Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий"

На правах рукописи

Арсеньев Денис Вячеславович

Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность).

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2004

Диссертационная работа выполнена в Московском государственном университете пищевых производств на кафедре «Организация производства и маркетинг».

Научный руководитель: - доктор экономических наук, профессор

Жигалов Анатолий Николаевич

Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор,

чл.-корреспондент РАСХН Комаров Владимир Иванович - кандидат экономических наук, профессор Набатников Владимир Михайлович

Ведущая организация:

Государственное предприятие РосНИИ Кондитерской промышленности

Защита состоится ^¿^»х 2004 г., в часов на заседании

диссертационного совета Д 212.148.06 в Московском государственном университете пищевых производств по адресу: 125080, Волоколамское шоссе, 11, аудитория 6-06

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГУПП. Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенных печатью учреждения, просим направлять по указанному адресу.

Автореферат разослан

г.

Ученый секретарь диссертационного совета к.э.н., доц.

Чайкина И.И.

Общая характеристика работы.

Актуальность темы: В современных условиях происходят существенные изменения в экономическом положении страны, выход из кризисного состояния и подъем многих отраслей, в том числе продовольственного комплекса. Задача заключается в том, чтобы закрепить и развить этот процесс.

Кондитерская промышленность России является динамично развивающейся и высокорентабельной отраслью, что вызывает повышенный интерес к ней зарубежных и отечественных финансовых и промышленных структур. Изменяется состав субъектов рынка, а следовательно, и условия конкуренции т.е. конкурентная среда.

Для отечественных товаропроизводителей остро встает проблема повышения конкурентоспособности, совершенствования стратегии и тактики удержания и укрепления своих позиций на' кондитерском рынке с учетом изменяющихся условий конкуренции. Этого можно достичь только путем достоверной оценки происходящих изменений конкурентной среды и последствий этих изменений. Отсюда актуальность разработки научно-методических аспектов оценки конкурентной среды товарного рынка и направлений ее совершенствования.

Состояние изученности проблемы. Проблемы функционирования рынка, в том числе конкуренции имеют в своей основе общую теорию и методологию, разработанные классиками рыночной экономики: Адамом Смитом, Партером, Маршаллом, Кейнсом, Брю, Самуэльсоном, Диксоном, Макконелом и др.

Проблемы рынка продовольствия, в том числе и конкуренции, активно исследуются отечественными учеными: Алтуховым А.И., Гусевым В.В., Дасковским В.Б., Денискиным В.В., Гончаровым В.Д., Жигаловым А.Н., Магомедовым М.Д., Комаровым В.И., Масленниковой О.А., Рябовой Т.Ф., Тульской Н.С., Чешинским Л.С. и др.

Категория конкурентной среды является одной из составляющих системы понятий, описывающих проблему конкуренции. Имеется ряд публикаций, в

которых при рассмотрении проблематики конкуренции!

ла-лридувольсчвенном РОС. НАЦИОНАЛЬНА?/ БИБЛИОТЕКА I С Петер« 09 ЮО.

ПЬЙ/

рынке затрагиваются и вопросы конкурентной среды. Среди них монография Чешинского Л.С, в которой анализируется состояние конкурентной среды на рынке муки. В публикации Стеколыликовой М.П. в контексте методических аспектов управления конкурентоспособностью предприятия исследуется тип конкурентной среды рынка шоколадных изделий. В публикациях Шаршапина В.А. и Аксеновой Л.М. рассматриваются пути повышения конкурентоспособности кондитерских изделий в связи с активным внедрением импортерами своего производства. на территорию России, а также в связи с предстоящим присоединением России ко Всемирной торговой организации.

В указанных, а также в других работах конкурентная среда присутствует в качестве вспомогательной, второстепенной темы в ходе исследования научно-методических аспектов повышения конкурентоспособности товара или товаропроизводителей. Это утверждение касается не только продовольственного рынка в целом, но и рынка кондитерских изделий.

Указанные обстоятельства были признаны основополагающими при определении темы диссертации и основной целевой направленности исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - обоснование и разработка научно-методических аспектов совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских .изделий как механизма повышения эффективности конкуренции.

Реализация вышеуказанной цели и логика исследования обусловили необходимость постановки и решения следующих задач:

- систематизация используемых в исследованиях определений понятия «конкурентная среда»;

изучение подходов к составу показателей, характеризующих конкурентную среду;

. - обоснование системы показателей состояния конкурентной среды и методов их измерения;

- разработкал принципа сегментации рынка кондитерских изделий для исследования в них характера конкурентной среды;

4

, - систематизация применяемых в исследованиях классификаций типов конкуренции и определение их соответствия особенностям продовольственного рынка и рынка кондитерских изделий;

- анализ применяемых критериев идентификаций типов рынков на предмет целесообразности их уточнения;

- разработка методики определения состояния конкурентной среды с учетом особенностей кондитерского рынка;

- исследование сегментов рынка кондитерских изделии, выявление характеристик их конкурентной среды;

- разработка направлений и вариантов стратегии улучшения конкурентной среды кондитерского рынка. . .

Объект исследования - рынок кондитерских изделий Российской Федерации.

Предмет исследования - совокупность методических и практических аспектов оценки состояния конкурентной среды рынка кондитерских изделий и ее совершенствования.

Методология исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились труды зарубежных и отечественных ученых по проблематике конкуренции на товарных рынках, законодательные и нормативно-правовые акты в области рыночных преобразований.

В процессе диссертационного исследования использовались методы логического, экономического анализа, методы группировок, статистической обработки данных.

В качестве информационной базы использовались данные Госкомстата и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, обзорные материалы и

отчеты ассоциации производителей кондитерских изделий («Асконд»), данные НИИ Кондитерской промышленности, материалы научных конференций, данные Интернета.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- уточнено понятие «Конкурентная среда» и ее место в системе категорий конкуренции товарного рынка;

- обосновано расширение состава типов рынков и уточнены критерии их идентификации применительно к особенностям продовольственного, в том числе, кондитерского рынка;

- разработана методика оценки состояния конкурентной среды, включающая метод сегментации рынка, состав характеристик конкурентной среды и методы; их измерения, прием. идентификации типа рынка на основе характеристик конкурентной среды сегмента рынка;

- предложена концепция и возможные стратегии повышения эффективности конкурентной среды на рынках ассортиментных групп кондитерских изделий;

- разработана шкала оценок уровня концентрации рынка и степени развитости конкуренции в сегменте рынка.

Практическая значимость результатов исследования.

Выводы и рекомендации, а также методики, полученные в диссертации, направлены на создание на рынке кондитерских изделий условий для свободной эффективной конкуренции и тем самым повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

В частности, выявленные с помощью разработанной методики по каждому из двенадцати сегментов рынка характеристики конкурентной среды, в том числе уровень концентрации рынка, степень развитости конкуренцииЛ и наличие монополистов, позволили определить сегменты рынка, имеющие значительные резервы повышения эффективности конкуренции. А разработанные направления и варианты стратегии совершенствования конкурентной среды могут помочь достижению поставленной цели.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на научной конференции и семинаре, а так же заседании кафедры «Организация производства и маркетинг» МГУПП и в Тульском Государственном Университете.

Публикации. Результаты исследования, выводы и- рекомендации опубликованы в 4 печатных работах общим объемом 11,1 печ.л., том числе 7,9 печ.л. составляет авторский вклад.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 166 стр., включая 23 таблицы и 4 рисунка, а так же список литературы на 8 страницах.

В первой главе «Конкуренция как механизм функционирования товарного рынка» рассмотрена сущность конкуренции и ее классические типы, разработаны предложения по модернизации классификации типов конкуренции и критериев их идентификации, анализируется категория «конкурентная среда» и ее место в системе понятий рыночной экономики.

Во второй главе «Кондитерская; промышленность на современном этапе рыночных преобразований» исследуется динамика основных показателей кондитерской" промышленности в период рыночных преобразований, описываются особенности товара, новые тенденции изменения конкурентной среды кондитерского рынка.

В третьей главе «Методика оценки и направления: формирования эффективной конкурентной среды» рассмотрены особенности конкурентной среды, современного кондитерского рынка, его сегментация, обосновывается методика оценки конкурентной среды,, излагаются: результаты ее апробации, концепция, стратегия и направления совершенствования конкурентной среды.

Основное содержание работы

кондитерская отрасль в последние годы стала; одной из наиболее перспективно развивающихся отраслей пищевой промышленности, что выражается в росте объема производства на 7-10% в год. Покупателям предлагается все более разнообразный выбор кондитерской продукции-отечественных и зарубежных производителей, вследствие чего конкуренция между производителями приобретает острый характер. Правильность выбора стратегии, путей дальнейшего развития и ведения честной конкурентной борьбы вынуждают предприятия более тщательно подходить к изучению конкурентной среды.

В настоящее время одной из ключевых задач развития экономики России, регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, становится демонополизация и всемерное содействие развитию конкурентной среды, как на отраслевых товарных рынках, так и в масштабах: региональных экономик. Известно, что в условиях переходного периода формирование конкурентной среды, подвержено сложному взаимодействию экономических, социальных и политических факторов, действующих подчас в прямо противоположных направлениях.

Оценка степени развитости > конкурентной среды на товарных рынках России является актуальной задачей, как для хозяйствующих субъектов,: так и для антимонопольных органов. Грамотное и четкое проведение мониторинга товарных рынков: позволит выявлять и 'оперативно устранять барьеры и препятствия на пути развития свободной и эффективной > конкуренции, будет способствовать, повышению конкурентоспособности отечественных товаров, понижению уровня монополизации рынка.

Анализ; экономической категории «конкурентная > среда» показал, что она недостаточно исследована, в частности, не изучены ее связи с другими • рыночными категориями.

В работе мы предлагаем следующую трактовку категории «конкурентная среда»: «под конкурентной? средой нужно понимать систему определенных количественных: и качественных характеристик рынка конкретного товара, оказывающих воздействие на характер взаимоотношений участников рынка, по поводу сбыта, продукции».; При этом под воздействием конкурентной среды формируется определенный тип рынка.

Анализ показал, что применительно к рынку продовольствия целесообразно использовать более дифференцированную группировку типов рынка, выделяя не четыре; а шесть их градаций. Кроме того, важно' для идентификации конкурентных рынков располагать количественными критериями. Расширенный перечень типов товарного рынка и уточненные критерии их идентификации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Классификация типов рынков

модернизированная)

Типы . рынков Основные критерии идентификации

I. Рынок близкий к чистой конкуренции Множество независимых товаропроизводителей при отсутствии доминирующих

2. Рынок эффективной (реальной) конкуренции ■ Сочетание олигополии, монополистической и чистой конкуренции при большом количестве независимых товаропроизводителей.

3. Рынок широкой олигополии Доля рынка 5-6 крупнейших и сравнимых по величине предприятий составляет не менее 70%, другие товаропроизводители являются малозначимыми

4. Рынок тесной олигополии А. Рыночная доля 4-х крупнейших и сравнимых по величине предприятий ^ составляют не менее 60%, при среднем количестве более мелких предприятий Б. Доля трех предприятий более 40% при большом количестве мелких предприятий

5. Рынок монополистической конкуренции А. Доля рынка двух-трех предприятий составляет не менее 25% (каждого). Б. Доля рынка трех крупнейших предприятий не менее 70%

6. Рынок монопольный (чистая монополия или близкая к чистой) А. На рынке определенного товара и в определенном рыночном пространстве имеется единствен ный товаропроизводитель Б, Доля рынка самого крупного предприятия превышает 70%

Внесенные изменения в состав типов рынка делают классификацию более гибкой и учитывающей особенности, рынка продовольственных товаров, для которого характерно повсеместное размещение производителей и потребителей, глубокая дифференциация товаров по ассортименту, количеству и цене. Тип рынка здесь варьирует преимущественно от того, как отличаются сопоставляемые

рынки по количеству продавцов (поставщиков) товаров и их долей рынка, наличием лидеров или монополистов. -

Анализ динамики; производства: кондитерских изделий за последние десятилетие выявил два контрастирующих периода: в 1990-1996 гг. происходил резкий спад, а начиная с 1997 г. наблюдается подъем, таблица 2.,

Как видно из табл. 2 в первый период рыночных преобразований вследствие разрушения системы управления, либерализации цен и массированного импорта отечественное производство кондитерских изделий снизилось в 2,2 раза, или в среднем на 20% в год. Снизился уровень использования производственных мощностей до 40,8%. Во втором периоде последовательное становление рыночных методов ведения хозяйства привело к общему росту макроэкономических показателей, в т. ч. доходов населения, что вызвало повышение спроса и обеспечило подъем объема выпуска кондитерских изделий. Начиная с 1997 г. общий рост производства кондитерских изделий обеспечивался каждый год в следующих размерах: 1997 г. - 8%, 1998 г. - 2%, 1999 г. - 7%, 2000 г. - 8%, 2001 г. - 10%,и 2002 г. - 9%, т. е. наблюдается в основном тенденция увеличения темпов роста.

Особенно динамично развивалось производства шоколада и шоколадных изделий. Уже в 1996 г. объем производства этих изделий достиг уровня 1990 года (50 тыс.т), а в 2001 г, поднялся до. 132 тыс.т и продолжает расти. К настоящему времени превышен уровень 1990 года также по производству мягких конфет, глазированных шоколадом (284 тыс.т против 261), а также карамели, глазированной шоколадом, печенья, вафель.

По не основным группам кондитерских изделий объем производства не только не восстанавливается, но продолжает падать. Наиболее высокими темпами снижается объем производства ириса- в 6 раз (со 100 до 18,7 тыс.т), восточных сладостей - в 4 раза (со 100 до 24,7 тыс.т), конфет, неглазированных шоколадом -в 5 раз (с 210 до 40 тыс. т), халвы - в 3 раза(с 92 до 28,9 тыс.т), пряников - в 3 раза. С одной стороны здесь проявилось влияние процесса замены на рынке устаревших видов изделий на,.современные, с другой - продолжающееся углубление социального - расслоения потребителей, значительной части которых доступен только сахар.

Несмотря на общий рост производства финансовое состояние (Информационный бюллетень «Асконд» N 21, июнь 2003 г.) многих предприятий кондитерской промышленности не улучшается, а ухудшается. Увеличилось количество убыточных предприятий в 2002 г. до 115 против 88 в 2001 году. Сумма убытков возросла: с 535 млн. руб. до 794 млн. руб. Основными факторами

ухудшения- финансового* состояния кондитерских предприятий являются происшедшие внешние изменения конкурентной: среды. Это, прежде всего, значительное повышение (примерно в 2 раза) цен на основные сырьевые ресурсы: какао бобы, сахар, орехи, желирующие материалы, добавки.

Автором проанализировано состояние внешнеторговой деятельности в сфере кондитерских изделий. Выявлена высокая степень импортной зависимости по сырью, которая достигла 70%. При этом мы импортируем не только особо ценное сырье, не производимое в нашей стране, но и увеличили импорт, такого обычного для наших условий сырья, как сахар.

Импортная продуктовая зависимость кондитерского рынка в целом умеренная (в пределах 15-20% отечественного производства). Основным: импортером кондитерских изделий.является Украина. Она завозит более 50% всего объема кондитерских изделий. При этом: ведущая роль Украины, как импортера, не является следствием технологической: или экономической >. продвинутое™ ее кондитерского производства, а объясняется; установлениемд для нее особо* благоприятного таможенного режима. '

На примере кондитерских изделий и сырья можно видеть насколько сильным инструментом регулирования рынка является •. таможенный режим. Повышая или понижая ввозные пошлины, вводя или отменяя квоты, можно воздействовать на конкурентную среду отечественных производителей кондитерских изделий, повышать или понижать уровень их фактической конкурентности.

В диссертации представлен анализ опыта тарифного регулирования импорта кондитерских изделий из Украины.

Предложенные меры «АСКОНДОМ» по снижению ввозных пошлин на основные виды сырья, не произрастающие в нашей стране, следует рассматривать в качестве средства улучшения конкурентной; среды, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности отечественных кондитерских изделий, росту производства и замещению импорта.

Рынок кондитерских изделий за последние годы претерпел существенные преобразования в части состава участников. В- настоящий период на, конкурентную среду рынка кондитерских изделий оказывают влияние, прежде всего, два» процесса: активное внедрение в российский рынок иностранных

12

товаропроизводителей и интеграционные преобразования отечественных товаропроизводителей. Большинство иностранных фирм продвижение своей продукции на российский рынок ограничивало и продолжает ограничивать импортом. Но наиболее крупные и дальновидные стали сочетать или замещать импорт продукции с более перспективным и прочным направлением - импортом производства. Реализуются два вида инвестиционных проектов: строительство собственных фабрик в России и скупка контрольного пакета акций российских кондитерских фабрик, что наглядно показано в табл. 3.

Таблица 3

Перенос производства иностранных компаний на территорию России путем строительства предприятий

Компания . Место расположения Год ввода в эксплуатацию Размер кап. вложений, млн. долл. США Выпускаемая продукция Мощность, тыс.т Перспективы

Cadbury (Англия) г. Чудово Новгородская обл. 1996 120 Picnic. Wispa, Dairy Milk, Fruit&Nut 40 Планируется увеличить мощность.

Mars (Германия) г Ступино Московская обл. 1995 100 Mars, Snickers, Topik, Bounty, Twix, Milky Way и т.д. 50

Stollwerck AG (Германия) г.Покров Владимирская обл. (нос. Перепечино) 1997 80 Alpen Gold 50 Планируется продолжать импортировать продукцию из Германии

Danone (Франция) г. Москва В 1992 г. приобрела 83% акций конд.фабрики «Большевик» Юна технологическое усовсршенствова ние Российские сорта печенья, также печенья Danone 60,2

Chupa- Chups (Испания) С- Петербург 1998 н/д Карамельки Cbupa-Chups 34

Перенос производства иностранными компаниями в Россию имеет положительные и отрицательные моменты по сравнению с импортом. Экономические плюсы - занятость населения на новых производствах, увеличение налогов и сборов как в федеральный, так и в местные бюджеты, возможность обучения персонала новейшим современным технологиям и методам ведения бизнеса.

Отрицательным моментом- является усиление конкуренции со стороны иностранных компаний, которые имеют низкий уровень издержек в сочетании с

высокими потребительскими качествами кондитерских изделий, что приводит к вытеснению отечественного производителя. Кроме того, прибыль переходит в руки иностранных предпринимателей и государство лишается также выручки от получения платы за ввоз продукции.

Вторым направлением развития российского рынка кондитерских изделий является организация на российской территории отечественных холдингов и других интеграционных структур. Интеграция происходит путем приобретения головным предприятием акций региональных фабрик, инвестирования в основное производство головного предприятия, создания (модернизации) вспомогательных производств: полиграфической базы, упаковочного и картонажного производства, развитием складского хозяйства. Большая доля финансовых средств направляется на цели сбытовой и маркетинговой поддержки производства (АО «Кондитерский концерн «Бабаевский», холдинг «Красный Октябрь», кондитерское объединение «СладКо»). Рассмотренное выше позволяет заключить, что в конкурентной среде рынка кондитерских изделий происходят и нарастают определенные процессы и изменения:

1) Изменился институционный и качественный состав основных участников конкуренции. Раньше конкурировали; между собой отечественные устаревшие: кондитерские; предприятия, имеющие статус федеральных,. региональных и муниципальных, а также конкурировали отечественные кондитерские фабрики с фирмами-импортерами кондитерских изделий, представлявшими предприятия, расположенные за рубежом.

2) Появление на российском кондитерском рынке новых субъектов ведет к качественным изменениям • конкурентной« среды и самой конкуренции. Конкурентные отношения, для каждого субъекта рынка преобразуются из одно-двухвекторных в многовекторные.

3) Расширение состава участников конкурентного рынка приводит также к качественному изменению характера конкуренции. Она все более приобретает черты международной, становится более напряженной и острой, требующей от ее участников более просчитанных шагов и решений.

4) Вступление в конкурентную среду на кондитерском рынке наряду с самостоятельными товаропроизводителями таких интегрированных структур как

14

корпорации, концерны, холдинги, транснациональные компании создает реальные условия для повышения уровня концентрации рынка предложения и возможности возникновения в этой сфере все более крупных продавцов вплоть до монополистов.

Анализ современных подходов к сегментации рынка показал, что в настоящее время преобладают исследования на. базе дифференциации покупательской-аудитории по демографическому признаку по социальному признаку и частично по географическому. В нашей работе, в соответствии с поставленной целью -исследование конкурентной среды, рассматривается сегментация рынка кондитерских товаров по территориальному и по продуктовому признакам. Обоснованность выбора сегментации рынка по территориальному признаку исходит из предположения о том, что в кондитерской промышленности существует несколько совокупностей предприятий-товаропроизводителей, каждая-; из которых имеет свою территориальную покупательскую аудиторию. На каждом из территориальных рынков формируется специфическая конкурентная среда. Очень важно знать какая она. Сегментация рынка по продуктовому признаку исходит из представления о степени дифференцированности товара и характера специализации товаропроизводителя. Для кондитерской промышленности характерны высокая степень дифференциации товара. и разнопрофильность предприятий.

В диссертации выявлены макроэкономические особенности формирования конкурентной среды, касающиеся и рынка кондитерских изделий. Из негативных заслуживают особого внимания две. Первая - сохраняющаяся техническая и технологическая отсталость большинства отечественных производителей кондитерских изделий, не позволяющая на равных соперничать с ушедшими далеко вперед зарубежными производителями. Вторая - остающийся низкий уровень использования производственного потенциала большинства предприятий, приводящий к высоким издержкам и низкой ценовой конкурентоспособности продукции.

Из позитивных отметим происходящие в последние годы: снижение уровня инфляции, рост ВВП и производительности труда, увеличение денежных доходов населения. Указанные позитивные изменения на макроэкономическом уровне

способствуют росту платежеспособного спроса населения, в том числе на продовольственные товары,' стимулируют увеличение выпуска продукции, способствуют развитию конкурентной среды.

Этот процесс должен поддерживаться как государством, так и всеми' участниками рынка и осуществляться на научной основе.

Ознакомление с трудами зарубежных и отечественных исследователей проблем конкуренции позволило установить, что содержащиеся5 в них научно-методические аспекты анализа конкурентной среды ориентированы преимущественно на условия развитой экономики. В диссертации представлена методика анализа конкурентной среды, учитывающая особенности данного этапа российской рыночной экономики и специфику продовольственного, в том числе, кондитерского рынка. Основой методики является, определение состава характеристик и показателей конкурентной среды, методов их измерения и вычисления. Предлагается оценивать конкурентную среду рынка кондитерских изделий по следующим характеристикам: количество производителей продукции, степень концентрации производства (рынка),, степень дифференциации продукции, характер спроса на продукцию (эластичность спроса), степень импортной сырьевой зависимости, уровень входных барьеров на рынок, доступность рынка для импортера, динамика спроса.

По каждой характеристике дается обоснование метода измерения показателя и при необходимости формулы расчета. Отметим, что среди характеристик конкурентной среды нет показателя количества покупателей. Применительно к рынку продовольственных товаров количество конечных покупателей всегда многократно превышает количество продавцов (производителей). Потому этот показатель нет необходимости учитывать. На рисунке 1 представлены состав и последовательность процедур оценки конкурентной среды по предлагаемой методике. В заключительной стадии на основе характеристик конкурентной среды с использованием предложенных критериев производится идентификация типа конкуренции, сложившегося в обследуемом сегменте рынка.

Рис.1

Состав и последовательность процедур оценки конкурентной среды.

Выбор объекта оценки конкурентной среды (сегмента рынка)

Отраслевые продуктовые сегменты рынка

Отбор состава показателей, характеризующих конкурентную среду, с учетом особенностей товара и анализируемого сегмента рынка

Установление измерителя показателя и способа его расчета.

Расчет уровней конкуренции и идентификация типа рынка.

t. Количестко притводитыей ироду кии и

2. Степень концентрации производств (трех доминирующих фирм)

3. Стенсиь дифференциации продукции по качеству и потреби гёльским свойствам

4. Характер спроса на пролукцию {эластичнос!ь по пене и доходам)

S. Степень дифференциации товара по сроку хранения

6. Степень импортной сырьевой зависимости '

7. Уронснь «входных барьеров» на рынок

8. JloctyrtMOcn» рынка л»я импортеров

ютовых И1ЛСЛИЙ (экономическая)

9. Динамика спроса

Определяется ко^фнциеит -эластичности cnpix^a но йене (Юн) н душевому доходу (К mi):

изменение спроса ,% ^^ изменение спроса изменение цены,% изменение дохода,*«

Инф. Госкомстата и террююриальных стат. подразделений

По натуральному объему, где ИОн - интегрированная доле предприятия в отрасли; ан - выпуск продукции предприятия.; Ан - выпуск продукции отрасли. HDH=a"xlOO Ан

fio стоимостным показателям. где: И Ос - итерированная доля предприятия в стоимостном объеме; ас - выпуск продукции предприятия; Ас — выпуск продукции отрасли. ' ИОс= а-х100 Ас

По структуре выпуска и позиции лредпрнжия на рынках ассортиментных групп, где HDiic • интегрированная доля предприятия в натуральном и стоимостном объеме отрасли;1 Di - доля предприятия на рынке i-ort .ассортиментной группы; Y¡ - весовая доля »-ой ассортиментной группы в общем убъеме отрасли, %; i - порядковый номер ассортиментных групп (обшее их чЦс;ю равно 12). 12 DixYi ИОнс= I ■

По данным Государст венной торговой инспекции

Данные! "ТК об пбьеме импорта кондитерскою сырья

X

Имеет описи гельмую форму.

X

Действующие ввозные пошлины и указание на применение иди неприменение нет арифных ограничении ввоза

Выражается индексомобъема спроса

Разработка мероприятий (лроз-рамм) совершенств« >нан и я конкурентной среды

2. Рынок эффективной (реальной) конкуренции

3. Рынок широкой олигополии

I. Рынок близкий к чистой конкуренции

4. Рынок тесной олимнюлии

5. рынок

монополистической конкуренции_

6. Рынок монопильный (чистая монополия или близкая х чистого

В диссертации проведена апробация методики оценки конкурентной среды отраслевого рынка кондитерских изделий. Результаты сведены в таблице 4 и 5. Объектом анализа явились сорок крупнейших кондитерских фабрик, выпускающие более 5 тыс. т. продукции в год, продукция которых реализуется не в одном, а в нескольких субъектах федерации. Состав этих предприятий и их доли рынка определен ассоциацией предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Все отобранные фабрики отраслевого масштаба и выпускают широкий, но разный ассортимент продукции.

Для анализа конкурентной среды вычленены двенадцать отраслевых продуктовых рынков,, в соответствии с принятой в кондитерской промышленности классификацией продукции на ассортиментные группы.

В таблице 4 представлены фрагменты результатов промежуточного анализа конкурентной среды по двум резко контрастирующим рынкам. По первому конкурентная среда и тип рынка приближаются к идеальному, а по второму - к рынку монополистической конкуренции.

В таблице 5 сведены результаты анализа конкурентной среды каждого из двенадцати продуктовых отраслевых рынков кондитерских изделий. При этом для дифференцированной оценки состояния конкурентной среды введены три градации уровня концентрации рынка и три градации степени развитости конкуренции. Уровень. концентрации рынка измеряется: долей рынка трех доминирующих фирм: нормальная концентрация (не более 40%), умеренная (от 40 до 70%) и высокая (свыше 70%). Степень развитости (интенсивность) конкуренции характеризуется количеством участников данного сегмента рынка (%) от общего их количества: высокая (более 60%), средняя (от 40% до 60%), низкая (ниже 40%).

Проведенный по разработанной нами методике анализ кондитерского рынка позволил идентифицировать выделенные двенадцать продуктовых рынков кондитерских изделий. Основной вывод состоит в том, что продуктовые сегменты рынка кондитерских изделий характеризуются большим разнообразием факторов конкурентной среды и типов конкуренции. Все типы, кроме чистой монополии и эффективной конкуренции, имеют место быть.

. Таблица 4.

Характеристика конкурентной среды (выборка). *

Виды продуктовых рынков • Доля ; Суммарная доля

кондитерских изделий í рынка, рынка трех

и их лидеры ? % ¡доминирующих

i . i предприятий, %

1. Лидеры производства мягких

неглазированных шоколадом конфет: 18.9

ЗАО «Сормовская КФ (г. Н-Новгород) : 7,о

АООТ «Ламзурь» (г. Саранск) i 6,2

ОАО «Рот Фронт» (г. Москва) 5,7

ОАО «Бабаевское» (г. Москва) 6,0

ЗАО «Конфи» (г. Екатеринбург) : 4,2

ОАО «АК кондитеров» (г. Чебоксары) 4,0

Суммарная доля лидеров ' 33,1

Наличие монополиста > í

Всего производителей 25 i

2. Лидеры пастильно-мармеладного производства i 62.9

ОАО «КФ «Ударница» (г. Москва) 54.7

ЗАО «Конфи» (г. Екатеринбург) 5.6 í

Суммарная доля лидеров 60,3

Наличие монополиста 1

Всего производителей ; 22

Наибольшее количество сегментов продуктовых рынков кондитерских изделий (шесть из двенадцати) соответствуют критериям рынка, близкого к чистой конкуренции. Это: рынок неглазированных шоколадом конфет; рынок глазированных шоколадом конфет; рынок неглазированной шоколадом' карамели; рынок ириса; рынок, печенья; рынок вафель. Для этих рынков характерно большое количество самостоятельных предприятий-товаропроизводителей (от 20 до 38 при общем, количестве 40), отсутствие предприятий - монополистов,, наличие групп сравнимых по величине предприятий. ,

Таблица 5

Характеристика конкурентной среды на рынках ассортиментных групп кондитерских изделий.

Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок Рынок

карамели 'конфет неглазир. шоколада карамели ириса халвы пастилы и печенья вафель конфет какао

Показатели глазир. шоколадом конфет глазиров. шоколадом мармелада «Ассорти » порошка

1. Количество -•

предпр.- 6 7 6 4 • 3 ■4 2 • 3 • 3 3 3 5

лидеров

2. Их суммарная г-

доля рынка, % "51,1/ 54 33,1 70,3 95,0 35,5 38,9 64,9 15,6 21,9 73,0 88,9

3. Число произ-

водителей 29 (72%) 38(95%) 26 (62%) 22 (55%) 9(12%) 20 (50%) 10(25%) 22 (55%) 28 (70%) 31(77%) 15(37%) 6(15%)

4. Показатель ры • | :

ночной концент- 1... 1

рации (доля трех

доминирующих

производителей) 32 34 19 59 95 31 40 65 19 22 73 80,4

5. Уровень

концентрации

рынка НК НК НК УК ВК НК 11К УК нк : НК ВК ВК

6. Степень

развитости

конкуренции В В В С Н С 11 С в В 11 Н

7. Предприятия, ■ ''" ' ■

доля рынка

которых равна

или более 35 % 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1

Обозначения: Уровень концентрации рынка: Степень развитости конкуренции:

ПК-нормальный В - высокая

УК - умеренный С - средняя

ВК-высокий II-низкая

Рынок четырех ассортиментных групп- кондитерских изделий соответствует критериям монополистической конкуренции: Это: рынок глазированной шоколадом карамели; рынок конфет «Ассорти»; рынок; какао порошка; рынок продукции. пастильно-мармеладной. Для этих рынков характерно наличие одного или двух монопольных товаропроизводителей с долей рынка, превышающей 35% (от 40 до 50%), небольшое количество предприятий-товаропроизводителей (от 6 до 15) и суммарная доля рынка трех доминирующих предприятий превышает 70%. На рынке карамели, глазированной шоколадом два монополиста: «Кэтбери» (48,9%), «Рот Фронт» (40,9%), на рынке «Ассорти» один монополист: «Россия» (42%), на рынке пастилы и мармелада один монополист: «Ударница» (54,7%), на рынке какао также один монополист: «Россия» (48,6%).

Рынок халвы соответствует тесной олигополии: доля рынка двух производителей составляет около 40%, а количество. предприятий-товаропроизводителей насчитывает всего 10.

Рынок шоколада и шоколадных изделий' идентифицируется как соответствующий критериям широкой олигополии: здесь рыночная доля четырех товаропроизводителей равна 70,3%, отсутствует. : доминирующий товаропроизводитель, достаточно велико количество участников рынка -22 из 40 (55%).

В таблице 6 сведены итоги идентификации продуктовых рынков кондитерских изделий, в результате которой они классифицированы; по типам конкурентной среды.

Анализ показал, что сегменты рынков большинства.ассортиментных групп кондитерских изделий достаточно благоприятны для поступательного развития товаропроизводителей, наращивания объемов производства, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Нет ни одного сегмента рынка, соответствующего монопольному. Вместе с тем в трех сегментах: рынка глазированных шоколадом конфет, рынка конфет «Ассорти» и рынке какао порошка достаточно высока монополизация.

Таблица 6

Результаты идентификации типов конкуренции продуктовых сегментов

рынка на ,основе характеристик конкурентной среды

1 | Типы конкуренции Количество • продуктовых рынков < Состав . продуктовых рынков

Рынок, близкий к совершенной конкуренции 6 Рынок неглазированных конфет; рынок глазированных шоколадом конфет;: рынок неглазированной карамели; рынок ириса; рынок печенья; • рынок вафель.

Рынок эффективной конкуренции нет нет

Рынок широкой олигополии 1 Рынок шоколада и шоколадных изделий

Рынок тесной олигополии Г Рынок халвы

Рынок монополистической ,:, конкуренции 4 Рынок глазированной шоколадом карамели;. ; рынок конфет «Ассорти»; рынок1 какао порошка; Рынок продукции пасгильно-мармеладной.

Рынок, близкий к абсолютной монополии " пет нет

Всего 12

В диссертации обоснована концепция улучшения конкурентной среды и предложены варианты ее стратегии.

Конкурентная среда конкретного рынка, обладая определенными характеристиками, порождает определенный тип рынка, т. е. определенные правила поведения участников рынка. При этом предлагается ориентироваться на обоснованный перечень типов конкуренции, ранжируемый по уровню

эффективности. Путем целенаправленного или естественного изменения характеристик конкурентной среды возможен; переход от одного типа, рынка к другому более эффективному.

Основной: задачей совершенствования конкурентной среды является предупреждение образования монопольных структур и приближение к условиям, позволяющим формировать наиболее эффективный тип конкуренции - чистой.

Для того чтобы внести целенаправленные изменения в характеристики конкурентной среды определенного рынка необходимо сначала определить эти характеристики, а также идентифицировать соответствующий им тип рынка.

Затем определиться относительно конкретной цели. Может быть поставлена цель - сохранить и укрепить сложившийся тип конкуренции или переместиться к более эффективному типу. Соответственно поставленной цели в первом случае могут быть разработаны мероприятия, направленные на поддержание сложившегося: уровня количественных и качественных характеристик конкурентной среды. Во втором; случае разрабатываются мероприятия, направленные на повышение; уровня количественных и качественных характеристик конкурентной среды. На рисунке 2 справа показаны варианты стратегии, при которых на каждом из шести возможных уровней конкурентной среды (и соответствующему ему типу рынка) в данное время находится один или несколько рынков (сегментированных по территориальному или продуктовому признакам) и ставится задача подняться. на следующую ступеньку эффективности конкурентной среды. Для; каждого рынка, занимающего определенный иерархический уровень последующая ступень будет своя, а следовательно и соответствующая стратегия.

