Энергетическое сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Энергетическое сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами"

На правах рукописи

ООЭОВЭ382

БАЙРАМОВ АЗЕР АЗИЗ ОГЛЫ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

Специальность.

08 00 14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва, 2007 г

Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Ливенцев Николай Николаевич

Официальные оппоненты:

доктор экономический наук, профессор Щетинин Валентин Дмитриевич кандидат экономический наук, доцент Иванов Александр Сергеевич

Ведущая организация

Всероссийская академия внешней торговли

Защита состоится «31» мая 2007 г в 16 30 на заседании Диссертационного совета Д 209 002 06 Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России по адресу 119454 Москва, проспект Вернадского, д 76

С диссертациеи можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России

Автореферат разослан » апреля 2007 г

Ученый секретарь Диссертационно! о совета

1

Соколова М И.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЬО ГЫ

Актуальность темы Азербайджанский топливно-энергетический комплекс имеет 140-летнюю историю, когда впервые было открыто первое месторождение нефти В настоящий момент в республике эксплуатируются 57 месторождении, в том числе 38 расположены на суше и 9 в море Огромные перспективы есть в азербайджанском секторе на Каспийском море, обладающим крупными запасами нефти и природного газа, в том числе разведаны 28 нефтяных и газовых месторождений По оценкам, 145 перспективных структур были разведаны и подготовлены к разработке Оценочные запасы нефти и газа на азербайджанском участке Каспийского моря составляют около 6 млрд тонн условного топлива Таким образом, республика является одним из ведущих производителей нефти в мире, а благодаря вводу в строй нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан — и крупным экспортером нефти

Объем потребления природного газа превышает имеющие возможности по газодобыче, что вызывает необходимость закупать это углеводородное сырье за рубежом, главным образом, в России Завершение строительства газопровода из месторождения Шах-Дениз в начале 2007 г позволит начать экспортные поставки, а с 2009 г выведет страну в крупные поставщики природного газа

Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в экономике страны Его доля в основных макроэкономических показателях республики очень высока составляет 44% ВВП, около 50% бюджетных доходов, более 80% национального экспорта Высокая зависимость динамики экономического роста страны от состояния национального ТЭК, динамики мировых цен на углеводородное сырье является главной опасностью, создающей благоприятную среду для проявления симптомов «голландской ботезни» Ее факторы проявляются в низком уровне жизни населения, невысоких заработных платах, пенсиях, хотя в последние годы темпы роста уровня жизни населения значительно возросли

Благодаря росту инвестиционной привлекательности республика смогла привлечь огромный объем иностранны* инвестиций в ТЭК, чему способствовали как крупные запасы углеводородного сырья, так и политика государства в инвестиционной сфере

Азербайджанский они г в развитии топливно-энергетическою комплекса, поцожитечьиые тенденции в привлечении иностранных инвестиций преим>'щества и издержки реализации соглашении о разделе продукции как главной формы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику имеют важное значение для России, также обтадающей высокими сравнительными преимуществами в сфере ТЭК, но не сумевшей привлечь крупные иностранные инвестиции в данный сектор в целом и в рамках соыашении о разделе продукции в частности

Предметом псагедования является топливно-энергетическии комплекс и энергетическое сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами в 19902000- е годы

Объект исследования - состояние топливно-энергетическою комплекса и внешнеэкономических связей Азербайджана в энергетической сфере, в том числе внешней торговли и инвестиционно! о сотрудничества в ТЭК

Целью исследования является анализ состояния и динамики развития топливно-энергетического комплекса и энергетического сотру дничеспза Азербайджана с зарубежными странами а также особенное 1 ей соглашении о разделе продукции как главной форупл инвестирования в энергетику республики

Постановка общей цели определяет следующие задачи

• охарактеризовать стожившиеся тенденции в экономике Азербайджана в 2000-е годы,

• проанализировать ресурсную базу и основные показатели деятельности ТЭК респубшки,

• определить основные тенденции развития внешней торговли энергорееу рсауги А зербайджана,

• дать хлрактерис гику инвестиционного климата и состояния иностранных шгвеешции в азербайджанском ТЭК

• выявить место и стратегические интересы Азербайджана в Каспийском бассейне,

• охарактеризовать азербайджано-российские внешнеэкономические связи, в тоуг числе в энергетической сфере,

• дагь анализ сложившейся мировой практики соглашений о раздели продукции,

« охарактеризован, основные статьи, преимущества и недостатки соглашении о радде [е продукции в ТЭК Азербайджана,

• проанализировать ведущие инвестиционные проекты в азербайджанском ТЭК, реализуемые в рамках соглашений о разделе продукции

Научная новизна исследования определяется тем, что диссертация представляет собой попытку всестороннего исследования энергетическою сотрудничества Азербайджана с зарубежными странами, сложившегося в начале 2000-х годов

Более конкретное содержание научной новизны заключается в следующем

1 охарактеризовано состояние экономики Реет блики Азербайджан, в том числе факторы, создающие благоприятную среду дня проявления симптомов «голландской болезни«,

2 проанализированы тенденции энергетического сотрудничества Азербайджанской республики с зарубежными странами во внешней торговле и в инвестировании,

3 исследованы результаты реализации ряда соглашений о разделе продукции, являющиеся основной формой зарубежного инвестирования в сфере ТЭК,

4 выявлены основные тенденции, проблемы и перспективы в азербайджано-российском энергетическом сотру дничестве

Степень разработанности темы Вопросы энергетического сотрудничества в Каспийском регионе в целом и прикаспийских государств в частности получили достаточное освещение в тру дах азербайджанских, российских и западных специалистов Следует отмсппъ исстедовательские работы ряда научно-исследовательских институтов Азербайджанской Республики, в том числе Института экономики

Особую роль при написании данного исследовании имели труды азербайджанских исследователей Абасова Ч ,Амирова И, Байрамова А И,

Гаджиева Ш, Гасанова Дж, Гейдарова К , Гусейнова В , Ку лиева Т А , Мамедова Н

Из числа российских авторов, занимающихся схожей проблематикой, следует отметить работы Вшюградова С Жизнина С 3 , Жшьцова С С , Мишина В Н , Салыгина В И , Ушкова А М

В западной экономической литературе есть немало известных авторов, исследующих проблемы Каспийского бассейна Среди mix - Акинер III, Баюлген О . Бейкер Дж Розенберг Б , Саавалайнен Т , Хофман Д

Границы проведенного исследования определяются географическим фактором (анализ топливно-энергетического комплекса и его вненшеэконо\шчески\ связей Азербайджанской Республики, в том числе в Каспийском бассейне), хронологическими рамками (период 1990-2005гг), предметным фактором (анализируется состояние и внешнеэкономические связи ТЭК Азербайджана)

Методологической основой диссертационного исследования послужили основопотагающие труды по проблемам межд> народных экономических отношений и энергетическое сотрудничеству азербайджанских, российских и западных экономистов Можно выдечить работы таких исследовагетсй, как Е Ф Авдокушин, А С Булатов, СЗЖизнин, ННЛшзенцев, В И Салыгин, В Д Щетинин и др> гих

В целом, предлагаемая диссертационная работа продолжает разработку проблемы состояния топливно-энергетического комплекса и энер1 етического сотрудничества Азербайджана

При написании данной работы применялись проблемно-хронологические принципы проведения исследования, факторный анализ, статистическо-экономический анализ и обработку информации

Источники. В рамках иссчедования основных тенденции развития экономики, топливно-энер1 етическог о комплекса и его внешнеэкономических связей был использован большой круг документов и статистических материалов В качестве первоисточников анализировались официальные документы и статистика Азербайджанской Республики и международных организаций, в том числе МВФ,

ЮНКТАД, ВТ О, МЭА Важные сведения были почерпнуты из азербайджанской, российской и западной справочной и периодической литературы

Научно-прашпическая значимость состоит в изучении состояния и основных тенденций развития азербайджанской экономики и ТЭК, внешней юрювли и инвестиционного сотрудничества в энергетической сфере, анализе основных положений соглашений о разделе продукции, являющихся ведущей формой вложения иностранных инвестиций в национальную экономику, определении положительных и негативных черт опыта Азербайджана в данной сфере Сказанное важно для России, имеющей высокие сравнительные преимущества в энергетической сфере и стремящейся полноправно и широкомасштабно интегрироваться в мировую экономику

Апробация работы Основные положения диссертации нашли отражение в пяти статьях автора, подготовленных по экономике и ТЭК Азербайджана общим объемом 2,8 пл

Структура диссертационного исследования отражает его цель и задачи, включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения

Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, научную новизну, практическую значимость, степень разработанности, определяет цели и задачи исследования

В первой главе анализируются основные тенденции развития азербайджанской экономики в период после получения независимости (1991 г), роль ТЭК в основных макроэкономических показателях республики Дана характеристика места Азербайджана на мировых рынках нефти и природного газа с учетом доли в мировой добыче, мировом производстве и мировом потреблении углеводородного сырья Определены основные тенденции развитая топливно-энергетического комплекса республики в 1990-2000-е гг, названы ведущие национальные энергетические корпорации Особое место уделено анализу факторов, создающих благоприятную среду для проявления симптомов «I олландской болезни» в азербайджанской экономике Рассмотрены вопросы ценообразования на углеводородное сырье и проблема его реформирования в последние годы

Вторая пава исследования посвящена характеристике внешнеэкономических связей азербайджанского ТЭК Проанализированы вопросы участия Азербайджана в -энергетическом сотрудничестве в Каспийском регионе, основные тенденции развили внешней торговли страны в целом и углеводородным сырьем в частоеги Особое место принадлежит характеристике инвестиционного климата Азербайджана, его сильных и слабых сторон, выявтению места страны на мировых рынках прямых зарубежных инвестиций, характеристике иностранных капиталовложений в топливно-энергетическии комплекс страны В данной главе рассмотрено состояние азербайджано-российского энергетического сотрудничества в сферах внешней торговти и инвестиций

В третьей паве дан анализ соглашений о разделе продукции, ставших основным инстру ментом привлечения шюстранных инвестиций в ГЭК республики Выявлена концептуальная сущность и механизм СРП, сложившихся в мировой практике Особое место у делено характеристике основных положений соглашений о разведке, разработке и разделе продукции в азербайджанской практике, дана характеристика ведущих СРП, подписанных Азербайджаном с варубежными инвесторами

В заключении содержатся выводы к которым пришел автор в результате проведенного исследования

П ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В первой главе анализируются основные тенденции развития азербайджанской -экономики после получения независимости (1991 г) До середины 1990-х гг экономика находилась в депрессии, вызванной разрывом ранее сложившихся хозяйственных связей в рамках бывшею СССР изношенностью основных фондов, неконкурентоспособностью производимой продукции Разработанные программы экономического развития высокие сравнительные преимущества в энергетической сфере содействовали экономическому рос 1-у республики, начиная с 1996 г

Азербайджан явтяется одним из старейших и крупнейших производителен углеводородного сырья в мире Разведанные запасы нефти оцениваются в 14,0 млрд баррелей, что равно 0,6% 01 мировых запасов В 2005 г доля Азербайджана в

мировой нефтедобыче составила 0,5% (22,0 млн тонн ) и в мировом потреблении нефти 0,1% Ведущая роль в добыче нефти принадлежит морским (оффшорным) месторождениям (более 90%)

Следует выделить проблемы освоения морских месторождений нефти Азербайджана, нюативио сказывавшихся на интенсификации разработки и добычи нефти (1) усложнение условии добычи нефти, связанное с вовлечением в разработк\ глубоководных участков с глубинами свыше 200 метров, (2) отсутствие и недостаток современной техники и технологии бурения скважин и добычи нефти, соответствующей мировой практике и обеспечивающей надежность и безопасность проведения работ, (3) необходимость крупных объемов инвестиции, (4) отсутствие надежных и эффективных путей выхода азербайджанской нефти на мировой рынок

Доля республики в общемировых запасах природного газа составляет 0,8%, при этом за последние несколько лет обьем запасов увеличился в три раза за счет открытия месторождения Шах-Депиз Имеются крупные потенциальные запасы природного газа, но существуют и немалые проблемы в их разработке - в основном схожие с проблемами нефштых месторождений

2006 юд С1ал знаковым для развития энергетики страны благодаря вводу в строй экспортного нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, что позволило увеличить объем добычи нефти более чем в четыре раза - с 145 тыс барр/сутки до 625 тыс барр/сутки за 2002-2006 гг В 2007 году планируется начать эксплуатацию Южнокавказского газопровода по экспорту природного газа из Азербайджана (месторождение Шах-Дениз) в Турцию

Перспективы развития нефтегазового комплекса Азербайджана связаны с крупными подтвержденными запасами углеводородного сырья, что позволит увеличить экспорт нефти и природного газа в ближайшие юды (2009-2012 гг) С учетом роста уровня внутреннего потребления имеющихся запасов хватит в среднем на 25-30 лет Таким образом, встает проблема энергетической безопасности страны В целях ее решения следует проводить активные геологические изыскания по открытию новых месторождений нефти и природною газа, по использованию альтернативных источников энергии (атомная энергетика, водная энергетика и энергия ветра)

Система управления топливно-энергетическим комплексом была реор!аншована на рубеже 1990-2000-х гг Ныне сохранилась лишь одна I осу дарственная компания - Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики (ГПКАР), ведающая разработкой, добычей и переработкой нефти В газовой отрасли основной компанией является АО «Азеригаз», а в электроэнергетике - АО «Азерэнержи»

Как и в других странах, имеющих высокие сравнительные преимущества в данной сфере, азербайджанская экономика восприимчива к появлению симптомов «голландской» ботезшт Главные симптомы этой болеши таковы более динамичное развитие нефтегазового комплекса по сравнению с другими отраслями национальной экономики, зависимость состояния экономики от уровня мировых цен на углеводородное сырье, переток факторов проишодсгва (капитала и рабочей силы) из неэнергетических отраслей в ТЭК, повышение уровня жизни населения В Азербайджане налицо интенсивная добыча нефти и природного газа и более медленные темпы прироста других сфер экономики По оценкам, к 2010 г ВВП Азербайджана может увеличиться в три раза до 43 млрд долл США, а 50% обьема будет приходиться на углеводородный сектор

Что касается соотношения между темпами прироста различных отраслей азербайджанской экономики, то показатели таковы За 1995-2005 гг объем производства в добывающих отраслях возрос в 16 раз Обт>ем производства в обрабатывающих отраслях увеличился в 3,1 раза, объем сельскохозяйственно!о производства - в 2.6 раза, за 1995-2005 п 1 Приведенные данные доказывают более динамичные темпы прироста в добывающих отраслях азербайджанской экономики ио сравнению с обрабатывающими отраслями и сельским хозяйством

Еще один треножный симптом - переток факторов производства из неэнергетических отраслей в ТЭК Азербайджана Доля отраслей ТЭК возросла с 37,3% в 1995 г до 91,7% в 2005 г в совокушгых иностранных инвестициях, вложенных в экономику В абсолютном выражении объем иностранных капиталовложений в ТЭК возрос в 29,1 раза, тогда как совокутшш объем иностранных инвестиций увеличился лишь в 11,9 раза

1 Azerbaijan in figures 2005 The State Statistical Committee ot Jizerbaijan Republic - Baku, 2006

Негативными проявлениями также являются и изменения в товарной структуре национаилюго экспорта за счет сокращения доли промышленной продукции и 1х>ста доли тонтина Но в ситуации с Азербайджаном картина иною рода - благоприятная Так, за 1995-2005 гг удельный вес топлива в экспорте снизился с 91,3% до 76,8%, а удельный вес промышленной продукции увеличился с 4,1% до 13,2%, в том числе машин, оборудования и средств транспорта

увеличился с 1,8% до 6,8% Таким образом, хотя доля топлива крайне высока но постепенно снижается, что свидетельствует о благоприятных явлениях в структуре национального экспорта за последние юды

Социальный фактор характеризуется невысоким уровнем заработной платы и пенсии, введением платных медицинских услуг и образования, сохранением разрыва в уровнях жизни богатых и бедных слоев населения Так, например, почти 21% населения живут за чертой бедности, а среднемесячная номинальная заработная плата равна 159 долл США (2006 г ), средняя пенсия - 47 долл США (2006 г ) В Азербайджане насчитывается 1,189 млн пенсионеров, 1 млн беженцев, 0,6 млн бюджетников 20,8% населения страны имеют доход менее 65 долл США в месяц

Вместе с тем, последние несколько лет характеризуются ростом уровня жизни населения За 1995-2006 гг денежные доходы населения возросли более чем в 7 раз, а уровень населения живущего за чертой бедности сократился за 2001-2006 годы с 49% до 20,8%

1 аким образом, если сравнить приведешпле цифры со средними!емпами прироста национального ВВП (10,2%), то налицо более высокие темны прироста уровня оплаты труда Сказанное является еще одним существенным фактором проявления симптомов «голландской» боле (ни

Главным фактором борьбы с проявлениями «голландской болезни» стало формирование стабилизационного фонда В 1999 г был создан Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) С объемам в 830 млн долл США Стоимостной объем ГНФАР увеличился до 1280 млн долл США в декабре 2005 г что составляет 53% золотовалютных резервов А ¡ербайджала

В данной главе рассматриваются также вопросы ценообразования на энергоресурсы В Азербайджане цены на нефть и нефтепродукты устанавливаются

111КАР, на природный 1аз - Азеригазом, на электроэнергию - Азерэнержи Их у ровни утверждаююя Министерствами финансов и экономики (с декабря 2005 года Тарифным Сове I ом)

И ¡начально правительство поддерживало цены на внутреннем рынке ниже уровня мировых, цен В условиях неравно мерной динамики мировых цен было необходимо защищать интересы внутренних потребителей, особенно населения, от их существенных, изменений 1акже стедует учитывать и социальный фактор, когда бо1атая энергоресурсами страна должна поддерживать невысокий уровень цен на продукцию ТЭК В итоге цены на энергоресурсы субсидировались, те дотировались государством в целях покрытия издержек их производства

На основе рекомендаций МВФ и норм Энергетической Хартии в стране была проведена реформа ценообразования на продукцию ТЭК Правовой основой стала Долгосрочная стратегия управления нефтяными доходами Ье главная цель -доведение внутренних цен до уровня мировых цен и ликвидация ценовых диспропорций на основе ежи одного пересмотра размера субсидий цен на энергоресурсы с учетом национального бюджета

За 1993-2006 п правительство пересматривало цены на нефтепродукты шестнадцать раз Главная цель подобной политики (как и в отношении ценообразования на прочие виды продукции ТЭК) - сокращение разрыва между внутренними и мировыми ценами Оптовые и розничные цены на нефтепродукты сохранялись на у ровне ниже уровня мировых цен В ноябре 2004 I и январе 2006 г правительство принято решение повысить цены на нефтепродукты на 10-12% Для этого были повышены в том числе и размеры косвенных налогов, а в итоге оптовые цены на основные нефтепродукты, включая налоги, стали ниже импортных цен на 19-69% (ранее разрыв превышал два рам), что позволило сбалансировать мировые и внутренние цены

За рассматриваемый период правительство также четыре раза пересматривало цены на 1аз на внутреннем рынке Если до 2004 г цены были дифференцированы с учетом источника потребления то в 2004 г их уровень сравнялся для разных категорий потребитетей

Реформа ценообразовашм позволила приблизить цену на газ для коммерческих потребителей (50 дот л США за 1 тыс куб м) к уровню издержек

производства, хотя цена производителя далека от них В настоящий период средневзвешенная цена на газ возросла до 27 долл США за 1 тыс куб м при уровне издержек производства в 32 долл США Рост цеп па газ позволил сократить обтлм неэкономного расходования газа, но обострил проблему собираемости стоимости потребляемого газа и налогов от его реализации (50%)

В условиях огромных расходов государственного бюджета на субсидирование цен на продукцию ТЭК, низкого уровня собираемости налогов в этой сфере правите чьство Азербайджана было вынуждено поиги на непопулярные меры - повысить цены на внутреннем рынке, прежде всего, дчя населения Проводимая реформа имеет как позитивные, так и негативные аспекты С одной стороны растет качество обслуживания потребителей по бесперебойному снабжению газом, нефтепродуктами, экктроэнергиеи, но с друюй сюроны, сохраняется высокий уровень энергоемкости производства, обостряется социальный фактор, для решения которого необходимы существенные финансовые вливания на социальную помощь населению с невысоким уровнем доходов

В целом, реформа ценообразования на продукцию ТЭК позволила сократить разрыв между ценами на внутреннем и мировом рынках, снизить размер государственного с\ бсидирования, а значит сократить объем дефицита национально! о бюджета Вместе с тем, ценовой разрыв сохраняется, прежде всего, в ценах на маз\т, дизельное топливо, керосин и природный газ

Вторая глава посвящена характеристике внешнеэкономических связей топливно-энергетического комплекса Азербайджана Один из важных аспектов -вопросы участия Азербайджана в энергетическом сотрудничестве в Каспийском регионе Каспийский бассейн является важным центром нефте- и га зодобычи республики, именно с ним и связаны все надежды но развшию ТЭК расширению экспорта нефти и природного газа Ныне Касгшискии регион стал третьим по запасам углеводородного сырья мирт после Ближнего Востока и России Его значаще возросло благодаря открытию и началу разработки месторождении Азери - Чыраг - Гюнешди и Шах-Дениз Главная проблема разработки углеводородных запасов Каспия связана с проблемой урегулирования его правового статуса По предложению России были подписаны межгосударственные соглашения между Россией и Казахстаном (1998 г ), Азербайджаном и Казахстаном (2001 г ), между

Азербайджаном и Россией (2002 г ) о разделе морскм о дна Каспия при сохранении общей акватории Однако Иран и Туркменистан отказались подписать такие соглашения В 2002 г был нодготовтен проект Концепции о правовом статусе Каспийскою моря, согласно которой предлагался раздел морского дна на основе срединной линии но стороны не смогли подписать проект из-за немалых разногласий Последние не урегулированы до сих пор В частности, именно из-за разногласий Азербайджан не может начать разработку месторождении Алов-Араз-Шарг и Лерик-Дениз-Далга-Савалан-Джануб из-за позиции Ирана, также претенду ющего на данные месторождения

Период независимости характеризуется ростом объема внешней торговли Азербайджана За 1995-2005 гг товарооборот страны увеличился в 6,5 раз Вместе с тем, как и \ дру гих стран с существешюй долей топлшзно-сырьевых ресурсов в товарной стр\ кту ре рост экспорта еще не означает угчу бление у час гия респу блики в международном разделении груда, а отражает топливно-сырьевой характер экспорта IK доля в азербайджанском экспорте превышает 80% и представ тена 1лавныУ1 образом нефтью и нефтепроду ктами Основные покупатели - страны дальнего зарубежья, прежде всего Италия (30,0%), Франция (11,4%) Израиль ( 11,4%) Экспорт нефти ведется по трем основным нефтепроводам

1 Баку - Тбилиси - Джейхан, сданному в эксплуатацию в 2006 г и являющему ся ныне основным нефтепроводом стран,

2 Северный маршрут Баку - Новороссийск,

3 Западный маршрут- - Баку - Су пса

Экспорт природного газа ведется в малых объемах (в Гру зию), но планируется расширение экспорта за счет ввода в эксплуатацию Южнокавказского газопровода, проложенного из Баку через Тбилиси в турецкий город Эрзурум

В настоящее время Азербайджан является нетто-импортером природного газа, поставки которого ведутся в основном из России в объеме до 4,5 млрд куб м в год

Более половина добываемой в стране нефти и одна треть производимых нефтепродуктов вывозятся за рубеж За 1999-2005 гг доля нефти в совокупном азербайджанском экспорте во зросла с 56 2% до 76,2%, а в стоимостном выражении обьем экспорта увеличился с 801 млн додл США до 3308,6 млн долт США, или в 4 1 раза В географическом распределении 94% экспорта нефти и нефтепродуктов

идет в страны дальнего зарубежья и лишь 6% - страны ближнего зарубежья Основные покупатели азербайджанской нефти - Италия (30,0%), Франция (11,4%), Израиль (11,4%), а также США, Греция, Испания, Хорватия, Япония, КНР, Болгария, Грузия, Турция

Суточный обьем экспорта нефги составил 214 тыс баррелей в 2003 г, 211 тыс баррелей в 2004 г и 296,6 тыс баррелей в 2005

Объем поставок нефти по трубопроводам в 2005г составил 221,1 гыс баррелей в сутки

Товарная структлра экспорта нефтепродуктов представлена бензином, моторным маслом, дизельным топливом, керосином, нефтяным битумом За 19902005 гг физический объем экспорта бензина возрос со 101 тыс тонн до 323,5 тыс тонн Покупатели - Грузия, Иран и Турция, на совокупную долю которых приходится 100%

Моторное масло у Азербайджана закупают Грузия, Иран, Турция (при общем объеме в 28,0 тыс тони, или на сумму в 7,2 млн долл США), прочие легкие дистилляты - США, Грузия и Италия (физический объем 16,1 тыс тонн, по стоимости - 1,5 млн долл США)

Экспорт мазута составил 392,1 тыс тонн в 2005 г, а по стоимости - 92,9 млн долл США Основные покупатели - Италия, Израиль, Ливан, Гру зия и Турция

Экспорт дизельного топлива снизился в физическом выражении с 2,7 млн тонн в 1990 г до 1,7 млн тонн в 2005г , а по стоимости составил 742,6 млн долл США в 2005 г Его основные покупатели - Турция, Италия, Хорватия, Греция, Грузия

Физическии объеУ! экспорта керосина снизился с 823 тыс тонн в 1990 г до 201,5 тыс т в 2005 г Стоимостной объем экспорта составил 88,3 млн долл США в 2005 г Авиационный и прочие типы керосина закупают Россия (на долю которой приходится 21%) Украина, Италия, Люксембу рг, Гру зия, Нидерланды

Физический объем экспорта электроэнергии из Азербайджана снизился с 3356 млн кВтч до 1393,6 млн кВтч за 1990-2005 гг, достигнув в стоимостном выражении - 20 8 млн долл США (2005 I ) Основные покупатели - Иран, Россия, Грузия

Экспорт природного газа в значительных объемах осуществлялся до 1990 г включительно (в объеме 5424 млн куб м ) Вместе с тем респубтнка экспортируй природный газ в Грузию Перспективы жснорта природною газа из Азербайджана связки 1ы как с началом эксплуатации месторождения lIIax-Дениз (республика должна сгать крупным нетто-экспортером природною газа в течение десяти лет), гак и с сооружением необходимой инфраструктуры На данный момент в стране нет достаточной инфрастр\ ктуры для экспортных поставок газа Первым экспортным газопроводом станет «Южно-Кавказский газопровод» - Баку -Тбилиси - Эрзурум (Турция) проложенный параллельно нефтепроводу Баку -Тбилиси - Джейхан Проектируемая мощность газопровода будет достигнута к 2007 г

Азербайджан является нетто-имиортером природного газа Основной пос1ав1Щ1к - Россия Основными поставщиками явчякмся компании Итера (объем экспорта равен 109 млрд куб футов) и ТрансНафта (объем экспорта 16 млрд куб футов) Газ поставтяется по трубопроводу Ширвановка - Гаджигабул по цене 52 доллара CILIA за 1 тыс куб м (с 01 01 2005 г - 60 долл США а с 01 01 2006 г - 110 долл CIIIA) Поставки расширились с января 2004: блаюдаря подписанному соглашению между Газпромом и ГНК АР Г1о соглашению Россия в среднем ежегодно поставляет 4 5 млрд куб м газа в течение 2004-2008 гг

Импорт нефти в 2005 i равнялся в физическом выражении 13,7 тыс т, гтавным образом из стран ближнего зарубежья В стоимостном выражении импорт нефти составил 8,2 млн долл США

Обьем импорта tie ктрошергии в физическом выражении составил 2370,8 млн кВтч в 2005i . в том числе 1032,7 млн кВтч было закуплено в странах ближнего зарубежья и 1338 1 млн кВтч в странах дальнею зарубежья В стоимостном выражении импорт электроэнергии равнялся 57,1 млн долл США

Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 i разрешает допуск ПЗИ в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранною инвестора, если иное не предусмотрено законом Запрет действует в отношении допуска ПЗИ в сферу обороны и национальной безопасности В нефишую и газовую сферу иностранные инвестиции допускаются в основном в рамках соглашений о разделе продукции, подписываемых ГИКА!3 и

ратифицированных национальным парламентом - Милли Меджлисом Ограничена доля иностранного участия в уставном капитале предприятий ряда отраслей Например, в страховом секторе - до 49%

По Индексу эффективности использования ПЗИ (который ежегодно рассчитывает ЮНКТАД в отношении 140 стран мира и определяет долю страны в мировых ПЗИ в отношении к доле в мировом ВВП) Азербайджан занимал 3-е место период 1994-1996 гг , 8-е место в 1998-2000 гг , 1-ое место в 2004 г В целом, за 1994-2002 гг в азербайджанскую экономику было вложено в семь раз больше ПЗИ, чем в российскую, хотя азербайджанские энергоресурсы составляют лишь 1/6 часгь от российских запасов

По оценке известного консалтингового агентегва Fitch кредитный рейтинг Азербайджана был равен ВВ-, а в ноябре 2004 г возрос до ВВ

В соответствии с законодательными актами, принятыми после 2002 г , сужена практика применения инвестиционных 01раничений (например, требования лицензирования), создан Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, устранены ограничения на ведение бизнеса со стороны федеральных и местных властей С 2003 г функционирует Предпринимательский совет Азербайджана в составе представителей национальных и зару бежных фирм

Азербайджан отличается либеральной валютной системой при почти полном отсутствии ограничении на конвертацию средств от инвестиционной деятельности в иностранную валюту по рыночному курсу Конвертация проводится на Межбанковской валютной бирже в Баку С июля 2002 г фугжциогшру ет Ьакииская валютная электронная система (BEST) Либерализован перевод за рубеж доходов, полученных резидентами, были увеличены суммы предварительных платежей по импортным сделкам с 10 тыс долл до 25 тыс дол л и ликвидированы все ограничения по возврату наличной валюты

Доказательством регулярного улучшения инвестиционного климата является тот факт, что в сентябре 2006 i рейтинг страны повысился еще на одну ступень и по оценке рейтингового агентства Moody's достиг уровня ВВ+

Еще один фактор, определяющий степень благоприятности инвестиционного климата страны, - уровень открытости национальной экономики Можно привести данные известной консалтинговой компании Heritage Foundation, ежегодно

рассчитывающем Индекс экономической свободы Азербайджан занимает 123 место в мире с Индексом равным 3,51 За последние десять лет в этой сфере сит\ация улучшитась, свидетельством чему является рост индекса свободной торювли с 4,78 до 3 51 (наилучший показатель - 1 балл, наихудшии 5 баллов)

В целом, благоприятная макро жономическая ситуация, сложившаяся в рестбшке в 2000-е гг оказала положительное влияние на инвестиционный климат страны но не смогла решить ряд проблем По мнению ведущих реитишовых агентств, определяющих состояние инвестиционно! о климата и экономики в цсчом, инвестиционный климат А зербайджана определяется сложным комплексом в заимоотношепий Среди них - кр\ пный государственный сектор экономики с большим количеством нерентабельных предприятий, слабость корпоративного \ правления I осу дарственных предприятий

Республика является о,цюй из самых успешных стран с переходной экономикой прежде всею, на постсоветском пространстве в плане привлечения иностранных инвестиций блшодаря крупным запасам энергоресурсов Наиболее динамичные темны прироста ПИИ характерны для периода второй половины 1990-х годов, когда с\ммарный объем ПИИ составлял порядка 1 млрд долл в среднем ежегодно Главной причиной стало подписание нефтяных соглашений о разделе продукции В частности, удельный вес прямых иностранных инвестиций в основной капитал возрос до 76% в 1997 г, снизился до 10,7% в 2000 i и вновь увеличился до 19,7% в 2003 г Доля иностранных инвестиций в ВВП республики увеличилась с 15-25% в конце 1990-х гг до 50% в 2004 г 2

На доIIю иностранных инвестиций приходится 85% всех капиталовложений в азербайджанскую экономику, а 75% из них по своей форме являются прямыми

За 1995-2005 гг объем иностранных инвестиций, привлеченных в азербайджанскую экономику, увеличился с 375,1 млн долл США до 4443,3 млн долл США те в 11,9 раз Объем накопленных ПИИ составил 20 0 млрд долл США на начало 2006 г

Азербайджанская экономика привлекательна для иностранных инвесторов своим нефте1азовым комплексом За 1995-2005 гг в эту отрасль поток иностранных капталовложешш увеличился с 139,8 млн долл США

• World Investment Report 2"05 -UNCTAD 20i>5 - P 395

Иностранные инвестиции в три крупнеиших морских месторождения энергоресурсов Азербайджана - Азери, Чираг, Гюнешли составили 12 млрд долл США, а по прогнозу превзойдут 15 млрд долл США

Из числа нефтегазовых корпораций - ведущих иностранных инвесторов в ТЭК следует выделить компании British Petroleum Statoil, ExxonMobil, Devon Energy (Pennzoil), TPAO, Statoil, ЛУКОЙЛ, Itochu, Agip, ChevronTexaco, ENI, Halliburton, Shlumberger, Kvaemer, Aker Mantnne (Teclmip-Coflexip)

Несомненно, ведущим зарубежным инвестором является BP, владеющая крупной долей акций в размере 34,1% самого крупного месторождения страны, -Азери- Чыраг-Гюнешли составе Азербайджанской международной операционной компании (AMOK

Российская корпорация ЛУКОЙЛ владеет по 50% акций по разработке сухопутных месторождений Говсаны и Зых Доли ЛУКОЙЛа в разработке морских месторождений AMOK - 10%, Ялама (Д-222) - 60%, Шах Дениз - 10% (компания ЛукАджип совместно с Италией) В 2003 г ЛУКОЙЛ вышла из инвестиционного проекта Азери - Чираг - Г юнешли, продав 10% принадлежащих ей акций японской корпорации по цене 1375 млн долл США Подобный шаг стал следствием новой стратегии корпорации по диверсификации своего участия в различных инвестиционных проектах, в которых она не является оператором Вместе с тем, следует заметить, что в западной печати были итожены иные версии подобного шага со стороны ЛУКОЙЛа Их две - (1) строительство трубопровода Баку -Тбилиси - Джейхан (разработанного по поставке энергоресурсов в обход российского маршрута), (2) российское правительство вынудило корпорацию продать свою долю японской компании в целях улучшения экономических связей с Япошки 1

Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, в том числе в экономической сфере В 2002 г подписан Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном на период до 2010 г В нем определены конкретные направления сотрудничества и стратегические задачи Одна из стратегических задач развития взаимных экономических связей -

3 An Е) е on Azerbaijan January 2005 р 4

увеличение объема взаимной торговли до 1 млрд долл США в среднем ежегодно, т е удвоение по сравнению с показателем 2003 г

За 1992-2005 гг объем внешней торговли России и Азербайджана увеличился с 96,6 млн долл США до 1002,6 млн долл США, т е более чем в 10 раз В 2005 г на долю России пришлось 6,6 % экспорта и 17 0% импорта, тогда как удельный вес Азербайджана во внешней торговле России намного ниже и составляет 0,28% Россия является партнером №1 по импоргу и партнером №3 по экспорту Азербайджана В целом, можно сказать, что наши торговые связи отличаются положительной динамикои рос га в последние годы, ассиметричностью их роли для каждого из партнеров и преобладающей ролью топливно-сырьевых ресурсов в товарной структуре взаимной торговли

Азербайджан экспортирует в РФ нефтепродукты и продукцию нефтехимии, нефтепромысловое оборудование, фрукты и овощи В азербайджанском импорте из России основное место принадлежит высокотехнологичным станкам, машинам, агрегатам, нефтегазопромысловому оборудованию, прокату черных и цветных металлов, лесоматериалам, фармацевтической продукции, продовольствию

Гчавныут направлением развития азербайджано-российских экономических связей остается сотрудничество в сфере топливно-энергетическою комплекса Сотру дшиество развивается как на макро-, так и на микроуровне

За 2001-2004 гг в Азербайджан ввезено из России почти 12 млрд куб м природного газа на сумму в 600 млн долл, а только в 2005 г 4,5 ушрд куб м в физическом выражении Поставки природною газа из России ведутся на основе соглашения о сотру дничестве, подписанного в декабре 2004 г между П1КАР и Газпромом на период с 1 января 2004 г по 31 декабря 2008 г

Перспективным направлением развития сотрудничества в энергетической сфере является формирование прочной правовой основы по транзиту азербайджанской нефти через территорию России Для этого следует увеличить объем транзитнои нефти, в чем заинтересована российская сторона, а также снизить тарифы на прокачку нефти и создать «банк качества нефти», который компенсировал бы его потери от смешивания качественной азербайджанской нефти с менее качественныуш сортами российской нефти (в этом заинтересована азербайджанская сторона)

Россия является одним из инвесторов в азербайджанскую экономику, но доля невелика и равна 0,6 % Компания ЛУКОЙЛ, практически единственный инвестор из числа российских компаний, иивесгировала в азербайджанскую экономику более 600 млн долл США за 1995-2003 1 г 4 "ЛУКОЙЛ" участвуете реализации двух проектов по разведке и ра¡работке структур и месторождений на территориях Азербайджана - Д-222 (Ялама) и Шах-Дениз

Всего создано 151 совместное предприятие с азербайджано-российским капиталом, а также в республике действуют 83 российских компании и 116 представительств и филиалов предприятий России Суммарный уставный капитал предприятий со 100%-ым российским капиталом в Азербайджане составляет более 6,2 млн долл Но их вклад в инвестиционную копилку Азербайджана незначи гелен

Третья глава посвящена анализу соглашений о разделе продукции, ставших основным способом привлечения иностранных инвестиций в национальный ТЭК

В Азербайджане Соглашения о разделе продукции имеют силу закона и не подлежат корректировке В 1994 г Азербайджаном подписано первое и крупнейшее на данник момеш соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи с контрактных площадей каспииских месторождений Азери, Чираг и Гюнешли В рамках реализации проекта построены нефтеналивной терминал в Сангачапах мощностью до 640 тыс барр нефти, подводный нефтепровод Чираг-1 -Сангачальский терминал протяженностью 177,4 км, подводный газопровод Чираг-1 - морской нефтедобывающий комплекс Нефтяные Камни протяженностью 48,2 км, реконстру ирован участок трубопровода Баку - Новороссийск, его пропускная способность расширена до 5,5 млн т нефти в год, построен второй экспортный трубопровод Баку - Супса протяженностью в 885 км и пропускной способностью в 5 млн т нефти в год (с дальнейшим расширен» м до 6,5 млн т) Совокупный инвестиционный потенциал проекта раннш нефти составил 2 млрд долл США

С августа 2001 г началась реализация первой фазы проекта Азери-Чираг-Гюнешли В 2005 г строительные работы по данному проекту были завершены Среди них - глубоководное основание для нефтедобывающей морской ыационарнои платформы для бурения 48 скважин два огромных резервуара

4 Алиев Ф Россия - Азербайджан перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере Нефтегазовая вертикаль, № 5 , 2004 г с 15

диаметром 100 м и высотой 20 м емкостью в 125 тыс куб м каждый, во второй половине 2005 г установлен глубоководный опорный блок для технологической платформы первая промышленная нефть добывается с начала 2005 г, а максимальный уровень добычи с месторождения составит 16 млн т в год Су ммарный штестиционный потенциал первой фазы - 3,4 млрд долл США

Вторая фаза проекта началась с сентября 2002 г По плану намечено строительство двух нефтедобывающих морских строительных платформ в восточной и западной частях Азери I [ериая промышленная нефть будет добываться со второго квартала 2006 г на западе Азери и в первом квартале 2007 г на востоке А ¡ери Максимальный уровень добычи намечается получить в конце 2008 - начале 2009 гг в объеме 20 млн т в год Совокупный инвестиционный потенциал фазы - 5.2 млрд долл США

Третья фаза СРП Азери-Чираг-Гюнешли пред, сматривает строительство двух морских стационарных платформ, одна из которьгч - нефтедобывающая, а вторая -технологическая Промышленная нефть должна быть добыта в июне 2008 г

По оценке президента компании ГНКАР II Алиева, благодаря данному соглашению Азербайджан привлек 5,9 млрд долл зарубежных инвестиций, произвел добычу 35 8 млн т ранней каспийской нефти и 7,4 млрд куб м попутного нефтяного гаи Доля прибыльной нефти, полученной Азербайджаном в 2004 г, равнялась 4,6 млн т, а в конце 2004 i доведена до 5 млн т s Согласно соглашению доля прибыльной нефти приходящейся стране как собственнику недр будет расти по мере возмещения капитальных затрат инвесторов и в итоге увеличится до 80% от объема добываемой по контракту нефти, а оставшиеся 20% будут разделены между иностранными \частниками с учетом их долей Намечено, что в 2009 г проект выйдет на максимальную добычу в объеме 50 млн т нефти в год А до 2025 г всего будет добыто почти 630 млн т нефти при остаточных нефтяных запасах в 890 млн т

В целом, по мнению большинства экспертов, подписание «контракта века» стало одним из ключевых этапов в становлении и развитии экономики су верейного Азербайджана, его интеграции в мировмо экономическую систему Правительство со ¡дало благоприятный инвес пщионный климат, что позволило крупнейшим

5 Нефть Росши О 2004 г l 12

нефтегазовым компаниям мира участвовать в разведке и освоении нефтегазовых ресурсов страны, содействовало привлечению современных технологий в ТЭК 6

В период до 2008 г планируется вложить в азербайджанскую экономику иностранных инвестиций в объеме более 25 млрд лолл США, в том числе

