Особенности формирования стратегии компании медицинского страхования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Особенности формирования стратегии компании медицинского страхования"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Назарова Варвара Вадимовна

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -

сфера услуг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

г X из

Санкт-Петербург - 2009

003476103

Работа выполнена на кафедре Управления рисками и страхования Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

Научный руководитель:

кандидат экономических наук, доцент Кудрявцев Андрей Алексеевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Молчанов Николай Николаевич кандидат экономических наук Ерохин Илья Вячеславович

Ведущая организация:

Санкт-Петербургский государственный Университет экономики и финансов

Защита состоится <$¿8 » fgV-CTЯб^2009 года в /^ часов на заседании совета Д 212.232.56 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.62, ауд 415

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке им. A.M. Горького Санкт-Петербургского государственного университета по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7/9

«уд »¿tiru^i

Автореферат разослан «J/C1 »¿ьЬЪЦС-Щ 2009 года

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент Е.В.Маслова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертации. Развитие добровольного медицинского страхования как сферы рынка медицинских услуг направлено на решение вопроса о дополнительном финансировании здравоохранения и обеспечения устойчивой динамики развития рынка медицинских услуг. Изменение условий и характера функционирования рынка ставит задачу разработки стратегии его развития на основе формирования концепции стратегического менеджмента и маркетинга. Закономерная и объективная эволюция отношений субъектов системы добровольного медицинского страхования в сторону расширения и модернизации требует, с одной стороны, понимания изменившейся сущности самой системы медицинского обеспечения и отношений ее субъектов, с другой - адаптации классических и поиску новых методов и форм управления. Адекватность применения методов управления в зависимости от схемы отношений участников системы заключается в определении таких факторов (параметров) системы, воздействие на которые приведут к требуемым результатам.

В последнее время российский рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) показывал стабильный рост. Вследствие экономического спада в 2009 году данная тенденция нарушилась.

Сохранение и увеличение числа застрахованных позволит компании удерживать прежние позиции на рынке. Для этого необходимо четко позиционировать себя на рынке, уточнить стратегию и тактику проведения операций. Правильно выбранная стратегия включает в себя варианты управления как компанией в целом, так и отдельными бизнес-единицами.

Конкуренция является одним из основных факторов, определяющих дальнейшее развитие компании, то есть прибыльность и успешность ее деятельности. Конкурентная стратегия направлена на достижение устойчивой и выгодной позиции компании на рынке. Под конкурентной стратегией понимается развитие инноваций, способность обеспечивать потребителям реальную ценность, поиск новых и уникальных дифференцирующих факторов для развития бизнеса. Эти факторы способствуют получению конкурентных преимуществ, которые определяют положение компании на рынке и основные приоритеты ее деятельности. Деятельность каждого участника влияет на развитие отрасли в целом и на уровень конкуренции, следовательно, выбор конкурентной стратегии является одновременно сложной и актуальной проблемой. Грамотно выбранная стратегия может сделать компанию лидером отрасли, тем самым укрепить ее положение. Таким образом, выбор дальнейшего плана развития не только определяется условиями сферы деятельности, но также является попыткой повлиять на эти условия в пользу компании.

В силу специфики добровольного медицинского страхования, не только грамотная ценовая и инвестиционная политика определяет прибыльность операций. Удовлетворение потребностей покупателей, повышение полезности дополнительного страхования для них, грамотно выбранная конкурентная стратегия могут гарантировать получение страховой компанией долгосрочного дохода.

Вторым важным фактором в выборе конкурентной стратегии является позиционирование компании в рамках отрасли, то есть, какую оценку со стороны участников рынка компания хотела бы получить. Основой эффективной деятельности компании в долгосрочной перспективе является устойчивое конкурентное преимущество. Общая стратегия конкуренции, определяя фундаментальный подход к деятельности в целом, состоит из стратегий отдельных бизнес-единиц. Стратегия бизнес-единицы - это способ получения определенных конкурентных преимуществ, из которых сложится эффективная работа всей компании. Разработка общих рекомендаций, то есть схема управления поведением компании в конкурентной среде, будет способствовать увеличению эффективности действующей системы и соблюдению принципов социальной справедливости в данной сфере. Также существует необходимость в проведении эмпирического анализа модели страховой медицины и определения возможных способов повышения эффективности управления деятельностью медицинских учреждений и страховых компаний путем развития конкуренции в отрасли. Этим объясняется актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Методологической основой диссертации послужили работы российских и зарубежных специалистов по теоретическим и практическим вопросам добровольного медицинского страхования, фундаментальные исследования по теории стратегического менеджмента и управления на рынке услуг.

Среди работ по анализу и оценке системы медицинского страхования следует назвать работы C.B. Шишкина, К. Эрроу, Р.Сантерра, Т.М.Скляр, И.Н.Баранова, О.А.Канаевой, М.Фельдстейна. Книги, публикуемые в серии изданий Европейской обсерватории по системам здравоохранения, посвящены комплексному анализу политики в области медицинского обеспечения. Основное внимание в изданиях данной серии уделяется ключевым вопросам формирования политики в области здравоохранения в Европе, то есть рассматриваются концептуальная основа и полученные результаты в отношении развития более справедливых, эффективных и действенных систем здравоохранения в Европе.

Отдельными авторами (С.В.Шишкин, Б.В. Филатов) была предпринята попытка разработать классификацию управленческих решений, ресурсов и методов организации медицинского обеспечения. Но данные исследования относились исключительно к обязательному ме-

дицинскому страхованию. В качестве инструментов управления предлагались в основном оперативные методы управления. В работах И.А.Тогунова представлена концептуальная модель маркетинга медицинских услуг, включающая как классические методы управления, так и использование системы стандартизации и методов правового регулирования с целью повышения эффективности системы. В то же время для решения существующих стратегических проблем надо учитывать специфику отношений в системе и определить параметры, влияющие на них.

Вместе с тем, можно отметить, что вопросы определения конкурентной стратегии на рынке медицинских услуг недостаточно систематизированы, не выявлены теоретические и методологические основы формирования системы отношений в сфере медицинского обеспечения, варианты совершенствования управления системой добровольного медицинского страхования в компании.

Теоретические концепции управления, в том числе вопросы стратегического менеджмента, исследуются в ряде работ зарубежных ученых, таких как Р.Ансофф, К.Кристенсен, Д.Клиланд, С. Прахалад, Т. Питере, Дж.Шанк, А.Томпсон, Р.Уотермен и др. Анализ общих направлений по теории стратегического управления представлен в работах О.Виханского, Дж.Гибсон, П.Друкера, Г.Минцберга, Р.Фатхутдинова, Г.Хамела, Г.Томаса и др.

Вопросы современной конкурентной политики, ее теоретического анализа и реализации рассмотрены в работах Н.В.Пахомовой, М.Портера. Разработка стратегии для специфических рынков проводиться в работах А.Зубца, М.Портера, С. Боумена, М.Бернарта, А.Прекера.

В ряде работ отмечается несовершенство экономического механизма системы управления в области медицинского обеспечения (И.А.Тогунов, М.Портер, Э.О.Тайсберг, МЛевис, Д.Шолле, С.Глид), прослеживается недостаточный уровень развития конкуренции среди участников рынка ДМС. Одна из основных причин этого заключается в отсутствии должной теоретической базы по стратегическому управлению в сфере добровольного медицинского страхования и анализа результатов ее практической реализации.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление основ и изучение особенностей формирования конкурентной стратегии как инструмента управления страховой компанией, работающей на рынке добровольного медицинского страхования. В рамках исследования были поставлены следующие задачи:

• предложить авторское определение стратегии и уточнить классификацию стратегий с учетом существующих критериев;

• обосновать объективную необходимость создания стратегии с учетом специфики бизнес-единицы;

• определить факторы конкурентоспособности страховых компаний на рынке Санкт-Петербурга;

• определить основные группы интересов на рынке добровольного медицинского страхования, исследовать их поведение и позиции;

• разработать и обосновать методические основы формирования системы управления на рынке медицинских услуг с использованием конкурентной стратегии;

• предложить методы совершенствования управления в страховой компании, работающей на рынке добровольного медицинского страхования.

Объектом исследования является страховая компания, осуществляющая добровольное медицинское страхование на рынке Санкт-Петербурга

Предметом исследования являются рассмотрение процесса управления страховой компанией, предоставляющей услуги на рынке добровольного медицинского страхования, выявление особенностей формирования стратегии страховой компании с учетом позиции различных групп интересов (потребителей медицинских услуг, представителей страховых организаций и медицинских учреждений, страхователей). Особое внимание уделяется управленческим и связанным с ними социально-экономическим отношениям, а также исследованию организационных структур, складывающихся в процессе совершенствования управления компанией, предоставляющей услуги на рынке ДМС.

Методическую и теоретическую основу исследования составили положения стратегического и риск-менеджмента. При разработке стратегии конкуренции на рынке медицинских услуг использовались различные методологические подходы и методы научного познания, в том числе анализ результатов стратегического консультирования, методы системного анализа и управления на рынке услуг, социологического исследования и глубинных интервью, характеризующих влияние экзогенных и эндогенных факторов на управление деятельностью страховой компании.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. В основе стратегии страховых компаний, работающих на рынке добровольного медицинского страхования, лежит специфика понятия «медицинская услуга» и необходимость сочетания качественных и количественных показателей рынка услуг.

2. Комплексная классификация выбранных конкурентных стратегий, в силу их взаимозависимости, осуществляется по трем координатам: внешние и внутренние условия, стадия жизненного цикла отрасли, степени конкурентоспособности отрасли.

3. В современных условиях обеспечение конкурентоспособности компании на рынке медицинских услуг основано на трех блоках: клиенты, ресурсы, бизнес-среда.

4. Основными направлениями совершенствования управления в сфере медицинских услуг являются: выравнивание интересов участников, налаживание длительной системы контрактации, развитие собственного медицинского сервиса, формирование программ в соответствии с запросами потребителей.

5. Обеспечение конкурентоспособности страховой компании на рынке медицинских услуг включает перечень последовательных мероприятий: от организации медицинского сервиса до продвижения бренда компании на рынке. Эффективное использование рыночных инструментов в управлении компанией позволит оптимизировать издержки страховой компании и занять определенную позицию на конкурентном рынке

6. Совершенствование управления в сфере услуг подразумевает разработку поэтапного плана развития стратегии бизнес-единицы от определения целей и соответствующих им факторов до разработки окончательных рекомендаций. В условиях финансового спада в экономике необходимо внесение дополнительных корректировок во все блоки стратегии.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой впервые выполненное исследование, в котором содержится метод формирования и управления стратегией для специфического рынка услуг - добровольного медицинского страхования. В нем приведены факторы эффективности стратегии (то есть, укрепление позиций компании на рынке, увеличение прибыльности, адаптация целей компании к рыночным условиям), даны рекомендации по трансформированию стратегии в практические действия с учетом региональных особенностей. Проблемы развития стратегического менеджмента страховой компании на рынке медицинских услуг, особая значимость решения поставленных практических задач повышения конкурентоспособности страховой компании, оптимизация финансовых потоков системы определили выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и формулирование задач. Необходимость исследования обусловлена важностью разработки вопросов стратегического управления страховой компанией, работающей на рынке добровольного медицинского страхования.

Теоретическая и практическая значимость диссертации.

Результаты работы могут быть использованы:

• в дальнейших теоретических исследованиях стратегического менеджмента;

• в процессе нахождения вариантов развития конкуренции на рынке медицинских услуг;

• при разработке стратегии развития рынка добровольного медицинского страхования в

Петербурге;

• при совершенствовании системы управления страховой компанией на рынке ДМС;

• при предложении методов и критериев обоснования эффективности в области медицинских услуг;

• для повышения эффективности использования рыночных инструментов в сфере медицинских услуг.

Апробация результатов работы. Результаты исследования обсуждались на конференции Всероссийского Союза Страховщиков (Киев, 2004 год), конференциях молодых ученых Высшей школы Экономики (Москва, 2003 год; Санкт-Петербург 2007 год), на Четырнадцатой международной конференции молодых ученых - экономистов «Предпринимательство и реформы в России» (Санкт-Петербург, 2008 год), на семинарах, проводившихся ведущими страховыми компаниями.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений. Объем диссертационной работы составляет 187 печатных страниц. Список литературы включает 142 наименования, в том числе 46 - на английском языке.

В введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлены цели и задачи исследования, определены научная новизна и практическая значимость диссертации.

В первой главе рассматриваются основы управления стратегией на рынке. В контексте менеджмента стратегия рассматривается с различных точек зрения: как определение основных долгосрочных целей и задач развития организации, как план деятельности, как набор правил для принятия решений, как комплекс мероприятий по управлению компанией. Объединение этих позиций позволяет сформулировать единое определение стратегии и показать ее значимость для управления компанией. Учитывая стратегию бизнес-единицы, можно создать предпосылки для формирования системы управления одним видом деятельности компании в контексте корпоративного развития. На основе сравнительного анализа существующих классификаций стратегий в первой главе выделены наиболее значимые характеристики конкурентной стратегии и предложена классификация на основе данных критериев. Определены основные этапы и инструментарий построения стратегии.

Во второй главе рассматриваются экономические особенности медицинского обеспечения, влияющие на уровень конкуренции на рынке медицинских услуг. Дано определение категории «медицинская услуга». Показаны особенности развития рынка добровольного медицинского страхования в Санкт-Петербурге. Выявлены факторы конкурентоспособности страховых компаний и их влияние на процесс управления компанией.

В третьей главе предложена методика разработки стратегии с учетом специфики рынка медицинского обеспечения и процесса управления взаимоотношениями участников. Практиче-

ские рекомендации по построению модели получены в ходе проведения опроса основных участников рынка. Разработаны рекомендации по совершенствованию существующей системы управления стратегией страховой компашш с учетом интересов участников и внешних факторов.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбор стратегии и ее реализация составляют основополагающую часть содержания деятельности по стратегическому управлению. Стратегия может рассматриваться как определенный свод правил и принципов, дающих организации конкурентные преимущества. Иным значением стратегии выступает долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и форм ее деятельности. Можно рассматривать стратегию как систему взаимоотношений внутри организации. В отличие от стратегического менеджмента, стратегия определяет способы, набор действий, с помощью которых организация сможет решить стоящие перед ней задачи в условиях внешней среды и конкурентного окружения. Стратегия, помогая продвигаться в сторону конечного состояния, оставляет свободу выбора в изменяющейся ситуации.

Определение стратегии для фирмы принципиально зависит от конкретной ситуации, в которой находится компания. В то же время есть некоторые подходы к формированию стратегии и общие рамки, в которые она должна вписываться.

В настоящее время существует множество определений стратегии, но всех их объединяет понятие стратегии как совокупности норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состояние компании и связи фирмы с внешней средой.

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать определение стратегии, которое будет использовано при разработке плана управления деятельностью страховой компании, работающей на рынке добровольного медицинского страхования. Стратегия - инструмент управления, представляющий собой унифицированный, комплексный план, учитывающий как внутренние преимущества и недостатки деятельности компании, так и возможную ответную реакцию на внешние угрозы, в котором определены координаты деятельности компании и функциональные подходы к достижению заданных показателей. Стратегия представляет собой: 1) инструмент управления, который используется для выполнения стратегических, финансовых задач. Для разработки стратегии важно определить внешние факторы (особенности рынка, общеэкономическую ситуацию, приоритеты развития экономики, общест-

венные ценности и задачи) и внутренние (состояние фирмы - финансовое положение компании, систему контрактации, особенности продукции, специфику деятельности). Это позволит повлиять на финансовую устойчивость компании;

2) действия и функциональные подходы к достижению заданных показателей. Иными словами, стратегия должна включать два блока: целенаправленные действия (проактивная составляющая) и необходимые корректировки, поправки вследствие изменений во внешней среде (составляющая адаптации). Это комбинация продуманных и спланированных действий и быстрой реакции по их корректировке к изменениям на рынке;

3) определение координат деятельности: определение методов работы, поведения в конкурентной среде; определение места и поля функционирования; определение цели функционирования; определение участников процесса и акцентов деятельности. В рамках стратегического управления стратегия понимается как долгосрочное направление деятельности и развития организации, относящееся к таким сторонам ее деятельности как сфера, средства и форма;

4) унифицированный комплексный план, который сопоставляет стратегические преимущества компании с угрозами и возможностями внешней среды, как средство приобретения конкурентных преимуществ.

Таким образом, стратегия является связующим звеном между миссией и конкретным планом. Она вырабатывается исходя из поставленных для компании целей с учетом результатов анализа внешней и внутренней среды. От миссии стратегия отличается тем, что ориентирована на достижение конкретных целей. Построение плана осуществляется на базе сформулированных стратегий.

Выбор стратегии зависит от ситуации, в которой находится организация. В зависимости от предполагаемого охвата рынка и основных целей компании следует различать корпоративную стратегию, стратегию бизнес-единицы, глобальную стратегию. Стратегия бизнес-единицы лежит в основе управления страховой компанией. Согласно определению А. Гупта, бизнес-единица - это и компании, развивающие единственный вид бизнеса и действующие самостоятельно, и подразделения дочерней структуры (или центры прибыли), входящие в состав корпорации. В отличие от корпоративной стратегии, связанной с направлением общего бизнеса, стратегия бизнес-единицы определяет поведение в конкурентной среде в рамках своей отрасли для максимизации прибыли и достижения конкурентных преимуществ.

В работе предложена классификация стратегий, в которой учитываются стадия жизненного цикла отрасли, степень конкурентоспособности и влияние внешних и внутренних факторов (см. рис.1.).

Рис. 1. Предлагаемая классификация стратегий

Перед медицинским обеспечением, как и перед любой экономической деятельностью, связанной с использованием ограниченных ресурсов, стоят две основные задачи: обеспечение эффективности и справедливости в обеспечении и распределении медицинских услуг. Механизм рынка предоставляет такую возможность. В тоже время специфика медицинского обеспечения порождает несостоятельность рынка в этой сфере. Экономические особенности медицинского обеспечения определяют специфику, которая должна быть учтена при разработке стратегии на конкурентном рынке.

Понимание особенностей добровольного медицинского страхования (ДМС) Санкт- Петербурга позволяет более структурировано разработать комплекс мероприятий повышения конкурентоспособности данной отрасли. Это позволит повысить эффективность добровольного страхования для всех участников рынка: для потребителей услуг, для поставщиков и посредников. Обобщение результатов, полученных в ходе рассмотрения экономических и социальных особенностей добровольного медицинского страхования, и региональной специфики модели ДМС позволяет получить предпосылки для разработки стратегии.

Медицинская услуга, как товар, имеет особенности возникновения и реализации. Специфика состоит в том, что медицинская услуга неотделима от производителя, является безальтернативной и не имеет объективной оценки качества. В распределении ресурсов на рынке медицинских услуг одним из определяющих факторов является конкуренция. Конкуренцию на рынке медицинских услуг можно определить как процесс взаимодействия потребителей медицинских услуг (пациентов), поставщиков (медицинских учреждений) и посредников (страховых компаний), направленный на достижение целевых потребностей каждого. Рынок медицинских услуг следует относить к рынкам несовершенной конкуренции, при котором доминирует небольшое число продавцов, а вход в отрасль новых производителей ограничен высокими барьерами. Иными словами, речь, как правило, идет об олигополии. Для преодоления входных барьеров участники рынка должны обладать соответствующей материально-ресурсной базой, пройти все этапы административного согласования.

В таблице 1. представлены необходимые условия и возможные мероприятия по обеспечению конкуренции в медицинском обеспечении.

Таблица 1.

Условия и мероприятия по формированию конкурентной среды на рынках медицинских

услуг

Условия и уровни Мероприятия

1 2

Уровень пациента ■ равный доступ к выбору поставщиков медицинских услуг ■ возможность выбора лечащего врача ■ обеспечение свободного доступа пациентов в медицинские учреждения ■ юридическая защита прав пациентов ■ информация о качестве предоставляемых услуг ■ повышение ответственности пациентов, путем переложения на них части платежей в случае предоставления недостоверной информации при заключении договора страхования

Уровень лечебного учреждения ■ лицензирование и стандартизация медицинской помощи ■ право на получение прибыли для ЛПУ ■ система фиксированных контрактных соглашений об оплате; система выполнения планов (по количеству и качеству медицинских услуг)

Продолжение таблицы 1.

1 2

■ соблюдение профессионально-этических норм. ■ разработка и внедрение системы контроля качества (стандартов) оказываемых медицинских услуг ■ возможность модернизации медицинских учреждений в соответствии с динамикой рынка медицинских услуг ■ требования по непрерывному обучению персонала ■ снятие ограничения «верхнего уровня цен»

Уровень страховой компании ■ свобода коммерческого инвестирования в сектор здравоохранения ■ информационная прозрачность рынка медицинских услуг ■ введение стандартов качества медицинских услуг ■ введение четкого перечня услуг, финансируемых из бюджета и перечня платных услуг ■ соблюдение антимонопольного законодательства ■ создание возможности «безболезненного ухода с рынка» слабых страховых компаний и защиты интересов застрахованных в этом случае ■ страховые организации должны принять участие в разработке системы параметров для составления рейтинга медицинских учреждений ■ страховые посредники должны нести частичную юридическую ответственность за результаты оказываемого лечения.

В диссертации сформулированы следующие условия, способствующие эффективной конкуренции в медицинском обеспечении:

• отказ от чрезмерной консолидации - страховые компании должны конкурировать друг с другом на основе качества и цены конкретных услуг;

• соблюдение антимонопольного законодательства, что будет способствовать здоровой конкуренции;

• создание возможности «безболезненного ухода с рынка» слабых страховых компаний и защите интересов застрахованных в этом случае;

• снятие ограничений "верхнего уровня цен", что будет способствовать внедрению новых лекарств и медицинского оборудования. В данном случае, у потребителя будет вариант выбора и по цене, и по качеству;

• повышение ответственности пациентов, путем переложения на них части платежей в случае предоставления недостоверной информации при заключении договора страхования.

• предложение мер по приведению в соответствие стимулов плательщиков и пациентов. Прибыль плательщиков должна непосредственно зависеть от качества оказываемых клиенту услуг.

• разработка и внедрение системы контроля качества (стандартов) оказываемых медицинских услуг.

• страховые посредники должны нести частичную юридическую ответственность за результаты оказываемого лечения.

• застрахованные имеют право на получение полной и достоверной информации о поставщиках конкретных видов услуг.

• страховые организации должны принять участие в разработке системы параметров для составления рейтинга медицинских учреждений.

Построение стратегии представляет собой последовательность взаимосвязанных этапов: анализ внешних и внутренних ресурсов, постановка задачи, определение приоритетов деятельности, формирование альтернативных решений, выбор (принятие) решения, его реализация. После рассмотрения возможных методов построения стратегии и изучения механизма конкуренции на рынке медицинских услуг в работе была предложена модель стратегии для страховой медицинской организации.

В общем виде построение стратегии показано на рисунке 2.:

Для реальной компании на первом этапе построения стратегии необходимо определить ее вид. Исходя из основных задач, стоящих перед страховой компанией, а именно - освоение рынка, увеличение дохода от операций, удовлетворение потребностей клиентов в получении качественной медицинской помощи, выбирается стратегия достижения конкурентных преимуществ. Такая стратегия позволяет задействовать все активы фирмы, продемонстрировать ее компетентность в жестких условиях рынка. На рынке добровольного медицинского страхования конкурентные преимущества смещаются в сферу маркетинга и обслуживания клиентов, что определяется социальной направленностью этого вида деятельности. Среди основных стратегий достижения конкурентных преимуществ можно назвать стратегию дифференциации и стратегию фокусирования, в меньшей степени стратегию оперативного реагирования и оптимизации издержек.

Среди вариантов сохранения конкурентных преимуществ дифференциация позволяет придать услуге отличительные свойства, которые важны для покупателя и отличают данную

услугу от предложенных конкурентами. Стратегия фокусирования, то есть нацеленность на удовлетворение потребностей целевых групп, позволяет удовлетворить потребности выбранного целевого сегмента (крупных, средних компаний, компаний малого бизнеса).

Рисунок 2. Основные этапы построения стратегии.

Третьей конкурентной стратегией является стратегия оперативного реагирования на запросы рынка. В связи с появлением новых потребителей услуг (например, предприятия с государственной формой собственности, представители малого бизнеса), страховщик должен оперативно дополнять и модернизировать предлагаемые программы. Таким образом, учитывая все возникающие запросы на рынке, страховой организации в короткие сроки следует осуществлять адаптацию страхового продукта. В качестве четвертой стратегии выбирается стратегия

оптимальных издержек. Ее использование позволит предложить страховой продукт, отвечающий ожиданиям потребителей, в том числе и по цене. Страховая компания должна обладать достаточным потенциалом для того, чтобы предложить программы высокого качества при издержках, сопоставимых со среднерыночными.

Для грамотного поведения в конкурентной среде деятельность компании должна опираться на политическую стратегию. Она может быть не основной, но ее следует учитывать в блоке «бизнес-среда». Деятельность компании изменяется в зависимости от политических и социальных характеристик среды, в которой она существует. Собственная политическая стратегия даст возможность компании влиять на внешнюю среду, в рамках которой она занимается своим бизнесом.

Основной целью стратегии добровольного медицинского страхования является предоставление качественной медицинской помощи в пределах реальных цен. Масштаб деятельности бизнес-единицы определяется тремя координатами: координата потребительского сегмента, географическая координата и координата товаров и услуг. В координатах потребительского сегмента наиболее перспективным является рынок корпоративных клиентов - это и крупные компании, холдинги, и предприятия среднего и малого бизнеса. Доля корпоративных программ в портфеле страховых компаний, занимающихся ДМС, составляет до 90%. Расширение сектора частных лиц должно производиться крайне аккуратно, так как сопряжено с высокими рисками и убыточностью для страховой компании. В качестве географических координат, а точнее целевых рынков, в работе рассматривается рынок Санкт-Петербурга, что связано с относительно высоким уровнем страховой культуры и платежеспособным спросом (по сравнению с другими регионами). Целесообразность работы на рынке Петербурга обусловлена влиянием четырех параметров: размер рынка и темпы роста, степень проявления конкурентного преимущества, ценность с точки зрения дальнейшего роста и стоимость выхода на рынок. Координата товаров и услуг должна учитывать возможную гибкость программ относительно конкурентов, что обеспечивается как за счет аутсорсинга, так и за счет собственных мощностей.

На третьем этапе построения стратегии происходит установление целей. Конечной целью добровольного медицинского страхования, как вида коммерческой деятельности, является получение прибыли при соблюдении интересов застрахованных, то есть обеспечение максимизации как экономической, так и общественной полезности. При этом максимизация прибыли осуществляется не в краткосрочной перспективе (например, увеличение страхового портфеля с применением демпинга), а с учетом перспективной деятельности - путем предоставления качественной помощи застрахованным и увеличения прибыли за счет пролонгации текущих договоров, заключения новых. Оценка деятельности бизнес-единицы включает в себя не только

ожидаемые доходы, но и социальную ценность. Понятие «социальная ценность» с одной стороны, категория финансовая, связанная с экономией средств, вызванной уменьшением количе- • ства обращений и госпитализаций. С другой стороны, это социальный эффект, выражающийся в улучшении показателей здоровья.

