Корпоративное управление использованием попутного нефтяного газа тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Корпоративное управление использованием попутного нефтяного газа"

На правах рукописи

АНДРИЕВСКАЯ Ирина Сергеевна

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

16^^013

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2013

005059663

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Научный руководитель -доктор технических наук, профессор

Скобелина Валентина Петровна

Официальные оппоненты:

Садчиков Иван Александрович доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», кафедра экономики и менеджмента в нефтегазохимическом комплексе, заведующий кафедрой

Бирюкова Вера Витальевна капдидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», кафедра экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности, доцент

Ведущая организация - ФГУП «Всероссийский нефтяной научно-исследовательскнй геологоразведочный институт»

Зашита состоится 4 июня 2013 г. в 13 ч 15 мин на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» по адресу: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, ауд. 1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального минерально-сырьевого университета

«Горный».

Автореферат разослан 30 апреля 2013 г.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ^ /

диссертационного совета Лидия Ивановна ИСЕЕВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы диссертационной работы

Переход от экспортно-сырьевого к инновационному развитию России возможен на основе диверсификации и повышения инновационной активности корпораций, основу которых составляет системообразующая группа предприятий, объединенных по отраслевому и территориальному принципу. Помимо отраслевой составляющей (инфраструктура, ресурсы, рабочая сила), обеспечивающей функционирование отрасли, для создания и реализации совместных проектов в сфере нефтегазодобычи необходимо наличие тесных межфирменных кооперативных взаимосвязей между его участниками. Согласно Концепции социально-экономического развития страны до 2020 г. одним из перспективных направлений выступает нефтегазохимическое производство.

Вопросам поиска основных экономических закономерностей формирования и развития межфирменных кооперативных связей посвящены работы С.И. Ищука, Е.С. Куценко, М.В. Удальцовой, И.В. Пилипенко, К.А. Соловейчика,Ю.В. Шишкова, B.C. Фатеева и

др.

В свою очередь методические разработки по формированию межфирменных кооперативных связей в нефтегазовой

промышленности практически отсутствуют. Однако в настоящее время в нефтегазовом комплексе остро стоит проблема неэффективного использования (утилизации) побочных продуктов нефтедобычи, в частности попутного нефтяного газа (ПНГ) и его сжигание на факельных установках нефтяных промыслов. Рост объемов добычи нефти и ПНГ, востребованность продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках, наличие передовых технологий по применению ПНГ в энергетике и нефтехимии, а также в качестве топлива при переработке других побочных продуктов и отходов нефтедобычи (буровых шламов, пластовой воды, бурового раствора и нефтесодержащих отходов), формируют устойчивую среду для создания специализированных предприятий и совместных проектов по эффективному использованию ПНГ в российских компаниях.

Решению проблемы глубокой переработки побочных продуктов нефтедобычи, в том числе рационального использования ПНГ, посвящены работы Андреевой H.H., Книжникова А.Ю., Кутеповой Е.А., Князева М.А., Крайновой Э.А., Лукина М.Л., Лукиных В.Б., Лукьянова В.Г., Протасова A.A., Пусенковой Н.Н, Череповицына А.Е. В то же время в научной и специальной литературе не нашли должного отражения и остаются недостаточно изученными институциональные вопросы формирования межфирменных кооперативных связей по переработке ПНГ. Требуют дальнейшего изучения методические вопросы эколого-экономической оценки создания производств по использованию ПНГ в нефтегазовой промышленности.

Актуальность диссертационной работы обусловлена возрастающей ролью межфирменной кооперации в повышении конкурентоспособности нефтегазовой промышленности, в том числе за счет рационального использования ПНГ. Согласно «Плану развития газо- и нефтехимии до 2030 г.» утвержден перечень ключевых инвестиционных проектов для повышения

диверсификации производств нефтегазовой отрасли.

Целью исследования является обоснование условий эффективного хозяйствования нефтегазовых компаний по комплексному использованию ПНГ как энергетического ресурса и нефтегазохимического сырья.

В соответствии с поставленной целью основные задачи работы заключаются в следующем:

1. Анализ интеграционных процессов формирования инновационно-промышленных хозяйственных объединений.

2. Выбор и обоснование методологических подходов к формированию различных типов межфирменных хозяйственных структур минерально-сырьевой специализации.

3. Анализ технологических особенностей методов получения и использования побочных продуктов нефтедобычи.

4. Изучение основных направлений инновационной политики рационального использования ПНГ.

5. Анализ условий разработки и реализации совместных проектов нефтегазовыми компаниями по использованию ПНГ.

6. Разработка методики оценки эффективности инвестиционной деятельности дочерних предприятий компании по использованию ПНГ.

7. Апробация методики оценки экономической эффективности деятельности нефтегазовых компаний по использованию ПНГ в ХМАО-Югра.

Научная идея: повышение конкурентоспособности нефтегазовых компаний связано с комплексным использованием углеводородного сырья на базеразработки и создания совместных проектов по утилизации и переработке ПНГ.

