Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа

Сибгатуллина, Линара Раисовна

Автореферат диссертации по теме "Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа"

На правах рукописи

Сибгатуллина Линара Раисовна /^лг^У/Я^у

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Специальность: 08.00.14. - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва, 2010

003494615

Диссертация выполнена на кафедре международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор

Ревенко Лилия Сергеевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук,

профессор

Ершов Юрий Алексеевич

кандидат экономических наук Криворотое Андрей Константинович

Ведущая организация:

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина

Защита состоится 15 апреля 2010 г. в 16.30 на заседании

диссертационного совета Д 209.002.06 по экономическим наукам

Московского государственного института международных отношений

(Университета) МИД России по адресу: 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке им. И.Г. Тюлина

Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.

Автореферат разослан « /¿Ру> марта 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, профессор

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В последнее время сжиженный природный газ (СПГ) играет все более заметную роль и занимает все большее место в структуре мировой торговли энергоносителями. Развитие мирового рынка СПГ характеризуется расширением круга экспортеров и импортеров сжиженного газа, увеличением его роли в покрытии энергетических потребностей многих стран, усовершенствованием технологий на всех стадиях производственно-сбытовой цепочки, наращиванием мощностей по сжижению и регазификациии и расширением транспортной инфраструктуры.

Развитие промышленности СПГ в России носит стратегический характер. В России сосредоточено 25%' мировых запасов природного газа. Удельный вес экспорта природного газа в общем объеме отечественного экспорта в 2008 г. составил 14,6%2, а одна из крупнейших мировых энергетических компаний, ОАО «Газпром», которой принадлежит ведущая роль в российской газовой отрасли, обеспечивает формирование 10% ВВП России3. Таким образом, развитие газовой отрасли, в том числе выбор наиболее оптимальных и эффективных направлений экспорта природного газа, напрямую связано с развитием российской экономики в целом. Именно благодаря данному энергоносителю Россия может претендовать на лидерство в мировой энергетике, так как вопросы поставок энергоресурсов на мировой рынок наряду с экономической составляющей, имеют и серьезную политическую компоненту.

Производство СПГ, обеспечивающее независимость от транзита через территорию третьих стран, возможности вовлекать в коммерческое использование удаленные запасы газа, диверсификацию направлений поставок газа и проникновения на недоступные прежде рынки, крайне важно для российского экспорта газа. Более того, сжиженный природный газ

1 BP Statistical Review of World Energy 2009. URL:

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoiyId=90237S3&contentId=7044475

2 Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах. Экспорт Российской Федерации основных товаров. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13rtssWWW.exe/StgAitml6/25-16.htm

3 ОАО «Газпром» в цифрах. 2004-2008 гг. Справочник. С.5

3

является альтернативой чрезвычайно «жестко привязанному» трубопроводному газу в свете либерализации традиционных зарубежных рынков и обострения конкуренции между поставщиками газа.

Учитывая высокую зависимость экономики России от экспорта энергоносителей, актуальным является научное исследование состояния, факторов и перспектив развития мирового рынка сжиженного природного газа, которые должны учитывать российские экспортеры в процессе адаптации энергетической политики к происходящим изменениям в мировой экономике.

Степень научной разработанности темы. Исследованию рынка сжиженного природного газа в российской и зарубежной научной экономической литературе посвящен ряд трудов. Автором были использованы научные исследования в данной сфере таких отечественных и зарубежных ученых, как О.Б. Брагинский, О. Виноградова, Н. Гриб, Н.В. Глухова, Н.Ю. Гринченко, Ю.А. Ершов, О.М. Иванцов, Н.Г. Кириллов, И.И. Костылев, К.К. Лебедев, И.В. Мещерин, Т.А. Митрова, С. Правосудов, И. Рубанов, С.Ф. Сутырин, Е.А. Телегина, И.Р. Томберг, Д. Вуд, С. Банажак, Н. Пател, К. Кэсуэлл, Ч. Дарр и других авторов. Тем не менее, до настоящего времени не существует достаточного количества работ, где бы нашли обобщающее отражение тенденции развития мирового рынка СПГ.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование основных тенденций и перспектив развития мирового рынка сжиженного природного газа.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе ставятся следующие задачи:

• раскрыть факторы развития рынка СПГ и критически оценить проблемы, связанные с использованием СПГ;

• выявить средне- и долгосрочные тенденции и динамику развития мирового рынка СПГ;

• исследовать особенности функционирования инфраструктуры мирового рынка СПГ;

• выявить возможности участия и приоритеты сотрудничества России на мировом рынке СПГ;

• проанализировать основные перспективные проекты России по выходу на мировой уровень экспорта СПГ;

• раскрыть внешние вызовы и угрозы развития российского экспорта на мировом рынке СПГ в современных условиях.

Объект исследования. Объектом исследования является мировой рынок сжиженного природного газа.

Предмет исследования. Предметом исследования служат условия и факторы развития мирового рынка СПГ и его специфика.

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической основой исследования служат труды экономистов и специалистов в области энергетики, из которых наибольшее мировоззренческое влияние на автора оказали работы О.Б. Брагинского, Д. Ергина, Ю.А. Ершова, С.З. Жизнина, Н.А. Симонии, М. Стоппарда, В.И. Фейгина.

Методологическая база исследования сформировалась под влиянием трудов В.Г. Клинова, Н.Д. Кондратьева, А.Б. Мануковского, В.В. Полякова, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинской, Е.М. Хартукова в области конъюнктуры мировых товарных рынков.

Информационная база исследования. В диссертации используются аналитические и статистические материалы таких государственных органов и крупнейших мировых нефтегазовых и консультационно-аудиторских компаний как: Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство Энергетики США (Energy Information Administration - Officiai Energy Statistics from the U.S. Government), Калифорнийская энергетическая комиссия ("The Califomia Energy Commission"), международная газовая ассоциация «Седигаз» ("Cedigaz"), «ПрайсвотерхаусКуперс» ("PricewaterhouseCoopers"), «Вуд Маккензи» ("Wood Mackenzie"), «БиПи»

("ВР"), а также годовые отчеты ОАО «Газпром» и зарубежных газовых компаний, данные научно-исследовательских институтов, статьи и обзоры отечественной и зарубежной прессы.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации определяется комплексным исследованием современных тенденций развития мирового рынка сжиженного природного газа в первом десятилетии XXI века, в ходе которого автором были получены следующие основные результаты:

систематизированы факторы формирования и интенсификации развития мирового рынка сжиженного природного газа и раскрыты проблемы, связанные с использованием данного энергоносителя на основе сравнительного анализа поставок СПГ и трубопроводного газа;

критически пересмотрены традиционные представления о промышленности и транспортировке СПГ как об отрасли с низким уровнем безопасности;

выделены основные актуальные тенденции развития мирового рынка СПГ на современном этапе: увеличение доли сжиженного природного газа в структуре мировой торговли энергоносителями, повышение степени диверсификации сферы производства СПГ (число и географическое размещение заводов по сжижению природного газа и терминалов по его регазификации), увеличение доли краткосрочных контрактов и открытости рынка, усиление конкурентных процессов, снижение себестоимости производства СПГ и внедрение новых технологий;

определено влияние экономического кризиса на рынок СПГ, выразившееся в снижении прироста мировой торговли СПГ, снижении спроса и переизбытке на рынке данного энергоносителя, в том числе вследствие роста производства «природного газа нетипичного происхождения» и, соответственно, снижения объема импортируемого СПГ;

выявлены особенности функционирования инфраструктуры сжижения, регазификации и транспорта мирового рынка СПГ, и доказано, что

снижение прироста мировой торговли СПГ не является следствием недостаточности производственных и регазификационных мощностей, а, наоборот, свидетельствует о риске перепроизводства СПГ при введении в действие новых заводов;

обоснована необходимость развития в России промышленности СПГ, выделены ее конкурентные преимущества, и рассмотрены основные перспективные российские СПГ-проекты;

проанализирована емкость рынков основных стран-импортеров СПГ на современном этапе, в частности, США, стран АТР и Европы, рассматриваемых в качестве перспективных торговых партнеров России, и доказано, что основной планируемый экспортный рынок российского СПГ -США - не соответствует заявленным приоритетам экспортной политики России в области поставок СПГ;

выявлены внешние угрозы развития экспорта СПГ России в современных условиях нестабильности мирового рынка энергоносителей, и определены рекомендации в отношении экспортной политики ОАО «Газпром», в том числе ориентация на долговременные экспортные контракты, сопоставимые по срокам с жизненным циклом месторождений, стратегическое партнерство с зарубежными компаниями, диверсификация рынков сбыта СПГ с упором на страны АТР и Индию.

Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы анализа тенденций и перспектив развития мирового рынка СПГ могут применяться в практической деятельности основных газовых компаний России, в том числе при определении приоритетов развития российских СПГ-проектов. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в работе государственных органов (Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли и др.), научно-исследовательских институтов (Института энергетической стратегии, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Института мировой экономики и международных

отношений РАН, Института глобальных проблем энергоэффективности и экологии и др.), а также в учебном процессе при подготовке программ обучения студентов и чтении курсов по соответствующим дисциплинам.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные результаты диссертации были представлены в рамках научно-практических конференций: «Пути повышения конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации», «Конкурентоспособность России в мировой экономике».

Отдельные научные разработки касательно развития рынка сжиженного природного газа были внедрены и использованы ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» при подготовке отчета об оценке одной именной акции компании «Штокман Девелопмент АГ», Швейцария ("Shtokman Development AG), учрежденной для решения задач финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Основные результаты исследования нашли отражение в пяти опубликованных научных работах общим объемом 2,2 печатных листа.

Положения и выводы диссертации были использованы при проведении семинарских занятий по курсам «Мировые товарные рынки» на факультете МЭО МГИМО (У) МИД РФ и «Мировая торговля» на факультете экономики и менеджмента Академического Международного Института.

Структура работы определена исходя из целей и задач исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Иллюстративно-справочный материал представлен таблицами и рисунками.

II. Основные положения работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ставятся его цели и задачи, характеризуются теоретическая и методологическая основы работы и уровень разработанности

рассматриваемых проблем, раскрывается научная новизна и приводятся основные направления использования результатов работы.

Глава I. Предпосылки и условия формирования мирового рынка СПГ. В первой главе исследуются тенденции, особенности и проблемы возникновения и развития мирового рынка сжиженного природного газа на современном этапе НТП. В данном разделе вводится понятие сжиженного природного газа и проводится сравнительный анализ СПГ и трубопроводного газа, позволяющий определить факторы конкурентоспособности СПГ на мировом газовом рынке и интенсификации международной торговли данным видом энергоносителя.

Автор в своем исследовании изначально исходит из того, что в основе современной мировой энергетики лежат пять первоисточников энергии, а именно нефть, уголь, природный газ, гидроэнергетика и атомная энергетика, при этом традиционные виды энергоресурсов будут и дальше сохранять значительную долю в мировом топливно-энергетическом балансе в силу того, что в области производства и массового использования возобновляемых или альтернативных источников энергии пока не наблюдается значительного прогресса.

Продукция мировой газовой промышленности имеет все шансы на выдвижение на ведущее место в мировом энергобалансе. Это объясняется целым комплексом факторов, начиная от хороших потребительских характеристик этого товара и экологических свойств, заканчивая высокой ресурсной обеспеченностью. Природный газ активно используется в производстве электроэнергии, особенно ввиду возможности сокращения выбросов и снижения парникового эффекта, и в промышленном секторе, на которые приходится соответственно 35% и 40% мирового потребления газа4.

Сжиженный природный газ в последние годы получает все более широкое распространение в мире. Для многих стран-производителей природного газа, удаленных от районов повышенного спроса на данный вид

4 International Energy Outlook 2009. URL: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html

9

энергоносителя, где существуют наиболее благоприятные коммерческие условия, СПГ является средством решения проблем доставки своего газа на эти потенциально выгодные рынки. Потребителям же СПГ позволяет диверсифицировать направления и объемы поставок, что особенно важно в свете жесткой привязки стран к газопроводной инфраструктуре, и тем самым застраховать свою экономику от сбоев в условиях роста спроса на этот энергоноситель. Кроме того, сжиженный природный газ является единственной альтернативой трубопроводному для многих стран, где в силу географических особенностей подача газа по газотранспортным сетям затруднена.

Рис.1. Мировая торговля СПГ в 1970 - 2008 гг. (млрд. куб. м)

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2009. URL: http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryld=9023783&contentld=7044 475

Мировая торговля СПГ с 1970 г. ежегодно растет в 3 раза быстрее экспортных поставок сетевого природного газа. В среднем в период с 1970 г. по 2007 г. ежегодный прирост мировой торговли СПГ составлял 6,5-7,0% против 2,3-2,6% прироста экспортных поставок сетевого природного газа. В 2007 г. этот показатель равнялся 7,3%, но в 2008 г. прирост рынка СПГ упал до 0,044% вследствие уменьшения спроса на СПГ из-за глобальной рецессии5.

5 BP Statistical Review of World Energy 2009. URL:

http://wvw.bp.com/sectiotigenericarticle.do?eategoryld=9023783&contentld=7044475

10

Показатель доли СПГ в мировой торговле природным газом также характеризуется повышательной тенденцией: в 1970 г. он находился на уровне 6,6%, а в 2008 г. достиг 27,83%б.

Этому способствует следующие факторы:

• рост спроса на газ;

• большой прогресс, достигнутый в сфере производства, морской транспортировки и использования СПГ;

• стремление стран-производителей выгодно использовать свои запасы, а стран-импортеров диверсифицировать источники поставок газа;

• изменение контрактных отношений в сторону повышения их гибкости.

Растут не только обороты международной торговли СПГ, но и расширяется география производства и потребления данного энергоносителя.

В настоящее время экспортируют СПГ 17 стран. Их количество ежегодно увеличивается. Только в период с 1995 по 2000 гг. число экспортеров СПГ выросло с 8 до 12, пополнившись Оманом, Катаром, Нигерией и Тринидадом. В 2005 г. к ним присоединился Египет, в 2007 г.Норвегия и Экваториальная Гвинея, а в 2009 г. - Россия и Йемен.

Импортируют сжиженный газ также 17 стран, а именно США, Мексика, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Бельгия, Греция, Португалия, Турция, Индия, Китай (включая Тайвань), Япония, Южная Корея и Бразилия, получившая свои первые партии СПГ в конце 2008 г. Одновременно немало стран планируют и изучают возможность строительства в ближайшем будущем объектов по регазификации СПГ.

Анализ мировой торговли сжиженным природным газом показывает, что его роль в мировом энергетическом балансе существенно увеличится. По

' BP Statistical Review of World Energy 2009. URL:

http://www.bp.com/sectiongenericartic]e.do?categoryld=9023783&contentld=7044475

мере роста производства СПГ, появления новых потребителей и поставщиков рынок СПГ приобретает глобальный характер. Развитие торговли этим энергоносителем содействует сближению ранее разрозненных рынков, стирая региональные границы. Не зря большинство экспертов называют СПГ основой будущего мирового газового рынка.

Уникальные физико-химические свойства СПГ, громадные разведанные и разработанные запасы исходного сырья - природного газа, значительные экологические преимущества по сравнению с традиционными видами топлива, а также возможность производить больше газа и поставлять его большему числу потребителей на более длинные дистанции делают СПГ универсальным энергоносителем, а проблему его широкого производства и использования - одной из приоритетных национальных задач нынешнего столетия.

Глава II. Роль инфраструктуры в развитии рынка СПГ. Во второй главе диссертации рассмотрены основные аспекты развития инфраструктуры СПГ, а именно производственные, регазификационные и транспортные мощности. Исследуются перспективы их расширения, и поднимаются вопросы их соответствия мировым потребностям в сжиженном природном газе.

Расширение рынка СПГ происходит как за счет наращивания мощностей по производству сжиженного природного газа, так и по его регазификации.

Число стран, обладающих производственными мощностями, в 2009 г. достигло 17, при этом построено и эксплуатируется 31 крупный завод по производству СПГ7. В Африке действуют 9 заводов, в том числе 4 в Алжире, 1 в Нигерии, 2 в Египте, 1 в Ливии и 1 в Экваториальной Гвинее. В Азиатско-Тихоокеанском регионе производственные мощности сосредоточены в Малайзии (3 завода), Брунее (1 завод), в Индонезии (3 завода) и в Австралии (2 завода). На Ближнем Востоке сжижением газа занимаются Оман (2 завода), Катар (5 заводов), ОАЭ (1 завод) и Йемен (1 завод). В Северной и Южной

11^иеГасМп Р1ат8 ОайЬаве. геиэ \%Ша1 Епег^ 1лЬгагу. 11.2009. №1.: http://www.zeuslibraiy.net/LNG/Export/

Америке - Тринидад и Тобаго (1 завод) и США (1 завод). В Европе - Норвегия (1 завод).

Анализ показал, что наиболее значительные по своим масштабам производственные мощности СПГ сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя, как известно, в этом регионе не сосредоточены крупнейшие запасы природного газа. Это говорит о том, что именно потребности азиатских стран, в частности Японии, крупнейшего импортера СПГ, вызвали подобный перекос в развитии рынка СПГ. В тоже время непропорциональность распределения запасов созданным мощностям постепенно сглаживается, так как страны Африки, Ближнего Востока (Катар) и Латинской Америки (Тринидад и Тобаго) за последние годы существенно расширили свои производственные возможности.

Планируемые для реализации в будущем проекты строительства мощностей по производству СПГ, в сущности, отражают потенциал современного экспорта сжиженного газа, а так же его ближайшие и отдаленные перспективы. По состоянию на ноябрь 2009 г. в стадии строительства находились порядка 15 проектов возведения новых заводов и расширения существующих производственных линий общей мощностью 74,5 млн. т. в год, 55 проектов находились в стадии разработки и согласования мощностью 210 млн. т. в год. Наращивают свои возможности по экспорту СПГ как старые участники рынка СПГ - Алжир, Австралия, Египет, Индонезия, Катар, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, так и новые -Ангола, Венесуэла, Иран, Папуа Новая Гвинея и Перу. Уже в 2012 году в мире будут действовать более 120 производственных линий с общей мощностью около 320 млн. т. в год.8

В настоящее время основная часть производимого сжиженного газа направляется на экспорт, что ведет к конкуренции в данной сфере. Усиление конкуренции в области поставок СПГ будет отражаться на цене сырьевого

81^иеГасМп Р1ап1з Ба1аЬа5е. геиэ У1йиа1 Епегду ЫЬгагу. 11.2009. ЦЫ.: http://www.zeuslibrary.net/LNG/Export/

газа. Поэтому будут выигрывать проекты освоения крупных месторождений с относительно дешевым добываемым газом. Перед многими производителями в результате встанет вопрос, будут ли их проекты успешными или их мощности будут простаивать.

Другую сторону промышленности сжиженного природного газа характеризует сектор регазификадии - сеть терминалов для приемки СПГ и его последующей регазификации.

Все большее количество стран ведет строительство и эксплуатирует новые объекты регазификации СПГ. По состоянию на апрель 2009 г. в мире существовало 63 регазификационных терминала и 132 проектировалось9.

Анализ регазификационных мощностей проводился в соответствии с региональным характером потребления СПГ.

Основным фактором наращивания мощностей по регазификации СПГ на европейском континенте является тот факт, что импорт СПГ позволяет добиться диверсификации источников поставок «голубого топлива», уменьшить зависимость от нынешних монопольных поставщиков газа по трубопроводам и предлагает большую гибкость. В настоящее время в Европе действуют 16 приемочных терминалов СПГ, и 33 терминала10 находятся в стадии разработки или строительства.

Было установлено, что возможности США по регазификации газа сегодня не являются ограничением импортных поставок в страну, когда все имеющиеся терминалы работают не на полную мощность.

СПГ для многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона является крайне важным источником удовлетворения спроса на природный газ, чем объясняется наличие в регионе 34 действующих терминалов и 36й проектов их строительства, в том числе в Китае, Тайване, Индии, Японии, Филиппинах, Сингапуре, Южной Корее, Индонезии и Таиланде.

9 Liquefied Natural Gas Worldwide. The California Energy Commission. URL: http://www.energy.ca.gov/lng/intemational.html

10 Western Europe Liquefied Natural Gas (LNG). The California Energy Commission. URL: http://www.energy.ca.gov/lng/worldwide_western_europe.html

11 ASIA PACIFIC COUNTRIES: Liquefied Natural Gas (LNG). The California Energy Commission. URL: http://www.energy.ca.gov/lng/worldwide_asia_pacifie.html

14

В мире отчетливо прослеживается тенденция большинства стран, уже обладающих приемными терминалами, по расширению имеющихся регазификационных мощностей или строительству новых объектов. Одновременно существует немало стран, которые стремятся создать соответствующую инфраструктуру по приему СПГ. Из этого можно сделать вывод, что спрос на сжиженный природный газ растет не только на уже сложившемся рынке, но и на новых потенциально крупных рынках. Значение поставок СПГ как важнейшего источника энергии возрастает во всем мире, несмотря на некоторое замедление темпов экономического роста и, как следствие, меньшее потребление энергии.

По мере развития производства и потребления СПГ происходят значительные изменения и в системе транспорта, так как сбалансированное развитие мировой отрасли СПГ требует, помимо увеличения производственных и регазификационных мощностей, адекватного развития транспортной составляющей.

С ростом международной торговли сжиженным природным газом, с увеличением количества стран-производителей и стран-потребителей СПГ активно развивается и танкерный флот. Это выражается не только в количественном увеличении самих судов и многочисленных на них заказах, но и в качественных изменениях в самой отрасли как со стороны внедрения новых технологий, снижения эксплуатационных расходов и увеличения срока безаварийной эксплуатации, так и с точки зрения обеспечения безопасности перевозок сжиженного природного газа.

Глава III. Проблемы и перспективы выхода России на мировой рынок СПГ. В третьей главе диссертации анализируется положение России на мировом рынке сжиженного природного газа в качестве нового игрока, проблемы и перспективы дальнейшего становления российской промышленности СПГ, в том числе рассматриваются планируемые к реализации СПГ-проекты и выявляются внешние факторы развития отечественной отрасли СПГ в современных условиях. Показаны основные

направления географической диверсификации российского экспорта СПГ, и проанализированы перспективные рынки сбыта.

Все основные российские проекты по производству СПГ связаны с ОАО «Газпром». Стратегической целью компании является «достижение лидерства среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок»12. Добиться заявленной цели российской монополии в значительной мере позволят проекты, направленные на производство, транспортировку и реализацию сжиженного природного газа.

Реализуя проекты производства СПГ, Россия добивается гибкости и диверсификации поставок, расширения рынка сбыта и независимости от стран-транзитеров. С вопросом собственного производства СПГ связано и вовлечение в коммерческое использование удаленных запасов газа, недоступных потребителям при трубопроводной транспортировке в силу экономических соображений. Развитие в России СПГ-индустрии позволит сохранить статус мирового лидера в торговле газом, чего нельзя достичь, не будучи игроком на мировом рынке СПГ.

Россия в 2005 г. впервые вышла на мировой рынок СПГ, но с так называемым «виртуальным» СПГ. В 2005 - 2006 гг. она осуществила поставки сжиженного газа в США, Великобританию, Южную Корею, Японию, а также Мексику и Индию по двум схемам: по схеме обменных (своповых) операций и на основе разовых сделок по купле и перепродаже спотовых партий СПГ.

Долгосрочный план «Газпрома» связан с проектами строительства заводов СПГ на Ямале и Дальнем Востоке, а также с проектом освоения Штокмановского месторождения мощностью 7,5 млн. тонн в год13. Штокмановский проект предполагает две фазы: добычу природного газа с

12 ОАО «Газпром» в цифрах. 2004-2008 гг. Справочник. С.7

13 Газпром. Справочные материалы. Перспективы участия ОАО «Газпром» в мировом рынке СПГ. Штокмановский проект. URL: http://www.gazprom.ru/articles/articlel7931.shtml

поставками по газопроводу и производство СПГ и направление его на экспорт.

В феврале 2009 г. Россия в рамках проекта «Сахалин-2» впервые вышла на мировой рынок СПГ с собственным сжиженным газом, осуществив поставки в Японию. Проектная мощность построенного завода составляет 9,6 млн. т. в год14.

Почти весь производимый сжиженный газ в рамках проекта «Сахалин-2» был законтрактован Японией, Южной Кореей и США на долгосрочной основе еще в 2003-2005 гг., то есть до падения цен на нефть и кризисных явлений в мировой экономике.

Мировой экономический кризис изменил расстановку сил между импортерами и экспортерами сжиженного природного газа. Если раньше определяющим фактором развития СПГ-торговли являлось наличие стабильного предложения, то сейчас акцент смещается на проблему спроса.

В диссертации поднимается вопрос относительно потребностей стран-импортеров СПГ в российском продукте в современных условиях, в частности, анализируются текущее состояние спроса на газ в США, странах АТР и Европы и возможности развития торговли СПГ с Россией.

Рынок СПГ США характеризуется низкими ценами и активным ростом собственного производства газа, что свидетельствует о недостаточной емкости основного планируемого рынка сбыта.

Рынок СПГ Европы представляется достаточно емким и имеет большой потенциал к росту, о чем свидетельствуют расширение приемных мощностей и строительство новых терминалов, заключение долгосрочных контрактов на поставки СПГ и стремление европейских стран максимально расширить количество поставщиков «голубого топлива» в целях увеличения надежности поставок. Россия же, даже с выходом на мировой рынок СПГ, не может рассматривать Европу в качестве основного покупателя российского сжиженного газа, так как иначе сетевой газ, поставляемый по трубопроводам,

14 Завод по производству СПГ. URL: http://www.sakhalmenergy.ru/ru/project.asp?p=]ng_plant

17

будет конкурировать со сжиженным. Тем не менее, Испания и Португалия, не охваченные «Газпромом» в качестве покупателей российского трубопроводного газа, могут рассматриваться в качестве потенциальных партнеров. Кроме того, поставки СНГ можно осуществлять в период пиковых нагрузок и в другие европейские страны, обладающие регазификационными терминалами, но скорее на основе спотовых контрактов, нежели долгосрочных.

Азиатско-Тихоокеанский регион, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе является наиболее привлекательным для российского СПГ. Удобно расположенная сырьевая база, а также растущий спрос на газ стран АТР делают данный регион чрезвычайно перспективным. Появление в регионе новых импортеров СПГ (Индии и Китая) открывает перед Россией дополнительные возможности. Однако на фоне нестабильного спроса на газ наблюдается обострение конкуренции между поставщиками СПГ. Даже, несмотря на мировой экономический кризис, в настоящее время строится и готовится к реализации множество проектов, инвестиционные решения по которым принимались в условиях дефицита предложения. На страны АТР ориентированы многие СПГ-проекты, что может привести к избыточности предложения на данном рынке.

В этой связи, как и в случае «Сахалина-2», реализация российских СПГ-проектов должна вестись на базе долговременных экспортных контрактов, сопоставимых по срокам с жизненным циклом месторождения. ОАО «Газпром» уже в ближайшей перспективе должен стремиться обеспечить достижение реальных договоренностей. Для снижения и разделения рисков дисбаланса спроса и предложения и окупаемости вложенных инвестиций необходимо вступать в стратегическое партнерство с иностранными корпорациями по принципу «активы за активы», а также максимально диверсифицировать рынки сбыта с акцентом на Китай и Индию.

Мировой экономический кризис привел к снижению цен на топливо, сокращению некоторых инвестиционных бюджетов в проекты СПГ,

снижению прироста торговли данным энергоносителем, а главное, к смене акцентов с проблем стабильности предложения на проблему спроса. Но говорить о снижении торговли рано, так как все же большинство экспертов придерживаются мнения о том, что данное явление носит краткосрочный характер, и СПГ-сегмент энергетического рынка вскоре восстановит свои темпы роста.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, формулируются основные научные результаты и практические рекомендации.

Сжиженный природный газ играет все более заметную роль в мировой торговле энергоносителями. Рынок СПГ имеет ряд отличительных особенностей и характеризуется следующими основными элементами:

1. СПГ применяется для тех же целей, что и сетевой природный газ, но, интегрируя в себе экологические и технологические преимущества обычного трубопроводного газа, обладает свойствами, которые открывают новые перспективы для его хранения и транспортировки. Тот факт, что процесс сжижения уменьшает объем газа в 600 раз, при этом при переводе СПГ в газообразное состояние его свойства соответствуют свойствам природного газа из магистрального газопровода, обусловил использование СПГ в качестве эффективной формы транспортировки природного газа. Прежде всего, с помощью СПГ решается проблема газоснабжения на таких направлениях поставок, где технически невозможно или экономически нецелесообразно использовать газопроводы, то есть если речь идет о больших расстояниях или сложных географических условиях. Маневренность поставок СПГ позволяет решить проблему доставки газа на потенциально выгодные, но удаленные рынки, так как длина транспортного маршрута, в отличие от прокладки трубопровода, не является здесь критическим параметром.

2. Поставки СПГ для многих стран являются неотъемлемой составляющей их энергетической безопасности. Как потребители, так и производители данного энергоносителя стремятся с помощью СПГ

диверсифицировать направления и объемы поставок, что особенно важно в свете жесткой привязки стран к газопроводной инфраструктуре.

3. Немаловажным преимуществом экспорта и импорта сжиженного газа является независимость его транспортировки от транзита через территорию третьих стран, что избавляет экспортеров, как правило, от тяжелых и длительных переговоров по определению транзитных ставок, их согласования и уплаты различных тарифов за пользование транзитными системами, а импортеров от возможных сбоев поставок газа и угрозы его несанкционированного отбора.

4. Рост конкурентоспособности индустрии СПГ сдерживается рядом факторов, ограничивающих процесс формирования больших потоков сжиженного газа. К ним относятся масштабность проектов СПГ, которая подразумевает значительные инвестиции со стороны производителей и сопряженные с ними большие финансовые риски, высокая пожаро- и взрывоопасность СПГ-производств и хранилищ, различные стандарты энергоемкости импортируемого газа и характеристики терминалов.

5. Снижение общей экономической активности в мире в период кризиса оказывает существенное влияние на развитие всей мировой газовой промышленности. Несмотря на рост добычи и производства СПГ, темпы роста мировой торговли сжиженным газом в 2008 г. были гораздо ниже, чем в прошлые годы.

6. О возможности дальнейшего активного развития рынка СПГ свидетельствуют следующие факты:

- повышательная тенденция темпов роста спроса на газ. Замедление экономического роста вкупе со смягчением климата и внедрением энергосберегающих технологий могут послужить причиной снижения спроса на природный газ, однако тот факт, что природный газ является основным топливом на электростанциях в большинстве промышленно-развитых странах, обеспечит ему стабильность потребления;

- наличие больших запасов газа в местах, находящихся далеко от газопроводной сети;

- неравномерность распределения запасов данного вида энергоносителя и отдаленность регионов с высоким уровнем его потребления от основных источников добычи;

- снижение себестоимости на всех уровнях производственной цепочки;

- возросшая гибкость торговых соглашений: устранение ограничений по выбору пунктов поставки, снижение минимального порога контрактов на условиях «бери-или-плати»;

- рост ценовой конкурентоспособности СПГ: благодаря технологическому прогрессу цены на него на ключевых рынках приблизились к ценам трубопроводного газа, что способствует окончательному становлению СПГ в качестве альтернативного источника газоснабжения;

- рост мировых мощностей по производству и приему СПГ;

- увеличение танкерного флота, гарантирующего высокую безопасность, использующего передовые технологии и имеющего разветвленную инфраструктуру.

7. Развитие производства сжиженного природного газа позволит России снизить свою зависимость от транзита газа через территорию третьих стран, диверсифицировать направления поставок российского газа, вовлекать в коммерческое использование удаленные запасы газа, ранее недоступные для потребителей в силу экономических соображений, если бы речь шла о трубопроводной транспортировке, а также усилить экспортные позиции России на мировом газовом рынке.

8. Влияние экономического кризиса на проект «Сахалин-2» было смягчено заключенными долгосрочными контракты купли-продажи СПГ до падения цен на нефть. Дальнейшее развитие СПГ-производства в стране может сопровождаться следующими внешними проблемами:

- ослабление рентабельности проектов и уменьшение их привлекательности для инвесторов вследствие снижения цен на энергоносители из-за мирового экономического кризиса;

- строительство множества проектов, предполагающих сжижение газа на уровне больше, чем рынок способен в ближайшее время принять. При вводе новых мощностей возникает риск перепроизводства и ценовой риск, то есть существует вероятность снижения цен на продукт, а значит и возможность невозврата вложенных инвестиций;

- сложности в начинании нового проекта в связи с ужесточением банками кредитной политики, в том числе в сфере проектного финансирования;

- высокая конкуренция со стороны других газодобывающих стран, особенно Катара — лидера в области экспорта СПГ;

- недостаточная емкость основного планируемого рынка сбыта -США - активно наращивающего собственное производство газа и более не нуждающегося в значительных импортных поставках газа.

9. Среди важнейших внутренних проблем развития сектора СПГ в России выделяется дефицит кадров и технологий, однако это решается путем привлечения иностранных партнеров в российские проекты и кооперации с зарубежными компаниями для подготовки высококвалифицированных специалистов, обмена знаниями и технологиями, в том числе в области создания специализированного танкерного флота.

10. Россия обладает определенными конкурентными преимуществами, которые дают основание полагать, что отечественная СПГ-индустрия имеет все шансы занять достойное место в мировом экспорте СПГ. К ним относятся, во-первых, огромные запасы газа. Во-вторых, оптимальная транспортная составляющая. Россия имеет выход ко всем ключевым потребителям, причем расстояние до рынков сбыта (в первую очередь, до США и Японии) меньше, чем из Персидского залива и других регионов. В-третьих, основные запасы газа России сконцентрированы в регионах с

низкими температурами, что сокращает энергозатраты на его сжижение. В-четвертых, поставки российского СПГ практически не сопряжены с политическими и террористическими рисками, что гарантирует безопасность и надежность газоснабжения. Кроме того, российский газ обладает хорошим химическим составом.

11. Производство и поставки СПГ открывают перед Россией новые возможности и перспективы, что отражает стратегию «Газпрома» стать универсальной глобальной энергетической компанией и его планы по международной диверсификации своего бизнеса. Экспорт СПГ позволит усилить позиции «Газпрома» на мировом энергетическом рынке, при этом компании не обязательно отказываться от сетевого газа и реализации новых проектов строительства трубопроводов, напротив, комбинированное использование трубопроводной системы и СПГ-технологий позволит снизить риски экспортных поставок российского природного газа.

Таким образом, производство СПГ позволило бы России сбалансировать экспорт газа по направлениям, диверсифицировав структуру экспорта, и выйти на новые для нашей страны рынки, минуя третьи страны. Современные тенденции мирового газового рынка диктуют необходимость развития отечественной индустрии сжиженного природного газа. Однако пока рынки не готовы будут принять большие объемы газа, представляется нецелесообразным начинать полномасштабное строительство СПГ-заводов. Экспортная политика ОАО «Газпром» в дальнейшем, как и в проекте «Сахалин-2», должна основываться на долговременных экспортных контрактах, на стратегическом партнерстве с зарубежными компаниями, в том числе, и для решения проблемы дефицита кадров и технологий, и на диверсификации рынков сбыта СПГ с упором на страны АТР и Индию.

Основные публикации по теме диссертации:

1. Сибгатуллина Л.Р. Рынок сжиженного природного газа США: статья // БИКИ. - 2007. - №39. - 0,35 п.л.

2. Сибгатуллина Л.Р. Роль сжиженного природного газа в повышении конкурентоспособности России: статья в сборнике по материалам научно-практической конференции «Конкурентоспособность России в мировой экономике». - М.: МГИМО-Университет, 2007. - 0,41 п.л.

3. Сибгатуллина Л.Р. Тенденции развития мировой торговли сжиженным природным газом: статья // «Вестник Университета» Государственного университета управления. - 2007. - №2(6). - 0,35 п.л.

4. Сибгатуллина Л.Р. Конкурентоспособность сжиженного природного газа на мировом рынке: статья в сборнике по материалам научно-практической конференции «Пути повышения конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации». - М.: МГИМО-Университет, 2009. - 0,57 п.л.

5. Сибгатуллина Л.Р. Проблемы и перспективы создания производственных СПГ-мощностей в мире: статья // Научно-аналитический сборник «Сегодня и завтра российской экономики». - М. ЗАО «Издательство «Экономическое образование», 2009. - №30. - 0,52 п.л.

Тираж 100 экз. Заказ № 76.

Издательство «МГИМО-Университет» 119454, Москва, пр. Вернадского, 76

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и множительной техники МГИМО(У) МИД России 119218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сибгатуллина, Линара Раисовна

Введение

Оглавление

Глава I. Предпосылки и условия формирования мирового рынка СПГ.

1.1. Технико-экономические аспекты возникновения и развития рынка СПГ на современном этапе НТП.

1.2. Факторы спроса и предложения на мировом рынке СПГ.

1.3. Объем и географическая структура мировой торговли СПГ.

Глава II. Роль инфраструктуры в развитии мирового рынка СПГ.

2.1. Возможности стран-производителей газа по его сжижению.

2.2. Формирование инфраструктуры регазификации в основных странах-потребителях СПГ.

2.3. Основные направления развития транспортной инфраструктуры мирового рынка СПГ.

Глава III. Проблемы и перспективы выхода России на мировой рынок СПГ.

3.1. Причины и последствия отставания России в развитии сектора СПГ.

3.2. Основные российские проекты, предусматривающие сжижение газа в рамках стратегии ОАО «Газпром» в производстве и торговле СПГ.

3.3. Внешние факторы экспорта российского СПГ в современных условиях.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа"

Актуальность темы исследования. В последнее время сжиженный природный газ (СПГ) играет все более заметную роль и занимает все большее место в структуре мировой торговли энергоносителями. Развитие мирового рынка СПГ характеризуется расширением круга экспортеров и импортеров сжиженного газа, увеличением его роли в покрытии энергетических потребностей многих стран, усовершенствованием технологий на всех стадиях производственно-сбытовой цепочки, наращиванием мощностей по сжижению и регазификациии и расширением транспортной инфраструктуры.

Развитие промышленности СПГ в России носит стратегический характер. В России сосредоточено 25%' мировых запасов природного газа. Удельный вес экспорта природного газа в общем объеме отечественного экспорта в 2008 г. составил 14,6% , а одна из крупнейших мировых энергетических компаний, ОАО «Газпром», которой- принадлежит ведущая, роль в российской газовой отрасли, обеспечивает формирование 10% ВВП' России3. Таким образом, развитие газовой отрасли, в том^ числе выбор^ наиболее оптимальных и эффективных направлений' экспорта природного газа, напрямую связано с развитием российской экономики в целом. Именно благодаря данному энергоносителю Россия может претендовать на лидерство в мировой энергетике, так как вопросы поставок энергоресурсов на мировой рынок наряду с экономической составляющей, имеют и серьезную политическую компоненту.

Производство СПГ, обеспечивающее независимость от транзита через территорию третьих стран, возможности вовлекать в коммерческое использование удаленные запасы газа, диверсификацию направлений

1 BP Statistical Review of World Energy 2009. URL: http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryld=9023783&contentld=7044475

2 Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах. Экспорт Российской Федерации основных товаров. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b0913/IssWWW.exe/Stg/htrnl6/25-16.htm

3 ОАО «Газпром» в цифрах. 2004-2008 гг. Справочник. С.5 поставок газа и проникновения на недоступные прежде рынки, крайне важно для российского экспорта газа. Более того, сжиженный природный газ является альтернативой чрезвычайно «жестко привязанному» трубопроводному газу в свете либерализации традиционных зарубежных рынков и обострения конкуренции между поставщиками газа.

Учитывая высокую зависимость экономики России от экспорта энергоносителей, актуальным является научное исследование состояния, факторов и перспектив развития мирового рынка сжиженного природного газа, которые должны учитывать российские экспортеры в процессе адаптации энергетической политики к происходящим изменениям в мировой экономике.

Степень научной разработанности темы. Исследованию рынка сжиженного природного газа, в российской и зарубежной научной экономической литературе посвящен ряд* трудов. Автором были использованы научные исследования-в данной сфере таких отечественных и зарубежных ученых, как О.Б. Брагинский, О.1 Виноградова, Н. Гриб, Н.В. Глухова, Н.Ю. Гринченко, Ю.А. Ершов, О.М. Иванцов, Н.Г. Кириллов, И.И. Костылев, К.К. Лебедев, И.В. Мещерин, Т.А. Митрова, С. Правосудов, И. Рубанов, С.Ф. Сутырин, Е.А. Телегина, И.Р. Томберг, Д. Вуд, С. Банажак, Н. Пател, К. Кэсуэлл, Ч. Дарр и других авторов. Тем не менее, до настоящего времени не существует достаточного количества работ, где бы нашли обобщающее отражение тенденции развития мирового рынка СПГ.