Повышение эффективности стратегического управления интегрированной калийной компанией тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности стратегического управления интегрированной калийной компанией"

На правах рукописи

ДМИТРИЕВА Диана Михайловна

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КАЛИЙНОЙ КОМПАНИЕЙ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

Автореферат диссертации па соискание учёной степени кандидата экономических паук

17 АПР 2014

005547351 Санкт-Петербург - 2014

005547351

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Научный руководитель -

доктор экономических наук, профессор

Череповицын Алексей Евгеньевич

Официальные оппоненты:

Мильская Елена Андреевна, доктор экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», кафедра мировой и региональной экономики, профессор

Смирнов Сергей Борисович, доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», кафедра экономической теории и бизнеса, заведующий кафедрой

Ведущая организация - ФГБУН Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук

Защита состоится 5 июня 2014 года в 13 час. 15 мин. на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, ауд. 1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и на сайте www.spmi.ru.

Автореферат разослан 4 апреля 2014 г.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИСЕЕВА

диссертационного совета Лвдия Ивановна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования

Калийная отрасль является одной из самых консолидированных в мире. Глобальный рынок представляет олигополию нескольких производителей, где 7 компаний контролируют 83%, а 9 компаний - 90 % всего мирового производства калийных удобрений. Всего ежегодно в мире производится около 58 млн. т. хлористого калия. Рынок представлен в основном 12 производителями, крупнейшими из которых являются Россия («Уралкалий»), Канада («Potash Corp»), Белоруссия («Беларуськалий») и США («Mosaic»). При этом, несмотря на то, что Россия является крупнейшим производителем продукции, внутренний рынок калийных удобрений является неплатежеспособным и практически неразвитым. Все вышеперечисленное обуславливает необходимость разработки такой стратегии для калийных компаний, которая обеспечивала бы и высокую рентабельность, и способствовала развитию внутреннего рынка. Кроме того, олигополистическая структура рынка определяет взаимозависимость стратегического поведения конкурентов и обуславливает необходимость учета их реакции при формировании стратегии.

Возрастающее число публикаций и научных дискуссий по проблемам стратегического управления крупными промышленными предприятиями подтверждает актуальность темы диссертационной работы. Учитывая многогранность проблемы формирования стратегии промышленного предприятия и ее взаимосвязь с факторами внешней и внутренней среды, вопросы процесса разработки и реализации стратегии предприятия исследовались многими зарубежными и отечественными учеными. Среди зарубежных ученых следует указать Д. Абелла, И. Ансоффа, П. Дойля, Ж.Ж. Ламбена, П. Лоранжа, Д. Майнера, М. Портера, А. Стрикленда, А. Томсона, А. Чандлера, Д. Штайнера, Д. Аакера, К. Боумена, Х.Г. Минцберга, П. Друкера, Ф. Котлера, а среди отечественных - О.С. Виханского, А.П. Градова, А.Ю. Юданова, A.A. Петросова, P.A. Фатхутдинова, А.Е. Череповицына, Т.В. Пономаренко, А.Т. Зуба, Ю.Н. Лапыгина и других.

Тем не менее, несмотря на достаточно высокий общий уровень теоретической проработанности, целый ряд методических и

3

прикладных аспектов формирования стратегий калийных компаний нуждается в совершенствовании.

Цель исследования заключается в разработке и обосновании методических подходов к реактивному, активному и преактивному стратегическому управлению калийными компаниями на волатильных рынках минеральных удобрений.

Осповная научная идея. В условиях концентрированности запасов минеральных ресурсов и ограниченного числа производителей калийного рынка стратегическое управление крупными горно-химическими компаниями должно носить упреждающий характер и ориентироваться на современный инструментарий стратегического анализа и выбора, а также использовать научно-обоснованную систему оценки эффективности стратегии, основанную на комплексе количественных и качественных показателей.

Основные задачи диссертационной работы:

1. провести стратегический анализ мировой и российской отрасли по производству калийных удобрений;

2. адаптировать малоиспользуемые методы стратегического анализа к особенностям калийной отрасли;

3. определить основные особенности калийного рынка и компании для формирования стратегических альтернатив;

4. разработать и применить модель многокритериального выбора стратегических альтернатив для калийных компаний;

5. разработать методические рекомендации по экономической оценке эффективности корпоративной стратегии

горной компании;

6. провести оценку экономической эффективности выбранной стратегической альтернативы объединенной компании «Урал калий».

Предметом исследования является система стратегического управления интегрированными калийными компаниями.

Объектом исследования является объединенная компания «Уралкалий», занимающаяся добычей, переработкой и реализацией хлористого калия.

Методология исследований. Теоретической основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области стратегического

4

управления на промышленных предприятиях, современных концепций менеджмента, методических основ эффективности функционирования и развития крупных интегрированных структур. В диссертации применяются методы и инструменты стратегического, управленческого, экономического и структурного анализов, используются методы выбора многокритериальных альтернатив, экспертных оценок и экономико-математического моделирования.

Защищаемые научные положения:

1. Стратегический анализ калийной компании в условиях концентрированности запасов минеральных ресурсов и ограниченного числа производителей калийного рынка в мире должен учитывать влияние динамичных и разнонаправленных факторов и включать нетрадиционные методы анализа состояния минерально-сырьевых активов и стратегических событий в отрасли.

2. Разработку и выбор стратегической альтернативы калийной компании необходимо проводить на основе многокритериальной модели, включающей критерии согласованности, осуществимости, приемлемости стратегии, стратегических рисков и экономической эффективности.

3. Калийным компаниям целесообразно ориентироваться на формирование и реализацию преактивной стратегии, направленной на удержание своих конкурентных позиций на мировом олигополистическом рынке и увеличение доли внутреннего рынка с одновременным развитием гибкой системы сбыта.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

■ Сформулированы основные методические принципы формирования стратегических альтернатив для калийных компаний, включающие учет олигополии калийного рынка, ориентацию на специфику продукта и учет институциональных ограничений и стимулов и обосновывающие необходимость формирования реактивного, активного и преактивного вариантов.

■ Разработана многокритериальная модель выбора стратегических альтернатив для калийных компаний, включающая групповые критерии и единичные критерии и использующая метод анализа иерархий.

■ Предложены методические подходы к стратегическому анализу калийных компаний на основе адаптации метода событийного анализа к условиям функционирования промышленных предприятий, позволяющего выявлять различные реакции рынка на события в длительной ретроспективе и, установив взаимосвязи между ними, сделать прогнозы будущего состояния рынка и отрасли.

■ Усовершенствована методика оценки эффективности стратегии калийных компаний на основе системы показателей, формирующихся в зависимости от целевых ориентиров компании и ключевых заинтересованных сторон.

Полученные научные результаты соответствуют паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами): пункт 1.1.13 - Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов, пункт 1.1.4 - Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационном исследовании, обеспечивается применением современных теорий стратегического управления и экономических методов исследования, а также использованием большого объема аналитической и статистической информации (официальные материалы Росстата, данные научных и проектных организаций, аналитические обзоры банков и информационных агентств, материалы специализированных организаций, корпоративная отчетность российских и зарубежных калийных компаний и др.).

Практическая значимость исследований состоит в возможности использования методических рекомендаций по разработке стратегии и по экономической оценке эффективности ее применения для управления как калийными компаниями, так и крупными компаниями в других отраслях горной промышленности со схожей рыночной структурой.

■ На основе усовершенствованного инструментария стратегического анализа выявлены особенности рынка, перспективы

развития отрасли и ее общая привлекательность для развития бизнеса.

■ Разработаны стратегические альтернативы реактивного, активного и преактивного характера для компании «Уралкалий».

■ Обоснован выбор преактивной стратегической альтернативы для компании «Уралкалий».

■ Определены показатели стратегической эффективности предложенной альтернативы.

Апробация диссертации. Основные результаты и главные идеи диссертационного исследования были представлены на научных конференциях и конкурсах в 2011 - 2013 гг.: Международной научно-практической конференции «Проблемы и механизмы инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России» (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург); Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ бакалавров, магистров и аспирантов на базе Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва); Международной научно-практической конференции «Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей» (Санкт-Петербургский

государственный Политехнический Университет, г. Санкт-Петербург); 64-ой Международной научной конференции (Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия) и других.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 126 наименований, изложена на 173 страницах машинописного текста и содержит 49 рисунков, 29 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Основные результаты диссертационного исследования отражены в следующих защищаемых положениях:

1. Стратегический анализ калийной компании в условиях концентрированности запасов минеральных ресурсов н ограниченного числа производителей калийного рынка в мире должен учитывать влияние динамичных и разнонаправленных факторов п включать нетрадиционные методы анализа

состояния минерально-сырьевых активов и стратегических

событий в отрасли.

На мировой рынок калийных удобрений, определяющий развитие российской калийной промышленности, оказывает влияние значительное количество факторов: прирост численности населения, обуславливающий увеличивающуюся потребность в продуктах питания; состояние общехозяйственной конъюнктуры и соотношение между спросом и предложением минеральных удобрений; географическое расположение запасов калийных солей; различные масштабы сельскохозяйственной деятельности в разных странах и объемы потребления калийных удобрений; особенности растениеводства, от которых зависит объем применения удобрений; удаленность производства от районов сбыта продукции; направления аграрной политики разных стран; условия международной торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями и т.д. Комплекс перечисленных и других факторов, в том числе совокупность динамичных и разнонаправленных, затрудняет разработку научно-обоснованной стратегии интегрированной калийной компании. Для разработки стратегии необходимо качественное информационное обеспечение, источником которого должен являться стратегический анализ. Его основной целью является интерпретация стратегического положения предприятия с помощью, во-первых, определения изменений, которые возникали в его экономическом окружении, и выявления их воздействия на его деятельность, а, во-вторых, определения преимуществ и ресурсов в зависимости от этих изменений. При этом используется специальный инструментарий, включающий методы анализа внешних факторов (PEST - анализ), возможностей и угроз компании (SWOT - анализ), анализ конкурентных сил (пятифакторная модель Портера), методы сценарного анализа и т.д. Проведенный анализ текущего состояния и проблем калийной отрасли показал, что отрасль является специфичной, во-первых, из-за значительной концентрированности запасов, а, во-вторых, из-за стратегической важности сырья. Более 70% мировых запасов калия находятся в Канаде и России, которая обладает одним из самых крупных месторождений калийных солей, содержащим 33% мировых запасов, что позволяет играть важную роль на мировом рынке удобрений.

Калийный рынок является одним из самых концентрированных рынков в мире с перспективами долгосрочного роста спроса. Ввиду олигополии все производители тесно взаимосвязаны и поведение каждого из них в какой-то мере определяет состояние рынка. Определено, что российская отрасль калийных удобрений на данный момент представлена единственным производителем - компанией «Уралкалий», которая экспортирует около 90 % своей продукции, при этом внутренний рынок отечественных сельскохозяйственных производителей является неплатежеспособным и неразвитым (рисунок 1).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ■ Добыча я Экспорт

Рисунок 1 - Динамика добычи и экспорта хлористого калия в России (построено на основе данных компании «Уралкалий») Однако ввиду особенностей отрасли существующих инструментов недостаточно для полноценного анализа калийной компании. Значительное влияние на выбор стратегии развития горной компании, в отличие от компаний других отраслей, особенно в высокой степенью концентрации запасов, оказывает состояние и распределение минерально-сырьевых активов (МСА), поэтому крайне важным представляется проведение такого вида анализа. В рамках анализа необходим мониторинг информации о существующем распределении ресурсов, завершенных и планируемых аукционах и конкурсах. Необходимо отслеживание информации о запусках новых производственных мощностей и

расширении действующих мощностей конкурентов. Например, если на российском рынке до 2008 г. 23% запасов принадлежало компании «Уралкалий», 17% - компании «Сильвинит», а остальное оставалось в нераспределенном фонде, то в результате аукциона лицензия на разработку 14% запасов досталась МХК «Еврохим», что привело к необходимости смены стратегии компаниями из-за угрозы появления нового конкурента. На настоящий момент ввод новых производственных мощностей во всем мире откладывается ввиду падения спроса и цен на продукцию, что позволяет компаниями принять упреждающие меры для обеспечения конкурентных преимуществ.

Существующие методики стратегического анализа, характеризующие влияющие факторы, не позволяют учитывать неожиданные события, происходящие на рынке, и реакцию этого рынка на них. Для этого необходимо использование нетрадиционных методов, одним из которых является событийный анализ, который для экономических исследований предполагает мониторинг информации, значимой для изменения поведения рынка. Чаще всего, это макроэкономические индикаторы состояния экономики, основополагающие высказывания важных политических фигур, сообщения о природных и техногенных катастрофах, мировые кризисы, реорганизации компаний, изменение законодательства в странах, оказывающих влияние на данный рынок и т.д. Событийный анализ может использоваться в качестве инструмента анализа внешней или внутренней среды компании (в зависимости от того, какого уровня события планируется анализировать).

