Экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с США

Батыршин, Искандер Маратович

Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с США тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень: кандидата экономических наук
Автор: Батыршин, Искандер Маратович
Место защиты: Москва
Год: 2006
Шифр ВАК РФ: 08.00.14

Экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с США - тема диссертации по экономике, скачайте бесплатно в экономической библиотеке

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с США"

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА ИНСТИТУТ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

На правах рукописи

Батыршин Искандер Маратович

"Экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с США (современные тенденции и перспективы развития)".

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва-2006.

Работа выполнена на кафедре Международных экономических отношений Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова

Научный руководитель:

Доктор исторических наук, профессор Фаризов И.О.

Официальные оппоненты.

Доктор экономических наук, профессор Федорченко А.В. Московская финансово-промышленная академия

Кандидат экономических наук Филон ик А.О. Институт востоковедения РАН

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ

Защита состоится « 0%, СилЩх 2006 г. _ часов на заседании Диссертационного совета К.501.001.18 в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. М.В.Ломоносова по адресу: 113911 г. Москва, ул. Моховая, д. 11

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова

Автореферат разослан «'К ШОЛулХ 2006 г.

Ученый секретарь Диссертационного совета, кандидат экономических наук

Л.Х. Матюнина

I. Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В современных условиях усиления роли таких взаимосвязанных процессов, как глобализация, регионализация и интеграция в дальнейшем формировании международных экономических отношений все более возрастает значимость создаваемых в развивающемся мире экономических группировок интеграционного типа как сравнительно нового явления. В этом контексте важное место в системе региональных экономических объединений занимает Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), членами которого являются Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, ■ добившийся наибольшего прогресса в сфере хозяйственной кооперации среди аналогичных экономических группировок стран Азии и Африки.. Во многом именно этим обстоятельством, а также уникальной значимостью Совета сотрудничества в международном хозяйственном комплексе благодаря наличию крупнейших запасов углеводородного сырья (45% от общемирового показателя), объясняется актуальность темы диссертационного исследования.

Выбор торгово-экономических связей ССАГПЗ с США в качестве объекта

научного анализа обусловлен тем, что исторически именно указанные отношения

во многом предопределили пути развития аравийских монархий и в настоящее

время формируют основу их экономической политики. При этом генеральная

концепция этих связей сформулирована таким образом, что страны Совета

сотрудничества неизбежно попадают в сферу стратегических экономических и

политических интересов крупнейшего потребителя энергоносителей - США,

считающих стабильность поставок нефти и поддержание цен на это сырье в

определенных границах одной из приоритетных задач национальной

безопасности. Более того, американская администрация рассматривает цены на

нефть в качестве инструмента влияния на темпы мирового хозяйственного роста.

В результате действия указанных факторов возник экономический феномен,

получивший в западной литературе название «стратегического партнерства», суть

которого заключается в том, что нефтяная политика государств Совета сотрудничества, обладающих значительными возможностями по регулированию мировых цен на нефть, во многом определяется интересами американской администрации, которые она реализует с помощью системы торгово-экономических, военно-технических и политических связей с аравийскими монархиями.

Особое положение США в системе внешнеэкономических связей стран ССАГПЗ и определяющая роль аравийско-американского сотрудничества в установлении мировых цен на нефть во многом предопределили значительный научно-практический интерес экономической науки к комплексному исследованию характера, форм проявления и содержания торгово-экономических отношений ССАГПЗ с США.

В системе указанных проблем тщательный анализ инвестиционного, торгового и военно-технического аспектов сотрудничества ССАГПЗ с США свидетельствует о том, что, будучи обусловленными нефтяным фактором на раннем этапе в начале 1970-х годов, данные направления торгово-экономических связей переросли к настоящему времени в самостоятельные направления аравийско-американского взаимодействия с соответствующими социально-экономическими и военно-политическими последствиями. Так, например, в 2003 г. накопленные в странах Совета сотрудничества прямые американские инвестиции превысили 9 млрд. долл., а активы стран ССАГПЗ в США, по различным оценкам, составляют в настоящее время от 900 млрд. до 1,3 трлн. долл.; аравийско-американский товарооборот за период 1996-2002 гт. составлял не менее 20 млрд. долл. ежегодно. Кроме того, за период 1996-2000 гг. США получили в странах аравийской шестерки заказы на поставку вооружений на сумму более 7 млрд. долл.

2002-2005 гг. почти в 2 раза (24,36 долл. и 41,44 долл. за баррель соответственно) из-за увеличения темпов мирового экономического роста, которые с 2003 по 2005 гг. в 2,5 раза превышают средний уровень за предыдущее десятилетие, подвергаясь лишь незначительному корректирующему влиянию растущих цен на энергоносители. В условиях большей волатильносга рынка энергоносителей и изменившихся глобальных экономических условий, очевидно, только последовательный пересмотр основополагающих критериев стратегических соглашений аравийских монархий с США может стать стабилизирующим фактором на рынке нефти.

В этом контексте исследование своеобразия и определенной противоречивости аравийско-американских торгово-экономических связей может не только детально учитываться при обозначении места России и других нефтедобывающих стран на мировом рынке нефти, но и быть использовано для выработки оптимальной стратегии укрепления российско-аравийских экономических связей.

Степень научной разработанности проблемы. Появление первых работ по исследуемой теме относится к началу 70-х годов XX в., а уже через несколько лет в результате нефтяного бума к проблеме аравийско-американских связей было привлечено повышенное внимание значительной части мирового научного сообщества. Между тем характерная черта практически всех работ, публиковавшихся с указанного периода и по настоящее время, заключается в том, что они, как правило, посвящались какому-либо одному аспекту торгово-экономических отношений ССАГПЗ с США, преимущественно в нефтяной сфере. При этом зачастую данная тема рассматривалась лишь в контексте политических контактов аравийской шестерки с США и проблем безопасности в регионе Персидского залива в ущерб постановке и анализу экономических составляющих двустороннего сотрудничества. Диссертация в этой связи является первой предпринятой в отечественной и зарубежной науке попыткой всестороннего изучения комплекса аравийско-американского торгово-экономического

сотрудничества и анализа всей совокупности факторов, оказывающих влияние на эволюцию указанных отношений на современном этапе, что в определенной степени позволяет заполнить пробел в этом важном сегменте мировой экономической науки.

Предмет исследования представляет собой впервые вводимую в систему международных экономических отношений научно обоснованную периодизацию и структуризацию аравийско-американских торгово-экономических связей в сочетании с комплексным изучением их особенностей, соответствующих характеристик и противоречивых факторов развития.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1990-х по 2005 гг. Такой подход позволил максимально полно раскрыть весь спектр характерных черт, содержания и форм эволюционных процессов, определяющих состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений ССАГПЗ с США на современном этапе.

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью диссертационного исследования является научно-практическое обобщение содержания, характера, форм и перспектив развития торгово-экономических связей стран ССАГПЗ с США на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Достижение указанной цели предопределило постановку и решение следующих задач:

определение основных сфер аравийско-американских торгово-экономических отношений, анализ их взаимозависимости и комплексного характера;

- выявление экономических и политических предпосылок и стимулов формирования и развития торгово-экономических отношений ССАГПЗ с США;

- исследование концепции «стратегического партнерства» государств аравийской шестерки и США и существующих противоречий в рамках данного «партнерства»;

- анализ структурных изменений на мировом рынке нефти, происходящих с начала XXI в., и роли аравийско-американских связей в этих процессах, а также выявление перспектив развития мирового рынка энергоносителей в контексте эволюции стратегических связей ССАГПЗ и США;

- рассмотрение влияния текущих политических и социальных процессов в странах ССАГПЗ и США на состояние их двусторонних экономических связей;

характеристика законодательной базы внешнеэкономической деятельности ССАГПЗ и США;

прогнозирование перспектив дальнейшего развития аравийско-американских торгово-экономических связей.

Методологическая основа исследования. Общетеоретической базой диссертации являются положения фундаментальных трудов по теории внешнеэкономической деятельности таких ученых, как А. Смит (концепция абсолютных преимуществ), Д. Рикардо (теория сравнительных преимуществ), Д. Кейнс (концепция влияния государственного регулирования на экономическое развитие), В. Леонтьев (парадокс Леонтьева), Т. Рыбчинский (обоснование «голландской болезни») и др.

При подготовке диссертации важное значение имели идеи и научные

обобщения, изложенные в многочисленных отечественных и зарубежных

научных трудах, посвященных общим вопросам экономического развития

государств ССАГПЗ (И.А, Александров, ВА. Исаев, М.Г. Закария, А.В.

Федорченко, А.О. Филоник, А.И. Яковлев, Иусуф Аль-Хамд аль-Латыф, Фуад

Аль-Фарси); отдельным аспектам аравийско-американских торгово-

экономических отношений (А.И. Осипов, К.Г. Сусанян); анализу мирового рынка нефти (Н. Обэйд, Э. Кордесман); изучению проблем безопасности и военно-технического сотрудничества в регионе Персидского залива (Г.Г. Косач, Е.С. Мелкумян, В.В. Наумкин, В.П. Юрченко, Р. Луни); общим проблемам экономического развития стран Азии и Африки (В.В. Бойцов, В.А. Мельянцев, Л.А. Фридман).

Информационной базой исследования послужили многочисленные периодические издания на русском, английском, французском и арабском языках за период с 1990 по 2006 гт. Значительную помощь в проведении комплексного анализа проблем торгово-экономических связей стран ССАГПЗ с США оказали статистические данные ООН и ее специализированных учреждений, Комиссии по международной торговле США, Государственного Департамента США, Палаты Представителей США, Секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Саудовско-американской двусторонней комиссии по экономическому развитию, а также важные официальные документы - договоры и соглашения между странами-членами ССАГПЗ и США, законодательные акты указанных государств, материалы соответствующих министерств и ведомств. В диссертации использована и достоверно апробированная информация из сети Интернет, размещенная на официальных сайтах правительственных структур и международных экономических организаций, таких как МБРР, МВФ, ЮНКТАД, ВТО и др.

Важное значение для обобщения соответствующих материалов и статистических данных в работе имели встречи с сотрудниками посольств и торговых представительств государств Совета сотрудничества в РФ, а также стажировка в МИД России, в ходе которой автору была предоставлена возможность получить доступ к важной информации и аналитическим материалам по изучаемым странам.

Научная новизна диссертации определяется комплексным подходом к разработке темы и обобщению результатов исследования и заключается в том, что:

- впервые в отечественной арабистике предложена научно обоснованная система структуризации комплекса торгово-экономических связей стран ССАГПЗ с США. В качестве четырех аспектов указанных отношений определены конкретные сферы экономического взаимодействия, обладающие существенным самостоятельным значением для обеих сторон с точки зрения как чисто экономических критериев, так и их роли в системе аравийско-американских стратегических связей. К числу таких сфер торгово-экономических отношений отнесены: взаимодействие и реализация обоюдных интересов в сфере нефтедобычи, торговля товарами и услугами, инвестиционные связи и военно-техническое сотрудничество;

детально исследованы такие факторы в модернизации макроэкономической политики аравийских монархий, как либерализация регулирования внешнеэкономической деятельности, диверсификация национальной экономики и интеграционные процессы в рамках Совета сотрудничества. Отмечены ускоряющиеся темпы вышеуказанных процессов и их противоречивое воздействие на отношения с США, суть которого заключается в том, что, с одной стороны, появляются новые возможности для дальнейшего развития аравийско-американских связей, а с другой, американское лидерство на рынках государств ССАГПЗ сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны других стран, которые более эффективно используют выгоды от вышеназванных процессов;

в том, что страны Совета сотрудничества исторически существенно ограничивали приток иностранных инвестиций, осуществляя при этом значительно меньший контроль над внешней торговлей, тогда как США, наоборот, проводили политику максимальной либерализации деятельности иностранного капитала и жесткого контроля над импортными операциями. Рассмотрены пути возможного использования государствами ССАГПЗ американского опыта в данной сфере законодательного регулирования с целью повышения своей глобальной конкурентоспособности;

- раскрыто содержание аравийско-американских геостратегических связей и проанализировано их влияние на мировой рынок нефти. Показано, что США заинтересованы в поддержании цен на нефть в определенных границах и реализовывали это до недавнего времени при помощи сотрудничества с государствами аравийской шестерки, которые сосредоточивали в своих руках до 66% общемирового объема незадействованных мощностей по добыче нефти, что было достаточным для полного возмещения пефтяного экспорта любой страны, за исключением России, в случае какой-либо кризисной ситуации. В обмен страны ССАГПЗ получали от США гарантии безопасности и политической стабильности;

- проведен детальный анализ структурных изменений на мировом рынке нефти, происходивших с 2003 г. и ставших причиной устойчивого роста цен на это сырье. Обозначены перспективы развития ситуации на мировом рынке энергоносителей и смоделированы различные сценарии в контексте эволюции нефтяной политики государств ССАГПЗ и их стратегических связей с США;

- исследованы тенденции в сфере финансового обеспечения аравийско-американских торгово-экономических связей, и выявлено существенно возросшее значение коммерческого финансирования по сравнению с периодом «нефтяного бума», когда избыток капитала в государствах аравийской шестерки был объективной причиной отсутствия стимулов к развитию альтернативных финансовых схем в торговом и инвестиционном сотрудничестве. Рассмотрены

новые модели оптимального развития механизмов финансирования экономических отношений ССАГПЗ с США;

- аналитически определены перспективы развития аравийско-американских торгово-экономических связей с учетом действия всего комплекса факторов экономического и политического характера. Выявлено растущее противоречие между стимулирующими мерами экономического характера и негативным воздействием экзогенных факторов (политических и социальных) в контексте развития торгово-экономических отношений государств ССАГПЗ с США на перспективу.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования отдельных ее положений федеральными органами исполнительной власти и соответствующими ведомствами при разработке долгосрочной стратегии развития нефтяного сектора России, а также при определении путей сотрудничества с ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами. Опыт стран аравийской шестерки, схожих в определенной степени с Россией по статусу в системе мирохозяйственных связей в качестве экспортеров сырья, может также быть изучен и использован для определения возможных путей повышения международной конкурентоспособности РФ. Результаты анализа аравийско-американского торгово-экономического сотрудничества могут быть использованы представителями российского бизнеса для определения стратегии выхода на рынок государств ССАГПЗ. Выводы и обобщения диссертационного исследования могут быть также востребованы при подготовке курсов лекций для студентов, магистрантов и аспирантов экономических вузов и факультетов и использованы в научных публикациях и учебно-методических разработках по актуальным проблемам развивающихся стран в системе планетарной экономики и мирохозяйственных связей.

Апробация работы. Основные положения диссертации используются в Институте стран Азии и Африки при МГУ при чтении лекционных курсов и проведении семинарских занятий по мировой экономике, экономике стран Азии и

Африки для студентов, магистрантов и аспирантов. Результаты исследования нашли отражение в опубликованной автором монографии объемом 10,75 п.л. и в 6 научных статьях в различных периодических изданиях России общим объемом 2,75 п.л.

Структура диссертации подчинена решению поставленной проблемы и определяется логикой предложенного автором научного подхода к разработке темы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и библиографии.

Введение

Глава 1. Нормативно-правовая база внешнеэкономической деятельности Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в контексте связей с США.

§1.Интеграционная составляющая Совета сотрудничества: экономический аспект

§2.Хар актер либерализации и унификации юридических основ внешнеэкономических связей стран ССАГПЗ

§3.Сравнительные индикаторы инвестиционных и внешнеторговых законодательств стран ССАГПЗ и США

§4,Общие тенденции экономической политики ССАГПЗ и их влияние на развитие связей с США

Глава 2. Основные направления и современные тенденции экономических связей ССАГПЗ с США.

§ 1 .Нефть - определяющий фактор сотрудничества ССАГПЗ и США §2.Характер и особенности аравийско-американских торговых отношений

§3 .Формы, своеобразие и динамика инвестиционных связей §4.Военно-техническое сотрудничество - существенный элемент геостратегических и мегаэкономических интересов США в регионе

Глава 3. Некоторые прогнозы и сценарии дальнейшего развития экономических связей ССАТОЗ с США.

§1.Прогноз развития рынка нефти и анализ проблем ценообразования в контексте будущих связей ССАГПЗ с США

§2,Основные тенденции и перспективы финансирования торгово-экономических связей стран Совета сотрудничества с США §З.Торговые и инвестиционные связи аравийских монархий с США в системе общеэкономических и социально-политических факторов развития Заключение Приложение Библиография.

П. Основное содержание диссертации

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой проблемы,

определяются цели и задачи исследования, характеризуется теоретическая и

методологическая база диссертации, раскрывается ее научная новизна.

В первой главе рассматриваются интеграционные процессы в рамках

Совета сотрудничества, направления экономической политики и тенденции

развития нормативно-правовой базы внешнеэкономических отношений стран

ССАГПЗ в контексте их влияния на развитие торгово-экономических связей с

США. В этой связи подчеркивается, что в последнее десятилетие XX века

интеграционные процессы, а также тенденции к унификации и либерализации

регулирования внешнеэкономической деятельности, получили значительный

импульс в ССАГПЗ, что способствовало рачительной трансформации

сложившейся структуры экономических связей аравийских монархий с США.

Одним из важнейших событий в истории Совета сотрудничества стало

создание в 2003 г. таможенного союза, в результате чего были унифицированы

экспортно-импортные процедуры и обеспечено свободное перемещение товаров в

рамках блока, введен единый 5%-ный тариф на товары, импортируемые из

третьих стран. Дальнейшая интеграция стран ССАГПЗ предполагает создание

общего рынка к 2007 г. и введение единой валюты к 2010 г., что должно привести

в итоге к возникновению единой экономической зоны.

Подобные интеграционные процессы оказывают непосредственное влияние

на развитие экономических связей ССАГПЗ с США. Так, объединение рынков

аравийской шестерки и унификация условий доступа иностранных товаров и

капитала на них ведет к появлению новых перспектив и возможностей для

американского бизнеса. К примеру, уже в 2003 г. экспорт товаров и услуг из

США в ССАГПЗ вырос на 4% по сравнению с 2002 г., и это на фоне ухудшения

политических отношений между сторонами, которое оказывало значительное

негативное воздействие на состояние их взаимных торговых связей. Координация

экономической политики стран аравийской шестерки, ее либерализация ведут

также к росту конкурентоспособности местного реального сектора экономики, что отражается в усилении инвестиционного интереса со стороны США. Так, в Саудовскую Аравию в течение 4 лет с момента принятия в 2000 г. Закона об иностранных инвестициях поступило 12,5 млрд. долл. капиталовложений, что составляет 82,8% общей суммы накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Королевстве, а прямые американские капиталовложения достигли к концу 2004 г. 8 млрд. долл. (более 50% от общего объема накопленных ПИИ в Саудовской Аравии).

С целью достижения большей экономической координации все страны-члены Совета сотрудничества осуществляют жесткую привязку курсов своих национальных валют к доллару США, что фактически снимает валютные риски с американских бизнесменов, осуществляющих коммерческую и инвестиционную деятельность в ССАГПЗ.