После изучения возможных способов построения стратегии следует перейти к рассмотрению факторов, влияющих на ее жизнеспособность. По всем факторам необходимо провести ранжирование и разделить их на основные и второстепенные, то есть те которые кардинально влияют на поставленную цель или влияние которых незначительно. По результатам определения наиболее значимых расхождений между существующими и плановыми показателями предлагаются рекомендации.

Стратегия бизнес-единицы основывается на трех составляющих: клиенты - потребители медицинских услуг; ресурсная база - медицинские учреждения, внутренняя инфраструктура страховой компании, позволяющие обеспечивать обязательства по договору; общеэкономические условия - бизнес среда. В приведенном ниже рис. 3. обобщены все базовые показатели и параметры их оценки. Каждый блок характеризуется набором индикаторов, подбор которых применим к страховой компании, работающей на рынке ДМС.

Для успешной адаптации к условиям рынка стратегия должна учитывать экономические особенности рынка медицинских услуг. Экономические особенности здравоохранения влияют как на качество оказываемых усауг, так и на рентабельность страховых операций. В таблице 2. приведены возможные элементы стратегии, которые следует учитывать при разработке комплекса мероприятий.

Элементы стратегии с учетом региональных особенностей представлены в таблице 3. Некоторые из них имеют положительное, а некоторые отрицательное воздействие на развитие рынка

По результатам проведенного интервьюирования представителей страховых компаний и анкетирования независимых респондентов, углубленного изучения и анализа способов и условий реализации стратегии, следует перейти к ее практической реализации.

Можно проследить пять основных направлений внедрения стратегии.

КЛИЕНТЫ

РЕСУРСЫ

ч

/

БИЗНЕС СРЕДА / ФИНАНСЫ

Клиенты

■ Равный доступ к выбору поставщиков медицинских услуг

■ Обеспечение свободного доступа пациентов в медицинские учреждения

■ Юридическая защита прав пациентов;

■ Получение оценка качества предоставляемых услуг

■ Альтернативные варианты получения помощи

" Доступность информации для страхователей и застрахованных

Ресурсы

■ Общее число заключенных договоров (с частными клиниками и коммерческими отделениями)

■ Профессиональные этические нормы

■ Медицинские стандарты

■ Политика ценообразования

■ Равновесная цена - баланс качественных и количественных характеристик

■ Способы ведения конкуренции

■ Статистика обращений застрахованных (в каких клиниках предоставлялось лечение).

■ Мнение медицинских учреждений о страховой компании.

" Число отказов в выплатах со стороны страховщика

■ Деятельность экспертной службы компании.

■ Репутация

Бизнес среда \ финансы:

• Эффект масштаба " Контрактация

■ Связь с рынком

■ Экономические ограничения

■ Несостоятельность рынка в медицинском страховании.

■ Адаптация к условиям рынка

■ Позиции групп интересов (ЛПУ, страховые компании)

■ Гармонизация интересов групп влияния

■ Финансовая прозрачность

■ Социальная ответственность

■ Интенсивность конкуренции

■ Угроза со стороны субститутов

Рис.3. Схема взаимодействия факторов стратегии

Таблица 2.

Рекомендации по построению стратегии с учетом экономических особенностей страхования

Экономические особенности медицинского обеспечения Элемент стратегии

1 2

Наличие положительных внешних эффектов Проведение профилактических мероприятий (например, вакцинация от гриппа, проведение флюорографических исследований и др.) снижает риск заболеваемости в коллективе - сокращаются расходы по обслуживанию договора.

Информационная асимметрия Создание единой информационной базы о застрахованных в пределах пулов страховщиков. Открытость этих сведений для страховых компаний. На базе собственных медицинских центров проведение экспресс диагностики состояния здоровья застрахованных, что будет полезно как страховщику, так и застрахованному. Разъяснение политики страховой компании для застрахованных в части наполняемости программ, нестраховых событий, поведения в конфликтных ситуациях. Для оптимизации убыточности по договору четкое отслеживание событий, имевших место до момента заключения договора

Нерегулярность и непредсказуемость возникновения спроса Имея данные предварительной диагностики, можно более рационально делать предложения для клиентов, исключая риски, по которым могут быть большие расходы.

Неблагоприятный отбор Данный критерий соответствует основному принципу страхования - распределение риска среди застрахованных. Вероятность возникновения страхового события учитывается при расчете страхового тарифа. Обязательное введение лимитов по программам и повышающих коэффициентов для представителей групп риска (по возрасту, по хроническим заболеваниям).

Оппортунистическое поведение Тщательная экспертиза счетов и предоставляемых услуг, возможность обращения застрахованных только через медицинскую диспетчерскую или в соответствии со списком разрешенных страховой компанией мероприятий.

Таблица 3.

Рекомендации по построению стратегии с учетом региональных особенностей

Отличительная характеристика рынка Элемент стратегии

1 2

Свободный выбор медицинских баз Взаимодействие с учреждениями, хорошо зарекомендовавшими себя в сфере обслуживания, позволяющими проводить экспертизу качества и оплат. Оптимизация перечня медицинских центров при условии обеспечения полного спектра услуг по региональному принципу.

Наличие собственных медицинских центров Обеспечение первичной диагностики на базе собственного медицинского центра с возможностью продолжения обслуживания в специализированных центрах. Разработка базовых (недорогих) программ, рассчитанных на обслуживание в подобных центрах.

Создание пулов ЛПУ по программам Объединения обеспечивают комплексное лечение по всем возможным страховым событиям. Пулы должны подразделяться по ценовой и сервисной составляющими, но не по качеству и комплексу услуг. Целесообразно включение медицинских учреждений по разным профилям и расположенных в разных частях города.

Страховым компаниям по результатам работы медицинские учреждения предоставляют скидки. Направление основных потоков клиентов в зарекомендовавшие себя наилучшим образом лечебные учреждения. Инвестирование в развитие материальной базы лечебных учреждений, что подразумевает открытие палат повышенной комфортности, отделений, высокий уровень подготовки персонала.

Лечебные учреждения заинтересованы в сотрудничестве со страховыми компаниями, так как это дополнительная реклама Страховые компании обеспечивают дополнительный поток клиентов, контролируют объем и качество услуг клиник, формируют потребности клиентов, продвигают услуги клиник через своих агентов. Поощрение лечебными учреждениями постоянных клиентов. Предоставление дополнительных бонусов страховым компаниям за привлечение клиентов.

Все обращения через диспетчерскую службу Предоставление в лечебные учреждения базового списка услуг, которые не требуют подтверждения. Возможность ознакомиться со списком застрахованному. Присутствие координатора от страховой компании в наиболее крупных медицинских центрах.

Гибкость программ страхования Дополнение программ наиболее востребованными на рынке услугами (мануальная терапия, иглорефлексотерапия, лабораторные анализы и др.). По нестраховым событиям возможность проведения первичных обследования, анализов.

1 2

Тенденция слияния страховых компаний Дееспособные компании остаются на рынке, более слабые исчезают. Усиление их влияние на страховую культуру населения и рынок медицинских услуг.

Менеджерское сопровождение договоров Закрепление за договором конкретного менеджера. Постоянная связь с клиентом, помощь в получении необходимых медицинских услуг.

Грамотная ценовая политика Отказ ведущими компаниями от .политики демпинга для сохранения репутации на рынке.

Тенденция создания собственных медицинских центров Использование мощностей собственных центров для обслуживания по программам средней ценовой категории, предоставление первичной помощи.

Появление практики заключения фьючерсных контрактов Развитие практики заключения фьючерсных и форвардных договоров на услуги элитных медицинских учреждений. Это способствует фиксации цены на услуги дорогих медицинских центров для страховой компании, следовательно, для застрахованного, и гарантию занятости для лечебного центра в будущем.

Дисбаланс в изменении цен между лечебными учреждениями и страховыми компаниями. Урегулирование ценовой политики лечебных учреждений путем переговоров. Сокращение контрактов или потоков застрахованных в лечебные учреждения, занимающихся необоснованным завышением цен.

Большое число медицинских учреждений и сложность выбора Объединение ЛПУ, с которыми заключены договора в пулы по ценовой и сервисной составляющим. Активизация консультационной деятельности диспетчеров и менеджеров страховых компаний.

Отсутствие стандартов качества взаимодействие представителей страховых компаний и медицинских учреждений по выработке единых стандартов качества. Заимствование иностранного опыта по стандартизации услуг.

Низкая рентабельность Отслеживание предполагаемой убыточности по договорам. Проведение жесткой политики в отношении нерентабельных договоров.

Перерасход средств относительно стоимости программы при обращении в базовые лечебные учреждения (в собственные медицинские часта предприятий, в ЛПУ, отнесенные к самой дешевой категории) Отказ от свободного выбора медицинских баз по программам низкой ценовой категории. Прикрепление застрахованных к подобным базам. Разделение убыточности между страховой компанией и медицинским учреждением - обслуживание по дешевым программам осуществляется путем прикрепления, за это страховая компания гарантирует направление потока клиентов по программам со свободным выбором.

Недостаточно развито страхование малых коллективов и семейное страхование. Изучение возможной убыточности по этим видам, разработка специальных программ. Использование опыта иностранных страховщиков для увеличения собираемых страховых премий и снижения возможной убыточности.

На первом этапе необходимо наладить длительные партнерские отношения с лечеб-ио-профилактическими учреждениями. Страховая компания должна заключить контракты с медицинскими учреждениями разного уровня - от недорогих (с хорошими специалистами, но со стандартными условиями пребывания пациента) до элитных медицинских центров. Для обслуживания по базовым программам и предложения первичной помощи страховой компании целесообразно либо открыть свой медицинский центр, либо иметь собственных специалистов на базе ведущих центров города. В то же время должна предусматриваться возможность, в случае необходимости, консультировать пациентов в иных коммерческих центрах требуемого профиля. Для решения проблемы недостатка мест в стационарах целесообразно открытие собственного стационарного отделения на базе лечебных учреждений. Даже небольшое количество таких мест позволит гарантировать размещение застрахованных в экстренных случаях. Налаживание партнерских отношений должно строиться на четком соблюдении принятых обязательств. С одной стороны, это означает оказание услуг по согласованному перечню и прейскуранту. С другой стороны, это система предоплаты и своевременная оплата по выставленным счетам.

На втором этапе необходимо создание и развитие службы собственного медицинского сервиса. Начать следует с экспертной службы. На врачей экспертов ложиться вся нагрузка по проверке счетов и качества лечения. При этом должна быть налажена контрактация с медицинскими центрами, так как именно врачи экспертной службы заключают договоры с ЛПУ и производят их оплату. В обязанности экспертов входит урегулирование дисбаланса цен между программами страхования и стоимостью услуг, так как они не находятся в прямой зависимости. В задачи экспертной службы входит изучение рынка и выбор качественных поставщиков. Объединение медицинских учреждений по качественной и сервисной составляющим поззолит сократить издержки медицинского обеспечения.

Помимо службы экспертов, требуется создать собственную диспетчерскую службу. Диспетчерская служба должна оперативно реагировать на обращение клиентов, то есть в ней должны работать опытные врачи. Важнейшим условием является создание службы личных врачей. При принятии решений о необходимом лечении введение во все программы услуг личного или офисного врача будет способствовать оптимизации стоимости услуг. Это позволит минимизировать количество обращений в специализированные центры.

На третьем этапе особое внимание надо уделить формированию программ, пользующихся спросом на рынке (от самых простых до полного комплекса медицинских услуг). Так самая простая программа должна включать экстренную помощь- это могут быть, как услуги скорой помощи и экстренного стационара, так и первичная помощь на базе собственного ме-

дицинского центра. Программы должны быть гибкими, то есть базовый элемент может быть дополнен различными дополнительными услугами. В целях снижения транзакционных издер--жек следует перейти к унификации стоимости услуг - то есть от начисления оплаты за каждый элемент процедуры к ее комплексной стоимости. Между страховой компанией и медицинским учреждением должны быть установлены фиксированные стандарты и перечень услуг, входящих в 1у или иную медицинскую манипуляцию. Вариации возможны, но только в виде исключения.

Разработка программ должна включать в себя определение перечня нестраховых событий и лимита страховой суммы либо его отсутствия. К нестраховым событиям следует отнести мероприятия, финансируемые из средств федерального бюджета, то есть те заболевания, затратность лечения которых значительно влияет на прибыль страховой компании. Страховая сумма по программам должна быть без ограничения, что позволит снизить расходы компании по отслеживанию перерасхода средств.

При разработке программ надо учитывать ценовые факторы, как то стоимость программ и возможность предоставления скидок при пролонгации договора. Стоимость программ должна быть адекватна качеству предоставляемых услуг и наполняемости программы.

Четвертый этап предполагает продвижение бренда компании на рынке. Это включает в себя распространение положительной информации и мнений клиентов о деятельности страховой компании, наличие рекламы в специализированных медицинских центрах и средствах массовой информации, осуществление спонсорской деятельности в рамках рекламных акций. Информация о положительной деятельности страховой компании должна быть доступной как для специалистов рынка, так и для потенциальных клиентов. Вследствие жесткой конкуренции на рынке услуг именно информированность пациентов и общественный рейтинг компании являются определяющими.

Пятый этап подразумевает развитие системы продаж и текущее обслуживание договоров. Продажи могут осуществляться через агентскую сеть и собственные отделы продаж страховой компании. Привлечение клиентов происходит через агентскую сеть, так как она обеспечивает непосредственное общение и доверительные отношения с клиентом. Специфика работы агента обусловлена сложностью продукта, отсутствием сформированных потребностей в ДМС, тем, что ДМС не воспринимается как продукт первой необходимости. Далее подключаются специализированные службы страховой компании, которые смогут объяснить клиенту все детали программы. Менеджерское сопровождение обязательно по всем договорам - помимо медицинских вопросов, могут возникать вопросы по обслуживанию, по изменениям в программах, по целесообразности обращения в медицинское учреждение.

К второстепенным факторам следует отнести: качество обслуживания при заключении договора, то есть вежливость персонала страховой компании, компетентность, ответственность, желание помочь в выборе необходимой услуги; наличие в медицинских учреждениях рекламных буклетов с полной и достоверной информацией о видах страхования и о компании; получение юридической консультации у специалистов компании.

Основные этапы внедрения стратегии представлены на рисунке 4.

Каждое из этих направлений подразумевает выполнение комплекса мероприятий (см.

рис.5).

В ситуации финансового кризиса деятельность страховой компании может подвергаться дополнительным рискам. В связи со снижением собираемых премий можно прогнозировать рост убыточности по договорам. При снижении доходности на рынке ценных бумаг, снижается прибыль от инвестиций страховой компании. Большая часть резервов вложена в банковские вклады, а при снижении доходности по этим инструментам, страховые компании несут убытки. Деятельность страховых компаний зависит от функционирования западных перестраховщиков.

По результатам проведенных интервью с представителями ведущих страховых компаний и опроса независимых респондентов в диссертации предложен комплекс мероприятий, который должен учитываться при разработке стратегии в условиях финансового спада:

жесткий контроль над расходами с целью оптимизации резервов для своевременного выполнения обязательств по договорам;

• банкротство мелких компаний и приток клиентов к крупным страховщикам. Крупные страховщики должны проводить мониторинг клиентской базы и разъяснительные и рекламные акции для ее расширения;

• составление гибкого бюджета, допускающего скользящие планы и лимиты оплаты медицинских услуг;

• использование атакующей стратегии по завоеванию рынка;

• сокращение административных расходов путем оптимизации структур отделов;

• создание бюджета развития для привлечения перспективных агентов, работающих с крупными компаниями;

• размещение финансовых активов в перспективные инструменты путем анализа фондового рынка (например, валютные депозиты и долгосрочные активы);

• вывод активов из коммерческих банков и перевод их в банки с государственным или иностранным участием;

• развитие собственной агентской сети, чтобы минимизировать зависимость от страховых брокеров;.

• удержание клиентов путем пролонгации договоров наряду с заключением новых. Надо учитывать необходимость «индексации» стоимости программ в зависимости от инфляции.

Инструментами решения этих проблем в структуре ДМС могут служить:

• упрощение или понижение программ (снижение уровня, категории программы; сокращение перечня услуг и ЛПУ). Как вариант упрощения программы может рассматриваться отказ от плановой госпитализации или стоматологии. Возможно включение в программу определенного числа обезличенных госпитализаций на коллектив.

возможность пропорционального финансирования программ страхователем и застрахованным, Активная загрузка мощностей собственных медицинских центров (возможно прикрепление к медицинским центрам);

• мероприятия по замедлению темпов роста цен со стороны медицинских учреждений. С одной стороны, медицинские учреждения-монополисты могут отказаться от сохранения тарифов. С другой стороны, страховые компании могут воздействовать через регулирование потоков пациентов и своевременность оплаты. Вариантом решения являются сложившиеся и налаженные отношения с медицинскими учреждениями;

• мониторинг причин, по которым клиенты отказываются продолжать сотрудничество с компанией. Своевременное разрешение конфликтных ситуаций с целью удержания старых клиентов и привлечения новых;

• взаимодействие с представителями финансовых структур с целью расширения клиентской базы;

• введение гибкой системы оплаты - разделение платежей на квартальные, полугодовые без индексации.

Рисунок 4. Основные этапы реализации стратегии

Рисунок 5.

Мероприятия, направленные на осуществление конкурентной стратегии

3. Публикации по теме диссертационной работы

1. Леонтьев О.В., Назарова В.В. Современное состояние рынка добровольного медицинского страхования в Петербурге // Главный врач: хозяйство и право. 2004. №2 . С.13-17 (0,21 пл.).

2. Леонтьев О.В., Назарова В.В. Способы реформирования рынка ДМС в Санкт- Петербурге // Главный врач: хозяйство и право. 2004. №3. С.18-19 (0,6 пл.).

3. Леонтьев О.В., Назарова В.В. Структурный анализ системы ОМС в Санкт- Петербурге // Главный врач: хозяйство и право. 2005. №6. С.23-24 (0,24 п.л.).

4. Назарова В.В. Интеграция медицинского страхования // Страховое ревю. 2004. № 7. С. 14-20 (0,432 п.л.).

5. Назарова В.В. Взаимосвязь ратификации Киотского протокола и показателей заболеваемости населения. В кн.: Экономика и управление на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности и лесного комплекса: Межвузовский сборник научных трудов. СПб. 2004. С.178-183. (0,26 п.л.).

6. Назарова В.В. Инновационные подходы к повышению эффективности обязательного медицинского страхования. В кн.: Потенциал организационных и финансовых инноваций в росте конкурентоспособности российских компаний: Сборник докладов межвузовской научно-практической конференции СПб. 2007. С.93-107. (0,68 пл.).

7. Назарова В.В. Рынок медицинских услуг: особенности конкурентной ситуации. В кн.: Предпринимательство и реформы в России: Материалы 14 международной конференции молодых ученых- экономистов. СПб. 2008. С.245-246. (0,1 пл.)

8. Назарова В.В. Рынок медицинских услуг: особенности конкурентной ситуации // Вестник СПБГУ. Сер. 5 «Экономика». 2008. Вып. 4. С.170-175. (0,29 пл.).

Подписано в печать «_» июня 2009 г. Формат 60x84/16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.печ.л.1,2 Тираж 100 экз. Заказ №116

Типография «Восстания-1» 191036, Санкт-Петербург, ул.Восстания 1.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Назарова, Варвара Вадимовна

Введение.

Глава 1. Теоретические основы разработки стратегии.

1.1. Общая характеристика стратегии.

1.1.1. Определение стратегии.

1.1.2. Классификационные признаки стратегий.

1.1.3 Особенности стратегии бизнес-единицы.

1.2 Предлагаемая классификация стратегий.

1.3 Процесс разработки стратегии.

Глава 2. Общая характеристика добровольного медицинского страхования в Санкт

Петербурге

2.1. Особенности рынка медицинских услуг.

2.1.1 Медицинская услуга как специфический товар.

2.1.2 Особенности конкурентной ситуации на рынке медицинских услуг.

2.2 Особенности рынка добровольного медицинского страхования в Санкт-Петербурге

2.3. Определение факторов конкурентоспособности программ добровольного медицинского страхования.

Глава 3. Формирование конкурентной стратегии компании, работающей на рынке добровольного медицинского страхования.

3.1 Основные этапы построения стратегии.

3.1.1. Особенности разработки стратегии страховой компании, работающей на рынке добровольного медицинского страхования.

3.1.2 Анализ способов реализации стратегии.

3.1.3 Анализ факторов, определяющих особенности стратегии.

3.2. Интересы участников рынка добровольного медицинского страхования.

3.3 Особенности конкурентной стратегии страховой компании, работающей на рынке добровольного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Особенности формирования стратегии компании медицинского страхования"

Актуальность диссертации. Развитие добровольного медицинского страхования как сферы рынка медицинских услуг направлено на решение вопроса о дополнительном финансировании здравоохранения и обеспечения устойчивой динамики развития рынка медицинских услуг. Изменение условий и характера функционирования рынка ставит задачу разработки стратегии его развития на основе формирования концепции стратегического менеджмента и маркетинга. Закономерная и объективная эволюция отношений субъектов системы добровольного медицинского страхования в сторону расширения и модернизации требует, с одной стороны, понимания изменившейся сущности самой системы медицинского обеспечения и отношений ее субъектов, с другой — адаптации классических и поиску новых методов и форм управления. Адекватность применения методов управления в зависимости от схемы отношений участников системы заключается в определении таких факторов (параметров) системы, воздействие на которые приведут к требуемым результатам.

В последнее время российский рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) показывал стабильный рост. Вследствие экономического спада в 2009 году данная тенденция нарушилась.

Сохранение и увеличение числа застрахованных позволит компании удерживать-прежние позиции на рынке. Для этого необходимо четко позиционировать себя на рынке, уточнить стратегию и тактику проведения операций. Правильно выбранная' стратегия включает в себя варианты управления как компанией в целом, так и отдельными бизнес-единицами.

Конкуренция является одним из основных факторов, определяющих дальнейшее развитие компании, то есть прибыльность и успешность ее деятельности. Конкурентная стратегия направлена на достижение устойчивой и выгодной позиции компании на рынке. Под конкурентной стратегией понимается развитие инноваций, способность обеспечивать потребителям реальную ценность, поиск новых и уникальных дифференцирующих факторов для развития бизнеса. Эти факторы способствуют получению конкурентных преимуществ, которые определяют положение компании на рынке и основные приоритеты ее деятельности. Деятельность каждого участника влияет на развитие отрасли в целом и на уровень конкуренции, следовательно, выбор конкурентной стратегии является одновременно сложной и актуальнойшроблемой. Грамотно выбранная стратегия может сделать компанию лидером отрасли, тем самым укрепить ее положение. Таким образом, выбор дальнейшего плана развития не только определяется условиями сферы деятельности, но также является попыткой повлиять на эти условия в пользу компании.

В силу специфики добровольного медицинского страхования, не только грамотная ценовая и инвестиционная политика определяет прибыльность операций. Удовлетворение потребностей покупателей, повышение полезности дополнительного страхования для них, грамотно выбранная конкурентная стратегия могут гарантировать получение страховой компанией долгосрочного дохода.

Вторым важным фактором в выборе конкурентной стратегии является позиционирование компании в рамках отрасли, то есть, какую оценку со стороны участников рынка компания хотела бы получить. Основой эффективной деятельности компании в долгосрочной перспективе является устойчивое конкурентное преимущество. Общая стратегия конкуренции, определяя фундаментальный подход к деятельности в целом, состоит из стратегий отдельных бизнес-единиц. Стратегия бизнес-единицы — это способ получения определенных конкурентных преимуществ, из которых сложится эффективная работа всей компании. Разработка общих рекомендаций, то есть схема управления поведением компании в конкурентной среде, будет способствовать увеличению эффективности действующей системы и соблюдению принципов социальной справедливости в данной сфере. Также существуе т необходимость в проведении эмпирического анализа модели страховой медицины и определения возможных способов повышения эффективности управления деятельностью медицинских учреждений и страховых компаний путем развития конкуренции в отрасли. Этим объясняется актуальность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Методологической основой диссертации послужили работы российских и зарубежных специалистов по теоретическим и практическим вопросам добровольного медицинского страхования, фундаментальные исследования по теории стратегического менеджмента и управления на рынке услуг.

Среди работ по анализу и оценке системы медицинского страхования следует назвать работы С.В. Шишкина [83], К. Эрроу (K.Arrow) [89], Р.Сантерра (R.Santerre), Т.М.Скляр [65; 66], И.Н.Баранова [8], О.А.Канаевой [29], М.Фельдстейна (M.S. Feldstein) [102], И. Янгмена ( I.Youngman) [130]. Книги, публикуемые в серии изданий Европейской обсерватории по системам здравоохранения, посвящены комплексному анализу политики в области медицинского обеспечения. Основное внимание в изданиях данной серии уделяется ключевым вопросам формирования политики в области здравоохранения в Европе, то есть рассматриваются концептуальная основа и полученные результаты в отношении развития более справедливых, эффективных и действенных систем здравоохранения в Европе. Так в книге «Финансирование здравоохранение. Альтернативы для Европы» [80] подробно рассматриваются теоретические основы и практика реформирования европейских систем медицинского обеспечения. Р.Б. Солтман, Р.Буссе и Э.Моссиалос основное внимание уделяют регулированию предпринимательской деятельности в системах здравоохранения европейских стран [68]. М.Макки и Дж. Хили в своей работе «Больницы в меняющейся Европе» говорят о роли медицинских учреждений в системах социального обеспечения [43].

Отдельными авторами [44; 57; 80; 83] была предпринята попытка разработать классификацию управленческих решений, ресурсов и методов организации медицинского обеспечения. Но данные исследования относились исключительно к обязательному медицинскому страхованию. В качестве инструментов управления предлагались в основном оперативные методы управления. В работах И.А.Тогунова представлена концептуальная модель маркетинга медицинских услуг[72;73], включающая как классические методы управления, так и использование системы стандартизации и методов правового регулирования с целью повышения эффективности системы. В то же время для решения существующих стратегических проблем надо учитывать специфику отношений в системе и определить параметры, влияющие на них.

Вместе с тем, можно отметить, что вопросы определения конкурентной стратегии на рынке медицинских услуг недостаточно систематизированы, не выявлены теоретические и методологические основы формирования системы отношений в сфере медицинского обеспечения, варианты совершенствования управления системой добровольного медицинского страхования в компании.

Теоретические концепции управления, в том числе вопросы стратегического менеджмента, исследуются в ряде работ зарубежных ученых, таких как Р.Ансофф [7], К.Кристенсен [38; 39], Д.Клиланд [34], С. Прахалад [60], Т. Питере [55], Дж.Шанк [82], , А.Томпсон [74], Р.Уотермен [75] и др. Анализ общих направлений по теории стратегического управления представлен в работах О.Виханского [11; 12], Дж.Гибсон[14], П.Друкера [25; 26], Г.Минцберга [49; 50; 112], Р.Фатхутдинова [77], Г.Хамела [81], Г.Томаса (H.Thomas) [114] и др.

Вопросы современной конкурентной политики, ее теоретического анализа и реализации рассмотрены в работах Н.В.Пахомовой [54], М.Портера [58;59]. Разработка стратегии для специфических рынков проводиться в работах А.Зубца [28], М.Портера [57] К. Боумена (C.Bowman) [92; 93], М.Бернарта (M.Bemhart) [91], А.Прекера [61].

В ряде работ отмечается несовершенство экономического механизма системы управления в области медицинского обеспечения (И.А.Тогунов [71], М.Портер, Э.О.Тайсберг (М.Е. Porter, E.Teisberg) [119], М.Левис (M.Lewis) [96], Д.Шоллет (D.Chollet) [96], Ш.Глайд (S.Glied) [106], прослеживается недостаточный уровень развития конкуренции среди участников рынка ДМС. Одна из основных причин этого заключается в отсутствии должной теоретической базы по стратегическому управлению в сфере добровольного медицинского страхования и анализа результатов ее практической реализации.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление основ и изучение особенностей формирования конкурентной стратегии как инструмента управления страховой компанией, работающей на рынке добровольного медицинского страхования. В рамках исследования были поставлены следующие задачи:

• предложить авторское определение стратегии и уточнить классификацию стратегий с учетом существующих критериев;

• обосновать объективную необходимость создания стратегии с учетом специфики бизнес-единицы;

• определить факторы конкурентоспособности страховых компаний на рынке Санкт-Петербурга;

• определить основные группы» интересов на рынке добровольного медицинского страхования, исследовать их поведение и позиции;

• разработать и обосновать методические основы формирования системы управления на рынке медицинских услуг с использованием конкурентной стратегии;

• предложить методысовершенствования управления в страховой компании, работающей на рынке добровольного медицинского страхования.

Объектом исследования является страховая компания, осуществляющая добровольное медицинское страхование на рынке Санкт-Петербурга

Предметом исследования являются рассмотрение процесса управления страховой компанией, предоставляющей услуги на рынке добровольного медицинского страхования; выявление особенностей формирования стратегии страховой компании с учетом позиции различных групп интересов - потребителей медицинских услуг, представителей страховых организаций и медицинских учреждений, страхователей. Особое внимание уделяется управленческим и связанным с ними социально-экономическим отношениям, а также исследованию организационных структур, складывающихся в процессе совершенствования управления компанией, предоставляющей услуги на рынке ДМС.

Методическую и теоретическую основу исследования составили положения стратегического и риск-менеджмента. При разработке стратегии конкуренции на рынке медицинских услуг использовались различные методологические подходы и методы научного познания, в том числе анализ результатов стратегического консультирования, методы системного анализа и управления на рынке услуг, социологического исследования и глубинных интервью, характеризующих влияние экзогенных и эндогенных факторов на управление деятельностью страховой компании.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. В основе стратегии страховых компаний, работающих на рынке добровольного1 медицинского страхования, лежит специфика понятия «медицинская услуга» и необходимость сочетания качественных и количественных показателей рынка услуг.

2. Комплексная классификация выбранных конкурентных стратегий, в силу их взаимозависимости, осуществляется по трем координатам: внешние и внутренние условия, стадия жизненного цикла отрасли, степени конкурентоспособности отрасли.

3. В современных условиях обеспечение конкурентоспособности компании на рынке медицинских услуг основано на трех блоках: клиенты, ресурсы, бизнес-среда.

4. Основными направлениями совершенствования управления в сфере медицинских услуг являются: выравнивание интересов участников, налаживание длительной системы контрактации, развитие собственного медицинского сервиса, формирование программ в соответствии с запросами потребителей.

5. Обеспечение конкурентоспособности страховой компании на рынке медицинских услуг включает перечень последовательных мероприятий: от организации медицинского сервиса до продвижения бренда компании на рынке. Эффективное использование рыночных инструментов в управлении компанией позволит оптимизировать издержки страховой компании и занять определенную позицию на конкурентном рынке

6. Совершенствование управления в сфере услуг подразумевает разработку поэтапного плана развития стратегии бизнес-единицы от определения целей и соответствующих им факторов до разработки окончательных рекомендаций. В условиях финансового спада в экономике необходимо внесение дополнительных корректировок во все блоки стратегии.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно представляет собой впервые выполненное исследование, в котором содержится метод формирования и управления стратегией для специфического рынка услуг — добровольного медицинского страхования. В нем приведены факторы эффективности стратегии (то есть, укрепление позиций компании на рынке, увеличение прибыльности, адаптация целей компании к рыночным условиям), даны рекомендации по трансформированию стратегии в практические действия с учетом региональных особенностей. Проблемы развития стратегического менеджмента страховой компании на рынке медицинских услуг, особая значимость решения поставленных практических задач повышения конкурентоспособности страховой компании, оптимизация финансовых потоков системы определили выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и формулирование задач. Необходимость исследования обусловлена важностью разработки вопросов стратегического управления страховой компанией, работающей на рынке добровольного медицинского страхования.

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Результаты работы могут быть использованы:

1) в дальнейших теоретических исследованиях стратегического менеджмента;

2) в процессе нахождения вариантов развития конкуренции на рынке медицинских услуг;

3) при разработке стратегии развития рынка добровольного медицинского страхования в Петербурге;

4) при совершенствовании системы управления страховой компанией на рынке ДМС;

5) при предложении методов и критериев обоснования- эффективности в области медицинских услуг;

6) для повышения эффективности использования рыночных инструментов в сфере медицинских услуг.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и четырех приложений. Объем диссертационной работы составляет 187 печатных страниц. Список литературы включает 142 наименования, в том числе 46 — на английском языке.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Назарова, Варвара Вадимовна

Выводы

Стратегия конкуренции в добровольном медицинском страховании — это набор методик и инициатив достижения превосходства над конкурентами. Это может быть превосходство по стоимости программ, по набору услуг, по качеству обслуживания. Основная цель состоит в достижении лидирующей позиции в сфере медицинских услуг для получения прибыли и достижения ощутимого социального эффекта.

К источникам конкурентоспособности следует отнести: способность к непрерывной трансформации (соответствие предлагаемых услуг запросам рынка); набор инструментов (адекватность перечня услуг потребностям застрахованных); системное целепола-гание и дальновидность (разработка страховых продуктов на перспективу с учетом возможных сценариев развития рынка); умелое соединение и наращивание возможностей (обеспечение баланса ресурсного потенциала, затрат и потребностей клиентов); гибкость по программам (возможность включения и исключения различных услуг); текущий мониторинг отрасли (получение оперативной информации о текущем положении дел в отрасли).

При построении стратегии в добровольном медицинском страховании должны быть учтены три блока: ресурсы, клиенты и бизнес-среда, что позволит учесть как факторы внутренней, так и внешней среды.

Предлагаемая стратегия развития конкурентных преимуществ применима для отдельных подразделений, занимающихся добровольным медицинским страхованием, и для страховых компаний в целом. Основным условием ее применения является работа на региональном рынке добровольного медицинского страхования по классическим схемам.

В главе доказана целесообразность необходимости сбалансировать стратегии оптимальных издержек и стратегии дифференциации в рамках добровольного медицинского страхования. Для потребителя важна уверенность в том, что стоимость программы действительно соответствует ее наполняемости. Дифференциация страховых продуктов позволяет потребителю выбрать страховую компанию, подходящую именно ему. Гибкость в составлении программ позволяет компании занять свою нишу на рынке и иметь устойчивые конкурентные преимущества.

В качестве дополнения предложены вспомогательные стратегии: стратегия фокусирования и оперативного реагирования. Стратегия фокусирования призвана создать комплексный подход к основному числу застрахованных лиц. Стратегия оперативного реагирования позволяет моделировать новые варианты программ при изменении поведения конкурентов и общей демографической ситуации.

Предложенный механизм разработки стратегии может быть использован не только в добровольном медицинском страховании, но и в других видах страховой деятельности. Схема построения стратегии берется за основу, но все этапы и параметры должны быть специфицированы для конкретного вида. Необходимо акцентировать внимание на рисках, принимаемых на страхование, на основных участниках процесса; учитывать современное состояние рынка и определить факторы успешной реализации стратегии для каждого конкретного вида страхования.

Снижение темпов роста ДМС происходит с ростом его убыточности. Затраты страховых компаний возрастают как вследствие изменения тарифов со стороны ЛПУ, так и увеличения уровня заболеваемости. Чтобы недопустить сокращение темпов роста рынка ДМС предлагается разработка программ с минимальным перечнем медицинских услуг, изменение системы оплаты по договору, пересмотр списка медицинских учреждений по программам, внедрение технологии управления медицинской помощью (обращения через диспетчерскую службу), более активное использование мощностей собственных медицинских центров, практика жесткого администрирования. Особенностью управления на рынке медицинских услуг в условиях экономического спада должно стать сохранение или минимальное изменение стоимости программ для потребителей при пересмотре наполняемости программ и изменении категории медицинских баз, их обеспечивающих.

Заключение

Управление системой добровольного медицинского страхования состоит в регулировании отношений участников (страховых компаний, потребителей услуг, страхователей, медицинских учреждений) и в воздействии на факторы, способствующие достижению конкурентных преимуществ.

Стратегические изменения в области совершенствования управления страховой компанией, учитывающие как внешние, так и внутренние факторы, призваны обеспечивать улучшение качественных и количественных составляющих ДМС.

Грамотное использование методов управления в системе ДМС позволяют оптимизировать издержки участников, наладить систему контрактации с целью более качественного выполнения задач. Согласованность форм и методов управления, оптимальное соответствие выбранной стратегии конкуренции позволяют реализовать поставленные цели по увеличению финансовых показателей деятельности, сохранению устойчивых позиций на рынке и предоставлению качественных медицинских услуг застрахованным.

Наиболее совершенным путем развития системы добровольного медицинского страхования является адаптация классических методов управления к существующим факторам системы с применением сложной конкурентной стратегии.

Стратегия - инструмент управления, представляющий собой унифицированный, комплексный план, учитывающий как внутренние преимущества и недостатки деятельности компании, так и возможную ответную реакцию на внешние угрозы, в котором определены координаты деятельности компании и функциональные подходы к достижению заданных показателей. Она представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочной эффективной работы компании в условиях современного рынка. Это внутренне согласованная совокупность различных видов деятельности, которая отличает фирму от ее конкурентов. Основное назначение стратегии — создание комплекса конкурентных преимуществ для достижения бизнес-успеха в долгосрочной перспективе. Стратегия включает в себя позиционирование компании на рынке, улучшение характеристик продукта и предоставление услуг для целевых групп. Иными словами, стратегия представляет собой систему целей на перспективу, определяемых финансовой и корпоративной идеологией компании, и наиболее эффективных путей их достижения. Это искусство управления деятельностью компании в определенной экономической ситуации с использованием выбранной тактики. Определение места компании на рынке - это выбор потребительских групп, на которые, в основном, будет ориентироваться страховая компания при продвижении своих услуг, а также ряда страховых продуктов, предлагаемых клиентам. Разрабатываемая стратегия должна включать факторы привлечения и удержания клиентов — стоимость и перечень услуг в программе, гарантию качества, развитие сетей реализации продукта, позитивное восприятие потребителями брэнда компании.

В классификации стратегий, предлагаемой в работе, выделяются основные критерии, которые должны использоваться для организации грамотного управления в рыночных условиях. С учетом особенностей медицинского обеспечения система управления учитывает взаимодействие трех субъектов: потребитель, поставщик (производитель) услуг, посредник. На выбор стратегии взаимодействия оказывают влияние внутренней и внешней среды, стадия жизненного цикла отрасли и степень ее конкурентоспособности. Внутренняя среда определяет потенциал, который дает возможность организации существовать в определенном промежутке времени. Внешняя среда является источником, необходимым для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне и позволяет перераспределять созданную в отрасли стоимость. Внешние и внутренние условия включают в себя рыночную мощь покупателей и поставщиков услуг, влияние товаров субститутов, интенсивность конкуренции, специфику услуги. Эти условия определяют соотношение между стоимостью и качеством услуги, учитывают возможные колебания цен и изменения приоритетов в обществе, наполняемость и степень дифференциации программ медицинского обеспечения. Задача стратегического управления состоит в определении таких взаимоотношений организации со средой, которые позволили бы ей максимально приблизиться к достижению поставленных целей. Стадия жизненного цикла определяет перспективы и тенденции дальнейшего развития компании, инструменты конкурентной борьбы, уровень издержек и прибылей. Степень конкурентоспособности отрасли определяет позицию компании на рынке и схему ее дальнейшего поведения.

Рассмотрение системы добровольного медицинского страхования в качестве бизнес-единицы связано с возможностью выделения данного вида бизнеса в отдельный центр прибыли, имеющий высокий потенциал роста. С одной стороны, стратегия бизнес-единицы позволяет оценить состояние и структуру отрасли, с другой, определить модель управления, позволяющую успешно действовать в конкурентной среде. Разработка стратегии страховой компании, работающей на рынке ДМС должна учитывать изменения потребительских предпочтений, особенности взаимоотношений страховых компаний и медицинских учреждений, альтернативные варианты получения медицинских услуг, воздействие макро- и микроэкономических условий. В итоге, должен соблюдаться баланс стоимости и качества услуг.

Управление страховой компанией на рынке ДМС должно учитывать вид конкурентной стратегии. Среди основных стратегий достижения конкурентных преимуществ можно назвать стратегию дифференциации и стратегию фокусирования, в меньшей степени стратегию оперативного реагирования и оптимизации издержек.

Стратегия оптимизации издержек использует понятие цепочки создания стоимости для анализа динамики издержек в отрасли, что важно для укрепления своих позиций на рынке и для определения затрат на дифференциацию.

Стратегия дифференциации позволяет получить конкурентные преимущества относительно иных участников рынка. Понятие цепочки создания стоимости помогает обнаружить возможные параметры дифференцирования, а также выявить фундаментальные факторы, лежащие в его основе.

Стратегии фокусирования и оперативного реагирования позволяют своевременно предлагать программы, востребованные участниками, чем обеспечивается успешная работа компании на рынке.

Оптимизация системы управления помимо общих рекомендаций по реализации стратегии конкуренции, должна включать способы работы в условиях неопределенности и защиты своих позиций в конкурентной борьбе. Страхование относится к сфере услуг, следовательно, его развитие зависит от экономических показателей и их влияния на платежеспособный спрос.

На первом этапе формирования стратегии необходимо определить цели ее создания и возможности страховой компании. Цели должны быть достаточно гибкими для того, чтобы адаптироваться к возможным изменениям на страховом рынке.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что к стратегическим целям страховой медицинской организации относятся: увеличение доли рынка, получение отличных от других конкурентных преимуществ, повышение качества страховых услуг, предлагаемых страхователю, снижение издержек по сравнению с другими конкурентами, расширение ассортимента предлагаемых страховых услуг, укрепление репутации компании среди клиентов, открытие новых каналов продаж. К финансовым целям относятся увеличение собираемых страховых премий, оптимизация расходов и снижение убыточности по договорам. Это может быть достигнуто как за счет комбинирования страховых продуктов, так и за счет оптимизации входящих в пакет услуг, налаженной контрактации с медицинскими учреждениями. На этом же этапе важно создать первоначальную инфраструктуру, позволяющую страховой компании предоставлять конкурентоспособные услуги. На втором этапе формирования стратегии оценивается нынешнее состояние страховой компании - сильные и слабые стороны, а также цели развития компании в части используемых методов ведения конкурентной борьбы. Здесь особое значение имеют налаженная контрактация с поставщиками, созданные медицинский сервис, репутация компании на рынке. Далее определяются каналы сбыта и особенности продвижения услуг.

На основе анализа позиций групп интересов в рамках рынка добровольного медицинского страхования Санкт- Петербурга следует сделать вывод о том, что методы управления бизнес-единицей (ДМС) в страховой компании должны воздействовать на три группы факторов: клиенты, бизнес-среда и ресурсы компании. Предложенная стратегия позволит наиболее полно раскрыть потенциал добровольного медицинского страхования при оптимизации расходов. Стратегия подразумевает как свободу выбора для застрахованного, так и возможности для страховой компании создавать программы с учетом своих интересов. Стратегия должна учитывать интересы лечебных учреждений в части долгосрочного и экономически выгодного сотрудничества со страховой компанией. План стратегических мероприятий включает в себя гибкость в формировании программ, грамотную ценовую политику, адекватную стоимости услуг на рынке, контроль качества услуг представителями страховых компаний (как медицинским сервисом, так и менеджерами), практику заключения контрактов между ЛПУ и страховыми компаниями на перспективу.

Обобщая предложенную стратегию, можно выделить десять основных принципов ее построения.

• Обоюдная выгода участников системы

• Максимизация уровня полезности ДМС

• Потенциал системы добровольного медицинского страхования

• Внедрение инноваций

• Информационное сопровождение

• Возможность предоставления дополнительных услуг

• Распространение системы контрактации на будущее

• Защита интересов участников

• Создание пулов по принципу ценовой и качественной составляющих

• Гибкий подход к формированию программ

К инструментам, которые целесообразно использовать в условиях финансового кризиса относятся упрощение или понижение программ (снижение уровня, категории программы; уменьшение перечня услуг и ЛПУ); возможность пропорционального финансирования программ страхователем и застрахованным - пропорциональная оплата; активная загрузка мощностей собственных медицинских центров (возможно прикрепление к медицинским центрам); мероприятия по замедлению темпов роста цен со стороны медицинских учреждений; введение гибкой системы оплаты — разделение платежей на квартальные, полугодовые без индексации.

Система управление на рынке добровольного медицинского страхования должна строиться на внедрении как медицинских, так и управленческих инноваций и должна быть направлена на создание долговременного эффекта от предоставления качественных медицинских услуг при сокращении издержек. Оптимизация системы управления на рынке медицинских услуг и внедрение инноваций в реализуемых стратегиях позволят создать высококачественную и привлекательную для потребителей систему медицинского обеспечения.