Исследование инструментов управления рынком алкогольной продукции тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Алдатов, Сослан Хаджимуссаевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1. ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕТОВ РЫНКА ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

1.2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА И ИНСТРУМЕНТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ

ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

2.1. МЕСТО И РОЛЬ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

2.2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛКОГОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА МЕХАНИЗМЫ И

ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ ЗА РЫНКОМ АЛКОГОЛЯ

3.2. ПУТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НА РЫНОК АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ

Диссертация: введение по экономике, на тему "Исследование инструментов управления рынком алкогольной продукции"

Актуальность темы исследования. Современная экономика характеризуется активизацией взаимодействия основных ее субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствии, с которыми строит свою деятельность на рынке, представляющем такую форму социально-экономической жизни общества, при которой воспроизводство материальных благ, отношений и интересов осуществляется на основе принципов товарного производства и обращения, главным из которых является свобода хозяйственной деятельности в целях извлечения прибыли.

Рынок как основа рыночной экономики, сам не создает товаров и товарного изобилия. Он - один из инструментов, воздействующих на воспроизводство деятельности и экономические интересы хозяйствующих субъектов. Рынок обеспечивает реализацию социально-экономических взаимосвязей, хозяйствующих субъектов. Он формируется и способен функционировать только в определенной среде. Создание товаров и услуг обеспечивается экономикой, работающей по законам товарно-денежных отношений. Для успешной работы субъектов рынка особое значение приобретают глубокие знания законов его формирования, способность своевременно и эффективно применять современные инструменты воздействия на складывающуюся ситуацию. Это особенно важно для российского рынка алкогольных напитков, существующего с 1470 г. Он один из традиционных рынков, играющих немалую роль в экономическом и социальном функционировании государства и общества. Роль рынка алкоголя шире и значительнее, чем рынков других продовольственных и промышленных товаров.

В условиях глобализации мировой экономики в России, как и в других странах, возрастает воздействие государства на социально-экономические процессы, протекающие в обществе. Вмешательство государства в развитие рыночных отношений имеет целью содействовать развитию бизнеса и ориентировать его не только на учет частных интересов, но и всего общества в целом. То, каким образом государство оказывает воздействие на различные стороны общественной жизни, какие при этом ставятся задачи, какой инструментарий и каким образом наиболее целесообразно применять для достижения целей прогресса страны, в значительной мере и предопределяет ее успехи продвижения в этом направлении.

Помимо фискальных моментов государству приходится здесь учитывать необходимость жесткой борьбы, в частности с той областью теневой экономики, которая базируется на производстве и реализации контрафактной низкокачественной алкогольной продукции. Это не только лишает государственный бюджет существенной части доходов, за счет которых было бы реально существенно повысить благосостояние населения, но и наносит огромный ущерб здоровью народа, снижает производительность труда в экономике, усиливает роль в ней коррумпированных элементов.

Государство, как известно, применяет самые различные инструменты, регламентирующие деятельность рынка (и алкогольного в особенности): налогово-бюджетные, денежно-кредитные, валютные, плановые и программные, использование государственного сектора и т.д. Государство устанавливает законы, стандарты, определяет функции и полномочия органов, осуществляющих контроль, надзор, запреты, разрешения, лицензирование и пр., предоставляет гарантии и т.д.

Данное исследование осуществлено в соответствии с намерением Правительства РСО Алания выявить возможности и инструменты более эффективного развития сферы алкогольного производства и рынка, как с социальной, так и с экономической стороны, а также устранение негативных моментов, имеющих место в существующей практике.

В начале прошлого десятилетия отрасль переживала кризис, вызванный компанией борьбы с пьянством 1986-1990 гг. Ситуация характеризовалась наплывом на отечественный рынок импортной алкогольной продукции. К 1996 г. наметилась тенденция увеличения поступления на рынок отечественной продукции, не учитываемой государственной статистикой. Алкоголь шёл в продажу, главным образом, по неучтенным каналам. Происходило замещение легальных спиртных напитков импортом и нелегально произведенным алкоголем, реализуемым по официально неучтенным каналам. В эти годы происходило насыщение алкогольного рынка. Крупные предприятия, пострадавшие от антиалкогольной компании 1985-1990 гг., не сумели адекватно отреагировать на изменившиеся условия, поэтому насыщение рынка происходило за счет импортной и низкокачественной продукции, поставляемой небольшими быстро адаптировавшимися компаниями.

По оценкам Госналогслужбы России, производство фальсифицированной алкогольной продукции составляло в то время не менее 65 млн. дал., при этом прямые потери государства только за счет акцизов составили 5,5 млрд. рублей.

Алкогольный бизнес сегодня является одним из важнейших источников пополнения государственного бюджета РФ, средством получения прибыли для производителей и дистрибьюторов, местом занятости многих тысяч россиян, сферой пристального внимания организованной преступности. Эти особенности и определили актуальность темы диссертационного исследования.

Основную доходную часть бюджета республики Северная Осетия — Алания (РСО-Алания) составляют поступления от акцизных сборов. От того, как работает данная отрасль, зависит во многом своевременная выплата заработной платы бюджетникам, решение других социальных вопросов. Она практически определяет финансовые возможности РСО-Алания.

Качество официально производимой водочной продукции в Северной Осетии очень высокое. Основная часть её потребляется в других регионах России и за рубежом. Реализуется всего лишь около 2 % от выпускаемой продукции в регионе. Особенно актуальными сегодня становятся не только вопросы контроля государства за состоянием данной отрасли, но и формирования культуры потребления алкогольных напитков. Современная ситуация диктует поэтому необходимость разработки и осуществления мер по радикальному изменению общественного мнения о месте и роли алкоголя в жизни людей. Предстоит прививать населению культуру умеренного потребления всех видов алкоголя, включая вино и пиво.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы исследования рынка алкоголя, перспектив его развития, инструментов управления им и культуры потребления населением алкоголя ещё разработаны недостаточно, особенно в отечественной литературе. В зарубежной науке исследованием рынка занимались Ансофф И., Базен Р. С., Беннет Р., Берл Г., Вейл П., Дафт Р. Л., П. Диксон Р., Жоффрэ Дж., Котлер Ф., Кэмбел Д. Ф., М. Мескон, А.А. Томпсон, Уилсон П. и другие. В отечественной науке исследованием рынка занимались Азоев Г.Л., Албастова Л.Н., Беляевский И.К., Бешелев С.Д., Бовы-кин В.И., Голубков Е.П., Зайцев Н.В., Ковалев А.И., Попов В.М., Раицкий К.А., Уткин Э.А. и другие.

Цели и задачи исследования. Целью работы является исследование проблем развития предприятий алкогольной промышленности для формирования системы государственного регулирования с учётом особенностей данной отрасли и поддержки отечественной алкогольной промышленности в сложившихся экономических, политических и социальных условиях.

Для достижения намеченного поставлены следующие задачи:

• определить тенденции развития российского алкогольного рынка;

• системно, в комплексе проанализировать использование различных инструментов в управлении рынком алкоголя;

• выявить основные проблемы, стоящие перед отечественными предприятиями алкогольной отрасли и найти пути их решения;

• определить место и роль основных субъектов данного рынка, особенности их взаимодействия;

• исследовать внешние и внутренние факторы, воздействующие на состояние и развитие рынка;

• провести анализ конкурентоспособности основных участников изучаемого рынка;

• оценить возможности субъектов рынка по оптимизации их деятельности для достижения более высокой эффективности функционирования, а также пути решения корпоративных задач каждого из участников;

• определить перспективы развития предприятий алкогольной промышленности с учётом усиления государственного регулирования рынка алкоголя.

Предметом исследования является управление деятельностью субъектов рынка алкогольной продукции, как в России, так и в РСО-Алания - производителей и дистрибьюторов.

Объектом исследования выступает российский и региональный алкогольный рынок.

Теоретическую и методологическую основы исследования составили основные положения классической теории экономики, теории стратегического управления, теории конкуренции, рассматриваемые с учетом специфических особенностей алкогольного рынка. Изучены труды российских и зарубежных специалистов как непосредственно связанные с темой диссертации, так и косвенно к ней относящиеся.

Методы исследования были определены поставленными задачами и спецификой области исследования. Основными из них явились:

• для первичных исследований - наблюдение, панельные исследования;

• для вторичных исследований - однофакторные методы (факторный анализ, кластерный анализ, многомерное шкалирование, и пр.), а также методы прогноза.

Для создания накопительной базы первичных исследований, автором осуществлён мониторинг данных развития рынка алкоголя в Северной Осетии за период 2001-2004 годы. Панельные исследования проводились по всем основным субъектам рынка.

Для аналитических выборок вторичных исследований в качестве одно-факторных методов использовались:

• факторный анализ для отбора наиболее существенно влияющих факторов;

• кластерный анализ для разделения объектов исследования на отдельные, сопоставимые группы;

В качестве методов прогноза использовались, прежде всего:

• количественные методы (ретроспективная оценка и сопоставление тенденций в кратко- и среднесрочной перспективе), в том числе, экстраполяция тренда (для краткосрочной оценки), индикаторный метод (для оценки макросреды);

• качественные методы (для среднесрочного и долгосрочного прогнозов).

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам)

Исследование выполнено в рамках специальности — 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», в соответствии с п. 15 «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности» Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) Российской Федерации: п. 15. 9. — «Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли».

Научная новизна исследования диссертационной работы заключается в решении актуальной научной проблемы разработки и использования системы эффективных рыночных инструментов государственного регулирования деятельности отечественных предприятий алкогольной отрасли с учётом их специфики и сложившейся конъюнктуры.

Элементы научной новизны содержат следующие положения:

1. выявлены и охарактеризованы важнейшие инструменты управления алкогольным рынком, имеющие ключевое значение для его функционирования;

2. дана оценка потенциала ключевых инструментов управления рынком винно-водочных продуктов и перспектив оптимизации их применения;

3. определены и охарактеризованы основополагающие факторы формирования ассортиментных портфелей, разработаны требования и критерии подходов к формированию структуры производимой продукции;

4. дана оценка степени привлекательности российского алкогольного рынка в качестве целевого инвестиционного плацдарма в рамках стратегии государства;

5. разработана, предложена и апробирована на практике система определения конкурентоспособности производителей алкоголя, позволяющая определить пути их более эффективного функционирования в современных условиях;

6. найдены и предложены варианты оптимизации воздействия государства на данный сегмент рынка;

7. обобщены и систематизированы проблемы отечественных предприятий, производящих алкогольную продукцию и возможности их наиболее оптимального решения;

8. дана оценка перспектив развития отечественных предприятий алкогольной промышленности, развития конкуренции в данной области, возможности обеспечения её прозрачности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные автором теоретические, практические и методические разработки, а также предложения могут быть использованы участниками рынка в качестве модели его изучения и повышения социально — экономической эффективности данного бизнеса.

Практическую значимость имеют в частности:

1. методика анализа функционирования рыночных субъектов, используемого инструментария для моделирования стратегии и тактики их поведения на российском алкогольном рынке;

2. концепция системного регулирования и поддержки отечественных предприятий алкогольной отрасли, которая способна содействовать росту национальной экономики России в целом и анализируемой отрасли в частности;

3. система оптимизации форм и методов воздействия государственных органов на функционирование рынка алкогольной продукции;

4. спрогнозированная динамика производства продукции в алкогольной отрасли позволит предприятиям адекватно реагировать на изменяющуюся среду функционирования.

Апробация и внедрение результатов исследования. Практические рекомендации и предложения нашли своё отражение в деятельности крупной алкогольной компании ОАО «Исток». Данный материал и его выводы изучены и использованы в практике ряда и других ведущих алкогольных компаний - ОАО «Салют», ООО «Феникс». Материалы исследования используются Минфином РСО-Алания, Минэкономики РСО-Алания, и УФНС РФ по РСО-Алания.

Основные положения диссертационной работы и результаты исследования были доложены на Международной научно — практической конференции «Современные образовательные технологии подготовки специалистов — экономистов в «Вузах России», проходившей в г. Москве в Финансовой академии при Правительстве РФ 27-30 марта 2001г. и на научно - практической конференции «Проблемы регионального развития в Северной Осетии» проходившей во Владикавказском филиале Академии Права и Управления г. Москвы (апрель 2003г).

Материалы диссертации используются в учебном процессе по курсам

Менеджмент», «Маркетинг» во Владикавказском филиале Академии Права и Управления г. Москвы.

Выводы работы могут быть использованы при формировании рыночных механизмов регулирования государственными органами алкогольного рынка РФ.

Публикации. По результатам исследования опубликовано 3 статьи общим объемом 1,5 п.л. (весь объем авторский)

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных литературных источников из 148 наименований и 10 приложений.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Алдатов, Сослан Хаджимуссаевич

Выводы и предложения

1. Алкогольный рынок представляет собой составной элемент рыночной экономики, конъюнктура которого является частью общеэкономической конъюнктуры. Ситуация же на товарном рынке в значительной степени зависит от положения на других рынках. Локальные рынки в рамках общей конъюнктуры имеют значительные особенности в своем развитии.

Основная цель изучения инструментов рынка — установить, в какой мере деятельность данной среды влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы полнее удовлетворить спрос населения на товары, более рационально использовать имеющиеся у производственного предприятия возможности. Результаты изучения инструментов предназначены для принятия оперативных решений по управлению производством и сбытом продукции. Комплексный подход при изучении конъюнктуры рынка предполагает: использование различных, взаимодополняющих источников информации; сочетание ретроспективного анализа с прогнозом показателей, характеризующих ситуацию на рынке; применение различных методов анализа и прогнозирования.

Механизм рынка действует в зависимости от того, какие рыночные инструменты применяются в специфических условиях и при определённых обстоятельствах, так в РСО-Алании имеет место такой инструментарий (наиболее важный) относительно рынка алкоголя как:

• лицензирование;

• акцизы;

• ценообразование;

• квотирование.

2. Рынок алкоголя в настоящее время занимает лидирующие позиции всех других секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой промышленности, как по темпам развития, так и по доле отчислений в федеральный и региональные бюджеты.

Рынок алкогольных напитков в России выполняет в нашем государстве производственную, фискальную, социальную функции. Государство в частности призвано заботиться о благополучии и здоровье своих граждан, стремиться нейтрализовать отрицательные последствия употребления населением алкоголя, таких как: снижение уровня производительности труда, ухудшение состояния здоровья нации и т. д.

3. Особенностью рынка алкоголя является наличие, помимо обычных участников всех рынков (производителей, каналов распространения, покупателей) важного традиционного участника - государства, которое определяет формальные и неформальные нормы поведения на данном рынке, как для производителей, так и для потребителей, состав и структуру рынка. Путем изменения правил выдачи акцизов, государство, становится мощным орудием конкурентной борьбы. Представители группировок производителей стремятся активно лоббировать свои интересы в государственных структурах.

4. Конкуренция в алкогольном секторе, во многом зависит от объема легальной деятельности той или иной организации — производителя на каждом конкретном национальном рынке. На российском рынке, характеризующемся жесткими государственными ограничениями на импорт алкоголя. Тем не менее, широко представлена продукция мировых гигантов алкогольного бизнеса. Для конкуренции с иностранными и национальными производителями российским фирмам-производителям алкоголя, прежде всего, необходимо хорошо знать конъюнктуру рынка, какую продукцию представляет та или иная компания, как построен ее ассортиментный портфель. Фактор умело разработанного ассортимента часто играет решающую роль в алкогольном секторе, так как разные группы напитков имеют различный имидж, на них делаются различные маржи, и они по-разному контролируются государством.

5. Алкогольный сектор остается одним из важных источников поступления доходов в российский бюджет, так как основная масса алкогольной продукции, как производимой в самой России, так и поставляемой из-за рубежа, является акцизной, что позволяет государству получать дополнительные доходы от любых видов реализуемой на территории России алкогольной продукции.

6. В целях увеличения поступлений налогов от производителей алкоголя и сокращения негативных социальных последствий (в том числе смертности от отравлений алкоголем), целесообразна реализация комплекса мер, основой которого является, по мнению соискателя, переход к государственной монополии на оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции (кроме спиртосодержащей продукции технического назначения, расфасованной в потребительскую тару для поставки в розничную торговую сеть), с последующим переносом акциза со спирта в алкогольной и спиртосодержащей продукции и со спирта при его отгрузке со спиртовых заводов на его оборот. Закупка этилового спирта у производителей по оптовым ценам и продажа их потребителям по отпускным ценам (с учетом акциза перенесенного с алкогольной продукции и отгрузки спирта) должны осуществляться единым федеральным органом. При этом целесообразно весь акциз перечислять в федеральный бюджет (без дробления его на две части — федеральную и региональную), а взаимоотношения с бюджетами регионов строить через федеральный бюджет.

Импорт и экспорт спирта и спиртосодержащей продукции также должен осуществляться вышеуказанным федеральным органом.

Введение этих мер позволит сократить число налогоплательщиков по водочной продукции и спирту, как в сфере производства, так и в оптовой торговле. Соответственно сократятся затраты государства на содержание контролирующих органов, будет исключен сам предмет криминализации в сфере производства и оборота водочной продукции — присвоение акциза. Отпадет необходимость во всякого рода акцизных складах, в изготовлении и наклейке региональных специальных марок, а также будут созданы условия для свободного перемещения товара по территории Российской Федерации. Это позволит также значительно упростить систему государственного регулирования в данной сфере деятельности — упразднить всякого рода квотирование, выписку уведомлений и т.п.

7. Вместе с тем, усиление государственного регулирования в области оборота этилового спирта с последующим переносом акциза на его оборот, позволит значительно улучшить ситуацию на алкогольном рынке, упростить систему контроля и резко сократить затраты на ее содержание, не может решить полностью проблему теневого производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции. Исходя из статьи 55 Конституции Российской Федерации, позволяющей ограничивать права и свободы граждан федеральным законом в целях обеспечения экономической безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, целесообразно реализовать следующие меры административного экономического и правового характера, направленные на подавление теневого сектора:

• Пересмотреть условия лицензирования, разрешить производство алкогольной продукции, и в первую очередь водочной продукции, только на специализированных предприятиях, производящих высококачественную продукцию и прошедших специальный лицензионный конкурс. При этом, производственные мощности должны увязываться с реальной потребностью в алкогольной продукции, как субъектов Российской Федерации, так и Российской Федерации в целом. Это позволит существенно сократить количество производителей водочной продукции за счет выхода из их числа пищекомбинатов, организаций производящих медицинскую продукцию, находящихся на территориях режимных объектов, а также мелких, плохо оснащенных организаций и довести его максимально по нашим расчётам, до 140-160 вместо 534, имеющихся в настоящее время.

За последние 15 лет количество, ликероводочных предприятий возросло со 115 до 534, то есть почти в пять раз, а объемы легального производства водочной продукции сократились в 1,5 раза и составляют менее 40 процентов от общего их потребления в настоящее время. При этом основная масса новых производств создавалась именно с целью незаконного присвоения акцизов и других налогов. Сокращение числа производителей водочной продукции позволит сократить спрос на теневой спирт, а также ограничить незаконное использование в производстве технических спиртов и спиртосодержащей продукции, что приведёт к резкому сокращению случаев отравления алкоголем. Сокращение числа производителей водочной продукции, позволит также сократить число контролирующих органов и затраты из бюджета на их содержание.

Реализовано это может быть за счет создания специальной государственной межведомственной лицензионной комиссии, конкретного подхода, высоких требований к оснащенности предприятий и качеству выпускаемой продукции. При этом важно, чтобы мощности организаций, выигравших конкурс, соответствовали реальной потребности в данных видах продукции того или иного субъекта Российской Федерации и в целом Российской Федерации.

• Освобождение от уплаты акцизов с этилового спирта и спиртосодержащей продукции следует осуществлять не в случаях их денатурации, так как последняя является, средством для ухода от уплаты налогов, а по конкретным организациям, вырабатывающим спиртосодержащую неподакцизную продукцию, исходя из реальной потребности Российской Федерации в подобных видах продукции и их значимости для экономики государства. Для этого должен быть разработан и утвержден Правительством Российской Федерации список организаций, выпускающих неподакцизную спиртосодержащую продукцию и имеющих разрешение на получение этилового спирта без акциза, а также предельные объемы выпуска такой продукции с использованием неподакцизного спирта. Должен быть также разработан перечень федеральных органов исполнительной власти и организаций, потребители которых имеют право на получение неподакцизного спирта для производственно-технических и иных целей с определением максимальных объемов потребления такого спирта, что должно планироваться заранее и учитываться при разработке бюджета. Все остальные потребители должны получать спирт с акцизом, без каких либо ограничений, причем ставка акциза на спирт должна быть равна общей ставке, установленной на оборот спирта для алкогольной продукции. Спиртосодержащая продукция, используемая в качестве сырья, вся должна поставляться с акцизом.

• Внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, ужесточив наказания за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, установив его не в зависимости от нанесенного ущерба, определяемого, как правило, на момент задержания в незначительных размерах, а за сам факт этой деятельности. Подобную деятельность следует рассматривать как наносящую значительный экономический урон государству. Учитывая размеры ущерба, наносимого теневым производством алкогольной продукции, целесообразно меры наказания определить соответственно мерам наказания за производство фальшивых денежных знаков.

8. Следует разработать и реализовать государственную систему мер по формированию в России культуры потребления алкоголя. Необходимо добиться радикального изменения общественного мнения о месте и роли алкоголя в жизни людей. Нужно привить культуру умеренного потребления всех видов алкоголя, включая вино и пиво. Поэтому необходимо существенно увеличить в структуре реализуемой алкогольной продукции долю качественных виноградных вин и пива.