Управление инвестиционным потенциалом региона тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Лавренко, Марина Васильевна

Введение

Глава 1. Инвестиционный потенциал региона как объект управления

§ 1.1 Структура, содержание и формы реализации инвестиционного потенциала региона

§ 1.2 Тенденции развития инвестиционного потенциала региона в условиях переходной экономики

§ 1.3 Подготовка региона к инвестиционной деятельности

Глава 2. Механизм управления инвестиционным потенциалом региона

§2.1 Программно-целевая реализация инвестиционного потенциала региона

§ 2.2 Аккумуляция и перераспределение финансовых ресурсов в структуре инвестиционного потенциала региона

§2.3 Развитие лизингового сектора экономики региона И

§ 2.4 Сетевая организация управления инвестиционным потенциалом региона

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление инвестиционным потенциалом региона"

Актуальность телд>1 исследования определяется отсутствием целостной системы управления инвестиционным потенциалом региона, а также политических, экономических и организационно-правовых предпосылок для ее формирования, вызывающих серьезные осложнения процессов регионального развития. В ряде регионов инвестиционный процесс ориентирован на обслуживание процедур по ликвидации бюджетного дефицита, реализацию узковедомственных и местнических интересов в ущерб реальным народнохозяйственным приоритетам социально-экономического развития территорий.

С другой стороны, инвестиционная политика регионов, обусловленная их специализацией и структурой производства все в большей степени стала выступать как средство реализации региональных интересов.

В результате мобилизация, перераспределение и активизация инвестиционных ресурсов в регионах становятся важными предпосылками улучшения инвестиционного климата.

В то же время неудовлетворительное финансовое положение большинства предприятий, расстройство системы платежно-расчетных отношений, недостаточность навыков в практическом использовании методов управления инвестиционными ресурсами и проектами обусловили, в целом, крайне низкую мотивацию к вложению средств в воспроизводство основного капитала. Сформировалась негативная тенденция отставания развития инвестиционных процессов в регионах по сравнению с проводимыми организационно-экономическими и управленческими преобразованиями в них.

Исходной посылкой для изменения отмеченной тенденции является признание того факта, что реализация инвестиционного процесса все в больших масштабах осуществляется в сфере более подвижного рынка труда и капитала активными субъектами рынка - предприятиями. Определяющее значение с самого начала инвестиционного цикла имеет рыночная среда, задающая специфические требования потенциальных потребителей к результатам инвестиционного процесса. В качестве критерия эффективности капитальных вложений выступает конкурентоспособность продукции и услуг, производимых в регионе. Совокупность же этих решений и требований получает конечное выражение при формировании приоритетов, отражающих общественные потребности на региональном и народнохозяйственном уровнях.

Учитывая это, региональные структуры власти призваны выполнять координирующие и регулирующие функции, не подменяя их обязанностями хозяйственных органов. На этих уровнях хотя и определяются ориентировочные инвестиционные приоритеты и нормы регулирования инвестиционного процесса, но они лишь опосредованным способом могут воздействовать на их реализацию через методы прямого и косвенного нормативно - правового регулирования.

Необходимо также учитывать, что региональные аспекты инвестиционной деятельности отличаются неоднородностью, обусловленной производственной спецификой регионов, общими и особенными чертами инвестиционного кризиса. Поэтому российская действительность характеризуется общей для всех регионов необходимостью более активного государственного участия в реконструкции крайне изношенного производственного аппарата, структурной перестройке, стабилизации воспроизводственных систем как в региональном, так и в народнохозяйственном масштабе, поскольку режим рыночной саморегуляции не способен обеспечить вывод из кризиса инвестиционной сферы.

Перенос многих регулирующих функций на региональный уровень и накопленный опыт позволяет сделать вывод, что активизация инвестиционной деятельности в регионах России во многом будет зависеть от того, насколько теоретическая и методологическая базы управления регионами своим инвестиционным потенциалом будут соответствовать меняющимся условиям хозяйствования в процессе экономической реформы. Все это определяет актуальность темы исследования, ее теоретическую и народнохозяйственную значимость.

Уровень научной разработки различных аспектов управления инвестиционным потенциалом региона характеризуется значительным количеством опубликованных по данной проблеме монографий, книг, статей общего и специального характера в России и за рубежом. Важное методологическое значение для разработки исследуемой темы имеют работы российских ученых Богачевой О.В., Бочарова В.В., Бух-вальда Е.М., Валентея С.Д., Гуровой И., Гусевой К., Иванова Н., Липсица И.В., Леонтьева С., Марковой Н., Некрасова Н.Н., Подпо-риной И., Селиверстова В.Е., Швыркова Ю.М., Шниппера Р.И., Якобсона Л.И., Ясина Е.Г.

Различные аспекты исследуемой проблемы освещены в работах зарубежных ученых Э.Долана, Н. Грегори Мэнкью, Майе П., П.Самуэльсона, С.Фишера, К.Эрроу.

В работах общего характера особое внимание уделяется проблемам формирования эффективной экономики, государственного регулирования процессов в этой сфере, вопросам развития бюджетно-финансового федерализма, укрепления бюджетов субъектов Федерации и местного управления, их взаимодействия с развитием рыночной инфраструктуры, различных форм собственности и институтов рынка. В исследованиях по проблемам специального характера освящаются вопросы оценки инвестиционного климата, повышения уровня инвестиционной активности регионов России и экономически активных субъектов рынка - предприятий, аккумуляции и перераспределения инвестиционных ресурсов, программно - целевого управления в этой сфере.

Вместе с тем решение ряда новых проблем формирования системы управления инвестиционным потенциалом региона, как составной части экономической реформы, еще не получило завершенного научного обоснования. Многосубъектность, временная и пространственная раскладка инвестиционного потенциала региона предопределяют необходимость новых подходов к организации процесса управления этим потенциалом.

Вследствие неточностей методологического порядка, допускавшихся при анализе содержания понятия "инвестиционный потенциал региона" и его структуры, исключения присущих ему социально-экономических функций, недооценивается значение инвестиционной инициативы регионов в процессах экономической интеграции, в т.ч. межрегиональном и международном взаимодействии. Не реализуются принципы бюджетно-финансового федерализма посредством формирования и развития прямых и обратных связей между различными уровнями управления, в том числе за счет перелива капитала. Недостаточно глубокая проработка категории "инвестиционный потенциал региона" приводила также к ее отождествлению с объективными условиями и субъективными факторами, детерминирующими процесс воспроизводства инвестиционных ресурсов и, как следствие этого, к снятию вопроса о необходимости мотивации инвестиционного потенциала региона посредством подготовки региона к инвестиционной деятельности.

Современный этап реформирования экономики требует теоретического исследования проблемы ориентации инвестиционного потенциала региона на рынок с учетом его типологии, выделения мультипликаторов роста региональной экономики, принципов региональной инвестиционной политики, развития перспективных источников аккумуляции инвестиционных ресурсов в структуре инвестиционного потенциала региона и его программно - целевой реализации.

Цель исследования состоит в том, чтобы решить важную народнохозяйственную задачу - методологически обосновать механизм управления инвестиционным потенциалом региона.

Эта общая цель раскрывается в решении следующих конкретных задач:

- обосновать основы концепции формирования механизма управления инвестиционным потенциалом региона;

- определить содержание, структуру и формы реализации инвестиционного потенциала региона, раскрыть тенденции его развития в условиях экономики переходного периода;

- провести качественный и количественный анализ готовности регионов к инвестиционной деятельности с учетом их типологии: систематизировать источники, объективные условия и субъективные факторы воспроизводства их инвестиционного потенциала;

- конкретизировать направления и формы реализации полномочий государства в этой сфере;

- обосновать перспективные направления формирования механизма управления инвестиционным потенциалом региона, выработать предложения по их практической реализации.

Объектом исследования является процесс управления инвестиционным потенциалом регионов - субъектов Российской Федерации.

Предметом исследования являются управленческие и связанные с ними социально — экономические отношения, возникающие в процессе управления инвестиционным потенциалом региона. исследования являются диалектика общественного развития, методы анализа и синтеза, системный подход при рассмотрении объекта исследования, структурно — функциональные методы экономического, финансового и статистического анализа, а также достижения научной мысли отечественных и зарубежных ученых, результаты прикладных исследований, программы, концепции по инвестиционным проблемам и государственному регулированию.

В исследовании использовались нормативная база инвестиционного, фондового рынков, налогового законодательства, стимулирования инвестиционной активности субъектов данного рынка. Эмпирической основой исследования послужили статистические материалы за 1995 — 1997 годы, данные социологических и маркетинговых исследований, в том числе проведенных автором.

Нфвые научные результаты, полученные в ходе данного исследования, состоят в следующем:

- решена важная народнохозяйственная задача — методологически обоснованы основы концепции механизма управления инвестиционным потенциалом региона. Ее содержанием является структурирование источников, условий и факторов воспроизводства инвестиционного потенциала региона с учетом форм его реализации, их развитие и программно-целевое использование инвестиционных ресурсов посредством подготовки регионов различных типов к инвестиционной деятельности;

- обосновано понятие "инвестиционный потенциал региона" как интегральной характеристики совокупной способности региона к инвестиционной деятельности во внутренней и внешней по отношению к нему среде, количество, качество и мера которой определяются не только обеспеченностью регионального бюджета, объемом капитала предприятий и населения, сбалансированностью инвестиционных товаров и ресурсов, но и уровнем развития объективных условий и субъективных факторов, детерминирующих готовность субъектов инвестиционного процесса к активной деятельности в этой сфере;

- уточнена структура системы управления инвестиционным потенциалом региона. В ней выделены подсистемы "содействия сбережениям", "формирования региональных инвестиционных программ", "формирования инвестиционного потенциала региона", "обеспечения активизации", "управления эффективностью". Доказано, что совокупность связей между выделенными подсистемами опосредована развитием объективных условий и субъективных факторов. Обоснована необходимость создания системы мотивации, побуждающей действия персонала управления к обеспечению готовности региона к инвестиционной деятельности путем создания условий воспроизводства инвестиционного потенциала;

- раскрыта взаимосвязь источников с формами реализации инвестиционного потенциала региона, в том числе с прямыми и портфельными инвестициями, венчурным капиталом, лизингом, характеризующаяся высокой степенью влияния на эффективность инвестиционного процесса;

- выявлены устойчивые тенденции развития инвестиционного потенциала региона в условиях переходной экономики: формирования и активизации, программно — целевой реализации и инновационной направленности;

- раскрыт системный характер и обоснованы формы сознательного использования тенденций в инвестиционной деятельности на основе механизмов управления инвестиционным потенциалом региона. Обоснована необходимость технологизации этого процесса, в том числе посредством реализации комплекса мер по укреплению регионального бюджета методами регулятивного характера, воспроизводства инвестиционных ресурсов во внутренней и внешней среде, с учетом объективных условий и субъективных факторов, форм реализации инвестиционного потенциала региона;

- выделены основные направления формирования механизма управления инвестиционным потенциалом регионов различных типов, в частности, показана необходимость его программно — целевой реализации на приоритетных направлениях социально — экономического развития, соответствующих выделенным мультипликаторам роста. Раскрыта необходимость перехода к корректирующей структурно — инвестиционной политике посредством аккумуляции и перераспределения финансовых ресурсов в структуре инвестиционного потенциала регионов. Обоснованы принципы, выделены уровни, раскрыты формы и методы реализации такой политики в переходный период.

- предложена система организационно-экономических мер по развитию лизингового сектора экономики региона, аргументирована необходимость сетевой организации управления инвестиционным потенциалом региона.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно доведено до конкретных рекомендаций по управлению инвестиционным потенциалом региона на современном этапе хозяйственного строительства. Предложения автора в виде аналитических записок направлены в региональные органы государственного управления. Их практическая реализация нашла отражение в Тульской и Магаданской областях. Отдельные из результатов исследования будут использованы в регионах при отработке технологии программно — целевой реализации региональных инвестиционных ресурсов и развития лизингового сектора экономики.

Материалы исследования могут использоваться при решении теоретических, методологических и практических задач воспроизводства инвестиционного потенциала региона в условиях переходной экономики. Предложения по подготовке регионов к инвестиционной деятельности и обеспечению их перехода к корректирующей структурно - инвестиционной политике могут быть учтены при разработке соответствующих нормативных актов, формировании механизма перелива капитала.

Изложенные в диссертации положения и выводы могут послужить основой для дальнейших исследований в целях разработки целостного раздела теории инвестиций "региональная инвестиционная политика". Использованные в исследовании методы анализа могут быть положены в основу разработки системы диагностики степени готовности регионов различных типов к инвестиционной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и практические рекомендации изложены в опубликованных автором статьях, доложены на Всероссийских научно - практических конференциях: "Губернаторское управление в России: история, современность, будущность", проведенной 14-16 октября 1997 г. в г. Владивостоке; "Проблемы регулирования социальной политики государства: состояние и перспективы", проведенной 14 апреля 1997 г. в г. Москве, обсуждены на заседании аналитического центра региональных программ кафедры общего и специального менеджмента Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

Структура и содержание работы предопределены поставленной целью и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, приложений, списка использованной литературы и источников.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Лавренко, Марина Васильевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. На современном этапе реформирования российской экономики расширяются возможности и полномочия регионов в инвестиционной сфере. Перенос центра тяжести экономических реформ на региональный уровень и разнообразие соответствующих ему систем воспроизводства требуют переориентации инвестиционной деятельности в регионах на повышение ее эффективности - содействие сбережениям и возрастание роли долгосрочных факторов высоко результативного функционирования капитала. В сфере деятельности активных субъектов рынка - предприятий необходимо добиться повышения эффективности их функционирования на выделенных приоритетах в инвестиционной сфере.

2. Необходимо формирование системы развития инвестиционного потенциала региона не только посредством аккумуляции инвестиционных ресурсов во внутренней и внешней по отношению к нему среде, но и обеспечения эффективных обратных связей, инициирующих перелив капитала и необходимые изменения в инвестиционной сфере.

3. В условиях экономики переходного периода особенно четко проявляются взаимосвязанные устойчивые тенденции развития инвестиционного потенциала региона: а) программно - целевой реализации; б) формирования; в) активизации и повышения эффективности использования; г) инновационного развития.

4. Для реального включения инвестиционного потенциала региона в инвестиционный процесс необходим специальный механизм, ориентированный на повышение уровня инвестиционного потенциала региона и усиление побудительных мотивов. При этом необходима мотивация, осуществляемая как группой "жестких" условий - мер по развитию инвестиционной инфраструктуры, так и группой "мягких" факторов - пакета экономических стимулов по поощрению хозяйствующих субъектов в инвестиционной сфере, а также проводимая комплексом мер по укреплению регионального бюджета в зависимости от типологии региона.

5. Необходимо разграничение бюджета текущих расходов и бюджета развития, поддержание ликвидности и платежеспособности регионального хозяйства, осуществление перелива инвестиционного спроса не только по связанным программам и проектам, но и по сферам жизнедеятельности общества, в том числе между реальным сектором экономики и социальной сферой.

6. Очевидна необходимость перехода к корректирующей структурно - инвестиционной региональной политике, позволяющей придать начавшемуся под влиянием рыночных преобразований стихийному процессу аккумуляции и перераспределения инвестиционных ресурсов в регионах управляемый и эффективный характер. Его реализация возможна на основе следующих принципов: а) неинфляцион-ности; б) программной консолидации инвестиционных ресурсов; в) инвестиционного федерализма; г) ориентации инвестиционного потенциала региона на реальный сектор экономики; д) глобальной интеграции инвестирования и производства.

7. Для стимулирования расширения производства и его модернизации в условиях отсутствия или недостатка первоначального капитала без отвлечения бюджетных ресурсов целесообразно ускорить развитие лизингового сектора экономики региона, включающего в себя совокупность предприятий и организаций, прямо или косвенно удовлетворяющих потребности контрагентов в данном виде операций.

8. Достижение конкурентных преимуществ в инвестиционной сфере требует перехода к сетевой организации управления инвестиционным потенциалом региона, базирующейся на сети инвестиционного сотрудничества и стратегическом альянсе участников инвестиционного процесса в регионе. Переход к сетевой организации управления должен предполагать создание регионального агентства инвестиционного сотрудничества, деятельность которого основывается на принципах интеллектуального сотрудничества и сетевой кооперации менеджеров.

9. Инновационная направленность развития инвестиционного потенциала региона требует формирования и развития венчурной системы финансирования, что предопределяет необходимость разработки соответствующей нормативно-правовой базы. Необходимо создание инфраструктуры, обеспечивающей информационную и нормативно-правовую поддержку инновационного процесса, подготовку специалистов, развитие инкубаторов и научных центров, производственного комплекса региона как ключевых составляющих данного процесса.

10. Полученные в диссертационном исследовании результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшей разработки вопросов теории инвестиционного потенциала региона, исследования его места и форм реализации в механизмах функционирования корпоративных систем, в том числе финансово - промышленных групп и транснациональных корпораций.