Роль российских нефтегазовых корпораций в укреплении экономического сотрудничества РФ со странами центрально-азиатского региона тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Роль российских нефтегазовых корпораций в укреплении экономического сотрудничества РФ со странами центрально-азиатского региона"

На правах рукописи

Аванян Эдуард Александрович

Роль российских нефтегазовых корпораций в укреплении экономического сотрудничества РФ со странами центрально-азиатского региона.

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 6 ИЮН 2011

Москва 2011

4850033

Диссертация выполнена на кафедре экономической теории Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор

Халова Гюльнара Османовна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Паньков Владимир Степанович кандидат экономических наук, доцент

Дурнев Виктор Александрович

Ведущая организация:

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Защита состоится

2011 г. в 14.00 часов в ауд.1318 на заседании

диссертационного совета Д 212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина по адресу 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский пр-т., д. 65. Ваши отзывы на автореферат и диссертацию просим направить по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

"Г

Автореферат разослан «_

2011 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, Д.Э.Н., профессор

Зубарева В.Д.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Укрепляющиеся российские нефтегазовые компании играют все большую роль в процессе торгово-экономического сотрудничества РФ с постсоветскими государствами центрально-азиатского региона (ЦАР). Вместе с тем потенциал развития российских внешнеэкономических связей со странами региона использован явно недостаточно. Не секрет, что в этих условиях, несмотря на хорошее знание даже тех рынков, которые в недавнем прошлом составляли с нашей страной единое экономическое пространство, российские корпорации часто проигрывают в конкурентной борьбе. Интенсификация торгово-экономических отношений РФ со странами ЦАР требует новых подходов как со стороны государственных внешнеэкономических органов, так и со стороны частного бизнеса. Если до конца 90-ых годов 20 века роль российских нефтегазовых корпораций в определении формата интеграции и скорости экономического сближения России и государств ЦАР была весьма пассивной, то в 2000-ые годы ситуация стала меняться к лучшему во многом благодаря активной позиции России. Особенно активизировались представители бизнес-сообщества России.

Российские компании полны стремления развивать интеграционное сотрудничество с центрально-азиатскими государствами. В связи с чем, избранная тема представляется весьма актуальной и практически важной.

Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе теория корпоративной интеграции рассматривается в работах А.М. Либмана, B.C. Панькова, С. Рольфа, Ю. Ростоу, Б.М. Смитиенко, А.К. Субботина, Б.А. Хейфец, А.К. Шуркаляна и др.

Изучению проблем российско-центрально-азиатского экономического сотрудничества посвящены работы А.Ф. Андреева, В.А. Вашонова, C.B. Жукова, К.Н. Миловидова, Т.А. Митровой, В.В.Парамонова, A.B. Строкова, Е.А. Телегиной, JI.A. Студеникиной, Д.А. Файзуллаева, Г.О. Халовой и др.

Несмотря на то, что в отечественной научной литературе достаточно широко исследуются торгово-экономические связи РФ и стран центрально-азиатского региона, комплексного обобщенного исследования, посвященного деятельности нефтегазовых компаний на рынках стран Центральной Азии в целях совершенствования методов проникновения и создания условий для эффективной работы и получения долговременных конкурентных преимуществ до настоящего времени не проводилось, что определяет новизну данного исследования.

Объектом исследования являются тенденции, проблемы и перспективы деятельности российских нефтегазовых компаний в ЦАР, вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между РФ и странами Центральной Азии, в частности: в сфере добычи, переработки и транспортировки нефтегазовых ресурсов в условиях конкурентной борьбы за сырьевые ресурсы Центральной Азии между российскими компаниями и зарубежными ТНК.

Предметом исследования является роль российских нефтегазовых монополий в укреплении экономической интеграции РФ с государствами ЦАР.

Цель и задачи исследования. Цель данной работы состоит в научном обосновании основных направлений и перспектив развития деятельности российских нефтегазовых компаний в Центральной Азии, разработке механизмов корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в ЦАР.

Для достижения цели диссертационного исследования автором поставлены и решены следующие задачи:

• определена роль нефтегазовых корпораций в процессе глобализации мировой экономики;

• охарактеризованы современные тенденции усиления роли национальных и частно-государственных нефтегазовых компаний в мировом хозяйстве;

• определена роль и место российских нефтегазовых корпораций на мировом нефтегазовом рынке;

• выявлен уровень запасов и добычи нефтяных и газовых ресурсов государств Центральной Азии и определен нефтегазовый потенциал данных государств;

• проанализирована динамика торгово-экономических отношений в нефтегазовой сфере РФ и государств ЦАР и выявлены проблемы, осложняющие экономическую интеграцию государств ЦАР и РФ;

• выявлена роль российских нефтегазовых компаний в решении проблемных вопросов экономической интеграции РФ и стран ЦАР;

• показаны и систематизированы существующие проекты российских нефтегазовых корпораций в странах Центральной Азии и определены основные подходы по расширению их участия в данных проектах;

• разработаны механизмы усиления корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в Центральной Азии.

Методология исследования и основные источники. Методологической и теоретической основой исследования явились труды классиков экономической теории, работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам роли нефтегазовых ТНК в

глобализации мировой экономики, а также специалистов по Центральной Азии, статьи, речи и выступления руководителей стран ЦАР, документы и решения, принятые в ЕврАзЭС и СНГ и Таможенном Союзе России, Казахстана и Белоруссии.

Информационной базой по исследуемой проблематике послужили статистические сборники, составленные статистическими органами России и стран ЦАР, исследования международных организаций (Всемирного банка, Международного Валютного Фонда, Всемирной Торговой Организации, Евразийского банка развития) по теме прямых и портфельных зарубежных инвестиций, статистические сборники составленные данными организациями.

Методология исследования основывалась на системном анализе. На разных этапах исследования, а также в зависимости от характера решаемых задач использовались различные современные методы исследования, в том числе сравнительный экономический анализ, формальная логика и др.

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в том, что на базе комплексного анализа нефтегазового потенциала государств центральноазиатского региона выявлены основные направления усиления деятельности российских нефтегазовых корпораций и выработаны конкретные рекомендации по усилению корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний на рынке Центральной Азии. Определены позиции российских корпораций в регионе для реализации внешнеэкономической стратегии России в центрально-азиатском регионе и обеспечения баланса ее экономических интересов.

Наиболее существенные результаты, выносимые автором па защиту, заключаются в следующем:

Определено, что в конце XX и начале XXI веков лидирующие позиции в мировом нефтегазовом бизнесе заняла группа не западных, государственных (национальных) или полугосударственных национальных нефтегазовых корпораций (ННК), среди них есть и российские. Специфическими конкурентными преимуществами ННК является то, что их деятельность базируются на мощной поддержке государств. Другим фактором, усиливающим конкурентные преимущества ННК, является тот, что основным стимулом их деятельности является не получение прибыли, а обеспечение экономических интересов государства.

Выявлено, что между «новыми» и «старыми» лидерами мировой энергетики налажено сотрудничество, хотя они являются конкурентами. Незаладные компании, обладающие существенными запасами углеводородного сырья, стремятся получить

доступ к перерабатывающим и сбытовым активам корпораций развитых стран. Последние, напротив, остро нуждаются в нефтегазовых запасах, за которые они готовы пожертвовать частью своей собственности в сфере переработки и сбыта.

^ Показано, что изменились направленность и характер инвестиций отечественных компаний за рубежом: если в 90-е - это был спекулятивный, а порой и криминальный отток капитала из России, то в настоящее время - это в значительной степени легальный выход российских крупных корпораций на мировые рынки с целью расширения деловой активности.

Показано, что топливно-энергетический потенциал стран ЦАР значителен. Это обуславливает то, что в ближайшей перспективе Центральная Азия становится ареной столкновения геополитических интересов ведущих мировых держав. Крупнейшая проблема, с которой сталкиваются государства Центральной Азии -это выход этих стран на мировой рынок энергоресурсов и превращение этих ресурсов из потенциального в реальный источник дохода. В связи, с чем роль России в этом регионе может возрасти.

Доказано, что необходима более высокая степень экономического сотрудничества России со странами Центральной Азии, необходимы разработать действенную стратегию интеграционного взаимодействия. Выработка такой стратегии позволит России решить и ряд внутренних проблем регионального развития внутри страны, а именно, это касается социально-экономического развития территорий, прилегающим к центрально-азиатским государствам.