В экономических исследованиях этот метод пока применяется недостаточно. Алгоритм проведения событийного анализа включает: определение источников для сбора информации, определение горизонта сбора информации, сбор данных о фактах и событиях, обработка данных и представление их в виде информации, отбор значимой информации, построение стратегического профиля, выявление причинно-следственных связей, оценка влияния события на результат. В результате анализа был построен профиль стратегических событий, представленный в таблице 1, выявлены взаимосвязи между событиями и реакцией рынка на них. Из этого анализа видно, что смена трейдера

10

Таблица 1 - Профиль стратегических событий в калийной отрасли

Год Рыночные события д Влияние Технологические события д Прирост или снижение объемов производства Состояние минерально-сырьевых активов и ценовые события д Влияние

1983 Выделение из ПО «Уралкалий» ПО «Сильвинит» д Положено начало конкуренции, однако произошло ослабление самих компаний - -

1986 В результате разрыва водозащитной толщи и проникновения надсолевых вод в горные выработки был затоплен рудник (БКПРУ-3). Д Для обеспечения сырьем обогатительной фабрики БКПРУ-3 руду стали доставлять со строящегося рудника (БКПРУ-4), что ускорило его разработку

1990-е Резкое сокращение мирового объема производства и потребления калийной продукции ^ Снижение спроса почти на четверть в странах СНГ - Антидемпинговое регулирование в Европе. С 1992 г. решением Еврокомиссии установлены квоты на ввоз в государства ЕС хлористого калия, произведенного в РФ и Беларуси д Поитины при превышении составляли 12,3% («Уралкалий»), 23% («Сильвинит») и 27,5% («Беларуськалий»)

2004 - - ОАО «Уралкалий» приобрел лицензию на освоение Усть-Яйвинского участка ВКМКС д Прирост запасов на 1,29 млрд. т.

2006 Неудачная попытка компании выхода на IPO Д Недополучение планируемой прибыли от роста капитализации компании Авария и затопление БКПРУ1 на ОАО «Уралкалий» д Снижение объемов производства на 1,2 млн. т. Потеря запасов в ОАО «Уралкалий» в связи с аварией на БК11РУ1 д Потеря запасов в размере 120 млн. т.

2008 1) Риск возникновения банкротства в связи с выплатами по аварии Д Минимальная выплата -16,7 млрд. руб. Максимальная выплата — 50 млрд. руб. 2) Начало мирового кризиса Резкое снижение спроса 1) В Иране начата разработка месторождения Ильджак. Годовая производственная мощность - 100 тыс. т хлористого калия. 2) Начало освоения Гремячинского месторождения д Угроза появления нового игрока на рынке с планируемой добычей на первом этапе 2,3 млн. т. Аукцион на право разработки трех участков ВКМКС: Половодовский, Талицкий, Палашерский участок Прирост запасов на 3,7 млрд. т., 0,7 млрд. т., 1,2 млрд. т. соответственно. Появление потенциальных конкурентов ОАО «Акрон» и ОАО «МХКЕврохим»

Год Рыночные события Л Влияние Технологические события д Прирост или снижение объемов производства Состояние минерально-сырьевых активов и ценовые события И Влияние

2009 Значительный рост мирового спроса на калий 43- Рост спроса с 24,3 млн. т до 55 млн. т, что привело к увеличению производства. Увеличение объемов производства на ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» с 2,6 млн. т и 2,1 млн. т до 5,1 млн. т и 5,1 млн. т соответственно Резкий рост на калий Цены на гранулированный хлористый калий возросли более, чем в 2,5 раза: зафиксирована рекордно высокая цена — 608 долл/т.

2010 - Начало реализации Усть-Яйвинского проекта -

2011 Слияние ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» 43- Создание монополии и необходимость госрегулирования. В то же время-создание крупнейшей в мире компании Завершение строительства Дехканабадского завода калийных удобрений Д Увеличение объемов производства на 2,1 млн. т. в Узбекистане Истечение срока действия антидемпинговых мер Еврокомиссии 13 июля 2011 года. Беспрепятственный экспорт на территорию ЕС, что значительно расширяет рынки сбыта

2012 Изменение сбытовой политики партнера компании «Уралкалий» «Беларуськалия» & Изменение политики сбыта самой компании

2013 Объявление о прекращении сотрудничества компании «Уралкалий» с «Беларуськалием», выход компании из «БКК» 43- Падение цен на акции, падение спроса - Значительное снижение цен на мировом рынке

Прогнозы событий на рынке

2014 - Начало добычи на Гремячинском месторождении (ОАО МХК «Еврохим») ^ увеличение объемов производствам 2,3 млн.т. Изменение структуры рынка -

2018 - 1) Прогнозируется начало добычи на Усть-Яйвинском участке и других участках ВКМКС д Планируемое увеличение объемов производства калия на 2,8 млн. т 2) Увеличение добычи на Гремячинском месторождении до 4,6 млн.т. -

компанией «Уралкалий» стала причиной падения спроса на продукцию и капитализации компаний.

Выполненный стратегический анализ позволяет определить, что, несмотря на то, что компания «Уралкалий» имеет слабые стороны, существуют значительные нереализованные в рамках существующей стратегии возможности, что не позволяет избавиться от некоторых угроз.

2. Разработку н выбор стратегической альтернативы калийной компании необходимо проводить на основе многокритериальной модели, включающей критерии согласованности, осуществимости, приемлемости стратегии, стратегических рисков и экономической эффективности.

Стратегическое управление представляет собой циклический процесс, состоящий из нескольких этапов, основными из которых являются уже рассмотренный стратегический анализ, стратегический выбор и реализация стратегии (рисунок 2). Стратегический выбор включает в себя разработку серии стратегических альтернатив, исходя из целей компании, ее сильных и слабых сторон, а также внешних возможностей и угроз, выявленных в результате стратегического анализа. Каждая стратегическая альтернатива представляет возможные направления действий. Основные этапы процесса формирования и оценки стратегических альтернатив и их реализации для крупных калийных компаний можно представить в следующем виде: стратегический анализ калийной отрасли и компании; формирование стратегических целей и постановка задач; формулирование основных принципов формирования стратегических альтернатив; формирование стратегических альтернатив для калийной компании; обоснование критериев оценки эффективности альтернативных вариантов; определение коэффициентов важности критериев; предварительная оценка альтернативных вариантов; оптимизационные расчеты по выбору наилучшей альтернативы и формирование механизма реализации, контроля и оценки выбранной альтернативы.

В работе автором сформировано 3 основные стратегические альтернативы к каждому из трех типов управления - преактивная (П), активная (А) и реактивная (Р), характеризующиеся различной степенью реакции на происходящие изменения во внешней среде, и

О

представлены основные стратегические ориентиры в рамках данных альтернатив (таблица 2).

Таблица 2 - Стратегические альтернативы для компании «Уралкалий»

Стратегическая альтернатива Стратегические ориентиры в рамках альтернативы

Реактивная (Р) Увеличение объема продаж на мировом рынке за счет снижения цены до 300 долл. США за тонну (для поддержания уровня прибыли в условиях снижения цен) и привлечения потребителей конкурентов. Отсутствие согласованности по вопросам цены с конкурентами. Осуществление сбыта через трейдера «Уралкалий Трейдинг», а по направлениям, ранее осуществлявшимся через «Белорусскую калийную компанию» (БКК) - самостоятельно. Снижение уровня инвестирования в новые объекты по сравнению с планом. Приостановка запланированного увеличения производственных мощностей. Увеличение доли спотовых сделок.

Активная (А) Акцент на спотовые продажи. Удерживание цены на продукцию на мировом рынке от снижения на уровне не менее 350 долл. США за тонну. Расширение «Уралкалий Трейдинг» за счет введения направлений, раньше курировавшихся БКК.

Преактивная (П) Увеличение доли внутреннего рынка за счет продажи складских запасов и увеличения загрузки производственных мощностей. Установление льготной цены внутренним потребителям. Поддержание лидирующих позиций на мировом рынке за счет удерживания цены от снижения на уровне не менее 400 долл. США за тонну. Налаживание интегрированной и эффективной системы сбыта БКК, возможно вновь за счет объединения усилий с Белоруссией. Заключение долгосрочных контрактов с потребителями (Индия, Китай, Бразилия). Поддержание целевой структуры капитала.

н

Концептуальной основой формирования стратегических альтернатив являются следующие принципы: учет олигополии калийного рынка, ориентация на специфику продукта и учет институциональных ограничений и стимулов ввиду стратегической значимости компании.

Процесс формирования обоснованных стратегических альтернатив для калийных компаний должен сопровождаться комплексной оценкой эффективности предлагаемых вариантов посредством системы критериев. Разработка критериев, которые должны определять преимущества той или иной альтернативы, осуществляется с учетом особенностей отрасли, выявленных с помощью проведенного стратегического анализа.

Текущая ситуация на внутреннем рынке обуславливает необходимость увеличения его доли и снижения цен для внутренних потребителей. Необходимо отметить, что Россия потребляет калийных удобрений непропорционально мало по сравнению с другими странами со схожим климатом. Отсюда и низкая урожайность по сравнению с Европой, США, Канадой и даже Белоруссией, которая при своих размерах потребляет калийных удобрений в два раза больше России. Это объясняется низкой покупательной способностью отечественных

сельхозпроизводителей и относительно высокими ценами на минеральные удобрения на внешнем рынке. В России потребление хлористого калия в качестве удобрения непосредственно в сельском хозяйстве в течение многих лет составляло примерно 300 тыс. т хлористого калия в год, в 2009 г. оно выросло до 350 тыс.т. и 637 т.т. в 2012 году. Этого, тем не менее, совершенно недостаточно для восполнения снижающегося плодородия почв - необходимый для этого уровень оценивается минимум в 2,5 млн. т в год (рисунок 3). В то же время компаниям необходима прибыль, т.к. одна из отличительных особенностей калийной отрасли - значительная капиталоемкость, и требуются крупные инвестиции в развитие. Оптимальная стратегическая альтернатива должна соблюдать согласование интересов: с одной стороны - учитывать коммерческий интерес компании, с другой - быть приемлемой с позиции заинтересованных сторон.

