Экономические проблемы управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономические проблемы управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса"

На правах рукописи

Осташко Владимир Яковлевич

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Специальность: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство))»

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Москва 2003

Работа выполнена в Московском государственном строительном университете.

Научный консультант: доктор экономических наук,

профессор Петр Григорьевич Грабовый

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор Сергей Ильич Абрамов

доктор экономических наук, профессор Вячеслав Васильевич Бузырев

доктор экономических наук, профессор Михаил Ильич Каменецкий

Ведущая организация: Российская Академия государственной

службы при Президенте РФ

Защита состоится « ое » октября 2003 года в 15.00 часов в ауд. 521 на заседании диссертационного совета Д.212.138.05 при Московском государственном строительном университете по адресу: 113114, Москва, Шлюзовая набережная, дом 8.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного строительного университета по адресу: 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Автореферат разослан «_» сентября 2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Г.Л. Исаева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В современной российской экономике осуществляются широкомасштабные преобразования, задачей которых является перевод страны в русло устойчивого, долговременного экономического роста за счет реализации прав собственности, свободы предпринимательства, использования резервов конкурентоспособности, и других преимуществ рыночных отношений.

Как показывает опыт передовых стран Запада, характерной чертой в прошлом столетии явилось широкое внедрение в их экономику достижений научно-технического прогресса, развитие интеграционных процессов и других позитивных факторов. Вследствие этого, с одной стороны, происходило развитие и закрепление новых явлений и процессов в экономике, включая существенное возрастание масштабов производства, углубление разделения труда, стремительный экономический рост, а с другой - усиление инфляции и безработицы, резкая поляризация доходов населения и т.д.

Переход к рыночным условиям хозяйствования в России предопределил создание необходимой инфраструктуры, важнейшим элементом которой являются предприятия инвестиционно-строительного комплекса, деятельность которых связана с реализацией инвестиционно-строительных проектов.

Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) представляет собой особый сектор экономики народного хозяйства, где посредством взаимосвязанных действий субъектов инвестиционно-строительной деятельности происходит аккумулирование производственных, финансовых и трудовых ресурсов в форме совокупного экономического потенциала и его трансформация в основные фонды. Под инвестиционно-строительной деятельностью автор понимает совокупность производственно-экономических взаимоотношений предприятий ИСК по накоплению (включая заимствование) инвестиционных ресурсов, их последующему рациональному использованию с целью создания и обновления основных фондов в процессе воспроизводства и развития различных объектов недвижимости.

Любой производственный фактор, а также строительная продукция имеют свой жизненный цикл. Динамика жизненного цикла продукции зависит от многих параметров, в том числе от критериев эффективности работы предприятия, спроса на готовую строительную продукцию, мобильности предприятий, инноваций и т.д. Под жизненным циклом предприятия ИСК автор понимает результативность его инвестиционно-строительной деятельности в определенных граничных значениях временных параметров его функционирования, а также интегральных показателей экономического состояния - надежности, стабильности, устойчивости и

кризисной фазы, связанных с экономики, включая макро- и мезо ур

В зависимости от преобладающих критериев эффективности -экономической надежности, стабильности и устойчивости потенциальные запасы капитала предприятия могут обновляться либо раньше, либо позже. Такая двойственность равносильна существованию как в экономике в целом, так и в экономике предприятий инвестиционно-строительного комплекса по меньшей мере двух точек равновесия и, следовательно, возможен скачкообразный переход от одной из них к другой.

Динамическая неустойчивость приводит к полному или частичному разрушению экономической системы, элементом которой являются предприятия. Для того чтобы избежать разрушений и полной неопределенности поведения системы, требуются существенные структурные изменения самой системы, необходима разработка соответствующих механизмов управления ее жизненным циклом. Жизненные циклы предприятий, включающие разрабатываемые и реализуемые инвестиционно-строительные проекты, объекты недвижимости, рынки строительной продукции (деталей и конструкций), автор рассматривает во взаимосвязи с экономическими циклами в системе народного хозяйства (макроэкономическими циклами) и строительной отрасли (циклами недвижимости).

Как известно, каждый экономический цикл представляет собой уникальное явление со своими специфическими чертами и особенностями, и нет ни одного цикла, который бы повторял другой по длительности, темпам изменения основных параметров, амплитуде колебаний экономической активности. Но в любом большом (конъюнктурном) цикле можно выделить четыре стадии - сжатие, спад, оживление, подъем и две поворотные точки -максимум и минимум.

Для цикла недвижимости также характерны четыре фазы - спад, поглощение, новое строительство, насыщение, которые в своем развитии не совпадают во времени с макроэкономическим циклом, в основном, за счет инертности своего развития и недостаточной ликвидности готовой строи! ельной продукции.

Состояние российской экономики до недавнего времени оставалось крайне неустойчивым. Значительный спад производства, инфляция, рост безработицы, уменьшение инвестиционных ресурсов отрицательно влияли на состояние ИСК. Однако в 1999-2002 гг. проявились некоторые положительные тенденции: в росте объемов строительно-монтажных работ и прибыли на предприятиях ИСК, сокращении числа убыточных предприятий, повышении инвестиционной активности.

Развитие рынка недвижимости, изменяющаяся экономическая конъюнктура, усиливающаяся конкуренция как при формировании портфеля заказов, так и при реализации готовой строительной продукции требуют от предприятий поиска резервов экономического роста, увеличения конкурентоспособности и объема капитала в целях нормального режима функционирования на всех фазах жизненного цикла. Кроме того, двигателем экономического роста в рамках циклического развития является не любое •Л-

инвестирование в производство, а лишь в инновации. Если строительное производство растет, но долгое время никаких принципиальных нововведений не осуществляется, то накапливается капитал в форме устаревших технологий и технических средств, что не способствует росту качественных характеристик производства и производительности труда. Это ведет к снижению эффективности производства, росту капиталоемкости, увеличению удельных затрат и, в конечном итоге, замедлению экономического роста, а затем и спаду.

Отечественная и зарубежная теория и практика располагают различными подходами и методами управления инвестиционно-строительной сферой.

Фундаментальными исследованиями эндогенных механизмов устойчивости производственных систем являются труды Н.Д. Кондратьева, Дж.М. Кейнса, Дж. Шумпетера, С. Кузнеца, С.М. Меньшикова, ДА. Клименко, А.Б. Большакова. Проблемы управления и развития предприятий инвестиционно-строительного комплекса нашли отражение в работах С.И. Абрамова, В.В. Бузырева, Н.Г. Верстиной, М.И. Воронина, П.Г. Грабового, Г.М. Загидуллиной, М.И. Каменецкого, A.B. Карасева, А.Н. Кириловой, И.Г. Лукмановой, Б.В. Прыкина, Е.П. Паиибратова, А.И. Романова, В.М. Серова, И.С. Степанова, В.Д. Шапиро, Б.В. Щурова, H.A. Фалькевича, Н.Ю. Яськовой и других ученых.

Однако следует отметить, что имеющиеся исследования еще не в полной мере раскрывают такие важные проблемы функционирования ИСК, как оценка и управление экономическим состоянием предприятия на всех фазах его жизненного цикла во взаимосвязи с циклами недвижимости (отрасли) и макроэкономическими циклами в системе народного хозяйства в целом, методология поиска резервов конкурентоспособности, моделирование стратегических направлений развития комплекса с учетом рисков, порождаемых конкурентной средой.

Недостаточно исследованы факторы и условия, оказывающие влияние на изменение экономического состояния предприятий ИСК на разных стадиях функционирования, что требует обоснования (разработки) методологии управления их жизненным циклом в условиях циклического развития как отрасли, так и экономики в целом.

Все это дает основание считать, что настоящее исследование, направленное на развитие теории и методологии управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса, восполняя пробел в этой области, имеет важное народно-хозяйственное значение и является актуальным.

Целью исследования является обоснование теоретических и методологических принципов, разработка практических рекомендаций по управлению жизненным циклом предприятий ИСК, позволяющих создать механизм обеспечения их устойчивого функционирования, достаточного уровня надежности и стабильности экономического состояния в условиях циклического развития экономики.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- систематизированы концептуальные подходы по управлению жизненным циклом как единой теории, охватывающей макро-, мезо- и микро уровни рыночной экономики, и ее ключевой роли в повышении эффективности функционирования предприятий ИСК в условиях циклического развития общественного производства;

- определены причины и последствия взаимодействия основных компонентов экономического состояния предприятий ИСК в системе длинных волн в целом по отрасли и народному хозяйству;

- разработаны концептуальная и функциональная модели управления жизненным циклом как методологической основы формирования стратегии развития предприятий ИСК;

- исследованы закономерности возникновения спадов, подъемов и влияния структурных сдвигов фаз жизненного цикла на равновесное состояние сложных строительных систем в условиях риска с учетом особенностей функционирования строительного рынка;

- разработаны теоретические положения и методические подходы по устойчивому функционированию предприятий ИСК на фазах жизненного цикла с учетом теории особенностей, бифуркаций и диагностики их экономического состояния;

- обоснованы методы интегральной и локальной оценок потенциальных возможностей и резервов конкурентоспособности предприятий ИСК, обеспечивающих формирование и реализацию эффективных управленческих решений;

- построена экономико-математическая модель управления устойчивым равновесием предприятий ИСК на протяжении их жизненного цикла во взаимодействии с макроэкономическим циклом и циклом недвижимости;

- сформирована методология управления жизненным циклом предприятия, обеспечивающая опережающие темпы роста экономического потенциала как основы его устойчивого развития в инвестиционно-строительной деятельности;

- обобщены и определены результаты практической реализации разработанных автором методов, средств и способов повышения устойчивости функционирования предприятий ИСК;

- разработаны методические подходы по определению экономической эффективности инвестиционно-строительной деятельности предприятий на основных фазах их жизненного цикла.

Объектом исследования являются предприятия инвестиционно-строительного комплекса различных форм собственности.

Предметом исследования является система экономических отношений, складывающихся при принятии управленческих решений на всех этапах жизненного цикла в инвестиционно-строительном процессе в условиях рыночных отношений.

Теоретической и методологической основой исследования послужили диалектический метод познания, основополагающие экономические законы и фундаментальные труды классиков экономических теорий, работы российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам управления субъектами хозяйственной деятельности на всех фазах жизненного цикла, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, методические разработки и публикации, касающиеся исследуемой проблемы. Основой для разработки методологии управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса явились положения системного анализа, методы экспертных оценок, теория вероятностей и математическая статистика, теории принятия решений, рисков, длинных волн (больших циклов конъюнктуры), особенностей (бифуркаций и катастроф), методы экономико-математического моделирования, имитационного моделирования, корреляционно-регрессионного анализа и др.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании и разработке основных принципов и положений, обеспечивающих системный подход в решении теоретических и методологических проблем формирования и развития устойчивых механизмов эффективного функционирования предприятий инвестиционно-строительного комплекса на всех фазах их жизненного цикла на основе исследования процесса волнообразного развития отрасли и народного хозяйства в целом.

Научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем:

- выявлены особенности современного функционирования и управления предприятиями ИСК как единой системы, обеспечивающей их развитие на всех фазах жизненного цикла;

- обоснованы научные принципы теории управления жизненным циклом предприятий ИСК во взаимосвязи с макроэкономическим циклом и циклом недвижимости мезо уровня. Установлено, что развитие инвестиционно-строительного комплекса во времени можно описать четырьмя стадиями: спад, поглощение, новое строительство и насыщение, которые составляют основные фазы цикла недвижимости, имеют свой временной лаг отставания и опережения от макроэкономического цикла и не всегда совпадают с циклическими колебаниями экономики в целом;

- разработан комплекс мер по управлению экономическим состоянием предприятий ИСК, позволяющих определять их специфическую управленческую ситуацию на различных этапах жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта, рынка объектов недвижимости, риска инвестиций. Обоснована и предложена топология проведения диагностики экономического состояния жизненного цикла предприятий ИСК в зависимости от системообразующих факторов для выявления резервов конкурентоспособности готовой строительной продукции (услуг);

- определены и исследованы тесные взаимосвязи между динамической моделью жизненного цикла предприятия ИСК, циклом недвижимости и

макроэкономическим циклом, одновременно позволившие выявить возможность использования теории бифуркаций для выбора механизмов диверсификации и форм специализации экономической деятельности предприятий в период циклических колебаний;

- разработаны методологические основы системы управления равновесным состоянием жизненного цикла предприятий ИСК, а также экономико-математическая модель управления, позволяющая прогнозировать экономическое состояние строительных предприятий в зависимости от временных лагов сдвига и амплитуды колебаний цикла недвижимости и макроэкономического цикла. Это условие учитывает как эндогенный (внутренний), так и экзогенный (внешний) эффект неустойчивых колебаний, возникающих в экономических системах;

- предложены основные способы управления системообразующими факторами жизненного цикла предприятий ИСК, обеспечивающие их экономическую устойчивость, надежность и стабильность за счет внедрения инноваций и механизмов диверсификации с учетом совокупных рисков, а также альтернативный метод экспресс оценки экономической устойчивости, позволяющий проводить углубленный анализ равновесных состояний с применением методов диагностики и функционально-статистического моделирования;

- установлены связи экономических спадов и подъемов на стадиях жизненного цикла предприятий ИСК, что позволяет определить «узкие места» в текущей деятельности и применить методы синхронного планирования на перспективу.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что, используя результаты выполненного исследования, представляется возможным кардинально улучшить организацию управления деятельностью предприятий ИСК. Предложенные модели диагностики и оценки экономического состояния этих предприятий, а также механизмы управления различными уровнями устойчивости позволят расширить спектр методов принятия решений на всех этапах их жизненного цикла и повысить инновационную активность. Все это в конечном итоге обеспечит рост эффективности инвестиционно-строительной деятельности.