^ Разработаны и предложены конкретные механизмы усиления корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в ЦАР, такие как: достройка производственных цепочек; диверсификация ресурсной базы; эффективное перераспределение затрат; обмен активами; слияние и поглощение компаний; участие в их приватизации; покупка долей на фондовом рынке; участие в разработке месторождений и создание транспортной инфраструктуру нефтегазовой отрасли; создание консорциумов; создание СП и смешанных частно-государственных компаний с иностранными инвесторами и др. Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования полученных результатов при разработке проектов по расширению деятельности российских нефтегазовых корпораций на мировом рынке. Определены конкретные меры по усилению позиций российских нефтегазовых компаний в Центрально-азиатском регионе, что позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие России в долгосрочной перспективе.

В этой связи выводы и рекомендации, сформулированные по итогам исследования, могут найти применение в работе профильных министерств и ведомств - Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, а также в работе Комитета по вопросам экономической интеграции стран СНГ Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике, Минэнерго и Минприроды.

Выводы и рекомендации диссертационной работы, а также статистические данные могут быть использованы научно-исследовательскими институтами, такими как Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт экономики РАН, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт, Институт стран СНГ, Дипломатическая академия МИД РФ и др.

Материалы диссертационного исследования могут найти применение при подготовке учебных курсов в экономических ВУЗах по таким дисциплинам, как «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий», а также быть положены в основу специализированных курсов по проблемам экономического сотрудничества государств на постсоветском пространстве.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы исследования были представлены в форме докладов на научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» в феврале 2010 г. в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкипа.

По теме настоящего исследования опубликованы десять научных работ, в том числе одна монография, учебно-методическое пособие и четыре статьи в изданиях входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки РФ общим объемом 19,5 п.л., в том числе доля автора 9,8 п.л.

Структура работы соответствует цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введешш обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы его цели и задачи, приведены сведения об уровне научной разработанности темы, теоретических и методологических основах, предмете и объекте исследования. Обосновывается научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Нефтегазовые корпорации в мировой экономике»

рассматриваются современные тенденции в деятельности нефтегазовых ТНК мира, анализируется деятельность российских нефтегазовых корпораций.

Экономический потенциал ведущих нефтегазовых ТНК мира растет из года в год и исчисляется миллиардами долларов. Важной тенденцией изменения всего мирового геополитического климата стало то, что в первое десятилетие 21 в. господству на мировом энергетическом рынке западных нефтяных ТНК серьёзную конкуренцию составили незападные компании. На первый план начала выходить группа, государственных (национальных) нефтегазовых корпораций (ННК). «The Financial Times» определила новую «семерку сестер», или семь влиятельных энергетических корпораций из стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): «Saudi Aramco» из Саудовской Аравии, российский «Газпром», Китайская национальная нефтяная корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC), Национальная иранская нефтяная компания (National Iranian Oil Company, NIOC), венесуэльская PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.), бразильская «Petrobras» и малазийская «Petronas». Новая «семерка» контролирует 30% общемирового производства нефти и газа и 33% мировых запасов. В противоположность им четыре «старые сестры» (ExxonMobil, ChevronTexaco, BP, Shell), трансформировавшись в результате поглощений и слияний, добывают только около 10% нефти и газа и владеют не более чем 3% общемировых запасов углеводородов'.

«Новые Семь Сестер» трудно объединить по каким-либо другим общим признакам, кроме государственного контроля, основные приоритеты развития и цели для них устанавливает государство. ННК ведут себя агрессивно и остаются закрытыми в том случае, если они обладают необходимыми преимуществами, но выражают готовность сотрудничать с независимыми компаниями в том случае, если они нуждаются в каких-либо активах и технологиях. В то же время за рубежом многие ННК предпочитают также сотрудничать с местными национальными компаниями или участвуют в совместных проектах с национальными компаниями из развивающихся стран. Вместе с тем, пока, западные нефтегазовые корпорации сохраняют мировое господство на мировом энергетическом рынке, прежде всего в секторе переработки углеводородного сырья и сбыта2.

Выделение сервисных услуг из основной деятельности мэйджоров в отдельную сферу деятельности стало еще одной из важнейших тенденций развития нефтяного рынка. При этом крупнейшие сервисные нефтегазовые (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes)

1 Hoyos С. The new Seven Sisters: oil and gas giants dwarf western rivals // Financial Times, March 11 2007.

2 На долю стран ОЭСР, включая США и членов Европейского Союза, приходится около 70% всех мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

корпорации развитых стран - обладатели уникальных технологий разведки, добычи, переработки, а также сбыта энергетического сырья. Развитие таких технологий и сопряженных с ними управленческих подходов - непременное условие эффективной реализации проектов в богатых ресурсами странах. Появление независимых сервисных компаний привело к значительному ослаблению позиций международных нефтяных корпораций в их противостоянии с национальными государственными корпорациями и стало одним из факторов, обусловивших потерю доступа к отдельным стратегически важным месторождениям углеводородов.

В диссертации показано, что сам факт возвышения новых корпоративных игроков свидетельствует о новой очень важной тенденции - расширении круга ведущих нефтегазовых корпораций мира. При этом анализ показал, что хотя «новые» и «старые» лидеры мировой энергетики являются конкурентами, между нами наблюдаются и элементы сотрудничества, связанные с тем, что незападные компании, обладающие существенными запасами углеводородного сырья, стремятся получить доступ к перерабатывающим и сбытовым активам корпораций развитых стран. Последние, напротив, остро нуждаются в нефтегазовых запасах, за которые они готовы пожертвовать частью своей собственности в сфере переработки и сбыта.

Уверенный рост российской экономики в 2001 - 2008 годах и благоприятная внешняя конъюнктура способствовали аккумулированию значительных финансовых ресурсов при ограниченных возможностях их инвестирования внутри страны. В свою очередь, это привело к расширению масштабов международных операций российских нефтегазовых компаний и активизации их зарубежной деятельности.

Конечно, если говорить не о темпах роста, а об абсолютных показателях, то российские нефтяные компании пока еще далеко отстают от основных глобальных конкурентов.

Таблица 1

Экономические показатели крупнейших нефтегазовых компаний мира

на 21.04.2010 г. в млрд долларов.

Место Место в The Global 2000 Компания Страна Оборот Чистая прибыль Активы Рыночная стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 ExxonMobil США 275,56 19,28 233,32 308,77

2 8 Royal Dutch Shell Нидерланды 278,19 12,52 287,64 168,63

3 10 BP Великобритания 239,27 16,58 235,45 167,13

4 12 PetroChina Китай 157,22 16,80 174,95 333,84

5 16 Gazprom Россия 115,25 24,33 234,77 132,58

6 18 Petrobras Бразилия 104,81 16,63 198,26 190,34

.7 19 Total Франция 160,68 12,10 183,29 131,80

8 20 Chevron США 159,29 10,58 164,62 146,23

9 31 EN1 Италия 121,01 6,27 153,52 82,22

10 39 ConocoPhillips США 136,02 4,86 152,59 72,72

11 45 Sinopec Китай 208,47 4,37 110,66 130,06

12 64 Statoil Норвегия 79,76 3,16 97,09 72,26

13 69 Lukoil Россия 86,34 9,14 70,94 45,18

14 77 Rosneft Россия 34,70 6,51 83,11 83,19

15 115 Repsol-YPF Испания 63,90 2,24 80,43 27,71

16 126 Reliance Industries Индия 29,40 2,91 48,50 69,36

17 148 Schlumberger Нидерланды 22,98 3,13 33,47 73,49

18 155 Oil&Natural Индия 20,21 3,86 35,66 51,82

19 156 BG Group Великобритания 16,50 3,50 42,30 58,16

20 157 TNK-BP Holding Россия 31,60 6,38 31,18 21,73

Источник: Forbes Global 2000 в 2010 r. http://w\vw.forbes.com/lisls/

В своей деятельности основной упор отечественные предприятия сделали на расширение профильного бизнеса, а не на диверсификацию своей активности. Поэтому большая часть трансграничных операций была связана с приобретением предприятий, занятых теми же видами деятельности, что и компании-покупатели.

К тому же чрезмерно высока степень концентрация зарубежных активов у ограниченного числа крупных российских корпораций: около 20 компаний контролируют до 40% всех заграничных активов. В развитых странах уровень концентрации в этой области, как минимум, вдвое меньше. В силу преобладания в нашей экономике топливно-сырьевого комплекса структура зарубежного инвестирования российского капитала также носит в целом сырьевой характер.

Российские предприниматели осуществляют активное инвестирование в страны СНГ, а также Западной и Восточной Европы - это более 80% зарубежных активов крупнейших отечественных компаний. Цель экспансии российских компаний в СНГ понятна: они восстанавливают производственные цепочки, созданные ещё Советским Союзом. Параллельно решается и другая, более важная задача - приобретаемые компании выступают преимущественно источниками укрепления производственной и ресурсной

базы отечественных компаний. Очевидно, что в будущем объем российских инвестиций в экономику стран СНГ возрастет.

В работе отмечается, что ключевое преимущество российских компаний перед международными нефтегазовыми лидерами является наличие огромных запасов природного газа и нефти внутри страны, вместе с тем, российские компании накопили огромный технологический опыт эксплуатации зрелых месторождений, осовоили различные методы повышения нефте- и газоотдачи. Еще одним преимуществом, можно назвать высокий уровень компетенции в области транспортировки нефти и газа по трубопроводам, в частности их строительство и эксплуатации.

Наряду с этим в диссертации показано, что российские нефтегазовые компаний обладают и серьезными недостатками. Это несоответствие производственного потенциала российских компаний мировому научно-техническому уровню, недостаток технологий для разработки сложных месторождений, для реализации проектов СПГ, слабый уровень организации и управления проектами, недостаточно развитые компетенции в области торговли СПГ. Вышеперечисленные недостатки фактически, являются основными преимуществами международных нефтегазовых компаний.

Во второй главе диссертации «Центральная Азия как рынок энергоресурсов» объектом исследования стали нефтегазовый потенциал центрально-азиатских государств, а также проблемы, усложняющие деятельность российских компаний в Центральной Азии. В отдельный параграф выделены результаты анализа торгово-экономических отношений в нефтегазовой сфере между РФ и странами ЦАР.

В советское время Россия и три республики Центральной Азии - Казахстан, Туркменистан и Узбекистан входили в число основных производителей углеводородов в СССР. Сегодня данные государства остаются таковыми на всем постсоветском пространстве, так как на их территориях сосредоточено около 95% доказанных запасов нефти и свыше 98% природного газа стран СНГ.

Основными центральноазиатскими региональными поставщиками газа на мировые рынки традиционно являются Туркменистан и Узбекистан (Табл. 2).

Следует особо отметить, что в 1991-2010 гг. добыча и экспорт сырья из государств ЦА росли и снижались неравномерно. Особенно это касается производства и экспорта природного газа. В 90-ые годы 20 века объемы добычи природного газа и его экспорта в РФ из государств ЦА резко снизились. Затем в период 2003-2006 годов экспорт газа в Россию из этих стран увеличился почти в 3 раза, с 6,5 до 19 млрд. куб. м., а в российском направлении (в Россию и далее на Украину) - в 1,2 раза, с 42,5 до 51 млрд. куб. м.. Причем вплоть до 2006 года включительно Россией («Газпромом») раздельно

учитывались объемы газа, предназначенного для российских и европейских (в первую очередь украинских) потребителей.

Таблица 2

Основные показатели развития нефтегазовых секторов и планы на будущее России, Казахстана, Туркменистана н Узбекистана

Показатели Россия Казахстан Туркмениста н Узбекистан

нефть, млн т газ, млрд куб. м нефть, млн т. газ, млрд куб. м нефть, млн т газ, млрд куб. м нефть, млн т газ, млрд куб. м

Доказанные запасы' 10200 44380 5300 1820 100 8100 100 1680

1990 год

Добыча 550 630 14,8 3 8 90,6 4 45,5

Экспорт 133 143 14,8 - - 70,6 - 10,8

2009 год

Добыча4 494,2 584,0 78,0 32,2 10,2 36,4 4,5 64,4

Экспорт 247,4 170,6 67,8 10,3 6,5 16,7 - 15,7

Внутреннее потребление5 235,7 426,5 12,0 19,6 5,2 19,8 4,9 48,7

2020 год 2015 год 2020 год 2020 год

Добыча 660 900 120 45-50 100 240 - 60-65

Экспорт 450 316 100 25-30 — 170220 — 20

Примечание: (-) означает отсутствие соответствующего экспорта или импорта нефти/газа, а также информации о планах по добыче/экспорту нефти.

Источник: Vladimir Paramonov and Alexey Strokov. Structural Independence of Russia and Central Asia in the Oil and Gas Sectors. Conflict Studies Research Center, Defense Academy of the UK, 2006, pp. 3-8.

В свою очередь, Казахстан вплоть до 2006 г. года в основном обеспечивал транзит туркменского и узбекского газа в Россию. Торговля газом между Россией и Казахстаном в период 2003-2006 годов отсутствовала, если не считать небольших объемов казахстанского и российского газа, поставляемых в порядке взаимообмена энергоресурсами.

В 2007 году в этой схеме произошли существенные изменения. Так, в отличие от всего предыдущего периода времени, «Газпром» стал покупателем всех объемов и туркменского, и узбекского газа, экспортируемого в российском направлении. В свою очередь, Казахстан достиг принципиальной договоренности с РФ о совместной

3 По данным на конец 2009 г. согласно статистическому обзору BP: Statistical Review of World Energy 2010

4 Данные BP: Statistical Review of World Energy 2010. По России: добыча газа поданным Росстата.

5 Данные BP: Statistical Review of World Energy 2010, по России - данные Росстата.

реализации газа, производимого в России (Оренбургский ГПЗ) на базе казахстанского сырья. Более того, Россией и странами региона - экспортерами газа начали реализовываться планы по переходу на рыночные принципы ценообразования.

В целом в период с 2006 по 2008 гг. показатели добычи нефти и природного газа по рассматриваемым странам росли, но в связи с неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в мире к 2010 году эти показатели снизились. Тогда как экспорт сырья в целом только увеличился.

Далее в диссертации анализируется динамика торгово-экономических отношений между РФ и государствами Централыюазиатского региона в период 1990-2008 гг. Главной отличительной чертой российско-центрально азиатских отношений является то, что Россия и Центральная Азия были дважды интегрированы в рамках единых экономических систем: сначало Российской империи, а затем - СССР.

В настоящее время история уже в третий раз ставит Россию и страны Центральной Азии перед необходимостью более тесной экономической кооперации. Логично было бы предположить, что сильная экономическая (можно даже сказать - геоэкономическая) взаимозависимость вышеуказанных стран должна способствовать интенсификации экономического сотрудничества. Однако, по тем или иным объективным причинам этот процесс развивается медленно. Распад СССР в 1991 году привел к фактическому кризису экономических связей Российской Федерации со странами Центральной Азии, одновременно дав мощный импульс к развитию, а затем - интенсификации экономических отношений государств региона с Китайской Народной Республикой (КНР), странами ЕС, Турцией, Ираном и т.д.

Диссертант предлагает разбить развитие торгово-экономических отношений России со странами Центральной Азии на следующие периоды, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

Состояние торгово-экономических отношений России со странами Центральной Азии

Годы Характеристика

1991 После распада СССР объемы торговли между Россией и странами Центральной Азии уменьшились в среднем в 10 раз.

1992-1998 Объемы торговли оставались на достаточно низком, хотя и стабильном уровне - в среднем 6-7 млрд. долларов ежегодно.

1999 После финансово-экономического кризиса в РФ (август 1998 года), объемы торговли сократились в 1,5-2 раза по сравнению со средним показателем периода 1992-1998 годов.

2000-2003 Торгово-экономические отношения в целом находились в

состоянии стагнации. Объемы торговли между РФ и ЦА были сопоставимы с периодом 1992-1998 годов - в среднем 6-7 млрд. долларов ежегодно.

2004-2006 Наблюдается некоторая тенденция к интенсификации торговли. Товарооборот увеличился в 1,4 раза (на 42%), с 10,5 до 14,9 млрд. долл.

2006-2010 Позиции России после 2008-2009 гг. в Центральной Азии значительно ослабли, хотя она и сохранила положение крупнейшего торгового партнера со странами региона. Вместе с тем,после 2008-2009 гт. товарооборот со странами ЦА резко сократился.

В 2003-2010 годы торговля углеводородами России с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном интенсифицировалась и стала играть более важную роль в торгово-экономических отношениях ЦАР (Табл. 4).

Таблица 4

Физические объемы торговли углеводородами (2003 и 2009 годы)'

Страна Поставки из России в страны региона Поставки из стран региона в Россию

нефть, млн тонн газ, млрд куб. метров нефть, млн тонн газ, млрд куб. метров

2003 г. 2009 г. 2003 г. 2009 г. 2003 г. 2009 г. 2003 г. 2009 г.

Казахстан 2,0 6,3 - 1,3 4,7 2,5'' - 9,8

Туркменистан - - - - - - 5,2 10,7

Киргизия - 0,1 - - - - - -

Узбекистан - 0,0 - - - - 1,3 11,9

Итого 2,0 6,4 - 1,3 4,7 2,5 6,5 32,4

Однако, несмотря на то, что объемы торговли углеводородами между Россией и странами Центральной Азии поступательно увеличиваются, они все еще остаются ниже, чем были в советское время.

Если в 1990 г. в нефтяной товарооборот между Россией и Центральной Азией было вовлечено около 40 млн тонн нефти, то в 2009 г. более чем в 4 раза меньше - всего лишь около 9 млн тонн. При этом наиболее значительно, примерно в 3,5 раза, сократились поставки нефти из России в регион, тогда как поставки нефти из региона в Россию уменьшились приблизительно в 6 раз

В целом же в настоящее время день объемы поставок центральноазиатского газа в российском направлении (в основном в Россию и на Украину) остаются ниже уровня

6 Составлено автором на основе: Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб./Росстат. - М., 2010. -с. 722-723; BP: Statistical Review of World Energy 2010 и Парамонов В., Строков А. Россия и Центральная Азия: состояние и возможные перспективы торговли углеводородами.

7 По данным на 2008 год

советского времени. Если в 1990 г. в российском направлении транзитом через Казахстан было направлено около 65 млрд куб. м туркмено-узбекского газа, то в 2009 году - около 22,6 млрд куб. м: 10,7 млрд куб. м из Туркменистана и И,9 млрд куб. м из Узбекистана. Специалисты отмечают, что в перспективе с одной стороны, зависимость РФ от центральноазиатского газа будет расти. С другой стороны, страны Центральной Азии пока в основном через российскую систему газопроводов могут экспортировать свое «голубое топливо» в Европу и в основном только с помощью России способны модернизировать и развивать газодобывающие и газотранспортные мощности.

Таким образом, анализ современного состояния нефтегазовой торговли между Россией и странами ЦА свидетельствует о том, что масштабы данной торговли пока еще ниже уровня советского времени, а сам ее формат носит деформированный характер.

Несмотря на то, что сырьевая ориентация экономики в целом характерна как для России, так и для стран Центральной Азии, тем не менее российский экспорт в центральноазиатские государства более насыщен готовой продукцией, чем поставки из этих стран в РФ.

Динамика изменения структуры российско-центральноазиатской торговли за первые десятилетия 21 века свидетельствует о том, что сырьевая ориентация экономик государств ЦА постепенно увеличивается. Известно, что у государств, занимающихся преимущественно экспортом сырьевых ресурсов, объективно мало стимулов для форсирования интеграционных процессов. В работе выявлено, что наиболее важным торговым партнером России в Центральной Азии является Казахстан. Второе место занимает Узбекистан. В свою очередь, объемы торговли с Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном все еще не играют для РФ существенной роли, не заметны даже в общем контексте российско-центральноазиатских торгово-экономических связей. Особым случаем являются российско-туркменские торговые отношения. Формально, объемы российско-туркменской торговли также несущественны на фоне масштабов внешней торговли России (как и в случае с Кыргызстаном и Таджикистаном). Однако, свыше 90% туркменских поставок в Россию составляет природный газ, что имеет достаточно важную роль в обеспечении для энергетической безопасности России.

В диссертации выделены проблемы мешающие развитию и расширению сотрудничества российских корпораций в ЦАР. Основными из них являются следующие.

Проблема 1: низкая конкурентоспособность экономик стран Центральной Азии и их сырьевая направленность. Отражением этого является наблюдаемая ныне слабость промышленной и транспортно-коммуникационной кооперации между Россией и центральноазиатским регионом.

Кроме того, еще одна проблема: экспортно-сырьевая ориентация нефтегазовых отраслей России и основных центральноазиатских экспортеров углеводородов -Казахстана и Туркменистана8. На фоне долгосрочных потребностей мировой экономики в нефти и газе углеводородные запасы и экспортные возможности России и стран Центральной Азии относительно невелики9.

Дальнейшая консервация сырьевой ориентации экономик государств Центральной Азии и РФ будет вести к деградации и отмиранию перерабатывающих отраслей промышленности, что, в свою очередь, будет снижать шансы этих стран на преодоление фрагментации ранее единого экономического пространства. В этих условиях ЕврАзЭС и СНГ не смогут форсировать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. В свою очередь, за ШОС, может закрепиться роль одного из инструментов по продвижению экономических интересов Китая в Центральной Азии и России.

Проблема 2: слабость промышленной кооперации

Слабость межгосударственной промышленной кооперации - результат недооценки, а, возможно, и недопонимания Россией и странами региона важности, высокой взаимной выгодности возобновления структурно-технологической кооперации именно в высокотехнологичных отраслях: машиностроении, авиастроении, электроники в нефте и газоперерабатывающих отраслях и т.п. Это ведет к дальнейшему закреплению за вышеуказанными странами сырьевой ориентации, что объективно идет в разрез с их долгосрочными целями по комплексному экономическому развитию.

Проблема 3: слабость транспортно-коммуникационной кооперации Центральноазиатский регион находится в географическом отдалении от основных внешних торговых потоков России, которые замкнуты преимущественно на Европу (в западном направлении) и Китай/ Азиатско-Тихоокеанский регион (в восточном направлении). Поэтому Центральная Азия для России представляет своего рода транспортный тупик, через который пока практически невозможно осуществлять транзит грузов.

Поэтому, если страны Центральной Азии в настоящее время используют российские транспортные коммуникации (в основном, железные дороги и трубопроводы) для своего экспорта и импорта, то Россия в транспортных услугах центральноазиатских

* Россия и Казахстан экспортируют свыше 70% от общего объема добычи этих стратегических ресурсов. В свою очередь Туркменистан экспортирует на внешние рынки около 8% от общего объема добываемой в стране нефти и примерно 71% природного газа.

9 Согласно статистическим отчетам British Petroleum, нефтяные запасы России и стран Центральной Азии составляют порядка 5-5,5% от мировых и даже при нынешнем уровне добычи их хватит примерно до 2020 года. Характерно, что те же страны ОПЕК располагают около 75% мировых запасов нефти и при сохранении нынешнего уровня добычи обеспечены запасами более чем на 100 лет.

стран в условиях нынешней структуры внешней торговли РФ (в основном, экспорт минерального сырья и энергоносителей на мировой рынок) практически не нуждается.

Последние проблемы вытекают из того, что у всех государств Центральной Азии и РФ сохраняется недооценка необходимости принципиально менять нынешний, крайне неэффективный формат экономических отношений: переходить к решительным действиям по форсированию реальной экономической интеграции и формированию единого экономического пространства.

В третьей главе работы «Проблемы и перспективы деятельности российских нефтегазовых компаний в центрально-азиатском регионе» предлагается анализ современного состояния, и рассматриваются перспективы деятельности российских нефтегазовых компаний в Центральной Азии. Диссертант анализирует влияние экономической интеграции государств ЦАР и РФ на деятельность российских нефтегазовых корпораций и предлагает механизмы корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в ЦАР. В настоящее время, стратегические интересы российских корпораций в основном касаются трех государств Центральной Азии, обладающих промышленными запасами углеводородов: Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В двух других странах региона: Таджикистане и Кыргызстане - пока не обнаружены промышленные запасы углеводородов и поэтому российские интересы здесь мало затрагивают вопросы добычи и импорта углеводородов, в основном направлены на освоение рынка нефтепродуктов.

В диссертации анализируются проекты российских нефтегазовых компаний, в каждой из республик ЦАР. Интерес к Центральной Азии во многом объясняется тем, что добыча углеводородов в условиях региона технологически проще и экономически рентабельнее, нежели на севере России, где сосредоточено подавляющее большинство российских нефтегазовых месторождений. Россия стремится вовлечь как можно большую часть углеводородных ресурсов Центральной Азии в свой топливно-энергетический баланс для поддержания внутреннего потребления, не снижая при этом объемов углеводородного экспорта на внешние рынки, прежде всего в Европу. В ближайшие 5 лет российские компании намерены инвестировать от 14 до 18 млрд. долларов в основном в поиск и разработку месторождений нефти и природного газа в Центральной Азии, в первую очередь, в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, а также в трубопроводную инфраструктуру региона. По сравнению с другими иностранными компаниями и государствами, присутствующими в нефтегазовых отраслях государств ЦАР, Россия и российские компании пока сохраняют преимущества лишь по одной позиции -обеспечения экспорта/транзита туркменского газа на внешние рынки. Однако, все меньше

гарантий того, что РФ удастся сохранить данное преимущество в будущем. Так, ожидается, что после ввода в строй новых магистральных газопроводов в регионе, роль российского маршрута в плане транспортировки туркменского газа на внешние рынки может заметно снизиться.

Центральная Азия является объектом пристального внимания со стороны как России, так и фактически всех других главных центров силы современного мира: США и Запада в целом, Китая, ведущих государств Ближнего и Среднего Востока, Восточной Азии. Их влекут в центральноазиатский регион соображения самого различного порядка: от экономических до геополитических. Во многом интересы и амбиции крупных «игроков» сталкиваются, в итоге между ними разворачивается борьба за получение экономических дивидендов, за контроль над ресурсами, преобладающее политическое влияние, захват стратегически важных позиций. В диссертации приведен расчет экономической эффективности альтернативных проектов транспортировки газа из центрально-азиатского региона в Европу и Азию.

Учитывая исторический опыт взаимодействия России и Центральной Азии можно без преувеличения сказать, что интенсификация экономического сотрудничества между ними является непреложным условием не только развития центральноазиатского региона, но и кардинального повышения эффективности и конкурентоспособности экономики РФ. В диссертации подчеркивается, что будущее центральноазиатско-российских отношений во многом будет зависеть в основном от самой России. Тем более, что в пределах постсоветского пространства только РФ, учитывая масштабы ее экономического и геополитического потенциала, способна взять на себя роль лидера комплексного экономического развития стран Центральной Азии и гаранта обеспечения безопасности в регионе. В свою очередь, Центральная Азия могла бы стать высоко рентабельным направлением для российского бизнеса, учитывая наличие здесь всех видов промышленного сырья, а главное - более благоприятных, чем в России, условий организации производства: дешевизны рабочей силы, более низких финансовых затрат на капитальное строительство, эксплуатацию производственных мощностей, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Однако пока в России так и не сформировалось понимание того, что Центральная Азия важна не только в плане укрепления позиций РФ в мире, но прежде всего для эффективного и комплексного экономического развития. В первую очередь, это касается сохранения и приумножения промышленно-инновационного потенциала в условиях глобализации мировой экономики.

Именно сотрудничество в нефтегазовой сфере могло бы стать локомотивом и магистральным направлением для активизации региональных интеграционных процессов, особенно с точки зрения его политической значимости, масштабов, глубины и интенсивности экономического сотрудничества России со странами Центральной Азии. Однако нынешний характер экономического присутствия России и российских компаний в нефтегазовой сфере стран Центральной Азии, а также в целом российско-центрально-азиатского нефтегазового сотрудничества пока не предоставляет ожидаемых возможностей для интеграции.

По нашему мнению, одним из ключевых направлений такого сотрудничества должна стать корпоративная интеграция. Термин корпоративная интеграция стал использоваться в экономической литературе сравнительно недавно. Его введение в научный оборот обусловлено развитием сотрудничества корпораций государств Евросоюза. Отметим, что региональная интеграция включает две составляющих -регионализм и регионализацию. Если регионализм - это интеграция сверху, посредством договоренностей на межгосударственном уровне, то корпоративная интеграция или регионализация, реализуется посредством спонтанного сближения и переплетения экономик стран региона через процессы инвестиционного и торгового взаимодействия компаний и бизнес-структур, миграцию трудовых ресурсов, а также сотрудничество на уровне субнациональных органов власти (например, приграничное). Корпоративная интеграция - это система взаимосвязей, возникающая в рамках межгосударственного внутрифирменного пространства, где свободно перемещаются товары, рабочая сила, капитал. Одной из первых работ на постсоветском пространстве, посвященных этому вопросу является работа А. М. Абсаметовой «Инвестиции, корпоративная интеграция и формирование евразийских ТНК в телекоммуникационном секторе стран СНГ». Среди российских специалистов, внесших значительный вклад в теорию вопроса выделим Либмана A.M. и Хейфеца Б.А., которые выделяют ряд инструментов корпоративной интеграции:

- прямые инвестиции и развитие производственных цепей в рамках структур, связанных отношениями собственности,

- создание международных альянсов и долгосрочная производственная кооперация,

- формирование сетей контактов с компаниями в различных странах, связанных между собой за счет основного клиента - крупной корпорации.

Очевидно, цели корпоративной интеграции для российских нефтегазовых компаний в ЦАР весьма разнообразны, но основные - получение дополнительных конкурентных преимуществ (как на внутреннем рынке, так и при экспорте в третьи

страны за счет выхода на новые рынки сбыта), расширение сырьевой базы, преодоление тарифных и нетарифных ограничений, диверсификация деятельности, снижение издержек производства и пр. В работе подробно рассматриваются механизмы достижения этих целей такие как: достройка производственных цепочек, диверсификация ресурсной базы, эффективное перераспределение затрат и др.

По нашему мнению, целесообразно производственные структуры российских компаний перенести в страны ЦАР с низкими производственными издержками, а маркетинг и сбыт сосредоточить вблизи потребителей продукции. В результате российские компании смогут использовать конкурентные преимущества не одной, а сразу нескольких стран, что повышает их устойчивость и конкурентоспособность на глобальном рынке. Особенно наглядно это иллюстрирует пример продвижения российского капитала в страны СНГ, где уровень оплаты труда ниже.

Отметим, что эффекты от корпоративной интеграции возникают только по достижении определенных масштабов зарубежной производственной сети, накоплении опыта управления и использования ее в конкурентной борьбе. Эти цели российских нефтегазовых компаний в ЦАР, которые ориентированы на повышение эффективности за счет международного маневрирования ресурсами внутри компании представлены на рисунке 1.

Очевидно, что корпоративная интеграция российского бизнеса должна вестись с учетом консенсуса интересов государства - общества - компаний.

В процессах корпоративной интеграции российских компаний следует признать нежелательной и неприемлемой оффшорную транснационализацию посредством увода активов из юрисдикции государства.

В настоящее время основой долгосрочного экономического сотрудничества в области энергетики России и ЦАР, а также укрепления мировой энергетической безопасности может стать обмен активами. Примерами являются недавние соглашения «Газпрома» с BASF, E.ON и ENI. В них применяется следующая схема: «Газпром» входит в европейскую распределительную сеть западных компаний и в их зарубежные добычные проекты в обмен на право западных компаний участвовать в разработке российских месторождений и создании трубопроводов в Европу. Договоренности оформляются как взаимная продажа долей акций, что повышает надежность отношений партнеров.

По нашему мнению, именно такого же рода схемы можно использовать в выстраивании отношений со странами Центральной Азии. Присутствие компаний двух сторон в добычных активах и на рынках друг друга можно назвать не просто отношениями экспортера и импортера, а более высокой степенью кооперации и

интеграции. В отношениях России со странами Центральной Азии это является переходом из числа поставщиков энергетического сырья в партнеры по нефтегазовой кооперации и интеграции более высокого уровня. Взаимовыгодный обмен активами может обеспечить баланс интересов не только отдельных компаний, но и стран-производителей и потребителей энергоресурсов. Очевидно, определенные проблемы будут возникать как при оценке активов, так и поиске взаимоприемлемых пропорций обмена. В большинстве случаев потребуются компромиссные решеиия, которые должны удовлетворять интересы всех партнеров.

I

ППЯММРИНЯРГШЦИИ V

развитие производственных

цегей в рамках структур.

согазинь« отношениями собственности

Достройка производственных цепочек, остест8ляк>и|их более

глубокую переработку и

доступ на иовые рынки

Рис. 1. Инструменты и цели корпоративной интеграции российских компаний в ЦАР

Укреплению позиций в Центрально-азиатском регионе способствовала бы покупка российским бизнесом нефтегазовых активов в перерабатывающих отраслях, участие в разработке месторождений и создании транспортной инфраструктуры нефтегазовой отрасли региона. Реализация предложенных мер поможет России решить ряд внутренних проблем регионального развития внутри страны, а именно, это касается развития наших территорий, прилегающих к центрально-азиатскому поясу государств.

В развитии российских компаний приоритетными для страны следует считать следующие направления их деятельности в Центрально-азиатском регионе:

- увеличение принадлежащих компаниям сетей распределения газа и нефтепродуктов (вплоть до розничных);

- увеличение числа газоперерабатывающих предприятий;

- формирование собственных танкерных флотов нефтегазовых компаний и сухогрузных флотов горнодобывающих компаний;

- приобретение прав на разведку и эксплуатацию месторождений нефти и газа, а также стратегических видов минерального сырья, импортируемого в Россию (бокситов, марганцевых и хромитовых руд, титанового и циркониевого концентратов, крупнокускового флюорита, щелочных бентонитов, высококачественных каолинитов и т.д.), с ориентацией их транспортных потоков на российские предприятия.

Приоритетами российской политики по поддержке российских компаний в Центральной Азии, на наш взгляд, должно быть содействие: модернизации экономики стран, диверсификации структуры экспорта, преодоления экспортно-сырьевой направленности отношений между Россией и странами Центральной Азии, лучшей обеспеченности промышленности сырьем и насыщению внутреннего рынка товарами и услугами, восстановлению утраченных позиций российских предприятий на некогда освоенных международных рынках, снижению дефицита трудовых ресурсов, уменьшению загрязненности окружающей среды и т.п. Эти приоритеты соответствуют национальным интереса« долгосрочного устойчивого развития страны.

В России на сегодняшний день не существует продуманной государственной политики в отношении поддержки бизнеса, ведущего инвестиционные проекты за рубежом, механизмы поддержки отечественных производителей и экспортеров пока только формируются. Это серьезно понижает шансы российского капитала по сравнению с конкурентами из других стран, пользующихся такой господдержкой.

Помимо политической и дипломатической помощи необходимо усилить финансовую поддержку компаниям, работающим в ЦАР. Одним из направлений такой поддержки является решение о создании Российского агентства по страхованию экспортных контрактов и инвестиций - 100-процентной дочерней структуры Внешэкономбанка с уставным капиталом 30 млрд руб., которая займется страхованием крупных экспортно-импортных контрактов и инвестиций российских компаний за рубежом, которое принято наблюдательным советом Банка развития в конце июля 2010 г. Подобная практика существует в Австрии, Франции, Венгрии, Италии, США, Японии,

Норвегии, Словении, Испании (Каталонии), Бразилии, Ямайке, Кении, Марокко, Омане, Сингапуре.

На наш взгляд, кроме энергодипломатии эффективным при продвижении на центрально-азиатские нефтегазовые рынки было бы широкое внедрение таких экономических инструментов, как создание консорциумов, совместных (СП) и смешанных частно-государственных компаний с иностранными инвесторами (которые так же, как и РФ работают в регионе), а также более эффективное использование соглашения о разделе продукции (СРП), концессий, лизинга, проектного финансирования, зарубежных кредитов и т.д. Новым направлением корпоративной интеграции российского бизнеса в развивающиеся страны данного региона может стать создание в них промышленных зон с льготными условиями работы в них, в которых будут работать совместные предприятия, выпускающие продукцию для местного рынка и экспорта, например, по переработке углеводородного сырья.

Привлекательной в нынешних условиях представляется форма альянса -временного объединения капиталов для выполнения конкретных инвестиционных проектов. Предпочтение этой форме сотрудничества отдают предприниматели ряда богатых сырьем государств Центральной Азии (Туркменистана, Казахстана). Практически все альянсы в добывающих отраслях создаются с привлечением инвесторов из дальнего зарубежья, участие которых в ряде случаев является единственной возможностью обеспечить финансирование проекта в необходимых объемах. В большинстве таких консорциумов западные партнеры играют первую скрипку, определяя не только перспективы развития соответствующей отрасли, но в конечном итоге и стратегические ориентиры всей национальной экономики. Это особенно наглядно прослеживается на примере международных консорциумов, создаваемых в прикаспийских государствах СНГ для освоения нефтегазовых ресурсов Каспия.

Дополнительные возможности для роста инвестиций должны дать усилия государства по ряду направлений в рамках существующих интеграционных объединений стран СНГ (в частности, в области инвестиционного сотрудничества в ЕврАзЭС).

В Заключении сформулированы выводы по работе в целом, обобщаются основные и специфические черты усиления влияния российских нефтегазовых корпораций в ЦАР и их прямое и косвенное влияние на геоэкономические интересы России в начале XXI века, их влияние на процессы усиления экономической интеграции.

Выводы и практические рекомендации

На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

1.Быстрое расширение масштабов международной деятельности ННК развивающихся стран стало важной тенденцией развития мирового нефтегазового бизнеса в первом десятилетии XXI века. Одним из основных конкурентных преимуществ ННК, среди которых серьезную роль играют российские компании, является наличие значительных углеводородных запасов (в 2009 г. ННК контролировали до 80% мировых запасов нефти). Специфическими конкурентными преимуществами ННК является то, что их деятельность базируются на мощной поддержке государств. Другим фактором, усиливающим конкурентные преимущества ННК, является то, что основными стимулами их деятельности являются не только получение прибыли, но и экономические интересы государства.

2. Российские компании сталкиваются с рядом проблем в своей деятельности, особенно когда необходимо решать вопросы зарубежного инвестирования.

В настоящее время не существует продуманной государственной политики в отношении инвестиционной экспансии российского бизнеса, что серьезно уменьшает шансы российского капитала по сравнению с конкурентами из других стран, пользующихся такой господдержкой. Поэтому необходимо разработать целевую комплексную программу государственной поддержки деятельности российских ННК за рубежом.

3. В условиях нарастания процессов глобализации и обострения борьбы за энергоресурсы, роль и значение центрально-азиатского региона существенно возрастают. Это связано с его геополитическим расположением, значительными запасами углеводородных ресурсов и путями их транспортировки. В экспертном сообществе доминирует точка зрения, что Центральная Азия в ближайшей перспективе превратится в арену столкновения геополитических интересов ведущих мировых держав. И в этих условиях центрально-азиатский регион объективно должен оставаться зоной интересов России.

4. Анализ современного состояния как всей так и нефтегазовой торговли между Россией и странами ЦАР свидетельствует о том, что масштабы данной торговли пока еще ниже уровня советского времени, а сам ее формат носит деформированный характер.

Если экономические отношения между РФ и странами ЦАР сохранятся на современном крайне низком уровне, то страны ЦА со временем будут вынуждены всё больше ориентироваться на развитие связей с иными, мировыми экономическими центрами.

5. Следует четко выстраивать внешнюю политику в отношении стран-производителей и экспортеров энергоресурсов (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан) и стран-импортёров (Таджикистан, Киргизия) в условиях несовпадения их экономических интересов. Целесообразно создавать систему региональной энергобезопасности РФ и стран ЦАР, когда страны производители, потребители (а также и транзитеры) одинаково несут риски и ответственность во взаимообеспечении нефтью и газом.

6. Именно нефтегазовое направление могло бы стать магистральным направлением для активизации региональных интеграционных процессов, особенно с точки зрения его политической поддержки, масштабов, глубины и интенсивности экономического сотрудничества России со странами Центральной Азии. Ключевым элементом нефтегазового сотрудничества РФ и стран ЦАР должна стать корпоративная интеграция.

Корпоративная интеграция в энергетике позволит укрепить общую экономическую интеграцию России с зарубежными странами, которая в перспективе приведет к формированию общего энергетического пространства и будет способствовать успешному решению многих проблем энергетики и осуществлению крупных проектов, требующих огромных капиталов.

Список публикаций по теме диссертационной работы

Работы опубликованные автором в печатных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:

1. Аванян Э.А., Смирнова В.А., Бузуртанова Е.С. «Голландская болезнь» и развивающиеся экономики // Вестник Института экономики РАН, четвертый выпуск, 2009 г. - 0,6 п.л. (доля автора - 0,2 п.л.)

2. Аванян Э.А. Зарубежная экспансия российских ТНК // Экономика XXI века. 2009, №7. -0,7 п.л.

3. Аванян Э.А. Газовый потенциал стран Центральной Азии // Нефть, газ и бизнес. 2011, № 1,-0,7 п.л.

4. Аванян Э.А., Халова Г.О., Смирнова В.А. Роль российских нефтегазовых компаний в укреплении торгово-экономических отношений РФ со странами ЦАР / Нефть, газ и бизнес. 2011, № 3, - 0,7 п.л. (доля автора 0,4 пл.)

Другие работы, опубликованные автором по теме диссертации: 1. Аванян Э.А. Особенности системы налогообложения нефтегазовой промышленности Туркменистана / Сборник научных статей «Трансформационные процессы и конфликты». М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 0,5 п.л.

2. Аванян Э.А., Смирнова В.А. Нефтегазохимическая промышленность и будущее нефтегазохимических кластеров России / Стратегия развития экономики России в условиях мирового экономического кризиса. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009 г. - 0,6 п.л. (доля автора - 0,2 пл.)

3. Аванян Э.А., Смирнова В.А., Халова Г.О., Бузуртанова Е.С. Современные теории конкурентоспособности. Кластерный подход в экономической политике: Учебно-методическое пособие. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2009. - 3,2 пл. (доля автора - 0,5 пл.)

4. Аванян Э.А., Смирнова В.А., Халова Г.О. Проблемы и перспективы деятельности российских нефтегазовых ТНК в Центральноазиатском регионе / Монография. М.: «МАКС Пресс», 2010. - 11,2 п.л. (доля автора - 6 пл.)

5. Аванян Э.А., Халова Г.О. Анализ динамики торгово-экономических отношений РФ и стран ЦАР / Стратегия развития экономики России в условиях преодоления последствий мирового кризиса: Сборник научных статей/Под ред. Е.К. Муравьева. -М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011 г. - 0,6 п.л. (доля автора - 0,3 пл.)

6. Аванян Э.А., Смирнова В.А. Современные зарубежные теоретические концепции ТНК / Стратегия развития экономики России в условиях преодоления последствий мирового кризиса: Сборник научных статей/Под ред. Е.К. Муравьева. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011 г. - 0,7 п.л. (доля автора - 0,3 пл.)

Подписано в печать 25.05.2011. Формат 60x90/16.

Бумага офсетная Усл. п.л.

Тираж 100 экз. Заказ №191

Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 119991, Москва, Ленинский проспект, 65 Тел.: 8(499)233-95-44

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Аванян, Эдуард Александрович

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОРПОРАЦИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

1.1. Современные тенденции в деятельности нефтегазовых ТНК мира.

1.2. Российские нефтегазовые корпорации на мировых рынках.

1.3. Зарубежное инвестирование российских нефтегазовых компаний.

ГЛАВА 2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК РЫНОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

2.1. Нефтегазовый потенциал центрально-азиатских государств.

2.2. Анализ динамики торгово-экономических отношений в нефтегазовой сфере РФ и стран ЦАР.

2.3. Проблемы, усложняющие деятельность российских компаний в Центральной Азии.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ.

3.1. Современное состояние и перспективы деятельности российских нефтегазовых компаний в Центральной Азии.

3.2. Проблемы налаживания интеграционного сотрудничества государств ЦАР и РФ.

3.3. Формирование механизма корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в ЦАР.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Роль российских нефтегазовых корпораций в укреплении экономического сотрудничества РФ со странами центрально-азиатского региона"

Актуальность темы исследования. Укрепляющиеся российские нефтегазовые компании играют все большую роль в процессе торгово-экономического сотрудничества РФ с постсоветскими государствами центрально-азиатского региона (ЦАР). Вместе с тем потенциал развития российских внешнеэкономических связей со странами региона использован явно недостаточно. Не секрет, что в этих условиях, несмотря на хорошее знание даже тех рынков, которые в недавнем прошлом составляли с нашей страной единое экономическое пространство, российские корпорации часто проигрывают в конкурентной борьбе. Интенсификация торгово-экономических отношений РФ со странами ЦАР требует новых подходов как со стороны государственных внешнеэкономических органов, так и со стороны частного бизнеса. Если до конца 90-ых годов 20 века роль российских нефтегазовых корпораций в определении формата интеграции и скорости экономического сближения России и государств ЦАР была весьма пассивной, то в 2000-ые годы ситуация стала меняться к лучшему во многом благодаря активной позиции России. Особенно активизировались представители бизнес-сообщества России.

Российские компании полны стремления развивать интеграционное сотрудничество с центрально-азиатскими государствами. В связи с чем, избранная тема представляется весьма актуальной и практически важной.

Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе теория корпоративной интеграции рассматривается в работах A.M. Либмана, B.C. Панькова, С. Рольфа, Ю. Ростоу, Б.М. Смитиенко, А.К. Субботина, Б.А. Хейфец, А.К. Шуркалина и др.

Изучению проблем российско-центрально-азиатского экономического сотрудничества посвящены работы А.Ф. Андреева, В.А. Вашонова, C.B. Жукова, К.Н. Миловидова, Т.А. Митровой, В.В.Парамонова, A.B. Строкова, Е.А. Телегиной, Л.А. Студеникиной, Д.А. Файзуллаева, Г.О. Халовой и др.

Несмотря на то, что в отечественной научной литературе достаточно широко исследуются торгово-экономические связи РФ и стран центрально-азиатского региона, комплексного обобщенного исследования, посвященного деятельности нефтегазовых компаний на рынках стран Центральной Азии в целях совершенствования методов проникновения и создания условий для эффективной работы и получения долговременных конкурентных преимуществ до настоящего времени не проводилось, что определяет новизну данного исследования.

Объектом исследования являются тенденции, проблемы и перспективы деятельности российских нефтегазовых компаний в ЦАР, вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между РФ и странами Центральной Азии, в частности: в сфере добычи, переработки и транспортировки нефтегазовых ресурсов в условиях конкурентной борьбы за сырьевые ресурсы Центральной Азии между российскими компаниями и зарубежными ТНК.

Предметом исследования является роль российских нефтегазовых монополий в укреплении экономической интеграции РФ с государствами ЦАР.

Цель и задачи исследования. Цель данной работы ,состоит в научном обосновании основных направлений и перспектив развития деятельности российских нефтегазовых компаний в Центральной Азии, разработке механизмов корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в ЦАР.

Для достижения цели диссертационного исследования автором поставлены и решены следующие задачи:

• определена роль нефтегазовых корпораций в процессе глобализации мировой экономики;

• охарактеризованы современные тенденции усиления роли национальных и частно-государственных нефтегазовых компаний в мировом хозяйстве;

• определена роль и место российских нефтегазовых корпораций на мировом нефтегазовом рынке;

• выявлен уровень запасов и добычи нефтяных и газовых ресурсов государств Центральной Азии и определен нефтегазовый потенциал данных государств;

• проанализирована динамика торгово-экономических отношений в нефтегазовой сфере РФ и государств ЦАР и выявлены проблемы, осложняющие экономическую интеграцию государств ЦАР и РФ;

• выявлена роль российских нефтегазовых компаний в решении проблемных вопросов экономической интеграции РФ и стран ЦАР;

• показаны и систематизированы существующие проекты российских нефтегазовых корпораций в странах Центральной Азии и определены основные подходы по расширению их участия в данных проектах;

• разработаны механизмы усиления корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в Центральной Азии.

Методология исследования и основные источники. Методологической и теоретической основой исследования явились труды классиков экономической теории, работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам роли нефтегазовых ТНК в глобализации мировой экономики, а также специалистов по Центральной Азии, статьи, речи и выступления руководителей стран ЦАР, документы и решения, принятые в ЕврАзЭС и СНГ и Таможенном Союзе России, Казахстана и Белоруссии.

Информационной базой по исследуемой проблематике послужили статистические сборники, составленные статистическими органами России и стран ЦАР, исследования международных организаций (Всемирного банка, Международного Валютного Фонда, Всемирной Торговой Организации, Евразийского банка развития) по теме прямых и портфельных зарубежных инвестиций, статистические сборники составленные данными организациями.

Методология исследования основывалась на системном анализе. На разных этапах исследования, а также в зависимости от характера решаемых задач использовались различные современные методы исследования, в том числе сравнительный экономический анализ, формальная логика и др.

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в том, что на базе комплексного анализа нефтегазового потенциала государств центральноазиатского региона выявлены основные направления усиления деятельности российских нефтегазовых корпораций и выработаны конкретные рекомендации по усилению корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний на рынке Центральной Азии. Определены позиции российских корпораций в регионе для реализации внешнеэкономической стратегии России в центрально-азиатском регионе и обеспечения баланса ее экономических интересов.

Наиболее существенные результаты, выносимые автором на защиту, заключаются в следующем:

Определено, что в конце XX и начале XXI веков лидирующие позиции в мировом нефтегазовом бизнесе заняла группа не западных, государственных (национальных) или полугосударственных национальных нефтегазовых корпораций (ННК), среди них есть и российские. Специфическими конкурентными преимуществами ННК является то, что их деятельность базируются на мощной поддержке государств. Другим фактором, усиливающим конкурентные преимущества ННК, является тот, что основным стимулом их деятельности является не получение прибыли, а обеспечение экономических интересов государства. Выявлено, что между «новыми» и «старыми» лидерами мировой энергетики налажено сотрудничество, хотя они являются конкурентами. Незападные компании, обладающие существенными запасами углеводородного сырья, стремятся получить доступ к перерабатывающим и сбытовым активам корпораций развитых стран. Последние, напротив, остро нуждаются в нефтегазовых запасах, за которые они готовы пожертвовать частью своей собственности в сфере переработки и сбыта. Показано, что изменились направленность и характер инвестиций отечественных компаний за рубежом: если в 90-е - это был спекулятивный, а порой и криминальный отток капитала из России, то в настоящее время - это в значительной степени легальный выход российских крупных корпораций на мировые рынки с целью расширения деловой активности. Показано, что топливно-энергетический потенциал стран ЦАР значителен. Это обуславливает то, что в ближайшей перспективе Центральная Азия становится ареной столкновения геополитических интересов ведущих мировых держав. Крупнейшая проблема, с которой сталкиваются государства Центральной Азии - это выход этих стран на мировой рынок энергоресурсов и превращение этих ресурсов из потенциального в реальный источник дохода. В связи, с чем роль России в этом регионе может возрасти. Доказано, что необходима более высокая степень экономического сотрудничества России со странами Центральной Азии, необходимы разработать действенную стратегию интеграционного взаимодействия. Выработка такой стратегии позволит России решить и ряд внутренних проблем регионального развития внутри страны, а именно, это касается социально-экономического развития территорий, прилегающим к центрально-азиатским государствам.

Разработаны и предложены конкретные механизмы усиления корпоративной интеграции российских нефтегазовых компаний в ЦАР, такие как: достройка производственных цепочек; диверсификация ресурсной базы; эффективное перераспределение затрат; обмен активами; слияние и поглощение компаний; участие в их приватизации; покупка долей на фондовом рынке; участие в разработке месторождений и создание транспортной инфраструктуру нефтегазовой отрасли; создание консорциумов; создание СП и смешанных частно-государственных компаний с иностранными инвесторами и др.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования полученных результатов при разработке проектов по расширению деятельности российских нефтегазовых корпораций на мировом рынке. Определены конкретные меры по усилению позиций российских нефтегазовых компаний в Центрально-азиатском регионе, что позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие России в долгосрочной перспективе.

В этой связи выводы и рекомендации, сформулированные по итогам исследования, могут найти применение в работе профильных министерств и ведомств — Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, а также в работе Комитета по вопросам экономической интеграции стран СНГ Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике, Минэнерго и Минприроды.

Выводы и рекомендации диссертационной работы, а также статистические данные могут быть использованы научно-исследовательскими институтами, такими как Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Институт экономики РАН, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт, Институт стран СНГ, Дипломатическая академия МИД РФ и др.

Материалы диссертационного исследования могут найти применение при подготовке учебных курсов в экономических ВУЗах по таким дисциплинам, как

Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий», а также быть положены в основу специализированных курсов по проблемам экономического сотрудничества государств на постсоветском пространстве.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы исследования были представлены в форме докладов на научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» в феврале 2010 г. в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.

По теме настоящего исследования опубликованы десять научных работ, в том числе одна монография, учебно-методическое пособие и четыре статьи в изданиях входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки РФ общим объемом 19,5 п.л., в том числе доля автора 9,8 п.л.

Структура работы соответствует цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Аванян, Эдуард Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

1.Быстрое расширение масштабов международной деятельности ННК развивающихся стран стало важной тенденцией развития мирового нефтегазового бизнеса в первом десятилетии ХХТ века. Одним из основных конкурентных преимуществ ННК, среди которых серьезную роль играют российские компании, является наличие значительных углеводородных запасов (в 2009 г. ННК контролировали до 80% мировых запасов нефти). Специфическими конкурентными преимуществами ННК является то, что их деятельность базируются на мощной поддержке государств. Другим фактором, усиливающим конкурентные преимущества ННК, является то, что основными стимулами их деятельности являются не только получение прибыли, но и экономические интересы государства.

2. Российские компании сталкиваются с рядом проблем в своей деятельности, особенно когда необходимо решать вопросы зарубежного инвестирования.

В настоящее время не существует продуманной государственной политики в отношении инвестиционной экспансии российского бизнеса, что серьезно уменьшает шансы российского капитала по сравнению с конкурентами из других стран, пользующихся такой господдержкой. Поэтому необходимо разработать целевую комплексную программу государственной поддержки деятельности российских ННК за рубежом.

3. В условиях нарастания процессов глобализации и обострения борьбы за энергоресурсы, роль и значение центрально-азиатского региона существенно возрастают. Это связано с его геополитическим расположением, значительными запасами углеводородных ресурсов и путями их транспортировки. В экспертном сообществе доминирует точка зрения, что Центральная Азия в ближайшей перспективе превратится в арену столкновения геополитических интересов ведущих мировых держав. И в этих условиях центрально-азиатский регион объективно должен оставаться зоной интересов России.

4. Анализ современного состояния как всей так и нефтегазовой торговли между Россией и странами ЦАР свидетельствует о том, что масштабы данной торговли пока еще ниже уровня советского времени, а сам ее формат носит деформированный характер.

Если экономические отношения между РФ и странами ЦАР сохранятся на современном крайне низком уровне, то страны ЦА со временем будут вынуждены всё больше ориентироваться на развитие связей с иными, мировыми экономическими центрами.

5. Следует четко выстраивать внешнюю политику в отношении стран-производителей и экспортеров энергоресурсов (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан) и стран-импортёров (Таджикистан, Киргизия) в условиях несовпадения их экономических интересов. Целесообразно создавать систему региональной энергобезопасности РФ и стран ЦАР, когда страны производители, потребители (а также и транзитеры) одинаково несут риски и ответственность во взаимообеспечении нефтью и газом.

6. Именно нефтегазовое направление могло бы стать магистральным направлением для активизации региональных интеграционных процессов, особенно с точки зрения его политической поддержки, масштабов, глубины и интенсивности экономического сотрудничества России со странами Центральной Азии. Ключевым элементом нефтегазового сотрудничества РФ и стран ЦАР должна стать корпоративная интеграция.

Корпоративная интеграция в энергетике позволит укрепить общую экономическую интеграцию России с зарубежными странами, которая в перспективе приведет к формированию общего энергетического пространства и будет способствовать успешному решению многих проблем энергетики и осуществлению крупных проектов, требующих огромных капиталов.