Иностранные инвестиции в нефтехимической промышленности КНР тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Иностранные инвестиции в нефтехимической промышленности КНР"

На правах рукописи

ЧЖАН Сюэцзюнь

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНР

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 5 ,„',° Ж1

Москва-2012

005013532

005013532

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, Муромцева Зоя Андреевна

Официальные оппоненты:

Котляров Николай Николаевич,

доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, заместитель заведующего кафедрой Мировая экономика и международный бизнес

Стрепетова Маргарита Петровна,

кандидат экономических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики РАН, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований

Ведущая организация:

Дипломатическая академия МИД РФ

Защита состоится

часов на заседании

диссертационного совета Д 002.217.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) по адресу: 117997, Москва, ГСП-7, Нахимовский проспект, 32.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИДВ РАН

Автореферат разослан « » марта 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук

Чуванкова В.В.

Общая характеристика диссертации Актуальность диссертационного исследования. Экономический рост КНР сопровождается устойчивым расширением масштабов экономики и ее последовательной рыночной трансформацией, модернизацией технологического базиса, углубляющейся интеграцией в глобальные экономические связи. Китайская промышленность играет важную роль в современной мировой экономике. По оценке журнала «Fortune» (07. 07. 2011 г.) 69 китайских предприятий вошли в группу 500 мировых крупнейших корпораций 2011г., в том числе китайская нефтехимическая (SINOPEC) занимала 5-е место, а китайская нефтегазовая (CNPC) - 6-е место.

Нефтехимическая промышленность является одной из ведущих отраслей в экономике КНР. Её быстрое развитие обусловлено в первую очередь инвестициями зарубежных стран. Как в начальный период после образования КНР (1949-1978 гг.), так и в период реформ и внешнеэкономической открытости (1979-2011 гг.) привлечение иностранного капитала играло значительную роль в подъеме экономики. Анализ иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности приобретает актуальную значимость для современной экономической практики и становления на новый путь индустриального развития и инноваций.

Исследование иностранных инвестиций в промышленности КНР

привлекает внимание специалистов. Нефтехимия (Зз/ЙНЬ^- шию хуасюэ)

охватывает несколько взаимосвязанных областей: химию ( ^ -хуасюэ), изучающую превращение углеводородов нефти и природного газа в топливные и сырьевые материалы и продукты; химические технологии ( {Ь^й^-хуасюэ

цзишу ) , характеризующие технологические процессы, применяемые в промышленности при переработке нефти и природного газа — ректификация, крекинг, риформинг, алкилирование, изомеризация, коксование, пиролиз, дегидрирование, гидрирование, гидратация, аммонолиз, окисление и др.

Нефтехимия как отрасль химической промышленности ( it ^ I # -хуасюэ

гунъе ) включает производство, общей чертой которого является глубокая химическая переработка углеводородного сырья (фракций нефти, природного и попутного газа и др.) Таким образом, нефтехимия является широкой отраслью, которая охватывает нефтяное и химическое производство.

В связи с ростом влияния иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности не только на экономическое развитие КНР, но и на глобальную экономическую ситуацию, комплексное, всестороннее исследование инвестиционных проблем в Китае становится крайне важным. Инвестиционные факторы и их структура влияют на характер социально-экономического развития, а также на результативность и эффективность инвестиционной политики в экономике Китая.

Нефтехимическая промышленность технологически и организационно

з

связана с нефтеперерабатывающей отраслью. Она включает производство синтетических материалов и изделий главным образом на основе переработки нефти и природного газа. В статических ежегодниках ГСУ КНР выделяют четыре подотрасли, в которых нефтехимия и ее технологии определяют основу производства: 1) производство химического сырья и химических продуктов, 2) производство химических волокон, 3) производство резины и синтетического каучука, 4) производство пластмасс и синтетических смол. Переработка нефти, кокса, производство ядерного топлива, а также производство лекарственных препаратов непосредственно не входят в нефтехимическую отрасль, хотя имеют определенную связь с нефтехимическими технологиями.

В последние годы общая экономическая ситуация в нефтехимической промышленности Китая улучшилась. В 2010 г. доля сверхлимитных нефтехимических предприятий в промышленности Китая составила 12,6% (57332 предприятия), количество работников - 9,5% (9,04 млн человек), валовая продукция - 10,3% (7,2 трлн юаней), объем активов - 9,5% (5,63 трлн юаней), стоимость основного капитала - 9,6% (2,04 трлн юаней), доход от основного бизнеса -10,3% (7,19 трлн юаней), валовая прибыль -10,0 % (0,53 трлн юаней).1 В 2010 г. удельный вес иностранных предприятий в нефтехимической промышленности Китая составил 17,1% (9785 предприятий), валовая продукция - 28,3% (2,04 трлн юаней)2, занятость - 25,3% (2,29 млн человек), объем активов - 31,3% (1,76 трлн юаней), стоимость основного капитала - 32,6% (0,66 трлн юаней), доход от основного бизнеса - 28% (2,02 трлн юаней), валовая прибыль - 34,7% (0,18 трлн юаней).3

С 1979 г. по 2010 г. накопленный объем фактически использованных иностранных инвестиций достиг 1,25 трлн долл., доля нефтехимической промышленности в них составила около 8%.4

Китайский опыт и возникающие проблемы в процессе использования иностранных инвестиций для модернизации нефтехимического производства могут быть полезны для России и других стран. В последние годы российское руководство демонстрирует высокую заинтересованность в привлечении иностранных инвестиций.

Все эти вместе взятые соображения обусловливают актуальность темы диссертационного исследования.

Объектом исследования являются иностранные инвестиции в нефтехимической промышленности КНР.

Предмет исследования - иностранные инвестиции как фактор ускорения перехода Китая на инновационный путь развития, процесс привлечения иностранных инвестиций в китайскую нефтехимическую промышленность, сравнительный анализ преимуществ использования иностранных инвестиций восточных провинций5, рассмотрение процесса слияний и поглощений в

1 Рассчитано по: Чжунготунцзи няньцзянь 2011. Пекин, 2011. С.500-503.

То есть 2,9% всей валовой промышленной продукции Китая.

3 Рассчитано по: Чжунготунцзи няньцзянь 2011. Пекин, 2011. С. 530-533.

4 Рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь 2011. Пекин, 2011. С. 240; Чжунго тоуцзы чжинань: Ь ://\v\vwfdi.¿0'.'СП Восточные провинции: пров. Цзянсу, Чжэцзяа Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, г. Пекин, Тяиьцзинь, Шанхай.

4

китайской нефтехимической промышленности с использованием иностранного капитала.

Хронологические рамки исследования сосредоточены на периоде от образования КНР до конца первого десятилетняя XXI в., охватывая зарождение нефтехимической промышленности в Китае, ее развитие и вступление в пору зрелости.

Целью диссертационного исследования является анализ иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности КНР.

С учетом актуальности проблемы как для КНР, так и для России и других стран, были выделены следующие основные направления исследования:

• Систематизация опыта привлечения иностранных инвестиций в экономику дореформенного Китая в 1950-1978 гг.;

• Рассмотрение влияния экономических реформ на процесс привлечения иностранных инвестиций в 1979-2010 гг.;

• Анализ процесса развития нефтехимического производства и иностранного предпринимательства в 1950-2010 гг.;

• Выявление особенностей развития современной нефтехимии и иностранных инвестиций в условиях мирового кризиса;

• Анализ преимуществ привлечения иностранных инвестиций в восточных провинциях и оценка деятельности иностранных нефтехимических предприятий в последние годы;

• Исследование процессов слияний и поглощений предприятий с участием иностранного капитала в нефтехимической промышленности.

Методология исследования. При написании работы были применены экономико-статистический метод сравнительного анализа, комплексный и системный подходы к исследуемой проблематике. В ходе исследования были использованы работы российских и китайских авторов, в том числе работы по общим и специальным вопросам иностранных инвестиций в промышленности и иностранного капитала в экономике Китая, а также многочисленные материалы, посвященные развитию нефтехимической промышленности, иностранных инвестиций в Китае и мировой экономики в целом. Автор опирался на работы российских специалистов: таких как, Авдокушин Е. Ф., Бергер Я. М., Борох О. М., Иванова Н. И., Иванчиков А. Г., Манежев С. А. Михеев В. В., Муромцева 3. А., Кондрашова Л. И., Наумов И. Н., Новоселова Л. В., Островский А. В., Пивоварова Э. П., Портяков В. Я., Потапов М. А., Петухов И. А., Сладковский М. И., Салицкий А. И., Терентьева Т. Г., Титаренко М. Л., Филатов Л. В., Жигулева В. В., Александрова М. В. и др.

Из работ на китайском языке следует выделить исследования таких авторов, как Лан Сяньпин (деятельность иностранных предприятий в Китае), Ли Юнъу (китайская нефтехимическая промышленность), Чжу Хэ (современная нефтехимическая промышленность Китая), Хуан Мучан (особенность иностранных инвестиций в восточных регионах Китая), Ван Чжанбао (привлечение иностранных технологий и оборудования в Китай), Ли Фэн (региональная нефтехимическая промышленность Китая), Фэн Шилян (развитие китайской нефтехимической промышленности) и др.

5

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Привлечение иностранных технологий и оборудования является основной формой использования иностранных инвестиций в период 1950-1978 гг. Со времени образования КНР роль и значение привлекаемых иностранных технологий в развитии страны претерпели значительные изменения, что было вызвано действием ряда объективных и субъективных факторов. В начальный период существования КНР (1950-е-начало 1960-х годов) большое значение для осуществления прогрессивных изменений в народнохозяйственном комплексе, в т. ч. в производстве нефтехимической продукции, имело сотрудничество Китая с СССР и другими странами социализма. В последующие годы до начала 1980-х годов привлечение иностранных технологий не было концентрированным.

2. Период 1979-2010 гг. благодаря политике реформ и открытости характеризуется высокими темпами роста экономики КНР. Формы привлечения иностранных инвестиций существенно расширились. Власти КНР ориентируют транснациональные корпорации в основном на передачу КНР звеньев переработки и производства с высокой добавленной стоимостью и высоким технологическим уровнем, стимулируют вложения в сфере услуг, а также в создание научных исследовательских центров и центров по развитию новых технологий. В последние годы китайское Правительство предоставляет одинаковые условия для иностранных и отечественных предприятий в области самостоятельных инноваций, правительственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности. Одновременно снимаются остающиеся отраслевые ограничения на деятельность совместных и полностью иностранных предприятий. Государственная поддержка экономической политики является одним из главных факторов для привлечения иностранных инвестиций.

3. В процессе экономической глобализации Китай прилагает значительные усилия по развитию химической и нефтехимической промышленности -отраслей, роль которых в мировой экономике возрастает с каждым годом и служит одним из показателей индустриального прогресса. В этих отраслях для повышения самообеспеченности страны высокотехнологическими продуктами предлагается активно развивать новые направления и ликвидировать отсталые производственные мощности. В целях повышения концентрации производства используются методы стимулирования предприятий к слиянию. Поощряется организация технологических парков, устанавливается плата за использование ресурсов, происходит оптимизация промышленной структуры, повышение уровня энергосберегающих технологий, безопасности производства и охраны окружающей среды.

4. В 2000-е годы Китай эффективно использует приток прямых иностранных инвестиций для повышения уровня своего экономического развития и макроэкономической конкурентоспособности. Руководству страны удается сочетать либерализацию инвестиционного режима с получением выгоды от деятельности иностранных компаний. Несмотря на потенциальную угрозу, которую несет в себе чрезмерно активная позиция ТНК на рынке Китая, китайской нефтехимической промышленности в основном удается

в

использовать выгоды от их присутствия, перенимая современные технологии и методы управления производством, становясь все более конкурентспособной отраслью на мировом рынке.

5. В процессе реализации политики реформ и внешнеэкономической открытости конкуренция за иностранные инвестиции между наиболее экономически развитыми регионами страны (районы восточного побережья в дельте реки Янцзы, в дельте реки Чжуцзян, в экономической зоне Бохайского залива) возрастает. Эффективность и результативность использования иностранных инвестиций становятся одним из основных факторов, определяющих темпы развития каждого экономического региона.

6. Иностранные инвесторы проявляют высокую заинтересованность в крупномасштабных сделках по слиянию и поглощению в нефтехимической промышленности КНР. Причина заинтересованности заключается в том, что зарубежные концерны, используя преимущества собственных систем комплексной разработки и производства изделий (IPD - Integrated Product Development) и интегрированной цепочки поставок (ISC - Integrated Supply Chain), оптимизируют их на поглощенных предприятиях, быстро повышают производительность и улучшают возможности реализации продукции, устраняют недостатки в производственной цепи и дистрибьюторских сетях.

Степень научной разработанности темы. Иностранные инвестиции в промышленности КНР всегда были предметом исследований российских синологов, в частности ученых Института Дальнего Востока РАН. По мнению диссертанта, в работах ИДВ РАН особо следует отметить монографии А.Г. Иванчикова «Теоретические и практические аспекты привлечения иностранных технологий в КНР (М.,1991)», С.А. Манежева «Иностранный капитал в экономике КНР (М.,1990)», М.А. Потапова «Внешнеэкономическая политика Китая 1980-1990 гг. (М.,1995)». Опираясь на имеющиеся работы, автор сосредоточил свое внимание на специфике иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности в 2000-е годы, на подробном рассмотрении и оценке реального значения иностранных инвестиций в этой отрасли. Специальных работ по этой теме, кроме немногочисленных статей, в той или иной степени затрагивающих исследуемые вопросы, автор не обнаружил.

Проблемы иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности КНР фрагментарно встречаются в трудах Бергера Я.М., Иванчикова А.Г., Муромцевой З.А., Новоселовой JI.B., Потапова М.А. и др. Вопросы использования иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности КНР занимают все больше места в исследованиях китайских ученых и специалистов. Особо следует выделить работы Лан Сяньпина «Заговор производственной цепи III» (Пекин, 2010 г.); Ли Юнъу «30 лет реформ и открытости китайской нефтехимической промышленности» (Пекин, 2008 г.); Чжу Хэ «Научная информация по нефтехимической промышленности Китая» (Пекин, 2004 г.); исследования Хуан Мучана, Ван Чжанбао, Ли Фэня, Фэн Шиляна и др.

Информационной и статической базой исследования послужили официальные документы и законодательные акты КНР, разработки

7

профильных центров Академии наук Китая и Ассоциации нефтяной и химической промышленности КНР, материалы периодических специализированных изданий, а также информация на электронных носителях -содержание официальных сайтов Госсовета КНР, министерств и ведомств. Были использованы монографии, статьи российских и китайских ученых, а также материалы СМИ, включая интернет.

Научная новизна данной работы определяется избранной темой и подходами к ее исследованию. Во-первых, рассмотрение становления и функционирования нефтехимической отрасли проведено в комплексном изучении процесса развития китайской промышленности в целом и использования иностранных инвестиций как фактора ускорения перехода экономики на инновационный путь. Имеющиеся публикации по теме исследования не дают целостного, систематизированного представления о масштабах и характере проблем развития нефтехимии в Китае с участием иностранных инвестиций.

Во-вторых, в работе сделан акцент на современном этапе развития китайской нефтехимической промышленности. Внимание сосредоточено на характерных чертах китайской нефтехимии в 2000-е годы и деятельности ТНК в Китае. Этот период, отличающийся динамизмом изменений в нефтехимической промышленности, до настоящего времени неполно исследован и осмыслен в научной литературе.

В-третьих, фактором научной новизны выступает сравнительный анализ двух важнейших этапов привлечения иностранных инвестиций и развития нефтехимической промышленности: в дореформенный период и период реализации политики реформ и открытости вплоть до 2011 г.

В-четвертых, принципиально новым моментом в работе являются конкретные показатели роли иностранных инвестиций в восточных провинциях, рассчитанные соискателем, которые служат основой возникновения конкуренции между ними за лучшие инвестиции. Данные примеры работы совместных с иностранным капиталом компаний в нефтехимии. Иностранные инвестиции в восточных провинциях Китая по существу заложили фундамент и служат источником развития подотраслей современного нефтехимического производства.

В-пятых, использование современных управленческих методов комплексной разработки и производства изделий и интегрированной цепочки поставок, которые рассмотрены соискателем, могут существенно улучшить качество управления и поднять рейтинг китайских производителей в конкурентной борьбе с предприятиями, в которых участвует иностранный капитал, не только в нефтехимии, но и в других отраслях. Данная система может быть применена и на российских предприятиях

Научно-практическая значимость диссертации. Опыт и проблемы Китая по теоретической разработке и практической реализации программ развития иностранных инвестиций в нефтехимической промышленности могут быть полезны при исследовании перспектив иностранных инвестиций в России.

Основные положения и расчеты, проводимые в диссертации, могут быть

8

использованы в работе государственных и научных организаций для оценки эффективности иностранных инвестиций и анализа деятельности ТНК. Знание экономической ситуации в нефтехимической промышленности Китая должно учитываться при выработке стратегии российско-китайского сотрудничества в целом.

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены автором в 12 научных работах общим объемом 3,2 п. л., в том числе трех работах, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (журналы «Проблемы Дальнего Востока», «Креативная экономика» и «Российское предпринимательство»); в тезисах на XIX международной научной конференции к 100-летию Синьхайской революции в Институте Дальнего Востока РАН; в докладах на двух международных молодежных научных форумах в МГУ им. М.В. Ломоносова (2010, 2011 гг.); в работе на китайском языке опубликованной в китайском журнале «Чжифу шидай» и в статье по материалам выступления на конференции ЦЭСИК ИДВ РАН в феврале 2010 г.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. В основном тексте диссертации представлено 30 таблиц, 5 рисунков и 11 графиков.

Основное содержание работы

Во введении обоснованы выбор темы диссертации, ее актуальность; обозначены объект, предмет, цели и задачи исследования, его хронологические рамки. Раскрыта научная новизна и показана степень разработанности темы исследования в российской и китайской научной литературе. Приведены сведения о методологической и информационно-статистической базах, а также сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Иностранные инвестиции как фактор ускорения перехода на инновационный путь развития» посвящена рассмотрению процесса использования иностранных инвестиций и Китае в 1950-1970-х годах и в период реформ (1979-2010 гг.).

Образование КНР в 1949 г., энергичная политика китайского руководства по восстановлению и развитию народного хозяйства страны, всеобъемлющая помощь Советского Союза но восстановлению разрушенного войной народного хозяйства позволили КНР уже в 1952 г. приступить к коренным социально-экономическим преобразованиям и строительству современной материально-технической базы страны. Низкий исходный уровень развития производительных сил и острый дефицит внутренних источников финансирования, а также экономическая блокада Китая со стороны империалистических держав в этот период обусловили особую значимость внешних факторов роста в индустриализации КНР. В результате основным источником получения современных производственных средств и других видов технического содействия выступили социалистические страны. Во многом с помощью СССР в КНР были заложены основы нефтехимического производства.

В 1950-х годах получателями иностранных технологий выступали

предприятия и научно-исследовательские, проектно-конструкторские учреждения Китая. За счет усвоения ими достижений социалистических стран была подготовлена почва для самостоятельного прогрессивного роста. В дальнейшем, в связи с оторванностью от мирового рынка научно-технической информации и недостаточным уровнем координации между политикой технологического импорта и отечественной системой НИОКР, китайская наука развивалась по всем направлениям НТП при опоре на собственные силы, что, несомненно, сказалось на темпах технического прогресса в стране.

В 1960-х годах политика Китая в области привлечения иностранных технологий осуществлялась в рамках стратегии особого "китайского пути" строительства социализма, выдвинутого в конце 1950-х годов в рамках курса "опоры на собственные силы". Все многообразие форм экономического и научно-технического сотрудничества со странами социализма фактически трансформировалось в единственный канал внешнеэкономических связей - импорт продукции производственного назначения. В нефтехимии он предназначался главным образом для ликвидации узких мест в структуре и технологии различных производств химической промышленности. В 1960-е годы объем китайского импорта был небольшим. За период 1962-1968 гг. КНР подписала контракты с фирмами Японии, Англии и других западноевропейских стран по импорту 84 единиц технологий в основном для производства химических волокон, металлургической продукции, химических удобрений на сумму примерно 300 млн. долл.

Внешнеэкономическая активность Китая в области привлечения передовых технологий и инвестиций возобновилась в 1970-х годах. В 1972-1978 гг. Китаем было заключено более 300 крупных контрактов на импорт технологий и оборудования на общую сумму 9,9 млрд. долл., в том числе свыше половины всех расходов приходилось на отрасли химической и металлургической промышленности, благодаря которым руководство Китая стремилось на базе заимствований иностранных технологий создать комплекс современных производств. Внешнеэкономический курс Китая все более ориентировался на капиталистические страны.

Изменения во внешнеэкономических связах Китая и их влияние на процесс привлечения иностранных инвестиций начались после 3-го пленума ЦК КПК 11 созыва (в декабре 1978 г.). Стратегия экономического развития КНР, проводимая руководством страны, предусматривала усиление роли внешнего фактора в решении задач модернизации китайской экономики.

Обеспечение правовой защиты для иностранных предприятий с самого начала экономической реформы стало важным условием осуществления политики расширения связей с внешним миром. Созданная договорно-правовая основа международного экономического сотрудничества постоянно дополняется новыми нормативными актами и соглашениями. Начиная с 1979 г., в Китае было опубликовано более 500 законодательных и нормативных актов, в той или иной степени связанных с внешнеэкономической деятельностью страны. В настоящее время Китай поддерживает торгово-экономические связи со 180 странами и территориями мира.

Внешнеэкономическое сотрудничество и иностранные совместные предприятия получили быстрое развитие особенно с середины 1990-х годов. В первое десятилетие XXI века было подписано более 200 нефтяных контрактов и соглашений с иностранными компаниями. Европейские и американские нефтяные и нефтехимические компании, многие из которых вошли в 500 мировых крупнейших компаний, сотрудничают с предприятиями китайской нефтяной и нефтехимической промышленности. В их инвестициях сделан акцент на следующих направлениях: разведка и разработка нефти и газа, нефтепереработка, нефтяной маркетинг, базовое нефтехимическое сырье, энергия альтернативных источников, новые виды энергии. Иностранные инвесторы в Китае подписали договоры или соглашения о намерении о совместном строительстве 4300 автозаправочных станций, из которых уже построено более 1000.6 Они участвуют в проектах строительства объектов для органической химии и синтетических материалов. Иностранные нефтяные и нефтехимические компании, работающие на китайском рынке нефтехимии, внедрили передовые технологии, высокотехнологическую продукцию и современный опыт управления, что содействует ускоренному развитию китайской нефтяной и нефтехимической промышленности

В последние годы Китай провозгласил политику приоритетности качественных показателей привлекаемых иностранных инвестиций по сравнению с их количественными параметрами. В отличие от прежних лет, когда основной упор делался на максимизацию масштабов внешнего финансирования, основными целями и задачами привлечения иностранного капитала в XXI в. становятся заимствование передовых технологий и современного управленческого опыта, подготовка отечественных специалистов международного уровня, перенос акцентов иностранного предпринимательства с традиционных трудоемких и энергоемких отраслей обрабатывающей промышленности на современные химические технологии, включающие переработку нефти, угля, природного газа и других горючих ископаемых, получение синтетических полимеров, красителей и т. д. Современные химические технологии характеризуются созданием агрегатов большой единичной мощности, освоением процессов, в которых используются сверхвысокие и сверхнизкие температуры и давление, применением высокоэффективных катализаторов, получением сверхчистых и сверхтвердых, жаростойких и жаропрочных веществ. Эти технологии необходимы Китаю для развития современного нефтехимического комплекса и повышения конкурентоспособности.

Вторая глава «Основные тенденции развития китайской нефтехимической промышленности и иностранное предпринимательство» посвящена рассмотрению особенностей развития китайской нефтехимической промышленности и деятельности иностранных нефтехимических корпораций в Китае.

6 Чжунго хуагун синьсиван: htlp://w^\■w.cheшinfo.gov.ClVZXZX/pageJnfo.aspx7id-241938¿;Tname=!Jgyw&c=C. «60-лет, нефтехимия К1П*».

Нефтехимическое производство в Китае является крупной отраслью промышленности, которая включает производство химического сырья и химикатов, производство, некоторых видов удобрений, пестицидов, химических волокон, резинотехнических изделий, красителей, пластмасс, синтетических смол и синтетического каучука, светочувствительных материалов, этилена, пленки и т. д.

Анализируя развитие химической и нефтехимической индустрии в Китае, ученые АОН КНР выделяли 4 периода: 1950-1978 гг. - первоначальный этап развития со строительством головных предприятий и формированием новых подотраслей; 1979-1992 гг. - рациональное урегулирование производства, направленное на удовлетворение потребностей страны в химической продукции; 1993-2002 гг. - переход к реформированию химических предприятий на базе рыночных отношений с целью создания современного взаимодействия между спросом и предложением; с 2003 г. - по настоящее время, когда в условиях экономической глобализации и углубления реформ в госсекторе, химическая и нефтехимическая промышленность вступила в стадию интенсификации на основе подъема научно-технического уровня, информатизации и интернационализации производства.

Вторая половина XX в. (1950-2000 гг.) характеризовалась расширением и диверсификацией химического и нефтехимического комплекса. Преимущественное развитие получили отрасли основной химии, производство минеральных удобрений, пестицидов и некоторых других видов нефтехимической продукциии. С 1950-х годов развивалась углехимия, после 1970-х - становление нефтехимии, в 1980-е годы ускорились темпы развития органической химии. В течение двух первых десятилетний проведения экономических реформ развитие химической индустрии преследовало следующие цели: обеспечить потребности страны в продукции отрасли за счет внутреннего производства, расширить поставки в аграрный сектор, другие отрасли промышленности, включая военную, увеличить выпуск заменителей сырья растительного и животного происхождения, и тем самым ограничить импорт.

В развитии химической и нефтехимической индустрии в XXI в., несмотря на прогрессивные изменения, остается много нерешенных проблем. Невысок уровень развития химии, использующей в качестве сырья уголь, по запасам которого КНР занимает 3-е место в мире; отстает промышленность органического синтеза, нерациональна структура производства минеральных удобрений, недостаточно развито производство сложных и калийных удобрений, качество многих видов продукции невысокое, не налажено производство продукции тонкой химии, специальных химикатов и целого ряда других видов химической продукции, необходимых для быстро развивающихся современных отраслей.

Благодаря развитию информационных технологий китайские фирмы

получили возможность использовать в конкурентной борьбе инновации как

способ расширения своей деятельности и выход на мировые рынки.

Технологические инновации, которые представляют радикальное решение

12

проблем, стоящих перед индустриализацией нового типа7 и в которых химия занимает особое место, заимствуются у развитых стран и служат важным источником новых технологий. После внедрения заимствованных технологий все предприятия должны принимать собственные решения: взяв за основу те технологии, в которых они нуждаются, начинать вводить свои собственные технологические инновации. Однако, как отмечают в Китае, ещё не решены такие коренные проблемы, как нерациональная экономическая структура, экстенсивный рост экономики, несовершенство системного механизма смешанной экономики, что сдерживает развитие и внедрение собственных инноваций.

В условиях мирового кризиса, развернувшегося с конца 2008 г. в КНР были усилены меры макроконтроля, направленные на достижение следующих целей:

1. Активное расширение внутреннего потребления. Китайское правительство наметило 10 мер по расширению внутреннего спроса и стимулированию экономического роста, выделив для этого 4 трлн. юаней.

2. Структурная перестройка промышленности в целях дальнейшего совершенствования и усиления конкурентоспособности китайских предприятий.

3. Повышение уровня технологического преобразования предприятий и модернизации оборудования, чему должен способствовать объём финансирования, предусмотренный планом поддержки отдельных отраслей промышленности.

В 2009 г. в Китае на основе реализации решений Госсовета КНР о перестройке нефтехимической промышленности и активизации деятельности по планированию, а также постановлений Ассоциации нефтехимии Китая «Об урегулировании структуры нефтяной и химической промышленности» и «Об активизации технологической деятельности в нефтяной и химической промышленности» был сформулирован дальнейший план развития экономики этих отраслей. Нефтяная и химическая промышленность, которые являются базой нефтехимии, вступили в очередной период структурной перестройки и модернизации.

Интерес зарубежных ТНК на рынке Китая вызывают добывающие отрасли, электроэнергетика, электронная промышленность, телекоммуникация, автомобилестроение, химическая промышленность и металлургия. В большинстве случаев инвестиции в этих отраслях представлены несколькими странами. Например, в нефтехимической и добывающей промышленности действуют несколько крупнейших транснациональных корпораций: американская Exxon Mobil, английская British Petroleum, англо-голландская Royal Dutch/Shell, французская Total и российская Роснефть. ТНК дают мощные импульсы развитию экономики Китая. Присутствие важнейших представителей мирового рынка благотворно отражается на технологическом уровне промышленного производства в соответствующих отраслях и в конечном итоге укрепляет позиции китайских компаний в мире.

Следует отметить основные аспекты сотрудничества России и Китая.

7 Новый путь индустриализации КНР провозглашен как одно из главных направлений модернизации страны в 21 в.

13

Россия и Китай являются соседями и крупнейшими странами мира, они прилагают немалые усилия для формирования и развития многоплановых отношений стратегического партнерства. Подписанный в 2001 г. договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР открывает возможности дальнейшего укрепления отношений между двумя странами, наполнения этих отношений новым содержанием, повышения их качества и уровня

В третьей главе «Анализ иностранных инвестиций и преимуществ их использования в нефтехимии восточных провинций КНР» исследуются проблемы иностранных инвестиций в восточных провинциях КНР, анализируется опыт работы иностранных инвесторов в транснациональных компаниях в Китае.

Города центрального подчинения и провинции восточного побережья Китая в области привлечения иностранного капитала играют преобладающую роль. В таблице 1 представлены экономические показатели работы сверхлимитных иностранных предприятий восточных провинций Китая в 2010 г.

Таблица 1

Показатели сверхлимитных иностранных предприятий восточных провинций КНР в 2010 г.

___(млрд юаней) ___

Количество предприятий с3. Валовая проекция Обшие активы Стоимость основных фондов Доход от основной деятельности Валовая прибыль НДС Занятость тыс. человек

Пекин 1342 547,902 445,979 90,110 592,161 41,635 17,076 382,9

Тяньцзинь 2336 704,848 485,989 146,059 711,293 56,534 28,216 621,4

Шанхай 6128 1840,767 1376,173 352,186 1961,884 137,093 42,619 1609,3

Цзянсу 13626 3659,251 2802,391 932,850 3621,151 268,817 84,844 4589,8

Чжэцзян 9125 1310,416 1223,522 326,230 1285,108 97,777 34,493 2217,5

Фуцзянь 5703 1065,757 756,252 216,729 1042,865 91,533 25,162 2007,9

Шаньдун 5536 1436,594 945,549 313,741 1386,397 100,102 36,491 1657,5

Гуандун 18941 4551,923 3317,308 1104,500 4453,602 332,433 110,493 9061,0

Итого 62737 15117,46 11353,16 3482,41 15054,46 1125,924 379,394 22147,3

Всего иностранных предприятий по ИГР 74045 18991,71 14855,23 4733,71 18872,94 1501,96 512,11 26457,3

Доля ВОСТОЧНЫХ провинций в иностранном предлринимате льстве КНР 0,847 0,796 0,764 0,736 0,798 0,750 0,741 0,837

Источник: рассчитано по Чжунго тунцзи няньцзянь 2011. Пекин, 2011. С. 536-539.

В настоящее время г. Шанхай, южная часть провинции Цзянсу и северная часть провинции Чжэцзян являются главными районами сосредоточения иностранных инвестиций. Экономический район дельты реки Янцзы показывает неплохие результаты по размерам, результативности и качеству использования иностранных инвестиций. Анализ показывает, что провинции

14

Цзянсу и Чжэцзян, г. Шанхай реально могут поднять уровень требований к иностранным инвесторам, чтобы увеличить привлечение качественных инвестиций. С другой стороны, результаты прибыльности предприятий с иностранным капиталом в дельте реки Янцзы (особенно в провинциях Цзянсу и Чжэцзян) свидетельствуют о том, что структура производств с иностранным капиталом требует большей оптимизации. Есть необходимость в регулировании иностранных инвестиций с целью направления их в высокотехнологичные производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Район дельты реки Чжуцзян был первым регионом, открытым для иностранных инвестиций в КНР, и самым передовым по эффективности их использования. По политическим причинам и из-за близости к Сянгану и Аомэню по объему, результативности и качеству привлекаемых иностранных инвестиций этот регион долгое время занимал абсолютно лидирующие позиции. Гласные зарубежные инвестиции из Сянгана, Аомэня и Тайваня шли в трудоемкие отрасли сборочного производства по контрактам, поэтому качество привлекаемых инвестиций и прибыльность предприятий с иностранным участием с точки зрения принимающей стороны нельзя назвать впечатляющими.

По уровню экономического развития, качеству рабочей силы, доле экспорта, инвестициям в инфраструктуру и в научные исследования провинция Фуцзянь находится в сравнительно отсталом положении. В провинции Гуандун, по результатам исследования, необходимо всесторонне развивать наиболее качественные иностранные инвестиции и производственную базу, улучшать конкурентные преимущества, которые дает её географическое положение, а также все другие имеющиеся преимущества. Привлекая в провинцию международные производства, следует непрерывно оптимизировать структуру и источники иностранных инвестиций, предпринимать и разрабатывать активные меры для выхода на рынки Европы и Америки. Повышая удельный вес инвестиций из Евросоюза, США, Канады, Японии и Южной Кореи, следует поощрять иностранных предпринимателей инвестировать в развитие высокотехнологичных производств, а также стимулировать их к инвестициям в финансовый, торговый и обслуживающий сектора экономики.

В химической и нефтехимической промышленности, несмотря на тот факт, что рынок относительно сформирован и ведущее положение на нем занимают государственные предприятия, иностранные инвесторы по-прежнему активно ищут возможности приобретения местных частных компаний, обладающих потенциалом для развития, чтобы проложить себе путь на внутренний рынок Китая и составить конкуренцию китайским предприятиям. После приобретения «Tongyi» ТНК «Shell» сразу более, чем вдвое увеличила свою долю на рынке, что позволило ей превратиться в третьего по величине производителя смазочных материалов в Китае (после крупнейших китайских нефтехимических компаний «SINOPEC» и «CNPC») и занять лидирующие позиции среди других иностранных компаний. В таблице 2 представлены экономические показатели сверхлимитных нефтехимических иностранных предприятий Китая в 2010 г.

Таблица 2

Показатели сверхлимитных иностранных предприятий в нефтехимии в 2010 г.

Количество предприятий ед. Валовая продукция Общие активы Стоимость основных Фондов Доход от основной деятельности Валовая прибыль НДС Занятость тыс. четовек

Производство химического Сырья И химических продуктов 4302 1258,709 1091,915 436,747 1240,881 128,525 43,163 757,9

Производство химических волокон 321 156,651 147,044 51,673 156,470 14,365 3,266 95,8

Производство резины и каучлка 931 190,981 162,374 65,819 189,438 12,737 4,796 364,6

Производство пластмасс 4231 436,901 358,995 109,343 428,364 29,265 9,513 1074,3

Итого 9785 2043,24 1760,33 66338 2015,15 184,89 60,74 2292,6

Всего иностранных предприятий по КНР 74045 18991,71 14855,23 4733,71 18872,94 1501,96 512,11 2645 7,3

Доля кефтехимнчес ких отраслей в общих показателях иностранных предприятий КНР 0,132 0,108 0,118 0,140 0,107 0,123 0,119 0,087

Источник: рассчитано по Чжунго тунцзи няньцзянь 2011. Пекин, 2011. С. 530-533.

Производственная цепочка «6+1» в китайской химической и нефтехимической промышленности состоит из следующих звеньев: разработка продукта, закупка сырья, складское хранение, производство, обработка, оптовая торговля и розничная реализация продукции. «6+1» означает, что на территории Китая располагается только производственное звено, остальные 6 звеньев находятся за рубежом. Самая низкая прибыль - на этапе производства. Более высокий уровень прибыли, получаемый на этапах разработки, закупки и складирования продукции, а затем на этапах обработки и транспортировки заказов, оптовой и розничной торговли концентрируется, как правило, у иностранных инвесторов.

Такие управленческие инновации, как системы комплексной разработки и производства изделий и интегрированной цепочки поставок, оказывают очень сильное влияние па химические предприятия. Химические составы продукции похожи, разница в технологиях производства невелика, а если учитывать отсутствие значительного зазора для ценообразования, то становится понятно, что для полной реализации преимуществ собственной продукции предприятиям необходимо оптимизировать расходы в каждом звене производственной цепочки с помощью системы комплексной разработки и производства изделий. Для скорейшего и менее затратного продвижения товаров на рынке требуется использовать систему интегрированной цепочки поставок. В результате оптимизация систем комплексной разработки и производства изделий и интегрированной цепочки поставок оказывает самое положительное влияние на реализацию продукции.

Иностранные инвесторы на протяжении последних лет постоянно

16

заключают сделки по слиянию и поглощению китайских химических компаний. Примеров тому великое множество. Один из таких примеров рассмотрен, в работе: в 2007 году ТНК «Shell» основала совместно с китайской «Tongyi Oil Co., Ltd.» компанию «Shell Tongyi». Доля иностранного инвестора в совместном предприятии составляет 75%, компании «Tongyi Oil Co., Ltd.» принадлежит 25% акций. Очевидные технологические преимущества иностранных предпринимателей позволяют им занять ведущие позиции на поглощенных предприятиях. Заключение

Сегодня многие российские и китайские компании активно развиваются и стремятся использовать передовой зарубежный опыт и капитал для повышения эффективности работы предприятий и максимизации акционерной стоимости компании. Ставя перед собой амбиционные стратегические цели, компании остро нуждаются в мощных и гибких инструментах, использовании эффективных методик для достижения поставленных целей и реализации стратегии. Особенно важны эти вопросы для китайской нефтехимической промышленности, в наибольшей степени интегрированной в глобальную экономику и требующей новых подходов по удержанию конкурентных преимуществ.

В период экономической реформы, по данным китайской статистики, совокупные иностранные инвестиции в нефтехимическую промышленность КНР составил примерно 100 млрд долл. (около 8% от всего объема иностранных инвестиций в экономику Китая), в т. ч. прямые иностранные инвестиции в нефтехимию - 90 млрд долл. (около 8,5% от общего объема). В 2011 г. они составили примерно 8-9 млрд долл. Удельный вес восточных провинций Китая в привлечении иностранного капитала в химическую и нефтехимическую промышленность составляет более 80%. Иностранные инвестиции в восточных провинциях Китая по существу заложили фундамент и служат источником развития подотраслей современного нефтехимического производства.

Полученные в процессе диссертационного исследования результаты позволяют сделать следующие выводы.

• Использование иностранных инвестиций в экономике Китая в 1950-1978-х годах на базе привлечения техники и технологий явилось основной формой иностранных инвестиций для создания фундамента китайской современной промышленности. Главную роль в этом процессе в 1950-1960 гг. играла помощь и поддержка СССР и других социалистических стран, которая имела всеобъемлющий характер и распространялась практически на все области промышленного производства, науки и техники. Промышленные объекты, исследовательские и учебные центры, производственные и научные кадры были созданы при непосредственном участии СССР.

Результаты привлечения иностранных инвестиций со второй половины 1960-х г. до начала 1980-х годы в форме технологий носили неоднозначный характер. В целом в этот период внешние экономические связи не оказывали заметного воздействия на повышение технологического уровня

17

промышленного производства, поскольку их привлечение ограничивалось отдельными областями и осуществлялось фрагментарно. Опыт показал, что комплексная система привлечения иностранных технологий должна развиваться и изменяться под влиянием потребностей экономического развития принимающей страны и динамики мирового технико-экономического развития.

• В период реформ экономика Китая получила успешное развитие, объём иностранных инвестиций стабильно возрастал. Политика реформ и открытости позволила Китаю вписаться в глобальную экономику и ускорить развитие страны. Китайское правительство концентрирует внимание на актуальных проблемах, которые существуют в процессе использования иностранного капитала. Новыми сферами вложения средств стали информационные технологии и высокотехнологичное производство. Всё это помогло Китаю стать новым глобальным индустриальным центром. В работе показана роль прямых иностранных инвестиций в повышении эффективности развития такой важной отрасли экономики, как нефтехимическое производство.

• Анализ процесса развития нефтехимического производства показывает, что ведущая роль принадлежит высоким технологиям. Масштабные планы по дальнейшему развитию нефтехимической промышленности в условиях экономической глобализации опираются на стремление китайского руководства осуществить целевую программу по расширению стратегического урегулирования структуры химической и нефтехимической промышленности, направленную на освобождения экономики от импорта, диверсификацию химического комплекса и более полное обеспечение спроса на химические товары во всех сферах народного хозяйства за счет отечественного производства; в то же время имеет место тенденция развитых стран перенести нефтехимическое производство, загрязняющее окружающую среду, на территориии с более низкими издержками производства. Внутренний рынок нефтехимических товаров в КНР растет быстро, но пока находится в стадии формирования. Высокая материале- и энергоемкость нефтехимического производства, удорожание сырья и топлива, недостаток квалифицированных инженеро-технических и управленческих кадров, мировой кризис могут стать препятствием на пути осуществления оптимизации производства и структуры нефтехимического комплекса.

• Развитие современной нефтехимии в условиях кризиса в 2008-2011 гг. свидетельствует о стабильности привлечения прямых иностранных инвестиций и нормальной работе ТНК на территории КНР. Взаимовыгодное сотрудничество Китая с другими странами продолжается, расширяются экспорт и импорт для нефтехимических предприятий, корректируется структура иностранных инвестиций в нефтехимию. Эффективное использование иностранного капитала в текущей ситуации в Китае, по мнению диссертанта, возможно при следующих условиях:

Сохранение плавного регулирования обменного курса юаня,

использование в соседних странах и регионах »системы расчетов в юанях. В

условиях финансового кризиса каждая страна постепенно укрепляет

протекционизм в торговле, многие страны увеличивают

18

конкурентоспособность экспорта за счет снижения таможенных тарифов и девальвации национальной валюты.

- Осуществление мер по расширению внутреннего спроса при одновременном сосредоточении усилий на предоставлении льготных условий для экспорта и улучшения торговли Китая с другими странами.

• Исследование преимуществ вложения иностранных инвестиций в восточных провинциях КНР показывает, что в г. Шанхай и провинции Гуандун вклад иностранных инвестиций в социально-экономическое развитие регионов довольно заметен, одновременно эти регионы имеют определенные преимущества по уровню экономического развития, потенциалу экономического роста, степени международной интеграции, научно-техническому уровню, трудовым ресурсам и развитию инфраструктуры, поэтому в будущем их привлекательность для иностранных инвестиций по-прежнему будет оставаться на очень высоком уровне; в г. Тяньцзинь и провинции Шаньдун роль иностранных инвестиций в стимулировании социально-экономического развития не так очевидна, но из-за относительно высокого инвестиционного потенциала эти города догоняют Шанхай и провинцию Гуандун; провинции Цзянсу и Фуцзянь по объему, результативности и качеству привлеченных иностранных инвестиций постоянно находятся среди лидирующих регионов Китая, но их инвестиционный потенциал в рассмотренных восточных районах более низкий, в будущем их конкурентоспособность по привлечению иностранных инвестиций ослабнет и есть вероятность, что их обгонят регионы, которые сейчас от них отстают; провинция Чжэцзян и г. Пекин, безусловно, являются отстающими регионами' по качеству привлекаемых иностранных инвестиций и инвестиционному потенциалу, их конкурентоспособность в этой сфере самая слабая среди регионов восточного побережья КНР.

• Рассмотрение процессов транснациональных слияний и поглощений в нефтехимической промышленности (на примере создания компании «Shell Tongyi») показывает, что иностранные инвесторы активно ищут возможности приобретения местных компаний, обладающих потенциалом для развития, чтобы укрепиться на внутреннем рынке Китая.

В настоящее время иностранные инвесторы пока не получили безусловных преимуществ в химической промышленности, однако их нарастающее давление уже невозможно игнорировать. На протяжении многих лет зарубежные компании постоянно приобретали и поглощали китайские химические предприятия. Амбиции иностранных инвесторов не ограничиваются прорывом на китайский рынок - многие зарубежные компании после выхода на внутренний рынок Китая в результате слияния поглощают китайские предприятия, становясь крупнейшими единоличными акционерами, отвоевывают себе право контроля. Некоторые китайские предприятия в результате слияния и вовсе превратились в компании со стопроцентным иностранным капиталом.

Иностранные инвесторы и предприниматели располагают мощными экономическими возможностями и очевидными технологическими

19

преимуществами. После поглощения компаний химической отрасли зарубежные концерны, используя преимущества собственных систем комплексной разработки и производства изделий и интегрированной цепочки поставок, оптимизируют их на поглощенных предприятиях, быстро повышают производительность и улучшают возможности реализации продукции. Сравнивая их работу с национальными предприятиями, соискатель отмечает, что на этапе обработки заказов, оптовой и розничной торговли последние остаются в большом проигрыше, а использование методик комплексной разработки и производства изделий и интегрированной цепочки поставок может помочь китайским предприятиям в конкурентной борьбе не только в нефтехимии, но и в других отраслях.

Изучение опыта и проблем привлечения иностранных инвестиций в нефтехимическую промышленность КНР может быть использовано для нефтехимических предприятий России, а также адаптировано для других отраслей при разработке инвестиционных проектов и методов модернизации.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

1. Чжан Сюэцзюнь. Инвестиции в экономику Китая // Креативная экономика. М., 2010, №10. С.123-128. -0,38 п.л. (Издание из перечня ВАК )

2. Чжан Сюэцзюнь. Кризис и китайская нефтехимическая промышленность // Российское предпринимательство. М., 2010, №7. С.191-196. - 0,38 п.л. (Издание из перечня ВАК)

3. Муромцева З.А., Чжан Сюэцзюнь. Химическое производство как индикатор индустриального развития КНР // Проблемы Дальнего Востока. М., 2011, №3. С.65-74. - 0,85 п.л./0,25 п.л. (Издание из перечня ВАК)

4. Чжан Сюэцзюнь. Основные черты и проблемы индустриализации нового типа КНР // Материалы международного научного форума Ломоносов - 2010. М.: Макс Пресс, 2010. Раздел 34. - 0,2 п.л.

5. Чжан Сюэцзюнь. Опыт и проблемы индустриальный цивилизации новейшей истории Китая (на примере нефтехимии) // Социально-гуманитарный вестник юга России. Краснодар, 2010, №4. С 221-223. - 0,2 п.л.

6. Чжан Сюэцзюнь. Анализ промышленного развития Китая в условиях финансового кризиса 2009-2010 г. (на примере нефтехимии и химии) // Экономика КНР: меры по преодолению влияния мирового финансового кризиса. М.: ИДВ РАН. 2010. С.98-104. - 0,4 п.л.

7. Чжан Сюэцзюнь. Инновационное развитие в современной промышленности Китая // Материалы международного научного форума Ломоносов - 2011. М.: Макс Пресс,2011. Раздел 1172. - 0,2 п.л.

8. Чжан Сюэцзюнь. Доклад и анализ рынка оцинкованного металла с полимерным покрытием в России 2010 // Чжифу шидай. Гуанчжоу, КНР, 2011, №5. С.7-8,0,3 п.л. (на китайском языке)

9. Чжан Сюэцзюнь. Сравнительный анализ преимущества использования иностранных инвестиций в восточных провинциях КНР// Всероссийский журнал научных публикаций. М., 2011, № 8. С.35-37. - 0,25 п.л.

20

10. Чжан Сюэцзюнь. Слияние и поглощение нефтехимической промышленности с использованием иностранною капитала в Китае//Народное хозяйство. М,:2011, №3. С.327-332. - 0,42 п.л.

11. Чжан Сюэцзюнь. Инновационное развитие Китая на современном этапе // Вековой путь Китая к прогрессу и модернизации. Тезисы докладов XIX международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (Москва, 19-21 октября 2011 г.). М.: ИДВ РАН, 2011. С. 160-163. - 0,22 п.л./0,11п.л. (в соав. с Махмудовым Э.А.)

12. Чжан Сюэцзюнь. Иностранные инвестиции в химическом производстве КНР // Вековой путь Китая к прогрессу и модернизации. Тезисы докладов XIX международной научной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы» (Москва, 19-21 октября 2011 г.). М.: ИДВ РАН, 2011.С.218-220. - 0,16 п.л.

Подписано в печать 06.03.2012 г.

Формат 60x84 1/16 Заказ № 6295 Тираж: 100 экз.

Печать трафаретная. . Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru