Диверсификация в пищевой промышленности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Диверсификация в пищевой промышленности"

На правах рукописи

АРТЕМЬЕВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (15 - экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами (промышленность)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Саратов - 2005

Работа выполнена в Саратовском государственном социально-экономическом университете

Научный руководитель: доктор экономических наук,

профессор

Сухорукова Антонина Михайловна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Кублин Игорь Михайлович

доктор экономических наук, профессор

Киреева Наталья Аркадьевна

Ведущая организация: Санкт - Петербургский университет низ-

котемпературных и пищевых технологий

Защита диссертации состоится 27 мая 2005 г. в 12:00 на заседании Диссертационного Совета Д-212.241.02 Саратовского государственного социально-экономического университета, по адресу: 410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89, Саратовский государственный социально-экономический университет, ауд. 843.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Саратовского государственного социально-экономического университета.

Автореферат разослан 26 апреля 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор

Яшин Н.С.

ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Экономическая реформа рыночных отношений создала необходимые условия для развития диверсификации на предприятиях пищевой промышленности. Теперь предприятия имеют большие возможности повышения устойчивости своей деятельности за счет правильно выбранной стратегии развития. Для эффективной реализации стратегии предприятия необходимо знание факторов, влияющих на неё, умение их оценить и использовать в конкретных условиях. Оценка состава и полноты факторов, их взаимодействия как системы служит основанием для принятия управленческих решений.

До тех пор пока предприятия пищевой промышленности имеют возможность получать прибыль, используя возможности одной отрасли, нет никакой необходимости проводить диверсификацию. Но как только потенциал для роста начинает сокращаться, стратегически верным будет либо проведение более агрессивной политики с целью увеличения доли рынка, либо диверсификация в другие сферы деятельности. Выбор последнего предполагает решение вопроса, каким образом и в каком масштабе осуществлять диверсификацию. Стратегические возможности здесь достаточно разнообразны. Диверсификация как путь развития бизнеса планируется на перспективу для упрочения своего положения и осуществляется в комплексе с анализом рыночной структуры, спроса и предложения на рынке. В то же время она используется и как стратегия выживания, форма адаптации к изменяющейся конъюнктуре рынка.

В настоящее время актуальной задачей является не только поиск способов выживания, но и определение путей повышения конкурентоспособности, экономической, финансовой устойчивости функционирования предприятий пищевой промышленности в условиях формирующихся рыночных отношений.

В связи с этим важным является выявление особенностей диверсификации деятельности предприятий пищевой промышленности, оценка ее масштаба и глубины, определение специфики диверсификации на отдельных товарных рынках, а также на предприятиях разного размера и видов деятельности. Необходимо определение и тех объективных условий, которые делают процесс диверсификации закономерным, имманентно присущим развитой рыночной структуре факторов, которые определяют ее как стратегию выживания. Все это определяет актуальность исследуемой проблемы.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку диверсификации производства на предприятиях пищевой промышленности, научное обоснование стратегий их развития внесли работы Ю.Г. Анискина, И.Н. Герчиковой, М.М. Глазова, Л.А. Желудковой, П.С. Завьялова, Л.Ю. Карася, И.М. Кублина, М.Е. Кунявского, В.А. Курского, И.В. Липсица, Н.К. Моисеевой, Г.И. Немченко, Ю.Б. Рубина, И.А. Соловьева, Ю.А. Савинова, А.З. Селезнева, Р.М. Тихонова, Н.М. Шеремета, А.М. Яновского и других.

В трудах зарубежных ученых Р. Акоффа, И. Ансоффа, Дж. Гибсона, Я. Корнай, Ф. Котлера, М. Портера, АА.Томпсона, М.Трейси, Ф.Шерера, Д.Росса, А.Дж.Стрикленда и других авторов исследуются проблемы функционирования

предприятий в рыночных условиях, совершенствования их стратегического управления.

Отечественными учеными В.П. Грузиновым, В.В. Денискиным, А.М. Су-хоруковой, Н.С. Тульской большое внимание уделено стратегиям развития пищевой промышленности, проблемам выживания предприятий в условиях сформировавшегося конкурентного рынка и при этом обеспечения экономического роста.

Однако проблемы диверсификации предприятий пищевой промышленности в условиях новой институциональной среды, усиления конкурентных позиций предприятий, а также особенности стратегии диверсификации на разных продуктовых рынках исследованы явно недостаточно. Во многих зарубежных и отечественных публикациях диверсификация исследуется как форма концентрации капитала, способ расширения номенклатуры товаров, структуры предприятия, а также рыночного пространства. Важное теоретическое и прикладное значение имеет обоснование перспектив диверсификации предприятий, оценка ее масштабов и глубины. Данный процесс имеет как положительные последствия для снижения риска хозяйствования предприятий, повышения их устойчивости, но также зачастую превышение предельных значений параметров диверсификации приводит к нежелательным последствиям. Дискуссионный характер этих проблем и их недостаточная разработанность предопределили выбор темы диссертации, ее актуальность и практическое значение.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в обосновании современных тенденций развития стратегии диверсификации, выявлении факторов, условий, мотивов и ее перспектив.

Для реализации поставленной цели в диссертационной работе поставлены следующие задачи:

исследовать теоретические аспекты совершенствования стратегического управления на предприятиях пищевой промышленности, повышения их социально-экономической устойчивости в условиях формирующихся рыночных отношений;

теоретически обосновать роль и значение структуры рынка продукции пищевой промышленности как фактора, определяющего эффективность различных стратегий товаропроизводителей, в том числе стратегии диверсификации;

исследовать влияние условий и факторов, определяющих формы, этапы развития диверсификации в пищевой промышленности страны; выявить современные особенности диверсификации предприятий пищевой промышленности в разрезе различных ее подотраслей, оценить направления дальнейшей ее эволюции;

разработать методические подходы к оценке эффективности диверсификации предприятий пищевой промышленности на примере горпищеком-бинатов;

оценить масштабы и глубину диверсификации как стратегии повышения устойчивости и выживания, определить перспективы диверсификации средних и малых предприятий пищевой промышленности.

Объектом исследования являются предприятия пищевой промышленности, рассматриваемые с позиции диверсифицированных производств.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся между предприятиями пищевой промышленности в процессе диверсификации их деятельности, и рынком.

Теоретической и методологической основой исследования являются общенаучные методы познания: диалектический метод, анализ и синтез, системно-функциональный, историко-логический, а также законы и категории общей экономической теории, труды представителей различных школ и направлений экономической науки, монографические работы и статьи современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратегического управления предприятий на основе диверсификации деятельности, конкуренции, рыночной структуры и др. В процессе исследования применялись монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, нормативный методы, методы экспертных оценок, экономико-математического моделирования.

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты, регулирующие развитие предприятий пищевой промышленности, центральных органов власти РФ, материалы монографий, статей в периодических изданиях российских и зарубежных экономистов, материалы межрегиональных и региональных научно-практических конференций. Эмпирическая база исследования включила материалы Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, первичные материалы предприятий пищевой промышленности, а также данные исследовательской и внедренческой деятельности автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении теоретических лоложений при разработке стратегии диверсификации в пищевой промышленности в условиях формирующегося рынка и методических подходов к оценке ее эффективности. Основные результаты, содержащие научную новизну, состоят в следующем:

проведено теоретическое обоснование сущности процесса диверсификации пищевых предприятий в современных условиях; доказано, что цели и масштабы диверсификации определяются не только потенциалом экономического роста в основном виде бизнеса и уровнем концентрации, а также необходимостью адаптации предприятий к условиям неопределенности внешней среды и высокой конкуренции продовольственного рынка;

на основе комплексного анализа диверсификации в пищевой промышленности выявлены ее особенности и формы на различных продуктовых рынках в зависимости от отраслевой динамики, стадии развития рынка, а также жизненного цикла товара и др.; выявлены причины и институциональные факторы поглощения пищевых предприятий рыночными интегрированными формированиями (холдингами, ФПГ);

разработана типология стратегий диверсификации, которая в отличие от существующих, учитывает особенности экономического поведения сред-ного и малого бизнеса в пищевой промышленности, уровень осуществления ди-версификационных процессов (национальный, региональный, местный), нахож-

дение предприятия в продуктовой цепи производств и реализацию конечной продукции, взаимоотношения с сырьевой базой и т.д.

У разработаны методические подходы к оценке синергетического эффекта диверсифицированных предприятий, учитывающие положительные и отрицательные последствия проводимой диверсификации (с одной стороны, более низкие издержки обращения, более эффективное распределение ресурсов, повышение рыночной стоимости пищевого предприятия, с другой - усложнение организационно-управленческой структуры предприятия, распыление ресурсов, препятствия для существенной реструктуризации и т.д.);

на основе стратегии диверсификации обоснованы направления повышения конкурентных преимуществ средних и малых предприятий пищевой промышленности, состоящие в более разном удовлетворении потребностей целевого рынка за счет расширения характеристики свойств продукции, номенклатуры и ассортимента, близости к источникам сырья и потребителям, возможности гибко реагировать на изменение спроса и покупательских предпочтений;

> на примере горпищекомбинатов определены механизмы реализации стратегии диверсификации как способ их выживания в условиях роста конкурентности рынка (слияние и поглощение, создание новых предприятий, расширение территориальных границ рынка, развитие ассортиментной политики), обоснованы направления диверсификации на рынке продукции первичной переработки и продукции с более высокой долей добавленной стоимости.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке конкретных методических и практических предложений по оценке эффективности диверсификации, обоснованию перспективных направлений её развития в пищевой промышленности. Представленные предложения могут быть использованы органами управления продовольственным комплексом в процессе разработки экономических стратегий отрасли, а также в системе управления предприятиями. Представленные в диссертации теоретические материалы и методические рекомендации могут использоваться в исследованиях по проблемам устойчивости экономического развития предприятий пищевой промышленности.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах на научных семинарах и конференциях в Саратовском государственном социально-экономическом университете, Поволжской академии государственной службы им. ПЛ. Столыпина, Саратовском государственном техническом университете. Результаты исследования включены в научные отчёты кафедры экономики и управления на предприятии по теме «Стратегия устойчивого развития пищевой промышленности как основы формирования высококачественных продовольственных ресурсов». По результатам исследования опубликовано 5 работ общим объемом 6,8 пл., в том числе авторских - 5,8 пл.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание работы изложено на 201 странице машинописного текста. В работу включена 31 таблица, 10 рисунков, 9 приложений. Библиографический список включает 188 наименования.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Особенности диверсификации предприятий пищевой промышленности в условиях формирования новой рыночной структуры. Особенности диверсификации как стратегии развития предприятий пищевой промышленности России обусловлены целым комплексом взаимосвязанных факторов и условий: специфическими причинами (мотивами) диверсификационных процессов, выбором отрасли диверсификации, этапом развития рынка, стадией его жизненного цикла, соотношением родственной и неродственной диверсификации, появлением новых «непродовольственных» операторов на рынке пищевой продукции. Диверсификация предприятий пищевой промышленности рассматривается как диверсификация их деятельности, включающая диверсификацию производства. Понятие диверсификации деятельности является более емким и обязательно дополняется диверсификацией производства и другими раннее не свойственными ей видами деятельности. Основное проявление диверсификации - продвижение в новые сферы деятельности с целью распределения производственных, финансовых рисков- трансформируется в российских условиях (в отличие от развитой рыночной структуры) в продвижение в связанные и несвязанные отрасли с целью снижения рисков рыночных трансакций. Это обусловлено, в первую очередь, недостаточным уровнем сформированности институциональной среды функционирования предприятий пищевой промышленности.

Диверсификация пищевых предприятий как важный атрибут структуры продовольственного рынка РФ обусловливает преимущества развития крупных фирм, интегрированных структур, определяющий их ценовую, инновационную политику, а также возможность выживания средних и малых предприятий.

Уровень развития институциональной структуры пищевой промышленности является важнейшим условием стратегического развития предприятий, в том числе и стратегии диверсификации. В настоящее время пищевая промышленность находится в состоянии очередного передела рынка и формирования новой структуры отрасли. Наблюдается консолидация и централизация капитала, а контроль над наиболее ликвидными активами в пищевых отраслях постепенно переходит в руки крупнейших межрегиональных и общенациональных компаний.

Практически в каждой из отраслей пищевой промышленности выделяется группа компаний-лидеров, контролирующих значительную долю продуктовых и товарных рынков.. Имеет место интенсивная вертикальная и горизонтальная интеграция и диверсификация бизнеса пищевых компаний в сопредельные сферы продовольственного комплекса.

Пищевая промышленность по условиям спроса, размещения, особенностям формирования сырьевой базы и готовой продукции имеет объективные предпосылки для диверсификации.

Резервы роста, основанные на использовании административного ресурса, относительно дешевых работающих активов и минимальных инвестициях в поддержание их рабочего состояния, интенсивного использования незагруженных производственных мощностей, во многом исчерпаны. До 70% производственных активов пищевой промышленности полностью отслужили нормативные сроки эксплуатации, в том числе 40% полностью изношены.

К тому же, обострение конкуренции, в частности, с иностранными инвесторами, вызывает необходимость переключения с переходных квазирыночных методов конкуренции на создание моделей бизнеса, привлекательных для внешних инвесторов. В таких условий стратегия диверсификации повышает конкурентоспособность и экспортный потенциал пищевых предприятий, делает их более привлекательными для внешних инвесторов, в том числе иностранных.

Объективной основой развития диверсификации является многокомпонентный состав перерабатываемого органического сырья, позволяющий наряду с основным продуктом получать и другие пищевые и непищевые продукты. Повсеместный и массовый характер потребления пищевых продуктов предопределяет возможность развития родственной и неродственной диверсификации и использования стратегии внедрения в новые продуктовые рынки. Физическая и экономическая нетранспортабельность отдельных готовых пищевых продуктов, значительная доля транспортных затрат в себестоимости и стоимости пищевых продуктов обусловливают диверсификацию пищевых компаний в такие отрасли как транспортная и производственная инфраструктура, торговля. Специфический характер концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования производства определяют границы и масштабы диверсификации.

В диссертации показано, что диверсификация по-разному развивается в таких отраслях, которые тяготеют к районам источников сырья (свеклосахарная, консервная, первичное виноделие и др.), к районам потребления (хлебопекарная, ликероводочная, безалкогольная и др.). По соотношению исходного сырья и готовой продукции среди отраслей пищевой промышленности можно выделить отрасли, использующие сырье, удельный вес которого кратно превосходит готовую продукции из него. Они размещаются как можно ближе к источникам сырья. Диверсификация в такие отрасли развивается преимущественно на предприятиях сырьевых зон (например, овощесушильная, маслосыродельная). Отрасли, где удельный вес конечной продукции значительно выше, традиционно размешаются в районах потребления (ликероводочная и пивоваренная промышленность, вторичное виноделие с разливом в бутылки и др.), а также отрасли, где вес исходного сырья примерно равен весу готовой продукции (макаронная промышленность, маргариновое производство и др.), размещающиеся в районах потребления и производства сырья являются объектом диверсификации. Стратегию диверсификации в такие отрасли используют как крупные пищевые компании регионального, национального масштаба, так и средние, малые предприятия местного уровня.

Такая группировка отраслей пищевой промышленности и анализ масштаба и глубины диверсификации позволяет сделать вывод о том, что она должна осуществляться в кластерном виде. Посредством диверсификации предприятие эффективнее использует не только собственные активы, но уникальные местные активы, к которым имеет особый доступ. При этом надо учитывать, что отрасли пищевой промышленности по характеру размещения в зависимости от поставленной цели группируются по разным признакам.

Анализ развития диверсификации на рынке пищевой продукции показывает, что в пищевую промышленность в настоящее время устремились многие операторы продовольственного рынка. Кроме того, пищевая промышленность

стала привлекательной для инвестирования многими предприятиями различных отраслей промышленности: нефтяной, металлургической, газовой, автомобильной и других. Эти капиталы проникли также не только в пищевую промышленность, но частично и в развитие сырьевой базы. Причинами такой ситуации явились как стратегические, так и нестратегические факторы.

Это связано со стратегией развития пищевой промышленности: для рынка, продукции которого характерным является высокий потенциал роста, обусловленный более быстрыми темпами роста, чем в экономике в целом; отсутствием крупных игроков на рынке, монополизирующих рынок; большом количестве недооцененных активов; растущей емкостью рынка (табл. 1). Это свидетельствует о том, что пищевая промышленность является привлекательной для инвестиций как отечественных, так и зарубежных инвесторов.

Основная причина неродственной диверсификации заключается в том, что предприятие, приобретаемое на финансово выгодных условиях, должно отвечать требованиям получения долгосрочной прибыли. Предприятия, использующие стратегии неродственной диверсификации, часто приобретают бизнесы, которые дают возможности быстрого достижения финансовой выгоды. Именно поэтому крупные компании непродовольственных отраслей стали приобретать предприятия в сфере производства сельскохозяйственного сырья и переработки, так как активы последних часто недооценены, они испытывают затруднения с финансированием, дефицит с притоком капитальных вложений.

Для рынка пищевой промышленности характерным является высокий потенциал роста, связанный с недостаточным уровнем потребления продуктов питания на душу населения.

Таблица 1.

Динамика темпов роста производства основных видов продукции пищевой промышленности (в % к 1990 году)

19911995гг. (сред.) 1996 2000 2001 2002 2004

Хлеб и хлебобулочные изделия 81,5 54,1 49,5 48,6 47,6 45,2 '

Цельномолочная продукция 47,7 25,5 29,9 32,4 37,5 39,4

Масло животное 75,2 38,8 32,1 32,6 33,7 33,7

Мясо и субпродукты I кат. 61,4 29,2 17,9 19,5 22,1 24,3

Колбасные изделия 69,6 56,8 46,1 55,9 67,2 56,4

Растительное масло 86,2 75,8 118,6 110,6 103,5 130,7

Сахар-песок 91,2 87,6 161,7 175,3 164,1 155,3

Кондитерские изделия 63,6 43,9 56,7 63,9 70,0 74,9

Пищевая рыбная продукция 83,2 73,9 84,1 71,4 85,6 86,2

Мука 83,3 56,9 58,2 58,1 52,9 52,3

Крупа 67,1 34,6 32,7 34,9 33,5 29,2

* Рассчитано го: Россия - 2002: Экономическая конъюнктура. Выпуск ]. Центр экономической конъюнктуры при Лра-

вкгельстве Российской Федерации. Москва: 2003, с. 23, Агропромышленный комплекс России в 2003 г. Министерство сельского хозяйства РФ,- 2004. С.20

Мотивы и направления диверсификации в пищевой промышленности.

Инвестирование в продовольственный комплекс осуществляется с целью распределения рисков, связанных с производственной деятельностью, а также рисков осуществления рыночных трансакций. Неродственная диверсификация со стороны отраслей экономики, не связанных с продовольственным комплексом, - конгломератного типа - направлена на компенсацию потерь от одного вида деятельности за счет других видов деятельности. Особенностью является приход инвестиций первоначально в развитие сырьевой базы, затем - в отрасли переработки (например, финансово-промышленные группы «Интеррос», «Сибнефть», «Металлоинвест», калининградская компания «Автотор»).

Причиной диверсификации со стороны непродовольственных операторов, кроме стремления диверсификации финансового портфеля и производственных рисков явилось также сращивание интересов частного капитала и государственной власти в лице региональных властных структур. Мотивом здесь является извлечение не только экономической выгоды, но и неэкономические причины. Впоследствии это может послужить причиной оттока инвестиций из продовольственного комплекса. Неустойчивость инвестиционной привлекательности отрасли связана с несовершенством системы регулирования. В первую очередь это касается инвесторов, чья основная цель прихода в продовольственный комплекс была обусловлена спекулятивными мотивами.

Особенностью диверсификации на рынке продукции пищевой промышленности является также развитие родственной диверсификации. Наибольшее распространение здесь получает расширение продуктовых линий разной степени агрегирования.

Существует несколько причин развития диверсификации в пищевой промышленности. Важнейшим мотивом диверсификации пищевых компаний является расширение рыночных возможностей предприятий. Такая причина является характерной для быстро растущего рынка, с высокими темпами роста. На таком отраслевом рынке появляются дополнительные возможности, связанные со снижением уровня конкурентной борьбы. Активно действующие предприятия пищевой промышленности получают реальную прибыль. В качестве примера такой диверсификации можно привести действия компании «Сибирский берег», которая добавила к производству сухариков выпуск чипсов, орехов, морепродуктов и семечек под новыми брэндами; компания «Сальмон» - производитель замороженных морепродуктов и рыбных деликатесов, диверсифицируется в ресторанный бизнес. Недостатки развития такой стратегии диверсификации связаны с риском недостаточного учета потенциала предприятия и обоснования ее конкурентных преимуществ. Большое значение здесь имеет использование конкурентных преимуществ, связанных с дифференциацией товара, учет рыночных потребностей покупателей. Главное в реализации такой стратегии -предложить рынку эксклюзивный, особенный продукт.

Одной из причин развития диверсификации в пищевой промышленности является стремление компенсировать низкий потенциал роста. Предприятия, действующие уже на зрелых рынках, не могут дальше развиваться, не прибегая к расширению видов деятельности. Развитие диверсификации для предприятий, действующих на таких отраслевых рынках, требует от них глубокого обоснова-

ния новых видов бизнеса. Так, примером родственной диверсификации может служить деятельность российских производителей соков. Концерн «Лебедянский» - производитель соков под марками «Я», «Тонус» и «Фруктовый сад» наладил выпуск слабоалкогольных коктейлей.

Потребности рынка породили и такой вид диверсификации как производство наряду с основным товаром комплементарных товаров. Например, практически любой крупный производитель пива производит также различные виды легких закусок к нему (сухарики и орешки «Балтика», «Очаково» и т.д.).

Мотивом развития диверсификации является также стремление предприятий стабилизировать поток финансовых поступлений. Предприятия, имеющие более стабильные поступления, имеют более низкие расходы на капитал и при прочих равных условиях получают и более высокую норму прибыли. Недостатком такой диверсификации является повышенный риск, который связан с правильным нахождением видов бизнеса, где потоки поступлений связаны обратной связью. В данном случае выигрыш от диверсификации может быть несопоставим с риском. Затраты на поглощение такого вида бизнеса могут быть высоки, особенно при сравнении с незначительным повышением акционерной стоимости диверсифицированного предприятия. Институциональные инвесторы предпочитают управлять нестабильностью поступлений от собственных портфелей, меняя набор составляющих, а не прибегая к диверсификации. Иногда удобнее приобрести акции или облигации других компаний, а не проводить диверсификацию с целью снижения риска.

Одной из форм развития диверсификации с целью стабилизации финансовых поступлений является межрегиональная диверсификация активов. Так, например, «Русагрокапитал» применяет кустовой принцип развития. Приходя в какой-то регион и приобретая там комбинат хлебопродуктов, компания всегда или почти всегда сопровождает покупку приобретением сопутствующих или смежных активов. Это позволяет производить диверсификацию бизнеса в смежные отрасли пищевой промышленности, такие как мясопереработка, хлебопечение, производство подсолнечного масла. Диверсификация происходит именно на региональных рынках.

Возникшие на основе диверсификации фирмы, представляющие собой, как правило, предприятия многоотраслевого типа, включают и пищевые производства, занимаются заготовкой, хранением, переработкой и реализацией готовой продукции. Диверсификация позволяет компании страховаться от нестабильности и непрозрачности российского рынка. Диверсификация может быть вызвана также стремлением предприятий снизить налоговую нагрузку.

Наиболее распространенная причина диверсификации - это получение выгоды от синергии, возникающей между разными видами бизнеса или между отдельным бизнесом и корпоративной родительской структурой. Синергетиче-ский эффект возникает в результате того, что отдельные бизнес - единицы действуют в рамках одной компании и за счет снижения издержек, наличия общих ресурсов, квалификации кадров и т.д. предприятие получает конкурентные преимущества.

Методы и механизмы реализации стратегии диверсификации. Одним из основных методов реализации данной стратегии является слияние и поглощение, создание нового предприятия, а также реализация стратегии диверсификации (родственной и неродственной) в рамках действующего предприятия. Диверсификация через поглощение не только позволяет реализовать стратегии за достаточно быстрое время, но и позволяет сократить расходы по выходу на новые рынки. Этот вариант особенно привлекателен, если диверсификация деятельности связана с развитием внеоборотных активов (патентов, торговых марок и т.п.) Горизонтальная диверсификация означает выход на новые продуктовые рынки, вертикальная - изменение основных функциональных направлений деятельности. Факторами, влияющими на покупку головной компанией других предприятий, являются следующие: необходимость ускоренного роста; стремление к вертикальной интеграции; приобретение внеоборотных активов и персонала; инвестиции в продуктовый портфель; стремление сменить сферу деятельности; ликвидность акций приобретаемой компании. Следует выделить четыре варианта политики головной компании в зависимости от степени интеграции менеджмента: политика полной автономии, финансовый контроль, централизация и интеграция основных функций (как правило, административные и маркетинговые службы), полная интеграция.

Вертикальная и горизонтальная диверсификация отчетливо проявляются в деятельности холдинговых структур. Возникшие на основе диверсификации такие структуры представляют собой, как правило, предприятия многоотраслевого типа. Они включают и перерабатывающие производства, занимаются заготовкой, хранением, переработкой и реализацией готовой продукции. Особенностью является развитие и взаимодействие стратегии интеграции «назад», «вперед» и диверсификации (например, холдинговая структура «Белая Дача», агропромышленный комбинат «Кубань», ФПГ «Росагрокапитал»).

Диверсификацию в продовольственной сфере необходимо понимать как организацию замкнутого цикла производства, включающего в себя получение сырья, его переработку и сбыт готовой продукции. Это целесообразно как для формирования внутренней цены, так и для влияния на ценообразование общего рынка пищевой продукции. Использование подобной стратегии будет способствовать снижению риска недополучения качественного дешёвого сырья одновременно с понижением себестоимости конечного продукта. Преимуществом больших интегрированных структур является их высокая рыночная устойчивость: собственный сбыт, независимость от поставщиков сырья, возможность финансирования менее прибыльных направлений деятельности за счет более прибыльных и т.д. Недостатками таких структур являются громоздкость системы корпоративного управления и высокие косвенные затраты. Так, предприятия, стоящие в начале и в середине производственной цепочки, находятся не в рыночных условиях: сбыт и (в зависимости от места в цепочке) обеспечение сырьем им гарантированы. Все это требует создания эффективной системы внутрифирменного управления.

Особенности развития диверсификации предприятий пищевой промышленности, факторы, мотивы и направления, можно представить следующим образом (табл. 2).

Типология стратегий диверсификации, разработанная в диссертации, в отличие от существующих учитывает особенности ее содержания в условиях формирующегося рынка продукции пищевой промышленности, уровень и масштабы деятельности поведения крупных, средних и малых предприятий, уровень осуществления диверсификационных процессов (национальный, региональный, местный), нахождение предприятия в продуктовой цепи производства и реализации конечной продукции, взаимоотношения с сырьевой базой и т.д. Анализ особенностей диверсификации в пищевой промышленности России позволил нам выявить следующие ее типы. По содержанию диверсификационных процессов следует выделить: первый тип - диверсификация «чужих» отраслей в сельское хозяйство, развитие последующей переработки данного сельскохозяйственного сырья, а также прямая диверсификация в отрасли пищевой промышленности. Второй тип - внутриотраслевая диверсификация деятельности предприятий пищевой промышленности, выражающаяся в расширении номенклатуры и ассортимента, а также выход за пределы одной подотрасли, оставаясь в рамках пищевой промышленности в целом. Третий тип - конгломеративная диверсификация, то есть сочетание пищевой промышленности и других, не связанных с ней отраслей (например, мясомолочная и обувная промышленность, транспорт, финансовые услуги, торговля).

Таблица 2.

Цели и направления развития диверсификации в пищевой _промышленности_

Факторы, способствующие диверсифика-

ции

Цели реализации стратегии диверсификации

Направления диверсификации

Недостатки диверсификации

Привлекательность пищевой промышленности: большая емкость рынка, невысокие барьеры входа в отрасль, относительно высокие темпы роста, конкурентность рынка, относительная прибыльность отдельных продуктовых рынков, технологические и инновационные возможности углубления переработки. Недооценка активов и финансовые затруднения сельскохозяйственных предприятий. Возможности непродовольственных отраслей к инвестированию. Формирование рыночных инеттугов, развитие контрактных отношений, нормативно-правовой базы. Развитие НТО.

Укрепление рыночных позиций за счет новых продуктовых рынков. Захват новых рынков. Компенсация низкого потенциала роста на рынках с депрессивной структурой

Повышение рентабельности.

Создание стабильного потока финансовых ресурсов.

Смягчение налогового бремени

Укрепление конкурентных преимуществ предприятия.

Повышение рыночной и производственной устойчивости.

Снижение рыночных, производственных, финансовых рисхов. Укрепление экспортного потенциала. Использование уникальных местных возможностей.

Создание новых предприятий.

Слияние с другими предприятиями. Расширение номенклатуры.

Развитие новых отраслей.

Выход на новые региональные рынки.

Усложнение организационно-управленческой структуры.

Необходимость смены менеджмента. Снижение целостности воспроизводства. Кадровая проблема. Завышенные ожидания от нового бизнеса. Повышение организационного риска. Необходимость поиска новых партнеров и инвесторов.

Снижение технологичности и производительности основного вида бизнеса.

Возможное снижение рыночной стоимости активов из-за избыточного уровня диверсификация.

Снижение степени свободы в принятии решений по реструктуризации портфеля. _

Следующий признак типологии стратегий диверсификаций - уровень и масштабы деятельности предприятия, виды его рыночной деятельности. В соответствии с этим следует выделить диверсификацию на районном (местном) уровне. Такая диверсификация осуществляется малыми предприятиями, предприятиями потребкооперации, районными и городскими пищекомбинатами. Эти предприятия развивают диверсификацию путем переработки в основном местного сельскохозяйственного сырья, используя близость к источникам сырья и к потребителям продукции в качестве конкурентного преимущества. Второй тип диверсификации - это диверсификация за счет развития более углубленной переработки, выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такой тип диверсификации эффективен, когда ее осуществляют более крупные предприятия, обладающие относительно высоким запасом финансовой прочности, а также крупные интегрированные структуры.

Оценка диверсификации как важнейшей стратегии развития предприятий и атрибута структуры рынка, механизмов ее осуществления должна стать одной из функций управления отраслями пищевой промышленности на мезоуровне (уровне территории, отрасли, многоотраслевых комплексов). Осуществленное в диссертации исследование типов стратегий диверсификации, анализ различных направлений и механизмов ее осуществления является важным для разработки направлений и обоснования приоритетов промышленной, структурной политик развития пищевой промышленности на национальном и региональном уровнях. Диверсификация через слияния и поглощения в той или иной мере является фактором роста совокупного уровня концентрации в пищевой промышленности, а также приводит к столкновению интересов различных уровней управления, властных структур. Развитие диверсификации в виде расширения продуктовых линий является объективной основой сбалансированности потребительского рынка на разных уровнях. Поэтому государственная политика регулирования на национальном, региональном уровнях должна быть направлена на совершенствование структуры рынка, воздействовать на экономические стратегии предприятий с целью повышения результативности функционирования рынка продукции пищевой промышленности. Основной критерий - повышение уровня потребления конечной продукции пищевой промышленности, ликвидация разрыва в уровнях и структуре питания социальными слоями населения, регионами, создание единого отраслевого рынка без барьеров, препятствующих эффективному использованию ресурсов (инвестиционных, трудовых, материальных), обеспечение условий для повышения конкурентоспособности отраслей для интеграции в мировой рынок и достижения экономической безопасности страны.

Анализ уровня и масштабов диверсификации на рынке пищевой продукции региона. Осуществленный в диссертации анализ диверсификации на рынке продукции пищевой промышленности Саратовской области показал, что использование данной стратегии имеет особенности в зависимости от специфики отрасли, размера предприятия и тех целей, которые предприятие ставит перед собой (стратегических, тактических). Анализ выявил, что многие предприятия путем диверсификации, расширения ассортимента имеют цель повысить степень использования производственных мощностей.

Развитие диверсификации за счет расширения номенклатуры продукции способствует росту загрузки производственных мощностей, повышает устойчивость предприятий за счет расширения рыночных возможностей. Примером несвязанной диверсификации является деятельность ОАО «Завод асбестоцемент-ных изделий» (г. Вольск), который в 2000 г. увеличил производственные мощности за счет производства растительного масла. На его долю приходилось 75% увеличения производственных мощностей по производству растительного масла в области, более 30% - макаронных изделий. ОАО «Балашовский маслосыро-дельный комбинат» за счет диверсификации увеличил производственные мощности по производству кондитерских изделий (11% общего роста производственных мощностей, по выпуску кондитерских изделий в области), хлеба и хлебобулочных изделий (соответственно более 7%), на ОАО «Пивзавод «Марксов-ский» за счет производства кондитерских изделий рост производственных мощностей по данной продукции составил более 7%. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции - одно из направлений связанной диверсификации по многим предприятиям пищевой промышленности Саратовской области.

Сферой приложения капитала диверсифицированных предприятий пищевой промышленности Саратовской области являются в основном те отрасли, продукция которых пользуется повседневным спросом (кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия), а также те виды производства, которые связаны с переработкой первичного сырья. Последнее характерно для предприятий районного масштаба. При этом производство сахара не является сферой диверсификации.

В небольших объемах растительное масло производят горпищекомбинаты области, хлебокомбинаты, МУП по переработке зерномаслосемян, предприятия по производству молочных продуктов (ОАО «Молоко», в г. Пугачеве). Таким образом, видно, что переработка маслосемян является той отраслью, которая является привлекательной для предприятий других подотраслей пищевой промышленности.

Кондитерские изделия производятся многими хлебокомбинатами, горпи-щекомбинатами области, а также пивзаводами. Особенностью рынка кондитерских изделий является возможность дифференциации товара. Поэтому, используя данный вид конкурентного преимущества, многие предприятия пищевой промышленности региона производят кондитерские изделия. Производство безалкогольных напитков достаточно широко рассредоточено по предприятиям области, включая специализированные предприятия, а также пищекомбинаты районного масштаба. Основным производителем майонеза является крупное предприятие ОАО «Жировой комбинат» (г. Саратов), однако небольшие его объемы производятся на небольших линиях горпищекомбинатов. Более половины производства макаронных изделий сосредоточено на Саратовской макаронной фабрике, однако в силу того, что данная продукция пользуется повседневным спросом, ее производят многие профильные предприятия (хлебокомбинаты, мукомольные заводы), а также небольшие объемы производят пивкомбинат (г.Балаково), молочное предприятие (г. Пугачев), и даже Краснокутский электромеханический завод и другие предприятия.

Производство мясной и молочной продукции сосредоточено как на специализированных предприятиях, так и осуществляется малыми предприятиями, сельскохозяйственными предприятиями, развивающими свою переработку. Но производство мясной продукции в значительной мере является отраслью специализации. Если в 2000 г. мясокомбинат «Балаковский» в производственных мощностях по производству мяса занимал 11%, то в настоящее время лидерами в производстве мясной продукции, особенно колбасных изделий стало предприятие «Дубки», на долю которого приходится 29% от общего объема рынка. В производстве мясных продуктов более глубокой переработки, колбасных изделий технический уровень производства, технология играют весьма существую роль, поэтому диверсификация производства мясных продуктов затруднена. На данном рынке наиболее полно проявляются конкурентные преимущества, основу которых составляет специализированное производство. Это может быть связано как с дифференциацией товара, так и с лидерством по издержкам производства.

Анализ номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции горпище-комбинатами Саратовской области свидетельствует, что здесь представлена как первичная переработка сельскохозяйственного сырья (производство муки, крупы, масла растительного, мясных и молочных продуктов), так и продукция глубокой переработки с более высокой долей добавленной стоимости (кондитерские, хлебобулочные, колбасные, макаронные изделия, пиво, безалкогольные напитки).

Методические подходы к оценке синергетического эффекта диверсифицированных пищевых предприятий. В результате исследования установлено, что диверсификация расширяет возможности деятельности и получения синер-гетического эффекта. В частности, дополнительная стоимость может возникнуть в результате поглощения, которая позволяет сократить расходы по выходу на новые рынки. Синергизм возможен при горизонтальной диверсификации (выход на новые продуктовые рынки в рамках существующего предприятия) и при вертикальной за счет расширения основных функциональных направлений деятельности. Этот эффект возникает за счет неиспользованных совместимых производственно-технологических ресурсов, маркетинговых возможностей, которыми может воспользоваться предприятие. Это способствует сокращению производственных издержек, расширению масштабов операций, мобильности в распределении финансовых ресурсов. Эффект синергизма может возникнуть из-за рыночной недооценки стоимости поглощаемой компании или выгод от ее приобретения; а также из-за избытка наличных средств - поглощающее предприятие может иметь большие резервы денежных средств, которые оно может использовать через присоединяемое предприятие.

Синергизм увеличивает доходы и усиливает денежные потоки предприятия. Эффект от диверсификации можно выразить следующим образом:

с„ = {0{РМ)п + 0{РА)п+{ЕЕ1)-{Шп + 2>Г. + /0),

где п - расчетный период времени; - эффект после диверсификации;

-прирост (уменьшение) дополнительной прибыли от расширения масштабов деятельности;

-оценка риска за счет диверсификации деятельности предприятия; - экономия (увеличение) текущих производственных издержек;

- дополнительные инвестиции, связанные с диверсификацией;

- прирост (уменьшение) налоговых платежей;

- инвестиции в момент поглощения (если диверсификация осуществляется путем слияния или поглощения).

На примере Энгельсского горпищекомбината, который является крупнейшим в системе таких предприятий, нами был рассчитан синергетический эффект от родственной диверсификации его деятельности. Основные показатели деятельности предприятия рассматривались в двух временных отрезках: до и после 1998 г. На данном предприятии начиная с 1998 г. и вплоть до 2002 г. в связи с общим оживлением в пищевой промышленности активно стали проявляться процессы диверсификации. В дальнейшем произошло снижение эффекта диверсификации в связи с потерей относительных показателей качества, отсутствием необходимых инвестиционных ресурсов для повышения технического уровня производства, увеличивающейся доступностью региональных рынков.

Таблица 3.

Динамика основных показателей деятельности ОАО «ГПК Энгельсский» в период диверсификации (1998-2004 гг., 1998 г.=100%)

На основе приведенной формулы рассчитан эффект от диверсификации производства, проявляющейся в расширении ассортимента и номенклатуры выпускаемой продукции. Основываясь на данной формуле, появляется возможность разбить источники появления синергии на четыре основные вида: увеличение доходов, снижение издержек, снижение дополнительных инвестиций и сокращение налоговых отчислений. Эффект после диверсификации составил 9,8% от уровня прибыли предприятия. В диссертации представлены также результаты расчетов эффекта диверсификации за счет оптимизации ассортиментной политики выпуска пива. Произведенные расчеты свидетельствуют о значительном влиянии диверсификации производства на конечные финансовые результаты деятельности. Даже используя стратегии горизонтальной диверсификации предприятие способно получать дополнительную прибыль и повышать как рентабельность отдельных видов продукции, так и предприятия в целом.

Анализ деятельности ОАО «ГПК Энгельсский» показал, что эффект диверсификации конкретного предприятия зависит от общей ситуации в отрасли. Так, будучи изначально диверсифицированным предприятием, данный горпи-щекомбинат получал устойчивый эффект от диверсификации в период до 1998

г. В период же оживления отраслей пищевой промышленности в связи с действием фактора импортозамещения он столкнулся с конкуренцией со стороны других пищевых предприятий, в том числе и специализированных. Это заставляет предприятия изыскивать резервы повышения конкурентоспособности, например, за счет повышения качества продукции (Энегльсский горпищекомбинат стал выпускать пастеризованное пиво).

Данные статистической и первичной отчетности предприятия не дают возможности оценить в полной мере эффект диверсификации, так как прирост прибыли может быть получен как за счет расширения деятельности предприятия, так и за счет снижения риска, получаемого в результате ее осуществления. Расчет эффекта потребовал разложения прироста прибыли на составляющие -от расширения деятельности и от снижения риска в результате диверсификации. Рост прибыли от снижения риска в результате производства дополнительных видов продукции оценивается в размере 24,6% прироста прибыли. Для этого учитывался удельный вес продукции, произведенной в результате диверсификации.

Снижение риска за счет диверсификации на примере данного предприятия происходит за счет расширения рыночных возможностей, производства и реализации продукции на разных сегментах рынка, более полного учета потребительских предпочтений, роста финансовой устойчивости предприятия.

Эффект синергии диверсифицированного предприятия с учетом риска нами был определен с помощью экспертной оценки. Уровень риска варьирует в зависимости от расширения емкости рынка, возможности переключения видов деятельности, более экономного использования сырья, полного использования мощностей, увеличения доли продукции, конкурентоспособной по цене, качеству, экологичности, повышения финансовой устойчивости предприятия. Каждый фактор имеет определённый балл в соответствии со степенью вероятного риска, т.е. (№). С учётом степени риска каждому такому фактору присваивался экспертным путём свой вес фЦ. Он показывает степень риска за счёт данного фактора, а также характеризует роль данного фактора в создании рисковой ситуации. Сумма весов равна единице. Балл каждого фактора умножается на соответствующий вес, а сумма результатов определяет величину данного риска.

8= £N,0,

В качестве экспертов выступают руководители и специалисты предприятия, а также представители региональных органов управления. Кроме того учитывалось мнение научных работников, занимающихся стратегическими вопросами развития предприятий пищевой промышленности. Результаты экспертной оценки показали, что наиболее значимыми факторами риска являются использование мощности, технологичность продукции, ее качество, поступление денежных доходов. Учитывая особенности пищевой продукции, производимой предприятием, его материально-техническую базу, финансовое положение, факторы риска оценены следующим образом по десятибалльной системе (табл. 4).

Результаты экспертной оценки показали, что наиболее важными факторами риска до диверсификации предприятия являлись его финансовая устойчивость, а также емкость рынка. Последний фактор определяет возможности про-

изводства и реализации продукции, так как затоваривание и рост запасов значительно влияют на финансовую устойчивость, приводят к недоиспользованию резервов производства. Значительным фактором, определяющим вероятность риска, является качество продукции, причем данный фактор приобретает все большее значение в связи с усилением неценовых методов конкурентной борьбы в отраслях пищевой промышленности. В результате диверсификации снижается риск финансовой устойчивости, расширяется емкость рынка, однако усиливается значение таких факторов как качество продукции, обеспеченность сырьем. Расширение деятельности предприятия предъявляет повышенные требования к качеству продукции, что предприятию при существующей технологии и материально-технической базе трудно обеспечить.

Таблица 4.

Оценка риска деятельности ОАО «Энгельсский горпищекомбинат» до и после диверсификации

По результатам расчетов, средний уровень риска уменьшился почти вдвое. Предприятие до диверсификации находилось в зоне критического риска, а после диверсификации - минимального. Однако экспертная оценка показывает скорее потенциальные возможности и преимущества диверсификации. Для реализации эффекта диверсификации требуется развитие маркетинговой политики предприятия, включая тщательное сегментирование рынка и позиционирование товара, усиление конкурентных преимуществ, в основе которых лежит дифференциация товара.

Однако диверсификация через расширение продуктовых линий не дала ожидаемого эффекта. Поэтому ОАО «ГПК «Энгельсский» использовало стратегию слияния, присоединив в 2003 году ОАО «ГПК «Красноармейский» и образовав концерн «Покровск».

Диверсификация путем создания нового предприятия требует не только преодоления барьеров на входе, но и огромных капиталовложений в новые производственные мощности, налаженного снабжения, подготовленного персонала и т.д. Таким образом, данная стратегия для горпищекомбинатов Саратовской

области неприемлема ввиду отсутствия достаточного количества финансовых ресурсов. Не менее важным мотивом диверсификации является ожидание роста текущей стоимости и рыночной цены акций для акционеров. При слиянии и поглощении синергия означает появление при данных процессах преимуществ, недоступных отдельно взятым предприятиям.

Рассчитать эффект при слияниях и поглощениях можно, используя стандартную формулу дисконтирования денежных потоков:

нежными потоками диверсифицированного предприятия и суммы денежных потоков каждого предприятия раздельно; г - математическое ожидание коэффициента дисконтирования, рассматриваемое с учетом планируемой нормы рентабельности на собственный капитал поглощаемого предприятия.

Расчеты показали, что устойчивость определяется не столько денежными потоками диверсифицированного предприятия и каждого предприятия в отдельности, сколько эффективностью сбытовой политики, налаженной системой контрактных отношений с поставщиками сырья и другими слагаемыми эффективного менеджмента.

Анализ деятельности предприятий пищевой промышленности показал, что диверсификация имеет свои пределы, которые обусловлены этапом жизненного цикла товара, особенностями структуры рынка.

Развитие диверсификации средних и малых предприятий как стратегия их выживания в условиях повышения конкурентности рынка различных видов конечной продукции. Развитие диверсификации предприятий пищевой промышленности, ее мотивы, механизмы определяются не только потенциалом экономического роста в основном виде бизнеса и уровнем концентрации, а также необходимостью адаптации предприятий к условиям неопределенности внешней среды и высокой степенью риска, несовершенством институциональной структуры рынка, ограниченным платежеспособным спросом населения, нестабильностью сырьевой базы и другими факторами, которые предопределяют необходимость данного процесса как стратегии выживания. Особенно это касается средних и малых предприятий, для развития которых существует множество проблем. Анализ средних и малых диверсифицированных предприятий, проведенный на примере горпищекомбинатов, выявил барьеры, препятствующие их развитию. Их можно условно разделить на внешние и внутренние для предприятий. Негативные внешние барьеры в основном связаны с неразвитостью правовой системы, отношений собственности и слабой их защищенностью, недостаточной определенностью и непредсказуемостью макроэкономической ситуации, неадекватностью финансовой инфраструктуры и сложившимся монополизмом на многих отраслевых рынках. Внутренние барьеры - низкий уровень предпринимательской культуры и развития менеджмента.

В 2003 году в области насчитывалось 12 горпищекомбинатов (10,3% от общего количества крупных и средних предприятий пищевой промышленности Саратовской области), рассматриваемые нами как диверсифицированные про-

5 = у ЛС£

где S - синергетический эффект, ДСР( - разница к моменту t между де-

изводства. Они выпускают пищевую продукцию широкого ассортимента, ориентированную в основном на потребителя с низким и средним уровнем дохода, что в настоящее время немаловажно. Эти предприятия производят 2,14% товарной пищевой продукции, на них сосредоточено 3,09% стоимости основных производственных фондов и занято 7,48% промышленно - производственного персонала отрасли.

Анализ деятельности данных предприятий показал, что они нуждаются в технической реконструкции, повышении уровня автоматизации производства, в повышении профессионализма работников, повышении рентабельности производства. Эти предприятия в основном не обладают ресурсосберегающими технологиями. Поэтому первоочередной задачей становится их перевооружение, требующее разработки инновационных проектов, соответствующих передовым зарубежным технологиям, гибкой, безотходной и экологически чистой переработки сырья. Необходимо изменение стратегии инвестирования как со стороны регионального правительства, так и самих предприятий, что требует разработки механизма привлечения инвестиций.

Однако несмотря на наличие отрицательных черт, горпищекомбинаты функционируют, и такие диверсифицированные производства на районном уровне необходимы. Пищевая продукция скоропортящаяся, кроме того неудобна при транспортировке (особенно молочная, хлебобулочная, мясная, рыбная). Дополнительные транспортные расходы в конечном итоге отразятся на цене товара.

В то же время мы полагаем, что нецелесообразно в каждом районном центре Саратовской области иметь только специализированные пищевые предприятия. Необходимо дать возможность развиваться и диверсифицированным (средним и малым), которые к тому же обладают некоторыми преимуществами по сравнению со специализированными, Нами проведен анализ деятельности диверсифицированных и специализированных пищевых предприятий и дана их сравнительная характеристика ( горпищекомбинатов, относящихся к диверсифицированным предприятиям, и специализированных предприятий: ОАО «Пивзавод «Марксовский», ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская», ОАО «Саратовский жировой комбинат») (табл. 5).

Диверсифицированные предприятия имеют возможность маневрировать трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами в связи с несовпадением во времени соответствующих потребностей отдельных производств. Поэтому на диверсифицированном предприятии легче осуществлять ввод новых технологий. В результате предприятие не только усовершенствует технологические процессы, но и улучшает свои конечные результаты производства за счет расширения сферы деятельности.

При необходимости срочного производства новых видов продукции ди-верифицированные предприятия быстрее приспосабливаются к внешним условиям, отличаются большей гибкостью и оперативностью.

Основными конкурентными преимуществами, которые должны эффективно использовать данные предприятия, являются близость к потребителю, наличие собственной сбытовой сети и высокие вкусовые качества продукции. Для того, чтобы выжить и закрепиться на рынке, им необходимы гибкий и широкий

ассортимент, наличие опытных специалистов и эффективная система управления.

Таблица 5.

Сравнительный анализ диверсифицированных и специализированных

пищевых предприятий

№ п/п Наименование показателя Диверсифицированные предприятия Специализированные предприятия

] Конкурентоспособность по уровню издержек - +

2 Конкурентоспособность по качественным характеристикам +

3 Количество рыночных сегментов + -

4 Наличие ассортиментных групп + -

5 Маневрирование производственными ресурсами +

6 Перепрофилирование производственной деятельности +

7 Объем производства отдельного вида продукции - +

8 Рентабельность продукции + -

9 Использование рекламы + +

Все «плюсы» и «минусы» данной формы экономической деятельности легко проиллюстрировать с помощью так называемой SWOT - таблицы, где представлены сильные и слабые стороны горпищекомбинатов (табл. 6).

Таблица 6.

SWOT-анализ горпищекомбинатов как модели экономической деятельности средних и малых диверсифицированных предприятий

Сильные стороны Слабые стороны

1. Небольшой стартовый капитал 1. Ограниченный (локально) рынок

2 Высокая эффективность 2 Ограниченные перспективы роста

3. Гибкость 3. Высокая зависимость от конъюнктуры рынка

4 Самостоятельность 4 Отсутствие влиятельной подцержки

Возможности Угрозы существованию

1. Рост до уровня "большого" бизнеса 1. Быстрота полного разорения

2 Сбалансированное развитие 2. Быстрое достижение "потолка" роста

3. Прочная ниша на "своем" рынке 3. Легкость проникновения конкурента в эту нишу

4. Творческая самореализация 4. Уязвимость к попыткам силового давления со стороны властных структур и крупных лидеров отрасли

Гарантией существования такого типа предприятий выступают следующие условия: местные виды сельскохозяйственного сырья, традиционные предпочтения потребителей, сложившаяся специализация. Они могут значительно и без существенных капитальных вложений расширить производство многих продовольственных товаров с использованием местных источников сырья (молока, мяса, плодов, овощей, рыбы, зерна).

Перспективы развития предприятий этого вида зависят от роста покупательной способности местного населения, комплексного развития территории. Четко прослеживаются конкурентные преимущества, обусловленные сочетанием видов деятельности и фокусированием на узком территориальном сегменте рынка.

Диверсифицированные предприятия сталкиваются с проблемой усиления конкурентной борьбы и необходимостью изыскивать свои конкурентные преимущества, методы конкурентной борьбы, включая ценовые и неценовые. В 2003 году автором было проведено анкетирование 121 покупателя продукции пищевых комбинатов Саратовской области (ОАО «Балтайский ГПК», ОАО «ГПК Красноармейский», ОАО «ГПК Экгельсский», ОАО «Балашовский ГПК», ОАО «Вольский ГПК»). Оно показало, что особенности конкуренции различаются по отдельным продуктовым рынкам. Основными конкурентами в производстве и реализации продукции горпищекомбинатов являются крупные специализированные предприятия, частные предприниматели. Причем частные предприниматели активно заполняют рынок в ситуациях слабых конкурентных позиций бывших государственных предприятий. Существенную роль играют производители из Москвы и других регионов. По ряду продуктов (например, макаронные изделия) сохраняет свою целевую группу потребителей импорт.

Несмотря на наличие значительного числа конкурентов высокая территориальная локализация обеспечивает достаточно сильные конкурентные позиции диверсифицированным пищевым комбинатам, ориентированным на местных потребителей.

Стратегия развития пищекомбинатов на современном этапе формирует принципиально новые задачи, главное внимание при этом должно обращаться на качество продуктов и их соответствие медикобиологическим требованиям. Переход к рыночным отношениям выдвинул перед производством и наукой в качестве основной цели задачу создания конкурентоспособных продуктов преимущественно из отечественного сырья. Повышение конкурентоспособности подразумевает решение научных проблем по обеспечению заданного высокого качества, включающего безопасность изделий, при одновременном снижении себестоимости.

Эффективность данных предприятий может достигаться за счет отсутствия сложной управленческой структуры; более тщательного контроля за деятельностью работников, меньшей степенью бюрократизации, что позволяет лучше реагировать на запросы рынка.

Следует также отметить социальную функцию данных предприятий, которые являются основным источником новых рабочих мест, причем здесь может использоваться труд низкоквалифицированных и менее образованных работников. За счет их деятельности можно приблизить производство товаров и услуг к потребителям, помочь выравниванию условий жизни в разных регионах и населенных пунктах разных масштабов. Благодаря деятельности таких предприятий трудовые и капитальные ресурсы могут более свободно перемещаться из отраслей с сокращающимся спросом в отрасли с растущим спросом, тем самым вносят важный вклад в эффективное распределение ресурсов в экономике. Функционирование горпищекомбинатов снижает монополизацию производства,

способствует развитию конкуренции и оптимизации структуры производства и продукции в пищевой промышленности.

Таким образом, многое средние и малые предприятия пищевой промышленности, используя стратегию диверсификации, обладают явными конкурентными преимуществами: более полное удовлетворение потребностей целевого рынка за счет расширения номенклатуры и ассортимента продукции, близость к источникам сырья и потребителям, возможность гибко реагировать на изменение спроса и покупательских предпочтений. Это определяет диверсификацию как стратегию их выживания, способ адаптации к изменяющейся рыночной среде.

Основные положения исследования опубликованы в следующих работах:

1. Артемьева Ю И. Комбинирование как эффективное направление диверсификации производства. //Управление общественными институтами и процессами в России: вопросы теории и практики. Материалы научно - практической конференции. 19 апреля 2002 г. - Саратов: Поволжская академия государственной службы-2002 г.- 0,9 пл.

2. Артемьева Ю.И. Региональные аспекты развития диверсифицированных производств пищевой промышленности.// Молодые ученые - Саратовской области. Материалы научно - практической конференции. 14 мая 2002 г. - Саратов: Поволжская академия государственной службы-2002 г.-0,125 п.л.

3. Артемьева Ю.И. Региональные аспекты развития диверсифицированных производств пищевой промышленности.// Проблемы обеспечения устойчивого развития российской экономики. Материалы научно - практической конференции. 28-29 ноября 2002 г. - Саратов: Саратовский государственный технический университет. -2002 г.- 0,375 п.л.

4. Артемьева Ю.И. Факторы, влияющие на диверсификацию производства в пищевой промышленности.// Стратегии развития предприятий. Саратов: Саратовский государственный социально - экономический университет. .-2004 г.-0,4 пл.

5. Артемьева Ю.И., Сухорукова А.М. Стратегия диверсификации предприятий пищевой промышленности. Саратов: Саратовский государственный социально -экономический университет. -2004 г.- 5 пл. (авторских 4 пл.).

Подписано в печать 23.04.2005 г. Бумага типограф. № 1 Заказ №Ц9

Тираж 100 экз. Уч.-изд. л. 1,5

Саратовский государственный социально-экономический университет 410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89

13 'чла;

13065

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Артемьева, Юлия Ивановна

Введение.

Глава 1. Теоретические основы диверсификации.

1.1. Экономическая сущность, место и роль- диверсификации в жизненном цикле предприятия.

1.2. Методические подходы к исследованию диверсификации производства в пищевой промышленности.

1.3. Факторы, влияющие на диверсификацию в пищевой промышленности.

Глава 2. Анализ экономического развития диверсифицированных пищевых производств Саратовской области.

2.1. Особенности стратегии диверсификации предприятий пищевой промышленности России.

2.2. Анализ преимуществ диверсифицированных производств.

2.3. Ассортиментная политика как фактор эффективности диверсифицированных производств.

2.4 Оценка взаимосвязи диверсификации производства и конечных финансовых результатов предприятий.

Глава 3. Резервы повышения эффективности диверсифицированных производств в пищевой промышленности.

3.1. Перспективы развития диверсифицированных предприятий.

3.2. Стратегии развития диверсифицированных производств на конкурентном рынке.

3.3. Совершенствование методических подходов к оценке эффективности стратегии диверсификации.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Диверсификация в пищевой промышленности"

Актуальность исследования. Экономическая реформа рыночных отношений создала необходимые условия для развития диверсификации на предприятиях пищевой промышленности. Теперь предприятия имеют большие возможности повышения устойчивости своей деятельности за счет правильно выбранной стратегии развития. Для эффективной реализации стратегии предприятия необходимо знание факторов, влияющих на неё, умение их оценить и использовать в конкретных условиях. Оценка состава и полноты факторов, их взаимодействия как системы служит основанием для принятия управленческих решений.

До тех пор пока предприятия пищевой промышленности имеют возможность получать прибыль, используя возможности одной отрасли, нет никакой необходимости проводить диверсификацию. Но как только потенциал для роста начинает сокращаться, стратегически верным будет либо проведение более агрессивной политики с целью увеличения доли рынка, либо диверсификация в другие сферы деятельности. Выбор последнего предполагает решение вопроса, каким образом и в каком масштабе осуществлять диверсификацию. Стратегические возможности здесь достаточно разнообразны. Диверсификация как путь развития бизнеса планируется на перспективу для упрочения своего положения и осуществляется в комплексе с анализом рыночной структуры, спроса и предложения на рынке. В то же время она используется и как стратегия выживания, форма адаптации к изменяющейся конъюнктуре рынка.

В настоящее время актуальной задачей является не только поиск способов выживания, но и определение путей повышения конкурентоспособности, экономической, финансовой устойчивости функционирования предприятий пищевой промышленности в условиях формирующихся рыночных отношений.

В связи с этим важным является выявление особенностей диверсификации деятельности предприятий пищевой промышленности, оценка ее масштаба и глубины, определение специфики диверсификации на отдельных товарных рынках, а также на предприятиях разного размера и видов деятельности. Необходимо определение и тех объективных условий, которые делают процесс диверсификации закономерным, имманентно присущим развитой рыночной структуре факторов, которые определяют ее как стратегию выживания. Все это определяет актуальность исследуемой проблемы.

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в разработку диверсификации производства на предприятиях пищевой промышленности, научное обоснование стратегий их развития внесли работы Ю.Г. Анискина, И.Н. Герчиковой, М.М. Глазова, J1.A. Желудковой, П.С. Завьялова, Л.Ю. Карася, И.М. Кублина, М.Е. Кунявского, В.А. Курского, И.В. Липсица, Н.К. Моисеевой, Г.И. Немченко, Ю.Б. Рубина, И.А. Соловьева, Ю.А. Савинова, А.З. Селезнева, P.M. Тихонова, Н.М. Шеремета, A.M. Яновского и других.

В трудах зарубежных ученых Р. Акоффа, И. Ансоффа, Дж. Гибсона, Я. Корнай, Ф. Котлера, М. Портера, А.А.Томпсона, М.Трейси, Ф.Шерера, Д.Росса, А.Дж.Стрикленда и других авторов исследуются проблемы функционирования предприятий в рыночных условиях, совершенствования их стратегического управления.

Отечественными учеными В.П. Грузиновым, В.В. Денискиным, A.M. Сухоруковой, Н.С. Тульской большое внимание уделено стратегиям развития пищевой промышленности, проблемам выживания предприятий в условиях сформировавшегося конкурентного рынка и при этом обеспечения экономического роста.

Однако проблемы диверсификации предприятий пищевой промышленности в условиях новой институциональной среды, усиления конкурентных позиций предприятий, а также особенности стратегии диверсификации на разных продуктовых рынках исследованы явно недостаточно. Во многих зарубежных и отечественных публикациях диверсификация исследуется как форма концентрации капитала, способ расширения номенклатуры товаров, структуры предприятия, а также рыночного пространства. Важное теоретическое и прикладное значение имеет обоснование перспектив диверсификации предприятий, оценка ее масштабов и глубины. Данный процесс имеет как положительные последствия для снижения риска хозяйствования предприятий, повышения их устойчивости, но также зачастую превышение предельных значений параметров диверсификации приводит к нежелательным последствиям. Дискуссионный характер этих проблем и их недостаточная разработанность предопределили выбор темы диссертации, ее актуальность и практическое значение.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в обосновании современных тенденций развития стратегии диверсификации, выявлении факторов, условий, мотивов и ее перспектив.

Для реализации поставленной цели в диссертационной работе поставлены следующие задачи: исследовать теоретические аспекты совершенствования стратегического управления на предприятиях пищевой промышленности, повышения их социально-экономической устойчивости в условиях формирующихся рыночных отношений; теоретически обосновать роль и значение структуры рынка продукции пищевой промышленности как фактора, определяющего эффективность различных стратегий товаропроизводителей, в том числе стратегии диверсификации; исследовать влияние условий и факторов, определяющих формы, этапы развития диверсификации в пищевой промышленности страны; выявить современные особенности диверсификации предприятий пищевой промышленности в разрезе различных ее подотраслей, оценить направления дальнейшей ее эволюции; разработать методические подходы к оценке эффективности диверсификации предприятий пищевой промышленности на примере горпи-щекомбинатов; оценить масштабы и глубину диверсификации как стратегии повышения устойчивости и выживания, определить перспективы диверсификации средних и малых предприятий пищевой промышленности. Объектом исследования являются предприятия пищевой промышленности, рассматриваемые с позиции диверсифицированных производств.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся между предприятиями пищевой промышленности в процессе диверсификации их деятельности, и рынком.

Теоретической и методологической основой исследования являются общенаучные методы познания: диалектический метод, анализ и синтез, системно-функциональный, историко-логический, а также законы и категории общей экономической теории, труды представителей различных школ и направлений экономической науки, монографические работы и статьи современных отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратегического управления предприятий на основе диверсификации деятельности, конкуренции, рыночной структуры и др. В процессе исследования применялись монографический, абстрактно-логический, расчет-но-конструктивный, экономико-статистический, нормативный методы, методы экспертных оценок, экономико-математического моделирования.

Информационное обеспечение работы составили законодательные акты, регулирующие развитие предприятий пищевой промышленности, центральных органов власти РФ, материалы монографий, статей в периодических изданиях российских и зарубежных экономистов, материалы межрегиональных и региональных научно-практических конференций. Эмпирическая база исследования включила материалы Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, первичные материалы предприятий пищевой промышленности, а также данные исследовательской и внедренческой деятельности автора.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении теоретических положений при разработке стратегии диверсификации в пищевой промышленности в условиях формирующегося рынка и методических подходов к оценке ее эффективности. Основные результаты, содержащие научную новизну, состоят в следующем: проведено теоретическое обоснование сущности процесса диверсификации пищевых предприятий в современных условиях; доказано, что цели и масштабы диверсификации определяются не только потенциалом экономического роста в основном виде бизнеса и уровнем концентрации, а также необходимостью адаптации предприятий к условиям неопределенности внешней среды и высокой конкуренции продовольственного рынка; на основе комплексного анализа диверсификации в пищевой промышленности выявлены ее особенности и формы на различных продуктовых рынках в зависимости от отраслевой динамики, стадии развития рынка, а также жизненного цикла товара и др.; выявлены причины и институциональные факторы поглощения пищевых предприятий рыночными интегрированными формированиями (холдингами, ФПГ); разработана типология стратегий диверсификации, которая в отличие от существующих, учитывает особенности экономического поведения средного и малого бизнеса в пищевой промышленности, уровень осуществления диверсификационных процессов (национальный, региональный, местный), нахождение предприятия в продуктовой цепи производств и реализацию конечной продукции, взаимоотношения с сырьевой базой и т.д. разработаны методические подходы к оценке синергетического эффекта диверсифицированных предприятий, учитывающие положительные и отрицательные последствия проводимой диверсификации (с одной стороны, более низкие издержки обращения, более эффективное распределение ресурсов, повышение рыночной стоимости пищевого предприятия, с другой -усложнение организационно-управленческой структуры предприятия, распыление ресурсов, препятствия для существенной реструктуризации и т.д.); на основе стратегии диверсификации обоснованы направления повышения конкурентных преимуществ средних и малых предприятий пищевой промышленности, состоящие в более разном удовлетворении потребностей целевого рынка за счет расширения характеристики свойств продукции, номенклатуры и ассортимента, близости к источникам сырья и потребителям, возможности гибко реагировать на изменение спроса и покупательских предпочтений; на примере горпищекомбинатов определены механизмы реализации стратегии диверсификации как способ их выживания в условиях роста конкурентности рынка (слияние и поглощение, создание новых предприятий, расширение территориальных границ рынка, развитие ассортиментной политики), обоснованы направления диверсификации на рынке продукции первичной переработки и продукции с более высокой долей добавленной стоимости.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке конкретных методических и практических предложений по оценке эффективности диверсификации, обоснованию перспективных направлений её развития в пищевой промышленности. Представленные предложения могут быть использованы органами управления продовольственным комплексом в процессе разработки экономических стратегий отрасли, а также в системе управления предприятиями. Представленные в диссертации теоретические материалы и методические рекомендации могут использоваться в исследованиях по проблемам устойчивости экономического развития предприятий пищевой промышленности.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования изложены в докладах на научных семинарах и конференциях в Саратовском государственном социально-экономическом университете, Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина, Саратовском государственном техническом университете. Результаты исследования включены в научные отчёты кафедры экономики и управления на предприятии по теме «Стратегия устойчивого развития пищевой промышленности как основы формирования высококачественных продовольственных ресурсов». По результатам исследования опубликовано 5 работ общим объемом 6,8 п.л., в том числе авторских — 5,8 п.л.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Содержание работы изложено на 201 странице машинописного текста. В работу включена 31 таблица, 10 рисунков, 9 приложений. Библиографический список включает 188 наименования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Артемьева, Юлия Ивановна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Особенности диверсификации как стратегии развития предприятий пищевой промышленности России обусловлены целым комплексом взаимосвязанных факторов и условий: специфическими причинами (мотивами) диверсификационных процессов, выбором отрасли диверсификации, этапом развития рынка, стадией его жизненного цикла, соотношением родственной и неродственной диверсификации, появлением новых «непродовольственных» операторов на рынке пищевой продукции. Основное проявление диверсификации - продвижение в новые сферы деятельности с целью распределения производственных, финансовых рисков — трансформируется в российских условиях в отличие от развитой рыночной структуры в продвижение в связанные и несвязанные отрасли с целью снижения рисков рыночных трансакций. Это обусловлено, в первую очередь, недостаточным уровнем сформированности институциональной среды функционирования предприятий пищевой промышленности.

Диверсификация пищевых предприятий как важный атрибут структуры продовольственного рынка РФ обусловливает преимущества развития крупных фирм, интегрированных структур, определяющий их ценовую, инновационную политику, а также возможность выживания средних и малых предприятий.

2. Пищевая промышленность по условиям спроса, размещения, особенностям формирования сырьевой базы и готовой продукции имеет объективные предпосылки для диверсификации. Объективной основой развития диверсификации является многокомпонентный состав перерабатываемого органического сырья, повсеместный и массовый характер потребления пищевых продуктов, физическая и экономическая нетранспортабельность отдельных готовых пищевых продуктов, значительная доля транспортных затрат в себестоимости и стоимости пищевых продуктов. Специфический характер концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования производства определяют границы и масштабы диверсификации. Резервы роста, основанные на использовании административного ресурса, относительно дешевых работающих активов и минимальных инвестициях в поддержание их рабочего состояния, интенсивного использования незагруженных производственных мощностей, во многом исчерпаны. Обострение конкуренции, в частности, с иностранными инвесторами, вызывает необходимость переключения с переходных квазирыночных методов конкуренции на создание моделей бизнеса, привлекательных для внешних инвесторов. В таких условий стратегия диверсификации повышает конкурентоспособность пищевых предприятий, повышает их экспортный потенциал, делает более привлекательными для внешних инвесторов, в том числе иностранных.

Для рынка пищевой промышленности характерным является высокий потенциал роста, связанный с более быстрыми темпами роста, чем в экономике в целом, отсутствием крупных игроков на рынке, монополизирующих рынок, большом количестве недооцененных активов, емкостью рынка, что свидетельствует о том, что пищевая промышленность является в целом благодатной сферой для инвестиций.

3. Особенностью диверсификации является развитие неродственной диверсификация со стороны отраслей экономики, не связанных с продовольственным комплексом. Инвестирование в продовольственный комплекс осуществляется с целью распределения рисков, связанных с производственной деятельностью, а также рисков осуществления рыночных трансакций. Неродственная диверсификация со стороны отраслей экономики, не связанных с продовольственным комплексом, - конгломератного типа - направлена на компенсацию потерь от одного вида деятельности за счет других видов деятельности. Особенностью является приход инвестиций первоначально в развитие сырьевой базы, затем — отраслей переработки. Причиной диверсификации со стороны непродовольственных операторов, кроме стремления диверсификации финансового портфеля и производственных рисков явилось также сращивание интересов частного капитала и государственной власти в лице региональных властных структур.

4. Особенностью диверсификации на рынке продукции пищевой промышленности является также развитие родственной диверсификации. Наибольшее распространение здесь получает расширение продуктовых линий разной степени агрегирования. Существует несколько причин развития диверсификации деятельности предприятий пищевой промышленности. Важнейшим мотивом диверсификации пищевых компаний является расширение рыночных возможностей предприятий. Такая причина является характерной для быстро растущего рынка, с высокими темпами роста. Недостатки развития такой стратегии диверсификации связаны с риском недостаточного учета потенциала предприятия, обоснования ее конкурентных преимуществ. Большое значение здесь имеет использование конкурентных преимуществ, связанных с дифференциацией товара, учет рыночных потребностей покупателей. Главное в реализации такой стратегии — предложить рынку эксклюзивный, особенный продукт.

Одной из причин развития диверсификации деятельности предприятий пищевой промышленности является стремление компенсировать низкий потенциал роста. Предприятия, действующие уже на зрелых рынках, не могут дальше развиваться, не прибегая к расширению видов деятельности. Развитие диверсификации для предприятий, действующих на таких отраслевых рынках, требует от них глубокого обоснования новых видов бизнеса.

Мотивом развития диверсификации является также стремление предприятий стабилизировать поток финансовых поступлений. Предприятия, имеющие более стабильные поступления, имеют более низкие расходы на капитал и при прочих равных условиях получают и более высокую норму прибыли. Недостатком такой диверсификации является повышенный риск, который связан с правильным нахождением видов бизнеса, где потоки поступлений связаны обратной связью.

Одной из форм развития диверсификации с целью стабилизации финансовых поступлений является межрегиональная диверсификация активов.

5. Одним из основных методов реализации стратегии диверсификации является слияния и поглощения, создание нового предприятия, а также реализация стратегии диверсификации (родственной и неродственной) в рамках действующего предприятия. Диверсификация через поглощение не только позволяет реализовать стратегии за достаточно быстрое время, но и позволяет сократить расходы по выходу на новые рынки. Этот вариант особенно привлекателен, если диверсификация деятельности связана с развитием внеоборотных активов (патентов, торговых марок и т.п.) Горизонтальная диверсификация означает выход на новые продуктовые рынки, вертикальная - изменение основных функциональных направлений деятельности. Факторами, влияющими на покупку головной компанией других предприятий, являются следующие: необходимость ускоренного роста; стремление к вертикальной интеграции; приобретение внеоборотных активов и персонала; инвестиции в продуктовый портфель; стремление сменить сферу деятельности; ликвидность акций приобретаемой компании.

Вертикальная и горизонтальная диверсификация отчетливо проявляются в деятельности холдинговых структур. Преимуществом больших интегрированных структур является их высокая рыночная устойчивость: собственный сбыт, независимость от поставщиков сырья, возможность финансирования менее прибыльных направлений деятельности за счет более прибыльных и т.д. Недостатками таких структур являются громоздкость системы корпоративного управления и высокие косвенные затраты. Так, предприятия, стоящие в начале и в середине производственной цепочки, находятся не в рыночных условиях: сбыт и (в зависимости от места в цепочке) обеспечение сырьем им гарантированы. Все это требует создания эффективной системы внутрифирменного управления.

6. Анализ особенностей диверсификации в пищевой промышленности России позволил нам выявить следующие ее типы. По содержанию диверсификационных процессов следует выделить: первый тип — диверсификация "чужих" отраслей в сельское хозяйство, развитие последующей переработки данного сельскохозяйственного сырья, а также прямая дивебрсификация в отрасли пищевой промышленности. Второй тип -внутриотраслевая диверсификация деятельности предприятий пищевой промышленности, выражающаяся в расширение номенклатуры и ассортимента, а также выход за пределы одной подотрасли, оставаясь в рамках пищевой промышленности в целом. Третий тип —конгломеративная диверсификация, то есть сочетание пищевой промышленности и других, не связанных с ней отраслей (например, мясомолочная и обувная промышленность, транспорт, финансовые услуги, торговля).

По уровню и масштабам деятельности предприятия следует выделить диверсификацию на районном (местном) уровне. Такая диверсификация осуществляется малыми предприятиями, предприятиями потребкооперации, районными и городскими пищекомбинатами. Эти предприятия развивают диверсификацию путем переработки в основном местного сельскохозяйственного сырья, используя близость к источникам сырья и к потребителям продукции в качестве конкурентного преимущества. Второй тип диверсификации — это диверсификация за счет развития более углубленной переработки, выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такой тип диверсификации эффективен, когда ее осуществляют более крупные предприятия, обладающие относительно высоким запасом финансовой прочности, а также крупные интегрированные структуры.

7. Осуществленный в диссертации анализ диверсификации на рынке продукции пищевой промышленности Саратовской области показал, что использование данной стратегии имеет особенности в зависимости от специфики отрасли, размера предприятия и тех целей, которые предприятия ставит перед собой (стратегических, тактических). Анализ выявил, что многие предприятия путем диверсификации, расширения ассортимента имеют цель повысить степень использования производственных мощностей.

Развитие диверсификации за счет расширения номенклатуры продукции способствует росту загрузки производственных мощностей, повышает устойчивость предприятий за счет расширения рыночных возможностей. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции — одно из направлений связанной диверсификации по многим предприятиям пищевой промышленности Саратовской области.

Исследование показало, что сферой приложения капитала диверсифицированных предприятий пищевой промышленности Саратовской области являются в основном те отрасли, продукция которых пользуется повседневным спросом (кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия), а также те виды производства, которые связаны с переработкой первичного сырья. Последнее характерно для предприятий районного масштаба.

8. В диссертации предложены методические подходы к оценке си-нергического эффекта в результате диверсификации. Показано, что дополнительная стоимость возникает в результате поглощения, которая позволяет сократить расходы по выходу на новые рынки. Синергизм возможен при горизонтальной диверсификация (выход на новые продуктовые рынки в рамках существующего предприятия) и при вертикальной за счет расширения основных функциональных направлений деятельности. Этот эффект возникает за счет неиспользованных совместимых производственно-технологических ресурсов, маркетинговых возможностей, которыми может воспользоваться предприятие. Это способствует сокращению производственных издержек, расширению масштабов операций, мобильности в распределении финансовых ресурсов. Эффект синергизма может возникнуть из-за рыночной недооценки стоимости поглощаемой компании или выгод от ее приобретения; а также из-за избытка наличных средств - поглощающее предприятие может иметь большие резервы денежных средств, которые оно может использовать через присоединяемое предприятие.

На примере Энгельсского горпищекомбината в диссертации рассчитан синергический эффект от родственной диверсификации его деятельности. Произведенные расчеты свидетельствуют о значительном влиянии диверсификации производства на конечные финансовые результаты деятельности. Однако эффект диверсификации ограничен, такая стратегия через расширение продуктовых линий не дала ожидаемого эффекта. В период оживления отраслей пищевой промышленности в связи с действием фактора импортозамещения анализируемое предприятие столкнулся с конкуренцией со стороны других пищевых предприятий, в том числе и специализированных. В этот период диверсификация осуществлялась в отрасли с более высокой нормой прибыли. Это заставляет предприятия изыскивать резервы повышения конкурентоспособности, например, за счет повышения качества продукции. Для реализации эффекта диверсификации требуется развитие маркетинговой политики предприятия, включая тщательное сегментирование рынка и позиционирование товара, усиление конкурентных преимуществ, в основе которых лежит дифференциация товара.

9. В диссертации доказано, что развитие диверсификации предприятий пищевой промышленности, ее мотивы, механизмы определяются не только потенциалом экономического роста в основном виде бизнеса и уровнем концентрации, а также необходимостью адаптации предприятий к условиям неопределенности внешней среды и высокой степенью риска, несовершенством институциональной структуры рынка, ограниченным платежеспособным спросим населения, нестабильностью сырьевой базы и другими факторами, которые предопределяют необходимость данного процесса как стратегии выживания. Особенно это касается средних и малых предприятий, для развития которых существует множество проблем.

Несмотря на наличие многих проблем для развития средних и малых диверсифицированных предприятий, они имеют возможность маневрировать трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами в связи с несовпадением во времени соответствующих потребностей отдельных производств. Поэтому на диверсифицированном предприятии легче осуществлять ввод новых технологий. В результате предприятие не только усовершенствует технологические процессы, но и улучшает свои конечные результаты производства за счет расширения сферы деятельности. При необходимости срочного производства новых видов продукции диверсифицированные предприятия быстрее приспосабливаются к внешним условиям, отличаются большей гибкостью и оперативностью.

Основными конкурентными преимуществами, которые должны эффективно использовать данные предприятия, являются близость к потребителю, наличие собственной сбытовой сети и высокие вкусовые качества продукции. Для того, чтобы выжить и закрепиться на рынке, им необходимы гибкий и широкий ассортимент, наличие опытных специалистов и эффективная система управления. Гарантией существования такого типа предприятий выступают местные природные условия (местные виды сельскохозяйственной продукции, природных материалов), предпочтения потребителей, традиционная специализация. Они могут значительно и без существенных капитальных вложений расширить производство многих потребительских товаров и услуг с использованием местных источников сырья.

Перспективы развития предприятий этого вида зависят от роста покупательной способности местного населения, комплексного развития территории. Четко прослеживаются конкурентные преимущества, обусловленные сочетанием видов деятельности и фокусированием на узком территориальном сегменте рынка. Несмотря на наличие значительного числа конкурентов высокая территориальная локализованность обеспечивает достаточно сильные конкурентные позиции диверсифицированным пищевым комбинатам, ориентированным на местных потребителей. Эффективность данных предприятий может достигаться за счет отсутствия сложной управленческой структуры; более тщательного контроля за деятельностью работников, тем самым решается проблема "безбилетника"; меньшей степень бюрократизации, что позволяет лучше реагировать на запросы рынка.

Следует также отметить социальную функцию данных предприятий, которые являются основным источником новых рабочих мест, причем здесь может использоваться труд низкоквалифицированных и менее образованных работников. За счет их деятельности можно приблизить производство товаров и услуг к потребителям, помочь выравниванию условии жизни в разных регионах и населенных пунктах разных масштабов. Таким образом, многие средние и малые предприятия пищевой промышленности, используя стратегию диверсификации, обладают некоторыми конкурентными преимуществами: более полное удовлетворение потребностей целевого рынка за счет расширения номенклатуры и ассортимента продукции, близость к источникам сырья и потребителям, возможность гибко реагировать на изменение спроса и покупательских предпочтений. Это определяет диверсификацию как стратегию их выживания, способ адаптации к изменяющейся рыночной среде.

10. Исследование показало, что оценка диверсификации как важнейшей стратегии развития предприятий и атрибута структуры рынка, механизмов ее осуществления должна стать одной из функций управления отраслями пищевой промышленности на мезоуровне (уровне территории, отрасли, многоотраслевых комплексов). Осуществленное в диссертации исследование типов стратегий диверсификации, анализ различных направлений и механизмов ее осуществления является важным для разработки направлений и обоснования приоритетов промышленной, структурной политик развития пищевой промышленности на национальном и региональном уровнях. Диверсификация через слияния, поглощения в той или иной мере является фактором роста совокупного уровня концентрации в пищевой промышленности, а также приводит к столкновению интересов различных уровней управления, властных структур. Развитие диверсификации в виде расширения продуктовых линий является объективной основой сбалансированности потребительского рынка на разных уровнях. Поэтому государственная политика регулирования на национальном, региональном уровнях должна быть направлена на совершенствование структуры рынка, воздействовать на экономические стратегии предприятий с целью повышения результативности функционирования рынка продукции пищевой промышленности. Основной критерий — повышение уровня потребления конечной продукции пищевой промышленности, ликвидация разрыва в уровнях и структуре питания социальными слоями населения, регионами, создание единого отраслевого рынка без барьеров, препятствующих эффективному использованию ресурсов (инвестиционных, трудовых, материальных), обеспечение условий для повышения конкурентоспособности отраслей для интеграции в мировой рынок и достижения экономической безопасности страны.

Инструментами государственного воздействия являются внешнеэкономическая политика в виде тарифов, квот; субсидий, субвенций для приоритетных отраслей; создание и использование бюджетов развития на национальном и региональных уровнях; развитие информационно-консультационной службы для свободного ориентации предприятий в условиях меняющейся конъюнктуры рынка; эффективная антимонопольная политика и система мер, направленная на развитие конкурентной среды и др.