Конкурентная разведка на предприятии в условиях глобализации экономики: организационно-методическое обеспечение тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Конкурентная разведка на предприятии в условиях глобализации экономики: организационно-методическое обеспечение"

На правах рукописи

Кирьянов Алексей Евгеньевич

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным

хозяйством: маркетинг

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Кострома 2006

Работа выполнена в Ивановской государственной текстильной академии

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Масюк Наталья Николаевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Завьялов Федор Николаевич

кандидат экономических наук, доцент Бобрушевя Виктория Валерьевна

Ведущая организация: Российский заочный институт

текстильной и легкой промышленности (РОСЗИТЛП), г. Москва

Защита состоится 21 декабря 2006 г. в 11.00 на заседании диссертационного совета Д 212.093.01 при Костромском государственном технологическом университете по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17, ауд. 214

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Костромского государственного технологического университета.

Автореферат разослан 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

Мамон Н.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования. Современный этап развития общества можно охарактеризовать возрастающей ролыо информационной среды, которая представляет собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера является системообразующим фактором жизни общества. Она активно влияет на состояние политической, экономической, социальной и других составляющих безопасности коммерческого предприятия.

В условиях глобализации экономики информационная борьба набирает все большие обороты. Она ведется явно и скрьгго между государствами, предприятиями и фирмами в защиту собственных интересов, разделения зон влияния, рынков сбыта, собственности и т.д. Очевидно, что для того, чтобы эффективно противодействовать конкурентам, необходимо знать, против кого и против чего действовать в конкретных условиях и какими средствами обеспечивать это противодействие.

Проблемы оценки конкурентной среды обращали на себя внимание многих поколений практиков и мыслителей. Создавались и применялись модели анализа и оценки конкурентной среды с различными допущениями. Однако и в настоящее время вопрос применения экономического инструментария, дающего наиболее полное представление о взаимосвязи хозяйствующего субъекта с внешней средой, не утратил своей значимости. Особенно актуальна в условиях глобализации проблема повышения эффективности реализации отношений собственности за счет разработки и внедрения новых методик оценки деятельности конкурентов, позволяющих наиболее адекватно оценивать конкурентную среду и определять меры реагирования предприятия на изменения в ней. Необходимость создания методического обеспечения для более полного экономического и соответствующего современному состоянию развития общества анализа подтвердила актуальность выбранной темы исследования.

В последнее премя в экоиомичесхсий инструментарий вводится новая концепция оценки конкурентной среды — концепция конкурентной разведки (KP), которая представляет собой обоснованную систему взглядов на определение основных направлений, условий и порядка практического решения задач по организации легальной разведывательной деятельности фирмы в условиях острой конкурентной борьбы. Современный отечественный и зарубежный опыт показывает, что ни одно лицо, ни одна организация не могут эффективно действовать в условиях острой конкурентной борьбы без глубокого и всестороннего анализа внешней среды или не располагая новейшей, полноценной и достоверной информацией о том, что в пей происходит.

Конкурентная разведка, таким образом, является неотъемлемой составной частью деятельности коммерческой организации.

Степень научной разработанности проблемы. Данное исследование посвящено изучению основных вопросов конкуренции и возможностям использования новых методов анализа конкурентной среды на предприятиях.

Работа базируется на трудах ученых и специалистов в области экономической теории и маркетинга. Теоретические основы маркетинга и анализа конкурентной среды заложены такими зарубежными учеными, как И. Ансофф, Б. Бермап, Ф. Котлср, А. Маршалл, М. Портер, Дж. Робинсон, Д. Росс, А. Смит, П. Уолтер, Э. Чсмберлен, Й. Шумнетер, Ф. Шерер, Д. Эванс и др.

С переходом России к рыночной экономике появилось большое количество переводной и отечественной литературы по различным аспектам маркетинга. Среди крупных исследователей в области конкурентной среды можно выделить работы Андреева Т.М, Воронова А., Забелина П.В.,. Спиридонова И.А., Фатхутдинова P.A., Цухло С., Шкардуна В.Д. и др.

Вопросы конкуренции и конкурентоспособности рассмотрены в работах Авдашевой С., Андрианова В., Баринова В., Бидихова И., Симельникова А. О деятельности предприятий в современных условиях в конкурентной среде описано в работах Беркович М.И., Голубкова Е.П., Делегина М., Завьялова Ф.Н., Липсица И.В., Масюк II.II., Соколова JI.A., Яковлева А.

Вопросам конкурентной разведки посвящены работы Ъридипга 1>., Пс-ченкина И. А., Ховинса Дж. и др.

Однако существующие методики касаются отдельных аспектов анализа конкурентной среды и не в полной мере отвечают требованиям современности.

Цель работы — разработка методическою обеспечения оценки деятельности конкурентов в условиях глобализации экономики инструментами конкурентной разведки.

Для реализации намеченных целей в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

- изучить основные признаки глобализации и их влияние на конкурентную среду;

- проанализировать и систематизировать существующие методы оценки конкурентной среды; оценить уровень конкуренции среди местных товаропроизводителей традиционными методами;

- исследовать инструменты конкурентной разведки и управленческие отношения, возникающие в процессе организации службы конкурентной разведки на предприятии;

- разработать методическое обеспечение оценки конкурентной среды инструментами конкурентной разведки и основные направления сбора разведывательной информации;

- провести апробацию предложенного методического обеспечения на предприятии.

Объект исследования — конкурентная среда как сфера деятельности хозяйствующих субъектов.

Предмет исследования — управленческие отношения, возникающие на предприятии в процессе анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки.

Теоретические, методологические и информационные основы исследования. Теоретическую основу исследования составили фундаментальные и прикладные исследования российских и зарубежных ученых, посвященные

методам и средствам анализа конкурентной среды, маркетинговые исследования теоретиков рыночной экономики.

Методологическую базу составляют общенаучные методы познания: сравнительные анализ и синтез, группировка данных, системный и ситуационный анализ, прикладной статистический анализ. При решении конкретных задач использовались методы количественного и качественного анализа данных, статистические методы обработки результатов, методы принятия решений.

Информационной базой исследования послужили государственные нормативные акты и другие официальные документы РФ, материалы международных и Всероссийских научно-практических конференций и научных совещаний, научные издания, специальные периодические издания, источники и материалы, размещенные на сайтах Internet, а также первичные эмпирические данные и информационно-аналитические материалы, собранные и обработанные в процессе выполнения диссертационного исследования на предприятиях Ивановской и Нижегородской областей.

Паутам нопизиа исследования заключается в разработке авторского подхода к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки, в рамках которого:

- дополнены теоретико-методологические основы категории «глобализация» с точки зрения се влияния на конкурентную среду; уточнено понятие «конкурентная разведка», отличительной особенностью которого является рассмотрение конкурентной разведки как экономической категории с точки зрения системного подхода; предложено авторское видение роли конкурентной разведки в приобретении конкурентных преимуществ хозяйствующими субъектами;

- исследованы инструменты конкурентной разведки, обоснованы целесообразность и многоплановость применения системы конкурентной разведки на предприятии и разделение ее на стратегическую и тактическую, проведена декомпозиция целей конкурентной разведки;

- предложен авторский вариант классификации маркетинговой информации о конкурентах;

- обоснован и сформулирован комплекс основных методических принципов анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки, в состав которого, наряду с традиционными принципами входят такие специфические принципы, как принцип доверия, принцип этичности и принцип секретности;

- разработан алгоритм процесса конкурентной разведки и на его основе — процедура организации службы конкурентной разведки на предприятии;

- определены основные направления сбора разведывательной информации, даны методические рекомендации по функционированию службы конкурентной разведки в организации, в рамках которых сформулирован перечень разведывательной информации для принятия стратегических решений; определены основные направления разведывательной информации «раннего предупреждения»; выявлены основные направления стратегических заданий для службы конкурентной разведки при определении «главных игроков» на рынке; проведен сравнительный обзор потребностей в разведывательной информации;

- построена структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием.

Практическая значимость исследования заключается в разработке методических принципов организации службы конкурентной разведки, которые могут найти применение на предприятиях различных отраслей. Предложенный методический подход к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки позволяет предприятию активизировать все его внутренние резервы и получить конкурентное преимущество на основе принятия более эффективных управленческих решений.

Разработана система мер, позволяющая определить информационные потребности предприятия и интегрировать службу конкурентной разведки в систему управления организации.

Апробация результатов исследования. Методические положения, разработанные в диссертационном исследовании, приняты для практического использования Управлением экономики Администрации г. Иванова, а также рассматривались и прошли апробацию в ландшафтном центре «КЕДР» (ООО «Близнецы», структурное подразделение в г. Н. Новгороде) и на текстильном предприятии «Ингатекс» (ООО «Эргана», г. Иваново).

Некоторые аспекты работы в разное время проходили апробацию при анализе рынка цельномолочной промышленности Ивановской области совместно с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (ныне Комитета антимонопольной политики РФ), при самостоятельном анализе данного рынка традиционными методами, применяемыми на предприятиях.

Основные положения диссертационного исследования были доложены и получили положительную оценку на международных, региональных, межвузовских, научно-практических конференциях: Всероссийском конкурсе научно-технических и инновационных работ по гуманитарным наукам среди студентов высших учебных заведений «Инновации молодых» (Иваново, 2003); Межвузовских научно-технических конференциях аспирантов и студентов «Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности» (По-иск—2003, Поиск—2005, Поиск-2006) (Иваново, 2003, 2005, 2006); Фестивалях студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2003, 2004); Третьей Всероссийской научной студенческой конференции «Текстиль XXI века» (Москва, 2004); Международных научно-практических конференциях «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс-2004, Прохресс-2005) (Иваново, 2004, 2005); Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности» (Санкт-Петербург, 2005).

Результаты исследования используются в учебном процессе в преподавании таких дисциплин, как «Маркетинг», «Управление маркетингом», «Основы бизнеса», «Основы коммерческой деятельности».

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг и соответствует п. 3.9 «Повышение конкурентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы» паспорта специальностей ВАК РФ.

Положения, выносимые на защиту:

- методический инструментарий анализа конкурентной среды службой конкурентной разведки;

- алгоритм процесса конкурентной разведки;

- структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, содержит 163 страницы машинописного текста, в т.ч. 11 приложений, 27 рисунков, 12 таблиц. Библиографический список содержит 132 наименования. По результатам диссертационного исследования опубликовано 15 печатных работ общим объемом — 10,19 п.л., в том числе вклад соискателя — 4,99 н.л.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАВОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи исследования, его предмет, объект, методы исследования, сформулированы позиции новизны, выносимые на защиту, и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретико-методологические основы оценки конкурентной среды в условиях глобализации экономики» обоснована необходимость исследования конкуренции и конкурентной среды.

Исследования показали, что с середины 90-х годов предприятия попали в новую конкурентную ситуацию, для которой характерны мпогоасиектность интересов конкурирующих сторон, динамизм, агрессивность. В этой обстановке

перед фирменным менеджментом встают новые задачи, которые не могут быть выполнены с помощью классических методов управления.

Определено, что анализ конкурентной среды в условиях глобализации становится особенно важным, так как в деятельности фирмы большое значение приобретают факторы, дающие предприятию возможность гибко и адекватно реагировать на внезапные изменения в расстановке сил. Это означает, что руководство предприятия должно каждый раз принимать новое решение в соответствии с изменившейся ситуацией.

В работе предложено авторское определение «конкурентной разведки». По мнению автора, «конкурентная разведка» — это экономическая категория, обозначающая процесс сбора и обработки информации исключительно бизнесом, в режиме секретности, легальными и этичными методами, при котором явления и тенденции рассматриваются с точки зрения конкуренции, конкурентной борьбы, а результатом деятельности является приобретение конкурентного преимущества хозяйствующим субъектом, ведущим конкурентную разведку.

В ходе исследования отечественного рынка установлено, что долгое отсутствие конкуренции в России как явления сказалось и на наборе методов, с которыми приходилось работать российским аналитикам в конце XX века. В основном, это были методы, применяемые государственными антимонопольными органами разного уровня, а также методы из практики зарубежных компаний.

Проведенный анализ позволил выделить несколько этапов эволюции отношения бизнеса к конкурентной разведке (рис. 1).

1 ЭТАП

Огап

2 ЭТАП

Этап

3 ЭТАП,

Этап

* но мнению экспортом конкурентной разведки США и России

Зрелого интереса

Рис. 1. Этапы эволюции отношении бизнеса к конкурентной разведке

Первый этап — этап скептического отношения. Заказчик еще не знает, что он может заказать, и какой продукт получит. Постановка задачи на этом этапе происходит на уровне пробного заказа, чтобы узнать об услуге.

Следующий этап — зрелого интереса. Теперь уже заказчик знает, что получит ценную информацию, знает, как ее использовать, но обрабатывать ее собирается сам; он просит предоставить всю доступную информацию в максимально возможном объеме.

Заключительный этап — этап признания. На данном этапе заказывается готовый конечный продукт. Отношения со службой конкурентной разведки выходят на другой уровень — специалисты конкурентной разведки выступают консультантами проекта.

В ходе эволюции цена, которую пользователи информации готовы платить за продукцию конкурентной разведки, растет, а себестоимость получения информации за счет тиражирования отдельных ее блоков уменьшается.

В работе рассмотрены три группы традиционных методов, первая из которых применяется на предприятиях, вторая — в антимонопольных органах, третья — используется в научно-исследовательских организациях. В ходе исследования, проведенного автором совместно с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (ныне Комитета антимонопольной политики РФ), была проведена оценка уровня конкуренции на рынке цельномолочной промышленности Ивановской области традиционными методами.

На основе анализа традиционных методов сделан вывод, что для полной и всесторонней оценки конкуренции на рынке традиционных методов недостаточно. Это послужило толчком в поиске новых методов оценки конкурентной среды инструментами конкурентной разведки.

Вторая глава «Разработка методического обеспечения анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки» посвящена разработке методического обеспечения оценки конкурентов с позиции предприятия.

Сетдия предприятиям в их деятельности необходим фундамент для эффективной конкурентной стратегии. Именно этим обусловлена необходимость разработки методического обеспечения анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки.

13 работе проведена де'композиция целей конкурентной разведки (рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиция целей конкурентной разведки

Главной целыо или целью 1-го уровня является информационная поддержка принятия управленческих решений высшего руководства для обеспечения конкурентного преимущества предприятия.

К целям 2-го уровня относятся:

- анализ конкурентной ситуации;

- прогнозирование будущих изменений конкурентной среды;

- информационная поддержка решений специалистов на всех уровнях;

- мониторинг действий приоритетных и второстепенных конкурентов.

На основании декомпозиции целей сформулированы задачи конкурентной разведки, условно разделенные автором на задачи тактической и стратегической разведки (рис. 3).

■ Задачи конкурентной разведки;

1 * •

Задачи тактической Задачи стратегической

разведки разведки

- определение областей возможных технологи- - сбор информации о глобальных

ческих «прорывов» со стороны конкурентов; процессах в экономике, политике,

- оценка состояния и показателей работы основ- технологии и т.и.

ных поставщиков; - поиск резервов для стратегическо-

- получение сведений о новых клиентах и их по- го плана компании по формирова-

требностях; нию будущей конкурентной среды;

- характеристика основных конкурентов; - поиск выгодных стратегических

- определение конкурентов, рассматривающих партнеров;

возможность проникновения на рынок; - прогнозирование наиболее вероят-

- поиск информации о приобретениях и продаже ного сценария развития рынка;

основных активов конкурентами, клиентами и по- - разработка рекомендаций для под-

ставщиками; финансовые инициативы «основных держки стратегических инвестици-

игроков на рынке». онных решений.

Рис. 4. Задачи конкурентной разведки, направления сбора информации

Задачи тактической разведки определяют основные моменты сбора и анализа сведений тактического характера для принятия решений по текущим проблемам коммерческого и технологического плана. Тактическая разведка выявляет наиболее вероятные угрозы для бизнеса с оценкой возможных потерь, постоянно следит за признаками появления угроз.

Стратегическая конкурентная разведка предполагает сбор и анализ стратегической информации о глобальных процессах в экономике, политике, технологии и т.п., которые могут повлиять на деятельность предприятия.

Автор исходит из целесообразности постоянного обновления набора методов и приемов сбора информации, который используют специалисты службы конкурентной разведки. Конечно можно, основываясь на прошлом удачном

опыте, создать базу методов и приемов, которые более или менее удовлетворяют запросам специалистов отдела конкурентной разведки, и использовать только их. По рынок развивается, а вместе с ним развивается и понимание руководителями необходимости контрразведки. Поэтому, только изобретая или находя новые методы и приемы получения необходимой информации, служба конкурентной разведки может предоставить своим потребителям ценную и своевременную информацию по их запросу.

В диссертационном исследовании систематизирован ряд методов и приемов конкурентной разведки для анализа конкурентной среды (табл. 1). При этом показано, что в отличие от методов, являющихся, как правило, общепризнанными, приемы сбора информации в авторском понимании балансируют на грани этичности. Иногда специалисты конкурентной разведки называют их «играми конкурентной разведки».

Таблица 1

Методы и приемы конкурентной разведки

Название метода или приема

Методы 1. Сбор информации, содержащейся в публикуемых источниках. 2. Сбор информации, содержащейся в непубликуемых источниках. 3. Посещение ярмарок, выставок, конференций, симпозиумов с целью получения материалов и записи докладов и выступлений. 4. Изучение продукции конкурирующих фирм. 5. Сведения от третьих организаций и лиц.

Приемы 1. «Мертвые» вакансии. 2. Получение информации «от имени других фирм». 3. Прямой контакт с конкурентом.

В диссертации обоснован и сформулирован комплекс основных методических принципов функционирования службы конкурентной разведки, которые являются универсальными и могут быть применены к различным моделям служб конкурентной разведки (табл. 2).

Таблица 2

Методические принципы функционировании службы конкурентной разведки на предприятии

№ н/п Наименование принципа Экономический смысл принципа

1 Принцип динамики Ситуация на рынке изменяется под влиянием осознанных действий конкурентов

2 Принцип единоначалия и координирования Служба конкурентной разведки должна подчиняться непосредственно руководителю предприятия, несмотря на то, что заказчиком информации могут выступать все структуры организации

3 Принцип конкретности Запрос на сбор информации должен быть четко сформулирован. Огчет о работе над проек том должен являться достаточным основанием для Припяти« решения

4. Принцип законности Информационно-аналитическая работа службы конкурентной разведки должна проводиться в рамках действующего законодательства

5 Принцип доверия Сотрудники предприятия посредством доверия помогают службе конкурентной разведки проявить свою эффективность

6 Принцип этичности Информационно-аналитическая работа службы конкурентной разведки должна проводиться в рамках общепризнанных норм и правил, любою дсйствукнцсго на предприятия кодекса этики

7 Принцип обновления Обновление информации о конкурентах; систематическое специальное обучение сотрудников службы конкурентной разведки; генерация методов и приемов сбора; использование в работе современных технологий

8 Принцип секретности Предотвращение разглашения информации сотрудниками службы конкурентной разведки.

