Формирование и развитие стратегических зон хозяйствования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие стратегических зон хозяйствования"



На права! рувопнся

ГОРОДШЙ Владимир Петрович

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗОН ХОЗЯПСТВОМШШ (11А ПРИМЕРЕ ОБУВНОЙ «ИРМЫ "ЛЕНВЕСТ")

УДК 65.012,2:653

Специальность - 08.00.28 - Организация производства

(легкая прсашлеппоог*)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации »а ооисканив ученой степени кандидата технических наук

Саа((г-Пвгврйург 1996

Работа выполнена на кафедре организации и управления производством Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна.

Научный руководитель - Заслуженный деятель науки в техники РФ,

доктор технических наук, профессор

бездшш ф.ф.

Официальные оппоненты - Заслуженный деятель науки и техники РФ,

доктор технических наук, профессор АФАНАСЬЕВ В.А.

кандидат экономических наук КАРАСЕВА H.A.

Ведущая организация - Московская промышленно-торговая фирма "Заря"

Защита диссертации состоится 27 июня 1996 г. в 10 час. на заседании диссертационного Совета Д 063.67.02 по присуждении ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна по адресу: I9II66, Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.18, ауд.241.

Автореферат разослан 26 мая 1996 г.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке, университета.

Ученый секретарь диссертационного Совета, доктор технических наук, профессор

Л.Н.Никитина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА [

Актуальность тема. Переход Российской экономики на рыночную ' основу потребовал глубоких преобразований s управлении производ-отвенно-хозяйсгвенной и финансовой деятельность!} предприятий, Не имея каких-либо общих методологических ориентиров рыночной стратегии, предприятия оказались в зоне хозяйственной неопределенности и повышенного риска, что привело к резкому ухудшению их финансового состояния и сокращению объемов производства.

Отечественная экономическая наука также оказалась не подготовленной к выбору путей вхождения в рынок, пытаясь адаптироваться к различным существующим в tape вариантам рыночных экономик. Кроме того исследования, которые велись отечественными учеными касались, в основном, макроуровня, j

Перенос центра тяжести на макроуровень представляет вполне , определенные требования к вопросам управления. На таком общей ' фоне испытывает большие трудности и'Обувная промышленность, ко- j личество выпускаемой обуви сокращается, увеличиваются импортные ; поставки. Основными причинами ухудшения $ин£йсового положения предприятий обувной отрасли являются повторяющиеся существенные потери в основной деятельности из-за ухудшения обяей экономической ситуации, уменьшение портфеля.заказов на отечественнув обувь, вынужденные остановки производства, сильная конкуренция со стороны зарубежных производств.

Общее замедление расчетов в стране, крайне низкие показатели оборачиваемости всех без исключения активов., сильное влияние неконтролируемых |акторов: экономический уровень развития страны, падение доходов неселения, конкуренты Я их стратегии, правительство и налоги - все вшеизложенноа определило выбор и актуальность темы исследования, ,.

Сегодня остаются не решеннши многие принципиально важные методологические и методические вопрос« аффективного функционирования предприятий, несмотря на то, что в отечественной литературе идет ускоренная проработка запросов менеджмента, внедрения в практику прогрессивных }орм и методов управления, •

В диссертационной работе широко Используются исследования таких Biumt-'X отечественных ученых, к&к Л.И.Абалкин, Л.С.Бляхман,

Ф.ф.БездудныЙ, С.В.Валдайцев, Д.М.Гвйвяшни, И.Н.Герчикова, 0.В.Козлова, Й.А.Маисеенко, Г.У.Пшова, С.С.Шаталина и др.

Вместе о тем проблемы рынке для нашей страны в какой-то степени новы. Поэтому в данной работе особое место уделялось трудам зарубежных авторов как переводным, так и оригинальным. В диссертация использовались работы таких исследователей, как Н.Ансофф, Т.Брайен, Б.Гордон» М.Вебер, П.Друкер, Б.Каряоф, Г.Кунц, З.Маер, Д.Мероер, У.Оучи, Т.Патерс, Л.Планкет.-Я.Корнак, Ф.Котлер, П.Сау-аясон, Д.Харрингтон и др.

Цели и задачи исследования, Целью исследования является решение проблем аффективного управления обувной фирмой на основе формирования к развития стратегических зон хозяйствования.

В соответствия о далью определена основные задачи иоследо- . вания! •

выполнение анализа конъюнктуре! внешнего и общих тенденций развития внутреннего рывка обуви;

изучение картины конкуренции и поведения на рынке реальных и потенциальных фирм-конкурентов; ■ ' г

разработка методических вопрооов оценки эффективности функционирования обувной фирмы, ее ценовой, ассортиментной и внешнеторговой политики» экспериментальные расчеты, связанные с оценкой вффвктиваости;

классификация факторов, $лйяодих на эффективность функционирования фирмы и ее стратегию;

разработка методических вопросов к формированию альтернативных стратегий фирмы;

выделение стратегических зон хозяйствования, оценка их привлекательности и предпочтительности;

определение основных предпосылок эффективной работы стратегических зон хозяйствования.обувной фирмы.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являют- • ся стратегические зоны хозяйствования, проблемы их эффективного функционирования.

Объектом исследования является обувная .]ирма "Ленвест", .пред- , ставлящая собой сложную социально-экономическую :г организационно-техническую организацию, находящуюся в постоянном развитии и

изменении. .

Методология и методика исследование, Теоретической и методологической основой исследования являются основные законы теории управления, принципы и методы системного анализа, достижение отечественной и мировой науки в области организации планирования и управления промышленным производством» ,

Материалы, на основа которых выполнена дйосерташювная ра-^ боуа, в качестве исходной базы а диссертации использованы статистические данные Госкомстата Р®, отчетные данные обувной фирмы "Ленвест", результаты маркетинговых наследований по обуви.

Научная новизна работы

1. Разработана блок-схема анализа рынка, основанная на концепции маркетинга,

2. Разработаны методические воцрооы оценки ценовой, ассортиментной и внешне-торговой политика фирмы, даны рекомендации по их корректировке, . • '

3. Определены основные направления анализа эффективности функционирования обувной фирмы,

4. Дана прогнозная экспертная оценка на 199? г. контролируемых и неконтролируемых ректоров, оказнващих влияние на еффек-тивность функционирования фирмй.

5. На основе выполненных Прогнозных- ориентиров построено дерево проблем расширения рынка и оценки приоритетных направлений деятельности фирмы.

6. Разработана классификация стратегий и предложены варианты выбора стратегии фирмы "Ленвест'' для различных видов обуви,

7. Выделены области деятельности в реализации стратегий (стратегические зоны хозяйствования), обеспечивающие достижение цалег ¡Иран на рынке.

Практическая значимость и реализация работы. Методические подходы к совершенствованию управления обувной фирмой на основе формирования стратегических зон хозяйствовали», наложенные в диссертации, обеспечивают:

поло;штелыше тенденции роста эффективности функционирования обувной фирма; • •

непрерывное и целенаправленное развитие фирмы, контролируемость '.остижония поставленных стратегических целей.

Результаты работы были реализованы при совершенствования системы управления фирмой "Ленвест", а также могут быть исполь- 1 80В8ИЫ в практике других предприятий, отрасли.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены на ежегодной собрании Ассоциации совместных предприятий, Санкт-Петербург, 1991-1995 гг.; семинарах и заседаниях кафедры организации и управления Санкт-Петербургского государственного университета технология и дизайна; международном симпозиуме "Проблемы развития совместного предпринимательства", Бельгия, Брюссель, 1991.

Структура и объем работа. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, списка использованной литературы и приложений.

Работа содержит 122страниц текста, 28 рисунков, 28 таблиц, - приложений. Список литературы включает //7 наименований.

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследования, определена научная новизна и практическая ценность работы.

В первой главе "Оценка состояния к-развития обувной промышленности в современных условиях" дан анализ мирового и выявлены тенденции развития внутреннего рынка обуви, изучены реальные и потенциальные конкуренты фирмы "Ленвест".

Во второй главе- "Оценка эффективности функционирования обувной фирмы и выбор основных направлений анализа факторов, влияющих на нее", исследуются общие вопросы эффективности деятельности , предприятия, разработаны методические вопросы оценки функциони- . рования фирмы, выполнены экспериментальные расчеты и дана оценка I ценовой, ассортиментной и внешне-торговой политики фирмы "Ленвест".

Третья глава посвящена определению влияния контролируемых и неконтролируемых факторов на эффективность фирмы и ее стратегию, ¡разработке классификации .¡[акторов окружения фирмы, прогнозной оценке влияния их на эффективность функционирования, вы- > бору приоритетных направлений развития фирмы и ее стратегий. . !

В четвертой глава "Определенна стратегических 80Н хозяйство- I ва ал фирмы на рынке" выделены области деятельности в реализация | стратегии (стратегичзскиэ зоны хозяйствования), на основе которых ' предложена укрупненная органиграмма управления фирмой "Ленвест" : и ее варианты; выполнена оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования "ассортимент" по стадиям казненного никла товара.

В приложениях приводится социально-экономическая картина регионов России, средние цени на обувь по Российской Федерации за 1991-1995 гг.

Основные результата исследования и их кроткое опасение. Формирование и развитие стратегических зон хозяйствования (СЗХ) осуществляется в диссертации на основе всестороннего анализа внутренней и внешней среда, в которой функционируют обувные фирмы. , Такой подход позволяет лучше понять те процессы, которые происходят как в мировом хозяйстве, так я внутри страны. Анализ состояния мирового товарного рынка кожевенно-обувйой продукции позво-, лил выявить его основные тенденции. Это:

в начале 90-х годов начался спад производства как в развитых, так и в развивающихся странах;

многие страны стараются оградить себя от иностранной конку- • реннии, сдерживающей расширение производства и его совершенствование; . '

обувная промышленность в странах о низким уровнем жизни и развивающихся странах ориентирована на экспорт}

производство обуви смещается в страны с дешевым трудом} в промшленно-развитых странах предпочтение отдается качеству,; они занимают маленькие специализированные рынки. I

Внутренний рынок обуви в России испытывает большие трудности. ' Количество выпускаемой* обуви сокращается и увеличиваются импортные поставки. В табл.1, 2 представлены объем производства обуви в России и импорт кожаной обуви в Россию за период 1990-1995 гг.

Индекс потребительских цен на кожаную, текстильную и ксмбинц- , рованную обувь составил в % (отношение цен в декабре рао^тного | года к декабри предыдущего): 1992/1991 - 17,7, 1993/1992 - 6,8, 1594/1993 - 13,9.

Покупательная способность населения характеризуется следующими данными: на величину среднемесячного душевого денежного до-

Таблица I

Объем производства обуви в России с 1990 по 1995 гг.

Производство обуви в России по годам (млн.пар)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1/2

Обувь, ВСЕГО 385 333 220 146 75 20

в том числе!

кожаная 2X9 190 130 67,6 - -

для детей 171 146 77,3 39,7 20,2 5,4

Таблица 2

Импорт кожаной обуви в Россию (1992 - 1994 гг.)

Годы Темпы роста

2992 1993 1994 1995 I кв. ?993 1992 1994 1993

Количество; Тыс,пар 43367, 61535,1 39662 10,9 141,9 64,5

Стоимость, тыс.долларов США 889,5 656.0 357,7 117,4 73,7 56,1

Цена за пару, долларов США 20,5 ; 10,7 9,3 10,8 52,5 86,9

хода можно было приобрести пар обуви: 1990 г. - 7;. 1991 г. - 5,4} 1992 г. - 3*5; 1993 г* - 4,5} 1994 г, - 4',3; первое полугодие 1995 г. - 4,6.

Уровень ассортиментной насыщенности рынка достаточно высок и в России по существу нет региональных территорий, гле было бы сложно купить как минимум несколько моделей обуви. Однако, ассортиментное разнообразие в первую очередь формируется за счет импорта, Коэффициент, насыщенности розничной торговли, т.е. отношв-лие городов, в которых на момент регистрации товар был в продаже к общему числу обследуемых, составляет более 0,9,

С цель» уточнения ведущих производителей импортной обуви, ее оптовых продавцов, а также определения фирм-конкурентов в

работе выполнено целевое исследование обувного рынка Санкт-Петербурга ,

Анализ рынка и изучения тенденций его развития в диссертации осуществлялся по блок-схеме, в основе которой лежит качественны!: постоянно осуществляемый маркетинг, а именно*

дая определения позиции предприятия на обувном"рынке постоянное изучение конкурентов и слежение за их поведением;

постоянное слежение за ценовой динамикой продукции фирм-конкурентов;

изучение практика рекламы (рекламодателей, характера используемой рекламы и средств),

Маркетинговая ориентация, рационально учитывая производственно-технологические и ресурсные |акторы, позволяет фирме создать гибкую надежную систему управления, способную адаптировать производство к рынку, стимулировать обновление ассортимента, эффективно фунадионировать.

Исходя из концепции маркетинга, эффективность фуншианиро-вания фирмы может быть охарактеризована набором показателей, сгруппированных по следующим направлениям:

1. Анализ обобщающих показателей эффективности функционирования,

2. .Состояние внутреннего и внешнего рынка,

3, Ситуационной анализ производственно-сбытовой деятельности,

4, Анализ плановых позиций,

• 5. Организационно-технический уровень фирмы,

•6, Использование персонала.

7, Использование материальных реоурсов И анализ материально-технического обеспечения.

8, Анализ затрат,

9, Анализ результатов финансовой деятельности.

Поскольку в обувном производстве производственные факторы

(технология) более стабильны, чем спрос, из всего комплекса препотбвл'чных выше групп покйзателей в диссертации рассмотрены показатели сферы реализации, В первув очередь это предусматривает изучение обобщающих показателей эффективности функционирования фирмы. К ним относятся темпы роста объема выручки, объема пролаж, показатели рентабельности.

В связи с тем, что для товаров народного потребления характерен эластичный спрос и исключительно важную роль для них играет цена, как фактор спроса, то определение зависимости между ценой и объемом продаж для фирмы очень важно.

Для определения влияния цены на спрос необходимо выделить из общего приращения объема спроса на обувную продукцию долю, приходящуюся на ценовой фактор ( д 0р ).

Эта задача в диссертационной работе решалась средствами факторного анализа.

В задачу вводились следующие факторы: Х1 = п , где а -объем потенциального рынка; Х2 = ^/п - относительное число покупателей товара фирмы, где /У - число потенциальных покупателей; Хд = р> ~ цена товара, где 3> - доход от продажи продукции, (Р - объем продаж (пар); Х^ = - стоимость покупок, приходящихся на одного покупателя.

-Рассматривалась следующая факторная модель:

в-*(&(№*)

или О - X, •

Дня разложения приращения результативного показателя Д б? по факторам, использовался метод ценных подстановок.

Решение модели позволяет выделить оценку эффективности, ценовой стратегии, ассортшентно-тоэарной, рекламной политики.

В первую очередь это изменение подхода к формированию цеьы не на основе затрат, а на базе маркетинговых исследований. При формировании цены предлагается учитывать жизненный цикл продукции. Необходимо увеличить процент рентабельности на новые модели и умело работать со скидками на существующие в зависимости от условий, диктуемых рынком.

Ценовая политика на экспортную продукцию также требует корректировки Она противоречит мировой тенденции снижения цен на обувь. *

Для повышения эффективности функционирования фирмы важно правильно определить товарную политику, в диссертационной работе выполнена оценка ассортиментной политики фирмы на основе анализа конкурентности продукции, с целью установления конкурентоспособ-

ноотн обуви производства фирмы "Ленвэот" и доследующего принятия решения по обновлению ее ассортимента била проведена сравнительная оценка уровня качества и получена потребительская оценка ряда конкурирующих моделей мужской и женской обуви. В связи с отсутствии стандартных инструментальных методов определения • значений основных аотребигельских свойств я показателей качества: функциональных (й,), надежности ( í?a ), оргономячноотя ( ), эстетичэских свойств ( Я у ) - определялись путем экспертного опроса. Потребительскую оценку моделей определяла путем анкетирования 200 покупателей в Торговом Доме. По результатам экспертного и социологического опросов были рассчитаны значения функций полезности и удовлетворения потребностей, а также коэффициента конкурентоспособности моделей на рынке Санкт-Петербурга я в его отдельных сегментах,

В связи с выходом на внешний рынок предприятия сталкиваются с вопросом правильной оценки будущей эффективности экспортно-имаортных операций. В диссертационной работе выполнена оценка внешне-торговых операций и влияния скорости валютных расчетов на эффективность функционирования.фирмы. Были проанализированы контракты фирмы "Леквест" а договора на продажу обуви внутри страны, выполнен расчет эф|ективности ускорения экспортных операций по одному из контрактов о Монгольской фирмой. Расчет выполнен с учетом следующих допущений)

1. Средний срок обычной покупки валюты на бирже составляет 5 дней. При внебиржевой покупке и при ускоренной отправке купленной на бирже валюты средний срок получения на счет составляв; 3 дня.

2. Месячная инфляция составляет 6$.

3. Средний процент банковского кредита составляет 150?, (на момент расчета).

4. Стоимость скоростной отправки - 0,5

5. Внебиржевая покупка при одном и том же банковском проценте за банковские услуги, тоже в среднем дороже на 0,5 %.

Расчет эффективности ускорения валютных расчетов пррпстяр-лен в табл.3.

Сложив разницу 0,9 и 0,4 % получим 1,3 %. Вычитая ср?лг<оэ превышение на 0,5, получим выигрыш за 2 дня в 0,8 % (990 яолда-

Таблица 3

- Потери За § дней За 3 дня Разница

За выплату кредита в 150 % 2,1% 1,2 $ 0,9 %

От инфляции 6 % в месяц 155 0,6 ^ 0,4$

ров США), Даже на одном небольшом контракте ври довольно многих неучтенных факторах да счет'ускорения валютных операций можно получить .существенный выигрыш.

Однако у? все зависит о? предприятия. Изменения экономических условий хозяйствования не позволяют всегда контролировать ситуацию, Поэтому в диссертационной работе исследовались контролируема неконтролируемые факторы, влияющие на сбытовув политику фирмы "Денвеот", Для этого была определены факторы роста рынка обуви и изменения рентабельности, Прогнозная оценка влияния контролируемы," и неконтролируемых факторов методом экспертного опроса показала, что из общей суммы факторов (15), влияющих на рбъем рынка, только 4 поддаются контролю, Изменение объема редка по возрастанию влияния факторов показано на рис.х, +¡г п ■ •;"" ~ " " ■' ~

/

ли

10

1 11 | Л О гг 9 * 8

Изменение оэьеш рынка по возрастании влияния факторов

Анализ данных обработки экспертной оценки показывает, что нй уровень объема рынка из общей суммы (8 факторов) только 3 относятся к контролируемы!.!; на изменение рентабельности из 15 факторов поддают я контролю - 8.

Контролируемые факторы могут увеличить к 1997 г. объем рынка на 26,6 % при использовании их в стратегий фирмы. В свою очередь воздействие на экономику 4ирма неконтролируемых факторов уменьшит возможности развития рынка и снизит его на 7,45?. Аналогичный расчет изменения рентабельности показал, что возможно падение рентабельности на 16,45?.

Логико-смысловой анализ и моделирование проблем на основе экспертного опроса и оценок в: :шшя факторов объема рынка и рентабельности позволяет определить основные приоритетные направления деятельности фирмы к 1997 г. и выбрать из разработанной автором класси4икации, стратегию фирма'для различных видов продукции»

Выбор стратегий в работе осуществлен методом расстановка приоритетов. стратегий располагались в следующем порядке!

X - создан"е рынка;

2 - защитная; '.■•".-'.'

3 - прокеяуточная;

4 - поглощающая;

5 - наступательная.

Рассмотрение вопроса об определении наиболее подходящей для. условий -1997 г. стратегии позволяет перейти к выделении тех областей деятельности в реализации стратегий, которые обеспечиваю» ае успех, т.е. к стратегическим зонам хозяйствования,

формирование стратегия фирмы Происходит непрерывно и представляет собой процесс стратегического планирования, который имвв» свои методы и приемы. В диссертации предложен подход, Характеризующий целевое поведение фирмы относительно продукта, рынков сбыта, рыночных сегментов, имиджа фирмы.

Каждая из вариантов стратегий взаимосвязана с множеством факторов. В диссертации варианты Стратегии были разделены по новизне моделей обуви, т.е. описей как стратегии интенсивного, развития и исследованы возможности ее применения.

Из-за сложности описания всех вариантов стратегий рассмафря* вались Двб функциональные стратегии! ассортиментная И ценовая. -

Основой ддя реадвзаоди этих стратегий является технология. Поэтому исоледрвзлааь взаимосвязь областей функционирования (СЗХ> тех-{1П0ГДЯ р ассортимент, Предложен порядок выделения зоны хозяйствования о позиций факторов спроса. На основе этого разработаны укрупненные рргйниграшш к дана оценка привлекательности работы в СЗХ, Не основе исследования жизненного цикла предложена стратегия развития ассортимента змей женской обуви и описана деятельность фирмы в зонах - технология - ассортимент - торговая марка. На базе этого определен.конкретный статуо фирмы "Денвест", что может быть ориентиром при разработке бизнес-планов.

■ ' . ЗЩЮЧЕНИЗ И ВЫВОДЫ

1. На основе анализа мирового рынка обуви, динамики импорта И эксперта кожевекно-оСувкой продукции выявлены основные тенденции развития мирового обувного рынка, Сделан вывод о том, что с начала 00-х годов на мирово^ рынке обуви начал ощущаться кризис, наблюдается спад как в промнзденно развитых, так и в развивающих-оя странах, Производство ко» и обуви продолжает смещаться в страны с дедеаой рабочей силой, а 80 % потребности в индустриальных отравах покрывается за счет импорта.

2. Наряду с основа цш тенденциями развития мирового рынка обуви изучены общие направления развития внутреннего обувного рынка Рорси.и, Статистическая харвктеристика рыщса и экономической ситуации, анализ уровня рохояов населения и данных по ценам на обувь в различных регионах России показали возможность эффективной коммерческой работы о использованием межрегиональных ценовых различий и корректировки сбытовой политики фирм цо данным регионально-ценового маркетинга,

3. Вццолнен анализ развития ассортимента обувной продукции, приставленной на'рынке страны, в сравнении с зарубежным уровнем. Отмечено, что, уровень ассортиментной насиценности достаточно высок. Однако ассортиментное разнообразна формируется в первую очерох.., за счет импорта,

4. Изучена картине конкуренции и основные марки-конкуренты продукции Дйрмы "Денвест" по группам обуви. Выделены основные с№/.гнты рынка 4ир.мы "Ленвест", '

5. , Разработан;;

блок-сх^ка еналяза рынка обуви, основанная на концепции

маркетинга}

методические вопросы ценовой ассортиментной и внешнеторговой политики фирмы;

классификация стратегий по отношении к конкуренту, к внутренней среде, по функциям, времена я стадиям жизненного цикла ■товара.

6. Определено на основе экспертных оценок влияние контролируемых и неконтролируемых факторов окружения и внутренней среди фирмы.

7. Методом расстановки приоритетов выбрана целесообразная последовательность стратегий обувной фирма,

8. Выявлены области деятельности и стратегические зоны хозяйствования, осуществлена оценка привлекательности работы в них.

9. Дано описание привлекательности работы в стратегических зонах хозяйствования "технология * ассортимент - торговая марка".

10. Предложены организационные преобразования на базе СЗХ.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. Коловай В.Г., Городний В.П. Развитие структуры управления производством совместных предприятий. - (¡.Петербург, ДНТП, 1992,

2. Коловай В.Г., Городний В.П. Совместное предприятие: структура кадров и причины их текучести. - С.Петербург, ДНТП, 1992.

3. Виноградов Г.А., Городний В.П., Иванов М.Н., Астафьева

B.В. Ассортиментная стратегия предприятия / КОП, Л 3-4, 1995. -

C.12.

4. Иванов Ы.Н., Астафьева В.В., Виноградов Г.А., Гооолний В.П. Оценка конкурентоспособности обуви при формиршашш ассортимента / КОП, й 7, 1995. - С.22,

5. О методиках проведения мониторинга и прогнозирования ка обуви / в.Г.Коловай, В.П.Городний: СПГУТД. - С.Петербург,

1926. - 6 с. , рус. Деп.в ВИНИТИ1350-В96. ____