Тенденции и перспективы развития мирового рынка алюминия тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Тенденции и перспективы развития мирового рынка алюминия"

На правах рукописи

АГАЕВ Орхан Рауф оглы"

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА АЛЮМИНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Специальность: 08.00.14- мировая экономика

1 9 КОЯ 2009

Москва 2009

003484177

Работа выполнена на кафедре международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Ревенко Лилия Сергеевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Якушкин Виктор Сергеевич кандидат экономических наук Гокжаева Елена Борисовна Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский

конъюнктурный институт

Защита состоится «10» декабря 2009 г. в 15.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 209.002.06 в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России по адресу: 119454, Москва, пр. Вернадского, д. 76.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГИМО (У) МИД России Автореферат разослан <Д» 2009 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук, профессор

Соколова М.И.

1. Общая характеристика работы Актуальность исследования. Происходящие в конце XX — начале XXI века изменения во многих сферах промышленности нацелены на повышение качественных параметров производства и выпускаемых изделий, усиление ресурсосберегающего типа воспроизводства, интенсификацию народнохозяйственных процессов, ускоренное развитие новейших наукоемких отраслей. Однако продолжающийся экономический кризис середины 2008 — начала 2009 годов внес свои изменения в функционирование мировых товарных, сырьевых, финансовых и иных рынков. Структурные изменения происходят в отраслевом и воспроизводственном разрезах, а также на микроуровне — уровне подотраслей и видов производств - главным образом за счет качественных сдвигов внутри традиционных отраслей хозяйства.

Одной из значимых отраслей мировой промышленности, подверженной в конце XX — начале XXI века структурным изменениям, является алюминиевая отрасль, что подтверждается её долей в мировом промышленном производстве, которая с 1997 по 2007 годы в среднем составляла 1%. В течение последних пяти лет мировая алюминиевая промышленность показывала постоянный рост объемов производства. По докризисным прогнозам аналитиков, ежегодный прирост потребления алюминия до 2010 года должен был составлять 3-5%, что на существующем фоне падения объемов потребления, а следовательно и производства, падения цен и увеличения складских запасов выглядит нереальным.

Тем не менее, помимо очевидной причины в виде экономического кризиса на прогнозирование развития мирового рынка алюминия влияет и ряд других факторов. Во-первых, на рынке алюминия изменилась структура факторов конкурентоспособности алюминиевых компаний. Во-вторых, основными организациями на рынке алюминия являются транснациональные компании, деятельность которых в настоящее время ориентирована в соответствии с современными интеграционными процессами. При этом глобализационные процессы оказали влияние на географическую структуру мирового рынка алюминия, связанную с перемещением производств в третьи страны. В-третьих, одним из ос-

новных факторов, определяющий стоимость алюминия являются цены на электроэнергию, изменения которых в отдельных странах мира привели к значительным колебаниям цены на алюминий.

Динамика цен на алюминий на мировом рынке находится в центре внимания как стран-импортеров, так и России - основного экспортера алюминия. Если для первых рост цен нежелателен, то для России, наоборот, благоприятен, так как это позволяет увеличить поступление средств в бюджет страны.

Значение российской алюминиевой отрасли определяется уже тем, что она поставляет на экспорт до 80% выпускаемой продукции. Таким образом, прибыли российских металлургов напрямую связаны с конъюнктурой мирового рынка.

Данные положения приводят к необходимости более тщательного анализа мирового алюминиевого рынка по различным сферам деятельности, а также определения и обоснования групп факторов, на которых будет основано дальнейшее развитие отдельных отраслей.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования заключается в необходимости исследования закономерностей функционирования и перспектив дальнейшего развития мирового алюминиевого рынка, имеющего определенное влияние на состояние показателей эффективности экономики как отдельных стран, так и мира в целом, что обусловлено следующими положениями:

- мировой алюминиевый рынок развивается достаточно бурными темпами;

- на рынке алюминия за последнее время произошли изменения в структуре основных игроков: на фоне снижающегося производства в США и Европе нарастает давление со стороны китайских производителей алюминия;

- существуют определенные сложности в прогнозировании потребления и производства алюминия в мире;

- за последнее время алюминиевому рынку были присущи значительные колебания цен.

Степень изученности проблемы. Проблематика развития мирового алюминиевого рынка, также как и определение места и роли российской алюминиевой промышленности на мировом рынке получила определенное освещение как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Среди специалистов, исследовавших в своих публикациях тенденции и закономерности развития отечественной алюминиевой отрасли, необходимо отметить А.Е. Балиева, В.Н. Василенко, Ю.М. Дауева, М.Н. Денисова, А.Я. Зингмана, А.И. Исаева, М.Ю. Локшина, Г.С. Макарова, A.C. Назарова, И.В. Прокопова, И.А. Родионова, A.B. Сысоева, С.А. Шанина и др. К специалистам, исследовавших мировые товарные рынки, можно отнести Г. Дэвида, В.Г. Клинова, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружин-скую, А.Н. Спартака, A.C. Малинина, У. О'Рурка, Б.А. Фомина, А. Яковчика и др.

Отдавая должное этим авторам, можно отметить, что рассмотрению современного состояния, перспектив развития алюминиевого рынка с учетом современных тенденций к глобализации, интеграционных процессов, а также адаптации крупнейших алюминиевых производителей к изменениям в российской экономической науке не уделялось достаточного внимания.

Научная новизна диссертационного исследования определяется следующими основными положениями:

- выделены основные проблемы развития мирового алюминиевого рынка в первом десятилетии XXI века, препятствующие устойчивому функционированию предприятий рассматриваемой отрасли; при этом автор обосновывает, что ключевое место среди них занимают проблемы развития ресурсной базы;

- исследованы состав и качественное содержание факторов спроса и предложения на рынке алюминия на современном этапе; проведенный автором анализ влияния научно-технического прогресса на данные факторы позволил объяснить модели поведения на рынке предприятий мировой алюминиевой отрасли;

- детально изучены состав и структура двух групп современных факторов, к первым из которых относятся глобализационные и интеграционные процессы, а также национальная политика стран - ведущих производителей алюминия, ко вторым — поведение предприятий, действующих на данном рынке, основанные на специфике и соотношении факторов спроса и предложения; при этом автором доказывается, что данные факторы определяют изменения товарной и географической структуры рынка алюминия в конце XX — начале XXI века;

- выявлена специфика ценообразования на продукцию промышленных предприятий алюминиевого рынка, а также определены факторы, оказывающие влияние на уровень цен на алюминий, среди которых ключевое значение имеют такие факторы как стоимость электроэнергии, а также мировые цены на первичный алюминий;

- на основании проведенного анализа деятельности предприятий мирового алюминиевого рынка в конце XX - начале XXI века автором были определены тенденции изменений их стратегий в условиях современного этапа глобализации;

- выделены проблемы развития отечественного рынка производства и реализации алюминия, среди которых основное место занимает повышение эффективности российского экспорта данного металла; по мнению автора в решении данной проблемы главенствующая роль принадлежит государству;

- проведена оценка места и роли России в мировой торговле алюминием в первом десятилетии XXI века, определяющая её важную роль в развитии мирового рынка алюминия, а также влияние деятельности отечественных предприятий алюминиевой отрасли на функционирование рассматриваемого рынка.

Целью диссертационной работы является исследование основных тенденций развития мирового рынка алюминия в конце ХХ-го начале XXI века.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе ставятся следующие задачи:

• провести анализ места и роли алюминиевой промышленности в мировом хозяйстве;

• оценить ресурсную базу алюминиевой отрасли в настоящее время и выявить направления ее развития;

• изучить товарную и географическую структуру рынка алюминия;

• определить специфику механизма ценообразования на рынке алюминия;

• проанализировать существующие подходы к формированию стратегии алюминиевых фирм;

• выявить роль и место России на мировом рынке алюминия;

• классифицировать проблемы повышения конкурентоспособности российских алюминиевых предприятий;

• определить пути повышения эффективности российского экспорта алюминия.

Объектом исследования является мировой рынок алюминия.

Предметом исследования являются предпосылки, факторы и процессы, предопределяющие направления развития мирового алюминиевого рынка и стратегии поведения отечественных предприятий.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1975 года по 2008 год (до начала кризиса).

Теоретические и методологические основы исследования.

Теоретической и методологической основой исследования являлись работы отечественных и зарубежных специалистов по проблемам развития мирового алюминиевого рынка, оценке и анализу факторов, предопределяющих его функционирование, вопросам оценки места и роли России на данном рынке.

Первоисточниками для проведения исследования послужили такие информационные ресурсы, как документы, отчёты, доклады, бюллетени, статистические сборники различных организаций (Всемирной торговой организации, Всемирного банка, Федерального службы статистики РФ, Федеральной тамо-

женной службы, Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности, организации «Объединенная компания «Русский алюминий», компании «Алкан», рейтингового агентства «РА Эксперт», исследовательской компании «Инфолайн», аналитической группы «Металлоторг.ру»), а также других международных и национальных институтов и агентств, чья деятельность в той или иной мере затрагивает вопросы изучения, анализа и регулирования мирового рынка алюминия.

Монографии, сборники, статьи отечественной и зарубежной прессы на русском и английском языках, а также материалы международных и национальных организаций в сфере производства и реализации и ресурсы Интернет алюминия также использовались в подборе аналитического и статистического материала для проведения исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется необходимостью повышения роли России и укреплению позиций отечественных компаний на мировом рынке алюминия. Это связано с тем, что, несмотря на развивающийся кризис, алюминиевая отрасль остается по-прежнему одной из основных сфер деятельности в российской экономике. Укрепление позиций России в данной сфере будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и снижению негативного кризисного воздействия на неё.

При этом анализ существующих факторов спроса и предложения, изменений структуры рынка; определение факторов, влияющих на него, позволит российским компаниям адаптировать свои стратегии к тенденциям развития рассматриваемой отрасли.

Выявление тенденций и перспектив развития мирового алюминиевого рынка будет способствовать корректировке национальной промышленной стратегии в сфере производства и реализации алюминия, которая позволит увязать интересы государства и частных компаний, а также распределить сферы применения усилий по развитию алюминиевой отрасли между ними.

Материалы исследования могут быть полезны Министерству промышленности и энергетики РФ, Министерству экономического развития, подведомственным им агентствам и комитетам, а также организациям сферы производства и реализации алюминия, например, «ОАО «Объединенная компания «Русский алюминий» для совершенствования своей стратегии в области развития алюминиевой отрасли и элементов её инфраструктуры.

Материалы работы MOiyr быть использованы в учебных целях для преподавания в МГИМО (У) МИД РФ курса «Мировые товарные рынки».

Апробация работы. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 работ общим объемом 3,5 п.л., из них в рекомендованных ВАК журналах - 2 статьи объемом 1,5 п.л., в том числе по оценке конкурентоспособности российской алюминиевой отрасли и по выявлению факторов развития алюминиевого рынка на современном этапе и влиянии на него результатов научно-технического прогресса.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Введение

Глава 1. Условия и факторы развития мирового рынка алюминия на современном этапе

1.1. Место и роль алюминиевой промышленности в мировом хозяйстве

1.2. Развитие ресурсной базы алюминиевой отрасли в соответствии с потребностями современной мировой экономики

1.3. Факторы предложения и спроса на мировом рынке алюминия

1.4. Влияние НТО на функционирование рынка алюминия Глава 2. Мировая торговля алюминием

2.1. Изменение товарной и географической структуры рынка алюминия в период глобализации

2.2. Специфика ценообразования на мировом рынке алюминия и динамика цен

2.3. Стратегии фирм алюминиевой отрасли на современном этапе

Глава 3. Россия на мировом рынке алюминия

3.1. Роль и место России в мировой торговле алюминием

3.2. Проблемы повышения эффективности российского экспорта алюминия Заключение

Список использованной литературы Приложения

2. Основное содержание работы

В первой главе отмечается, что производство алюминия является интенсивно развивающейся отраслью мировой экономики. Стабильно растущее производство алюминия объясняется постоянно возрастающей потребностью мировой экономики в этом металле. Сегодня он является важнейшим конструкционным материалом для изготовления и модернизации продукции современного общества. Кроме того, исключительно высокая регенерационная способность и уникальные качества алюминия, сохраняющиеся при его извлечении из ломов и отходов, позволяют многократно использовать его для производства различных изделий.

По данным Международного института алюминия (1А1) в 2007 г. производство первичного алюминия достигло 24,802 млн. т, что на 3,9% выше показателей 2006 г.

На поступательное развитие алюминиевой отрасли до глобального экономического кризиса повлияли не только благоприятная конъюнктура внешнего по отношению к странам-производителям алюминия рынка, но и принимаемые различными государствами меры по развитию алюминиевого комплекса. Они, в частности, нацелены на защиту национальных производителей, стимулирование внутреннего металлопотребления, развитие сырьевой базы отрасли, совершенствование тарифной политики естественных монополий. К примеру, в настоящее время на внутреннем рынке РФ потребляется менее 50% готового проката черных металлов и менее 20%' основных цветных металлов.

1 stats.worid-aluminium.org/iai/stats_new • официальный сайт Международного института алюминия - 1А1

Таблица 1.

Мировое производство первичного алюминия (млн. тонн)

Год Страна -— 2004 2005 2006 2007 Изменение 2007 к 2006 году

Африка 1,711 1,753 1,864 1,815 97,4%

Северная Америка 5,110 5,382 5,333 5,642 105,8%

Латинская Америка 2,356 2,391 2,493 2,558 102,6%

Азия 2,735 3,139 3,493 3,707 106,1%

Западная Европа 4,295 4,352 4,182 4,305 102,9%

Восточная/Центральная Европа 4,139 4,194 4,230 4,460 105,4%

Океания 2,246 2,252 2,274 2,315 101,8%

ВСЕГО: 22,592 23,463 23,869 24,802 103,9%

Изменение (% к прошлому году) 102,4% 103,8% 101,1% 103,9% -

Источник: stats.world-aluminium.org/iai/stats_new - официальный сайт Международного института алюминия - 1А1

Активизация развития внутреннего рынка несомненно предполагает участие государства через госзаказы и стимулирование развития важнейших ме-таллопотребляющих отраслей. Примером может служить национальная поддержка производителей в Китае, правительство которого при помощи тарифного регулирования распределяет движение алюминия и продукции из него на внешний и внутренний рынки.

В то же время на внешнем рынке, особенно на рынке алюминиевой продукции, резко обострилась конкурентная борьба. Сегодня соперничают уже не отдельные алюминиевые компании, пусть даже крупные или транснациональные. Конкурируют государства, в ход идет административный ресурс. Примером именно такой борьбы являются протекционистские защитные меры, введенные в США, торговые барьеры в Китае, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

Основными потребителями алюминиевой продукции в настоящее время являются три сферы деятельности: упаковка, строительство, транспорт, потребление в которых занимает около 2/3 всей алюминиевой продукции, проходящей через Лондонскую биржу металлов, являющейся самой крупной биржей по обороту купли-продажи цветных металлов.

Оценка перспектив развития уровня потребления алюминия выводит в группу вышеуказанных сфер деятельности сферу машиностроения, темпы роста потребления алюминия в которой на настоящий момент времени в 2 раза превышают уровень потребления в других отраслях, несмотря на то, что в настоящее время уровень потребления в ней относительно низок.

Тем не менее, стабильному росту алюминиевого рынка препятствует ряд проблем. Среди них особое внимание заслуживают следующие:

- несоответствие спроса и предложения;

- рост себестоимости производства алюминия;

- реконструкция имеющихся мощностей и развитие продленных технологий;

- отсутствие вторичного использования алюминия;

- недостаточный уровень развития ресурсной базы.

Во второй главе выделяются факторы спроса и предложения на рынке, среди которых в качестве основных автор рассматривает следующие (табл.2).

Наиболее существенным фактором, определяющим предложение металла на мировом рынке алюминия, является изменение состава и структуры активов его основных игроков. В первую очередь это связано с процессами объединения крупных алюминиевых компаний, результатом которых стало укрупнение конкурентов на рассматриваемом рынке. Примером такого рода слияний могут служить объединение компаний «Русский алюминий» и «Сибирский алюминий» и «Алкан» (Alean) с «Алгруп» (Algroup).

Среди факторов спроса особое место занимает изменение потребностей покупателей металла, обусловленное воздействием научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс в настоящее время создает предпосылки для использования алюминия в тех секторах промышленности, где традиционно применялись другие материалы: сталь, дерево, стекло, пластмассы - производство кузовов автомобилей, новых типов проводов для линий электропередачи, новых видов упаковки, бытовой техники и т.п.

Таблица 2.

Факторы спроса и предложения на алюминиевом рынке

Факторы спроса Факторы предложения

1) растущий доход на душу населения Рост доходов обеспечивает повышение спроса в сферах деятельности, являющихся потребителями алюминия 1) стоимость электроэнергии Важнейшим фактором, определяющим экономический эффект от реализации продукции предприятий алюминиевой промышленности является стоимость электроэнергии. Производство алюминия относится к числу наиболее энергоемких, а доля затрат в себестоимости алюминия превышает 30%, что предопределяет крайнюю чувствительность экономики этого бизнеса к тарифам на электроэнергию.

2) спрос на первичный алюминий со стороны строителей, автомобильной промышленности Высокий спрос на алюминий связан с опережающим развитием новейших отраслей— атомной, авиакосмической, энергетики, электроники и повышением эффективности традиционных отраслей промышленности -транспортного машиностроения и строительства.

2) появление новых игроков В последнее время на мировой алюминиевый рынок стал активно выходить (и уже практически завоевал свою нишу) Китай, что произвело структурную перестройку производства и реализации алюминия в мире

3) формирование транснациональных интегрированных компаний Слияние консолидирует алюминиевую отрасль и позволяет компаниям решить ряд стратегически важных задач, в частности, обеспечить себя собственным сырьем и производственными мощностями, что необходимо для компаний, испытывающих на сегодняшний день нехватку производственных мощностей при избытке бокситов.

3) глобализация предприятий алюминиевой отрасли Глобализация алюминиевого рынка подтверждается слиянием Алкоа (Alcoa) с Рей-нолдс (Reynolds), Алкан (Alean) с Алгруп (Algroup) и ОАО» Русский алюминий» с ОАО «СибАл»

4) тарифные и нетарифные ограничения на внутреннем и внешнем рынках алюминиевых изделий Сегодня соперничают уже не отдельные металлургические компании, пусть даже крупные или транснациональные. Конкурируют государства, в ход идет административный ресурс. Примером именно такой борьбы являются протекционистские защитные меры, введенные в США, торговые барьеры в Китае, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

В настоящее время происходят значительные качественные и структурные изменения в системе международных отношений, затрагивающие интересы предприятий мирового алюминиевого рынка.

Глобализация, в рамках которой структуры национального производства становятся взаимозависимыми, ускоряет процессы развития различных сфер за

счет увеличения числа заключенных и реализованных сделок во внешней торговле. Активная промышленная политика развивающихся государств приводит к появлению новых крупных корпораций на рынке алюминия.

Активность самих предприятий, необходимость завоевания новых источников сырья, завоевание рынка производства продукции из алюминия — эти факторы также оказывают значительное влияние на алюминиевую отрасль.

Можно выделить следующий механизм взаимодействия групп факторов, обуславливающих изменение структуры мирового рынка алюминия (рис.1).

Рис.1. Факторы, обуславливающие изменение структуры мирового рынка алюминия При этом воздействие данных факторов в большей степени сказывается

на товарной и географической структуре мирового алюминиевого рынка. Для выявления тенденций в изменении структуры рынка нами был проведен анализ объемов и структуры производства по основным регионам мира.

В мировой металлургии производства алюминия за последние годы определились несколько основных игроков, среди которых выделяются такие стра-

ны как Китай, Канада и Россия. Если посмотреть на рыночные доли регионов-производителей сегодня, то очевидно, что за последние 10 лет ускоренными темпами производство алюминия активно развивалось в «новых» странах, представляющих данные регионы, таких как Китай, Индия, Малайзия, Тайланд, страны Ближнего Востока и Бразилия.

Особое место в изменении структуры рынка алюминия занимает Азия. Очевидно, что основной страной, оказывающей влияние на данный рост, является Китай, который за последние пять лет завоевал лидирующие позиции по уровню темпов роста предприятий алюминиевой отрасли. При этом темпы роста азиатского региона намного опережают темпы роста мирового рынка в целом, что значительно повлияло на структуру рассматриваемого рынка:

- за последнее десятилетие одним из основных участников мирового рынка алюминия становится Китай, вследствие чего структура рынка начала смещаться в сторону азиатского региона;

- Западная Европа, Австралия, а также страны Латинской Америки замедлили темпы роста производства алюминия, что не в последнюю очередь связано с переносом их производств в другие страны;

- наметились тенденции по приобретению глиноземных заводов, а также предприятий по производству алюминия и продукции из него в развивающихся странах.

Мировой рынок алюминия, как и многие другие рынки сырьевых товаров, имеет циклический характер и находится в сильной зависимости от колебаний мировой конъюнктуры. В отличие от готовой алюминиевой продукции экспорт необработанного алюминия подвержен резким изменениям спроса и цен, что создает элементы непредсказуемости, как для стран-экспортеров, так и импортеров этого металла.

Поведение предприятий на мировом рынке алюминия во многом определяет его цена. При этом следует различать цены на первичный и вторичный алюминий, так как они являются производными продуктами один от другого.

Важнейшими факторами, определяющими экономический эффект от реализации продукции предприятий алюминиевой промышленности, являются стоимость электроэнергии, а также мировая цена на первичный алюминий, устанавливаемая на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Эти два фактора определяют специфику ценообразования в алюминиевой отрасли.

При анализе энергообеспечивающего рынка были выявлены следующие тенденции: при снижении энергоемкости производства, происходит рост тарифов на электроэнергию, что заметно влияет на себестоимость производства и, соответственно, на стоимость конечного алюминия на мировом рынке.

Направления развития предприятий алюминиевой отрасли, закладываемые в их стратегии, во многом зависят от изменений и тенденций, происходящих в мировой экономике. В связи с этим большое влияние на стратегию развития алюминиевой отрасли в целом и конкретных предприятий данной отрасли в частности оказывают процессы глобализации. Поэтому предприятия должны корректировать свою стратегию, подстраиваясь под эти факторы и преобразовывая их положительные стороны в свои конкурентные преимущества.

В третьей главе выявлено, что Россия на современном этапе является одним из лидеров в мировой алюминиевой промышленности. Это обусловлено большими ресурсами и мощностями по добыче глинозема, производству и реализации алюминия. Немаловажным фактором повышения уровня конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности стало слияние двух крупнейших компаний России - ОАО «Русский алюминий» (РУСАЛ) и ОАО «Сибирский алюминий» (СИБАЛ), образовавших новую корпорацию - «Объединенная компания «Русский алюминий».

Таблица 3.

Сравнение крупнейших компаний-производителей глинозема и первичного алюминия на 2007 г.

Компания, страна Производство Количество работающих в компании человек

тыс. тонн доля в мировом производстве, %

Объединенная компания «Российский алюминий» Россия 3 900 16,4% около 100 000

Алкоа (Alcoa1 США 3 550 14,9% около 129 000

Alean Канада 3 400 14,3% около 68 000

Choleo Китай 1600 6,7% около 20 000

Hvdro Aluminium Норвегия 1 800 7,6% около 26 000

ВНР Billiton Австралия-Англия 1000 4,2% около 5 000

Dubai ОАЭ 900 3,8% около 3 500

Rio Tinto Group Австоалия 870 3,7% около 5 000

Aluminium Bahrain B.S.C. Бахрейн 850 3,6% около 3 000

Century Aluminum Швейцария 660 2,8% около 1 750

Источник: ГНПП «Аэрогеология», Справочник «Минеральные ресурсы мира», 2007 г. и www.rusal.ru официального сайта компании РУ-САЛ

Это слияние вывело корпорацию на лидирующее место в рейтинге мировых алюминиевых компаний и дало ряд ключевых преимуществ, обусловленных эффектом масштаба от слияния, поскольку под управление «ОК «Русский алюминий» перешли многие месторождения глинозема и заводы по производству первичного алюминия и продукции из него во многих странах мира.

Предприятия алюминиевой отрасли могут использовать источники конкурентных преимуществ и повышать уровень своей конкурентоспособности именно по данному направлению, например, за счет новых, более совершенных технологий добычи и производства алюминия.

Было проанализировано и определено соответствие предмета реализации стратегии предприятий алюминиевой отрасли и конкретных конкурентных преимуществ, которые лежат в её основе (табл.4.)

Таблица 4.

Соотношение конкурентного преимущества предприятий алюминиевой

отрасли и его практического содержания

Предмет Практическое содержание конкурентного преимущества Пример

Основы возникновения конкурентного преимущества 1)внедрение инноваций в процесс добычи глинозема, производства и переработки первичного алюминия; 2) повышение экологичности производства - создание нового поколения электролизеров для получения алюминия В «ОК «Русский алюминий»; - внедрение новых более экологичных технологий в Alcoa

Сфера возникновения конкурентного преимущества 1) приобретение энергопроизводящих активов; 2)долевое участие в энергопроизводящих активах - долевое участие «ОК «РУСАЛ» в Богучанской ГЭС

Подход к разви- . тию конкурентного преимущества 1)глобализация алюминиевого бизнеса (слияние крупных компаний алюминиевого бизнеса); 2) приобретение источников сырья за рубежом; 3) создание вертикальноинтег-рированных компаний 4)появление транснациональных корпораций - объединение «РУСАЛа» и «СИБАЛа» - слияние Alcoa a Alean - появление на рынке крупнейшей компании -китайской Chalco

Источник: составлено автором

Представленный выше анализ вместе с анализом реализуемых стратегий

ведущих мировых компаний по добыче, производству и реализации алюминия («OK «РУСАЛ», Алкоа (Alcoa), Алкан (Alean), Чалко (Chalco), Гидроалюминий (Hydro Aluminium) и пр.) показал, что основными конкурентными преимуществами, которые компании используют в рамках своих стратегий и которые могут быть использованы российскими фирмами, являются следующие:

- присутствие на зарубежных рынках;

- наличие межрегиональной сырьевой базы;

- наличие энергопроизводящих активов;

- модернизированное производство;

- экологичность производства.

Российская алюминиевая промышленность функционирует в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Поэтому важнейшим направлением государственной промышленной политики является создание таких общих условий для работы предприятий отрасли, которые бы соответствовали условиям развития цветной металлургии в странах - крупнейших участниках мирового рынка металлов.

н 1 ^ - развитие достигнутого конкурентного преимущества - завоевание нового конкурентного преимущества

Г= >

Г

/Г :

присутствие на зарубежных рынках

-М-

модернизированное производство

1

JL

✓т

А!

наличие межконтинентальной сырьевой базы

наличие (в собственности, долевое владение) энергопроизводящих активов

экологичность производства

Алюминиевые компании, обладающие определенной совокупностью конкурентных преимуществ и уровнем развития своей стратегии

S БиЭйчПи Били-тон (ВНР Billiton) (Великобритания) S Дубал (Dubai)

(ОАЭ) V Алба (Alba)

(Бахрейн) S Сентри Алюминий (Century Aluminum) (Швейцария)

•f Объединенная компания Alcoa-Alcan (Канада) Гидроалюминий (Hydro Aluminium) (Норвегия)

■f «OK «Русский алюминий»

(Россия) S Чалко (Chalco) (Китай)

Рис.2. Подход к рассмотрению развития предприятий, формирования их стратегий на основе последовательно приобретаемых конкурентных преимуществ и соответствие компаний каждому из уровней развития

В контексте этой задачи обеспечение конкурентоспособности алюминиевой промышленности России на мировом рынке в свете присоединения к ВТО предполагает реализацию ряда государственных мер в области налоговой, таможенной и тарифной политики, а также внешней торговли.

Изменение стратегий компаний, функционирующих на мировом рынке алюминия, в настоящее время характеризуется следующими положениями:

- глобализация алюминиевого бизнеса, укрупнение интегрированных структур;

- увеличение производства алюминия на электроэнергии, произведенной на собственных генерирующих мощностях;

- модернизация производственных мощностей и интенсивный поиск новых технологий с целью сокращения издержек производства и капитальных затрат на строительство новых предприятий;

- максимально возможное вовлечение вторичного алюминия в производство полуфабрикатов и изделий.

В заключении содержатся основные выводы и рекомендации, вытекающие из проведенного исследования.

Конец XX — начало XXI века характеризовались постоянным ростом объемов производства и потребления алюминиевой продукции, увеличением объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении между странами производителями и потребителями алюминия, ресурсосбережением и снижением экологического воздействия на фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды, повышением качественных характеристик продукции и совершенствованием ее сортамента, а также укрупнением компаний-производителей и выходом их за пределы своих стран в русле глобализации мировой экономики.

Тем не менее, данные тенденции развития алюминиевого рынка существенным образом изменились. Мировой алюминиевый рынок в начале 2009 г. находится на пороге кризиса, аналогичного ситуации, сложившей на рынке в

1998 г. Сейчас цена на металл падает, а складские запасы стремительно растут. Ликвидность рынка становится все меньше - разность в цене покупки и цене продажи на март 2009 года достигла максимума за последние годы.

Причина кризиса - на рынке алюминия мировой экономический кризис, начавшийся с рецессии американской экономики. Она и повлекла за собой снижение темпов роста европейской экономики, спрос на легкий металл резко упал. Борьба на рынке обостряется. Правительства разных стран готовят проекты государственной поддержки своих алюминиевых бизнесменов, дабы спасти их и экономику государства от упадка, чего нельзя сказать о России. Она, как один из ведущих поставщиков алюминия на мировой рынок, заинтересована в том, чтобы сохранить свои позиции. В то же время наши чиновники до сих пор сохраняют выжидательную позицию. Они не выстроили никакой политики защиты алюминиевой отрасли, одной из наиболее активно развивающихся в отечественной экономике. Однако полное отсутствие действий со стороны федеральных структур грозит банкротством отечественным алюминиевым компаниям.

Еще одна причина состоит в спаде потребления алюминия и продуктов его переработки в Западной Европе и Северной Америке. Величина этого падения в абсолютных цифрах достаточно велика. Однако алюминиевые компании не могут действовать по сценарию нефтяников, когда ОПЕК ввела шкалу зависимости объемов добычи нефти от цены на товар. Теперь, когда продукт падает в цене, нефтяники снижают добычу, соответственно на биржах снижается предложение, и топливо вырастает в цене. К сожалению, этот сценарий неприемлем для алюминиевого рынка - он, можно сказать, абсолютно неэластичен по предложению. Иными словами, независимо от цены на товар алюминиевые компании будут предлагать своим потребителям если и не фиксированное, то примерно одинаковое количество металла - таковы технологические особенности производства. Алюминиевый завод нельзя остановить - оборудование придет в негодность.

Несмотря на то, что мировой экономический кризис является одной из основных причин негативных изменений на мировом алюминиевом рынке, ему характерны и ряд других проблем, усугубляющих ситуацию. Проведенное автором исследование позволило выявить основные проблемы развития мирового алюминиевого рынка и обосновать их негативное воздействие, среди которых ключевое место занимают проблемы развития ресурсной базы, препятствующие устойчивому функционированию предприятий алюминиевой отрасли. Среди проблем были выявлены несоответствие спроса и предложения, рост себестоимости производства алюминия, недостаточное использование вторичной переработки алюминия и ряд других.

В зарубежных странах данные проблемы решаются за счет формирования, с одной стороны, государственной политики поддержки алюминиевой промышленности, с другой стороны, - совершенствования стратегий предприятий алюминиевой отрасли. Оба направления основываются на учете факторов спроса и предложения, ключевым из которых является воздействие научно-технического прогресса на деятельность предприятий алюминиевой отрасли.

Использование и развитие данных факторов помогает не только отдельным предприятиям алюминиевой отрасли, но также и целым государствам формировать конкурентные преимущества, за счет которых они способны привлечь к себе платежеспособный спрос на данный металл.

Государственная политика в отношении предприятий алюминиевой отрасли, а также собственно стратегии данных предприятий привносят особенности в функционирование мирового рынка алюминия. Проведенный анализ воздействующих на рынок алюминия внешних факторов, к которым относятся, во-первых, глобализационные и интеграционные процессы, во-вторых, национальная политика стран — ведущих производителей алюминия, а также внутренних факторов, которые определяются поведением предприятий, действующих на данном рынке и соотношением факторов спроса и предложения, позволил определить изменения товарной и географической структуры рынка, определяющие тенденции развития мирового рынка алюминия.

Немаловажным фактором, воздействующим на соотношение спроса и предложения, является цена на алюминий. В основе механизма ценообразования на алюминий лежат такие факторы, как стоимость электроэнергии, а также мировые цены на первичный алюминий. Проведенный автором анализ цен на энергоносители, потребляемые при производстве алюминия, а также анализ динамики цен на первичный алюминий позволил определить их рост, что, в свою очередь, привело к росту цен на алюминий, более чем в 2 раза с 2000 г. по середину 2009 г.

Однако на положительный рост цен также повлиял кризис, существенной особенностью которого в алюминиевой отрасли является их падение. С середины лета 2008 г. до марта 2009 г. цена на алюминий достаточно резко снизилась. За одну тонну алюминия на Лондонской бирже металла в июне 2008 г. давали 2750 долларов за тонну. В феврале 2009 г. - 2050. Спад цен, по прогнозам экспертов, до конца 2009 г. не остановится. К тому же на Лондонской бирже металла скопился рекордно высокий уровень запасов алюминия, достигающий на начало марта 2009 г. 1,7 млн. тонн.

Также усилению кризиса в алюминиевой отрасли способствует и государственная политика в области транспортного тарифообразования: только в 2008 г. тарифы на перевозку грузов по железным дорогам возрастали дважды, увеличившись в целом на 35%. Однако не для всех грузов тариф вырос одинаково. Взять, к примеру, индексацию тарифа в среднем на 18%, прошедшую в августе 2008 г. За этими 18% скрываются чудовищные диспропорции. Цена перевозки, допустим, нефтепродуктов выросла в среднем на 5%, в то время как доставка алюминия - на 100%. Аналогичная ситуация и с регулированием цен на электроэнергию.

За последнее десятилетие одним из основных участников мирового рынка алюминия наряду с Россией становится Китай, вследствие чего структура рынка начала смещаться в сторону азиатского региона, а также наметились тенденции по приобретению глиноземных заводов и предприятий по производству алюминия и продукции из него в развивающихся странах.

Данные изменения заставили предприятия алюминиевой отрасли корректировать свои стратегии. Представленный во второй главе исследования анализ реализуемых стратегий ведущих мировых компаний по добыче, производству и реализации алюминия («ОК «РУСАЛ», Алкоа (Alcoa), Алкай (Alean), Чалко (Chalco), Гидроалюминий (Hydro Aluminium) и пр.) позволил выделить такие конкурентные преимущества, как присутствие на зарубежных рынках; наличие межконтинентальной сырьевой базы; наличие (в собственности, долевое владение) энергопроизводящих активов; модернизированное производство и эколо-гичность производства, которые компании используют в рамках своих стратегий.

Была определена приоритетность конкурентных преимуществ для рассматриваемых компаний мирового алюминиевого рынка и последовательность развития предприятий алюминиевой отрасли, сущность которой заключается в последовательном приобретении того или иного конкурентного преимуществ, только при достижении которого она может переходить к завоеванию нового, одновременно развивая достигнутый уровень конкурентоспособности.

Таким образом, данный подход позволяет предприятиям алюминиевой отрасли ориентировать свои стратегии на формировании собственных производственных мощностей и источников добычи бокситов одновременно повышая экологичность собственного производства, что обеспечит им определенный уровень конкурентоспособности.

Структура внутреннего потребления алюминия и продукции из него в России не соответствует мировому потреблению. Ярким примером такого несоответствия является ориентация мировых производителей алюминия на такую отрасль как машиностроение, темпы роста потребления в которой за последние 2-3 года превышают рост в остальных отраслях более чем в 2 раза. В России данный показатель наоборот уменьшается.

Нерациональная структура потребления алюминия на внутреннем рынке заставляет производителей данного металла ориентироваться на внешний рынок, то есть экспортировать алюминий и алюминиевую продукцию. Анализ

экспорта рассматриваемого металла показал, что объем экспорта алюминия в физическом измерении практически остается на одном и том же уровне. Изменение стоимостного уровня экспорта во многом определяется колебанием цен на алюминий.

Для снижения негативного воздействия такого несоответствия на российскую алюминиевую отрасль необходимо, по нашему мнению, выработать ряд мер.

Во-первых, России необходимо выработать стратегию развития алюминиевой отрасли, ориентированной на внутренне потребление. Уровень потребления алюминия в России достаточно низок. Необходимо, с одной стороны стимулировать потенциальных потребителей алюминиевой продукции на переход к данному металлу с металлов-конкурентов, с другой - формировать систему поддержки отечественных алюминиевых предприятий с целью ориентирования их с экспортных операций на внутренний рынок сбыта. Во-вторых, данная стратегия должна согласовываться с национальной стратегией, которая ориентирована на увеличение ВВП. Российские производители алюминия (в основном «ОК Русский алюминий») должны коррелировать свои интересы с интересами страны.

Список опубликованных работ по теме диссертации

1. Агаев O.P. Особенности ценообразования на мировом рынке алюминия: статья в сборнике материалов секции 4-го Конвента РАМИ «Международное сотрудничество в глобальном мире». - М.: МГИМО (У) МИД России, 2007. -с.48-55. - 0,5 п.л.

2. Агаев O.P. Россия на мировом рынке алюминия: проблемы повышения конкурентоспособности: статья в сборнике материалов научно-практической конференции «Конкурентоспособность России в мировой экономике». - М.: МГИМО (У) МИД России, 2007. - с. 365-372 - 0,5 п.л.

3. Агаев O.P. Развитие научно-технического прогресса в алюминиевой отрасли России: статья в сборнике научных трудов «Территориально-отраслевые проблемы обеспечения устойчивости экономического роста». - Нальчик: По-лиграфсервис и Т, 2008. — с. 52-61 - 0,5 п.л.

4. Агаев O.P. Проблемы повышения эффективности российского экспорта алюминия: статья // Научно-технические ведомости СПбГИЭУ (Экономические науки) 2008. - 3-1 (58). - с. 84-89. - 0,8 п.л.

5. Агаев О.Р.Современные проблемы развития мирового рынка алюминия: статья// Научно-технические ведомости СПбГИЭУ (Экономические науки). - 6 (68). - 2008. - с. 35-39 - 0,7 п.л.

6. Агаев O.P. Инновационная деятельность в алюминиевой промышленности: статья в коллективной монографии «Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности», под общ.ред. проф. А.В. Холопова. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2009. - с.382-387. - 0,5 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ № 600.

Издательство «МГИМО-Университет» 119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО(У) МИД России 117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26