• 15 млрд долл США в проект Азери - Чираг - Гюнешли,

• около 4 млрд долл США в проект Шах-Дениз,

• около 4,8 млрд долл США в проект трубопровода Баку - Тбилиси -Джейхан,

• 1,3 млрд дотл США в проект Южно-Кавказского трубопровода

В настоящий период экономика республики стоит перед непростой задачей необходимостью открытия новых месторождений углеводородного сырья в противном случае поток зарубежных инвестиций будет снижаться Из числа других проблем следует выделить - (1) более 80% привлеченных в инвестиционные проекты инвестиций идут на закупку технологического оборудования, сырья и материалов в развитых странах, на оплату деятельности зарубежных, сервисных компаний Между тем на долю совместных компаний, зарегистрированных в Азербайджане, остается менее 20% совокупных зарубежных инвестиций, но и эта доля в абсолютном выражении будет уменьшаться, начиная с 2009 г , (2) созданные в рамках реализации инвестиционных проектов в ТЭК несколько тысяч рабочих мест будут сокращаться по мере уменьшения инвестиционных потоков

Всего Азербайджаном подписано 26 соглашений о разделе продукции более чем с 30 компаниями из 15 стран мира Не все инвестиционные проекты оказались успешными, некоторые из них не оправдались В 1998 г экономически нецелесообразными были признаны инвестиционные проекты Карабах и Дан-Улдузу - Ашрафи при прогнозных запасах нефти в 200 млн т и совокупном инвестиционном потенциалом в 4 млрд долл США В 2001-2003 гг подобная участь постигла четыре других соглашения о разделе продукции (1) Ленкорань -Дениз - Талыш - Дениз, (2) Атешгях - Янаи - Тана - Мугань - Дениз, (3) Огуз, (4) Кюрдаши Прогнозные запасы нефти перечисленных четырех СРП составляют 280 млн т, а совокупный инвестиционный потенциал - 8,3 млрд долл США Два других соглашения о разделе продукции были заморожены из-за позиции Ирана в

6 Нефть России .№9 2004 г, с 14

отношении Каспийского бассейна (претендующего на 20% шельфа) Это соглашения Алов - А раз - Шарг и Савалан - Далга - Лерик - Дениз - Джануб Их прогнозные запасы нефш оцещпзаются в 1100 млн т условного топлива , а ожидаемые инвестиции в 11 млрд долл США Предусмотренный условиями контракта разведочный срок истек в декабре 2001 г Неудача постигла три дрмих СРП (Апшерон, Нахичевань, Инам) по итогам разведочных pa6oi, когда скважины оказались пустыми По оценкам, суммарные прогнозные запасы углеводородного сырья эгих трех проектов равны 1200 млн т, а совокупный ишзестиционный потенциал - 7,5-8 млрд долл США В итоге в 2003 г шесть консорциумов прекратили свою деятельность, в республике (объем зарубежных инвестиции оценивался на уровне 12 млрд долл США ), а работа пяти других консорциумов находится под большим вопросом (ожидаемые инвестиции в целом составляют 19 млрд дот США )

Таким образом, реально и плодотворно работают «контракт века» по разработке нефтяных месторождений в Азери - Чираг - Гюнешли, разработка месторождения природного газа в Шах-Дениз, строительство и ввод в эксплуатацию нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан и планируемый в скором времени к введению в эксплуатацию Южнокавказский газопровод Также реализуются еще села соглашении по доразработке старых сухопутных месторождений Азербайджана, но их вклад в общую добычу нефти в стране незначителен

В рамках проведенного исследования автор пришел к следующиУ! выводам 1 Реформирование азербавджанскои экономики в середине 1990-х п содействовало достижению динамичных и устойчивых темпов роста Основной прирост был достигну! за счет топливно-энергетического комплекса, играющего веющую роль в национальной экономике Его доля в ВВП составляет 44%, в экспорте более 80%, в бюджетных доходах - 50% Азербайджанская экономика носит малосбалансировашплй характер в силу высокой доли ВВП, производимого в добывающей отрасли Стратегическая задача правительства - постижение сбалансированности между доходами нефгегазово! о комплекса и других отраслей национальной экономики

2 Азербайджан обладает крупными запасаг.ш энергоресурсов С учетом прогнозируемого роста объема потребления нефти и природного газа хватит на 25-30 лет при среднемировом показателе в 43 года Перед руководством страны стоит проблема энергетической безопасности Для ее решения необходимо создание новой и модернизация действующей инфраструктуры, в том числе чтобы сократить процент по I ерь при транспортировке газа, активное внедрение новеиших технологий по глубоководной добыче сырья, повышать инвестициошгую привлекательность экономики для притока иностранных капиталов, активизация геологических изысканий но открытию новых месторождений энергоресурсов, продолжить поиск альтернативных источников использования энергии

3 Как и экономика стран с крупными запасами энергоресурсов, азербайджанская экономика испытывает определенные симптомы «голландской болезни» Ее симптомы проявляются в динамичных темпах роста гоиливно-энергетическо! о комплекса и более медленных темпах роста неэнергетических отраслей, высокой зависимости состоянии экономики от динамики мировых цен на энергоресурсы, перетоком факторов производства из неэнергетических отраслей в сферу ТЭК (что, в частности, подтверждает отраслевая структура иностранных инвестиций) Растет уровень жизни населения, хотя и с низкого уровня среднедушевого ВВП, размера заработной платы, пенсий, социальных пособий и выплат Таким образом, азербайджанская экономика характеризуется как интенсивным развитием добывающих отраслей по сравнению с другими отраслями, так и ростом уровня жизни населения, хотя он сохраняется на сравнительно невысоким уровне Благоприятным фактором является товарная структура экспорта, в которой сокращается удельный вес топлива и растет доля промышленной продукции, в том числе машин, оборудования и средств транспорта В республике есть серьезный способ преодоления негативных последствий симптомов «голландской болезни» - стабилизационный фонд ГНФАР, размер которого превышает остальные совокупные золотовалютные резервы Азербайджана

Цены на энергоресурсы фор\шр\ ются крупнейшими компаниями-производителями при сохранении государственного контротя В целях ликвидации сложившихся ценовых диспропорций между более высокими мировыми ценами и более низкими внутренними ценами, а также между отдельными категориями потребителей на внутреннем тынке была проведена реформа ценообразования Ее правовой основой стала Долгосрочная стратегия управления нефтяными доходами Ее главная цель -доведете внутренних цен до уровня мировых цен и ликвидация ценовых диспропорций на основе ежегодного пересмотра размера государственных дотаций цен на энергоресурсы с учетом состояшм национального бюджета В условиях крутых расходов государственного бюджета на субсидирование цен на проду кцию ТЭК, низкого уровня собираемости налогов в этой сфере правительство Азербайджана было вынуждено поити на непопулярные меры - повысить цены на внутреннем рынке, прежде всего, для населения Проводимая реформа имеет как позитивные, так и негативные аспекты С одной стороны растет качество обслу живания потребителей по бесперебойному снабжению газом, нефтепроду ктами, электроэнергией, но с дру гой стороны, сохраняется высокий уровень энергоемкости производства, обостряется социальный фактор, доя решения которого необходимы существенные финансовые вливания на социальную помощь населению с невысоким у ровнем доходов

Основные энергоресурсы Азербайджана сосредоточены в бассейне Каспийского моря (в том числе месторождения Азери, Чираг, Гюнешли Шах-Дениз) Респубтика является одним из ведущих производи гелей нефти и природного газа на Каспии Ее доля в потенциальных нефтяных запасах региона составляет 17,2%, доказанных запасах природного газа - 12,9 %, в добыче нефти - 33,6%, в добыче природного газа - 3,8 % Главной проблемой разработки эчергоресурсов остается урегулирование правового статуса Каспия Единого мнения среди прикаспийских государств нет, хотя подписан ряд межгосу дарственных соглашений (за исключением Туркменистана и Ирана) Иран претендует на два месторождения, принадлежащие Азербайджану Другие проблемы носят экономический

характер - нехватка финансовых ресурсов, низкий уровень развития инфрастру кту ры

6 За годы суверенитета товарооборот республики характеризуется динамикой роста, при этом более быстрыми темпами отличаются торговые связи со странами дальнего зарубежья в целом и развитыми странами в частности Азербайджан имеет высокую экспортную квоту (36%), которая, однако, отражает преимущественно топливно-сырьевую специализацию экспорта, а не углубление интеграции национальной экономики в международное разделение труда Главным экспортным товаром остается продукция топливно-энергетического комплекса, даюгцая до 80% валютных доходов страны (хотя Азербайджан остается нетто-импортером природного газа)

7 На перспективу стране следует стремиться к усовершенствованию товарной структуры национального экспорта в целях сокращения зависимости от конъюнктуры мировых рынков топлива л развития перерабатывающих отраслей

8 Благодаря достижению динамичных и стабильных темпов экономического роста повысилась инвестиционная привлекательность азербайджанской экономики Основные законодательные нормы в сфере регулирования иностранных инвестиций соответствуют общемировым стандартам и включают предоставление национального режима, гарантированную защиту от возможной национализации или реквизиции иностранных инвестиций с выплатой справедливой, быстрой и эффективной компенсации, свободный перевод за рубеж доходов от инвестиционной деятельности, гарантию от возможного ухудшения правового положения инвестора на срок до 10 лет По Индексу эффективности использования ПЗИ Азербайджан занимает 1 место в мире

9 Инвест иционный климат в целом и в ТЭК в частности характеризуется сочетанием благоприятных и неблагоприятных факторов К благоприятным факторам относятся - макроэкономическая стабильность, низкий объем государственного внешнего и внутреннего долга, наличие стабилизационно! о Национального нефтяного фонда (ГНФАР), эффективное использование ПЗИ, постепенное повышение уровня Индекса

экономической свобода, хотя он сохраняется еще на невысоком уровне, стратегическое потожение страны между Западом и Востоком К неблагоприятным факторам стедует отнести низкий уровень экономического развития, низкий уровень развития инфраструктуры, узость внутреннего рынка (в том числе невысокий уровень среднедушевого ВВП в 2373 долл США), рост зависимости состояния экономики от топливно-энергетического комплекса, а значит, от динамики мировых цен на энергоресурсы, невысокая диверсификация структуры ВВП, етраниченные финансовые возможности, крупный государственный сектор с большим количеством у быточных предприятий, несовершенство системы финансовой отчетности компаш!Й несовершенство корпоративного управления государственных компаний

10 Азербайджан стал одной из наиболее успешных стран на постсоветском пространстве по объему привлеченных иностранных инвестиции Доля иностранных инвестиций в ВВП страны составляет 50% Объем накопленных Г13И превышает 20,0 млрд доля США, только за 2005 г вложено более 5 млрд долл США (в том числе в проект Азери - Чираг -Ггонеппи - 2 мтрд долл США) Основные причины - динамичный экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики, огромные запасы энергоресурсов Ведущим отраслевым направлением вложения ПЗИ является ТЭК, на долю которою приходится 90% совокупного объема Основные страны-инвесторы -Великобритания, США, Турция, Порветия (их совокупная доля равна 80%) Именно нефтегазовые корпорации этих государств активно участвуют в разработке азербайджанских энергоресурсов (British Petroleum Statoil, ConocoPhilips, ExxonMobil, Unocal, TP AO)

11 В основу азербайджано-российского экономического сотрудничества в целом и энергетического согру дничества в частности положена концепция стратегического партнерства Среди основных тенденций взаимной торговли следует выделить (1) динамичный рост в 10 раз, (2) ассиметричность, когда роль России во внешней торговле Азербайджана намного выше по сравнещпо с долей Азербайджана в российском товарообороте, (3)

топливно-сырьевая специализация взаимной торговли Россия является основным поставщиком природного газа в республику Рочь России в иностранных инвестициях Азербайджана невелика (0,6%), как и невысок стоимостной объем вчоженных иностранных инвестиций Российские инвестиции сократились, после продажи корпорацией ЛУКОЙЛ своей доли в ведущем инвестиционном проекте республики Азери - Чираг - Гюнешли Вместе с тем, ЛУКОЙЛ остается ведущей российской компанией, вложившей свои инвестиции в национальный ТЭК При положительной динамике роста объема взаимной торговли, привлечение россииских инвестиций в азербайджанскую экономику есть немало проблем

12 Основной формой привлечения иностранных инвестиций в азербайджанский ТЭК стали соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции, согласно которым инвестор получает исключительное право на поиск, разведку, добычу минерального сырья на закрепленном участке недр Нефтяная корпорация выплачивает корпоративный налог за свою долю продукции, принимающая страна приобретает право на часть прибыльной продукции, добытую инвестором, получает право участвовать в руководящем органе соглашения Его суть - упрощение налоговых взаимоотношении между инвестором и принимающей страной-владельцем энергоресурсов, так как инвестор платит налог на прибыль и платежи за пользование недрами, а дру гие налоги заменяются разделом продукции

13 В азербайджанской практике СРРД приобретают силу закона после подписания сторонами и ратификации парламентом, и последующей корректировке не подлежат Они имеют приоритет перед иными законодательными актами в случае расхождения норм В целом, основные условия соглашений соответствуют установленным международным стандартам В качестве особетшостей следует выделите следующие одной из сторон соглашений является государство в лице ГНКАР (что мало характерно для международной практики), предпочтение при найме рабочей силы национальным лицам в качестве рабочего персонала и ИТР (их доля в общем штаге постоянно растет по мере разработки месторождения и его реализации)

14 За десять лет в Азербайджане подписано 26 СРРД с совокупным объемом иностранных инвестиций в 60 млрд долл США 11 соглашений распались по причинам экономической нецелесообразноеги, наличия пустых скважин, политической проблемы с Ираном из-за нерешенности правового статуса Каспия Из оставшихся соглашений лишь два оказались самыми эффективными проект Азери-Чираг-Гюнешли и газовое месторождение Шах-Дениз К глобальным успешным проектом относятся также трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и строительство Южнокавказского трубопровода

15 Реализация азербайджансыгх соглашений о разведке, разработке и долевом разделе продукции имеет как положительные, так и негативные стороны

К потожитеяьным сторонам следует отнести привлечены зарубежные инвестиции в объеме 20 млрд долл США, намечена добыча 950 млн т условного топлива в рамках двух соглашении АЧГ и Шах-Дениз в период до 2025 г , что позволит в перспективе ликвидировать зависимость от импортных закупок природного газа для внутренних нужд и начать собственный экспорт сдан в эксплуатацию трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан протяженностью в 1760 км. пропускной способностью в 50 млн тонн нефти в год и объемом инвестиций в 4,8 млрд долл США, заканчивается сооружение Южно-Кавказского газопровода пропускной способностью в 8 млрд куб м природного газа в год и стоимостью в 1,3 млрд долл США, что даст возможность диверсифицировать географию экспортных тру бопроводов страны

Негативные стороны а ¡ербанджанских СРРД низкая доля азербайджанскою капитала в инвестиционных проектах (в трех крупнейших проектах АЧГ, Шах-Дениз и БГД доля национального капитала не превышает 10%, а значительная часть инвестиций идет на закупку необходимого оборудования и материалов зарубежною производства В самой республике финансовые средства расходуются на приобретение строительных материалов, продовольствия и горюче-смазочных материалов, на оплату труда местных работников и сервисных совместных предприятий, реально (но с разной степенью эффективности) реализу ется половши из 26 подписанных соглашений о разделе продукции Причины носят как экономический (например, прогнозы в

отношении некоторых проектов не оправдались после бурения разведочных и оценочных скважин), так и политический (из-за позиции Ирана в отношении южнокаспийских проектов) характер, фактический объем привлеченных зарубежных инвестиций оказался меньше ожидавшегося объема по вышеуказанным причинам, соглашения не предусматривают модернизацию предприятий нефтяного машиностроения, создание новых производств, что позволило бы усовершенствовать товарную структуру экспорта страны, уменьшить зависимость от закупок иностранного оборудования и дополнительно обеспечить работой десятки тьк яч граждан республики

Список публикаций автора по теме диссертации

1 Байрамов А А Иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана Бюллетень иностранной коммерческой информации №80 и 81, 18 и 20 июля 2006 г , 0,7 п л

2 Байрамов А А Проблемы совершенствования товарной структуры внешней торговли Азербайджана Журнал Финансы и учет, №8, август 2006 г , Баку, 0,5 п л

3 Байрамов А А Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана Журнал Финансы и учет, №9, сентябрь 2006 г, Баку, 0,5 п л

4 Байрамов А А Борьба нефтяных монополий мира за топливно-энергетический комплекс Азербайджана Журнал Власть, №1, январь 2007 г, Москва, 0,6 п л

5 Байрамов А А Иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана Журнал Практика международного бизнеса, №1 (34), 2007 г , 0,5 п л

МГИМО о ) МИД России Заказ № 135 Тираж 100 экз

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной течники МП1МО (У) МИД России 117218 Москва ул Новочеремушкинская 26

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Байрамов Азер Азиз оглы

Введение.

Глава 1. Топливно-энергетический комплекс Азербайджана: общая характеристика.

1.1. Экономика Азербайджана в 1990-2000-е гг.: основные тенденции развития.

1.2. Энергетические ресурсы Азербайджана.

1.3. Основные показатели деятельности ТЭК Азербайджана в 1990-2000-е гг. Ведущие энергетические компании республики.

1.4. «Голландская» болезнь азербайджанской экономики и факторы ее проявления.

1.5. Вопросы ценообразования на энергоресурсы.

Выводы.

Глава 2. Внешнеэкономические связи топливно-энергетического комплекса Азербайджана.

2.1. Азербайджан в системе энергетического сотрудничества в Каспийском бассейне.

2.2. Внешняя торговля Азербайджана продукцией ТЭК: основные тенденции развития.

2.3. Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана.

2.4. Азербайджанско-российское энергетическое сотрудничество: тенденции и проблемы развития.

Выводы.

Глава 3. Соглашения о разделе продукции как основная форма энергетического сотрудничества Азербайджана с зарубежными странами.

3.1. Концептуальный аспект соглашений о разделе продукции.

3.2. СРП в практике Азербайджана: основные условия.

3.3. Ведущие СРП в ТЭК Азербайджана.

Выводы.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Энергетическое сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами"

Азербайджанский топливно-энергетический комплекс имеет 140-летнюю историю, когда впервые было открыто первое месторождение нефти. В настоящий момент в республике эксплуатируются 57 месторождений, в том числе 38 расположены на суше и 19 в море. Огромные перспективы есть в азербайджанском секторе на Каспийском море, обладающим крупными запасами нефти и природного газа, в том числе разведаны 28 нефтяных и газовых месторождений. По оценкам, 145 перспективных структур разведаны и подготовлены к разработке. Оценочные запасы нефти и газа на азербайджанском участке Каспийского моря составляют около 6 млрд тонн условного топлива. Таким образом, республика является одним из ведущих производителей нефти в мире, а благодаря вводу в строй нефтепровода Баку -Тбилиси - Джейхан - и крупным экспортером нефти.

Объем потребления природного газа превышает имеющие возможности по газодобыче, что вызывает необходимость закупать это углеводородное сырье за рубежом, главным образом, в России. Завершение строительства газопровода из месторождения Шах-Дениз в начале 2007 г. позволит начать экспортные поставки, а с 2009 г. выведет страну в крупные поставщики природного газа.

Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в экономике страны. Его доля в основных макроэкономических показателях республики очень высока и составляет 44% ВВП, около 50% бюджетных доходов, более 80% национального экспорта. Высокая зависимость динамики экономического роста страны от состояния национального ТЭК, динамики мировых цен на углеводородное сырье является главной опасностью, создающей благоприятную среду для проявления симптомов «голландской болезни». Ее факторы проявляются в низком уровне жизни населения, невысоких заработных платах, пенсиях, хотя в последние годы темпы роста уровня жизни населения значительно возросли.

Благодаря росту инвестиционной привлекательности республика смогла привлечь огромный объем иностранных инвестиций в ТЭК, чему способствовали как крупные запасы углеводородного сырья, так и политика государства в инвестиционной сфере.

Азербайджанский опыт в развитии топливно-энергетического комплекса, положительные тенденции в привлечении иностранных инвестиций, преимущества и издержки реализации соглашений о разделе продукции как главной формы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику имеют важное значение для России, также обладающей высокими сравнительными преимуществами в сфере ТЭК, но не сумевшей привлечь крупные иностранные инвестиции в данный сектор в целом и в рамках соглашений о разделе продукции в частности.

Предметом исследования является топливно-энергетический комплекс и энергетическое сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами в 1990-2000- е годы.

Объект исследования - состояние топливно-энергетического комплекса и внешнеэкономических связей Азербайджана в энергетической сфере, в том числе внешней торговли и инвестиционного сотрудничества в ТЭК.

Целью исследования является анализ состояния и динамики развития топливно-энергетического комплекса и энергетического сотрудничества Азербайджана с зарубежными странами, а также особенностей соглашений о разделе продукции как главной формы инвестирования в энергетику республики.

Постановка общей цели определяет следующие задачи:

• охарактеризовать сложившиеся тенденции в экономике Азербайджана в 2000-е годы;

• проанализировать ресурсную базу и основные показатели деятельности ТЭК республики;

• определить основные тенденции развития внешней торговли энергоресурсами Азербайджана;

• дать характеристику инвестиционного климата и состояния иностранных инвестиций в азербайджанском ТЭК;

• выявить место и стратегические интересы Азербайджана в Каспийском бассейне;

• охарактеризовать азербайджано-российские внешнеэкономические связи, в том числе в энергетической сфере;

• дать анализ сложившейся мировой практики соглашений о разделе продукции;

• охарактеризовать основные статьи, преимущества и недостатки соглашений о разделе продукции в ТЭК Азербайджана;

• проанализировать ведущие инвестиционные проекты в азербайджанском ТЭК, реализуемые в рамках соглашений о разделе продукции.

Научная новизна исследования определяется тем, что диссертация представляет собой попытку всестороннего исследования энергетического сотрудничества Азербайджана с зарубежными странами, сложившегося в начале 2000-х годов.

Более конкретное содержание научной новизны заключается в следующем:

1. охарактеризовано состояние экономики Республики Азербайджан, в том числе факторы, создающие благоприятную среду для проявления симптомов «голландской болезни»;

2. проанализированы тенденции энергетического сотрудничества Азербайджанской республики с зарубежными странами во внешней торговле и в инвестировании;

3. исследованы результаты реализации ряда соглашений о разделе продукции, являющиеся основной формой зарубежного инвестирования в сфере ТЭК;

4. выявлены основные тенденции, проблемы и перспективы в азербайджано-российском энергетическом сотрудничестве.

Степень разработанности темы. Вопросы энергетического сотрудничества в Каспийском регионе в целом и прикаспийских государств в частности получили достаточное освещение в трудах азербайджанских, российских и западных специалистов. Следует отметить исследовательские работы ряда научно-исследовательских институтов Азербайджанской Республики, в том числе Института экономики.

Особую роль при написании данного исследовании имели труды азербайджанских исследователей Абасова Ч.,Амирова И., Байрамова А.И., Гаджиева Ш., Гасанова Дж., Гейдарова К., Гусейнова В., Кулиева Т.А., Мамедова Н.

Из числа российских авторов, занимающихся схожей проблематикой, следует отметить работы Виноградова С., Жизнина С.С., Жильцова С.С., Мишина В.Н., Салыгина В.И., Ушкова A.M.

В западной экономической литературе есть немало известных авторов, исследующих проблемы Каспийского бассейна. Среди них - Акинер LLL, Баюлген О., Бейкер Дж., Розенберг Б., Саавалайнен Т., Хофман Д.

Границы проведенного исследования определяются географическим фактором (анализ топливно-энергетического комплекса и его внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики, в том числе в Каспийском бассейне), хронологическими рамками (период 1990-2005 гг.), предметным фактором (анализируется состояние и внешнеэкономические связи ТЭК Азербайджана).

Методологической основой диссертационного исследования послужили основополагающие труды по проблемам международных экономических отношений и энергетическому сотрудничеству азербайджанских, российских и западных экономистов. Можно выделить работы таких исследователей, как Е.Ф.Авдокушин, А.С.Булатов, Н.Н.Ливенцев, В.И.Салыгин, В.Д.Щетинин и других.

В целом, предлагаемая диссертационная работа продолжает разработку проблемы состояния топливно-энергетического комплекса и энергетического сотрудничества Азербайджана.

При написании данной работы применялись проблемно-хронологические принципы проведения исследования, факторный анализ, статистическо-экономический анализ и обработку информации.

Источники. В рамках исследования основных тенденции развития экономики, топливно-энергетического комплекса и его внешнеэкономических связей был использован большой круг документов и статистических материалов. В качестве первоисточников анализировались официальные документы и статистика Азербайджанской Республики и международных организаций, в том числе МВФ, ЮНКТАД, ВТО, МЭА. Важные сведения были почерпнуты из азербайджанской, российской и западной справочной и периодической литературы.

Научно-практическая значимость состоит в изучении состояния и основных тенденций развития азербайджанской экономики и ТЭК, внешней торговли и инвестиционного сотрудничества в энергетической сфере, анализе основных положений соглашений о разделе продукции, являющихся ведущей формой вложения иностранных инвестиций в национальную экономику, определении положительных и негативных черт опыта Азербайджана в данной сфере. Сказанное важно для России, имеющей высокие сравнительные преимущества в энергетической сфере и стремящейся полноправно и широкомасштабно интегрироваться в мировую экономику.

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в статьях автора, подготовленных по экономике и ТЭК Азербайджана. Отдельные результаты исследования были опубликованы в периодических изданиях общим объемом 2,8 п.л.

Структура диссертационного исследования отражает его цель и задачи, включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Байрамов Азер Азиз оглы

Выводы к главе III

1 .Основной формой привлечения иностранных инвестиций в азербайджанский ТЭК стали соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции, согласно которым инвестор получает исключительное право на поиск, разведку, добычу минерального сырья на закрепленном участке недр. Нефтяная корпорация выплачивает корпоративный налог за свою долю продукции; принимающая страна приобретает право на часть прибыльной продукции, добытую инвестором, получает право участвовать в руководящем органе соглашения. Его суть - упрощение налоговых взаимоотношений между инвестором и принимающей страной-владельцем энергоресурсов, так как инвестор платит налог на прибыль и платежи за пользование недрами, а другие налоги заменяются разделом продукции.

2. В азербайджанской практике СРРД приобретают силу закона после подписания сторонам и ратификации парламентом, и последующей корректировке не подлежат. Они имеют приоритет перед иными законодательными актами в случае расхождения норм. В целом, основные условия соглашений соответствуют установленным международным стандартам. В качестве особенностей следует выделить следующие: одной из сторон соглашений является государство в лице ГНКАР (что малохарактерно для международной практики); предпочтение при найме рабочей силы национальным лицам в качестве рабочего персонала и ИТР (их доля в общем штате постоянно растет по мере разработки месторождения и его реализации).

3. За десять лет в Азербайджане подписано 26 СРРД с совокупным объемом иностранных инвестиций в 60 млрд. дол. США. 11 соглашений распались по причинам экономической нецелесообразности, наличие пустых скважин, политической проблемы с Ираном из-за нерешенности правового статуса Каспия. Из оставшихся 12 соглашений лишь две оказались самыми эффективными: проект Азери-Чираг-Гюнешли и газовое месторождение Шах-Дениз. К глобальным успешным проектам относятся также трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и строительство Южнокавказского трубопровода.

4. Реализация азербайджанских соглашений о разведке, разработке и долевом разделе продукции имеет как положительные, так и негативные стороны.

К положительным сторонам следует отнести:

• привлечены зарубежные инвестиции в объеме 20 млрд. дол. США;

• намечена добыча 950 млн. т условного топлива в рамках двух соглашений АЧГ и Шах-Дениз в период до 2025 г., что позволит в перспективе ликвидировать зависимость от импортных закупок природного газа для внутренних нужд и начать собственный экспорт; сдан в эксплуатацию трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан протяженностью в 1760 км, пропускной способностью в 50 млн тонн нефти в год и объемом инвестиций в 4,8 млрд. дол. США; Заканчивается сооружение Южно-Кавказского газопровода пропускной способностью в 8 млрд. куб м природного газа в год и стоимостью в 1,3 млрд. дол. США, что даст возможность диверсифицировать географию экспортных трубопроводов страны. Негативные стороны азербайджанских СРРД:

Низкая доля азербайджанского капитала в инвестиционных проектах. В трех крупнейших проектах АЧГ, Шах-Дениз и БТД доля национального капитала не превышает 10%, а значительная часть инвестиций идет на закупку необходимого оборудования и материалов зарубежного производства. В самой республике финансовые средства расходуются на приобретение строительных материалов, продовольствия и горючесмазочных материалов, на оплату труда местных работников и сервисных совместных предприятий.

Реально (но с разной степенью эффективности) реализуется половина из 26 подписанных соглашений о разделе продукции. Причины носят как экономический (например, прогнозы в отношении некоторых проектов не оправдались после бурения разведочных и оценочных скважин), так и политический (из-за позиции Ирана в отношении южнокаспийских проектов) характер;

Фактический объем привлеченных зарубежных инвестиций оказался меньше ожидавшегося объема по вышесказанным причинам; Соглашения не предусматривают модернизацию предприятий нефтяного машиностроения, создание новых производств, что позволило бы облагородить товарную структуру экспорта страны, уменьшить зависимость от закупок иностранного оборудования и обеспечить работой десятки тысяч граждан республики.

145

Заключение

С момента завоевания независимости в 1991 г., интерес мирового сообщества к азербайджанской экономике неуклонно растет. Причинами являются крупные запасы углеводородного сырья, макроэкономическая стабильность и динамичные темпы прироста со второй половины 1990-х гг., формирование относительно благоприятного и предсказуемого инвестиционного климата, использованию соглашений о разделе продукции как основной формы привлечения иностранных инвестиций.

В рамках проведенного исследования автор пришел к следующим выводам:

1. Реформирование азербайджанской экономики в середине 1990-х гг. содействовало достижению динамичных и устойчивых темпов роста. Основной прирост был достигнут за счет топливно-энергетического комплекса, играющего ведущую роль в национальной экономике. Его доля в ВВП составляет 44%, в экспорте более 85%, в бюджетных доходах - 50%. Азербайджанская экономика носит малосбалансированный характер в силу высокой доли ВВП, производимого в добывающей отрасли. Стратегическая задача правительства - достижение сбалансированности между доходами нефтегазового комплекса и других отраслей национальной экономики.

2. Азербайджан обладает крупными запасами энергоресурсов. С учетом прогнозируемого роста объема потребления нефти и природного газа хватит на 25-30 лет при среднемировом показателе в 41 год. Перед руководством страны стоит проблема энергетической безопасности. Для ее решения необходимо создание новой и модернизация действующей инфраструктуры, в том числе чтобы сократить процент потерь при транспортировке газа; активное внедрение новейших технологий по глубоководной добыче сырья; повышать инвестиционную привлекательность экономики для притока иностранных капиталов; активизация геологических изысканий по открытию новых месторождений энергоресурсов; продолжить поиск альтернативных источников использования энергии.

3. Как и экономика стран с крупными запасами энергоресурсов, азербайджанская экономика испытывает определенные симптомы «голландской болезни». Ее симптомы проявляются в динамичных темпах роста топливно-энергетического комплекса и более медленных темпах роста неэнергетических отраслей, высокой зависимости состоянии экономики от динамики мировых цен на энергоресурсы, перетоком факторов производства из неэнергетических отраслей в сферу ТЭК (что, в частности, подтверждает отраслевая структура иностранных инвестиций). Растет уровень жизни населения, хотя и низкого уровня среднедушевого ВВП, размера заработных плат, пенсий, социальных пособий и выплат. Таким образом, азербайджанская экономика характеризуется как интенсивным развитием добывающих отраслей по сравнению с другими отраслями, так и ростом уровня жизни населения, хотя он сохраняется на сравнительно невысоким уровне. Благоприятным фактором является товарная структура экспорта, в которой сокращается удельный вес топлива и растет доля промышленной продукции, в том числе машин, оборудования и средств транспорта. В республике есть серьезный способ преодоления негативных последствий симптомов «голландской болезни» стабилизационный фонд ГНФАР, размер которого превышает совокупные золото-валютные резервы Азербайджана.

