Экономический механизм государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Экономический механизм государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России"

На правах рукописи

ДЕДОВСКИХ Валерий Анатольевич

ЭКОНОМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

РОССИИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами-промышленность, 15.19)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2010

2 2 ДПР 29:3

004601261

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском государственном горном институте имени ГЛШлеханова (техническом университете).

Научный руководитель -

доктор экономических наук, доцент

Череповицын А.Е.

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Садчиков ИЛ.,

кандидат экономических наук, доцент

Лобов Н.М.

Ведущая организация - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина.

Защита диссертации состоится 12 мая 2010 г. в 14 ч 15 мин на заседании диссертационного совета Д 212.224.05 при Санкт-Петербургском государственном горном институте имени Г.В.Плеханова (техническом университете) по адресу: 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, ауд.1166.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного горного института.

Автореферат разослан 9 апреля 2010 г.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ диссертационного совета канд. экон. наук, доцент

Л.И.ИСЕЕВА

Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования

Перспективы развития национальной экономики России неразрывно связаны с топливно-энергетическим комплексом, и, в частности, с его нефтегазовым сектором.

Дальнейшее устойчивое развитие нефтегазового комплекса (НТК) России определяется интенсивными инновационными преобразованиями, направленными на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для крупнейших интегрированных нефтяных компаний инновационное развитие технологически сбалансированного и экономически эффективного нефтеперерабатывающего сектора может позволить выходить на мировые рынки энергетического сырья с высококачественной продукцией глубокого передела.

Отличительной особенностью отечественного нефтеперерабатывающего сектора является высокая доля первичной переработки нефти в общем объеме производства на фоне устаревшей технологической базы. Деятельность российских нефтеперерабатывающих предприятий характеризуется низким уровнем конверсии углеводородного сырья в более ценные продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных топлив (автобензина, дизельного топлива) уступает показателям нефтепереработки в промышленно развитых странах.

Глубина переработки нефти в России в настоящее время составляет 71,5 %. В то время как в развитых странах она составляет 85 -95%.

Решение задач повышения эффективности и уровня качества продуктов нефтепереработки требует от нефтяных компаний больших долговременных капитальных затрат.

В значительной мере недостаточность инвестиций в глубокую переработку нефти является следствием несовершенной системы налогообложения в отрасли. Государство через систему акцизов и экспортных пошлин забирает большую часть и без того невысокой дополнительной маржи на переработку.

Налоговая политика в области реализации нефтепродуктов способствует сохранению производства и экспорта значительных объемов низкостоимостного топливного мазута, вместо высокостоимостных продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Нефтяные компании не вложили за последнее десятилетие существенных инвестиций в полную модернизацию российских заводов нефтепереработки и нефтехимии, фактически направляя большую часть доходов от производственной деятельности в непрофильные активы и расходы не связанные с производством. Поэтому наблюдается отсутствие интереса российских нефтяных компаний к инновационной деятельности в сфере переработки.

В настоящее время отсутствуют реально действующие меры по стимулированию внутреннего спроса на качественные нефтепродукты и регулированию территориальных рынков топлива для сдерживания необоснованного роста цен на нефтепродукты.

Очевидно, что необходима государственная поддержка отрасли как в формировании адекватной нормативно-правовой среды, так и в координации развития предприятий, то есть создание эффективно функционирующего организационно-экономического механизма, направленного на стимулирование предприятий нефтеперерабатывающего сектора к активной инновационной деятельности.

Возрастающее число печатных работ и научных дискуссий по проблеме инновационного развития промышленных систем подтверждает актуальность поставленной в диссертационной работе проблемы. Так, теоретические подходы к трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий стратегического управления и инновационного развития в нефтегазовом комплексе нашли отражение в работах таких ученых, как: Л.И. Абалкин, Г. Александер, И. Ансофф, A.A. Арбатов, И.А. Бланк, JLC. Бляхман, B.JI. Богданов, В.В. Бочаров, В.В. Бузырев, В.Н. Бурков, В.П. Воробьев, В.В. Глухов, A.A. Ильинский, О.М. Ермилов,

A.Э. Канторович, А.Г. Коржубаев, Э.А. Крайнова, О.С. Краснов,

B.А. Крюков, B.C. Литвиненко, К.Н. Миловидов, В.И. Назаров, М.Е. Портер, О.М. Прищепа, И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, И.Б. Сергеев, Е.А. Телегина, Е.В. Фатхутдинов, А.Е. Череповицын, P.A. Шафранник, У. Кинг, Р. Холт и др.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий общий уровень теоретической разработанности, целый ряд методических и особенно прикладных аспектов экономических механизмов инновационного развития и стратегического управления в нефтяном комплексе требует своей конкретизации и совершенствования.

Цель исследования заключается в развитии и совершенствовании экономического механизма стратегического управления на основе комплекса организационно-управленческих инновационных решений, обеспечивающих устойчивое функционирование нефтеперерабатывающего комплекса.

Основная научная идея. Концептуальную модель стратегического управления развитием нефтеперерабатывающего сектора целесообразно формировать на основе организационно-экономического механизма, позволяющего создать благоприятные налогово-инвестиционные условия, стабилизировать топливно-энергетические рынки и стимулировать широкомасштабное использование новых технологий переработки углеводородного сырья.

Основные задачи диссертационной работы:

■ оценка состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы нефти и перерабатывающей инфраструктуры для определения стратегических приоритетов, сценариев и направлений развития нефтяного комплекса;

■ совершенствование методики стратегического анализа и планирования на уровне отраслевых комплексов, повышающих эффективность нефтеперерабатывающего сектора;

■ выбор оптимальных методов и форм государственного регулирования, обеспечивающего поддержку процессов инновационных преобразований в нефтяном комплексе с учетом приоритетов Энергетической стратегии России;

■ обоснование концепции программно-целевого подхода к государственному регулированию нефтеперерабатывающего сектора России;

■ определение экономической эффективности мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов в регионе;

■ рекомендации по совершенствованию механизма экономического стимулирования инновационного развития нефтеперерабаты-

вающего комплекса России и привлечению дополнительных инвестиций.

Предметом исследования является процесс стратегического управления нефтяным комплексом на современном этапе развития нефтепереработки и рыночной конъюнктуры.

Объектом исследования являются нефтеперерабатывающий сектор экономики России и топливно-энергетические рынки.

Методология и методы исследований. Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области экономических проблем нефтяного комплекса, прогнозирования, стратегического планирования. В диссертации применялся системный подход к совокупности субъектов хозяйствования, функционирующих в рамках системы нефтяной отрасли России. Исследования базируются на теоретических концепциях экономического регулирования промышленных комплексов и производств переработки нефтяного сырья в условиях рынка, а также апробированных в мировой практике принципах управления подобными отраслевыми структурами. В диссертационной работе использованы экономико-математические методы исследования.

Защищаемые научные положения:

1.Для достижения устойчивого функционирования нефтеперерабатывающего сектора экономики России необходимо усилить институциональную составляющую государственного стратегического планирования и программирования на основе организационно-управленческих инноваций, предусматривающих финансово-экономические инструменты стимулирования нефтяных компаний к активному внедрению технологических нововведений и механизмы регулирования внутренних топливно-энергетических рынков.

2. Важнейшую роль в повышении эффективности стратегического управления рынком нефтепродуктов должна играть система государственного резервирования отдельных видов топлива с целью проведения организованных товарных интервенций по стабилизации цен и получения коммерческой выгоды.

3. Реализацию региональных производственных и инфраструктурных инновационных проектов в нефтеперерабатывающем

комплексе целесообразно проводить в рамках частно-государственных партнерств с софинансированием через специальный Инвестиционный фонд.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

■ усовершенствованы методы регулирования сферы нефтепереработки с позиций масштабного использования организационно-управленческих инноваций и инструментов государственного предпринимательства;

■ предложены методические подходы к формированию резервов нефтепродуктов, позволяющие обосновывать необходимые объемы накопления запасов коммерческого резерва;

■ разработана концептуальная модель экономического стимулирования производства продукции нефтепереработки с высокой долей добавленной стоимости;

■ обоснованы эффективные механизмы взаимодействия государства и бизнеса, обеспечивающие инновационное развитие нефтяной отрасли и привлечение дополнительных инвестиций в переработку углеводородного сырья.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением современных экономических теорий и экономико-математических методов исследования, корректным использованием большого объема аналитической и статистической информации по направлениям исследования, оценкой достоверности основных научных положений и рекомендаций на основе современной методологии измерений.

Практическая значимость. В результате выполненных исследований научно обоснована система технико-экономических и организационно-управленческих инновационных решений, обеспечивающих повышение эффективности функционирования нефтеперерабатывающего сектора, в частности:

■ разработаны рекомендации по институциональным изменениям в рамках государственного регулирования нефтяной отрасли, способные повысить долю продукции с высокой добавленной стоимостью;

■ разработана модель управления топливно-энергетическими рынками с помощью эффективного функционирования резерва нефтепродуктов;

■ предложены и экономически обоснованы конкретные мероприятия стратегического характера, позволяющие повысить уровень конкурентоспособности нефтеперерабатывающего сектора;

■ определены показатели бюджетной и коммерческой экономической эффективности инвестиций в нефтепереработку в разрезе регионального отраслевого комплекса.

Апробация диссертации. Основные положения диссертации и отдельные результаты исследований докладывались на научно-технических советах Министерства природных ресурсов и экологии, Корпоративного научно-технического центра «Газпромнефть», международной научно-практической конференции «Попутный нефтяной газ - использование, переработка, экономическая эффективность» в рамках Российско-Германского сырьевого форума.

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 4 публикациях. Основные положения диссертации нашли отражение в 3 публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 127 наименований, изложена на 172 страницы машинописного текста и содержит 42 рисунка, 42 таблицы и 5 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Для достижения устойчивого функционирования нефтеперерабатывающего сектора экономики России необходимо усилить институциональную составляющую государственного стратегического планирования и программирования на основе организационно-управленческих инноваций, предусматривающих финансово-экономические инструменты стимулирования нефтяных компаний к активному внедрению технологических нововведений и механизмы регулирования внутренних топливно-энергетических рынков.

Глубина переработки является одним из основных показателей, характеризующих технологическое развитие нефтеперерабаты-

вающего комплекса и его потенциальную конкурентоспособность. Медленный рост глубины переработки нефти в России обусловлен двумя основными причинами:

1) необходимостью затратных по времени и ресурсам комплексных мероприятий по модернизации нефтеперерабатывающих заводов;

2) отсутствием рыночной мотивации к повышению глубины переработки; состояние внутреннего рынка и особенности российского сегмента на международном рынке нефтепродуктов не стимулируют изменения структуры выпуска нефтепродуктов. В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство продукции тяжелых и средних фракций, прежде всего мазута и дизельного топлива.

Российские НПЗ отстают по технологическому уровню от заводов стран Европы, США, АТР относительно доли вторичных процессов, таких как каталитический крекинг, гидрокрекинг, процессы изомеризации и риформинга и др. Коэффициент Нельсона -обобщающий показатель, характеризующий сложность переработки, - составляет для российских заводов в среднем 4,25, тогда как средний европейский уровень - 6,5, американский - 9,5, азиатский - 4,9.

На современных нефтеперерабатывающих заводах мощность вторичных процессов в несколько раз превышает мощность процесса первичной переработки нефти. Например, на ряде заводов США доля вторичных процессов достигает 330 %, в том числе доля деструктивных процессов - 113 %. В России доля вторичных процессов к первичной переработке нефти составляет в среднем 54 %.

Экспорт нефтепродуктов из России фактически представляет собой скрытый экспорт сырья. Высокая доля производства полупродуктов отражает технологическое отставание большинства российских НПЗ от зарубежных.

В диссертационной работе проведен расчет упущенной выгоды в результате преобладания в структуре экспорта продуктов низкого уровня передела. Установлены размеры недополученной выручки, которая составила до 200 долларов США за тонну экспортной нефти.

Внутренний стимул инновационной активности - необходимость замены устаревшего оборудования с целью повышения кон-

курентоспособности нефтепродуктов на внутреннем и внешнем рынках и увеличения доли рынка. В условиях технологической отсталости и несовершенных рыночно-институциональных механизмов, а также в период экономического кризиса, решающим стимулом к инновациям могут выступать стимулы внешнего характера, обусловленные активной экономической политикой государства.

Организационно-управленческие инновации способны создать условия для широкомасштабного внедрения технических и технологических инноваций на предприятиях. Стратегическое управление, осуществляемое государством в нефтеперерабатывающем комплексе, позволяет формировать систему финансовых стимулов, накладывать ограничения на использование тех или иных нефтепродуктов, не соответствующих определенным качественным и экологическим стандартам, регулировать рынок бензина и других видов топлива (рис. 1).

Комплекс организационно-управленческих инновационных решений формирует контуры экономической стратегии государства по развитию перерабатывающего сегмента нефтяного комплекса. Такая политика складывается из поиска оптимальных путей развития нефтяных компаний и их взаимодействия с государством. Государственное стратегическое планирование должно быть направлено на формирование схем инвестиционно-финансовой поддержки, организационного, нормативно-правового и иного обеспечения с целью интенсивного внедрения в сферу производства передовых достижений научно-технического развития в сфере переработки углеводородного сырья.

Главным направлением в производстве нефтепродуктов, требующим усиления роли государства, является увеличение глубины переработки. Именно государство получит основную выгоду от эффекта глубокой переработки нефти, поэтому оно должно создать такие условия, при которых компании, инвестирующие в процесс глубокой переработки, смогли бы окупать свои затраты в разумные сроки.

Сделать это можно путем участия государства в проектах, предоставления налоговых льгот, сумма которых должна определяться из условий нормативного срока окупаемости.

Стратегическое управление нефтеперерабатывающим комплексом России

Прямые и косвенные методы государственного регулирования

Стратегическое планирование и программирование

Налогово-кредитная политика

Специализированный государственный инвестиционно-кредитный фонд

Специальные налоговые режимы

Система дифференцированных в зависимости от качества нефтепродуктов акцизов Снижение ставки экспортной пошлины на светлые нефтепродукты до уровня 50 -60 % от пошлины на нефть Освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимое импортное оборудование при отсутствии

конкурентоспособных российских аналогов

Государственное предпринимательство

Государственный центр планирования и регулирования развития нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей

Федеральные целевые программы

Отраслевые и региональные стратегии

Формирование кластеров конкурентоспособности

Создание государственных компаний для управления рынками нефтепродуктов и осуществления товарных интервенций в период повышенного спроса

Частно-государственные партнерства

Консолидированное частное и государственное инвестирование в реконструкцию и строительство нефтеперерабатывающих заводов с последующим совместным использованием промышленных и инфраструктурных объектов

Рис. 1. Концептуальная модель экономического механизма стратегического управления нефтеперерабатывающим комплексом России.

> /Ыар^О- /

Наиболее серьезным препятствием для вложения средств в модернизацию российских НПЗ является продолжающееся взимание экспортных пошлин на нефтепродукты. В условиях сокращения внутреннего потребления мазута продолжение действия экспортных пошлин на него совместно со снижением ставок экспортных пошлин на светлые нефтепродукты может дать значительный экономический эффект с точки зрения стимулирования развития российской нефтепереработки.

Реализацию ряда проектов в нефтеперерабатывающем комплексе можно осуществлять на основе взаимовыгодном сотрудничестве государства и бизнеса. Под принципами частно-государственного партнерства подразумевается, в первую очередь, совместное вложение средств в производственную и транспортную инфраструктуру, а также обеспечение государственных гарантий при получении кредитов на модернизацию и строительство нефтеперерабатывающих производств.

Для стимулирования внутреннего спроса необходима качественная диверсификация на топливных рынках. Экономическая политика государства способна ужесточить требования по качественным и экологическим характеристикам топлива. Принятие такого решения стало бы серьезной мотивацией для нефтяных компаний к более интенсивной реализации проектов по модернизации НПЗ.

Для повышения качества стратегического планирования и экономического программирования представляется целесообразным создание межкорпоративного государственного центра планирования и регулирования развития нефтяного и нефтеперерабатывающих комплексов. Целевые установки и задачи такой организации следующие:

■ разработка концепции, стратегий и федеральных целевых программ развития отрасли и ее составляющих совместно с экспертными группами нефтяных корпораций и объединений малых производителей, что позволит учитывать потребности внутреннего и зарубежных рынков в нефтяном сырье и продуктах переработки с учетом сочетания национальных интересов России с интересами и возможностями отечественных нефтегазовых компаний;

■ формирование и предложение взаимоувязанных законопроектов, позволяющих реализовывать механизмы государственного стимулирования и контроля.

Механизмы частно-государственного партнерства могут быть выработаны в ходе взаимодействия государственного межкорпоративного центра управления и планирования нефтяной отраслью и компаний отрасли.

Важная роль в механизме становления и функционирования высокоэффективного нефтяного рынка принадлежит интеграции усилий крупных компаний с малым и средним бизнесом. В этой связи перспективным направлением при формировании инновационной стратегии государства является использование основ кластерной экономической политики в отношении нефтяной отрасли и ее перерабатывающих производств, которая базируется на развитии внелро-странственных кластеров и стимулирования кластерных инициатив.

В целях стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов необходимо: создание биржи нефтепродуктов как механизма объективного определения независимыми субъектами рынка равновесной цены на нефть и нефтепродукты, разработка механизмов биржевой торговли нефтепродуктами, создание государственного резерва нефтепродуктов и проведение товарных интервенций в периоды повышенного спроса.

2. Важнейшую роль в повышении эффективности стратегического управления рынком нефтепродуктов должна играть система государственного резервирования отдельных видов топлива с целью проведения организованных товарных интервенций по стабилизации цен и получения коммерческой выгоды.

Организация ряда рыночных институтов в России может способствовать формированию рыночных цен в стране и смягчению ценовых колебаний посредством товарных интервенций. Подобную организационно-управленческую инновацию можно реализовать путем создания резерва нефтепродуктов, находящегося под оперативным управлением государства.

При сглаживании колебаний цен регулятор покупает в период аномально низких цен и продает в период аномально высоких, поэтому создание механизма интервенций на топливном рынке (с

использованием государственных или специально созданных резервов) целесообразно для сглаживания сезонных пиков потребления или сбоев в системе распределения.

В мировой практике управления рынками энергетических ресурсов и продуктов их переработки используют складской резервный запас. Складские запасы нефтепродуктов - это реальный вариант оптимального обеспечения кризисных потребностей, как во времени, так и по объемам, особенно при рациональном их географическом размещении и обеспеченности транспортной инфраструктурой. Они широко распространены в развитых странах, причем не только в странах-импортерах нефти.

Одной из приоритетных задач государственного управления энергетическими рынками Российской Федерации является определение объемов накопления стратегических запасов углеводородного сырья - так называемого «активного» резервного фонда. На рис. 2 представлены принципы формирования и использования «активно-

Рис. 2. Концептуальная схема направлений использования резервного фонда углеводородного сырья и нефтепродуктов.

Для управления запасами сырой нефти и нефтепродуктов -как для стратегических задач национальной безопасности, так и для

экономических - целесообразно при Федеральном агентстве государственного резерва создать компанию по управлению резервами нефти и нефтепродуктов (ГКУРНН).

В диссертационной работе определен минимальный объем «коммерческих» запасов, равный одному месяцу, по фактическим данным потребления по Северо-Западному федеральному округу в 2009 г. На основе анализа динамики цен по региону определены временные интервалы в течение года, благоприятные для закупки и продажи основных видов нефтепродуктов.

Разработаны три варианта мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов в регионе:

1. Закупка продуктов осуществляется в течение всего благоприятного периода (несколько месяцев) равными долями, а реализация - во время резкого увеличения цен.

2. Закупка продуктов осуществляется единовременно в начале благоприятного периода, а реализация - во время резкого увеличения цен.

3. Закупка продуктов осуществляется единовременно в начале благоприятного периода, а реализация - равномерно в течение года.

Закупка нефтепродуктов осуществляется по средней рыночной цене на данный период, а продажа - по расчетной оптимальной цене ниже среднерыночной (на момент продажи), но в то же время обеспечивающей нормальную прибыль ГКУРНН, т. е. покрывающей издержки хранения продуктов. Цену реализации рекомендуется устанавливать с учетом затрат на хранение остатков нереализованных запасов.

Результаты расчетов (рис. 3) показывают, что реализация мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов в целях стабилизации ценовых скачков по третьей схеме (закупка - единовременно в начале года, а реализация - равномерно в течение года) имеет наибольший эффект (более чем в 1,5 раза выше дохода по другим вариантам). При этом минимальная цена продажи продуктов ниже при сравнении с остальными вариантами, что благоприятно сказывается на продаже продуктов нефтепереработки в больших объемах.

Рис. 3. Экономический эффект мероприятий по закупке/продаже (на конец 2009 г.)

Осуществление покупки и дальнейшей продажи нефтепродуктов по третьей схеме позволит в течение всего года стабилизировать скачки цен на указанные продукты и снижать возможные потери в случае резкого падения цен на рынке.

Расчеты экономической эффективности мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов на территории СЗФО для стабилизации ценовых скачков позволяют сделать вывод о том, что при резком изменении цен наибольшую прибыль ГКУРНН может получить в случае реализации третьего варианта с закупкой нефтепродуктов единовременно в начале благоприятного периода во время наиболее низких рыночных цен. Такая единовременная закупка позволит получить эффект на более чем 1,8 млрд руб. выше, чем при реализации первого или второго варианта. Стабилизация плавных ценовых колебаний возможна только в случае равномерной продажи закупленных в начале года нефтепродуктов, что предусмотрено третьим вариантом.

Доходы от деятельности ГКУРНН возможно использовать на осуществление инвестиционных проектов по модернизации нефтеперерабатывающих проектов в рамках частно-государственных партнерств.

3. Реализацию региональных производственных и инфраструктурных инновационных проектов в нефтеперерабаты-

Материальные потоки Инвестиционно-финансовые потоки

Рис. 4. Принципиальная схема финансирования и реализации региональных проектов в нефтепереработке с использованием средств Инвестиционного фонда РФ.

Дм СЦ^сО- 2

вающем комплексе целесообразно проводить в рамках частно-государственных партнерств с софннансированием через специальный Инвестиционный фонд РФ.

Взаимоотношения государства и нефтегазового бизнеса целесообразно осуществлять в рамках частно-государственных партнерств (ЧГП), базирующихся на взаимной заинтересованности в успешности деятельности этого сектора экономики и его финансовой устойчивости. С этой целью государству необходимо осуществлять гибкую налоговую и таможенную политику, учитывающую как конъюнктуру мирового рынка, так и складывающиеся условия формирования инвестиций для воспроизводства производственного потенциала в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и транспорта нефти и нефтепродуктов.

Инвестиционный фонд РФ является значимым инструментом при реализации крупных проектов государственного и регионального значения.

При отборе конкретных проектов используются следующие принципы:

■ бизнес-идеи должны основываться на частной инициативе;

■ инвестиционные проекты должны иметь общегосударственное или региональное значение;

■ риски, связанные с участием в инвестиционном проекте, должны быть сбалансированы между государством и бизнесом;

" ожидаемые выгоды должны быть справедливо распределены между государством и бизнесом.

В середине 2008 года появились новые категории проектов регионального уровня, которые могут финансироваться из Инвестиционного фонда. Минимальный порог стоимости проекта, претендующего на софинансирование со стороны Инвестиционного фонда РФ, уменьшен с 5 млрд руб. до 500 млн руб. Тем самым эта мера расширяет перечень возможных проектов, включая в круг претендентов и средние по масштабу проекты в производственной сфере.

На поддержку из средств Инвестиционного фонда могут претендовать проекты, включающие создание (расширение) производственных мощностей, предполагающие строительство серьезных капитальных объектов. Доля инфраструктурной составляющей в

таких проектах, финансируемая за счет государства, должна быть не более 50 %. Остальные вложения должны быть гарантированы реальным инвестором. Государственные вложения в инфраструктуру осуществляются не на возмездной основе, так как регионы получают построенные инфраструктурные объекты в собственность. При этом производственные объекты будут находиться в собственности инвестора.

В общем виде схема финансирования и реализации проектов по переработке углеводородов в рамках модели с участием государства представлена на рис. 4.

Повсеместная модернизация НПЗ в направлении увеличения глубины переработки нефти, проводимая российскими нефтяными компаниями, свидетельствует о переориентации на производство высокотехнологичной продукции, значительная доля которой пойдет на экспорт. В этой связи рассматриваются три варианта развития нефтепереработки в Северо-Западном регионе на существующих производственных мощностях Киришского и Ухтинского НПЗ и оценивается соответствие экономических показателей требованиям, предъявляемым Инвестиционным фондом РФ на предмет софинан-сирования.

Третий вариант развития нефтеперерабатывающего комплекса ориентирован на модернизацию НПЗ в направлении повышения глубины переработки нефти до 90 % с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 60 - 65 % и увеличения объемов переработки, сопровождающегося ростом доли экспорта высококачественного топлива.

Выполненные расчеты эффективности определяют третий вариант наиболее экономически целесообразным. Доходы государства прогнозируются в размере 819 млрд руб., ЧДД инвесторов -403 млрд руб., а индекс доходности составит 3,01. С точки зрения бюджетной эффективности данный вариант также является приоритетным, соответствует критериям отбора проектов для финансирования из Инвестиционного фонда и может покрыть инвестиционные затраты на дополнительную инфраструктуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования и их практическая реализация представляют собой научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная задача обоснования концептуальных и методологических основ формирования экономического механизма государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Государственное регулирование работы нефтяного комплекса должно быть системным. Его эффективность зависит от того, насколько согласованы методы регулирования - как прямые, так и косвенные, насколько адекватно и точно используются инструменты. Перекосы экономической политики в фискальную сторону, непоследовательные шаги в изменениях налоговой системы, нормативно-правовой базы, недостаточное использование плановых и программных инструментов приводят к негативным последствиям, которые выражаются в технологической отсталости предприятий нефтепереработки и снижении конкурентоспособности нефтяной отрасли России в целом.

2. Меры государственного регулирования должны стимулировать нефтяные компании к повышению качества нефтепродуктов до уровня европейских стандартов за счет рационального использования нефти, углубления переработки нефти, существенного улучшения экологических характеристик получаемого топлива.

3. Разработан механизм использования прямых и косвенных методов государственного экономического регулирования в сфере нефтепереработки предполагающие совершенствование стимулирующих налогово-финансовых инструментов и проведение активной политики государственного предпринимательства по стабилизации и управлению топливно-энергетическими рынками.

4. Необходимо кардинально пересмотреть отношение к науке и инновациям со стороны государства и нефтяных компаний: от простого финансирования науки для получения общих знаний следует перейти к инновационной деятельности - использованию

знаний в промышленности с целью проведения масштабных модернизаций и повышения качества продукции. Для решения этой проблемы роль государства в проведении инновационной политики должна быть существенно усилена.

5. Регулирование рынков нефтепродуктов возможно путем создания резервов и разумного управления товарными запасами на основе целевых установок энергетической и экономической безопасности и стабилизации, а также с учетом коммерческой составляющей. Создание государственной компании по управлению товарными запасами нефтепродуктов позволит говорить об организационно-управленческих инновационных решениях и повысить устойчивость на энергетических рынках России.

6. Расчеты экономической эффективности мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов на территории СЗФО для стабилизации ценовых скачков позволяют сделать вывод о том, что при резком изменении цен наибольшую прибыль компания по управлению резервами может получить в случае реализации варианта с закупкой нефтепродуктов единовременно в начале благоприятного периода во время наиболее низких рыночных цен. Прибыль компании можно направлять на реализацию совместных инвестиционных проектов государства и бизнеса, ориентированных на увеличение выхода светлых нефтепродуктов на отечественных НПЗ.

7. В настоящее время в России наблюдается готовность и способность государства инвестировать значительные бюджетные средства в развитие инфраструктуры и производства, в том числе в нефтегазовом комплексе. Вместе с тем, потребность в инвестициях значительно превышает бюджетные возможности, что требует привлечения ресурсов частного сектора. Частно-государственное партнерство рассматривается как один из наиболее действенных механизмов повышения эффективности государственных инвестиций за счет привлечения капитала и управленческого опыта частного сектора. В нефтепереработке партнерство государства и бизнеса создает широкие возможности для реализации крупномасштабных региональных проектов по модернизации заводов для увеличения объемов вторичной переработки нефти.

8. Из рассматриваемых базовых вариантов развития нефтеперерабатывающего производства в Северо-Западном федеральном округе третий вариант обеспечивает реальное улучшение качества и диверсификацию продуктов переработки нефти, а также ориентирован на активное участие государства в совместных проектах с нефтяными компаниями региона. Данный вариант является более предпочтительным с позиций инновационного развития нефтеперерабатывающего комплекса, соответствует активной наступательной стратегии технологического прорыва, позволяющей выйти на мировые рынки с продуктами глубокого уровня передела, а также соответствует критериям, предъявляемым Инвестиционным фондом России для софинансирования проектов.

Список основных публикаций по теме диссертации

1. Сергеев КБ. Организационно-экономические модели недропользования / И.Б.Сергеев, В.А.Ледовских // Записки Горного института. СПб, 2008. Т. 179. С. 20 - 24.

2. Дедовских В.А. Функции государственного управления экономикой в сфере недропользования // Записки Горного института. СПб, 2009. Т. 182. С. 201-205.

3. Соловьева Е.А. Решение проблемы рационального использования попутного нефтяного газа: управленческий аспект / Е.А.Соловьева. В.А.Ледовских // Записки Горного института. СПб, 2009. Т. 184. С. 174-179.

4. Ледовских В.А. Концептуальные подходы к совершенствованию организационно-экономического механизма государственного регулирования в сфере нефтепереработки// Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений - Электрон, журн. - М.: АТиСО, 2010, № гос. регистрации 0420600008 - Режим доступа: http://www.e-rej.ru/Articles/2010/Ledovskikh.pdf.

V..-' 1

РИЦСПГГИ. 02.04.2010. 3.160. Т. 100 экз. 199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Ледовских, Валерий Анатольевич

Введение.

Глава 1. Системный анализ и перспективы развития нефтяной отрасли России.

1.1. Современное состояние минерально-сырьевой базы нефти России.

1.2. Состояние нефтепереработки в России и за рубежом.

1.3. Внутреннее потребление нефтепродуктов.

1.4. Стратегические направления инновационных преобразований в нефтеперерабатывающем комплексе.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Методы и модели экономического механизма государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса.

2.1. Инновационное развитие как фактор устойчивого функционирования нефтяной отрасли.

2.2. Методы государственного управления.

2.3. Стратегические программы развития и их роль в нефтяной отрасли.

2.4. Методические подходы к оценке экономической эффективности стратегических программ инновационного развития.

2.5. Управление товарными рынками на основе методов и моделей формирования резервов нефтепродуктов.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Механизм государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России на основе организационно-управленческих инноваций.

3.1. Разработка мер экономического стимулирования инновационной деятельности предприятий нефтепереработки.

3.2. Концепция и механизм регулирования рынков нефтепродуктов.

3.3. Экономическая эффективность мероприятий по закупке нефтепродуктов.

3.4. Частно-государственные партнерства и Инвестиционный фонд РФ.

3.5. Экономическая эффективность инновационных проектов в сфере нефтепереработки и их соответствие требованиям Инвестиционного фонда РФ.

Выводы по главе 3.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономический механизм государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России"

Актуальность темы диссертационного исследования

Перспективы развития национальной экономики России неразрывно связаны с топливно-энергетическим комплексом, и, в частности, с его нефтегазовым сектором.

Дальнейшее устойчивое развитие нефтегазового комплекса (НГК) России определяется интенсивными инновационными преобразованиями, направленными на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для крупнейших интегрированных нефтяных компаний инновационное развитие технологически сбалансированного и экономически эффективного нефтеперерабатывающего сектора может позволить выходить на мировые рынки энергетического сырья с высококачественной продукцией глубокого передела.

Отличительной особенностью отечественного нефтеперерабатывающего сектора является высокая доля первичной переработки нефти в общем объеме производства на фоне устаревшей технологической базы. Деятельность российских нефтеперерабатывающих предприятий характеризуется низким уровнем конверсии углеводородного сырья в более ценные продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных топлив (автобензина, дизельного топлива) уступает показателям нефтепереработки в промышленно развитых странах.

Глубина переработки нефти в России в настоящее время составляет 71,5 %. В то время как в развитых странах она составляет 85 - 95 %.

Решение задач повышения эффективности и уровня качества продуктов нефтепереработки требует от нефтяных компаний больших долговременных капитальных затрат.

В значительной мере недостаточность инвестиций в глубокую переработку нефти является следствием несовершенной системы налогообложения в отрасли. Государство через систему акцизов и экспортных пошлин забирает большую часть и без того невысокой дополнительной маржи на переработку.

Налоговая политика в области реализации нефтепродуктов способствует сохранению производства и экспорта значительных объемов низкостоимостного топливного мазута, вместо высокостоимостных продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Нефтяные компании не вложили за последнее десятилетие существенных инвестиций в полную модернизацию российских заводов нефтепереработки и нефтехимии, фактически направляя большую часть доходов от производственной деятельности в непрофильные активы и расходы не связанные с производством. Поэтому наблюдается отсутствие интереса российских нефтяных компаний к инновационной деятельности в сфере переработки.

В настоящее время отсутствуют реально действующие меры по стимулированию внутреннего спроса на качественные нефтепродукты и регулированию территориальных рынков топлива для сдерживания необоснованного роста цен на нефтепродукты.

Очевидно, что необходима государственная поддержка отрасли как в формировании адекватной нормативно-правовой среды, так и в координации развития предприятий, то есть создание эффективно функционирующего организационно-экономического механизма, направленного на стимулирование предприятий нефтеперерабатывающего сектора к активной инновационной деятельности.

Возрастающее число печатных работ и научных дискуссий по проблеме инновационного развития промышленных систем подтверждает актуальность поставленной в диссертационной работе проблемы. Так, теоретические подходы к трактовке содержания и оценке базовых экономических категорий стратегического управления и инновационного развития в нефтегазовом комплексе нашли отражение в работах таких ученых, как: Л.И. Абалкин, Г. Александер, И. Ансофф, А.А. Арбатов, И.А. Бланк, JI.C. Бляхман, В.Л.Богданов, В.В.Бочаров, В.В. Бузырев, В.Н.Бурков, В.П. Воробьев, В.В. Глухов, А.А. Ильинский, О.М. Ермилов, А.Э. Канторович,

A.Г. Коржубаев, Э.А. Крайнева, О.С. Краснов, В.А. Крюков, B.C. Литвиненко, К.Н. Миловидов, В.И. Назаров, М.Е. Портер, О.М. Прищепа, И.А. Садчиков,

B.Е. Сомов, И.Б. Сергеев, Е.А. Телегина, Е.В. Фатхутдинов, А.Е. Череповицын, Р.А. Шафранник, У. Кинг, Р. Холт и др.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий общий уровень теоретической разработанности, целый ряд методических и особенно прикладных аспектов экономических механизмов инновационного развития, и стратегического управления в нефтяном комплексе требует своей конкретизации и совершенствования.

Цель исследования заключается в развитии и совершенствовании экономического механизма стратегического управления на основе комплекса организационноуправленческих инновационных решений, обеспечивающих устойчивое функционирование нефтеперерабатывающего комплекса.

Основная научная идея. Концептуальную модель стратегического управления развитием нефтеперерабатывающего сектора целесообразно формировать на основе организационно-экономического механизма, позволяющего создать благоприятные налогово-инвестиционные условия, стабилизировать топливно-энергетические рынки и стимулировать широкомасштабное использование новых технологий переработки углеводородного сырья.

Основные задачи диссертационной работы: оценка состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы нефти и перерабатывающей инфраструктуры для определения стратегических приоритетов, сценариев и направлений развития нефтяного комплекса; совершенствование методики стратегического анализа и планирования на уровне отраслевых комплексов, повышающих эффективность нефтеперерабатывающего сектора; выбор оптимальных методов и форм государственного регулирования, обеспечивающего поддержку процессов инновационных преобразований в нефтяном комплексе с учетом приоритетов Энергетической стратегии России; обоснование концепции программно-целевого подхода к государственному регулированию нефтеперерабатывающего сектора России; определение экономической эффективности мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов в регионе; рекомендации по совершенствованию механизма экономического стимулирования инновационного развития нефтеперерабатывающего комплекса России и привлечению дополнительных инвестиций.

Предметом исследования является процесс стратегического управления нефтяным комплексом на современном этапе развития нефтепереработки и рыночной конъюнктуры.

Объектом исследования являются нефтеперерабатывающий сектор экономики России и топливно-энергетические рынки.

Методология и методы исследований. Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились фундаментальные исследования отечественных и зарубежных авторов в области экономических проблем нефтяного комплекса, прогнозирования, стратегического планирования. В диссертации применялся системный подход к совокупности субъектов хозяйствования, функционирующих в рамках системы нефтяной отрасли России. Исследования базируются на теоретических концепциях экономического регулирования промышленных комплексов и производств переработки нефтяного сырья в условиях рынка, а также апробированных в мировой практике принципах управления подобными отраслевыми структурами. В диссертационной работе использованы экономико-математические методы исследования.

Защищаемые научные положения:

1. Для достижения устойчивого функционирования нефтеперерабатывающего сектора экономики России необходимо усилить институциональную составляющую государственного стратегического планирования и программирования на основе организационно-управленческих инноваций, предусматривающих финансово-экономические инструменты стимулирования нефтяных компаний к активному внедрению технологических нововведений и механизмы регулирования внутренних топливно-энергетических рынков.

2. Важнейшую роль в повышении эффективности стратегического управления рынком нефтепродуктов должна играть система государственного резервирования отдельных видов топлива с целью проведения организованных товарных интервенций по стабилизации цен и получения коммерческой выгоды.

3. Реализацию региональных производственных и инфраструктурных инновационных проектов в нефтеперерабатывающем комплексе целесообразно проводить в рамках частно-государственных партнерств с софинансированием через специальный Инвестиционный фонд.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: усовершенствованы методы регулирования сферы нефтепереработки с позиций масштабного использования организационно-управленческих инноваций и инструментов государственного предпринимательства; предложены методические подходы к формированию резервов нефтепродуктов, позволяющие обосновывать необходимые объемы накопления запасов коммерческого резерва; разработана концептуальная модель экономического стимулирования производства продукции нефтепереработки с высокой долей добавленной стоимости; обоснованы эффективные механизмы взаимодействия государства и бизнеса, обеспечивающие инновационное развитие нефтяной отрасли и привлечение дополнительных инвестиций в переработку углеводородного сырья.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением современных экономических теорий и экономико-математических методов исследования, корректным использованием большого объема аналитической и статистической информации по направлениям исследования, оценкой достоверности основных научных положений и рекомендаций на основе современной методологии измерений.

Практическая значимость. В результате выполненных исследований научно обоснована система технико-экономических и организационно-управленческих инновационных решений, обеспечивающих повышение эффективности функционирования нефтеперерабатывающего сектора, в частности: разработаны рекомендации по институциональным изменениям в рамках государственного регулирования нефтяной отрасли, способные повысить долю продукции с высокой добавленной стоимостью; разработана модель управления топливно-энергетическими рынками с помощью эффективного функционирования резерва нефтепродуктов; предложены и экономически обоснованы конкретные мероприятия стратегического характера, позволяющие повысить уровень конкурентоспособности нефтеперерабатывающего сектора; определены показатели бюджетной и коммерческой экономической эффективности инвестиций в нефтепереработку в разрезе регионального отраслевого комплекса.

Апробация диссертации. Основные положения диссертации и отдельные результаты исследований докладывались на научно-технических советах Министерства природных ресурсов и экологии, Корпоративного научно-технического центра «Газ-промнефть», международной научно-практической конференции «Попутный нефтяной газ - использование, переработка, экономическая эффективность» в рамках Российско-германского сырьевого форума.

Публикации. Результаты исследований автора изложены в 4 публикациях. Основные положения диссертации нашли отражение в 3 публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 127 наименований, изложена на 172 страницах машинописного текста и содержит 42 рисунка. 42 таблицы и 5 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Ледовских, Валерий Анатольевич

Результаты исследования и их практическая реализация представляют собой научно-квалификационную работу, в которой решена актуальная задача обоснования концептуальных и методологических основ формирования экономического механизма государственного регулирования нефтеперерабатывающего комплекса России.

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Государственное регулирование работы нефтяного комплекса должно быть системным. Его эффективность зависит от того, насколько согласованы методы регулирования - как прямые, так и косвенные, насколько адекватно и точно используются инструменты. Перекосы экономической политики в фискальную сторону, непоследовательные шаги в изменениях налоговой системы, нормативно-правовой базы, недостаточное использование плановых и программных инструментов приводят к негативным последствиям, которые выражаются в технологической отсталости предприятий нефтепереработки и снижении конкурентоспособности нефтяной отрасли России в целом.

2. Меры государственного регулирования должны стимулировать нефтяные компании к повышению качества нефтепродуктов до уровня европейских стандартов за счет рационального использования нефти, углубления переработки нефти, существенного улучшения экологических характеристик получаемого топлива.

3. Разработан механизм использования прямых и косвенных методов государственного экономического регулирования в сфере нефтепереработки предполагающие совершенствование стимулирующих налогово-финансовых инструментов и проведение активной политики государственного предпринимательства по стабилизации и управлению топливно-энергетическими рынками.

4. Необходимо кардинально пересмотреть отношение к науке и инновациям со стороны государства и нефтяных компаний: от простого финансирования науки для получения общих знаний следует перейти к инновационной деятельности - использованию знаний в промышленности с целью проведения масштабных модернизаций и повышения качества продукции. Для решения этой проблемы роль государства в проведении инновационной политики должна быть существенно усилена.

5. Регулирование рынков нефтепродуктов возможно путем создания резервов и разумного управления товарными запасами на основе целевых установок энергетической и экономической безопасности и стабилизации, а также с учетом коммерческой составляющей. Создание государственной компании по управлению товарными запасами нефтепродуктов позволит говорить об организационно-управленческих инновационных решениях и повысить устойчивость на энергетических рынках России.

6. Расчеты экономической эффективности мероприятий по закупке и продаже нефтепродуктов на территории СЗФО для стабилизации ценовых скачков позволяют сделать вывод о том, что при резком изменении цен наибольшую прибыль компания по управлению резервами может получить в случае реализации варианта с закупкой нефтепродуктов единовременно в начале благоприятного периода во время наиболее низких рыночных цен. Прибыль компании можно направлять на реализацию совместных инвестиционных проектов государства и бизнеса, ориентированных на увеличение выхода светлых нефтепродуктов на отечественных НПЗ.

7. В настоящее время в России наблюдается готовность и способность государства инвестировать значительные бюджетные средства в развитие инфраструктуры и производства, в том числе в нефтегазовом комплексе. Вместе с тем, потребность в инвестициях значительно превышает бюджетные возможности, что требует привлечения ресурсов частного сектора. Частно-государственное партнерство рассматривается как один из наиболее действенных механизмов повышения эффективности государственных инвестиций за счет привлечения капитала и управленческого опыта частного сектора. В нефтепереработке партнерство государства и бизнеса создает широкие возможности для реализации крупномасштабных региональных проектов по модернизации заводов для увеличения.объемов вторичной переработки нефти.

8. Из рассматриваемых базовых вариантов развития нефтеперерабатывающего производства в Северо-Западном федеральном округе третий вариант обеспечивает реальное улучшение качества и диверсификацию продуктов переработки нефти, а также ориентирован на активное участие государства в совместных проектах с нефтяными компаниями региона. Данный вариант является более предпочтительным с позиций инновационного развития нефтеперерабатывающего комплекса, соответствует активной наступательной стратегии технологического прорыва, позволяющей выйти на мировые рынки с продуктами глубокого уровня передела, а также соответствует критериям, предъявляемым Инвестиционным фондом России для софинансирования проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