Совершенствование методов формирования стратегии развития нефтегазовой промышленности Азербайджанской Республики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование методов формирования стратегии развития нефтегазовой промышленности Азербайджанской Республики"

На правах рукописи

САЛИМОВ СУЛДУЗ МУРШУД ОГЛЫ

Совершенствование методов формирования стратегии развития нефтегазовой промышленности Азербайджанской Республики

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2004

Работа выполнена в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М Губкина.

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Дунаев Виталий Федорович.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Быков Александр Наумович,

кандидат экономических наук, доцент Масленникова Людмила Васильевна.

Ведущая организация:

Всероссийский научно-исследовательский институт внешнеэкономических связей при Министерстве экономического развития и торговли РФ.

_ео

Защита состоится "13 " о-ю^у^ 2004 года в АЬ часов на заседании диссертационного совета Д.212.200.13 при Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина. Адрес: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, 65.

Отзывы и замечания на диссертацию и автореферат, заверенные гербовой печатью, просим направлять в двух экземплярах по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

Автореферат разослан

2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических н а у профессор

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследований

После приобретения независимости в 1991 г. Азербайджанская Республика подверглась значительным изменениям в социальной и экономической сферах. Это потребовало решения множества сложных политических, институциональных, юридических, финансовых и других вопросов. Проблемы, вызванные войной с Арменией, около миллиона беженцев, экономическая и информационная блокада, нестабильная политическая ситуация в стране привели к значительному снижению уровня жизни большей части населения.

После прекращения военных действий правительство провело всесторонние экономические реформы, которые способствовали притоку иностранных инвестиций, финансовой стабилизации, снижению инфляции, экономическому росту. За последние годы (1995-2003 гг.) валовой внутренний продукт (ВВП) возрос более чем на 50%. Значительный вклад в развитие национальной экономики Азербайджана внесла нефтегазовая отрасль.

Азербайджан обладает значительными запасами нефти. Добыча нефти постоянно растет. Так, если в 1997 г. добыча нефти составила порядка 9 млн. т., то в 2002 г. она увеличилась почти в 1,8 раза и составила 15,9 млн. т.

Ведущая роль добычи нефти в экономике Азербайджана связана с тем, что на протяжении последних лет доходы от продажи нефти и нефтепродуктов обеспечивали значительную часть поступлений бюджета, что позволило направлять их на решение важных экономических и социальных задач. Однако доминирование нефтедобывающей промышленности может привести в долгосрочной перспективе к несбалансированному развитию экономики, поставить ее в зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках, международной политической ситуации и появления других негативных явлений.

В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск наиболее эффективных направлений стратегического развития нефтегазовой промышленности Азербайджана, обеспечивающих экономике страны устойчивый и сбалансированный рост.

Объект исследования - экономические проблемы развития Азербайджанской нефтегазовая промышленности.

Предмет исследования - нефтегазовая промышленность Азербайджанской Республики.

Цель исследований - Разработка и экономическое обоснование основных направлений развития

1

иЦаадэдсюйЛфМшш-

БИЬЛПОТЕКА |

оТЖт

ленности Республики Азербайджан, обеспечивающих устойчивый рост ее национальной экономики.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены следующие основные задачи:

- проведен анализ добычи и переработки нефти в Азербайджанской Республике;

- выполнен анализ возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок;

- проведен анализ особенностей соглашений о разделе продукции в Азербайджане;

- осуществлен выбор системы критериев оценки вариантов стратегии развития нефтегазовой промышленности;

- разработаны методы выбора рациональных вариантов использования доходов, получаемых от нефтегазовой промышленности Азербайджана, обеспечивающих экономике страны устойчивый и сбалансированный рост;

- проведена апробация предложенных методов на примере крупного проекта разработки нефтяных месторождений Азербайджана.

Основные результаты исследований и их научная новизна

В диссертационной работе проведен комплексный анализ ресурсной базы углеводородного сырья, производственных мощностей по его переработке и возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок.

Продемонстрированы экономические преимущества создания государственного нефтяного фонда, обеспечивающего устойчивый и быстрый рост как экономики страны в целом, так и увеличение доходов населения.

Определены рациональные пропорции распределения средств нефтяного фонда по следующим направлениям: на финансирование инвестиций в инфраструктурные и социально значимые проекты на безвозвратной основе, на кредитование проектов развития отраслей экономики, не связанных с добычей нефти и газа, имеющих большое значение для страны и высокую экономическую эффективность и направленных на социальную поддержку населения.

Практическая значимость результатов исследований Проведенный в работе анализ ресурсной базы углеводородного сырья, производственных мощностей по их переработке и возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок позволяет обосновывать государственным органам направления развития нефтегазовой промышленности.

Разработанная методика использовалась в практике работы НК «Лукойл» для оценки и выработки рациональных экономических условий в соглашениях, связанных с освоением нефтяных месторождений. и экономического обоснования перспективных направлений развития процессов освоения ресурсов нефти и газа Азербайджана.

Полученные результаты имеют теоретическое и прикладное значение и могут быть использованы нефтяными компаниями, государственными регулирующими органами с целью рацио -нального использования ресурсов нефти и газа республики.

Теоретические и методологические основы исследования

Работа основана на положениях экономической теории, методах стратегического управления, системного и проектного анализа.

Общим теоретическим вопросам, связанным с управлением развитием нефтегазового комплекса, посвящены труды Андреева. А.Ф., Брагинского О.Б, Гужновского Л.П., ЗлотниковойШ.Г., Зубаревой В.Д., Миловидова К.Н., Сыромятникова Е.С., Телегиной Е.А. и др.

Вопросам организации контрактных отношений между государством и нефтегазовыми компаниями посвящены работы Бар-роуза Г., Богданчикова СМ., Джонстона Д., Дунаева В.Ф., Перчика А.И. и др.

Современные проблемы развития нефтегазовой промышленности Азербайджана исследовались в работах Алиева И.Г., Алиева Т.Н., Керимова М.З., Рахманова Р.Б. и др.

Апробация результатов исследований

Основные результаты, полученные в диссертации, были доложены на 5-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния.и развития.нефтегазового комплекса России» (2003 г.), на 5-ой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности» (2003 г.) и научных семинарах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2002-2003 гг.).

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и списка использованных источников. Общий объем работы 119 стр., в т.ч. 12 рисунков и 38 таблиц.

Приложения к диссертации, содержащие необходимые исходные данные, материалы, результаты моделирования и расчеты, представлены на 48 стр.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Основные тенденции и перспективы развития нефтегазового комплекса Азербайджанской Республики» дан анализ тенденции развития экономики страны, перспектив развития ее нефтегазового комплекса и возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок.

Проведенный анализ тенденций развития экономики Азербайджана показывает, что период 1991-2003 гг. может быть разделен на два основных этапа: 1) с 1991-1995 гг. и 2) после 1995 г.

В начале 1990-х гг. экономика Азербайджана столкнулась с высокой инфляцией, которая в значительной степени возникла из-за снижения объемов производства и быстрого увеличения денежной массы. В 1991-1995 гг. правительством предпринимались определенные меры, направленные на ослабление социальной напряженности; но они только способствовали инфляционным процессам, а не ликвидировали их причины.

ВВП снизился в реальном исчислении очень значительно. В 1995 г. он составил только 44% от уровня 1990 г. При этом расходы домашних хозяйств на потребление снизились приблизительно на 50%.

После избрания Г. Алиева президентом в июне 1993 г. в стране значительно улучшилась социальная и политическая ситуация. Была предпринята попытка существенного реформирования экономики. Начиная с 1995 г. были реализованы три правительственные программы, нацеленные на достижение макроэкономической стабилизации, структурного регулирования и экономического роста.

В результате осуществления этих программ дефицит бюджета был сокращен с 10 % от ВВП в 1994 г. до 1-2%, перестали использоваться кредиты Национального Банка для покрытия дефицита бюджета, ставка, Национального Банка была понижена с 250% в 1994 г. до 7%, были созданы значительные валютные резервы (табл.1). Темпы инфляции упали ниже 2 % (1,5 % в 2001 г.), а валюта стала полностью конвертируемой внутри страны.

Был начат процесс приватизации. Частный сектор в 2002 г. производил больше чем 70% ВВП. Проведенная земельная реформа позволила выделить сельскому населению 1,3 млн. га сельскохозяйственных земель. Была предпринята банковская реформа, а также осуществлен перевод системы бухгалтерского учета, оплаты и банковского законодательства на международные стандарты.

Таблица 1

Макроэкономические индикаторы в 1995-2001 гг.

1995 1996 1997 1998 199 2000 2001

ВВП в реальных ценах, % к 1994 г. 88,2 88,9 94,3 111,6 122, 136 149,4

ВВП на душу населения в текущих ценах, дол. 319 416 513 571 57 652 709

Инвестиции, % к 1994 г. 82 172 287 416 40 413 442

Годовой темп инфляции (ИПЦ), % 411,8 19,9 3,7 -0,8 -8, 1,8 1,5

Дефицит бюджета, % от ВВП -5,2 -2,9 -2,4 -1,8 -2, -1 -0,4

Валютные резервы, млн дол. 250 268 550,2 521,3 726, 691,4 698,4

Платежный баланс, млн дол. -30 -329 -232 -641 -10 573 883

Обменный курс, манат/дол. 4414 4303 3986 3868 411 4474 4656

Хотя в целом в течение 1995-2001 гг. в экономике доминировал нефтяной сектор, но в то же самое время был зарегистрирован экономический рост и в остальных секторах экономики, включая сельское хозяйство. За период 1995-2001 гг. ВВП увеличился в 2,5 раза, промышленное производство в 3,5 раза, а внешняя торговля в 2,2 раза. ВВП Азербайджана, рассчитанный на основе паритета покупательной способности, в 2002 г. составил 27 млрд. дол. По этому показателю страна занимает 88-е место в мире.

Энергетическая политика Азербайджана сосредоточена, главным образом, на освоении и экспорте запасов углеводородов. В настоящее время Азербайджан является достаточно крупным производителем нефти и в перспективе мог бы также быть крупным производителем природного газа. Для этого должна быть создана транспортная инфраструктура для обеспечения его поставок на западные рынки.

Азербайджан проводит политику поощрения иностранных инвестиций в нефтяной и газовый секторы экономики. К 2003 г. Азербайджан заключил 23 контракта на разведку и разработку нефтегазовых месторождений с 33 нефтяными компаниями, представляющими 15 государств мира, а также ряд соглашений по транспортировке углеводородных ресурсов на международные рынки.

Освоение нефтегазовых ресурсов и значительное сокращение энергоемких производств привело к тому, что Азербайджан из чистого импортера энергии стал чистым экспортером.

Начиная с момента получения независимости в 1991 г. Азербайджан привлек существенный международный интерес своими значительными запасами нефти и природного газа. Иностранные инвесторы помогают стране развиваться. Ресурсы нефть и природного газа в Каспийском море и строительство новых трубопроводов могут позволить Азербайджану стать крупным мировым экспортером энергоносителей в течение следующего десятилетия.

В 2002 г. рост ВВП составил 10,6 % и стал равен 6,1 млрд. дол. Так как иностранные инвесторы вкладывают значительные средства в реализацию нефтегазовых проектов, то несмотря на общее замедление темпов экономического роста в мире в Азербайджане экономика развивается быстрыми темпами. Однако несмотря на 3,7 млрд. дол., которые были вложены в нефтяной сектор страны начиная с 1994 I1., Азербайджан в настоящее время производит относительно незначительное количество нефти и газа. Значительный рост добычи ожидается в начале 2005 г.

Однако несмотря на определенные успехи сфере экономики по данным на конец 2002 г. почти половина граждан в Азербайджане находилась за чертой бедности и зарабатывала меньше чем 25 дол. в месяц. Поэтому в мае 2003 г. Международный Валютный Фонд одобрил финансирование проектов по сокращению бедности в Азербайджане, направленных на реструктурирование экономики страны.

Исторически именно в Азербайджане впервые в мире была начата промышленная добыча нефти. Надежды Азербайджана на будущий экономический рост в значительной степени связаны с успешной разработкой месторождений нефти и природного газа на Каспии. Экспорт сырой нефти и нефтепродуктов составляет более чем 70% экспорта Азербайджана. Доходы бюджета на 50% формируются от продажи нефти.

29 декабря 1999 г. Президент Азербайджана Г. Алиев издал указ, создающий Государственный Нефтяной Фонд, предназначенный для распоряжения средствами, полученными от продажи нефти и направляемыми на образование, сокращение бедности и подъем жизненного уровня сельского населения в Азербайджане. В январе 2003 г. Государственный Нефтяной Фонд содержал 692 млн. дол., прирост за год составил 200 млн. дол.

В настоящее время доказанные запасы нефти в Азербайджане составляют по разным оценкам от 1,1 до 1,8 млрд. т., кроме того, имеется также значительные ресурсы нефти в Каспийском море. Однако имеются спорные вопросы по морским месторождениям нефти и газа. Азербайджан, Казахстан и Россия заключили со-

глашение о разделении моря. Однако Иран и Туркмения имеют другое мнение по этому вопросу. Так Азербайджан и Туркмения спорят по месторождениям Капаз-Сердар, Азери и Чираг. Азербайджан обсуждает с Ираном вопрос о выдаче лицензий на ведение поисковых и разведочных работ в области, расположенной на границе этих стран.

Нефтедобывающая промышленность Азербайджана управляется Государственной нефтяной компанией (ГНКАР), которая ведет операции на 40 действующих месторождениях нефти, многие из которых эксплуатируются в течение более чем 50 лет и уже вступили в период падающей добычи. Эти месторождения разрабатывались с применением различных схем заводнения и в настоящее время обводненность добываемой продукции достаточно высокая.

Большая часть добычи нефти Азербайджана (80%) осуществляется с морских месторождений. Наиболее крупное — это Гю-нешли. Оно расположено в 100 км от побережья. В августе 2001 г. правительство Азербайджана и Азербайджанская Международная Операционная компания (AMOK), оператором - которой является компания ВР, подписали соглашение о дальнейшей разработке месторождений Азери, Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли (АЧГ). Этот план расширения обозначен как «Фаза 1» и включает строительство новой буровой платформы для 48 скважин, подводного трубопровода, модернизацию нефтяного терминала и создание ряда других объектов обустройства. Проект предусматривает капитальные вложения в размере около 3,3 млрд. дол. Добыча AMOK в 2002 г. составила приблизительно 6,5 млн. т. По проекту АЧГ она могла бы добывать 20 млн. т. уже в 2005 г.

В целом производство сырой нефти постоянно растет, начиная с конца 1990-х гг. (табл.2). Это связано как с иностранными инвестициями, так и с новыми технологиями добычи.

В Азербайджане имеется два крупных нефтеперерабатывающих завода. Оба расположены в Баку. Азернефтянаджаг (Новобакинский) НПЗ мощностью 8 млн. т. ориентирован на производство бензина, в то время как Азернефтяг (Бакинский) НПЗ мощностью 12 млн. т. производит топливо и масла. Выпуск нефтепродуктов в Азербайджане показан в табл.3.

На протяжении 1990-х гг. наблюдалось сокращение объемов переработки нефти. К 2000 г. загрузка мощностей составляет только 40%. Частично это связано со снижения объемов внутреннего потребления нефтепродуктов в Азербайджане. Кроме того, необходимы значительные капитальные вложения для реконст-

рукции и модернизации НПЗ. Правительство Азербайджана оценивает затраты, необходимые для восстановления прежних уровней переработки на НПЗ, в размере 600-700 млн. дол.

Примерно четвертая часть нефтепродуктов экспортируется из Азербайджана. Большая часть экспорта—дизельное топливо.

Таблица 2"

Добыча и потребление нефти в Азербайджане -в 1992-2002 гг., млн. т.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Добыча* 1»,1 10,4 9,6 9,1 9,1 9,0 11,9 14,2 14,3 15,4 15,9

Добыча (только сырая нефть) 10,7 10,0 9,2 8,8 8,8 8,7 11,5 13,8 14,0 15,1 15,5

Потребление 10,2 9,7 9,4 9,0 6,7 6,5 7,3 7,5 6,9 7,0 7,0

* Все жидкие углеводороды, включая сырую нефть, конденсат и др.

Таблица 3

Производство нефтепродуктов в Азербайджане, тыс. т

Продую1 Объем производства

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Автомобильный бензин* 1150 1300 1400 1050 850 950 1100 1150 1000

Топливо для реактивных двигателей - 450 • 850 450 550 550 650 750 700 650

Керосин * 1250 - 55С 600 600 500 15С 200 550 200

Дизельное топливо 4300 2250 2350 4000 2150 2200 2400 3100 3400

Мазут 3050 4200 390С 4050 3750 3650 3800 3650 2400

Сжиженные газы 650 500 800 500 650 300 100 250 100

Технические масла 850 50С 20С 200 100 100 100 100 100

Прочие* 1050 1050 1150 350 550 250 450 550 1250

Всего 12800 11250 10850 11250 9150 8250 8850 9950 8950

Потери. 500 450 400 450 350 300 350 400 350

* Включая асфальт, кокс, парафин, нефтехимическое сырье и др.

В Азербайджане имеются значительные запасы природного газа. По разным оценкам доказанные запасы составляют от 400 до 850 млрд. куб. м. В настоящее время отсутствует развитая инфраструктура для транспорта газа из морских месторождений нефти, поэтому большая часть его сжигается. В 1999 г. был принят закон, требующий, чтобы в каждом нефтяном проекте, была реализована программа утилизации попутного газа.

8

В 1999 г. было обнаружено месторождение Шах-Дениз, которое содержит от 700 до 1100 млрд. куб. м газа. Это самое большое открытие за последние 20 лет. Оценочная стоимость для освоения Шах-Дениз - около 4,5 млрд. дол. Начало добычи ожидается в 2006 г. Имеются также запасы природного газа на месторождении Гюнешли.

Более чем 95% мощностей газовой промышленности Азербайджана находится в море. Месторождение природного газа Ба-хар в настоящее время дает более чем 40% природного газа Азербайджана, но добыча снижается из-за недостаточного бурения новых скважин.

В настоящее время ГНКАР добывает приблизительно 85% природного газа в Азербайджане. AMOK производит очень незначительное количество попутного газа, получаемого на нефтяных месторождениях. Поэтому Азербайджан в настоящее время -чистый импортер природного газа. В 2002 г. Азербайджан импортировал 3,9 млрд. куб. м природного газа из России.

Ожидается, что Азербайджан станет чистым экспортером природного газа в недалеком будущем, когда начнется добыча из месторождения Шах-Дениз. Азербайджан подписал соглашения с Statoil и ВР о добыче и экспорте природного газа. Ежегодное производство природного газа может составить 11-14 млрд. куб. м к 2010 г., как только будет создана инфраструктура по утилизации попутного газа и он не будет сжигаться.

В марте 2001 г. Азербайджан подписал соглашение с Турцией, по которому он начнет поставки природного газа, в 2004 г. Однако задержки заставили Азербайджан и Турцию пересмотреть сроки - теперь газовый экспорт в Турцию начнется в 2006 г. Новый график предусматривает поставку 2 млрд. куб. м в 2006 г. с увеличением до 6,2 млрд. куб. м в 2009 г. Газ скорее всего будет поступать с месторождения Шах-Дениз.

Значение Азербайджана как поставщика нефти в настоящее время зависит от двух главных трубопроводов Баку-Новороссийск и Баку-Супса. Другие трубопроводы находятся в стадиях строительства и планирования.

Трубопровод Баку-Новороссийск имеет пропускную способность 6 млн т сырой нефти. Возможно ее увеличение до 18 млн. т после модернизации. Был период когда не мог быть использован, так как он проходит через область конфликта в Чечне. Российский оператор трубопровода ОАО «Транснефть» построило обход участка трубопровода, проходящего через Чечню, пропускной способностью 6 млн. т. Трубопровод Баку-Новороссийск повторно начал действовать в декабре 2000 г. Однако при использо-

вании этого трубопровода для экспорта возникает проблема качества нефти, поскольку Россия транспортирует более тяжелую нефть низкого качества с которой азербайджанская нефть смешивается. Таким образом, уменьшается цена нефти. ГНКАР оценивает, что из-за этого в 2001 г. было потеряно от 40 до 50 млн. дол. Для решения этой проблемы было предложено создать «банк качества» нефти для всех отправителей нефти, чтобы компенсировать потери из-за снижения качества. В настоящее время ГНКАР транспортирует 2,5 млн. т через трубопровод Баку-Новороссийск. AMOK решил транспортировать всю нефть через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) вместо трубопровода Баку-Новороссийск, как из-за проблемы качества нефти, так и из-за высоких тарифов.

Трубопровод Баку-Супса имеет пропускную способность 7,2 млн. т. и в настоящее время работает практически на полную мощность. Грузинская Международная Нефтяная компания, филиал AMOK, построила нефтяной терминал в порте Супса стоимостью 550 млн. дол. и модернизировала 800-километровый участок трубопровода. В 2001 г. AMOK экспортировала 6,5 млн. т., нефти через этот трубопровод. Грузинское руководства предложило увеличить пропускную способность трубопровода до 15 млн. т., чтобы приспособить трубопровод к ожидаемому увеличению в объеме поставок нефти AMOK. Однако AMOK планирует использовать новый трубопровод БТД, как только он будет закончен.

В сентябре 2002 г. началось строительство трубопровода БТД. Его протяженность 1740 километров и стоимость 3,7 млрд. дол. Этот трубопровод позволит транспортировать приблизительно 50 млн. т., в год.

Во второй главе «Роль соглашений о разделе продукции в реализации стратегии развития экономики Азербайджанской Республики» рассмотрены основные контракты, заключенные на условиях СРП, а также особенности их организационного и финансово-экономического механизмов.

В 1994 г. был подписан первый контракт в форме соглашения о разделе продукции. В настоящее время (2003 г.) в Азербайджане работают 33 нефтяных компании из США, Великобритании, России, Саудовской Аравии и Японии. С 1994 г. было подписано 23 соглашения (включая, создание совместных предприятий и СРП) с этими компаниями. В результате они осуществили инвестиции в нефтяную промышленность Азербайджана на сумму более чем 4 млрд. дол. Однако совместные предприятия имели ограничения на экспорт нефти непосредственно, что препятство-

вало реализации некоторых проектов. Поэтому в 2000 г. контракты о создании совместных предприятий были преобразованы в СРП. В ряде случаев после проведения неудачных поисковых и разведочных работ СРП были расторгнуты.

Основное соглашение о разделе продукции в Азербайджане было принято в 1994 г. для месторождений Азери, Чираг и глубоководного месторождения Гюнешли.

Необходимость в заключении этих соглашений в Азербайджане была вызвана отсутствием достаточно полной законодательной базы, регулирующей отношения между государством и иностранными инвесторами в области нефтедобычи, что не позволяло привлечь их средства. Выход был найден в заключении индивидуальных соглашений, которые имеют силу закона. Данная процедура является достаточно громоздкой и неудобной, но в месте с тем она может успешно работать. Подписание основного соглашения в 1994 г. оказало позитивный эффект на инвестиционный климат в стране и позволило успешно завершить переговоры по другим международным контрактам в области инвестиций в экономику Азербайджана.

Условия соглашений о разделе продукции в Азербайджане следующие:

- выплачиваются бонусы;

- прибыльная продукция делится в зависимости от достигнутой инвестором реальной ВНР;

- соглашением предусмотрена уплата налога на прибыль.

Параметры соглашения меняются в зависимости от того, будет ли получена продукция в ранний период и от размера транспортных затрат.

Текущие затраты покрываются полностью из компенсационной продукции. Капитальные вложения покрываются максимум на 50% из компенсационной продукции, оставшейся после вычитания эксплуатационных затрат.

В качестве одного из инвесторов выступает Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР). Прибыльная продукция делится между инвесторами и государством на основе накопленной реальной ВНР инвестора, которая рассчитывается по денежному потоку после уплаты налога на прибыль.

Реальная внутренняя норма рентабельности (РВНР) вычисляется на конец каждого квартала на основе денежного потока, умноженного на индекс инфляции и коэффициенты компаундирования со ставками Е|=3,948% ( 16,75 %-годовая ставка дисконта)

и Ег=5,25 8% (22,75% годовая ставка дисконта) следующим образом:

РВНР<16,75%, если КЕУ(Е„Т)<0, (1) 16,75%<РВНР<22,75%, если 0<11ЕУ(Е„Т) и ЫРУ(Е2,Т)<0, (2)

22,75%<РВНР, если 0<КРУ(Е2,Т), (3)»

где Т - текущий период времени, КБГ(Е,Т) - реальная будущая стоимость, определяемая по формуле:

Ш?У(Е,Т)= £ ФЯ№+ЩТ* П (1+1(х))' (4)

где Ф„(0 - денежный поток инвестора, 1(1) - темп инфляции за квартал.

Контрактор обязан платить налог на прибыль, выплаты этого налога учитываются при расчете РВНР контрактора. Ставка налога на прибыль составляет 25%. При расчете базы налога на прибыль применяется следующая система определения амортизационных отчислений:

- для оборудования и других производственных постоянных

активов - остаточный метод с нормой амортизационных отчислений равной 25%;

- для бонусов, постоянных и временных офисных зданий -равномерная амортизация с нормами амортизационных отчислений равными 10%, 2,5% и 5% соответственно. Убытки могут покрываться в течение неограниченного периода времени. Процентные платежи I по кредитам относятся к издержкам, которые вычитаются при расчете налогооблагаемой прибыли.

Для финансирования затрат по ликвидации месторождения контактором и ГНКАР совместно создается ликвидационный фонд в форме специального счета, средства которого блокируются до момента ликвидации. Отчисления в фонд начинаются с момента, когда будет добыто 70% запасов, указанных в утвержденной схеме разработки месторождения. Размер ликвидационного фонда не должен превышать 10% от суммарных капитальных вложений. Отчисления в ликвидационный фонд относятся к возмещаемым за счет компенсационной продукции затратам.

Таблица 4'

Основные технико-экономические показатели проекта • (Азери, Чираг и Гюнешли) ■

Показатели< Ед. изм. Значение

Проектный уровень добычи нефти млн. т в год 52,9

Добыча нефти млнт 640,0

Выручка млн дол. 88775

Общие затраты млн дол. 13560

- капвложения. млн дол. 8105

иностранного инвестора млн дол. 6787

государственной компании млн дол. 1318

- текущие затраты - млн дол. 5155

Бонусы млн дол. 300

Роялти млн дол. 0

Показатели эффективности проекта;

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) млн дол. 12255

Внутренняя норма рентабельности проекта (IRR) % 43,53%

Коэффициент "выгоды/затраты" проекта (В/С) ед. 4,093

Индекс доходности проекта ед. 4,936

Простой срок окупаемости годы 7,1

Срок окупаемости (10%) годы. 7,7

Показатели эффективности инвестора *

Чистый дисконтированный доход (NPV) млн дол. 3373

Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 26,17%

Коэффициент "выгоды/затраты" (В/С) ед. 1,91

Индекс доходности ед. 2,08

Простой срок окупаемости годы 12,2

Срок окупаемости (10%) годы 13,3

Показатели эффективности иностранного инвестора

Чистый дисконтированный доход (NPV) млн дол. 2445

Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 22,74%

Коэффициент "выгоды/затраты" (В/С) ед. 1,79

Индекс доходности ед 1,91

Простой срок окупаемости годы 13,1

Срок окупаемости (10%) годы 13,7

Показатели эффективности государственной компании

Чистый дисконтированный доход (NPV) млн дол. 928

Внутренняя норма рентабельности (IRR) % -

Коэффициент "выгоды/затраты" (В/С) ед. 2,59

Индекс доходности ед. 3,24

Простой срок окупаемости годы 4,0

Срок окупаемости (10%) годы 4,0

Показатели эффективности для государства и страны >

Чистый дисконтированный доход государства млн дол. 8882

Чистый дисконтированный доход национальной экономики млн дол. 9810

Кроме того, соглашение позволяет инвестору:

- использовать валютные счета как внутри, так и вне страны;

- экспортировать или использовать любым другим образом выручку от продажи продукции;

- ввозить в страну оборудование без уплаты импортной пошлины.

В работе была проведена оценка проекта разработки месторождений Азери, Чираг и глубоководной части месторождения Гюнешли, реализуемого на условиях СРП. В качестве инвестора выступают иностранные компании и ГНКАР. Доля участия ГНКАР составляет 20%, а иностранных инвесторов 80%. Основные технико-экономические показатели проекта приведены в табл.4. Расчеты показывают, что реализация проекта принесет значительные выгоды как инвесторам, так и экономике Азербайджана.

В третьей главе «Методы выбора параметров развития нефтяной промышленности Азербайджанской Республики» рассматриваются вопросы поиска наиболее эффективных направлений стратегического развития нефтегазовой промышленности Азербайджана, обеспечивающих экономике страны устойчивый и сбалансированный рост.

В течение следующего десятилетия добыча нефти и ее экспорт будут расти очень быстро. В Азербайджане добыча нефти достигнет максимума в приблизительно 60 млн. т. в 2011 г. и после этого начнет снижаться в 2013 г. Это снижение будет весьма быстрым (уровень в 50% от максимума будет, достигнут в 2018 г.,) а к 2024 г. значительная часть запасов будет исчерпана. Поэтому существует острая необходимость в механизмах, которые обеспечивали бы эффективное для национальной экономики управление нефтяными доходами.

Рациональное управление нефтяными доходами подразумевает накопление сбережений в форме финансовых активов. Это позволит избежать чрезмерно быстрого роста государственных расходов и снижения конкурентоспособности секторов экономики, не связанных с добычей нефти. Правительство страны знает о трудностях и рисках, связанных с неправильным управлением нефтяным доходами. Многие страны использовали доходы от эксплуатации природных ресурсов, чтобы повысить уровень жизни своих граждан, бороться с бедностью, увеличить производительность и диверсифицировать экономику, развив отрасли, не связанные с добычей нефти. Однако имеются многочисленные эмпирические свидетельства, что в странах, ориентировавшихся на нефтедобычу, экономика растет очень медленно, плохо разви-

ты промышленность и человеческий капитал, низка производительность. Важным фактором, который объясняет подобную ситуацию, - это изобилие "легких денег" от добычи нефти, что создает возможности для их неэффективного расходования и коррупции. Поэтому Азербайджан стоит перед выбором между скоростью роста нефтяных доходов в настоящее время и темпами снижения уровня жизни населения в будущем. Для решения этой задачи путем накопления сбережений в форме финансовых в Азербайджане был создан нефтяной фонд.

Этот фонд обеспечивает необходимый финансовый механизм,- чтобы отделить чисто коммерческие решения добывающих компаний относительно темпов извлечения нефти от затрат, осуществляемых государством. Нефтяной фонд позволит предотвратить неблагоприятное влияние чрезмерно быстрого увеличения нефтяных доходов, а также осуществлять меры по обеспечению финансовой стабильности и оказанию социальной поддержки беднейшим слоям населения.

Анализ мирового опыта показывает, что при управлении фондами природных ресурсов необходимо соблюдать следующие основные принципы:

- жесткий контроль со стороны общественности и государства. Прозрачность деятельности и регулярное распространение информации о деятельности фонда через средства информации и Интернет;

- установление четких целей деятельности фонда;

- интеграция с государственным бюджетом;

- использование эффективных стратегий управления активами фонда, путем построения диверсифицированных портфелей активов, обеспечивающих гарантированный уровень доходности инвестиций при фиксированном уровне ликвидности, обеспечивающем макроэкономическую стабильность экономики.

По инициативе МВФ и Всемирного Банка в 2001 г. в Азербайджане был основан нефтяной фонд, который должен служить источником средств для развития экономики, инструментом сбережения и стабилизации. Как предполагалось, его средства должны идти в первую очередь на развитие ненефтяных секторов экономики.

Фонд публикует информацию об объемах добычи, ценах, налогах. Нефтяной Фонд должен также сообщать ежеквартально в печати об общей сумме накопленных средств, поступлениях от продажи нефти, заработанных процентах и расходах.

Однако в настоящее время в работе фонда имеются осложнения. Расходы нефтяного фонда должны быть связаны с одобренной правительством общественной инвестиционной программой и среднесрочным проектом расходов, но правительство не подготовило эти документы. Вызывают опасения планы правительства использовать нефтяной фонд для финансирования строительства трубопровода БТД в качестве доли ГНКАР.

В предложении МВФ первоначально предусматривалось необходимость одобрения расходов нефтяного фонда парламентом, однако в настоящее время достаточно указа президента. Кроме того, должен быть налажен контроль деятельности фонда со стороны счетной палаты и общественных представителей, нефтяные компании должны сообщать в обязательном порядке обо всех платежах, включая налоги, лицензионные платежи и бонусы.

В Азербайджане нефтяной фонд предназначен для накопления и стабилизации экономики. Главная цель состоит в том, чтобы гарантировать сбор и эффективное управление валютными ресурсами и другими активами, полученными от деятельности, связанной с добычей нефти и газа, в интересах граждан Азербайджана и будущих поколений. Кроме того, нефтяной фонд может использоваться для развития ненефтяного сектора экономики и обеспечения макроэкономической стабильности.

Управление нефтяным фондом делегировано исполнительному директору, хотя он должен консультироваться с наблюдательным советом, и ответственен непосредственно перед президентом Азербайджана, который ежегодно одобряет инвестиционную стратегию нефтяного фонда.

Инвестиционная политика фонда следует стратегии минимизирующей риск, поэтому выбор финансовых инструментов должен быть ограничен государственными обязательствами или депозитами.

Активы нефтяного фонда первоначально накапливаются на специальном счете в Национальном Банке Азербайджана, а затем размещаются в финансовых учреждениях, имеющих высокие кредитные рейтинги. Фонд должен поддержать некоторый уровень ликвидности и диверсификации своих активов: только до 60 процентов инвестиций могут носить долгосрочный характер, и не больше, чем 20% процентов от активов может быть вложено в один банк. Предпочтение должно отдаваться инструментам, имеющим фиксированный доход.

В отсутствии таких мер Азербайджан был бы в опасности пострадать от «голландской болезни». Международный опыт показал, что в странах, в которых быстро растет экспорт нефти или

газа часто происходит сокращение промышленного производства и сельского хозяйства, вызванное неблагоприятными изменениями валютного курса.

В работе был проведен анализ двух схем распределения доходов, получаемых от добычи нефти: 1) без использования нефтяного фонда и 2) с использованием нефтяного фонда. Основные денежные потоки, которые возникают для этих вариантов, показаны на рис.1 и 2 соответственно.

Рис. 1. Денежные потоки, возникающие в схеме распределения доходов, получаемых от добычи нефти и газа, без использования нефтяного фонда

Без использования нефтяного фонда все доходы от разработки ресурсов углеводородов получает государство и направляет их на государственные закупки, а также передает населению в виде трансфертов (социальная помощь, субсидии, дотации и т.д.). Данная схема позволяет увеличить доходы населения и повысить уровень его жизни в течение периода получения основных доходов от нефтегазовых ресурсов. Однако увеличение доходов населения и, следовательно, покупательная способность, а также значительный рост государственных закупок при недостаточно развитой и конкурентоспособной отечественной экономике приведет к росту импорта, обеспечивающего возрастающий спрос. Это может способствовать сокращению выпуска продукции отечественными предприятиями. В результате в период, когда добыча нефти и газа сократится из-за естественного истощения их запасов, уровень развития отечественной экономики может быть ниже, чем в период начала широкомасштабной добычи. При этом доходы населения также будут уменьшаться. Кроме того, при

описанной схеме распределения доходов, получаемых от добычи нефти и газа, нет гарантий рационального и социально направ-

ленного использования полученных средств.

Рис. 2. Денежные потоки, возникающие в схеме распределения доходов, получаемых от добычи нефти и газа, с использованием нефтяного фондам

В схеме с использованием нефтяного фонда государством из части средств, получаемых от добычи нефти и газа, формируется нефтяной фонд, средства которого используются по следующим направлениям:

- накопление доходов для будущих поколений путем покупки активов на финансовых рынках;

- предоставление на беспроцентной основе стабилизационных займов правительству в случае возникновения бюджетного дефицита, связанного с изменением рыночной конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей;

- осуществление финансирования инвестиций в инфраструктурные и социально значимые проекты на безвозвратной основе;

- кредитование проектов развития в отраслях экономики, не связанных с добычей нефти и газа, имеющих большое значение для страны и вьхокую экономическую эффективность;

- осуществление социальной поддержки беднейшим слоям населения;

- выплата дивидендов населению.

Денежный поток (сальдо) нефтяного фонда Фнф(0 определяется следующим образом:

Фнф(0=Ф(1)-А(0+1А0)-Ос(^+у0-КВи(0-Вр(0+

где Ф(1) - поток платежей, направленных на формирование фонда, A(t) - покупка активов на финансовых рынках, IA(t) - получение доходов от финансовых активов, Dc(t) - предоставление беспроцентных стабилизационных займов правительству, Yc(t) - погашение стабилизационных займов, KB,,(t) - инвестиции в инфраструктурные и социально значимые проекты, Dp(t) - кредитование проектов развития, Yp(t) - срочные уплаты (погашение и проценты) по проектам развития, Div(t) - выплата дивидендов населению, C(t) - осуществление социальной поддержки беднейшим слоям населения.

Накопленные средства в фонде определяются по формуле

где E(t) - ожидаемая доходность финансовых активов, в которые осуществляются инвестиции из нефтяного фонда, в период ^

В работе были проведены оценка эффективности создания нефтяного фонда и выбор рациональных пропорций использования его средств.

Как показывает анализ, в качестве показателей оценки эффективности распределения доходов, получаемых от добычи нефти и газа, целесообразно использовать следующие:

- валовой внутренний продукт (ВВП) страны в целом и отраслевая структура ВВП в конце периода планирования;

- доходы населения в конце периода планирования;

- потребление на душу населения в конце периода планирования;

- суммарные доходы населения за весь период планирования;

- суммарные дисконтированные доходы населения за весь период планирования;

- накопленные средства в нефтяном фонде к концу периода планирования.

На рис. 3 показана динамика доходов населения для схем распределения доходов, получаемых от добычи нефти, без использования нефтяного фонда и с его использованием.

8000

. 6000 • §

2 4000 •

4

5 2000 •

0 I I I I I ■ I I I I I I I I I I | I I I I I | I | |

___г* >-1 «-ч — — <Ч <Ч

-♦-0% -»-20% -А-40%

-»<-60% —ЭК—80% -е-100% - без НФ

Рис. 3. Доходы населения при различной доле средств, направляемых на социальную поддержку населения из нефтяного фонда

Если на социальную поддержку населения из нефтяного фонда направляется 100% средств, то доходы населения будут зависеть от текущих доходов от продажи нефти и газа. Сначала они будут расти, а затем начнут снижаться.

Если на социальную поддержку населения из нефтяного фонда не направляются средства, а все они идут на накопление нефтяного фонда, то доходы населения будут возрастать. Когда будут добыты основные запасы нефти и газа, то доходы населения стабилизуются за счет дивидендов, выплачиваемых из нефтяного фонда. При этом не будет наблюдаться экономический рост в секторах экономики, не связанных с добычей нефти и газа.

Для обеспечения более значительного роста доходов населения необходимо направлять средства на финансирование инвестиций в инфраструктурные и социально значимые проекты на безвозвратной основе, а также на кредитование проектов развития в отраслях экономики, не связанных с добычей нефти и газа, имеющих большое значение для страны и высокую экономическую эффективность (рис. 4).

Расчеты показывают, что с ростом долей средств, направляемых в проекты, темпы роста ненефтяного сектора и экономики увеличиваются. В начальный период будет наблюдаться незначительное снижение доходов населения по сравнению с вариантом без формирования нефтяного фонда. Чтобы не допустить этого

целесообразно направлять средства и на социальную поддержку населения. Кроме того, для обеспечения будущих поколений доходами от нефтяного фонда и сохранения устойчивых темпов роста экономики доли средств, направляемых в инфраструктурные и социально значимые проекты и проекты развития, не должны превышать 10-15%.

а)

о н

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Год

—♦—0% —■—10% —л—20% -*-30%

—Ж— 40% —»—50% —безНФ

б)

0 Н

1 3 5 7 9 И 13 15 17 19 '21 23 Год

—♦—0% -«-5% —А—10% —»«—15%

—ж—20% -в-25% —безНФ

Рис. 4. Доходы населения при различных долях средств, направляемых в инфраструктурные и социально значимые проекты и проекты развития из нефтяного фонда. Доля < средств, направляемых на социальную поддержку населения,

- а) 0%, б) 50%

Таблица 5

Доходы, получаемые от добычи нефти и газа, с использованием нефтяного фонда, млн дол.

Доля средств, направляемых на социальную поддержку населения из нефтяного фонда

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ВВП* 5053 5053 5053 5053 5053 5053

- нефтегазовая промышленность 1564 1564 1564 1564 1564 1564

- остальные отрасли 3489 3489 3489 3489 3489 3489

Доходы населения* 3647 3417 3187 2957 2727 2497

Потребление надушу населения, дол.* 359 336 314 291 268 246

Суммарные доходы населения** 63370 67987 72603 77220 81836 86452

Суммарные дисконтированные доходы населения** 32004 34766 37527 40288 43049 45810

Накопленный НФ* 44525 35620 26715 17810 8905 0

Доля средств, направляемых на социальную поддержку населения из нефтяного _фонда - 0%_

Доли средств, направляемых в инфраструктурные и социально значимые проекты и проекты развита;

0% 10% 20% 30% 40% 50°/«

ВВП* 5053 24328 43603 62878 82153 101428

- нефтегазовая промышленность 1564 1564 1564 1564 1564 1564

- остальные отрасли 3485 22764 42039 61314 80589 99864

Доходы населения* 3647 12834 22020 31207 40394 49581

Потребление на душу населения, дол * 359 1263 2168 3072 3976 4880

Суммарные доходы населения** 6337С 128380 193390 258400 323410 388420

Суммарные дисконтированные доходь населения** 32004 57187 82370 107553 132736 157919

Накопленный НФ* 44525 40306 36087 31867 27648 23429

Доля средств, направляемых на социальную поддержку населения из нефтяного _фонда -50%_

Доли средств, направляемых в инфраструктурньк и социально значимые проекты и проекты развита:

0% 5% 10% 15% 20% 25%

ВВП* 5053 14691 24328 33965 43603 5324С

- нефтегазовая промышленность 1564 1564 1564 1564 1564 1564

- остальные отрасли 3489 13127 22764 32402 42039 51677

Доходы населения* 3072 7665 12259 16852 21446 26039

Потребление на душу населения, дол.* 302 755 1207 1659 2111 2563

Суммарные доходы населения** 74911 107416 139921 172426 204931 23743«

Суммарные дисконтированные доходь населения** 38907 51499 64090 76682 89273 101864

Накопленный НФ* 22262 20153 18043 15934 13824 11715

* В конце периода планирования

••За весь период планирования

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Азербайджан обладает значительными запасами нефти и газа, которые вносят значительный вклад в развитие национальной экономики Азербайджана. На протяжении последних лет доходы от продажи нефти и нефтепродуктов обеспечивали значительную часть поступлений бюджета, что позволило направлять их на решение важных экономических и социальных задач. Однако доминирование нефтедобывающей промышленности может привести в долгосрочной перспективе к несбалансированному развитию экономики, поставить ее в зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках, международной политической ситуации и появления других негативных явлений.

2. Энергетическая политика Азербайджана сосредоточена, главным образом, на освоении и экспорте запасов углеводородов. В настоящее время Азербайджан является достаточно крупным производителем нефти и в перспективе мог бы также быть крупным производителем природного газа. Для этого должна быть создана транспортная инфраструктура для обеспечения его поставок на западные рынки.

3. Потенциал для роста ненефтяного сектора экономики в Азербайджане существенный. Здесь роль катализатора роста может стать экономическое воздействие со стороны нефтегазовой отрасли. В качестве основы для реализации стратегии, направленной на развитие ненефтяного сектора правительством рассматривается осуществление комплекса мероприятий, направленных на улучшение режима торговли и доступа к товарным рынкам, включая вступление Азербайджана в ВТО, увеличение доступности на региональные рынки, упрощение административных процедур.

4. Проведенный анализ состояния экономики Азербайджана показал, что одной из основных проблем является низкий уровень жизни населения. Для его повышения целесообразно использовать доходы, получаемые от добычи нефти и газа. Их следует использовать как для поддержания макроэкономической стабильности, так и для развития секторов экономики, не связанных с добычей нефти и газа.

5. Продемонстрированы экономические преимущества от создания государственного нефтяного фонда, который обеспечивает финансовый механизм, позволяющий отделить чисто коммерческие решения добывающих компаний относительно темпов извлечения нефти от затрат, осуществляемых государством. Использование фонда позволит предотвратить неблагоприятное влияние чрезмерно быстрого увеличения нефтяных доходов, а

также осуществлять меры по обеспечению финансовой стабильности, созданию предпосылок для устойчивого и быстрого экономического развития страны и оказанию социальной поддержки беднейшим слоям населения.

6. Определены рациональные пропорции распределения средств нефтяного фонда по следующим направлениям: на финансирование инвестиций в инфраструктурные и социально значимые проекты на безвозвратной основе, на кредитование проектов развития в отраслях экономики, не связанных с добычей нефти и газа, имеющих большое значение для страны и высокую экономическую эффективность, и на социальную поддержку населения.

Список публикаций по теме диссертации

1. Дунаев В.Ф., Салимов СМ. Роль соглашений о разделе продукции при формировании стратегии экономического развития Азербайджанской Республики // Тезисы доклада на 5-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Москва, январь 2003 г.- С. 17.

2. Салимов СМ., Саркисов А.С Использование нечетких чисел в экономических расчетах по оценке эффективности нефтегазовых проектов // Тезисы доклада на 5-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Москва, январь 2003 г. - С. 128.

3. Салимов СМ., Табаров СЛ. Проблемы транспортировки нефти и газа Азербайджана в Западную Европу // Тезисы доклада на Пятой всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности», ОАО «Газпром», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, сентябрь 2003 г.- С.58.

4. Салимов СМ. Стратегия развития нефтегазовой промышленности Азербайджанской Республики.- М.: РГУ нефти и газа, 2003.-48 с.

5. Дунаев В.Ф., Саркисов А.С, Салимов СМ. Основные тенденции и перспективы развития нефтегазового комплекса Азербайджанской Республики/ Нефть, газ и бизнес- 2004,- №1.- (в печати)

САЛИМОВ СУЛДУЗ МУРШУД ОГЛЫ

Совершенствование методов формирования стратегии развития нефтегазовой промышленности Азербайджанской республики

АВТОРЕФЕРАТ

Подписано в печать 10.02.2004 г. Формат 60x90 1/16. Усл. печ.л. 1,5 Тираж 100 экз.

Сдано в производство 11.02.2004 г. Бум. множит. Уч.-изд. л. 1,75.

Зак. № _

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский просп., 65

* -3581

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Салимов, Сулдуз Муршуд оглы

ВВЕДЕНИЕ.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

1.1. Основные тенденции развития экономики Азербайджанской Республики.

1.2. Состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса Азербайджана.

1.3. Транспортировка Азербайджанской нефти в Западную Европу, транзитные направления и основные экспортные трубопроводы.

2. РОЛЬ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

2.1. Азербайджанские нефтяные контракты на условиях соглашений о разделе продукции.

2.2. Финансово-экономический механизм реализации проектов на условиях соглашений о разделе продукции.

3. МЕТОДЫ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

3.1. Устойчивое развитие экономики Азербайджана.

3.2. Методы управления нефтяными доходами.

3.3. Выбор рациональных вариантов использования государственного нефтяного фонда.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Совершенствование методов формирования стратегии развития нефтегазовой промышленности Азербайджанской Республики"

Актуальность исследований

После приобретения независимости в 1991 г. Азербайджанская Республика подверглась значительным изменениям в социальной и экономической сферах. Это потребовало решения множества сложных политических, институциональных, юридических, финансовых и других вопросов. Проблемы, вызванные войной с Арменией, около миллиона беженцев, экономическая и информационная блокада, нестабильная политическая ситуация в стране привели к значительному снижению уровня жизни большей части населения.

После прекращения военных действий правительство провело всесторонние экономические реформы, которые способствовали притоку иностранных инвестиций, финансовой стабилизации, снижению инфляции, экономическому росту. За последние годы (1995-2003 гг.) валовой внутренний продукт (ВВП) возрос более чем на 50%. Значительный вклад в развитие национальной экономики Азербайджана внесла нефтегазовая отрасль.

Азербайджан обладает значительными запасами нефти. Добыча нефти постоянно растет. Так, если в 1997 г. добыча нефти составила порядка 9 млн. т., то в 2002 г. она увеличилась почти в 1,8 раза и составила 15,9 млн. т.

Ведущая роль добычи нефти в экономике Азербайджана связана с тем, что на протяжении последних лет доходы от продажи нефти и нефтепродуктов обеспечивали значительную часть поступлений бюджета, что позволило направлять их на решение важных экономических и социальных задач. Однако доминирование нефтедобывающей промышленности может привести в долгосрочной перспективе к несбалансированному развитию экономики, поставить ее в зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках, международной политической ситуации и появления других негативных явлений.

В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск наиболее эффективных направлений стратегического развития нефтегазовой промышленности Азербайджана, обеспечивающих экономике страны устойчивый и сбалансированный рост.

Объект исследования — экономические проблемы развития Азербайджанской нефтегазовая промышленности.

Предмет исследования — нефтегазовая промышленность Азербайджанской Республики.

Цель исследований — Разработка и экономическое обоснование основных направлений развития нефтегазовой промышленности Республики Азербайджан, обеспечивающих устойчивый рост ее национальной экономики.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены следующие основные задачи:

- проведен анализ добычи и переработки нефти в Азербайджанской Республике;

- выполнен анализ возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок; проведен анализ особенностей соглашений о разделе продукции в Азербайджане; осуществлен выбор системы критериев оценки вариантов стратегии развития нефтегазовой промышленности; разработаны методы выбора рациональных вариантов использования доходов, получаемых от нефтегазовой промышленности Азербайджана, обеспечивающих экономике страны устойчивый и сбалансированный рост;

- проведена апробация предложенных методов на примере крупного проекта разработки нефтяных месторождений Азербайджана.

Основные результаты исследований и их научная новизна

В диссертационной работе проведен комплексный анализ ресурсной базы углеводородного сырья, производственных мощностей по его переработке и возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок.

Продемонстрированы экономические преимущества создания государственного нефтяного фонда, обеспечивающего устойчивый и быстрый рост как экономики страны в целом, так и увеличение доходов населения.

Определены рациональные пропорции распределения средств нефтяного фонда по следующим направлениям: на финансирование инвестиций в инфраструктурные и социально значимые проекты на безвозвратной основе, на кредитование проектов развития отраслей экономики, не связанных с добычей нефти и газа, имеющих большое значение для страны и высокую экономическую эффективность и направленных на социальную поддержку населения.

Практическая значимость результатов исследований

Проведенный в работе анализ ресурсной базы углеводородного сырья, производственных мощностей по их переработке и возможных направлений транспортировки нефти и газа из Азербайджана на мировой рынок позволяет обосновывать государственным органам направления развития нефтегазовой промышленности.

Разработанная методика использовалась в практике работы НК «Лукойл» для оценки и выработки рациональных экономических условий в соглашениях, связанных с освоением нефтяных месторождений и экономического обоснования перспективных направлений развития процессов освоения ресурсов нефти и газа Азербайджана.

Полученные результаты имеют теоретическое и прикладное значение и могут быть использованы нефтяными компаниями, государственными регулирующими органами с целью рационального использования ресурсов нефти и газа республики.

Теоретические и методологические основы исследования

Работа основана на положениях экономической теории, методах стратегического управления, системного и проектного анализа.

Общим теоретическим вопросам, связанным с управлением развитием нефтегазового комплекса, посвящены труды Андреева А.Ф., Брагинского О.Б, Гужновского Л.П., Злотниковой Л.Г., Зубаревой В.Д., Миловидова К.Н., Сыромятникова Е.С., Телегиной Е.А. и др.

Вопросам организации контрактных отношений между государством и нефтегазовыми компаниями посвящены работы Барроуза Г., Богданчикова С.М., Джонстона Д., Дунаева В.Ф., Перчика А.И. и др.

Современные проблемы развития нефтегазовой промышленности Азербайджана исследовались в работах Алиева И.Г., Алиева Т.Н., Керимова М.З., Рахманова Р.Б. и др.

Апробация результатов исследований

Основные результаты, полученные в диссертации, были доложены на 5-й научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (2003 г.), на 5-ой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности» (2003 г.) и научных семинарах в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (2002-2003 гг.).

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Салимов, Сулдуз Муршуд оглы

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Азербайджан обладает значительными запасами нефти и газа, которые вносят значительный вклад в развитие национальной экономики Азербайджана. На протяжении последних лет доходы от продажи нефти и нефтепродуктов обеспечивали значительную часть поступлений бюджета, что позволило направлять их на решение важных экономических и социальных задач. Однако доминирование нефтедобывающей промышленности может привести в долгосрочной перспективе к несбалансированному развитию экономики, поставить ее в зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках, международной политической ситуации и появления других негативных явлений.

2. Энергетическая политика Азербайджана сосредоточена, главным образом, на освоении и экспорте запасов углеводородов. В настоящее время Азербайджан является достаточно крупным производителем нефти и в перспективе мог бы также быть крупным производителем природного газа. Для этого должна быть создана транспортная инфраструктура для обеспечения его поставок на западные рынки.

3. Потенциал для роста ненефтяного сектора экономики в Азербайджане существенный. Здесь роль катализатора роста может стать экономическое воздействие со стороны нефтегазовой отрасли. В качестве основы для реализации стратегии, направленной на развитие ненефтяного сектора правительством рассматривается осуществление комплекса мероприятий, направленных на улучшение режима торговли и доступа к товарным рынкам, включая вступление Азербайджана в ВТО, увеличение доступности на региональные рынки, упрощение административных процедур.

4. Проведенный анализ состояния экономики Азербайджана показал, что одной из основных проблем является низкий уровень жизни населения. Для его повышения целесообразно использовать доходы, получаемые от добычи нефти и газа. Их следует использовать как для поддержания макроэкономической стабильности, так и для развития секторов экономики, не связанных с добычей нефти и газа.

5. Продемонстрированы экономические преимущества от создания государственного нефтяного фонда, который обеспечивает финансовый механизм, позволяющий отделить чисто коммерческие решения добывающих компаний относительно темпов извлечения нефти от затрат, осуществляемых государством. Использование фонда позволит предотвратить неблагоприятное влияние чрезмерно быстрого увеличения нефтяных доходов, а также осуществлять меры по обеспечению финансовой стабильности, созданию предпосылок для устойчивого и быстрого экономического развития страны и оказанию социальной поддержки беднейшим слоям населения.

6. Определены рациональные пропорции распределения средств нефтяного фонда по следующим направлениям: на финансирование инвестиций в инфраструктурные и социально значимые проекты на безвозвратной основе, на кредитование проектов развития в отраслях экономики, не связанных с добычей нефти и газа, имеющих большое значение для страны и высокую экономическую эффективность, и на социальную поддержку населения.