* Потребность российского рынка, млн.т

я Объем продукции, поставленной на российский рынок, млн.т

2007 год 2012 год

Рисунок 3 - Потребность и поставки калийных удобрений на российский

рынок

В соответствии с особенностями отрасли, выявленными в первой главе диссертации и существующими рекомендациями, был проведен процесс формирования критериев выбора стратегических альтернатив для калийных компаний. Итоговые результаты представлены в таблице 3.

После анализа существующих методов многокритериального выбора, а также с учетом разработанных критериев в качестве метода выбора стратегической альтернативы для интегрированной калийной компании «Уралкалий» в рамках диссертационного исследования выбран метод анализа иерархий, позволяющий выбрать наиболее подходящую альтернативу, как по групповым, так и по единичным критериям. Данный метод состоит из следующих этапов: структуризация задачи посредством построения многоуровневой иерархии; парное сравнение элементов одного уровня и нормирование результатов; определение коэффициентов значимости элементов одного уровня и проверка согласованности суждений; вычисление количественного индикатора качества каждой альтернативы; выбор наилучшей альтернативы.

Таблица 3 - Критерии выбора стратегических альтернатив для калийных компаний _____________-

Стратегические групповые критерии Стратегические единичные критерии

Критерий согласованности стратегии Согласованность корпоративной стратегии компании с условиями и параметрами внешней среды

Согласованность со стратегией развития региона (или соответствие интересам региона и страны)

Соответствие стратегии целям компании

Согласованность корпоративной стратегии компании с ее внутренним потенциалом

Критерий осуществимости стратегии Внутренняя сбалансированность стратегий разных уровней

Способность стратегии осуществиться (реализуемость) за счет имеющихся в распоряжении технологических, трудовых и финансовых ресурсов

Критерий приемлемости (пригодности) стратегии Приемлемость для стейкхолдеров (удовлетворение интересов основных заинтересованных сторон)

Создание преимущества перед конкурентами

Критерий стратегических рисков Риск снижения мирового спроса на хлористый калий

Политические риски (изменения в антимонопольном законодательстве)

Инвестиционные риски (развитие мощностей)

Риск снижения объемов производства и неполной загрузки производственных мощностей

Критерий экономической эффективности Рентабельность продаж

Объем реализованной продукции

Уровень удовлетворенности потребности внутреннего рынка

3. Калийным компаниям целесообразно ориентироваться на формирование и реализацию преактивной стратегии, направленной на удержание своих конкурентных позиций на мировом олигополистическом рынке и увеличение доли

ц

внутреннего рынка с одновременным развитием гибкой системы сбыта.

Для обоснования выбора стратегической альтернативы, в первую очередь, необходимо вычислить количественный индикатор качества каждой альтернативы (таблица 4).

Таблица 4 - Синтезированные коэффициенты важности альтернатив

Альтернатива Синтезированный коэффициент важности по групповым критериям Синтезированны й коэффициент важности по единичным критериям

Реактивная 0,256 0,236

Активная 0,267 0,335

Преактивная 0,478 0,429

После вычисления количественных индикаторов, был построен график, на котором видно, что наиболее эффективной по предложенным как групповым, так и единичным критериям, является преактивная стратегическая альтернатива (рисунок 4).

Синтезированный коэффициент важности по групповым критериям

Рисунок 4 - Обоснование выбора преактивной стратегической альтернативы для калийной компании

Одним из ключевых стратегических ориентиров в рамках данной альтернативы является увеличение доли внутреннего рынка (рисунок 5). На рисунке динамики производства видно, что мощности компании используются не полностью (рисунок 6).

14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

2010 2011 2012 2013

Рисунок 6 - Динамика производства и продаж компании «Уралкалий» (построено на основе данных компании «Уралкалий») Также в рамках данной альтернативы предлагается налаживание новой эффективной сбытовой сети. До недавнего времени, основные направления экспорта компания осуществляла через БКК, которая являлась общим трейдером «Уралкалия» и белорусской компании «Беларуськалий». Однако в августе 2013 года компания расторгла договор с БКК, что привело к потере некоторых потребителей и дестабилизировало рынок. На данный момент компании необходимо либо создание нового трейдера, либо возобновление отношений с БКК, что ввиду политической ситуации представляется довольно сложным.