4. Цены на энергоресурсы формируются крупнейшими компаниями-производителями при сохранении государственного контроля. В целях ликвидации сложившихся ценовых диспропорций между более высокими мировыми ценами и более низкими внутренними ценами, а также между отдельными категориями потребителей на внутреннем рынке была проведена реформа ценообразования. Ее главная цель -доведение внутренних цен до уровня мировых цен и ликвидация ценовых диспропорций на основе ежегодного пересмотра размера государственных дотаций цен на энергоресурсы с учетом состояния национального бюджета. В условиях крупных расходов государственного бюджета на субсидирование цен на продукцию ТЭК, низкого уровня собираемости налогов в этой сфере правительство Азербайджана было вынуждено пойти на непопулярные меры -повысить цены на внутреннем рынке, прежде всего, для населения. Проводимая реформа имеет как позитивные, так и негативные аспекты. С одной стороны, растет качество обслуживания потребителей по бесперебойному снабжению газом, нефтепродуктами, электроэнергией, но с другой стороны, сохраняется высокий уровень энергоемкости производства, обостряется социальный фактор, для решения которого необходимы существенные финансовые вливания на социальную помощь населению с невысоким уровнем доходов.

5. Основные энергоресурсы Азербайджана сосредоточены в бассейне Каспийского моря (в том числе месторождения Азери, Чираг, Гюнешли, Шах-Дениз). Республика является основным производителем нефти и природного газа на Каспии. Ее доля в потенциальных запасах региона составляет 17,2%, доказанных запасах природного газа - 12,9%, в добыче нефти - 33,6%, в добыче природного газа - 3,8%. Главной проблемой разработки энергоресурсов остается урегулирование правового статуса Каспия. Единого мнения среди прикаспийских государств нет, хотя подписан ряд межгосударственных соглашений (за исключением Туркменистана и Ирана). Иран претендует на два месторождения, принадлежащие Азербайджану. Каспийский бассейн отличается региональными конфликтами (Нагорный Карабах, Афганистан), что негативно сказывается на общем уровне инвестиционной привлекательности, объеме вкладываемых ПЗИ, реализации инвестиционных проектов по освоению энергоресурсов, ряд которых заморожен или так и сохраняется в стадии проектирования.

Другие проблемы носят экономический характер - нехватка финансовых ресурсов, низкий уровень развития инфраструктуры; нехватка экспортных трубопроводов.

6. За годы суверенитета товарооборот республики характеризуется динамикой роста, при этом более быстрыми темпами отличаются торговые связи со странами дальнего зарубежья в целом и развитыми странами в частности. Азербайджан имеет высокую экспортную квоту (36%), которая, однако, отражает преимущественно топливно-сырьевую специализацию экспорта, а не углубление интеграции национальной экономики в международное разделение труда. Главным экспортным товаром остается продукция топливно-энергетического комплекса, дающая до 80% валютных доходов страны (хотя Азербайджан остается нетто-импортером природного газа).

На перспективу стране следует стремиться к усовершенствованию товарной структуры национального экспорта в целях сокращения зависимости от конъюнктуры мировых рынков топлива и развития перерабатывающих отраслей.

7. Благодаря достижению динамичных и стабильных темпов экономического роста повысилась инвестиционная привлекательность азербайджанской экономики. Основные законодательные нормы в сфере регулирования иностранных инвестиций соответствуют общемировым стандартам и включают: предоставление национального режима; гарантированную защиту от возможной национализации или реквизиции иностранных инвестиций с выплатой справедливой, быстрой и эффективной компенсации; свободный перевод за рубеж доходов от инвестиционной деятельности; гарантию от возможного ухудшения правового положения инвестора на срок до 10 лет. По Индексу эффективности использования ПЗИ Азербайджан занимает 1 место в мире.

8. Инвестиционный климат в целом и в ТЭК в частности характеризуется сочетанием благоприятных и неблагоприятных факторов. К благоприятным факторам относятся - макроэкономическая стабильность; низкий объем государственного внешнего и внутреннего долга; наличие Национального нефтяного фонда (ГНФАР); эффективное использование ПЗИ; постепенное повышение уровня Индекса экономической свободы, хотя он сохраняется на невысоком уровне; стратегическое положение страны между Западом и Востоком. К неблагоприятным факторам следует отнести: низкий уровень экономического развития; низкий уровень развития инфраструктуры; узость внутреннего рынка (в том числе невысокий уровень среднедушевого ВВП в 2373 дол. США); рост зависимости состояния экономики от топливно-энергетического комплекса, а значит, от динамики мировых цен на энергоресурсы; невысокая диверсификация структуры ВВП; ограниченные финансовые возможности; крупный государственный сектор с большим количеством нерентабельных предприятий; несовершенство системы финансовой отчетности компаний; несовершенство корпоративного управления государственных компаний.

9. Азербайджан стал одной из наиболее успешных стран на постсоветском пространстве по объему привлеченных иностранных инвестиций. Доля иностранных инвестиций в ВВП страны составляет 50%. Объем накопленных ПЗИ превышает 20 млрд. дол. США, только за 2005 г. вложено около 5 млрд. дол. США (в том числе в проект Азери - Чираг -Гюнешли - 2 млрд. дол. США). Основные причины - динамичный экономический рост; повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики; огромные запасы энергоресурсов. Ведущим отраслевым направлением вложения ПЗИ является ТЭК, на долю которого приходится 90%) совокупного объема. Ведущие страны-инвесторы - Великобритания, США, Турция, Норвегия (их совокупная доля равны 80%). Именно нефтегазовые корпорации этих государств активно участвуют в разработке азербайджанских энергоресурсов (British Petroleum, Statoil, ConocoPhilips, ExxonMobil, Unocal, TP AO).

10. В основу азербайджано-российского экономического сотрудничества в целом и энергетического сотрудничества в частности положена концепция стратегического партнерства. Среди основных тенденций взаимной торговли следует выделить: (1) динамичный рост в 10 раз; (2) ассиметричность, когда роль России во внешней торговле Азербайджана намного выше по сравнению с долей Азербайджана в российском товарообороте; (3) топливно-сырьевая специализация взаимной торговли. Россия является основным поставщиком природного газа в республику. Роль России в иностранных инвестициях Азербайджана невелика (0,6%), как и невысок стоимостной объем вложенных иностранных инвестиций. Российские инвестиции сократились, после продажи корпорацией ЛУКОЙЛ своей доли в ведущем инвестиционном проекте республики Азери - Чираг -Гюнешли. Вместе с тем, ЛУКОЙЛ остается ведущей российской компанией, вложившей свои инвестиции в азербайджанский ТЭК.

11. Основной формой привлечения иностранных инвестиций в азербайджанский ТЭК стали соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции, согласно которым инвестор получает исключительное право на поиск, разведку, добычу минерального сырья на закрепленном участке недр. Нефтяная корпорация выплачивает корпоративный налог за свою долю продукции; принимающая страна приобретает право на часть прибыльной продукции, добытую инвестором, получает право участвовать в руководящем органе соглашения. Его суть - упрощение налоговых взаимоотношений между инвестором и принимающей страной-владельцем энергоресурсов, так как инвестор платит налог на прибыль и платежи за пользование недрами, а другие налоги заменяются разделом продукции.

12. В азербайджанской практике СРРД приобретают силу закона после подписания сторонам и ратификации парламентом, и последующей корректировке не подлежат. Они имеют приоритет перед иными законодательными актами в случае расхождения норм. В целом, основные условия соглашений соответствуют установленным международным стандартам. В качестве особенностей следует выделить следующие: одной из сторон соглашений является государство в лице ГНКАР (что мало характерно для международной практики); предпочтение при найме рабочей силы национальным лицам в качестве рабочего персонала и ИТР (их доля в штате постоянно растет по мере разработки месторождения и его реализации).

13. За десять лет в Азербайджане подписано 26 СРРД с совокупным объемом иностранных инвестиций в 60 млрд. дол. США. 11 соглашений распались по причинам экономической нецелесообразности, наличие пустых скважин, политическая проблема с Ираном из-за нерешенности правового статуса Каспия. Из оставшихся соглашений лишь две оказались самыми эффективными проект Азери-Чираг-Гюнешли и Газовое месторождение Шах-Дениз. К глобальным успешным проектом относятся также трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и строительство Южнокавказского трубопровода.

14. Реализация азербайджанских соглашений о разведке, разработке и долевом разделе продукции имеет как положительные, так и негативные стороны.

К положительным сторонам следует отнести: привлечены зарубежные инвестиции в объеме 20 млрд. дол. США; намечена добыча 950 млн. т условного топлива в рамках двух соглашений АЧГ и Шах-Дениз в период до 2025 г., что позволит в перспективе ликвидировать зависимость от импортных закупок природного газа для внутренних нужд и начать собственный экспорт; сдан в эксплуатацию трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан протяженностью в 1760 км, пропускной способностью в 50 млн. тонн нефти в год и объемом инвестиций в 4,8 млрд. дол. США; заканчивается сооружение Южно-Кавказского газопровода пропускной способностью в 8 млрд. куб м природного газа в год и стоимостью в 1,3 млрд. дол. США, что даст возможность диверсифицировать географию экспортных трубопроводов страны. Негативные стороны азербайджанских СРРД: крайне низкая доля азербайджанского капитала в инвестиционных проектах (в двух крупнейших проектах АЧГ и Шах-Дениз доля национального капитала не превышает 10%, а значительная часть инвестиций идет на закупку необходимого оборудования и материалов зарубежного производства. В самой республике финансовые средства расходуются на приобретение строительных материалов, продовольствия и горюче-смазочных материалов, на оплату труда местных работников и сервисных совместных предприятий); реально (но с разной степенью эффективности) реализуется половина из 26 подписанных соглашений о разделе продукции. Причины носят как экономический (например, прогнозы в отношении некоторых проектов не оправдались после бурения разведочных и оценочных скважин), так и политический (из-за позиции Ирана в отношении южнокаспийских проектов) характер; фактический объем привлеченных зарубежных инвестиций оказался меньше ожидавшегося объема по вышесказанным причинам; соглашения не предусматривают модернизацию предприятий нефтяного машиностроения, создание новых производств, что позволило бы усовершенствовать товарную структуру экспорта страны, уменьшить зависимость от закупок иностранного оборудования и обеспечить работой десятки тысяч граждан республики.