Экономическая оценка факторов риска заканчивания скважин тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономическая оценка факторов риска заканчивания скважин"

На правах рукописи

КУЯРОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН (на примере ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»)

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности)

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2010

I? 5 АПР 2010

004600947

Работа выполнена на кафедре производственного менеджмента

Научный руководитель: Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор экономических наук, профессор Крайнова Элеонора Алексеевна

доктор экономических наук, профессор Сергеев Игорь Борисович кандидат экономических наук, доцент Анашкин Олег Станиславович

Учреждение Российской Академии наук Институт системного анализа РАН

Защита состоится «/¿у^» 2010 г. в часов на заседании

диссертационного совета Д212.20.013 в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М.Губкина по адресу: 119917, г. Москва, Ленинский проспект, 65, аудитория 1318.

Отзывы и замечания на диссертацию и автореферат, заверенные печатью, просим направлять в двух экземплярах по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного университета нефти и газа им. И. М.Губкина

Автореферат разослан « » 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

д. э. н., профессор В. Д. Зубарева

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В эпоху глобализации экономики и увеличения темпов развития общества, когда проекты становятся все более масштабными, особый интерес вызывают методические и практические вопросы проектного управления. Расширяющееся взаимодействие на международном рынке, интеграция российских компаний в международный бизнес определяют необходимость применения технологий управления проектами.

Внедрение отечественными нефтегазовыми компаниями инструментов проектного управления, обусловлено не только стремлением соответствовать мировым стандартам, но и желанием обеспечить эффективное планирование, контроль за ходом выполнения и управление отклонениями для достижения определенных в проекте результатов. Выявление и детальный анализ причин отклонений позволяет определить задачи в области проектирования добывающих скважин и пути повышения эффективности проектных решений.

Влияние геологических, технологических, организационных и других факторов, под воздействием которых возникает отклонение проектных показателей от фактических результатов, есть не что иное как риск. В связи с чем, необходимо учитывать факторы риска, оказывающие влияние на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации скважин и формировать программу управления рисками с целью снижения вероятности значительного расхождения действительного экономического эффекта и запланированной величины.

Обобщение опыта проектирования скважин показало, что проблемам управления отклонениями уделяется недостаточно внимания, что приводит к накоплению ошибок прошлых лет при принятии проектных решений, и как следствие, некорректным результатам и недополучению запланированных доходов. В этих условиях, актуальными являются исследования, способствующие совершенствованию экономического механизма управления

отклонениями в нефтегазовых проектах и направленные на повышение эффективности проектирования добывающих скважин.

Развитие теории проектного управления нашло отражение в значительном числе работ многих авторов (Арчибальд Рассел Д., Воропаев В. И., Дипроуз Д, Кензер X., Мазур И.И., Ньюман М., Товб А. С., Ципес Г. Л., Шапиро В. Д. и др.). Проведенный в работе анализ литературных источников, законодательных актов, методических рекомендаций по управлению проектами, позволил уточнить ряд неизученных аспектов в области контроля, мониторинга и регулирования отклонений.

Актуальность вопросов повышения эффективности проектных решений предполагает их углубленное изучение в рамках оценки организационно-технологических факторов риска, возникающих на стадии заканчивания скважин и оказывающих влияние на технико-экономические показатели эффективности их эксплуатации.

Целью диссертационного исследования является разработка методического подхода к управлению отклонениями при проектировании добывающих скважин с учетом специфических условий их сооружения и эксплуатации.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать особенности управления нефтегазовыми проектами. Рассмотреть организационные и технологические особенности этапа заканчивания добывающих скважин и выявить типовые причины отклонений проектных решений и фактических результатов.

2. Рассмотреть методические основы и резервы повышения эффективности проектирования скважин. Предложить стратегию принятия проектных решений на стадии заканчивания добывающих скважин.

3. Определить ключевые индикаторы риска заканчивания добывающих скважин, разработать алгоритм оценки влияния факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации скважин.

4. Практически апробировать разработанный подход, провести факторный и регрессионный анализ технико-технологических и геологических параметров скважин на стадии заканчивания, выделить факторы риска, оказывающие влияние на их эксплуатационные возможности на примере конкретного месторождения.

5. С целью формализации процедуры внедрения мер, направленных на повышение эффективности проектирования добывающих скважин, рекомендовать мероприятия по снижению выявленных рисков и обосновать необходимость их применения.

Теоретическую н методологическую основу исследования составляют работы отечественных и зарубежных авторов, специалистов в сфере управления проектами, а также исследователей, занимающихся разработкой вопросов нефтегазовой отрасли; федеральные законы, нормативные акты, инструкции и методические рекомендации, официально принятые к использованию в Российской Федерации. Анализу, методам оценки и учета проектных рисков посвящен целый ряд работ ученых, среди них: работы Р. Брейли, Балабанова И. Т., Грачевой М. В. и др. Риски в нефтегазовой промышленности и вопросы управления нефтегазовыми проектами анализировались в работах Андреева А.Ф., Гужновского JI. П., Дунаева В. Ф., Зубаревой В. Д., Конопляника А. А., Крайновой Э. А., Сергеева И. Б., Саркисова A.C., Гарри Гехмана, Дэвида А. Уайта и др.

Анализ данных осуществлялся с помощью количественных и качественных методов обработки информации. Научные положения, выводы и рекомендации в диссертации базируются на использовании методологии и современных концепций управления проектами; статистических методов обработки данных; экспертного и факторного анализа значимости факторов; математического и организационного моделирования.

Предметом исследования являются теоретические и методические вопросы повышения эффективности проектирования скважин с учетом

факторов риска, а также инструменты и технологии управления проектными решениями.

Объектом исследования являются фактические результаты оценки эффективности проектирования добывающих скважин.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке методического подхода к управлению отклонениями при проектировании добывающих скважин с учетом организационно-технологических факторов риска, оказывающих влияние на их эксплуатационные возможности.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и представленные к защите:

• выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность реализации проектных решений;

• предложен методический подход к управлению отклонениями с учетом геологических, производственных и организационных особенностей заканчивания скважин;

• сформирован алгоритм оценки влияния выявленных факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин;

• обоснована необходимость внедрения на стадии проектирования системы превентивных мер по снижению рисков, оказывающих влияние на технико-экономическую эффективность эксплуатации скважин.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, основаны на результатах исследований проблем и тенденций развития нефтегазового комплекса; отечественного и зарубежного опыта управления нефтегазовыми проектами и проектирования скважин; научно-практических исследований в области повышения эффективности системы управления нефтегазовыми проектами.

Теоретическая и практическая значимость результатов работы состоит в возможности использования разработанного подхода при подготовке специалистов по основам управления нефтегазовыми проектами. Практическая значимость результатов работы заключается в целесообразности использования предложенного подхода к выявлению отклонений проектных решений и учету факторов риска с целью регулирования их влияния на технико-экономическую эффективность эксплуатации добывающих скважин.

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертации и результаты исследований были представлены в научных статьях на международных конференциях, а также в докладах и тезисах конференций молодых ученых и специалистов по проблемам освоения нефтегазовых ресурсов.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных работ общим объемом 1,2 п.л., в том числе 2 работы в научных журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и содержит 134 страниц машинописного текста, включая 18 таблиц, 14 рисунков, 4 приложения и список использованной литературы в количестве 145 источников.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы диссертации, оценивается степень ее изученности, сформулированы цель и задачи, отмечаются методологические и теоретические основы исследования, приведены научная новизна и практическая значимость исследований.

В первой главе «Особенности и организационно-технические основы управления нефтегазовыми проектами» проанализирована специфика управления проектами освоения нефтегазовых ресурсов, выделены организационно-технологические особенности заканчивания добывающих

скважин и их влияние на реализацию проектных решений. Выявлены причины отклонений фактических результатов от проектных значений и обоснована необходимость их регулирования и учета при проектировании скважин.

Следует отметить, что нефтегазовая отрасль имеет свою специфику, которая оказывает влияние на формирование системы управления проектами. Это относится в равной степени и к методологии управления, и к инструментарию, поддерживающему эту методологию. К особенностям управления проектами в нефтегазовой отрасли, осложняющим его эффективное использование, можно отнести рассредоточенность объектов, повышенные риски, низкий уровень нормативного обеспечения.

Действующая практика технико-экономического проектирования свидетельствует, что в недостаточной степени уделяется внимание вопросам учета и контроля отклонений, в результате чего имеет место несоответствие расчетных показателей и фактических. Проведенный анализ реализации проектов освоения нефтегазовых ресурсов позволили сделать вывод, что отклонения проектных решений являются следствием достаточно высокой степени неопределенности исходных данных при проектировании, нарушения технологии строительства, срыва или переноса сроков окончания работ, несвоевременного финансирования и прочих факторов воздействия. Мониторинг технологических режимов эксплуатации скважин и экономических показателей, проводимый на регулярной основе, позволяет определить причины и возможные последствия отклонений, по результатам анализа которых формируется программа мероприятий по их регулированию.

Причины отклонений фактических показателей от проектных можно условно разделить на неконтролируемые (объективный недостаток информации и неопределенность исходных данных) и контролируемые (ошибки проектировщиков в определении технико-экономических показателей, несоблюдение проектных решений, некачественное выполнение работ). Если избежать отклонений в проектах, созданных в условиях обычно нехватки информации, достаточно трудно, то снизить вероятность ошибок при

проектировании скважин возможно, учитывая факторы, влияющие на результаты проектов.

Значительное влияние на реализацию проектных решений оказывают специфические условия создания и эксплуатации скважин. Наиважнейшими этапами в цикле сооружения добывающей скважины с точки зрения обеспечения максимальной продуктивности и длительности ее эксплуатации являются первичное вскрытие пласта, цементирование, вторичное вскрытие с последующим освоением. Все перечисленное формирует этап заканчивания скважины. Таким образом, эффективное управление проектными отклонениями также во многом зависит от учета геологических, производственных и организационных особенностей заканчивания скважин.

Применение методов и технологий проектного управления позволяет выявить факторы отклонений, проанализировать риски, оказывающие влияние на технико-экономическую эффективность эксплуатации скважин, предусмотреть превентивные меры по их снижению и уменьшить возможность того, что проект признанный экономически эффективным окажется фактически убыточным по причине того, что некоторые влияющие факторы не были учтены. На Западе в настоящее время наблюдается повышенный интерес к методике и практике оценки и управления рисками, российские отраслевые компании только начинают осваивать системный подход к проектному управлению.

Поскольку вопросам проектирования в нефтяной и газовой промышленности придается большое значение, что обусловлено высокой капиталоемкостью и рискованностью освоения нефтегазовых ресурсов, разработка методического подхода к управлению отклонениями с учетом специфических условий сооружения и эксплуатации скважин имеет важное практическое значение.

Во второй главе работы «Разработка стратегии принятия и реализации проектных решений на этапе заканчивания скважин» разработан методический подход к управлению отклонениями, учитывающий геологические,

производственные и организационные особенности заканчивания скважин и сформирован алгоритм оценки влияния факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин.

Как уже отмечалось, воздействие геологических, технологических, организационных и других факторов, под влиянием которых происходят отклонения технико-экономических показателей скважин, а также доля погрешности исходных данных влекут риск. Таким образом, основная задача управления отклонениями заключается в том, чтобы сократить риски проекта до приемлемого уровня.

Организационно-технологические особенности этапа заканчивания обуславливают необходимость более детально проанализировать производственные риски - вероятные угрожающие события (аварии и осложнения, связанные с техническими средствами, невыполнение планируемых объемов работ, недостатки производственного планирования), которые могут привести к последствиям, причиняющим ущерб окружающей среде, различным материальным ценностям и снижающим эффективность нефтедобычи из-за возрастающих затрат и ухудшения эксплуатационных возможностей скважин.

В случае принятия проектных решений без учета степени производственных рисков вероятность увеличения затрат предприятия в процессе добычи нефти возрастает, поэтому целесообразно оценивать риски заканчивания скважин, потенциально опасные для их дальнейшей эксплуатации. В связи с чем, предложена стратегия принятия проектных решений на этапе заканчивания добывающих скважин (рис. 1).

Рис. 1. Стратегия принятия проектных решений на этапе заканчиваиия скважин

При проектировании скважин следует рассматривать риски в комплексе по факторам, то есть условиям и причинам их возникновения. Раннее выявление факторов, оценка рисков и своевременное внедрение программы превентивных мер позволяет избежать возможных потерь и обеспечивает эффективную реализацию проектных решений.

За ключевые индикаторы производственных рисков, возникающих на этапе заканчивания (КИР), предлагается принять показатели начального дебита скважин, время работы их до первой остановки на капитальный ремонт и затраты на сооружение и эксплуатацию, так как применительно к добывающим скважинам, эти показатели характеризуют их технико-экономическую эффективность. Индикаторы используются для отслеживания и прогнозирования различных рисковых событий с целью предотвращения ущерба от их реализации.

С целью определения факторов рисков заканчивания и их оценки сформирован алгоритм оценки влияния организационно-технологических факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин, который представлен на рисунке 2.

Выявление технологических условий заканчивания скважины

а -и гиг:

Построение аналитической зависимости между условиями заканчивания скважины (обобщенными факторами) и показателями эффективности ее последующей эксплуатации

-IX-

Выявление факторов рисков, влияющих на технико-экономические показатели эффективности ее эксплуатации

Оценка экономической эффективности эксплуатации добывающих скважин с учетом выявленных рисков

Применение системы превентивных мер по снижению рисков

Рис. 2. Алгоритм оценки влияния факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации скважин.

Для выявления технологических условий заканчивания добывающих скважин была сформирована информационная база данных (табл.1).

Таблица 1

Технико-тсхнологические и геологические параметры скважин

Показатели Условное

Обозначение

Время работы скважины до первого ремонта, мес. Т

Глубина скважины, м х2

Пластовое давление, МПа Хз

Количество отверстий на 1 п.м колонны Х4

Толщина продуктивного пласта, м Х5

Текущий забой, м Хб

Растекаемость бурового раствора, см Х7

Вязкость промывочной жидкости, сек Х8

Водоотдача, см3/30 мин. х9

Начальный дебит по нефти, т/сут. Я

Проницаемость пласта, мД Хц

Пористость пласта, % Х12

Время вызова притока, сут. Хп

Депрессия при вызове притока, МПа Хм

Плотность промывочной жидкости, г/см3 Х|5

Начальная обводненность, % Х16

На основе данных, представленных в таблице 1, был проведен факторный анализ и выделены обобщенные факторы. Основное предположение факторного анализа состоит в редукции исходных данных, когда большое число рассматриваемых параметров выражается через меньшее число более емких внутренних характеристик явлений, которые не поддаются непосредственному измерению, но считаются наиболее существенными и определяющими. Каждый из показателей, входящих в исследуемый набор, может быть представлен как линейная функция небольшого числа обобщенных факторов.

Для построения аналитической зависимости условий заканчивания (факторов) и технико-экономической эффективности эксплуатации скважин использовался регрессионный анализ. Выявленные обобщенные факторы (Р1, ¥2, РЗ, Р4), оказывающие влияние на показатели начального дебита (ч) и время работы до первой остановки на капитальный ремонт (Т), предлагается считать организационно-технологическими факторами риска заканчивания скважин.

Следующим шагом, в соответствии с алгоритмом, является оценка влияние рисков на экономическую эффективность эксплуатации добывающих скважин, для чего рекомендуется использовать статистические методы оценки. Мера риска должна учитывать величину отклонения действительного результата от ожидаемого и вероятность реализации такого исхода. Результирующим показателем в оценке рисков заканчивания скважин является чистый дисконтированный доход (ЧДЦ).

Качественная оценка рисков заключается в определении степени значимости последствий для достижения целей проектирования, которая определяется с помощью матрицы ранжирования рисков (табл. 2). Интервалы

отклонения чистого дисконтированного дохода, фигурирующие в шкале матрицы, определяются в зависимости от уровня допустимости рисков, принятого в компании. Зоны матрицы ранжирования и толерантность проекта к рискам (уровень допустимости) определялись на основании метода экспертных оценок, накопленных статистических данных и результатов исследований реализованных проектов конкретной нефтегазодобывающей компании.

Таблица 2

Матрица ранжирования рисков

СИ - допустимые риски; - умеренные риски;

И - значительные риски;

ggg - неприемлемые риски.

Ранжирование рисков осуществляется с целью последующего распределения ресурсов для управления ими. В зависимости от меры риска выбираются меры по их минимизации при условии соизмерения затрат на реализацию таких мероприятий с возможными последствиями. В соответствии со сложившейся практикой допустимые риски рекомендуется принять, в то время как умеренные риски при средних потерях и низкой вероятности следует компенсировать или локализовать. В случае значительных рисков целесообразно их страхование, либо диверсификация.

Для систематизации полученных данных по рискам заполняется карта, в которой расставляет приоритетность в отношении мероприятий по снижению

степени риска (таб. 3).

Таблица 3

Карта рисков проекта

№ и/п № риска

1 2 3

1 Выявление рисков Описание риска

2 Стратегический риск (да/нет)

3 Классификация рисков Внеш. или внутр. риск

4 Внеш. или внутр. риск

5 Тип риска

6 Оценка и ранжирование рисков Вероятность возникновения

7 Потенциальное воздействие риска

8 Код уровня риска в соответствии с Матрицей

9 Уровень риска в соответствии с Матрицей

10 Метод управления риском Процедура контроля

11 12 Исполнитель

Сроки

13 Мероприятия по снижению риска

14 Исполнитель

15 Сроки

Таким образом, учитывая относительно низкую степень достоверности исходной информации при проектировании, использование экономико-статистических методов, позволяющих установить зависимость геологических и технико-технологических условий заканчивания скважины и технико-экономическую эффективность ее эксплуатации, дают возможность выявить и оценить влияние факторов риска. Обобщение информации о типичных рисках, возникающих при сооружении скважин, разработка и применение антирисковых мер обеспечивают минимальное отклонение фактических результатов от плановых показателей экономической эффективности, на основании которых принимались решения о реализации проекта.

В третьей главе «Формирование экономического подхода к управлению отклонениями при проектировании добывающих скважин» проведена

апробация предлагаемого автором методического подхода к управлению отклонениями при проектировании добывающих скважин с учетом специфических условий их сооружения и эксплуатации.

В диссертации для опробования представленного методического подхода проанализирована работа добывающих скважин, введенных в эксплуатацию на месторождениях ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (ОАО «ННП»). ОАО «ННП» имеет относительно большие объемы буровых работ в сравнительно стабильных условиях.

В соответствие с предложенным в диссертации алгоритмом для выявления условий заканчивания скважины и определения обобщенных факторов, оказывающих влияние на показатели эффективности ее эксплуатации, проведен факторный анализ технико-технологических и геологических параметров добывающих скважин ОАО «ННП».

Результаты факторного анализа выражаются в наборах факторных нагрузок, которые следует понимать как корреляционные коэффициенты между параметрами скважин и обобщенными факторами. Так фактор сильнее всего коррелирует с переменными Хц, х9, фактор Р2 - с хп, х]2, фактор ИЗ - с переменными хн, х13, а фактор Р4 - с Х4 и х1(;

В результате проведенной математической процедуры часть признаков объединена между собой в обобщенные факторы и дана их содержательная интерпретация:

П - технология первичного вскрытия продуктивного пласта; - коллекторские свойства пласта;

РЗ - технология освоения скважины;

Б4 - технология вторичного вскрытия пласта;

Перечисленные факторы содержат большую часть информации о многообразии связей между исследуемыми показателями. Об этом свидетельствует тот факт, что четыре обобщенных факторов объясняют 69,5% их общей дисперсии. С помощью статистических методов были рассчитаны

проценты дисперсии, обусловленные действием соответствующих факторов, представленные в табл. 4 .

Таблица 4

Вклад обобщенных факторов в формирование уровня эффективности заканчивания скважин

Наименование обобщенных факторов Условное обозначение Вклад факторов в дисперсию исходных параметров, % По признаку управляемости

Технология первичного вскрытия пласта П 22,4 Управляемые

Коллскторские свойства пласта ?2 17,6 Неуправляемые

Технология освоения скважины 18,2 Управляемые

Технология вторичного вскрытия пласта Н 11,4 Управляемые

Прочие факторы 30,5

Всего 100

Как видно из таблицы 4, наибольшее влияние на уровень эффективности заканчивания скважин оказывает технология первичного вскрытия продуктивных пластов (процент дисперсии, обусловленной действием этого фактора равен 22,4%) и технология освоения скважины (процент дисперсии, обусловленной действием этого фактора равен 18,2%). Таким образом, особое внимание следует уделять возможным рискам на этапе вскрытия пластов и освоения, когда формируются добывные возможности скважин.

Посредством регрессионного анализа была установлена связь выявленных факторов риска с технологическими показателями эффективности эксплуатации скважин - начальным дебитом и временем работы до первой остановки на капитальный ремонт. При условии, что дебит и межремонтный период оказывают влияние на изменение эксплуатационных затрат, которые в свою очередь влияют на конечный результат проектирования (ЧДД), можно сделать вывод, что уровень затрат, связанных с проведением капитальных ремонтов, будет тем больше, чем ниже эффективность и качество заканчивания скважины.

Чтобы дать количественную оценку рискам заканчивания проанализированы эксплуатационные затраты по скважинам, введенным из бурения за последние 5 лет на месторождениях ОАО «ННП». На основании статистической оценки отклонений фактических эксплуатационных затрат от их прогнозируемых значений было определено как наиболее вероятное значение чистого дисконтированного дохода, так и возможный интервал изменения данного показателя с учетом ретроспективных данных. В качестве объекта исследования выбран проект ввода в эксплуатацию 7 новых скважин на одном из месторождений анализируемого нефтегазодобывающего предприятия. Проект рассчитан на 15 лет и предусматривает капитальные вложения в сумме 8,3 млн. долл., начало реализации 2006 год. Запланировано построить 7 добывающих скважин глубиной 2600-2900 м, суммарная добыча по которым составит 690 тыс. тонн нефти. Результаты оценки представлены в табл.5.

Таблица 5

Результаты оценки рисков заканчивания скважин

Показатели Чистый дисконтированный доход

Расчетное проектное значение, тыс. долл. ЧДЦ 12 324

Среднее ожидаемое значение, тыс. долл. ЧДД 12 083

Стандартное отклонение, тыс. долл. ъ 804

Коэффициент вариации V 0,07

Среднеквадратическое отклонения и полученное среднее ожидаемое значения ЧДЦ являются абсолютной мерой риска. Используя значения этих показателей, вычислен коэффициент вариации, являющийся относительной мерой риска, который можно интерпретировать как размер возможных потерь, приходящихся на единицу среднего чистого дисконтированного дохода проекта. Таким образом, без учета организационно-технологических факторов рисков существует возможность уменьшения дохода от эксплуатации скважин и добычи нефти по сравнению с проектными показателями.

Основываясь на результатах проведенного анализа работы скважин на территории Западной Сибири (и непосредственно в ОАО «ННП») и экспертных оценках (возможности специалистов в нефтегазовой отрасли) можно сделать вывод, что в число наиболее вероятных типичных рисков заканчивания скважин, входят следующие (табл. 6):

Таблица б

Производственные риски на этапе заканчивания скважин

Наименование риска Вероятность возникновения (Р), % Фактор риска

1 Поглощение бурового раствора 15 Вскрытие пласта

2 Кольматация(проникновение в пласт твердой фазы промывочной жидкости) 20 Вскрытие пласта

3 Межколонные перетоки 15 Крепление

4 Закупоривание перфорационных каналов 20 Вторичное вскрытие пласта

5 Нефте/газо/водопроявления (выброс) 10 Вскрытие пласта

Риски, сопутствующие процессу сооружения скважин, нередко являются причиной экологически опасных ситуаций, ликвидация последствий которых требуют еще более значительных финансовых ресурсов. Аварии на добывающих скважинах могут привести к потере нефти и газа, простоям, а также штрафам в результате техногенного воздействия на окружающую среду. Таким образом, риски заканчивания можно оценить как сумму экономических потерь от простоев скважины, стоимость ее ремонта, а также стоимость не добытой нефти в период проведения ремонтных работ.

Чтобы избежать негативных последствий рисков и уменьшить их влияние на реализацию проектных решений применяются методы управления рисками с привязкой к технологическому процессу. Учитывая, что добывающие скважины являются опасными технико-технологическими объектами, а возникновение осложнений и аварий при их строительстве, приводят к срыву сроков работ на скважине, снижению или прекращению добычи нефти, экономически

эффективная страховая защита является одним из инструментов управления рисками. В этой связи, проанализирован метод снижения рисков, обеспечивающий компенсацию ущербов, которая достигается посредством организации страхового фонда - создание резервного фонда, либо привлечение страховой компании.

Создание резервных фондов характерно для крупных компаний, обладающих достаточными средствами для самостоятельного возмещения ущерба при авариях на скважинах. При этом самострахование целесообразно в случае реализации часто встречающихся рисков с незначительным ущербом.

При возникновении критических рисков (крупные аварии, загрязнение окружающей среды), имеющих чрезвычайный характер и ущерб от которых будет стремиться к максимуму, несмотря на достаточно низкую вероятность наступления, целесообразно рассмотреть возможность привлечения страховой компании. Страхование охватывает большое количество специфических рисков в нефтегазовом производстве и, в частности, при разработке нефтегазовых месторождений и сооружении нефтегазовых скважин.

Как правило, мероприятия по управлению рисками снижают вероятность значительного уменьшения или получения отрицательного ЧДЦ в случае реализации значительных рисков, в тоже время расходы на эти мероприятия увеличивают затратную часть проекта. Перераспределение денежных потоков приводит к изменению чистого дисконтированного дохода проекта, что позволяет судить об эффективности мероприятий по минимизации рисков.

Для обоснования применения мероприятий по снижению значительных рисков выполнена оценка экономической эффективности эксплуатации скважин в условиях возникновения межколонных перетоков вследствие негерметичности цементного камня. Межколонные перетоки являются одной из причин обводнения скважинной продукции и недостижения плановых объемов добычи нефти, а также дополнительных затрат на капитальный ремонт, эффект от которого в большинстве случаев краткосрочен. Сравнение вариантов реализации проекта ввода скважин в эксплуатацию с учетом

применения страхования и без учета антирисковых мероприятий представлены в табл. 7.

Таблица 7

Варианты реализации проекта с учетом и без учета

Показатели поправкой на риск с учетом страхования

Расчетное проектное значение, тыс. долл. 12 324 12 324

Математическое ожидание, тыс. долл. 12 068 12 072

Стандартное отклонение, тыс. долл. 765 228

Коэффициент вариации 0,06 0,02

По результатам анализа внедрения мер по снижению рисков заканчивания скважин, можно сделать вывод, что в условиях страхования разброс возможных значений чистого дисконтированного дохода (стандартное отклонение) меньше, соответственно более предсказуемо его значение, а, следовательно, меньше риск. Применение превентивных мер митигирования рисков при проектировании добывающих скважин обеспечивает снижение вероятности отклонения действительного экономического эффекта от запланированной величины.

Страхование позволяет избежать неопределенных во времени финансовых потерь, заменяя их на плановые страховые взносы. Обязанность по страхованию чаще всего возлагается на подрядчика и предусматривается в договоре подряда на строительство скважины. Однако, ситуация осложняется, если строительство осуществляют несколько подрядчиков. В таком случае, логично возложить ответственность за конкретный вид риска на того из участников проекта, который обладает возможностью точно рассчитывать и контролировать данный риск. Таким образом, затраты на страхование может нести и подрядчик (буровая компания), или, как в рассмотренном примере, заказчик (нефтегазодобывающая компания).

Апробация результатов исследования позволила с большей степенью достоверности определить факторы риска заканчивания добывающих скважин и подтвердила оправданность применения на практике предлагаемого подхода к управлению отклонениями, включающего оценку влияния выявленных факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации скважин и обоснование внедрения соответствующих превентивных мер по снижению производственных рисков.

В заключении диссертации приведены основные выводы, следующее из проведенного исследования:

1. С точки зрения современных российских реалий обладание конкурентоспособными ресурсами и запасами нефти и газа является фактором относительной социально-экономической стабильности. Грамотное и профессиональное управление нефтегазовыми проектами имеет огромное значение для обеспечения добывающих предприятий запланированными доходами и повышения эффективности нефтегазовых проектов в целом.

2. Проведенный анализ результатов проектирования добывающих скважин позволил выявить недостатки в учете неопределенности большинства исходных данных об условиях сооружения и эксплуатации скважин, а также в учете производственных рисков. Определены основные причины отклонений фактических показателей от их проектных значений и предложена стратегия принятия проектных решений на стадии заканчивания добывающих скважин.

3. Выявлены организационно-технологические факторы риска и разработан алгоритм оценки их влияния на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин, предложены ключевые индикаторы рисков заканчивания скважин.

4. Основное преимущество предлагаемого подхода заключается в возможности научно обоснованно учитывать производственные риски на этапе заканчивания скважин, оказывающие существенное влияние на их эксплуатационные возможности, что повышает эффективность проектирования добывающих скважин.

5. Апробация результатов исследования на примере экономической оценки эффективности скважин, введенных в эксплуатацию на одном из месторождений Западной Сибири, показала работоспособность предлагаемого методического подхода к управлению отклонениями для достижения большего соответствия фактических результатов их проектным значениям.

6. Эффективность применения предложенного инструментария обусловлена тем, что она может быть легко реализована в среде MS Excel, а универсальность математических алгоритмов, используемых в методике, позволяет модифицировать их и дополнять другими инструментами.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ АВТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

РАБОТЫ:

1. Куярова Ю. В. Принятие управленческих решений при реализации проектов строительства скважин/ Нефть, газ и бизнес, №4,2009.

2. Крайнова Э. А., Куярова Ю. В. Экономическая оценка эксплуатационных факторов риска освоения новых скважин/ «Записки Горного института», т. 179 «Проблемы развития минерально-сырьевой и топливно-энергетического комплексов России 2008», г. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В.Плеханова (Технический университет), 2008, с. 31-36.

3. Куярова Ю. В. Управление изменениями инвестиционных нефтегазовых проектов на основе учета будущих эксплуатационных рисков/ Технологии управления социально-экономическим развитием региона: Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Т. 2. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2008.

4. Куярова Ю. В. Риск-менеджмент проектов строительства нефтегазовых скважин/ Актуальные вопросы экономики топливно-энергетического комплекса: межвуз. сборник научных трудов международной научно-практической конференции - Вып. 1. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2008.

5. Куярова Ю. В. Оценка и управление отклонениями инвестиционных проектов строительства скважин/ Материалы XI международной отраслевой научно-практической конференции «Россия периода реформ: менеджмент эффективной организации» - 21-24.05.2007, г. Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2007.

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 24.03.2010 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 124. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Куярова, Юлия Вячеславовна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Особенности и организационно-технические основы управления нефтегазовыми проектами.

1.1. Роль проектов освоения ресурсов в повышении эффективности нефтегазового производства Западно-Сибирской нефтеносной провинции.

1.2. Влияние особенностей процесса освоения нефтегазовых ресурсов на эффективность управления проектами.

1.3. Учет организационных и технологических особенностей этапа заканчивания добывающих скважин при проектировании.

Глава 2. Разработка стратегии принятия и реализации проектных решений на этапе заканчивания скважин.

2.1. Методические основы управления отклонениями нефтегазовых проектов и существующие проблемы.

2.2. Аналитический обзор методик в области оценки эффективности освоения нефтегазовых ресурсов.

2.3. Анализ рисков и их влияние на принятие и реализацию проектных решений.

2.4. Выявление и оценка факторов риска на этапе заканчивания добывающих скважин.

2.5. Разработка системы мер по предупреждению и снижению рисков заканчивания скважин.

Глава 3. Формирование экономического подхода к управлению отклонениями при проектировании скважин на этапе их заканчивания.

3.1. Выявление факторов риска на этапе заканчивания добывающих скважин на примере ОАО «ННП»

3.2. Оценка влияния факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин.

3.3. Экономическое обоснование внедрения системы превентивных мер по снижению выявленных рисков при проектировании скважин.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая оценка факторов риска заканчивания скважин"

Актуальность темы исследования. В эпоху глобализации экономики и увеличения темпов развития общества, когда проекты становятся все более масштабными, особый интерес вызывают методические и практические вопросы проектного управления. Расширяющееся взаимодействие на международном рынке, интеграция российских компаний в международный бизнес определяют необходимость применения технологий управления проектами.

Внедрение отечественными нефтегазовыми компаниями инструментов проектного управления обусловлено не только стремлением соответствовать мировым стандартам, но и желанием обеспечить эффективное планирование, контролирование хода выполнения и управление отклонениями для достижения определенных в проекте результатов. При реализации проектов освоения нефтегазовых ресурсов и, конкретно, ввода новых скважин в эксплуатацию, наличие значительных расхождений плановых и фактических показателей не редкость. Выявление и детальный анализ причин отклонений позволяет определить задачи в области проектирования добывающих скважин и пути повышения эффективности проектных решений.

Влияние геологических, технологических, организационных и других факторов, под воздействием которых возникает отклонение проектных показателей от фактических результатов, есть не что иное, как риск. В связи с чем, необходимо учитывать факторы риска, оказывающие влияние на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации скважин и формировать программу управления рисками с целью снижения вероятности значительного расхождения действительного экономического эффекта и запланированной величины.

Обобщение опыта проектирования скважин показало, что проблемам управления отклонениями уделяется недостаточно внимания, что приводит к накоплению ошибок прошлых лет при принятии проектных решений, и как следствие, некорректным результатам и недополучению запланированных доходов. В этих условиях, актуальными являются исследования, способствующие совершенствованию экономического механизма управления отклонениями в нефтегазовых проектах и направленные на повышение эффективности проектирования добывающих скважин.

Развитие теории проектного управления нашло отражение в значительном числе работ многих авторов (Арчибальд Рассел Д., Воропаев В. И., Дипроуз Д, Кензер X., Мазур И.И., Ньюман М., Товб А. С., Ципес Г.Л., Шапиро В.Д. и др.). Проведенный в работе анализ литературных источников, законодательных актов, методических рекомендаций по управлению проектами, позволил уточнить ряд неизученных аспектов в области контроля, мониторинга и регулирования отклонений.

Актуальность вопросов повышения эффективности проектных решений предполагает их углубленное изучение в рамках оценки организационно-технологических факторов риска, возникающих на стадии заканчивания скважин и оказывающих влияние на технико-экономические показатели эффективности их эксплуатации.

Целью диссертационного исследования является разработка методического подхода к управлению отклонениями при проектировании добывающих скважин с учетом специфических условий их сооружения и эксплуатации.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать особенности управления нефтегазовыми проектами. Рассмотреть организационные и технологические особенности этапа заканчивания добывающих скважин и выявить типовые причины отклонений проектных решений и фактических результатов.

2. Рассмотреть методические основы и резервы повышения эффективности проектирования скважин. Предложить стратегию принятия проектных решений на стадии заканчивания добывающих скважин.

3. Определить ключевые индикаторы риска заканчивания добывающих скважин, разработать алгоритм оценки влияния факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации скважин.

4. Практически апробировать разработанный подход, провести факторный и регрессионный анализ технико-технологических и геологических параметров скважин на стадии заканчивания, выделить факторы риска, оказывающие влияние на их эксплуатационные возможности на примере конкретного месторождения.

5. С целью формализации процедуры внедрения мер, направленных на повышение эффективности проектирования добывающих скважин, рекомендовать мероприятия по снижению выявленных рисков и обосновать необходимость их применения.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют работы отечественных и зарубежных авторов, специалистов в сфере управления проектами, а также исследователей, занимающихся разработкой вопросов нефтегазовой отрасли; федеральные законы, нормативные акты, инструкции и методические рекомендации, официально принятые к использованию в Российской Федерации. Анализу, методам оценки и учета проектных рисков посвящен целый ряд работ ученых, среди них работы Р. Брейли, Балабанова И.Т., Грачевой М.В. и др. Риски в нефтегазовой промышленности и вопросы управления нефтегазовыми проектами анализировались в работах Андреева А.Ф., Гужновского Л.П., Дунаева В.Ф., Зубаревой В.Д., Конопляника А.А., Крайновой Э.А., Сергеева И.Б., Саркисова А.С., Гарри Гехмана, Дэвида А.Уайта и др.

Анализ данных осуществлялся с помощью количественных и качественных методов обработки информации. Научные положения, выводы и рекомендации в диссертации базируются на использовании методологии и современных концепций управления проектами; статистических методов обработки данных; экспертного и факторного анализа значимости факторов; математического и организационного моделирования.

Предметом исследования являются теоретические и методические вопросы повышения эффективности проектирования скважин с учетом факторов риска, а также инструменты и технологии управления проектными решениями.

Объектом исследования являются фактические результаты оценки эффективности проектирования добывающих скважин.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке методического подхода к управлению отклонениями при проектировании добывающих скважин с учетом организационно-технологических факторов риска, оказывающих влияние на их эксплуатационные возможности.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором и представленные к защите:

• выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность реализации проектных решений;

• предложен методический подход к управлению отклонениями с учетом геологических, производственных и организационных особенностей заканчивания скважин;

• сформирован алгоритм оценки влияния выявленных факторов риска на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин;

• обоснована необходимость внедрения на стадии проектирования системы превентивных мер по снижению рисков, оказывающих влияние на технико-экономическую эффективность эксплуатации скважин.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, основаны на результатах исследований проблем и тенденций развития нефтегазового комплекса; отечественного и зарубежного опыта управления нефтегазовыми проектами и проектирования скважин; научно-практических исследований в области повышения эффективности системы управления нефтегазовыми проектами.

Теоретическая и практическая значимость результатов работы состоит в возможности использования разработанного подхода при подготовке специалистов по основам управления нефтегазовыми проектами. Практическая значимость результатов работы заключается в целесообразности использования предложенного подхода к выявлению отклонений проектных решений и учету факторов риска с целью регулирования их влияния на технико-экономическую эффективность эксплуатации добывающих скважин.

Апробация результатов исследований. Основные положения диссертации и результаты исследований были представлены в научных статьях на международных конференциях, а также в докладах и тезисах конференций молодых ученых и специалистов по проблемам освоения нефтегазовых ресурсов.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 5 научных работ общим объемом 1,2 п.л., в том числе 2 работы в научных журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и содержит 134 страниц машинописного текста, включая 18 таблиц, 14 рисунков, 4 приложения и список использованной литературы в количестве 145 источников.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Куярова, Юлия Вячеславовна

Выводы

Основной вывод по результатам 3 главы работы заключается в целесообразности использования предлагаемого автором подхода к управлению отклонениями при проектировании скважин с учетом специфических условий их сооружения и эксплуатации. Выявление факторов риска заканчивания скважин, оценка их влияния на показатели эффективности их эксплуатации дает возможность повысить эффективность проектирования добывающих скважин и обоснованность проектных решений.

1. В рамках разработанного алгоритма проведен факторный и регрессионный анализ с целью выявления зависимости геологических и технико-технологических условий заканчивания скважины (организационно-технологических факторов риска) и показателей эффективности ее эксплуатации.

2. Определены основные факторы риска заканчивания добывающих скважин и произведена оценка их влияния на экономические показатели эффективности эксплуатации скважин.

3. С помощью статистических методов выполнена оценка типичных производственных рисков, оказывающих значительное воздействие на эксплуатационные возможности скважин. Определена степень значимости последствий рисков заканчивания скважин для достижения целей проектирования с целью выбора мероприятий по минимизации рисков.

3. Из анализа практики получен вывод, что, выбор мероприятий и оценка их эффективности реже основывается на проведении количественных оценок, а чаще - на субъективных оценках лиц, ответственных и принимающих решения. В связи с чем, экономически обосновано применение страхования производственных рисков заканчивания скважин, оказывающих прямое влияние на технико-экономическую эффективность эксплуатации скважин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования и в соответствии с целью и задачами диссертационной работы автором были сделаны следующие выводы и рекомендации:

1. С точки зрения современных российских реалий обладание конкурентоспособными ресурсами и запасами нефти и газа является фактором относительной социально-экономической стабильности. Грамотное и профессиональное управление нефтегазовыми проектами имеет определяющее значение для обеспечения добывающих предприятий запланированными доходами и повышения эффективности нефтегазовых проектов в целом.

2. Проведенный анализ результатов проектирования добывающих скважин позволил выявить недостатки в учете неопределенности большинства исходных данных об условиях сооружения и эксплуатации скважин, а также в учете производственных рисков. Определены основные причины отклонений фактических показателей эффективности эксплуатации скважин от их запланированных значений и предложена стратегия принятия проектных решений на стадии заканчивания добывающих скважин.

3. Выявлены организационно-технологические факторы риска и разработан алгоритм оценки их влияния на технико-экономические показатели эффективности эксплуатации добывающих скважин, определены ключевые индикаторы рисков заканчивания скважин.

4. Основное преимущество предлагаемого подхода заключается в возможности научно обоснованно учитывать производственные риски на этапе заканчивания скважин, оказывающие существенное влияние на их эксплуатационные возможности, что повышает эффективность проектирования добывающих скважин и точность оценки эффективности их эксплуатации.

5. Апробация результатов исследования на примере экономической оценки эффективности скважин, введенных в эксплуатацию на одном из месторождений Западной Сибири, показала работоспособность предлагаемого методического подхода к управлению отклонениями для достижения большего соответствия фактических результатов их проектным значениям.

6. Эффективность применения предложенного инструментария обусловлена тем, что она может быть легко реализована в среде MS Excel, а универсальность математических алгоритмов, используемых в методике, позволяет модифицировать их и дополнять другими инструментами.