Рыночные инструменты стратегии роста предприятий машиностроения тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Рыночные инструменты стратегии роста предприятий машиностроения"

На правах рукописи

оозовгУ!"

ВДОВИН Дмитрий Геннадьевич

РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИИ РОСТА ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

08 00 05 — Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2007

Диссертация выполнена в Российском государственном гумащ тарном университете

Научный руководитель Доктор экономических наук, профессор

Бандурин Александр Владимирович

Официальные оппоненты Доктор экономических наук

Щедров Владимир Иванович

Кандидат экономических наук Бабаян Микаел Нелсонович

Ведущая организация Московская финансово-промышленная

академия

Защита состоится "2" марта 2007 г в 14 00 на заседании диссертационного совета Д 212 198 01 по экономическим наукам в Российском государственном гуманитарном университете по адресу 125267, Москва, Миусская пл , д 6

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГГУ

Автореферат разослан " 1" февраля 2007 г

Ученый секретарь диссертационного совета

Меркулов В Н

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность выбранной темы

В условиях глобальной конкуренции с российскими и иностранными партнерами возрастает значимость стратегического управления отечественными промышленными предприятиями Для последних это означает необходимость не только оптимизации оперативных бизнес-процессов, но и более быстрой реакции на новые явления на оперативном, тактическом и стратегическом уровне

Стабилизация отечественной экономики требует от промышленных предприятий пересмотра основ стратегического управления собственной деятельностью В этой связи, не являются исключением вопросы, связанные с обеспечением развития промышленных предприятий, особое место, среди которых занимает разработка и реализация стратегий, так как именно в стратегиях закрепляются цели и способы их достижения, предопределяющие направления развития Во многом от того, насколько будут проработаны теоретические вопросы, связанные с эффективным осуществлением процесса выработки и реализации стратегий, будет зависеть эффективность их осуществления на практике, а как следствие, развитие, как отдельных предприятий, так и всей экономики в целом

В экономически развитых странах стратегический подход к управлению предприятием получил достаточно широкое распространение и стал важным фактором создания высокой долгосрочной эффективности и конкурентоспособности В России проблемы стратегического развития предприятий на основе их адаптации к интенсивно изменяющейся внешней среде и условиям жесткой конкуренции являются новыми и малоизученными, хотя для отечественных промышленных предприятий эта проблема на нынешнем этапе становления рыночных отношений имеет гораздо большее значение, чем для зарубежных компаний Российские промышленные предприятия работают в условиях достаточно высокого уровня инфляции, ограниченного спроса, повышенных кредитных ставок, большой зависимости от мировых цен на энергоресурсы и состояния мировых товарных и фондовых рынков, что существенным образом изменяет классическую систему стратегического управления промышленным предприятием

Таким образом, возрастающая актуальность проблем стратегического управления для промышленных предприятий на современном этапе развития отечественной экономики, а также нерешенность целого ряда теоретических вопросов и практических проблем, связанных с использованием рыночных инструментов, обусловили выбор темы диссертационного исследования

Степень изученности проблемы

Научные аспекты диссертационного исследования формировались на основе изучения идей по стратегическому управлению хозяйствующими субъектами, представленных в классических работах Б Альстрэнда, И Ансоффа, К Боумена, К Гоуви, П Друкера, Б Карлофа, Дж Лэмпела, Дж Кейнса, М Мескона, Г Минцберга, И Нормана, М Портера, Д Ричмена, Дж Стрикленда, А Томпсона, Р Хейса Основы современного подхода к стратегии роста были заложены еще в 1960-е годы Т Бернсом и Дж Сталкером, развиты в 1980-е годы Т Питерсом и Р Уотерменом, а разработанная ими совместно с Р Паскалем и Э Атосом модель «семи Б» стала общепринятой и привела к смене господствовавшей парадигмы «стратегия-структура» новой парадигмой «стратегия-структура-культура»

Отечественные разработки по стратегическому управлению имеются в работах М М Алешеева, К П Арента, Г Л Багиева, А В Бузгалина, А С Булатова, В В Глушко, А П Градова, В И Зайцева, А Б Идрисова, В А Клюкача, М И Кныш, Б И Кузина, Д М Кука, К П Личко, Н Н Мильчаковой, В Н Мосина, В П Негановой, В А Попова, Ю Н Попова, В В Пучкова, Л О Прокопчука, В В Радаева, В М Тарасевича, Ю П Тютикова, Э А Уткина, В Н Цигичко, Г М Шахдинарова, В Н Юрьева

Хотя проблемам стратегического управления посвящено значительное количество публикаций отечественных и зарубежных авторов, однако среди них почти нет работ, отражающих обоснование использования рыночных инструментов в рамках стратегии роста, особенно характерных для эффективно действующих отечественных промышленных предприятий

Цель и задачи исследования

Целью диссертации является решение научной задачи по разработке теоретических положений для обоснования использования разнообразных рыночных инструментов стратегии роста предприятий машиностроения В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе поставлены следующие задачи

1 Исследовать сущность, содержание и основные виды стратегий роста промышленного предприятия

2 Определить основные факторы, влияющие на формирование стратегии роста промышленного предприятия

3 Исследовать базовые виды рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия

4 Определить основные критерии выбора стратегии роста промышленного предприятия

5 Разработать алгоритм оцегки и отбора стратегий роста промышленного предприятия

6. Провести конкурентный анатиз машиностроительной отрасли России и определить основные приоритетные стратегии управления промышленными предприятиями в рамках машиностроительной отрасли

Объект и предмет исследования

Объектом исследований является промышленное предприятие, реализующее стратегию роста

Предметом исследования является набор рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия

Теоретическая основа исследования

Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам совершенствования стратегического управления промышленным предприятием, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, посвященные вопросам управления промышленными предприятиями Информационной базой исследования послужили статистические и аналитические материалы Госкомстата Российской Федерации

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается использованием данных о финансово-хозяйственной и производственной деятельности промышленных предприятий (статистическая и бухгалтерская отчетность, планы внешнего управления, данные управленческого учета и анализа и т д )

В процессе исследования использованы методы экономико-математического моделирования, корреляционно-регрессионного анализа Для решения сформулированных задач в работе использованы различные экономико-математические и статистические методы, а также методы теории управления средние величины, графики, табличный метод, методы прогнозирования, моделирование экономических процессов, факторный и индексный анализ

Практической основой диссертационных исследований стали положения системного анализа, использующего функционально-стоимостный и экономико-статистический методы, а также метод экспертных оценок, сравнительный и социометрический методы В процессе исследования использовались положения ведущих теоретических школ современной экономики, менеджмента и маркетинга, а также исследования, связанные с теорией стратегического управления

Научная новизна и положения, выносимые на защиту

Научная новизна диссер анионного исследования заключается в том, что в ней сформулиро! ан механизм использования рыночных инструментов в процессе реализации стратегии роста промышленного предприятия, учитывающий требования портфельного подхода, и основанный на многокритериальном выборе и построении матрицы множественной корреляции рыночных инструментов Научная новизна содержится в следующих положениях, выносимых на защиту

1 Автором введены и уточнены такие понятия, как "стратегия роста", "рыночные инструменты стратегии роста промышленного предприятия", а также разработана классификация рыночных инструментов промышленного предприятия В диссертации показано, что стратегия роста - это стратегия, предусматривающая рост более одного параметра деятельности промышленного предприятия Под параметрами деятельности промышленного предприятия в диссертации понимаются количественные измерители, которые позволяют оценить масштаб деятельности промышленного предприятия, например, доля рынка, номенклатура продукции, выручка от реализации и др

2 В диссертации проведен экономический анализ использования различных типов стратегий управления промышленными предприятиями и выявлены основные резервы повышения эффективности функционирования российских промышленных предприятий

3 Разработан механизм использования рыночных инструментов для обеспечения стратегии роста промышленного предприятия В диссертации показано, что механизм реализации стратегии роста промышленного предприятия целесообразно разделить на 3 базовых этапа этап определения стратегических перспектив, этап комплексного ресурсного анализа и, непосредственно, реализацию стратегии

4 Сформулированы основные принципы формирования и управления портфелем рыночных инструментов промышленного предприятия В диссертации показано, что для формирования эффективного портфеля рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия необходимо не только оценить уровень корреляции различный инструментов, но и определить их адекватность выбранной стратегии роста

5 Разработан критерий эффективности использования рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия В диссертации показано, что эффективность использования рыночных инструментов стратегии роста представляет собой отношение эффекта от использования портфеля рыночных инструментов стратегии роста к средствам, затрачиваемым на использование данного инструмента

6 В диссертации проведена практическая апробация разработанных положен т В частности, на ОАО "Пермские моторы" был апробирован механизм использования рыночных инструментов стратегии роста, а также использована методика формирования портфеля инструментов для реализации стратегии роста промышленного предприятия

Практическая значимость результатов исследования

На основе разработанных автором концептуальных положений и системного подхода к решению поставленной научной проблемы сформулированы практические рекомендации федеральным органам законодательной и исполнительной власти, в том числе Федеральному агентство по промышленности, Минэкономики РФ, руководителям промышленных предприятий и другим заинтересованным министерствам и ведомствам, по рациональному решению задачи использования рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия

Апробация результатов

Научные результаты и основные выводы диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на научно-практических конференциях "Стратегическое планирование и управление проектами" (г Москва, 2005 г), "Управление в России как создавать выдающиеся компании" (г Санкт-Петербург, 18-19 ноября 2004 г ) Также отдельные результаты диссертации апробированы на промышленных предприятиях России

• портфельный метод использования рыночных инструментов стратегии роста использовался при разработке стратегических карт ОАО "Пермские моторы" (г Москва),

• механизм использования рыночных инструментов стратегии роста использовался для подготовки программы реформирования деятельности ОАО "Томский Завод Измерительной Аппаратуры" (г Томск)

Структура диссертации и публикации

Автором по теме диссертации опубликовано 7 научных работ, общим объемом более 2-х печатных листов Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и приложения, содержит 167 страниц текста, 12 рисунков, 8 таблиц Список использованных источников включает 140 наименований

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В рамках первого научного результата исследования для более полного раскрытия специфики обеспечения стратегии роста промышленного предприятия с использованием рыночных инструментов введены и уточнены следующие базовые понятия "стратегия роста", "рыночные инструменты стратегии роста промышленного предприятия", а также разработана классификация рыночных инструментов промышленного предприятия

В классическом понимании (по мнению Мескона М X, Альберта М и Хедоури Ф) "стратегия представляет собой детальный, всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и ее целей1" Во многом сходное мнение высказывают некоторые отечественные ученые2 Вместе с тем следует отметить, что подобный подход к трактованию термина "стратегия" является далеко не единственным Практически все исследователи, в своих работах, посвященных проблемам стратегического управления, дают и опираются на свое авторское определение стратегии

Так, например, О С Виханский указывает на два основных подхода в понимании сущности термина "стратегия" Во-первых, это рассмотрение стратегии как конкретного долгосрочного плана достижения конкретной долгосрочной цели3 При этом он отмечает, что подобное понимание стратегии характерно для периода плановой экономики и не отвечает современным требованиям Во-вторых, стратегия как долгосрочное качественно определенное развитие организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям4 В данном случае термин "стратегия" трактуется как определенное направление развития предприятия или организации в долгосрочный период времени

1 Мескон М X, Альберт М, Хедоури Ф Основы менеджмента Пер с англ М "Дело", 1992, с 257

2 Инновационный менеджмент Учебник для ВУЗов // С Д Ильенкова, Л Н Гохберг, С Ю Ягодин и др , М Банки и биржи, ЮНИТП, с 74

3 Виханский О С Стратегическое управление Учебник М Гардарика, 1998 с

4 Там же - с 88

Гораздо более простое, но вместе с тем более глубокое определение стратегии дает Б Твисс, который указывает, что «существуют различные пути, на которых может быть достигнут тот или иной набор целей, эти пути и называют стратегиями»5 Вместе с тем, следует указать на то, что в данном случае не указывается характер достигаемых целей

Раскрывая сущность термина "стратегия" необходимо исходить из того, что целевая ориентация и подчиненность всех мероприятий, а в конечном итоге всей деятельности предприятия (организации) установленной цели, если мы I оворим о стратегии предприятия, является важнейшей сущностной характеристикой понятия стратегия

Обобщая вышесказанное, под стратегией следует понимать намеченный вариант (способ) действий для определенной целостной группы людей, представляющих собой систему, направленный на достижение глобальной (общей) по отношению к ним цели Другими словами, стратегия - это вариант или способ действий, предполагающих достижение целей, которые могут быть поставлены перед определенной совокупностью людей Исходя из этого, в диссертации сформулированы такие понятия, как "стратегия роста" и "рыночные инструменты стратегии роста промышленного предприятия" В работе показано, что стратегия роста - это стратегия, предусматривающая рост более одного параметра деятельности промышленного предприятия Под параметрами деятельности промышленного предприятия в диссертации понимаются количественные измерители, которые позволяют оценить масштаб деятельности промышленного предприятия, например, доля рынка, номенклатура продукции, выручка от реализации и др

Рыночные инструменты — инструменты, доступ к которым промышленное предприятие может получить на рынке В частности, можно выделить финансовые инструменты, технологические инструменты, социальные инструменты, информационные инструменты (рисунок 1) В диссертации каждая группа рассмотрена более подробно Под финансовыми инструментами промышленного предприятия в диссертации понимаются - например, кредиты, ценные бумаги, дебиторская и кредиторская задолженность Под технологическими инструментами понимаются, в частности, технологии, оборудование, стандарты качества

' Твисс Б Управление научно-техническими нововведениями // Пер с англ М Экономика, 1989 с 64

Рыночные инструменты промышленного предприятия

i-

Финансовые инструменты

-*

Технологические инструменты

Социальные Информационные инструменты инструменты

т

Рисунок 1 - Классификация рыночных инструментов промышленного

предприятия

Социальными в рамках диссертационного исследования были определены, например, следующие инструменты уровень квалификации, дополнительные навыки В качестве информационных инструментов были определены, в частности, результаты маркетинговых исследований, обратная связь покупателей, различное программное обеспечение (в частности, различные системы автоматизации производства или финансовых потоков промышленного предприятия), различные сетевые возможности Таким образом, использование рыночных инструментов позволяет промышленному предприятию более эффективно разрабатывать и реализовывать стратегию роста, т е стратегию, направленную на увеличение базовых показателей

В качестве второго научного результата в диссертации проведен экономический анализ использования различных типов стратегий управления промышленными предприятиями и выявлены основные резервы повышения эффективности российских промышленных предприятий В рамках диссертационного исследования автором проведен опрос руководителей 60-ти крупных промышленных предприятий, целью которого было выявление наиболее используемых стратегий Для проведения данного опроса были выбраны 5 базовых стратегий (табл 1)

1 Антикризисная стратегия

2 Стратегия выживания

3 Стратегия удержания позиций

4 Стратегия преобразований

5 Стратегия роста

а) стратегия экспансии,

б) стратегия продуктовой диверсификации,

в) стратегия лидерства по объемы продаж В результате проведенного опроса в диссер ации сформулированы несколько выводов, в частности в 2006 году большинство руководителей выбрали стратегию роста как наиболее эффективную, что связано со сравнительно высоким уровнем экономической стабильности национальной экономики (это видно из сокращения количества ответов об антикризисной стратегии, как приоритетной), а также переходом ряда промышленных предприятий в состояние экономической зрелости, когда расти вместе с рынком уже не представляется возможным и для наиболее эффективной реализации собственных конкурентных преимуществ требуется четкий и максимально развернутый план действий

Таблица 1 - Результаты опроса 60-ти руководителей крупных промышленных предприятий об использований базовых стратегий

Стратегия 2003 2004 2005 2006

1 Антикризисная 16% 13% 10% 8%

стратегия

2 Стратегия 14% 14% 11% 12%

выживания

3 Стратегия 42% 36% 33% 32%

удержания позиций

4 Стратегия 2% 6% 10% 12%

преобразований

5 Стратегия роста 26% 31% 36% 36%

а) стратегия 43% 52% 57% 64%

экспансии,

б) стратегия 39% 32% 27% 21%

продуктовой

диверсификации,

в) стратегия лидерства 18% 16% 16% 15%

по объемы продаж

Данный вывод основывается на стабильном сокращении количества ответом о стратегии удержания позиций, так как устойчивые и достаточно успешные промышленные предприятия в рамках своего целевого рынка осознают, что без диверсификации или экспансии уровень риска быть

поглощенным (дружественно или враждебно) остается достаточно высоким, как и подверженность колебаниям рыночной конъюнктуры

Отдельного внимания в рампах данного опроса заслуживает дополнительное разделение стратегии роста на 3 базовых направления стратегии экспансии, стратегии продуктовой диверсификации и стратегии лидерства по объемы продаж Результаты проведенного исследования показали, что большинство руководителей промышленных предприятий отдают свое предпочтение стратегии экспансии (64%) перед продуктовой диверсификацией (21%) и лидерству по объему продаж (15%), так как она является сравнительно (имеется ввиду сравнение 3-х базовых составляющих стратегии роста) безрисковой по сравнению, например, с продуктовой диверсификацией, когда промышленное предприятие, затрачивая большое количество ресурсов (разного типа, а не только финансовых, как в стратегии экспансии) не снижает общие риски функционирования

12%

Н Финансовые инструменты □ Информационные инструменты

В Технологические инструменты В Социальные инструменты

Рисунок 2 - Использование российскими промышленными предприятиями рыночных инструментов при реализации стратегии роста

Также в проведенном опросе основное внимание было сосредоточено на рыночных инструментах, которые используют промышленные предприятия при реализации стратегии роста (рис 2) В результате данного опроса было выявлено, что основное внимание руководителей промышленных предприятий было сосредоточено на использовании финансовых инструментов (48%) и информационных (32%), но почти не использовались технологические инструменты и социальные, соответственно 8% и 12%

Интересную картину дают результаты проведенного опроса при проведении бенчмаркинга с мировыми показателями использования рыночных инструментов в различных промыш пенных областях

Н Финансовые инструменты □ Информационные инструменты

Б Технологические инструменты 63 Социальные инструменты

Рисунок 3 — Использование мировыми лидерами в промышленной отрасли рыночных инструментов при реализации стратегии роста

Таким образом, на основе сравнения двух приведенных выше рисунков можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день недостаточно используются технологические инструменты, социологический инструментарий стратегии роста промышленного предприятия, а также наблюдается явный крен в области финансового инструментария, что свойственно стратегии экспансии Однако, для того, чтобы выходить на среднеевропейский и среднемировой уровень рентабельности, качества и объема предоставляемых услуг необходимо совершенствовать стратегию управления промышленными предприятиями, в том числе пересматривать структуру используемого российскими промышленниками рыночного инструментария

В рамках третьего научного результата исследования в диссертации разработан механизм использования рыночных инструментов для обеспечения стратегии роста промышленного предприятия В диссертации показано, что механизм реализации стратегии роста промышленного предприятия целесообразно разделить на 3 базовых этапа этап определения стратегических перспектив, этап комплексного ресурсного анализа и, непосредственно, реализацию стратегии (рис 4)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ

Стратегия роста

и1-!'!'.'.'!'!!

Финансовая политика

и!:!:!:!:!:!:!!

Политика по отношению к потребителям

—I. _1 JTU

Внутренняя политика

1111 Г Г ■

Политика в области обучения и роста

Ресурсный анализ

Собственные Привлеченные

ресурсы ресурсы

Одобрение акционеров

Критерий эффективности

Виды ресурсов

Стоимость ресурсов

Источники финансирования

Собственные источники

Внешние источники

Реализация стратегии роста

Рисунок 4 - Механизм использования рыночных инструментов для обеспечения стратегии роста промышленного предприятия

Для эффективной реализации стратегии роста промышленного предприятия одинаково важен каждый из перечисленных этапов В

рамках перового этапа механизма необходимо сформировать собственное видение следующих напра! лений

1 Финансовая политика промышленного предприятия -те сколько ресурсов предприятия понадобиться в тот или иной момент реализации стратегии роста, необходимо определить структуру финансирования основных преобразований в рамках стратегии роста промышленного предприятия

2 Политика по отношению к потребителям — необходимо определить основной целевой сегмент потребителей в рамках постепенной реализации стратегии роста, т е кто будут наши ключевые потребители по итогам реализации стратегии И, исходя из этого, необходимо использовать опережающие инструменты маркетинга, которые позволят подготовить рынок к выходу новой продукции, или, если данный рынок не образован на сегодняшний день - принять необходимые меры, способствующие его формированию

3 Внутренняя политика - также данную функциональную область можно назвать политика "внутренних бизнес-процессов" Здесь необходимо определить, что внутри промышленного предприятия нуждается в коренной перестройке для обеспечения эффективной реализации стратегии роста В определении стратегических ориентиров в области внутренней политики необходимо также применять методы упреждающего управления, т е смотреть на "2 шага вперед", чтобы исключить саму возможность появления проблемы, а не устранить ее последствия

4 Политика в области обучения и роста Здесь необходимо определить, какие ключевые компетенции будут требоваться у персонала для реализации стратегии роста, проработать план обучения и план набора персонала по конкретным областям и ключевым компетенциям

Экономическая сущность второго этапа механизма реализации стратегии роста промышленного предприятия заключается в комплексном ресурсном анализе В рамках данного этапа необходимо определить структуру требующихся ресурсов для реализации стратегии роста и структуру финансирования всех изменений на промышленном предприятии Основными особенностями использования внутренних ресурсов промышленного предприятия является необходимость одобрения акционеров, а также оценка эффективности и целесообразности использования внутренних ресурсов в процессе

реализации стратегии роста Для внешних ресурсов необходима оценка стоимости привлечен» и целесообразности использования привлеченных ресурсов (определение стоимости привлечения) для реализации стратегии роста промышленного предприятия Затем, когда определена структура необходимых ресурсов, требуется сформировать портфель финансирования стратегии роста

Четвертым научного результатом диссертационного исследования выступают сформулированные в диссертации основные принципы формирования и управления портфеля рыночных инструментов промышленного предприятия

Портфельная стратегия является неотъемлемой частью общей стратегии роста промышленного предприятия, которая включает в себя такие мероприятия, как формирование, реструктуризацию, уничтожение портфеля Портфельная стратегия создает условия для роста накоплений за счет внешних субъектов вложений Формируя портфель, промышленное предприятие исходит из своих "портфельных соображений", которые представляют собой желание владельца средств иметь их в такой форме и в таком месте, чтобы они были в безопасности, принимали участие в деятельности промышленного предприятия, использовались эффективно Как было показано выше, ни один из рыночных инструментов не обладает всеми перечисленными выше свойствами (т е эффективностью, уровнем риска, доступностью ресурсов, а также уровнем обеспеченности собственными ресурсами, что обязательно нужно принимать во внимание как показатель финансовой устойчивости промышленного предприятия) в равной мере Поэтому неизбежен компромисс Таким образом, главная задача при формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального сочетания между эффективностью, уровнем риска, доступностью ресурсов, а также уровнем обеспеченности собственными ресурсами

Для обеспечения формирования наиболее эффективного портфеля рыночных инструментов промышленного предприятия целесообразно использовать методы, которые позволяют оценить степень взаимной зависимости основных показателей рыночных инструментов В частности, применяется корреляционный анализ, позволяющий по исходным данным прошлых периодов строить матрицы парной корреляции и прогнозировать поведение рыночных инструментов в

будущем6 Перед расчетом коэффициентов корреляции необходимо опреде шть следующие исходные данные О набор рыночных инструментов,

О кортеж показателей, характеризующих конкретный инструмент, в данном случае, по нашему мнению, целесообразно использовать 4 базовых показателя - эффективность, уровень риска, доступность, уровень обеспеченности, О значения выбранных показателей за определенный промежуток

времени в прошлом Однако, для формирования портфеля рыночных инструментов промышленного предприятия необходимо не только оценить уровень корреляции различный инструментов, но и определить их адекватность выбранной стратегии развития Графически данное положение представлено на рис 5

X

ja m О !5 0>

<Я ю

се й

X ьг о

я с

О

У

Рисунок 5 - Алгоритм формирования портфеля рыночных инструментов

В результате определения исходных данных получаются векторы А„ каждый из которых является набором значений показателя 1 в интервалы времени (1, 2, , Ы) На основании этих векторов строится матрица А значений выбранных показателей вида М х N (М - количество выбранных показателей, N - количество интервалов анализа)

6 Акофф Р Планирование в больших экономических системах -М Мир, 1972

-228 с

После построения матрицы вычисляются индексы парной корреляции для каждой пары (X, ХД а затем строится матрица Ш вида М х М, элементами которой являются коэффициенты парной корреляции -элементы Ьи В этой матрице Ьу = Ья, а Ь„ = 1

После расчета значений коэффициентов парной корреляции определятся степень тесноты связи между различными А, Инструменты, имеющие наиболее тесную связь, имеют функциональную зависимость, поэтому данные рыночные инструменты необходимо включать в портфель, для повышения уровня синергетического эффекта от использования данных рыночных инструментов То есть, если выполняется условие

Ы «0,1=1, ,N^ = 1, , М,

то рыночные инструменты, имеющие наборы показателей А, и А,, включаются в портфель

Таким образом, выбор рыночных инструментов для реализации стратегии роста промышленного предприятия, обусловлен не только возможностями предприятия, но и экономическими условиями, а также параметрами внешней среды

В рамках пятого научного результата в диссертации разработан критерий эффективности использования рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия В диссертации показано, что эффективность использования рыночных инструментов стратегии роста представляет собой отношение эффекта от использования портфеля рыночных инструментов стратегии роста к средствам, затрачиваемым на использование данного инструмента Таким образом, эффект от использования портфеля рыночных инструментов стратегии роста можно определить следующим образом

Х1

где

1 - группа ключевых параметров, например

^ рыночные - доля рынка, темп роста рынка, точки присутствия и т д

^ финансовые - выручка, прибыль, уровень рентабельности и др ,

* производственные - номенклатура продукции, уровень качества продукции и др

х,°- значение 1-го параметра до использования портфеля рыночных инструментов стратегии роста,

х,' - значение 1-го параметра после использования портфеля рыночных инструментов стратегии роста,

а, - весовой коэффициент 1-й группы ключевых параметров стратегии роста промышленного предприятия

Значение каждого весового коэффициента определяется экспертным методом с учетом выбранной стратегии роста промышленного предприятия, например, если предприятием выбрана стратегия продуктовой диверсификации — то группа производственных показателей будет иметь наиболее весомый коэффициент, в отличии от финансовых

Средства, затрачиваемые на испопьзование конкретного рыночного инструмента можно выразить через стоимость использования рыночного инструмента стратегии роста промышленного предприятия Таким образом, критерий эффективности использования рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия будет выглядеть следующим образом

х?

— * а,

х?

С = —!-

£р(ик)

где

£р(Ик) - совокупная стоимость использования рыночных инструментов стратегии роста промышленного предприятия

В качестве шестого научного результата исследования в диссертации автором проведена практическая апробация разработанных положений В частности, на ОАО "Пермские моторы" был апробирован механизм использования рыночных инструментов стратегии роста, а также использована методика формирования портфеля инструментов для реализации стратегии роста промышленного предприятия

В диссертации показано, что основа реализации стратегии роста ОАО "Пермские моторы" - стандартное технико-технологическое оснащение и развитие интенсивное корпорации, предусматривающее замену старых технологий и оборудования на новое, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных

высокотехнологичных мощгостей, достижение эффективности производства моторов и турбин различного типа и проката, сохранение и расширение в долгосрочной пе зспективе ассортимента с ориентацией на производство турбин высокой мощности с высокой добавленной стоимостью, создание полных гарантий для надежного функционирования производственных структур, внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы, улучшение социального климата на производстве, в том числе благодаря наличию хорошо оплачиваемых рабочих мест, приобретение малых (относительно) и средних предприятий, использующих продукцию ОАО «Пермские моторы», создание интегрированных финансово-промышленных структур, рост информационной открытости для инвесторов и акционеров, повышение общей управляемости предприятием

Основой реализации стратегии роста как стратегии, основанной на выявлении конкурентных преимуществ, является разработки решений таких ключевых вопросов, как максимизация доли рынка с помощью снижения цен, дифференциация рынка и дифференциация продукта, включая выявление и анализ неожиданностей и опасностей

Реализация действенной стратегии роста состоит в обеспечении различных «площадок для роста», являющихся ключевыми факторами конкуренции и развития корпораций типа ОАО «Пермские моторы», а также более эффективного использования технологических и социальных рыночных инструментов Также необходимо реструктурировать часть долга, т е краткосрочные кредиты и займы трансформировать в долгосрочные, что скажется на общем уровне рентабельности производства

Для эффективной реализации стратегии роста ОАО "Пермские моторы" было принято решение использовать основные рыночные инструменты стратегии роста с использованием портфельного метода, предложенного в диссертации, а также с учетом адекватности выбранной стратегии промышленного предприятия Исходя из этого, целесообразно построить корреляционную матрицу для определения взаимосвязи основных рыночных инструментов (табл 2) В качестве базовых рыночных инструментов стратегии роста ОАО "Пермские моторы" были выбраны следующие

1 Совершенствование технологических процессов (И1),

2 Внедрение с сновных стандартов качества (И2),

3 Внедрение службы внутреннего обучения (И3),

4 Внедрение с истемы CRM (customer relationship management) (И4)

5 Повышение кадровых компетенций (особенно в области middle-management) (И5),

6 Расширение ассортиментного ряда (Иб),

7 Повышение уровня наукоемкости промышленного предприятия

(И7),

8 Разработка более эффективной системы мотивации (И8),

9 Переходы в более высокотехнологичные сектора рынка (И9),

10 Аккумулирование финансовых средств за счет привлечения внешних источников финансирования (Ию),

11 Построение вертикально-интегрированного холдинга (Ип)

Таблица 2 - Матрица определения корреляционной взаимосвязи между выбранными рыночными инструментами стратегии роста

И, И2 И, и4 и5 и6 и7 и8 и9 И,0 и„

И, -0,12 0,45 0,14 -0,8 -0,45 0,89 0,65 0,64 0,23 -0,33

и2 -0,12 0,22 0,46 0,71 -0,55 -0,88 0,18 0,52 0,86 -0,14

И, 0,45 0,22 -0,54 0,15 0,43 -0,12 0,55 0,74 0,22 0,86

и4 0,14 0,46 -0,54 -0,56 0,38 0,43 -0,62 0,23 0,41 0,96

И5 -0,8 0,71 0,15 -0,56 0,89 0,45 0,23 -0,56 -0,43 0,13

Иб -0,45 -0,55 0,43 0,38 0,89 0,95 -0,22 0,54 0,34 -0,56

И7 0,89 -0,88 -0,12 0,43 0,45 0,95 -0,16 0,93 0,89 -0,93

И8 0,65 0,18 0,55 -0,62 0,23 -0,22 -0,16 -0,89 0,54 0,23

Ид 0,64 0,52 0,74 0,23 -0,56 0,54 0,93 -0,89 0,66 0,15

И,о 0,23 0,86 0,22 0,41 -0,43 0,34 0,89 0,54 0,66 -0,83

И„ -0,33 -0,14 0,86 0,96 0,13 -0,56 -0,93 0,23 0,15 -0,83

На основе экспертного метода для реализации выбранной стратегии роста ОАО "Пермские моторы" (стратегии продуктовой диверсификации с приоритетами в более высокотехнологичные рынки и экспансией в стратегически-важные страны) наиболее важным рыночным инструментом стратегии роста является повышение уровня наукоемкости промышленного предприятия Таким образом, необходимо построить матрица определения корреляционной взаимосвязи между выбранными рыночными инструментами стратегии роста (табл 2)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в лортфель рыночных инструментов стратегии роста ОАО "Пермские моторы" необходимо включать следующие инструменты

^ И] — совершенствование технологических процессов, Иб - расширение ассортиментного ряда, И9- переходы в более высокотехнологичные сектора рынка, И|0 - аккумулирование финансовых средств за счет привлечения внешних источников финансирования,

как имеющих наибольшую корреляционную связь между собой, и, соответственно, синергетический эффект от включения данных инструментов портфель будет максимальным

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1 Вдовин Д Г Анализ условий и факторов определяющих стратегии роста предприятия // В прил к журн "Экономические науки" — №6 - М , 2005

2 Вдовин Д Г Анализ алгоритма оценки и отбора стратегий роста промышленного предприятия // В прил к журн "Экономические науки" — №4 - М , 2005

3 Вдовин Д Г Основные инструменты выбора приоритетной стратегии роста промышленного предприятия // В прил к журн "Экономические науки" - № 4 — М , 2005

4 Вдовин Д Г Исследование основных видов стратегий роста предприятия // Экономика России тенденции, перспективы, возможности -М ИНИОН РАН, 2006

5 Вдовин Д Г Алгоритм разработки стратегии роста промышленного предприятия // Российское предпринимательство проблемы экономического и правового регулирования - С-Пб Межрегиональный институт экономики и права, 2006

6 Вдовин Д Г Основные виды стратегий роста предприятия // Актуальные экономические и правовые проблемы России - М ИНИОН РАН, 2006

7 Вдовин Д Г Реализация стратегии роста промышленного предприятия с использованием рыночных инструментов // Экономические науки - №2 - М , 2007

Соискатель

Вдовин Д Г