конкурентоспособность производителей, уровень трансакционных издержек в отрасли. Ключевыми моментами структурно-логической схемы исследования являются: корректное соотнесение рынка и отрасли, определение продуктовых и географических границ рынка, обоснованный выбор показателей концентрации, выявление наиболее значимых для данной отрасли качественных характеристик. Поэтому анализ структуры отраслевых рынков предварен анализом состояния отрасли в составе регионального строительного комплекса. Принятая последовательность анализа структуры рынка представлена на рисунке 1.

Рис. 1Логическая схема анализа структуры отраслевого рынка

Общими для исследуемой отрасли чертами являются высокая трудо-, энерго- и ресурсоемкость производимой продукции, сезонный , характер сбыта. Технологическая отсталость большинства производств обусловила низкое качество продукции. При низком качестве продукции низкая заменяемость и слабая эластичность спроса на основные материалы служит залогом относительного благополучия производителей.

■ и

Особенности функционирования подотраслей, традиционное размещение производств, качество статистической информации налагают определенные ограничения на использование аналитических показателей и одновременно требуют выработки индивидуального отраслевого подхода к изучению структуры рынка. В связи с этим наибольший интерес для исследования представляют рынки той продукции, значительная часть которой производится в пределах региона. Поэтому исследование сосредоточено на восьми товарных группах (минеральные вяжущие, изделия из бетона и железобетона, стеновые материалы '1 и конструкции, нерудные строительные материалы, пористые заполнители, теплоизоляционные материалы, прочие материалы, продукция деревообработки) и соответствующих товарах-представителях, имеющих наибольший удельный вес в продуктовой структуре выпуска отрасли.

Для выяснения степени удовлетворенности участников инвестиционно-строительной деятельности функционированием указанных подотраслей проведено экспертное оценивание их относительной региональной полезности. В целях получения максимально объективных оценок привлечены три группы экспертов: представители органов власти и управления инвестиционно-строительной деятельностью, руководители подрядных организаций и фирм-застройщиков, специалисты, '

выполняющие функции заказчика.

Определение критериев полезности производилось с точки зрения потребностей строительных организаций в качественных высокотехнологичных материалах и конструкциях с учетом значимости локальных проблем, наиболее существенных для предприятий отрасли. В качестве наиболее значимых проблем чаще всего экспертами указывались высокая степень износа основных фондов, неэффективный менеджмент. Снижение спроса на продукцию имеет ключевое значение лишь по изделиям из бетона и железобетона. Показательно, что результаты ранжирования критериев полезности отвечают базовой модели результативности. Ранги подотраслей, определенные с учетом значимости критериев свидетельствуют о следующем: по общему мнению, наиболее эффективно функционируют отрасли минеральных вяжущих (цемент, известь, гипс) и нерудных

(щебень, песок) материалов. «Заказчиками» отмечены высокая конкурентоспособность продукции и технологический уровень деревообрабатывающих предприятий, «Строители»

демонстрируют удовлетворенность производством прочих материалов (бетонов и растворов).

и я) о.

в о ч о

/*//^/У^

е- с1 о о

> & ^ /

Группа 1 "Власти"

(Группа 2 "Строители"

□Группа 3 "Заказчики и проектировщики"

—Общая

Рис.2. Результаты экспертного ранжирования подотраслей ПСМ по относительной региональной полезности

Анализ отраслевых рынков во многом подтверждает экспертные оценки. Характеристики структуры рынков основных строительных материалов приведены в таблице 1.

Географические границы большинства рынков шире границ НСО. Уровень концентрации в основном высокий (минимальный уровень СИЗ = 51% на рынке сборного железобетона при исключении специализированной продукции). Среди типов структур преобладает олигополия с четко очерченным ядром (рынки гипса, щебня, песка, кирпича, оконных и дверных блоков). Рынок стеновых блоков из ячеистого бетона квалифицируется как близкий к квазиконкурентному. Рынок кирпича строительного справедливо рассматривать как несколько монополизированных локальных рынков и олигополию на общерегиональном. Рынок цемента на территории НСО представляет собой дуополию, рынок

Характеристики структуры рынков основных строительных

Характерно тики/ Подотрасли Продуктовые границы ынка/ кол-во участников Заменители Географические границы Емкость рынка НСО

Минеральные вяжущие Цемент/2 Отсутствуют Межрегион. Около 700 тыс.тонн

Известь/1 Отсутствуют Федеральный Около 50 тыс. тонн

Гипс/6 Есть у гипсовых изделий - в группе отделочных материалов Федеральный Ок 13 тыс тонн (по ГИ не опр)

Изделия из бетона и железобетона Сборный ж/бетон/25, неспециализ- ю . В части тов. группы - монолит. ж/бетон Региональный Около 180 тыс м куб (без блоков стен подвалов)

Стеновые материалы и конструкции Мелкоштучны е стеновые блоки/1 Высокая внутри тов группы «Сибит» -меж-рег., в персп -региональный, Около 100 млн.шт. усл. кирп.

Кирпич строите льн. /25 При индивид, стр-ве - смежная группа НСО + северо-запад Кем обл. Около 240 млн шт.

Нерудные строительные материалы Щебень/5+3 Отсутствуют Межрегион. Около 3500 тыс М.\

Песок/1, ПГС, проч./6 Отсутствуют Межрегион Около 1000 тыс.м.'

Пористые заполнители Аглопорит, Гравий керамзитовый Вспененные (в т.ч в построечн. условиях) заполнители Не определимы

Теплоизоляционные материалы Минват.изд /9 Стеклвл изд /3 Пенополисти-рол/9 Взаимная Федеральный РФ-ок. 11,5 млн.мА;НСО -ок 90 тыс м3

Прочие материалы Бетоны, растворы, асфальт, Отсутствуют Множество локальных в пределах региона Не определялась

АЦИ/1 Наплавляемые, мег/череп, мягкая череп, рулонные Межрегиональй, с тенденцией к расширению Около 160 тыс.усл л.

Продукция деревообработ ки Оконные и дверные блоки /6 +мелкие На уровне мат-ла изготовления пласт./дерев. Региональный Около 210 тыс м.кв.

Таблица 1

материалов на территории НСО

Уровень концентрации на терр НСО по сост. Нач.2002г. Дифференциация продукта Преобладающие ценовые стратегии Барьеры проник новекия Тип структуры

60% -ИЦ,40%-ТЦ 5 осн. продуктов Затратн. Непрео долимы Дуополия

Один осн производитель-продавец 4 осн. продукта Затратн. Непрео долимы Естественная монополия

На основе доступной информации не определим 1 + группа гипс.изделий Конкурента Непрео долимы Олигополия с четким ядром

СКЗ=51 ;014=62НН1= 13 02; НТ-0,144, Е=0,215; 0=0,28 Более 20 Затратн. Высоки Олигополия с нечетким ядром, по отдельным позициям - монополистич. конкуренция

Один осн производитель-продавец «Сибит» - 3, дополнит-но т/размерам Затратн. Низкие Монополия с угрозой входа (близкий к квазиконкурентному)

По строит .М75 0*3=67,7;014=81; НН1=1833; Е=0,09; Б=1,97 6 осн продуктов Затратн. конкурента Высоки на об-щереги он, низкие на лок. Олигополия на общерег., локальные монополизированы, но близки к квазиконкурентным

0*3=79,014=91 НН1=3332; Т=0,288; 5-8 фракций Затратн Высоки Олигополия с четким ядром

Е=0,23; С=0,2; 0=0,85 1 -3 фракции Затратн Высоки Олигополия с четким ядром

Не сформирована

Оценка на нач.2001 года НН1 =3622 От 3 до 12 у разл производителей Конкурента. Высоки Конкуренция

Не проводилась Неограниченная. Затратн. Низкие Конкуренция

Не проводилась Два осн. продукта Конкурента. Высоки Олигополия

СКЗ=73;СЯ4=88; НН1=2176; Два осн. продукта с дифференциацие й. по типоразмерам Конкурента. Низкие Олигополия с четким ядром

извести исторически монополизирован. Конкурентными являются лишь рынки теплоизоляционных материалов, бетонов и растворов. Уровень рыночной концентрации наглядно характеризуют кривые, представленные на рисунке .3.

Кривые концентрации 2000 г

10 11 12 13

Число участников рынка

• ♦ Нерудные СМ —и—Кирпич

-Сборный железобетон

-Оконные и дверные блоки

Кривые концентрации 2001 г

Число участников рынка

♦ Нерудные СМ

-Кирпич

-Сборный железобетон

-Оконные и дверные блоки

Рис.3. Кривые концентрации некоторых рынков строительных материалов по данным 2000 и 2001г.г.

Продукция отраслей слабо дифференцирована. Исключение представляет лишь производство сборного железобетона, также

сократившее ассортиментную группу. Барьеры проникновения квалифицируются как низкие на рынках мелкоштучных стеновых блоков, оконных и дверных блоков и кирпича строительного на локальных районных рынках. На рынках минеральных вяжущих барьеры непреодолимы в силу технологических причин. Вышесказанное позволяет характеризовать рынки материалов, производство которых привязано к источникам сырья, как относительно стабильные. Конкуренция растет на рынках импортируемых материалов. Из рассмотренных в работе таким является рынок теплоизоляции. В результате анализа выявлены основные тенденции развития исследованных рынков:

минеральные вяжущие - попытка захвата отдаленных рынков, ценовая конкуренция, лоббирование государственного заказа ОАО «Искитимцемент»;

сборный железобетон - диверсификация производства, ограниченный выпуск стеновых блоков;

стеновые материалы - формирование обособленного рынка кирпича строительного М100, рост конкуренции на рынке М75, тенденция перехода к конкурентному ценообразованию;

нерудные материалы - дальнейшее повышение спроса на высококачественный кубовитый щебень, более глубокая переработка сырья (ПГС, гравий, песок);

теплоизоляционные материалы - при существующем уровне качества - потеря доли рынка заводом «Термиз» в пользу производителей Челябинска и Красноярска;

Важными факторами структурных сдвигов являются ужесточение нормативных требований к теплозащите ограждающих конструкций, внедрение каркасных конструктивных схем строительства многоэтажных зданий, появление на рынках комплексных предложений, в том числе «продукт+услуга». В наибольшей степени это относится к рынкам теплоизоляции и продукции деревообработки (к этому рынку автором отнесены и пластиковые оконные блоки).

Для организации мониторинга отраслевых структур разработаны рекомендации по определению товарных групп, географических границ и выбору показателей концентрации.

Специфика отраслевых рынков промышленности строительных материалов, изделий и конструкций состоит в

заведомо высокой концентрации большинства из них. Из двенадцати рассмотренных в работе рынков семь устойчиво олигопольны, причем в шести случаях ядро олигополии четко просматривается без расчетов. Это позволяет исключить из перечня рекомендуемых для наблюдения показателей концентрации индекс Линда и коэффициент Джини. Из абсолютных показателей рекомендуются коэффициенты концентрации СЛ„ 1=3..8, обязательные при мониторинге рынков в большинстве стран. Одновременно они выступают критерием отнесения .рынка к высоко- или умеренноконцентрированным. Для подотраслей, работающих на местном сырье, целесообразно рассчитывать кроме показателей СИЗ и СЯ4, - СИп, для п>4, где п-количество разрабатываемых месторождений соответствующего сырья на территории Новосибирской области.

Для всех отраслевых рынков, с числом участников более пяти, рекомендуется в качестве обязательного индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1), учитывающий как число участников рынка, так и неравномерность распределения рыночной власти между ними. В качестве уточняющего неравномерность распределения долей показателя может дополнительно использоваться дисперсия логарифмов рыночных долей (д2), но это имеет смысл лишь для рынков оконных блоков и теплоизоляционных материалов, где реальное число участников превышает 20. Как показало проведенное исследование отраслевых структур, индекс энтропии Е, измеряющий неупорядоченность распределения долей между участниками рынка, демонстрирует резкие всплески в ответ на изменение количества участников рынка: Поскольку на большинстве рынков один участник представляет собой 10-15% общего количества, индекс энтропии фиксирует структурные сдвиги, наблюдаемые без расчетов.

Для рынков кирпича строительного М75, оконных и дверных блоков (при условии регулярного получения информации о выпуске мелких производителей) актуальным является

коэффициент Розенблюта (индекс Холла-Тайдмана). Это позволит учитывать размеры предприятий, так как крупные предприятия включаются в расчет с меньшим ранговым весом, чем мелкие. Предложения по применению показателей концентрации обобщены в таблице 2.

Таблица 2.

Рекомендуемые для мониторинга показатели уровня __концентрации отраслевых рынков_

Подотрасли Товарные рынки Показатели концентрации

Минеральные вяжущие Цемент Не рассчитываются

Известь Не рассчитываются

Гипс СЮ.ОМ, в перспективе НН1

Изделия из бетона и железобетона Сборный железобетон СЮ,Ои,НН1

Стеновые материалы и конструкции Кирпич М75 сяз.ам.стб.ншдт

Кирпич М100 013,014

Блоки стеновые СЯЗ,СК4,в перспективе НН1

Нерудные строительные материалы Шебень 013,014,016

Песок Не рассчитываются. В перспективе СЮ,СЯ4

Теплоизоляционные материалы ТИМ на минеральной основе СЮ.ОМДШ, 52

Прочие материалы Асбоцементны е листы «шифер» В перспективе целесо-образно рассмотрение в составе рынка кровельных материалов с оценкой 013,014,НН1

Продукция деревообработки и пластиковые конструкции Оконные блоки 013,014,НН1,НТ, д2

Дверные блоки 013,014,НН1.НТ

Оценку уровня концентрации рекомендовано совмещать с качественным анализом диверсификации производства, дифференциации продуктов, уровня вертикальной интеграции предприятий отрасли.

Проведенный анализ структуры рынков позволил заключить: с точки зрения достижения совокупности основных целей, все подотрасли промышленности строительных материалов, изделий и конструкций относительно нерезультативны. При этом качественная оценка достижения критериев по отраслям позволяет констатировать положительные тенденции:

■ повышение качества /рост выпуска продукции - оконные и дверные блоки, стеновые (мелкоштучные блоки), минеральные

вяжущие (известь), нерудные (щебень);

■ совершенствование технологии, инновационная активность -минеральные вяжущие (гипс), оконные и дверные блоки, стеновые (мелкоштучные блоки);

■ социальная значимость (стабильная занятость, создание новых рабочих мест) - оконные и дверные блоки, минеральные вяжущие;

Качественное сопоставление уровня результативности подотраслей, сложившейся рыночной структуры и характера структурной политики приводит к выводу о слабом влиянии типа *

структуры на уровень результативности отраслей ПСМ. Потенциал саморазвития отраслевых рынков, заключающийся в их относительной открытости, позволяет обеспечивать удовлетворение спроса строителей по качеству и количеству материалов за счет ввоза на территорию региона. Отрасль как совокупность предприятий, производящих однородную продукцию, при этом хронически отстает от требований современных строительных технологий. Так, основной производитель теплоизоляционных материалов на территории области не в состоянии конкурировать с присутствующими на Новосибирском рынке производителями минераловатных изделий.

В большей степени достигнутый уровень результативности *

связан с активной государственной политикой. Предприятия, получившие государственную поддержку в переходный период, в целом успешнее адаптировались к условиям функционирования в рыночной среде. И наоборот, предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций, ранее входившие в состав других отраслей - транспорта, связи, энергетики, будучи отторгнутыми соответствующими министерствами в начале 90-х годов, вынуждены были пойти на серьезные изменения в продуктовой структуре выпуска, что существенно замедлило их рыночную адаптацию. Это является примером прямой связи «государственная политика - результативность» в терминах базовой модели. Косвенной оценкой сравнительной результативности может служить экспертная оценка региональной полезности: значимость критериев полезности в значительной степени отражает понимание экспертами результативности каждой

отрасли. Однако, интересам регионального строительного комплекса отвечает максимальная результативность всех подотраслей, представленных предприятиями области. Результативность рынков строительных материалов достижима лишь на основе совместной эволюции с рынками строительной продукции. Устойчивость динамики строительной активности является одним из главных факторов результативности исследуемой отрасли.

Мониторинг отраслевых структур должен быть дополнен количественной оценкой формальных параметров, связанных с основными критериями базовой модели. В качестве таких параметров в работе рекомендованы:

показатели, свидетельствующие о степени удовлетворения потребностей строительства в количестве и качестве материалов и конструкций;

показатели, свидетельствующие об эффективности производства в отрасли;

показатели, свидетельствующие о социальной результативности отрасли;

Принципиальную важность имеет оценка соответствия состояния отрасли потребностям строительства. Изолированное рассмотрение темпов развития отраслей промышленности строительных материалов в отрыве от динамики показателей регионального строительного комплекса не отвечает основному критерию результативности: производство - для удовлетворения запросов потребителей. Рост и снижение объемов производства подотраслей ПСМ необходимо сопоставлять с соответствующим изменением строительной активности. Поэтому основным из предлагаемых показателей является индекс активности отрасли, определяемый отношением индекса роста объемов производства продукции отрасли к реальному индексу строительной активности (номинальному с учетом роста цен на строительную продукцию). О последнем позволяет судить уровень объема работ, выполненных в области по договорам строительного подряда к предыдущему году. Данный показатель может быть определен с учетом индекса роста цен на продукцию строительства за истекший год, публикуемого областным управлением статистики. Получаемый при этом индекс строительной активности

сравнивается с индексом роста объемов производства соответствующей отрасли ПСМ.

При всех недостатках, присущим агрегированным показателям, сопоставление индексов активности отрасли и строительной активности за ряд лет позволяет более объективно судить об опережающем развитии производства строительных материалов на территории области либо отставании.

Таблица 3.

Количественные параметры, предлагаемые для оценки уровня результативности отрасли

Параметр Целевой ориентир Порядок определения

Индекс активности отрасли ^а ^пр ва СМ / ^а-р акт >=1 Отношение индекса роста объемов производства в отрасли к индексу строительной активности в области за период.

Индекс занятости в отрасли Мин" N/N0^ >=0 Отношение количества рабочих мест, созданных предприятиями отрасли в рассматриваемом периоде, к общему количеству занятых в отрасли

Индекс дифференциации продукци Тдифф= Р/Р,-> >=1 Количество продуктов, производимых предприятиями отрасли в рассматриваемом периоде к количеству, зафиксированному в предыдущем периоде

Процент снижения издержек на единицу выпуска продукции

Рентабельность собственного капитала Отношение чистой прибыли к собственному капиталу

Рентабельность общих инвестиций Отношение прибыли до вычета налогов и суммы выплаченных процентов по долгосрочным обязательства к общим инвестициям - долгосрочным обязательствам и собственному капиталу

Оборачиваемость активов Отношение продаж к оборотному капиталу (текущим активам)

Определение указанных параметров возможно на основе статистической информации. Ее получение связано с общими проблемами отраслевых исследований в строительстве. К ним относятся: рассогласованность применяемых отраслевых классификаций, необходимость дифференцированного подхода к

выбору единиц наблюдения (рассмотрение одних рынков в продуктовом разрезе, других - в отраслевом), несопоставимость информации о производстве продукции, получаемой из различных источников. Характер сложившихся информационных связей не позволяет обеспечить симметричность рыночной информации. Асимметрия информации о структуре спроса обусловлена отсутствием объединенных данных о подготовке нового строительства, асимметрия информации о структуре предложения предопределена несоответствием группировок, а следовательно, неполнотой в товарном разрезе. Эти факторы существенно снижают эффективность маркетинговых исследований и не способствуют уменьшению трансакционных издержек. По мнению автора, параметризация рынков, наблюдение за структурными сдвигами, требуют реализации информационного взаимодействия участников рынка и органов государственного управления и статистики на следующих принципах:

1. Выделение единого информационного центра со следующими функциями:

подготовка данных для определения количественных параметров структуры рынка, оценки результативности отраслей;

проведение мониторинга отраслевых структур в сотрудничестве с НТУ МАП и ГУ статистики по НСО;

обоснование приоритетов региональной структурной политики в отношении промышленности строительных материалов, производства изделий и конструкций;

публикация информационных обзоров по отраслевым структурам.

2. Формирование производителями первичной информации об объемах производства материалов, изделий и конструкций в продуктовом разрезе;

3. Информирование предприятиями-производителями органов государственной статистики о средней цене единицы продукции и средних издержках на единицу продукции;

4. Выполнение Государственным управлением статистики по НСО государственного заказа на статистическую информацию по товарам-представителям;

5. Формирование механизма стимулирования инновационных процессов в промышленности строительных материалов,

производстве изделий и конструкций через информирование потенциальных инвесторов;

Пути реализации вышеизложенных принципов лежат в плоскости практических мероприятий, опираясь на существующие институциональные условия, что автор полагает немаловажным. Предлагаемая модель информационной инфраструктуры представлена в виде организационной схемы на рисунке 4.

З.ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и предложения:

1. Методология организации отрасли представляет собой наиболее универсальный подход к анализу рыночных структур, позволяет рассматривать рынки строительных материалов, изделий и конструкций с точки зрения потребностей регионального строительного комплекса, определяемых динамикой строительной активности, технологической структурой подрядных работ и доминирующими технологиями строительства.

2. Методика исследования структуры рынка должна разрабатываться с учетом институциональных и отраслевых особенностей. Дифференцированный подход в отношении различных подотраслей ПСМ тем более справедлив, что границы большинства рынков шире границ области, где расположены предприятия отрасли.

3. Основными факторами формирования структуры рынков строительных материалов послужили высокая концентрация производства, неравномерность адаптации предприятий к условиям рынка, неопределенность, присущая переходной экономике.

4. Рыйки основных строительных материалов на территории НСО нерезультативны. Для предприятий отрасли возможности снижения издержек на единицу продукции ограничиваются увеличением загрузки производственных мощностей. Результативность рынков строительных материалов достижима лишь при условии устойчивой динамики строительной

Рис. 4. Организационная схема информационной инфраструктуры отраслевых рынков строительных материалов НСО

активности. Для более обоснованной оценки достижения отраслями основных целей автором предложен ряд индексов. 5. Асимметрия информации является общей проблемой регионального рынка. Разработанная модель информационной инфраструктуры рынка способствует снижению информационных издержек участников рынка, обеспечивает базу данных для мониторинга отраслевых структур.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Касьянова A.B. О проектировании информационной системы регионального строительного комплекса // Сборник аннотаций результатов исследований, выполненных по теме "Прогнозирование развития регионального строительного комплекса", Новосибирск, 1993 г. 0,1 п.л.

2. Заруева Л.В., Касьянова A.B. Системообразующие факторы регионального рынка теплоизоляционных материалов // «Реструктуризация производства, бизнеса и менеджмента»: Сборник научных трудов НГАСУ и СО РААСН, Новосибирск, 2001. - С. 150-159. (0,6 п.л., авторских - 0,2 п.л.)

3. Заруева Л.В., Касьянова A.B. Особенности формирования структуры регионального рынка строительных материалов и изделий // «Реструктуризация производства, бизнеса и менеджмента»: Сборник научных трудов НГАСУ и СО РААСН, Новосибирск, 2001. - С.59-69.(0,6 п.л., авторских - 0,3 п.л.)

4. Заруева J1.B., Касьянова A.B. Базовые характеристики регионального рынка строительных материалов // Известия вузов. Строительство. 2002. - № 9. - С.70-76. (0,4 п.л. - авторских 0,2 п.л.)

5. Касьянова A.B. Структура и результативность рынков основных строительных материалов на территории Новосибирской области. Монография. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Новосибирск, 2003. -5,5 п.л.

Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет 630008, Но во сибирск ,'у л. Ленинградская ,113

Отпечатано мастерской оперативной полиграфии НГАСУ заказ 193, тираж 100.2003.

I

)2.o4l »1204t

i t

i

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Касьянова, Анна Витальевна

Введение

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

1.1.Методологические подходы к анализу отраслевых структур

1.2.Структурно-логическая схема отраслевого исследования

1.3.Проблемы изучения отраслевых рынков в строительстве

Глава 2. ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1 .Ресурсообеспечение и финансовое состояние товаропроизводителей 43 2.2.Конкурентоспособность продукции и ценовая политика производителей

2.3.Оценка относительной региональной полезности отраслей ^д промышленности строительных материалов, изделий и конструкций

Глава 3. СТРУКТУРА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Методы маркетингового анализа в отраслевых исследованиях

3.2. Структурные характеристики рынков основных строительных 97 материалов на территории Новосибирской области

3.3. Структурные сдвиги на рынках строительных материалов

Глава 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЫНКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Структура и результативность рынков основных строительных j4 j материалов

4.2. Методические рекомендации по организации мониторинга j4g отраслевых структур в промышленности строительных материалов, производстве изделий и конструкций

4.3. Формирование эффективной информационной инфраструктуры j^y регионального рынка строительных материалов

Диссертация: введение по экономике, на тему "Результативность региональных рынков строительных материалов на примере Новосибирской области"

Актуальность темы исследования. Увеличение объемов капитального строительства является одним из важнейших условий и одновременно надежным индикатором оздоровления российской экономики. Обеспечение благоприятных условий для инвестиционно-строительной деятельности рассматривается государством в числе приоритетных задач структурного регулирования экономики. В связи с этим перед промышленностью строительных материалов и предприятиями стройиндустрии, обеспечивающими материальные ресурсы капитального строительства, по-прежнему стоит задача опережающего развития.

В современных условиях развитие определяется не только наращиванием производственных мощностей по выпуску основных строительных материалов и конструкций, увеличением производительности труда. В качестве приоритетных задач Госстроем России перед предприятиями отрасли ставятся: интенсификация производства, сокращение периода освоения инновационных продуктов и технологий, внедрение в производство энергосберегающих стеновых материалов и конструкций, и др. Перечисленные приоритеты одновременно являются и условиями успешного развития товаропроизводителей в конкурентной среде. Конкурентоспособность продукции отрасли определяется соответствием потребностям строительных организаций в современных высококачественных материалах.

Решение этих задач в масштабах отрасли требует концентрации значительных инвестиционных и административных ресурсов. Производство строительных материалов, изделий и конструкций традиционно является объектом государственного регулирования. По завершении переходного периода государство окончательно утратило функцию распределения ресурсов. Регулирование осуществляется путем формирования целевых ориентиров (Госстрой РФ) и ограничений (территориальные управления Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства). Целевые ориентиры в производстве продукции, допустимые границы рыночного влияния производителей, выбор инструментов государственного регулирования - все эти параметры обусловлены представлением об оптимальном состоянии отрасли. Состояние отрасли, соответствующее динамично развивающимся потребностям строительного комплекса, иначе говоря, результативность, характеризуется достижением нескольких целей: соответствием количества и качества выпускаемой продукции запросам потребителей, инновационной активностью, эффективным использованием ресурсов, в первую очередь, трудовых. Уровень результативности отрасли определяется поведением продавцов и покупателей на отраслевых рынках, структура которых формируется под влиянием как базовых условий со стороны спроса и предложения, так и государственной политики.

Исследования в области отраслевых рыночных структур ведутся около 70 лет и восходят к работам Э.С.Мэйсона, Э.Чемберлина, Дж.С. Бэйна. Теория организации отрасли всесторонне освещена в трудах Ф.Шерера и Д.Росса, Ж.Тироля, Д.Морриса. Тем не менее, многие аспекты функционирования индустриальной рыночной экономики, в частности, характер связей между структурой рынка и уровнем его результативности, являются дискуссионными.

Современные российские исследования в области отраслевых структур представлены работами С.Б. Авдашевой, Н.М. Розановой, В.Третьяка, А.С. Новоселова, А. Вуроса, И.В. Князевой, и др. Специфические процессы, характерные для переходного периода экономики России, в совокупности с отраслевыми и региональными особенностями развития структуры рынков определяют их многообразие. Это в полной мере относится и к рынкам строительных материалов. Изменения в структуре спроса и предложения на рынке строительных материалов обусловлены внедрением новых строительных технологий, ужесточением нормативных требований к теплозащите ограждающих конструкций, появлением конкурентоспособных предприятий и видов продукции, иностранной конкуренцией.

До сих пор рынки строительных материалов являлись объектом маркетинговых исследований и рассматривались в основном с точки зрения перспектив реализации определенных объемов товарной продукции. Территориальные управления министерства по антимонопольной политике анализируют рынки строительных материалов с позиций необходимости ограничения рыночной власти производителей-монополистов. Использование методов отраслевой экономики при изучении рынков строительных материалов предполагает более широкий подход: позволяет рассмотреть их с точки зрения уровня результативности, выявить условия повышения эффективности функционирования отрасли и отраслевых рынков, определить стратегические приоритеты как для товаропроизводителей, так и для исполнительной власти субъекта федерации. Необходимо провести обобщение доступной информации о структуре и развитии отраслевых рынков основных строительных материалов, изделий и конструкций на территории Новосибирской области, оценить влияние различных факторов спроса и предложения на рынках основных строительных материалов, проанализировать условия функционирования предприятий отрасли в рыночной среде и пересмотреть способы обоснования приоритетов структурной политики в отношении производства строительных материалов на уровне субъекта федерации. Вышесказанное определило актуальность данного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является оценка результативности региональных рынков строительных материалов на основе комплексного анализа отраслевых структур и разработка методического инструментария оценки результативности с учетом потребностей регионального строительного комплекса. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:

1. Определение основных направлений и структурно-логической схемы исследования отраслевых рынков в промышленности строительных материалов, изделий и конструкций;

2. Изучение региональных особенностей функционирования отрасли в составе строительного комплекса Новосибирской области;

3. Оценка относительной региональной полезности подотраслей по производству строительных материалов, изделий, конструкций;

4. Анализ структурных характеристик рынков основных строительных материалов на территории Новосибирской области;

5. Выявление структурных сдвигов на рынках строительных материалов;

6. Обоснование основных параметров и разработка методических рекомендаций по организации мониторинга отраслевых структур;

7. Разработка структурной модели эффективной информационной инфраструктуры строительных рынков

Объектом исследования являются механизмы функционирования комплекса взаимосвязанных отраслей промышленности строительных материалов, изделий и конструкций в составе регионального строительного комплекса. Предметом исследования является формирование и развитие региональной структуры отраслевых рынков основных строительных материалов. Теоретической и методологической основой исследования послужили теория организации отрасли, микроэкономика, теории трансакционных издержек и квазиконкурентных рынков.

При решении поставленных задач применялись методы системного анализа, иерархического направленного перебора, экспертного оценивания, морфологического анализа, разведочный анализ данных, структурно-логическое моделирование, инструментарий маркетинговых исследований, микроэкономического анализа.

Информационной базой диссертационного исследования явились научные труды отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме, данные государственного управления статистики по Новосибирской области, департамента строительства и архитектуры администрации области, территориального фонда геологической информации, информационные публикации в отраслевых журналах, данные, предоставленные предприятиями - производителями строительных материалов, торгующими организациями, официальные документы, результаты собственных расчетов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: исследование рынков строительных материалов впервые проведено с позиций методологии организации отрасли, с точки зрения достигнутого и достижимого в перспективе уровня результативности в интересах регионального строительного комплекса.

Авторский вклад в решение проблемы состоит в следующем:

- выявлены противоречия и несоответствие реалиям рыночной экономики применяемых классификаций строительных материалов по отраслевой принадлежности;

- проведена экспертная оценка относительной региональной полезности подотраслей промышленности строительных материалов Новосибирской области с позиций разных участников инвестиционно-строительной деятельности;

- обоснованы товарные и географические границы рынков основных строительных материалов;

- охарактеризованы уровень концентрации, товарный ресурс и тип структуры соответствующих рынков, что позволяет пополнить научное обоснование приоритетов государственной структурной политики в отношении подотраслей промышленности строительных материалов;

- разработаны методические рекомендации по организации мониторинга отраслевых структур;

- в рамках базовой модели результативности отрасли предложен ряд индексов, позволяющих придать оценке результативности количественный характер;

- доказана объективная необходимость формирования информационной инфраструктуры рынков строительных материалов; разработана структурная модель инфраструктуры для институциональных условий Новосибирской области;

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные результаты позволяют расширить научную базу структурной политики в отношении отраслей промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, организовать мониторинг структуры отраслевых рынков основных строительных материалов, перевести суждение о результативности рынков в плоскость количественных оценок. Апробация и практическое внедрение работы

Основные положения методического и практического характера докладывались на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава НГАСУ 2000-2002г.г.

Отдельные результаты исследования докладывались и получили одобрение на 6-м международном семинаре Азиатско-тихоокеанской академии материалов (АТАМ) 7-9 июня 2001 года «Строительные и отделочные материалы. Стандарты XXI века».

Материалы диссертации использованы при разработке учебных пособий «Маркетинг в строительстве: практикум». Новосибирск, 2001.- 108с., «Управление качеством продукции: практикум». Новосибирск, 2002. - 48с., применяемых в учебном процессе НГАСУ.

Предложения и рекомендации, изложенные в диссертационной работе, одобрены и используются отделом развития промышленности строительных материалов, комплектации и областного заказа департамента строительства, архитектуры и дорожного комплекса администрации Новосибирской области. Публикации По результатам исследования автором опубликовано 3 научных статьи в соавторстве и монография общим объемом 7 п.л. Объем и структура диссертации Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации 179 страниц, в том числе 51 таблица, 22 рисунка, 3 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Касьянова, Анна Витальевна

Заключение

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:

1. Методология организации отрасли представляет собой наиболее универсальный подход к анализу рыночных структур. Уровень результативности отрасли оценивается с точки зрения достижения нескольких целей, главной из которых является удовлетворение запросов потребителей в объемах и качестве продукции. Это позволяет рассматривать рынки строительных материалов, изделий и конструкций с точки зрения потребностей регионального строительного комплекса, определяемых динамикой строительной активности, технологической структурой подрядных работ и доминирующими технологиями строительства.

2. Методика исследования структуры рынка должна разрабатываться с учетом институциональных и отраслевых особенностей, включать оценочные процедуры количественного и качественного характера. Ключевыми моментами структурно-логической схемы исследования являются: корректное соотнесение рынка и отрасли, определение продуктовых и географических границ рынка, обоснованный выбор показателей концентрации, выявление наиболее значимых для данной отрасли качественных характеристик: уровень трансакционных издержек, барьеров проникновения, степень дифференциации товаров, проявлений вертикальной интеграции. Дифференцированный подход в отношении различных подотраслей ПСМ тем более справедлив, что границы большинства рынков шире границ области, где расположены предприятия отрасли.

3. Продукция предприятий по производству основных строительных материалов, функционирующих на территории Новосибирской области, характеризуется низким качеством и одновременно низкой заменяемостью. Возможность снижения издержек на единицу продукции ограничивается увеличением загрузки производственных мощностей.

4. Для оценки относительной региональной полезности подотраслей в составе строительного комплекса области проведено экспертное обследование, участниками которого стали представители органов власти и управления инвестиционно-строительной деятельностью, руководители подрядных организаций и фирм-застройщиков, специалисты, выполняющие функции заказчика. Результаты ранжирования критериев полезности отвечают базовой модели результативности; ранги подотраслей, определенные с учетом значимости критериев, отражают сложившиеся приоритеты структурной политики.

5. Основными факторами формирования структуры рынков строительных материалов послужили высокая концентрация производства, неравномерность адаптации предприятий к условиям рынка, неопределенность, присущая переходной экономике. Географические границы большинства рынков шире границ НСО. Уровень концентрации в основном высокий (минимальный уровень CR3 = 51% на рынке сборного железобетона при исключении специализированной продукции). Среди типов структур преобладает олигополия с четко очерченным ядром (рынки гипса, щебня, песка, кирпича, оконных и дверных блоков). Рынок стеновых блоков из ячеистого бетона квалифицируется как близкий к квазиконкурентному. Рынок цемента на территории НСО представляет собой дуополию, рынок извести монополизирован. Конкурентным является лишь рынок теплоизоляционных материалов.

6. Продукция отраслей слабо дифференцирована. Исключение представляет лишь производство сборного железобетона, также сократившее ассортиментную группу. Барьеры проникновения квалифицируются как низкие на • рынках мелкоштучных стеновых блоков, оконных и дверных блоков и кирпича строительного на локальных районных рынках. На рынках минеральных вяжущих барьеры непреодолимы в силу технологических причин. Это позволяет характеризовать структуры как консервативные.

7. Выявлены основные тенденции развития исследованных рынков: минеральные вяжущие - попытка захвата отдаленных рынков, ценовая конкуренция, лоббирование государственного заказа ОАО «Искитимцемент»; сборный железобетон - диверсификация производства, ограниченный выпуск стеновых блоков; стеновые материалы - формирование обособленного рынка кирпича строительного Ml00, рост конкуренции на рынке М75, тенденция перехода к конкурентному ценообразованию; нерудные материалы — дальнейшее повышение спроса на высококачественный кубовитый щебень, более глубокая переработка сырья (ПГС, гравий, песок); теплоизоляционные материалы - при существующем уровне качества — потеря доли рынка заводом «Термиз» в пользу производителей Челябинска и Красноярска;

8. Для организации мониторинга отраслевых структур разработаны рекомендации по определению товарных групп, географических границ и выбору показателей концентрации.

9. С точки зрения основных критериев парадигмы «структура-поведение-результат» рынки относительно нерезультативны. Качественная оценка достижения критериев по отраслям позволяет констатировать положительные тенденции: повышение качества /рост выпуска продукции - оконные и дверные блоки, стеновые (мелкоштучные блоки), минеральные вяжущие (известь), нерудные (щебень); совершенствование технологии, инновационная активность -минеральные вяжущие (гипс), оконные и дверные блоки, стеновые (мелкоштучные блоки); социальная значимость (стабильная занятость, создание новых рабочих мест) - оконные и дверные блоки, минеральные вяжущие;

10. Результативность рынков строительных материалов достижима лишь на основе совместной эволюции с рынками строительной продукции. Устойчивость динамики строительной активности является одним из главных факторов результативности исследуемой отрасли. Для более обоснованной оценки достижения отраслями основных целей автором предложен ряд индексов, основным из которых является индекс активности отрасли, определяемый отношением индекса роста объемов производства продукции отрасли к реальному индексу строительной активности (номинальному с учетом роста цен на строительную продукцию).

11. Основными проблемами отраслевых исследований в строительстве являются рассогласованность применяемых отраслевых классификаций, необходимость дифференцированного подхода к выбору единиц наблюдения ( рассмотрение одних рынков в продуктовом разрезе, других - в отраслевом), несопоставимость информации о производстве продукции, получаемой из различных источников. Асимметрия информации является общей проблемой регионального рынка. Разработанная модель информационной инфраструктуры рынка способствует снижению информационных издержек участников рынка, обеспечивает базу данных для мониторинга отраслевых структур.

12. По мнению автора, в рамках данного направления дальнейшего исследования требуют следующие проблемы:

Базовая модель результативности отрасли для промышленности строительных материалов, изделий и конструкций должна быть дополнена обратными связями «результативность-структура» и прямыми «государственная политика-результативность»;

Необходима разработка методических подходов к численному моделированию отраслевой структуры ПСМ на территории НСО;

Необходимы углубленные маркетинговые исследования для оценки эластичности спроса на ключевые товарные позиции;

Одной из наиболее актуальных задач является текущий прогноз спроса на основные материалы и конструкции, исходя из технологического задела по объектам строительства с учетом конструктивных схем; ■ В области государственного регулирования промышленности строительных материалов, изделий и конструкций необходимо научное обоснование параметров индикативного планирования через определение целевых ориентиров для товаропроизводителей.