Слева показаны варианты стратегии, при которых конкретный рынок ставит цель достичь наивысшего уровня эффективности конкурентной среды либо подняться на две, три или четыре ступени. Здесь соответственно потребуются значительно более глубокие проработки стратегии и большее время для их реализации.

Рис. 2. Варианты стратегии преобразования конкурентной среды

Для сегмента рынкэ, который достиг высшей ступени эффективности конкурентной среды будут реализовываться цель закрепления на этом уровне.

Выводы и рекомендации

1. Рынок кондитерских изделий в настоящее время; находится, в фазе интенсивного роста,, имеет большой потенциал развития и повышения рентабельности: производства. Есть основания предполагать,. что высокие темпы роста отрасли в перспективе будут сохранены, что позволит кондитерскому рынку повысить инвестиционную привлекательность и послужит базой технического перевооружения производства.

2. Выявлен ряд проблем развития кондитерской промышленности, среди них низкая ценовая и качественная; конкурентоспособность продукции, как следствие технической отсталости производства; и низкого уровня: ее. использования, изношенности производственной базы; неразвитости маркетинговых служб; высокой сырьевой импортной зависимости; низкой эффективности контроля качества и безопасности сырья и готовых изделий.

3. В проводимых исследованиях по проблематике конкуренции основное внимание уделяется теоретическим и методическим- аспектам конкурентоспособности продукции и предприятия и мало исследуется конкурентная среда товарных рынков, в том числе продовольственных товаров.

В представленной работе уточняется понятие «конкурентная; среда», определяется ее место в системе категорий рыночной экономики, предлагается методика оценки конкурентной среды и пути повышения ее эффективности.

4. На основе анализа публикаций делается заключение о целесообразности расширения перечня типов рынка. Уточнены критерии их идентификации, учитывающие особенности продовольственного, в том числе кондитерского рынка.

5. Разработана концепция и методика совершенствования конкурентной среды.

В: основе концепции положение о том, что конкурентная среда благодаря

изменению количественных и качественных характеристик может меняться в лучшую сторону. Это позволяет целенаправленно воздействовать на конкурентную среду конкретного рынка с целью осуществлять переход от одного, типа

конкуренции к другому, более эффективному или препятствовать снижению эффективности конкуренции.

Собственно методика совершенствования конкурентной среды сводится к путям. и способам повышения ее характеристик, основными из которых являются количество участников рынка и доля рынка его лидеров.

6. Проведенный по разработанной методике анализ позволил установить,., что выделенные двенадцать продуктовых рынков кондитерских изделий имеют большое разнообразие характеристик конкурентной среды и типов конкуренции. Все типы кроме чистой монополии и рынка эффективной конкуренции имеют место быть.

Наиболее распространены рынки, близкие г к чистой конкуренции (шесть продуктовых рынков из двенадцати) Четыре продуктовых рынка соответствуют критериям монополистической, конкуренции (рынок глазированной; шоколадом карамели, рынок конфет «Ассорти», рынок какао порошка) и рынок, пастильно-мармеладной продукции. Рынок халвы соответствует критериям тесной олигополии; рынок шоколада и шоколадных изделий» соответствует критериям широкой олигополии.

Сегменты большинства рынков ассортиментных групп кондитерских изделий достаточно благоприятны для поступательного развития товаропроизводителей, улучшения качества и расширения ассортимента продукции, Вместе с тем в отдельных сегментах рынка велика степень монополизации и есть большие резервы преобразования конкурентной среды.

7. Выявлены процессы радикальных изменений конкурентной среды. рынка кондитерских изделий;

Первый из них - это активное внедрение транснациональных компаний на кондитерский рынок России путем строительства своих предприятий и скупки акций наиболее крупных и рентабельных кондитерских фабрик, имеющих положительно зарекомендовавшие себя, бренды. К, настоящему времени доля иностранных предпринимателей в располагаемых; отраслью производственных мощностях

составляют около 10%, а на рынке шоколадной продукции доминируют, транснациональные компании (60% рынка).

Параллельно с этим происходит; интеграция; отечественных, товаропроизводителей, активно' создаются холдинги, концерны, и другие объединения, что повышает конкурентоспособность отечественной продукции.

Одним из результатов выявленных изменений конкурентной среды является возникновение и усиление конкуренции между зарубежными и отечественными производителями вместо конкуренции между продавцами. Появилось также совершенно новое поле конкуренции - рынок кондитерских предприятий как объектов купли-продажи.

8. Основными направлениями совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий и повышения конкурентоспособности продукции являются:

- воспрепятствование чрезмерной рыночной концентрации производителей кондитерских изделий, которая может привести к образованию как отечественных, так и зарубежных монополистов, что снизит уровень эффективности конкуренции, вызовет ухудшение условий обеспечения населения этим продуктом;

- усиление контроля за ценовой политикой региональных производителей кондитерских изделий, оптовых посредников и розничных продавцов, особенно тех, доля рынка которых превышает 35%, активное применение антимонопольного законодательства;

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению качества и, особенно, безопасности отечественных и импоргных кондитерских изделий, выявлению и пресечению их фальсификации;

- создание благоприятных условий для импорта кондитерского сырья, не производимого в России по природно-климатическим условиям (какао бобы, какао масло, орехи), а также разрешенных к применению эффективных их заменителей;

- введение сбалансированных тарифных и нетарифных мер по защите отечественного рынка кондитерских изделий.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.Арсеньев Д.В. Структурные преобразования рынка кондитерской продукции. -М., «Хлебпродинформ», 2002, -1,2 п.л.

2. Арсеньев Д.В., Жигалов А.Н. Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий. Монография. М.: Издательский комплекс МГУПП, 2003. Л 9,2 п.л. (в том числе 6,0 п.л. авторский вклад).

3. Арсеньев Д.В. Исследование- рынка кондитерских изделий. «Экономика. Управление. ФинансыЛ Межвузовский''сборник научных трудов ч.Н.-Тула: ТулГУ, 2002.-0,3 п.л.

4. Арсеньев Д.В. Особенности формирования конкурентной среды отечественного рынка на примере кондитерской' отрасли? Л«Экономика. Управление. Финансы» Межвузовский сборник научных трудов ч.Н.—'Тула: ТулГУ, 2002. - 0,4 п.л.

Подписано в печать Формат 30x42 1/8. Бумага типографская № 1. Печать офсетная. Изд. № . Уч.-изд. л. . Печ. л. I %. Тираж ЮО экз. Заказ 7 г 125080, Москва, Волоколамское ш., 11 Издательский комплекс МГУПП

3 263

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Арсеньев, Денис Вячеславович

Введение.

Глава 1. Конкуренция как механизм функционирования товарного рынка.

1.1. Сущность конкуренции и ее классические типы.

1.2. Модернизированная классификация типов конкурентных рынков.

1.3. Понятие и факторы конкурентоспособности продукции и предприятия.

1.4. Товарная конкурентоспособность отрасли и национальной экономики.

1.5. Место и значение категории «конкурентная среда» в системе понятий рыночной экономики.

Глава И. Кондитерская промышленность на современном этапе рыночных преобразований.

2.1. Динамика основных показателей.

2.2. Импортная зависимость кондитерского рынка и его экспортная составляющая.

2.3. Новые тенденции изменения конкурентной среды.

2.4. Рассогласованность цен оптового и розничного рынков кондитерских изделий.

Глава III. Методика оценки и направления формирования эффективной конкурентной среды.

3.1. Макроэкономические особенности формирования конкурентной средь:. .9S

3.2. Иерархия и сегменты рынка кондитерских изделий.

3.3. Методика оценки конкурентной среды продовольственного рынка.

3.4. Анализ конкурентной среды рынка кондитерских изделий.

3.5. Концепция и направления совершенствования конкурентной среды кондитерского рынка.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Научно-методические аспекты совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий"

Актуальность темы: В современных условиях происходят существенные изменения в экономическом положении страны, выход из кризисного состояния и подъем многих отраслей, в том числе продовольственного комплекса. Задача заключается в том, чтобы закрепить и развить этот процесс.

Кондитерская промышленность России является динамично развивающейся и высокорентабельной отраслью, что вызывает повышенный интерес к ней зарубежных и отечественных финансовых и промышленных структур. Изменяется состав субъектов рынка, а следовательно, и условия конкуренции, т.е. конкурентная среда.

Для отечественных товаропроизводителей остро встает проблема повышения конкурентоспособности, совершенствование стратегии и тактики удержания и укрепления своих позиций на кондитерском рынке с учетом изменяющихся условий конкуренции. Этого можно достичь только путем достоверной оценки происходящих изменений конкурентной среды и последствий этих изменений. Отсюда актуальность разработки научно-методических аспектов оценки конкурентной среды товарного рынка и направлений ее совершенствования.

Состояние изученности проблемы. Проблемы функционирования рынка, в том числе конкуренции имеют в своей основе общую теорию и методологию, разработанные классиками рыночной экономики: Адамом Смитом, Портером, Маршаллом, Кейнсом, Брю, Самуэльсоном, Диксоном, Макконелом и др.

Проблемы рынка продовольствия, в том числе и конкуренции, активно исследуются отечественными учеными: Алтуховым А.И., Гусевым В.В., Дасковским В.Б., Денискиным В.В., Гончаровым В.Д., Жигаловым

А.Н., Магомедовым М.Д., Комаровым В.И., Масленниковой О.А., Рябовой Т.Ф., Тульской Н.С., Чешинским JI.C. и др.

Категория конкурентной среды является одной из составляющих системы понятий, характеризующих проблему конкуренции.

Имеется ряд публикаций, в которых при рассмотрении проблематики конкуренции на продовольственном рынке затрагиваются и вопросы конкурентной среды. Среди них монография Чешинского JI.C. [84], в которой анализируется состояние конкурентной среды на рынке муки. В публикации Стекольщиковой М.П. [73] в контексте методических аспектов управления конкурентоспособностью предприятия исследуется тип конкурентной среды рынка шоколадных изделий. В публикациях Шаршапина В.А. и Аксеновой J1.M. [4,86] рассматриваются пути повышения конкурентоспособности кондитерских изделий в связи с активным внедрением импортерами своего производства на территорию России. А также в связи с предстоящим присоединением России ко Всемирной торговой организации. И хотя в публикациях термин «конкурентная среда» не употребляется, ясно, что речь идет именно о ней.

В указанных, а также в других работах конкурентная среда присутствует в качестве вспомогательной, второстепенной темы в ходе исследования научно-методических аспектов повышения конкурентоспособности товара или товаропроизводителей. Это утверждение касается не только продовольственного рынка в целом, но и рынка кондитерских изделий.

Указанные обстоятельства были признаны основополагающими при определении темы диссертации и основой целевой направленности исследования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - обоснование и разработка научно-методических аспектов совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий как механизма повышения эффективности конкуренции.

Реализация вышеуказанной цели и логика исследования обусловили необходимость постановки и решения следующих задач:

- систематизация используемых в исследованиях определений понятия «конкурентная среда»;

- изучения подходов к составу показателей, характеризующих конкурентную среду;

- обоснование системы показателей состояния конкурентной среды и методов их измерения;

- разработка принципа сегментации рынка кондитерских изделий для исследования в них характера конкурентной среды;

- систематизация применяемых в исследованиях классификаций типов конкуренции и определение их соответствия особенностям рынка кондитерских изделий;

- анализ применяемых критериев идентификаций типов конкуренции на предмет целесообразности из уточнения;

- разработка методики определения состояния конкурентной среды с учетом особенностей кондитерского рынка;

- исследование сегментов рынка кондитерских изделии, выявление характеристик их конкурентной среды;

- разработка направлений и вариантов стратегии улучшения конкурентной среды кондитерского рынка.

Объект исследования — рынок кондитерских изделий Российской Федерации.

Предмет исследования — совокупность методических и практических аспектов оценки состояния конкурентной среды рынка кондитерских изделий и ее совершенствования.

Методология исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились труды зарубежных и отечественных ученых по проблематике конкуренции на товарных рынках, законодательные и нормативно-правовые акты в области рыночных преобразований.

В процессе диссертационного исследования использовались методы логического, экономического анализа, методы группировок, статистической обработки данных.

В качестве информационной базы использовались данные Госкомстата и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, обзорные материалы и отчеты ассоциации производителей кондитерских изделий («Асконд»), данные НИИ Кондитерской промышленности, материалы научных конференций, данные Интернета.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- уточнено понятие «Конкурентная среда» и ее место в системе категорий конкуренции товарного рынка;

- обосновано расширение состава типов рынка и уточнены критерии их идентификации применительно к особенностям продовольственного, в том числе, кондитерского рынка;

- разработана методика оценки состояния конкурентной среды, включающая метод сегментации рынка, состав характеристик конкурентной среды и метод их измерения, прием идентификации типа конкуренции на основе характеристик конкурентной среды сегмента рынка;

- предложена концепция и возможные стратегии совершенствования конкурентной среды на рынках ассортиментных групп кондитерских изделий;

- разработана шкала оценок уровня концентрации рынка и степени развитости конкуренции в сегменте рынка.

Практическая значимость результатов исследования.

Выводы и рекомендации, а также методики, полученные в диссертации, направлены на создание на рынке кондитерских изделий условий для эффективной конкуренции и тем самым повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

В частности, выявленные с помощью разработанной методики по каждому из двенадцати сегментов рынка характеристики конкурентной среды, в том числе уровень концентрации рынка, степень развитости конкуренции и наличие монополистов, позволили выявить сегменты рынка, имеющие значительные резервы повышения эффективности конкуренции. А разработанные направления и варианты стратегии совершенствования конкурентной среды могут помочь достижению поставленной цели.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на научной конференции и семинаре, а так же заседании кафедры «Организация производства и маркетинг» МГУПП.

Публикации. Результаты исследования, выводы и рекомендации опубликованы в 4 печатных работах общим объемом 11,1 печ.л., в том числе 7,9 печ.л. составляет авторский вклад.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Текст диссертации изложен на 166 стр., включая 23 таблицы и 4 рисунка, а так же список литературы на 8 страницах.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Арсеньев, Денис Вячеславович

Заключение

1. Рынок кондитерских изделий в настоящее время находится в фазе интенсивного роста, имеет большой потенциал развития, высокую рентабельность производства. Есть основания предполагать, что высокие темпы роста отрасли в перспективе будут сохранены, что позволит кондитерскому рынку повысить инвестиционную привлекательность и послужит базой технического перевооружения производства.

2. Выявлен ряд проблем развития кондитерской промышленности, среди них низкая ценовая и качественная конкурентоспособность продукции, как следствие технической отсталости производства, изношенности производственной базы; неразвитости маркетинговых служб; высокой сырьевой импортной зависимости; низкой эффективности контроля качества и безопасности сырья и готовых изделий.

3. В исследованиях по проблематике конкуренции основное внимание уделяется теоретическим и методическим аспектам конкурентоспособности продукции и предприятия и мало исследуется конкурентная среда товарных рынков, в том числе продовольственных товаров.

В представленной работе уточняется понятие «конкурентная среда», определяется ее место в системе категорий рыночной экономики, предлагается методика оценки конкурентной среды и пути повышения ее эффективности.

4. Под конкурентной средой предлагается понимать систему определенных количественных и качественных характеристик рынка конкретного товара, оказывающих воздействие на характер взаимоотношений товаропроизводителей и иных участников рынка в области сбыта своей продукции. При этом формируется определенный тип конкуренции. Каждой разновидности конкурентной среды соответствует определенный тип конкуренции.

5. На основе анализа источников, в которых рассматриваются теоретические аспекты проблемы конкуренции и обосновываются типы конкурентных рынков, делается заключение о целесообразности расширения их перечня с учетом условий продовольственных рынков.

Предложен модернизированный перечень типов конкурентных рынков, включающий шесть ступеней, который сопровождается основными критериями идентификации, построенными, прежде всего, на величинах доли рынка предприятий-лидеров.

6. Разработана концепция и методика совершенствования конкурентной среды.

В основе концепции положение о том, что конкурентная среда благодаря изменению количественных и качественных характеристик может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. Это позволяет целенаправленно воздействовать на конкурентную среду конкретного рынка с целью осуществлять переход от одного типа конкуренции к другому, более эффективному или препятствовать снижению эффективности конкуренции.

Повышение эффективности конкуренции путем перехода от одного типа конкуренции к другому, более совершенному, возможно только посредством внесения изменений в характеристики конкурентной среды.

Собственно методика совершенствования конкурентной среды сводится к путям и способам повышения ее характеристик, основными из которых являются количество участников рынка и доля рынка его лидеров.

7. Анализ конкурентной среды рынка по 12 ассортиментным группам кондитерских изделий на основе разработанной методики выявил уровень и степени характеристик конкурентной среды. В частности по каждому продуктовому рынку определено количество товаропроизводителей, выявлены лидеры и их рыночная доля, показатели рыночной концентрации, наличие монополистов и др.

В результате определен тип конкуренции каждого продуктового рынка, что позволяет разрабатывать для каждого из них соответствующие программы и стратегии совершенствования конкурентной среды и продвижения рынка в направлении более эффективной конкуренции.

8. Проведенный по разработанной методике анализ позволил установить, что выделенные двенадцать продуктовых рынков кондитерских изделий имеют большое разнообразие характеристик конкурентной среды и типов конкуренции. Все типы, кроме чистой монополии, имеют место быть.

Наиболее распространены (шесть продуктовых рынков из двенадцати) соответствуют критериям рынка, близкого к чистой конкуренции. Три продуктовых рынка соответствуют критериям монополистической конкуренции (рынок глазированной шоколадом карамели, рынок конфет «Ассорти», рынок какао порошка); рынок пастильно-мармеладной продукции функционирует в условиях эффективной (реальной) конкуренции; рынок халвы соответствует критериям тесной олигополии; рынок шоколада и шоколадных изделий соответствует критериям широкой олигополии.

Сегменты большинства рынков ассортиментных групп кондитерских изделий достаточно благоприятны для поступательного развития товаропроизводителей, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Вместе с тем в отдельных сегментах рынка велика степень монополизации и есть большие резервы преобразования конкурентной среды.

9. Выявлены процессы радикальных изменений конкурентной среды рынка кондитерских изделий.

Первый из них - это активное внедрение транснациональных компаний на кондитерский рынок России путем строительства своих предприятий и скупки акций наиболее крупных и рентабельных кондитерских фабрик, имеющих положительно зарекомендовавшие себя бренды. К настоящему времени доля иностранных предпринимателей в располагаемых отраслью производственных мощностях составляют около 10%, а на рынке шоколадной продукции доминируют транснациональные компании (60% рынка). При этом ТНК организуют на территории России свои интеграционные структуры.

Появление на рынке кондитерских изделий филиалов крупнейших мировых производителей качественно изменяет конкурентную среду. На рынке появились фирмы, располагающие не только крупными финансовыми ресурсами, но и патентованными технологиями, большим опытом организации рекламных акций и сбытовых сетей.

Параллельно с этим происходит укрупнение отечественных товаропроизводителей, активно создаются холдинги, концерны, и другие объединения, что повышает конкурентоспособность отечественной продукции.

Одним из результатов показанных изменений конкурентной среды является возникновение конкуренции между зарубежными и отечественными производителями вместо конкуренции между продавцами. Появилось также совершенно новое поле конкуренции - рынок кондитерских предприятий как товара.

10. Ценовой мониторинг в одном из регионов выявил, что по ряду ассортиментных групп продукции цены в рознице в два и более раза превышают цены производителя и темпы роста розничных цен выше темпов роста цен производителя. Есть основание считать, что прибыльность оптовых посредников и розничных продавцов в ряде случаев существенно превышает рентабельность производителя. По этой причине нередко эффект от снижения или стабилизации цен производителя не доходит до конечного покупателя, что может быть следствием усиления монополизма в этой конкурентной среде.

11. Основными направлениями совершенствования конкурентной среды рынка кондитерских изделий и повышения конкурентоспособности продукции являются:

- воспрепятствование чрезмерной рыночной концентрации производителей кондитерских изделий, которая может привести к образованию как отечественных, так и зарубежных монополистов, что снизит уровень эффективности конкуренции, вызовет ухудшение условий обеспечения населения этим продуктов;

- усиление контроля за ценовой политикой региональных производителей кондитерских изделий, оптовых посредников и розничных продавцов, особенно тех, доля рынка которых превышает 35%, активное применение антимонопольного законодательства;

- осуществление комплекса мероприятий по улучшению качества и, особенно, безопасности отечественных и импортных кондитерских изделий, выявлению и пресечению их фальсификации;

- создание благоприятных условий для импорта кондитерского сырья, не производимого в России по природно-климатическим условиям (какао бобы, какао масло, орехи), а также разрешенных к применению эффективных их заменителей;

- введение сбалансированных тарифных и нетарифных мер по защите отечественного рынка кондитерских изделий.