Логистическое обеспечение инвестиционного проектирования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Купервар, Елена Викторовна

Введение.

Глава 1. Логистические основы инвестиционного проектирования.

1.1. Инвестиционные проекты как объекты логистизации.

1.2. Логистизация процесса инвестиционного проектирования.

Глава 2. Исследование практики организации обеспечения инвестиционного проектирования.

2.1.Инвестиционные проекты региональной экономики.

2.2. Управление инвестиционным проектом.

2.3. Обеспечение инвестиционных проектов.

Глава 3. Логистическая организация обеспечения инвестиционных проектов.

3.1. Логистические системы инвестиционных проектов.

3.2. Организация обеспечения инвестиционных проектов на принципах логистики.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Логистическое обеспечение инвестиционного проектирования"

Актуальность исследования. Масштабность российского экономического кризиса достигла угрожающих размеров. В результате произошло сокращение инвестиционной активности предпринимательских структур, прежде всего в реальные активы, составляющие материально-техническую базу экономического развития. Как следствие - деградация промышленного потенциала российской экономики, падение производства, незащищенность российского рынка со стороны западных производителей из-за неконкурентоспособности отечественного предпринимательства.

Инвестирование, есть основная функция предпринимательства, так как оно создает условия для расширенного воспроизводства, интенсивного раз вития экономики, дбновления ее производственного аппарата. Инвестиционная активность имеет совершенно конкретную направленность и организационные формы реализации, среди которых первичным является инвестиционное проектирование. Необходимо при этом учитывать с одной стороны, особенности инвестиционных проектов, которые определяют научно-практический инструментарий управления проектами, а с другой - направление развития этого инструментария, синтеза и накопления релевантного знания.

Ассимилирующая способность управления проектами выражается в полидисциплинарном подходе к решению проблем инвестирования. Происходит интеграция управления экономическими потоками инвестиционного процесса в рамках проекта. В теории и практике управления проектами становится востребованной логистическая концепция с ее инструментарием организационно-экономической оптимизации и рационализации.

Логистизация процесса инвестиционного проектирования осуществляется на базе теории управления проектами и общей теории логистики, созданными трудами Р. Алъбонетти, А.У. Алъбекова, Е.П. Белотелова, М.П. Гордона, П.Ф. Друкера, Е.К. Ивакина, Д.Д. Костоглодова, O.A. Новикова, B.C. Платонова, А.И. Семененко, Н.Е. Симионовой, В.Н. Стаханова, В.Д. Шапиро и других ученых.

Проведенный нами библиографический поиск показал, что прикладные аспекты использования инструментария логистики в управлении проектами до сих пор не получили достаточного теоретико-методологического обоснования. В тоже время, игнорирование логистики в практике управления проектами неизбежно ведет к потерям времени и ресурсов, так как не обеспечивается необходимая оптимизация и рационализация экономических потоков как в процессе разработки инвестиционных проектов, так и в процессе их реализации.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических основ и практических рекомендаций по логистическому обеспечению процесса инвестиционного проектирования в условиях рыночной трансформации российской экономики.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- продолжить разработку теоретических основ логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- исследовать специфику организации процесса инвестиционного проектирования в условиях рынка;

- проанализировать практику работы ряда проектных организаций Ростовской области;

- разработать научно-практические рекомендации по организации логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- сформулировать концептуальные основы разработки и реализации логистической стратегии процесса инвестиционного проектирования.

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе инвестиционного проектирования между участниками инвестиционного процесса преимущественно в сфере капитального строительства. Объектом изучения выступают экономические потоки, возникающие при разработке и реализации инвестиционных проектов, а также деятельность ряда крупных проектных организаций Ростовской области.

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертационное исследование строилось на отечественных и зарубежных научно-теоретических и опытно-практических разработках в области управления проектами, инвестирования и логистики.

В работе широко использованы научные отчеты и публикации Ростовского государственного строительного университета, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, Ростовской государственной экономической академии, других НИИ и вузов России, инвестиционные программы и проекты местных и областных органов государственной власти, нормативные и законодательные акты Российской Федерации и Ростовской области.

Научная новизна исследования и выносимые на защиту результаты диссертационной работы:

- развиты теоретико-методологические основы логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- разработана концепция синтеза процесса управления проектами и логистики;

- обоснованы важнейшие логистические стратегии организации процесса инвестиционного проектирования;

- раскрыты содержание и основные организационные формы логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- предложены логистические системы организации обеспечения процесса инвестиционного проектирования;

- создана и апробирована методика оценки экономической эффективности логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования.

Практическая значимость диссертационной работы. Использование результатов диссертационного исследования поможет отечественным предпринимателям и государственным органам власти сформировать и укрепить инвестиционный потенциал российской экономики, активизировать инвестиционные процессы в реальные активы, расширить возможности роста отечественного производства. Научно-практические рекомендации, представленные в работе, позволяют сформировать организационно-экономические условия выхода из экономического кризиса и реформирования региональной экономики.

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертационной работы апробированы на международных, региональных, межвузовских и внутривузовских научно-практических конференциях, включая региональную научно-практическую конференцию «Теория и практика логистики экономики переходного периода». Диссертационное исследование выполнено в рамках научного направления «Рыночная трансформация инвестиционной деятельности», утвержденного ученым советом Ростовского государственного строительного университета и включенного в планы НИР Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации. Материалы диссертационной работы используются при проведении госбюджетных и хоздоговорных НИР, включая: «Разработка научно-практических рекомендаций по логистическому обеспечению инвестиционного проектирования». Ряд положений диссертационного исследования используется при чтении спецдисциплин: «Логистика», «Управление проектами», «Инвестиционные менеджмент» в Ростовском государственном строительном университете, Северо-Кавказской академии государственной службы и в других вузах Ростовской области. Они внедрены в практику работы ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект», МНПП «Росспецпромстрой», других проектных и строительных организаций региона.

Публикации: По теме диссертации автором опубликовано 6 научных работ общим объемом 1,6 п.л.

Диссертация: заключение по теме "Логистика", Купервар, Елена Викторовна

Результаты исследования рыночных трансакций позволяют заключить: 1. В первую очередь необходимо отличить диспропорции, которые определяются доминированием в дебиторской задолженности долгов, возникших в результате рыночных трансакций с заказчиками (не ниже 96% на протяжении всего периода), в то время, как такая же позиция в кредиторской задолженности исчисляется величинами на порядок ниже (не более 53%). При этом нужно помнить, что по абсолютной величине дебиторская задолженность существенно превосходит кредиторскую. Таким образом, акцент коммерческих, аналитических, управленческих усилий должен делаться на входе ОАО, именно здесь есть резервы, в том числе и логистизации инвестиционного проектирования.

2. Общепринятая практика расчётов за выполнение проектно-изыскательских работ укладывается в схему: авансирование - 1 этап - 2 этап -. - окончательные расчёты. Иными словами, от соотношения сумм авансирования и остатка на окончательные расчёты можно говорить о преимущественно предварительной оплате работ или их выполнении в кредит, а в масштабе всей организации по сумме всех сделок о сложившейся системе расчётов за выполнение работ. Судя по данным таблицы 2.19 на ОАО сложилась система расчётов по преимуществу выполнения проектных работ в кредит, так как полученные авансы значительно ниже чем дебиторская задолженность.

3. Более того, полученные авансы не компенсируют и кредиторскую задолженность перед подрядчиками, снижая тем самым возможность маневрирования финансовыми потоками между различными контрактами, этапами и видами деятельности ОАО. Таким образом, как открытая система ОАО имеет не очень надежный механизм осуществления коммерческих трансакций, который не создает условия повышения жизнеспособности организации, порождая диспропорции денежных потоков между входом и выходом системы, не обеспечивая устойчивого функционирования. В рамках логистической цепи данная ситуация, скорее всего, получила бы другую оценку.

4. Необходимо отменить противоречивость структурной динамики показателей таблицы 2.19 в абсолютном и относительном исчислении. В частности, показатели удельных весов дебиторской и кредиторской задолженности в 1997 году менее значимы по сравнению с 1996 годом, несмотря на их положительную динамику, так как в абсолютном исчислении получается противоположная тенденция.

Немаловажной характеристикой коммерческих трансакций является их надёжность, выражающаяся в их реализации и возобновлении без серьезных сбоев и отказов (табл. 2.20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные положение и результаты диссертационной работы можно резюмировать следующим образом:

1. Логистизация обеспечения процесса инвестиционного проектирования представляет собой систему мероприятий, направленных на оптимизацию и рационализацию экономических потоков в инвестиционного процессе для достижения инвестиционных целей с наименьшими затратами. Охватывая все фазы жизненного цикла инвестиционного проекта, логистическое обеспечение создает условия для повышения эффективности управления проектами, увязывая все элементы системы обеспечения процесса инвестиционного проектирования в структурно и функционально ориентированную подсистему общей системы управления проектами, способствующую получению на выходе проекта инвестиционного продукта высокого качества и конкурентоспособности.

2. Возможность привлечения инструментария логистики к управлению проектами во многом зависит от того, как относятся между собой сам проект - центральный объект управления и экономический поток. Логистизация обеспечения реализации проекта предполагает оптимизацию и рационализацию обмена между участниками проектной деятельности, т.е. на уровне объектов управления создается возможность синтеза логистики и управления проектами, который определяется степенью взаимного дополнения при практической организации управления экономическими потоками. При этом достигается четкая взаимосвязь и взаимоусиление положительных сторон как логистики, так и управления проектами.

3. Теоретико-методологические основы логистической организации обеспечения инвестиционного проекта раскрываются: в видовой дифференциации наиболее существенных характеристик и квалификационных признаков участников инвестиционного процесса; в разграничении совокупных расходов на инвестиционные, эксплуатационные и ликвидационные и в выделении в их составе логистических издержек; в сопряжении инвестиционных и логистических расходов и доходов от использования инвестиционного продукта. Все это требует зрелых и эффективных средств, способов и инструментария для логистизации обеспечения процесса инвестиционного проектирования. Пространственно-временная и организационно-экономическая разобщенность участников инвестиционного процесса преодолевается на основе оптимизации и рационализации экономических потоков на принципах логистики.

4. Инвестиционный процесс в рыночной экономике характеризуется следующим:

- свобода выбора инвестиционного объекта, т.е. направление предпринимательской активности должно определяться текущими и стратегическими потребностями бизнеса;

- свободой выбора способов осуществления инвестиций;

- свободой выбора источников финансирования инвестиционного процесса;

- свободой выбора контрагентов в инвестиционном процессе;

- свободой способов привлечения партнеров и заключения контрактов, а также свободой установления контрактных цен;

- свободой выбора методов расчета и оценки инвестиционных результатов;

- свободой выбора способов целевого использования и эксплуатации инвестиционного продукта.

Перечисленные свойства рассматриваются как базовые условия для логистизации обеспечения процесса инвестиционного проектирования.

5. Событийный характер потокового процесса позволяет рассматривать его в связке: «работа - результат», со всеми характерными для него атрибутами в экономическом процессе: длительность осуществления, характер результата, риск недостижения результирующего события, содержание работы как совокупности логистических операций, затраты на выполнение работы. Конкретность результата и определенность сроков придают единицам потокового процесса (логистическим операциям) завершенность и позволяют рассматривать уровень их оптимального исполнения. Динамический, взаимообусловленный характер протекания логистических операций позволяет рассматривать их в качестве потокового процесса, являющегося материальной основой формирования логистических цепей. Абстрагируясь от внутреннего содержания инвестиционного проекта, можно его представить в виде системы, стремящейся к сопряжению сегментов рыночного пространства в единый потоковый процесс на основе логистического обеспечения для достижения инвестиционных целей.

6. Логистизация обеспечения начинается с разработки логистических стратегий. Разнообразие логистических стратегий объясняется нетипичностью базовых характеристик каждого инвестиционного проекта, что с позиций системо-деятельностного подхода является детерминирующим фактором для основных параметров экономических потоков. В диссертации предложены следующие логистические стратегии инвестиционного проекта: 1) ориентация на минимизацию логистических издержек; 2) рационализация трансакций; 3) создание высокоспециализированных и стабильных логистических цепей; 4) фазовая специализация логистических цепей. Показано, что логистическая стратегия осуществляется через функции и организационные структуры управления экономическими потоками в рамках инвестиционного проекта.

7. Логистическое обеспечение процесса инвестиционного проектирования в общем виде может быть выражено через совокупность задач, нацеленных на фазовое сопряжение и потоковую координацию инвестиционных проектов. Оно включает:

- создание условий эффективной координации потоковых процессов разной экономической природы в рамках определенных фаз жизненного цикла инвестиционного проекта;

- сопряжение фаз инвестиционного проектирования, что выражается в обеспечении плавного фазового перехода на основе унификации технологий управления экономическими потоками;

- сокращение сроков инвестиционного цикла за счет планомерного и систематического поиска резервов и возможностей последовательно-параллельного осуществления процессов инвестиционного проекта;

- организационно-аналитическая оптимизация рыночных трансакций, регулярная ревизия и селекция контрактов, оптимизация трансакционных расходов, формирование рациональных хозяйственных связей.

8. Возможность создания логистических систем обеспечения процесса инвестиционного проектирования возникает в результате выделения определенных потоковых подсистем, детерминирующих видовое разнообразие логистических функций и оптимизационных задач, конструирования логистических операций и логистических цепей. Экономический поток, как трансформация инвестиционных ресурсов может быть представлен последовательностью взаимообусловленных процессов: проектирование - строительство - эксплуатация - ликвидация. Содержание логистического обеспечения сводится к обслуживанию планомерного фазового перехода и корректировке субъектной структуры логистических цепей по мере приближения к инвестиционной цели с минимальными издержками.

9. Предлагаемая логистическая система обеспечения процесса инвестиционного проектирования состоит из двух подсистем: функциональной и обеспечивающей. Функциональная подсистема выполняет роль управляющей подсистемы в логистическом обеспечении. Обеспечивающая подсистема реализует две группы функций: 1) нормативно-правовое обеспечение; 2) ресурсное обеспечение. В диссертации даны научно-практические рекомендации по созданию логистических систем.

10. Предлагается в качестве основной организационной структуры логистического обеспечения инвестиционного проекта рассматривать логистический центр, который представляет собой структурное подразделение фирмы-организатора проекта. В качестве «организационного ядра» логистический центр осуществляет общее руководство обеспечением инвестиционного проекта в масштабе делегированных функций управления от участников инвестиционного процесса. Логистический центр осуществляет специальное управление экономическими потоками с целью их оптимизации и рационализации.

11. Логистические системы предполагают оптимизацию рыночных трансакций. Трансакции являются ключевым моментом логистического обеспечения процесса инвестиционного проектирования, создавая условия для продвижения инвестиционного проекта к своей цели - создание инвестиционного продукта. Элементарная рыночная трансакция по ходу инвестиционного проекта представлена в диссертации следующей цепочкой: заказ - работа - результат - оплата. Интерпретированная в терминах логистики, она представляется как элементарная логистическая цепь двух участников, допускающая наращивание звеньев (участников) до бесконечности, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика.

12. Предложена методика оценки экономической эффективности логи-стизации обеспечения процесса инвестиционного проектирования. С точки зрения системного подхода интегральный показатель экономической эффективности логистического обеспечения инвестиционного проекта должен учитывать распределение полезного эффекта как между участниками инвестиционного проекта, так и во времени. Полезный эффект от логистического обеспечения состоит из двух взаимообусловленных частей: 1) полезный эффект внутренний, который выступает в виде прибыли логистического центра, так как его услуги должны реализовываться на платной, возмездной основе; 2) полезный эффект внешний - возникающий у участников инвестиционного процесса при реализации отдельных фаз его жизненного цикла. Сравнительная оценка полезного эффекта с затратами на его достижение (логистическими издержками) рассматривается в диссертации как показатель абсолютной экономической эффективности логистизации обеспечения процесса инвестиционного проектирования.