Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

БАЛЯБИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

РОССИЯ В МИРОВОМ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОМ КОМПЛЕКСЕ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертации на соискание ученой степени Кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2003

Работа выполнена на кафедре мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Кузнецова Наталия Петровна

Официальные оппоненты. доктор экономических наук, профессор

Расков Николай Васильевич

кандидат экономических наук Соколова Ирина Петровна

Ведущая организация- Санкт-Петербургский государственный

Горный институт (Технический университет)

Защита состоится « 23 » 2003 года в /У часов на заседании

Диссертационного Совета Д 212 232.34 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета.

Автореферат разослан «Д6 » ог,у<т 2003 г.

Ученый секретарь

Диссертационного Совета Д 212.232 34 кандидат экономических наук

В.И. Капусткин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Изучение сложных проблем формирования и функционирования сырьевых рынков в нашей стране в их взаимосвязи с мировыми рынками представляют для экономистов-международников теоретический и практический интерес. Выбор темы исследования обусловлен тем, что обширные запасы полезных ископаемых вообще и алмазов, в частности, представляют собой источник бблыпей части выручки российского экспорта. Сырьевая направленность экспорта имеет множество недостатков и справедливо подвергается критике. Однако существенного изменения структуры внешнеторгового оборота в ближайшее время не предвидится вследствие детерминированного, сложившегося в предшествующие десятилетия инерционного режима развития сырьевых отраслей (а, следовательно, и сырьевого экспорта). Поэтому одной из основных задач российской экономики на данном этапе должно стать достижение максимальной отдачи от экспорта, в результате постепенной замены в его структуре необработанного сырья переработанным. Следствием трансформации структуры экспорта явится смещение экспорта в сторону готовой продукции, появление новых рабочих мест и получение дополнительных валютных поступлений.

В отношении алмазов подобная стратегия подразумевает постепенный отказ от продажи сырых алмазов и переход к экспорту продукта их переработки - бриллиантов. На алмазном рынке Россия обладает сильными позициями, имея 21% мирового производства сырья. Одновременно доля алмазов и бриллиантов в российском экспорте по сравнению с потенциалом этого сектора экономики недостаточно велика и на 2002 г. составила примерно 1,6%. Ресурсная база используется не в

полном объеме и на мировом рынке бриллиантов доля России составляет лишь 6%. "Концепция развитая алмазно-бриллиантового комплекса до 2005 г.", принятая Правительством РФ в 1999 г. предполагает увеличение экспорта алмазной и бриллиантовой продукции минимум на 500 млн. долл., т.е. примерно до 2,0-2,5% российского экспорта. Вышеназванная концепция подчеркивает роль алмазно-бриллиантового комплекса как важной составляющей экспортного потенциала России. Все это делает актуальным исследование развития важнейших тенденций и процессов, происходящих в мировом, региональных и национальных алмазно-бриллиантовых комплексах во всем их пространственно-временном многообразии. Анализ мирового алмазно-бриллиантового комплекса в его взаимодействии с алмазно-бриллиантовым рынком позволит, во-первых, определить место российского алмазно-бриллиантового комплекса в мировом хозяйстве, а во-вторых, выработать рекомендации для реформирования российского алмазно-бриллиантового комплекса и достижения максимальной эффективности его функционирования.

Степень научной разработанности темы.

В советское время работы по алмазам, как правило, касались проблем использования технических алмазов в промышленности, синтезе алмазов, минералогии и т.д. (Милашев В.А., Шафрановский И.И. и др). Лишь в некоторых из них были приведены отрывочные сведения о зарубежной алмазодобыче.

Интерес к рынку алмазов, судя по количеству книг, посвященных этой теме, и частоте упоминания в СМИ, появился в середине 90-х гг. XX в., когда в России были приняты первые либерализационные указы, касающиеся функционирования российского рынка алмазов В печати стали публиковаться ранее считавшиеся секретными данные о деятельности субъектов этого рынка, был поставлен вопрос о

целесообразности сотрудничества с "Де Бирс", а также о деятельности совместных предприятий в гранильной промышленности России.

В последние годы появились некоторые исследования, посвященные разнообразным аспектам функционирования мирового алмазно-бриллиантового комплекса: рынкам алмазов и бриллиантам, деятельности "Де Бирс" и т.д. Из иностранных авторов следует отметить специалистов по минералогии - Смита Г. и Шумана В. Некоторое внимание указанные авторы уделили мировому рынку алмазов. Российские авторы Тесленко

B.В., Дронову Н.Д., Фридмана A.A., Вечерину О.П., Кириллина А.Д. и др. приводят в своих работах материалы о развитии российского рынка алмазов, становлении гранильной промышленности, оценке алмазов, ими собран значительные статистические данные, преимущественно, по мировому рынку алмазов. Однако как отечественные, так и зарубежные исследования не носят всеобъемлющего характера, в них не приведены многие ставшие открытыми благодаря Интернету, зарубежным и российским оценкам статистические и фактические данные, нет в них и понятия алмазно-бриллиантового комплекса - АБК.

Теоретическое обоснование сущности, формирования, структуры и функционирования национальных и международных комплексов дано в трудах российских исследователей Демина A.A., Раскова Н.В., Лаврова

C.Б., Благова Ю.Е., Чистяковой В.Н. и т.д. Эти исследования главным образом ограничиваются анализом функционирования государственно-монополистических комплексов в экономике развитых стран мирового хозяйства.

До момента появления в 1999 г. "Концепции реформы и дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса России на период до 2005 года" термин, равно как и понятие алмазно-бриллиантового комплекса вообще не выходил за рамки специализированных отечественных изданий.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является российский и мировой алмазно-бриллиантовые комплексы. Предметом исследования стали проблемы функционирования российского и мирового алмазно-бриллиантового комплекса в их связи с российским и мировым алмазно-бриллиантовым рынком.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы -выявить особенности формирования и функционирования российского АБК как части мирового АБК, разработать теоретико-методологические основы его реформирования и совершенствования механизма реализации экспортного потенциала отрасли.

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи исследования:

1. Анализ истории становления и развития рынка алмазов -составной части рынка драгоценных камней, определение особого характера драгоценных камней как товара и построение классификации алмазов с точки зрения пригодности сырья для использования в ювелирной промышленности.

2. Обобщение современных тенденций развития рынка алмазов и анализ экономических, политических и социальных факторов эволюции рынка, обусловивших необходимость его трансформации.

3. Разработка понятий мирового алмазно-бриллиантового рынка как конгломерата мировых рынков алмазов, бриллиантов и бриллиантовых украшений, с одной стороны, и мирового алмазно-бриллиантового комплекса, охватывающего субъектов

производства и распределения продукции алмазно-бриллиантового комплекса на указанных рынках, с другой.

4. Выявление особенностей взаимодействия мировых алмазно-бриллиантового рынка и алмазно-бриллиантового комплекса на различных участках "алмазного трубопровода", характеризующего движение сырья от карьера до розничного рынка бриллиантовых украшений и нарастание добавленной стоимости алмазов при переработке.

5. Определение сущности "Де Бирс" как ядра мирового алмазно-бриллиантового комплекса и регулятора мирового алмазно-бриллиантового рынка и исследование основных элементов новой стратегии "Де Бирс" в условиях усиления международной конкуренции.

6. Разработка количественно-качественных характеристик отечественного алмазно-бриллиантового комплекса (в том числе анализ состояния минеральной базы России с точки зрения перспектив алмазодобычи) как совокупности экспортно-ориентированных отраслей, определение места российского алмазно-бриллиантового комплекса в мировом хозяйстве.

7. Исследование структуры, взаимодействия и взаимосвязей компонентов российского алмазно-бриллиантового комплекса и "АЛРОСА" как его центрального звена.

8. Анализ истории взаимоотношений российского алмазно-бриллиантового комплекса и "Де Бирс" и обоснование необходимости изменения стратегии российского монополиста в новых условиях функционирования мирового алмазно-бриллиантового рынка.

9. Выделение основных направлений и перспектив развития алмазно-бриллиантового комплекса России, анализ

,,, существующей нормативной базы и системы государственного регулирования.

10. Разработка рекомендаций по совершенствованию законодательной основы развития алмазно-бриллиантового комплекса России для повышения эффективности его функционирования.

Информационной базой исследования, наряду со специальными литературными источниками и периодическими изданиями, послужили законодательные акты РФ, данные Министерства Природных Ресурсов РФ, специальные периодические издания ДМДК, Mining Journal и т.д. Также использовались ресурсы сети Интернет, в частности, официальные сайты ведущих производителей алмазов (www.DeBeersGroup.ru, www.Alrosa.ru, www.Ashton са и т д.), сайты алмазных бирж и сайтхолдеров (www.diamonds.be, www.keyguide.net), сайт ведущего аналитика рынка Мартина Рапапорта (www.diamonds.net). Активно использовались аналитические бюллетени сайтов "Алмазной Палаты" (www.diamond-chamber.ru) и "Ювелирной Сети" (www.jewellemet.nl) статистические материалы компании "AJIPOCA". На базе этих материалов и статистических данных автором были составлены таблицы, схемы, диаграммы, иллюстрирующие как изложение, так и основные выводы диссертации.

Методологическая и теоретическая основа работы.

Теоретической базой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам функционирования национальных и международных комплексов, рационального использования невосполнимых природных ресурсов, развития алмазодобывающей и гранильной промышленности в России,

эволюции законодательной базы в этой сфере. Следует отметить, что большая часть информации (например, данные о запасах алмазов в России, добыча в каратах, объемы производства бриллиантов и т.п.) остается недоступной. В этих случаях приходится использовать косвенные данные, часто из иностранных источников.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. Разработана схема взаимодействия мирового алмазно-бриллиантового рынка и АБК в виде анализа поведения и взаимодействия основных субъектов АБК на различных рынках -рынке алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений.

2. Введено понятие алмазно-бриллиантового рынка, уточнено определение АБК с позиций роли ювелирной промышленности как комплекса предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные алмазы, производящих синтетические заменители алмазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства.

3. Проанализирована структура мирового АБК, основные компоненты и их взаимосвязи: секторы алмазодобычи, производства бриллиантов и украшений из них, а также организации, осуществляющие первичный и вторичный оборот алмазов и продуктов их обработки на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.

4. Проведен количественно-качественный анализ значения "Де Бирс" как ядра мирового АБК и центра алмазно-бриллиантового рынка, алмазодобывающей монополии, с одной стороны, и регулятора рынка, с другой.

5. Изучены элементы новой стратегии компании "Де Бирс": приватизация компании, программа Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок ювелирных изделий, и оценены последствия ее принятия для мирового и российского АБК. Доказана необоснованность утверждений о потере "Де Бирс" статуса международной транснациональной монополии.

6. Произведена оценка удельного веса российского АБК в мировом АБК с точки зрения добычи алмазов и производства бриллиантов и состояния минерально-сырьевой базы России.

7. Предложен анализ российского АБК как государственно-монополистического комплекса, сочетающего частный и государственный капитал и находящегося в особом режиме государственного регулирования.

. . 8. Проведен анализ правовой базы и системы

государственного регулирования АБК в России и предложены рекомендации по их совершенствованию.

9. Обоснована необходимость смены стратегии "AJIPOCA" на мировом алмазно-бриллиантовом рынке в свете появления новых факторов развитая рынка: изменение политики "Де Бирс" в отношении алмазно-бриллиантового рынка, возрастающей конкуренция на рынке алмазов, развития процессов вертикальной интеграции в отрасли и т.д.

Практическая значимость работы.

Исследование построено на принципе комплексного рассмотрения частей мирового АБК в их взаимопроникновении и взаимодействии с последующим анализом специфики и особой роли российского АБК. Анализ практического опыта работы компании "Де Бирс" и других

субъектов мирового АБК представляется важным для решения аналогичных проблем, стоящих перед российскими компаниями.

Выводы, основные результаты и рекомендации исследования представляют практический интерес для зарубежных и российских экономистов, международников, и других специалистов, занимающихся анализом проблем сырьевых рынков и формирования и функционирования сырье-обрабатывающих комплексов в мировом хозяйстве.

Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по мировой экономике, МЭО, при чтении курса "Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков" и спецкурса "Развитие ТНК в XXI в. на примере "Де Бирс", "Рынок драгоценных металлов и камней" и т.п.

Структура диссертации.

Структура диссертационного исследования была предопределена целью и задачами исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 19 приложений. Она изложена на 169 страницах и включает 1 таблицу, 9 рисунков, 2 схемы, 114 литературных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

Во введении обоснованы актуальность проблематики, научная новизна и практическая значимость работы, определены цели и задачи исследования.

В первой главе «Рынок алмазов - составная часть рынка драгоценных камней: сущность, история, современность» дается общая характеристика драгоценных камней как особого товара. Выделены специфические черты алмаза как минерала, имеющего двойное

применение - для нужд промышленности и для изготовления бриллиантов и ювелирных изделий из них. На основании этого приводится классификация алмазного сырья, которое подразделяется на технические и ювелирные алмазы. Несмотря на то, что на технические природные алмазы приходится 43% всего добываемого сырья по весу, их стоимость не превышает 2% стоимости мировой добычи алмазов. В то же время ювелирные алмазы характеризуются иной пропорцией - 19% и 78% соответственно. Научно-технический прогресс привел к тому, что в гранильных центрах научились обрабатывать мелкие алмазы невысокого качества («индийский товар»), которые ранее относились к техническим алмазам. В связи с этим стали выделять группу околоювелирных алмазов, которые занимают в мировой добыче около 40% по весу и 20% по стоимости.

Месторождения алмазов распределены крайне неравномерно. Основная часть запасов алмазного сырья по весу (без России) - 60% -сосредоточена в Африке, около 15% - в Австралии, 24% - в Южной и Северной Америке. Почти 93% запасов приходится всего на 6 стран (без России): Канаду (23%), Ботсвану (22%), Австралию (15%), Анголу (13%), ЮАР (11 %) и ДРК (9%). Эти страны, в особенности Канада и Ботсвана, и составят в ближайшей перспективе конкуренцию алмазодобывающему сектору России.

При анализе эволюции рынка алмазов выделены следующие этапы его развития:

1. "Индийский" период (до XVIII в.).

2. "Бразильский" период (ХУШ-Х1Х в.).

3. "Южноафриканский" период (конец XIX в. - 30-е гг. XX в.).

4. Период монополии (30-е гг. XX в. - 80-е гг. XX в.).

5. Современный этап (80-е гг. XX в. - настоящее время).

Первые три этапа характеризовались практически монопольными поставками алмазов в периоды «алмазной лихорадки» сначала из Индии, затем из Бразилии и ЮАР. С «южноафриканским» периодом связывают развитие гранильной промышленности, становление мирового рынка алмазов, а также появление крупных алмазодобывающих компаний.

Последующий этап эволюции рынка был связан с ростом влияния южноафриканской алмазодобывающей компании «Де Бирс», которая в итоге взяла под контроль большую часть добываемых и реализуемых на рынке алмазов. Основной задачей «Де Бирс» как регулятора предложения алмазов на рынке стало недопущение падения цен на алмазы.

Результаты политики «Де Бирс» для рынка алмазов трудно переоценить. Если принять индекс цен алмазов в 1947 г. за 100, то в 1960 г. он составлял 163 (против индекса инфляции в 132), в 1970 г. - 246 (174), в 1980 г. - 952 (370), 1996 г. - 1931 (703) соответственно.

Современный этап развития рынка алмазов характеризуется значительным ростом добьгчи алмазов, увеличением объема ювелирных алмазов, поступающих на рынок, и как следствие, более жестким регулированием рынка со стороны "Де Бирс". С другой стороны, именно в конце XX в. - начале XXI в. стали проявляться новые тенденции развития рынка, неадекватные одноканальной системе сбыта алмазов.

Определяющими факторами развития рынка в этот период стали:

1. Распад СССР, приведший к бесконтрольному выбросу на рынок большого количества алмазов в обход "Де Бирс" в начале-середине 90-х гг. XX в.

2. Гражданские войны в некоторых африканских алмазодобывающих странах (Ангола, Сьерра-Леоне), ставшие для участников мирового АБК толчком для принятия мер по предотвращению попадания "конфликтных" алмазов, доходы от которых направлялись на финансирование этих войн, на мировой рынок.

\л

п

3. Выход некоторых производителей из одноканальной системы сбыта алмазов.

4. Усиление давления на "Де Бирс" со стороны как правительства США (антидемпинговые расследования), так и со стороны правозащитных организаций (обвинения в участии в сделках с "кровавыми" алмазами).

5. Появление новых производителей (Австралия, Канада), что способствовало ослаблению регулирующей роли "Де Бирс".

6. Кризис в Юго-Восточной Азии в 1997 г., который повлек за собой резкое снижение покупок бриллиантов в регионе, который до этого был лидером в их потреблении.

7. Концентрация в США до половины розничных продаж изделий с бриллиантами.

8. Рост популярности бриллиантовых украшений благодаря рекламной кампании "Де Бирс".

Одноканальная система сбыта не могла уже справляться с новыми тенденциями развития рынка. К тому же, репутация существовавшей системы отношений на рынке была запятнана скандалами с "конфликтными" алмазами. В результате «Де Бирс» начала строительство новой системы взаимодействия как между непосредственными участниками рынка алмазов, так и в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе в целом. Последнее обстоятельство непосредственно затрагивает интересы России.