После выбора альтернативы необходима ее оценка, которая представляет собой аналитический процесс, позволяющий определить, приведет ли разработанная комплексная программа стратегического развития компании к достижению своих целей в условиях возможного изменения факторов внешней и внутренней среды. Анализ существующих подходов к оценке показал, что единого сформированного подхода к оценке эффективности стратегии не существует. В связи с этим автором предлагается использование интегрированной системы оценки, в которой эффективность стратегии будет рассматриваться как совокупность трех составляющих: качества стратегии - (),., стратегической

эффективности - 5е и степени достижения цели (исполнительской эффективности) - Ое.

Е, = /(&;5,;Ов) (1)

Под качеством стратегии понимаются относительные показатели соответствия стратегии тенденциям развития внешней среды, ее динамичности, гибкости, контроля, соответствия возможностям компании, объективности, согласованности стратегии компании со стратегией развития региона и т.д. Наиболее эффективная стратегия по качеству определяется на этапе выбора из нескольких стратегических альтернатив по разработанным критериям.

Под стратегической эффективностью понимаются качественные изменения, прогнозируемые в долгосрочном периоде по результатам реализации стратегии, а также полученные результаты от реализации предыдущих стратегических решений. Стратегическая эффективность определяется исходя из конкретной ситуации и конкретного предприятия. В работе для оценки стратегической эффективности предложена система показателей, сформированная на основе целевых ориентиров компании (таблица 5). Основным показателем в рамках стратегии является степень удовлетворенности потенциальной потребности внутреннего рынка:

V

£ — пост.

~ V

потр.

где - Упост объем продукции, поставленный на внутренний рынок, млн.т, Употр - потенциальная потребность внутреннего рынка, млн. т.

Под степенью достижения цели понимается уровень соответствия достигнутого при выполнении данной стратегии результата поставленным целевым ориентирам, таким образом, оценка эффективности стратегии осуществляется на каждом этапе ее реализации.

SWOT- анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон компании

PEST- анат внешних факторов отрасли

Конкурентный анат по Портеру

Технико-экономический анат компании

Стратегический анализ калийной отрасли и компании

V

Анализ состояния и проблем калийной отрааи

Событийный анализ

Анализ МСА

Разработка критериев выбора стратегических альтернатив

Разработка основных принципов формирования стратегических альтернатив

Выбор стратегической альтернативы для калийной компании

Разработка механизма реализации стратегии

Стратегический контроль

Реализация стратегии

Пересмотр или корректировка стратегии

Оценка эффективности стратегии

Рисунок 2 - Концептуальная схема процесса стратегического управления

калииными компаниями

СП'

Снижение цены для внутренних потребителей до 100 долл. США за тонну

с \

Увеличение доли продаж на внутреннем рынке до 2,2 млн. т

Удержание цены для внешних потребителей на уровне около 400 долл. США за топну

/ Л

Заключение долгосрочных контрактов с основными потребителями

О

с\ а ¡а к

и в В 5 !с

£ К •о о а о

3

•о Е х

К р

Налаживание эффективной системы сбыта щ

Создание нового международного трейдера вместо БКК

Налаживание системы продаж на внутреннем рынке (независимые трейдеры или сбытовая сеть)

Оптимизация логистических затрат

Рисунок 5 - Комплекс целевых индикаторов и мероприятий в рамках преактивной стратегии компании «Уралкалий»

Таблица 5 - Показатели стратегической эффективности для компании «Уралкалий»

Стратегическая цель За н нтересованная сторона Показатель стратегической эффективности П* С* Стратегический результат

Увеличение доли внутреннего рынка покупатели партнеры органы власти Степень удовлетворенности потребности внутреннего рынка, % 90 30 Увеличение объемов поставок продукции внутренним потребителям позволит не только обеспечить постоянный рынок, но и поднять уровень сельского хозяйства в стране

Цена продукции на внутреннем рынке, долл. США за тонну 100 180

Поддержание лидирующих позиций на мировом рынке покупатели партнеры акционеры инвесторы Производственная мощность, млн. т 13 13 Данными показателями обеспечивается мировое лидерство компании и стабилизация ситуации на мировом рынке

Средняя экспортная цена, долл. США за тонну 400 300

Рентабельность продаж, % 54 47

Чистая прибыль, млн. долл. США 1824 1246

Повышение эффективности деятельности предприятия для поддержания конкурентоспособности покупатели партнеры акционеры инвесторы государственные и налоговые органы; Себестоимость реализованной продукции, долл. США за тонну 50 62 Поддержание этих позиций обеспечивает конкурентные преимущества компании