На защиту выносятся:

1. Методология управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

2. Система моделей экспресс-анализа, диагностики и оценки экономического состояния предприятий ИСК на всех этапах их жизненного цикла.

3. Экономико-математическая модель жизненного цикла предприятий ИСК с учетом взаимозависимостей состояния цикла недвижимости и макроэкономического цикла.

4. Система оценки результатов принятия решений по эффективности функционирования предприятий ИСК на основных фазах их жизненного цикла.

5. Практические рекомендации по эффективному управлению экономическим состоянием предприятий ИСК на основных фазах их жизненного цикла.

Апробация и внедрение научных результатов диссертационной работы проводились на многих предприятиях ИСК на протяжении ряда лет. Основные результаты диссертационной работы использованы Госстроем РФ, в девелоперских компаниях и на предприятиях ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой», ОАО «Домостроитель» Пензенского ИСК и др., а также в учебно-методических разработках и рекомендациях для студентов высших учебных заведений Российской Федерации. Они докладывались и были одобрены на Международной научно-практической конференции «Недвижимость: проблемы управления, развития, финансирования и подготовки кадров» в Москве в 1999 г., Международной научно-практической конференции «Реконструкция. Санкт-Петербург - 2003» в Санкт-Петербурге в 2002 г., Международной научно-практической конференции в Пензе «Проблемы эффективности саморегулирования продуктивных и экономических систем» в 2002 г., на Конгрессе «Десять лет оценочной деятельности в России» в Москве в 2003 г.

Результаты исследования также использованы при разработке учебных программ, курсов лекций и практических занятий по дисциплинам «Контроллинг в недвижимости», «Управление рисками на предприятиях» специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» направления «Строительство».

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 27 научных трудов, из них 18 статей, 3 монографии, 6 учебных пособий общим объемом 185,27 п.л., в том числе лично автором 47,69 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, основных выводов и предложений, библиографического списка и пяти приложений. Объем диссертации без приложений составляет 300 страниц, 28 таблиц, 70 рисунков. Библиографический список составляет 195 наименований, объем приложений составляет 185 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В настоящее время в российской экономике происходят важнейшие преобразования, в результате которых коренным образом изменились, прежде всего, отношения собственности. В результате этих преобразований основной капитал сосредоточен лишь в нескольких «сильных» производствах - РАО ЕЭС, ОАО «Газпром», ряде нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, т.е. ограничен естественными монополиями, что ориентирует развитие промышленного потенциала России только на сырьевое производство со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поскольку в условиях рыночной экономики, когда процесс воспроизводства «замкнут» в рамках производящих отраслей, все более ясной становится несостоятельность проводимой макроэкономической политики, предполагающей опору только лишь на «сильные» отрасли. Вследствие сложившейся ситуации в России произошло раздвоение единого народнохозяйственного процесса воспроизводства. С одной стороны выделилась финансовая сфера деятельности с ее исключительно высокими, чаще спекулятивными нормами процента, и потому «притягивающая» денежные ресурсы страны, а с другой - реальный сектор экономики, не обеспеченный деньгами, пытающийся функционировать в жестких условиях бартера и денежных «суррогатов».

Для изменения сложившейся ситуации и ускорения роста ВВП целесообразно как можно быстрее реформировать естественные монополии, ужесточить контроль их тарифов и квот, осуществить сокращение госрасходов в ВВП, обеспечить бездефицитный бюджет, отказаться от внешних государственных заимствований, упорядочить государственное регулирование и создать все условия для развития реального сектора рыночной экономики.

Как считает автор, процесс развития экономики страны происходит в виде волнообразных движений, представляющих собой процесс отклонений от состояния равновесия, к которым она стремится в рыночных условиях. По его мнению, во времени существует несколько таких равновесий, которые нарушаются, и возникает необходимость создания нового запаса материальных ценностей. Такое обновление происходит не плавно, а толчками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры. Эта концепция близко подходит и к инновационной теории длинных волн.

Из результатов исследования Фонда комплексных прикладных программ следует, что в соответствии с теорией длинных волн, родоначальником которой является Н.Д. Кондратьев, в экономике России были три больших кризиса 1917-1922, 1941-1946 и 1991-1998 гг. Самые же высокие темпы роста экономики наблюдались 1923-1927 гг. (по 19 % в год), и в 1947-1950 гг. - (по 13% в год).

Рассматривая цикл недвижимости во взаимосвязи с макроэкономическим циклом во времени и пространстве, можно выделить пять секторов экономики - промышленность, строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство, сфера розничной торговли и услуг. Проведя необходимые исследования длинной волны за столетний период, докторантом было доказано, что цикл недвижимости по сравнению с другими секторами (мезо циклами) обычно имеет место отставание во времени на несколько лет.

Если происходит падение экономического роста, оно воздействует на инвестиционные возможности предприятий как строительной отрасли, так и предприятий смежных отраслей экономики. Вследствие этого меньше средств вкладывается в недвижимость. Так как объект строительства требует времени на его осуществление, то развитие, которое было начато до периода

экономического падения, будет какое-то время продолжаться. Аналогичным образом, когда экономический рост будет стимулировать спрос на недвижимость, это не отразится на состоянии рынка сразу же. Существует временной сдвиг между начальным периодом, когда средства для инвестиций становятся доступными, и этапом, когда начинается реальное строительство и создаётся недвижимость.

Временной сдвиг (лаг) цикла недвижимости и макроэкономического цикла связан с тем фактом, что объекты недвижимости не могут быть проданы, приобретены и построены мгновенно. Макроэкономические циклы и циклы недвижимости указывают на то, когда наступает момент, выгодный для инвестиций в недвижимость, и наоборот. Как известно, недвижимость является важным фактором долгового финансирования (ипотеки), а циклы недвижимости (цикл нового строительства - бума и цикл спада) оказывают воздействие на темпы роста ВВП.

Как показывают исследования, развитие предприятия происходит по циклической спирали (волнообразно), исходя из экономического состояния, которое определяется инвестиционно-строительной деятельностью в зависимости от жизненных циклов конструкций и деталей, инвестиционно-строительного проекта (объекта недвижимости) и жизненного цикла риска инвестиций.

Предприятие ИСК, как элемент общей системы, входящей в состав длинной волны, подчинено общей теории колебаний и равновесия независимо от целей его деятельности, и ему свойственно сохранять свою целостность (рис. 1).

Предприятие ИСК представляет собой открытую социально-экономическую систему, связанную специфическими отношениями с внешней средой. Под системой понимается упорядоченная совокупность элементов, между которыми существует определенная связь. Таким образом, предприятие ИСК - это целеориентированная целостная структура, основная деятельность которой направлена на выполнение намеченных стоимостных, материальных и социальных целей.

Как было сказано ранее, основные циклы предприятия ИСК, которые определяют результативность его инвестиционно-строительной деятельности, связанны с закономерностями функционирования экономического цикла и цикла недвижимости на макро и мезо уровнях.

Методическим принципом исследования жизненного цикла строительных конструкций и изделий с позиций взаимосвязи цикла «разработка-производство» является обязательное экономическое обоснование перехода к производству более совершенной и современной строительной продукции (для предприятий стройиндустрии) или выбора более эффективного портфеля недвижимости (для девелоперских и подрядных компаний), отвечающего требованиям потребителей и удовлетворяющего спрос на рынке.

Для осуществления комплексного планирования эффективного управления экономической деятельностью предприятия ИСК необходима

диагностика его экономического состояния на всех фазах его жизненного цикла. С этой целью автором были проведены исследования основных фаз жизненного цикла строительной продукции (деталей и конструкций), жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта, жизненного цикла объекта недвижимости и жизненного цикла рынка недвижимости.

в системе инвестиционно-строительного комплекса:

а - иерархические уровни строительной системы (инициатива, маркетинговое исследование, проектирование, согласование, строительство, продажа о&ъекта, интегрированное корпоративное управление недвижимостью);

Р - облик строительной системы (предприятия ИСК);

в - количество входящих в систему строительных единиц инвестиционно-строительной деятельности;

Н - совокупный потенциал производственно-хозяйственных характеристик всех элементов деятельности предприятия ИСК: организационно-производственных, финансово-экономических, социально-трудовых;

V - совокупность функций управления строительной системой (стратегическое, тактическое, оперативное).

Жизненный цикл конструкций и деталей, равно как и жизненный цикл строительных систем, складывается из нормативного (идеального) цикла Т Ии фактического (реального) - Тржц.

В период нормативного цикла происходит зарождение и воплощение идеи в реальную продукцию, т.е. инвестирование инноваций, которое в перспективе не всегда может принести желаемой отдачи. На данной стадии самая высокая потребность в финансовых ресурсах, в то время как отдача от вложений полностью отсутствует.

На стадии фактического жизненного цикла осуществляется выпуск конструкций и деталей и их использование на практике, в том числе в массовом строительстве объектов недвижимости. Таким образом, конструкции и виды инвестиционно-строительной деятельности проходят все стадии: от идеи «зарождения» до снятия с производства, когда на базе «эффекта масштаба» резко падает рентабельность данного класса продукции и возрастают затраты.

В целом продолжительность жизненного цикла конструкций и деталей серии можно представить в виде

Тжц = т\ч +тржц = +12 + ?з + и + Ч + гь, (1)

где 11 - продолжительность научно-исследовательских работ; ¡2 - продолжительность проектно-конструкторских работ; tз - продолжительность подготовки производства; ¡4 - продолжительность опытно-экспериментального выпуска конструкций и их применение;

(} - продолжительность серийного выпуска конструкций (массового строительства);

1б - продолжительность снятия конструкций с серийного производства (снижение спроса на отдельные объекты недвижимости).

Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта (рис. 2) для объекта недвижимости, равно как и для отдельных строительных деталей и конструкций, находит свое воплощение в так называемых логистических кривых, которые содержат все стандартные стадии жизненного цикла - от момента разработки проекта до его ухода с рынка (реновации). Поскольку точно рассчитать момент смены решений невозможно, то он определяется совокупностью факторов, среди которых можно выделить экономическое состояние системы, физический и моральный износ оборудования на предприятиях стройиндустрии, сменяемость строительных изделий, конструкций, техники, готовность потребителя к восприятию нововведения и Др.

Конкурентоспособной строительная система будет только в том случае, если она будет иметь длительный стабильный жизненный цикл, успешно противостоять воздействиям внешней среды, т.е. будет надежной и устойчивой. При этом длительность жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта во многом предопределяется качеством и новизной строительных решений, в основе которых лежат конструктивные элементы, определяющие проектные характеристики строительной продукции.

Автор считает, что с помощью теории жизненного цикла можно прогнозировать стратегию развития предприятий ИСК. Как известно, основными фазами функционирования объекта недвижимости являются строительство, эксплуатация (реконструкция, модернизация) и снос.

На рис. 3 представлены четыре цикла рынка недвижимосги, основанные на исследованиях рынка с его "классическими условиями" -спросом и предложением, сопровождающимися экономическими спадами и

подъемами. Длительность и сложность колебаний циклов зависит как от внешних макроэкономических и региональных факторов, так и от экономического состояния предприятий ИСК.

Рис. 2. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта, строительных деталей и

конструкций

Рис. 3. Основные циклы развития рынка недвижимости

Различные сегменты рынка в одно и то же время ведут себя по-разному. Например, строительство в одной части города может быстро расти

в цене, тогда как в то же самое время в другой ее части наблюдается застой. Тем не менее, способность определять эти циклы может предоставить предприятию ИСК дополнительные инвестиционные возможности.

Жизненный цикл строительной системы характеризуется временем от начала ее формирования до окончания функционирования. Поскольку в данной работе исследуется поведение предприятия ИСК на различных этапах жизненного цикла, следует рассмотреть особенности его экономического состояния во времени.

В рамках нормального режима функционирования предприятия инвестиционно-строительного комплекса можно выделить три вида его экономического состояния: надежность, стабильность и устойчивость (рис. 4).

Под нормальным режимом функционирования предприятия понимаются такие возможности осуществления инвестиционно-строительной деятельности, когда сводятся к минимуму возможности возникновения отклонений и потерь от планируемых результатов с учётом осуществления мероприятий по предупреждению негативных рисков и сведению вероятности их возникновения к допустимым пределам.

Рис. 4. Взаимосвязи характеристик экономического состояния предприятия ИСК: /;.../» - взаимосвязи между граничными значениями фаз экономического состояния; Э„ - экономическая надежность; Э,., - .жономическая стабильность; Эг_, - ¿жономическая устойчивость; Э^щс - кризисное состояние; Э^, - критическое состояние; ЭИГ1С1 -катастрофическое состояние

В рамках диссертационной работы автор выполнил углубленное исследование экономической устойчивости предприятия, как состояния, от

которого зависят самоокупаемость предприятия, сохранение его платежеспособности и возможности к инвестированию.

Экономическая устойчивость отражает возможности предприятия ИСК за счет конкурентоспособных внутрипроизводственных резервов своевременно и адекватно реагировать на происходящие изменения во внешнеэкономических параметрах рыночной среды и внутрипроизводственных условиях функционирования, приводящие к уточнению конкретных рыночных задач и целей.

Функционирование предприятия ИСК связано также возможным его кризисным положением на рынке, при котором возникающие отклонения и потери в инвестиционно-строительной деятельности не дают предприятию возможности полностью выполнить взятые на себя договорные обязательства.

Модель равновесного состояния жизненного цикла текущего экономического состояния предприятия ИСК может быть представлена в виде некоторого функционала, зависящего от сочетания экономического цикла, цикла недвижимости (отрасль), фаз жизненных циклов инвестиционно-строительных проектов, риска инвестиций, территориального рынка готовой строительной продукции, резервов конкурентоспособности, а также реализуемых стратегий управления предпринимательской и инвестиционной деятельностью:

^сост

(О = [Р(и, У^Ф

жп КС о д,рг пр» Пф.ЭэПСОц трА

где и,, V, - макроэкономический цикл, цикл недвижимости (отрасль);

ФЖц(У - текущее сочетание фаз жизненных циклов территориальной рыночной ситуации (рынка недвижимости), инвестиционно-строительных проектов и риска инвестиций;

Якс(т)р, ,,р,Пф„Пш,,,р) - текущее значение резерва конкурентоспособности в зависимости от сочетания соответствующих потенциалов предприятия: организационно-производственного, финансово-экономического и социально-трудового;

5уир - выбор рациональной стратегии и ее реализация по управлению инвестиционно-строительным портфелем (проектов);

ЩгЯущ.ЖШ) - выбор рациональной инвестиционной политики предприятия и ее реализация с учетом принятой стратегии управления, влияния инвестиционного риска Ш и стоимости капитала КШ.

Однако процесс функционирования предприятия ИСК не является строго формализуемым, ибо в явном виде не представляется возможным формальное описание оценки тенденций его развития в целях выбора рациональных вариантов стратегии управления предпринимательской деятельностью и осуществления инвестиционной политики.

Состояние экономической системы может быть представлено применительно к теориям бифуркаций и катастроф, базирующихся на теории особенностей.

Катастрофами в экономике называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий.

Бифуркация означает раздвоение и употребляется в широком смысле для обозначения возможных качественных перестроек при изменении параметров предприятий ИСК, от которых они зависят.

Как известно, равновесие инвестиционно-строительного процесса создается экономическим состоянием системы с множеством показателей в рассматриваемом факторном пространстве. Проекция поверхности равновесия на плоскость управляющих параметров имеет свои особенности. Предполагается, что это - особенности общего положения и в таком случае теория особенностей предсказывает геометрию «катастроф», т. е. переходов из одного состояния равновесия в другое при изменении управляющих параметров.

Если устойчивое положение равновесия описывает установившийся режим в какой-либо реальной экономической системе, то при его слиянии с неустойчивым положением равновесия система должна совершить скачок, перейдя в другое состояние, т.е. для предприятия ИСК возможны несколько точек равновесия.

Основные положения теории особенностей, бифуркации и катастроф присутствуют в элементах внутреннего эндогенного механизма как длинного цикла, так и жизненного цикла предприятия ИСК, при этом:

обновление основных капитальных благ происходит не плавно, а

толчками;

- научно-технические изобретения и нововведения играют решающую роль в инвестиционно-строительной деятельности;

- продолжительность цикла определяется средним сроком жизни объектов жилой недвижимости и производственных инфраструктурных сооружений;

- замена «основных капитальных благ» и выход из длительного спада требуют накопления совокупного потенциала и постепенного роста экономического потенциала.

Выполненное исследование теоретических обоснований существующих макроэкономических концепций обеспечил автору необходимые и достаточные подходы для разработки концептуальной модели управления жизненным циклом предприятия ИСК. Прежде всего автор исследовал влияние структурных сдвигов фаз жизненного цикла на равновесное состояние строительной системы.

Как известно, развитие любой системы, в том числе и строительной, сопряжено с возникновением кризисных ситуаций, вследствие которых возможен переход системы в качественно новое состояние - кризис роста, либо гибель системы и се замена новой - кризис распада (рис. 5).

Анализ различных научных разработок позволяет утверждать, что важнейшим фактором изменения жизненного цикла строительной системы является фактор времени. Рассматривая развитие строительной системы за

прошедшие 100 лет, автор выделяет семь этапов ее жизнедеятельности, что позволяет предприятиям ИСК с помощью гибких цен и резервов конкурентоспособности прогнозировать экономическое состояние жизненного цикла с целью достижения роста экономической эффективности своей деятельности.

Рис. 5. Классификация кризисов в инвестиционно-строительных системах

В условиях рыночных отношений для успешного развития многономенклатурного строительного производства особую актуальность приобретает проблема создания конкурентоспособного строительного предприятия. Высококачественная продукция способствует росту спроса, увеличению объема реализации и получения значительной прибыли, что при прочих равных условиях обеспечивает эффективносгь функционирования предприятия на всех фазах жизненного цикла.

Оценка конкурентоспособности предприятия ИСК предусматривает определение его потенциальных возможностей и поиски резервов как по производству и поставке на рынок изделий и конструкций, так и по

реализации готовых инвестиционно-строительных проектов объектов недвижимости.

Резервы конкурентоспособности — это специфические потенциальные возможности предприятия ИСК в области запасов товарно-материальных ценностей, возможности совершенствования организационно-технологических процессов и обеспечения их гибкости, улучшение использования основных производственных фондов и оборотных средств. Автором эта проблема рассматривается, с одной стороны, как недоиспользование возможностей, связанных, со структурой совокупного потенциала предприятия, а с другой - с точки зрения эффективности применения теории принятия решений и теории рисков при влиянии факторов внешней среды.

Такой подход позволил соискателю классифицировать резервы конкурентоспособности совокупного потенциала предприятия по следующим трем основным группам:

Первая группа - резервы использования организационно-производственного потенциала предприятия ИСК;

Вторая группа - резервы использования финансово-экономического потенциала предприятия ИСК;

Третья группа - резервы использования социально-трудового потенциала предприятия ИСК.

Уровень конкурентоспособности предприятия является интегральным показателем совокупных резервов, оценка которого связана с показателями экономического состояния предприятия. Анализ резервов конкурентоспособности предприятия ИСК осуществляется с помощью информационно-статистической модели методом функционально-статистического моделирования.

Появление на российском строительном рынке девелоперских предприятий (инвестор-застройщик) позволило другим участникам инвестиционно-строительного процесса сконцентрироваться на базовой (ключевой) деятельности, т.е. на функциональном использовании своего базового (центрального) потенциала. «Ключевой» для предприятия может быть только такая инвестиционно-строительная деятельность, которую оно сможет выполнять дешевле и эффективнее или с более высоким качеством строительной продукции, чем конкуренты. Другими словами, это -деятельность, при которой предприятие обладает наивысшим потенциалом.

Как известно, инвестиционно-строительная деятельность предприятия есть не что иное, как последовательность событий, решений и обязательств, принятых за некоторый период жизненного цикла по профилю его деятельности. Совокупный потенциал предприятия определяет каким видом инвестиционно-строительной деятельности оно сможет заниматься успешно и от какой деятельности должно отказаться. Основой такого потенциала является его эффективное использование, когда предприятие подходит к цели наиболее рациональным способом.

Потенциал предприятия ИСК автор делит на четыре категории: базовый, скрытый, убыточный, пересекающийся. Определенную составляющую потенциала предприятия можно отнести к базовому (ключевому) с точки зрения его задач, часть - к скрытому и еще часть - к убыточному (приносящему ущерб). Существует и четвертый вид потенциала, который пересекается со всеми остальными видами.

Базовый потенциал предприятия ИСК является центральным с точки зрения основного назначения предприятия, который позволяет ему использовать возможности получения прибыли или определетшых экономических ценностей и связан с таким понятием, как «конкурентное преимущество (превосходство)», т.е. способность в условиях конкуренции брать на себя приносящие прибыль обязательства.

Как только предприятие ИСК начинает поддерживать базовый потенциал в устойчивом состоянии и, возможно, развивать его, оно получает «устойчивое конкурентное» преимущество, т.е. находится в устойчивом экономическом состоянии.

И, наконец, некоторые потенциальные средства являются пересекающимися, т.е. сами по себе они не дают конкурентных преимуществ, однако поддерживают более эффективное использование других потенциалов. Пересекающийся потенциал является положительным, так как он одновременно пересекает другие возможности, использование которых приносит ущерб предприятию.

Потенциал предприятия снижается скачкообразно и определяется возможностями структуры, поддерживающей этот потенциал. В этом случае происходит ухудшение экономического состояния предприятия, снижение его резервов конкурентоспособности и т.д. Ситуация, когда потенциал предприятия падает не постепенно, характерна для конкурентной среды.

Совокупный потенциал предприятия можно улучшить в результате совершенствования организационной структуры и наращивания резервов его финансово-экономического потенциала, т.е. в результате проведения активной форсификации, и соответственно он может быть потерян из-за реализации неэффективного инвестиционного портфеля.

Предложенные составляющие резервов потенциальных возможностей влияют на инвестиционно-строительную деятельность предприятия и структуру портфеля объектов недвижимости, что изменяет в итоге фазы жизненного цикла предприятия.

Становление, подъем, стагнация, падение - есть не что иное, как стадии жизненного цикла присущего данной системе. Длительность жизненного цикла складывается из времени, которое необходимо для возмещения затрат на создание или усовершенствование структуры, и времени для прироста вложенного капитала. Максимальная длительность жизненного цикла ограничена физическим существованием заданной структуры. Однако следует иметь в виду, что с точки зрения экономической целесообразности любая организационная структура со временем устаревает.

Меньшая отдача в начале периода связана с естественными ограничениями, присущими любой новой структуре на начальном этапе развития, а в конце - с процессом физического старения. Отдачу или скорость окупаемости средств, вложенных в данную структуру, можно представить функцией, имеющей вид нормального распределения:

т= а'г'е~\> (3)

(1 +е )

где Е(1) - отдача (прибыль) в единицу времени;

г- скорость приспособления (продукции) к оптимальным условиям в условиях рыночной конкуренции;

а - коэффициент пропорциональности; е - коэффициент дисконтирования.

Отдача вложенных средств происходит неравномерно и подчиняется графику нормального распределения.

Накопление резервов конкурентоспособности к каждому моменту времени t можно определить интегралом от функции нормального распределения, который имеет вид

Р(') = Т7к (4)

где Рф можно интегрировать как аккумулированную отдачу либо совокупную продукцию данной системы к моменту времени /.

В таком случае можно говорить, что длительность жизненного цикла предприятия ИСК прямо пропорциональна величине совокупной потребности общества в результатах деятельности данной организационной структуры и обратно пропорциональна скорости ее удовлетворения.

Результаты проведенного исследования на предприятиях ИСК, участвующих в возведении крупных сложных объектов (на примере, возведения объектов АЭС), позволили вскрыть следующую закономерность: некоторой рациональной зоне специализации соответствуют наиболее эффективные технико-экономические показатели деятельности строительных предприятий. Такая общая закономерность из закона бифуркации получила название принципа формирования створа однородных параметров. Этот принцип выражает тесную и непосредственную связь технико-экономических показателей с видами специализации и проводимой политикой по диверсификации инвестиционно-строительной деятельности.

Если нанести значения технико-экономических показателей на общий график в системе координат, то указанное соответствие выразится в том, что все экстремумы функций разместятся в одной зоне при определенной величине специализации. У каждой кривой имеется зона наиболее благоприятных для строительного подразделения показателей, в которой обеспечиваются наибольшие выработка, прибыль, минимальные потери времени и пр., т.е. закон створа устанавливает, что оптимальной величине

специализации соответствует совокупность экстремальных значений выработки, себестоимости, прибыли и др.

Такой подход с применением модели бифуркации позволяет говорить о наличии на фазах жизненных циклов предприятия ИСК периодов ломки структур, соответствующих верхней и нижней поворотным точкам волны.

Прогнозируя жизнедеятельность предприятия ИСК на основании рассмотренной модели, можно предположить, что знание интервалов потери устойчивости позволит принимать своевременные решения по корректировке его деятельности и тем самым адаптации системы к изменяющимся условиям.

Изменение конкурентоспособности предприятия ИСК в значительной мере зависит от того, как меняется его совокупная экономическая устойчивость. Фактором технической и организационной форсификаций, характерным для строительной отрасли и способствующим поддержанию экономической устойчивости предприятия, является внедрение нововведений, среди которых необходимо выделить следующие: управление строительством по схеме «проектного управления» или «под ключ», обеспечивающее возможность индивидуального подхода к проекту; интеграция проектных и строительных работ, способствующая включению в проект экономичных решений, обеспечивающая в дальнейшем сокращение сроков и упрощение строительного процесса, снижение стоимости строительства; оптимизация величины капиталовложений со стороны предприятия ИСК, направленных на разработку и внедрение новых технологий, что способствует повышению эффективности строительного производства; повышение уровня квалификации персонала предприятия ИСК, способствующее быстрому внедрению нововведений в практику строительного производства; расширение масштабов применения методов и способов выполнения отдельных работ и операций, позволяющих постоянно повышать их эффективность.

Наряду с факторами технической форсификации имеют место факторы, препятствующие внедрению нововведений. Среди них выделяются такие факторы организационной форсификации, как: высокий риск у подрядной фирмы, недостаточные темпы выполнения СМР, заставляющие их работать в условиях традиционных подходов и технологий; сезонные особенности, требующие специального подхода к вопросу об использовании трудовых ресурсов в течение года; цикличность в экономическом развитии страны, влияющая на объемы СМР; неопределенность роли и задач фирм-поставщиков материалов и оборудования, зависящая от состояния экономики, строительного рынка и др.

Важной составной частью управления потенциалом жизненного цикла предприятия является разработка модели и оценка стоимости капитала для принятия решений. Предлагается включать в нее следующие элементы: цели, альтернативы (методы действий, мероприятия), состояние внешней среды и функции.

Стоимость капитала (КЖ) - это сумма всех дисконтируемых или ревальвируемых на какой-либо момент времени поступлений и выплат (капитализация дохода), возникших в результате реализации инвестиционно-строительного проекта (объекта).

К1¥ непосредственно влияет на совокупный потенциал предприятия ИСК и на его конъюнктуру.

Конъюнктурные колебания характеризуются тем, что экономический рост не происходит равномерно. Подъемы и спады в экономической активности предприятий ИСК напоминают волновое движение и обозначаются как конъюнктура. Фазы с высокими, низкими и даже отрицательными темпами роста следуют одна за другой. Эти отдельные фазы конъюнктуры длятся более одного года и совершают колебания, как правило, в русле долгосрочной тенденции. Они охватывают всю инвестиционно-строительную деятельность предприятия ИСК.

Как показали исследования, конъюнктура предприятия ИСК предполагает среднесрочные колебания хозяйственной активности в экономике в целом, равные периоду 6-10 лет. Конъюнктурные колебания происходят с определенной закономерностью в форме волнообразного движения.

Жизненный цикл предприятия ИСК включает фазы подъема, высокой конъюнктуры (бум), спада (рецессия) и низкого уровня экономической активности (депрессия). Исследования, выполненные автором, показывают, что подобный цикл длится от 3 до 5 лет.

В подобных случаях моделирование осуществляется на основе декомпозиции исследуемого процесса на составляющие, их анализа, оценки и выявления системных связей, используемых в последующем для композиции (синтеза) ожидаемых результатов. Вопросы декомпозиции процесса оценки экономического состояния предприятия ИСК представлены на рис. 6 в виде блок-схемы технологии диагностики экономического состояния фаз жизненного цикла предприятия ИСК. Управление рисками предприятия ИСК основывается на своевременной диагностике экономического состояния и проведении мероприятий по управлению рисками на все фазах его жизненного цикла.

Перестройка хозяйственного механизма ведет к изменениям функциональной организационной деятельности, к изменениям положения предприятий ИСК в системе народного хозяйства на рынке услуг. Все это влияет на возможность качественных изменений в жизненных циклах строительных систем.

Для определения времени жизненного цикла предприятий в их действующих формах и струкгурах необходимо соблюдение следующих условий:

- точное установление начала жизненного цикла (т.е. точки отсчета времени существования системы);

- выбор показателей результативности деятельности предприятия ИСК (темпы роста производительности труда, объем прибыли, интегральные показатели экономического состояния);

- установление методов проведения диагностики и контроллинга действующей системы, ее мониторинг и прогноз окончания жизненного цикла.

Рис. 6. Укрупненная блок-схема технологии диагностики экономического состояния предприятия ИСК

Наиболее существенное значение в управлении жизненным циклом имеет определение так называемого состояния отказа, которое представляет собой резкое снижение экономической эффективности производства и потерю экономической устойчивости системы. Как считает автор, в

рыночных отношениях экономическое состояние устойчивости имеет свои точки равновесия, которые взаимосвязаны и при потере устойчивости приводят систему сначала к кризисному состоянию предприятия, а затем к катастрофическому.

Установленные закономерности развития предприятий ИСК говорят о цикличности их функционирования, о прохождении определенных жизненных циклов, завершение которых означает полную потерю устойчивости и ликвидацию системы. Однако кризис преодолевается, когда старая структурная формация начинает уступать место новым организационным формам инвестиционно-строительной деятельности.

Автор пришел к выводу, что подобные структурные кризисы, ^ связанные с изменением организационных систем, подчинены определенным

закономерностям развития экономики. Высокая прибыль, характерная для периода подъема, не способствует поиску принципиально новых форм организации производства и управления; данная экономическая структура никогда не уступит свое место иной, пока не будут полностью исчерпаны ее потенциальные возможности. Для этого потребуется время, продолжительность которого зависит от того, как быстро данная организационная структура исчерпает свой экономический потенциал и превратится в эволюционный тип, и насколько быстро новые организационные формы производства и формы собственности приспособятся к обострившейся конкуренции, риску и началу подъема экономики страны.

Для данного структурного формирования существует объективная потребность в реализации активной экономической деятельности и, прежде всего, во взаимосвязи с инвестиционной деятельностью, которая создает дополнительный спрос на объекты недвижимости и оказание услуг, будет значительно способствовать увеличению роста фазы подъема и экономической стабильности в деятельности предприятий ИСК.

При уменьшении инвестиционной активности начинается стагнация основной сферы деятельности предприятия ИСК, т.е. можно говорить об уменьшении экономической устойчивости и наступлении структурного кризиса.

Структура жизненного цикла предприятия требует внедрения новых , организационных форм производства или технологий, т.е. требует развития и

зарождения новых идей, несмотря на общее преобладание неблагоприятной конъюнктуры. Все это должно способствовать возрастанию темпов роста объемов СМР, увеличению размеров прибыли и улучшению хозяйственной конъюнктуры. Чем выше фактическая прибыль, тем больше требуется вложений в существующую структуру.

Но при этом следует заметить: стагнация, а затем и падение нормы прибыли являются предупреждением о замедлении инвестиционной активности. Комбинация этих процессов определяет верхнюю точку подъема жизненного цикла. Если в некоторый момент времени наступает падение нормы прибыли и она опускается до минимально возможного своего уровня

(или вообще отсутствует), то это является сигналом о необходимости использования рискованных проектов, которые смогут преодолеть период спада и дать толчок к новому витку подъема (начало фазы восстановления).

Для современных предприятий ИСК из-за роста конкуренции граничными значениями их функционирования является постоянное совершенствование хозяйственного механизма, с одной стороны, и ускорение научно-технического прогресса (НТО) - с другой. Необходимость же ускорения НТП требует сокращения сроков прохождения нововведений.

Как отмечалось ранее, статическая бифуркация в экономике возникает тогда, когда наблюдается значительное и продолжительное отклонение нескольких переменных (двух и более) от их оптимальных значений. Например, она возможна в случаях, когда ранее предполагаемого срока кривая реальной отдачи рассматриваемой системы пересекает ожидаемую или оптимальную отдачу или когда обе кривые не пересекаются вовсе.

В обоих случаях невозможно завершение старого и переход к новому жизненному циклу без анализа потенциальных возможностей предприятия ИСК и качественного изменения системы управления его экономическим состоянием. Необходимость отказа от максимизации нормы прибыли навязывается общей страновой экономической ситуацией. Это создает возможности внезапного скачка, когда конъюнктура рынка благоприятна, имеющиеся объекты незавершенного строительства становятся товаром отдачи от вложенного капитала.

Существование второго равновесия может служить дополнительной гарантией «выживания» данной системы, особенно если эти уровни равновесия расположены недалеко друг от друга. Однако могут существовать такие равновесия, которые равнозначны гибели данной системы. Это -неправильно выбранная стратегия развития предприятия ИСК, появление более конкурентоспособной строительной продукции, падение спроса на готовые объекты недвижимости и др. Таким образом, предлагаемые методы моделирования жизненного цикла предприятия ИСК позволяет спрогнозировать то критическое состояние системы, при котором возможно ее скачкообразное изменение или изменение параметров системы. В этих случаях важным является эффективность принимаемых решений с учетом особенностей функционирования предприятий ИСК, строительного рынка и иерархического управления риском на микро-, мезо- и макро уровнях.

Экспертный опрос, проведенный автором, позволил определить показатели использования организационно-производственного, финансово-экономического и социально-трудового потенциалов предприятия ИСК при установлении граничных значений основных параметров. Интегральный показатель конкурентоспособности строительной продукции включен в группу организационно-производственных факторов, а интегральный показатель экономического состояния предприятия определяется с учётом всех показателей методом функционально-статистического моделирования.

Рекомендуемые (эталонные) значения по отдельно взятым показателям позволяют проводить «индивидуальную» (точечную) диагностику на фазах жизненного цикла предприятия. Но, в конечном счете, исследователей интересует комплексная характеристика действительного положения дел. Для этого автором были разработаны коэффициенты относительной значимости показателей и определены интегральные веса каждой группы.

Экономическое состояние конкретного предприятия будет признаваться надежным, стабильным или устойчивым в том случае, если одному из этих состояний будет соответствовать одна из зон допустимого риска. Такой подход предоставляет широкие возможности анализа складывающихся тенденций в поведении предприятий на строительном рынке.

На фазе жизненного цикла в соответствии с общей теорий колебаний для каждого экономического состояния существуют равновесия первого, второго и третьего порядка.

Например, если предприятие ИСК по отношению к рекомендуемым значениям показателей, соответствующим фазам экономической устойчивости, попадает в зону повышенного риска, то это свидетельствует о возможном начале его кризисного состояния. Соответственно попадание в более высокие зоны риска (предельно-допустимый и недопустимый риск) означает критическое или катастрофическое состояние предприятия ИСК.

Данный диагностирующий тест может служить основой для определения рейтинга предприятия при использовании метода бенчмаркинга. Для этого синтезируемый показатель степени несовпадений рассчитывается для каждого предприятия. Рейтинг предприятия тем выше, чем ниже количество несовпадении фактических показателей с рекомендуемыми (эталонными) значениями.

На рис. 7 приведена разработанная автором номограмма определения экономического состояния предприятия ИСК в зависимости от областей риска, наличия резервов конкурентоспособности и интегрального показателя экономического состояния целенаправленной системы, позволяющие использовать соответствующие мероприятия для различных фаз жизненного цикла предприятия ИСК в зависимости от его экономического состояния.

Обобщение экономической деятельности предприятий ИСК московского региона позволило прийти к выводу, что потерю устойчивости можно объяснить следующими причинами:

1. изменился объект управления, например, произведены значительные нововведения, изменившие состояние производительных сил, что требует нового подхода к организации и управлению производством, а структура, формы и механизмы управления остались прежними, сдерживающими развитие системы;

2. изменилась система управления, например, вследствие автоматизации управления, внедрения новых методов планирования и контроллинга, принципов, форм, стиля управления при неизменном объекте,

что не позволяет сохранить устойчивые воздействия на объект и система в целом теряет равновесие;

3. изменились объект и система управления, но изменения не адекватные, и потому требуются действия по приведению их в соответствие.

Рис. 7. Номограмма определения экономического состояния предприятия ИСК

Разность между верхним граничным значением соответствующего интегрального показателя экономического состояния и его расчетным текущим значением представляет собой резерв конкурентоспособности предприятия ИСК на каждой фазе жизненного цикла и определяется следующим образом:

Щ1)-Э/ъ)-Э/1), (5)

где - резерв конкурентоспособности предприятия ИСК на

соответствующей (/-й) фазе жизненного цикла;

Э](ъ) - верхнее граничное значение интегрального показателя экономического состояния предприятия на соответствующей (/-й) фазе его жизненного цикла;

Э}(1) - расчетное текущее значение этого же показателя.

Оценка текущего значения показателя экономического состояния предприятия ИСК осуществляется на основании расчетных значений параметров групп факторов соответствующих потенциалов предприятия, определяемых разницей их нормативных {Рч) и реальных (Р<,(/)) текущих показателей финансово-хозяйственной деятельности:

Э/О = -р„(1)>„гп (6)

1 I

где V,, - коэффициент важности ¿-го параметрау'-й группы,

у, - весу-й группы параметров.

Если значение Э/0 большее, чем ЭДв), то это свидетельствует о том, что анализируемое предприятие по своему экономическому состоянию перешло в соседнюю, более высокую, фазу жизненного цикла, и резерв его конкурентоспособности следует рассчитывать для этой новой фазы.

Если значение Э/0 больше, чем 0,75, то это означает, что предприятие находится в безрисковой зоне.

Резерв конкурентоспособности является опосредованной мерой риска невозврата или несвоевременного возврата вложенных средств. При К(0 > 0 риск существует и проявляется через вероятность увеличения объема инвестиций и периода их окупаемости. Перерасчет параметров инвестиционного проекта при этом осуществляется вследствие увеличения его внутренней нормы доходности при учете инвестиционного риска.

В общем виде функции насыщения примыкают к функции роста вида Ы-ек'. Как известно, возрастание функций этого вида пропорционально соответствующему исходному значению

(7)

да

Данное выражение известно из практики применения сложных процентов, определяющих рост в дискретной форме. В данном случае и сам коэффициент пропорциональности к является переменной величиной, которая, в конечном счете, оказывает воздействие на рост. Таким образом, кривые насыщения представляют собой графики математических функций, являющихся по своей сути формулами суммирования стремящихся к нулю

величин роста. Поэтому лежащая в основе кривой насыщения формула х) непосредственно выводится из той функциональной зависимости, которая количественно определяет рост:

Г(х)= _[/(*)& . (8)

Если кривая роста асимптотически стремится к нулю, то и кривая насыщения будет представлять собой асимптоту по отношению к своему предельному значению, тогда Нш^(дг) = 0

при ф(х)~ —: х +» ск

1ш/(х)=а

при 0<а< 1 £».

X

(9)

И наоборот, кривая насыщения достигнет своего предельного значения, если кривая роста в бесконечности будет иметь нулевое значение. Формы кривых насыщения весьма разнообразны.

В практике управленческой деятельности приходится сталкиваться с необходимостью решения вопроса надежности прогноза потери экономической устойчивости предприятия в пределах установленных допусков. Опытным путем на примере возведения объектов жилой недвижимости для ОАО УЖС-1 (ОАО «Холдинговая компания Главмос-строй») установлено существование объективных показателей допусков по данному процессу (рис. 8).

Рис. 8. Жизненный цикл реальной строительной системы на примере ОАО УЖС-1 (ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой») Примечание: Время реагирования системы:

а) до момента достижения предела производственных возможностей 1 -2 года;

б) до выхода за пределы потенциальных возможностей 3-4 года

Предприятие ИСК, являясь системой конъюнктуры и экономической политики в инвестиционно-строительной сфере, в своем развитии постоянно находится в условиях риска и некоторой неопределенности. На рис. 9 представлено системное обоснование экономической устойчивости предприятия ИСК как одной из самых «уязвимых» фаз его экономического состояния.

Рис. 9. Системное представление экономической устойчивости и развития предприятий ИСК

Как отмечалось ранее, предлагаемые меры по управлению рисками должны позволить предприятию с минимальными потерями для инвестиционно-строительной деятельности возвращаться в устойчивое состояние, т.е. переходить из одного уровня устойчивости в другой.

н к

9

о. с

о о

X LQ О О О С

о о

ш а.

О ш

S X ш 3" S с; ш

8

III уровень устойчивости ДЕЛОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Анагиз деловой активности и сревнение этого уровня с конкурентами

Раснет и предупрежден« разного рода рисков Вьдепете стратегических зон хозяйствования Построение сценариев развития

II уровень устойчивости ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

• Повыщние эффективности ютогьзоеания оборотных средств и датах акпвзв

• ГЬвынение эффэктувюсти использования собственных и заемных средств

• Обеспечение пгвтвквспоообности

I уровень устой1швосги УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Установление качественных и юпичественньк пропорций в управлении

Проведете маркетинга Управленческая эпасти+юсть

Рис. 10 Уровни экономической устойчивости предприятия ИСК в зависимости от равиовсспого состояния

Как уже отмечалось, в нелинейных моделях, в отличие от линейных, может быть несколько точек равновесия и неустойчивость может выражаться не только в уходе от каждой из них, но и в возможностях перехода от одной к другой.

Совокупную экономическую устойчивость предприятия ИСК, которая связана с общим потенциалом и резервами конкурентоспособности, автор делит на три граничных состояния (рис. 10): организационно-производственная устойчивость (I уровень устойчивости), финансово-экономическая устойчивость (П уровень устойчивости), деловая устойчивость (III уровень устойчивости).

Существование второго (третьего и т.д.) равновесия может служить дополнительной гарантией выживания данной системы, особенно если эти различные уровни равновесия расположены не столь далеко друг от друга. Отсутствие же конкурирующих равновесий, не обнаруженных эмпирическим путем, не означает, что данная система устойчива и не может перейти в кризисное состояние под влиянием внешних факторов. Важным при этом является ситуация по определению тех критических случаев давления на систему, при которых скачок, т.е. бифуркация, становится неизбежным. При статической неустойчивости, в отличие от динамической неустойчивости, требуются существенные структурные изменения самой системы и регулирующего ее аппарата. При этом не обязательно должно происходить разрушение системы, чаще всего это является переходом из одного равновесного состояния к другому за счет различной степени воздействия источников возмущения, которые автор делит на слабую, среднюю сильную и полную.

Существование множества различных жизненных циклов как в экономике народного хозяйства, строительной отрасли, так и в экономической деятельности предприятий ИСК является материальной основой для существования широкого спектра колебаний фаз с различными частотами. Поэтому только за счет рационального использования накопленного потенциала можно эффективно управлять и равномерно (рационально) распределять капитальные запасы во времени, что позволяет уменьшить отрицательное воздействие так называемого эффекта «эха» макроэкономики.

Существенная роль в управлении экономической устойчивостью в деятельности предприятий ИСК принадлежит инновационной политике и вложению финансовых средств в нововведения, диверсификацию производства и выбор рационального сочетания предметной и технологической подетальной специализации.

Анализируя граф-модель предприятия ИСК, можно прийти к выводу о необходимости последовательного исследования и оптимизации динамических процессов.

Если строительная система выбирает стратегию диверсификации в зависимости от экономического состояния и положения на фазах жизненного цикла, то она становится многоэлементной, состоящей из ряда различных стратегических единиц, выполняющих как инвестиционно-строительные функции, так и работы, связанные с оказанием услуг.

Для расчета необходимых объемов инвестиций в диверсифицированное производство и оценки его масштабов, достаточных для того, чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию автор предлагает использовать формулу

% = х + ^чг)^'. - п^, (10)

где х и у{ - стартовое (начальное) и финишное (конечное) значение темпов экономического роста предприятия ИСК;.

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА С.Пет»р%рг

и, и и/- начальное (стартовое) и конечное (финишное) значение доли инвестиций в диверсификацию производства.

Я- мультипликатор (средняя склонность к инвестированию);

г~Я/Х, Я - незавершенное производство, Х- выручка от реализации.

Xй, и К° „ - показатели соответственно капиталоемкости основного и вспомогательного (подсобного) производства для предприятий стройиндустрии.

Таким образом, Уг ~ прогнозируемый темп роста строительного производства, а и/ - масштабы диверсифицированного производства, позволяющие достичь требуемых темпов у.%

Если и/ окажется достаточно высоким в сопоставлении с традиционной сферой деятельности, то можно говорить об эффективности данных вложений, правильно выбранной инвестиционной стратегии, которая в целом будет способствовать дальнейшему росту инвестиционной активности предприятия ИСК.

Инновации в инвестиционно-строительной сфере - это материализация новых идей и знаний, открытий, изобретений и научно-технических разработок в процессе строительного производства с целью их коммерческой реализации для удовлетворения определенных запросов потребителей, обеспечения надежности, стабильности, устойчивости функционирования, экономического роста и конкурентоспособности предприятий.

Критериями отбора инноваций выступают:

- соответствие стратегическим целям предприятия (допустимый уровень риска, положительное состояние жизненного цикла, перспективы развития и т.д.);

- соответствие потребностям рынка (спрос и предложение, затраты и доход, конкуренты, каналы распределения, продвижение и т.д.);

- техническое соответствие (патентная чистота, соответствие стандартам и т.д.);

- финансовое соответствие (денежные потоки, окупаемость, разнообразие типов в портфеле инвестиций и т.д.);

- производственное соответствие (мощности, потенциал, занятость, квалификация, безопасность);

- соответствие экологическим требованиям (по характеристикам выбросов, отходов, утилизации).

С точки зрения стратегического управления инновации на предприятии можно разделить на три группы: технологические, технические и организационно-управленческие. Все остальные нововведения носят дополняющий характер к этим основным инновациям.

Технологические и технические инновации воздействуют на внедрение новых технологий, машин и оборудования, технических средств, современных товаров и услуг. Организационно-управленческие инновации должны повышать, ответственность предприятия за окружающую среду, за создание возможй$£гёй для расширения рынка и получения суммарного

**#г>Ы' 34

эффекта. Эти типы инноваций взаимосвязаны и не существуют одна без другой.

Структуру инновационного процесса необходимо рассматривать, выявляя оптимальные условия создания и реализации нововведений на уровне конкретной инвестиционно-строительной системы, способной обеспечить максимальный эффект и тем самым повысить экономическую устойчивость. Это позволит выявить имеющиеся разрывы между отдельными стадиями и этапами, установить причины, вызывающие удлинение инновационного процесса и снижение конечной эффективности инноваций, осуществить контроль над всем жизненным циклом инноваций, своевременно подготовить условия для замены одной инновации другой, более прогрессивной.

Рассматривая предприятие как систему и основываясь на приведенных выше предпосылках относительной экономической устойчивости, можно сделать следующий вывод относительно способов оценки уровня инновационного потенциала предприятия:

- оценка инновационного потенциала должна строиться па основе двух групп показателей: уровне технико-экономического развития (отражающем необходимое условие его инновационной деятельности) и потенциальных возможностях предприятия к развитию (отражающих граничное условие инновационного процесса).

- сравнительная оценка проводится на основе интегрального показателя инновационного потенциала.

Обе группы показателей могут быть представлены как частными показателями, отражающими инновационный потенциал предприятия в разрезе его отдельных подсистем (организационно-производственной, финансово-экономической и социально-трудовой), так и интегральным показателем экономического состояния, характеризующим инновационный потенциал предприятия как системы в целом.

Предлагаемая система управления реализацией инновационпого процесса представляет собой такой комплекс организационно-экономических мер, который содействует инновационному процессу путем использования новых организационных форм, таких как технопарки, инновационные центры, инкубаторы, трапсферцентры и пр., а также информационное ресурсное обеспечение.

Автором также разработаны предложения (табл. 1) по обеспечению экономической устойчивости предприятий ОАО «УЖС-1» (ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой»), которые позволяют найти рациональные механизмы управления экономическим состоянием его предприятий в областях допустимого риска.

Таблица 1

Предложения по обеспечению экономической устойчивости предприятий на примере ОАО «УЖС-1» (ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой»)

Этап Ключевые задачи

11 8 1 31 Г г $ I1 • Создание системы контроллинга и мониторинг управленческих служб, непосредственно принимающих решения о формировании портфеля заказов и заключении контрактов. • Развитие маркетинговых исследований. • Обеспечение роста собственных оборотных средств путем снижения стоимости основных средств и внеоборотных активов за счет внутренних и внешних источников • Реализация сверхнорма! ивных производственных запасов, чю нозволт нокрнпь все пекущие обязагельста. •Управленческая инветармзация элемеиюв жизненного цикла предприятия с целью выявления и идежификации параметров оценки их экономической устойчивости • Оптимизация дебигорской задолженности. • Диверсификация экономической деятельности с выделением отдельных жизненных циклов проекте. • Выбор рационального сочетания предметной и 1ехнологической специализации. • Проведение классификации элементов ИСК, подлежащих инвентаризации, определение методов сбора и проверки информатизации об их параметрах как силами аруюурнмх подразделений самого кредирижия, )ак и внешними структурами. • Определение источников информации в специализированных форматах, дифференцируемых по фазам приобретения, использования и ликвидации элементов имущественного комплекса, а г&кже порядка их переучи соответствующим структурным подразделениям, формирующим управленческие решения по реструктуризации. • Создание организационного базиса проведения управленческой инвентаризации, основными элементами которой являются разработка соаава работ, включаемых в процесс ее проведения, способов их осуществления структурными подразделениями предприятия

91 1! г 1 1* И г 1 Г • Отработка механизма стимулирования увеличения добавленной стоимости и доли прибыли. • Введение механизма 1 осударс«венных инвестиций, транши, финансовых лм-сг и друих мер, ориеюированных на сI ра 1 е» ические приоржетм. • Создание условий для обеспечения необходимого качества кадрового потенциала линейных работников предприятии ИСК. •Повышение эффективности использования интеллектуальной собственности. • Выполнение организационно-структурных преобразований и совершенствование систем управления. • Проведение скоординированной политики, направленной на максимально полное использование потенциала С1 рои 1елкно1 о комплекса, резервов конкурен!©способности. • Развитие инновационной деятельности и создание фонда рискового капитала • Повышение организационно-технического уровня нового строительства с постепенным переходом от управления строительством отдельных объектов к управлению жизненным циклом инвистиционно-строитсльных проектов, повышение конкурентоспособности продукта на региональном рынке. • Активизация работы по вовлечению объектов незавершенного строительства в хозяйственный оборот. Углубление технологической специализации. • Модернизация базы строииндусфии с ориен«ациеи на выпуск пе уступающих но своим хараюеристикам эффективных ресурсосберегающих материалов

* * ь ¡1 ¿Г Стимулирование дежельносги всех Сфукчур, использующих инновации, в целях их эффективной реализации. • Повышение инвестиционной активности .и счет собственных источников, вовлечение в инвестиционно -строительный процесс внебюджетных средств. • Формирование системы ипотечного кредитования • Введение системы страхования займов и жилья, введение налоговых льгот для тех, кто инвестирует в строительство жилья. • Увеличение объемов жилищного строительства, соответствующих требованиям системы качества ИСО-9000 и пользующихся долговременным спросом населения по предоставлению строительных услуг

Экономическая эффективность на каждом этапе фазы жизненного цикла определяется в интервале от нуля до единицы на основе использования метода функционально-статистического моделирования.

Основные выводы и предложения

В диссертационной работе обобщены результаты многолетнего исследования, посвященного автором экономическим проблемам управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса во всей совокупности его составляющих.

Представленное комплексное исследование включает в себя все этапы решения поставленных задач от разработки теоретических, методологических, методических принципов и положений управления жизненным циклом ИСК до практических рекомендаций и внедрения результатов исследования.

На основе проведенного исследования автор считает возможным сделать следующие выводы и предложения.

1. Анализ строительной отрасли за период с 1901 по 2001 гг. позволил выявить общие закономерности развития строительных систем и обозначить такие этапы, как становление, подъем, стагнация, падение, а также наметить стратегию развития предприятий инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) на современном этапе.

2. Деятельность предприятий ИСК, подчиняясь законам цикличного развития, зависит от состояния макроэкономического цикла и цикла недвижимости (отрасль). Существует закономерность возникновения кризисных ситуаций на определённых фазах жизненного цикла предприятий ИСК. Для повышения эффективности деятельности предприятий с учетом факторов внешней среды необходимо оптимизировать организацию процессов планирования и принятия решений. При этом особая роль должна быть отведена основным индикаторам экономического состояния -надежности, устойчивости, стабильности и кризисного положения.

3. Установлено, что продолжительность жизненного цикла предприятия ИСК может изменяться под влиянием странового и отраслевого рисков, динамики строительного рынка, спроса и предложения на продукцию и услуги инвестиционно-строительного комплекса, внедрения новых технологий и подчинена теориям особенностей и бифуркаций.

4. Для повышения экономического потенциала предприятий на основных фазах жизненного цикла необходимо учитывать жизненные циклы реализуемых инвестиционно-строительных проектов, рынков объектов недвижимости, циклическое развитие экономики на мезо- и макро- уровнях.

5. Осуществление эффективной работы предприятий ИСК на всех фазах жизненного цикла требует проведения диагностики и мониторинга экономического состояния для выявления резервов конкурентоспособности и потенциальных возможностей эффективного функционирования.

6. Установлено, что:

- максимальная величина инвестиций зависит от базового потенциала предприятия ИСК; своевременно принятые меры за счет резервов скрытого потенциала дают возможность предприятию перейти в более высокий уровень устойчивого развития;

- причиной возможных инвестиционных потерь в областях рисков при переходе от одного равновесного состояния к другому на фоне экономической устойчивости является неэффективное использование резервов конкурентоспособности;

- эффективная защита инвестиций, прежде всего, зависит от эффективности диагностики экономического состояния предприятия ИСК на всех фазах его жизненного цикла.

7. Исследование закономерностей циклических колебаний на уровне народного хозяйства, отрасли и использование применительно к ним теории катастроф позволили выявить основные причины кризисных ситуаций на предприятиях ИСК, систематизировать их и предложить блок-схему прогнозирования фазы кризиса.

8. Разработка модели принятия решения в условиях неопределенности и рисков дают возможность оценивать потенциальные возможности и определять резервы конкурентоспособности по использованию организационно-производственного, финансово-экономического и социально-трудового потенциалов предприятия ИСК с установлением интегрального показателя экономического состояния его жизненного цикла.

9. Предложенные методические положения по определению рейтинга предприятия ИСК позволили выделить области риска, которым соответствуют равновесные состояния его развития на основных фазах жизненного цикла.

10. Разработанная автором номограмма экономического состояния предприятия ИСК в зависимости от рисков, резервов конкурентоспособности и совокупного интегрального значения показателя экономического состояния целенаправленной системы и специально предложенные таблицы позволяют оказывать влияние на темпы роста основных параметров различных фаз его жизненного цикла.

11. Статическая бифуркационная диаграмма в моделях с одним и более управляющими параметрами, составленная автором, позволяет установить минимальные потери устойчивости предприятия ИСК, достигаемые за счет поддержания устойчивого равновесия и установления критических значений показателей доходности.

12. Анализ зависимостей основных параметров строительных систем с использованием теории бифуркаций дал возможность установить важную закономерность: фазы жизненного цикла предприятия в некоторой рациональной зоне уровня специализации соответствуют предельному значению основных показателей деятельности предприятия ИСК, которые существенно влияют на его экономическое состояние и позволяют своевременно принимать решения на оперативном уровне по корректировке тактики и стратегии инвестиционно-строительной деятельности.

13. Автор выделяет четыре уровня оценки потенциала предприятия ИСК - базовый, скрытый, убыточный и пересекающийся, которые являются источником наращивания и снижения резервов конкурентоспособности, а также механизмом влияния на выбор инвестиционного портфеля.

14. Исследование влияния результатов реализации инвестиционно-строительного проекта на изменение уровня экономической устойчивости предприятия ИСК позволило установить основной резерв, которым являются нововведения (новации) с их управляющими факторами технической, организационной и финансовой форсификации.

15. При формировании стратегии инвестиционно-строительной деятельности предприятия ИСК при условии его стабильного развития особую роль приобретают управленческие аспекты, включающие три иерархических уровня экономической устойчивости: организационно-производственная (задача-минимум), финансово-экономическая (задача-норма) и деловая (задача-максимум), направленных на формирование рационального портфеля заказов.

16. Автор пришел к выводу, что критерием оценки динамической модели принятия решений является стоимость капитала, позволяющая определять внутреннюю процентную ставку предприятия и оценивать выгодность инвестиционных проектов.

17. Разработана экономико-математическая модель равновесного состояния жизненного цикла предприятия ИСК, на основе которой экономическое состояние конкретного предприятия будет признаваться надежным, стабильным или устойчивым в том случае, если этому состоянию соответствует область допустимого риска. Если предприятие попадает в зону повышенного риска, это свидетельствует о его критическом состоянии.

18. Предложена эконометрическая модель диагностики экономического состояния предприятия и определены граничные значения циклов спада, поглощения, нового строительства и насыщения рынка,

19. Осуществлена оценка предельных значений фаз жизненного цикла предприятия, позволившая разработать механизм управления основными фазами экономического состояния, а также рассчитать основные параметры кривой насыщения строительного рынка и моделировать данный процесс для реальной строительной системы на примере ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой». Установлено, что за счет своевременно разработанной стратегии управления его жизненным циклом удалось избежать кризисного состояния и впоследствии увеличить темпы роста объемов СМР на 6-8 % в год по сравнению с 1991 г.

20. Установлены взаимосвязи между технологическими, техническими и организационно-управленческими инновациями, которые в совокупности составляют инновационный потенциал, существенно влияющий на все стадии экономического состояния предприятия ИСК.

Разработанная модель трансфера инноваций в строительстве позволила выявить основные несоответствия между устойчивостью и изменчивостью производственного процесса на предприятии, являющиеся объективной причиной слабой восприимчивости к нововведениям. Разработаны рекомендации по управлению инновационной деятельностью предприятия, методические положения по восстановлению платежеспособности

предприятия ИСК с необходимым набором мер по обеспечению его экономической устойчивости.

21. Проведенное исследование по определению экономической эффективности функционирования строительной системы на основе теории строительных циклов позволило разработать систему оценок стимулирования и развития предприятий ИСК с учетом фактора времени на различных стадиях их циклического развития.

22. Разработана графическая модель зависимости оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия ИСК от продолжительности периода его функционирования, а также алгоритм комплексной оценки и анализа экономического состояния с применением метода функционально-статистического моделирования.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

Монографии, учебники, учебные пособия н практические рекомендации

1. Осташко В. Я. Управление жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса: теория и практика / Монография. -М.: АСВ, 2003. 17,8 п.л.

2. Финансы и кредит в недвижимости: Учеб. для вузов / Под общ. ред. П.Г. Грабового и Н.Ю. Яськовой. - СПб.: Лимбус Пресс, 2003. 59,0 п.л. (лично автором 3,63 п.л.).

3. Осташко В.Я. Малоэтажные жилые здания. Инвестиции / Монография. -М.: СИП РИА, 1998. 10,15 п.л.

4. Экономика и управление недвижимостью. Примеры, задачи упражнения: Учеб. пособие: в 2-х частях / Под общ. ред. П.Г, Грабового. - Смоленск: Изд-во «Смолин Плюс», М.: АСВ, 2001. 47,5 п.л. (лично автором 1,39 п.л.).

5. Баронин С.А., Осташко В.Я., Еремкин A.A. Современные методы управления недвижимостью: Учеб. пособие. - Пенза: ПГАСА, 2003. 3,5 п.л. (лично автором 0,86 п.л.).

6. Методические указания к выполнению дипломных проектов по оценке бизнеса предприятия / П.Г. Грабовый, В.Я. Осташко, А.М. Бучулаев и др. -М.: МГСУ, 2000. 3,0 п. л. (лично автором 0,83 п.л.).

7. Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы «Оценка активов и экономическая экспертиза отдельных видов обязательств на примере кредитной (инвестиционной) организации» / П.Г. Грабовый, Н.Ю. Яськова, В.Я. Осташко и др. - М.: МГСУ, 2003. 7,0 п.л. (лично автором 1,35 п.л.).

8. Оценка собственности. Ч. 1: Оценка недвижимости: Учеб. пособие / Под ред. П.Г. Грабового, С.П. Коростелева. -М.: МГСУ, 2003. 25,5 п.л. (лично автором 0,88 п.л.).

9. Баронин С. А., Осташко В. Я., Попова И.В. Ипотечный инвестиционный анализ: Учеб. пособие. - Пенза: ПГАСА, 2003. 1,53 (лично автором 0,51 п.л.)

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и других изданиях

10. Грабовый П.Г., Осташко В.Я. Современное состояние управления недвижимостью в России и перспективы его развития // Проблемы эффективности саморегулирования продуктивных и экономических систем: Сб. тр. - Пенза: ПГАСА, 2002. 0,47 п.л.

11. Осташко В.Я. Некоторые закономерности изменения экономических параметров в течение периода воспроизводства недвижимости // Современное состояние инвестиционно-строительного комплекса России: Сб. тр. - М.: МГСУ, 2003. 0,53 п.л.

12. Осташко В. Я. Девелоперская деятельность - современный подход к эффективному управлению земельно-имущественным комплексом // ПГС. 2003. № 8. 0,79 п.л.

13. Осташко В. Я. Модель выбора инвестиционного портфеля в процессах управления жизненным циклом предприятия // Проблемы эффективности саморегулирования продуктивных и экономических систем: Сб. тр. - Пенза: ПГАСА, 2002. 0,6 п.л.

14. Осташко В. Я. Проблема реформы сферы инфраструктуры естественных монополий // Недвижимость: экономика, управление. 2002. №2. 0,88 п.л.

15. Осташко В.Я. Инструментарий диагностики экономического состояния предприятия во взаимосвязи с жизненным циклом инвестиционного проекта, строительной продукции, объекта недвижимости и жизненного цикла рынка СМР и услуг. // Проблемы эффективности саморегулирования продуктивных и экономических систем: Сб. тр. -Пенза: ПГАСА, 2002. 0,47 п.л.

16. Осташко В.Я. Методические основы анализа размещения необходимых ресурсов для предприятий строительной индустрии // Актуальные проблемы развития инвестиционно-строительной сферы России: Сб. тр. - М.: МГСУ, 2000. 0,53 п.л.

17. Осташко В.Я. Научные аспекты моделирования диверсифицированных производственных систем применительно к теории жизненного цикла предприятия // Актуальные проблемы развития инвестиционно-строительной сферы: Сб. тр. -М.: МГСУ, 2002. 0,53 п.л.

18. Осташко В.Я. Основы формирования и развития рыночного механизма в сфере воспроизводства жилищного фонда // Недвижимость: экономика, управление. 2002. № 1. 0,27 п.л.

19. Осташко В.Я. Процесс воспроизводства недвижимости: закономерности экономической деятельности // там же. 2003. №5. 0,43 п.л.

20. Осташко В.Я. Управление основными фазами жизненного цикла риска при диагностике экономического состояния строительного предприятия // Актуальные проблемы развития инвестиционно-строительной сферы: Сб. тр. -М.: МГСУ 2002. 0,51 п.л.

21. Осташко В.Я., Грабовый П.Г. Недвижимость: проблемы управления и подготовки кадров // Строительные материалы. 2000. №4. 0,42 п.л.

22. Осташко В.Я., Грабовый П.Г. Развитие рынка недвижимости в России // Актуальные проблемы развития инвестиционно-строительной сферы России: Сб. тр. -М.: МГСУ, 2000. 0,51 п.л.

23. Научные и практические аспекты управления недвижимостью в России. В.Я. Осташко, И.Г. Лукманова, П.Г. Грабовый и др. // ПГС. 1999. №1. 0,47 п.л.

24. Осташко В.Я. Обоснование выбора наиболее предпочтительного инвестиционного проекта //. Недвижимость: экономика, управление № 7-8. 0,89 п.л.

Тезисы докладов на научно-практических конференциях и семинарах

25. Семкин В.И., Осташко В.Я., Тузов Н.Е. Ипотечное жилищное кредитование в России и перспективы его развития // Материалы международ, науч.-практ. конференции 14 - 16 октября 1999 г. -М.: МГСУ, 1999. 0,55 п.л.

26. Грабовый П.Г., Осташко В.Я. Основы многокритериального подхода к обоснованию эффективных вложений в недвижимость // Международ, науч.-практ. конференция Реконструкция Санкт-Петербург-2003. СПб.: ГАСУ, 2002.0,57 п.л.

27. Осташко В. Я. Оценка девелопмента недвижимости на основе анализа наилучшего и наиболее эффективного использования земельно-имущественного комплекса // Материалы конгресса «10 лет оценочной деятельности в России, итоги и перспективы». - М.: МГСУ, 2003. 0,87 п.л.

Заказ № 55" Тираж 200 экз.

Объем 2,6 Формат 60ч84/16

Отпечатано в типографии Управление «Реал-проект» 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.93 корп. 1

»13883

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктора экономических наук, Осташко, Владимир Яковлевич

Введение.

Глава 1. Особенности управления субъектами предпринимательской деятельности в экономике народного хозяйства и строительной сфере на современном этапе.

1.1. Роль государства в регулировании экономики.

1.1.1. Экономика России: реальность и перспективы развития.

1.1.2. Мировая экономика: современное состояние и особенности развита.

1.1.3. Инвестиционная привлекательность России.

1.2. Организация управления строительством в России.

1.2.1. Содержание и формы взаимодействия предпринимательских структур строительной отрасли.

1.2.2. Основные проблемы управления строительством и пути их решения.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Методологические основы эффективного управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

2.1. Основные экономические концепции жизненного цикла в структуре деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

2.1.1. Анализ экономических концепций жизненного цикла.

2.1.2. Построение динамической модели функционирования предприятий ИСК в соответствии с теорией жизненного цикла.

2.1.3. Жизненный цикл строительной продукции.

2.1.4. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта.

2.1.5. Экономика жизненного цикла объекта недвижимости.

2.1.6. Управление жизненным циклом рынка недвижимости.

2.1.7. Управление жизненным циклом строительной системы.

2.2. Инвестиции как предмет управления жизненным циклом предприятия инвестиционно-строительного комплекса.

2.2.1. Анализ источников финансовых инвестиций в сферу воспроизводства недвижимости.

2.2.2. Риск эффективного управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

2.3. Анализ основных теорий и моделей, используемых в практике управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса. щ Выводы по главе 2.

Глава 3. Влияние структурных сдвигов фаз жизненного цикла на равновесное состояние строительной системы.

3.1. Анализ закономерностей возникновения спадов и подъемов.

3.2. Модели принятия решений в условиях неопределенности и риска в инвестиционно-строительной сфере.

3.3. Исследование строительной системы на основе модели бифуркации с одним и более управляющими параметрами.

Выводы по главе 3.

Глава 4. Основные зависимости влияния пространственно-временных параметров на фазы жизненного цикла предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

4.1. Влияние производственных решений на структуру и период колебания жизненного цикла предприятий инвестиционно-строительного комплекса.;.

4.1.1. Основы управления потенциалом предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

4.1.2. Влияние факторов инвестиционно-строительного проекта на ^ повышение уровня экономической устойчивости предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

4.1.3. Методология формирования стратегии инвестиционно-строительной деятельности предприятия.

4.2. Влияние инвестиционных решений на структуру жизненного цикла предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

4.3. Обоснование и разработка экономико-математической модели равновесного состояния жизненного цикла предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

4.3.1. Общая постановка задачи.

4.3.2. Выбор граничных значений фаз экономического состояния жизненного цикла предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

Выводы по главе 4.

Глава 5. Выбор эффективных методов управления экономической устойчивостью предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

5.1. Методические основы оценки экономической устойчивости предприятий инвестиционно-строительного комплекса на основе организации внедрения нововведений.

5.2. Управление рисками для обеспечения экономической устойчивости предприятий инвестиционно-строительного комплекса на основных фазах их жизненных циклов.

5.3. Эффективность управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса в модели вектроной оптимизации.

Выводы по главе 5.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономические проблемы управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса"

Актуальность исследования. В современной российской экономике осуществляются широкомасштабные преобразования, задачей которых является перевод страны в русло устойчивого, долговременного экономического роста за счет реализации прав собственности, свободы предпринимательства, использования резервов конкурентоспособности, и других преимуществ рыночных отношений.

Как показывает опыт передовых стран Запада, характерной чертой в прошлом столетии явилось широкое внедрение в их экономику достижений научно-технического прогресса, развитие интеграционных процессов и других позитивных факторов. Вследствие этого, с одной стороны, происходило развитие и закрепление новых явлений и процессов в экономике, включая существенное возрастание масштабов производства, углубление разделения труда, стремительный экономический рост, а с другой - усиление инфляции и безработицы, резкая поляризация доходов населения и т.д.

Переход к рыночным условиям хозяйствования в России предопределил создание необходимой инфраструктуры, важнейшим элементом которой являются предприятия инвестиционно-строительного комплекса, деятельность которых связана с реализацией инвестиционно-строительных проектов.

Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) представляет собой особый сектор экономики народного хозяйства, где посредством взаимосвязанных действий субъектов инвестиционно-строительной деятельности происходит аккумулирование производственных, финансовых и трудовых ресурсов в форме совокупного экономического потенциала и его трансформация в основные фонды. Под инвестиционно-строительной деятельностью автор понимает совокупность производственно-экономических взаимоотношений предприятий ИСК по накоплению (включая заимствование) инвестиционных ресурсов, их последующему рациональному использованию с целью создания и обновления основных фондов в процессе воспроизводства и развития различных объектов недвижимости.

Любой производственный фактор, а также строительная продукция имеют свой жизненный цикл. Динамика жизненного цикла продукции зависит от многих параметров, в том числе от критериев эффективности работы предприятия, спроса на готовую строительную продукцию, мобильности предприятий, инноваций и т.д. Под жизненным циклом предприятия ИСК автор понимает результативность его инвестиционно-строительной деятельности в определенных граничных значениях временных параметров его функционирования, а также интегральных показателей экономического состояния — надежности, стабильности, устойчивости и кризисной фазы, связанных с закономерностями функционирования экономики, включая макро-и мезо уровни.

В зависимости от преобладающих критериев эффективности -экономической надежности, стабильности и устойчивости потенциальные запасы капитала предприятия могут обновляться либо раньше, либо позже. Такая двойственность равносильна существованию как в экономике в целом, так и в экономике предприятий инвестиционно-строительного комплекса по меньшей мере двух точек равновесия и, следовательно, возможен скачкообразный переход от одной из них к другой.

Динамическая неустойчивость приводит к полному или частичному разрушению экономической системы, элементом которой являются предприятия. Для того чтобы избежать разрушений и полной неопределенности поведения системы, требуются существенные структурные изменения самой системы, необходима разработка соответствующих механизмов управления ее жизненным циклом. Жизненные циклы предприятий, включающие разрабатываемые и реализуемые инвестиционно-строительные проекты, объекты недвижимости, рынки строительной продукции (деталей и конструкций), автор рассматривает во взаимосвязи с экономическими циклами в системе народного хозяйства (макроэкономическими циклами) и строительной отрасли (циклами недвижимости).

Как известно, каждый экономический цикл представляет собой уникальное явление со своими специфическими чертами и особенностями, и нет ни одного цикла, который бы повторял другой по длительности, темпам изменения основных параметров, амплитуде . колебаний экономической активности. Но в любом большом (конъюнктурном) цикле можно выделить четыре стадии - сжатие, спад, оживление, подъем и две поворотные точки -максимум и минимум.

Для цикла недвижимости также характерны четыре фазы - спад, поглощение, новое строительство, насыщение, которые в своем развитии не совпадают во времени с макроэкономическим циклом, в основном, за счет инертности своего развития и недостаточной ликвидности готовой строительной продукции.

Состояние российской экономики до недавнего времени оставалось крайне неустойчивым. Значительный спад производства, инфляция, рост безработицы, уменьшение инвестиционных ресурсов отрицательно влияли на состояние ИСК. Однако в 1999-2002 гг. проявились некоторые положительные тенденции: в росте объемов строительно-монтажных работ и прибыли на предприятиях ИСК, сокращении числа убыточных предприятий, повышении инвестиционной активности.

Развитие рынка недвижимости, изменяющаяся экономическая конъюнктура, усиливающаяся конкуренция как при формировании портфеля заказов, так и при реализации готовой строительной продукции требуют от предприятий поиска резервов экономического роста, увеличения конкурентоспособности и объема капитала в целях нормального режима функционирования на всех фазах жизненного цикла. Кроме того, двигателем экономического роста в рамках циклического развития является не любое инвестирование в производство, а лишь в инновации. Если строительное производство растет, но долгое время никаких принципиальных нововведений не осуществляется, то накапливается капитал в форме устаревших технологий и технических средств, что не способствует росту качественных характеристик производства и производительности труда. Это ведет к снижению эффективности производства, росту капиталоемкости, увеличению удельных затрат и, в конечном итоге, замедлению экономического роста, а затем и спаду.

Отечественная и зарубежная теория и практика располагают различными подходами и методами управления инвестиционно-строительной сферой.

Фундаментальными исследованиями эндогенных механизмов устойчивости производственных систем являются труды Н.Д. Кондратьева, Дж.М. Кейнса, Дж. Шумпетера, С. Кузнеца, С.М. Меньшикова, JI.A. Клименко, А.Б. Большакова. Проблемы управления и развития предприятий инвестиционно-строительного комплекса нашли отражение в работах С.И.

Абрамова, В.В. Бузырева, Н.Г. Верстиной, М.И. Воронина, П.Г. Грабового, Г.М. Загидуллиной, М.И. Каменецкого, А.В. Карасева, А.Н. Кириловой, И.Г. Лукмановой, Б.В. Прыкина, Е.П. Панибратова, А.И. Романова, В.М. Серова, И.С. Степанова, В.Д. Шапиро, Б.В. Щурова, Н.А. Фалькевича, Н.Ю. Яськовой и других ученых.

Однако следует отметить, что имеющиеся исследования еще не в полной мере раскрывают такие важные проблемы функционирования ИСК, как оценка и управление экономическим состоянием предприятия на всех фазах его жизненного цикла во взаимосвязи с циклами недвижимости (отрасли) и макроэкономическими циклами в системе народного хозяйства в целом, методология поиска резервов конкурентоспособности, моделирование стратегических направлений развития комплекса с учетом рисков, порождаемых конкурентной средой.

Недостаточно исследованы факторы и условия, оказывающие влияние на изменение экономического состояния предприятий ИСК на разных стадиях функционирования, что требует обоснования (разработки) методологии управления их жизненным циклом в условиях циклического развития как отрасли, так и экономики в целом.

Все это дает основание считать, что настоящее исследование, направленное на развитие теории и методологии управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса, восполняя пробел в этой области, имеет важное народно-хозяйственное значение и является актуальным. ,

Целью исследования является обоснование теоретических и методологических принципов, разработка практических рекомендаций по управлению жизненным циклом предприятий ИСК, позволяющих создать механизм обеспечения их устойчивого функционирования, достаточного уровня надежности и стабильности экономического состояния в условиях циклического развития экономики.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи: систематизированы концептуальные подходы по управлению жизненным циклом как единой теории, охватывающей макро-, мезо- и микро уровни рыночной экономики, и ее ключевой роли в повышении эффективности функционирования предприятий ИСК в условиях циклического развития общественного производства; определены причины и последствия взаимодействия основных компонентов экономического состояния предприятий ИСК в системе длинных волн в целом по отрасли и народному хозяйству; разработаны концептуальная и функциональная модели управления жизненным циклом как методологической основы формирования стратегии развития предприятий ИСК; исследованы закономерности возникновения спадов, подъемов и влияния структурных сдвигов фаз жизненного цикла на равновесное состояние сложных строительных систем в условиях риска с учетом особенностей функционирования строительного рынка; разработаны теоретические положения и методические подходы по устойчивому функционированию предприятий ИСК на фазах жизненного цикла с учетом теории особенностей, бифуркаций и диагностики их экономического состояния; и

- обоснованы методы интегральной и локальной оценок потенциальных возможностей и резервов конкурентоспособности предприятий ИСК, обеспечивающих формирование и реализацию эффективных управленческих решений;

- построена экономико-математическая модель управления устойчивым равновесием предприятий ИСК на протяжении их жизненного цикла во взаимодействии с макроэкономическим циклом и циклом недвижимости;

- сформирована методология управления жизненным циклом предприятия, обеспечивающая опережающие темпы роста экономического потенциала как основы его устойчивого развития в инвестиционно-строительной деятельности;

- обобщены и определены результаты практической реализации разработанных автором методов, средств и способов повышения устойчивости функционирования предприятий ИСК;

- разработаны методические подходы по определению экономической эффективности инвестиционно-строительной деятельности предприятий на основных фазах их жизненного цикла.

Объектом исследования являются предприятия инвестиционно-строительного комплекса различных форм собственности.

Предметом исследования является система экономических отношений, складывающихся при принятии управленческих решений на всех этапах жизненного цикла в инвестиционно-строительном процессе в условиях рыночных отношений.

Теоретической и методологической основой исследования послужили диалектический метод познания, основополагающие экономические законы и фундаментальные труды классиков экономических теорий, работы российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам управления субъектами хозяйственной деятельности на всех фазах жизненного цикла, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, методические разработки и публикации, касающиеся исследуемой проблемы. Основой для разработки методологии управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса явились положения системного анализа, методы экспертных оценок, теория вероятностей и математическая статистика, теории принятия решений, рисков, длинных волн (больших циклов конъюнктуры), особенностей (бифуркаций и катастроф), методы экономико-математического моделирования, имитационного моделирования, корреляционно-регрессионного анализа и др.

Достоверность полученных результатов основывается на применении репрезентативного объема статистической и бухгалтерской отчетности предприятий ИСК за 1991-2002 гг., использование аналитических и статистических данных Госкомстата РФ по развитию экономики страны за 1920-2002 гг., аналитических данных за 1991-2002 гг. Минэкономразвития РФ и Госстроя РФ, а также подтверждается апробацией результатов исследования.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании и разработке основных принципов и положений, обеспечивающих системный подход в решении теоретических и методологических проблем формирования и развития устойчивых механизмов эффективного функционирования предприятий инвестиционно-строительного комплекса на всех фазах их жизненного цикла на основе исследования процесса волнообразного развития отрасли и народного хозяйства в целом.

Научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем:

- выявлены особенности современного функционирования и управления предприятиями ИСК как единой системы, обеспечивающей их развитие на всех фазах жизненного цикла;

- обоснованы научные принципы теории управления жизненным циклом предприятий ИСК во взаимосвязи с макроэкономическим циклом и циклом недвижимости мезо уровня. Установлено, что развитие инвестиционно-строительного комплекса во времени можно описать четырьмя стадиями: спад, поглощение, новое строительство и насыщение, которые составляют основные фазы цикла недвижимости, имеют свой временной лаг отставания и опережения от макроэкономического цикла и не всегда совпадают с циклическими колебаниями экономики в целом;

- разработан комплекс мер по управлению экономическим состоянием предприятий ИСК, позволяющих определять их специфическую управленческую ситуацию на различных этапах жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта, рынка объектов недвижимости, риска инвестиций. Обоснована и предложена топология проведения диагностики экономического состояния жизненного цикла предприятий ИСК в зависимости от системообразующих факторов для выявления резервов конкурентоспособности готовой строительной продукции (услуг);

- определены и исследованы тесные взаимосвязи между динамической моделью жизненного цикла предприятия ИСК, циклом недвижимости и макроэкономическим циклом, одновременно позволившие , выявить возможность использования теории бифуркаций для выбора механизмов диверсификации и форм специализации экономической деятельности предприятий в период циклических колебаний;

- разработаны методологические основы системы управления равновесным состоянием жизненного цикла предприятий ИСК, а также экономико-математическая модель управления, позволяющая прогнозировать экономическое состояние строительных предприятий в зависимости от временных лагов сдвига и амплитуды колебаний цикла недвижимости и макроэкономического цикла. Это условие учитывает как эндогенный (внутренний), так и экзогенный (внешний) эффект неустойчивых колебаний, возникающих в экономических системах;

- предложены основные способы управления системообразующими факторами жизненного цикла предприятий ИСК, обеспечивающие их экономическую устойчивость, надежность и стабильность за счет внедрения инноваций и механизмов диверсификации с учетом совокупных рисков, а также альтернативный метод экспресс оценки экономической устойчивости, позволяющий проводить углубленный анализ равновесных состояний с применением методов диагностики и функционально-статистического моделирования;

- установлены связи экономических спадов и подъемов на стадиях жизненного цикла предприятий ИСК, что позволяет определить «узкие места» в текущей деятельности и применить методы синхронного планирования на перспективу.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что, используя результаты выполненного исследования, представляется возможным кардинально улучшить организацию управления деятельностью предприятий ИСК. Предложенные модели диагностики и оценки экономического состояния этих предприятий, а также механизмы управления различными уровнями устойчивости позволят расширить спектр методов принятия решений на всех этапах их жизненного цикла и повысить инновационную активность. Все это в конечном итоге обеспечит рост эффективности инвестиционно-строительной деятельности.

На защиту выносятся:

1. Методология управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса.

2. Система моделей экспресс-анализа, диагностики и оценки экономического состояния предприятий ИСК на всех этапах их жизненного цикла.

3. Экономико-математическая модель жизненного цикла предприятий ИСК с учетом взаимозависимостей состояния цикла недвижимости и макроэкономического цикла.

4. Система оценки результатов принятия решений по эффективности функционирования предприятий ИСК на основных фазах их жизненного цикла.

5. Практические рекомендации по эффективному управлению экономическим состоянием предприятий ИСК на основных фазах их жизненного цикла.

Апробация и внедрение научных результатов диссертационной работы проводились на многих предприятиях ИСК на протяжении ряда лет. Основные результаты диссертационной работы использованы Госстроем РФ, в девелоперских компаниях и на предприятиях ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой», ОАО «Домостроитель» Пензенского ИСК и др., а также в учебно-методических разработках и рекомендациях для студентов высших учебных заведений Российской Федерации. Они докладывались и были одобрены на Международной научно-практической конференции «Недвижимость: проблемы управления, развития, финансирования и подготовки кадров» в Москве в 1999 г., Международной научно-практической конференции «Реконструкция. Санкт-Петербург — 2003» в Санкт-Петербурге в 2002 г., Международной научно-практической конференции в Пензе «Проблемы эффективности саморегулирования продуктивных и экономических систем» в 2002 г., на Конгрессе «Десять лет оценочной деятельности в России» в Москве в 2003 г.

Результаты исследования также использованы при разработке учебных программ, курсов лекций и практических занятий по дисциплинам «Контроллинг в недвижимости», «Управление рисками на предприятиях» специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» направления «Строительство».

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 27 научных трудов, из них 18 статей, 3 монографии, 6 учебных пособий общим объемом 185,27 пл., в том числе лично автором 47,69 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, пяти глав, основных выводов и предложений, библиографического списка и пяти приложений. Объем диссертации без приложений составляет 300 страниц, 28 таблиц, 70 рисунков. Библиографический список составляет 195 наименований, объем приложений составляет 185 страниц.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Осташко, Владимир Яковлевич

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В диссертационной работе обобщены результаты многолетнего исследования, посвященного автором экономическим проблемам управления жизненным циклом предприятий инвестиционно-строительного комплекса во всей совокупности его составляющих.

Представленное комплексное исследование включает в себя все этапы решения поставленных задач от разработки теоретических, методологических, методических принципов и положений управления жизненным циклом ИСК до практических рекомендаций и внедрения результатов исследования.

На основе проведенного исследования автор считает возможным сделать следующие выводы и предложения.

1. Анализ строительной отрасли за период с 1901 по 2001 гг. позволил выявить общие закономерности развития строительных систем и обозначить такие этапы, как становление, подъем, стагнация, падение, а также наметить стратегию развития предприятий инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) на современном этапе.

2. Деятельность предприятий ИСК, подчиняясь законам цикличного развития, зависит от состояния макроэкономического цикла и цикла недвижимости (отрасль). Существует закономерность возникновения кризисных ситуаций на определённых фазах жизненного цикла предприятий ИСК. Для повышения эффективности деятельности предприятий с учетом факторов внешней среды необходимо оптимизировать организацию процессов планирования и принятия решений. При этом особая роль должна быть отведена основным индикаторам экономического состояния - надежности, устойчивости, стабильности и кризисного положения.

3. Установлено, что продолжительность жизненного цикла предприятия ИСК может изменяться под влиянием странового и отраслевого рисков, динамики строительного рынка, спроса и предложения на продукцию и услуги инвестиционно-строительного комплекса, внедрения новых технологий и подчинена теориям особенностей и бифуркаций.

4. Для повышения экономического потенциала предприятий на основных фазах жизненного цикла необходимо учитывать жизненные циклы реализуемых инвестиционно-строительных проектов, рынков объектов недвижимости, циклическое развитие экономики на мезо- и макро- уровнях.

5. Осуществление эффективной работы предприятий ИСК на всех фазах жизненного цикла требует проведения диагностики и мониторинга экономического состояния для выявления резервов конкурентоспособности и потенциальных возможностей эффективного функционирования.

6. Установлено, что:

- максимальная величина инвестиций зависит от базового потенциала предприятия ИСК; своевременно принятые меры за счет резервов скрытого потенциала дают возможность предприятию перейти в более высокий уровень устойчивого развития;

- причиной возможных инвестиционных потерь в областях рисков при переходе от одного равновесного состояния к другому на фоне экономической устойчивости является неэффективное использование резервов конкурентоспособности;

- эффективная защита инвестиций, прежде всего, зависит от эффективности диагностики экономического состояния предприятия ИСК на всех фазах его жизненного цикла.

7. Исследование закономерностей циклических колебаний на уровне народного хозяйства, отрасли и использование применительно к ним теории катастроф позволили выявить основные причины кризисных ситуаций на предприятиях ИСК, систематизировать их и предложить блок-схему прогнозирования фазы кризиса.

8. Разработка модели принятия решения в условиях неопределенности и рисков дают возможность оценивать потенциальные возможности и определять резервы конкурентоспособности по использованию организационно-производственного, финансово-экономического и социально-трудового потенциалов предприятия ИСК с установлением интегрального показателя экономического состояния его жизненного цикла.

9. Предложенные методические положения по определению рейтинга предприятия ИСК позволили выделить области риска, которым соответствуют равновесные состояния его развития на основных фазах жизненного цикла.

10. Разработанная автором номограмма экономического состояния предприятия ИСК в зависимости от рисков, резервов конкурентоспособности и совокупного интегрального значения показателя экономического состояния целенаправленной системы и специально предложенные таблицы позволяют оказывать влияние на темпы роста основных параметров различных фаз его жизненного цикла.

11. Статическая бифуркационная диаграмма в моделях с одним и более управляющими параметрами, составленная автором, позволяет установить минимальные потери устойчивости предприятия ИСК, достигаемые за счет поддержания устойчивого равновесия и установления критических значений показателей доходности.

12. Анализ зависимостей основных параметров строительных систем с использованием теории бифуркаций дал возможность установить важную закономерность: фазы жизненного цикла предприятия в некоторой рациональной зоне уровня специализации соответствуют предельному значению основных показателей деятельности предприятия ИСК, которые существенно влияют на его экономическое состояние и позволяют своевременно принимать решения на оперативном уровне по корректировке тактики и стратегии инвестиционно-строительной деятельности.

13. Автор выделяет четыре уровня оценки потенциала предприятия ИСК - базовый, скрытый, убыточный и пересекающийся, которые являются источником наращивания и снижения резервов конкурентоспособности, а также механизмом влияния на выбор инвестиционного портфеля.

14. Исследование влияния результатов реализации инвестиционно-строительного проекта на изменение уровня экономической устойчивости предприятия ИСК позволило установить основной резерв, которым являются нововведения (новации) с их управляющими факторами технической, организационной и финансовой форсификации.

15. При формировании стратегии инвестиционно-строительной деятельности предприятия ИСК при условии его стабильного развития особую роль приобретают управленческие аспекты, включающие три иерархических уровня экономической устойчивости: организационно-производственная (задача-минимум), финансово-экономическая (задача-норма) и деловая (задача-максимум), направленных на формирование рационального портфеля заказов.

16. Автор пришел к выводу, что критерием оценки динамической модели принятия решений является стоимость капитала, позволяющая определять внутреннюю процентную ставку предприятия и оценивать выгодность инвестиционных проектов.

17. Разработана экономико-математическая модель равновесного состояния жизненного цикла предприятия ИСК, на основе которой экономическое состояние конкретного предприятия будет признаваться надежным, стабильным или устойчивым в том случае, если этому состоянию соответствует область допустимого риска. Если предприятие попадает в зону повышенного риска, это свидетельствует о его критическом состоянии.

18. Предложена эконометрическая модель диагностики экономического состояния предприятия и определены граничные значения циклов спада, поглощения, нового строительства и насыщения рынка.

19. Осуществлена оценка предельных значений фаз жизненного цикла предприятия, позволившая разработать механизм управления основными фазами экономического состояния, а также рассчитать основные параметры кривой насыщения строительного рынка и моделировать данный процесс для реальной строительной системы на примере ОАО «Холдинговая компания Главмосстрой». Установлено, что за счет своевременно разработанной стратегии управления его жизненным циклом удалось избежать кризисного состояния и впоследствии увеличить темпы роста объемов СМР на 6-8 % в год по сравнению с 1991 г.

20. Установлены взаимосвязи между технологическими, техническими и организационно-управленческими инновациями, которые в совокупности составляют инновационный потенциал, существенно влияющий на все стадии экономического состояния предприятия ИСК.

Разработанная модель трансфера инноваций в строительстве позволила выявить основные несоответствия между устойчивостью и изменчивостью производственного процесса на предприятии, являющиеся объективной причиной слабой восприимчивости к нововведениям. Разработаны рекомендации по управлению инновационной деятельностью предприятия, методические положения по восстановлению платежеспособности предприятия ИСК с необходимым набором мер по обеспечению его экономической устойчивости.

21. Проведенное исследование по определению экономической эффективности функционирования строительной системы на основе теории строительных циклов позволило разработать систему оценок стимулирования и развития предприятий ИСК с учетом фактора времени на различных стадиях их циклического развития.

22. Разработана графическая модель зависимости оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия ИСК от продолжительности периода его функционирования, а также алгоритм комплексной оценки и анализа экономического состояния с применением метода функционально-статистического моделирования.