Повышение эффективности операций с банковскими платежными картами тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности операций с банковскими платежными картами"

На правах рукописи

ООЗ 1ТТ381

Мищенко Ирина Сергеевна

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ (НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Специальность 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2007

003177381

Работа выполнена на кафедре «Финансы и кредит» Российского государственного социального университета

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Панченко Александр Иванович

профессор Российского государственного социального университета

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Руднев Виктор Дмитриевич профессор Российского государственного социального университета

кандидат экономических наук Мануйленко Виктория Валерьевна

доцент Северо-Кавказского гуманитарно-технического института

Ведущая организация

Национальный институт бизнеса

Защита состоится 26 декабря 2007 г в 14 00 часов на заседании диссертационного совета по экономическим наукам Д 212 341 03 при Российском государственном социальном университете по адресу 129226, г Москва, ул В Пика, д 4 к 2 , конференц-зал

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российского государственного социального университета (129226, г Москва, ул В Пика, д 4 к 3) и на Интернет-сайте www rgsu net

Авюрефераг разослан «^3» ноября 2007 г

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212 341 03, дэн, профессор

ПВ Солодуха

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу 129226 г Москва, ул В Пика, д 4, к 2

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В условиях жесточайшей конкуренции деятельное гь российских коммерческих банков ориентируется на поиск и разработку новых путей эффективности работы Одним из перспективных се! ментов банковского рынка является рынок платежных карт В современных условиях он развивается динамично увеличивается эмиссия платежных карг, растут обороты и остатки по картсчетам, расширяется спектр услуг с их использованием С целью повышения эффективности операций с продуктами на банковском рынке, необходимо внедрение новых банковских продуктов на основе платежных карт, что, в свою очередь, вызовет необходимость тщательного анализа ситуации на рынке, умения прогнозировать его развитие Для выработки рекомендаций по повышению эффективности операций с банковскими платежными картами необходимо четкое определение сущности банковского продукта В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование конкретных практических рекомендаций по совершенствованию методических подходов к решению названной проблемы является важной задачей научных исследований

В регионах из-за недостаточной мотивации населения в ежедневном использовании платежных карт не только с целью обналичивания денег, но и в качестве средства кредитования и накопления, функциональность банковских платежных карт до сих пор не реализована в полном объеме Трудности с расширением их использования вызваны российскими особенностями внедрения платежных карт на рынок банковских продуктов, когда массовость эмиссии не подкрепляется адекватной инфраструктурой их обслуживания

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость повышения эффективности операций с плашжными картами коммерческого банка с учетом особенностей его функционирования в рыночных условиях

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты сущности банковского продукта рассматривались в трудах ученых П Н Шуляка, ТХКурбанова, Н П Белотеловой, НИ Валенцевой, ДВ Волынского, А П Дубанкова, А Н Иванова, О И Лаврушина, О Н Маяанчука, Ю С Масленченкова, Э А Уткина, В Е Хрупкого. И В Шмаковой Особую значимость представляют теоретические и методологические положения Д А Гаврилова- в вопросах исследования систем продвижения банковских продуктов и путей повышения эффективности их использования, В А Пере-хожева — в вопросах повышения конкурентоспособности банковского продукта на региональном рынке, А А Андреевым, Н Бабиновой, М П Березиной, А Гризовой, Н В Ивановым, Ю Л Коржовой, Ю И Коробовым, А И Логиновым, О В Мирошкиной, А Г Морозовым, А С Новоселовым, Ю В Перли-ным, Д В Подольским, О С Рудаковой, Ю В Селивановым, М Сидоренко,

И А Скоробогачевой, А В Спесивцевым, И А Спирановым, П В Стромским, В М Усоскиным исследована сфера функционирования банковских, платежных карт, А К Щеглаковой разработана методика определения эффективности банковских интернет-продуктов на основе научно-обоснованной системы показателей инвестиционных проектов

Среди исследований зарубежных авторов по данной тематике следует выделить рабогы Л Мэндэлла, С Раша, Т Расселла, П Сайера, Р Коли

Полагаясь на исследования зарубежных и российских ученых, следует подчеркнуть значимость операций с платежными картами для банковской системы в целом и коммерческих банков, в частости Необходимость повышения их эффективности, а также недостаточность научной проработки путей достижения данного аспекта обусловили актуальность и предопределили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методических положений и выработке практических рекомендаций по определению путей повышения эффективности операций с платежными картами на рынке банковских продуктов

Для достижения поставленной цели в ходе диссертационного исследования были поставлены и решены следующие задачи

- ушчнить содержание понятия «банковский продукт», определить место рынка платежных карт в системе рынка банковских продуктов, изучить его инфраструктуру,

- охарактеризовать методики оценки эффективности операций с банковскими платежными картами,

- осуществить комплексный анализ рынка платежных карт на основе деятельности его участников для формирования стратегии и предложений по развитию данного рынка,

- разработать новый банковский продукт для его внедрения на рынок платежных карт,

- построить прогноз развития рынка банковских платежных карт на основе оценки эффективности операций на рынке

Объектом исследования выступает финансовая система государства, а именно банковская система

Предметом исследования являются финансовые и ор1 анизационные 01-ношения, возникающие по поводу функционирования рынка банковских платежных карт

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых в области финансов, банковского дела, экономической теории

Методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области прове-

дения операций с банковскими платежными картами, законодательные акты и постановления Правительства РФ, Центрального Банка РФ

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению данной проблемы На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, сравнительный методы исследования с их многообразными способами и приемами

В качестве информационной базы использовались материалы Центрального Банка РФ и Главного Управления ЦБ РФ по Ставропольскому краю, Ассоциации регионачьных банков «Россия», Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, официальные отчетные данные коммерческих банков, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов, а также личные наблюдения автора

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем

- уточнено понятие «банковский продукт» как определенного пакета действий и услуг коммерческого банка, предоставляемого им в рамках заключенного договора в соогвеютвии с законодагельством РФ, сферой обращения которого является одноименный рынок банковских продуктов Определены критерии выделения границ рынка банковских продуктов по продуктовому и географическому признакам Определено место рынка банковских платежных карт в системе рынков банковских продуктов как рынка, одновременно включающего в себя функции рынков нескольких банковских продуктов Изучена инфраструктура рынка платежных карт, возможности ее развития,

- на основе консолидации разрозненных методик расчета эффективности использования банковских платежных карт предложена единая методика оценки эффективности реализации нескольких программ с применением платежных карт (заключения зарплатного проекта и перевода сотрудников организации для получения заработной платы на банковские карты, установления банкомата на территории предприятия, POS-терминала в торговом зале компании), базирующаяся на сопоставлении доходов и расходов от реализации проекта, по которым происходит расчет сроков его окупаемости,

- в соответствии с особенностями функционирования банковского рынка платежных карт рассчитаны его индекс и уровень концентрации, обоснованы пути совершенствования данного рынка, на основе метода скользящей линейной регрессии построена модель идентификации рыночной ситуации, позволяющая вырабатывать стратегию поведения на рынке платежных карт его участникам,

- разработан новый банковский продукт, основанный на механизме дистанционного взаимодействия субъектов рынка платежных карт, предусматривающий оптимизацию процесса поиска контрагентов, расчетов, минимизации документооборота, оказание организационно-правового содействия, увеличения клиешской базы банка,

- посгроен среднесрочный прогноз развития рынка банковских платежных карт Ставропольского края, выявлены 1енденции развшия инфрасгруктуры рынка, формирования спроса и предложения На основе прогноза динамики доходов населения края в контекст с прогнозными данными эмиссионного и зквайрингового рынков составлен прогноз реализации коммерческими банками продуктов на основе платежных карт на рынке банковских продуктов края

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные результаты:

1 Сформулированные понятия банковского продукта, банковской услуги с позиции сферы их обращения Уточненное положение рынка банковских платежных карт в классификации рынков банковских продуктов, с указанием географических и продуктовых границ на основе группирования рынка согласно его целевой ауди тории

2 Усовершенствованная методика расчета эффективности реализации программ с использованием платежных карт в социальной сфере путем консолидации разрозненных методик эффективности использования банковских штежных карт в единую

3 Выявленные тенденции изменения спроса и предложения, складывающиеся на рынке платежных карт Ставропольского края Оценка деятельности трех ведущих кредитных организаций региона по реализации карточной стратегии, а также разработанная и протестированная модель идентификации рыночной ситуации, позволяющая определить оптимальную стратегию развития банковского бизнеса с целью прох нозирования развития рынка платежных карт в регионе

4 Разработанный новый банковский продукт, основанный на механизме дистанционного взаимодействия субъектов рынка банковских платежных карт

5 Построенный среднесрочный прогноз развития рынка платежных карт в Ставропольском крае, на основании которого спрогнозирована реализация наиболее востребованных банковских продуктов на основе платежных карт на рынке банковских карт в указанном периоде

Теоретическая значимость исследования. Основные положения и выводы исследования могут использоваться при проведении дальнейших исследований проблем банковского дела как учебно-методический материал в преподавании дисциплин «Банковский маркетинг», «Банковская конкуренция», «Организация деятельности коммерческого банка», «Экономика банка»

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке рекомендаций по повышению эффективности операций с банковскими платежными картами, что, в конечном шоге будет способс1вовать развитию устойчивости банковской системы

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на международных, всероссийских, региональных научно-пракгических конференциях, а также обсуждались на научных семинарах экономического факультета Российского государственного социального университета

Теоретические положения и практические материалы работы используются в аналитической деятельности ОАО «Ставропольпромстройбанк»

Публикации, Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 9 научных работах общим объемом 2,8 п л , из них 2 работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России

Структура диссертационной работы выглядит следующим образом

Введение

Глава 1, Теоретико-методологические основы функционирования рынка банковских платежных карт

1 1 Особенности функционирования рынка банковских платежных кар1 1 2 Инфраструктура рынка банковских платежных кар1

1 3 Методики оценки эффективности операций с банковскими платежными каргами

Глава 2. Оценка эффективности стратегий реализации программ с использованием банковских платежных карт коммерческими банками Ставропольского края

2 1 Состояние и проблемы развития регионального рынка банковских платежных карт

2 2 Оценка формирования спроса на банковские платежные карты в Ставропольском крае

2 3 Оценка эффективности операций с банковскими штежными картами коммерческими банками Ставропольского края

Глава 3. Основные направления повышения эффективности операций с банковскими платежными картами

3 1 Совершенствование методики оценки эффективности операций с банковскими платежными картами

3 2 Рекомендации по внедрению новых банковских продуктов на основе платежных карт

3 3 Прогнозирование развития рынка банковских платежных карт в регионе

Заключение

Библиография

Приложения

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы его цель и основные задачи, положения, выносимые на защиту, определены объект, предмет, база и методы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы

В первой главе «Теоретико-методологические основы функционирования рынка банковских платежных карт» уточнено понятие «банковский продукт», рассмотрены подходы к классификации рынков банковских продуктов и определено место рынка платежных карт в системе рынков банковских продуктов, выделены его границы

Основные положения данного раздела заключаю юя в следующем Изучение экономической литературы свидетельствует, что термин «банковский продукт» трактуется неоднозначно Большинство ученых-банкиров рассматривают банковский продукт как конкретный способ оказания услуги клиенту, т е упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, гехнико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию обслуживания клиента Таким образом, по их мнению, понятие «банковский продукт» является составляющим понятия «банковская услуга»'

Отдельные ученые-банкиры считают, что при характеристике банковского продукта экономистами не принимается во внимание особенность деятельности банков, функционирующих на различных уровнях банковской системы, что не раскрывает полностью его природы Так, под ним применительно к банкам всех уровней Шмакова И В понимает результат профессиональной деятельности сотрудников банка, предназначенный для удовлетворения потребностей клиента, качественные характеристики которого соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, установленных законодательством Банковская услуга, по ее мнению - элементарная составляющая банковского продукта, представляющая собой законченный набор банковских операций для удовлетворения конкретной потребности клиента в рамках реализации банковского продукта

На основе систематизации и классификации взглядов российских и зарубежных авторов к определению понятия «банковский продукт» мы уточняем его определение Банковский продукт - пакет действий и услуг коммерческого банка, предоставляемый им в рамках заключенного договора в соответствии

' Масяенченков, Ю С Экономика банка Разработка по управлению финансовой деятельностью банка /ЮС Масленченков. А П Дубанков - М БДЦ - Пресс, 2003 г

с законодательством РФ, сферой функционирования которого является рынок одноименных банковских продуктов

Изучение особенностей функционирования рынка банковских продуктов обусловило необходимость выделения критериев его границ продуктовых, географических Так, географические границы определяются в пределах его установленных продуктовых границ, а продуктовые - ограничением приобретения банковских продуктов вследствие экономических, технологических, административных барьеров.

Поскольку платежные карты выступают универсальным инструментом предоставления нескольких видов услуг одновременно расчетной, кредитной, сберегательной и представляют собой специфически организованный процесс их предоставления, существенно отличающийся от традиционной организации, целесообразно выделить в отдельный сегмент - рынок банковских продуктов на основе платежных карт

Банки на таком рынке могут выступать как в роли эмитентов, так и расширять зону распространения карт, заключая договоры с другими банками об эквайринге, с расчетными банками и процессинговыми центрами о централизованном обслуживании карт, с предприятиями торговли и услуг о применении их в расчетах

В работе подробно рассмотрены источники формирования доходов и расходов участников рынка банковских карт, при этом, автором была модифицирована вербальная модель доходов и расходов участников рынка платежных карт, разработанная Н В Ивановым для кредитных организаций В модель добавлены статьи доходов и расходов ог операций с платежными картами предприятий торговли и сервиса, корпоративных клиентов, реализующих совместно с банком зарплатные проекты (табл 1 )'

1 Иванов, Н В Управление карточным бизнесом в коммерческом банке / Н В Иванов - М БДЦ- Пресс, 2003

Таблица 1

Вербальная модель доходов и расходов некоторых субъектов рынка платежных карт от операций с платежными картами

Прямые доходы банка Эквайринх Комиссии с предприятий торговли и сервиса

Межбанковские комиссии за выдачу наличных средств держателям карт сторонних эмитентов

Дополнительная комиссия за выдачу наличных средств (surcharge)

Доходы от агентских программ

Эмиссия Комиссии, взимаемые е держателей карт за проведение операций (сервисные платы)

Межбанковские комиссии за покупку своих клиентов в чужой эквайринговой сети (экваирер платит эмитенту)

Платы за выпуск и обслуживание карты

Доходы от использования привлеченных средств (остатки по счетам держателей карт, страховые депозиты и т п )

Доходы от предоставления кредитов/ овердрафтов держателям карт

Доходы от агентских программ для сторонних банков

Расходы банка Эквайринг Транзакционные платы процессинговому центру (за процессинг, клиринг и т д )

Платы за вступление и сертификацию в МПС (Международные Платежные Системы)

Расходы на приобретение, установку и обслуживание терминального оборудования

Эмиссия Платы за персоналгаацию и обслуживание (поддержание в базе данных) карт

Затраты на закупку заготовок платежных карт

Транзакционные платы процессинговому центру (за процессинг, клиринг и т д )

Платы за вступление и сертификацию в МПС

Межбанковские комиссии эквайреру за операции выдачи наличных в чужой сети

Межбанковские комиссии сторонним эмитентам за операции покупки в собственной сети

Отвлечение средств на с граховые депозиты в платежных системах

Маркетинговые расходы

Доходы предприятий торговли и сервиса Эквайринг Увеличение оборота компании ¿а счет привлечения дополнительных клиентов

Увеличение объема реализации товара за счет влияния на психологию покупателей

Снижение рисков мошенничества посредством карт (фальшивых денег)

Уменьшение затрат на инкассацию выручки

«Имиджевый» доход - соответствие статусу прогрессивной компании

Повышение безопасности торговых точек

Участие в рекламных компаниях банков, направленных на увеличение объема продаж

Расходы предприятий торгов-пи и сервиса Эквайринг Транзакционные платы коммерческому банку за каждую проведенную операцию

Комиссия за аренду терминального оборудования

Расходы, связанные с сотрудничеством с банком по РКО

Доходы корпоративных клиентов, находящихся на обслуживании в рамках зарплатного проекта в Банке Эмиссия, эквайринг Возможность круглосуточного доступа к денежным средствам

Безопасность работы с платежными картами

Участие в бонусных программах банка или платежной системы

Расходы корпоративных клиентов, находящихся на обслуживании в рамках зарплатного проекта в Банке Эмиссия, эквайринг Плата за ведение карточного счета

Плата за обналичивание денежных средств в банкоматах банка - эмитента и сторонних банков

Плата за перевыпуск, утерю карты и другие комиссии

Охарактеризованы основные методики оценки эффективности реализации нрод> ктов на основе банковских платежных карт, что позволило предложить единую унифицированную методику расчета заключения зарплатного проекта, установки Р08-1 ерминала в торговом зале предприятия, банкомата на его территории, позволяющую определить срок окупаемости реализации проеюа как при согруд-ничестве предприятия с банком ко всему комплексу услуг, так и при индивидуальным выбором предприятием конкретного банковского продукта

Во второй главе «Анализ эффективности стратегий реализации программ с использованием банковских платежных карт коммерческими банками Ставропольского края» дана оценка состоянию регионального рынка банковских платежных карт, изучена его инфраструктура, а также проведен анализ эффективности операций с платежными каргами Основные положения данного раздела состоят в следующем В 2006 г количество карт, эмитированных российскими кредитными организациями, составило 74,8 млн , что выше уровня 2003 г в 4,8 раза, причем на

г Москву и Московскую область приходится 41% общероссийской эмиссии физическим лицам Лидирующие позиции среди платежных систем занимают Visa International, MasteiCard Int

В Ставропольском крае в 2006 г эмиссию и/или эквайринг осуществляло 27 кредитных организаций, что составило 73,0 % от их общего количества Причем количество эмитированных карт равнялось 482 905 штук, что выше уровня 2004 г в 1,4 раза, при этом на долю юридических лиц приходилось 0,08 % В разрезе видов деятельности основной объем операций совершен в торгово-сервисной сети

Анализ инфраструктуры эмиссионного и эквайриш ового рынков показал их динамичное развитие по ряду составляющих Так, в 2006 г количество кредитных организаций, имеющих банкоматы, достигло 17 против 3 в 2003 г, количество импринтеров для выдачи наличных - 154 единиц, что больше уровня 2003 г в 4,3 раза, общее количество торгово-сервисных точек, принимающих к оплате банковские карты, увеличилось в 2006 г. по сравнению с 2003 г в 11,7 раза и составило 1282 единицы Причем лидирующее положение по количеству эмитированных карт занимает платежная система АС Сберкарт, в 2006 г на нее приходится 29,1% эмиссии Ставропольского края Все вышеизложенное свидетельствует о динамичном развитии рынка платежных карт региона Однако на данный момент менее 20% жителей края являются держателями платежных карт, несмотря на го, что ежегодное увеличение круга держателей карг происходит в среднем в 1,5 раза (табл 2)

Таблица 2

Соотношение целевой банковской аудитории с возможностью использования платежных карт каждой ее группой за период с 2003 по 2007гг. (по состоянию на начало года)

2003г 2004г 2005г 200ёг 2007г

1 Соотношение количества клиентов кредитных организаций края - держателей карт к населению края 4,8% 7,5% 9,1% 12,8% 17,9%

2 Количество установленных терминалов на 1000 жителей Ставропольского края 0,09 0,17 0,24 0,4 0,55

3 Количество установленных банкоматов на 1000 жителей Ставропольского края 0,01 0,04 0,06 0,10 0,15

Источник Официальный сайт ЦБ РФ И Http www cbr га , Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю // Http www staviopol ru /srv /kraykomstat /index html

Изучение карточной стратегии коммерческих банков региона происходило на основе деятельности ОАО «Евроситибанк», ОАО «Ставропольпромстрой-банк», ОАО АКБ «Росбанк» (Ставропольский филиал)

Для прогнозирования динамики развития рынка банковских платежных карт автором определены индекс концентрации и уровень концентрации рынка на основе данных вышеуказанных банков, а также Северокавказского Банка Сбербанка России, как одного из крупнейших субъектов рынка банковских продуктов Результаты расчета индекса и уровня концентрации рынка представлены в таблицах 3,4

Таблица 3

Уровень концентрации рынка банковских платежных карт, по данным на начало года, %

2003г 2004г 2005г 2006г 2007г

СК.-3 (Уровень концентрации анализируемых кредитных организаций) 2,7 4,9 7,5 10,3 13,2

Уровень концентрации Северокавказского Банка Сбербанка РФ 85,4 83,4 73,5 66,3 59,1

Источник Официальный сайт ЦБ РФ // Http www.ibr ru

Табшца 4

Индекс концентрации рынка банковских платежных карг Ставропольского края по данным на начало года, %

2003г 2004г 2005г 2006г 2007г

HHI (Индекс концентрации кредитных организаций края) 7347 7131 5831 5208 4827

Источник Официальный сайт ЦБ РФ // Http www cbr ru

В целом можно констатировать, что рынок банковских платежных карт Ставропольского края является высококонцентрированным Уровень высокой концентрации рынка достигается в первую очередь за счет присутствия на рынке Северокавказского Банка Сбербанка РФ Однако, в связи с наметившейся тенденцией ежегодного снижения уровня концентрации Северокавказского Банка Сбербанка РФ, на фоне увеличения доли присутствия на данном рынке анализируемых в работе банков, рынок банковских платежных карт становится все менее концентрированным, что благоприятно сказывается на уровне межбанковской конкуренции на рынке, качестве реализуемых банковских продуктов и услуг

Исследование методики расчета заключения зарплатного проекта на основе учета доходов и расходов коммерческого банка при реализации проекта (табл 1 ), показало необходимость перехода предприятий на выплату заработной платы по платежным картам, нежели получения денег в кассе его сотрудниками Ежемесячная экономия при этом составит 39 тыс руб Оценка эффективности операций по предложенной автором унифицированной методике свидетельствует, что экономический эффект на двенадцатый месяц сотрудничества с предприятием составит 123 тыс руб

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности операций с банковскими платежными картами» построен среднесрочный прогноз развитот рынка платежных карт региона, разработан новый банковский продукт на основе платежных карт, а также унифицированная методика расчета эффективности операций с банковскими продуктами.

Основные положения главы состоят в следующем.

Для повышения эффективности операций с банковскими платежными картами проводился прогноз рынка, включающий в себя показатели по следующим действиям: обналичивание денежных средств через банкоматы на территории РФ и за рубежом, совершение покупок на предприятиях торговли и сервиса по РФ и за ее пределами. В результате сумма сделок по платежным каргам составит к 2010 г. 10,1 млрд. руб. Согласно прогнозу, расширятся терминальная и банкоматная сети, представленные на рынке, в то время как количество импринтеров будет сведено к нулю в связи с моральным устареванием данного оборудования, высокими затратами на его обслуживание (рис. 1).

т____Й 5—Ш—®—'Я—®-

1^

К—™ЖГ--ХК-2&Г- -к- Чк—-А

Г— сч о «О Ч> К со о О

о о о О О О О о О «—

ей ей ш со са ей ей ей

X Г X X X X X X X

Ж 0« « Ж к к к к Оч к

—банкоматы —- РОБ-терминал ы —А—импринтеры

Рисунок 1. Прогноз развитая регионального рынка банковских платежных карт к 2010 г.

В направлении положительного функционирования регионального рынка банковских платежных карт автором предложен новый продукт «Система общего взаимодействия юридических лиц и частных предпринимателей» на основе продукта «Интернет-банк», с использованием технологии ПИН2. Его пользователями могут быть как юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в банке, так и клиенты сторонних банков, имеющие ограниченные возможности участия в данной системе. Создание продукта «Система» происходит в несколько этапов: постановка целей и задач образования и реализации, исследование субъектов рынка и клиентуры для классификации по их отраслевой принадлежности, определение эффективности реализации данного проекта, разработка программного обеспечения продукта, совершенствование информационной поддержки продукта, изучение рисков, связанных с его реализацией, юридические аспекты работы продукта, выявление каналов продаж продукта.

На сайте банка создается страница с доступом к ресурсной базе его предпринимательских. структур Компания-клиент банка, зарегистрировавшись в данной системе посредством кода ПИН 2, указанного в пин-конверте к расчетной карге предприятия, может ознакомиться с ресурсной базой банка посредством просмотра презентационной карточки компании, выбрать из имеющейся базы предприятий необходимого партнера по бизнесу, связаться с ним в режиме реального времени для проведения переговоров или заключения сделки Возможности использования банковского продукта «Система» представлены в таблице 5

С целью совершенствования лояльности в «Системе» со стороны ее участников и диверсификации клиентской базы, банк может применить систему материального поощрения пользователей системы

Табчща 5

Возможности использования банковского продукта

«Система общего взаимодействия юридических лиц и частных предпринимателей»

Вид операции Возможности

Активные операции Отправка платежных поручений в российских рублях

Отзыв платежных поручений в российских рублях

Оптимизация расчетов между клиентами продукта «Система»

Отправка заявлений на перевод в иностранной валюте

Проведение договорных платежей

Заказ наличных денежных средств

Размещение свободных денежных средств

Создание сообщений свободного формата для обмена информацией между пользователями системы

Проведение «внутренних» расчетов между участниками системы

Получение ссуды и оформления других банковских продуктов дта юридических лиц

Оказание консучьтационно-информационных услуг участникам

Пассивные операции Получение информации о доступном остатке денежных средств на счете

Получение информации о движении денежных средств по банковскому счету в пределах нескольких месяцев

Получение дубликатов платежных поручений

Просмотр расширенной информации о банковском счете

Отслеживание состояния всех отправленных в банк документов

Регулярное получение выписок с возможностью их сортировки данных (например, по дате)

Доступ в системе к регулярно обновляемым справочникам как по внутрибанковской информации (тарифы на операции и тд), так и к информации, относительно законодательства, юридических аспектов и т д

Возможность получения информационной поддержки со стороны call- центра банка, администраторов системы

Автоматически пополняемый справочник участников системы

Автоматическое обновление курсов валют ЦБ и ETC

Поиск партеров по бизнесу клиентами банка среди предпринимательских структур сотрудничающих с ним по тем или иным прмраммам

Разработка методов поддержки участников продукта «Система» (программы лояльности)

Для улучшения реализации коммерческими банками стратегии продвижения продуктов на основе платежных карт предложена и протестирована аналитическая система, позволяющая принять решение о необходимости внедрения на рынок тех или иных программ с использованием платежных карт

Ввиду особенностей рыночных отношений выделяется ряд основополагающих свойств изменения количества держателей банковских платежных карт во времени C(t)

(1)

V

где N(t) - случайные возмущения

В результате после применения последовательности интеракций исходный процесс может быть представлен в виде

C(th±Lv(,yCv(t) (2)

V=1

Результаты анализа рынка платежных карт, проведенного автором за период 2002-2006 гг, оказались близки по значениям к фактическим результатам деятельности кредитных организаций Ставропольского края на данном сегменте рынка банковских услуг Методы оценки основывались на одинаковых наборах исходных данных по критерию максимизации вероятности идентификации направления движения рынка Исследования, проводимые автором, затрагивали факторные показатели 23 банков и их филиалов, расположенных на территории Ставропольского края Результаты авторских исследований отражены в таблице 6 В данной таблице приведены данные о совпадении прогноза, выполненного различными методами, с фактической ситуацией на рынке банковских платежных карт Так, прогноз для 2003 года показал, что больше всего соответствия дает метод скользящей средней регрессии (42%), прогноз, рассчитанный по простой скользящей средней совпал в 20% случаев, и т д Для 2007 года самый высокий результат тоже у прогнозов, рассчитанных методом скользящей средней регрессии (в 47%)

Таблица б

Совпадение результатов анализа рынка платежных карт с npoi нозом его развития на основе использования различных методов, %

Метод 2003г 2007г

Простая скользящая средняя 20 22

Взвешенная скользящая средняя 14 13

Экспоненциальная скользящая средняя 24 18

Скользящая линейная регрессия 42 47

Таким образом, сопоставляя прогнозные данные развития рынка банковских платежных карт в контексте с прогнозом роста денежных доходов на-

селения Ставропольского края, учитывая полученные из расчетов выше данные о высокой конценгрированности рынка платежных кар1 в Ставропольском крае, приходим к следующим самостоятельным выводам

1 В связи с увеличением спроса на платежные карты со стороны физических и юридических лиц, будет прослеживаться и увеличение предложения коммерческих банков в части эмиссии и эквайринга плахежных карт

2 Прогнозируемый рост доходов жителей края сделает штежные карты одним из приоритетных банковских продуктов

3 На фоне роста прогнозных показателей и высокой концентрации рынка платежных карт коммерческими банками будут внедряться новые банковские продукты на базе платежных карт (кредитные карты с различными модификациями револьверные кредитные карты, карты с льготным периодом обслуживания, кобрендинговые продукты, мультивалютные карты, платежные карты, совмещающие функции накопления, кредитования, расчетов), снижаться тарифы, возрастет межбанковская конкуренция

В заключении приведены основные выводы и предложения по резулыа-1ам исследования, обоснована целесообразность использования разработанных рекомендаций, приемов и методик в практической деятельности коммерческих банков

На основе выполненных в работе научных исследований по проблеме повышения эффективности операций с банковскими платежными картами, разработанных теоретических, методических и практических положений, можно сделать следующие выводы и предложения

1 В процессе систематизации взглядов российских и зарубежных авторов на определение понятия «банковский продукт» оно уточнено Банковские платежные карты, являясь универсальным банковским продуктом, формируют рынок банковских платежных карт, который, в свою очередь, выполняет функции рынков отдельных банковских продукюв депозитных, кредитных, расчетно-кассовых продуктов Границы рынка платежных карт выделяются в соответствие с его эмиссионным или эквайринговым направлением

2 Изучение методик оценки экономической эффективности реализации банковских продуктов, базирующихся на оценке статистических показателей учета расходов и доходов, показало, что они определяются неоднозначно, их основным недостатком является невозможность оценки экономического эффекта от реализации сразу нескольких продуктов Нами предложена единая методика его оценки при одновременной реализации нескольких банковских продуктов на основе платежных карт, позволяющая определить срок окупаемости проекта, экономический эффект через двенадцать месяцев с момента его реализации

3 Анализ рынка банковских платежных карт в Ставропольском крае свидетельствует о высоком уровне его концентрации, достигнутый, в первую очередь, за счет деятельности Северокавказского Банка Сбербанка России, хотя

отмечается рост доли платежных карт, эмитированных другими кредитными организациями, в том числе инорегиональными за счет более гибкой маркетинговой политикой со стороны банков, возможностью быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка, наличием диверсифицированной линейки продуктов на основе банковских платежных карт, достаточностью финансовых ресурсов для расширения инфраструктуры обслуживания данного направления бизнеса

4 Для выработки коммерческими банками стратегии принятия решения о реализации продуктов на основе платежных карт предложена аналитическая система, позволяющая принимать решения об эффективности внедрения продуктов на рынок

5 С целью содействия развитию рынка платежных карт разработан новый банковский продукт дистанционного обслуживания «Система общего взаимодействия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», что, в конечном итоге, позволит оптимизировать процесс взаимодействия клиентов коммерческого банка, предоставит доступ юридическим лицам к набору сервисных банковских услуг, увеличит банковские доходы,

6 Среднесрочный прогноз развития рынка банковских платежных карт в Ставропольском крае, составленный на период до 01 01 2010 г, свидетельствует о развитии данного рынка Прогнозируется увеличение количества эмитированных карт, объема операций по картам, совершенных на территории России и за рубежом Будут внедряться новые продукты на основе банковских платежных карт, расширяться функциональность платежных карт, а соответственно, и данного рынка В связи с этим, коммерческие банки будут развивать инфраструкгуру рынка платежных карт увеличится количество банкоматов, пунктов выдачи наличных, РОБ - терминалов

Положения диссертации опубликованы в следующих научных работах:

Статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК

1 Лютикова, И С (Мищенко) И С Использование банковских платежных карт в сельском хозяйстве как элемент инфраструктуры предпринимательства / И С Лютикова//Международный сельскохозяйственный журнал -Москва, 2006 - 0,16 п л

2 Мищенко, И С Платежные карты как элемент инфраструктуры банковского предпринимательства/И С Мищенко//Журнал «Российское предпринимательство» -Москва, 2006 - 0,64 п л

Другие пубпжации

3 Лютикова, И С (Мищенко) И С Национальные особенности карточной индустрии российских коммерческих банков в международном аспекте / И С Лютикова, М М Ткаченко // Сборник материалов 68-й ежегодной научно- практической конференции - Ставрополь, 2004 - 0,32 п л (втч авт 0,16 п л)

4 Лютикова, И С (Мищенко, И С ) Региональный рынок банковских продуктов специфика, перспективы развития / И С Лютикова, И Н Лякишева // Материалы II межрегиональной научно-практической конференции - Ставрополь СТГАУ, 2005г -0,32 п л (втч авт 0,16 п л)

5 Лютикова, И. С (Мищенко) И С Маркетинг банковских продуктов как стратегия конкурентоспособности коммерческих банков / И С Лютикова // Материалы II международной научно-практической конференции - Днепропетровск, 2004 - 0,16 п л

6 Лютикова, И С (Мищенко) И С Карточный бизнес коммерческих банков в условиях конкуренции / И С Лютикова // Материалы I международной научно-практической конференции «Россия экономические проблемы в условиях глобализации» Ставрополь СТГАУ- 0,32 п л

7 Лютикова, И С (Мищенко, И С ) Студенческие кредитные карты как направление карточного бизнеса банка / И С Лютикова, Е Н Гупаяова // Материалы международной научно-практической конференции - МГУ Ломоносова, 2005г - 0,25п л (в тч авт 0,13 п л) (Сборник представлен на сайте МГУ, электронный доступ www msuconf ш)

8 Лютикова, И С (Мищенко) И С Особенности маркетинга зарплатных проектов в коммерческих банках на региональном уровне / И С Лютикова // Материалы международной научно-практической конференции - МГУ Ломоносова, 2005 - 0,25п л (Сборник представлен на сайте МГУ, электронный доступ www msuconf ru)

9 Лютикова, И С (Мищенко) И С Некоторые теоретические аспекты функционирования региональных рынков / И С Люгикова // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современные проблемы развития экономики и социальной сферы» - Ставрополь СтГАУ, 2005г - 0,8 п г

Лицензия серия J1P № 021321 от 14 01 99 Формат 60x90/1 б Объем 1,5 п л riciaib офсетная Бумага офсетная Тираж 100 экз Заказ № 101

Издательство Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 1252! 2, Москва, Головинское шоссе, д 8, корп 2

Отпечатано в типографии АПКиППРО 107014, Москва, ул Короленко, д 2/23

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Мищенко, Ирина Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

1.1. Особенности функционирования рынка банковских платежных

1.2. Инфраструктура рынка банковских платежных карт

1.3. Методики оценки эффективности операций с банковскими платежными картами

Глава 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2.1. Состояние и проблемы развития регионального рынка банковских платежных карт

2.2. Оценка формирования спроса на банковские платежные карты в Ставропольском крае

2.3. Оценка эффективности операций с банковскими платежными картами коммерческими банками Ставропольского края

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ

3.1. Совершенствование методики оценки эффективности операций с банковскими платежными картами

3.2. Рекомендации по внедрению новых банковских продуктов на основе платежных карт

3.3. Прогнозирование развития рынка банковских платежных карт в регионе

Диссертация: введение по экономике, на тему "Повышение эффективности операций с банковскими платежными картами"

Актуальность темы исследования. В условиях жесточайшей конкуренции деятельность российских коммерческих банков ориентируется на поиск и разработку новых путей эффективности работы. Одним из перспективных сегментов банковского рынка является рынок платежных карт. В современных условиях он развивается динамично: увеличивается эмиссия платежных карт, растут обороты и остатки по картсчетам, расширяется спектр услуг с их использованием. С целью повышения эффективности операций с продуктами на банковском рынке, необходимо внедрение новых банковских продуктов на основе платежных карт, что, в свою очередь, вызовет необходимость тщательного анализа ситуации на рынке, умения прогнозировать его развитие. Для выработки рекомендаций по повышению эффективности операций с банковскими платежными картами необходимо четкое определение сущности банковского продукта. В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование конкретных практических рекомендаций по совершенствованию методических подходов к решению названной проблемы является важной задачей научных исследований.

В регионах из-за недостаточной мотивации населения в ежедневном использовании платежных карт не только с целью обналичивания денег, но и в качестве средства кредитования и накопления, функциональность банковских платежных карт до сих пор не реализована в полном объеме. Трудности с расширением их использования вызваны российскими особенностями внедрения платежных карт на рынок банковских продуктов, когда массовость эмиссии не подкрепляется адекватной инфраструктурой их обслуживания.

Все вышеизложенное характеризует актуальность и практическую значимость повышения эффективности операций с платежными картами коммерческого банка с учетом особенностей его функционирования в рыночных условиях.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические аспекты сущности банковского продукта рассматривались в трудах ученых: П.Н. Шуляка, Т.Х.Курбанова, Н.П.Белотеловой, Н. И. Валенцевой, Д. В.Волынского, А. П. Дубанкова, А. Н. Иванова, О. И. Лаврушина, О. Н. Маланчука, Ю. С. Масленченкова, Э.А.Уткина, В. Е. Хруцкого, И. В. Шмаковой. Особую значимость представляют теоретические и методологические положения Д. А. Гаврилова - в вопросах исследования систем продвижения банковских продуктов и путей повышения эффективности их использования; В. А. Перехожева - в вопросах повышения конкурентоспособности банковского продукта на региональном рынке. А. А. Андреевым, Н. Бабиновой, М. П. Березиной, А. Гризовой, Н. В. Ивановым, Ю. JI. Коржовой, Ю. И. Коробовым, А. И. Логиновым, О. В. Мирошкиной, А. Г. Морозовым, А. С. Новоселовым, Ю. В. Перлиным, Д. В. Подольским, О. С. Рудаковой, Ю. В. Селивановым, М. Сидоренко, И. А. Скоробогачевой, А. В. Спесивцевым, И. А. Спирановым, П. В.Стромским, В. М. Усоскиным сфера функционирования банковских платежных карт; А. К. Щеглаковой разработана методика определения эффективности банковских Интернет - продуктов на основе научно-обоснованной системы показателей инвестиционных проектов.

Среди исследований зарубежных авторов по данной тематике следует выделить работы Л. Мэндэлла, С. Раша, Т. Расселла, П. Сайера, Р. Коли.

Полагаясь на исследования зарубежных и российских ученых, следует подчеркнуть значимость операций с платежными картами для банковской системы в целом и коммерческих банков, в частности. Необходимость повышения их эффективности, а также недостаточность научной проработки путей достижения данного аспекта обусловили актуальность и предопределили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методических положений и выработке практических рекомендаций по определению путей повышения эффективности операций с платежными картами на рынке банковских продуктов.

Для достижения поставленной цели в ходе диссертационного исследования были поставлены и решены следующие задачи:

- уточнить содержание понятия «банковский продукт», определить место рынка платежных карт в системе рынка банковских продуктов, изучить его инфраструктуру;

- охарактеризовать методики оценки эффективности операций с банковскими платежными картами;

- осуществить комплексный анализ рынка платежных карт на основе деятельности его участников для формирования стратегии и предложений по развитию данного рынка;

- разработать новый банковский продукт для его внедрения на рынок платежных карт;

- построить прогноз развития рынка банковских платежных карт на основе оценки эффективности операций на рынке.

Объектом исследования выступает финансовая система государства, а именно: банковская система.

Предметом исследования являются финансовые и организационные отношения, возникающие по поводу функционирования рынка банковских платежных карт.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых в области финансов, банковского дела, экономической теории.

Методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов в области проведения операций с банковскими платежными картами, законодательные акты и постановления Правительства РФ, Центрального Банка РФ.

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований, объединенных системным подходом к изучению данной проблемы. На разных этапах работы применялись аналитический, монографический, экономико-статистический, графический, абстрактно-логический, сравнительный методы исследования с их многообразными способами и приемами.

В качестве информационной базы использовались материалы Центрального Банка РФ и Главного Управления ЦБ РФ по Ставропольскому краю, Ассоциации региональных банков «Россия», Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, официальные отчетные данные коммерческих банков, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати, монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, творческие разработки научных коллективов, а также личные наблюдения автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

- уточнено понятие «банковский продукт» как определенного пакета действий и услуг коммерческого банка, предоставляемого им в рамках заключенного договора в соответствии с законодательством РФ, сферой обращения которого является одноименный рынок банковских продуктов. Определены критерии выделения границ рынка банковских продуктов по продуктовому и географическому признакам. Определено место рынка банковских платежных карт в системе рынков банковских продуктов как рынка, одновременно включающего в себя функций рынков нескольких банковских продуктов. Изучена инфраструктура рынка платежных карт, возможности ее развития;

- на основе консолидации разрозненных методик расчета эффективности использования банковских платежных карт предложена единая методика оценки эффективности реализации нескольких программ с применением платежных карт (заключения зарплатного проекта и перевода сотрудников организации для получения заработной платы на банковские карты, установления банкомата на территории предприятия, POS-терминала в торговом зале компании), базирующаяся на сопоставлении доходов и расходов от реализации проекта, по которым происходит расчет сроков его окупаемости;

- в соответствии с особенностями функционирования банковского рынка платежных карт рассчитаны его индекс и уровень концентрации, обоснованы пути совершенствования данного рынка; на основе метода скользящей линейной регрессии построена модель идентификации рыночной ситуации, позволяющая вырабатывать стратегию поведения на рынке платежных карт его участникам;

- разработан новый банковский продукт, основанный на механизме дистанционного взаимодействия субъектов рынка платежных карт, предусматривающий оптимизацию процесса поиска контрагентов, расчетов, минимизации документооборота, оказание организационно-правового содействия, увеличения клиентской базы банка;

- построен среднесрочный прогноз развития рынка банковских платежных карт Ставропольского края, выявлены тенденции развития инфраструктуры рынка, формирования спроса и предложения. На основе прогноза динамики доходов населения края в контексте с прогнозными данными эмиссионного и эквайрингового рынков составлен прогноз реализации коммерческими банками продуктов на основе платежных карт на рынке банковских продуктов края.

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные результаты:

1. Сформулированные понятия банковского продукта, банковской услуги с позиции сферы Их обращения. Уточненное положение рынка банковских платежных карт в классификации рынков банковских продуктов, с указанием географических и продуктовых границ на основе группирования рынка согласно его целевой аудитории.

2. Усовершенствованная методика расчета эффективности реализации программ с использованием платежных карт в социальной сфере путем консолидации разрозненных методик эффективности использования банковских платежных карт в единую.

3. Выявленные тенденции изменения спроса и предложения, складывающиеся на рынке платежных карт Ставропольского края. Оценка деятельности трех ведущих кредитных организаций региона по реализации карточной стратегии, а также разработанная и протестированная модель идентификации рыночной ситуации, позволяющая определить оптимальную стратегию развития банковского бизнеса с целью прогнозирования развития рынка платежных карт в регионе.

4. Разработанный новый банковский продукт, основанный на механизме дистанционного взаимодействия субъектов рынка банковских платежных карт.

5. Построенный среднесрочный прогноз развития рынка платежных карт в Ставропольском крае, на основании которого спрогнозирована реализация наиболее востребованных банковских продуктов на основе платежных карт на рынке банковских карт в указанном периоде.

Теоретическая значимость исследования. Основные положения и выводы исследования могут использоваться при проведении дальнейших исследований проблем банковского дела как учебно-методический материал в преподавании дисциплин: «Банковский маркетинг», «Банковская конкуренция», «Организация деятельности коммерческого банка», «Экономика банка».

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке рекомендаций по повышению эффективности операций с банковскими платежными картами, что, в конечном итоге будет способствовать развитию устойчивости банковской системы.

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены и получили одобрение на международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях, а также обсуждались на научных семинарах экономического факультета Российского государственного социального университета.

Теоретические положения и практические материалы работы используются в аналитической деятельности Ставропольпромстройбанк -ОАО.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 9 научных работах общим объемом 2,8 п.л., из них 2 работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России.

Структура диссертационной работы выглядит следующим образом:

Введение

Диссертация: заключение по теме "Финансы, денежное обращение и кредит", Мищенко, Ирина Сергеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе выполненных в работе научных исследований по проблеме повышения эффективности операций с банковскими платежными картами, разработанных теоретических, методических и практических положений, можно сделать следующие выводы и предложения:

Проведенное исследование операций с платежными картами, совершаемыми на рынке банковских карт Ставропольского края, позволило сделать ряд соответствующих выводов:

1. В экономической литературе существует ряд подходов к определению понятий «банковский продукт» и «банковская услуга». При этом, мнение авторов относительно того, какое из понятий является составляющим другого, разделилось. Анализируя научные труды ученых за период, охватывающий более пяти лет, а также тенденции, складывающиеся в развитии экономической теории в настоящий момент, автор пришел к выводу о том, что банковский продукт следует рассматривать как комплекс действий услуг, направленных на удовлетворение спроса со стороны клиентов банка. При этом, сферой обращения банковских продуктов является одноименный рынок. Услуга же является неотъемлемой частью банковского продукта, реализуемая на данном рынке.

Банковские платежные карты, являясь специфическим банковским продуктом, т.к. объединяют функции некоторых банковских продуктов, образуют рынок банковских платежных карт, который, в свою очередь, объединяет функции рынков некоторых банковских продуктов: рынка депозитных продуктов, кредитных продуктов, расчетно - кассовых продуктов. Определяя границы рынка банковских платежных карт, следует разделить его на эмиссионный и эквайринговый рынки. Эмиссионный рынок банковских платежных карт юридически ограничивается регистрацией держателей карт на территории данного рынка (коммерческие банки эмитируют платежные карты гражданам региона, на территории которого осуществляют деятельность). При этом, продуктовые границы рынка выпускаемых карт ограничены лицензией руководителя организации на право осуществлять те или иные банковские услуги, а географические границы данного рынка отсутствуют, т.к. банковские платежные карты могут быть использованы их держателями как по России, так и за рубежом, в зависимости от принадлежности карты той или иной платежной системе. Границы эквайрингового рынка платежных карт, отсутствуют в случае, если коммерческие банки, расположенные на территории административной единицы не эмитируют и не обслуживают карты локальных платежных систем.

2. В настоящий период коммерческими банками используются определенные методики расчета экономической эффективности реализации банковских продуктов субъектам рынка, базирующиеся на оценке статистических показателей учета расходов и доходов от операций с платежными картами. При этом все они выполняют конкретную функцию -расчета эффективности единой операции, что не позволяет моделировать экономический эффект от реализации сразу нескольких продуктов на рынок. В связи с вышеизложенным, автором предложена единая модель методики расчета экономического эффекта при одновременной реализации нескольких банковских продуктов на основе платежных карт конкретному субъекту рынка. Данная методика, основанная на анализе данных о расходах и доходах коммерческого банка при реализации следующих продуктов: заключении зарплатного проекта и перевода сотрудников компании на обслуживание по платежным картам в банк, установки банкомата на территории организации, POS - терминала в офисе продаж компании, позволяет определить срок окупаемости рассматриваемого проекта.

3. Анализ рынка банковских платежных карт в Ставропольском крае показал высокий уровень его концентрации, достигнутый, в прочем, за счет исторического положения Северокавказского банка Сбербанка России на данном рынке: изначальным запуском программы эмиссии платежных карт на территории Ставропольского края Северокавказским Банком Сбербанка РФ, разветвленностью его отделений, большой зоной охвата целевой аудитории. Однако, в настоящий момент прослеживается ежегодная тенденция уменьшения доли платежных карт, эмитированных Северокавказским Банком Сбербанка РФ на рынке банковских карт края и возрастание доли платежных карт, эмитированных другими кредитными организациями. Это объясняется увеличением количества участников рынка преимущественно за счет филиалов иногородних банков, более гибкой маркетинговой политикой со стороны рассматриваемых банков, возможностью быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру рынка, наличием диверсифицированной линейки продуктов на основе банковских платежных карт, достаточностью финансовых ресурсов для расширения инфраструктуры обслуживания эмитируемых карт.

4. Для расширения предложения со стороны коммерческих банков на рынке платежных карт и оптимизации расчетов участников рынка, автором разработан новый банковский продукт дистанционного обслуживания «Система общего взаимодействия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основе продукта «Интернет - банк» с использованием платежных карт. Внедрение данного продукта на рынок позволит оптимизировать процесс взаимодействия предпринимательских структур - клиентов коммерческого банка, предоставить доступ юридическим лицам к большему набору сервисных услуг со стороны банка. Для коммерческого банка, в свою очередь, данный продукт позволит получить дополнительные доходы от сервисных услуг, мотивировать предпринимательскую структуру на сотрудничество с банком, контролировать процесс ведения деятельности структурой. Основой доступа в предлагаемый продукт будет являться банковская карта, работающая с использованием технологии ПИН- 2.

5. Для выработки стратегии принятия решения коммерческими банками

126 о реализации продуктов на основе платежных карт, предложена аналитическая система, позволяющая принимать решение об эффективности внедрения продуктов на одноименный рынок. Тестирование данной системы показало совпадение прогноза, выполненного по нескольким методикам с фактической ситуацией, складывающейся на рынке платежных карт Ставропольского края.

6. Среднесрочный прогноз развития рынка банковских платежных карт в Ставропольском крае, составленный на период до 01.01.2010г. свидетельствует о развитии данного рынка. Планируется увеличение количества эмитированных карт, объема операций по картам, совершенных на территории России и за рубежом. Будут внедряться новые продукты на основе банковских платежных карт, расшириться функциональность платежных карт, а соответственно, и данного рынка. В связи с этим, коммерческие банки будут развивать инфраструктуру рынка платежных карт: увеличится количество банкоматов, пунктов выдачи наличных, POS -терминалов.