Формирование инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Сушкова, Татьяна Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Методические особенности инвестиционной деятельности как системы воспроизводства капитала в сельском хозяйстве

1.2. Методологические особенности и методические основы формирования оценки инвестиционной привлекательности в аграрном секторе экономики.

1.3. Основные направления активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

2.1. Социально-экономическая характеристика региона.

2.2. Региональные различия в инвестиционной деятельности

2.3. Эффективность инвестиционной деятельности в сельском

• хозяйстве.

2.4. Современное состояние системы финансового обеспечения инвестиционных процессов в сельском хозяйстве.

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

3.1. Экономическая эффективность региональной инвестиционной привлекательности в аграрном секторе.

3.2. Совершенствование механизма управления инвестиционной деятельностью.

3.3. Механизм управления инвестиционными потоками.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики"

Актуальность исследуемой проблемы. Инвестиции по своему существу являются катализатором аграрной экономики, обеспечивающим ее движение вперед, поэтому преодоление инвестиционного кризиса - одна из ключевых проблем ее развития. Ситуация для долговременного инвестирования остается крайне неблагоприятной, особенно в сельском хозяйстве, где объем инвестиции за годы реформ сократился более, чем в 20 раз.

Обвал инвестиционного процесса в отрасли обусловлен большой степенью риска инвестирования, которая связана с сезонностью производства, длительностью процесса кругооборота капитала, неустойчивостью конечного результата. Итоги инвентаризации показывают, что большая часть основного капитала проамортизирована и непригодна для дальнейшего использования, а возможности для его воспроизводства чрезвычайно урезаны инфляцией и финансовым кризисом. В результате этого в сельском хозяйстве идет деградация технологии, что не позволяет производить конкурентоспособную продукцию, резко снижается производительность труда.

Сложившуюся ситуацию нельзя изменить к лучшему только увеличением объемов вложений. Накопившиеся тяжелые последствия инвестиционного голода потребуют разработки новой стратегии инвестирования, адекватной сложившейся экономической ситуации на федеральном и региональном уровне. Внимание к проблемам совершенствования инвестиционной политики на региональном уровне становится все более пристальным, поскольку центр в известной мере устранился от решения материальных и социальных проблем, возложив на регионы всю ответственность за их социально-экономическое развитие.

Однако экономическое обоснование решения этих проблем в экономической литературе представлено явно недостаточно, не разработан механизм формирования благоприятного инвестиционного климата региона. Существующие механизмы финансирования инвестиционной деятельности, как показывает практика, являются недостаточно эффективными, не разработана информационно-аналитическая система, обеспечивающая обоснованное принятие инвестиционных решений, не определена система региональных инвестиционных приоритетов.

Основополагающими теоретическими и методическими трудами, посвященными методологии и теории эффективности капитальных вложений в экономике социалистического типа, считаются работы таких авторов, как Т.С. Хачатуров, В.П. Красовский, A.JL Лурье, С.Г. Струмилин, В.В. Новожилов, B.C. Немчинов, А.И. Ноткин. На базе исследований названных авторов разрабатывались основы инвестиционной политики и структурных изменений в народном хозяйстве.

Большая заслуга в исследовании проблем эффективности капитальных вложений в аграрном секторе плановой экономики принадлежит Я М. Блянк-ману, П.А. Клемышеву, И.И. Дорошу, К.И. Еремееву, С.С. Сергееву и др., которыми были разработаны теоретические и методические проблемы использования капитальных вложений в сельском хозяйстве с учетом особенностей этой отрасли.

Вопросы, связанные с изучением отдельных сторон исследуемой проблемы, нашли свое отражение в работах современных отечественных и зарубежных ученых-экономистов: М. Ананьева, А. Гатаулина, К Гусевой, В. Ковалева, А. Мартынова, К. Кемпбелла, М. Кныша, И. Липсица, А. Пацкалева, Я. Рекитар, Г. Татевосян, Я. Уринсона, Я. Хонко, А. Шахназарова и др.

Однако исследования этих авторов применительно к сельскому хозяйству в недостаточной степени учитывали условия переходной экономики. Мало исследованными остаются вопросы оценки инвестиционной привлекательности отдельных регионов и субъектов хозяйственной деятельности, влияние уровня инвестирования на рост производительности труда и эффективность аграрной экономики.

Актуальность этих проблем, необходимость разработки мер по их практической реализации обусловили выбор темы диссертации.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования явилось комплексное решение методологических, методических вопросов и разработка практических рекомендаций по формированию инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики в условиях его реформирования.

