Методика проведения маркетинговых исследований спроса на природный газ производственных потребителей Восточной Сибири и Дальнего Востока тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: текстпо экономике, кандидата экономических наук, Хилов, Денис Александрович, Москва

/

/

/

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

На правах рукописи

04201 45011 0 ХИЛОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СПРОСА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(маркетинг)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Научный руководитель:

доктор экономических наук, доцент Мхитарян Сергей Владимирович

Москва - 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................3

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЕГО РАЗВИТИЯ................13

1.1. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока..........................................................13

1.2. Анализ крупных промышленных потребителей топливных ресурсов Востока России...................................................................................................21

1.3. Отраслевые рынки топливных ресурсов восточных регионов России..35 Выводы по главе 1..............................................................................................53

ГЛАВА 2. ПРОГРАММНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СПРОСА НА ГАЗ В РЕГИОНАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА...................56

2.1. Анализ программных документов, регулирующих развитие газовой отрасли в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока........................56

2.2. Методические подходы к прогнозированию спроса на газ в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока..........................................................72

2.3. Формирование региональных ТЭБ как инструмента оценки спроса на

ТЭР в субъектах РФ в увязке с ценовыми факторами....................................87

Выводы по главе 2............................................................................................103

ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПРОСА НА ГАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА......................................................................................105

3.1. Анализ конкурентоспособности газа на рынках ТЭР Восточной Сибири и Дальнего Востока..........................................................................................105

3.2. Проведение оценки спроса на газ с использованием маркетинговых исследований для различных сегментов производственных потребителей газа......................................................................................................................119

3.3. Маркетинговые исследования спроса на газ в сегменте средних и

малых потребителей, основанные на экспертных мнениях.........................136

Выводы по главе 3............................................................................................148

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................150

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...........................................157

ПРИЛОЖЕНИЕ А................................................................................................169

ПРИЛОЖЕНИЕ Б................................................................................................171

ПРИЛОЖЕНИЕ В................................................................................................173

ПРИЛОЖЕНИЕ Г................................................................................................175

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Повышение уровня социально-экономического развития и качества жизни населения Восточной Сибири и Дальнего Востока неотъемлемо связано с реализацией высокого потенциала топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Востока страны, играющего важную роль в сфере долгосрочной энергетической политики России.

Создание в восточных регионах России эффективной газовой промышленности, являющейся важнейшей частью ТЭК, требует решения целого ряда задач, в число которых входит развитие мощностей по добыче и транспортировке газа, региональных систем газоснабжения и газораспределения.

Реализация данных направлений в рамках рационального развития газовой отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока требует проведения оценки прогнозного спроса на газ в восточных регионах страны, основную долю потребления которого составляют предприятия производственной сферы.

Специфика формирования отраслей промышленности Восточной Сибири и Дальнего Востока, сложившиеся территориальные и региональные условия, а также значительное отставание развития ТЭК от западных регионов страны диктуют необходимость выработки особого подхода к проведению оценки спроса на газ на Востоке России.

В рамках решения существующей многоуровневой задачи развития ТЭК Востока России целесообразно проведение комплексной оценки спроса на газ производственных потребителей с использованием маркетинговых исследований, позволяющих учесть экономическую и структурную ситуации в ТЭК, цены на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) и различия в предпочтениях потребителей энергоресурсов восточных регионов. В период становления на Востоке страны газовой отрасли использование маркетинговых подходов внесет существенный вклад в обеспечение

формирования рынка энергоресурсов, функционирующего в условиях межтопливной конкуренции, позволит оценить емкость регионального рынка газа.

Вместе с тем, проведение комплексной оценки спроса на газ, учитывающей выявление конкурентной среды, позволит рационально использовать природные ресурсы, создаст предпосылки для оптимизации топливно-энергетического баланса (ТЭБ) восточных регионов, повышения экономической эффективности использования производственных мощностей и эксплуатации промышленных объектов. Проведение маркетинговых исследований будет способствовать синхронизации развития газодобывающих мощностей с реализацией производственных проектов потребителей газа других отраслей промышленности. Как следствие, уменьшится нагрузка на транспортную инфраструктуру, снизятся технологические ограничения, улучшится экологическая обстановка регионов.

Предложенная в диссертационной работе методика комплексной оценки спроса на газ будет играть важную роль в решении задачи формирования эффективного ТЭК Востока России, что положительно скажется на развитии всех его отраслей в целом. Одновременно это будет способствовать ускорению роста социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока и расширению экономического присутствия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Перечисленные условия позволяют считать выбранную тему исследования актуальной в научном и практическом плане.

Степень разработанности темы исследования. Решение вопросов развития ТЭК как совокупности отраслей в условиях рыночных преобразований нашло свое отражение в разработанных принципах и •методиках прогнозирования и планирования региональных энергосистем, реализации энергетической политики государства, включая ее восточный

вектор (Бушуев В.В., Воропай Н.И., Ишаев В.И., Калашников В.Д., Минакир П.А., Садардинов И.В., Санеев Б.Г., Сливко В.М., Язев В.Я., Яновский А.Б.).

В сфере повышения эффективности использования высокого потенциала ресурсной базы и формирования на ее основе новых центров добычи и производства ТЭР, разработаны программные документы различного уровня, регулирующие развитие регионального ТЭК в целом и отдельных его отраслей (Веселов Ф.В., Кот А.Д., Некрасов A.C., Рыльский В.А., Саенко В.В., Синяк Ю.В., Шафраник Ю.К.).

Кроме того, в рамках концептуального развития нефтегазового комплекса, в частности, газовой отрасли в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, сформированы и активно применяются различные подходы к развитию систем энергоснабжения (Ананенков А.Г., Галичанин E.H., Карасевич A.M., Коржубаев А.Г., Мастепанов A.M., Самсонов P.O., Светлов И.Б.).

При реализации направлений развития газовой отрасли на Востоке России нашли широкое применение методики и инструменты прогнозирования спроса на газ в субъектах Федерации (Зам ер град В.Э., Кисленко H.A., Охорзин Ю.А., Ушаков М.А.). Создана и достаточно хорошо развита научно-методическая база по определению внутреннего перспективного спроса на газ при учете взаимосвязей между различными отраслями ТЭК (ОАО «Газпром промгаз»).

Существенную роль в оценке потребности в энергоресурсах играют вопросы формирования ТЭБ регионов. При этом в основе составления прогнозных ТЭБ промышленности находятся методологические аспекты моделирования перспективного энергопотребления региональных производственных предприятий (Башмаков И.А., Еременко О.В., Кокшаров В.А., Макаров A.A., Михайлов С.А.).

Кроме того, значительные шаги сделаны в части исследований ценообразования, ценовой эластичности спроса на газ, прогнозирования динамики цен на энергоресурсы, а также оценки влияния стоимости газа на

его потребление, зависимости развития газовой отрасли от ценовой и тарифной политики (Гальперова Е.В., Данченок JI.A., Елисеева O.A., Карпель Е.Е., Кононов Ю.Д., Лагерев A.B., Сеннова Е.В., Титков И.С., Ханаева В.Н.).

Вместе с тем, в сфере темы диссертационного исследования находятся элементы анализа конъюнктуры рынка и регионального анализа, маркетинговой аналитики, теории конкуренции и конкурентной борьбы в части, применимой к формированию конкурентных отношений на региональных рынках ТЭР, включая возникновение межотраслевой конкуренции между монополиями, а также развитие конкурентного сектора внутреннего рынка газа (Беляевский И.К, Галицкий Е.Б., Дуброва Т.А., Климин А.И., Котлер Ф., Лындин В.Н., Малахов В.А., Мхитарян С.В., Росс Д., Светуньков С.Г., Чемберлин Э.Х., Черчилль Г., Шапот Д.В., Шерер Ф.М.).

Анализ научной литературы показал, что для регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, имеющих низкий уровень газификации, наряду с существующими методами и инструментами прогнозирования спроса на энергоресурсы, включая газ, требуется применение специальной методики, учитывающей дифференциацию уровня заинтересованности в использовании газа различными категориями потребителей и дающей достаточно детальную оценку спроса на газ для рационального формирования газовой инфраструктуры на Востоке России.

Целью диссертационной работы является разработка методики комплексной оценки перспективного спроса на газ производственных потребителей восточных регионов России, основанной на проведении маркетинговых исследований, и учитывающей конкуренцию между различными видами топлива.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих разработанных задач диссертационного исследования:

- анализ особенностей и условий функционирования рынка энергоресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, оценка перспектив

его развития с учетом возможностей развития минерально-сырьевой базы (МСБ) и сложившейся пространственной структуры потребления ТЭР;

- исследование факторов формирования и тенденций развития ТЭК восточных регионов России в современных экономических условиях с учетом существующих принципов его регулирования;

- проведение анализа подходов к оценке спроса на энергоносители и выработка предложений по их применению в восточных регионах страны при учете межтопливной конкуренции;

- выявление методических аспектов прогнозирования цен на энергоресурсы при учете существующих механизмов ценообразования;

- формирование концепции проведения маркетинговых исследований спроса на природный газ для различных категорий производственных потребителей газа Востока России.

Объектом исследования является рынок трубопроводного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока и перспективы его развития с учетом существующего потенциала МСБ, специфики действующей на Востоке России системы топливо-, энергоснабжения и сформировавшейся структуры регионального ТЭБ.

Предметом исследования выступают рыночные отношения между поставщиками и потребителями газа восточных регионов России с учетом особенностей его использования различными категориями потребителей ТЭР.

Информационную базу диссертационной работы составили федеральные и региональные нормативно-правовые документы, статистические данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, материалы Правительства России, предприятий ТЭК, проектных институтов, результаты авторских исследований и разработок (Инновационное бюро «Эксперт»), данные маркетинговых исследований и экспертных оценок (ЗАО «Интернет-Проекты»).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке комплексной методики оценки спроса на газ производственных потребителей Восточной Сибири и Дальнего Востока, основанной на проведении маркетинговых исследований. Указанная методика позволяет дать оценку регионального газопотребления как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу с учетом спроса на рынке энергоресурсов. Автором получены следующие основные научные результаты:

1. Выявлены особенности функционирования ТЭК регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока на основе исследования фактического состояния отраслей, потребляющих и производящих различные виды топлива, а также перспективы развития рынков энергоресурсов Востока России, определяющие специфику исследований потребности в газе для характерных условий восточных регионов.

2. Предложена система оценки перспективного спроса на газ, учитывающая действующие принципы регулирования развития газовой отрасли и существующие механизмы прогнозирования регионального энергопотребления.

Обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований перспективной потребности производственных предприятий в газе и разработана схема их интеграции в общую систему оценки спроса на газ. Данная схема является основой авторской методики комплексной оценки перспективного спроса на газ, учитывающей наличие конкурентной среды на рынках ТЭР восточных регионов России.

3. В рамках проведения маркетинговых исследований предложены принципы сегментации производственных потребителей газа, основанные на отличительных особенностях подходов к оценке спроса на газ предприятий различных категорий с учетом их целей и потребностей, а также позволяющие оценить уровень спроса на газ по каждому региону Востока России. Выявлены основные значимые факторы, играющие важную роль при определении спроса на газ в каждом сегменте.

4. Разработаны авторские методики проведения оценки спроса на газ для различных сегментов потребителей газа, базирующиеся на маркетинговых исследованиях. Для крупных предприятий оценка потребности в газе основывается на системе показателей деятельности потребителей, позволяющих получить достоверную оценку перспективного газопотребления в данном сегменте. Для малых и средних потребителей расчет перспективного спроса на газ производится на основе экспертных оценок возможного изменения объемов потребления газа при различных уровнях цены и темпах ее роста.

5. Разработан метод оценки оптимального уровня начальной цены на газ в регионе с применением динамической модели, основанной на расчете прогнозного объема потребления газа в сегменте малых и средних предприятий региона при каждом заданном ранге цены. Применение данного метода в процессе маркетинговых исследований позволяет определить уровень спроса на газ при различных фиксированных значениях цены.

6. Предложен метод оценки оптимального темпа роста цены на газ в регионе в течение периода прогнозирования, основанный на выявлении зависимости изменения уровня спроса малых и средних потребителей газа при различных темпах роста цены. Полученные с применением данного подхода результаты маркетинговых исследований позволяют оценить динамику ежегодного потребления газа малыми и средними предприятиями регионов за рассматриваемый период.

Методология и методы исследования. В сфере проводимых диссертационных исследований использовались методы динамического экономико-математического моделирования, имитационного и оптимизационного моделирования, методологические аспекты изучения спроса на энергоносители и формирования динамики потребления ТЭР, экспертные методы, а также графические и табличные способы отображения информации. Количественные показатели диссертационного исследования получены с использованием программного процессора «Microsoft Excel».

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследования представляют собой определенный теоретический вклад в развитие методов маркетинговых исследований регионального рынка газа при существующих территориальных различиях в целях оптимизации функционирования ТЭК, совершенствования взаимодействия отраслей ТЭК с учетом действия рыночных механизмов.

Разработанные инструменты и методики предназначены для использования компаниями, реализующими газ на внутреннем рынке различным категориям производственных потребителей в регулируемом и нерегулируемом секторах рынка, а также для применения при принятии решений в части формирования территориальной структуры газоснабжения. Таким образом, предложенн