Особенности формирования конъюнктуры рынка зернобобовых культур тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Особенности формирования конъюнктуры рынка зернобобовых культур"

На правах рукописи

ИШКИН Дмитрий Алексеевич

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (на примере регионов Нижнего Поволжья)

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 15 - экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства

Автореферат диссертации на соискание ученей степени кандидата экономических наук

Саратов 2006

Работа выполнена в Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, доцент Балашова Наталья Николаевна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, проф., член-корр. Россельхозакадемии Черняев Анатолий Алексеевич

кандидат экономических наук, доцент Сапогова Галина Васильевна

Ведущая организация:

Калмыцкий государственный университет

Защита диссертации состоится "12" мая 2006г. в 12-00 часов на заседании Диссертационного Совета Д 002.033.01 в Институте аграрных проблем Российской академии наук по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 94, актовый зал

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института аграрных проблем РАН

Автореферат разослан "11" апреля 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат экономических наук

Фисенко Н.А.

ТолГ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Продовольственное обеспечение является важнейшим фактором и критерием уровня жизни населения, жизнеспособности экономики страны. Важнейшим показателем обеспеченности продовольствием является средняя калорийность питания и его структура. Сердцевину продовольственной проблемы составляет проблема белка. Острота проблемы вытекает из того, что в настоящее время почти треть населения мира страдает от недостатка калорий, более половины -от недостатка белка.

Необходимость преодоления кризисных явлений в зернобобовом хозяйстве, наращивания производства данной продукции, особенно там, где имеются благоприятные для тгого природные и экономические условия, требуют более глубокого исследования резервов роста, изменения структуры потребностей, межрегиональных связей. Формирующиеся рыночные отношения в агропромышленном комплексе заставляют по-новому взглянуть на условия и факторы роста зернобобовой продукции, оценить конкурентные позиции товаропроизводителей, предвидеть тенденции изменения основных социально-экономических параметров зернобобового хозяйства. Кроме того, зернобобовое производство зачастую не выделяется в качестве отдельной подотрасли и отдельного продуктового рынка, а рассматривается лишь в составе рынка зерна в целом. Тем не менее многие особенности самого продукта, конъюнктуры внутреннего и мирового рынков предопределяют необходимость самостоятельного исследования структуры рынка зернобобовой продукции, обоснования перспектив его развития. Сложился разрыв между теорией эффективной структуры отраслевого рынка и практической деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятиями по переработке и хранению зерна, которые, не имея четкой перспективы развития рынка, в условиях недостаточно сформировавшейся институциональной структуры, уже на практике реализуют интеграционные стратегии, ищут свои конкурентные преимущества, стараются расширить границы рег ионального.рыночного пространства, выйти на мировой рынок.

Особое значение развитие данного отраслевого рынка имеет в условиях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Ускоренное развитие животноводства и малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе потребует наращивания кормовой базы, в том числе и за счет зернобобовых культур, определения рациональной специализации хозяйств, повышения их инвестиционной привлекательности за счет освоения новых видов продукции, востребованных на мировом рынке.

Степень разработанности проблемы. Проблемам формирования и функционирования товарных рынков посвящены работы А. Альбекова, Г. Бенвиниста, Н. Гликмана, Э. Долана, А. Зырянова, Ф. Котлера, X. Лампер-

та, В. Лексина, К. Маркса, А. Пезенти, В Прокофьева, П. Самуэльсона, В Федько, И. Шумпетера.

Теоретические, методические и практические аспекты формирования эффективной структуры продовольственного рынка рассматриваются в трудах многих зарубежных и российских ученых. Значительный вклад в разработку концепции регулирования продовольственного рынка внесли работы А Анфиногентовой, Г.Беспахотного, И.Буздалова, Д.Вермеля, А.Голубева, А.Гордеева, А.Зельднера, А. Зинченко, С.Киселева, Э.Крылатых, А.Петрикова, Б. Пошкуса, А. Серкова, С.Семенова, И. Уша-чева, А.Черняева, Г.Шмелева и других. В трудах М Портера, М. Трейси, Ф Шерер, Д.Росс и ряда других зарубежных ученых рассматривались общие вопросы взаимодействия структуры рынка, конкурентоспособности отраслей, фирм, особенностей изменения рыночных структур.

Проблемы повышения эффективности аграрного производства за счет формирования и функционирования кооперированных и интегрированных структур подробно исследованы в трудах Г. Баклаженко, И. .Гле-бова, Б. Дворкина, А.Черняева, И. Ушачева, А. Югай. В работе использованы труды С. Авдашевой, В. Дементьева, Н. Розановой, И. Храмовой, Д. Рылько, посвященные проблемам оценки эффективности формирования отдельных продуктовых цепочек, результаты исследования Института конъюнктуры аграрного рынка. Исследованию различных аспектов повышения эффективности производства зерновых культур посвящены работы А. Алтухова, В. Андреева, А. Белозерцева, В. Грачева, Б. Маркина, А. Михалева, Н. Михайлина, А. Полякова, Н. Прокопенко, А. Степанова, Л. Трисвятского и др. Активно исследуются проблемы совершенствования системы интервенционных закупок, гарантированных цен, наращивания экспортного потенциала. Однако данные исследования посвящены в основном формированию зернового рынка в целом.

Проблемы развития рынка зернобобовых культур исследованы недостаточно. Во многих трудах затрагиваются в основном технологические, производственные аспекты. Нерешенными задачами являются определение перспектив развития рынка высокобелковых культур (соя, нут), обоснование приоритетных звеньев продовольственной цепи по производству и переработке дашшх культур, в то время как за рубежом данной проблеме посвящены многочисленные исследования и публикации.

Все это означает необходимость разработки научно обоснованной стратегии развития рынка зернобобовой продукции и мер агропродоволь-ственной политики, региональных программ по поддержке данного сегмента зернового рынка.

Цель диссертационной работы состоит в выявлении факторов, формирующих конъюнктуру рынка зернобобовой продукции и разработке эффективного механизма межотраслевых взаимодействий на данном сегменте продовольственного рынка как фактора повышения конкурентоспособности его продукции.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:

■ исследовать теоретические основы развития межотраслевых связей на продовольственном рынке, учитывающие специфику современного этапа его развития;

■ определить тенденции, перспективы и особенности конъюнктуры рынка зернобобовой продукции региона с учетом изменения базовых условий формирования спроса и предложения;

■ обосновать факторы повышения конкурентоспособности продукции зернобобового производства;

■ определить варианты развития регионального производства зернобобовых, учитывающие взаимосвязь производства, потребления и внешних связей;

■ оцепить степень воздействия основных сил конкуренции на развитие конкурентной среды на рынке зернобобовой продукции региона;

■ обосновать перспективные направления развития зернобобового производства на основе возделывания высокотехнологичных белковых культур;

■ исследовать взаимоотношения сельскохозяйственных товаропроизводителей с другими звеньями воспроизводственной системы, в том числе с элементами производственной и рыночной инфраструктуры.

Предметом исследования являются организационно-экономические и социально-экономические отношения в зернобобовом хозяйстве, особенности развития рыночных отношений на данном продуктовом рынке.

Объектом исследования выступают сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия переработки и реализации зернобобовой продукции.

Теоретической и методологической основой исследования послужили диалектический метод познания и системный подход, обусловившие комплексное исследование социально-экономических отношений. При подготовке работы изучались труды представителей различных школ и направлений экономической науки, монографические работы и статьи современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития продовольственного рынка, конкуренции, интеграции, межотраслевых взаимосвязей и др. В процессе исследования применялись экономико-статистический и нормативный методы, экспертных оценок, балансовый метод.

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты РФ, нормативные и правовые акты исполнительной власти регионов, материалы научных и научно-практических конференций. В работе использованы материалы Госкомстата России, официальные статистические данные по ряду регионов страны, оперативная информация Министерства сельского хозяйства РФ, а также данные предприятий и организаций агро-продовольственного комплекса.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании тенденций изменения структуры рынка зернобобовых культур на основе системного исследования конъюнктурообразующих факторов, ее формирующих.

Наиболее существенные научные результаты проведенного исследования состоят в следующем:

■ обоснованы теоретические подходы к исследованию рынка зернобобовой продукции как составной части мирового и национального продовольственного рынка, зернового рынка России и отдельных регионов, что дало возможность обосновать синергетический эффект взаимодействия разноуровневых конъюнктурообразующих факторов (специализация мирового рынка, динамика мировых и внутренних цен, межотраслевая и региональная специализация, изменение потребительских предпочтений, модели потребления, структура и уровень развития животноводства, инновационная восприимчивость и

др);

■ определены особенности рынка зернобобовой продукции: относительно высокоразвитая и доступная сырьевая база, значительная региональная дифференциация в потреблении конечной продукции, потецциал импортозамещения, наличие спросовых ограничений и др.;

■ на основе оценки основных конкурентных сил отрасли и цепочки ценности предприятий обоснованы стратегии их развития на разных сегментах рынка зернобобовой продукции: продовольственном, фуражном, семенном (вертикальная и горизонтальная интеграция на контрактной и кооперативной оспове, развитие рынка продовольственного зерна, развитие продукта);

■ обоснованы источники и факторы формирования конкурентных преимуществ в продуктовом подкомплексе по производству и переработке зернобобовых культур, особенности и механизм их проявления на зерновом рынке регионов Нижнего Поволжья;

■ с использованием баланса производства и потребления зернобобовой продукции разработаны прогнозные сценарии развития зернобо-бовою хозяйства Волгоградской области, позволяющие учитывать разноуровневые производственно-экономические связи;

■ на основе исследования особенностей формирования зерновой цепочки и структуры цен конечной продукции, а также экспертных оценок обоснованы пути обеспечения сбалансированности структуры данно! о отраслевого рынка, определена роль посредников в тран-сакционных издержках;

■ выявлены региональные особенности развития рынка услуг по хранению зернобобовой продукции и обоснованы направления эффективного взаимодействия сельскохозяйственных предприятий и субъектов рыночной инфраструктуры.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена актуальностью исследуемых проблем. Основные выводы и положения работы расширяют теоретическую базу исследования проблем формирования отраслевых рыночных структур, оценки конъюнктуры продуктовых рынков, углубляют научные представления о формировании конкурентных преимуществ предприятий, их экономических стратегиях на разных сегментах продовольственного рынка. Научные положения диссертации вносят определенный вклад в научное обоснование стратегии развития рынка по производству и переработке зернобобовых культур и могут быть использованы для совершенствования агропродовольственной политики на федеральном и региональном уровнях.

Для органов государственного и регионального управления АПК имеют значение прогнозные оценки развития рынка зернобобовой продукции, которые могут быть использованы в качестве параметров индикативных планов развития зернового хозяйства. Ряд научных положений работы может быть использован предприятиями АПК для совершенствования специализации и размещения сельскохозяйственной продукции, снижения риска хозяйствования.

Результаты диссертационного исследования использованы при обосновании стратегии функционирования интегрированного предприятия Волгоградской области по производству, хранению, приемке, реализации зерновой и зернобобовой продукции, а также стратегии производства высокобелковых культур.

Кроме того, отдельные положения диссертационной работы используются в процессе преподавания спецкурсов «Регулирование продовольственного рынка», «Стратегии развития сельскохозяйственных предприятий» в Вош о1радской I осударственной сельскохозяйственной академии.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах на международных научно-практических конференциях в рамках седьмых и восьмых Никоновских чтений (Москва, 2002 г., Москва, 2003г.), научных конференциях в г. Кирове и в г. Волгограде. Результаты работы использовались при подготовке научно-исследовательских отчетов Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии в соответствии с планом НИР 2000-2005 гг.

Методические и практические рекомендации, разработанные автором, прошли апробацию и производственную проверку в хозяйствах Волгоградской области.

По результаты исследования опубликовано 6 работ общим объемом 2,8 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 192 наименования и 16 приложений. Объем диссертации составляет 234 страницы. Работа включает в себя 23 таблицы и 14 рисунков

Во введении содержится обоснование актуальности темы, дана характеристика уровня ее разработки, определены цель и задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава посвящена исследованию теоретических проблем развития структуры отраслевого рынка, факторов, определяющих его конъюнктуру. Показано влияние институциональных изменений, системы регулирования на сбалансировашюсть зернового рынка и отдельных его сегментов. Выявлены особенности конкурентной среды на рынке зернобобовой продукции.

Вторая глава посвящена анализу рынка зернобобовых культур в составе зернового рынка России и механизма его регулирования. Проанализирована динамика, структура спроса и предложения на рынке зернобобовой продукции, выявлены региональные особенности ее производства. Обосновано влияние конъюнктуры мирового рынка зернобобовых культур на состояние внутреннего рынка.

Третья глава содержит обоснование перспективных направлений развития рынка зернобобовой продукции, источников и факторов формирования конкурентных преимуществ на основе стратегического анализа рынка. Определены пути повышения эффективности инфраструктурного обеспечения рынка на основе развития интеграционных связей.

В заключении содержатся выводы и предложения по формированию эффективной структуры рынка зернобобовой продукции.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Формирование структуры рынка зернобобовой продукции под влиянием разноуровневых конъюнктурообразующих факторов. Теоретической основой исследования особенностей отраслевого рынка является рассмотрение трансформации социально-экономических отношений в аг-ропродовольственном комплексе, его институциональной структуры, взаимовлияния факторов спроса и предложения на емкость и структуру рынка. Особенностью такого подхода является исследование иерархии структурообразующих факторов. Его суть - в строго определенном, логически обоснованном и последовательном методе представления и познания рынка как сложной системы, обладающей рядом характерных свойств, которые активно используются в исследованиях рынка.

Рынок зернобобовой продукции рассматривается как элемент системы более высокого порядка - зернового рынка Это дает возможность выявить тенденции и перспективы изменения конъюнктуры не только рынка зернобобовой продукции, но и учесть внешние факторы, влияния прямых и обратных связей большой системы на подсистему.

Оценка и анализ рыночной конъюнктуры - необходимое условие формирования государственной агропродовольствешюй политики, систе-

мы регулирования рынка, разработки соответствующих целевых федеральных и региональных программ развития животноводства и повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в целом.

Анализ показал, что признаками благоприятной конъюнктуры рынка зернобобовой продукции, являются, с одной стороны, сбалансированный рынок, стабильный или растущий объем продаж, равновесные цены, с другой -превышение спроса над предложением при растущих ценах. Это -характеристика современного этапа развития данного сегмента зернового рынка, который находится в стадии становления. Валовой сбор зернобобовых культур в дореформенный период в РФ составлял в 1986-1990 гг. 4,4 млн. т, в 1991 - 1995 - 2,5 млн.т., в 2001-2004 гг. - 1,8 млн.т. Период рыночных реформ характеризуется депрессивной структурой данного отраслевого рынка, однако началось возделывание новых высокобелковых культур, которые, занимая незначительную долю в производстве, имеют большое значение на мировом продовольственном рынке.

Конъюнктуру данного отраслевого рынка можно определить как неопределенную или выжидательную, для которой характерны низкие объемы спроса и предложения в связи с ожидающимся изменением цен на рынке.

По содержанию, длительности и характеру воздействия факторы формирования конъюнктуры рынка зернобобовой продукции не одинаковы. Все показатели, используемые для изучения конъюнктуры, можно систематизировать по группам: производство, внутренний товарооборот, показатели кредитно-денежной сферы и внешней торговли.

В конкретных условиях то одни, то другие факторы становятся определяющими в формировании и развитии конъюнктуры. В работе проведен анализ таких факторов. На современном этапе среди краткосрочных конъюнктурообразующих факторов выделяются: сезонные факторы, меры государственной поддержки, включая дотации, субсидии, внешнеторговая политика (квоты, пошлины, субсидии и т.д.), уровень дохода населения, формирующий спрос, эластичность спроса и предложения, сбалансированность кормового баланса. К долгосрочным факторам относятся структурные сдвиги, уровень и динамика мировых цен, фьючерсные цены, формирование потребительских предпочтений и вкусов, изменение структуры питания, научно-технический прогресс, инновационная и инвестиционная политика. Следует отметить, что ряд факторов являются одновременно и долгосрочными, и краткосрочными, например, уровень мировых цен на зернббобовые культуры, уровень дохода и др.

Оценка основных источников конкурентного давления на производителей зернобобовой продукции как основа потенциальной прибыльности отрасли. Анализ общей ситуации на отраслевом рынке и конкуренции на нём является исходным пунктом при оценке конкурентных позиций и преимуществ отдельных предприятий, обосновании их конкурентных стратегий. Важную роль здесь шрает анализ уровня развития

конкурентной среды рынка. Исследование показало, что особенностью рынка зернобобовой продукции является зависимость предложения от уровня его конкурентности.

Особенностью рынка зернобобовой продукции является сохранение в нем структуры и системы отношений, близких к совершенному рынку. Для него типичны значительное число независимых товаропроизводителей; невозможность отдельного производителя влиять на цену; однородность и стандартизированность продукции; отсутствие существенных входных барьеров.

Несмотря на отсутствие па рынке существеншлх входных барьеров, есть факторы, ограничивающие свободную когасуренцию. Во-первых, это государственное регулирование, включающее финансово-кредитную и ценовую политику, налоговую систему и др. Во-вторых, в качестве барьеров выступает уровень развития контрактных отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями но сбыту сельскохозяйственной продукции, что делает их относительно независимыми от действия рыночных сил. В-третьих, специфичность рынка важнейшего сельскохозяйствешюго ресурса — земли, особенности его государственного контроля и регулирования.

Стратегический анализ отрасли и конкуренции в ней необходимо осуществлять в разрезе основных сегментов данного рынка' продовольственное зерно, фуражное зерно и семенной материал.

Анализ экономических характеристик данной отрасли свидетельствует, что размеры рынка характеризуются тенденцией к снижению. В 2005 году в Волгоградской области производство зернобобовых составило 56 тыс.т. Причем, в основном это фуражное и семенное зерно. 27 % производимого зерна расходуется на семенные цели и 62% на фуражные цели. Расход зернобобовых культур на продовольственные цели составляет только 11 12%. Значительный удельный вес занимает нут, существенно увеличилась доля гороха (табл. 1).

Таблица 1

Структура производства зернобобовых культур в Волгоградской

области в 2001-2004 гг.

Продукты Удельный вес в посевных площадях, % Удельный вес в валовом сборе, %

2001 г. 2002 г 2003 г. 2004 г 2001 г. 2002 г. 20031. 2004 г.

Горох 8,2 12,1 17.9 45,7 22,1 18,5 43,2 67,2

Нут 85,6 85.3 81,7 53,4 74,7 80,1 56,5 32,4

Соя 6,2 2.6 0,4 | 0,9 3,2 1,4 0,3 0,4

Стадия жизненного цикла отрасли по производству фуражного зерна и семян можно охарактеризовать как зрелость, но в последнее время в связи с падением темпов производства животноводческой продукции характерным является стагнация. Продовольственный сегмент данного рынка только формируется. Число конкурентов в отрасли определяется коли-

чеством сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и организационно-экономических форм. В Волгоградской области более 60 % сельскохозяйственных предприятий занимаются выращиванием зернобобовых культур на кормовые цели.

Одной из характеристик отрасли является степень вертикальной интеграции. Для рассматриваемой отрасли вертикальная интеграция не является отличительной особенностью - интеграция «назад» наблюдается только у предприятий, которые интегрируются с производителями семян.

Технологии и продуктовые инновации изменяются незначительно, наибольшие изменения происходят в семенной и селекционной работе. Для продукта характерна высокая степень стандартизации, так как потребители не видят большой разницы между производителями. Значительной является экономия на масштабах производства, так как более высокая урожайность, более высокие валовые сборы, поставки крупных партий зерна обеспечивают экономию на условно-постоянных затратах, транспортировке и других трансакционных издержках. Прибыльность отрасли как и всей продукции сельского хозяйства невысокая, но по отдельным видам высокобелковой продукции, пользующейся спросом на мировом продовольственном рынке, возможно получение дополнительного дохода

Привлекательность и прибыльность отрасли зависят от ее структуры, которая определяется действующими в данной отрасли факторами конкуренции. Для выявления основных сил конкуренции, действующих на рынке зернобобовой продукции, в диссертации использовалась модель конкуренции М.Портера. Анализ рынка зернобобовых культур Волгоградской области показал, что конкурентные силы не равнозначны. Острота конкурентной борьбы между действующими товаропроизводителями не является существенной конкурентной силой. Сельскохозяйственные товаропроизводители региона, возделывающие зернобобовые культуры, не применяют ни ценовые, ни какие-либо иные методы конкурентной борьбы.

Динамика производства определялась в основном природными факторами и факторами административного характера в гораздо большей степени, нежели чисто экономическими факторами. Структура посевных площадей характеризуется увеличением доли зернобобовых культур (табл.2), которая в 2004 г. составляла 1,8 %. С 2002 г. растет интерес предпринимательских структур к зернобобовым, поэтому посевные площади выросли.

Таким образом, структура зернобобовой отрасли с невысокой доходностью, множеством товаропроизводителей, невозможностью влиять на цены определяет невысокий уровень конкурентной борьбы между действующими сельхозтоваропроизводителями региона. Их конкурентные преимущества могут обеспечиваться только за счет повышения качества зерна. Однако расширение рамок анализа рассмотрением соседних регионов,

Таблица 2

Структура посевных площадей сельскохозяйственны* культур,

(по хозяйствам всех категорий Волгоградской области, %

Распределение посевных площадей 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 31,0

Озимые зерновые культуры 24,0 27,6 18,7 22,9 31,1 32,9 25,5

Яровые зерновые культуры 38,8 37,3 34,7 36,3 35,7 35,4 31,5 38,0

Из них: зернобобовые 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 1,8

Технические культуры 14,2 15,9 24,1 20,8 16,7 17,2 27,7 5,9 20,7

Картофель и бахчевые культуры 3,1 2,6 4,1 4,2 3,9 4,3 4,1

Кормовые культуры 19,9 16,6 18,4 15,8 12,63 10,2 9,4 6,2__ 100

Bei посевная площадь 100 100 100 100 100 100 100

специализирующихся на производстве зернобобовых и имеющих более благоприятные экономические и природные условия для их выращивания, показывает, что уровень межрегиональной конкуренции между действующими производителями более высок, чем внутрирегиональный. Уровень специализации в соседних регионах, являющихся производителями зернобобовых культур (например, Краснодарский край), выше, чем в Волгоградской области.

Необходимо также отметить, что в отдельные годы посевная площадь под зернобобовыми в Волгоградской области превышала 90 тыс. га, что свидетельствует о большом потенциале региона в сфере производства зернобобовых. Валовой сбор зернобобовых в 2003 году увеличился на 30% по сравнению с 2001 годом, а по сравнению со средними показателями за 1991-1995 гг. - в 3,4 раза. Это объясняется увеличением посевных площадей по всем видам кулыур (рис 1).

Особенность рынка зернобобовых состоит в том, что в условиях низкого уровня внутриотраслевой конкуренции товаропроизводители в то же время вынуждены искать зарубежные рынки сбыта. Это опровергает положение теории конкуренции, в соответствии с которой высокий уровень внутреннего соперничества сопровождается выходом за пределы внутреннего рынка и поиском внешних источников спроса.

Возможности появления новых конкурентов в отрасли реальны, так как барьеры входа в отрасли невелики: отсутствует приверженность потребителей определенной торговой марке, ограничения к доступу сырья, целенаправленная государственная политика, направленная на защиту отрасли через требования лицензирования. Последнее касается только производства элитных семян.

111 Посевная площадь Линейный (Посевная площадь)

Рис. 1. Динамика посевных площадей под зернобобовыми культурами в Волгоградской области в 1973-2003 гг.

Источник: Сельское хозяйство Волгоградской области 2003. с.8

Параметры спроса и рыночная власть потребителей играют существенную роль в формировании структуры рынка зернобобовых. Это связано с тем, что зернобобовое производство состоит из относительно некрупных продавцов, число покупателей незначительно, продукция стандартизированная и имеются альтернативные варианты покупок, потребители в принципе имеют возможность прямой интеграции в отрасль и налаживания собственного производства продукции.

Структура потребления зернобобовых культур дифференцирована в зависимости от целей использования: для непосредственного использования в пищу, на фуражные цели и семенной фонд

Таким образом, рынок зернобобовых состоит из трёх сегментов: рынка продовольственных, семенных и фуражных бобов. Производство зернобобовых получает конкурентные преимущества в тех его сегментах, в которых внутренний спрос обеспечивает товаропроизводителям наиболее ясное представление о потребностях потребителя. Объём внутреннего спроса на семенное и фуражное зерно оказывает непосредственное влияние на формирование конкурентных преимуществ товаропроизводителей. Что касается спроса на продовольственное зерно, то внутрироссийский спрос еще не до конца сформировался, в то время как в развитых странах его широко используют на продовольственные цели. Поэтому товаропроизводителям, заинтересованным в производстве и продаже продовольственных зернобобовых культур, необходимо проведение маркетинговых мероприятий, включающих в себя на разных этапах паблик-рилейшенз.

На формирование конкурентных преимуществ товаропроизводителей продовольственных зернобобовых в большей степени оказывает влияние динамика и хараетер спроса на рынках других регионов и на зарубежных рынках. Это связано с тем, что состояние внутреннего спроса не фор-

мирует конкурентные преимущества, т.к. соответствующий сегмент рынка не является более значимым по сравнению с внешним рынком.

Кроме того, следует учитывать различную структуру спроса на различные виды продовольственных зернобобовых культур. 1ак, например, соя уже нашла широкое применение в производстве продукции пищевой промышленности. Перспективным является применение нута в качестве готовой продукции, заменителей белковых ингредиентов и кормопроизводстве.

Экономические возможности поставщиков представляют собой реальную рыночную силу в том случае, если их продукция составляет значительную долю издержек отраслевой продукции, а они также влияют в значительной мере на качество конечной продукции. Поставщики сырья и материалов как конкурентная сила играют большую роль в развитии рынка зернобобовых культур регионов Нижнего Поволжья. Это обусловлено необходимостью повышения качества семенного материала и увеличения семенного фонда. Уровень товарности рынка семян очень низкий, несмотря на появление большого количества предприятий различных форм собственности по производству и реализации семенного материала. Особенность современного рынка семян состоит в том, что предприятия разных форм собственности используют для посева семена собственного производства, так называемые "фермерские", которые в торговый оборот не попадают. Однако это касается семян обычного качества. В настоящее время складывается ситуация, когда элитсемхозы и спецсемхозы не задействованы в рынке. Влияние поставщиков обусловлено тем, что доминируют несколько предприятий-поставщиков, концентрация в отрасли - поставщике выше, чем в отрасли - потребителе, а также семенной материал можно отнести к продукции с высокой степенью дифференциации. Таким образом, можно говорить о власти поставщиков элитных семян.

Несмотря на то, что минеральные удобрения и химические средства защиты растений составляют в настоящее время небольшую долю в структуре затрат на производство зернобобовых (рис.2), они оказывают большое значение на конечные результата. Однако власть поставщиков гербицидов, других химикатов, удобрений связана не столько с трудностями их поиска, сколько с недостатком финансовых средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей. На рынке средств защиты растений и удобрений большую роль играет также их качество и соблюдение технологических параметров использования.

Другой движущей конкурентной силой являются товары-заменители. Особенностью рынка зернобобовой продукции является то, что она выступает в большинстве случаев в качестве товара-субститута в производстве продовольствия. Это является одним из важнейших факторов формирования конкурентных преимуществ.

Рис. 2. Структура затрат на производство зернобобовых культур в Волгоградской области, %

Обоснование стратегии развития предприятий на разных сегментах рынка. В диссертации на основе построения цепочки ценности проведено исследование факторов, лежащих в основе формирования долгосрочной конкурентной позиции предприятий. Данный подход позволил выявить те факторы, которые главным образом формируют ценность для потребителя. Для предприятий, производящих продовольственное зерно, -это особые свойства продукции, широкий ассортимент, доступность, эко-логичность, высокое качество, новые виды продукции. Для фуражного зерна ценность для потребителя определяется доступностью и более низкой себестоимостью по сравнению с другими продуктами, используемыми в кормовых целях. Для семенного зерна - высокое качество элитных семян, доступность для потребителей, адаптация к региональным условиям и т.д.

Основные процессы, формирующие ценность для потребителей продовольственной зернобобовой продукции, представлены на рис. 3

Так как производители продовольственных зернобобовых культур (соя, нут) функционируют на относительно развивающемся отраслевом рынке, то в качестве основных ценных видов деятельности, формирующих ценность для потребителя и добавленную стоимость для производителей, выступает развитие технологического процесса, а также маркетинга и системы продаж. Это обусловлено также большой зависимостью отечественного сегмента рынка от конъюнктуры мирового рынка. Для обеспечения прибыльности бизнеса необходимо производство качественного продукта и активизация маркетинговой политики.

Для производителей товарного семенного материала основными ценными видами деятельности является снабжение, то есть получение

первичного семенного материала, а также сбыт, что особенно важно в условиях низкой платежеспособности сельскохозяйственных предприятий.

Вспомогательные вццы деятельности

Рис. 3 Цепочка ценности предприятий по производству продовольственного зерна зернобобовых культур

Технологический процесс является наиболее важным элементом цепочки ценности для производителей фуражной зернобобовой продукции. Он обеспечивает снижение себестоимости продукции и доступность ее для потребителей.

Особенности межотраслевых взаимосвязей, структуры рынка зернобобовой продукции предопределяют необходимость развития интеграционных структур, объединяющих ценные виды деятельности внутри предприятий и создающих взаимозависимость между цепочками ценности поставщиков, каналов распределения, хранения, транспортировки. Ядром инта рации могут выступать мукомольные, комбикормовые заводы, универсальные торговые компании, кооперативы или другие структуры -производители семян, элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, хлебоприемные предприятия. Исследование вывило, что особенностью структуры рынка зернобобовой продукции является тенденция формирования вертикально интегрировашплх структур на основе создания замкнутого цикла «производство - хранение - переработка-реализация» в рамках ведения агробизнеса с диверсифицированной структурой.

Факторы формирования конкурентных преимуществ предприятий - производителей зернобобовой продукции. Конкурентоспособность производства зернобобовой продукции оценивается нами на уровне всей зерновой отрасли, а также на региональном и микроуровне. Конкурентоспособность на уровне отрасли можно оценивать, применяя следующие показатели (и их комбинации): производительность труда; удельная оплата труда; капиталоемкость; наукоемкость и технический уровень продукции; совокупность знаний и научных заделов, необходимых для

самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства; объем технологических заделов для реализации научных разработок; степень экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли; степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства; динамика цен на продукцию; экспансия отрасли (степень использования ее продукции в различных отраслях хозяйства); наличие "продуктовых шлейфов".

Особенности рынка зернобобовых культур обусловливают и различные конкурентные преимущества предприятий. Для продовольственного зерна зернобобовых культур основным конкурентным преимуществом является внешнее, основанное на особых свойствах продукции и фокусирование усилий на целевом сегменте рынка. Как уже сказано, это производство белковых заменителей, самостоятельных продовольственных блюд из сои, нута и т.д. Реализация данной стратегии на современном этапе развития данного продовольственного сегмента рынка в регионе не связана с повышенным риском. Дифференциация, или обособление товара на рынке, означает способность предприятия обеспечить уникальность и более высокую ценность (по сравнению с конкурентами) продукта для покупателя, а гак как уровень внутриотраслевой конкуренции на данном сегменте рынка пока невысок, то обеспечить это реально уже в настоящее время. Основу продуктовой дифференциации составляет товарный ассортимент. Предприятие может добиться конкурентного преимущества или за счет расширения товарного ассортимента или за счет фокусирования на дифференциации, то есть предложения узкого ассортимента продукции на целевом рынке. *

Для фуражного зерна зернообобовых культур основным конкурентным преимуществом является внутреннее, основанное на лидерстве в издержках, а соответственно более низкой себестоимости продукции. Такая стратегия требует от предприятия оптимальных размеров производства, использования ресурсосберегающих технологий, жесткого контроля всех видов ресурсов. Фуражное зерно является стандартизированной продукцией. Это также предопределяет возможность использования данного конкурентного преимущества.

Исследование показало, что можно выделить следующие ключевые факторы успеха предприятий зернобобового хозяйства: разработка новых продуктов и инвестиции в продуктовые инновации, а также концентрация усилий на повышении качества уже имеющегося ассортимента выпускаемой продукции; развитие постсельскохозяйственной деятельности, связанной с организацией переработки и сбыта; налаживание устойчивых связей с крупными региональными перерабатывающими производителями; расширение собственной сырьевой базы за счёт развития производства, объединения мелких региональных предприятий, развитие первичной переработки кормовых культур; использование стратегии интегрированного роста (рис.4).

Дифференциация товара, фокусирование на целевом сегменте рынка

> производство товаров-субститутов;

> производство различной продукции для различных социальных групп ("МГИТ-пое потребление и продукция повседневного спроса);

^ расширение номенклатуры производимой продукции, ^ производство экологически чистой продукции, ^ создание узнаваемой торговой марки, агрессивная маркетинговая стратегия.

Продовольственный

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ЗЕРНОБОБОВОЙ ПРОДУКЦИИ

СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Фуражный

Лидерство в издержках

> внедрение новых низкозатратных технологий ггроизводст-ва;

> сочетание интенсивного метода ведения сельского хозяйства с расширением посев ных площадей;

> развитие сбытовой сети, снижение издержек, связанных с использованием посредников;

> селекционная работа, поиск наиболее урожайных и ншкоза-третных сортов

Семенной

Дифференциация това-

ра, фокусяровате ва

це левом сегменте рынка

> производство элит-

ных семян;

> налаживание иосто-

янных связей, фор-

мирование группы

постоянных потреби-

телей,

> постоянный монито-

ринг качества про-

дукции,

> адаптация продукции

к конкретным усло-

виям региона;

> интеграция с науч-

ными организациями,

внедрение результа-

тов исследований в

производство.

Рис. 4 Формирование конкурентных преимуществ на различных сегментах рынка зернобобовых культур

Основными принципами стратегического управления конкурентоспособностью зернобобового хозяйства являются следующие: научное обоснование стратегических целей, задач и выбор стратегии; целенаправленность, то есть ориентация на выполнение глобальной цели; гибкость, которая предполагает постоянную оценку соответствия текущей стратегии

изменениям внешней среды; единство стратегических планов и программ, предполагающее согласование стратегических решений разных уровней; формирование необходимой для реализации стратегии организационной и управленческой структуры, системы мотивации. Особенностью управления является то, что выращивание зернобобовых культур может быть как направлением специализации предприятия (производство сои, нута и т.д.).

Особенности зернобобовой цепочки и эффективность структуры отраслевого рынка. В диссертации показано, что продовольственные цепочки по производству зернобобовых культур имеют ярко выраженную продуктовую специфику, которая определяется рядом факторов технологического и экономического характера. В целом, несмотря на то, что в долгосрочном плане эволюция продовольственных цепочек идет по пути упрощения, их многообразие сохраняется.

На первичном рынке специфика продуктовой цепочки по производству зернобобовых культур в отличие от зерновой цепочки определяется тем, что основными производителями являются как крупные хозяйства (коллектившле сельскохозяйственные предприятия), так КФХ. На первичном зерновом рынке большое значение имеют каналы, по которым движутся большие объемы продукции: прямые поставки заготовительным организациям (элеваторам), крупным частным посредникам. Значение других каналов сбыта зерна, таких, как городской рынок, продажа с машин, через розничную сеть, продажа населению очень незначительно.

Степень диверсификации каналов движения продукции, многообразие продуктовых цепочек варьируют по регионам. В регионах, имеющих более низкие сравнительные издержки производства и переработки продукции, формирование современных рыночных структур продвинулось дальше. Так, например, в Волгоградской области, которая является регионом специализации по производству зерновых и зернобобовых культур, крупные и мелкие частные посреднические структуры становятся важными операторами рынка, а оптовые рынки становятся важным каналом сбыта этого вида зерна.

Характер региональной аграрной политики является определяющим в вопросе отношения рыночных агентов к институту частных посредников. Экспертные оценки отношения к посредникам сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также предприятий по хранению зерна в Волгоградской области показали, что отношение к посредникам определяется рядом факторов. Оно зависит от того, стали ли частные посредники надежным и выгодным партнером зерновой цепочки (табл. 3).

Важным аспектом регионального сопоставления, которое дает представление о степени «продвинутое™» в формировании рыночных структур, является отношение к рыночной информации и источникам информации со стороны рыночных агентов. Данные исследования показали, что в Волгоградской области подавляющая часть респондентов, относящихся ко всем уровням зерновой цепочки, считает необходимым получение инфор-

мации о ценах, каналах закупок и продаж; во-вторых, стремится пользоваться альтернативными источниками информации; в-третьих, многие создают службы маркетинга, го есть подразделения, регулярно и профессионально работающие на информационной рынке.

Таблица 3

Принципы отбора частных посредников сельскохозяйственными производителями (% от общего числа респондентов)

Факторы выбора Группы респондентов, представляющие

Крупные коллективные предприятия Крестьянские (фермерские) хозяйства Элеваторы, хлебоприемные пункты

| Выгодная цена » 30 28

Доплата наличными сразу « »

Сложившиеся связи с посредниками 20 33

| Нет другого выбора ' и »

другие факторы 5 5 7*

Итого 100 100 100

» - пужный бартер, предоплата, покупка крупных партий, вывоз транспортом частника, надежность, порядочность, доверие к посреднику.

Оценка эффективности продуктовой цепочки связывается с понятием трансакционных издержек. Выделение рыночной и нерыночной части траискациотшх издержек показало, что при высокой степени регулирования рынка рыночная часть таких издержек сокращается, но растет нерыночная часть, связанная, например, с возникающим дефицитом сырья на перерабатывающих предприятиях.

В случае, если ценовой разброс между отдельными каналами движения продукции существенен, а ценовой разрыв между региональным рынками складывается не только из транспортной составляющей, то это свидетельствует о существовании трансакционных издержек. Чем больше ценовой разрыв, тем больше величина трансакционных издержек, тем далее действующий рынок отстает от развитого рынка.

Анализ ценовой ситуации на рынке позволил сопоставить региональные цепочки по нескольким направлениям: сопоставление цен по отдельным каналам движения продукции; сопоставление цен вдоль продуктовой цепочки; го есть определение удельного веса каждого уровня цепочки в формировании розничной цены; пространственное сопоставление ценовой информации по отдельным видам зерновой продукции.

В ходе сопоставления цен обнаружился значительный ценовой разброс по отдельным каналам движения продукции. Ранжирование каналов по уровню цен показало, что в целом наименьший уровень цен складывался во всех регионах при использоватгии сельхозпроизводителями традиционного канала сбыта, а наиболее высокий - при продажах частным посредникам В то же время измерение объемов отдельных каналов сбыта показало, что основной объем реализации приходится на традиционные. Предпочтение традиционным каналам сбыта сопровождается часто финансовым проигрышем. Теоретически это объясняется с позиций трансак-ционных издержек Более высокие цены нетрадиционных каналов сбыта спряжены с дополнительными издержками поиска партнера, рыночной информации, повышенным риском. Разрыв в ценах больше по традиционным видам зернобобовых. Для таких видов, как нут вариабельность обусловлена наличием (отсутствием) экспортных операций.

Сопоставление цен на продукцию в динамике показало, что по мере формирование рыночной среды и рыночных структур, улучшение ситуации со сбытом приводит к сокращению разброса цен (табл. 4)

Таблица 4

Дисперсия цен реализации зернобобовой продукции по отдельным каналам сбыта в Волгоградской области (руб.)*'

Прямые связи На рынке Населению, включая натуроплату Варна- щи цен * %

2001 2005 2001 2005 2001 2005

Соя 5800 9050 7000 10000 5500 9000 "6,0 1 .ль .

Горох 2030 2930 2860 7000 2500 5000 40,9 I

Нут 2900 4700 3530 5000 3000 4500 5,3 1

Рассчитано по данным Реализация сельскохозяйственной продукции сельскохозяйстветгыми предприятиями за соответствующие годы.

Анализ структуры цен на зернобобовую продукцию показал, что удельный вес стоимости, добавляемой к цене в постсельскохозяйственных стадиях цепочки, различен для разных продуктов. Так, высокие издержки на стадии переработки высокотехнологичных белковых культур (нут, соя) обусловлены более высокой степенью глубины переработки. В то же время причиной высоких издержек на постсельскохозяйственных стадиях продуктовой цепочки являются неэффективность рынка, несформирован-ность инфраструктуры, высокие трансакционные издержки.

Прогнозный сценарий развития зернобобового хозяйства Волгоградской области на основе продуктовой балансовой модели. В диссертации с использованием балансовой модели осуществлен прогноз развития зернобобового хозяйства Волгоградской области, учитывающий изменение урожайности, посевных площадей, ввоза и вывоза продукции (табл. 5). Варианты развития зернобобового хозяйства Волгоградской области строились с учетом темпов развития животноводства как потребителя фуражного зерна, формирования спроса на продовольственное потребление конечной продукции, прогноза численности населения.

Таблица 5

Фактический и прогнозный баланс производства и использования зернобобовой продукции в Волгоградской области, тонн

Переходящие запасы

Производство

Импорт

Всего предложении^

Семена

|Продо-Фураж! вольет-I венное

Потери

Экспорт

Натур, оплата

Всего

гю-требле —ние—

Переходящие запасы

326 I 126721

76240

______2002 год _________

О | 12998 1 3366 5 1 7291 8 ! 1403 9 | 116,9 | 543 | 0 112722 1| 275,9 Прогнозный сценарий_________

"ТО I 0 I 76240

[762401 17640 | 58300 | 3300 |

0

По прогнозным расчетам потребностей в зернобобовой продукции Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур экономически необходимые и близкие параметры развития производства высокобелкового зерна в России на ближайшую перспективу соответствуют увеличению зернобобовых культур на продовольственные цели по сравнению с фактическим уровнем в 2,3-4,6 раза, на фуражные цели в 6-7 раз. Исходя из этого нами рассчитаны прогнозные варианты развития зернобобового хозяйства Волгоградской области. Для удовлетворения перспективных потребностей в продовольственном, фуражном и семенном зерне необходимо увеличение объема производства зернобобовых культур по сравнению с фактически достигнутым уровнем в 6 раз. При расчете данного варианта не учитывалась потребность в формировании резервного фонда и экспорт продукции. Наращивание экспортного потенциала потребует со-о!ветствующего увеличения объемов производства, прежде всего производства высококачественных элитных семян. Но в первую очередь это касается гех продуктов, которые пользуются спросом на мировом продовольственном рынке. При урожайносзи 12 ц/га (которая была достигнута в 1985 г, 1993 г., 1994 г.) посевная площадь должна составить 63,5 тыс.га. Примечательно, что данный сценарий развития является реально достижимым, так как такие показатели и даже превышающие данный уровень в регионе были достигнут в 1973 - 1975 гг., 1983 -1985 гг.

Направления эффективного взаимодействия сельскохозяйственных предприятий и субъектов рыночной инфраструктуры. В диссертации обосновано, что для эффективного развития рынка особое значение

имеет интеграция с производителями услуг по хранению продукции, межотраслевые связи с элеваторами, хлебоприемными пунктами, комбинатами хлебопродуктов и т.д. Исследование показало, что конкуренция на этом рынке существует как между продавцами, так и между покупателями. Однако незагруженность мощностей элеваторных комплексов ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения и фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.

Анализ показал, что на формирование географических границ рынка оказывает влияние отношение транспорпплх издержек при доставке зерна на элеваторные комплексы к стоимости услуг на их хранение. Для сельскохозяйственных предприятий транспортные расходы являются наиболее существенным фактором при выборе элева горного комплекса, даже в сравнении с ценами на его услуги. Стоимость транспортировки зерна на значительные расстояния может на порядок превышать стоимость услуги по его хранению. Мотивируюпдае факторы выбора элеваторного комплекса разнообразны (близость переработки, размер партий, финансовые возможности др.) и зависят от цели дальнейшего его использования. Однако многие посреднические организации являются потребителями услуг нескольких элеваторных комплексов, расположенных в разных концах области, или даже разных областях.

Рынок услуг по хранению зерна представляет собой совокупность высококонцентрированных локальных рынков с размытыми границами или пространственных олигополии. Однако в зависимости от преобладающей категории потребителей, от осуществляемых каждым конкретным элеваторным комплексом видов деятельности и местонахождения в границах территории, плотности расположения потребителей и продавцов услуг хранения зерна и транспортной сети в границах каждого локального рынка, размер территории каждого локального рынка будет варьировать. Оценка степени конкурентности данного рынка свидетельствует о том, что в регионах благоприятного земледелия рынок услуг по хранению является наименее концентрированным. К таким рынкам относится Волгоградская, Саратовская, Пензенская области, Ставропольский, Краснодарский края.

В связи с убыточностью самостоятельного функционирования отдельного ряда независимых элеваторных комплексов в ближайшие годы можно прогнозировать усиление интеграционной динамики на рынке услуг по хранению зерна. При этом формой, получившей распространение, является покупка контрольных пакетов акций крупнейшими зерновыми операторами, формирующими собственную производственную базу в сельском хозяйстве. В Волгоградской области за последние несколько лет появился ряд вертикально интегрировашшх структур. ОАО «Алексиков-ский элеватор», ОАО «Октябрьский элеватор», ОАО «Панфиловский элеватор» входят в группу лип, учрежденных ООО «Гелио - Паке»

Ценовые стратегии предприятий по хранению строятся на основе учета следующих факторов: возмещение издержек; цены на аналогичные услуги других предприятий; объемы производства зерновых в регионе. В некоторых регионах, например, в Волгоградской области стоимость услуг хранения продавцами устанавливается в процентном выражении к весу принятого на хранение зерна. Однако, учитывая тот факт, что цена работ, сопутствующих хранению зерна, у разных предприятий варьирует, конечная цена по договору хранения у предприятий различна.

Значительные межрегиональные колебания цен на услуги по хранению, а также существенные ценовые различия внутри региона предопределяют, на наш взгляд, необходимость разработки единых критериев определения цены зерна переданного на хранение.

Несмотря на то, что большинство элеваторных комплексов работает с прибылью, уровень рентабельности на этих предприятиях не высок, а многие малые и средние хлебоприемные пункты работают с убытком. Это объясняется сезонностью хранения, низкой платежеспособностью сельхозпроизводителей, которым более выгодно продать зерно в другие регионы сразу после сбора урожая, так как средства на хранение зерна у многих отсутствуют, высокой степенью износа материальной базы.

В целом данный рынок характеризуется несбалансированной структурой. Предложение услуг хранения зерна значительно превышает спрос на них. Наиболее высокий спрос на услуги хранения зерна наблюдается в зсрнопроизводящих регионах страны.

Основные положения исследования опубликованы в следующих работах

1. Ишкин ДА. Особенности формирования рынка зернобобовых // Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Современное состояние и перспективы развитая рынков товаров и услуг субъектов Российской Федерации". - Киров: Вятский государственный университет, 2002.- 0,3 п.л. (авторских - 0,2 п.л.)

2. Ишкин Д.А. Прогнозные тенденции развитая рынка зернобобовых // Материалы международной конференции "Актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса" / НИИСХ Черноземной зоны. - Пушкин, 2002. - 0,4 пл.

3. Ишкин Д.А., Балашова H.H. О возможости интеграции России в мировую экономику // Агропродовольственная политика и вступление России в ВТО. - М.: "Энциклопедия российских деревень", ВИАПИ. -М., 2003. - 0,4 п.л. (авторских - 0,3 п.л.)

4. Ишкин Д.А., Балашова H.H. Улучшение структуры рынка зернобобовых культур как фактор повышения эффективности землепользования // Материалы конференции "Экономико-правовые и экологические проблемы землепользования в условиях рыночной экономики России и стран СНГ (методо-

логия, теория и практика хозяйствования)" / Оренбургский государственный аграрный университет. - Оренбург, 2003. - 0,2 п.л.

5. Ишкин Д.А, Чекрыгина Т.А. Состояние производства зернобобовых в Волгоградской области // Материалы конференции «Проблемы АПК», посвященной 60-летию Победы. - Волгоград: ГСХА, 2003. - 0,2 п.л.

6. Ишкин Д.А. Факторы формирования конкуреттагх преимуществ товаропроизводителей зернобобовой продукции. - Саратов- ИАШ РАН, 2005.- 1,5 п.л.

Подписано к печати 03.04.06

Заказ N 40. Формат 60x84 1/16 Печать офсетная. Уч-издл. 1,2 Тираж 100 экз. Отечашнов ИАгПРАН. 410012, Саратов, ул. Московская, 94

мш <m¿/

»- 8 02 1

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Ишкин, Дмитрий Алексеевич

Введение.

Глава 1. Теоретические основы развития продовольственного рынка.

1.1. Теоретические принципы исследования продовольственного рынка.

1.2. Влияние трансформационных процессов на структуру зернового рынка.

1.3. Особенности регулирования зернового рынка.

Глава 2. Анализ изменения конъюнктуры рынка зернобобовых ^ культур.

2.1. Динамика и структура спроса и предложения на рынке зернобобовых культур.

2.2. Организационно-экономические факторы повышения устойчивости производства зернобобовых культур.:.

2.3. Влияние конъюнктуры мирового рынка зернобобовых культур на внутренний рынок.

Щ> Глава 3. Перспективные направления развития рынка зернобобовых культур.

3.1. Формирование конкурентных преимуществ зернобобовой продукции в Волгоградской области.

3.2. Прогнозные тенденции развития рынка зернобобовых и экономических стратегий его субъектов.

3.3. Развитие инфраструктурного обеспечения рынка зернобобовой продукции.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности формирования конъюнктуры рынка зернобобовых культур"

Актуальность темы исследования. Продовольственное обеспечение является важнейшим фактором и критерием уровнем жизни населения, жизнеспособности экономики страны. Важнейшим показателем обеспеченности продовольствием является средняя калорийность питания и его структура. Сердцевину продовольственной проблемы составляет проблема белка. Острота проблемы вытекает из того, что в настоящее время почти треть населения мира страдает от недостатка калорий, более половины - от недостатка белка.

Необходимость преодоления кризисных явлений в зернобобовом хозяйстве, наращивания производства данной продукции, особенно там, где имеются благоприятные для этого природные и экономические условия, требуют более глубокого исследования резервов роста, изменения структуры потребностей, межрегиональных связей. Формирующиеся рыночные отношения в агропромышленном комплексе заставляют по-новому взглянуть на условия и факторы роста зернобобовой продукции, оценить конкурентные позиции товаропроизводителей, предвидеть тенденции изменения основных социально-экономических параметров зернобобового хозяйства. Кроме того, зернобобовое производство зачастую не выделяется в качестве отдельной подотрасли и отдельного продуктового рынка, а рассматривается лишь в составе рынка зерна в целом. Тем не менее многие особенности самого продукта, конъюнктуры внутреннего и мирового рынков предопределяют необходимость самостоятельного исследования структуры рынка зернобобовой продукции, обоснования перспектив его развития. Сложился разрыв между практической деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятиями по переработке и хранению зерна, которые, не имея четкой перспективы развития рынка, в условиях недостаточно сформировавшейся институциональной структуры, уже на практике реализуют интеграционные стратегии, ищут свои конкурентные преимущества, стараются расширить границы регионального рыночного пространства, выйти на мировой рынок, и теорией эффективной структуры отраслевого рынка.

Особое значение развитие данного отраслевого рынка имеет в условиях реализации приоритетного национального проект «Развитие АПК». Ускоренное развитие животноводства и малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе потребует наращивания кормовой базы, в том числе и за счет зернобобовых культур, определения рациональной специализации хозяйств, повышения их инвестиционной привлекательности за счет освоения новых видов продукции, востребованных на мировом рынке.

Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования и функционирования товарных рынков посвящены работы А. Альбекова, Г. Бенвиниста, Н. Гликмана, Э. Долана, А. Зырянова, Ф. Котлера, X. Ламперта,

B. Лексина, К. Маркса, А. Пезенти, В. Прокофьева, П. Самуэльсона, В. Федь-ко, И. Шумпетера.

Теоретические, методические и практические аспекты формирования эффективной структуры продовольственного рынка рассматриваются в трудах многих зарубежных и российских ученых. Значительный вклад в разработку концепции регулирования продовольственного рынка внесли работы

C. Андрющенко, А.Анфиногентовой, Г.Беспахотного, И.Буздалова, Д.Вермеля, А.Голубева, А.Гордеева, А.Зельднера, А. Зинченко, С.Киселева, Э.Крылатых, А.Петрикова, Б. Пошкуса, А. Серкова, С.Семенова, И. Ушаче-ва, А.Черняева, Г.Шмелева и других. В трудах М Портера, М. Трейси, Ф Ше-рер, Д.Росс и ряда других зарубежных ученых рассматривались общие вопросы взаимодействия структуры рынка, конкурентоспособности отраслей, фирм, особенностей изменения рыночных структур.

Проблемы повышения эффективности аграрного производства за счет формирования и функционирования кооперированных и интегрированных структур подробно исследованы в трудах Г. Баклаженко, И. Глебова Б. Двор-кина,. А.Черняева, И. Ушачева. А. Югай. В работе использованы труды С. Авдашевой, В. Дементьева, Н. Розановой, И. Храмовой, Д. Рылько, посвященные проблемам оценки эффективности формирования отдельных продуктовых цепочек, результаты исследования Института конъюнктуры аграрного рынка. Исследованию различных аспектов повышения эффективности производства зерновых культур посвящены работы А. Алтухова, В. Андреева, А. Белозерцева, В. Грачева, Б. Маркина, А. Михалева, Н. Михайлина, А. Полякова, Н. Прокопенко, А. Степанова, JL Трисвятского и др. Активно исследуются проблемы совершенствования системы интервенционных закупок, гарантированных цен, наращивания экспортного потенциала. Однако данные исследования посвящены в основном формированию зернового рынка в целом.

Проблемы развития рынка зернобобовых культур исследованы недостаточно. Во многих трудах затрагиваются в основном технологические, производственные аспекты. Нерешенными задачами являются определение перспектив развития рынка высокобелковых культур (соя, нут), обоснование приоритетных звеньев продовольственной цепи по производству и переработке данных культур, в то время как за рубежом данной проблеме посвящены многочисленные исследования и публикации.

Все это означает необходимость разработки научно обоснованной стратегии развития рынка зернобобовой продукции и мер агропродовольст-венной политики, региональных программ по поддержке данного сегмента зернового рынка.

Цель диссертационной работы состоит в выявлении факторов, формирующих структуру рынка зернобобовой продукции и разработке эффективного механизма межотраслевых взаимодействий на данном сегменте продовольственного рынка как фактора повышения конкурентоспособности его продукции.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: => исследовать теоретические основы развития межотраслевых связей на продовольственном рынке, учитывающие специфику современного этапа его развития; определить тенденции, перспективы и особенности конъюнктуры рынка зернобобовой продукции региона с учетом изменения базовых условий формирования спроса и предложения; обосновать факторы повышения конкурентоспособности продукции зернобобового производства; определить варианты развития регионального производства зернобобовых, учитывающие взаимосвязь производства, потребления и внешних связей; оценить степень воздействия основных сил конкуренции на развитие конкурентной среды на рынке зернобобовой продукции региона; обосновать перспективные направления развития зернобобового производства на основе возделывания высокотехнологичных белковых культур; исследовать взаимоотношения сельскохозяйственных товаропроизводителей с другими звеньями воспроизводственной системы, в том числе с элементами производственной и рыночной инфраструктуры.

Предметом исследования являются организационно-экономические и социально-экономические отношения в зернобобовом хозяйстве, особенности развития рыночных отношений на данном продуктовом рынке.

Объектом исследования выступают сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия переработки и реализации зернобобовой продукции.

Теоретической и методологической основой исследования послужили диалектический метод познания и системный подход, обусловившие комплексное исследование социально-экономических отношений. При подготовке работы изучались труды представителей различных школ и направлений экономической науки, монографические работы и статьи современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития продовольственного рынка, конкуренции, интеграции, межотраслевых взаимосвязей и др. В процессе исследования применялись экономико-статистический и нормативный методы, экспертных оценок, балансовый метод.

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты РФ, нормативные и правовые акты исполнительной власти регионов, материалы научных и научно-практических конференций. В работе использованы материалы Госкомстата России, официальные статистические данные по ряду регионов страны, оперативная информация Министерства сельского хозяйства РФ, а также данные предприятий и организаций агропродовольст-венного комплекса.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании тенденций изменения структуры рынка зернобобовых на основе системного исследования факторов, ее формирующих.

Наиболее существенные научные результаты проведенного исследования состоят в следующем: обоснованы теоретические подходы к исследованию рынка зернобобовой продукции как составной части мирового и национального продовольственного рынка, зернового рынка России и отдельных регионов, что дало возможность обосновать синергетический эффект взаимодействия разноуровневых конъюнктурообразующих факторов (специализация мирового рынка, динамика мировых и внутренних цен, межотраслевая и региональная специализация, изменение потребительских предпочтений, модели потребления, структура и уровень развития животноводства, инновационная восприимчивость и др.); определены особенности рынка зернобобовой продукции: относительно высокоразвитая и доступная сырьевая база, значительная региональная дифференциация в потреблении конечной продукции, низкий потенциал импор-тозамещения, наличие спросовых ограничений и др.; на основе оценки основных конкурентных сил отрасли и цепочки ценности предприятий обоснованы стратегии их развития на разных сегментах рынка зернобобовой продукции: продовольственном, фуражном, семенном (вертикальная и горизонтальная интеграция на контрактной и кооперативной основе, развитие рынка продовольственного зерна, развитие продукта); обоснованы источники и факторы формирования конкурентных преимуществ в продуктовом подкомплексе по производству и переработке зернобобовых культур, особенности и механизм их проявления на зерновом рынке регионов Нижнего Поволжья; с использованием баланса производства и потребления зернобобовой продукции разработаны прогнозные сценарии развития зернобобового хозяйства Волгоградской области, позволяющие учитывать разноуровневые производственно-экономические связи; на основе исследования особенностей формирования зерновой цепочки и структуры цен конечной продукции, а также экспертных оценок обоснованы пути обеспечения сбалансированности структуры данного отраслевого рынка, определена роль посредников в трансакционных издержках; выявлены региональные особенности развития рынка услуг по хранению зернобобовой продукции и обоснованы направления эффективного взаимодействия сельскохозяйственных предприятий и субъектов рыночной инфраструктуры.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена актуальностью исследуемых проблем. Основные выводы и положения работы расширяют теоретическую базу исследования проблем формирования отраслевых рыночных структур, оценки конъюнктуры продуктовых рынков, углубляют научные представления о формировании конкурентных преимуществ предприятий, их экономических стратегиях на разных сегментах продовольственного рынка. Научные положения, обоснованные в диссертации, вносят определенный вклад в научное обоснование стратегии развития рынка по производству и переработке зернобобовых культур и могут быть использованы для совершенствования агропродовольственной политики на федеральном и региональном уровнях.

Для органов государственного и регионального управления АПК имеют значение прогнозные оценки развития рынка зернобобовой продукции, которые могут быть использованы в качестве параметров индикативных планов развития зернового хозяйства. Ряд научных положений работы может быть использован предприятиями АПК для совершенствования специализации и размещения сельскохозяйственной продукции, снижения риска хозяйствования.

Результаты диссертационного исследования использованы при обосновании стратегии функционирования интегрированного предприятия Волгоградской области по производству, хранению, приемке, реализации зерновой и зернобобовой продукции, а также стратегии производства высокобелковых культур.

Кроме того, отдельные положения диссертационной работы используются в процессе преподавания спецкурсов «Регулирование продовольственного рынка», «Стратегии развития сельскохозяйственных предприятий» в Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах на международных научно-практических конференциях в рамках седьмых и восьмых Никоновских чтений (Москва, 2002 г., Москва, 2003г.), международных конференциях г. Волгограда. Результаты работы использовались при подготовке научно-исследовательских отчетов Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии в соответствии с планом НИР 2000-2005 гг.

Методические и практические рекомендации, разработанные автором, прошли апробацию на всероссийских и региональных конференциях и совещаниях, производственную проверку в хозяйствах Волгоградской области. По результаты исследования опубликовано 6 работ общим объемом 3,4 пл.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 15 приложений и списка использованной литературы, включающего 216 наименований, заключения. Объем диссертации составляет 227 страниц. Работа включает в себя 22 таблицы и 14 рисунков.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Ишкин, Дмитрий Алексеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование структуры рынка зернобобовой продукции находится под влиянием разноуровневых конъюнктурообразующих факторов. Теоретической основой исследования особенностей отраслевого рынка явилось рассмотрение трансформации социально-экономических отношений в агропро-довольственном комплексе, его институциональной структуры, взаимовлияние факторов спроса и предложения на емкость и структуру рынка. Рыночная структура как система характеризуется прежде всего целостностью. Она подразумевает существование системы как единого целого, а не произвольной суммы составляющих ее элементов.

Рынок зернобобовой продукции рассмотрен в диссертации как элемент системы более высокого порядка - зернового рынка. Это дает возможность выявить тенденции и перспективы изменения конъюнктуры не только рынка зернобобовой продукции, но и учесть внешние факторы, прямые и обратные связи большой системы на подсистему.

Конъюнктура рынка зернобобовых культур находится под влиянием природных, технических, экономических, институциональных условий, которые основаны на новой системе отношений собственности, влияющих на производство, сбыт и цены конечной продукции. Особенности современного этапа развития рыночных отношений формируют новый подход, при котором значимым становится возрастание субъективных факторов формирования рыночной конъюнктуры. Так, например, возделывание зернобобовых культур, особенно некоторых из них (нут, соя и др.) не всегда обусловлено природными, экономическими факторами, а возрастанием значимости культур, факторами развития мирового рынка, следованием за другими товаропроизводителями и копированием их стратегий. Период рыночных реформ характеризуется депрессивной структурой данного отраслевого рынка, однако началось возделывание новых высокобелковых культур, которые, занимая незначительную долю в производстве, имеют большое значение на мировом продовольственном рынке. Конъюнктуру данного отраслевого рынка можно определить как неопределенную или выжидательную, для которой характерны низкие объемы спроса и предложения в связи с ожидающимся изменением цен на рынке.

Стратегический анализ отрасли и конкуренции осуществлен в диссертации в разрезе основных сегментов данного рынка: продовольственное зерно, фуражное зерно и семенной материал.

Анализ экономических характеристик данной отрасли свидетельствует, что размеры рынка характеризуются тенденцией к снижению. Причем, в основном это фуражное и семенное зерно. Стадию жизненного цикла отрасли по производству фуражного зерна и семян можно охарактеризовать как зрелость, но в последнее время характерным является стагнация. Продовольственный сегмент данного рынка только формируется. Число конкурентов в отрасли определяется количеством сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и организационно-экономических зернобобовыми культурами. Вертикальная интеграция не является отличительной особенностью - интеграция «назад» наблюдается только у предприятий, которые интегрируются с производителями семян. Технологии и продуктовые инновации изменяются незначительно, наибольшие изменения происходят в семенной и селекционной работе. Для продукта характерна высокая степень стандартизации. Значительной является экономия на масштабах производства. Прибыльность отрасли как всей продукции сельского хозяйства невысокая, но по отдельным видам высокобелковой продукции, пользующейся спросом на мировом продовольственном рынке, возможно получение дополнительного дохода. Острота конкурентной борьбы между действующими товаропроизводителями не является существенной конкурентной силой. Сельскохозяйственные товаропроизводители региона, возделывающие зернобобовые культуры, не применяют ни ценовые, ни какие-либо иные методы конкурентной борьбы. Конкурентные преимущества товаропроизводителей могут обеспечиваться только за счет повышения качества зерна.

Особенность рынка зернобобовых состоит в том, что в условиях низкого уровня внутриотраслевой конкуренции товаропроизводители в то же время вынуждены искать зарубежные рынки сбыта. Возможности появления новых конкурентов в отрасли реальны, так как барьеры входа в отрасли невелики. Существенную роль в формировании структуры рынка зернобобовых параметры спроса и рыночная власть потребителей играют.

На формирование конкурентных преимуществ товаропроизводителей продовольственных зернобобовых в большей степени оказывает влияние динамика и характер спроса на рынках других регионов и на зарубежных рынках.

Влияние поставщиков обусловлено тем, что доминируют несколько предприятий-поставщиков, концентрация в отрасли - поставщике выше, чем в отрасли - потребителе, а также семенной материал можно отнести к продукции с высокой степенью дифференциации. Таким образом, можно говорить о власти поставщиков элитных семян.

В диссертации на основе построения цепочки ценности проведено исследование факторов, лежащих в основе формирования долгосрочной конкурентной позиции предприятий. Данный подход позволил выявить те факторы, которые главным образом формируют ценность для потребителя. Для предприятий, производящих продовольственное зерно, - это особые свойства продукции, широкий ассортимент, доступность, экологичность, высокое качество, новые виды продукции. Для фуражного зерна ценность для потребителя определяется доступностью и более низкой себестоимостью по сравнению с другими продуктами, используемыми в кормовых целях. Для семенного зерна - высокое качество элитных семян, доступность для потребителей, адаптация к региональным условиям и т.д.

Как показал анализ, для эффективного функционирования предприятий - производителей зернобобовой продукции в современных условиях большое значение имеет целостность цепочки ценностей, координация внутренних элементов ценных видов деятельности, а также улучшение взаимосвязей цепочек ценностей поставщиков, сбыта, транспортировки и т.д. Особенности межотраслевых взаимосвязей, структуры рынка зернобобовой продукции предопределяют необходимость развития интеграционных структур, объединяющих ценные виды деятельности внутри предприятий и создающих взаимозависимость между цепочками ценности поставщиков, каналов распределения, хранения, транспортировки. Ядром интеграции могут выступать мукомольные, комбикормовые заводы, универсальные торговые компании, кооперативы или другие структуры - производители семян, элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, хлебоприемные предприятия.

Особенности рынка зернобобовых культур обусловливают и различные конкурентные преимущества предприятий. Для продовольственного зерна зернобобовых культур основным конкурентным преимуществом является внешнее, основанное на особых свойствах продукции и фокусирование усилий на целевом сегменте рынка (это производство белковых заменителей, самостоятельных продовольственных блюд из сои, нута и т.д.). Для фуражного зерна зернообобовых культур основным конкурентным преимуществом является внутреннее, основанное на лидерстве в издержках, а соответственно более низкой себестоимости продукции. На семенном сегменте рынка основными конкурентными преимуществами являются производство элитных семян; налаживание постоянных связей, формирование группы постоянных потребителей; постоянный мониторинг качества продукции; адаптация продукции к конкретным условиям региона

Исследование показало, что можно выделить следующие ключевые факторы успеха предприятий зернобобового хозяйства: разработка новых продуктов и инвестиции в продуктовые инновации, а также концентрация усилий на повышении качества уже имеющегося ассортимента выпускаемой продукции; развитие постсельскохозяйственной деятельности, связанной с организацией переработки и сбыта; налаживание устойчивых связей с крупными региональными перерабатывающими производителями; расширение собственной сырьевой базы за счёт развития производства, объединения мелких региональных предприятий, развитие первичной переработки кормовых культур; использование стратегии интегрированного роста.

Характер региональной аграрной политики является определяющим в вопросе отношения рыночных агентов к институту частным посредников. Экспертные оценки отношения к посредникам сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также предприятий по хранению зерна в Волгоградской области показали, что отношение к посредникам определяется выгодной ценой, возможностью немедленной оплата наличными, сложившимися связями с посредниками, отсутствием другого выбора и др.

В ходе сопоставления цен обнаружился значительный ценовой разброс по отдельным каналам движения продукции. Анализ структуры цен на зернобобовую продукцию показал, что удельный вес стоимости, добавляемой к цене в постсельскохозяйственных стадиях цепочки, различен для разных продуктов. Так, высокие издержки на стадии переработки высокотехнологичных белковых культур (нут, соя) обусловлены более высокой степенью глубины переработки. В то же время причиной высоких издержек на постсельскохозяйственных стадиях продуктовой цепочки являются неэффективность рынка, несформированность инфраструктуры, высокие трансакцион-ные издержки.

Анализ рынка услуг по хранению продукции показал, что он характеризуется несбалансированной структурой. Предложение услуг хранения зерна значительно превышает спрос на них. Наиболее высокий спрос на услуги хранения зерна наблюдается в зернопроизводящих регионах страны. Существенное значение на развитие межотраслевых связей на данном рынке оказывают барьеры входа на рынок услуг по хранению зерна: достаточный резерв неиспользованных емкостей, ограниченный спрос, капитальные затраты, неразвитость рыночной инфраструктуры.

Эффективное взаимодействие сельскохозяйственных предприятий и субъектов рыночной инфраструктуры может быть достигнуто на основе интеграции с производителями услуг по хранению продукции, межотраслевых связей с элеваторами, хлебоприемными пунктами, комбинатами хлебопродуктов и т.д.

Прогнозный сценарий развития зернобобового хозяйства Волгоградской области на основе продуктовой балансовой модели, построенный с учетом темпов развития животноводства как потребителя фуражного зерна, формирования спроса на продовольственное потребление конечной продукции, прогноза численности населения, показал, что для удовлетворения перспективных потребностей в продовольственном, фуражном и семенном зерне необходимо увеличение объема производства зернобобовых культур по сравнению с фактически достигнутым уровнем в 6 раз. Наращивание экспортного потенциала потребует соответствующего увеличения объемов производства, прежде всего производства высококачественных элитных семян.