Для достижения поставленной цели были определены следующие основные задачи исследования:

- на основе теоретического анализа дать оценку особенностей кругооборота инвестиций в условиях становления рыночных отношений и обосновать методы активизации инвестиционной деятельности на всех стадиях инвестиционного цикла;

- исследовать закономерности инвестирования сельского хозяйства Ульяновской области и разработать принципы формирования инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики;

- разработать модель построения прогнозирования производительности труда под воздействием инвестиционных факторов в АПК Ульяновской области;

- разработать методику оценки инвестиционной привлекательности региона и объектов хозяйственной деятельности и на этой основе провести их рейтинговую оценку;

- усовершенствовать механизм управления инвестиционной деятельностью в производственной и социальной сферах сельской экономики;

- апробировать разработанные рекомендации при оценке инвестиционной привлекательности объектов хозяйственной деятельности и размещении бюджетных и кредитных ресурсов в областном аудиторском союзе кредитных кооперативов.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является процесс формирования инвестиционной привлекательности в сельском хозяйстве. В качестве объекта исследования взяты производственная и социальная сферы сельского хозяйства Ульяновской области, состояние инвестиционной деятельности и направления использования инвестиционных ресурсов.

Методологические и теоретические основы исследования. Методологической и теоретической базой исследования являются современная теория экономики, организации и управления производством, экономика сельского хозяйства, диалектический метод познания экономических процессов и явлений, а также системный анализ.

При решении задач исследования использованы научные труды отечественных и зарубежных экономистов, специальная экономическая литература, методики финансового анализа и оценки инвестиционной деятельности, данные оперативной и годовой отчетности сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, а также система федеральных и региональных нормативных актов, регулирующая вопросы инвестиционной политики, инвестиционный атлас Ульяновской области.

Научная новизна. Автором разработан механизм формирования инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Ульяновской области, который заключается в следующем:

- уточнено понятие инвестиционной деятельности как системы взаимосвязанных и постоянно повторяющихся фаз инвестиционного цикла;

- обоснованы факторы, оказывающие влияние на активизацию инвестиционной деятельности сельского хозяйства на этапе реформирования экономики;

- обоснованы реальные источники формирования инвестиционных вложений и способы их рационального размещения в объекты наибольшей социальной и экономической значимости;

- построена модель оценки влияния комплекса инвестиционных факторов на повышение эффективности аграрной экономики;

- разработаны инвестиционные паспорта всех районов Ульяновской области и на основе предложенной в работе методики дана оценка их инвестиционной привлекательности;

- разработана схема структурных элементов инвестиционной политики, включающая систему условий и факторов активизации инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Ульяновской области;

- предложен механизм управления инвестиционной деятельностью на разных фазах инвестиционного цикла, а также методика принятия эффективных инвестиционных решений в производственной и социальной сферах АПК

Практическая значимость и апробация результатов исследования.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследований Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Результаты, изложенные в работе, могут быть использованы в деятельности администраций субъектов РФ, областного управления сельского хозяйства и продовольствия Ульяновской области, институциональных инвесторов при формировании инвестиционной политики. Реализация результатов исследования на практике обеспечивает:

1.Проведение более обоснованной и взвешенной региональной инвестиционной политики в АПК, определение тактических и стратегических приоритетов при инвестировании отдельных регионов и субъектов хозяйствования;

2.Использование в инвестиционной деятельности нетрадиционных источников финансирования, адекватных современной модели хозяйствования, их консолидацию и рациональное размещение в соответствии с экономическими и социальными приоритетами;

3.Использование инвестиционных паспортов и аналитической системы «Мониторинг» для оценки инвестиционной привлекательности районов и объектов хозяйствования и отслеживания трансформаций, происходящих в их инвестиционной и экономической деятельности.

4. Повышение объективности в процессе принятия инвестиционных решений региональными органами власти, а также частными инвесторами. Основные результаты исследования приняты к внедрению Областным аудиторским союзом кредитных кооперативов. Предложения автора по формированию региональной инвестиционной политики получили положительную оценку на научных конференциях профессорско-преподавательского состава и аспирантов Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии с 1997 по 2001 годы.

По результатам исследования автором опубликовано 4 научных работы общим объемом 1,4 печатных листа.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Сушкова, Татьяна Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования основных тенденций развития производственной, инвестиционной и социальной сферы сельского хозяйства Ульяновской области в 1991-1998 годах показали, что сельское хозяйство находится в глубоком эко номическом кризисе.

Кризис проник во все сферы экономики:

1. Воспроизводственный процесс, являющийся гарантом стабильности и саморазвития в сложных экономических условиях, был деформирован, так как отсутствовала четкость и стабильность в амортизационной политике и политике переоценки основных средств. С одной стороны, амортизационные отчисления утяжеляли издержки производства, с другой стороны, - амортизация не выполнила воспроизводственную функцию ввиду ее не целевого использова ния.

2.Инвестиционная сфера. Общий объем инвестиций в сельское хозяйство уменьшился в 7 раз и составил к уровню 1991 года 13.7%. На селе остановились все стройки, омертвлены и заморожены в незавершенном строительстве объекты, стоимость которых превышает общий объем капитальных вложений в 1.5-2 раза Обвальный спад инвестиционной деятельности привел к остановке предприятий, поставляющих селу средства производства.

3. Бюджетная сфера. В настоящее время государство ушло с инвестиции онного поля, так как доля бюджетных ассигнований в сельском хозяйстве Ульяновской области снизилась с 33% в 1991 году до 0.06% - в 1999 году, поэтому традиционное государственное управление структурной перестройкой сельской экономики стало проблематичным.

4. Производственная сфера. Ограниченный приток капитала и низкие темпы его обновления привели к тому, что физическая утрата основных фондов, многократно превысила их обновление. Коэффициент выбытия основных фондов был в 3.5 раза выше коэффициента обновления. В сельском хозяйстве, в основном, эксплуатируются основные средства, которые формировались в дореформенный период, их износ составил в 1999 году 56%. В результате, происходит резкое снижение посевных площадей и поголовья животных, идет деградация технологий, резкое падение производительности труда, снижение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

5. Экономическая ситуация в разрезе региональных систем также претерпела существенные изменения. Бывшие в 1991 году преуспевающими и стабильными региональные системы стали проблемными, которые не могут самостоятельно без поддержки государства выйти из глубокого кризиса. Бывшие стагнирующие региональные системы в настоящее время отличаются экстремальным характером экономических процессов, поэтому имеют кризисный характер, что требует дифференцированного подхода к решению региональных проблем.

6.Социальная сфера. Экономический кризис,спад производства, недостаток средств отодвинули на последний план развитие непроизводственной сферы. В условиях, когда жилье в основном приватизировано, а объекты коллективного использования переданы на баланс местных органов власти, стало проблематичным не только развитие социальной инфраструктуры, но и сохранения ее на прежнем уровне. Инвестирование объектов социальной сферы сократилось более чем в 10 раз. Заморожены на селе стройки, прекратили существование многие строительные кооперативы. Строительство новых школ и больниц на селе стало уникальным явлением. Чаще идет процесс сокращения и перепрофилирования детских учреждений. Все это требует активного государственного вмешательства в инвестиционную деятельность.

Для выхода из создавшегося положения необходима разработка новой стратегии осуществления инвестиционной политики в сельском хозяйстве аде кватной сложившейся экономической ситуации. В работе обоснованы следующие предложения по совершенствованию региональной политики в сельском хозяйстве:

1 С целью упорядочения инвестирования аграрного производства и достижения положительного экономического и социального эффекта при ограниченных ресурсах необходимо рассматривать инвестиционную политику как целостную систему экономических отношений, которая предусматривает решение таких задач как создание благоприятного инвестиционного климата, формирование финансовой базы, государственное регулирование инвестиционной деятельности.

2. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе следует начинать с законодательно-правового оформления инвестиционной деятельности, которое требует принятия Закона «Об инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области». Нужна Государственная инвестиционная программа, предусматривающая систему льгот, государственной поддержки и гарантий участникам инвестиционной деятельности в соответствии с инвестиционной стратегией региона.

3. Формирование региональной инвестиционной политики должно сопровождаться созданием или выделением структур с вмененными задачами по реализации инвестиционного процесса в регионе и наделением их соответ ствующими полномочиями. Необходимо в законодательном порядке определить статус этих организаций и систему взаимоотношений их друг с другом, а также с потенциальными инвесторами и заказчиками.

4. Эффективность инвестиционной деятельности во многом зависит от информационной обеспеченности, доступности и достоверности информации об инвестиционной привлекательности субъектов аграрной экономики Это потребует создания специализированного информационно-аналитического центра, наделенного функциями сбора, обработки, прогноза и экономического обоснования принимаемых инвестиционных решений В работе предложена информационно-аналитическая система «Мониторинг», которая может стать методической основой работы центра.

5. Составным элементом инвестиционной политики является новая стра тегия формирования инвестиционных ресурсов, которая должна опираться на реализацию принципа саморазвития региона, создания условий для poen a аграрных формирований и сельского населения, образующих налогооблагаемую базу. Вместе с тем, саморазвитие региона должно опираться на использование современных способов привлечения инвестиций как, например, ипотечное кредитование, совершенствование лизинговых отношений, развитие кредитной кооперации, привлечение иностранных инвестиций, а также на создание механизма контроля и ответственности за целевое использование инвестиционных ресурсов.

6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности должно быть направлено на создание регионального инвестиционного фонда, консолидирующего временно свободные финансовые ресурсы и разработку механизма принятия эффективных инвестиционных решений в соответствии с экономическими приоритетами.

7. В работе предложен механизм управления инвестиционными потоками в соответствии с экономическими приоритетами в сфере производства, что позволит повысить отдачу имеющихся финансовых ресурсов и снизить уровень субъективизма в процессе принятия инвестиционных решений.

8. В работе представлена оценка социально-экономического состояния всех районов Ульяновской области, для чего был разработан 21 инвестиционный паспорт, которые позволяют получить полную картину функционирования разных сфер деятельности региона и выявить круг ключевых проблем, без решения которых развитие территории невозможно.

9. Предложен механизм, позволяющий отслеживать ситуацию в инвестиционной деятельности районов области, а также определить рейтинг их инвестиционной привлекательности, что позволит органам власти принимать дифференцированные объективные решения по дальнейшему развитию сельского хозяйства в районах Ульяновской области.

10. Обеспечение управления инвестициями в неприбыльной сфере сельской экономики предполагает использование бюджетных средств на создание объектов наибольшей социальной значимости. С этой целью в работе предложен механизм размещения бюджетных ассигнований на развитие социальной сферы в соответствии с Государственными и региональными нормативами, что позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств.