Управление формированием конкурентных преимуществ металлургических компаний России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Управление формированием конкурентных преимуществ металлургических компаний России"

На правах рукописи

ХРИСТЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ

Специальность: 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами в промышленности)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2006

Диссертационная работа выполнена в Институте экономики Федерально-го государственного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Штанский В.А.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Фальцман В.К. кандидат экономических наук, профессор Михин В.Ф.

Ведущая (оппонирующая) организация: ОАО «Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований черной металлургии»

Защита состоится « 6 » декабря 2006 года в 15 часов в зале ученого совета ФГУП «ЦНИИЧЕРМЕТ им. ИЛ. Бардина» по адресу: 107005, Москва, ул.2-я Бауманская, д. 9/23

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального Государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П.Бардина».

Автореферат разослан

« 3 » ноября 2006 года

Справки по телефону: 777-93-97

Ученый секретарь

совета по защите кандидатских диссертаций, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

Т

бродов А. А.

Общая характеристика работы.

Эффективное функционирование металлургических компаний в решающей степени определяется их конкурентоспособностью.

Факторы, формирующие конкурентоспособность, разнонлановы, по разному действуют и в отдельные периоды времени, и на конкретных рынках металлопродукции.

Анализ производственно-экономической деятельности металлургических компаний за период рыночных преобразований в России показывает, что даже по крупным компаниям показатели экономической эффективности, характеризующие их конкурентоспособность на внутрироссийском и мировом рынках, не являются достаточно устойчивыми.

В настоящее время, определяющее значение для обеспечения экономической конкурентоспособности металлопродукции российских компаний на мировых рынках имеют два специфических фактора российской экономики: более низкий уровень заработной платы и существенно меньшая стоимость энергоносителей.

Однако, очевидно, что эти факторы имеют временный характер. Поэтому актуально научно-экономическое обоснование всей системы факторов, определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний в долговременной перспективе.

Особое значение имеет разработка механизма реструктуризации и инновационного развития металлургических компаний, обеспечивающего их устойчивую конкурентоспособность. Это тем более важно и необходимо, поскольку, как показывает анализ развития черной металлургии в условиях становления рыночной экономики, в основном вследствие резкого сокращения инвестиционного потенциала металлургических компаний, инновационное развитие осуществлялось совершенно недостаточными темпами.

При наличии систематических конъюнктурных обзоров по вопросам конкурентоспособности не выработан научно обоснованный механизм управле-

ния формированием долговременных конкурентных преимуществ российских металлургических компаний. Поэтому крайне актуальна разработка методики и механизма управления всем комплексным процессом разработки и реализации конкурентных преимуществ российских металлургических компаний.

Целью диссертационного исследования является научное обоснование и разработка методики формирования и механизма реализации долговременных конкурентных преимуществ российских металлургических компаний на внутри-российском и мировом рынках металлопродукции.

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:

- обоснована система факторов, определяющих формирование конкурентных преимуществ металлургических компаний России;

- определены особенности формирования факторов конкурентоспособности по основным металлургическим производствам: готовому прокату, стальным трубам и железорудному сырью.

разработан механизм прогнозирования и управления формированием как общеэкономических (внешних) факторов, так и внутренних факторов, по разному формируемых отдельными компаниями применительно к отдельным видам металлопродукции;

обоснованы методические особенности оценки экономической эффективности отдельных факторов конкурентоспособности;

разработаны методы управления процессами реструктуризации металлургических компаний, обеспечивающей инновационное развитие и создание на этой основе долговременных конкурентных преимуществ;

обоснована этапность действия отдельных факторов, формирующих конкурентоспособность российских металлургических компаний на внутреннем и мировом рынках металлопродукции.

Объект исследования - формирование конкурентоспособности российских металлургических компаний в условиях глобализации мировой экономики.

Предмет исследования - методические аспекты механизма управления системой факторов, определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний.

Методологической основой диссертационной работы явились труды зарубежных и российских ученых по теоретическим и методологическим проблемам конкурентоспособности, в том числе Пол. Э.Самуэльсона, В.Д. Нордхауса, С. Бирмана, С Шмидта, Ф. Котлера, И.А. Буданова, Д.С. Львова, P.A. Фатхутди-нова, В. А. Щегорцева, В.В. Ковалева, В Лисина, JI.H. Шевелева, О.В. Юзова и др., научные разработки общеэкономических и отраслевых научно-исследовательских институтов и, прежде всего, Института экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

Информационную базу диссертации составили материалы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, международных организаций, металлургических компаний, данные периодических изданий, в частности журналов «Сталь», «Металлург», «Эксперт РА».

На защиту выносятся следующие основные положения:

обоснованная система факторов и взаимозависимостей, в совокупности определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний на российском и мировом рынках металлопродукции;

методические особенности прогнозирования и управления формированием внешних и внутренних факторов конкурентоспособности по основным металлургическим производствам;

- методические основы оценки влияния отдельных факторов конкурентоспособности на критериальный показатель экономической эффективности -поток денежной наличности;

- механизм управления процессом реструктуризации металлургических компаний, обеспечивающей инновационное развитие и создание на этой основе конкурентных преимуществ;

- принципы моделирования этапности конкурентоспособности металлургических компаний России в условиях глобализации рынка металлопродукции.

Научная новизна представленной на защиту диссертации состоит в разработке методического обеспечения механизма управления формированием конкурентоспособности российских металлургических компаний.

В диссертации впервые обоснованы: . - система внешних и внутренних факторов, определяющих в совокупности динамику конкурентоспособности российских металлургических компаний;

- методические подходы к оценке зависимости критериального показателя экономической эффективности от динамики отдельных факторов конкурентоспособности; ,

- механизм управления поэтапным формированием оптимального взаимодействия внешнеэкономических, внутрироссийских и внутриотраслевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность по основным металлургическим производствам;

- методические основы управления инновациями и реструктуризацией металлургического комплекса с созданием на этой основе долговременных конкурентных преимуществ российских металлургических компаний.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный научно-обоснованный механизм дает металлургическим компаниям России методические основы для формирования конкурентных преимуществ в условиях глобализации рынка металлопродукции.

Апробация результатов, полученных в диссертационном исследовании, осуществлена в Институте экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» при разработке Основных направлений развития черной металлургии России, отдельных направлений развития ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», а также при разработке и реализации программы развития производства труб больших диаметров и отводов к ним в компании «Челябинский трубопрокатный завод».

Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены на научно-экономическом совете в Институте экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» (г. Москва, (август 2006 г.), семинаре выставки

«Металл-Экспо» в 2005 г. (ноябрь 2005 г.) и семинаре в Управлении экономики ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (январь 2006 г.).

Публикации

По теме диссертации опубликованы 1 брошюра и 3 статьи общим объемом 2,9 п. л.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и приложений, содержит 106 страниц машинописного текста, 19 таблиц и 5 рисунков.

Список использованной литературы включает 104 наименования.

Основное содержание работы

В первой главе «Обоснование системы факторов, формирующих конкурентоспособность металлургических компаний России». На основе выполненного анализа, установлено, что конкурентная среда в мировой и российской черной металлургии определяется относительно ограниченным числом компаний.

При этом в условиях глобализации и интеграции, металлургические корпорации имеют интернациональный характер, включая фирмы и компании ряда стран. В результате наиболее крупные интернациональные металлургические компании и металлургические компании Китая определяют конкурентную среду на мировых рынках.

На двадцать ведущих металлургических компаний приходится около 40% мирового производства стали.

В черной металлургии России в результате приватизации и последующих корпоративных слияний и поглощений также создана олигополистическая конкурентная среда. На долю трех крупнейших металлургических компаний -ОАО «ММК», ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК» приходится 48 % общего производства готового стали. На долю остальных шести достаточно крупных металлургических предприятий - ОАО «НТМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК», ОАО «Мечел», ООО «Уральская сталь (ОХМК) и ОАО «ОЭМК» соответственно приходится 38 %. Таким образом, 9 крупных металлургических компаний производят 86% общего производства готового проката.

В трубной подотрасли из 46 предприятий основной объем производства - около 80%, обеспечивают 7 предприятий, объединенных в трех крупных компаниях.

Из 24-х железорудных горно-обогатительных комбинатов восемь комбинатов: ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Стойлен-ский ГОК», ОАО «Оленегорский ГОК», ОАО «Качканарский ГОК», ОАО «Ков-дорский ГОК, ОАО «Карельский окатыш» и ОАО «Коршуновский ГОК» - производят 85% общего товарного выпуска железорудного сырья.

Поэтому мировой и внутрироссийский рынки металлопродукции следует характеризовать как рынки несовершенной конкуренции.

Металлургические компании по линии производства и сбыта продукции связаны практически со всей мировой экономикой.

Поэтому на формирование конкурентоспособности металлопродукции, производимой российскими компаниями, большое влияние оказывают как внешние факторы, определяемые ситуацией в экономике страны, на мировом и внутреннем рынках металлопродукции и действующими законодательными нормами, так и внутренними факторами, определяемыми экономическим положением в отдельных компаниях.

Взаимосвязь внешних и внутренних факторов, формирующих конкурентоспособность, показана на рис.1.

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Внешние общеэкономические факторы ) гренние факторы

Емкость рынков

Цены на сырье и топливо

Уповень запплаты

Налоги и амортизация

Требования по экологии

Стоимость заемного капитала

Валютный курс

Таможенная и протекционистская политика

Потенциал компании

Финансово-экономическая политика '

Географическое положение

Выгодные природные ресурсы

Уровень менеджмента

Рис. 1

В управлении формированием факторов конкурентоспособности металлопродукции российских металлургических компаний необходимо выделить следующие главные аспекты: , .,,

- выявление всей системы факторов: внешних и внутренних,'опреде-, ляемых действиями каждой металлургической компании;

- оценка и прогнозирование влияния отдельных факторов на конкурентоспособность;

- выработка механизма управления поэтапным формированием степени действия факторов конкурентоспособности.

Выполненный сопоставительный анализ выявил,, что основные ценовые факторы: низкая заработная плата, дешевый природный газ и меньшие амортизационные отчисления - обеспечивают ценовые конкурентные преимущества для металлопродукции российских компаний, по сравнению с компаниями промыш-ленно развитых стран до 100 - 80 долл./т. Табл. 1.

Таблица 1.

Сравнительный уровень затрат на 1 т проката на металлургических заводах России, промышленно развитых стран и Китая, долл./т

№ Россия Промышленно развитые страны Китай

1. Сырье и топливо

1.1. Коксующийся уголь 60 60 55

1.2. Железорудное сырье 110 110 120

Итого, сырье и топливо 170 160 175

2. Затраты труда 35 100 20

3. Амортизация 15 40 30

Итого, основные затраты на производство 220 300 225

В сравнении с китайскими металлургическими компаниями этих ценовых преимуществ по существу нет: несколько выше затраты на оплату труда, но меньше амортизационные отчисления, поскольку все новые металлургические заводы Китая построены в последние 10-15 лет.

С учетом транспортного фактора преимущество российских компаний на внутреннем рынке по сравнению с импортной продукцией из промышленно развитых стран достигает 150 - 160 долл./т.

Однако, при продажах на экспорт, транспортный фактор существенно нивелирует общеэкономические преимущества российских металлургических компаний.

Выявлены специфические особенности конкурентоспособности по производству основных видов металлопродукции: готовому прокату, стальным трубам и железорудному сырью.

На эти группы приходится более 90% общей стоимости товарной продукции металлургического комплекса.

При этом определено, что по прокату черных металлов на внутреннем рынке реализуется немногим более 50% общего производства, что обеспечивает более 90% его потребности. Примерно такое же количество реализуется на внешнем рынке.

По трубам и железорудному сырью реализуется на внутреннем рынке около 80% от общих объемов производства. Табл. 2.

Таблица 2.

Доля поставок российских металлургических компаний по основным группам продукции на внутренний и внешний рынок, доля импорта в обеспечении потребителей внутреннего рынка , %.

Прокат Трубы Железная руда.

1.Доля поставок:

на внутренний рынок 51,2 77,9 79,2

на экспорт 48,8 22,1 20,8

2. Доля импорта в обеспечении потребностей внутреннего рынка 9,1 18,5 12,3

3. Доля российских компаний в мировом внешнеторговом обороте 10 6,5 4.0

Обосновано, что главные особенности формирования конкурентоспособности по этим видам продукции определяются структурой затрат на их производство и транспортными затратами.

По металлургическим и трубным предприятиям определяющими в структуре затрат являются материальные затраты - на уровне 80%, доля затрат труда - от 9 до 11% (с колебаниями по отдельным предприятиям), доля амортизационных отчислений - на уровне 3%; по горнорудным предприятиям доля затрат на оплату труда примерно в 2 раза выше - около 20%; соответственно ниже на 15-20 пунктов доля материальных затрат.

Отношение транспортных затрат к стоимости их производства составляет: по окатышам - до 100 %; горячекатаному прокату - 15-20%; холоднокатаному прокату-10-15 %; трубам больших диаметров - 5-7%.

Наиболее значимо влияние транспортного фактора для конкурентоспособности продукции первого передела - железорудного сырья, наименее существенно - для продукции с высокой добавленной стоимостью.

Во второй главе «Экономическая оценка факторов конкурентоспособности российских компаний в условиях глобализации мировой экономики» обоснованы методические основы определения зависимости отдельных элементов критериального показателя экономической эффективности — потока денежной наличности, от динамики разноплановых факторов конкурентоспособности.

Поток денежной наличности:

ДП = В - 3„- Зсоц- Н - [К, ] - [Б] - ЛОК - И + А +ДКЗ ± Кр ± Д„ (У„).

Зависимость элементов денежного потока от основных влияющих факторов конкурентоспособности: В = ЯД: V); Ц = / (Ху Кр; Вк /ППС/); V = / (Ху: К,,); 3„ = / (Тф; Эф; У „нфл.; С„м); 3С01, = / (Н,; Р); Н = / (3; Р); К. = / (Кф; У„нфл ; К„с); И = / (И„; Р; А; К,); А = /(Ф;А„); ОК = /(В;У

ннфл)>

Элементы денежного потока наличности: В - валовая выручка от реализации продукции; 3„ - издержки на производство и реализацию; Зсоц - затраты на социальные цели; Н - налоговые платежи; Кв - возврат кредитных средств и выплаты по обслуживанию долга; Б - дивиденды; ДОК - затраты на прирост оборотного капитала; И - инвестиции; А - амортизация; Кр - курсовая валютная разница; ДКЗ- прирост кредиторской задолженности (включая увеличение капитала для инвестиций); Д„ (Уп) - доходы (убытки) от прочей реализации и внереализационных расходов.

Факторы конкурентоспособности: Ц - цена на продукцию; V - объем продаж продукции; Ху - параметры качества продукции; Кр - конъюнктура (емкость) рынка внутреннего и внешнего; Вк - валютный курс; ППС - паритет покупательной способности; 3„ - затраты на производство; Тф; - технологические факторы ; Эф -экологические факторы; Цс - цены поставщиков сырья и топлива; Цем - цены на продукцию естественных монополий; Зр - уровень зарплаты; С„м -состояние производственных мощностей; 1ЧС - социальная политика; Ф — стоимость основных производственных фондов; Ам - норма амортизационных отчие-

лений; Ка -кредиторская задолженность; К„с - ставка процента за кредит; 3 - законодательные нормы.

Результат денежного потока выражается в разнице:

- суммы поступлений от реализации продукции (В), амортизации основных средств (А), положительной курсовой разницы (Кр) и доходов от прочей деятельности (У);

всех расходов, главным из которых являются издержки производства (3 п).

Выполненный анализ показал, что на отдельные элементы потока денежной наличности действуют, как факторы, зависящие от общеэкономических условий, так и факторы, определяемые непосредственно самой компанией.

Так, объем валовой продукции (В), будучи функцией цен (Ц) и объемов продаж на внутреннем и внешнем рынках (V), то есть факторов внешнего рынка, формируется и под влиянием внутренних факторов: прежде всего качества продукции (Кр), определяемого производственным потенциалом компании.

Затраты на производство (3„) также определяются не только внутренними факторами: технологическим уровнем (Тф), состоянием производственных мощностей (С„„), уровнем заработной платы (Зр), но и рядом внешних факторов: уровнем инфляции (У„и,/,.,.), ценами поставщиков сырья и топлива (Цс) и ценами на продукцию естественных монополий (Цж).

Для определения итоговой конкурентоспособности российских металлургических компаний обоснованы, на перспективу 10 - 15 лет, значения основных факторов.

Наиболее плодотворным методом прогнозирования будущей конкурентоспособности является сценарный, с доказательным обоснованием определенного перспективного значения каждого фактора.

Выполненный в работе прогноз динамики общеэкономических факторов показал, что конкурентные преимущества российских металлургических компаний будут последовательно сокращаться.

Ниже в сводном виде показаны основные тенденции динамики общеэкономических факторов конкурентоспособности.

Таблица 3.

Прогноз динамики влияния общеэкономических факторов на конкурентоспособность продукции

м пп ФАКТОРЫ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

1. Зарплата Последовательно увеличиваться с сокращением этого конкурентного преимущества

2. Цены на готовую металлопродукцию Будут изменяться в соответствии с изменением мировых цен на сырье, топливо и готовую металлопродукцию

3. Цена на природный газ Последовательно увеличиваться с сокращением этого конкурентного преимущества

4. Амортизационные отчисления Последовательно увеличиваться в основном за счет роста стоимости основных фондов

5. Стоимость заемных средств Последовательно сокращаться до уровня процентной ставки 7 - 8%

6. Экологические требования Последовательно увеличиваться с ростом требований к их реализации

Изменение параметров конкурентных преимуществ продукции металлургических компаний России в перспективе до 2015 г. показано на рисунке 2.

Суммируя значения общеэкономических факторов конкурентоспособности можно заключить, что влияние благоприятных факторов конкурентоспособности сократится примерно со 100 - 80 долл./т в настоящее время до примерно 40 долл./т к 2015 году.

При этом снижение влияния благоприятных факторов лишь в небольшой степени компенсирует снижение влияния факторов неблагоприятных.

Благодаря транспортному фактору сохранится конкурентоспособность российских компаний на внутреннем рынке.

Изменение параметров конкурентных преимуществ продукции металлургических компаний России в перспективе до 2015 г., доплат

Затраты труда ; Амортизация Энергоносители

Рис.2.

В условиях сокращения степени влияния благоприятных общеэкономических факторов, решающим общеэкономическим фактором будет транспорт.

Вместе с тем, тот же транспортный фактор уже к 2010 году перекроет благоприятные конкурентные преимущества российских металлургических компаний при экспорте продукции.

На рисунках 3 и 4 показано влияние факторов общеэкономических и транспортного на конкурентоспособность проката при продажах на внутреннем и внешнем рынках.

Изменение конкурентоспособности проката на внутреннем рынке, долл./т

О 100 200 300 400

Рис. 3.

Изменение конкурентоспособности проката на внешнем рынке, долл./т

■150 -100 -50 0 50 100 150

Рис. 4.

В третьей главе «Разработка и реализация научно-обоснованных программ обеспечения конкурентоспособности российских металлургических компаний» обосновано, что в условиях резкого сокращения влияния благоприятных

факторов, главным направлением повышения конкурентоспособности является инновационное развитие.

Поскольку создание процессных и продуктовых инноваций, производство высокотехнологичной продукции обеспечивается за счет инвестиций, наиболее полно интенсивность инновационного развития характеризует показатель инвестиционной насыщенности в расчете на 1 т стали. Этот показатель целесообразно измерять размером инвестиций в расчете на 1 тонну стали.

Показатель фондоемкости, который по своей природе должен был бы выполнять эту функцию, не подходит в настоящее время для этой цели, вследствие занижения рядом компаний стоимости основных фондов.

Выполненные расчеты выявили, что показатель инновационной насыщенности за 2000-2005 гг. был наивысшим по ОАО «ОЭМК», ОАО»Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК» (Табл. 4 ).

Таблица 4.

Инвестиционная насыщенность по 8-ми крупнейшим металлургическим комбинатам в 2000-2005 гг., долл./т

Металлургические комбинаты 2000-2005 в том числе

20002002 20032005

ОАО «ОЭМК» 34,5 35,0 34,7

ОАО «ММК» 25,5 20,7 29,9

ОАО «Северсталь» 27,6 14,2 44,1

ОАО «НЛМК» 18,4 16,3 21,6

ОАО «НТМК» 16,2 5,6 26,7

ОАО «ЗСМК» 5,6 5,0 6,9

ОАО «НКМК» 7.1 4,8 11,4

ОАО «Мечел» 19,0 3,7 32.8

Среднегодовые по восьми компаниям 19,2 12,7 26,0

Металлургические компании, интенсивно осуществляющие инвестиционную деятельность, получают на конкурентном внутреннем и внешнем рынке наибольшую прибыль.

В диссертации обоснованы методические подходы к управлению процессом инновационного развития. Они включают четыре взаимосвязанных этапа:

- выявление и обоснование наиболее перспективных путей повышения конкурентоспособности;

- оценку возможных затрат, необходимых для достижения отдельных целей развития и технического перевооружения;

- оценку полученных результатов и соизмерение их с затратами;

- определение инвестиционных возможностей каждой компании.

Как показывают выполненные расчеты, определяющее значение имеют инвестиционные возможности каждой компании. По ряду заводов малой мощности ОАО «Ижсталь», ОАО «Чусовской», ОАО «Гурьевский», ОАО «Им. Серова», ОАО «Ашинский», ОАО «Златоустовский», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кулебакский» и ОАО «Стакс» - показатель инвестиционной насыщенности составляет около 7-8 долл./т стали, что примерно в 2-2,5 раза меньше необходимого уровня.

На основе разработанных методических подходов выполнены расчеты конкурентоспособности на примере производства труб больших диаметров и соединительных деталей к ним.

Такой выбор обусловлен тем, что в этих двух переделах, взаимосвязанных по сфере использования продукции - степень влияния факторов конкурентоспособности совершенно различна.

В трубах большого диаметра (ТБД) конкурентоспособность обеспечивается в значительной степени уровнем затрат на производство стали и штрипсов, т.е. предшествующих переделах, а также транспортными затратами на доставку труб в регионы их укладки.

В соединительных деталях к ТБД - решающее значение имеет инновационный уровень производства, в основном за счет покрытия. Транспортные затраты составляют около 1% общих издержек.

Обоснована необходимость моделирования этапности конкурентоспособности по отдельным укрупненным видам металлопродукции. Исходной базой моделирования является учет удельных весов отдельных факторов конкурентоспособности и динамики их изменения.

Все факторы конкурентоспособности отражаются в таком обобщающем критериальном экономическом показателе как поток денежной наличности, рассчитываемом в динамике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Обосновано, что конкурентная среда в мировой и российской черной металлургии определяется относительно ограниченным числом, как правило, интернациональных компаний. Двадцать крупнейших компаний производят 40% мирового производства стали. На долю трех крупнейших металлургических компаний России - ОАО «ММК», ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК» - приходится 48,0% общего производства стали.

Условия функционирования мирового и внутрироссийского рынков металлопродукции характеризуют их как рынки несовершенной конкуренции.

2. Обоснована система внешних (общеэкономических) и внутренних факторов, определяющих формирование конкурентных преимуществ металлургических компаний России на мировом и российском рынках.

К числу главных внешних факторов относятся: емкость и конъюнктура внутреннего и внешнего рынков; цены на готовую металлопродукцию, сырье, и топливо; уровень зарплаты; стоимость заемных средств; требования по налогам и нормам амортизационных отчислений; экологические и социальные требования;

валютный курс; таможенная политика и система защитных мер на внутреннем и внешнем рынках.

К числу главных внутренних факторов следует отнести: производственно-технический и экономический потенциал компании; географическое положение; наличие экономически выгодных природных ресурсов; уровень менеджмента.

3. Определены особенности формирования факторов конкурентоспособности по основным металлургическим производствам: готовому прокату, стальным трубам и железорудному сырью.

На эти группы приходится более 90% общей стоимости товарной продукции металлургического комплекса.

При этом определено, что на внутреннем рынке реализуется немногим более 50% общего производства проката, 80 % труб и железорудного сырья .

Это обеспечивает соответственно более 90% его потребности в прокате, около 80% - по трубам и 88% по железной руде.

Обосновано, что главные особенности формирования конкурентоспособности по этим видам продукции определяются структурой затрат на их производство и транспортными затратами.

По металлургическим и трубным предприятиям определяющими в структуре затрат являются материальные затраты - на уровне 80%, доля затрат труда - от 9 до 11% (с колебаниями по отдельным предприятиям), доля амортизационных отчислений - на уровне 3%; по горнорудным предприятиям доля затрат на оплату труда примерно в 2 раза выше - около 20%; соответственно ниже на 15-20 пунктов доля материальных затрат.

Отношение транспортных затрат к стоимости их производства, составляет: по окатышам - до 100 %; горячекатаному прокату - 15-20%; холоднокатаному прокату- 10-15 %; трубам больших диаметров -5-7%.

4. Выполненный сопоставительный анализ выявил, что в настоящее время основные конкурентные преимущества российских компаний, по сравнению с компаниями промышленно развитых стран, обеспечивают: более низкая заработ-

ная плата, дешевый природный газ и меньшие амортизационные отчисления - в сумме 80 - 100 долл./т стали.

Однако в сравнении с китайскими металлургическими компаниями, этих ценовых преимуществ по существу нет: несколько выше затраты на оплату труда, но меньше амортизационные отчисления, поскольку все новые металлургические заводы Китая построены в последние 10-15 лет.

С учетом транспортного фактора преимущество российских компаний на внутреннем рынке по сравнению с импортной продукцией из промышленно развитых стран достигает 150-160 долл./т.

Однако, при продажах на экспорт, транспортный фактор существенно нивелирует общеэкономические преимущества российских металлургических компаний.

5. Разработан механизм прогнозирования и управления формированием как общеэкономических (внешних) факторов, так и внутренних факторов, по разному формируемых отдельными компаниями применительно к отдельным видам металлопродукции.,

Обосновано, что наиболее плодотворным методом прогнозирования будущей конкурентоспособности является сценарный, с доказательным обоснованием перспективного значения каждого фактора.

Выполненный в работе прогноз динамики общеэкономических факторов показал, что конкурентные преимущества российских металлургических компаний будут последовательно сокращаться: по ориентировочной оценке преимущество по зарплате, в результате ее систематического роста, снизится с 65 долл./т стали в настоящее время до 45 долл./т к 2010 году и 25 долл./т к 2015 году; по стоимости энергоносителей - с 10 долл./т стали до соответственно 7 долл./т и 5 долл./т; размеру амортизационных отчислений с .25 долл./т до 15 долл./т и 10 долл./т.

В целом влияние благоприятных общеэкономических факторов конкурентоспособности сократится примерно со 100 - 80 долл./т в настоящее время до примерно 40 долл./т к 2015 году. . ,

В условиях сокращения влияния благоприятных экономических факторов решающее значение будет иметь транспортный фактор, благодаря которому сохранится конкурентоспособность на внутреннем рынке.

6. Обоснованы методические подходы к оценке зависимости критериального показателя экономической эффективности от динамики отдельных факторов конкурентоспособности российских металлургических компаний.

7. Обосновано, что в условиях резкого сокращения влияния благоприятных факторов, главным направлением повышения конкурентоспособности является инновационное развитие.

Поскольку создание процессных и продуктовых инноваций, производство высокотехнологичной продукции обеспечивается за счет инвестиций, наиболее полно интенсивность инновационного развития характеризует показатель инвестиционной насыщенности: размер инвестиций в расчете на 1 т стали.

8. На основе разработанных методических подходов выполнены расчеты конкурентоспособности на примере производства труб больших диаметров и соединительных деталей к ним.

Выбор этих двух производств обусловлен тем, что в таких двух взаимосвязанных по сфере использования видах продукции, как трубы большого диаметра и соединительные детали к ним - степень влияния факторов конкурентоспособности совершенно различна.

В трубах большого диаметра (ТБД) конкурентоспособность обеспечивается в значительной степени уровнем затрат на производство стали и штрипсов, а также транспортными затратами на доставку труб в регионы их укладки.

В соединительных деталях к ТБД - решающее значение имеет инновационный уровень производства, в основном за счет покрытия; транспортные затраты составляют около 1% общих издержек.

Основные положения диссертации изложены в следующих работах:

1. В.В. Христенко «Подход к оценке факторов конкурентоспособности в черной металлургии России», ж. «Сталь», № 8, 2006, с. 79-81( 0,5 п.л.) .

2. В.В. Христенко «Факторы конкурентоспособности в производстве труб больших диаметров и соединительных деталей к ним», Бюллетень «Черная металлургия» ОАО «Черметинформация», № 8 , 2006, с. 75-78 (0,6 п.л.)

3. В.В. Христенко «Значение факторов конкурентоспособности в отдельных металлургических переделах», ж. «Металлург, №9, 2006, с. 4 ~7( 0,5 п.л.)

4. В.А. Штанский, В.В. Христенко «Управление формированием конкурентных преимуществ российских металлургических компаний» // Изд. «Метал-лургиздат», 2005, с. 28. (2 п.л., в т.ч. 1,3 п.л. соискателя).

Формат 60 х 90 'Л6 Тираж 100 экз.

Объем 1,75 п.л. Заказ 1176

Отпечатано с готовых оригинал-макетов в типографии Издательства «Учеба» МИСиС, 117419, Москва, ул. Орджоникидзе, 8/9

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Христенко, Владимир Викторович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ.

1.1, Теоретические концепции совершенной и несовершенной конкуренции и их применение к мировому и российскому рынку металлопродукции.

1.2. Систематизация факторов, формирующих конкурентоспособность металлопродукции в условиях глобализации мировой экономики.

1.3. Оценка значения факторов конкурентоспособности по основным металлургическим переделам.

Выводы по главе I.

Глава II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

2.1. Методические особенности оценки влияния отдельных факторов конкурентоспособности на обобщающий показатель экономической эффективности.

2.2 Особенности влияния факторов конкурентоспособности в основных металлургических переделах.

Выводы по главе II.

Глава III РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО' ОБОСНОВАННЫХ ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ' КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ.

3.1. Управление процессом инновационного развития металлургических компаний как основного направления повышения конкурентоспособности.

3.2. Особенности обеспечения конкурентоспособности в отдельных сегментах металлургического производства (на примере производства труб больших диаметров и соединительных деталей к ним).

3.3. Моделирование этапности реализации программ обеспечения конкурентоспособности металлургических компаний.

Выводы по главе III.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление формированием конкурентных преимуществ металлургических компаний России"

Эффективное функционирование металлургических компаний в решающей степени определяется их конкурентоспособностью.

Факторы, формирующие конкурентоспособность, разноплановы, по разному действуют и в отдельные периоды времени, и на конкретных рынках металлопродукции.

Анализ производственно-экономической деятельности металлургических компаний за период рыночных преобразований в России показывает, что даже по крупным компаниям показатели экономической эффективности, характеризующие их конкурентоспособность на внутрироссийском и мировом рынках, не являются достаточно устойчивыми.

Общеизвестно, что определяющее значение для обеспечения экономической конкурентоспособности металлопродукции российских компаний на мировых рынках в настоящее время имеют два специфических фактора российской экономики: более низкий уровень заработной платы и существенно меньшая стоимость энергоносителей.

Однако, очевидно, что эти факторы имеют временный характер. Поэтому актуально научно-экономическое обоснование всей системы факторов, определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний в долговременной перспективе.

Особое значение имеет разработка механизма реструктуризации и инновационного развития металлургических компаний, обеспечивающего их устойчивую конкурентоспособность. Это тем более важно и необходимо, поскольку, как показывает анализ развития черной металлургии в условиях становления рыночной экономики, в основном вследствие резкого сокращения инвестиционного потенциала металлургических компаний, инновационное развитие осуществлялось совершенно недостаточными темпами.

При наличии систематических конъюнктурных обзоров по вопросам конкурентоспособности не выработан научно обоснованный механизм управления формированием долговременных конкурентных преимуществ российских металлургических компаний. Поэтому крайне актуальна разработка методики и механизма управления всем комплексным процессом разработки и реализации конкурентных преимуществ российских металлургических компаний.

Целью диссертационного исследования является научное обоснование и разработка методики формирования и механизма реализации долговременных конкурентных преимуществ российских металлургических компаний на внутрирос-сийском и мировом рынках металлопродукции.

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:

- обоснована система факторов, определяющих формирование конкурентных преимуществ металлургических компаний России;

- определены особенности формирования факторов конкурентоспособности по основным металлургическим производствам: готовому прокату, стальным трубам и железорудному сырью. разработан механизм прогнозирования и управления формированием как общеэкономических (внешних) факторов, определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний на мировом рынке, так и внутренних факторов, по разному формируемых отдельными компаниями применительно к отдельным видам металлопродукции; обоснованы методические особенности оценки экономической эффективности отдельных факторов конкурентоспособности; разработаны методы управления процессами реструктуризации металлургических компаний, обеспечивающей инновационное развитие и создание на этой основе долговременных конкурентных преимуществ; обоснована этапность действия отдельных факторов, формирующих конкурентоспособность российских металлургических компаний на внутреннем и мировом рынках металлопродукции.

Объект исследования - формирование конкурентоспособности российских металлургических компаний в условиях глобализации мировой экономики.

Предмет исследования - методические аспекты механизма управления системы факторов, определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний.

Методологической основой диссертационной работы явились труды зарубежных и российских ученых по теоретическим и методологическим проблемам конкурентоспособности, в том числе Пол. Э.Самуэльсона, В.Д. Нордхауса, С. Бирмана, С Шмидта, Ф. Котлера, H.A. Буданова, Д.С. Львова, P.A. Фатхутдинова, В.А. Щегорцева, В.В. Ковалева, В.Лисина, Л.Н. Шевелева, О.В. Юзова и др., научные разработки общеэкономических и отраслевых научно-исследовательских институтов и, прежде всего, Института экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина».

Информационную базу диссертации составили материалы Госкомстата Российской Федерации и международных организаций, металлургических компаний, данные периодических изданий, в частности журналов «Сталь», «Металлург», «Эксперт РА».

На защиту выносятся следующие основные положения: обоснованная система факторов и взаимозависимостей, в общей совокупности определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний на российском и мировом рынках металлопродукции; методические основы прогнозирования и управления формированием внешних и внутренних факторов, определяющих конкурентоспособность российских металлургических компаний; методические особенности оценки экономической эффективности отдельных факторов конкурентоспособности. механизм управления процессом реструктуризации металлургических компаний, обеспечивающей инновационное развитие и создание на этой основе конкурентных преимуществ; принципы моделирования этапности конкурентоспособности металлургических компаний России в условиях глобализации рынка металлопродукции.

Научная новизна представленной на защиту диссертации состоит в разработке методического обеспечения механизма управления формированием конкурентоспособностью российских металлургических компаний. В диссертации впервые обоснованы: система взаимозависимых внешних и внутренних факторов, определяющих в настоящее время и перспективе конкурентоспособность российских металлургических компаний; методические подходы к оценке экономической эффективности отдельных факторов, определяющих, в долговременной перспективе, конкурентоспособность российских металлургических компаний; механизм управления поэтапным формированием оптимального взаимодействия внешнеэкономических, внутрироссийских и внутриотраслевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность металлургических компаний России; методические основы управления инновациями и реструктуризацией металлургического комплекса с созданием на этой основе конкурентных преимуществ российских металлургических компаний. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный научно-обоснованный механизм дает металлургическим компаниям России необходимые методические основы для формирования конкурентных преимуществ в условиях глобализации рынка металлопродукции.

Апробация результатов, полученных при разработке диссертационного исследования, осуществлена в Институте экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» при разработке Основных направлений развития черной металлургии России, отдельных направлений развития ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», а также при разработке и реализации программы развития производства труб больших диаметров и отводов к ним в компании «Челябинский трубопрокатный завод».

Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены на научно-экономическом совете в Институте экономики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина» (г. Москва, август 2006 г.) на семинаре выставки «Металл-Экспо» в 2005 г. (ноябрь 2005 г.) и на семинаре в Управлении экономики ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (январь 2006 г.).

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Христенко, Владимир Викторович

Выводы по главе III

1. Обосновано, что в условиях резкого сокращения влияния благоприятных общеэкономических факторов, главным направлением повышения конкурентоспособности металлопродукции российских компаний по технико-экономическим параметрам является их инновационное развитие. Наиболее полно интенсивность инновационного развития определяет расход инвестиций на 1 т стали. Именно за счет инвестиций обеспечивается создание процессных и продуктовых инноваций, создается производство высокотехнологичной продукции.

Показатель фондоемкости, который по своей природе должен был бы выполнять эту функцию, не подходит для этой цели, вследствие занижения рядом компаний стоимости основных фондов.

2. Выполненные расчеты выявили, что показатель инновационной насыщенности за 2000-2005 гг. был наивысшим по ОАО «ОЭМК», ОАО»Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «НЛМК»: 34,5; 27,6; 25,5; 18,4 долл. /т.

Металлургические компании, интенсивно осуществляющие инвестиционную деятельность, получают на конкурентном внутреннем и внешнем рынке наибольшую прибыль.

3. Обоснованы методические подходы к управлению процессом инновационного развития. Они включают: выявление и обоснование наиболее перспективных путей повышения конкурентоспособности; оценку возможных затрат, необходимых для достижения отдельных целей развития и технического перевооружения; оценку полученных результатов и соизмерение их с затратами; определение инвестиционных возможностей каждой компании.

4. Определены особенности обеспечения конкурентоспособности в отдельных сегментах металлургического производства (на примере производства труб больших диаметров и соединительных деталей к ним). Выбор этих двух производств обусловлен тем, что в двух взаимосвязанных по сфере использования видах продукции, как трубы большого диаметра и соединительные детали к ним - степень влияния факторов конкурентоспособности, совершенно различна.

В трубах большого диаметра (ТБД) конкурентоспособность обеспечивается в значительной степени уровнем затрат на производство стали и штрипсов, а также транспортными затратами на доставку труб в регионы их укладки.

В соединительных деталях к ТБД - решающее значение имеет инновационный уровень производства, в основном за счет покрытия, транспортные затраты составляют около 1% общих издержек.

Поэтому крайне важно моделировать этапность реализации программ обеспечения конкурентоспособности металлургических компаний.

5. Обосновано, что моделирование этапности конкурентоспособности по отдельным сегментам производства металлургической продукции должно основываться на учете удельных весов отдельных факторов конкурентоспособности и динамики их изменения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Обосновано, что конкурентная среда в мировой и российской черной металлургии определяется относительно ограниченным числом, как правило, интернациональных компаний. Двадцать крупнейших компаний производят 40% мирового производства стали. На долю трех крупнейших металлургических компаний России - ОАО «ММК», ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК» -приходится 48,0% общего производства стали.

Условия функционирования мирового и внутрироссийского рынков металлопродукции характеризуют их как рынки несовершенной конкуренции.

2. Обоснована система внешних (общеэкономических) и внутренних факторов, определяющих формирование конкурентных преимуществ металлургических компаний России на мировом и российском рынках.

К числу главных внешних факторов относятся: емкость и конъюнктура внутреннего и внешнего рынков; цены на готовую металлопродукцию, сырье, и топливо; уровень зарплаты; стоимость заемных средств; требования по налогам и нормам амортизационных отчислений; экологические и социальные требования; валютный курс; таможенная политика и система защитных мер на внутреннем и внешнем рынках.

К числу главных внутренних факторов следует отнести: производственно-технический и экономический потенциал компании; географическое положение; наличие экономически выгодных природных ресурсов; уровень менеджмента.

3. Определены особенности формирования факторов конкурентоспособности по основным металлургическим производствам: готовому прокату, стальным трубам и железорудному сырью.

На эти группы приходится более 90% общей стоимости товарной продукции металлургического комплекса.

При этом определено, что на внутреннем рынке реализуется немногим более 50% общего производства проката, 80 % труб и железорудного сырья .

Это обеспечивает соответственно более 90% его потребности в прокате, около 80% - по трубам и 88% по железной руде.

Обосновано, что главные особенности формирования конкурентоспособности по этим видам продукции определяются структурой затрат на их производство и транспортными затратами.

По металлургическим и трубным предприятиям определяющими в структуре затрат являются материальные затраты - на уровне 80%, доля затрат труда - от 9 до 11% (с колебаниями по отдельным предприятиям), доля амортизационных отчислений - на уровне 3%; по горнорудным предприятиям доля затрат на оплату труда примерно в 2 раза выше - около 20%; соответственно ниже на 15-20 пунктов доля материальных затрат.

Отношение транспортных затрат к стоимости их производства, составляет: по окатышам - до 100 %; горячекатаному прокату - 15-20%; холоднокатаному прокату - 10-15 %; трубам больших диаметров - 5 - 7%.

4. Выполненный сопоставительный анализ выявил, что в настоящее время основные конкурентные преимущества российских компаний, по сравнению с компаниями промышленно развитых стран обеспечивают: низкая заработная плата, дешевый природный газ и меньшие амортизационные отчисления - в сумме 80- 100 долл./т стали.

Однако в сравнении с китайскими металлургическими компаниями, этих ценовых преимуществ по существу нет: несколько выше затраты на оплату труда, но меньше амортизационные отчисления, поскольку все новые металлургические заводы Китая построены в последние 10-15 лет. С учетом транспортного фактора преимущества российским компаниям на внутренем рынке по сравнению с импортной продукцией из промышленно развитых стран достигает 150 - 160 долл./т.

Однако, при продажах на экспорт, транспортный фактор существенно нивелирует общеэкономические преимущества российских металлургических компаний.

5. Разработан механизм прогнозирования и управления формированием как общеэкономических (внешних) факторов, так и внутренних факторов, по разному формируемых отдельными компаниями применительно к отдельным видам металлопродукции.

Обосновано, что наиболее плодотворным методом прогнозирования будущей конкурентоспособности является сценарный, с доказательным обоснованием перспективного значения каждого фактора.

Выполненный в работе прогноз динамики общеэкономических факторов показал, что конкурентные преимущества российских металлургических компаний будут последовательно сокращаться: по ориентировочной оценке преимущество по зарплате снизится с 65 долл./т стали в настоящее время до 45 долл./т к 2010 году и 25 долл./т к 2015 году; по стоимости энергоносителей - с 10 долл./т стали до соответственно 7 долл./т и 5 долл./т; размеру амортизационных отчислений с 25 долл./т до 15 долл./т и 10 долл./т.

В целом влияние благоприятных общеэкономических факторов конкурентоспособности сократится примерно со 100 - 80 долл./т в настоящее время до примерно 40 долл./т к 2015 году.

В условиях сокращения влияния благоприятных экономических факторов решающее значение будет иметь транспортный фактор, благодаря которому сохранится конкурентоспособность на внутреннем рынке.

6. Обоснованы методические подходы к оценке зависимости критериального показателя экономической эффективности от динамики отдельных факторов конкурентоспособности российских металлургических компаний.

7. Обосновано, что в условиях резкого сокращения влияния благоприятных факторов, главным направлением повышения конкурентоспособности является инновационное развитие.

Поскольку создание процессных и продуктовых инноваций, производство высокотехнологичной продукции обеспечивается за счет инвестиций, наиболее полно интенсивность инновационного развития характеризует показатель инвестиционной насыщенности инвестициями в расчете на 1 т стали.

8. На основе разработанных методических подходов выполнены расчеты конкурентоспособности на примере производства труб больших диаметров и соединительных деталей к ним.

Выбор этих двух производств обусловлен тем, что в таких двух взаимосвязанных по сфере использования видах продукции, как трубы большого диаметра и соединительные детали к ним - степень влияния факторов конкурентоспособности, совершенно различна.

В трубах большого диаметра (ТБД) конкурентоспособность обеспечивается в значительной степени уровнем затрат на производство стали и штрипсов, а также транспортными затратами на доставку труб в регионы их укладки.

В соединительных деталях к ТБД - решающее значение имеет инновационный уровень производства, в основном за счет покрытия, транспортные затраты составляют около 1% общих издержек.