Во второй главе «Мировой алмазно-бриллиантовый комплекс и мировой алмазно-бриллиантовый рынок» дается анализ структуры мирового алмазно-бриллиантового комплекса (АБК) через призму его взаимодействия с мировым алмазно-бриллиантовым рынком (АБР). Обосновывается введение в рассмотрение понятия алмазно-бриллиантового рынка как конгломерата трех рынков - алмазов,

бриллиантов и бриллиантовых украшений - объединенных в единую технологическую, сбытовую и потребительскую цепочку.

Алмазно-бриллиантовый комплекс включает комплекс предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные' алмазы, производящих синтетические заменители алмазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также совокупность отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства. Ввиду особой важности ювелирных алмазов в стоимостной структуре мировой добычи, в данном исследовании рассматривается только та часть мирового АБК, которая имеет дело именно с ювелирными алмазами. АБК в силу особенностей формирования и функционирования не может существовать обособленно от государства и не подвергаться государственному!- , и надгосударственному регулированию на мировом, региональных и национальных уровнях. <

Взаимодействие АБК и АБР начинается на стадии реализации добытого сырья, которое, в конечном итоге, достигает гранильных фабрик. Последние реализуют свою продукцию на рынке бриллиантов, создавая предложения для производителей ювелирных изделий. Конечный продукт - украшения с бриллиантами - реализуются на розничном рынке бриллиантовых украшений. Прирост стоимости сырья при последовательном прохождении этих стадий отражен на схеме 1.

Среди алмазодобывающих стран Россия занимает второе место по стоимости добываемых алмазов (21% мирового производства). В среднесрочной перспективе Россия сохранит свои позиции, однако, по-видимому, будет испытывать большее давление со стороны своих конкурентов.

Схема 1. Рост добавленной стоимости алмазов на различных секторах мирового АБР.

«Де Бирс» в настоящее время контролирует 45% мировой добычи алмазов и 60% их продажи. Это достигается за счет существования на рынке двух типов отношений «Де Бирс» с остальными производителями -независимыми и контрактными. Независимые производители поставляют алмазы напрямую в гранильные центры или в центры торговли алмазами (в первую очередь Антверпен). Контрактные производители реализуют, по крайней мере, часть добьгчи через «Де Бирс».

Таким образом, «Де Бирс» получает алмазы за счет:

- собственного производства;

- поставок от контрактных производителей;

- скупки сырья через офисы в других странах и на свободном рынке;

- собственных запасов.

Далее сырье продается клиентам «Де Бирс» - сайтхолдерам. Алмазы обычно реализуются «коробками», которые включают в себя алмазы разных размеров и качества. Поэтому важно существование вторичного рынка алмазов, на котором гранильные фабрики могут продать нерентабельные для переработки алмазы. Основной элемент вторичного рынка алмазов - это алмазные биржи, которые создают благоприятные

условия для совершения сделок и оформления сопутствующих бумаг. Регулирование вторичного рынка алмазов со стороны государства, как правило, минимально. В основных центрах торговли алмазами (Антверпен, Тель-Авив, Бомбей и т.д.) часто отсутствуют импортные и экспортные пошлины на алмазы, а налоги относительно невелики.

Каждая из стран-производителей бриллиантов имеет свою специализацию. Индия гранит мелкие алмазы невысокого качества, США, Бельгия и Израиль - в основном, крупные камни. В России, преимущественно, обрабатываются средние и крупные алмазы (0,2-1,2 карата) и имеет относительно высокие издержки при изготовлении бриллиантов. Позиции России уязвимы, поскольку Индия, Китай и Таиланд планируют расширить ассортимент обрабатываемых алмазов за счет именно этого сегмента.

Характерная особенность мирового АБР и АБК состоит в том, что добыча алмазов и производство бриллиантов в большинстве случаев географически отделены от потребительского рынка украшений с бриллиантами-Самый крупный рынок бриллиантовых украшений - США, на который приходится до половины мировых розничных продаж. Производители бриллиантов и украшений из них ориентируются именно на этот рынок. При этом, будущее будет очевидно принадлежать «брэндовым» бриллиантам, носящих имена известных торговых марок. В Канаде - новом участнике рынка бриллиантов - уже идет маркетинговая работа по созданию такой марки. В России подобных легко узнаваемых «брэндов» нет.

В настоящее время наблюдается трансформация структуры АБК. Она происходит вследствие изменения стратегии поведения «Де Бирс» на АБР. Тенденции последних лет несколько ухудшили финансовое состояние компании. Кроме того,. «Де Бирс» решила выйти на рынок бриллиантовых украшений, поскольку она в течение 50 лет тратила около

180 млн. долл. в год на популяризацию ювелирных украшений, и название компании широко известно. С другой стороны, доступ компании на американский рынок закрыт из-за антимонопольного законодательства, действующего в США. В связи с этом «Де Бирс» предприняла следующие шаги:

1. Объявила об отказе от монополии.

2. Приняла новую стратегию работы со своими клиентами и рынком алмазов - Supplier Of Choice.

3. Образовала совместное предприятие с ведущим производителем предметов роскоши LVMH.

Тем не менее, «Де Бирс» остается крупнейшим игроком рынка, в том числе за счет соглашения с Ботсваной и Намибией и поставок алмазов из России и Канады. Цель стратегии Supplier Of Choice - улучшение имиджа компании, необходимое для реализации совместного проекта с LVMH, использующего марку De Beers.

В третьей главе «Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе» на основе изучения современных закономерностей развития мирового АБК характеризуется место российского АБК в мировом хозяйстве. В отличие от большинства других алмазодобывающих стран в России располагаются значительные мощности по огранке алмазов, оставшиеся с советских времен. Тем не менее, доля России в мировом производстве бриллиантов (6%) значительно ниже ее участия в мировой добьгче алмазов (21%), что свидетельствует о неэффективном использовании добываемого сырья. Российский АБК, кроме того, имеет выраженную экспортную ориентацию. Внутренний рынок бриллиантов и украшений из них узок, и до 95% продукции вывозится за рубеж.

Запасы алмазов в России составляют не менее трети мировых. Основные промышленные месторождения в России находятся в трех крупных алмазоносных регионах- Якутии (78,3% запасов и 99,8%

добычи), Архангельской (21,5% запасов) и Пермской (0,2% запасов и 0,2% добычи) областях. Обеспеченность действующих рудников разведанными запасами в целом по стране при современном уровне добычи составляет 34 года. Однако запасы для открытой (относительно дешевой) отработки на действующих предприятиях значительно меньше: на крупном руднике "Удачный" их хватит на 7 лет, на втором крупнейшем руднике - "Мир" -они закончились, добыча остановлена. Среднее качество руд эксплуатируемых месторождений постепенно снижается в связи с сокращением или прекращением добычи на некоторых месторождениях с наиболее высокими параметрами. Кроме того, увеличение глубины и усложнение условий отработки месторождений ведёт к уменьшению экономической эффективности добычи. Россия заинтересована в стабилизации рынка алмазов с последующей переориентацией с добычи алмазов на производство бриллиантов, т.к. себестоимость добычи алмазов в России выше, чем, например, в Ботсване (50 долл. за карат протйв 10-15 долл.) и имеет тенденцию к повышению.

Центром российского АБК является алмазодобывающая компания «АЛРОСА». Современный уровень добычи «АЛРОСА» составляет 1,5-1,6 млрд. долл. «Концепцией развития алмазно-бриллиантового комплекса до 2005 года» предусмотрено увеличение добычи до 2 млрд. долл. в год. Однако высокий уровень налогообложения (40-50% доходов) не позволяет компании осуществлять инвестиции (до 500 млн. долл.), необходимых для достижения" этого объема. В структуре заемных средств «АЛРОСА» большую часть занимают краткосрочные кредиты. Привлечение долгосрочных кредитов ограничивается нерешенностью ситуации с соглашением с «Де Бирс», которое до сих пор не одобрено Комиссией ЕС.

Еще одним фактором, препятствующим привлечению заемных средств, является закон «О Государственной тайне». В настоящее время закон запрещает обнародование данных о запасах и добьгчи алмазов. По

мнению экспертов, снятие грифа «секретно» с этих данных увеличит капитализацию российских добывающих компаний (в том числе «АЛРОСА») на 2-3,5 млрд. долл., позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в размере 2,1 млрд. долл. и увеличит объем налоговых отчислений.

На основе изучения функционирования мирового АБК можно сделать вывод о новой тенденции отрасли - вертикальной интеграции предприятий, стремящихся охватить весь процесс производства - от добычи алмазов до производства бриллиантов и украшений из них. В России вертикальная интеграция возможно только на основе «АЛРОСА». При этом дочернее предприятие компании - «Бриллианты АЛРОСА», -занимающееся производством бриллиантов из алмазов «АЛРОСА», должно конкурировать с остальными отечественными гранильными предприятиями и получать сырье на общих основаниях, как и в случае с СП «Де Бирс» и ЬУМН, которому запрещается закупать сырье у «Де Бирс», чтобы не нарушать принципы добросовестной конкуренции.

В России практически не развит вторичный рынок алмазов, который важен для нормальной работы всего АБК. Контроль над оборотом алмазов и бриллиантов раньше объяснялся тем, что драгоценные камни рассматривались государством как часть стратегических валютных ценностей. Однако мировая практика показывает, что такой подход уже устарел ввиду "недостатков" алмазов и бриллиантов как валютных активов. Поэтому необходимо вывести алмазы и бриллианты из состава валютных ценностей и либерализовать вторичный рынок алмазов.

"Концепция развития алмазно-бриллиантового комплекса до 2005 года" от 28 октября 1999 года содержит ряд целевых показателей развития российского АБК, в частности, увеличение алмазодобычи и производства бриллиантов. Однако Концепция не учитывает современные факторы

1

21

развития мирового АБР, например, колебания конечного спроса и поведение основных игроков рынка.

В последние годы были приняты некоторые либерализационные меры, среди них - Указ Президента РФ №1373 от 30 ноября 2002 г. "Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов". Он позволил гранильным предприятиям продавать до 15% продукции, закупленной в течение года у «АЛРОСА». Но непроработанным остается вопрос о давальческих схемах. Между тем, подобные схемы имеют перспективы, поскольку огранка алмазов в Белоруссии и Армении, а также в Индии и Китае значительно дешевле, чем в России.

Основные проблемы гранильной промышленности в России можно свести к следующему:

1.Узкая специализация гранильных заводов России - обработка наиболее дорогих алмазов. За рубеж уходит сырье, огранка которого в бриллианты обеспечивает там гораздо большую добавленную стоимость.

2. Убыточность огранки в России; что объясняется необходимостью покрывать огромные накладные расходы на заводах-гигантах, невозможность полной загрузки этих заводов.

3. Отсутствие у заводов финансовых средств, что затрудняет покупку и применение передовых технологий: современных оборудования и автоматов, лазерной и компьютерной технологий, повышающих эффективность производства.

4. Недостаточно гибкая реакция на изменения мирового спроса на разные группы алмазов и бриллиантов.

Задача государства в этих условиях (в том числе и с помощью законодательных актов и регулирования ставок налогов) - обеспечить экономические возможности для функционирования заводов при полной

загрузке. Задача огранщиков - искать максимально эффективный сбыт своей продукции на мировом рынке.

Ювелирная промышленность рассматривается как отрасль, способная давать стране значительные доходы. По подсчетам экспертов объемы таких доходов могут превышать 1 млрд. долл. в год. При этом отечественные ювелиры способны ежегодно поглощать до 100 ООО карат бриллиантов. Высокие налоги и лицензирование - основные проблемы российских ювелирных заводов, - не позволяют их продукции конкурировать с дешевыми изделиями из Китая.

На основе проведенного исследования и анализа структуры и особенностей функционирования российского АБК сделан вывод о его перспективности и возможности достижения целей Концепции. Определены условия, при которых экспортная структура российского АБК сместится в сторону готовой продукции - бриллиантов и украшений из них. Указаны основные направления реформирования системы государственного регулирования.

В заключительной часта диссертации приводятся основные выводы и предложения, вытекающие из выполненного исследования.

Апробация работы.

Основные выводы и положения диссертации изложены автором в 3 научных публикациях:

1. Балябин Е.В. "Де Бирс": стратегия XXI века. // Вестник

СПбГУ. №1. 2003 г.

2. Балябин Е.В, "Де Бирс": работа над имиджем. //

"Протокол и этикет". №4. 2002 г.

3. Балябин Е.В. Мировой рынок необработанных алмазов.

// Современные аспекты экономики. №12а. 2001 г.

А

\

I

I

( I

Подписано в печать 24 09 2003 Формат 60х84'/16 Печать ризографическая Заказ № 374 Объем 1,28 п л Тираж 100 экз

Издательский центр экономического факультета СПбГУ 191123, С -Петербург, ул Чайковского, 62

* 15 108

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Балябин, Евгений Владиславович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. РЫНОК АЛМАЗОВ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ.

1.1 Драгоценные камни как товар.

1.2. Эволюция мирового рынка алмазов.

1.3. Современные тенденции развития рынка алмазов.

ГЛАВА II. МИРОВОЙ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ КОМПЛЕКС (АБК) И МИРОВОЙ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ РЫНОК (АБР).

2.1 Понятие алмазно-бриллиантового комплекса.

2.2 Структура мирового алмазно-бриллиантового комплекса сквозь призму взаимодействия с мировым алмазно-бриллиантовым рынком.

2.3 "Де Бирс" - ядро мирового алмазно-бриллиантового комплекса.

ГЛАВА III. РОССИЯ В МИРОВОМ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОМ КОМПЛЕКСЕ.

3.1 Характеристика роли Россия на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.

3.2 Структура российского алмазно-бриллиантового комплекса.

3.2.1. "AJIPOCA" как центральное звено российского АБК.

3.2.2. Прочие участники российского АБК.

3.2.3. Россия и "Де Бирс": развитие взаимоотношений.

3.3 Построение эффективной экспортной структуры российского алмазно-бриллиантового комплекса: цели, принципы, методы.

3.3.1. Цели российского АБК в реализации экспортного потенциала отрасли.

3.3.2. Государственное регулирование российского АБК.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе"

Актуальность темы исследования. Изучение сложных проблем формирования и функционирования сырьевых рынков в нашей стране в их взаимосвязи с мировыми рынками представляют для экономистов-международников теоретический и практический интерес. Выбор темы исследования обусловлен тем, что обширные запасы полезных ископаемых вообще и алмазов, в частности, представляют собой источник большей it части выручки российского экспорта. Сырьевая направленность экспорта имеет множество недостатков и справедливо подвергается критике. Однако существенного изменения структуры внешнеторгового оборота в ближайшее время не предвидится вследствие детерминированного, сложившегося в предшествующие десятилетия инерционного режима развития сырьевых отраслей (а, следовательно, и сырьевого экспорта). Поэтому одной из основных задач российской экономики на данном этапе должно стать достижение максимальной отдачи от экспорта, в результате постепенной замены в его структуре необработанного сырья • переработанным. Следствием трансформации структуры экспорта явится смещение экспорта в сторону готовой продукции, появление новых рабочих мест и получение дополнительных валютных поступлений.

В отношении алмазов подобная стратегия подразумевает постепенный отказ от продажи сырых алмазов и переход к экспорту продукта их переработки - бриллиантов. На рынке алмазов Россия обладает сильными позициями, имея 21%1 мирового производства сырья. Одновременно доля алмазов и бриллиантов в российском экспорте по сравнению с потенциалом этого сектора экономики недостаточно велика и на 2002 г. составила примерно 1,6%. Ресурсная база используется не в полном объеме и на мировом рынке бриллиантов доля России составляет лишь 6%. "Концепция развития алмазно-бриллиантового комплекса до

2005 г.", принятая Правительством РФ в 1999 г. предполагает увеличение экспорта алмазной и бриллиантовой продукции минимум на 500 млн. долл., т.е. примерно до 2,0-2,5% российского экспорта. Вышеназванная концепция подчеркивает роль алмазно-бриллиантового комплекса как важной составляющей экспортного потенциала России. Все это делает актуальным исследование развития важнейших тенденций и процессов, происходящих в мировом, региональных и национальных алмазно-бриллиантовых комплексах во всем их пространственно-временном многообразии. Анализ мирового алмазно-бриллиантового комплекса в его взаимодействии с алмазно-бриллиантовым рынком позволит, во-первых, определить место российского алмазно-бриллиантового комплекса в мировом хозяйстве, а во-вторых, выработать рекомендации для реформирования российского алмазно-бриллиантового комплекса и достижения максимальной эффективности его функционирования.

Степень разработанности. В советское время работы по алмазам, как правило, касались проблем использования технических алмазов в промышленности, синтезе алмазов, минералогии и т.д. (Милашев В.А., Шафрановский И.И. и др.). Лишь в некоторых из них были приведены отрывочные сведения о зарубежной алмазодобыче.

Интерес к рынку алмазов, судя по количеству книг, посвященных этой теме, и частоте упоминания в СМИ, появился в середине 90-х гг. XX в., когда в России были приняты первые либерализационные указы, касающиеся функционирования российского рынка алмазов. В печати стали публиковаться ранее считавшиеся секретными данные о деятельности субъектов этого рынка, был поставлен вопрос о целесообразности сотрудничества с "Де Бирс", а также о деятельности совместных предприятий в гранильной промышленности России.

В последние годы появились некоторые исследования, посвященные разнообразным аспектам функционирования мирового алмазнобриллиантового комплекса: рынкам алмазов и бриллиантам, деятельности "Де Бирс" и т.д. Из российских авторов можно отметить Тесленко В.В., Дронову Н.Д., Фридмана А.А., Вечерину О.П., Кириллина А.Д. и др. В их работах приводятся материалы о развитии российского рынка алмазов, становлении гранильной промышленности, оценки алмазов, ими собран значительный статистический материал, преимущественно, по мировому рынку алмазов. Однако все эти исследования не были всеобъемлющими, нет в них и понятия алмазно-бриллиантового комплекса — АБК.

Из иностранных авторов следует отметить специалистов по минералогии - Смита Г. и Шумана В. Некоторое внимание указанные уделили мировому рынку алмазов.

Различные аспекты формирования и существования национальных и международных комплексов исследованы в трудах российских исследователей Демина А.А., Раскова Н.В., Лаврова С.Б., Благова Ю.Е., Чистяковой В.Н. и т.д.

До момента появления в 1999 г. "Концепции реформы и дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса России на период до 2005 года" термин, равно как и понятие АБК вообще не выходил за рамки специализированных изданий.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы — выявить особенности формирования и функционирования российского АБК как части мирового АБК, разработать теоретико-методологические основы его реформирования и совершенствования механизма реализации экспортного потенциала отрасли.

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи исследования:

1. Анализ истории становления и развития рынка алмазов — составной части рынка драгоценных камней, определение особого характера драгоценных камней как товара и построение классификации алмазов с точки зрения пригодности сырья для использования в ювелирной промышленности.

2. Обобщение современных тенденций развития рынка алмазов и анализ экономических, политических и социальных факторов эволюции рынка, обусловивших необходимость его трансформации.

3. Разработка понятий мирового алмазно-бриллиантового рынка как конгломерата мировых рынков алмазов, бриллиантов и бриллиантовых украшений, с одной стороны, и мирового алмазно-бриллиантового комплекса, охватывающего субъектов производства и распределения продукции алмазно-бриллиантового комплекса на указанных рынках, с другой.

4. Выявление особенностей взаимодействия мировых алмазно-бриллиантового рынка и алмазно-бриллиантового комплекса на различных участках "алмазного трубопровода", характеризующего движение сырья от карьера до розничного рынка бриллиантовых украшений и нарастание добавленной стоимости алмазов при переработке.

5. Определение сущности "Де Бирс" как ядра мирового алмазно-бриллиантового комплекса и регулятора мирового алмазно-бриллиантового рынка и исследование основных элементов новой стратегии "Де Бирс" в условиях усиления международной конкуренции.

6. Разработка количественно-качественной характеристики отечественного алмазно-бриллиантового комплекса как экспортно-ориентированной отрасли, уточнение места российского алмазно-бриллиантового комплекса в мировом и выделение особенностей российского алмазно-бриллиантового комплекса как национального комплекса.

7. Исследование структуры, взаимодействия и взаимосвязей компонентов российского алмазно-бриллиантового комплекса и "AJIPOCA" как его центрального звена, анализ истории взаимоотношений российского алмазно-бриллиантового комплекса и "Де Бирс" и обоснование необходимости изменения стратегии российского монополиста в новых условиях мирового алмазно-бриллиантового рынка.

8. Уточнение состояния минеральной базы России с точки зрения перспектив алмазодобычи.

9. Выделение основных направлений и перспектив развития алмазно-бриллиантового комплекса России, анализ существующей нормативной базы и системы государственного регулирования, разработка рекомендаций по их изменению для повышения эффективности функционирования российского алмазно-бриллиантового комплекса.

Методологическая и теоретическая основа работы.

Теоретической базой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам функционирования национальных и международных комплексов, рационального использования невосполнимых природных ресурсов, развития алмазодобывающей и гранильной промышленности в России, эволюции законодательной базы в этой сфере. Следует отметить, что большая часть информации (например, данные о запасах алмазов в России, добыча в каратах, объемы производства бриллиантов и т.п.) остается недоступной. В этих случаях приходится использовать косвенные данные, часто из иностранных источников.

Информационной базой исследования, наряду со специальными литературными источниками и периодическими изданиями, послужили законодательные акты РФ, данные Министерства Природных Ресурсов РФ, специальные периодические издания ДМДК, Mining Journal и т.д. Также использовались ресурсы сети Интернет, в частности, официальные сайты ведущих производителей алмазов (www.DeBeersGroup.ru, www.Alrosa.ru, www.Ashton.ca и т.д.), сайты алмазных бирж и сайтхолдеров (www.diamonds.be, www.keyguide.net), сайт ведущего аналитика рынка Мартина Рапапорта (www.diamonds.net). Активно использовались аналитические бюллетени сайтов "Алмазной Палаты" (www.diamond-chamber.ru) и "Ювелирной Сети" (www.jewellernet.ru) статистические материалы компании "АЛРОСА". На базе этих материалов и статистических данных автором были составлены таблицы, схемы, диаграммы, иллюстрирующие как изложение, так и основные выводы диссертации.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. Разработана схема взаимодействия мирового алмазно-бриллиантового рынка и АБК в виде анализа поведения и взаимодействия основных субъектов АБК на различных рынках — рынке алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений.

2. Введено понятие алмазно-бриллиантового рынка, уточнено определение АБК с позиций роли ювелирной промышленности как комплекса предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные алмазы, производящих синтетические заменители алмазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства.

3. Проанализирована структура мирового АБК, основные компоненты и их взаимосвязи: секторы алмазодобычи, производства бриллиантов и украшений из них, а также организации, осуществляющие первичный и вторичный оборот алмазов и продуктов их обработки на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.

4. Проведен количественно-качественный анализ значения "Де Бирс" как ядра мирового АБК и центра алмазно-бриллиантового рынка, алмазодобывающей монополии, с одной стороны, и регулятора рынка, с другой.

5. Изучены элементы новой стратегии компании "Де Бирс" — приватизация компании, программа Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок бриллиантовых украшений, а также ее возможные последствия для мирового и российского АБК, доказана необоснованность утверждений о потере "Де Бирс" статуса международной транснациональной монополии.

6. Произведена оценка удельного веса российского АБК в мировом АБК с точки зрения добычи алмазов и производства бриллиантов, а также состояния минерально-сырьевой базы России.

7. Предложен анализ российского АБК как государственно-монополистического комплекса, сочетающего частный и государственный капитал и находящегося в особом режиме государственного регулирования.

8. Проведен анализ правовой базы и системы государственного регулирования АБК в России и предложены рекомендации по их совершенствованию.

9. Обоснована необходимость смены стратегии "AJIPOCA" на мировом АБР в свете появления новых факторов развития рынка: изменение политики "Де Бирс" в отношении АБР, возрастающая конкуренция на рынке алмазов, процессы вертикальной интеграции в отрасли и т.д.

Практическая значимость работы. Исследование построено на принципе комплексного рассмотрения частей мирового АБК в их взаимопроникновении и взаимодействии с последующим анализом специфики и особой роли российского АБК. Анализ практического опыта работы компании "Де Бирс" и других субъектов мирового АБК представляется важным для решения аналогичных проблем, стоящих перед российскими компаниями.

Выводы, основные результаты и рекомендации исследования представляют практический интерес для зарубежных и российских экономистов, международников, и других специалистов, занимающихся анализом проблем сырьевых рынков и формирования и функционирования сырье-обрабатывающих комплексов в мировом хозяйстве.

Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по мировой экономике, МЭО, при чтении курса "Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков" и спецкурса "Развитие ТНК в XXI в. На примере "Де Бирс", "Рынок драгоценных металлов и камней" и т.п.

Апробация работы. Основные выводы и положения диссертации изложены автором в 3 научных публикациях:

1. Балябин Е.В. "Де Бирс": стратегия XXI века. // Вестник СпбГУ. №1. 2003 г.

2. Балябин Е.В. "Де Бирс": работа над имиджем. // "Протокол и этикет" №4. 2002 г.

3. Балябин Е.В. Мировой рынок необработанных алмазов. // Современные аспекты экономики. №12а. 2001 г.

Структура диссертации. Структура диссертационного исследования была предопределена целью и задачами исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Балябин, Евгений Владиславович

Заключение

На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) - сложная неоднородная система, анализ которой увязывается с исследованием алмазно-бриллиантового рынка (АБР). Основными элементами АБР, связанными в единую технологическую, сбытовую и потребительскую цепочки являются рынки алмазов, бриллиантов и рынок ювелирных украшений.

2. История развития рынка алмазов показывает обусловленное особыми свойствами алмаза как товара (высокой меновой и потребительной стоимостью при относительно низкой полезности) существование механизма саморегулирования предложения камней ювелирного качества. Цель такого регулирования на уровне отрасли - недопущение падения цен на ювелирные алмазы.

3. С 30-х годов XX века функционирует ЦСО/ОТС "Де Бирс", как центральное звено мирового АБК, успешно контролировавшее предложение алмазов на протяжении истории своего существования. Изменение курса развития алмазной монополии в 2000 г., включает четыре основных элемента: приватизацию компании, программу Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок ювелирных изделий.

4. Развитие мирового рынка алмазов подчинено следующим закономерностям:

- увеличение доли ювелирных алмазов в добыче; увеличение затрат на геологоразведочные работы, и появление новых производителей алмазов;

- отказ ряда производителей от участия в одноканальной системе сбыта, и усиление конкуренции на рынке;

- вне зависимости от продекларированного снижения роли "Де Бирс" в мировом АБР в обозримой перспективе компания сохраняет доминирующее положение на рынке;

- "Де Бирс" является ведущим игроком АБР, который пытается получить контроль над всей технологической цепочкой: от добычи алмазов до производства бриллиантов.

Россия при общемировой тенденции к истощению крупных месторождений располагает устойчивой минерально-сырьевой базой при относительно высокой себестоимости добычи алмазов в нашей стране по сравнению с другими ведущими алмазодобывающими странами.

Российский АБК характеризуется высокой долей участия на мировом рынке алмазов (21%) и несравнимо меньшей вовлеченностью в мировой рынок бриллиантов (6%), что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании имеющихся запасов алмазов.

Субъекты российского АБК должны искать новые схемы сбыта товаров на мировом рынке при тщательной проработке маркетинговых стратегий, отличающихся от стратегий производителей на большинстве рынков потребительских товаров. Российский АБК по структуре является государственно-монополистическим комплексом. Сочетание различных форм собственности наблюдается в алмазодобыче ("АЛРОСА"), в производстве бриллиантов ("Кристалл" из Смоленска). В роли конкретно-практической основы госзаказа выступает "Концепция дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса

Российской Федерации до 2005 года", задающая основные параметры развития АБК.

9. Мировой опыт свидетельствует о том, что многие страны не рассматривают алмазы и бриллианты в качестве валютных ценностей, снимая ограничения оборота продукции АБК, что способствует развитию вторичного рынка алмазов и бриллиантов, обеспечивающего эффективное распределение сырья между участниками АБК.

10. В России наблюдается процесс либерализации государственного регулирования и ослабления государственного контроля над АБР и АБК. В соответствии с "Концепцией" политика государства требует реформирования, изменяющего структуру экспорта отрасли в пользу товаров с высокой степенью обработки, прежде всего, в области налогообложения.

11. Для увеличения спектра рентабельных к переработке алмазов необходимо легализовать и использовать давальческие схемы с переработкой алмазов в странах бывшего СССР (Белоруссия, Армения и т.д.) или дальнего зарубежья с низкими издержками огранки (Индия, Китай).