9 Принцип соотношения затрат и результатов Затраты на сбор информации должны быть многократно меньше того выигрыша, который планируется получить от' ее использования.

Из табл. 2 видно, что, наряду с традиционными принципами, и работе службы конкурентной разведки должны быть использованы специфические принципы, такие, как принцип доверия, принцип этичности, принцип секретности.

В диссертации разработан авторский вариант классификации информации о конкурентной среде по видам и источникам информации. В соответствии с данной классификацией всю информацию предлагается делить по видам и источникам. По видам информация делится на конкурентную и технологическую.

По второму признаку структурированы следующие источники информации: люди, документы, публикации, прочие отходы, продукция конкурентов, технологические носители информации.

Для наиболее полного представления о процессе анализа конкурентной среды с помощью инструментов конкурентной разведки на предприятии разработан алгоритм процесса конкурентной разведки, представленный на рис. 5.

Рассмотрим основные этапы предложенного алгоритма.

Блок 1 ■—■ определение информационных потребностей. Это наиболее важный шаг', т.к. он определяет конечный результат работы отдела конкурентной разведки. Необходимо выявить проблемы, которые связаны с недостатком информации, определить характер необходимой информации (блок 2). Далее, вовлехсая сотрудников фирмы в процесс конкурентной разведки, предлагается им форма для запроса интересующей информации (блок 3). Это делается для того, чтобы систематизировать запросы (блок 4).

Блок 5 — планирование конкурентной разведки. В соответствии с планами и оперативными запросами выбираются конкретные источники информации, из которых можно будет получать интересующие пользователя сведения, составляется Программа конкурентной разведки (блок 6), определяется бюджет службы конкурентной разведки (блок 7). Очень важно на этом этапе генерировать новые методы и приемы сбора информации. Базовые методы и приемы подробно рассмотрены в 2.2.2. диссертации. Затем формируется Банк методов и приемов сбора информации (блоки 8-11).

После сбора информации (блок 12), наступает заключительный этап процесса конкурентной разведки (блок 13) - анализ и обработка информации. Информацию необходимо систематизировать и проанализировать (блоки 14-16).

Блок 17 является логическим. Если результат не удовлетворяет заказчика, то мы возвращаемся к блоку 5, если удовлетворяет, переходим к подготовке отчета о работе службы конкурентной разведки (блок 18). Блок 19 показывает цикличность работы службы конкурентной разведки и предусматривает выполнение сразу несколько цихслов.

Глава третья «Организация службы конкурентной разведки на предприятии (на примере предприятий ландшафтного дизайна) носит практический характер. В ней отражены результаты апробации методического обеспечения анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки па примере предприятий ландшафтного дизайна г. Н.Новгорода.

Произведенный первичный ознакомительный анализ рынка ландшафтного дизайна Нижнего Новгорода показал, что это динамично развивающийся рынок, на котором действует около 30 предприятий, перечень услуг которых включает ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение территории. Кроме того, установлено, что проблема конкурентного анализа для данной отрасли достаточна актуальна. В этом «молодом» бизнесе очень важно отслеживать не только цены конкурентов, но и улавливать новые тенденции в развитии как самой отрасли, так и продуктов и технологий.

Применительно к исследуемой отрасли, определены основные направления сбора разведывательной информации и даны методические рекомендации по функционированию службы конкурентной разведки в организации: сформулирован перечень разведывательной информации для принятия стратегических решений; определены основные направления разведывательной информации «раннего предупреждения»; выявлены основные направления стратегических заданий для службы конкурентной разведки при определении «главных игроков» на рынке; проведен сравнительный обзор потребностей в разведывательной информации.

Построена структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием, отличительными особенностями которой являются: прямая подчиненность высшему руководству, более плотное взаимодействие (по сравнению с остальными подразделениями) со службой маркетинга и отделом продаж; согласованность работы со службой экономической безопасности (рис. 6).

Зам. директора но производству

И—» *

Главный технолог ,

Зам. директора -- но финансам

Руководитель ' предприятии

ш

Начальник . / службы .. •конкурентной* ,' разведки*

ь Служба с экономической бёзорасности

* ГРУППА КР;

формируется 'ид сотрудников ? фирмы, в зави-^ симости от целой и задач определенного * проекта *

Главный V бухгалтер

Главный инженер *

Зам. директора по маркетингу •

Служба маркетинга

Отдел продаж

*—..............► Иерархия подчинения па предприятии

-Заявка на получение необходимой информации

ч------------->. Поток информации

Рис. 6. Структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием

Проведена апробация процедуры создания системы КР на базе ландшафтного центра «КЕДР» (г. Н. Новгород).

Проведенная оценка эффективности создания службы конкурентной разведки на предприятии показала, что, вследствие выполнения рекомендаций службы конкурентной разведки, только за счет снижения цены на 10 % в 3 квартале 2006 г. товарооборот увеличился на 145 %, и в 4 квартале — па 168 % по сравнению с аналогичными периодами 2005 г., что привело к увеличению доходности на предприятия на 65,62%.

В абсолютном выражении увеличение товарооборота за счет стратегических изменений в ценовой политике предприятия благодаря рекомендациям службы конкурентной разведки составило 5762,9 тыс. руб. за 3 и 4 кварталы 2006г. При уровне рентабельности 21 % прибыль до уплаты налогов составляет 1210,2 тыс. руб. С учетом произведенных издержек экономический эффект от внедрения службы конкурентной разведки на предприятии за 5 месяцев ее функционирования составил 1107,7 тыс. руб.

Следует также отметить, что кроме экономического эффекта, рассчитанного в денежном выражении, внедрение службы конкурентной разведки на предприятии несет в себе и позитивные качественные изменения, к числу которых можно отнести:

- повышение уровня осведомленности специалистов;

- экономия времени на принятие решения;

- повышение заинтересованности сотрудников в развитии предприятия;

- улучшение межличностных взаимоотношений на предприятии;

- увеличение числа предложенных реальных проектов для реализации.

Практическая значимость проведенной работы подтверждена актом внедрения результатов диссертационного исследования Управления экономики Администрации г. Иванова, актом об использовании результатов диссертационного исследования ландшафтным центром «КЕДР» (ООО «Близнецы», структурное подразделение в г. Н. Новгороде), а также актом о практической апробации результатов научного исследования текстильным предприятием «Ингатекс» (ООО «Эргаиа», г. Иваново).

Таким образом, автором предложен методический подход к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки и разработаны основные составляющие методического обеспечения анализа конкурентной среды, к числу которых относятся:

- методические принципы функционирования службы конкурентной разведки на предприятии;

- алгоритм процесса конкурентной разведки;

- процедура создания системы конкурентной разведки на предприятии;

- структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием;

- основные направления сбора разведывательной информации.

В Заключении обобщены научные результаты исследования, сделаны выводы и сформулированы предложения, направленные на практическое использование полученных результатов.

Основные положения и результаты диссертационной работы отражены в следующих публикациях автора:

Издания, рекомендованные ВАК:

1. Кирьянов Л.Е., Масюк H.H. Организация службы конкурентной разведки на предприятии // «Известия вузов. Технология текстильной промышленности». - №5. - 20Об . - Иваново, 2006. — 0,19 п.л. (вклад соискателя - 0,09 пл.)

2. Бушуева М.А., Кирьянов А.Е., Масюк Е.А. Разработка системы анализа конкурентной среды как инструмента защиты экономической безопасности фирмы // «Вестник РГТЭУ». - №4 (16). - 2006 . - Иваново, 2006. - 0,31 пл. (вклад соискателя —0,1 пл.) . ч

Другие публикации: . , <

3. Кирьянов А.Е., Масюк Е.А. Развитие опросных методов изучения конкуренции // «Инновации молодых: Тезисы научных работ участников Всероссийского конкурса научно-технических и инновационных работ но гуманитарным наукам среди студентов высших учебных заведений». — Иваново: ИвГУ, 2003. - 0,13 л.л. (вклад соискателя — 0,06 пл.).

4. Кирьянов А.Е. Маркетинговые приемы исследования конкуренции на рынке // Сборник материалов фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете». — Иваново: ИГТА, 2003. -0,06 пл. (вклад соискателя — 0,03 пл.).

5. Кирьянов А.Е. Успех фирмы в условиях гиперконкуренции // Сборник материалов межвузовской научно-технической конференции аспирантов и сгу-

дентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности» (ПОИСК -2003). - Иваново: ИГТА, 2004. - 0,06 пл. (вклад соискателя - 0, 03 пл.).

6. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Поиск конкурентных преимуществ на рынке текстильной продукции // Международная научно-практическая конференция «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс 2004). - Иваново: ИГТА,

2004. - 0,13 пл. (вклад соискателя - 0,06 пл.).

7. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Создание торговой марки как инструмент повышения конкурентоспособности товара // Сборник материалов фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете». - Иваново: ИвГУ, 2004. - 0,06 пл. (вклад соискателя — 0, 03 пл.).

8. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Создание фирменного стиля для изделий домашнего текстиля // Третья Всероссийская научная студенческая конференция «Текстиль XXI века». - Москва: МГТУ, 2004. - 0,06 пл.(вклад соискателя -0,03 пл.).

9. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Аналитический инструментарий службы конкурентной разведки на фирме // Международная научно-практическая конференция «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс 2005). - Иваново: ИГТА,

2005. - 0,13 пл. (вклад соискателя — 0,06 пл.).

10. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Создание службы конкурентной разведки на фирме // Всероссийская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности» (Дни науки 2005). - Санкт-Петербург: СПбГУТД, 2005. - 0,13 пл. (вклад соискателя - 0,06 пл.).

11. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Создание службы конкурентной разведки в условиях фирмы // Сборник материалов межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые — развитию текстиль-

ной и легкой промышленности» (ПОИСК -2005). - Иваново: ИГТЛ, 2005. - 0,06 п.л. (вклад соискателя — 0, 03 пл.).

12. Кирьянов А.Е., Масюк H.H. Анализ конкурентной среды предприятия в современных условиях // Сборник материалов межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности» (ПОИСК -2006). - Иваново: ИГТА, 2006. - 0,06 п.л. (вклад соискателя - 0,03 пл.).

13. Кирьянов А.Е.; Масюк H.H. Теоретико-методологические основы оценки конкурентной среды в условиях гиперконкуренции и глобализации экономики // Деп. в ВИНИТИ №1362-В2006, 2006. - 4,06 пл (вклад соискателя -2,03 пл.).

14. Кирьянов А.Е.; Масюк H.H. Разработка методического обеспечения оценки конкурентов инструментами конкурентной разведки // Деп. в ВИНИТИ № 1363-В2006, 2006. - 2,75 пл (вклад соискателя - 1,38 пл.).

15. Кирьянов А.Е.; Масюк H.H. Организация службы конкурентной разведки на предприятии // Деп. в ВИНИТИ №1364-В2006, 2006. - 2 п.л (вклад соискателя — 1 пл.).

Кирьянов Алексей Евгеньевич

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Подписано в печать 15.11.06. Формат бумаги 60x84 1/16. Печать трафаретная. Печ. л. 1,5. Заказ 769. Тираж 100.

РИО КГТУ, Кострома, ул. Дзержинского, 17

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кирьянов, Алексей Евгеньевич

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ * КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ЭКОНОМИКИ.

1.1. Конкуренция и конкурентоспособность: новый взгляд в условиях глобализации экономики.

1. 2. Необходимость исследования конкурентной среды.

1.3. Методы оценки конкурентной среды.

1.3.1. Методы государственных антимонопольных органов.

1.3.2. Методы, применяемые на предприятиях.

1.3.3. Методы, используемые в научно-исследовательских

I- организациях.

Выводы по 1 главе.

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ИНСТРУМЕНТАМИ

КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ.

2.1. Необходимость разработки методики анализа конкурентной среды, адаптированной к новым условиям экономики.

2.2. Анализ инструментов конкурентной разведки.

2.2.1. Цели и задачи анализа конкурентной среды с помощью инструментов конкурентной разведки.

2.2.2. Методы и приемы конкурентной разведки.

2.2.3. Методические принципы функционирования службы. конкурентной разведки на предприятии.

2.3. Классификация источников информации конкурентной разведки.

2. 4. Алгоритм процесса конкурентной разведки.

Выводы по 2 главе.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ (на примере предприятий ландшафтного дизайна).

3.1. Специфика анализа конкурентной среда на рынке ландшафтного дизайна Нижегородской области.

3.2. Основные направления разведывательной информации: процесс выявления и конкретизации потребностей организации.

3.3. Структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием.

3.4. Процедура создания службы конкурентной разведки на базе ландшафтного центра «КЕДР» (г. Н. Новгород) - пилотный проект.

3.5. Экономическая эффективность создания службы конкурентной разведки на базе ландшафтного центра «КЕДР» (г. Н. Новгород).

Выводы к 3 главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Конкурентная разведка на предприятии в условиях глобализации экономики: организационно-методическое обеспечение"

Актуальность темы исследования. Современный этап развития общества можно охарактеризовать возрастающей ролью информационной среды, которая представляет собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера является системообразующим фактором жизни общества. Она активно влияет на состояние политической, экономической, социальной и других составляющих безопасности коммерческого предприятия.

В условиях глобализации экономики информационная борьба набирает все большие обороты. Она ведется явно и скрыто между государствами, предприятиями и фирмами в защиту собственных интересов, разделения зон влияния, рынков сбыта, собственности и т.д. Очевидно, что для того, чтобы эффективно противодействовать конкурентам, необходимо знать, против кого и против чего действовать в конкретных условиях, и какими средствами обеспечивать это противодействие.

Проблемы оценки конкурентной среды обращали на себя внимание многих поколений практиков и мыслителей. Создавались и применялись модели анализа и оценки конкурентной среды с различными допущениями. Однако и в настоящее время вопрос применения экономического инструментария, дающего наиболее полное представление о взаимосвязи хозяйствующего субъекта с внешней средой, не утратил своей значимости. Особенно актуальна в условиях глобализации проблема повышения эффективности реализации отношений собственности за счет разработки и внедрения новых методик оценки деятельности конкурентов, позволяющих наиболее адекватно оценивать конкурентную среду и определять меры реагирования предприятия на изменения в ней. Необходимость создания методического обеспечения для более полного экономического и соответствующего современному состоянию развития общества анализа, подтвердила актуальность выбранной темы исследования.

В последнее время в экономический инструментарий вводится новая концепция оценки конкурентной среды — концепция конкурентной разведки (KP), которая представляет собой обоснованную систему взглядов на определение основных направлений, условий и порядка практического решения задач по организации легальной разведывательной деятельности фирмы в условиях острой конкурентной борьбы. Современный отечественный и зарубежный опыт показывает, что ни одно лицо, ни одна организация не могут эффективно действовать в условиях острой конкурентной борьбы без глубокого и всестороннего анализа внешней среды или не располагая новейшей, полноценной и достоверной информацией о том, что в ней происходит.

Конкурентная разведка, таким образом, является неотъемлемой составной частью деятельности коммерческой организации.

Степень научной разработанности проблемы. Данное исследование посвящено изучению основных вопросов конкуренции и возможностям использования новых методов анализа конкурентной среды на предприятиях.

Работа базируется на трудах ученых и специалистов в области экономической теории и маркетинга. Теоретические основы маркетинга и анализа конкурентной среды заложены такими зарубежными учеными, как И. Ансофф, Б. Берман, М. Блауг, Ф. Котлер, А. Маршалл, М. Портер, Дж. Робинсон, Д. Росс, А. Смит, П. Уолтер, Э. Чемберлен, Й. Шумпетер, Ф. Шерер, Д. Эванс и др. [8,9, 16, 70, 71, 82, 83, 99,101, 107,125, 126, 128,130].

С переходом России к рыночной экономике появилось большое количество переводной и отечественной литературы по различным аспектам маркетинга. Среди крупных исследователей в области конкурентной среды можно выделить работы Андреева Т.М, Брежнева Н.В., Брун М., Воронова А., Воронина Г., Глисин Ф., Забелина П.В., Спиридонова И.А., Фатхутдинова P.A., Цух-ло С., Шкардуна В.Д. и др. [6, 19, 21, 26, 34, 46, 89, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 127].

Вопросы конкуренции и конкурентоспособности рассмотрены в работах Авдашевой С., Андрианова В., Баринова В., Бидихова И., Горбашко Е.А., Ком-лев Е.Б., Масюк H.H., Розановой Н.М., Симельникова А. [3, 6, 7, 10, 15, 36, 68, 85,87, 89] Деятельность предприятий в конкурентной среде описана в работах Беркович М.И., Васильева В.Д., Голубкова Е.П., Давыдова В.Б., Делегина М., Завьялова Ф.Н., Липсица И.В., Масюк H.H., Соколова Л.А., Яковлева А. [24, 35, 39,40, 75,84,86,102, 132].

Вопросам конкурентной разведки посвящены работы Бридинга Б., Пе-ченкина H.A., Ховинса Дж. и др. [20, 97, 123].

В последние годы опубликован ряд работ, посвященных анализу конкурентной среды. Однако существующие методики касаются отдельных аспектов анализа конкурентной среды и не в полной мере отвечают требованиям современности.

Цель работы — разработка методического обеспечения оценки деятельности конкурентов в условиях глобализации экономики инструментами конкурентной разведки.

Для реализации намеченных целей в диссертации поставлены и решены следующие задачи:

- изучить основные признаки глобализации и их влияние на конкурентную среду;

- проанализировать и систематизировать существующие методы оценки конкурентной среды; оценить уровень конкуренции среди местных товаропроизводителей традиционными методами;

- исследовать инструменты конкурентной разведки и управленческие отношения, возникающие в процессе организации службы конкурентной разведки на предприятии;

- разработать методическое обеспечение оценки конкурентной среды инструментами конкурентной разведки и основные направления сбора разведывательной информации;

- провести апробацию предложенного методического обеспечения на предприятии.

Объект исследования — конкурентная среда, деятельность хозяйствующих субъектов в конкурентной среде.

Предмет исследования — управленческие отношения, возникающие на предприятии в процессе анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки.

Теоретические, методологические и информационные основы исследования. Теоретическую основу исследования составили фундаментальные и прикладные исследования российских и зарубежных ученых, посвященные методам и средствам анализа конкурентной среды, маркетинговые исследования теоретиков рыночной экономики.

Методологическую базу составляют общенаучные методы познания: сравнительные анализ и синтез, группировка данных, системный и ситуационный анализ, прикладной статистический анализ. При решении конкретных задач использовались методы количественного и качественного анализа данных, статистические методы обработки результатов, методы принятия решений.

Информационной базой исследования послужили государственные нормативные акты и другие официальные документы РФ, материалы международных и Всероссийских научно-практических конференций и научных совещаний, научные издания, специальные периодические издания, источники и материалы, размещенные на сайтах Internet, а также первичные эмпирические данные и информационно-аналитические материалы, собранные и обработанные в процессе выполнения диссертационного исследования на предприятиях Ивановской и Нижегородской области.

Научная новизна исследования заключается в разработке авторского подхода к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки, в рамках которого:

- дополнены теоретико-методологические основы категории «глобализация» с точки зрения ее влияния на конкурентную среду; уточнено понятие конкурентная разведка», отличительной особенностью которого является рассмотрение конкурентной разведки как экономической категории с точки зрения системного подхода; предложено авторское видение роли конкурентной разведки в приобретении конкурентных преимуществ хозяйствующими субъектами;

- исследованы инструменты конкурентной разведки, обоснованы целесообразность и многоплановость применения системы конкурентной разведки на предприятии и разделение ее на стратегическую и тактическую, проведена декомпозиция целей конкурентной разведки;

- предложен авторский вариант классификации маркетинговой информации о конкурентах;

- обоснован и сформулирован комплекс основных методических принципов анализа конкурентной среды инструментами конкурентной разведки, в состав которого наряду с традиционными принципами входят такие специфические принципы, как принцип доверия, принцип этичности и принцип секретности;

- разработан алгоритм процесса конкурентной разведки и на его основе — процедура организации службы конкурентной разведки на предприятии;

- определены основные направления сбора разведывательной информации и даны методические рекомендации по функционированию службы конкурентной разведки в организации: сформулирован перечень разведывательной информации для принятия стратегических решений; определены основные направления разведывательной информации «раннего предупреждения»; выявлены основные направления стратегических заданий для службы конкурентной разведки при определении «главных игроков» на рынке; проведен сравнительный обзор потребностей в разведывательной информации;

- построена структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием.

Практическая значимость исследования заключается в разработке методических принципов организации службы конкурентной разведки, которые могут найти применение на предприятиях различных отраслей. Предложенный методический подход к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки позволяет предприятию активизировать все его внутренние резервы и получить конкурентное преимущество на основе принятия более эффективных управленческих решений.

Разработана система мер, позволяющая определить информационные потребности предприятия и интегрировать службу конкурентной разведки в систему управления организации.

Апробация результатов исследования. Методические положения, разработанные в диссертационном исследовании, приняты для практического использования Управлением экономики Администрации г. Иванова, а также рассматривались и прошли апробацию в ландшафтном центре «КЕДР» (ООО «Близнецы», структурное подразделение в г. Н. Новгород) и на текстильном предприятии «Ингатекс» (ООО «Эргана», г. Иваново).

Некоторые аспекты работы в разное время проходили апробацию при анализе рынка цельномолочной промышленности Ивановской области совместно с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (ныне Комитета антимонопольной политики РФ), при самостоятельном анализе данного рынка традиционными методами, применяемыми на предприятиях.

Основные положения диссертационного исследования были доложены и получили положительную оценку на международных, региональных, межвузовских, научно-практических конференциях: Всероссийском конкурсе научно-технических и инновационных работ по гуманитарным наукам среди студентов высших учебных заведений «Инновации молодых» (Иваново, 2003); Межвузовских научно-технических конференциях аспирантов и студентов «Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности» (По-иск-2003, Поиск-2005, Поиск-2006) (Иваново, 2003, 2005, 2006); Фестивалях студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2003, 2004); Третьей Всероссийской научной студенческой конференции «Текстиль XXI века» (Москва, 2004); Международных научно-практических конференциях «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс-2004, Прогресс-2005) (Иваново, 2004, 2005); Всероссийской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях промышленности» (Санкт-Петербург, 2005).

Результаты исследования используются в учебном процессе в преподавании таких дисциплин, как «Маркетинг», «Управление маркетингом», «Основы бизнеса», «Основы коммерческой деятельности».

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг и соответствует п. 3.9 «Повышение конкурентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения конкурентной борьбы» паспорта специальностей ВАК РФ.

Положения, выносимые на защиту:

- методический инструментарий анализа конкурентной среды службой конкурентной разведки;

- алгоритм процесса конкурентной разведки;

- структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения, содержит 163 страницы машинописного текста, в т.ч. 11 приложений, 27 рисунков, 12 таблиц. Библиографический список содержит 132 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кирьянов, Алексей Евгеньевич

Выводы к 3 главе

1. Произведенный первичный ознакомительный анализ рынка ландшафтного дизайна Нижнего Новгорода показал, что динамично развивающийся рынок на котором действует около 30 фирм, перечень услуг которых включает ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение территории. Кроме того, определено что проблема конкурентного анализа для данной отрасли достаточна актуальна. В этом «молодом» бизнесе очень важно отслеживать не только цены конкурентов, но и улавливать новые тенденции в развитии, как самой отрасли, так и продуктов и технологий.

2. Определены основные направления сбора разведывательной информации и даны методические рекомендации по функционированию службы конкурентной разведки в организации: сформулирован перечень разведывательной информации для принятия стратегических решений; определены основные направления разведывательной информации «раннего предупреждения»; выявлены основные направления стратегических заданий для службы конкурентной разведки при определении «главных игроков» на рынке; проведен сравнительный обзор потребностей в разведывательной информации;

3. Построена структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием, отличительными особенностями которой являются: прямая подчиненность высшему руководству, более плотное взаимодействие (по сравнению с остальными подразделениями) с отделами маркетинга и продаж, службой экономической безопасности; сформулирован процесс создания службы конкурентной разведки на предприятии.

4. Проведена апробация процедуры создания системы КР на базе ландшафтного центра «КЕДР» (г. Н. Новгород).

5. Проведенная оценка эффективности создания службы конкурентной разведки на предприятии показала, что вследствие выполнения рекомендаций службы конкурентной разведки только за счет снижения цены на 10 % в 3 квартале 2006 г. товарооборот увеличился на 109 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., что привело к увеличению доходности на 65,62%. Увеличение товарооборота за счет стратегических изменений в ценовой политике предприятия благодаря рекомендациям службы конкурентной разведки составило 5762,9 т. руб. за 3 и 4 квартал 2006 г. Экономический эффект составил 1107,7 т. руб.

6. Методические рекомендации, разработанные в диссертационном исследовании, рассматривались и прошли апробацию в ландшафтном центре

КЕДР» (ООО «Близнецы») и на текстильном предприятии «Инга текс» (ООО «Органа»), а также приняты для практического использования Управлением экономики администрации г. Иванова, что подтверждено соответствующими актами.

7. Автором предложен методический подход к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки и разработаны основные составляющие методического обеспечения анализа конкурентной среды, к числу которых относятся:

- методические принципы функционирования службы конкурентной разведки на предприятии;

- алгоритм процесса конкурентной разведки;

- процедура создания системы конкурентной разведки на предприятии;

- структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием;

- основные направления сбора разведывательной информации: процесс выявления и конкретизации потребностей организации.

Использование предложенного методического инструментария создания службы конкурентной разведки позволит предприятию получить конкурентное преимущество и повысить эффективность деятельности на конкурентном рынке.

150

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Установлено, что существует множество определений конкуренции, конкурентной среды, что является следствием многоаспектности данной категории, при этом, ни одно из существующих определений не характеризуют ее в полной мере.

2. Проанализировано понятие «глобализация» с точки зрения его влияния на конкурентную среду. Выявлены его признаки: одновременный охват несколько областей, многоаспектный характер гиперконкуренции, динамизм развития рынка, растущая агрессивность участников рыночного соперничества.

3. Уточнено понятие «конкурентная разведка», отличительной особенностью которого является рассмотрение конкурентной разведки как экономической категории с точки зрения системного подхода; предложено авторское видение роли конкурентной разведки в приобретении конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов;

4. Установлено, что конкурентный рынок в России еще очень молод. Конкурентная разведка не была частью бизнес образования российских предпринимателей или их прошлого опыта, а концепция конкурентной разведки не доведена до представителей высшего управленческого звена. Они не представляют, какую информацию можно получить в результате профессиональной обработки большого потока открытой информации. В этом кроется невостребова-ность конкурентной разведки.

5. Определено, что анализ конкурентной среды становится особенно важным, так как в деятельности фирмы большое значение приобретают факторы, дающие предприятию возможность гибко и адекватно реагировать на внезапные изменения в расстановке сил. Это означает, что руководство предприятия должно каждый раз принимать новое решение в соответствии с изменившейся ситуацией. При этом не может быть заранее запланированных оптимальных решений.

6. В работе рассмотрены традиционные методы оценки конкуренции, применяемые на предприятиях, антимонопольными органами, а также социологические методы. В ходе исследования, проведенного автором совместно с МАП РФ (ныне Комитета антимонопольной политики РФ) был оценен уровень конкуренции на рынке цельномолочной промышленности Ивановской области традиционными методами.

На основе этого сделан вывод, что для полной и всесторонней оценки конкуренции на рынке традиционных методов недостаточно, что послужило толчком в поиске новых методов оценки конкурентной среды инструментами конкурентной разведки.

7. Показана эволюция взглядов отношения бизнеса к конкурентной разведке и необходимость внедрения данной методики не только на крупные, но и на средние и малые предприятия.

8. Обоснована целесообразность и многоплановость применения системы конкурентной разведки на предприятии.

9. Даны рекомендации руководителям тех предприятий, которые планируют создание служб конкурентной разведки.

10. Дано определение методики анализа конкурентной среды, под которой понимается система взглядов на определение основных условий, направлений и порядка практического решения задач по организации легального сбора информации фирмой в условиях острой конкурентной борьбы, посредством использования комплекса человеческих, материальных и информационных ресурсов, технических средств и технологий, процедур, методов и организационно-правовых мер позволяющих фирме вести конкурентную разведку.

11. Определены цели и задачи службы конкурентной разведки на предприятии.

12. Разработана классификация информации о конкурентной среде по видам и источникам информации; предложен авторский вариант классификации маркетинговой информации о конкурентах.

13. Изложен процесс конкурентной разведки: определение информационных потребностей, планирование конкурентной разведки, анализ и обработки информации.

14. Представлены основные методы и приемы сбора информации.

15. Произведенный первичный ознакомительный анализ рынка ландшафтного дизайна Нижнего Новгорода показал, что динамично развивающийся рынок на котором действует около 30 фирм, перечень услуг которых включает ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение территории. Кроме того, определено что проблема конкурентного анализа для данной отрасли достаточна актуальна. В этом «молодом» бизнесе очень важно отслеживать не только цены конкурентов, но и улавливать новые тенденции в развитии, как самой отрасли, так и продуктов и технологий.

16. Определены основные направления сбора разведывательной информации и даны методические рекомендации по функционированию службы конкурентной разведки в организации: сформулирован перечень разведывательной информации для принятия стратегических решений; определены основные направления разведывательной информации «раннего предупреждения»; выявлены основные направления стратегических заданий для службы конкурентной разведки при определении «главных игроков» на рынке; проведен сравнительный обзор потребностей в разведывательной инфорШцИцстроена структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием, отличительными особенностями которой являются: прямая подчиненность высшему руководству, более плотное взаимодействие (по сравнению с остальными подразделениями) с отделами маркетинга и продаж, службой экономической безопасности; сформулирован процесс создания службы конкурентной разведки на предприятии.

18. Проведена апробация процедуры создания системы КР на базе ландшафтного центра «КЕДР» (г. Н. Новгород).

19. Проведенная оценка эффективности создания службы конкурентной разведки на предприятии показала, что вследствие выполнения рекомендаций службы конкурентной разведки только за счет снижения цены на 10 % в 3 квартале 2006 г. товарооборот увеличился на 109 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., что привело к увеличению доходности на 65,62%. Увеличение товарооборота за счет стратегических изменений в ценовой политике предприятия благодаря рекомендациям службы конкурентной разведки составило 5762,9 т. руб. за 3 и 4 квартал 2006 г. Экономический эффект составил 1107,7 т. руб.

20. Методические рекомендации, разработанные в диссертационном исследовании, рассматривались и прошли апробацию в ландшафтном центре «КЕДР» (ООО «Близнецы») и на текстильном предприятии «Инга текс» (ООО «Эргана»), а также приняты для практического использования Управлением экономики администрации г. Иванова, что подтверждено соответствующими актами.

21. Автором предложен методический подход к анализу конкурентной среды инструментами конкурентной разведки и разработаны основные составляющие методического обеспечения анализа конкурентной среды, к числу которых относятся:

- методические принципы функционирования службы конкурентной разведки на предприятии;

- алгоритм процесса конкурентной разведки;

- процедура создания системы конкурентной разведки на предприятии;

- структурно-логическая модель интегрирования службы конкурентной разведки в систему управления предприятием;

- основные направления сбора разведывательной информации: процесс выявления и конкретизации потребностей организации.

Использование предложенного методического инструментария создания службы конкурентной разведки позволит предприятию получить конкурентное преимущество и повысить эффективность деятельности на конкурентном рынке.