Объект исследования: предприятия и объединения по использованию попутного нефтяного газа в нефтегазовых компаниях.

Предметом исследования является: производственная деятельность хозяйствующих субъектов по использованию ПНГ в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях.

Методология и методы исследования. Теоретической базой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по организации хозяйственных объединений и межотраслевых систем, их специфики в нефтегазовом комплексе; формированию инновационно-промышленных структур компаний-

недропользователей при рациональном использовании ПНГ. В процессе работы использовались приемы и методы системного анализа для выявления закономерностей развития хозяйственных образований; математические методы исследования и оценки экономических объектов и процессов; моделирование динамики развития хозяйственных структур.

Научная новизна исследования:

1. Обосновано повышение эффективности использования ПНГ и

производство из него более широкого спектра продукциина основе расширения межфирменных кооперативных отношений между компаниями с целыо совместного использования инфраструктурных объектов и вспомогательных производств.

2. Уточнен понятийный аппарат управления корпоративными структурами применительно к формированию совместных

межфирменных региональных нефтегазохимических производств как совокупности хозяйствующих субъектов по комплексному использованию углеводородного сырья.

3. Разработан на уровне государства и на уровне компании алгоритм оценки глубины интеграционных процессов формирования кооперативных связей при переработке ПНГ.

4. Установлено, что повышение эффективности управления использованием ПНГ связано с выбором оптимального направления его утилизации и переработки. Обоснована необходимость комплексной оценки вариантов использования ПНГ, которая должна выполняться в соответствии с экономическими, геологическими, технологическими и экологическими критериями с учетом межфирменной интеграции.

5. Доказано, что оценка эффективности инвестиционной деятельности хозяйственных организаций, реализующих совместные проекты по использованию ПНГ, должна иметь комплексный характер и проводиться в границах районов концентрации производственных ресурсов с соответствующим уровнем кооперативных связей объектов добычи, транспортировки и переработки ПНГ. Разработаны алгоритм и инструментарий комплексной оценки экономической эффективности использования ПНГ.

Защищаемые научные положения:

1. Проблему комплексного использования ПНГ необходимо решать не только путем создания специализированных предприятий в подразделениях (филиалах) нефтяных компаний, но и на основе развития межфирменной кооперации по его глубокой переработке.

2. Эффективность корпоративного управления использованием ПНГ зависит от направления утилизации и технологий его переработки. Выбор оптимального направления его утилизации должен осуществляться в соответствии с экономическими, геологическими, технологическими и экологическими критериями с учетом межфирменной интеграции.

3. Оценка эффективности инвестиций в утилизацию и переработку ПНГ должна проводиться на основе проектов межфирменной кооперации в границах районов концентрации

производственных ресурсов и включать такие дополнительные критерии и показатели как экономический эффект от утилизации ПНГ на месторождениях и добавленная стоимость от его реализации и переработки на нефтегазохимических предприятиях.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечиваются использованием материалов государственной статистической отчетности, анализом научной и методической литературы по исследуемой проблеме, официальных данных годовых отчетов ведущих нефтегазовых компаний, аналитических материалов Международных инвестиционных форумов «Югра-2007, 2009, 2010, 2011 гг.», а также применением современных методов экономического анализа.

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», п. 1. «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами» п.п. 1.1.1. «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями промышленности» и п.п. 1.1.18 «Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически устойчивого развития ТЭК. Энергоэффективность».

Практическая значимость исследований состоит в следующем:

1. Обоснована система показателей для характеристики кооперативных связей специализированных организаций по использованию ПНГ с хозяйствующими субъектами межфирменных региональных нефтегазохимических производств;

2. Разработан алгоритм формирования инновационно-промышленных кооперативных связей по глубокой переработке ПНГ в нефтегазодобывающих компаниях на базе системного анализа интеграционных процессов в границах смежных лицензионных участков;

3. Разработана методика оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности по использованию ПНГ нефтяной компанией;

4. Выполнена оценка экономической эффективности использования ПНГ предприятиями районов концентрации производственных ресурсов ОАО «Сургутнефтегаз» на территории ХМАО-Югра за 2011-2015 годы.

Предполагаемое внедрение: применение методики оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности предприятий по рациональному использованию ПНГ при формировании соответствующей нормативно-правовой базы на территории ХМАО-Югра.

Апробация диссертации: результаты диссертационного исследования докладывались на четырех международных и вузовских научно-практических конференциях и круглых столах.

Публикации: основные результаты исследований опубликованы в 13 работах, из них 5 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Личный вклад автора: личное участие автора состоит в определении цели и задач диссертационного исследования, теоретических и методических разработках на основе изучения и обобщения научных достижений ученых в области теории корпоративного управления с учетом специфики нефтегазового комплекса.

Объем и структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 92 наименования, изложена на 208 страницах машинописного текста и содержит 21 рисунок, 45 таблиц и 1 приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные результаты исследований отражены в следующих защищаемых положениях:

1. Проблему комплексного использования ПНГ необходимо решать не только путем создания специализированных предприятий в подразделениях (филиалах) нефтяных компаний, но и на основе развития межфирменной кооперации по его

глубокой переработке.

Для нефтегазовых предприятий в силу специфики производства важную роль играет взаимное пространственное расположение производственных объектов и смежность лицензионных участков. Межфирменная кооперация в границах

смежных производств строится на основе партнерских отношений, отдельные звенья не теряют юридической самостоятельности, что позволяет установить ее границы (рисунок 1). Базовыми элементами межфирменной кооперации являются предприятия промышленного

и §

II

И X й-ё г й

ГУ

о 2

5 а

Рисунок 1-Схематнчное представление межфирменных кооперативных связей В свою очередь ядро формируют предприятия потенциальной межфирменной кооперации (ППМК) - группы предприятий разной технологичности и диверсификации производств по комплексному использованию углеводородного сырья. В диссертации обоснована характеристика типов ППМК для нефтегазового комплекса (таблица 1).

Таблица 1 -Характеристика типов ППМК для нефтегазового комплекса

Тип ППМК

II

III тип 1-ый подтип

III тип П-ой подтип

Характеристика

Группа малых и средних инновационных хозяйственных организаций по реализации венчурных проектов добычи и транспортировки нефти и газа.

Группа крупных нефтегазовых компаний, обладающих критической массой добычи углеводородного сырья в районе нефтедобычи.

Группа «обеспечивающих» предприятий нефтяных и газовых промыслов.

«Замкнутая» группа предприятийпо добыче, транспортировке нефти и угилизации ПНГ (инвестиционные проекты по _рациональному использованию ПНГ отсугстиуют)._

Различные виды связей получают развитие как в старопромышленных районах, связанных с добычей и переработкой углеводородного сырья, так и в районах нового освоения,

формирующихся на базе инновационных структур и энергоемких производств. Развитие будет сопровождаться формированием ППМК (I и II типа) по мере совершенствования технологий переработки углеводородного сырья.

Процессы формирования межфирменных кооперативных связей в нефтегазовой промышленности имеют разные отраслевые и территориальные границы. Это предопределяет оценку глубины соответствующих интеграционных процессов формирования кооперативных связей на уровне государства и на уровне компании (рисунок 2). На уровне государства важно выделить промышленные районы, где базовые отрасли нефтегазодобычи уже существуют. Последующая оценка развития кооперативных связей должна осуществляться на выделенных территориях деятельности компании. В диссертации обоснованы принципиальные позиции данного подхода, разработаны показатели и алгоритмы формализации интеграционных процессов.

Анализ экономики выделенной территории включает две ситуации: первая - на выделенной территории сформированы межфирменные связи, ядро кооперации составляют крупные компании-недропользователи; вторая - данные связи четко не обозначены даже на территории федерального округа.

В каждой ситуации при активизации инновационных процессов будет создаваться синергетический эффект, который может проявляться в виде прямой и косвенной выгоды. Для нефтегазодобывающего комплекса в качестве прямой выгоды характерна генерация добавленной стоимости при углублении переработки побочных продуктов добычи углеводородного сырья за счет использования и внедрения новых инновационных технологий. Косвенная выгода заключается в повышении

конкурентоспособности предприятий и заинтересованности в образовании межфирменных связей основных хозяйствующих субъектов.

/

\

«

3 s

А

п <я а

4)

et

о • •

Л X

о es о а

JS S

4) S О

Выделение промышленных районов добычи углеводородного сырья

. хххххк'

Определение групп предприятий взаимосвязанных производств

Выявление характерных признаков: -В ид экономической деятельности;

- Наличие устойчивой тенденции к

совместной локализации;

- Наличие производства товаров и

оказание услуг;

- Территориальная сближенность

хозяйствующих субъектов.

Цель оценки

ZIZZZ

Метод оценки

Анализ среды для формирования кооперативных связей

\

V

База исходной информации

Комплексная оценка значимости группы предприятий

Критерии:

Коэффициент локализации (Щ)ло формуле М. Портера:

Е / Е

щ-г ..

/ ь.

mpi

- - "

mpg / ~ тр mpi / ^ тр

Размер группы (Size): Size = —, дол и ед. Фокус группы: Focus = ™р—,доли ед. LQ> 2; Size> 0,02; Focus > 0,03

где Етрц' количество занятых в отрасли I в регионе g; Е,^- общее количество занятых в регионе g: Еп^ - общее количество занятых: Ernpi- количество занятых в фуппе предприятий /.

К

S

&.

О

Н

5

6

с.

н к

Анализ экономической ситуации и производственного потенциала выделенной территории

Метод оценки

Оценка условий для формирования кооперативных связей по переработке попутного

' •,__'-С •:•■•'__.. } ."■-Г - ■ • нефтяногогаза______' ' ''____ •','._____________

Q, S3 >, Я X

I—< г>

Ей>

3

ва

- изучение возможностей создания предприятий по комплексному использованию побочных

i продуктов нефтедобыч и;

- оценка направлений развития изучаемой территории,заявленных в промышленной и И инновационной политиках нефтегазодобывающей компании;

| - выявление наличия тесных (или устойчивых) инновационно-ориентированных связей в границах

ч смежных лицензионных участков по переработке попутного нефтяного газа.

/а выделенной территории я ipo группы предприятий составляю? егяювые ко шяшии.в которых сформированы устойчивые кооперативно:

" ' »i

Вторая ситуация - кооперативные связи но переработке попутного нефтяного газа четко не

Рисунок 2-Алгоритм оценки интеграционных процессов формирования кооперативных связей предприятий по переработке ПНГ

Для нефтяных компаний одним из направлений дивереификационного синергетического эффекта является рациональное использование побочных продуктов нефтедобычи, в частности ПНГ. Прямая выгода будет иметь место при сокращении объемов потерь и сжигания ПНГ и продуктов его первичной сепарации. Косвенная выгода - через повышение конкурентоспособности нефтяных компаний за счег активизации инвестиционной деятельности по переработки ПНГ.

2. Эффективность корпоративного управления

использованием ПНГ зависит от направлен ни утилизации и технологии его переработки. Выбор оптимального направления его утилизации должен осуществляться в соответствии с экономическими, геологическими, технологическими и экологическими критериями с учетом межфирменной интеграции.

Программа устойчивого развития нефтегазового комплекса России на период до 2030 г. включает систему мер по использованию ПНГ, который является ценнейшим химическим сырьем и высокоэффективным органическим топливом для производства тепловой и электрической энергии. Согласно данным ОАО «ВНИПИгаздобыча»1 утилизация ПНГ позволяет получать ценную товарную продукцию уже на месторождениях (пункты сбора нефти) при первой сепарации (рисунок 3).

Уровень использования ПНГ по ведущим нефтяным компаниям в 2011 г. составил: ОАО «Сургутнефтегаз» - 95,4%, ОАО «Газпром» - 85%, ОАО «ТНК-ВР» - 78,7% ОАО «Лукойл» - 71%, «Роснефть» - 64,6%. По данным Росстата, состояние с использованием ПНГ характеризуется следующим образом (табл. 2). Однако в факелах российских нефтяных компаний ежегодно сгорает более 20 млрд. м3 ПНГ.

Значительные объемы сжигания ПНГ в факелах связаны с вводом месторождений, удаленных от инфраструктуры по транспортировке и переработке ПНГ, и эксплуатацией малых месторождений.

1 Геленджик: ПНГ 2011// Аналитическая служба «Нефтсгаюпой Вертикали»/«Нефтегазовая вертикаль». - №22. - 2011 г. с. 22-24

(5Х-

Лип 8"%) ^

ПНГ

(й-12%)

(1-2%)

Нут*«

О-еК)

У

СОГ-сухой отбензиненный газ СУГ—сжиженные углеводородные газы ШФЛУ- широкая фракция легких углеводородов БГС-бензин газовыйстабияьный СПБТ-смесь пропана и бутана пехническая

Рисунок 3 - Продукты переработки ПНГ

-ясепарацЦ |

; 2-я сепарация выше

Конечные продукты переработки:

ТОПЛИВО полиэтилен полипропилен бутадиен каучуки прочее

Показатели Годы

2010 2011

Добыча ИНГ. млрд. м' 58,5 59,2

Объем сжигания ПНГ млрд. М" 15,7 16,4

% 26,8 27,7

Использование ПНГ, млрд. м" 42,4 42,4

в т.ч. переработка млрд. м 31,4 32,6

% 74,2 76,9

газа на ГПЗ, доля глубокой переработки на базе нефтегазохимии в целом по России составляет не более 9-11%, в ХМАО-Югре - 16,3% за 2011 г. Это результат экологического решения проблемы использования ПНГ, который регламентируется 95% нормативом применения попутного газа. Экономический подход должен быть нацелен на рациональное использование ПНГ с высоким коэффициентом полезного действия (КПД) и получением добавленной стоимости. Активизация инновационной деятельности нефтяных компаний в данной сфере сопровождается созданием технологичных предприятий основного и обслуживающего характера. В этой связи процесс создания специализированных производств должен базироваться на инновационных проектах с применением передовых технологий и оборудования.

Основой для выбора вариантов использования ПНГ должны быть геолого-технические и экономические характеристики лицензионного участка, которые включают различные факторы (рисунок 4).

Выполненный анализ показал, что на крупных месторождениях эффективными являются все варианты переработки ПНГ со сроком окупаемости 2-5 лет; для малых и средних месторождений, расположенных на больших расстояниях от действующих инфраструктур, использование ресурсов газа для выработки собственной электро- и теплоэнергии обеспечивают достаточно высокий уровень эффективности инвестиций со сроком окупаемости 3-7 лет. ^

Основа для выбора варианта использования ПНГ ;

—.......-А . -Характеристики лицензионного участка ■ - I-

1 I -V ! I

/г

Геолого-технические факторы | Н Экономические факторы

объемы запасов ПНГ п динамика его добычи

территориальное разделение запасов

компонентный состав ПНГ

расстояниедо объектов использования газа

технические возможности (оборудование, технологии)

I

пен ы на ПНГ и продукты его переработки налоговые льготы штрафные санкции за сжигание газа

капитальные вложения на строительство объектов по использованию ИНГ эксплуатационные затраты на добычу, первичную сепарацию, транспортировку и переработку газа

— : Выбор варианта использования ГНИ' }-> ......

Рисунок 4-Алгоритм выбора варианта использования ПНГ

Положительный опыт эффективного использования ПНГ реализуются в настоящее время в ХМАО-Югре: инновационные проекты ОАО «Сургутнефтегаз» до 2020 г. включают глубокую переработку углеводородного сырья с высокой добавленной стоимостью.

Для моделирования хозяйственных связей новых предприятий важна оценка их кооперативных связей с объектами по переработке ПНГ существующих совместных межфирменных

нефтегазохимических производств. В диссертационной работе обоснованы признаки оценки, дифференцированные по направлениям деятельности новых производств.

Доказано, что межфирменные кооперативные связи формируютсяв группах предприятий с относительно высоким уровнем концентрации производственных ресурсов и капитала. При этом среди групп хозяйственных организаций по использованию ПНГ преобладают ППМК Ш-его типа, которые обеспечивают реализацию инвестиционных проектов по использованию ПНГ на месторождениях. Формирование ППМК 1-го и Н-го типа способствует внедрению инвестиционных проектов по вторичной переработке попутного газа и созданию логистических систем продажи товарной продукции (рисунок 5).

! Хозяйственные организации нефтяной компании но использованию ПНГ J

в промышленном рле

IL

Напряжения хозяйственной

еятельпости

в промышленном центре

в промышленной зоне

I

в промышленном районе

AI.Техническая модернизация и внедрение ; • нового ¡оборудовании;

А2. Строительство у транспортов ; инфраструктуры;

A3. Обслуживание энергетических объектов.

I

БI, Внедрение нового тс.\нологичсскогО • оборудование; .

Б2. Техническое обслуживание нового оборудования; 1

БЗ. Сервисные услуги по : внедрению и текущему : ремонту (технопарки).

Штип I подтип j | III тип II подтип j j 11 тип, II тип с элементами I j ] II тип с элементами I, I тип

Рисунок 5- Виды хозяйственных организаций и типы ППМК по использованию ПНГ Результаты анализа целевых программ по повышению уровня использования ПНГ нефтегазовых компаний на территории ХМАО до 2020 г. указывают на то, что их реализация позволит не только потушить факелы на большинстве месторождений, но и решить задачи энергосбережения и переработки ПНГ. Эти направления использования ПНГ связаны с организацией различных ППМК, что будет способствовать формированию межфирменных кооперативных связей инновационного характера.

II

: В). Внедрение нового

оборудования для первичной переработки ПНГ,

• В2, Модернизация •. : оборудования глубокой.? переработки ПНГ;

ВЗ. Техническое обслуживание нового V оборудования.

Тмим ППМК

II

НЕ

Г1; Модернизация основных ¡производственных узлов для П и III степеней сепарации; Г2. Внедрение:: компрессорного транспорта, ГЗ. Строительство новых • промышленных объектов по прямой химической : переработке ПНГ.

HZ

3. Оценка эффективности инвестиции в утилизацию и переработку ПНГ должна проводиться на основе проектов межфирменной кооперации в границах районов концентрации производственных ресурсов и включать такие дополнительные критерии и показатели как экономический эффект от утилизации ПНГ на месторождениях и добавленная стоимость от его реализации и переработки на нефтегазохимических предприятиях.

Применение различных технологий использования ПНГ при действующих штрафах за его сжигание должно обеспечивать получение дохода нефтяным компаниям, их подразделениям и организациям. Если доход имеет синергетическую природу, он должен суммироваться в границах технологической связанности предприятий и объединений. Независимо от масштабов утилизации и переработки ПНГ оценка эффективности использования попутного газа должна быть универсальной от промышленных площадок промыслов до крупных территориальных образований и охватывать все стороны хозяйственной деятельности организации: производственную, природоохранную и инвестиционную. При этом результаты инвестиционной деятельности должны соизмеряться с уменьшением штрафов за выбросы вредных веществ.

Использование ПНГ является не только звеном производственного цикла нефтяной компании, но и производством отдельных хозяйствующих субъектов или сферой деятельности взаимосвязанных производств. Разномасштабность предопределяет формирование универсальной информационной базы для оценки эффективности деятельности предприятий по использованию ПНГ на основе целевых программнефтяных компаний по повышению уровня использования ПНГ (ЦПК). В ЦПК содержатся прогнозные данные на 15-20 лет о добыче и использовании ПНГ; о капитальных вложениях в проекты по использованию ПНГ.

Перечисленные данные обобщаются по предприятиям утилизации и переработки ПНГ с учетом их пространственного расположения. На базе этой информации формируется система оценочных показателей: одни для учета объемов добычи и использования ПНГ, другие - для оценки инвестиционной

деятельности по использованию ПНГ. Инструментарий и последовательность оценки экономической эффективности использования ПНГ предприятиями нефтегазовой компании иллюстрирует разработанный в диссертации алгоритм оценки (рисунок 6).

В зависимости от масштаба получения добавленной стоимости «А», ее величина будет по-разному определяться для хозяйственной организации, объединения и промышленного района (корпоративной структуры):

В формулах (1,2 ,3):

I¡ - чистый доход от реализации единицы новой продукции i-oro вида;

Q¡- объем выпуска новой продукции i-oro вида в конкретной организации;

L - число видов новой продукции для организации (объединения);

F - количество организаций (объединений) по выпуску продукции класса L;

S - количество ППМК по глубокой переработке ПНГ.

В диссертации разработана методика оценки экономической эффективности хозяйственной деятельности по использованию ПНГ, которая апробирована для предприятий ОАО «Сургутнефтегаз», входящего в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира по объемам добычи нефти. Динамика показателей использования ПНГ и объемов инвестиций в Компании имеет устойчиво растущий характер (рисунки 7, 8)2. Объект оценки

/=1

- для объединения: Л = ^ /(. • Q¡f, (2)

/=i ,=i

S F L

- для промышленного района: А = -Q^-ib)

í=I /=i /=1

2 Годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2010 г. - Москва. - 2010 г. -97 с.

16

Целевая программа нефтяной компании

Технологическиепоказатели

1. Объем добычи ПНГ, млн. м3;

2. Объем использования, млн. м3 - всего, в т.ч.:

2.1. Транспортировка до ГПЗ;

2.2. Транспортировка на ГТЭС, ГРЭС;

2.3. На собственные нужды промысла,

2.4. Отопление поселков.

3. Объем сжигания.

Исходная информация по лицензионным участкам

Эколого-экономические показатели

Анализ концентрации ресурсов и капитала по наличию в группах лицензионных участков

промышленных центров (узлов) по использованию побочных нефтяных продуктов объектов инфраструктуры по транспортировке ПНГ от промыслов до промышленных узлов магистральных трубопроводов транспортировки ПНГ на | ГРЭС и ГПЗ ! |

т

1. Суммарная плата за выбросы вредных веществ, млн.

руб.;

2. Инвестиции в проекты по использованию ПНГ - всего, млн. руб., в т.ч.:

2.1. В развитие транспортной системы промышленных узлов;

2.2. В строительство ГТЭС и ГРЭС;

2.3. Оборудование энерго-и теплоснабжения промыслов

Районы концентрации производственных ресурсов

Показатели оценки эффективности по районам концентрации производственных ресурсов

Удельные капитальные вложеиия в использование ПНГ.

5 / 5

^к = X / ^{АРа-ЕС-Г)! (=1 / /=1

в т. ч. в объекты транспортной инфраструктуры, энергетики, проекты использования ПНГ на промыслах.

Экономия годовых операционных затрат:

АП3оп=Р-^ к

Экономический эффект от снижения производственных затрат за счет использования:

- собственной электроэнергии:

ДПЗ., =(а>э -сэ)'£э

- собственной тепловой энергии: ДП3„ = (о>тэ - сю) •

"т........

Добавленная стоимость

От продажи ПНГ ГРЭС:

Аэ = (аг-сг)У э От продажи ПНГ ГПЗ:

Агпз = («/- -Сг)'Угпз

Ог переработки ПНГ на ГПЗ:

А-аг ~ (а/7Г ~спг )' У Г'

Т

Годоюй экономический эффект от снижения затрат:

д пз = дпз„„ + + М13г

Годовой чистый доход: А=Аэ + Агпз + Апг

ЦСг инвестиции в строительство объектов по использованию ПНГ (в целом и по направлениям), млн. м5;

ТУс^РС-Еа-пг- суммарный объем использования газа, добытого на 1-ом участке недр, млн. м" .

Р - суммарные платежи за выброс вредных веществ с максимальным значением коэффициента к.

Обозначения:

соу действующий тариф на электроэнергию, руб./кВт-ч су средняя цена производства 1 кВт-часа электроэнергии. руб./кВтч

д^ ■ среднегодовое производство электроэнергии из ПНГ, тыс. Гкал

согэ - действующий тариф на теплоэнергию, руб./Гкал

сто- средняя цена производства 1 Гкал теплоэнергии, руб.,Ткал

- среднегодовое производство теплоэнергии из ПНГ. тыс.

Гкал

сиг- иена продажи ПНГ ГРЭС либо ГПЗ, руб./тыс. и3: С/— средняя себестоимость первичной сепарации и транспортировки 1 тыс. м3 ПНГ до ГРЭС либо ГПЗ, руб./тыс. м3;

Уз - среднегодовой объем продажи ПНГ ГРЭС, млн. м3:

у гпз' среднегодовой объем продажи ПНГ ГПЗ, млн. м3; а>т— цена продажи продуктов переработки ПНГ, руб./'тыс.м3 спг- федняя себестоимость транспортировки и переработки 1 тыс. м3 ПНГ на ГПЗ, руб ./тыс. м3;

упг - среднегодовой объем переработки ПНГ на ГПЗ, млн.м3.

Рисунок 6- Алгоритм и инструментарий оценки инвестиционной деятельностипо использованию попутного нефтяного газа

Таблица 3 - Оценка инвестиционной /"»«тельности предприятий по использованию ПНГ в районах

Наименование показателя оценки Обозн ачение Ед. изм. Всего по Компани и в ХМАО В т.ч. по группам (районам концентрации производственных ресурсов)

I II III IV V

Удельные капитальные вложения в объекты использования ПНГ с] тыс.руб. /млн.м3 82,64 28,64 82,4 385,9 760,3 981,8

в т.ч. транспортировка на ГПЗ ¿ГПЗ тыс.руб. /млн.м3 92,3 51,83 95,1 - - -

энергетика (ГПЭС, ГТЭС, ГРЭС) <Ь тыс.руб. /млн.м3 89,74 184,53 437,8 22,1 707,8 1261,6

собственные нужды промыслов и хозяйственных объединений с1х тыс.руб. /млн.м3 81,17 24,43 223,1 268,7 95,5 658,3

Годовая экономия производственных затрат ДПЗ млн.руб. 5552,09 3855,42 405,31 772,34 441,76 76,86

в т.ч. экономия операционных затрат ДПЗоп млн.руб. 60,87 21,94 9,38 4,67 18,02 6,86

за счет использования электроэнергии ГТЭС, ГПЭС ДПЗэ млн.руб. 28,42 3,48 1,73 7,17 13,94 2,1

за счет использования тепловой энергии ДПЗтэ млн.руб. 5462,8 3830 394,2 760,9 409,8 67,9

Годовой чистый доход - всего А млн.руб. 27789,3 24226,7 3553 3,3 4,8 1,5

в т.ч. от продажи ПНГ на ГРЭС Аэ млн.руб. 3229,3 3080 139,7 3,3 4,8 1,5

от переработки газа на ГПЗ Апг млн.руб. 24560 21146,7 3413,3 - - -

Всего чистая добавленная стоимость ДПЗ+ А млн.руб. 33341,33 28082,12 3958,31 775,64 446,56 78,36

Рентабельность собственного капитала ЯОЕ % 125 417 80 83 17 15

экономической эффективности использования ПНГ включает 53 лицензионных участка (ЛУ) в ХМАО, добыча газа на которых в базисном (2010 г.) составила 73,4% от добычи по Компании.

Анализ производственного потенциала эксплуатируемых ЛУ позволил выделить шесть районов концентрации производственных ресурсов с разным уровнем кооперации производств по использованию ПНГ: от старопромыслового с переработкой газа до вновь осваиваемых, где газ пока в значительных объемах сжигается.

20000

«794

10000 S0"? in

0024

5000 Р

Й ш

20U6 200" 2008 2009 2010 Рисунок 7 - Динамика уровня использования

2006 200? 2008 2009 2010 Рисунок 8 - Динамика нннсстнтш в гашисрсрнботкс

В каждом районе уровню использования ПНГ соответствует определенная кооперация производств по добыче, транспортировке и переработке газа. В соответствии с методикой по районам концентрации производственных ресурсов выполнена оценка экономической эффективности инвестиционной деятельности по использованию и утилизации ПНГ от промыслов до переработки на ГПЗ. Результаты прогнозной инвестиционной деятельности предприятий районов концентрации производственных ресурсов компании приведены в таблице 3.

Полученные результаты регистрируют высокий уровень эффективности использования ПНГ по Компании и зависимость его от полноты использования газа. Показатели удельных капитальных вложений в инвестиционные объекты по Компании достаточно устойчивы 81-92 тыс. руб. на млн. м3 газа.

Годовая экономия производственных затрат (АПЗ) значительно варьирует (от 76 до 772 млн. руб.) по развивающимся и осваиваемым районам. При этом в величине «АПЗ» превалирует экономия от использования собственной тепловой энергии (АПЗтэ)-Годовой чистый доход по Компании (А) в 5 раз больше годового

экономического эффекта, что связано с продажей ПНГ на ГРЭС (3229,3 млн. руб.) и главным образом реализацией продукции от переработки газа (24560 млн. руб.).

Высокий уровень рентабельности собственного капитала Компании (125%) доказывает экономическую целесообразность мероприятий ЦПК на 2011-2015 гг. Наибольшая рентабельность будет иметь место в старопромысловом районе, что является следствием высокого уровня концентрации производственных ресурсов и капитала.

Именно здесь будет создана большая часть (86,4%) добавленной стоимости от реализации ПНГ и продуктов его переработки и будет сэкономлено 70% объема нефти, стоимость которой при цене в 100 долл. за баррель составит 44456,6 млн. руб. в год. Это обеспечит пополнение годового бюджета ХМАО на 3112 млн. руб. при норме отчислений 7%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Диссертационное исследование представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная задача комплексного использования побочных продуктов нефтедобычи, имеющая важное значение для нефтегазовой отрасли. Выполненные исследования позволяют сделать следующие основные научные выводы и рекомендации:

1. Повышение конкурентоспособности нефтегазовых компаний связано с актуализацией проблемы комплексного использования побочных продуктов нефтедобычи, в том числе ПНГ. Решение данной проблемы возможно как за счет создания компаниями-недропользователями внутрифирменных производств по утилизации ПНГ, так и путем организации производств межфирменной кооперации по его глубокой переработке.

2. В процессе анализа условий образования хозяйствующих субъектов по использованию ПНГ доказано, что их производственная структура зависит от направлений, методов и масштаба использования ПНГ. Установлено, что в районах добычи углеводородного сырья вследствие развития корпоративных связей создаются условия для формирования инновационных производств по переработке ПНГ.

3. Предложено понятие «предприятия потенциальной межфирменной кооперации» (ППМК) как совокупности хозяйствующих субъектов разной технологичности производств по комплексному использованию углеводородного сырья, обоснованы типы ППМК для нефтегазового комплекса.

4. Доказано, что оценка эффективности инвестиционной деятельности нефтяной компании по использованию ПНГ должна проводиться в границах районов концентрации производственных ресурсов, характеризующихся соответствующим уровнем кооперативных связей производств. Дана авторская формулировка понятия «район концентрации производственных ресурсов» как территориальной общности ППМК по добыче, первичной сепарации и транспортировке ПНГ.

5. Установлено, что оценка эффективности деятельности специализированных предприятий по использованию ПНГ должна быть универсальной (независимо от масштаба и направления использования ПНГ) и системной (охватывать производственную, природоохранную и инвестиционную стороны); показатели оценки должны иметь интегральный характер.

6. Разработана методика оценки экономической эффективности деятельности предприятий и совместных проектов по использованию ПНГ, которая апробирована для предприятий ОАО «Сургутнефтегаз». Объектом оценки являются нефтяные производства, дифференцированные по районам концентрации производственных ресурсов с разным уровнем кооперации производств по добыче, транспортировке и переработке газа.

7. Доказано, что при относительной устойчивости удельных капитальных вложений по Компании (81-92 тыс. руб. на млн. м3 газа), их значительные колебания по районам концентрации производственных ресурсов вызваны направлениями использования ПНГ и уровнем кооперации хозяйственных связей. Высокий уровень рентабельности собственного капитала Компании (125%) доказывает экономическую целесообразность мероприятий ЦПК на 2011-2015 гг. Наибольшая рентабельность будет иметь место в старопромысловом районе, что является следствием формирования на его территории технологичных производств по использованию

ПНГ. Именно здесь будет создана большая часть (86,4%) добавленной стоимости и будет сэкономлен наибольший объем нефти от использования ПНГ, что обеспечит пополнение годового бюджета ХМАО на 3112 млн. руб.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Трсмасова И.С. Экономические проблемы формирования промышленных кластеров по переработке попутного нефтяного газа в Российской Федерации / В.П. Скобелина, И.С. Тремасова // Научные Ведомости Белгородского государственного университета. Серия История, экономика, политология, информатика. Вып. 1 - 2011. - № 19 (114). - С. 58-64.

2. Тремасова И.С. Проблемы использования попутного нефтяного газа в Российской Федерации / А.Н. Аксенов, В.П. Скобелина, И.С. Тремасова // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. -2011. - №2 - С.3-6.

3. Тремасова И.С. Мировой опыт государственного регулирования сжигания и выброса попутного нефтяного газа / В.П. Скобелина, О.С. Краснов, И.С. Трсмасова // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - Том 6. - 2011. - №2. (17 стр.). Электронный ресурс: http://www.ngtp.ru/rub/3/24_201 l.pdf

4. Тремасова И.С. Роль государственного регулирования в решении проблемы использования ПНГ в России / А.Н. Аксенов, В.П. Скобелина, И.С. Тремасова // Нефть, газ и бизнес. Информационно-аналитический журнал. - 2011. - №12. - С.4-9.

5. Тремасова И.С. Методические аспекты формирования ннновацнонно-нромышленных кластеров минерально-сырьевой специализации / В.П. Скобелина, И.С. Тремасова // Записки Горного Института. - 2012. - Том 195. - С. 207-211.

6. Тремасова И.С. Методика оценки экономической эффективности деятельности промышленного хозяйственного объединения по использованию попутного нефтяного газа // Проблемы и механизмы инновационного развитая минерально-сырьевого комплекса России: Сборник трудов Международной научно-практической конференции / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». - СПб. - 2012.- С. 311 -316.

ГИИ Горного университета. 29.04.2013. 3.236 Т.100 экз. 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2