Интеграция как фактор повышения конкурентоспособности предприятий ракетно-космической отрасли тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Интеграция как фактор повышения конкурентоспособности предприятий ракетно-космической отрасли"

На правах рукописи

КУЗИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

08.00.05-экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2004

Работа выполнена в Российском государственном гуманитарном университете

Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент Калинина Людмила Львовна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент Аксенов Валерий Сергеевич

кандидат экономических наук Синягин Александр Андреевич

Ведущая организация Государственный Космический Научно-Производственный Центр Имени М.В. Хруничева

Защита состоится « 2004 г. в часон на заседании

диссертационного совета по экономическим наукам (Д 212.198.01) при Российском государственном гуманитарном университете по адресу 125267, г. Москва, Миусская пл., 6.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Российского государственного гуманитарного университета.

Автореферат разослан

Ученый секретарь диссертационного совета

Меркулов В.Н.

1.Общая характеристика работы

Актуальность проблемы оценки влияния интеграции1 предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность обусловлена следующими факторами:

Во-первых. Ужесточением конкуренции на современном мировом космическом рынке и поиском путей повышения конкурентоспособности предприятий ракетно-космической отрасли.

Во-вторых. Нарастающим отставанием российских ракетно-космических компаний от своих зарубежных конкурентов с точки зрения экономических показателей. Обладая значительным научно-техническим потенциалом, по многим параметрам превосходящим технологический потенциал всех остальных участников мирового космического рынка, российские ракетно-космические предприятия в настоящее время занимают не более 1% от этого рынка. При отсутствии внутренних преобразований предприятий российского ракетно-космического комплекса, а также учитывая усиливающуюся конкуренцию на мировом космическом рынке из-за вхождения в него новых стран-участниц (Индии, Китая и т.д.), даже эта небольшая доля рынка в будущем может уменьшиться.

В-третьих. Интенсивным развитием интеграционных тенденций в рамках зарубежных предприятий - основных конкурентов России на мировом ракетно-космическом рынке, направленных на повышение их конкурентоспособности. В качестве примера достаточно привести такие интегрированные структуры ракетно-космической отрасли США как компании Боинг, Локхид- Мартин, Райтеон, Нортроп-Грумман, европейские объединения ЕЛБ8, Арианспейс, Астриум, насчитывающие в своем составе десятки предприятий с многотысячным инженерно-техническим персоналом. Российская ракетно-космическая отрасль находится в начале интеграционного пути и в настоящее времени насчитывает лишь единичные крупные корпоративные образования, такие как Космический Центр им. М.В. Хруничева, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Научно-производственное объединение прикладной механики им. М.Ф. Решетнева.

нтеграция в работе трактуется в соответствии с формулировкой предложенной С. Гальперинвш, М. родиевой и др. в работе «Экономическое обоснование и оценка эффективности проектов создания шоративнвк структур». Согласно этой формулировке, под интеграцией экономических субъектов 1имается углубление взаимодействия и развитие связей между ними, включающие в себя помимо >чих факторов образование новвк предприятий путем проведения процессов слияний и поглощений нцентрация капитала), а также реорганизации существующих предприятий (централизация [итала) и реструктуризации предприятий в процессе ИХ О

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

СП. О*

В-четвертых. Необходимостью ускоренного выполнения федеральной целевой программы Российской Федерации «Реформирование оборонно-промышленного комплекса», одним из приоритетов которой является создание в ближайшее время в российском оборонно-промышленном комплексе и, в частности, в российской ракетно-космической отрасли, крупных

диверсифицированных вертикально-интегрированных структур.

Научная разработанность проблемы.

К сожалению, в силу сравнительной «молодости» ракетно-космической отрасли и ее специфического характера, а также, применительно к России, недостаточного опыта работы предприятий в рыночных условиях в настоящее время систематические научные исследования по связи интеграции ракетно-космических предприятий с их конкурентоспособностью практически отсутствуют. Среди немногих монографий, в которых косвенно затрагивается данная тема, можно назвать монографии С. Б. Гальперина, М. В. Дородневой и др. «Экономическое обоснование и оценка эффективности проектов создания корпоративных структур», СВ. Емельянова «США: международная конкурентоспособность национальной

промышленности», Ю. Иванова «Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса», работу А. И. Киселева, А. А. Медведева, В. А. Меньшикова «Космонавтика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы», работу В. В. Бобылева, В. К. Кузьменкова, Ю. П. Назарова, В. П. Сенкевича, В. В. Умникова, А. Б. Цветкова «Мировой космический рынок продукции, технологий, услуг и коммерческая космическая деятельность», исследование Ю. Перевалова «Реструктуризация оборонно-промышленного комплекса», работу В. И. Стражева «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности», работу В. Савицкой «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», а также ряд других работ. В этих исследованиях вопросы интеграции предприятий наукоемких отраслей промышленности рассматриваются в рамках общих интеграционных вопросов, а специфические особенности функционирования предприятий-производителей ракетно-космической техники, связанные с условиями мирового рынка космических услуг, не выносятся отдельной темой. Кроме того, и сами вопросы конкурентоспособности и интеграции ракетно-космических предприятий недостаточно освещены в научной литературе.

Косвенно проблема конкурентоспособности ракетно-космических предприятий отражена в работах, посвященных исследованию конкурентоспособности компаний наукоемкого сектора. Среди этих исследований можно выделить работы Алавердова В.В., Андрюхина А.В., Ансоффа И., Алфимова Н.А., Бендикова МА., Вершининой СВ., Винслава Ю., Винтера В.Б., Вютриха Х.А., Гальперина СБ., Дородневой М.В., Еленевой Ю.Я., Захарченко В.И,

Кантора О., Колласа Б., Коптева Ю.Н., Кроткова А.М., Липсица И.В., Лобанова М.М., Матвеева Е.Б., Мишина Ю.В., Осипова Ю.М., Портера М., Пуховой Е.В., Родионовой Л.Н., Сенкевича В.П., Толкачева С.А., Уткина В.Ф., Фролова И.Э., Хакимовой Ю.Р., Хасанова Р.Х., Хрусталева Е.Ю.

Интеграционные процессы зарубежных и отечественных ракетно-космических предприятий косвенно рассматриваются в работах Владимировой И., Иванова Ю., Бжилянской Л., Якутина Ю. и в некоторых других работах. Также эти процессы описаны в аналитических отчетах компаний Jane's Information Group и Teal Group и работах Де Селдинга П., Силверстайна С.

Таким образом, исследование влияния интегрированности ракетно-космических предприятий на их конкурентоспособность, включая методический аспект этой задачи остается чрезвычайно актуальным и представляет широкие возможности для научных исследований.

Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие в рамках интеграции предприятий ракетно-космической отрасли.

Предметом исследования является влияние интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность. В работе проводится обзор и анализ интеграционных процессов этих предприятий, выявляются существующие закономерности и тенденции, рассматриваются теоретические исследования в области ретроспективного анализа опыта интеграции ракетно-космической промышленности и оценивается влияние интеграционных процессов на конкурентоспособность ракетно-космических предприятий.

Цель диссертации состоит в разработке методического аппарата на основе использования результатов анализа международного опыта осуществления трансформаций, а также рекомендаций методического характера, которые могут быть использованы для повышения обоснованности принимаемых решений при проведении структурных преобразований предприятий российской ракетно-космической отрасли с целью максимального повышения ее конкурентоспособности.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

• изучены особенности интеграционных процессов в отрасли;

• проведен анализ состояния предприятий ракетно-космической отрасли в России и за рубежом;

• выявлены и обоснованы факторы интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий;

• разработана методика количественной оценки влияния степени интеграции предприятий ракетно-космического комплекса на их конкурентоспособность;

• проведена оценка влияния установленных факторов интегрированности ракетно-космических предприятий на их конкурентоспособность по разработанной методике;

• обоснованы основные направления совершенствования интеграционных процессов в ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов, посвященные различным аспектам конкурентоспособности и интеграции предприятий наукоемкого сектора и в особенности ракетно-космических компаний. Автором были также использованы законодательные акты Российской Федерации, в которых рассматриваются вопросы создания вертикально-интегрированных структур в российской промышленности. Кроме того, в работе используется

информационная база по крупнейшим российским и зарубежным ракетно-космическим предприятиям, составленная на основе данных, предоставленных аналитическими агентствами и самими компаниями. Наконец, активно использовались аналитические и статистические данные, доступные в системе ИНТЕРНЕТ.

Исследование основано на системном подходе. При разработке авторской методики решения научной задачи были использованы методы статистического, корреляционного, квалиметрического, ретроспективного и факторного анализа, метод определения стратегического профиля предприятия, метод внутреннего мониторинга состояния предприятия, элементы теории принятия решений в условиях неопределенности, математические методы прогнозирования, методы оптимального управления при решении многокритериальных задач и другие методы.

Гипотезой диссертации является предположение о том, что в условиях развития современного мирового космического рынка интеграция является одним из решающих факторов повышения конкурентоспособности предприятий российской ракетно-космической отрасли. Предполагается, что в настоящее время российские ракетно-космические предприятия далеко не полностью используют свои значительные технологические преимущества на мировом космическом рынке.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

• структурированы и сведены в единую систему существующие методы обеспечения интеграционных преобразований ракетно-космической отрасли;

• предложен комплексный подход к определению факторов интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий. В силу их специфики и сложной технологической и экономической структуры автором вводится понятие комплексных критериев интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий;

• установлена количественная взаимосвязь между степенью интегрированности ракетно-космических предприятий (Ь) и их конкурентоспособностью (К), определяемая по формуле К - -0,28£г + 2,771 -1.97 ;

• при помощи установленной взаимосвязи в работе строится универсальная полиномиальная функция, позволяющая предприятиям российской и мировой космической отрасли определять свою конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг на основе показателей своей интегрированности.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично

автором и выносимые на защиту, состоят в следующем:

• методика комплексной оценки влияния уровня интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг, которая заключается в установлении численной взаимосвязи между степенью интегрированности ракетно-космических компаний и уровнем их конкурентоспособности;

• экономико-математическая модель влияния степени интегрированности предприятий ракетно - космической отрасли на уровень их конкурентоспособности, позволяющая ракетно-космическим компаниям определять уровень своей конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг, ориентируясь на степень своей интегрированности;

• практические рекомендации по основным направлениям проведения интеграционных процессов в российской ракетно -космической отрасли, обеспечивающих оптимальный уровень их конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг за счет проведения интеграционных процессов, направленных на расширение диверсификации выпускаемой ими продукции.

Теоретическая и практическая значимость исследования

состоит в возможности использования его выводов и рекомендаций российскими ракетно-космическими предприятиями, а также законодательными и исполнительными органами Российской Федерации при проведении интеграционных процессов предприятий

российской ракетно-космической отрасли. Разработанная автором методика оценки влияния степени интегрированное™ ракетно-космических предприятий на их конкурентоспособность является универсальной и позволяет руководителям ракетно-космических компаний быстро и без значительных финансовых затрат не только проводить анализ их конкурентоспособности на основе обработки обобщенных интеграционных показателей предприятия, но и выбирать приоритетные направления трансформации структуры предприятия с целью повышения его конкурентоспособности на мировом уровне. Подобная оценка играет важную роль при формировании стратегии развития предприятия на средне- и долгосрочную перспективу и представляется особенно актуальной на современном этапе развития мирового рынка космических услуг, который характеризуется усиливающейся конкуренцией между его участниками.

С другой стороны, диссертационная работа представляет собой значительный вклад в развитие нового направления научных исследований в области оценки влияния интеграции предприятий наукоемкого и оборонно-промышленного комплексов на их конкурентоспособность. Полученные автором выводы и

рекомендации представляют собой основу для дальнейших научных исследований и могут быть использованы в учебной и научной работе.

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертационного исследования опубликованы в 6 научных работах, включая материалы конференций Российского Государственного Гуманитарного Университета и сборники Российской Инженерной Академии. Положения диссертационной работы вошли в состав аналитической записки «Предварительные предложения по созданию интегрированных корпоративных структур в отечественной ракетно-космической отрасли», представленной к рассмотрению руководству одного из крупнейших российских ракетно-космических компаний, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, для внедрения на предприятии при проведении им интеграционных преобразований, а также при формировании предложений в программу реформирования ракетно -космической отрасли.

Общий объем лично выполненных соискателем публикаций по теме составляет 2,2 печатных листа.

Структура диссертации: Введение. Глава 1. Анализ современных тенденций и методического обеспечения интеграционных процессов в мировой ракетно-космической отрасли. 1.1. Современное состояние ракетно-космической отрасли США, Европы и России. 1.2. Анализ состояния методического обеспечения исследования интеграционных процессов в ракетно-космической отрасли. Глава 2. Комплексная количественная оценка влияния уровня интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их

конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг. 2.1. Постановка и методическая схема решения научной задачи. 2.1.1. Выбор и обоснование критериальной базы. 2.1.2. Методика оценки влияния степени интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность. 2.2. Влияние степени интегрированности предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность. 2.3. Разработка практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятий российской ракетно-космической отрасли при проведении интеграционных процессов. Заключение. Список использованной литературы. Приложение.

2. Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается характеристика состояния разработанности проблемы, объекта, предмета, цели, научной задачи и гипотезы исследования, показывается его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе анализируются состояние и тенденции современного мирового космического рынка, рассматривается опыт создания крупных интегрированных структур в ракетно-космической промышленности США, Европы и России, а также проводится анализ методического обеспечения исследования интеграционных процессов среди предприятий ракетно-космической отрасли.

Начало 21 века характеризуется некоторым изменением ситуации на международном космическом рынке, что, в свою очередь, неизбежно оказывает влияние на состояние структурных преобразований, проводимых в настоящее время в мировой ракетно-космической отрасли. Начиная с 2001 года произошло резкое уменьшение количества создаваемых космических аппаратов и, следовательно, существенно понизилось количество запусков ракет - носителей, необходимых для их выведения на рабочие орбиты. Так, за последние годы количество запусков космических аппаратов на геопереходную орбиту (основной тип орбиты для коммерческих телекоммуникационных КА) упало с 30 -35 запусков в год до 18-20. Аналогичная картина наблюдается и в области создания новых космических аппаратов различного целевого назначения. Кроме этого, произошло существенное снижение цен на оказание услуг по запуску КА. Такое состояние коммерческого рынка космических услуг объясняется целым рядом причин, основными из которых являются следующие:

• насыщение потребностей в информационном обеспечении, предоставляемого космическими средствами. Практически во всех развитых странах мира уровень насыщения спутниковыми средствами связи, телевизионного вещания, средствами передачи

данных по спутниковым каналам достиг достаточно высокого значения и его рост резко замедлился;

• совершенствование основных технических характеристик космических аппаратов, в первую очередь, их сроков активного существования на орбитах привело к резкому снижению потребности в количестве запусков для поддержания их необходимого количественного состава на рабочих орбитах. Если в 80-90-х годах этот срок составлял для космических аппаратов связи и телекоммуникации 5-7 лет, то в настоящее время величина срока активного существования увеличилась до 12-15 лет, что неизбежно повлекло за собой снижение потребности в запусках КА;

• появление значительного количества новых ракет - носителей в основных странах - членах космического клуба повлекло за собой значительное снижение цен на оказание пусковых услуг. В последние годы в США, странах Европейского союза, России, Японии, Китае был разработан целый ряд новых средств выведения, в которые уже на этапе их создания закладывались основополагающие принципы и технические требования, позволяющие резко уменьшить затраты на выведение КА в космическое пространство. Благодаря этому стоимость выведения космических аппаратов на наиболее распространенные рабочие орбиты снизилась практически в 1,5-2 раза.

Эти обстоятельства во многом способствовали ужесточению конкуренции на мировом космическом рынке, что, в свою очередь, интенсифицировало проведение в мировой ракетно-космической отрасли серьезных структурных преобразований, направленных на создание там крупных вертикально-интегрированных структур как основного средства конкурентной борьбы.

Волна слияний началась в начале девяностых годов в США и к концу десятилетия захватила и Европу. В частности, в США в период с 1991 по 1997 год имели место 56 слияний космических, электронных и военно-промышленных компаний, а общая сумма сделок составила $89,3 млрд.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Рис. 1 Слияния крупных аэрокосмических фирм в Европе и в США

Из рис. 1 видно, что на протяжении последних 6-7 лет слияния крупных фирм происходили в среднем с частотой 2-3 слияния в год.

Наиболее действенным путем для объединения инфраструктур и сокращения накладных расходов для американских и европейских космических компаний стали слияния фирм. Помимо сокращения издержек, процессу слияний способствуют следующие объективные предпосылки:

• необходимость объединения ресурсов компаний и разделение рисков при выполнении крупных проектов;

• конкурентная борьба за рынки, в том числе за сократившиеся рынки

военных и государственных заказов.

В целом, слияния являются одним из основных путей интеграции промышленных предприятий. Согласно существующей ныне общей концепции интеграционного процесса европейских и американских компаний, основными ее направлениями являются концентрация и диверсификация производства. По оценке западных аналитиков, на концентрацию производства и объединение возможностей аэрокосмических компаний направлены 79% мероприятий в странах Западной Европы (21% - соответственно на диверсификацию), 70% - в США (30% - на диверсификацию) и 55% - в других странах (45% - на диверсификацию).

В Европе, несмотря на то, что переговоры о стратегических слияниях велись с середины 90-х годов, реально крупные слияния начались лишь с 1998 г., когда стало очевидным крупное отставание европейской промышленности от США. Началом процесса послужила встреча Министров по космосу Франции, Германии и Италии, на которой было принято решение об интеграции. Преобладающая государственная доля в пакетах акций крупных европейских компаний во многом способствовала этому процессу.

В результате интеграционных процессов американская и европейская промышленность достигла заметных результатов. Следствием слияний стала значительное изменение структуры всей промышленности, в результате которой из большого числа крупных производителей осталось лишь несколько мега-корпораций. В частности, американские компании "Боинг", "Нортроп" и "Локхид" в общей сложности поглотили 25 компаний. В США на сегодня остались две крупные аэрокосмические промышленные компании - "Локхид-Мартин" и "Боинг", а также единственная компания в сфере аэрокосмической электроники - "Райтеон". Создание европейского консорциума ЕЛБ8 (Европейской компании по аэронавтике, обороне и космосу) вывело это образование в 2000 г. по совокупному объему продаж на третье место в мире после "Боинга" и "Локхид-Мартин".

В целом, эксперты приходят к трем основным выводам по слияниям фирм:

• аэрокосмическая промышленность продолжает давать впечатляющие растущие экономические показатели, оперируя при этом примерно с тем же самым объемом капитала;

• слияния аэрокосмических фирм происходят за короткие промежутки времени как в Европе, так и в Америке, причем чрезмерная активность проявляется в США фирмами, являющимися поставщиками для головных производителей;

• европейская промышленность стала более привлекательной для инвесторов, чем американская, которую она догнала или даже превосходит по показателям отдачи в ключевых областях.

Ракетно - космическая отрасль промышленности Российской Федерации представляет собой совокупность управляющих, производственных, научных и обеспечивающих предприятий и организаций, объединенных под общим руководством Федерального Космического Агентства (бывшего Росавиакосмоса), образованного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 1999 г. № 651 в результате преобразования российского космического агентства.

Значительная часть всех предприятий ракетно-космической отрасли России (более 80%) по своей форме собственности являются государственными предприятиями федерального подчинения и лишь около 20% акционерные общества различного типа.

Характерной чертой современного состояния отрасли является наличие значительного количества узко профилированных предприятий, выпускающих те или иные компоненты ракетно - космической техники. Количество интегрированных структур относительно невелико. В табл.1 представлены наиболее крупные промышленные (научно -производственные) структуры, объединяющие в своем составе необходимые компоненты для производства конечной целевой продукции в виде космических ракетных комплексов, включающих ракеты - носители, разгонные блоки, наземную инфраструктуру, необходимую для производства запусков космических аппаратов, космические комплексы и космические системы, состоящие из непосредственно космических аппаратов, средств управления ими при полете на рабочих орбитах, средств и комплексов приема специальной информации, получаемой из космоса.

Анализ деятельности интегрированных структур, представленных в табл.1, показывает, что их финансово - экономическое состояние лучше, чем остальных предприятий отрасли. Так, в этих центрах общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) в 1,4-1,8 раза выше среднего по отраслевым научно - производственным организациям; ежегодные темпы роста объемов выпускаемой продукции превышают общеотраслевой в 1,6 - 4,1 раза; выше и рентабельность продукции.

Таблица 1.

Основные интегрированные структуры, созданные на базе предприятий и _организаций ракетно-космической отрасли РФ._

Наименование интегрированной структуры Количество составных частей (предприятий), вошедших в структуру Год образования

Государственный космический научно - производственный центр им. М.В. Хруничева 5 1993

ОАО «Российская космическая корпорация «Энергия» 2 1994

Государственный научно -производственный ракетно -космический центр «ЦСКБ -Прогресс» 3 1996

Научно - производственное объединение прикладной механики им. М.Ф. Решетнева 3 1995

Научно - производственный центр им. Пилюгина 2 1997

Научно - производственное объединение им. С.А. Лавочкина 2 1994

Преобразования структуры ракетно - космической отрасли связываются с реализацией укрупнения и оптимизации состава интегрированных структур в соответствии с принятой целевой федеральной программой реструктуризации оборонных отраслей промышленности. В период до 2006 года предполагается образование ядра отрасли в составе примерно 6-8 интегрированных структур, объединяющих около 50-55 самостоятельных предприятий. Ядро отрасли составит:

• несколько головных федеральных научно - производственных центров по выпуску основных типов космических комплексов и ракетных систем;

• несколько головных федеральных научно - производственных центров второго уровня по определяющим направлениям космической техники (двигателестроение, системы управления, космическое приборостроение, стартовые системы);

• несколько государственных предприятий, осуществляющих эксплуатацию и обслуживание космической техники;

• научная и экспериментальная база ракетно - космической промышленности в составе нескольких научных центров.

Успешное проведение интеграционных процессов среди российских ракетно-космических компаний позволило бы этим компаниям получить ряд значительных экономических преимуществ и таким образом сделать шаг в направлении максимизации использования своего научно-технического потенциала в рыночной среде.

Интенсификация интеграционных процессов в среди предприятий мировой ракетно-космической отрасли делает актуальной научную задачу разработки методики оценки влияния интеграции этих предприятий на их конкурентоспособность.

При выработке методической схемы решения научной задачи в работе были приняты во внимание и проанализированы следующие научные методы:

• Методы ретроспективного анализа;

• Метод определения стратегического профиля предприятия;

• Методики внутреннего мониторинга состояния предприятия;

• Элементы теории принятия решений в условиях неопределенности;

• Математические методы прогнозирования;

• Методы корреляционного анализа;

• Методы математической статистики и обработки больших массивов данных;

• Квалиметрические методы получения обобщенных оценок с использованием разнородных показателей качества;

• Методы оптимального управления при решении многокритериальных задач;

• Методы факторного анализа;

• Квалиметрические методы оценки эффективности;

• Методы экспертных оценок.

Алгоритм методики решения научной задачи исследования представлен на Рис.2.

Рис. 2 Методическая схема решения научной задачи.

Во второй главе производится развернутая постановка научной задачи, предлагается методическая схема ее решения, выбирается и обосновывается критериальная база исследования, разрабатывается методика оценки влияния степени интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность, на ее основе проводится вычислительный эксперимент и даются практические рекомендации по повышению конкурентоспособности предприятий российской ракетно-космической отрасли.

В общей постановке научная задача может быть сформулирована следующим образом.

Принимая во внимание, с одной стороны:

• Имеющие место в мировой ракетно - космической отрасли тенденции к образованию крупных интегрированных структур и формированию корпораций, олигопольно владеющих значительной долей мирового рынка космических услуг;

• Начинающийся процесс интеграции отечественных предприятий, работающих в области ракетно - космической техники;

• Усиливающуюся конкурентную борьбу на мировом рынке космических услуг.

Учитывая, с другой стороны:

• Объективную необходимость развития научно - методического подхода к исследованию процесса интеграции и оценки его влияния на конкурентоспособность вновь образующихся корпоративных единиц;

• Важное значение прогнозных оценок конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке космических услуг.

Необходимо:

• Разработать методику исследования влияния процессов интеграции на конкурентоспособность предприятий ракетно -космической отрасли;

• С использованием разработанного методического аппарата провести качественную и количественную оценку влияния степени интегрированности предприятий ракетно космической отрасли на уровень их конкурентоспособности;

• Выработать рекомендации и предложения по проведению структурных преобразований предприятий российской ракетно-космической отрасли.

В формализованном виде подобная постановка задачи может быть представлена следующим образом:

1. Существует множество корпоративных единиц состоящих из отдельных элементов (предприятий ракетно - космической отрасли) Причем

2. Каждая корпоративная единица характеризуется вектором интеграционных показателей:

отражающих внутреннюю структуру и степень интеграции

данной корпоративной единицы q¡ = 1..л.

3. Каждая корпоративная единица характеризуется вектором показателей конкурентоспособности:

отражающих результаты целевой деятельности корпорации на мировом рынке космических услуг. 4. Предполагается, что каждому набору д, = {а1),{ = 1..Л, из пространства исходных характеристик в пространстве

откликов найдется соответствующее отображение

5. Существует вектор ограничений, представляющий собой совокупность ограничений различного характера (экономических, политических, экологических и др.), в рамках которых решается рассматриваемая научная задача.

Вектор ограничений принимает следующие значения:

ф= { 1, при выполнении ограничений;

Задача:

1. Разработать методический (аналитический) аппарат, позволяющий выявить влияние интеграционных показателей а,. 1=1...к на показатели конкурентоспособности Ь,, 1=1...р С использованием определяемой в ходе проводимых исследований зависимости

а, = Р(Ь,); (4)

2. Провести вычислительный эксперимент с использованием разработанного методического аппарата и исходных данных по мировым ведущим ракетно - космическим корпорациям;

3. Выработать рекомендации по рациональной степени интегрированности предприятий отечественной ракетно-космической отрасли с учетом необходимости выполнения условия

Ь,=ех1г (Ь,). (5)

Очевидно, что критериальная база, выбираемая для проведения анализа влияния уровня интегрированности на степень конкурентоспособности предприятий должна в максимально полном виде отражать, с одной стороны внутренние свойства корпоративного образования, т.е. присущие ему особенности, связанные как с количественным составом корпоративной единицы, так и качественным состоянием его элементов (входящих в него структур). С другой стороны, для адекватной оценки степени конкурентоспособности образованной интегрированной структуры, в рассмотрение должны приниматься критерии, характеризующие место корпорации на рынке, т.е. внешние показатели, сопоставимые с аналогичными показателями для предприятий (корпораций) - конкурентов.

В общем виде критериальный комплекс может состоять из следующих групп критериев (показателей):

• Показатели степени интегрированности предприятий внутри корпоративной единицы («внутренние» показатели).

• Показатели конкурентоспособности корпоративных единиц на внешнем и внутреннем рынках космических услуг («внешние» показатели).

Обе группы показателей носят комплексный характер и должны включать в свой состав целый ряд единичных (частных) критериев, отражающих те или иные качественные и количественные стороны структуры интегрированного образования и его места и эффективности работы в рыночных условиях. Учитывая, что в соответствии с принятой методической схемой проведения исследования в качестве базы для выявления взаимосвязи между показателями интегрированности и конкурентоспособности будет использоваться в основном международный опыт проведения трансформаций ракетно -космической отрасли, представляется целесообразным выбор единичных показателей качества осуществлять, исходя из материалов, публикуемых в различных источниках по ведущим зарубежным ракетно - космическим корпорациям. В качестве таких источников могут быть использованы материалы, публикуемые в американском аналитическом издании «Space News», годовых отчетах корпораций Боинг, Локхид - Мартин, Нортроп -Грумман и др., отчетах "Teal Group" и др. На основе изучения литературных источников был установлен предварительный перечень факторов интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий, который был уточнен в результате экспертного опроса. В окончательном варианте эти факторы представлены на рис. 3.

Показатели, характеризующие структуру и конкурентоспособность корпоративной единицы

«Внутренние» частные показатели, характеризующие степень интегрированности объединения к)

«Внешние» частные показатели, характеризующие уровень конкурентоспособности интегрированной структуры

(О

• Количество предприятий, входящих в корпоративную единицу.

• Доля «космических» продаж от общего объема продаж фирмы (степень диверсификации)

• Количество сотрудников «космической компоненты»

Обобщенный критерий, характеризующий степень интегрированности объединения

• Общий объем «космических» продаж.

• Доля «космических» продаж фирмы в общем объеме продаж отрасли (определенного количества ведущих предприятий отрасли)

• Мировой рейтинг фирмы, определяемый по ее ежегодному показателю дохода

Обобщенный критерий, характеризующий степень конкурентоспособности объединения

Рис. 3. Критериальный базис исследования влияния степени интегрированности предприятий на их конкурентоспособность

Совершенно очевидно, что если искать зависимость между каждым из перечисленных выше частных внутренних показателей и каждым частным внешним показателем, то задача приобретает достаточно сложный характер и, по всей видимости, будет трудно решаемой. В этой связи для понижения размерности задачи необходимо перейти к обобщенным критериям как по «внутренней» компоненте, так и по «внешней». Обозначим через L обобщенный внутренний критерий (критерий интегрированности), а через К -внешний (критерий конкурентоспособности). Будем полагать, что эти критерии представляют собой некую взвешенную сумму частных внешних и внутренних показателей, то есть:

£ = 5>,а, (б)

В этих формулах наиболее важно правильно определить значение показателя значимости отдельных критериев. Он может быть определен, с использованием методического подхода, состоящего в предварительном (качественном) ранжировании по важности внешних и внутренних частных критериев путем построения так называемых «рядов предпочтения». Это означает, что все внутренние и внешние критерии должны быть выстроены в ряды следующего вида:

(8) (9)

Знак >-- означает «не хуже» (критерии а, И Ь, даны в условных

единицах)

Данные ряды применительно к рассматриваемой задаче сформированы в результате экспертного анализа с привлечением специалистов ракетно - космической отрасли, включая представителей Федерального Космического Агентства, Космического Центра им. Хруничева и др. В общем случае количество членов ряда тоже может изменяться в зависимости от числа выбранных показателей («внешних» и «внутренних»). Далее, опираясь на полученные ряды, а точнее, на порядковый номер элемента в ряде коэффициент определяется по формуле, полученный путем статистической обработки большого количества экспертных исследований

Для выполнения условия равенства суммы всех «весовых» коэффициентов единице проводится нормирование полученных коэффициентов в соответствии с нижеприведенной зависимостью.

Обоснованный в работе критериальный базис был использован при разработке методики комплексного анализа влияния степени интегрированности предприятий ракетно - космической отрасли на их конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг. Общая блок - схема этой методики представлена на рис.4

Блок формирования критериального базиса

Блок определения взаимосвязи между уровнем интегрироваиности предприятий и их конкурентоспособностью.

Блок прикладного использования разработанного методического аппарата

Применение результатов оценочных расчетов по разработанной методике дли проведения трансформаций предприятий ракегао - космической отрасли России

Рис. 4 Блок - схема комплексной методики

В основе разработанной методики лежит экономико - математическая модель, описывающая взаимосвязь комплексных критериев конкурентоспособности и интегрированности предприятий ракетно -космической отрасли, основанная на статистической обработке значительного массива данных по зарубежным корпоративным образованиям и позволяющая проводить количественные оценки взаимного влияния выбранных обобщенных показателей.

Для получения численных значений рассмотренных выше частных показателей интегрированности и конкурентоспособности могут быть использованы данные ретроспективного анализа деятельности нескольких ведущих зарубежных ракетно - космических корпораций, предполагая, что в каждом конкретном году данная корпорация обладает (обладала) вполне конкретными векторами показателей

характеризующими как степень ее интегрированности, так и уровень конкурентоспособности. Проанализировав частные показатели по 50 крупнейшим мировым ракетно-космическим компаниям, для проведения вычислительного эксперимента и вычисления комплексных показателей были выбраны три отраслеобразующие предприятия: Боинг, Локхид Мартин и Хьюз.

Расчетные значения обобщенных показателей интегрированности и конкурентоспособности для этих компаний представлены в таблицах 2 иЗ.

Таблица 2

Обобщенные критерии интегрированности компаний Боинг, Локхид _Мартин и Хьюз._

Компания Комплексные критерии интегрированности (Ь) (усл. ед.)

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. | 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Боинг 1 1,12 2,34 2,49 4,09 3,95 4,57 4,87

Локхид Мартин 5,1 4,88 4,26 6,07 5,71 5,49 6,43 5,83

Хьюз 2,32 2,65 2,91 6,77 7,5 7,13 6,01 6,85

Таблица 3

Обобщенные критерии конкурентоспособности компаний Боинг, Локхид __Мартин и Хьюз._

Компания Комплексные критерии конкурентоспособности (К) (усл. ед.)

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Боинг 1 1,23 2,72 3,69 3,94 4 4,93 5,68

Локхид Мартин 5,52 5,54 5,4 5,75 4,81 4,24 4,88 4,37

Хьюз 2,36 2,5 2,93 3,14 2,81 2,92 3,37 4

Проведенное обобщение имеющихся данных по ведущим мировым ракетно - космическим корпорациям, а также расчет частных и комплексных показателей, характеризующих степень интегрированности этих структурных единиц и их конкурентоспособность, позволили выявить корреляционную зависимость между этими показателями, которая в графическом виде представлена на рис.5

О —I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I 1 2,32 2,49 2,91 4,09 4,57 4,88 5,49 5,83 6,07 6,77 7,13

Ь, усл. ед

Рис.5 Зависимость комплексного критерия конкурентоспособности от обобщенного критерия интегрированности

Полученная графическая зависимость с достаточной степенью точности может быть аппроксимирована полиномиальной функцией вида:

К = -0,281г +2,771-1 97 (12)

где: К, L - комплексные критерии конкурентоспособности и интегрированности соответственно.

В работе был проведен дифференцированный и комплексный анализ влияния факторов интегрированности на конкурентоспособность предприятий ракетно - космической отрасли

Факторный анализ проводился при использовании распространенного метода цепной подстановки. Для обеспечения представительности полученных оценок на всем рассматриваемом интервале изменения показателей интегрированности были выбраны четыре наиболее характерные области (см. рис.6), которые отображают различные уровни взаимного влияния комплексных критериев К и L.

7 т—------

6

1_,усл ед

Рис. 6 Области зависимости комплексного критерия конкурентоспособности от обобщенного критерия интегрированности

Диапазоны изменения показателей интегрированности и конкурентоспособности, принимаемые для проведения расчетов, а также расчетные результаты степени комплексного влияния различных факторов на комплексный показатель конкурентоспособности представлены на рис.7.

Рис.7 Влияние различных факторов на интегрированный показатель конкурентоспособности корпоративных образований.

Общим для всех рассматриваемых областей изменения показателя интегрированности является незначительное влияние на величину показателя конкурентоспособности количества предприятий, входящих в состав корпоративной единицы, хотя и в этом случае наблюдается незначительное его увеличение в квазиоптимальной области с последующим снижением степени влияния количества предприятий в составе корпорации при высоких значениях показателя интегрированности. Абсолютная величина вклада этого показателя колеблется от 0% в области ¿>7 до приблизительно 10% в квазиоптимальной области. Столь незначительная величина объясняется противоречивым характером влияния этого фактора на различных этапах развития предприятий.

Общая численность персонала, задействованного в космическом секторе корпоративного образования, влияет на уровень конкурентоспособности особенно значительно в области, характеризуемой наибольшими значениями показателя К. Здесь степень его положительного влияния достигает 70-75%. В правой и левой областях зависимости К=Т(Ь) это влияние не столь значительно поскольку в недостаточно интегрированных корпорациях (левая область рис.6) рост конкурентоспособности обеспечивается в основном за счет выпуска нового для корпорации вида конкурентоспособной продукции, воспринимаемого мировым рынком. В правой области относительное уменьшение влияния рассматриваемого фактора определяется негативным влиянием дополнительных затрат (а значит и снижением конкурентоспособности) на

содержание сотрудников в гипертрофированных корпоративных образованиях.

Негативное влияние показателя «доля «космических» продаж (степень диверсификации производства) в максимальной степени проявляется в области, характеризуемой значениями где

конкурентоспособность узкопрофильных, гипертрофированных

корпоративных образований существенно меньше. Это может быть объяснено сильной зависимостью такого рода интегрированных структур от колебаний рыночной конъюнктуры, а также сложностью переориентации предприятий на освоение нового, выгодного в данной конкретной ситуации рыночного сегмента.

Проведенный анализ мирового опыта интеграции в ракетно -космической отрасли промышленности показывает, что наиболее высоким уровнем конкурентоспособности обладают фирмы, сумевшие в условиях изменяющегося объема и качественного состава рынка космических услуг обеспечить:

• Организационную структуру корпорации в составе 6-7 (до 10-ти) крупных предприятий, входящих в корпоративное образование.

• Производство конкурентоспособной продукции различного назначения с сохранением доли выпускаемой ракетно-космической техники на уровне 30-70% (по критерию ежегодного объема продаж ракетно - космической техники).

• Численность персонала, привлекаемого к работе в космическом секторе на уровне 14-45 тыс. чел.

Результаты комплексного факторного анализа были применены к российским предприятиям. На рис.8 представлены данные, характеризующие уровень конкурентоспособности отечественных корпоративных образований, полученные с использованием зависимости (12).

Анализ данных, приведенных на рис.8 показывает, что все рассмотренные отечественные корпоративные образования характеризуются неоптимальным соотношением частных и обобщенных показателей интегрированности, определяющих максимальную конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг. Действительно, значения критерия К для всех российских корпораций находятся на уровне 3,1-3,9 (что соответствует значениям показателя L = 6,7-7,4-правая область кривой, представленной на рис.6), в то время как максимальные значения комплексного показателя конкурентоспособности достигают значений 5-5,1 для наиболее развитых зарубежных корпоративных образований. Столь значительная разница (до 40%) указывает, с одной стороны, на необходимость проведения структурных преобразований, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий ракетно-космической отрасли, а, с другой стороны, отражает их значительные потенциальные возможности и резервы совершенствования.

Ц усл. ед.

Рис.8 Зависимость комплексного критерия конкурентоспособности от обобщенного критерия интегрированности

При выработке интеграционной стратегии для российских ракетно-космических предприятий необходимо учитывать тот факт, что они характеризуются значениями L=6,7-7,4. Согласно авторской модели, в этом диапазоне превалирующую роль играет степень диверсификации (доля «космических» продаж), существенно меньшее значение имеет численность работающих в «космическом» секторе и практически нулевое количество предприятий в составе корпорации. То есть низкие значения показателя К в данной области обусловлены, главным образом, чрезмерной степенью специализации предприятий (низкой диверсификационной устойчивостью). В связи с этим автором предложена реорганизация основных российских ракетно-космических компаний в 4 крупных интегрированных структуры, сформированные из 45 ведущих предприятий отечественной ракетно - космической отрасли по принципу целевой эффективности и технологической совместимости: Корпоративное образование №1 - Космические комплексы и

космические системы с космическими ракетными комплексами легкого и тяжелого классов.

Корпоративное образование №2 - Космические комплексы и космические системы с космическими ракетными комплексами среднего класса.

Корпоративное образование №3 - Специальные ракетные комплексы.

Корпоративное образование №4 - Испытательная база иракетно-

космическое приборостроение.

Каждое из этих образований помимо оптимизации транзакционных затрат и издержек на НИОКР характеризуются возросшими показателями диверсификации по сравнению с представленными на рис.8 четырьмя отраслеобразующими компаниями, что, как видно из рис.9, позволяет им увеличить свою конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг на 23-51% и приблизиться к уровню оптимума по этому показателю.

В заключении представлены основные выводы и даны рекомендации относительно направления интеграционных трансформаций российских ракетно-космических предприятий.

В приложении представлены численные значения частных показателей конкурентоспособности и интегрированное™ по 50 крупнейшим мировым космическим компаниям и приведена анкета экспертного опроса, использованного при уточнении списка и определения весомости этих показателей.

Рис.9 Зависимость комплексного критерия конкурентоспособности от обобщенного критерия интегрированности (модельная структура).

3. Основные теоретические выводы и практические рекомендации

В результате решения научной задачи исследования автором сделаны следующие выводы:

1. Оптимальными показателями конкурентоспособности в мировой ракетно-космической отрасли обладают предприятия, характеризующиеся вполне определенными и численно выражаемыми показателями интегрированности.

2. Российские ракетно-космические предприятия характеризуются значительным технологическим потенциалом, который однако им не удается в полной мере реализовать на мировом рынке космических услуг из-за неоптимального состава своей внутренней структуры.

3. Основным направлением реструктуризации предприятий российского ракетно-космического комплекса является их максимальное включение в отраслевые интеграционные процессы,

расширяющие, в частности, диверсификацию их производства за счет выпуска новых видов высокотехнологичных продуктов. 4. Оптимальным путем дальнейшего развития российской ракетно-космической отрасли на ближнее- и среднесрочную перспективу является создание четырех крупных вертикально-интегрированных структур, включающих в себя основные предприятия отрасли и характеризующиеся повышенной степенью диверсификации производства, которая в свою очередь позволит российским космическим компаниям значительно повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг.

4. Публикации по теме диссертации

1. Кузин А.А. Экономико-математическая модель влияния процесса интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность. //Двойные технологии. М.: СИП РИА, 2004, №1,с.15-19,0,8п.л.

2. Кузин А.А. Методический подход к исследованию влияния уровня (глубины) интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность. //Двойные технологии. М: СИП РИА, 2003, №3, с.28-33,0,6 п.л.

3. Кузин А.А. Оценка влияния качества управления на процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию в условиях глобализации. //Экономический журнал, М.: РГТУ, 2001, № 2, с. 162169,0,2 п.л.

4. Кузин А.А., Калинина Л.Л. Оценка влияния интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность // Материалы III Чаяновских чтений / Под редакцией Архиповой Н.И. и др., М: РГГУ, 2003, с. 166-170, 0,3 п.л. (авт. 0,2 п.л.)

5. Кузин А.А., Калинина Л.Л. Формирование подходов к созданию вертикально-интегрированных структур в российской ракетно-космической промышленности // Доклады и сообщения IV международной научной конференции / Под редакцией Архиповой Н.И. и др., М: РГГУ, 2002, с.298-303, 0,3 п.л. (авт. 0,2 п.л.)

6. Кузин А.А., Калинина Л.Л. Интеграция как способ развития российской ракетно-космической отрасли // Материалы II Чаяновских чтений / Под редакцией Архиповой Н.И. и др., М: РГГУ, 2002, с.117-125,0,Зп.л. (авт. 0,2 п.л.).

Соискатель

Кузин А.А.

Принято к исполнению 12/10/2004 Исполнено 13/10/2004

Заказ № 368 Тираж:75 экз..

ООО «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 Москва, Балаклавский пр-т, 20-2-93 (095)747-64-70 (095)318-40-68 www autoreferal ru

Р19 482

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Кузин, Андрей Анатольевич

Введение.

1. Анализ современных тенденций и методического обеспечения интеграционных процессов в мировой ракетнокосмической отрасли.

1.1. Современное состояние ракетно-космической отрасли США, Европы и России.

1.2. Анализ состояния методического обеспечения исследования интеграционных процессов в ракетно-космической отрасли.

2. Комплексная количественная оценка влияния уровня интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг.

2.1. Постановка и методическая схема решения научной задачи

2.1.1. Выбор и обоснование критериальной базы.

2.1.2. Методика оценки влияния степени интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность.

2.2. Влияние степени интегрированности предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность.

2.3. Разработка практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятий российской ракетно-космической отрасли при проведении интеграционных процессов

Диссертация: введение по экономике, на тему "Интеграция как фактор повышения конкурентоспособности предприятий ракетно-космической отрасли"

Современный этап развития промышленности России и особенно ее наукоемких отраслей, к которым относится и ракетно-космическая отрасль, характеризуется устойчивой тенденцией к расширению присутствия российских предприятий на мировых рынках, в том числе и международном космическом рынке. Успешное продвижение отечественной ракетно-космической техники на этом рынке сопряжено с жесткой конкурентной борьбой с зарубежными компаниями, стремящимися сохранить или увеличить размер своей рыночной доли. В связи с ожесточенной; конкуренцией в настоящее время на мировом космическом рынке идет активный поиск путей повышения конкурентоспособности ракетно-космических предприятий. В связи с задача оценки влияния интеграции1 предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность представляется особо актуальной. В частности, эта актуальность обусловлена следующими факторами:

Во-первых. Нарастающим отставанием российских ракетно-космических компаний от своих зарубежных конкурентов с точки зрения экономических показателей. Обладая значительным научно-техническим потенциалом, по многим параметрам превосходящим технологический потенциал всех остальных участников мирового космического рынка, российские ракетно-космические предприятия в настоящее время занимают не более 1% от этого рынка. При отсутствии внутренних преобразований предприятий российского ракетно-космического комплекса, а также учитывая усиливающуюся конкуренцию на мировом космическом рынке из-за вхождения в него новых стран-участниц (Индии, Китая итд.), даже эта небольшая доля рынка в будущем может уменьшиться.

Во-вторых. Интенсивным развитием интеграционных тенденций в рамках зарубежных предприятий - основных конкурентов России на

1 Интеграция в работе трактуется в соответствии с формулировкой предложенной С. Гальпериным, М. Дородневой и др. в работе «Экономическое обоснование и оценка эффективности проектов создания корпоративных структур». Согласно этой формулировке, под интеграцией экономических субъектов понимается углубление взаимодействия и развитие связей между ними, включающие в себя помимо прочих факторов образование новых предприятий путем проведения процессов слияний и поглощений (концентрация капитала), а также реорганизации существующих предприятий (централизация капитала) и реструктуризации предприятий в процессе их объединения. мировом ракетно-космическом рынке, направленных на повышение их конкурентоспособности. В качестве примера достаточно привести такие интегрированные структуры ракетно-космической отрасли США как компании Боинг, Локхид-Мартин, Райтеон, Нортроп-Грумман, европейские объединения EADS, Арианспейс, Астриум, насчитывающие в своем составе десятки предприятий с многотысячным инженерно-техническим персоналом. Российская ракетно-космическая отрасль находится в начале интеграционного пути и до настоящего времени насчитывает лишь единичные крупные корпоративные образования, такие как Космический Центр им. М.В. Хруничева, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», Научно-производственное объединение прикладной механики им. М.Ф. Решетнева.

В-третьих. Необходимостью ускоренного выполнения федеральной целевой программы Российской Федерации «Реформирование оборонно-промышленного комплекса», одним из приоритетов которой является создание в ближайшее время в российском оборонно-промышленном комплексе и, в частности, в российской ракетно-космической отрасли, крупных диверсифицированных вертикально-интегрированных структур.

Научная разработанность проблемы.

К сожалению, в силу сравнительной «молодости» ракетно-космической отрасли и ее специфического характера, а также, применительно к России, недостаточного опыта работы предприятий в рыночных условиях в настоящее время систематические научные исследования по связи интеграции ракетно-космических предприятий с их конкурентоспособностью практически отсутствуют. Среди немногих монографий, в которых косвенно затрагивается данная тема, можно назвать монографии С. Б. Гальперина, М. В. Дородневой и др. «Экономическое обоснование и оценка эффективности проектов создания корпоративных структур» [32], С.В. Емельянова «США: международная конкурентоспособность национальной промышленности» [37], Ю. Иванова «Слияния, поглощения и разделения компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса» [41], работу А. И. Киселева, А. А. Медведева, В. А. Меньшикова «Космонавтика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы» [47], работу В. В. Бобылева, В. К. Кузьменкова, Ю. П. Назарова, В. П. Сенкевича, В. В. Умникова, А. Б. Цветкова «Мировой космический рынок продукции, технологий, услуг и коммерческая космическая деятельность» [22], исследование Ю. Перевалова «Реструктуризация оборонно-промышленного комплекса» [77], работу В. И. Стражева «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности» [91], работу В. Савицкой «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» [86], а также ряд других работ. В этих исследованиях вопросы интеграции предприятий наукоемких отраслей промышленности рассматриваются в рамках общих интеграционных вопросов, а специфические особенности функционирования предприятий-производителей ракетно-космической техники, связанные с условиями мирового рынка космических услуг, не выносятся отдельной темой. Кроме того, и сами вопросы конкурентоспособности и интеграции ракетно-космических предприятий недостаточно освещены в научной литературе.

Косвенно проблема конкурентоспособности ракетно-космических предприятий отражена в работах, посвященных исследованию конкурентоспособности компаний наукоемкого сектора. Среди этих исследований можно выделить работы Алавердова В.В., Андрюхина А.В., Ансоффа И., Анфимова Н.А., Бендикова М.А., Вершининой С.В., Винслава Ю., Винтера В.Б., Вютриха Х.А., Еленевой Ю.Я., Захарченко В.И., Кантора О., Колласа Б., Коптева Ю.Н., Кроткова A.M., Липсица И.В., Лобанова М.М., Матвеева Е.Б., Мишина Ю.В., Осипова Ю.М., Портера М., Пуховой Е.В., Родионовой Л.Н., Сенкевича В.П., Толкачева С.А., Уткина В.Ф., Фролова И.Э., Хакимовой Ю.Р., Хасанова Р.Х., Хрусталева Е.Ю.

Интеграционные процессы зарубежных и отечественных ракетно-космических предприятий косвенно рассматриваются в работах Владимировой И., Иванова Ю., Бжилянской Л., Якутина Ю. и в некоторых других работах. Также эти процессы описаны в аналитических отчетах компаний Jane's Information Group и Teal Group [ 75, 76, 107, 119-123 ] и работах Де Селдинга П., Силверстайна С. [111-113].

Таким образом, исследование влияния интегрированности ракетно-космических предприятий на их конкурентоспособность, включая методический аспект этой задачи остается чрезвычайно актуальным и представляет широкие возможности для научных исследований.

Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие в рамках интеграции предприятий ракетно-космической отрасли.

Предметом исследования является влияние интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность. В работе проводится обзор и анализ интеграционных процессов этих предприятий, выявляются существующие закономерности и тенденции, рассматриваются теоретические исследования в области ретроспективного анализа опыта интеграции ракетно-космической промышленности и оценивается влияние интеграционных процессов на конкурентоспособность ракетно-космических предприятий.

Цель диссертации состоит в разработке методического аппарата на основе использования результатов анализа международного опыта осуществления трансформаций, а также рекомендаций методического характера, которые могут быть использованы для повышения обоснованности принимаемых решений при проведении структурных преобразований предприятий российской ракетно-космической отрасли с целью максимального повышения ее конкурентоспособности.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

• изучены особенности интеграционных процессов в отрасли;

• проведен анализ состояния предприятий ракетно-космической отрасли в России и за рубежом;

• выявлены и обоснованы факторы интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий;

• разработана методика количественной оценки влияния степени интеграции предприятий ракетно-космического комплекса на их конкурентоспособность;

• проведена оценка влияния установленных факторов интегрированности ракетно-космических предприятий на их конкурентоспособность по разработанной методике;

• обоснованы основные направления совершенствования интеграционных процессов в ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

Теоретическая основа исследования.

Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных экономистов, посвященные различным аспектам конкурентоспособности и интеграции предприятий наукоемкого сектора и в особенности ракетно-космических компаний, а также вопросам методического обоснования принимаемых управленческих решений. Автором были также использованы законодательные акты Российской Федерации, в которых рассматриваются вопросы создания вертикально-интегрированных структур в российской промышленности. Кроме того, в работе используется информационная база по крупнейшим российским и зарубежным ракетно-космическим предприятиям, составленная на основе данных, предоставленных аналитическими агентствами и самими компаниями. Наконец, активно использовались аналитические и статистические данные, доступные в системе ИНТЕРНЕТ.

Исследование основано на системном подходе. При разработке авторской методики решения научной задачи были использованы методы статистического, корреляционного, квалиметрического, ретроспективного и факторного анализа, метод определения стратегического профиля предприятия, метод внутреннего мониторинга состояния предприятия, элементы теории принятия решений в условиях неопределенности, математические методы прогнозирования, методы оптимального управления при решении многокритериальных задач и другие методы.

Гипотезой диссертации является предположение о том, что в условиях развития современного мирового космического рынка интеграция является одним из решающих факторов повышения конкурентоспособности предприятий российской ракетно-космической отрасли. Предполагается, что в настоящее время российские ракетно-космические предприятия далеко не полностью используют свои значительные технологические преимущества на мировом космическом рынке.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

• структурированы и сведены в единую систему существующие методы обеспечения интеграционных преобразований ракетно-космической отрасли;

• предложен комплексный подход к определению факторов интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий. В силу их специфики и сложной технологической и экономической структуры автором вводится понятие комплексных критериев интегрированности и конкурентоспособности ракетно-космических предприятий;

• установлена количественная взаимосвязь между степенью интегрированности ракетно-космических предприятий (L) и их конкурентоспособностью (К), определяемая по формуле ЛГ = -0ДО2 +2,771-1.97;

• при помощи установленной взаимосвязи в работе строится универсальная полиномиальная функция, позволяющая предприятиям российской и мировой космической отрасли определять свою конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг на основе показателей своей интегрированности. а также в комплексном учете влияния основных факторов, определяющих уровень интегрированности предприятий ракетно - космической отрасли, на их конкурентоспособность, выражаемую интегральным показателем, включающим в свой состав основные экономические критерии эффективности функционирования предприятий и конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту, состоят в следующем:

• методика комплексной оценки влияния уровня интеграции предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг, которая заключается в установлении численной взаимосвязи между степенью интегрированности ракетно-космических компаний и уровнем их конкурентоспособности;

• экономико-математическая модель влияния степени интегрированности предприятий ракетно - космической отрасли на уровень их конкурентоспособности, позволяющая ракетно-космическим компаниям определять уровень своей конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг, ориентируясь на степень своей интегрированности;

• практические рекомендации по основным направлениям проведения интеграционных процессов в российской ракетно - космической отрасли, обеспечивающих оптимальный уровень их конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг за счет проведения интеграционных процессов, направленных на расширение диверсификации выпускаемой ими продукции.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в возможности использования его выводов и рекомендаций российскими ракетно-космическими предприятиями, а также законодательными и исполнительными органами Российской Федерации при проведении интеграционных процессов предприятий российской ракетно-космической отрасли. Разработанная автором методика оценки влияния степени интегрированности ракетно-космических предприятий на их конкурентоспособность является универсальной и позволяет руководителям ракетно-космических компаний быстро и без значительных финансовых затрат не только проводить анализ их конкурентоспособности на основе обработки обобщенных интеграционных показателей предприятия, но и выбирать приоритетные направления трансформации структуры предприятия с целью повышения его конкурентоспособности на мировом уровне. Подобная оценка играет важную роль при формировании стратегии развития предприятия на средне- и долгосрочную перспективу и представляется особенно актуальной на современном этапе развития мирового рынка космических услуг, который характеризуется ужесточающейся конкуренцией между его участниками.

С другой стороны, диссертационная работа представляет собой значительный вклад в развитие нового направления научных исследований в области управления конкурентоспособностью предприятий наукоемкого и оборонно-промышленного комплексов. Полученные автором выводы и рекомендации представляют собой основу для дальнейших научных исследований и могут быть использованы в учебной и научной работе.

Апробация работы.

Основные результаты и положения диссертационного исследования опубликованы в 6 научных работах, включая материалы конференций Российского Государственного Гуманитарного Университета и сборники Российской Инженерной Академии. Положения диссертационной работы вошли в состав аналитической записки «Предварительные предложения по созданию интегрированных корпоративных структур в отечественной ракетно-космической отрасли», представленной к рассмотрению руководству одного из крупнейших российских ракетно-космических компаний, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, для внедрения на предприятии при проведении им интеграционных преобразований, а также при формировании предложений в программу реформирования ракетно -космической отрасли.

Общий объем лично выполненных соискателем публикаций по теме составляет 2,2 печатных листа.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Кузин, Андрей Анатольевич

10. Результаты работы были использованы при подготовке «Предварительных предложений по созданию интегрированных корпоративных структур в отечественной ракетно-космической отрасли», аналитической записки, представленной руководству одного из ведущих предприятий отечественной ракетно-космической отрасли: ГКНПЦ им. М.В. Хруничева для внедрения при проведении интеграционных преобразований компании.

Заключение

В диссертационной работе поставлена и решена актуальная научная задача разработки методических основ оценки влияния процесса и уровня интегрированности предприятий на их конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг с учетом основных специфических особенностей этого процесса.

1. В результате проведенного исследования установлено, что существующие методы оценки влияния интеграционных процессов предприятий ракетно-космической отрасли на их конкурентоспособность не в полной мере отражают специфику происходящих отраслевых процессов.

2. Сформулирована научная задача разработки методического аппарата исследования влияния уровня интегрированности предприятий ракетно -космической отрасли на их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках космических услуг. В рамках решения научной задачи выбрана и обоснована критериальная база исследования, состоящая из обобщенных «внутренних» (характеризующих степень интегрированности ракетно-космического предприятия) и «внешних» (характеризующих его конкурентоспособность) показателей.

3. В диссертации предложен методический подход к определению конкурентоспособности предприятий ракетно-космического комплекса в зависимости от степени их интегрированности.

4. В рамках предложенного подхода сформирован перечень и дано обоснование частных «внутренних» (число предприятий, входящих в корпоративную единицу, доля космических продаж в общем объеме продаж компании и число сотрудников «космической» компоненты) и «внешних» (общий объем продаж компании, доля космических продаж компании в общем объеме продаж отрасли и мировой рейтинг фирмы по доходу) показателей деятельности ракетно-космических предприятий.

5. Разработана структурированная информационная база данных, включающая обширный набор показателей, характеризующих структуру и конкурентоспособность более 50 ведущих предприятий мировой ракетно -космической отрасли за период 1994-2001 гг.

6. С помощью разработанной методики и проведенного корреляционного анализа выявлена тесная корреляционная зависимость конкурентоспособности ракетно-космических предприятий от степени их интегрированности. Проведена верификация выявленной зависимости путем дополнительного включения в рассмотрение нескольких предприятий ракетно - космической отрасли, не учтенных при проведении корреляционного анализа. Полученные результаты с достаточной точностью подтвердили возможность использования выявленной закономерности для проведения оценочных расчетов при исследовании процесса влияния степени интегрированности на уровень конкурентоспособности ракетно-космических предприятий.

7. Проведен факторный анализ влияния различных показателей интегрированности на уровень конкурентоспособности предприятий ракетно-космической отрасли. Расчеты, проведенные в соответствии с предложенной методикой, позволяют утверждать, что количество предприятий, входящих в состав корпоративной единицы, оказывает наименьшее влияние на величину показателя конкурентоспособности на всем рассматриваемом диапазоне изменения обобщенного показатели интегрированности.

Численность персонала в космическом секторе предприятия влияет на уровень конкурентоспособности особенно значительно в области, характеризуемой наибольшими значениями комплексного показателя конкурентоспособности.

Доля космических продаж корпоративного образования оказывает наибольшее влияние на интегральный показатель конкурентоспособности ракетно-космических предприятий особенно в области его наименьшего значения и наибольшого значения комплексного показателя интегрированности.

8. На основе результатов анализа с использованием полученной методики делается вывод о недостаточной степени диверсификации предприятий отечественной ракетно-космической промышленности, что является основной причиной относительно низкого уровня их конкурентоспособности на мировом рынке космических услуг.

9. Выработаны рекомендации по оптимальному составу ракетно-космических предприятий с точки зрения их показателей интегрированности. Для повышения конкурентоспособности предприятий российской ракетно-космической отрасли они должны быть реорганизованы в ряд вертикальных интегрированных структур. В основу реорганизации отечественных предприятий ракетно-космической отрасли должен быть положен принцип «конечной целевой задачи». Проведенный анализ показал, что предлагаемые структурные преобразования обеспечат повышение уровня их конкурентоспособности на 23-51%.