Экономическая оценка инвестиционных решений по инновационному развитию алмазодобывающего комплекса тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Ведин, Юрий Алексеевич

Введение.

1 Анализ тенденций и факторов эффективного развития алмазодобывающих компаний в современных экономических условиях.

1.1 Структурно-динамический анализ добычи и потребления природных алмазов.

1.2 Специфика алмазодобывающей отрасли в системе горной промышленности.

1.3 Проблемы устойчивого развития алмазодобывающих компаний в современных экономических условиях.

1.4 Предпосылки инновационно-ориентированного развития алмазной компании.

Выводы по главе.

2 Принципы формирования и критерии оценки эффективности инновационных проектов развития алмазодобывающего комплекса.

2.1 Категория инновационной деятельности в алмазодобывающей отрасли.

2.2 Методологические критерии оценки экономической эффективности инновационных проектов.

2.3 Моделирование денежных потоков проектов развития горнообогатительных комплексов.

2.4 Оптимизация производственной мощности ГОК с учетом ценового риска.

2.5 Оптимизация сроков эксплуатации горнодобывающих объектов.

Выводы по главе.

3 Обоснование и технико-экономическая оценка инновационно-ориентированной программы развития Нюрбинского ГОК.

3.1 Стратегический анализ факторов развития Нюрбинского ГОК.

3.2 Геолого-экономические и инфраструктурные характеристики Накынского рудного поля.

3.3 Система организационно-технических решений инновационного. развития Нюрбинского ГОК.

3.4 Оценка экономической эффективности инновационного проекта развития Нюрбинского ГОК.

3.5 Обоснование рациональной производственной мощности, схем транспортировки и переработки руды.

Выводы по главе.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая оценка инвестиционных решений по инновационному развитию алмазодобывающего комплекса"

Актуальность темы исследования. В экономике Российской Федерации алмазы входят в число основных стратегических ресурсов, формирующих значительную долю валового национального продукта и валютных поступлений страны. При любых достижениях в области реформирования промышленности, усиление позиций России на мировом рынке алмазов будет оставаться приоритетной государственной задачей на длительную перспективу.

Одним из аспектов проблемы повышения конкурентоспособности отечественной алмазодобывающей отрасли является необходимость вводить новшества и постоянно модернизироваться. Инновации, создаваемые в результате научно-технической деятельности, становятся реальным потенциалом, который компания может использовать для удержания и создания новых преимуществ.

В настоящее время Россия имеет большой практический опыт инновационного развития алмазодобывающих комплексов (АДК). Методологические подходы по экономическому обоснованию инновационных проектов в горной промышленности детально рассматривались в работах отечественных (Астахова А. С., Гитина Jl. М., Лобанова Н. Я., Чернегова Ю. А.) и зарубежных (D.W. Gentry, TJ. О'Neil, J. Flatto, М.Е. Slade) экономистов.

Несмотря на имеющуюся теоретическую базу, целый ряд вопросов данной проблематики в алмазодобывающей промышленности требуют дальнейшего методологического развития в современных условиях. Наиболее значимыми среди них являются вопросы оптимизации схем отработки кимберлитовых месторождений, технологических параметров обогащения руды, управления инновационными проектами при строительстве рудников и обогатительных фабрик и др. Все это требует разработки концепции управления инновационным развитием ГОК и унифицированных методических рекомендаций по экономической оценке эффективности инвестиционных проектов.

Особое значение решение данных вопросов имеет для Нюрбинского ГОК, где наличие значительных запасов кимберлитовых руд создает уникальные возможности для ускоренного развития национальной алмазодобывающей промышленности на качественно новой технологической основе.

Разрабатываемые в диссертации положения входят составным разделом в план НИР Министерства природных ресурсов, а также в программу научно-технического развития алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА» до 2010 года.

Целью исследования является разработка методологического подхода и методических рекомендаций по оценке экономической эффективности научно-технической и инновационной деятельности алмазодобывающей компании и обоснование на этой основе комплекса мероприятий, направленных на повышение рентабельности Нюрбинского ГОК.

Основная научная идея. Повышение конкурентоспособности продукции алмазодобывающего ГОК при переходе на подземный способ отработки требует организации взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям инновационных решений, базирующихся на принципах системного проектирования основных технологических процессов, включая процессы вскрытия, добычи, обогащения и сортировки алмазов, позволяющих оптимизировать процесс инновационных преобразований. Основные задачи исследования:

- оценка ресурсного потенциала, рыночных факторов развития, производственно-экономических и инновационных возможностей алмазодобывающей отрасли России;

- формирование концепции инновационного развития алмазодобывающего ГОК на основе внедрения новых схем технологий управления при освоении и обогащении кимберлитовой руды;

- обоснование методологических принципов формирования и критериев оценки эффективности инновационных проектов строительства и модернизации ГОК компании в условиях горно-геологических рисков и нестабильной макроэкономической среды;

- оценка стратегических направлений инвестиционной деятельности в алмазодобывающей компании «АЛРОСА» и методов принятия решений по их внедрению;

- разработка комплекса проектных решений по организации системы внедрения, мониторинга и управления инновационными технологическими преобразованиями при строительстве и эксплуатации Нюрбинского ГОК.

Методологическая основа исследований. Общим методологическим принципом организации исследований является системный подход к анализу научно-технической и инновационной деятельности в алмазодобывающей отрасли. При решении конкретных научно-практических задач использованы принципы и методы теории инновационного менеджмента и риск -менеджмента, экономико-математического моделирования. Защищаемые научные положения:

1. Усиление конкуренции на мировом рынке алмазов требует системной оценки экономической эффективности инновационного развития алмазодобывающих комплексов. Приоритетами инновационных преобразований являются оптимизация схем разработки месторождений, внедрение новых технологических решений обогащения руд, автоматизация и снижение издержек по основным производственным процессам.

2. Экономическая эффективность алмазодобывающего комплекса определяется рекомендуемой системой коммерческих и социально-экологических критериев. В качестве дополнительных показателей оценки инновационных решений приняты минимальная потребность в инвестициях, чистая прибыль и чистый доход на 1 т эксплуатационных запасов руды, величина минимально - промышленного содержания алмазов.

3. Инновационная технология совмещения подземного и открытого способов добычи обеспечивает рациональную и экономически эффективную отработку запасов руды Нюрбинского ГОК. Наибольшая эффективность инвестиций в освоение запасов глубоких горизонтов будет достигнута при производственной мощности обогатительного передела 2,2 млн. тонн в год. Научная новизна результатов работы:

1. Для предприятий алмазодобывающей промышленности обоснованы критерии и методика экономической оценки инновационной стратегии обеспечивающей наиболее рациональное и экономически эффективное освоение месторождений кимберлитов.

2. Научно обоснована комплексная система совмещения основных технологических процессов геологоразведки, вскрытия и освоения кимберлитового месторождения, которые позволят принимать более обоснованные решения по оперативному планированию и управлению производством.

3. Разработаны методологические принципы и методические рекомендации по учету и экономической оценке горно-геологических, технических и макроэкономических рисков, возникающих при строительстве и эксплуатации алмазодобывающих комплексов.

4. Предложена методика совмещения стадий выявления, подготовки и оценки запасов месторождения, строительства и эксплуатации горнообогатительного производства, обеспечивающая наиболее высокие показатели экономической эффективности алмазодобывающего комплекса.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается применением современной методологии системного анализа, корректным использованием применяемых математических методов, достаточным объёмом исходной аналитической и статистической информации по объекту исследования, результатами апробации и внедрения основных полученных разработок Нюрбинского ГОК алмазодобывающей компании «АЛРОСА».

Практическая значимость работы:

- выполнен прогноз сценариев развития алмазного рынка и конъюнктуры цен на необработанные алмазы, которые учтены при формировании стратегического плана АК «АЛРОСА»;

- обоснована методика оценки экономической эффективности инновационных проектов строительства и модернизации горнообогатительного комплекса учитывающая неопределенность и риски реализации инновационных проектных решений;

- на примере Нюрбинского ГОК разработаны практические рекомендации по использованию предлагаемых систем управления основными технологическими процессами и оптимизации производственной структуры АДК.

- теоретически обоснована и практически апробирована на АК «АЛРОСА» стратегическая программа инновационной деятельности, внедрение которой позволит обеспечить эффективную разработку кимберлитовых месторождений алмазов рудников Накынского рудного поля.

Апробация диссертационной работы. Основное содержание диссертации, её главные положения, выводы и рекомендации докладывались на научно-технических Советах Нюрбинского ГОК и АК «АЛРОСА», отраслевых министерствах, изложены в научных сообщениях, сделанных в СПГГИ (ТУ).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 статьи в сборниках научных трудов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка литературы из 84 наименований.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Ведин, Юрий Алексеевич

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

1. В рамках экономической оценки эффективности инвестиций в освоение Накынского рудного поля выполнен анализ вариантов вскрытия и отработки коренных и россыпных месторождений и определены перспективы дальнейшего развития.

2. Принципиальным в разработке инновационного проекта является оценка целесообразности разработки Накынского поля на разведанные глубины с максимально полным освоением всех запасов месторождений при условии окупаемости капитальных вложений с приемлемой нормой доходности.

3. По всем вариантам освоения разведанных запасов и ресурсов при технико-экономических расчётах конечные показатели характеризуются высокой степенью сходимости и близкими значениями ТЭП. Принятие единственного и взвешенного решения по дальнейшему развитию Накынского рудного поля потребовало более глубокой проработки вариантов развития горных работ, детализации и уточнения календарных планов горных работ и целесообразности вовлечения в эксплуатацию россыпных объектов.

4. Основная цель настоящей работы - поиск экономических регуляторов, которые позволяют прогноз развития горных работ при освоении Накынского рудного поля направить на поддержание рентабельности производства на необходимом уровне и возможность заблаговременного проведения комплекса научно-исследовательских и опытно-промышленных работ, что позволит уточнить все технологические параметры до начала эксплуатационных работ на месторождении тр. «Ботуобинская»;

5. Представленные в работе варианты оценки и полученные показатели по подземному способу добычи, при условии глубины карьера 400 и 300 метров, являются ориентиром. Еще предстоит определить технические возможности и экономическую целесообразность предельной глубины карьера на тр. «Нюрбинская» с использованием методов численного моделирования, системы показателей и различных критериев оптимальности.

6. При высоких фактических затратах в горнодобывающих подразделениях Компании на подземных и открытых горных работах, в том числе и на Нюрбинском ГОКе, связанные с высокой долей накладных расходов, и учитывая географо-экономическое расположение месторождений Накынского поля, действующую систему энергообеспечения и транспортной схему завоза грузов, вложение инвестиций в рудник экономически не целесообразно.

7. Вложенные средства в поиски и разведку месторождений, строительство Нюрбинского ГОКа и созданную промышленную и социальную инфраструктуру будут заморожены, что резко повлияет на показатели рентабельности капитала и финансовую устойчивость Компании. Только при реальных действиях по снижению затрат на добычу и обогащение руды можно достичь эффективности вложений в подземный способ добычи, в противном случае строительство подземного рудника «Накын» лучше не начинать.

8. Наибольшая эффективность инвестиций в освоение всех запасов и ресурсов глубоких горизонтов будет достигнута при производственной мощности обогатительного передела 2,2 млн. тонн в год. Вариант освоения Накынского рудного поля через шахту «Надежда» равноценен варианту выдачи руды через рудник «Накын» и требует детализации исходных технических и технологических данных на последующих стадиях оценки.

9. Оценка рисков и неопределенностей показала, что на каждый процент факторов риска проект инвестиций, по показателю чистого дохода, изменяется к макроэкономике и среднему содержанию алмазов в недрах - на 2,6%; к величине текущих эксплуатационных затрат - на 1,3%; по потребностям в инвестициях - на 0,55%.

10. Масштабы настоящего проекта, его значимость для бюджетов различных уровней, государственная собственность на недра при высокой ценности запасов и ресурсов Накынского поля позволяют доказать и обеспечить устойчивое развитие региона с плавным переходом на подземный способ добычи. На последующих стадиях экономической оценки необходимо обосновать бюджетную и коммерческую эффективность проекта инвестиций в целом и для разных его участников - АК «АЛРОСА», Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.

171

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований и их практическая реализация представляют собой решение актуальной научной задачи по экономическому обоснованию инновационной стратегии развития алмазодобывающей компании, имеющей важное народнохозяйственное значение.

На основе полученных данных и выполненных исследований можно сделать ряд принципиальных выводов и рекомендаций:

1. Анализ тенденций развития мировой экономики позволяет даже в условиях циклических экономических кризисов уверенно прогнозировать рост спроса на природные алмазы, что создаст благоприятные предпосылки для увеличения их добычи. При этом переориентирование алмазного рынка на демонополизацию продаж приводит к усилению конкуренции между независимыми производителями.

2. Выявленные тенденции и показатели развития мирового алмазного рынка характеризуют мировую алмазодобывающую промышленность как сферу меняющихся приоритетов, перераспределения зон влияния производителей и усиливающейся конкуренции. В этих условиях алмазодобывающие компании вынуждены уделять большее внимание внедрению инновационных технологий, качеству управления и управления рисками и маркетингу.

3. Конкурентоспособность алмазодобывающей отрасли России, и, прежде всего алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха на международном рынке соответствует высоким требованиям. По полученной оценке Россия разделяет позиции в области добычи алмазов с Ботсваной -коэффициент конкурентоспособности равен 73 %. Второе, третье и четвертое места занимают соответственно Россия (65%), Канада (63%) и ЮАР (61%).

4. По результатам экспертного анализа специалистов были выделены основные конкурентные преимущества алмазно-бриллиантового комплекса России, к ним относятся следующие: объем добычи алмазов; средний рост добычи алмазов; запасы алмазов на территории страны; себестоимость добычи; преобладающие методы добычи; производительность и высокое качество добываемых алмазов.

5. Стратегические преобразования в отечественной алмазной промышленности должны предусматривать создание кадастров перспективных месторождений, рудопроявлений кимберлита, применение современного автоматизированного оборудования отработки алмазов; формирование интегрированной организации сбыта производимых алмазов, использование оптимальных схем капиталовложений в освоение алмазов на основе долгосрочных прогнозов ресурсообеспеченности.

6. Стратегия инновационной деятельности алмазодобывающей компании должна быть ориентирована на решение следующих основных задач: обеспечение устойчивого развития компании, повышение производительности труда и эффективности использования фондов, обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и международном рынках, улучшение экологической обстановки за счет внедрения экологически чистых технологий.

7. Применяемые показатели оценки проектов, являясь количественными измерителями их эффективности, сами по себе не обеспечивают инвестиционного решения. Они определяют генеральную линию принятия решения, которая должна быть дополнена и может быть скорректирована с учетом анализа информации на основе системы предлагаемых качественно-количественных критериев.

8. Для оценки проектных рисков строительства и реконструкции алмазодобывающих комплексов следует ориентироваться на предлагаемую схему их классификации и методику оценки рисков инновационных программ. Предлагаемая методика выбора приоритетных мероприятий по снижению рисков позволяет достаточно надежно прогнозировать и предотвращать нештатные ситуации при производстве и сбыте алмазов.

9. Разработка месторождение Накынского рудного поля и строительство Нюрбинского ГОК относится к категории системобразующего горного проекта, который носит региональный характер, сочетает интересы органов государственной власти и АК «АЛРОСА», характеризуется длительным инвестиционным периодом, большими объемами инвестиций и продолжительным сроком возврата вложений.

10. Проведенный комплексный анализ проблемы, позволил определить концепцию инновационной деятельности и приоритетные направления развития крупнейшей алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА», позволяющие существенно повысить эффективность производственной деятельности по добыче и реализации алмазов на всех стадиях работ. Данные технологии могут быть широко использованы другими предприятиями отрасли.

11. Наиболее значимыми стратегическими целями инновационной деятельности АК «АЛРОСА», являются: увеличение степени использования имеющихся активов, развитие, а также техническое и технологическое перевооружение производства, сокращение издержек и рационализация значений экономических параметров компании, диверсификацию деятельности (добыча минералов спутников, огранка алмазов и др.), рост конкурентоспособности предприятия на мировом рынке алмазов и повышение экологичности производства.

12. Инновационная стратегия развития ГРО «АЛРОСА» позволит обеспечить минимальное увеличение стоимость товарной продукции за весь период отработки добычи и обработки руды до 438 млрд. руб Реализация данной стратегии технологически и экономически оправдана, позволит вдвое нарастить объем добываемых и реализуемых алмазов и увеличить суммарную балансовую прибыль от хозяйственной деятельности до 104 млрд. руб.

13. Обоснованные в работе «Автоматизированная система управления технологическими процессами» и «Интегральная корпоративная система управления предприятием» обеспечат автоматизацию процессов управления в сферах производственной, финансовой, сбытовой, инвестиционной деятельности, материально-технического снабжения, имущественного комплекса, управления персоналом, реализации текущих и оперативных планов компании.