В то же время американская администрация в силу политических причин стремится развивать нормативную базу внешнеэкономических отношений не с Советом сотрудничества в целом, а с отдельными его членами, что ведет к тому, что США проигрывают другим странам в стремлении завоевать новые позиции на рынках государств ССАГПЗ. Так, к примеру, предполагается, что создание таможенного союза в значительной мере ускорит подписание соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, что, несомненно, приведет к снижению значимости США как торгового партнера для Совета сотрудничества.

Одновременно с интеграционными процессами страны ССАГПЗ стали уделять все большее внимание либерализации регулирования внешнеэкономической деятельности и унификации соответствующей нормативной базы. Наибольшего прогресса государствам аравийской шестерки удалось добиться в сфере регулирования деятельности зарубежных капиталовложений. Так, почти во всех странах-членах ССАГПЗ было разрешено 100%-ное участие иностранного капитала в новых инвестиционных проектах, тогда как ранее эта доля ограничивалась в большинстве случаев 49%. В

результате к апрелю 2003 г. в Саудовской Аравии, к примеру, три четверти инвестиционных лицензий, выданных иностранным компаниям с момента снятия ограничений на долю зарубежного инвестора в проекте, предполагали 100%-ное участие зарубежного капитала.

Хотя либерализация в других сферах экономической деятельности не достигла таких значительных успехов, однако представляется, что в целом это направление экономической политики государств аравийской шестерки имеет существенное позитивное значение для развития связей с США.

Помимо указанных выше мер следует также отметить стремление стран ССАГПЗ к диверсификации национальных экономик и программы приватизации, которые лидеры государств-членов ССАГПЗ рассматривают в качестве приоритетных задач экономического развития. В связи с этим странам аравийской шестерки уже удалось достичь определенного прогресса. Так, в ОАЭ ненефтяной сектор экономики составляет 70% ВВП, а на Бахрейне - 80%.

Исторически в качестве первого этапа диверсификации в странах ССАГПЗ была определена стратегия замещения вывоза сырой нефти экспортом нефтепродуктов. В дальнейшем получили развитие такие сферы, как нефтехимия, туризм, финансовые услуги и др., а добыча газа стала вторым локомотивом экономики государств аравийской шестерки. Катар, находящийся на третьей позиции в мире по запасам природного газа, за период 1998-2002 гг., начав с нулевого уровня, смог достичь уровня производства сжиженного природного газа (СПГ) в 13 млн. тонн в год. В 2004 г. этот показатель составил уже 18 млн. тонн, а к 2011 г. планируется увеличение объема добычи в четыре раза до 77 млн. тонн. Характерно, что именно США стали ключевым партнером государств аравийской шестерки в сфере производства СПГ.

Что касается темпов приватизации, то они невысоки и являются слабым стимулом к развитию связей с США. Однако в перспективе реализация более широких программ приватизации должна, очевидно, сыграть значительную роль в развитии торгово-экономических отношений ССАГПЗ с США, ибо, во-первых,

американские бизнесмены получат возможность инвестирования в перспективные проекты, которые ранее были закрыты для частного капитала, а, во-вторых, широкомасштабная приватизация должна повысить роль частного сектора в экономике - параметра, которому американские инвесторы уделяют значительное внимание при оценке общеэкономической ситуации в стране-реципиенте.

Во второй главе анализируются современные тенденции торгово-экономических связей ССАГПЗ с США, определяющим компонентом которых является значительные масштабы нефтяных ресурсов в странах Совета сотрудничества. Рассматриваются роль и влияние нефтяного фактора на такие сферы взаимодействия этих государств с США, как торговые и инвестиционные связи, а также военно-техническое сотрудничество.

Нефтяной фактор, как известно, играет главную роль в экономическом развитии стран Совета сотрудничества и определяет их положение в мировой хозяйственной системе. Государства аравийской шестерки обладают практически половиной всех доказанных мировых запасов этого важнейшего сырья. Кроме того, издержки по добыче нефти в этих странах являются самыми низкими в мире, что обеспечивает высокую рентабельность нефтяного сектора. Стоимость добычи колеблется между 1-1,5 долл. за баррель в Саудовской Аравии и 4 долл. в Омане. Для сравнения, добыча барреля нефти в Северном море обходится в 15 долл.

Уникальное положение стран ССАГПЗ в качестве мировых лидеров по запасам ключевого энергоносителя предопределило формирование так называемых стратегических отношений с США, суть которых заключается в том, что государства аравийской шестерки поддерживают определенное количество незадействованных мощностей по добыче нефти, которые они могут использовать для стабилизации мирового рынка этого сырья. В 2003 г. объем таких мощностей в одной только Саудовской Аравии приближался к 3 млн. баррелей в день, что позволяло Королевству полностью возместить нефтяной

экспорт любой страны, за исключением России. Соглашение с США предполагает также, что цены не должны опускаться ниже определенного уровня, при котором более энергозатратные экономики других стран получат преимущество перед США. Так, в 2001 г. доля нефти в общем энергопотреблении США составила 30%, тогда как аналогичный показатель для ЕС достиг 55%, для Японии - 52%. При этом в Соединенных Штатах спрос на нефть сконцентрирован, главным образом, в транспортном секторе (до 74% общего потребления нефти), тогда как в целом в мировом хозяйстве нефть более активно используется в сфере промышленного производства и выработки электроэнергии. Таким образом, страны ССАГПЗ не только обеспечивают стабильность на мировом рынке нефти, но и содействуют укреплению международной конкурентоспособности США. В обмен на это Вашингтон гарантирует политическую стабильность и легитимность правящих элит в государствах Совета сотрудничества. США также фактически способствовали доминированию стран аравийской шестерки на мировом рынке нефти, вводя экономические санкции против таких нефтедобывающих стран, как Ирак, Иран и Ливия.

В «Стратегии национальной безопасности США для нового тысячелетия» говорится, что в регионе Персидского Залива США преследуют две основные экономические цели: содействие экономическому сотрудничеству и обеспечение гарантий свободного вывоза нефти. Эта формулировка наиболее точно отражает сущность американских экономических интересов в регионе, так как, с одной стороны, они стремятся использовать обусловленные богатством нефтяных ресурсов экономические возможности в ССАГПЗ, а с другой, гарантировать с помощью экономических и политических методов стабильность поставок из этого нефтеносного региона в США.

В то же время США не оказывают непосредственного влияния на добычу в странах ССАГПЗ с наибольшими запасами нефти (Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт), так как вся нефтедобывающая промышленность сосредоточена в государственной собственности, и американские компании не имеют доступа к

этой отрасли. Это объясняется тем, что только полная концентрация добычи нефти в руках государства позволяет этим странам эффективно проводить указанную политику под держания незадействованных мощностей.

Изначально США рассматривали экспорт товаров и услуг в государства Совета сотрудничества, привлечение аравийских капиталовложений, а также поставки вооружений в качестве способа возврата средств, затраченных на закупки нефти из этих стран, а также в качестве своеобразного противовеса своей зависимости от аравийской нефти. Однако постепенно эти сферы сотрудничества приобрели самостоятельное значение для обеих сторон. Так, объем американского экспорта в страны ССАГПЗ за период 1996-2002 гг. достиг 85 млрд. долл., а импорт США из этих стран за аналогичный период превысил 100 млрд. долл. США также являются крупнейшим инвестором в экономику аравийских монархий, обеспечивая в среднем до 30% общего притока прямых зарубежных капиталовложений в эти страны. В то же время страны Совета сотрудничества инвестировали примерно 60% своих зарубежных активов в американскую экономику. Что касается военно-технического сотрудничества, то государства ССАГПЗ тратят на закупку вооружений в США более 40% от общего объема расходов на импорт оружия, что составило около 3 млрд. долл. за 19961999 гг. Важность этой сферы аравийско-американских связей подчеркивает также тот факт, что только саудовские военные заказы обеспечивают от 40 до 50 тысяч рабочих мест в аэрокосмической отрасли США. Вышеприведенные индикаторы свидетельствуют о значимости каждого отдельного сегмента аравийско-американских торгово-экономических связей, которые в то же время по-прежнему остаются в количественной и качественной зависимости от нефтяного фактора.

Анализ связей в сфере торговли и строительства за 1996-2002 гг.

показывает сильную корреляцию между мировыми ценами на нефть и объемами

экспорта из стран ССАГПЗ в США, в то время как аравийский импорт из США

подвергался гораздо меньшим колебаниям в зависимости от нефтяных цен. Так,

изменение стоимости аравийского импорта из США было в 1,5 раза меньше изменения по аравийскому экспорту за аналогичный период, что связано с особенностями и различиями в товарной структуре торговли между указанными сторонами. Основную долю экспорта из государств аравийской шестерки в США составляет сырая нефть и нефтепродукты (более 85%), в результате чего колебания цен на нефть оказывают существенное влияние на стоимостные показатели экспорта. В то же время объем импорта этих стран из США лишь косвенно зависит от ситуации на мировом рынке нефти, что выражается в снижении объемов закупок в период низких нефтяных цен за счет общего уменьшения национальных доходов. Показатель сальдо торгового баланса ССАГПЗ с США аккумулирует воздействие как эффекта от влияния цены на нефть на стоимость аравийского экспорта в США, так и тот факт, что объем импорта стран ССАГПЗ также в значительной мере зависит от размера их нефтяных доходов. Так, например, если сравнивать уровни цен на нефть 1998 (низкие цены) и 2000 гг. (высокие цены), то разница в показателях сальдо торгового баланса достигнет 15,7 млрд. долл. (6,6 млрд. долл. и -9,05 млрд. долл. соответственно), что составляет почти 65% от уровня торгового оборота между странами ССАГПЗ и США за 1998 г.

Изучение структуры торговли между государствами аравийской шестерки и США показывает, что импорт аравийских монархий из США на 61% состоит из поставок оборудования. Подобная структура торговых отношений, безусловно, выгодна США, так как, экспортируя товары высокой степени обработки, они компенсируют тем самым свои издержки по закупке энергоносителей. Поддержание указанной структуры торговли объясняется стремлением аравийских монархий приобрести в США за нефтедоллары новейшие технологии, что находит отражение также в стремлении аравийских монархий передать реализацию различных проектов в сфере промышленности и инфраструктуры именно американским фирмам с обязательным условием применения инновационных технологий.

В сфере инвестиционного сотрудничества США являются основным партнером государств ССАГПЗ как в сфере входящих, так и исходящих капиталовложений. В структуре американских инвестиций преобладают прямые капиталовложения, в то время как доля портфельных невелика. Так, приток американских портфельных инвестиций в Саудовскую Аравию в 2002 г. составил 6 млн. долл., а прямых — 182 млн. долл.

Хотя к началу XXI в. наметалась тенденция к увеличению темпов притока инвестиций из США в ССАГПЗ (595 млн. долл. в 1997 г. и 1,46 млрд. долл. в 2002 г.), тем не менее их доля в общем объеме американских зарубежных капиталовложений по-прежнему остается незначительной - не более 0,5%. При этом доходность прямых американских инвестиций в ССАГПЗ превышает аналогичные средние показатели по всем странам:, соответственно 12,53% и 8,15% в 2002 г. Одно из объяснений такого явления связано с тем, что правительства государств аравийской шестерки стремятся привлекать инвестиции так называемого «нулевого цикла» и одновременно с этим накладывают существенные ограничения на трансграничные слияния и поглощения, которые формируют значительную часть мировых потоков прямых инвестиций. В 2004 г., например, трансграничные слияния и поглощения составили 58,8% от общего объема притока ПИИ в мире (381 млрд. долл. от 648 млрд. долл.).

Наряду с этим следует отметить растущую диверсификацию структуры прямых капиталовложений из США в странах ССАГПЗ, что выражается в снижении доли нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в общем объеме этих инвестиций. В ОАЭ, например, доля инвестиций в нефтяной сектор в общем объеме накопленных капиталовложений из США снизилась с 45,3% в 1997 г. до 28,1% в 2001 г., а в Саудовской Аравии с 6,8% до 5,3% за аналогичный период.

Что касается инвестиций из ССАГПЗ в США то по некоторым оценкам, активы стран Совета сотрудничества в США составляют от 900 млрд. до 1,3 трлн. долл., большая часть которых является высоколиквидными портфельными

активами, в то время как доля прямых капиталовложений весьма незначительна. Такое несоответствие связано со стремлением аравийских монархий обеспечить максимально возможную ликвидность своим зарубежным активам на случай ухудшения политических отношений с США, а сохранить их конфиденциальность.

Весьма важным аспектом аравийско-американских торгово-экономических связей является военно-техническое сотрудничество (ВТС), продиктованное геополитическими интересами США в регионе. Кроме того, значимость указанной сферы для двусторонних отношений определяется большими стоимостными объемами ВТС. Так, в целом по ССАГПЗ США занимают 35-55% рынка военных поставок, а Саудовская Аравия и Кувейт от 50% до 75% всех импортных закупок вооружений производят в США, являясь при этом одними из мировых лидеров по показателю стоимости импорта военной техники. По оценке Лиги арабских государств, в период с 1995 по 2002 гг. общий объем военных расходов стран аравийской шестерки достиг 277 млрд. долл., составив 12,7% от их совокупного ВВП, что является самым высоким показателем в мире. При этом большая часть этих средств расходуется на закупку вооружений. По данным официальных американских источников, только за 1987-1999 гг. страны ССАГПЗ в совокупности разместили в США заказов на закупку вооружений на сумму более 55 млрд. долл., что составило 45% от общей стоимости их расходов на импорт военной техники за указанный период.

Третья глава посвящена перспективам развития связей ССАГПЗ с США с точки зрения эволюции как экономических, так и геополитических факторов. В определении будущего этих отношений основное место в диссертации уделяется прогнозу ситуации на мировом рынке нефти в краткосрочной и долгосрочной перспективе и роли стран Совета сотрудничества в процессе установления цен на нефть. Данные аспекты являются определяющими при оценке дальнейшего развития связей ССАГПЗ с США с учетом их стратегических взаимоотношений в сфере обеспечения стабильности мировых цен на нефть. При этом важно иметь в

виду, что доходы стран аравийской шестерки от экспорта энергоносителей оказывают определяющее влияние на общеэкономическую ситуацию в этих государствах, на стабильность их делового сотрудничества с США как в инвестиционной, так и в торговой сферах.

Существует множество мнений по поводу того, как будет развиваться ситуация на мировом рынке нефти в будущем. Оценка перспектив спроса на нефть базируется, как правило, на анализе развития таких явлений, как открытие новых месторождений, технологический прогресс, использование альтернативных источников энергии (включая газ и уголь), мировой экономический рост и т.д. Эти факторы по своей сути трудно прогнозируемы и неустойчивы, что объясняет расхождение в оценках роста спроса на нефть. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что нефть сохранит свои лидирующие позиции в мировом энергопотреблении, как минимум, в ближайшие два десятилетия. При этом если США и другие развитые страны могут осуществлять значительные инвестиции в развитие других источников энергии, то для развивающихся стран нефть по-прежнему останется наиболее приемлемой альтернативой.

Так, предлагаемое в рамках энергетической программы президента Дж. Буша увеличение целевых государственных субсидий, а также принятие новых законодательных актов, устанавливающих обязательные минимальные квоты использования возобновляемой энергии, могут способствовать тому, что к 2025 г. эти энергоносители будут обеспечивать 5% выработки электричества в США. В то же время прогнозируется, что в период до 2020 г., общее энергетическое потребление США будет увеличиваться в среднем на 1,5% в год, а суммарное потребление сырой нефти будет расти со средними ежегодными темпами 1,7%. При этом объем добычи нефти в США будет сокращаться на 0,4% в год, в результате чего доля импорта в структуре американского потребления нефти достигнет 68% по сравнению с 55% в 2001 г. Таким образом, наиболее вероятно, что страны ССАГПЗ сохранят свои лидирующие позиции в качестве крупнейших

поставщиков нефти в США, несмотря даже на стремление последних диверсифицировать структуру своего нефтяного импорта за счет стран, не входящих в ОПЕК.

Прогнозируется также, что государства аравийской шестерки сыграют определяющую роль в удовлетворении растущих мировых потребностей в энергоносителях, что объясняется наличием больших запасов нефти, а также незначительными издержками по добыче этого сырья по сравнению с другими странами. Так, для того, чтобы удовлетворить 65% прироста мирового спроса на нефть к 2030 г., в эти страны необходимо будет направить всего 20% мировых инвестиций в разведку и добычу нефти (что составит 500 млрд. долл.).

Уже сейчас государства ССАГПЗ прилагают значительные усилия для наращивания объемов добычи нефта. Так, Саудовская Аравия за последние 10 лет за счет внутренних источников инвестировала 22 млрд. долл. в сферу добычи нефти и газа, а к 2007 г. Королевство планирует увеличить мощности по добыче нефти на 1,75 млн. баррелей в день до уровня 11 млн. ОАЭ за последние 4 года инвестировали в нефтедобычу 8 млрд. долл.

В диссертации детально анализируются причины структурных изменений на мировом рынке энергоносителей с 2003 г., в результате которых нефть существенно выросла в цене. Согласно исследованиям экспертов компании «Би-Пи/Амоко», средняя равновесная цена нефти за XX в. была равна 20 долл. за баррель, а с 1985 по 2000 г. этот показатель составил 19 долл. Однако за период 2000-03 гг. средняя цена нефти достигла 27 долл. за баррель, то есть на 40% превысила долгосрочный равновесный уровень. Осенью 2004 г. цены на нефть уже достигли 56 долл. за баррель на американской бирже (Дабл-ю-Ти-Ай). Рост цен с 1 января 2004 г. составил 19 долл. (60%). Цена на нефть на нью-йоркской бирже составила в среднем за сентябрь 2005 г. 65,28 долл. за баррель, а в августе того же года превышала отметку в 70 долл. за баррель. В среднем цены на нефть Дабл-ю-Ти-Ай составили 26,13 долл. за баррель в 2002 г., 31,09 долл. в 2003 г., 41,44 долл. в 2004 г. и 55,34 долл. за январь-сентябрь 2005 г.

Признавая важность геополитических факторов в установлении мировых цен на энергоносители, необходимо, тем не менее, отметить, что международная политика все же не была определяющей составляющей в изменении ситуации на рынке нефти. В целом, экономическими стимулами к увеличению цен на нефть явились высокие темпы экономического роста в мире наряду с ограниченностью возможностей по дальнейшему наращиванию добычи нефти, что было обусловлено недостаточным инвестированием в нефтедобычу на протяжении последних 10 лет.

В ситуации, когда для восстановления стабильности на рынке нефти необходимо осуществлять значительные капиталовложения в добычу этого сырья, еще больше возрастает роль государств ССАГПЗ, которые практически являются единственными странами в мире, способными обеспечить необходимый уровень инвестирования, тем более что добыча обеспечивается крупнейшими в мире запасами нефти.

Прогнозируется, что стратегические связи ССГАПЗ и США в нефтяной сфере сохранятся, несмотря на необходимость пересмотра основных критериев данных отношений (главным образом, цен на нефть), ибо только государства аравийской шестерки по-прежнему будут в состоянии обеспечивать стабильность и контролировать мировой рынок нефти на перспективу.

Будущее торгово-экономических отношений стран ССАГПЗ с США анализируется в диссертации также в контексте появления и развития новых политических и социальных процессов, происходящих в этих государствах, в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 г., которые кардинально изменили внешнюю политику США и в отношении стран ССГАПЗ. В частности, американская администрация обвинила Саудовскую Аравию в поддержке и финансировании международного терроризма, в результате чего произошла эскалация напряженности в политических отношениях ССАГПЗ и США, существенно сказавшаяся на общем состоянии торгово-экономических отношений.

Одним из первых и достаточно ощутимых результатов ухудшения политических отношений стал отток аравийских капиталов из США. По данным официальных финансовых публикаций, страны Совета сотрудничества в короткие сроки вывели до 400 млрд. долл. из американской экономики, в том числе Саудовская Аравия - 200-250 млрд. долл.

События 11 сентября 2001 г. оказали значительное негативное влияние на состояние торговли ССАГПЗ с США, они стали также причиной ухудшения инвестиционного климата в государствах аравийской шестерки, привели к росту взаимной неприязни, что выразилось, в частности, в бойкотировании товаров из соответствующих государств.

Таким образом, очевидно, что хотя значение политической составляющей в торгово-экономических связях государств ССАГПЗ с США существенно возросло в связи с усилением конфликта в парадигме отношений «Запад — Восток» и «христианство - ислам», тем не менее, можно предположить, что под влиянием положительных тенденций в мирохозяйственных связях экономические факторы возобладают над негативными политическими процессами в регионе Залива.

Диссертацию завершает анализ проблем финансирования торгово-экономических связей аравийских монархий с США, раскрываются конкретные механизмы их финансового обеспечения через кредиты коммерческих банков, льготные государственные займы, синдицированное кредитование международными банками и исламскими финансовыми учреждениями.

В Заключении подводятся общие научные итоги диссертационного исследования, из которых следует, что на рубеже XX - XXI вв. торгово-экономические связи ССАГПЗ с США развивались под влиянием целого комплекса факторов, как экономического, так и политического характера. Указанные отношения регламентировались соглашениями о стратегическом партнерстве с целью обеспечения стабильности мирового рынка нефти. Позже, расширив сферу своего экономического сотрудничества вообще, стороны, тем не

менее, сохранили свою первоначальную зависимость от нефтяного фактора.

Несмотря на политические потрясения, происшедшие в мире на рубеже тысячелетий, можно сделать вывод о том, что фактор экономической и военно-политической взаимозависимости на глобальном и региональном уровне, очевидно, позволит сохранить сложившиеся ранее отношения, но уже с учетом новых реалий, возникших в системе международных и мирохозяйственных связей.

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора:

1. Батыршин И.М. Торгово-экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и США на рубеже XX - XXI вв. М.: ТЕИС, 2005.-10,75 пл.

2. Батыршин И.М. Динамика и перспективы нефтяного фактора в экономике стран ССАГГО и развитие мирового рынка нефти. М.: сборник статей «Ближний Восток и Современность», №21, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока (ИИИББВ), 2004. - 0,5 пл.

3. Батыршин И.М. США и Ирак: будущее мирового рынка нефти. М.: сборник статей «Современный исламский Восток и страны Запада», ИИИББВ, 2004. - 0,5 пл.

4. Батыршин И.М. Экономическая интеграция в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива. М.: сборник статей «Ближний Восток и Современность», №24, ИИИББВ, 2004. - 0,75 пл.

5. Батыршин И.М. Контролируют ли США мировой рынок нефти? М.: «Власть», февраль 2006, Транспресс. - 0,5 пл.

6. Батыршин И.М. Место стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на меняющемся рынке нефти. М.: сборник статей «Востоковедный сборник», №7, Институт Ближнего Востока, 2006. - 0,5 пл.

7. Батыршин И.М. О вступлении Саудовской Аравии в ВТО. 24 ноября 2005 г., http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/24-l 1-05a.htm

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Батыршин, Искандер Маратович

I. Введение.

§ 1 .Интеграционная составляющая Совета сотрудничества: экономический аспект.

§2.Характер либерализации и унификации юридических основ внешнеэкономических связей стран ССАГПЗ.

§З.Сравнительные индикаторы инвестиционных и внешнеторговых законодательств стран ССАГПЗ и США.

§4.0бщие тенденции экономической политики ССАГПЗ и их влияние на развитие связей с США.

Глава 2. Основные направления и современные тенденции экономических связей ССАГПЗ с США.

§1.Нефть - определяющий фактор сотрудничества ССАГПЗ и

§2.Характер и особенности аравийско-американских торговых отношений.

§З.Формы, своеобразие и динамика инвестиционных связей.

§4.Военно-техническое сотрудничество - существенный элемент геостратегических и мегаэкономических интересов США в регионе.

Глава 3. Некоторые прогнозы и сценарии дальнейшего развития экономических связей ССАГПЗ с США.

§1.Прогноз развития рынка нефти и анализ проблем ценообразования в контексте будущих связей ССАГПЗ с

§2.0сновные тенденции и перспективы финансирования торгово-экономических связей стран Совета сотрудничества с

§3. Торговые и инвестиционные связи аравийских монархий с США в системе общеэкономических и социально-политических факторов развития.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономические связи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива с США"

В современных условиях усиления роли таких взаимосвязанных процессов, как глобализация, регионализация и интеграция в дальнейшем формировании международных экономических отношений все более возрастает значимость создаваемых в развивающемся мире экономических группировок интеграционного типа как сравнительно нового явления. В этом контексте важное место в системе региональных экономических объединений занимает Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), членами которого являются Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, добившийся наибольшего прогресса в сфере хозяйственной кооперации среди аналогичных экономических группировок стран Азии и Африки. Во многом именно этим обстоятельством, а также уникальной значимостью Совета сотрудничества в международном хозяйственном комплексе благодаря наличию крупнейших запасов углеводородного сырья (45% от общемирового показателя), объясняется актуальность темы диссертационного исследования.

Выбор торгово-экономических связей ССАГПЗ с США в качестве объекта научного анализа обусловлен тем, что исторически именно указанные отношения во многом предопределили пути развития аравийских монархий и в настоящее время формируют основу их экономической политики. При этом генеральная концепция этих связей сформулирована таким образом, что страны Совета сотрудничества неизбежно попадают в сферу стратегических экономических и политических интересов крупнейшего потребителя энергоносителей - США, считающих стабильность поставок нефти и поддержание цен на это сырье в определенных границах одной из приоритетных задач национальной безопасности. Более того, американская администрация рассматривает цены на нефть в качестве инструмента влияния на темпы мирового хозяйственного роста. В результате действия указанных факторов возник экономический феномен, получивший в западной литературе название «стратегического партнерства», суть которого заключается в том, что нефтяная политика государств Совета сотрудничества, обладающих значительными возможностями по регулированию мировых цен на нефть, во многом определяется интересами американской администрации, которые она реализует с помощью системы торгово-экономических, военно-технических и политических связей с аравийскими монархиями.

В системе указанных проблем тщательный анализ инвестиционного, торгового и военно-технического аспектов сотрудничества ССАГПЗ с США свидетельствует о том, что, будучи обусловленными нефтяным фактором на раннем этапе в начале 1970-х годов, данные направления торгово-экономических связей переросли к настоящему времени в самостоятельные направления аравийско-американского взаимодействия с соответствующими социально-экономическими и военно-политическими последствиями. Так, например, в 2003 г. накопленные в странах Совета сотрудничества прямые американские инвестиции превысили 9 млрд. долл., а активы стран ССАГПЗ в США, по различным оценкам, составляют в настоящее время от 900 млрд. до 1,3 трлн. долл.; аравийско-американский товарооборот за период 1996-2002 гг. составлял не менее 20 млрд. долл. ежегодно. Кроме того, за период 1996-2000 гг. США получили в странах аравийской шестерки заказы на поставку вооружений на сумму более 7 млрд. долл.

Актуальность аравийско-американских торгово-экономических отношений также существенно возросла в результате структурных изменений, происходящих в настоящее время на мировом рынке нефти, цена на которую выросла за период 2002-2005 гг. почти в 2 раза (24,36 долл. и 41,44 долл. за баррель соответственно) из-за увеличения темпов мирового экономического роста, которые с 2003 по 2005 гг. в 2,5 раза превышают средний уровень за предыдущее десятилетие, подвергаясь лишь незначительному корректирующему влиянию растущих цен на энергоносители. В условиях большей волатильности рынка энергоносителей и изменившихся глобальных экономических условий, очевидно, только последовательный пересмотр основополагающих критериев стратегических соглашений аравийских монархий с США может стать стабилизирующим фактором на рынке нефти.

Появление первых работ по исследуемой теме относится к началу 70-х годов XX в., а уже через несколько лет в результате нефтяного бума к проблеме аравийско-американских связей было привлечено повышенное внимание значительной части мирового научного сообщества. Между тем характерная черта практически всех работ, публиковавшихся с указанного периода и по настоящее время, заключается в том, что они, как правило, посвящались какому-либо одному аспекту торгово-экономических отношений ССАГПЗ с США, преимущественно в нефтяной сфере. При этом зачастую данная тема рассматривалась лишь в контексте политических контактов аравийской шестерки с США и проблем безопасности в регионе Персидского залива в ущерб постановке и анализу экономических составляющих двустороннего сотрудничества. Диссертация в этой связи является первой предпринятой в отечественной и зарубежной науке попыткой всестороннего изучения комплекса аравийско-американского торгово-экономического сотрудничества и анализа всей совокупности факторов, оказывающих влияние на эволюцию указанных отношений на современном этапе, что в определенной степени позволяет заполнить пробел в этом важном сегменте мировой экономической науки.

Объектом исследования является анализ роли и места США в системе внешнеэкономических связей Совета сотрудничества в период конца XX -начала XXI вв. наряду с выявлением тенденций и перспектив их дальнейшего развития и влияния на мировое экономическое хозяйство в целом. Предмет исследования представляет собой впервые вводимую в систему международных экономических отношений научно обоснованную периодизацию и структуризацию аравийско-американских торгово-экономических связей в сочетании с комплексным изучением их особенностей, соответствующих характеристик и противоречивых факторов развития.

Основной целью диссертационного исследования является научно-практическое обобщение содержания, характера, форм и перспектив развития торгово-экономических связей стран ССАГПЗ с США на рубеже XX-XXI вв. 5

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение следующих задач: определение основных сфер аравийско-американских торгово-экономических отношений, анализ их взаимозависимости и комплексного характера;

- характеристика законодательной базы внешнеэкономической деятельности ССАГПЗ и США;

- оценка текущего состояния и перспектив развития процессов экономической либерализации, диверсификации и интеграции в государствах Совета сотрудничества в контексте развития связей с США; прогнозирование перспектив дальнейшего развития аравийско-американских торгово-экономических связей.

Общетеоретической базой диссертации являются положения фундаментальных трудов по теории внешнеэкономической деятельности таких ученых, как А. Смит (концепция абсолютных преимуществ), Д. Рикардо (теория сравнительных преимуществ), Д. Кейнс (концепция влияния государственного регулирования на экономическое развитие), В. Леонтьев (парадокс Леонтьева), Т. Рыбчинский (обоснование «голландской болезни») и др.

При подготовке диссертации важное значение имели идеи и научные обобщения, изложенные в многочисленных отечественных и зарубежных научных трудах, посвященных общим вопросам экономического развития государств ССАГПЗ (И.А. Александров, В.А. Исаев, М.Г. Закария, А.В.

Федорченко, А.О. Филоник, А.И. Яковлев, Йусуф Аль-Хамд аль-Латыф, Фуад 6

Аль-Фарси); отдельным аспектам аравийско-американских торгово-экономических отношений (А.И. Осипов, К.Г. Сусанян); анализу мирового рынка нефти (Н. Обэйд, Э. Кордесман); изучению проблем безопасности и военно-технического сотрудничества в регионе Персидского залива (Г.Г. Косач, Е.С. Мелкумян, В.В. Наумкин, В.П. Юрченко, Р. Луни); общим проблемам экономического развития стран Азии и Африки (В.В. Бойцов, В.А. Мельянцев, JI.A. Фридман).

Информационной базой исследования послужили многочисленные периодические издания на русском, английском, французском и арабском языках за период с 1990 по 2006 гг. Значительную помощь в проведении комплексного анализа проблем торгово-экономических связей стран ССАГПЗ с США оказали статистические данные ООН и ее специализированных учреждений, Комиссии по международной торговле США, Государственного Департамента США, Палаты Представителей США, Секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Саудовско-американской двусторонней комиссии по экономическому развитию, а также важные официальные документы - договоры и соглашения между странами-членами ССАГПЗ и США, законодательные акты указанных государств, материалы соответствующих министерств и ведомств. В диссертации использована и достоверно апробированная информация из сети Интернет, размещенная на официальных сайтах правительственных структур и международных экономических организаций, таких как МБРР, МВФ, ЮНКТАД, ВТО и др.

- впервые в отечественной арабистике предложена научно обоснованная система структуризации комплекса торгово-экономических связей стран

ССАГПЗ с США. В качестве четырех аспектов указанных отношений определены конкретные сферы экономического взаимодействия, обладающие существенным самостоятельным значением для обеих сторон с точки зрения как чисто экономических критериев, так и их роли в системе аравийскоамериканских стратегических связей. К числу таких сфер торговоэкономических отношений отнесены: взаимодействие и реализация обоюдных 7 интересов в сфере нефтедобычи, торговля товарами и услугами, инвестиционные связи и военно-техническое сотрудничество; детально исследованы такие факторы в модернизации макроэкономической политики аравийских монархий, как либерализация регулирования внешнеэкономической деятельности, диверсификация национальной экономики и интеграционные процессы в рамках Совета сотрудничества. Отмечены ускоряющиеся темпы вышеуказанных процессов и их противоречивое воздействие на отношения с США, суть которого заключается в том, что, с одной стороны, появляются новые возможности для дальнейшего развития аравийско-американских связей, а с другой, американское лидерство на рынках государств ССАГПЗ сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны других стран, которые более эффективно используют выгоды от вышеназванных процессов;

- впервые проведен сравнительный анализ законодательств государств ССАГПЗ и США, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, с целью выявления стимулов и препятствий для развития торгово-экономических связей между ними. Показано, что США и государства аравийской шестерки используют различные подходы к регулированию внешнеэкономической деятельности. Дело в том, что страны Совета сотрудничества исторически существенно ограничивали приток иностранных инвестиций, осуществляя при этом значительно меньший контроль над внешней торговлей, тогда как США, наоборот, проводили политику максимальной либерализации деятельности иностранного капитала и жесткого контроля над импортными операциями. Рассмотрены пути возможного использования государствами ССАГПЗ американского опыта в данной сфере законодательного регулирования с целью повышения своей глобальной конкурентоспособности;

- раскрыто содержание аравийско-американских геостратегических связей и проанализировано их влияние на мировой рынок нефти. Показано, что США заинтересованы в поддержании цен на нефть в определенных границах и реализовывали это до недавнего времени при помощи сотрудничества с государствами аравийской шестерки, которые сосредоточивали в своих руках до 66% общемирового объема незадействованных мощностей по добыче нефти, что было достаточным для полного возмещения нефтяного экспорта любой страны, за исключением России, в случае какой-либо кризисной ситуации. В обмен 8 страны ССАГПЗ получали от США гарантии безопасности и политической стабильности;

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Батыршин, Искандер Маратович

Заключение.

Как следует из проведенного исследования, торгово-экономические связи ССАГПЗ с США имеют большое значение для обеих сторон. Ускорившиеся в последнее время процессы интеграции государств аравийской шестерки и либерализации регулирования их внешнеэкономической деятельности в значительной степени способствуют трансформации и развитию этих отношений. Так, например, создание таможенного союза в рамках ССАГПЗ дало новый толчок развитию торговых связей этих государств с США и призвано способствовать выработке единой торговой стратегии США по отношению к аравийской шестерке. В перспективе страны Совета сотрудничества стремятся достигнуть полной экономической интеграции, что, безусловно, приведет к значительным структурным изменениям в экономических связях с США. Интеграционные процессы способствуют более эффективному распределению ресурсов в регионе, повышают глобальную конкурентоспособность стран аравийской шестерки, что создает дополнительный потенциал для развития аравийско-американских торговых и инвестиционных отношений.

В то же время данные процессы имеют противоречивое воздействие на связи с США. Американская администрация по-прежнему продолжает развивать отношения с отдельными странами аравийской шестерки, а не со всем блоком в целом, тогда как Европейский Союз оказывает всемерную поддержку интеграционным процессам в рамках ССАГПЗ. Так, создание таможенного союза было обязательным условием для подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и Советом сотрудничества. США же, наоборот, заключают подобные договоры исключительно с отдельными членами ССАГПЗ.

Исходя из конкретных планов и программ правительств аравийской шестерки, представляется, что темпы интеграционных процессов в рамках Совета сотрудничества будут ускоряться. В такой ситуации США могут оказаться перед угрозой потери своего доминирующего положения в экономике государств-членов аравийского интеграционного блока, если кардинально не пересмотрят механизмы реализации своих экономических интересов в регионе Ближнего Востока.

Что касается либерализации внешнеэкономических связей стран ССАГПЗ, то аравийские монархии стремятся придерживаться единой стратегии, анализ которой отражает стремление этих государств улучшить инвестиционный климат, устранить препятствия для внешней торговли и обеспечить большую роль частного капитала, в том числе и американского, в своем экономическом развитии. Меры в этом направлении приобретают все большее значение для аравийско-американских отношений в сфере торговли и инвестиций. Однако в то же время большинство лидеров стран Совета сотрудничества занимает довольно осторожную позицию по вопросу дальнейшей либерализации, опасаясь резкого снижения исторически доминирующей роли государства в регулировании экономики. Как арабские, так и западные специалисты считают, что аравийским монархиям необходимо принимать более активные меры в этом направлении для повышения своей глобальной конкурентоспособности и решения актуальных макроэкономических задач.

Необходимо отметить, что либерализация внешнеэкономической деятельности в странах ССАГПЗ неоднозначно сказывается на их экономических связях с США. Так, с одной стороны, вышеназванные процессы облегчают доступ американских компаний на рынок стран Совета сотрудничества, а с другой, США сталкиваются со все возрастающей конкуренцией со стороны других стран. В условиях наличия существенных препятствий для осуществления внешнеэкономической деятельности в ССАГПЗ США обладали сравнительным преимуществом при проникновении на рынок аравийских монархий за счет хорошо развитой системы информационной, юридической и политической поддержки деятельности американского бизнеса в этих государствах, что было результатом аравийско-американских стратегических отношений. Сейчас же экономическая либерализация в рамках ССАГПЗ ведет к снижению значимости этого преимущества для США.

Важным фактором, оказывающим непосредственное влияние на развитие аравийско-американских отношений, является также экономическая политика стран ССАГПЗ, направленная на приватизацию и диверсификацию, которые рассматриваются аравийскими монархиями в качестве основного средства преодоления высокой зависимости от нефтяных доходов. К примеру, за период

1997-2000 гг. среднее изменение объема нефтяных доходов стран аравийской шестерки составило 15-37% за год. В этой связи можно отметить значительные успехи стран Совета сотрудничества в сфере диверсификации национальных экономик. В ОАЭ ненефтяной сектор составляет в настоящее время 70% ВВП, а в Бахрейне - 80%. Газовая отрасль становится вторым после нефти локомотивом экономики большинства стран этого интеграционного объединения. США уже захватили лидерство по сотрудничеству с аравийскими монархиями в сфере добычи, сжижения и транспортировки природного газа. Это сотрудничество включает как прямые инвестиции, так и поставки оборудования, услуги по строительству и обеспечению деятельности газосжижающих заводов и т.д. Среди других отраслей диверсификации можно отметить нефтепереработку, нефтехимию, туризм, финансовые услуги.

Что касается приватизации, то это направление экономической политики рассматривается лидерами государств ССАГПЗ в качестве меры обеспечения большей роли частного капитала, в том числе и американского, в развитии национальной экономики. Разгосударствление крупнейших аравийских компаний создает привлекательные инвестиционные возможности для американских предпринимателей.

Отмечая важность экономической политики аравийской шестерки для развития торгово-экономических связей с США, нельзя забывать, что фактором, заложившим основу этого сотрудничества, стало обилие запасов углеводородного сырья в странах ССАГПЗ. США всегда преследовали стратегические цели в отношениях с аравийскими монархиями, обладающими почти половиной мировых запасов нефти. Экономические интересы США в этом регионе, прежде всего, имеют целью обеспечение свободного доступа к запасам углеводородного сырья, а также поддержание стабильности на мировом рынке нефти. Эти стратегические связи затрагивают не только внутреннюю энергетическую безопасность США, но и позволяют им в значительной степени оказывать влияние на мировое экономическое развитие и поддерживать свою глобальную конкурентоспособность. Так, аравийские монархии сознательно идут на значительные издержки по содержанию дополнительных незадействованных мощностей по добыче нефти для того, чтобы иметь возможность удерживать цены в рамках определенного коридора, увеличивая и снижая свое производство для выравнивания спроса и предложения на мировом рынке. США, в свою очередь, берут на себя обязательства по обеспечению легитимности правящих режимов аравийских монархий и поддержанию безопасности в регионе Персидского залива.

Однако в настоящее время аравийско-американские стратегические отношения претерпевают существенные изменения, что связано с ростом цен на нефть с 2003 г. Представляется, что в условиях большей нестабильности мирового рынка нефти только оперативный пересмотр соглашений США и аравийских монархий о контроле цен на это сырье может стать стабилизирующим фактором на рынке нефти. Обе стороны уже доказывали, что они сохраняют свои обязательства, предписанные стратегическими отношениями, однако критерии этих отношений нуждаются в переоценке в связи с изменившимися глобальными экономическими условиями. В этом контексте в первую очередь требует пересмотра система ценообразования на нефть. Очевидно, что возврат к ценам в 22-28 долл. за баррель уже невозможен, в результате чего новая концепция аравийско-американских отношений должна определяться другими ценовыми границами, предположительно на уровне 50-70 долл. за баррель.

Помимо координации в сфере нефтедобычи нефтяной фактор оказывает непосредственное влияние и на весь комплекс торгово-экономических связей САГПЗ и США за счет колоссальных доходов аравийских монархий от экспорта энергоносителей. Во-первых, в США инвестированы многомиллиардные нефтедолларовые активы стран ССАГПЗ. Во-вторых, за счет доходов от экспорта углеводородов аравийские монархии смогли создать развитую инфраструктуру, современную промышленность и сектор услуг. Это обстоятельство, с одной стороны, способствовало росту экспорта американского оборудования и технологии в страны ССАГПЗ, а с другой, создало новые сферы сотрудничества в области приложения американских капиталовложений в этих государствах. В-третьих, значительная часть нефтедолларов была направлена на покупку вооружений, и основным партнером аравийской шестерки в этой области стали США, получив за 1987-1999 гг. от стран ССАГПЗ заказов на закупку вооружений на сумму более 55 млрд. долл., что составило 45% от общей стоимости их расходов на импорт военной техники за указанный период. В-четвертых, высокие доходы аравийских монархий сделали их быстро растущий рынок очень привлекательным для американских экспортеров.

Страны аравийской шестерки уже четвертое десятилетие отличаются высокими темпами роста населения, что ведет к пропорциональному увеличению потребительского спроса. Так, например, темпы формирования новых домашних хозяйств в Саудовской Аравии достигли 6-8% в 2000 году. Новые домохозяйства нуждаются практически во всех видах потребительских товаров, включая товары длительного пользования. Кроме того, меры по приватизации и либерализации ведут к тому, что в государствах аравийской шестерки растет спрос на капитальные товары. В целом, совокупный спрос в этих странах может устойчиво расти на 2-5 млрд. долл. в год, что делает рынок стран ССАГПЗ чрезвычайно перспективным для американских экспортеров.

Что касается инвестиционного сотрудничества, то можно отметить важность потоков капиталовложений как из США в ССАГПЗ, так и в обратном направлении. Большая часть американских капиталовложений представляет собой прямые инвестиции в совместные проекты, в то время как капитал, вложенный аравийскими монархиями в США, размещен в основном в портфельных активах и недвижимости. Заслуживает внимания такая своеобразная схема привлечения американского капитала, используемая в странах Совета сотрудничества, как экономический офсет. Эта программа, несмотря на значительное противодействие со стороны США, дает ощутимые результаты.

Статистика притока прямых американских инвестиций в страны ССАГПЗ иллюстрирует конкретные результаты экономической политики аравийских монархий. Так, поток капиталовложений из США стал увеличиваться после начала либерализационных процессов в Совете сотрудничества, а структура инвестированного капитала стала постепенно изменяться в пользу ненефтяных отраслей, что свидетельствует об определенном успехе программ по диверсификации и приватизации. В то же время доходность инвестиций в странах ССАГПЗ превышает среднюю доходность американских капиталовложений по всем странам мира (12,53% и 8,15% соответственно в 2002 г.), что говорит о значительном потенциале этой сферы аравийско-американских связей, который еще предстоит реализовать с помощью активизации мер по всемерной экономической либерализации.

С начала нефтяного бума 70-х гг. аравийские капиталовложения в США играют важную роль в двусторонних экономических отношениях. Такие инвестиции, по различным оценкам, достигают 1 трлн. долл., что составляет до 60% всех зарубежных активов аравийской шестерки. Однако в последнее время в связи с ухудшением политических отношений между США и Саудовской Аравией объем таких капиталовложений стал сокращаться, что вызывает серьезные опасения у американских экономистов и политиков. По оценкам различных специализированных изданий, страны Совета сотрудничества вывели до 400 млрд. долл. из американской экономики из опасений о возможном замораживании этих средств Государственным департаментом США на основании подозрений в финансировании международного терроризма.

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на развитие отношений между аравийской шестеркой и США, является военно-техническое сотрудничество. Эта сфера является неотъемлемой частью аравийско-американских стратегических взаимоотношений. Так, в обмен на поддержание стабильности на мировом рынке нефти государства Совета сотрудничества получают возможность закупать современное американское вооружение для обеспечения безопасности и внутренней стабильности в крайне неспокойном ближневосточном регионе. Вашингтон преследует таким образом двойную цель - поддержание безопасности в странах с крупнейшими в мире нефтяными месторождениями и рециклирование значительных сумм нефтедолларовых средств. В последнее время США стали активно развивать военно-техническое сотрудничество со странами-членами ССАГПЗ. Кувейт, например, был объявлен основным союзником США среди ненатовских стран, что, очевидно, является результатом роста напряженности в саудовско-американских отношениях после терактов 11 сентября 2001 г., вследствие чего США стали искать новые пути реализации своих геостратегических интересов.

Важную роль в развитии торгово-экономических отношений ССАГПЗ и США играет такая сфера, как финансирование этих связей. До недавнего времени эта сфера аравийско-американских контактов не была развита, так как аравийские монархии не испытывали трудностей с финансовыми ресурсами благодаря притоку нефтедолларовых средств. Однако в связи с наличием постоянных дефицитов платежного баланса стран ССАГПЗ с начала 1990-х гг., они стали уделять повышенное внимание кредитованию своей внешнеэкономической деятельности. Ведущая роль в этой сфере принадлежит коммерческим банкам. Ожидается, что размеры финансирования аравийско-американских торгово-экономических связей возрастут в ближайшее время в связи с начинающейся либерализацией финансового сектора государств Совета сотрудничества, в результате которой иностранные банки получили доступ на рынок банковских услуг этих стран.

Еще одним активно развивающимся инструментом финансирования, получившим дополнительный импульс в последнее время, является привлечение средств с помощью специализированных государственных фондов государств аравийской шестерки, которые стали предоставлять льготное финансирование проектов с иностранным участием. Необходимо также отметить программы экономической компенсации стран Совета сотрудничества, благодаря которым они привлекают значительные средства в высокотехнологичные проекты. Представляется, что роль финансирования внешнеэкономических отношений будет играть все большую роль в развитии торгово-экономических связей ССАГПЗ и США как за счет либерализации традиционных механизмов, так и за счет развития принципиально новых, таких как, например, исламские банки.

Что касается перспектив развития аравийско-американских торгово-экономических отношений, то они, по-прежнему, во многом будут определяться воздействием нефтяного фактора. Прогнозы развития мирового рынка нефти, основанные на анализе как доли нефти в мировом энергопотреблении, так и темпов роста мировой экономики, указывают на то, что в ближайшие 20 лет нефть будет оставаться ключевым энергоносителем в мире. Кроме того, маловероятно, что страны ССАГПЗ потеряют лидирующие позиции в обеспечении стабильности мирового рынка нефти, даже несмотря на растущую конкуренцию со стороны других стран-производителей нефти, в особенности, России. Государства аравийской шестерки контролируют ситуацию на мировом нефтяном рынке за счет поддержания существенного количества незадействованных мощностей по добыче нефти, которые они используют в качестве своеобразного «оружия сдерживания».

Современная ситуация на мировом рынке энергоносителей еще раз подтвердила стремление и готовность стран ССАГПЗ обеспечивать стабильность цен на нефть. Так, в условиях, когда мировой экономический рост стал причиной введения в эксплуатацию всех свободных мощностей по добыче нефти, что привело к появлению опасений в возникновении продолжительных кризисов нехватки этого сырья, только государства Совета сотрудничества подтвердили готовность обеспечить необходимый уровень незадействованных нефтедобывающих мощностей. Это объясняется тем, что, во-первых, только государства аравийской шестерки обладают достаточными для этого финансовыми ресурсами; во-вторых, благодаря легкости добычи нефти в регионе, с одной стороны, требуется гораздо меньше капиталовложений для разведки запасов и организации добычи нефти, чем в других странах мира, а с другой, существует возможность быстрого ввода в строй таких новых мощностей; и в-третьих, только в государствах ССАГПЗ нефтедобывающая отрасль находится под полным контролем государства, которое, в отличие от частных компаний, готово нести издержки по содержанию существенного объема незадействованных мощностей. Как следствие, представляется, что определяющее влияние аравийских монархий на мировой рынок нефти и стратегические отношения с США сохранятся и в дальнейшем.

Известно, что нефть является одним из важнейших факторов, определяющих мировую политику. По этой причине экономические отношения ССАГПЗ и США на протяжении всей своей истории сильно зависели от международных политических процессов. Это обстоятельство, с одной стороны, способствовало установлению и развитию аравийско-американских стратегических отношений, так как США стремились иметь в лице крупнейших нефтедобывающих стран своих партнеров, а с другой, значительно тормозит развитие экономических отношений в связи с нестабильной политической ситуацией в регионе Персидского залива.

Необходимо отметить возрастающую негативную роль экзогенных факторов политического и социального характера на развитие аравийско-американских торгово-экономических отношений. Так, теракты 11 сентября 2001 г. привели к эскалации напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и США, что незамедлительно сказалось на торговом и инвестиционном обороте между этими странами. Кроме того, указанные события стали причиной мирового экономического спада, что привело к резкому снижению спроса на нефть и, как следствие, уменьшению доходов аравийских монархий. Реакция США, выразившаяся в военных кампаниях в Афганистане и Ираке, стала причиной роста неприязни к США во всем арабском и мусульманском мире в целом. В то же время американская так называемая антитеррористическая кампания стала причиной скачка цен на нефть на мировом рынке нефти.

Подводя итог, можно сказать, что развитие экономических отношений ССАГПЗ и США будет по-прежнему определяться, в первую очередь, нефтяным фактором, а также темпами экономической интеграции и либерализации в рамках ССАГПЗ. Мировые политические процессы же могут не только нивелировать влияние чисто экономических факторов, но и существенно сократить масштабы аравийско-американских торгово-экономических связей в целом. Вместе с тем, принимая во внимание сохраняющуюся важность нефти для мировой экономики, представляется, что стратегические отношения ССАГПЗ и США сохранятся в кратко- и среднесрочной перспективе, трансформировавшись с учетом современных реалий глобальных экономических и политических процессов.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Батыршин, Искандер Маратович, Москва

1. Книги, монографические издания на русском и иностранных языках.

2. И.А. Александров "Монархии Персидского залива. Этап модернизации", Дело и сервис, Москва, 2000.

3. М. Г. Закария, А. И Яковлев "Нефтяные монархии Аравии на пороге XXI века", ИИИБВ, Москва, 1998.

4. Е. С. Мелкумян "ССАГПЗ в глобальных и региональных процессах", ИИИБВ, Москва, 1999.4. "Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года", У-Фактория, Екатеринбург, 2002.

5. J1. Н. Руденко "Регулирование внешнеэкономической деятельности в странах Персидского Залива", ИИИБВ, Москва, 1996.

6. JI. Н. Руденко "Проблемы привлечения иностранных инвестиций в арабские страны в условиях глобализации", ИВ РАН-ИБВ, Москва, 2006.

7. Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина "Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом", "Финстатинформ", Москва, 1993.

8. В.В. Павлов, И.П. Хоминич "Кредитование внешнеэкономической деятельности", ФБК-Пресс, Москва, 1998.

9. В.В. Павлов "Исламские банки в современном мире", Институт Африки РАН, XXI Век-Согласие, Москва, 2000.10. "Вооруженные силы и военная экономика стран Азии и Северной Африки", Институт востоковедения РАН, Москва, 2002.

10. К.Г. Сусанян "Аравийские государства и внешнеэкономическая стратегия США", Международные отношения, Москва, 1986.

11. А.И. Осипов "Экономическая экспансия США в арабских странах", Наука, Москва, 1980.13. "Нефтедоллары и социально-экономическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока", Наука, Москва, 1979.

12. А.О. Филоник, В.А. Исаев, А.В. Федорченко "Финансовые структуры Ближнего Востока", ИИИБВ, Москва, 1996.

13. А.И. Яковлев "Саудовская Аравия: пути эволюции", Институт изучения Израиля и Ближнего Востока (ИИИБВ), Москва, 1999.

14. А.И. Яковлев "Социально-экономические реформы как инструмент ускоренных преобразований восточных обществ по капиталистическому пути. Опыт Саудовской Аравии", Москва, 1999.

15. Г.Г. Косач, Е.С. Мелкумян "Внешняя политика Саудовской Аравии", ИИИБВ, Москва, 2003.

16. Б.С. Тасымов "Саудовская Аравия: эпоха созидания", Прогресс, Москва, 2002.19. "Саудовская Аравия: эволюция режима и пределы возможного в политическом развитии", ИИИБВ, Москва, 2003.

17. Е. Ф. Авдокушин "Международные экономические отношения", ИВЦ "Маркетинг", Москва, 1999.

18. JI. А. Фридман "Процесс глобализации и его воздействие на развитые и развивающиеся страны", Москва, 1999.

19. В. А. Мельянцев "Арабо-исламский мир в контексте глобальной экономики", Москва, 2003.

20. М. Экономидес, Р. Олини "Цвет нефти", Олимп Бизнес, Москва, 2004.

21. В.А. Исаев, А.О. Филоник "Кувейт: контуры экономических перемен", ИВ РАН-ИИИБВ, Москва, 2003.25. "Королевство Саудовская Аравия. История и достижения", Дар аль-Кэмам, Эр-Рияд, 1998.

22. А. М. Васильев "История Саудовской Аравии", Классика Плюс, Москва, 1999.27. "Король-реформатор. Видение российской интеллигенции", Прогресс, Москва, 2002.

23. В.А. Исаев, А.О. Филоник "Султанат Оман", ИИИБВ, Москва 2002.

24. В.А. Исаев, А.О. Филоник "Королевство Бахрейн", ИВ РАН-ИБВ, Москва, 2006.

25. А.З. Егорин, В.А. Исаев "Объединенные Арабские Эмираты", ИИИБВ, Москва, 1997.31. «Шейх Заед бен Султан аль-Нахайян: Великое служение», Москва, Палея-Мишин, 2000 г.32. "Государство Кувейт", Наука, Москва, 1990.

26. В.Н. Матяш "Россия США: нефть и геополитика", Дипломатическая академия МИД России, Москва, 2004.

27. А.О. Филоник, А.И. Вавилов "Саудовская Аравия: поиски внутренней гармонии", ИИИБВ, Москва, 2004.

28. В.А. Исаев, А.О. Филоник "Государство Катар: проблемы развития", ИИИБВ, Москва, 1999.36. "Маджаллат Джамиат аль-Малик ас-Сауд", выпуск 23, Эр-Рияд, 2001.

29. Салех Бен Мухаммад ан-Намля "Аз-Зира' аль-и'лямий лис-сиясати ль-хариджийа", Эр-Рияд, 2002.1. KJ

30. Иусуф Аль-Хамд аль-Латыф "Ат-та'авун ва-т-тансик аль-мали байна дувал маджлис ат-та'авун", Эр-Рияд, 1990.

31. Obaid N.E. "The Oil Kingdom at 100: Petroleum Policymaking in Saudi Arabia", Washington Institute for Near East Policy, 2000.

32. Fouad Al-Farsy "Modernity and Tradition: The Saudi Equation", Knight Communications, 1999.

33. Said K. Aburish "The Rise, Corruption and Coming Fall of the House of Saud", Bloomsbury Publishing, UK, 2005.45. "United Arab Emirates: Selected Issues and Statistical Appendix", IMF, Washington D.C., March 2003.

34. Looney R.E., Winterford D. "Economic Causes and Consequences of Defense Expenditures in the Middle East and South Asia", Boulder, 1995.

35. Anthony H. Cordesman "Saudi Arabia Enters The 21st Century", Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, 2002.

36. Anthony H. Cordesman "The Gulf and Transition: US Policy Ten Years After the Gulf War", Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, 2000.

37. Larry Everest "Oil, Power and Empire: Iraq and the US Global Agenda", Common Courage Press, Monroe, Maine, Canada, 2004.

38. Wilfrid L. Kohl "OPEC behavior, 1998-2001", Johns Hopkins University, International Energy Program, Washington, DC, January 2002.

39. Metz H. Ch. "Persian Gulf States: A country study", Federal research div. Library of Congress, Gov. print off., Washington, DC, 1994.1.. Периодическая литература.52. "У'мман 2002-2003", Маскат, 2003.

40. United Arab Emirates Yearbook 2003, Trident Press, London, 2003.

41. Middle East Economic Digest.55. U.S.-Arab Tradeline

42. Middle East and North Africe Financial News (MENAFN)57. Gulf News

43. Middle East Economic Survey59. The Peninsula60. Arab News61. Khaleej Times