Производительность производственного персонала, тонн на чел. 1505 1287

Капитальные затраты на расширение мощностей, млн. долл. США 220 218

Повышение уровня корпоративно социальной ответственности персонал; профсоюзы; общественные организации; местные сообщества, СМИ Средний уровень заработной платы сотрудников, долл. США 15660 14262 Поддержание высокого уровня данных показателей позволит соблюдать имидж компании

Текучесть кадров, % 12.1 12.1

Социальные инвестиции, млн. долл. США 38,4 29,1

Поддержание оптимальной структуры капитала Акционеры Инвесторы Соотношение заемного и собственного капитала, % 31 31 Повышает привлекательность компании для инвесторов, соблюдает интересы акционеров, повышает устойчивость компании

Рентабельность собственного капитала, % 21 14

Коэффициент выплаты дивидендов, % 50 50

*П - показатели в рамках реализации преактивной стратегии С - показатели в рамках реализации существующей стратегии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненного исследования представляют собой решение актуальной научной задачи по совершенствованию системы стратегического управления, выбору и обоснованию эффективной стратегии для интегрированной калийной компании.

В результате проведенных исследований сформулированы следующие выводы и рекомендации:

1) В результате проведенного анализа отрасли выявлено, что калийная отрасль - уникальный сегмент горнодобывающей промышленности с характеристиками, которые будут поддерживать высокий спрос на калий в долгосрочной перспективе, среди которых постоянное сокращение пахотных земель на душу населения, растущие потребности населения в качественных продуктах питания, незаменимость продукта, рост спроса на биотопливо.

2) Анализ конкурентной среды показал, что калийный рынок является высококонцентрированным, а учитывая ограниченность качественных промышленных запасов калия в мире и высокие капитальные затраты при строительстве новых производств, калийная промышленность имеет высокий барьер для входа новых игроков, что позволяет прогнозировать стабильную структуру рынка.

3) Анализ российской отрасли определил, что калийная промышленность России в основном ориентирована на экспорт, что обусловлено высокими ценами и значительным спросом на продукцию на мировом рынке и низкой платежеспособностью и неразвитостью внутреннего рынка.

4) Существующих подходов к стратегическому анализу не достаточно для полноценного анализа горно-химических компаний ввиду специфических особенностей отрасли и продукции. В этой связи в условиях концентрированности запасов минеральных ресурсов и ограниченного числа производителей калийного рынка, должен учитывать влияние динамичных и разнонаправленных факторов и включать специфические методы анализа состояния минерально-сырьевых активов и стратегических событий в отрасли.

5) Сформулированы принципы формирования стратегических альтернатив для калийных компаний, основными из которых являются учет олигополии калийного рынка, ориентация на

ЯЗ

специфику продукта и учет институциональных ограничений и стимулов ввиду стратегической значимости компании.

6) Разработана и применена многокритериальная модель выбора стратегических альтернатив на основе системы групповых и индивидуальных критериев, включая критерии согласованности, осуществимости, приемлемости стратегии, стратегических рисков и экономической эффективности, и обосновывающая формирование преактивной стратегии калийной компанией, направленной на увеличение доли внутреннего рынка, создание эффективной системы сбыта и поддержание своих конкурентных позиций на мировом рынке за счет изменения ценовой политики.

7) Применена усовершенствованная методика оценки эффективности преактивной альтернативы, и определены показатели стратегической эффективности, основным из которых в рамках стратегии является уровень удовлетворенности потребности внутреннего рынка.

Работы по теме диссертации в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Дмитриева Д.М. Методические основы анализа внешней среды для формирования корпоративной стратегии развития интегрированной горной компании / Т.В. Пономаренко, Д.М. Дмитриева // Организационно-экономический механизм рационального недропользования: оценка, эффективность и стратегическое управление: отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала). - 2011. - №10 - М.: издательство Горная книга. - С. 57-70.

2. Дмитриева Д.М. Оценка эффективности применения стратегии интегрирующей консолидации компаниями калийной отрасли // Записки Горного института. Т. 196. — СПб.: РИЦ Национального минерально-сырьевого университета «Горный». -2012г.-С. 165-169.

3. Дмитриева ДМ. Событийный анализ как информационная основа формирования активной стратегии калийной компании // Экономика и предпринимательство, № 12 (ч.4), 2013 г.-С. 509-512.

РИЦ Горного университета. 01.04.2014.3.222. Т.100 экз. 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2