Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере алмазодобывающих компаний тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере алмазодобывающих компаний"

На правах рукописи

Кириллина Ая Григорьевна

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)

Москва - 2009

11 т 2оод

003472375

Диссертационная работа выполнена на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии.

Научный руководитель

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Рубин Юрий Борисович

Официальные оппоненты:

- доктор экономических наук, профессор Орехов Сергей Александрович

- кандидат экономических наук Коваленко Александр Иванович

Ведущая организация

Российская экономическая академия

им. Г.В. Плеханова

Защита состоится "03" июля 2009 года в 14.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 521.042.01 в Московской финансово-промышленной академии, по адресу: 125190, г. Москва, ул. Измайловский вал, д. 2, корп. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской финансово-промышленной академии.

Автореферат разослан "03" июня 2009 г. Ученый секретарь

Диссертационного совета канд. эк. наук

Е.В. Улитина

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

На современном этапе развития хозяйственных связей интеграция деятельности убъектов предпринимательства является наиболее перспективным направлением их аптации к изменениям конкурентной среды. В соответствии с объективными аконами научно-технического прогресса ключевым направлением повышения онкурентоспособности компании является совершенствование процессов еструктуризации хозяйственных связей основного производственного звена и его нфраструктурного позиционирования.

При этом внедрение интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности в транснациональном бизнесе являются предметом еутихающих дискуссий как в среде изучающих корпоративное управление ученых, ак и в среде корпоративного менеджмента. Разнообразие межкорпоративных тношений, выходящих за рамки торговых контрактов, различие в оценках начимости интеграционных форм повышения и факторов конкурентоспособности омпании формулируют научно-исследовательскую проблематику повышения онкурентоспособности посредством внедрения интеграционных стратегий.

Для добывающих компаний интеграционные стратегии повышения онкурентоспособности имеют особую значимость. Данные предприятия являются ачальным звеном в технологической цепочке производства товара (цепочке обавленной стоимости), не имеют прямого доступа к потребительским рынкам, но ависят от конъюнктуры потребительских цен. Такая специфика положения обывающих компаний особенно остро ставит вопрос о целесообразности и формах еализации вертикальных и горизонтальных интеграционных и координационных тратегий повышения конкурентоспособности.

Процессы реализации интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности добывающих компаний исследуются на примере алмазно-риллиантового комплекса (далее - АБК). Выбор данной сферы экономических тношений обосновывается тем, что АБК изначально является технологически ертикально организованной системой рынков с разной и непостоянной нтенсивностью конкуренции между алмазодобывающими, гранильными, велирными и торгово-посредническими компаниями. Олигополистический рынок

з

алмазного сырья, являясь долгое время монопольным, последние десять лет находите в процессе структурных рыночных изменений и интенсификации конкурентно! среды, что с учетом специфики рыночного образования цен на алмазное сырье дела востребованными разнообразные формы интеграционно-координационных стратеги! повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний.

Без научно обоснованного экономико-правового анализа предпосыло (стимулов) и форм внедрения интеграционных стратегий повышен» конкурентоспособности компаний на рынках АБК невозможно успешное разрешен« проблем развития данной сферы экономических отношений.

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью системног исследования предпосылок внедрения интеграционных стратегий повышен» конкурентоспособности предприятий АБК, разнообразия возможных форм тако! переструктуризации рыночных связей и ее влияния на конкурентную среду рынко) АБК.

Формирование концептуальных подходов к интеграционно-координациошш стратегиям повышения конкурентоспособности продуцентов алмазов являете важным вопросом, непосредственно влияющим на эффективность и качество работ современного АБК. Необходимость теоретических и практических исследований п вопросам, связанным с разработкой интеграционных стратегий повышени конкурентоспособности алмазодобывающих компаний, актуальность и больша отраслевая значимость этой проблемы определили выбор темы и целеву! направленность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы

В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежны авторов, внесших существенный вклад в развитие теории развития интеграционны процессов на отраслевых рынках, - Авдашевой С.Б., Алчиана А., Дементьева В.Е Коуза Р., Морриса Д., Милгрома П., Радаева В.В., Розановой Н.М., Робертса Дж Росса Д., Тироля Ж., Уильямсона О. и других. Ими рассматриваются вопрос1 поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включа проблемы ценообразования, определения границ фирмы, развития и управлени интеграционными процессами, проблемы согласованных действий и вертикальны ограничений (вертикального контроля), изучаются вопросы стратегическог

взаимодействия фирм.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности, а акже разработкой инструментария стратегического конкурентного взаимодействия определьных тематик занимались A.B. Бабошин, Д.Д. Богданов, JI.A. Данченок, Е.И. эючина, Г.Б. Клейнер, A.M. Коган, Ф. Котлер, М.А. Лукашенко, С.А. Орехов, М. ортер, Ю.Б. Рубин, Р. Румельт, A.C. Суханов, А.А.Томпсон-мл. и А. Дж.Стрикленд III., P.A. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, А.Ю. Юданов.

Проблемы теории функционирования алмазного рынка, организации торговли рагоценными камнями и алмазами нашли отражение в работах Вечериной О.П., рина Т., Дроновой Н.Д., Николаева М.В., Фридмана A.A., Цветкова Ю.Г. и др.

При этом разнообразие форм внедрения интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности системно не рассматривалось. Не исследовалась специфика тимулов и предпосылок к внедрению интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности субъектов предпринимательства, не анализировалось влияние аких стратегий на конкурентную среду рынков АБК. В связи с нерешенностью казанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании онкурентного подхода к предпринимательской деятельности компаний алмазно-риллиантового комплекса и разработке новых механизмов внедрения нтеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов редпринимательства в соответствии с социально-экономическим особенностям онкурентной среды мирового алмазно-бриллиантового комплекса.

В соответствии с основной целью в диссертации были поставлены и решены ледующие основные задачи:

- раскрыть экономическое содержание интеграционных стратегий повышения онкурентоспособности, выявить конкурентные последствия внедрения субъектами редпринимательства интеграционных стратегий;

- раскрыть специфику конкурентного поведения субъектов российского алмазно-риллиантового комплекса и определить направления их конкурентных действий на траслевых рынках;

- выявить особенности отраслевой структуры и конкурентной среды рынков мазно-бриллиантового комплекса;

- раскрыть предпосылки и стимулы внедрения конкурентных интеграционных стратегий алмазодобывающих компаний;

- провести анализ и раскрыть конкурентную природу применяемых сегодня интеграционных стратегий алмазодобывающих компаний;

- разработать новые организационно-экономические формы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний.

Объектом исследования является предпринимательская деятельность субъектов алмазно-бриллиантового комплекса и их конкурентное поведение на отраслевых рынках.

Предмет исследования - интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний, предпосылки и формы их внедрения.

Методологической и теоретической основой диссертации стали современные общенаучные и специальные методы: системно-факторный подход, диалектический метод, методы структурно-функционального анализа, исторический, субъектно-объектный методы; методы юридического анализа текстов нормативно-правовых актов.

Исследование является комплексным и базируется на концептуальны положениях классической экономической теории, неоинституциональной теории теории конкуренции и теории стратегического менеджмента. Использовань концепции теории отраслевой организации рынков, трансакционных издержек ассиметричности информации, внешних эффектов, конкурентоспособносп организации.

Эмпирическая база исследования.

Исследованию поставленных в диссертации вопросов способствовал анали научных монографий, диссертационных исследований по теоретическим практическим вопросам интеграционных процессов, функционирования алмазно бриллиантового комплекса, материалов научных конференций, статей в научны сборниках и периодической печати, а также материалов электронных издательств сети Интернет, касающихся различных проблем повышения конкурентоспособное™ АБК.

В качестве фактологической основы исследовались информационные материалы, публикуемые органами государственной власти Российской Федерации в официальных статистических и информационных сборниках, в том числе официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, годовые отчеты зарубежных и российских компаний по добыче алмазов и производству бриллиантов, данные российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, факты и данные, опубликованные в научной литературе, периодических аналитических изданиях.

Научная новизна состоит в решении научной задачи по раскрытию предпосылок и обоснованию организационно-экономических механизмов внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства, на примере алмазодобывающих компаний, в контексте общих мировых тенденций и социально-экономических особенностей развития российского алмазно-бриллиантового комплекса.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, состоят в следующем:

1. определены особенности конкурентного поведения субъектов . оссийского алмазно-бриллиантового комплекса. К таким особенностям относятся сочетание соперничества и сотрудничества алмазодобывающих компаний и конкуренция заинтересованных субъектов технологической цепочки АБК (алмазного

убопровода). Раскрыты направления конкурентных действий на отраслевых рынках.

2. доказано, что в силу различия взаимных оценок функциональной ценности субъектов в технологической цепочке АБК сложились неодинаковые

словия конкуренции, разная по структуре и интенсивности конкурентная среда, что предопределило разнообразие факторов обеспечения конкурентоспособности субъектов АБК. Выявлены конкурентные преимущества, извлекаемые из интеграционных стратегий обеспечения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний: по издержкам, по технологиям, по организации, по маркетингу и по сбыту.

3. раскрыта конкурентная природа и место интеграционных стратегий в системе конкурентного поведения алмазодобывающих компании, выявлено влияние интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности на конкурентную среду рынков АБК. Раскрыты цели и последствия внедрения конкурентных стратегий

интеграции: снижение влияния рыночных процессов на предпринимательскую деятельность компании (вертикальные ограничения, картелирование), снижение интенсивности отраслевой конкуренции (создание барьеров входа на рынок), и установление компанией властного контроля над родственными видами деятельности (экономия на трансакционных издержках).

4. на основании анализа конкурентного поведения компаний и особенностей структуры рынков АБК раскрыты предпосылки и экономические стимулы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности компаний. Доказано, что на рынках АБК преобладают экономические предпосылки внедрения стратегий договорной координации, а не организационной консолидации алмазодобывающих компаний;

5. систематизированы организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний. Выделены перспективные конкурентные интеграционные стратегии: стратегия кластеризации АБК, выявляющая конкурентные преимущества территориальной организации АБК и интегральную конкурентоспособность регионального кластера, и стратегия «ассиметричного прорыва», направленная на извлечение конкурентных преимуществ из фокусирования на технологических этапах с высокой добавленной стоимостью. Разработаны организационно-экономические механизмы их внедрения.

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п.п. 10.10 -«Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур» паспорта научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)».

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы и рекомендации, полученные автором в результате исследования, систематизируют предпосылки и формы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности, уточняют и дополняют ряд теоретических и методологических положений по проблемам повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний в рыночных условиях.

Содержащиеся в диссертации положения могут служить теоретической базой для дальнейших исследований интеграционных процессов и их стратегического

менеджмента, видового маркетинга, конкурентных стратегии интеграции и координации, и других аспектов деятельности алмазодобывающих компаний.

Практическая значимость исследования определяется прикладным характером выполненного исследования и возможностью использования ее результатов в деятельности субъектов предпринимательства при ёе и внедрении конкурентных стратегий интеграции.

Выявленные специфичные для АБК предпосылки внедрения интеграционных стратегий могут использоваться при выработке практических рекомендаций для компаний по выбору и внедрению конкретных интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности.

Выводы и результаты, полученные соискателем, направлены на научно-методологическое обеспечение конкурентоспособности АБК, способствующие повышению эффективности их деятельности, обеспечению их конкурентоспособности, экономической устойчивости на рынках АБК.

Положения и выводы данного исследования могут быть использованы в деятельности ученых и экономистов - практиков, исследующих методологию повышения конкурентоспособности компаний, системы стратегического менеджмента и рынки алмазно-бриллиантового комплекса.

Материал диссертации может использоваться в процессе преподавания учебных дисциплин «Теория и практика конкуренции», «Микроэкономика», «Основы бизнеса», «Основы предпринимательской деятельности», «Теория отраслевых рынков» и других.

Апробация работы. Данное исследование выполнено на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии. Основные положения и результаты были представлены на ежегодных научных сессиях «Роль бизнеса в трансформации российского общества» (17-19 апреля 2006г., 17-19 апреля 2007г., 15-16 апреля 2008 г., 13-17 апреля 2009 г., Москва, Московская финансово-промышленная академия) и на Всероссийских конференциях «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение» (17 мая 2006г., и 6 июня 2007г.), на международной конференции Moscow Education Online 2008 (28 сентября - 1 октября 2008).

Общая структура диссертации соответствует поставленной цели исследования и формулированным в соответствии с ней задачам. Логика и структура работы отражены в ее содержании.

Введение

Глава 1. Конкурентный подход к деятельности компании алмазно-бриллиантового комплекса

1.1. Особенности стратегического конкурентного взаимодействия субъектов алмазно-бриллиантового комплекса

1.2. Факторы обеспечения конкурентоспособности и конкурентные преимущества субъектов алмазно-бриллиантового комплекса как целевые установки при разработке интеграционных стратегий

Глава 2. Конкурентная природа, предпосылки и рыночные последствия внедрения интеграционных стратегий

2.1. Конкурентная природа и структурно-функциональный анализ интеграционных стратегий компании

2.2. Рыночные предпосылки и конкурентные последствия внедрения интеграционных стратегий

Глава 3. Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний и формы внедрения

3.1. Специфика внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности на рынках алмазно-бриллиантового комплекса

3.2. Организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компании

Заключение

Список использованных источников

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

С целью решения поставленных задач в работе выделено три направления исследования, каждое из которых рассмотрено в отдельной главе.

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность выбранной темы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная новизна исследования, показана ее теоретическая и практическая значимость.

Первая глава диссертации посвящена конкурентному подходу к деятельности

компании алмазно-бриллиантового комплекса.

Прежде всего, раскрываются основные общие принципы функционирования АБК, связанные с товарной природой и ценой бриллианта, и территориальной организацией АБК. Бриллианты не являются предметом первой необходимости. Это специфический товар, он ценен своей дефицитностью и предназначен для богатых людей. Ювелирные изделия с бриллиантами являются предметом роскоши.

Отсюда вытекает основной стратегический принцип функционирования алмазно-бриллиантового рынка, который заключается в том, что бриллиант как символ роскоши всегда должен расти в цене. Поэтому продвижение бриллиантов на рынок всегда подкрепляется тезисом о возрастающей во времени стоимости бриллиантов.

Специалисты отмечают, что, как правило, наблюдается три мотива к приобретению бриллиантового ювелирного изделия:

- демонстрация социального статуса;

- выражение своих чувств - обручальные (помолвочные) кольца;

- объект инвестирования.

Каждый их этих мотивов исключает возможность длительного и заметного падения стоимости бриллианта. Перманентное снижение цен на бриллианты приемлемо в течение очень короткого времени. При этом всегда организуются масштабные рекламные компании со стороны продавцов алмазов и бриллиантов, направленные на убеждение потребителя в скором повышении цен. Долгосрочное снижение цен на бриллианты пагубно для всего алмазо-бриллиантового комплекса.

Следовательно наличие монопольной надбавки цены над предельными затратами и увеличение чистых потерь благосостояния в АБК не является отрицательными явлениями.

История рыночного функционирования «алмазного трубопровода» не знает иного механизма гарантированного повышения цен на бриллианты, чем монополия на алмазное сырье. Такая монополия существовала и поддерживалась много лет в лице международной корпорации «Де Бирс». Но, начиная с 2000 года, «Де Бирс» перестала быть единственным продавцом алмазного сырья для гранильных компаний и дилеров. На рынке алмазного сырья возникла конкуренция между пятью крупными алмазодобывающими компаниями. И некоторые специалисты отмечают, что конкуренция алмазодобытчиков для всего алмазо-бриллиантового комплекса является

и

в целом пагубным явлением и ведет к подрыву рынка1.

Раскрыты направления конкурентных действий компаний на отраслевых рынках. С помощью интеграции конкурентные действия могут принимать одно из следующих направлений:

- устранение соперников, через реализацию сильным интегратором стратегии интегрирующей консолидации;

- выгодная сдача рыночных позиций, через реализацию стратегии интегрирующей консолидации слабым интегратором;

- сближение с соперниками, через реализацию стратегии координации и сотрудничества.

Отделение от соперников происходит при избирательном сближении с другими конкурентами, как ограничение количества хозяйственных связей, исключение из предпринимательского окружения.

Далее раскрываются особенности рыночного взаимодействия субъектов алмазно-бриллиантового комплекса. Как отмечают исследователи, мировой алмазно-бриллиантовый комплекс представляет собой межотраслевой, производственно-торговый комплекс, который отличается сложными, обширными связями между компаниями производственной и непроизводственной сфер. Он включает в себя практически все структурные элементы мировой экономики - от добывающих отраслей до рекламного бизнеса:

- геологическую разведку,

- добычу алмазов,

- продажу добытого алмазного сырья,

- обработку (огранку) алмазов - производство бриллиантов,

- изготовление ювелирных изделий,

- производство изделий промышленного назначения из технических алмазов,

- оптовую торговлю алмазами и бриллиантами,

- оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями с бриллиантами и изделиями из технических алмазов,

- рекламу бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами2.

' - «Конкуренция противопоказана». Интервью с Виталием Басыгысовым. // Независимая газета, Ла 106 (2416) от 15.06.2001.

2 - Марактаев Л.11, Николаев М.В. Стратегия повышения конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса

Каждая из перечисленных отраслей представляет собой совокупность организаций, формирующих отдельный рынок, со своими состояниями, тенденциями, конкурентной средой, спросом и предложением.

Особенностям рыночного взаимодействия субъектов алмазно-бриллиантового комплекса являются сочетание соперничества и сотрудничества алмазодобывающих компаний и конкуренция заинтересованных субъектов технологической цепочки АБК (алмазного трубопровода). Важной экономической особенностью функционирования алмазно-бриллиантового комплекса является неравномерное распределение добавочной стоимости и, следовательно, маржи между этими тремя отраслями. Как отмечают специалисты, на уровне добычи алмазов маржа в среднем 40%, на другом конце, на уровне брендов, - 60-70%, а в середине всего 1-3%3.

Таким образом, у субъектов вертикальной цепочки ценности продукта (алмазного трубопровода) в силу отличающихся взаимных оценок их функциональной, общественной и потребительской ценности сложились неодинаковые условия конкуренции, разная по структуре и интенсивности конкурентная среда, что предопределило разнообразие факторов обеспечения конкурентоспособности субъектов АБК.

Из анализа конкурентного поведения предпринимательских субъектов АБК следует, что самым уязвимым для любых изменений рыночной конъюнктуры является сектор обработки алмазного сырья. С низким уровнем рентабельности при покупке алмазных наборов и дефицитом оборотных средств компании обрабатывающего комплекса несут высокие производственные и финансовые риски. Этим объясняется и низкий инвестиционный потенциал ограночного бизнеса и интенсивная конкуренция в данном секторе.

Слабый инвестиционный потенциал обрабатывающего бизнеса, высокая конкурентоспособность традиционных обрабатывающих центров и низкая рентабельность бизнеса в данной отрасли приводят к естественному сокращению обрабатывающей сектора в России.

Структурные изменения предложения алмазов, а затем и отказ концерна «Де Бирс» от роли монополиста на рынке алмазного сырья привели к тому, что сфера

России - Проблемы современной экономики, 2005. №3/4.

' - «Продажи в Гохран — не уход в кубышку». Интервью с Сергеем Выборновым, президентом компании « АК АЛРОСА» // Ведомости, №17 (2287) от 02.02.2009.

обращения алмазного сырья превратилась в неурегулированный, «дикий» рынок. Быстро сформировался вторичный рынок алмазного сырья. Продавать и покупать алмазы стало достаточно большое количество компаний - дилеров, которые занимались спекуляцией с использованием конъюнктуры рынка. В работе объясняются стимулы к спекуляции именно алмазным сырьем.

Сырые алмазы стали приобретаться дилерами и ограночными компаниями без учета рентабельности дальнейшего производства бриллиантов, в расчете на дальнейший рост цен на них. При этом у дилеров и ограночных компаний также появляются стимулы к формированию запасов алмазного сырья (стоков алмазов), в ожидании роста цен на них с целью выгодной продажи.

Интересно, что некоторые ученые видели во вторичном рынке алмазов эффективный механизм оптимизации обращения алмазного сырья. Так, Шевелева И.В. отмечает, что процесс перепродажи алмазов на вторичном рынке можно рассматривать как своеобразную процедуру поиска оптимальной цены на алмаз, как сырье, поступающее к огранщику. Кроме того, каждый алмаз «находит» если не оптимального, то близкого к нему огранщика, который превратит его в «максимально дорогой» (для данного камня) бриллиант. Другими словами, эта процедура реализует поиск оптимума среди обработчиков алмазов и равновесные цены на них4.

Однако реальная динамика цен на вторичном рынке алмазного сырья показала ошибочность подобной позиции. Начиная с 2003 года (последнего года, когда «Де Бирс» активно избавлялась от своих запасов) и до наступления финансово-экономического кризиса в странах - потребителях бриллиантов в 2008 году, на рынке алмазного сырья наблюдались две тенденции: высокая волатильность и общий рост рыночных цен - «раздувание спекулятивного пузыря», пик которого пришелся на июль 2008 года.

В описанный период на мировом рынке алмазов регулярно наблюдалась ситуация, когда рост цен на сырье значительно опережал рост цен на бриллианты. Например, с января по июль 2005 г. цены на алмазы возросли примерно на 30%, в то время как рост цен на бриллианты, за исключением каратников, исчислялся 5-10%5.

4 - Шевелева И.В. Особенности организации и функционирования современного алмазного рынка. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд.эконом.наук. Москва. 2006.

s - Подробнее об этом см. Андрей Николащенко, Владимир Бек. Цены на алмазы в 2000-2006 годах: опыт свободного плавании // Алмазы и Золото России. 2007, № 17.

Известно, что при разработке интеграционной стратегии повышения конкурентоспособности, целевыми установками являются факторы конкурентоспособности и конкурентные преимущества, выявляемые и осваиваемые компанией.

Выявлены конкурентные преимущества, извлекаемые из интеграционных стратегий обеспечения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний.

Преимущества по издержкам заключается в достижении субъектом низких производственных издержек за счет концентрации или распределения производства; издержек заключения и контроля исполнения договора (трансакционных) через формы координации деятельности субъектов.

Преимущества по технологиям может давать комбинат, диверсифицирующий производство на несколько технологических этапов. Договорное или организационное соединение технологических этапов может оказаться менее эффективным, чем фокусирование фирмы на отдельном этапе производства.

Преимущества по организации зависят от структурных особенностей организации компании: вертикальная, горизонтальная, региональная сеть, независимый мелкий бизнес.

Преимущества по управлению связаны с преимуществами по организационной структуре, со стилем управления, степенью централизации власти, системой разграничения компетенций в организации.

Преимущества по маркетингу зависят от уровня маркетинга компании. Компания может солидарно с конкурентами участвовать в видовом маркетинге бриллиантов или в более затратном индивидуальном маркетинге собственной продукции и бренда, мирясь с положительными внешними эффектами для конкурентов как от видового маркетинга.

Преимущества по сбыту формируются в каналах сбыта, создающих и использующих рыночную власть компании: своя сбытовая сеть, долгосрочные соглашения о поставках или разовые торговые сделки.

Во второй главе предлагается анализ общих теоретических представлений об интеграционных стратегиях, раскрываются конкурентная природа, предпосылки и рыночные последствия внедрения интеграционных стратегий

Ученые по-разному используют термин «интеграция» в своих работах. Экономический словарь определяет интеграцию как объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Экономическая интеграция имеет место, как на уровне хозяйств целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. Она проявляется как в расширении и углублении производственно-технических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров.

Среди признаков интеграции выделяют более высокую степень сотрудничества, когда в осуществлении воспроизводственных процессов отдельных сторон достигается органическая согласованность. Также «интеграция» характеризуется углублением сотрудничества субъектов управления, их объединением, укреплением взаимодействия и взаимосвязей между компонентами системы обеспечения конкурентоспособности. Понятием «интеграция» обозначают либо результат формирования особой системы взаимоотношений и связей между экономическими субъектами (это могут быть люди, фирмы, государства), либо характеризующий ее процесс, ведущий к созданию новой организации с неформальной функциональной и управленческой структурой.

Обзор определений интеграции приводит к выводу о том, что термин «интеграция» используется в узком и в широком смысле. Под интеграцией в узком смысле понимают процесс и результат консолидации, то есть организационное слияние или присоединение - трансформацию двух ранее организационно отдельных компаний в одно. Сюда же можно отнести и аквизицию, то есть приобретение контрольного пакета акций компании, организационно остающейся отдельным юридическим лицом - дочерней компанией.

Под интеграцией в широком смысле понимают любые инструменты и стратегии предпринимательского взаимодействия, повышающие согласованность действий компаний, способствующих сотрудничеству и иному кооперативному взаимодействию фирм. Такое взаимодействие может не приводить к консолидации двух отдельных компаний или аквизиции финансово-промышленной группы, но при меньшей степени интеграции обеспечивать стратегическую технологическую или

экономическую координацию, согласованные действия на рынке, используя интеграционные и квазиинтеграционные (кооперационные) стратегии.

Интеграционные стратегии рассматриваются как исключение рыночного механизма распределения ресурсов из межфирменных отношений и перенос трансакции внутрь фирмы или долгосрочного согласованного межфирменного плана взаимодействия.

На основе анализа разнообразных определений интеграции и интеграционных процессов можно выделить следующие отличительные признаки интеграции:

- общность экономических интересов компании с контрагентами и конкурентами, наличие единой экономической цели;

- переход от рыночного способа долгосрочного распределения и использования ограниченных и специфичных ресурсов к планово-административным или иным институционально согласованным механизмам.

Конкурентная природа интеграционных стратегий субъектов предпринимательства заключается в прямом влиянии стратегий на структуру и конкурентную среду рынка, и выявлении интегральных конкурентных преимуществ. Раскрыты цели и последствия внедрения конкурентных стратегий интеграции: снижение влияния рыночных процессов на предпринимательскую деятельность компании (вертикальные ограничения, картелирование), снижение интенсивности отраслевой конкуренции (создание барьеров входа на рынок), и установление компанией властного контроля над родственными видами деятельности (экономия на трансакционных издержках). Подобные цели преследуют и алмазодобывающие компании при внедрении собственных интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности.

Дан структурно-функциональный анализ интеграционных стратегий компании. Интеграционная стратегии повышения конкурентоспособности компании является структурной составляющей системы стратегического менеджмента, и должна вписываться в иерархию ее элементов, соответствовать элементам высшего порядка (видению, миссии, глобальным целям и долгосрочным задачам, политике компании) и служить основанием для элементов низшего порядка (стратегически цели и задачи, программы деятельности, конкретные управленческие решения).

Интеграционная стратегия повышения конкурентоспособности компании может

иметь разную функциональную направленность. Таким образом, данное направление действий компании может выступать как элемент нескольких функциональных подсистем управления.

Наибольший эффект внедрение интеграционных стратегий управления компании оказывает на организационно-управленческую политику и конкурентную позицию фирмы. Под влиянием интеграционных процессов в организационно-управленческой подсистеме может измениться стиль управления (демократический, авторитарный). Как элементы организационно-управленческой подсистемы, подходы к формированию организационной структуры компании (вертикальная, горизонтальная, проектная), степень централизации в принятии решений напрямую связаны с направлениями и формами интеграционных процессов.

Интеграционные процессы напрямую связаны также с конкурентной позицией компании, так как представляют собой стратегию реализации конкурентного подхода, направленного на получение конкурентных преимуществ от интеграции, занятие новой конкурентной позиции, реализацию интегрированного конкурентного потенциала, и др.

Автором раскрыты экономические предпосылки и стимулы к внедрению интеграционных стратегий.

Стимулы к вертикальной интеграции компаний основываются на следующих особенностях рынка:

• проблема «двойной надбавки»;

• проблема «безбилетника»;

• информационная ассиметричность;

• специфичность основных фондов;

• высокая частота трансакций;

• незрелость или высокая рискованность и ненадежность рынка, или его общий упадок;

• большая рыночная власть у компаний смешных звеньев технологической цепи;

• высокие трансакционные издержки и риски, и др.

Предпосылки к горизонтальной интеграции компаний - продавцов основываются

на следующих особенностях рынка:

• малое количество продавцов на рынке;

• равномерное распределение рынка между продавцами;

• высокие барьеры входа на рынок;

• частое взаимодействие продавцов друг с другом;

• высокая информационная прозрачность рынка для продавцов;

• низкая вероятность снижения спроса;

• второстепенная роль инноваций на рынке;

• ограниченные производственные мощности;

• одинаковая структура издержек продавцов, и др.

Последствия внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности для конкурентной среды рынка оцениваются исходя из теоретического противопоставления интеграции и конкуренции и положений антимонопольного законодательства.

Горизонтальная интеграция может привести к согласованным действиям конкурентов на рынке, образованию картеля и монополизации рынка группой лиц, горизонтальная консолидация может привести к появлению на рынке нового участника с более высокой рыночной долей, к росту рыночной концентрации, занятию интегратором доминирующего, условного или безусловного монопольного положения.

Вертикальная интеграция может привести к созданию конкурентных преимуществ в издержках одного участника рынка по сравнению с другими, а также делает возможным создание стратегических барьеров входа на рынок. Конечным итогом также становится повышение рыночной концентрации и сопутствующих ей потерь общественного благосостояния.

При этом и вертикальная и горизонтальная интеграция могут привести к росту экономической эффективности.

Вертикальная интеграция может повысить эффективность компании за счет снижения трансакционных издержек, интернализации отрицательных внешних эффектов, снятия проблемы ассиметричности информации и оппортунистического поведения.

Горизонтальная интеграция может повысить эффективность компании за счет положительного эффекта масштаба, концентрации капитала и труда, и связанного с

этим снижения предельных издержек, а также путем снятия излишней конкуренции, и дублирования издержек. Также использование рыночной власти может способствовать повышению конкурентоспособности отрасли в целом.

В третьей главе автором рассматривается специфика и формы внедрения интеграционных стратегий на рынках алмазно-бриллиантового комплекса.

В работе проанализированы предпосылки внедрения интеграционных повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний. Установлено, что алмазодобывающие компании обладая специфическими ресурсами «по местоположению», уже представляют собой комбинаты, то есть технологически вертикально-интегрированные комплексы. Добыча алмазного сырья сама по себе состоит из нескольких технологических стадий: добыча, обогащение (измельчение), сортировка и оценка. Эти стадии технологического процесса эффективнее осуществлять консолидировано, в непосредственной близости от места добычи сырья.

Одновременно с этим, в целях снижения несистемных рисков потери доходности, связанных с конъюнктурой цен на алмазное сырье, алмазодобывающие компании через аквизицию горизонтально интегрированы с горнорудными добывающими компаниями, и в большинстве своем являются конгломератами - крупными горнодобывающими холдингами.

В настоящее время АБК демонстрирует готовность внедрения как вертикальных, так и горизонтальных квазиинтеграционных стратегий, то есть отличающихся от полной консолидации и аквизиции кооперационных стратегий повышения конкурентоспособности:

по вертикали - между алмазодобывающими компаниями, обрабатывающими предприятиями и продавцами ювелирных изделий;

по горизонтали - между конкурирующими поставщиками сырья с целью координации предложения алмазов.

Анализ структуры алмазопровода и цепочки добавленной стоимости в нем проводит к выводу о том, что наибольшие стимулы к вертикальной интеграции испытывают алмазообрабатывающие предприятия, которые постоянно проверяются на выживаемость свободной конкуренцией, технологической революцией, особенностями производственного процесса, необеспеченностью оборотными

средствами, и при этом пытаются преодолеть жесткий порог рыночной эффективности. Большая часть российских гранильных заводов уже работают под руководством крупных вертикально-интегрированных мировых транснациональных корпораций

Добывающих алмазное сырье компаний (продавцов) количественно значительно меньше, чем гранильных производств (покупателей). Такая структура рынка сырых алмазов приводит к доминирующему положению продавцов, их рыночной власти. Большое количество гранильных предприятий снижает стимулы добывающих компаний к вертикальной интеграции.

Инициируя процессы вертикальной интеграции, продавцы алмазов отказываются от своей рыночной власти над покупателями, при этом, как правило, после вхождения отдельных производств в объединенную структуру интегратора, возникают стимулы оппортунистического поведения, в частности, может наблюдаться снижение качества обработки.

В этом контексте следует отметить наибольшую эффективность именно квазиинтеграционных стратегий (ослабленной интеграции), то есть, кооперационных стратегий, предполагающих что-то среднее между полной вертикальной интеграцией и вертикальной сепарацией. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынках АБК преобладают экономические предпосылки внедрения стратегий договорной координации, а не организационной консолидации алмазодобывающих компаний Примерами такой модели являются долгосрочные соглашения, обеспечивающие вертикальные ограничения и вертикальный контроль.

Для АБК характерно внедрение кооперационных стратегий вертикальных ограничений в форме давальчества и политики «предпочитаемый поставщик».

Традиционно в алмазно-бриллиантовом комплексе сложилась особая система вертикальных ограничений. Именно стратегия вертикальной координации действий покупателей сырых алмазов (вертикальные ограничения) позволяет решить или ослабить проблему «дистрибьюторов-безбилетников».

Сбытовая система «Де Бирс», реализующая стратегию 8иррНег-оГ-сЬо1се «предпочитаемый поставщик», построена по принципу «закрытого клуба» -отношения сайтхолдерства. На сайт допускаются только избранные клиенты, представители доверенных компаний и гранильных центров - сайтхолдеры

(sightholder). Новая сбытовая модель предполагает в том числе и тщательный контроль за спекулятивной активностью сайтхолдеров через согласие на аудит их компаний со стороны «Де Бирс». Около 30 клиентов «Де Бирс», особенно отличившиеся в период спекулятивного бума, были статуса сайтхолдеров лишены.

Этот статус предоставляет покупателю «Ди-Ти-Си» (Diamond Trading Company -DTC). Так, 29 апреля 2008 г. «Ди-Ти-Си» огласила список сайтхолдеров, с которыми были заключены контракты на поставки алмазов до марта 2011 года. В течение следующих трех лет алмазы «Де Бирс» будут продаваться только 123 компаниям -сайтхолдерам. В список сайтхолдеров «Ди-Ти-Си» вошли алмазные компаний, которые, по мнению продавца, лучше всех способны формировать добавочную стоимость алмазного сырья. Каждый из претендентов на новый контракт прошел объективный и сложный процесс оценки эффективности их деятельности. Критериями оценки служили: финансовая прозрачность, этическая ответственность компании, высокий уровень технических возможностей, сбыта и маркетинга, конкурентные преимущества своего алмазного бизнеса.

Описанная выше сбытовая стратегия призвана эффективно использовать рыночную власть продавца. Продавец не может ограничивать круг покупателей, предъявлять к ним повышенные требования, если у покупателей есть выбор между несколькими продавцами. Поэтому в долгосрочном периоде, когда кризисные проявления нивелируются, АК AJIPOCA сможет создать ощутимую конкуренцию «Де Бирс» на рынке сбыта алмазов, и, возможность исключительного дилинга «Ди-Ти-Си» будут снижены.

АК AJIPOCA также заинтересована в реализации сбытовой стратегии «Supplier of choice», так как она ограничивает избыточную конкуренцию обрабатывающих компаний, что приводит к важным рыночным последствиям. Избыточная конкуренция ведет к сокращению экономической прибыли конкурирующих сторон и делает положение рынка в целом более неустойчивым, что и наблюдается в настоящее время в гранильной отрасли.

Вертикальные ограничения конкуренции создают основы монопольной власти с одновременным ограничением числа потенциальных конкурентов в будущем, чем повышают стимулы добросовестного поведения по отношению ко всем игрокам на рынке, ограничивают ценовую конкуренцию между дистрибьюторами, а,

следовательно, обеспечивают определенный уровень цены.

Далее автором рассматривается влияние глобального финансово-экономического кризиса на рынки АБК, и в связи с этим анализируются предпосылки горизонтальной интеграции алмазодобывающих компаний в форму картеля.

Разнообразные формы горизонтальной координации действий на разных технологических этапах широко распространены среди добывающих компаний. К концу 2008 года крупнейшие игроки на бриллиантовом рынке принимали спасательные меры по прямому стимулированию спроса: на четвертый квартал 2008 года «Де Бирс» удвоила затраты на маркетинг в США, чтобы "подтолкнуть" продажи ювелирных изделий с бриллиантами в это важное время года.

В феврале стартовал маркетинговый проект «Дженерик Даймондс Маркетинг» (Generic Diamonds Marketing). Это крупнейшая маркетинговая компания по продвижению бриллиантов является совместным проектом производителей алмазного сырья - АК АЛРОСА, «Де Бирс», «Би-Эйч-Пи Биллитон Лтд.», «Рио Тинто Труп», «Хари Винстон Даймонд Корпорейшн». Основная концепция проекта «Дженерик Даймондс Маркетинг» выражается в продвижении алмазов и бриллиантов без привязки к месту добычи, обработки и отдельному бренду - видовой маркетинг. Так будет реализован совместный вклад добытчиков алмазного сырья в развитие рынка.

Но эффективность масштабной рекламной компании для экспертного сообщества сомнительна. На фоне снижающейся покупательской способности потребителей бриллиантов стимулировать спрос на бриллианты рекламными компаниями не представляется возможны. Практика маркетинга рынка бриллиантов не знает примеров тому, как удачная рекламная компания обеспечивала рост продаж бриллиантов в стране, испытывающей общий экономический спад.

На этом основании отдельные специалисты считают, что под эгидой «Дженерик Даймондс Маркетинг» добывающие компании для спасения рынка прибегли к горизонтальной квазиинтеграции - сотрудничеству, которое в будущем может привести к согласованным действиям, а возможно и картелю. Если проект «Дженерик Даймондс Маркетинг» будет трансформирован в картельное соглашение производителей алмазов, то на долю такого картеля придется около 90% мировой добычи алмазов. При отсутствии иных стратегий, способных устранить угрозу обвального падения цен на бриллианты, единственным надежным способом

стабилизировать цены и сохранить доверие потребителей к бриллианту является картелирование рынка алмазов.

Автор приводит три контраргумента к намечающейся тенденции картелирования рынка. Первый из них заключается в том, что ситуация падающего спроса и в связи с этим необходимость сокращения рыночного предложения алмазного сырья сама по себе не имеет для алмазодобытчиков стимулов к координации своих действий. Для координации цен и других условий сделок между компаниями им не нужно вступать в соглашения даже тайно — достаточно взаимного понимания тех выигрышей, которые получат участники рынка, отказавшись от конкуренции между собой. Такая стратегия называется «рыночным параллелизмом» в смысле совершения компаниями параллельно одинаковых действий, основанных на рыночной конъюнктуре. Каждая добывающая компания самостоятельно уже снижает поставки алмазов для рынка, увеличивает сроки контрактов, работает в сток.

Второй аргумент связан с тем, что горизонтальная интеграция или квазиинтеграция главным образом должна быть направлена на согласование действий производителей алмазов по удержанию и повышению цен, манипулируя объемом предложения на рынке и обслуживанию необходимых для такой регуляции стоков. Однако, такие действия, согласованные или совершенные в рамках «рыночного параллелизма», все равно не будут иметь положительного эффекта для добывающих компаний, так как сегодня затруднительно и добывать алмазы в сток, и радикально сокращать добычу алмазов. Адекватное сокращение добычи или работа в сток может нанести алмазодобывающим компаниям неприемлемый ущерб. В алмазозависимых странах растет социальная напряженность, следовательно, добывающим компаниям не зависимо от потребительских цен на ювелирные изделия необходимо алмазы продавать. К тому же рынком (дилерами, ограночными компаниями) уже накоплены стоки, объем которых по предварительным поверхностным оценкам превышают годовой объем мировой добычи вдвое.

Третий контраргумент заключается в том, что существует много факторов идеологического, политического и правового свойства, препятствующих эффективной картельной стратегии.

Таблица 1. Интеграционны: стратегии повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний и организаций!

механизмы их внедрения

По степени интеграции По направленно Позиционирование Стратегия Функции Правовое оформленн

Консолидация Вертнкальнах Комбинат Дифференциация производства, слияние с контрагентов, концштрацня производства Технологические, кадровые, органкзациовно-управленческне Прнсоедннев слияние ш передагочно акту

Централизованное участие в юаппазе Вертикальная, горизонтальная, диагональная Поглощение (аквизиция), комбинат, кекгломерзт Дифференциация производства, устранение конкурент коадапрацня производства Оргакнзащснно-управленческие; финансовые, кадровые, сбытовые Покупка дол уставном капитале компании (акции)

Пирамидальный холданг (акввзвдия), комбинат; конгломерат Сближение с конкурентами, коордннахщя конкурентных действии Оргазшзациснно-уоравленчеекке; производственные, финансовые, сбытовые, рекламные

Распределенное участие в клзнтале Распределенный 1лл,уяг, комбинат, конгломерат

Перекрестное участие в капитале Концерн / ФЩ кенгломерат

Вертикальные ограничение Вертикальная Сбытовая политика, «преимущественный поставщик» Сближение с контрагентами, координация конкурентных действий, установление барьеров входа на рьвок, исключительный дшжгкг Сбытовые, продуктовые, рекламные, конкурентные Спецкальн! соглашени. специальна условия в контракта:

Долгосрочное сотрудничество (консалтинг, посредничество, управление) К^шьятша^ горизонтальна» Консорциум Формирование кластер сближение с конкурентами/контрагентами, координация конкурентных действий, фокусирование Организационно-управленчески а производственные, финансовые, сбытовые, рекламные, продуктовые

Совместна» деятельность Вертикальная, горязскталькаж Простое товарищество, сбытовая по.тятяхз

Давальчество Вертикальная Сбытовая политика. Сотрудничество «Асснметричный прорыв», сближение с контрагентом, фокусирование Технологические, производственные, сбытовые

франчайзинг Горизонтальная Сбытовая политика Фокусирование, сожжение с контрагентом, исключительный дилгнг Пронзв одсгБжные, сбытовые

Молчаливый сговор Горизонтальная Картель Сближение с конкурентами, раздел рынка, установление барьеров входа на рькок. координация кояк\т>ентных действий Сбытовые, продуктовые, рекламные, конхувяпиые Огсутству« правовая фс

Дана развернутая классификация интеграционных стратегий и механизмов их внедрения (см. Таблицу 1).

Автором рассмотрены организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности: организационная консолидация, слияние и присоединение; участие в капитале; политика «преимущественного поставщика»; давальческие контракты; простое товарищество (совместная деятельность); франчайзинг; негласные соглашения (молчаливый сговор).

Перспективными, широко обсуждаемыми интеграционными стратегиями повышения конкурентоспособности АБК являются:

стратегия кластеризации АБК, выявляющая конкурентные преимущества территориальной организации АБК и интегральную конкурентоспособность регионального кластера,

стратегия «ассиметричного прорыва», направленная на извлечение конкурентных преимуществ из фокусирования на технологических этапах с высокой добавленной стоимостью.

Разработаны организационно-экономические механизмы внедрения стратегии кластеризации АБК и стратегии «ассиметричного прорыва». В качестве форм внедрения таких стратегий автор рекомендует сочетание договорных квазиинтеграционных отношений, обеспечивающих вертикальные ограничения, отношений совместной деятельности (простого товарищества) и долгосрочного давальческого контракта.

В заключении изложены результаты диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации алмазодобывающим компаниям по обеспечению конкурентоспособности предпринимательской деятельности на рынках АБК.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

1. В журналах, рекомендованных ВАК:

Кириллина А.Г. Вертикальная интеграция предприятий алмазно-бриллиантового комплекса: тенденции, преимущества и недостатки // Экономические науки. 2009, № 4. - С.34-38 - 0,5 п.л.

2. В других изданиях:

Кириллина А.Г. Алмазная Палата России на ранке драгоценных камней //.

Сборник материалов Научно-практической конференции «Стратегия развития банковского сектора российской экономики» от 13 марта 2005. М.: ММИЭИФП, 2005. - С.258-262 - 0,6 п.л.

Кириллина А.Г. Либерализация алмазно-бриллиантового комплекса России // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии «Система бизнеса». Вып. 3. М.: Маркет ДС, 2007. - С. 167-175 - 0,6 п.л.

Кириллина А.Г. Антикризисные стратегии и вертикальные ограничения на рынках алмазно-бриллиантового комплекса // Ученые записки Московской финансово-промышленной академии «Система бизнеса». Вып. 4. М.: Маркет ДС, 2008.-С. 224-235-0,6 п.л.

Подписано в печать 02.06.2009 г.Формат 60*90/16 Бумага офсетная. Печать офсетная. Объём 1,0 п. л. Тираж 100 экз. Заказ № А-71. Отпечатано в ООО «Ваш полиграфический партнер» , г. Москва, Ильменский пр-д, д. 1.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кириллина, Ая Григорьевна

Введение

Глава 1. Конкурентный подход к деятельности компании алмазно-бриллиантового комплекса

1.1. Особенности стратегического конкурентного взаимодействия субъектов алмазно-бриллиантового комплекса

1.2. Факторы обеспечения конкурентоспособности и конкурентные преимущества субъектов алмазно-бриллиантового комплекса как целевые установки при разработке интеграционных стратегий

Глава 2. Конкурентная природа, предпосылки и рыночные последствия внедрения интеграционных стратегий

2.1. Конкурентная природа и структурно-функциональный анализ интеграционных стратегий компании

2.2. Рыночные предпосылки и конкурентные последствия внедрения интеграционных стратегий

Глава 3. Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний и формы внедрения

3.1. Специфика внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности на рынках алмазно-бриллиантового комплекса

3.2. Организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компании

Диссертация: введение по экономике, на тему "Интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства на примере алмазодобывающих компаний"

Актуальность темы исследования.

На современном этапе развития хозяйственных связей интеграция деятельности субъектов предпринимательства является наиболее перспективным направлением их адаптации к изменениям конкурентной среды. В соответствии с объективными законами научно-технического прогресса ключевым направлением повышения конкурентоспособности компании является совершенствование процессов реструктуризации хозяйственных связей основного производственного звена и его инфраструктурного позиционирования.

При этом внедрение интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности в транснациональном бизнесе являются предметом неутихающих дискуссий как в среде изучающих корпоративное управление ученых, так и в среде корпоративного менеджмента. Разнообразие межкорпоративных отношений, выходящих за рамки торговых контрактов, различие в оценках значимости интеграционных форм повышения и факторов конкурентоспособности компании формулируют научно-исследовательскую проблематику повышения конкурентоспособности посредством внедрения интеграционных стратегий.

Для добывающих компаний интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности имеют особую значимость. Данные предприятия являются начальным звеном в технологической цепочке производства товара (цепочке добавленной стоимости), не имеют прямого доступа к потребительским рынкам, но зависят от конъюнктуры потребительских цен. Такая специфика положения добывающих компаний особенно остро ставит вопрос о целесообразности и формах реализации вертикальных и горизонтальных интеграционных и координационных стратегий повышения конкурентоспособности.

Процессы реализации интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности добывающих компаний исследуются на примере алмазно-бриллиантового комплекса (далее - АБК). Выбор данной сферы экономических отношений обосновывается тем, что АБК изначально является технологически вертикально организованной системой рынков с разной и непостоянной интенсивностью конкуренции между алмазодобывающими, гранильными, ювелирными и торгово-посредническими компаниями. Олигополистический рынок алмазного сырья, являясь долгое время монопольным, последние десять лет находится в процессе структурных рыночных изменений и интенсификации конкурентной среды, что с учетом специфики рыночного образования цен на алмазное сырье делает востребованными разнообразные формы интеграционно-координационных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний!

Без научно обоснованного экономико-правового анализа предпосылок (стимулов) и форм внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности компаний на рынках АБК невозможно успешное разрешение проблем развития данной сферы экономических отношений.

Актуальность настоящей работы. определяется необходимостью системного-исследования предпосылок внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности предприятий АБК, разнообразия возможных форм такой переструктуризации рыночных связей и ее влияния на конкурентную среду рынков АБК.

Формирование концептуальных подходов к интеграционно-координационным стратегиям повышения конкурентоспособности продуцентов алмазов является важным вопросом, непосредственно влияющим на эффективность и качество работы современного АБК. Необходимость теоретических и практических исследований по вопросам, связанным с разработкой интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний, актуальность и большая отраслевая значимость этой проблемы определили выбор темы и целевую направленность настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы

В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный вклад в развитие теории развития интеграционных процессов на отраслевых рынках, - Авдашевой С.Б., Алчиана А.,

Дементьева В.Е., Коуза Р., Морриса Д., Милгрома П., Радаева В.В., Розановой Н.М., Робертса Дж., Росса Д., Тироля Ж., Уильямсона О. и других. Ими рассматриваются вопросы поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включая проблемы ценообразования, определения границ фирмы, развития и управления интеграционными процессами, проблемы согласованных действий и вертикальных ограничений (вертикального контроля), изучаются вопросы стратегического взаимодействия фирм.

Вопросами теории и практики конкуренции, теории конкурентоспособности, а также разработкой инструментария стратегического конкурентного взаимодействия сопредельных тематик занимались А.В. Бабошин, Д.Д. Богданов, JI.A. Данченок, Е.И. Дрючина, Г.Б. Клейнер, A.M. Коган, Ф. Котлер, М.А. Лукашенко, С.А. Орехов, М. Портер, Ю.Б. Рубин, Р. Румельт, А.С. Суханов, А.А.Томпсон-мл. и А. Дж.Стрикленд III., Р.А. Фатхутдинов, В.И. Хабаров, А.Ю. -Юданов.

Проблемы теории функционирования алмазного рынка, организации торговли драгоценными камнями и алмазами нашли отражение в работах Вечериной О.П., Грина Т., Дроновой Н.Д., Николаева М.В., Фридмана А.А., Цветкова Ю.Г. и др.

При этом разнообразие форм внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности системно не рассматривалось. Неисследовалась специфика стимулов и предпосылок к внедрению интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства, не анализировалось влияние таких стратегий на конкурентную среду рынков АБК. В связи с нерешенностью указанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании конкурентного подхода к предпринимательской деятельности компаний алмазно-бриллиантового комплекса и разработке новых механизмов внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства в соответствии с социально-экономическим особенностям конкурентной среды мирового алмазно-бриллиантового комплекса.

В соответствии с основной целью в диссертации были поставлены и решены следующие основные задачи:

- раскрыть экономическое содержание интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности, выявить конкурентные последствия внедрения субъектами предпринимательства интеграционных стратегий;

- раскрыть специфику конкурентного поведения субъектов российского алмазно-бриллиантового комплекса и определить направления их конкурентных действий на отраслевых рынках;

- выявить особенности отраслевой структуры и конкурентной среды рынков алмазно-бриллиантового комплекса;

- раскрыть предпосылки и стимулы внедрения конкурентных интеграционных стратегий алмазодобывающих компаний;

- провести анализ и раскрыть конкурентную природу применяемых сегодня интеграционных стратегий алмазодобывающих компаний;

- разработать новые организационно-экономические формы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний.

Объектом исследования является предпринимательская деятельность субъектов алмазно-бриллиантового комплекса и их конкурентное поведение на отраслевых рынках.

Предмет исследования - интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний, предпосылки и формы их внедрения.

Методологической и теоретической основой диссертации стали современные общенаучные и специальные методы: системно-факторный подход, диалектический метод, методы структурно-функционального анализа, исторический, субъектно-объектный методы; методы юридического анализа текстов нормативно-правовых актов.

Исследование является комплексным и базируется на концептуальных положениях классической экономической теории, неоинституциональной теории, теории конкуренции и . теории стратегического менеджмента. Использованы концепции теории отраслевой организации рынков, трансакционных издержек, ассиметричности информации, внешних эффектов, конкурентоспособности организации.

Эмпирическая база исследования.

Исследованию поставленных в диссертации вопросов способствовал анализ научных монографий, диссертационных, исследований по теоретическим и практическим вопросам интеграционных процессов, функционирования алмазно-бриллиантового комплекса, материалов научных конференций, статей в научных сборниках и периодической печати, а также материалов электронных издательств в сети Интернет, касающихся различных проблем повышения конкурентоспособности АБК.

В качестве фактологической основы исследовались информационные материалы, публикуемые органами государственной власти Российской Федерации* в официальных статистических и информационных сборниках, в том числе официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ, годовые отчеты зарубежных и российских компаний по добыче алмазов и производству бриллиантов, данные российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, факты и данные, опубликованные в научной литературе, периодических аналитических изданиях.

Научная новизна состоит в решении научной задачи по раскрытию предпосылок и обоснованию организационно-экономических механизмов внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности субъектов предпринимательства, на примере алмазодобывающих компаний, в контексте общих мировых тенденций и социально-экономических особенностей развития российского алмазно-бриллиантового комплекса.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем, состоят в следующем:

1. Определены особенности конкурентного поведения субъектов российского алмазно-бриллиантового комплекса. К таким особенностям относятся сочетание соперничества и сотрудничества алмазодобывающих компаний и конкуренция заинтересованных субъектов технологической цепочки АБК (алмазного трубопровода). Раскрыты направления конкурентных действий субъектов предпринимательства на отраслевых рынках АБК

2. Доказано, что в силу различия взаимных оценок функциональной ценности субъектов в технологической цепочке АБК сложились неодинаковые условия конкуренции, разная по структуре и интенсивности конкурентная среда, что предопределило разнообразие факторов обеспечения конкурентоспособности субъектов АБК. Выявлены конкурентные преимущества, извлекаемые из интеграционных стратегий обеспечения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний: по издержкам, по технологиям, по организации, по маркетингу и по сбыту.

3. Раскрыта конкурентная природа и место интеграционных стратегий в системе конкурентного поведения алмазодобывающих компании, выявлено влияние интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности на конкурентную среду рынков АБК. Раскрыты цели и последствия внедрения конкурентных стратегий интеграции: снижение влияния рыночных процессов на предпринимательскую деятельность компании (вертикальные ограничения, картелирование), снижение интенсивности отраслевой конкуренции (создание барьеров входа на рынок), и установление компанией властного контроля над родственными видами деятельности (экономия на трансакционных издержках).

4. На основании анализа конкурентного поведения компаний и особенностей структуры рынков АБК раскрыты предпосылки и экономические стимулы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности компаний. Доказано, что на рынках АБК преобладают экономические предпосылки внедрения стратегий договорной координации, а не организационной консолидации алмазодобывающих компаний;

5. Систематизированы организационно-экономические механизмы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний. Выделены перспективные конкурентные интеграционные стратегии: стратегия кластеризации АБК, выявляющая конкурентные преимущества территориальной организации АБК и интегральную конкурентоспособность регионального кластера, и стратегия «ассиметричного прорыва», направленная на извлечение конкурентных преимуществ из фокусирования на технологических этапах с высокой добавленной стоимостью. Разработаны организационно-экономические механизмы их внедрения.

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п.п. 10.10 — «Методология, теория обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур» паспорта научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)».

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы и рекомендации, полученные автором в результате исследования, систематизируют предпосылки и формы внедрения интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности, уточняют и дополняют ряд теоретических и методологических положений по проблемам повышения конкурентоспособности алмазодобывающих компаний в рыночных условиях.

Содержащиеся в диссертации положения могут служить теоретической базой для дальнейших исследований интеграционных процессов и их стратегического менеджмента, видового маркетинга, конкурентных стратегии интеграции и координации, и других аспектов деятельности алмазодобывающих компаний.

Практическая значимость исследования определяется прикладным характером выполненного исследования и возможностью использования ее результатов в деятельности субъектов предпринимательства при ёе и внедрении конкурентных стратегий интеграции.

Выявленные специфичные для АБК предпосылки внедрения интеграционных стратегий могут использоваться при выработке практических рекомендаций для компаний по выбору и внедрению конкретных интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности.

Выводы и результаты, полученные соискателем, направлены на научно-методологическое обеспечение конкурентоспособности АБК, способствующие повышению эффективности их деятельности, обеспечению их конкурентоспособности, экономической устойчивости на рынках АБК.

Положения и выводы данного исследования могут быть использованы в деятельности ученых и экономистов - практиков, исследующих методологию повышения конкурентоспособности компаний, системы стратегического менеджмента и рынки алмазно-бриллиантового комплекса.

Материал диссертации может использоваться в процессе преподавания учебных дисциплин «Теория и практика конкуренции»,, «Микроэкономика», «Основы бизнеса», «Основы предпринимательской деятельности», «Теория отраслевых рынков» и других.

Апробация работы. Данное исследование выполнено на кафедре теории и практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии. Основные положения и результаты были представлены на ежегодных научных сессиях «Роль бизнеса в' трансформации российского общества» (17-19 апреля 2006г., 17-19 апреля 2007г., 15-16 апреля 2008 г., 13-17 апреля 2009 г., Москва, Московская финансово-промышленная академия) и на Всероссийских конференциях «Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение» (17 мая 2006г., и 6 июня 2007г.), на международной конференции Moscow Education Online 2008 (28 сентября - 1 октября 2008).

Общая структура диссертации соответствует поставленной цели исследования и формулированным в соответствии с ней задачам. Логика и структура работы отражены в ее содержании.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кириллина, Ая Григорьевна

Заключение

Содержание интеграционных процессов в стратегиях конкурентного поведения субъектов предпринимательства раскрывается так, что интеграционные стратегии повышения конкурентоспособности в зависимости от степени интеграции буду приобретать вид не только конкурентной стратегии интегрирующей консолидации, но и стратегии кооперативной солидарности, компромиссного сотрудничества и вхождения в бизнес.

Интеграционную стратегию повышения конкурентоспособности компании можно определить как общий план трансформации рыночных процессов долгосрочного распределения и использования ограниченных и специфичных ресурсов в планово-административные механизмы и механизмы координации, с помощью различных экономико-правовых, административных, информационных и иных инструментов, опосредующих согласованность экономических интересов компании с внешним рыночным окружением (контрагентами и конкурентами).

С учетом особенностей конкурентного поведения субъектов российского алмазно-бриллиантового комплекса, заключающихся в сочетании соперничества и сотрудничества алмазодобывающих компаний, и конкуренции заинтересованных субъектов технологической цепочки АБК (алмазного трубопровода), можно сделать вывод о готовности субъектов предпринимательства АБК к внедрению как вертикальных, так и горизонтальных интеграционных стратегий, отличающихся от полной консолидации и аквизиции, то есть квазиинтеграционных стратегий управления.

В силу различия взаимных оценок функциональной ценности субъектов в технологической цепочке АБК сложились неодинаковые условия конкуренции, разная по структуре и интенсивности конкурентная среда, что предопределило разнообразие факторов обеспечения конкурентоспособности субъектов АБК. Следовательно, важно отличать конкурентные преимущества интеграторов, извлекаемые из интеграционных стратегий, и конкурентные преимущества, которые являются целью слабых интеграторов. Конкурентная природа интеграционных стратегий субъектов предпринимательства заключается в прямом влиянии стратегий на структуру и конкурентную среду рынка, и выявлении интегральных конкурентных преимуществ.

Целями и последствиями внедрения конкурентных стратегий интеграции являются: снижение влияния рыночных процессов на предпринимательскую деятельность компании (вертикальные ограничения, картелирование), снижение интенсивности отраслевой конкуренции (создание барьеров входа на рынок), и установление компанией властного контроля над родственными видами деятельности (экономия на трансакционных издержках). Подобные цели преследуют и алмазодобывающие компании при внедрении собственных интеграционных стратегий повышения конкурентоспособности.

Интеграционные процессы напрямую связаны также с конкурентной позицией компании, так как представляют собой стратегию реализации конкурентного подхода, направленного на получение конкурентных преимуществ от интеграции, занятие новой конкурентной позиции, реализацию интегрированного конкурентного потенциала, и др.

Целями и преимуществами интеграции являются:

- снижение уровня неопределенности в снабжении и сбыте (заметим, что это относится не только к предприятию, осуществляющему интеграцию (интегратору), но и к интегрируемому предприятию);

- ограничение конкуренции (такую возможность предоставляет не только горизонтальная, но и вертикальная интеграция: влияние фирмы-интегратора на фирму-потребителя может воспрепятствовать ее контактам с другими возможными поставщиками для этой фирмы);

- облегчение диффузии технологических новшеств;

- снижение издержек (в частности, могут сокращаться транспортные расходы, расширяться масштабы производства при уменьшении удельных условно-постоянных расходов).

Широко применяемые интеграционные стратегии управления деятельностью сопряженных предприятий составляют организационно-экономическое оформление единых технологических цепочек (по вертикали) или согласованных конкурентных действий (по горизонтали). В связи с глобальным финансово-экономическим кризисом интеграционные стратегии управления деятельностью фирм приобретают свою актуальность уже как способ отраслевого фокусирования и мера по защите избранной отрасли.

При разработке и принятии решения о внедрении интеграционной стратегии повышения конкурентоспособности, компания должна использовать структуру стратегических конкурентных целей, в которую входят следующие элементы целевых установок: рыночные последствия внедрения стратегий, искомые факторы конкурентоспособности, конкурентные преимущества, выявляемые и осваиваемые компанией. в зависимости от направлений и особенностей конкурентных действий, степени интенсивности конкуренции, структуры цепочки формирования ценности рыночного продукта одно и тоже действие может формировать либо преимущество, либо недостаток компании.

Последствия внедрения интеграционных стратегий управления для конкурентно среды рынка оцениваются исходя из теоретического противопоставления интеграции и конкуренции. Соотношение конкуренции и системной интеграции отражает действие двух противоположных, но дополняющих друг друга тенденций в функционировании и развитии современной системы бизнеса. При этом конкуренция предполагает разъединение субъектов бизнеса, системная интеграция — их соединение, конкуренция обнаруживает столкновение интересов субъектов бизнеса, системная интеграция — достижение консенсуса этих интересов. Центробежная тенденция (конкуренция) уравновешивается в системе бизнеса интеграцией субъектов бизнеса, которая представляет собой центростремительную (объединяющую на основе общих интересов) тенденцию функционирования и развития системы бизнеса.

Так отмечается, что интеграционная стратегия предприятия, помимо установления тех или иных видов связей с интересующими его предприятиями, должна, как это ни парадоксально, включать меры по разрыву нежелательных для себя связей. Отделение от соперников происходит при избирательном сближении с другими конкурентами, как ограничение количества хозяйственных связей, исключение субъектов из предпринимательского окружения.

Горизонтальная интеграция может привести к согласованным действиям конкурентов на рынке, образованию картеля и монополизации рынка группой лиц, горизонтальная консолидация может привести к появлению на рынке нового участника с более высокой рыночной долей, к росту рыночной концентрации, занятию интегратором доминирующего, условного или безусловного монопольного положения.

Вертикальная интеграция может привести к созданию преимуществ в издержках одного участника рынка по сравнению с другими, а также делает возможным создание стратегических барьеров входа на рынок. Конечным итогом также становится повышение рыночной концентрации и сопутствующих ей потерь общественного благосостояния.

На основании анализа конкурентного поведения компаний и особенностей структуры рынков АБК раскрыты предпосылки и экономические стимулы внедрения стратегий договорной координации, а не организационной консолидации алмазодобывающих компаний;

Перспективными конкурентными интеграционными стратегиями являются: стратегия кластеризации АБК, выявляющая конкурентные преимущества территориальной организации АБК и интегральную конкурентоспособность регионального кластера, и стратегия «ассиметричного прорыва», направленная на извлечение конкурентных преимуществ из фокусирования на технологических этапах с высокой добавленной стоимостью.

Основной замысел ««ассиметричного прорыва» заключается в прорыве алмазодобывающих компаний на рынки торговли ювелирными изделиями с бриллиантами, рискового вовлечения в производство бриллиантов — огранку.

Данная стратегия может быть реализована комбинацией долгосрочного давальческого контракта с ограночными предприятиями и иной формы внедрения интеграции в рынок розничных продаж ювелирных изделий, например, простое товарищество.

Для проверки жизнеспособности кластерной стратегии интеграции предлагается использовать на холдинговый механизм реализации интеграционных процессов, а отношения простого товарищества, к преимуществам котороых относятся — организационная легкость внедрения такой стратегии, низкие организационные издержки. Анализ специфика рынков АБК приводит к выводу об отсутствии значимых экономических стимулов к внедрению интеграционных стратегий основанных на механизме франчайзинга.

Данные научные положения могут использоваться для развития хозяйственных связей и обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур