Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии"

На правах рукописи

СОЛОВЬЕВ Андрей Евгеньевич

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2004

Работа выполнена в Открытом акционерном обществе «Головной научно-исследовательский и проектный институт Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОАО «Институт Гипроникель»).

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: доктор экономических наук,

профессор Садчиков Иван Александрович

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: доктор экономических наук,

профессор Кобзев Владимир Васильевич

кандидат экономических наук, доцент Серова Людмила Серафимовна

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Санкт-Петербургский государственный

университет экономики и финансов

Защита состоится 2004 г. в часов на заседании

диссертационного совета Д 212.219.03 при Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 27, ауд. 324.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103-а.

Автореферат разослан

2004 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат экономических наук, доцент

Фомина Т.А.

Основные идеи и выводы диссертации

Отечественные предприятия, производящие цветные металлы, в большинстве своем, ориентированы на экспорт. Повышенная зависимость их эффективности от мировых цен на их продукцию и сырье, активности конкурентов, колебаний валютных курсов, правил международной торговли, экологических стандартов и многих других факторов современной экономики обуславливает необходимость внедрения системы управления, позволяющей не только быстро реагировать на происходящие изменения, но и предпринимать упреждающие действия.

В мировой практике управления все более широкое применение находит стратегическое планирование. В развитых странах такое планирование используется уже на протяжении десятилетий. В отличие от западных, отечественные производители цветных металлов столкнулись с конкуренцией на мировых рынках сравнительно недавно. Предприятиям приходится самостоятельно, фактически с нуля, создавать систему стратегического планирования.

Стратегическое планирование на предприятии реализуется с помощью большого числа инструментов. Каждый такой инструмент использует свои параметры измерения и оценки и опирается на определенную информацию. Однако, в общем виде, существующие инструменты стратегического планирования не могут учесть всех особенностей конкретных отраслей. Поэтому для каждой конкретной отрасли необходим свой набор рациональных инструментов, позволяющих наиболее полно оценить происходящие изменения.

Формированием инструментов стратегического планирования занимался ряд авторов. Особый вклад в решение этих проблем внесли труды Ансоффа И., Багиева Г.Л., Валдайцева СВ., Виханского О.С., Глухова В.В., Градова А.П., Кобзева В.В., Краюхина ГА, Минтаирова М.С., Садчикова И.А., Серовой Л.С., Сомова В.Е., Стрикленда А.Дж., Томпсона А.А., Хасби Д. и др. Однако, в целом вопросы формирования инструментов стратегического планирования, особенно на металлургических предприятиях, на наш взгляд, раскрыты далеко не полностью. В частности, остается открытым вопрос о том, какие инструменты необходимо использовать на предприятии цветной металлургии при определенном наборе источников информации и экономических показателей, а также при хозяйствовании на конкретном рынке.

Все отмеченное и определяет актуальность работы.

Целью диссертации является формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи:

- систематизировать подходы к формированию инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

- обосновать целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на

- сформировать информационную базу отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии (на примере производителей никеля);

- выбрать рациональные инструменты стратегического планирования на предприятии цветной металлургии на основе сформированной информационной базы рынка никеля;

- разработать методику анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке с помощью выбранных инструментов.

Предметом исследования являются инструменты стратегического планирования.

В качестве объекта исследования выступают предприятия цветной металлургии — производители никеля.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по современным проблемам развития стратегического планирования, системный анализ, стратегический менеджмент и финансовый анализ, математическая статистика, макроэкономика, экономика промышленного предприятия, информатика.

Информационной базой исследования послужили материалы Госкомстата, справочные материалы органов управления и научно-исследовательских институтов, отечественные и зарубежные публикации, материалы научно-практических конференций по исследуемой проблеме.

Результаты выполненного исследования позволили сделать следующие основные выводы:

1. Основными инструментами стратегического планирования на предприятии являются механизмы анализа, с помощью которых оценивается положение предприятия во внешней и внутренней среде; подходы к их формированию должны учитывать особенности как отрасли в целом, так и конкретных предприятий.

2. Специфика предприятий цветной металлургии обуславливает необходимость формирования инструментов стратегического планирования на таком предприятии на основе информационной базы отраслевого рынка.

3. Особенности отраслевых рынков цветной металлургии и характер информации, необходимой для реализации инструментов стратегического планирования на предприятии, обуславливают необходимость классификации и определения наиболее рациональных источников информации.

4. Формирование информационной базы стратегического планирования на предприятии цветной металлургии требует выбора источников информации по отраслевому рынку и создания системы показателей, необходимых для оценки стратегического положения предприятия на таком рынке.

5. Выбор рациональных инструментов для анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке опирается на параметры сформированной информационной базы и учитывает ориентацию таких инструментов на анализ положения предприятия во внешней среде.

6. Специфика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке требует корректировки параметров выбранных инструментов, а также бальной оценки используемых при анализе показателей.

7. Предложенная схема организации информационного обеспечения стратегического планирования в ГМК «Норильский никель» может быть реализована путем введения дополнительных функций существующих подразделений компании и изменения в организации работы ее сотрудников.

Вклад автора в проведенное исследование

В соответствии с поставленными целью и задачами в диссертации решаются методические вопросы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии. Логическую схему исследования иллюстрирует рис. 1, отражающий последовательность решения проблем стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Рис. 1. Последовательность решения проблем формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

В соответствии с логической схемой исследования, решение задач диссертации характеризуется следующими положениями:

1. Систематизация подходов к формированию инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Цветная металлургия — одна из ведущих отраслей народного хозяйства России. Доля цветной металлургии в ВВП России в 2002 г. составила 4,2%, а в продукции промышленности - 6,7%. Цветная металлургия - строго экспортно-ориентированная отрасль. За пределы страны уходит до 70% произведенных в стране цветных металлов. Результаты исследования показывают, что, начиная с 1998 г., отрасль развивается весьма динамично (таблица 1). Впрочем, как отмечается в литературе, эффективность отрасли пока определяется не ее высокой технологичностью и наличием гибкой системы управления, а низкой стоимостью энергоресурсов и, в ряде случаев, большими запасами полезных ископаемых на территории России.

Таблица 1

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Число действующих организаций (на кон. года) 192 1333 1806 1801 1916 1929 2172 2106 2270

Объем пром. продукции, млрд. руб. 0,03 63,9 67,7 76,7 110,0 269,5 415,8 419,6 459,0

Доля пром. продукции ЦМ в объеме пром. произв., % 5,0 5,8 4,6 4,7 6,4 8,6 8,7 7,1 6,7

Индекс пром. производства, % к пр. году 98 103 96 106 96 110 115 105 106

Среднегодовая числ. пром. персонала, тыс. чел. 487 549 537 508 480 503 560 582 570

в т. ч. рабочие 405 454 436 415 394 411 451 469 455

Сальдированный фин. результат, млрд. руб. н/д 15,1 3,8 5,1 3,4 88,7 136,9 67,2 48,4

Уровень рентабельности продукции,% н/д 32,7 10,4 11,4 33,0 57,4 51,6 34,4 29,8

Изменение затрат на 1 руб. продукции, % к пред. году 2,25 3,2 19,3 -3,9 -18,6 -13,7 1,0 12,9 7,7

Цветная металлургия - комплексная отрасль, включающая в себя отрасли отдельных металлов. Она была определена в настоящей работе, как «совокупность производителей однотипных товаров (услуг) или товаров (услуг), которые обладают неким общим набором характеристик, использующих общие принципы в технологии».

Для отраслевого рынка было выбрано следующее определение: «Отраслевой рынок - совокупность предприятий-производителей, потребителей

и разного рода посреднических организаций, осуществляющих сделки купли-продажи с однотипными товарами и конкурирующих между собой в сферах реализации и приобретения таких товаров». Таким образом, под отраслевыми рынками цветной металлургии в нашей работе понимаются рынки отдельных цветных металлов, таких как никель, медь, цинк, кобальт, свинец, олово, алюминий и т.д.

Предприятия цветной металлургии сильно зависимы от сырьевой базы, характеризуются большой энергоемкостью и инерционностью производства, продолжительным периодом оборачиваемости оборотных средств, высокой стоимостью реализации новых проектов, а также разнообразием применяемых технологических схем. Эффективность функционирования предприятий цветной металлургии во многом определяется такими глобальными факторами, как изменением цен на их продукцию на мировом рынке, зависимостью от экономических циклов, несбалансированностью спроса и предложения на рынке, наличием достаточно ограниченного количества конкурентов, необходимостью постоянного проведения геологоразведочных работ и реализации новых проектов, поиском новых технологических решений и т.д.

Наиболее характерным для цветной металлургии является рынок никеля. По производству данного металла наша страна занимает лидирующее положение в мире. На долю 10 крупнейших никелевых предприятий приходится почти 80 % мирового производства. Основными странами производителями рафинированного никеля (производство больше 5% мирового) являются Россия, Япония, Канада и Австралия. Главными потребителями данного металла (потребление больше 5% мирового) являются Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная Корея и т.д.

Эффективным методом управления в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках является стратегическое планирование. Стратегическое планирование в процессе своей реализации на предприятии опирается на целый ряд инструментов.

Под инструментами стратегического планирования в нашей работе понимаются, в первую очередь, механизмы анализа, с помощью которых, на основе поступающей информации, делаются те или иные оценки, позволяющие наиболее ясно и полно охарактеризовать текущее стратегическое положение предприятия. Использование тех или иных инструментов определяется целью работы, областью исследования, характеристиками информационного обеспечения, а также многими другими факторами.

На наш взгляд, инструменты стратегического планирования можно классифицировать по следующим основным признакам:

- по объекту исследования: инструменты анализа внешней среды, инструменты анализа внутренней среды;

- по области исследования: инструменты прогнозирования, инструменты позиционирования, инструменты анализа конкурентов, инструменты принятия решений, инструменты разработки сценариев, инструменты самооценки и т.д.;

- по методам: экономико-математические, графические, логические, эмпирические, экспертные, статистические, стохастические, интуитивные, нормативные и т.д.;

- по форме представления: методика, описанная в литературе; методика, представленная в программном обеспечении; методика, изложенная в нормативных документах; собственные мысли руководителя или разработчика и т.д.

В связи с ориентированностью работы на оценку положения предприятия на рынке (внешней среде), далее речь идет только о наиболее общих инструментах позиционирования и конкурентного анализа (анализа внешней среды), использующих графические, экономико-математические, экспертные, статистические и прочие методы оценки и широко описанных в литературе, а именно о матрицах стратегического планирования и SWOT-анализе.

Каждый инструмент использует для проведения анализа большое число показателей как рассчитанных с помощью статистических данных, так и полученных экспертным путем. Обобщенные сведения о показателях, применяемых в качестве параметров оценки матрицами стратегического планирования и SWOT-анализом (информационная потребность) представлены в таблице 2.

Таблица 2

Информационная потребность инструментов стратегического планирования

Внешняя информация

Внутренняя информация

- темпы роста отрасли, рентабельность отрасли, значимость конкурентного упреждения, относительная стабильность отраслевой нормы прибыли, технологические барьеры для входа в отрасль, значение договорной дисциплины в отрасли, влияние поставщиков в отрасли, влияние государства в отрасли, уровень использования отраслевых мощностей, заменяемость продукта, имидж отрасли в обществе, перспективы развития (прогрессивность), дифференциация продукции, особенности конкуренции;

- ценность покупателя, приверженность покупателя торговой марке, географическое положение покупателей, демографические характеристики в стране покупателя, социально-психологические характеристики, отношение покупателей к продукту,

- стоимость поставляемого поставщиком товара, гарантия качества товара, временной график поставок, надежность поставщика;

- сильные и слабые стороны конкурентов, ассортимент продукции конкурентов, охват дистрибьюторских сетей конкурентов, технологические преимущества конкурентов, финансовое состояние конкурентов;

- макроэкономические, политические, международные, правовые и социальные факторы, рынок рабочей силы.

- кадры фирмы, их потенциал, квалификация, интересы, кривая опыта;

- производство, его эффективность, экономия масштаба производства, качество продукции, технологические навыки, оборудование и месторасположение, производственные запасы;

- научно-исследовательский потенциал,

- организация управления, организационная культура;

- маркетинг, ширина и глубина товарной линии, охват дистрибьюторской сети, ее эффективность, послепродажное обслуживание.

В связи с наличием большого количества инструментов стратегического планирования и огромного числа показателей, которые используются при анализе, возникает необходимость формирования инструментов стратегического планирования для конкретной отрасли, которое включает в себя выбор только наиболее действенных инструментов, их адаптацию к конкретному объекту и создание системы оценки показателей, использующихся в процессе анализа.

Основными подходами к формированию инструментов стратегического планирования на предприятии, по нашему мнению, являются:

- информационный, т.е. опирающийся на информационное обеспечение;

- нормативный, при котором формирование осуществляется на основе нормативных документов;

- ситуационный, при котором требуется формирование инструментов в соответствии с какой-либо принятой программой (схемой) действий;

- интуитивный, при котором формирование инструментов осуществляется в соответствии с личным мнением руководителя;

- случайный, т.е. опирающийся на спонтанные решения.

При выборе подхода к формированию инструментов стратегического планирования нами учтено, что:

- основой реализации инструментов стратегического планирования на предприятии является информация;

- основные факторы внешней среды, которые являются специфическими для предприятий цветной металлургии, должны учитываться в процессе анализа при помощи инструментов стратегического планирования;

- вышеперечисленные особенности хозяйствования предприятий цветной металлургии на отраслевом рынке наиболее отчетливо, на наш взгляд, проявляются на рынке никеля.

В связи с этим, нами был выбран информационный подход, при котором формирование инструментов стратегического планирования опирается на создание информационной базы отраслевого рынка. В качестве примера отраслевого рынка выбран рынок никеля.

В ходе работы выполнено исследование процесса сбора и обработки информации в зарубежных компаниях цветной металлургии. Данное исследование проведено методом анкетирования по электронной почте. Респондентами стали крупные компании - производители цветных металлов.

2. Формирование информационной базы отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии

В основу информационной базы были положены статистические данные по рынку никеля, большой объем которых потребовал классификации источников такого рода информации. Для классификации была выбрана схема представления источников информации, используемая при формировании информационной базы финансового менеджмента в ряде работ. Предложенная классификация источников информации применительно к системе

стратегического планирования на предприятии цветной металлургии представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация источников информации.

Независимые организации, банки и биржи объединены в одну группу, как представляющие аналитическую и статистическую информацию по рынку никеля (ценам, запасам, спросу, предложению и т.д.) ретроспективного, и прогнозного характера. Кроме того, в отдельные группы выделены источники новостей и периодические издания, в которых достаточно подробно освещаются рынки цветных металлов, публикуются новости и информация аналитического плана.

Выбраны источники информации по рынку никеля. Основным критерием выбора источников информации стало наличие в них информации по рынку никеля в целом, о конкурентах, производителях и потребителях, а также данных о состоянии мировой экономики и экономики стран — основных производителей данного металла.

Особое внимание уделено основным конкурентам. Для их определения использованы два критерия:

- предприятие публикует информацию об основных показателях своей деятельности, которые необходимы для дальнейшей оценки его как конкурента (финансовые результаты, объем производства, планы компании по реализации проектов и т.д.)

- годовой объем производства никеля рассматриваемых по убыванию предприятий составляет в совокупности не меньше 90% мирового производства;

На базе выбранных источников информации и в соответствии с информационной потребностью инструментов стратегического планирования определена система показателей. Показатели были разделены на группы:

- характеристики привлекательности отрасли;

- характеристики конкурентных преимуществ предприятий;

- характеристики технологических преимуществ предприятий.

Показатели, характеризующие привлекательность отрасли, рассчитывались по общим данным о рынке, а также по данным основных компаний-конкурентов. Наряду с прочими общими характеристиками привлекательности отрасли нами дополнительно определена амплитуда колебания цен на продукцию, а также чувствительность цены к изменению экономической ситуации в странах - основных потребителях никеля.

Зависимость цены никеля от экономических факторов показана с помощью исследования коэффициентов корреляции, для расчета которых использовались статистические ряды некоторых макроэкономических показателей США и стран ЕС и среднемесячных цен на никель на ЛБМ. Коэффициенты корреляции были рассчитаны без сдвига рядов (для определения совпадающих индикаторов) и с положительным и отрицательным сдвигом друг относительно друга на 3 и 6 месяцев (для определения запаздывающих и опережающих индикаторов).

Наибольшая корреляция отмечена между ценой никеля и некоторыми макроэкономическими показателями США, из которых выбраны следующие:

а) запаздывающие индикаторы - объем промышленного производства и объем товарных запасов;

б) совпадающие индикаторы - индекс менеджеров по закупкам (ISM);

в) опережающие индикаторы — количество строящихся домов и опережающий индикатор.

Цена никеля на ЛБМ и макроэкономические показатели США

строит.

Рис. 3. Оценка степени благоприятности воздействия на цену никеля.

С помощью вышеописанных факторов сделана попытка оценить степень благоприятности текущего воздействия экономической ситуации в США на цену никеля на мировом рынке. По результатам работы построен график (рисунок 3), на котором представлено изменение некоторых выбранных факторов. По их динамике можно судить об их влиянии на цену никеля на мировом рынке.

Оценка конкурентных преимуществ предприятий проведена по данным о них, содержащимся в финансовых отчетах и на сайтах.

Расчет предполагаемой рентабельности некоторых компаний-конкурентов в 2003 и 2004 гг. проведен на основании данных о влиянии внешних факторов на выручку предприятий (чувствительности). Для каждого предприятия была определена чувствительность к изменению цен на продукцию на мировом рынке и валютных курсов. В работе введено допущение о том, что объем производства конкретного предприятия в расчетном году равен среднему значению данного показателя за последние пять лет, а его операционные расходы в национальной валюте не изменились по сравнению с базовым (2002) годом.

Суммарное влияние изменения внешних факторов на выручку от реализации предприятий в 2003 и 2004 годах рассчитано по формуле:

где N - общее влияние изменения цен на металлы и валютных курсов на выручку от реализации продукции предприятия;

S| = V| * ДР, - чувствительность выручки от реализации к изменению цен на i-ый металл; V| ■ объем продаж ¡-ого металлапредприятием; ДР| -10%-ное изменение цены ¡-ото металла на ЛБМ, Sl = Rj* ДК(- чувствительность выручки от реализации к изменению курса J-ой валюты по отношению к доллару США; Rj - выручка от реализации; ДК| - 10%-ное изменение курса j-ой валюты по отношению к доллару США;

Pi и Рю - цена ¡-ого металла в расчетный и базовый годы соответственно; и Кр - курс национальной валюты в расчетный и базовый годы соответственно.

С помощью чувствительности определена также доля влияния каждого из рассматриваемых внешних факторов на выручку от реализации продукции каждого предприятия.

Технологические преимущества предприятия определялись, исходя из данных о наличных издержках производства единицы продукции (С1), стоимости добываемой руды, запасов и ресурсов руды и коэффициента сквозного извлечения металла. Сравнение технологических факторов выполнено для предприятий, использующих в качестве сырья сульфидную никелевую руду и, следовательно, имеющих схожие технологические схемы ее переработки.

Значения выбранных показателей для оценки стратегического положения ГМК «Норильский никель» и ведущего конкурента Inco Ltd. представлены в таблице 3.

^SjHKJ-KJо)

р aKj

т

»

Таблица 3

Выбранные показатели для ГМК «Норильский никель» и Inco | Ltd.1

№ Показатель Единицы Значение Значение

измерения ГМК «НН» Inco Ltd.

Оценка привлекательности отрасли

1 Размер рынка млн. USD 9320,7

2 Темпы роста рынка % 29,2

3 Дифференциация продуктов наименований >30

4 Средняя рентабельность в отрасли' % 16,5%

5 Особенности конкуренции на рынке олигополия

6 Ценность потребителя не значительная

7 Преданность потребителя торговой марсе не значительная

8 Прогрессивность продукции высокая

9 Чувствительность рынка к изменению цен не значительная

10 Колебание цен на продукцию на рынке % 295,8%

11 Чувствительность цен к экономической - высокая

ситуации в мире

Оценка конкурентных преимуществ

1 Относительная доля рынка'1 % 19,8 16,7

2 Изменение доли рынка4 % -1,4 -9,8

3 Ассортимент никелевой продукции1 наименований б 23

4 Рентабельность % 54,3 13,9

Оценка технологических преимуществ

1 Наличные издержки производства единицы продукции (С1) USD/кг 3,18 2,97

2 Стоимость добываемой руды млн. USD 4605 2117

3 Стоимость запасов и ресурсов руды3 млн. USD 299393 46501

4 Коэффициент сквозного извлечения % 78,5 82,2

- в таблице приведены средние значения показателей за период с 1998 по 2004 гг. (2004 г. - оценка) 2 - среднее значение за период с 1998 по 2002 гг. 3- на 2004 г.

4 - в 2004 г. по сравнению с 1998 г. 6 - среднее значение за период с 1998 по 2001 гг.

По новостям о деятельности основных конкурентов с использованием информации из выбранных в работе источников, обобщены данные для определения возможностей и угроз для ГМК «Норильский никель» на рынке никеля.

Определенные на основе информационной потребности инструментов стратегического планирования и в соответствии с предложенной методической схемой показатели использованы в процессе формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

3. Выбор рациональных инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии и оценка стратегического положения таких предприятий на рынке с помощью выбранных инструментов.

Непосредственному анализу стратегического положения предприятия цветной металлургии на рынке предшествовал выбор рациональных

инструментов стратегического планирования. Выбор инструментов осуществлялся по двум критериям:

- наличие в параметрах оценки исследуемых инструментов, главным образом, тех показателей, которые составляют сформированную информационную базу отраслевого рынка;

- ориентация исследуемых инструментов, преимущественно, на анализ внешней среды (положения предприятия на рынке).

По описанным выше критериям были выбраны следующие инструменты:

- анализ возможностей и угроз в системе SWOT-анализа;

- матрица Бостонской консультативной группы (БКГ);

- матрица Дженерал электрик - Маккинзи;

- матрица Абеля.

Однако, выбранные инструменты в общем виде все же не учитывали некоторых особенностей хозяйствования предприятий цветной металлургии на отраслевых рынках, а следовательно не могли быть напрямую использованы для анализа. В связи с этим в работе была предложена методика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке. Данная методика, кроме непосредственного анализа с помощью выбранных инструментов, включала в себя:

- корректировку параметров оценки некоторых выбранных инструментов стратегического планирования;

- систему бальной оценки определенных ранее показателей.

Корректировка параметров оценки выполнена для матриц «Дженерал

электрик — Маккинзи» и Абеля. В частности, при оценке стратегического положения предприятия учтено колебание цен на продукцию на рынке и зависимость цен от макроэкономических факторов. Для анализа технологических преимуществ по тем же матрицам предложено использовать наличные издержки производства единицы продукции, стоимость добываемой руды, ресурсов и запасов руды, а также коэффициент извлечения металла.

Система бальной оценки показателей, отчасти, выбрана в соответствии с рекомендациями, изложенными в литературе. Для ряда специфических факторов, использующихся в матрицах «Дженерал электрик — Маккинзи» и матрице Абеля, нами была предложена иная схема такой оценки (таблица 4).

Таблица 4

Система бальной оценки показателей

№ Показатель Система оценки Результаты

1 Размер рынка В = 1 при W < 2000 В = i при W> 2i-l*1000 (i = 2..5), где В -кол-во баллов, W - размер рынка, млн. USD. Рынок никеля оценен вЗ балла

2 Колебание цен на продукцию на рынке. В = 5 при А <20% В = i при А> 23"1* 10% (i = 1 ..4), где В - кол-во баллов, А - амплитуда колебания цены, %. Амплитуда колебания цены никеля -1 балл

№ Показатель Система оценки Результаты

3 Ассортимент никелевой продукции В = 1 при D < 2 В = i при D > 2м (I = 2..5), где В - кол-во баллов, D - ассортимент, шт. Ассортимент никелевой продукции ГМК "Норильский никель" оценен в 3 балла

4 Наличные издержки производства никеля В = 1 при К = 4,07 В = 5 при К = 2,27 В = i при К < 4,07 - (i-2)*0,6 (i =2..4), где В - кол-во баллов, К - наличные издержки производства никеля (С1). Для ГМК «Норильский никель» наличные издержки производства никеля оценены в 3 балла

5 Стоимость добываемой руды В = 1 при М < 200 В = i при М> 2 й * 100 (i =2-5), где В - кол-во баллов, М - стоимость добываемой руды. Для ГМК «Норильский никель» стоимость добываемой руды оценена в 5 баллов

6 Стоимость запасов и ресурсов РУДЫ В = 1 при М < 500 В = i при М> 5 й* 100(i=2..5), где В - кол-во баллов, М - стоимость, млн. USD Для ГМК «Норильский никель» стоимость запасов и ресурсов руды оценена в 5 баллов

7 Сквозное извлечение никеля В=1 при К = 76,8 В = 5 при К = 86,1 В = i при К > 76,8 + (i-2)*3,l (i =2..4), где В - кол-во баллов, К - коэффициент сквозного извлечения. Для ГМК «Норильский никель» извлечение никеля из руды - 2 балла

После проведенной бальной оценки показателей стратегического планирования выполнен расчет данных для построения матриц. Результаты расчетов по матрице Абеля для ГМК «Норильский никель» и ее основного конкурента Inco Ltd. характеризуются, соответственно, следующими показателями: привлекательность отрасли - 3,06 и 3,06, конкурентные преимущества - 2,97 и 3,63, а технологические преимущества - 3,75 и 3,75.

В целях практической реализации результатов работы предложены рекомендации по усовершенствованию выработки управленческих решений на предприятии цветной металлургии. Выявлены следующие типовые недостатки существующей схемы организации работ по обоснованию новых процессов и производств на таком предприятии:

- неполный и слабо систематизированный сбор информации, практически неприемлемый для стратегического планирования на предприятии;

- отсутствие обобщения и анализа информации, невозможность динамической оценки ряда показателей;

- использование, в основном, интуиции работника и определенных сложившихся традиций в качестве ориентира для сбора информации.

Предложена схема, при которой осуществляется систематизация собираемой стратегической информации, ее обобщение и анализ с целью создания на предприятии цветной металлургии информационной базы внешней и внутренней среды.

Конкретная схема практической реализации результатов работы, предложенная для ГМК «Норильский никель» представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема организации информационного обеспечения стратегического планирования в ГМК «Норильский никель».

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования

Научные результаты исследования и их научная новизна состоят в следующем:

• предложена классификация инструментов стратегического планирования, учитывающая специфику как самого стратегического планирования, так и отраслевые особенности предприятий цветной металлургии;

• обоснована целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

• предложена классификация источников информации в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии, учитывающая особенности рынков цветных металлов и характер представляемой участниками данных рынков информации;

• разработаны методические основы формирования информационной базы отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии, базирующиеся на учете специфики отраслевых рынков цветной металлургии;

• разработана методика обоснования выбора инструментов стратегического планирования, учитывающая параметры сформированной информационной базы и специфику оценки положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке;

• предложена методика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии, основанная на корректировке параметров инструментов стратегического планирования и бальной оценке таких параметров и учитывающая особенности хозяйствования предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов диссертационного исследования на предприятиях цветной металлургии при анализе стратегического положения предприятий на отраслевых рынках и разработке соответствующих рекомендаций.

Полученные практические результаты и методические материалы диссертации могут быть использованы учебными заведениями при подготовке курсов, связанных с профилем диссертации.

Публикации: по теме диссертации опубликовано 6 научных работ общим объемом 1,9 п.л.

Структура и объем диссертации: Работа состоит из введения, трех глав, общих выводов и списка использованной литературы. Общий объем диссертационной работы - 173 страницы, количество рисунков - 34, таблиц -61, библиографических источников- 143 наименования.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и основные задачи исследования, а также теоретические и методологические основы диссертационной работы, показаны научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе «Теоретические и практические аспекты применения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии» рассмотрен понятийный аппарат исследования, определены инструменты стратегического планирования и подходы к их формированию, описаны особенности хозяйствования предприятий цветной металлургии на отраслевых рынках, обоснована целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Во второй главе «Методические основы информационного обеспечения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии» выполнен анализ рынка никеля, предложена классификация источников

информации, разработаны методические основы выбора источников информации по отраслевому рынку и показателей, необходимых для анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на рынке, приведена опросная анкета и результаты исследования процесса сбора и обработки информации в зарубежных компаниях.

В третьей главе «Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии» описана методика обоснования выбора рациональных инструментов стратегического планирования, предложена методика оценки стратегического положения предприятия на рынке, включающая корректировку параметров оценки инструментов и систему бальной оценки по ряду показателей, проведена оценка положения ГМК «Норильский никель» и Inco Ltd. на рынке никеля, предложена схема организации информационного обеспечения стратегического планирования в ГМК «Норильский никель».

В заключении работы приведены общие выводы.

Апробация и опубликованные работы

Результаты исследования и разработанные методические материалы доложены на двух научно-практических конференциях и используются в ОАО «Институт Гипроникель» для оценки стратегического положения предприятия на отраслевых рынках.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Соловьев А. Е. Информационное обеспечение в системе стратегического управления компанией. Тезисы VI научно-практической конференции студентов и аспирантов «Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей». СПб.: СПбГИЭУ. 2003 - 0,25 п.л.

2. Соловьев А. Е., Садчиков И. А., Старых В. Б. Что ждет крупнейших производителей никеля? //Известия ВУЗов. Цветная металлургия. Ж. М. 2004. №2. - 0,5 п.л./0,15 п.л.

3. Соловьев А. Е. Журнальная база стратегического управления никелевой компанией. Деп. № 583-В2004 от 08.04.04. М. ВИНИТИ- 0,5 п.л.

4. Соловьев А. Е. Определение макроэкономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на цену никеля методом корреляционного анализа. Деп. № 584-В2004 от 08.04.04. М. ВИНИТИ - 0,5 пл.

5. Соловьев А. Е. Формирование инструментов стратегического планирования компании цветной металлургии на основе создания информационной базы рынка никеля. Тезисы VII научно-практической конференции студентов и аспирантов «Менеджмент и экономика в творчестве молодых исследователей». СПб.: СПбГИЭУ. 2004-0,25 п.л.

6. Соловьев А. Е., Садчиков И. А. Анализ факторов динамики объема продаж ведущих производителей никеля //Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: экономика. Ж. СПб. 2004. №2(3). -0,5 п.л./0,25 п.л.

Подписано в печать о 4-. Формат 60x84 '/ц Печ. л. •< О. Тираж 96 экз. Заказ Г«Л.

ИзПК СПбГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург. Ул- Марата, 31

^24094

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Соловьев, Андрей Евгеньевич

Введение.

Глава 1. Теоретические и практические аспекты применения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

1.1 .Основы и развитие стратегического планирования.

1.2. Инструменты стратегического планирования.

1.3. Систематизация проблем применения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Глава 2. Методические основы информационного обеспечения стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

2.1. Рынок никеля как стратегическая зона хозяйствования предприятий.

2.2. Методические основы выбора источников информации в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

2.3. Исследование процесса сбора и обработки информации в зарубежных компаниях цветной металлургии.

2.4.Методические основы определения показателей стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Глава 3. Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

3.1. Выбор рациональных инструментов стратегического планирования.

3.2. Методические основы оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке.

3.3. Рекомендации по усовершенствованию выработки управленческих решений на предприятии цветной металлургии.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии"

В настоящее время наша страна все больше интегрируется в мировое экономическое сообщество. Расширяются возможности для деятельности отечественных предприятий, в их повседневную практику внедряются мировые стандарты. Перед предприятиями открываются новые возможности, связанные с поиском новых рынков сбыта своей продукции, внедрением у себя современных систем управления и информационных технологий, а также использованием международного опыта. В тоже время интеграция в мировую экономику не проходит безболезненно для многих из них. Они сталкиваются с жесткой конкуренцией на мировом рынке, правилами мировой торговли, новыми традициями ведения бизнеса и с огромным влиянием на их деятельность событий, происходящих на мировых рынках.

Отечественные предприятия, производящие цветные металлы, в большинстве своем, ориентированы на экспорт. Повышенная зависимость их эффективности от мировых цен на их продукцию и сырье, активности конкурентов, колебаний валютных курсов, правил международной торговли, экологических стандартов и многих других факторов современной экономики обуславливает необходимость внедрения системы управления, позволяющей не только быстро реагировать на происходящие изменения, но и предпринимать упреждающие действия.

В мировой практике управления все более широкое применение находит стратегическое планирование. В развитых странах такое планирование используется уже на протяжении десятилетий. В отличие от западных, отечественные производители цветных металлов столкнулись с конкуренцией на мировых рынках сравнительно недавно. Предприятиям приходится самостоятельно, фактически с нуля, создавать систему стратегического планирования.

Стратегическое планирование на предприятии реализуется с помощью большого числа инструментов. Это, в первую очередь, механизмы анализа внешней и внутренней среды, среди которых можно выделить инструменты оценки сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, матрицы позиционирования бизнеса, инструменты принятия решений, прогнозирования, учета внутренних ресурсов и т.д. Каждый такой инструмент использует свои параметры измерения и оценки и опирается на определенную информацию. Эта информация может быть различной для разных отраслей, зависеть от особенностей конкретного рынка, целей и задач предприятий, масштабов их деятельности и т.д.

Так, в частности, предприятия цветной металлургии при хозяйствовании на мировых рынках сталкиваются с целым рядом специфических проблем, основными из которых являются:

- значительные колебания цен на цветные металлы на мировых рынках;

- несбалансированность спроса и предложения и, как следствие, возникновение дефицита и излишка того или иного металла на рынке;

- большая инерционность производства;

- сильная зависимость производителей цветных металлов от колебаний валютных курсов и прочих макроэкономических показателей;

- олигополистический характер рынка, т.е. наличие сравнительно небольшого числа крупных, компаний, способных оказывать очень сильное влияние как на конкретных участников, так и на рынок в целом;

- недостаток сырьевой базы, а, следовательно, необходимость постоянного поиска новых месторождений и реализации дорогостоящих проектов;

- разнообразие используемых технологических схем и процессов, характеризующихся определенным, свойственным только данной отрасли, набором показателей и т.д.

Все вышеперечисленные проблемы должны учитываться при разработке и реализации стратегий. Они требуют постоянного мониторинга внешней среды предприятия, выявления потенциальных возможностей и угроз, анализа активности конкурентов и т.д. В тоже время, в общем виде, существующие инструменты стратегического планирования не могут учесть всех особенностей конкретных отраслей. Поэтому для каждой конкретной отрасли необходим свой набор рациональных инструментов, позволяющих наиболее полно оценить происходящие изменения.

Дополнительной проблемой отечественных предприятий цветной металлургии является то, что в отличие от западных компаний, они столкнулись с конкуренцией на мировых рынках совсем недавно. В эпоху плановой экономики стратегия развития конкретных предприятий и отрасли в целом определялась государством. Государство также выступало единственным представителем всех хозяйствующих субъектов на международной арене. С переходом к рыночным отношениям, функция стратегического планирования перешла от государства непосредственно к руководству того или иного предприятия. Им приходится теперь самим, фактически с нуля, создавать систему управления и планирования, заниматься ее информационным обеспечением, грамотно подбирать и использовать механизмы анализа окружающей среды.

Характерным представителем отечественной цветной металлургии является ГМК «Норильский никель». Продукция этой компании, а именно никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы и золото, в основном, продается на мировых рынках. Для ГМК «Норильский никель» определяющим является стратегическое положение на рынке никеля, т.к. доля этого металла в общей выручке от реализации компании составляет в разные годы от 40 до 60%. От грамотного анализа ситуации в этой сфере во многом зависит успешность функционирования данного предприятия в целом.

Методическими вопросами выбора рациональных инструментов стратегического планирования для оценки положения предприятия конкретной отрасли на рынке занимались многие известные экономисты. Особый вклад в решение этих проблем внесли труды Ансоффа И., Багиева ГЛ., Валдайцева С.В., Виханского О.С., Глухова В.В., Градова А.П., Кобзева В.В., Краюхина Г.А., Минтаирова М.С., Садчикова И.А., Серовой Л.С., Сомова В.Е., Стрикленда А.Дж., Томпсона А.А., Хасби Д. и др. Предложены параметры оценки стратегического положения предприятия на рынке, проработаны вопросы использования целого ряда макроэкономических, рыночных, технических и социальных и прочих показателей. Выполнены работы по оценке стратегического положения предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, в которых определены показатели для оценки стратегического положения с помощью того или иного инструмента на разных рынках.

Однако, в целом вопросы информационного обеспечения стратегического планирования, особенно на металлургических предприятиях, на наш взгляд, еще не полностью раскрыты. В частности, остается открытым вопрос о том, какие инструменты стратегического планирования необходимо использовать на предприятии цветной металлургии при определенном наборе источников информации и экономических показателей, а также при хозяйствовании на конкретном рынке с определенными характеристиками и особенностями.

Все отмеченное и определяет актуальность работы.

Целью диссертации является формирование инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии.

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи:

- систематизировать подходы к формированию инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

- обосновать целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

- сформировать информационную базу отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии (на примере производителей никеля);

- выбрать рациональные инструменты стратегического планирования на предприятии цветной металлургии на основе сформированной информационной базы рынка никеля;

- разработать методику анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке с помощью выбранных инструментов.

Научные результаты исследования и их научная новизна состоят в следующем:

• предложена классификация инструментов стратегического планирования, учитывающая специфику как самого стратегического планирования, так и отраслевые особенности предприятий цветной металлургии;

• обоснована целесообразность использования информационной базы отраслевого рынка в качестве основы формирования инструментов стратегического планирования на предприятии цветной металлургии;

• предложена классификация источников информации в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии, учитывающая особенности рынков цветных металлов и характер представляемой участниками данных рынков информации;

• разработаны методические основы формирования информационной базы отраслевого рынка в системе стратегического планирования на предприятии цветной металлургии, базирующиеся на учете специфики отраслевых рынков цветной металлургии;

• разработана методика обоснования выбора инструментов стратегического планирования, учитывающая параметры сформированной информационной базы и специфику оценки положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке;

• предложена методика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии, основанная на корректировке параметров инструментов стратегического планирования и бальной оценке таких параметров и учитывающая особенности хозяйствования предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов диссертационного исследования на предприятиях цветной металлургии при анализе стратегического положения предприятий на отраслевых рынках и разработке соответствующих рекомендаций.

Полученные практические результаты и методические материалы диссертации могут быть использованы учебными заведениями при подготовке курсов, связанных с профилем диссертации.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Соловьев, Андрей Евгеньевич

Общие выводы

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. Основными инструментами стратегического планирования на предприятии являются механизмы анализа, с помощью которых оценивается положение предприятия во внешней и внутренней среде, а большое количество таких инструментов говорит о необходимости их классификации; существует ряд подходов к формированию инструментов стратегического планирования, которые должны учитывать особенности как отрасли в целом, так и конкретных предприятий.

2. Специфика предприятий цветной металлургии, большая значимость полной и достоверной информации при принятии стратегических решений обуславливает необходимость формирования инструментов стратегического планирования на таком предприятии на основе информационной базы отраслевого рынка; созданная информационная база, в свою очередь, должна содержать в себе, наряду с общепринятыми, специфические для предприятий цветной металлургии показатели, которые учитывают в частности изменение цен на продукцию на рынке, зависимость цен от экономической ситуации в странах - основных потребителях продукции, а также показатели оценки технологических преимуществ предприятия и прочие параметры.

3. Зарубежные компании цветной металлургии уделяют большое внимание информационному обеспечению стратегического планирования; сбор информации осуществляется, в основном, по трем направлениям: исследование активности конкурентов, общих рыночных факторов и экономической ситуации в мире; в процессе анализа используются SWOT-анализ, отчасти, матрицы стратегического планирования и собственные методы оценки; компании не жалеют средств на покупку информации, а также занимаются самостоятельными исследованиями.

4. Особенности отраслевых рынков цветной металлургии и характер информации, необходимой для реализации инструментов стратегического планирования на предприятии, обуславливают необходимость разработки классификации и определения наиболее рациональных источников информации; при этом рациональные источники должны выбираться исходя из содержащейся в них информации по конкретному отраслевому рынку, а также общих показателей по такому рынку.

5. Формирование информационной базы стратегического планирования на предприятии цветной металлургии включает в себя выбор рациональных источников информации по отраслевому рынку и создание на базе информации из выбранных источников системы показателей, характеризующих привлекательность отрасли и конкурентные преимущества предприятий, включая технологический фактор, и необходимых для оценки стратегического положения предприятия на рынке.

6. Выбор рациональных инструментов для анализа стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке опирается на параметры сформированной информационной базы, т.е. присутствие или отсутствие в ней показателей оценки того или иного инструмента стратегического планирования, и учитывает ориентацию таких инструментов на анализ положения предприятия во внешней среде.

7. Специфика оценки стратегического положения предприятия цветной металлургии на отраслевом рынке требует корректировки параметров выбранных инструментов, в частности, введения таких параметров оценки привлекательности отрасли, как изменение цен на продукцию на рынке и зависимость цен от экономической ситуации в основных странах-потребителях продукции; при оценке технологического фактора целесообразно использовать наличные издержки производства единицы продукции, стоимость добываемой руды, ресурсов и запасов руды и коэффициент извлечения металла.

8. Особенности отраслевых рынков и предприятий цветной металлургии обуславливают необходимость корректировки системы бальной оценки используемых при анализе показателей; при этом бальная оценка ряда специфических для отрасли показателей должна проводиться с учетом разброса величин рассчитанных по исследуемым предприятиям и отраслевым рынкам показателей.

9. Предложенная схема организации информационного обеспечения стратегического планирования в ГМК «Норильский никель» может быть реализована путем введения дополнительных функций существующих подразделений компании и изменения в организации работы ее сотрудников; дополнительные функции подразделений должны быть направлены на создание системы информационного обеспечения стратегического планирования в компании, включающего упорядочение сбора и обработки информации, составление сводных таблиц и формирование информационной базы внешней и внутренней среды организации.