Маркетинговая политика китайских нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Маркетинговая политика китайских нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов"

На правах рукописи

003456ЭЬ^

ДуаньИхуэй

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА КИТАИСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

'2 ез

Москва 2008

003456962

Работа выполнена в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина.

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор К.Н.Миловидов Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор А.К. Шуркалин кандидат экономических наук, профессор И.Р. Томберг

Ведущая организация: Институт энергетических исследований РАН

Защита состоится «26 декабря» 2008 года в 15.00 часов на заседании

диссертационного совета_ по специальности 08.00.14 - «Мировая

экономика», в ауд._РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.

Ваши отзывы и заключения на автореферат и диссертацию в двух экземплярах с подписью, заверенной гербовой печатью, просим направлять по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина.

Автореферат разослан «. 2008 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета В.Д. Зубарева

д.э.н., профессор

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Нефтяной комплекс Китая - одна из ключевых отраслей национальной экономики, определяющая темпы экономического развития и повышения благосостояния населения. Экономический рост и повышение жизненного уровня во многом зависят от состояния рынка и эффективности функционирования системы нефтепродуктообеспечения. За годы реформ китайская система нефтепродуктообеспечения изменилась на институциональном уровне, прежняя монопольная система государственного производства и реализации нефтепродуктов становится менее централизованной.

Процесс реформ стимулировал конкурентную борьбу в нефтяной отрасли Китая. При новых собственниках компаний ожидается еще более жесткая конкурентная борьба за рынки сбыта, влияние в регионах и т.п. В то же время изучению маркетинговой политики нефтяных компаний в Китае до недавнего времени не уделялось должного внимания из-за отсутствия конкуренции в монопольной государственной системе. Маркетинг рынка нефтепродуктов остается малоизученной сферой деятельности в Китае: не проводилось специального комплексного исследования маркетинговой политики нефтяных компаний Китая, обобщения практического опыта в этой области, отсутствует достаточный теоретический и прикладной материал. Данная проблема имеет огромное экономическое значение, определяющее внутренний нефтяной рынок Китая.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании научной концепции и практических рекомендаций по совершенствованию маркетинга в китайских вертикально - интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК), повышению эффективности их деятельности на рынке нефтепродуктов в условиях ужесточения конкурентной среды. Достижение главной цели потребовало решения следующих задач:

• критической оценки трансформаций китайского нефтяного комплекса и системы нефтепродуктообепечения, характеристики ее институциональных изменений; определения структуры и характерных признаков участников китайского рынка нефтепродуктов;

• выявления особенностей формирования и тенденций развития китайского рынка нефтепродуктов, определения влияния на него состояния рыночной среды;

• проведения системной классификации ВИНК Китая, выявления особенностей в их производственно-сбытовых стратегиях, конкурентном потенциале;

• выявления и обобщения практики маркетинга в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, представляющих реальный интерес для их адаптации к особенностям китайской действительности;

• систематизации конкурентного потенциала китайских ВИНК;

• определения системы показателей конкурентной среды китайского рынка нефтепродуктов;

• Определения тенденций развития внутреннего рынка нефтепродуктов

Предметом исследования являются экономические процессы, определяющие формирование и развитие китайского рынка нефтепродуктов.

Объектом исследования выступают участники китайского рынка нефтепродуктов.

Достоверность, обоснованность практических предложений, содержащихся в диссертации обусловлены, прежде всего, всесторонним изучением и использованием широкого спектра работ по теории маркетинга и менеджмента. Творчески использованы монографии российских, китайских и зарубежных ученых, практиков, а также публикации по исследуемой проблематике в общей и специализированной периодической печати, изучена и обобщена практика маркетинга российских и зарубежных ВИНК на рынке нефтепродуктов.

Теоретической и методологической основой диссертации явились исследования ученых-экономистов по проблемам маркетинга, а также работы по анализу и планированию деятельности предприятий; нормативные акты, характеризующие и регламентирующие процессы становления китайского рынка нефтепродуктов. Использовались теоретические и методологические подходы, обусловленные многофакторностью его развития.

Диссертационное исследование базируется на работах, посвященных данной тематике исследований в Российской Федерации и Китайской Народной Республике таких российских ученых, как: Арбатов A.A., Андреев А.Ф., Бушуев В.В., Газеев М.Х., Дроздова Т.А., Дьяков А.Ф., Ежов С.С., Зубарева В.Д., Ивантер И.А, Конопляник A.A., Крюков В.А., Мастепанов А.М, Миловидов К.Н., Митрова Т.А., Телегина Е.А., Томберг И.Р., Шарипов B.C. а также исследователей других стран - М. Адельмана, Ф. Бэнкса, К. Даль, Ж. П. Фавенека, Дж. Стерна и др. Также были изучены научные работы китайских ученых: Ли Цзинвэня, Чи Вэйхо, К.Ф. Яня, исследовавших экономику и нефтяное хозяйство Китая.

В качестве источников информации использовались данные государственных и международных статистических органов, материалы отчетов нефтяных компаний и министерств Китая, зарубежная статистика BP Statistical Review "Oil and gas journal", "Petoleum economist" материалы консалтинговых компаний CERA, Rennessance Capital, российская и китайская периодика, источники Интернет и другие.

Основные результаты и их научная новизна:

1. Высокие темпы развития национальной экономики требуют адекватного развития и существенного расширения внутреннего рынка нефтепродуктов в Китае, формирование новой институциональной структуры, соответствующей задачам эффективного нефтеснабжения различных категорий потребителей.

2. До настоящего времени в Китае имеет место высокий уровень монополизации рынка нефтепродуктов, где доминирующее положение

занимают два китайский мэйджора: компании Бторес и С№>С. Представлены классификация, структура и функции участников рынка нефтепродуктов в Китае.

3. Анализ развития внутреннего нефтяного рынка Китая показывает, чт о в его эволюции можно выделить три этапа: этап начального развития (с момента открытия экономики до середины 1980 гг.); период крупномасштабного строительства и развития розничных сетей нефтепродуктов (1980 - 1998); и период доведения продукции до рыночных стандартов.

4. Сформулированы задачи и апробированы современные методы и инструменты маркетинга применительно к рынку нефтепродуктов. Изучена маркетинговая политика участников нефтяного рынка Китая. Проведен 5\УОТ-анализ крупнейших нефтяных компаний Китая, позволивший выявить сильные и слабые стороны компаний, их возможности и угрозы в сегменте нефтепродуктообеспечения; результаты анализа могут быть использованы при формировании их маркетинговой стратегии.

5. Показано, что механизмы ценообразования в нефтяной отрасли КНР характеризуются сочетанием различных элементов гос. регулирования и рынка.

6. Определены факторы огромного потенциала Китая в плане привлекательности рынка нефтепродуктов: недостаточное количество современных АЗС, относительно не развитый розничный рынок, бурный рост количества автовладельцев и др.

7. Показано, что дальнейшее направление развития рынка нефтепродуктов в КНР и возможности для новых его участников будет определять новая политика государства в отношении формирования цен на нефтепродукты, регулирования импорта нефти и продуктов ее переработки, а также степени доминирования госкомпаний в сфере их поставок. Оценены перспективы развития конкуренции на рынке нефтепродуктов со стороны отдельных участников.

Практическая ценность работы заключается в комплексности исследования маркетинговой политики нефтяных компаний СИРС и Бторес. Предложенные методические подходы позволят исследовать основные характеристики маркетинговой стратегии китайских нефтяных компаний. Анализ влияния различных факторов, определяющих маркетинговой политику, послужит основанием для дальнейшего более глубокого комплексного изучения поведения китайских нефтяных компаний и выдачи рекомендаций и предложений для совершенствования их деятельности на внутреннем рынке нефтепродуктов Китая.

Структура диссертации. Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, которая включает статистический анализ рынка нефтепродуктов, описание методических принципов маркетингового анализа и исследование динамики нефтяного рынка. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используемой литературы.

Апробация и публикации: результаты исследований были представлены в докладах конференций молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам экономической теории, менеджмента и управления в нефтегазовой промышленности и опубликованы в трех научных статьях.

Общий объем диссертационной работы составляет 156 страницы, включает 37 таблиц, 22 рисунков и список использованной литературы из 113 наименований.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

В первой главе рассматриваются вопросы развития нефтегазового комплекса Китая: ресурсы, добыча и потребление нефти и нефтепродуктов. Рынок Китая - наиболее динамично развивающийся сегмент мирового рынка сырой нефти и нефтепродуктов. В период 1990-2006 гг. годовое использование нефти в Китае возросло более чем в 2,8 раза, с 110 млн. т. до 310 млн.т в год,

при этом темпы прироста в отдельные годы превышали 11%. За этот период среднегодовой прирост потребления нефтяных топлив составил около 7%. С 2002 года Китай становится вторым в мире потребителем нефти после США. В последующие 20 лет добыча в стране будет расти медленными темпами, однако, благодаря быстрому развитию китайской экономики потребность в нефти и газе будет динамично возрастать.

Эксперты полагают, что ежегодный объём добычи нефти в Китае стабилизируется на уровне 165-190 млн. т. Пик добычи нефти придется на 2015 г. и составит 200 млн.т, в 2010 добыча нефти составит около 190 млн. г, а потребность - около 350-380 млн.т. (Табл.1.)1.

Нефтяные поставки в КНР находятся под государственным контролем, предусматривающим установление квот, ограничение на выдачу лицензий торговым фирмам, регулирование купли-продажи.

Таблица 1.

Баланс предложения и спроса нефти в Китае до 2050 г

Годы Значение показателей по годам, млн. т

2005 2010 2015 2020 2050

Внутренняя потребность 265 300 360 400 500

Внутреннее предложение 170 170 190 180 100

Дефицит 95 130 170 220 400

Объемы и основные источники поставок сырой нефти в Китай показаны на рис. I2.

Рынок Китая характеризуется специфической структурой спроса: спрос на светлые нефтепродукты и тяжелые мазутные топлива в КНР меняется в противоположных направлениях - отмечается рост на первые и снижение на вторые. В 2005 и 2006 гг. спрос на светлые нефтепродукты (бензин, нафта, реактивное топливо и дистилляты, взятые вместе) вырос соответственно на 8 и 9 % - в отличие от мазута, спрос на который снижался с темпом 2 %, (что

' China Oil Gas & Petrochemicals (2007) 2 China Oil Gas & Petrochemicals, 04.2008

главным образом обусловлено сокращением его потребления в электроэнергетике).

Фев. 2003 Фев. 2004 Фев. 2005 Фев. 2006 Фев. 2007

ЦЦ ближний Восток ■ ; 1 Страны бывшего Советского Союза

Азиатско-тихоокеанский регион" 11 ; Африка Европа I З.Полушарие

Рис.1. Импорт нефти в Китай по регионам за период 2003-2008

Млн.т

В 2005 г. отмечено также резкое падения спроса в секторе прямого сжигания тяжелой нефти. Спрос на светлые нефтепродукты обеспечивает примерно три четверти совокупных потребности в стране; оставшаяся часть приходится преимущественно на тяжелые топлива, в том числе на мазут и нефть, сжигаемую в котлах напрямую.

Резкое увеличение спроса на светлые нефтепродукты (начиная с 2004 г.) повышает нагрузку на НПЗ с простой технологической схемой (без вторичных процессов). Для возмещения потерь, связанных с повышенным выходом тяжелых нефтепродуктов, простым НПЗ нужна приемлемая прибыльность выработки светлых фракций. При этом поддерживается высокий спрос на легкие малосернистые нефти, поскольку для увеличения выхода светлых нефтепродуктов простым НПЗ предпочтительнее перерабатывать именно такое сырье, а не тяжелые сернистые сорта нефти (Табл.2)3.

3 "Кембридж энерджи рисерч ассошиэйтс"

Таблица 2.

Среднегодовой рост спроса на нефтепродукты в Китае (млн. бар/сут)

2003 2004 2005 2006

Сжиженные нефтяные газы 20 60 30 10

Светлые нефтепродукты* 240 580 • 330 400

Мазут 160 120 (20) (20)

Прочие** 20 180 (130) 20

Нефтепродукты, всего 440 940 210 410

Среднегодовые темпы роста,%

Сжиженные нефтяные газы 4 11 5 2

Светлые нефтепродукты* 7 17 8 9

Мазут 23 14 (2) (2)

Прочие** 3 26 (15) 3

Нефтепродукты,всего 9 17 3 6

* Бензин, нафта, реактивное топливо/керосин, дистилляты. ** Включая нефть, сжигаемую в топках напрямую.

Китай занимает лидирующие позиции в глобальном спросе на светлые нефтепродукты. На его долю в 2005-2006 гг. приходилось 23 % общемирового роста спроса, что превышает вклад любой другой страны мира. Устойчивый рост в экономике и уровне доходов населения поддерживает спрос на светлые нефтепродукты в транспортном секторе и нефтехимии, и более чем компенсирует ослабление спроса на мазут в электроэнергетике. (Табл.3)4. Во второй главе представлен экономический анализ распределения и маркетинга нефтепродуктов. Маркетинговый бизнес разделяется на два вида: маркетинг оптовой торговли и розничный маркетинг. Оптовый маркетинг по существу относится к торговле с крупномасштабными клиентами, а также торговле на глобальных рынках или на различных биржах (ЫУМЕХ, 1РЕ). В качестве крупномасштабных клиентов могут выступать торговые или

4 Chinese Markets for Petrochemicals, Chapter IV

промышленные потребители, оптовые дистрибьюторы, или даже маркетинговые филиалы самих нефтеперерабатывающих заводов.

Таблица 3.

Производство основных нефтепродуктов и спрос на них в КНР, тыс.тн

Наименование показателей Значение по годам

1990 1995 2000 2005 2010

Переработано нефти, всего 102 666,0 145 00,0 208 131,2 285 158,0 381 605,0

Получено:

Бензины 19 980,0 27 720,0 40 857,0 57 304,0 78 881,0

Керосин 4 086,5 5 865,2 8 752,6 12 507,0 17 542,0

Дизельное топливо 26 102,2 41 058,0 68 641,0 105 613,0 156 622,0

Спрос на нефтепродукты в Китае

Бензины 29 510,8 43 569,8 67 279.2 98 016,0 140 202,0

Керосин 4 225,6 6 079,8 9 122,6 13 077,0 18 294,0

Дизельное топливо 44 015,2 68 905,2 112 954,0 170 767,0 248 869,0

Импорт нефтепродуктов

Бензины 9 530,0 15 849,8 26422,2 40 712,0 61 321,0

Керосин 139,1 214,6 370,0 570,0 752,0

Дизельное топливо 17 913 27 847,2 44 313,0 65 154,0 92 247.0

Розничный маркетинг представляет заключительную часть нефтегазовой цепочки. В отличие от оптовых рынков, которые вовлекают многочисленные типы контрактов и предлагают различные типы нефтепродуктов, розничные рынки обслуживают конечных потребителей на спот основе, обычно, предлагая только один продукт и учитывают налоговую составляющую. При этом каждая сделка - это отдельный налоговый случай для потребителя. Розничные торговцы обслуживают своих поставщиков бензина на основе долгосрочных или краткосрочных соглашений с нефтяными компаниями, «брэндовыми» или с независимыми дистрибьюторами (не имеющими торговой марки). Цены

ориентируются на рыночные или заявленные цены, установленные по каждому региональному терминалу.

Независимые розничные торговцы могут заключать соглашения с интегрированными НК или НПЗ, чтобы продавать «брэндовый» бензин, или же принять решение о покупке бензина без торговой марки у регионального терминала. Второй метод позволяет независимому торговцу устранить звено «переработка-распределение» (затраты на сбыт и маркетинг) из оптовой покупной цены.

Таблица 5.

Структура потребления нефтепродуктов в Китае.5

Наименование нефтепродуктов Доля, %

Дизельное топливо 34,70

Автомобильный бензин 17,50

Топочный мазут 14,70

Сжиженный нефтяной газ 9,40

Керосин 1,40

Реактивное топливо 2,30

Другие 20,0

Итого: 100,00

В результате, независимый торговец может увеличить величину прибыли. Решение продавать брэндовый бензин или бензин без торговой марки - в значительной степени зависит от региональной ценовой эластичности спроса на бензин и экономической ситуации в регионе.

Для решения вопроса о выгодности переработки дополнительных объемов сырья используется показатель «чистой стоимости сырья» (ЧСС), или «цены нетбэк» определяющей стоимость сырья, исходя из стоимости нефтепродуктов, которые могут быть получены из него, за вычетом стоимости переработки и транспортировки от порта отгрузки до потребителей. Оценка ЧСС может быть сопоставлена со спотовыми ценами на сырую нефть или с

5 Нефтяная сводная информация Китая, серия 270, 31.1.2005

условиями контрактных поставок, что позволяет выявить определенные тенденции в предельных объемах переработки. Величина ЧСС для отдельных нефтей публикуется в Petroleum Intelligence Weekly (PIW). Она основывается на данных, разработанных PIW для различных регионов. Отдельные НПЗ используют аналогичный подход для оценки ЧСС сырых видов нефти, В работе описаны методы расчета ЧСС, принципы формирования стратегии нефтепереработки и управление ею по уровню маржи.

В третьей главе изучены методы исследования рынков нефти и нефтепродуктов, а также круг вопросов, связанных со сбытом и .маркетингом нефтепродуктов.

Ключевым моментом при выборе стратегии и принятии решений топ-менеджментом компании является непрерывный анализ будущего состояния рынка. Существуют две основные бизнес модели рынка оптовых поставок нефтепродуктов: модель, ориентированная на минимизацию издержек и ситуационная модель (модель, по которой фирмы действуют в зависимости от складывающейся ситуации). В работе описаны эти модели на примере развитых рынков для компаний США. Выделены основные элементы, которые должны быть изучены при формировании маркетинговой политики компаний:

1) Логистика маркетинга: характеристики рынка обслуживания, оценка логистики как части конкурентного маркетинга, логистические аспекты прямого и косвенного маркетинга, выбор системы распределения нефтепродуктов.

2)Операционный маркетинг: характеристики нефтепродуктов, надежность, безопасность и воздействие на окружающую среду, операции по хранению и перевалке, показатели эффективности операций.

3)Экономика распределения нефтепродуктов: управление системой поставок, использование информационных технологий, характеристика экономических показателей различных способов поставки (автотранспорт, железнодорожный транспорт, трубопроводный транспорт, водный транспорт).

4)Коммерческие вопросы: контракты в области нефтепродуктообеспечения (на хранение и распределение, поставку, обмен продукцией), внешнее обслуживание, удовлетворение потребителей клиентов.

Автором разработан перечень вопросов, позволяющий получать достаточно полные данные об основных конкурентах.

При поставках нефтепродуктов на внутренний рынок исследуются:

• транспортные схемы для данного региона, их сравнительный анализ

• взаимодействие НПЗ с транспортными службами

• заключение договоров на экспедирование груза

• заключение договоров на поставку нефтепродуктов (финансовая, правовая, контрактная, налоговая база)

• возможность применения различных финансовых схем при работе с клиентом и оценка рисков

• учет отгрузок, работа по возврату цистерн, недопущение сверхнормативного простоя и т.д.).

Для анализа рыночной позиции компаний в работе использованы методы PEST и SWOT-анализа. На основе PEST-анализ (политического, экономического, социологического и технологического анализа) события и возможные действия ранжированы с использованием матрицы "степень влияния - вероятность событий". Элементы, имеющие высокую вероятность произойти и оказать высокое влияние заслуживают дальнейшего анализа.

По схеме SWOT-анализа представлен анализ сильных и слабых сторон китайских компаний, а также их потенциальных возможностей и угроз. Ниже в качестве примера представлены результаты по компании CNPC (табл.6.): На примере ряда европейских стран и Китая проанализированы данные о величине удельных затрат по элементам в цепочке движения нефтепродуктов от НПЗ до конечного потребителя:

С целью сравнения проанализированы некоторые характеристики рынка нефтепродуктов в США, России и Китае.

Таблица 6.

Схема SWOT анализа для компании CNPC

Сильные стороны: Контроль над компанией Реи-оСЫпа Доминирование в нефтегазовом секторе Китая Растущий портфель зарубежных активов Слабые стороны: Ограниченная финансовая и операционная самостоятельность Отставание по показателям затрат и эффективности

Возможности: Огромный потенциал в области сокращения издержек Высокие темпы роста внутреннего спроса на нефтепродукты Угрозы: Рост потребностей в инвестициях Изменения в национальной энергетической политике

Таблица.7

Средние затраты для цепочки поставок нефтепродуктов

Этапы движения продукта Затраты (евро\м.куб.)

Транспорт наливной 2.5-5

Терминал 2-3

Поставки 3-9

Торговая точка 20 (гипермаркет) 30 (супермаркет) 65 (традиционный рынок)

В четвертой главе рассмотрены вопросы планирования и совершенствования маркетинговых операций на рынке нефтепродуктов Китая. Определены тенденции в спросе на нефтепродукты на внутреннем рынке. Китайский розничный рынок нефтепродуктов прошел три основные этапа. Первый этап - начального развития - берет свое начало с момента реформ и либерализации экономики (1980г.). Он характеризуется относительно низким уровнем развития, несформированными розничными сетями и недостаточным укомплектованием техническими средствами. В 1985 году в Китае нассчитывалость лишь 3600 АЗС общенационального масштаба.

Следующий этап - период крупномасштабного строительства и развития розничных сетей нефтепродуктов (1980 - 1998 гг.). В течение этого периода частные владельцы взяли инициативу по строительству станций в свои руки: было построено более 100 ООО тысяч автозаправочных станций по всей стране. Однако оперативное состояние АЗС было очень разнородным.

Третий этап - период доведения реализуемой продукции до рыночных стандартов. После 1998 г. была предпринята крупная кампания по стандартизации и модернизации автозаправочных станций. Компании Б ¡порее и РейоСЫпа приступили к проведению первой кампании по покупке частных АЗС и постепенному созданию монопольного рынка. Их долевое участие возросло до 50% от совокупного рынка нефтепродуктов (против 15 % у других участников). В настоящее время рынок сбыта нефтепродуктов в Китае характеризуется сосуществованием национальной монополии в лице компаний Б ¡порее и РергоСЫпа и региональной конкуренции.

С августа 2004 г. введен фьючерсный рынок мазута и дизельного топлива в Шанхае. Несколько позже предполагается начать биржевую торговлю всеми видами нефтепродуктов. В Китае открылась Шанхайская нефтяная биржа, которая должна стать китайским центром спот-торговли нефтью и нефтепродуктами и предоставлять посреднические услуги и информационное обслуживание таких сделок. Внутренний рынок для розничной торговли нефтепродуктами Китай открыл с начала 2005 г. Оптовый рынок, будучи более конкурентным, открыт в 2007 г. в соответствии с обязательствами, принятыми Китаем при вступлении в ВТО.

Государственные нефтяные компании СОТС и Б ¡порее контролируют около 90% оптового рынка нефти и нефтепродуктов Китая и около 60% розничных продаж. Маркетинговая стратегия СИРС нацелена на создание и совершенствование сети реализации, бурное развитие рынка конечных потребителей. В 2006 г. производство бензина, дизельного топлива и керосина в С№С составило 24 млн.т, 46.05 млн.т. и 34 млн. т. соответственно, а годовой прирост по этим нефтепродуктам составил 4.5%, 2.5%, и 1.9%. На оптовом

рынке нефтепродуктов, открытом для других участников с декабря 2006 г., СЫРС столкнулась с различными конкурентами и каналами поставок. Но на рынке конечных нефтепродуктов Компания удерживала лидирующие позиции и увеличила свою долю. Основные ориентиры в политике СЫРС - «рост» и «стандартизация». Кроме того, Компания активно стимулировала свои маркетинговые филиалы к трансформации моделей развития.

К концу 2006 г. компания СИРС имела в собственности свыше 18тыс АЗС. Динамика выпуска отдельных нефтепродуктов по компании С№С приведена в табл. 86.

Компания Бторес также расширяет розничные продажи нефтепродуктов и оптимизирует рыночную инфраструктуру, усиливая координацию между различными регионами.

Таблица 8.

Объемы выпуска нефтепродуктов компанией СИРС

2002 2003 2004 2005 2006

Бензин 18.21 19,85 21.84 22.98 24.00

Керосин 2.94 2.96 3.06 3.27 3.34

Диз. Топливо 3.31 35.03 40.71 44.92 46.05

Масла (млн.т.) 1.36 1.19 1.47 1.53 1.49

Продажа нефтспродуктов(млн.т.) 56.73 60.52 66.81 75.72 77.67

Число АЗС 13160 15231 17403 18164 18207

Компания оптимизировала рыночные сети и увеличила число операторов АЗС. (табл.9.)7.

4 годовые отчеты компании СМРС

1 годовые отчеты компании БГМОРЕС

Таблица 9.

Операции сегментов маркетинга и распределения компании SINOPEC

2006 2005 2004 2005 по отношени ю к 2006г.(%)

Общий объем продаж на внутреннем рынке (млн.т.) 111.68 104.56 94.5 6.81%

В т.ч. розничные продажи(млн.т.) 72.16 63.52 53.2 13.60%

Объемы прямых продаж(млн.т.) 18.95 20.38 19.6 -7%

Оптовые продажи (млн.т.) 20.57 20.66 21.6 -0.44%

Среднегодовой оборот на одну АЗС (тонн/станцию) 2,577 2,321 2,003 11%

Общее число АЗС торговой маркой 28,801 29,647 30,06 -2.85%

В т.ч. число количество независимых операторов АЗС 28,001 27,367 26,58 2.32%

Число франчайзинговых АЗС 800 2,280 3,482 64.91%

Розничные продажи/суммарные продажи(%) 64.6 60.7 56.3 3.9 процентых пункта

Маркетинговые сети Sinopec Corp. состоят из пяти сегментов: 1-ый сегмент представлен Sinopec Oil Products Sales Company (100% -ый филиал Sinopec Corp.), и четырьмя главными региональными подразделениями компании на основном рынке Sinopec Corp. Этот сегмент ответственен за общий баланс нефтепродуктов, координацию распределения, транспорта и поставок филиалам и специальной группе потребителей. Второй сегмент - это маркетинговые сети, состоящие из 19 провинциальных нефтяных компаний, которые находятся под непосредственным контролем Sinopec Oil Products Sales Company и их 190 филиалов на уровне муниципалитетов и уровне страны. Третий сегмент - это 37 ответвлений Sinopec Oil Products Sales Company в северо-западной и северо-восточной части Китая, а также в провинции

Chuanyu. Четвертый сегмент- это розничный рынок нефтепродуктов в Гонконге SAR; пятый сегмент - совместные предприятия, образованные с другими компаниями (продавцами нефтепродуктов или франчайзинговые АЗС) на территории Китая. Sinopec Corp. sales companies принадлежат вся система логистики для хранения и транспорта нефтепродуктов.

Рынок нефтепродуктов компании Sinopec Corp. разделен на 4 части. Во-первых, компания поставляет нефтепродукты потребителям через розничную систему, которая включает АЗС и нефтяные базы. Эта сеть служит в качестве основного канала для маркетинга нефтепродуктов, который составляет 64.6% от суммарных продаж компании. Во-вторых, нефтепродукты распределяются непосредственно конечным потребителям (не АЗС), которые составляют 17.0% от объема суммарных продаж. В третьих, компания напрямую продает продукты ключевым клиентам, которые составляют 10.4% от объема суммарных продаж. В четвертых, нефтепродукты продаются через всю торговую сеть (нефтебазы) местным торговцам и независимым розничным продавцам (8.1% всего объема). В 2006 г. объем суммарных внутренних продаж нефтепродуктов достиг 111.68 млн.т., возросла эффективность АЗС, годовой оборот на одну станцию достиг 2577 т. В 2006 г. объемы торговли Sinopec составили 64.0% от суммарного национального потребления (около 86.5% от основного рынка Sinopec Corp.). Объем розничных продаж Sinopec достиг примерно 79.3% от объема основного рынка Sinopec Corp, что отражено в таблице 9.

С целью оптимизации вторичного распределения нефтепродуктов компания Sinopec использует разработки мирового лидера компанию AspenTech. В работе представлена блок схема решения задачи. Внедрение методов AspenTech для маркетинга нефтепродуктов позволит компании SINOPEC повысить эффективность в секторе розничного снабжения за счет рационализации распределения, минимизации излишних запасов нефтепродуктов, и обеспечения клиентов надежными поставками.

Ключевыми факторами, определяющими повышенный спрос на светлые нефтепродукты, являются: высокие темпы экономического роста, резкое увеличение продажи легковых автомобилей, рост объемов перевозок воздушным транспортом. Сказывается также эффект регулирования цен. Спрос на бензин и, прежде всего, на дистилляты обеспечивается регулируемыми ценами, которые с конца 2004 г. остаются ниже паритета импортных цен на эти нефтепродукты.

Спрос на мазут в Китае заметно сокращается, что объясняется падением спроса в электроэнергетике, сокращением объемов переработки на НПЗ, ориентированных в качестве сырья на мазутное топливо, сокращением импорта мазута.

Все производство бензина, газа, керосина на НПЗ Китая в соответствии с государственной Директивой должно распределяться компаниями Sinopec или PetroChina. Независимые оптовики не имеют других источников снабжения, если они не имеют доступа к нефтепродуктам, поставляемым с небольших местных НПЗ. В таком случае они уходят из под контроля мэйджоров. Внутренние цены розничного рынка бензина и дистиллятов регулируются государственными ведомствами Национальной Комиссией по развитию и реформам (National Development and Reform Commission (NDRC), путем индексации цен зарубежных рынков. Структура и функции участников рынка нефтепродуктов в Китае в настоящее время выглядят следующим образом:

1. Интегрированные нефтяные компании, их сбытовые и специализированные внешнеторговые предприятия (дилеры) стремятся диктовать рынку свою цену, которую обосновывают производственными затратами.

2. Сбытовые предприятия нефтяных компаний. Обычно являются владельцами (или арендаторами) нефтебаз и сети автозаправочных станций и работают в сфере оптово-розничной торговли. Как правило, они работают в пределах региона, определенного стратегией сбыта ВИНК для данной сбытовой организации, и реализуют нефтепродукты,

принадлежащие компании. Они также предоставляют услуги по хранению нефтепродуктов их владельцам, получая нефтепродукты в качестве оплаты за эти услуги.

3. Внешнеторговые предприятия нефтяных компаний преимущественно работают на внешнем рынке и частично на внутреннем. Они могут работать на розничном рынке и иметь сеть АЗС (как внутри Китая, так и за ее пределами.

4. Независимые нефтепереработчики и свободные трейдеры имеют хорошо развитую инфраструктуру, во многих случаях напрямую связаны с надежными источниками финансирования, могут иметь собственный банк или входить в промышленно-финансовую группу. Имеют возможность покупать для переработки нефть на свободном рынке, не связаны обязательствами с крупными нефтяными компаниями. Могут иметь собственную розничную сеть, филиалы в других регионах, активно строить новые АЗС. Трейдерские фирмы обеспечивают товарообмен между регионами и импорт нефтепродуктов, что способствует конкуренции, снижению и выравниванию цен.

5. Мелкие трейдеры, являются участниками рынка, но не формируют его, а подстраиваются под формы работы других его участников.

6. Филиалы иностранных компаний заинтересованы в расширении рынка сбыта нефтепродуктов, производимых на своих заводах. Активно развивают автономную инфраструктуру. Ежегодно увеличивают количество стационарных АЗС. Имеют свою нефтебазу или терминал. Активно занимаются импортом нефтепродуктов в Китай.

7. Конечные потребители нефтепродуктов .

Каждая категория участников нефтяного рынка объединена общими интересами и стремится занимать на рынке определенную позицию. Можно ожидать, что в ближайшие годы в Китае сложится рынок, аналогичный рынкам, где функционируют крупнейшие международные компании. Его особенностями являются:

• отсутствие или незначительная конкуренция (мэйджоры имеют общие цели или влияние ВИНК разделено по регионам);

• групповые экономические и политические интересы компаний совпадают с интересами руководства страны, однако по мере реструктуризации формируется нефтяное лобби, главной целью которого является распределение сфер влияния;

• отсутствие биржевой торговли нефтепродуктами (как следствие, отсутствие независимых трейдеров, рост или стабилизация цен).

Прогноз (анализ) рынка состоит из трех блоков процедур;

• Прогноз (анализ) спроса;

• Прогноз (анализ) предложения;

• Прогноз (анализ) конъюнктуры.

Этим процедурам предшествует анализ и прогноз макроэкономической среды по факторам, оказывающим влияние на спрос, предложение и конъюнктуру данного сегмента рынка.

В настоящее время в Китае централизованное регулирование внутреннего нефтяного рынка постепенно снижается. Правительство декларирует отмену пошлин на нефть и нефтепродукты; идет интеграция нефтяного рынка Китая в мировой нефтяной рынок. Формируется нефтяной рынок, аналогичный мировому нефтяному рынку мэйджоров 50-70 гг.

Анализ показал, что эффективность деятельности предприятий нефтесбыта Китая ограничена такими факторами как:

• низкий уровень организации системы сбыта;

• отсутствие опыта управления потоками наличности;

• слабое развитие механизмов консолидации денежных потоков;

• слабый контроль над издержками и отсутствие программ их

сокращения;

• медленная оборачиваемость используемых средств, материальных

запасов.

В этих условиях ключевыми позициями для полностью открытого рынка в Китае являются: либерализация розничного сектора, открытие оптового сектора, импорт светлых нефтепродуктов, вход на рынок НПЗ.

В соответствии с требованиями ВТО внесены поправки во «Временное положение по управлению рынком нефтепродуктов», а также выработано «Положение по управлению рынком сырой нефти». Эти нормативные акты вступили в силу с 1 января 2007 г. Пересмотренные «Положения» разрешают компаниям, отвечающим определенным условиям, заниматься оптовыми операциями на рынке нефти и нефтепродуктов. Помимо этого, определены условия, которым должны соответствовать компании, порядок подачи заявления на выдачу лицензии, порядок предоставления материалов, порядок осуществления надзора и регулирования.

Примерно 60% АЗС внутреннего розничного рынка продолжает оставаться под контролем китайских мэйджоров. Фактически их доля рынка намного выше, благодаря жесткому контролю над всем оптовым рынком. Государство обеспечивает сильную поддержку государственным компаниям путем использования различных инструментов регулирования.

Основные выводы и заключение

1. В Китае в основном завершилось формирование рынка нефтепродуктов (который в целом является дуополией двух гигантских ВИНК), стабилизировалось их производство и потребление.

2. В процессе эволюции развития внутренний нефтяной рынок Китая прошел три этапа, различающихся структурой участников, масштабами операций и уровнем технологического развития. Факторами огромного потенциала рынка нефтепродуктов Китая являются: недостаточное количество современных АЗС, относительно не развитый розничный рынок, бурный рост количества автовладельцев и др.

3. Среди участников рынка нефтепродуктов в Китае можно выделить пять основных групп: интегрированные нефтяные компании, их сбытовые и

специализированные внешнеторговые предприятия (дилеры), независимые нефтепереработчики и свободные трейдеры, мелкие трейдеры, филиалы иностранных компаний, конечные потребители нефтепродуктов .

4. Современные методы и инструменты маркетинга, в частности, SWOT -анализ крупнейших нефтяных компаний Китая, позволили получить результаты, которые могут быть использованы при формировании их маркетинговой стратегии. В качестве одной из важных задач определена необходимость достижения более высоких стандартов качества продукции, прежде всего, путем реконструкции нефтеперерабатывающих заводов для производства нефтепродуктов мирового класса, отвечающим самым высоким экологическим требованиям.

5. Для современного рынка нефтепродуктов Китая характерным является то, что:

• Отпускные цены на бензин и дизтопливо государственных НПЗ поддерживаются на низком уровне, не покрывающем даже производственных издержек. Положительный баланс деятельности таких госпредприятий достигается за счет получения фиксированной маржи в сегменте маркетинга.

• Оптовый и розничный сектор, представленный независимыми участниками, характеризуется низким уровнем прибыли, поскольку полностью зависит от поставок нефтепродуктов с государственных НПЗ.

• Региональные и местные НПЗ достигают выигрыша за счет сокращения стоимостных цепочек, когда им удается обойти контролируемую государством систему поставок и распределения нефти.

6. Сильное увеличение спроса на светлые нефтепродукты начиная с 2004 г. повышает нагрузку на НПЗ с простой технологической схемой (т.е. без вторичных процессов), так как это необходимо для удовлетворения потребностей рынка. Для возмещения потерь, связанных с повышенными выходами тяжелых нефтепродуктов, простым НПЗ нужна приемлемая

прибыльность выработки светлых фракций. Такая динамика производства поддерживает сильный спрос на легкие малосернистые нефти,

7. Ключевыми факторами, предопределяющими повышенный спрос на светлые нефтепродукты, являются: экономический рост, увеличение продажи легковых автомобилей, воздушный транспорт, спрос в нефтехимии, эффект регулирования цен, сокращение отборов из вторичных и третичных запасов продуктов переработки, падение спроса на мазут, падение спроса в электроэнергетике, сокращение объемов переработки на НПЗ, ориентированных в качестве сырья на мазутное топливо, снижение импорта мазута.

8. Для компаний Бшорес и РеПоСЫпа отмечается высокий уровень маржи в сегменте маркетинга (в основном, оптовой). Как правило, она превышает аналогичный показатель у зарубежных конкурентов. В то же время маржа большинства независимых (розничных и оптовых) участников рынка остается очень низкой, особенно в период дефицита снабжения, поскольку они получают исходную продукцию от компаний Бторес или РетзСЫпа по их оптовым ценам. В результате контроля над поставками в сочетании с менее строгим регулированием оптовых цен со стороны государства госкомпании получают огромную рыночную власть.

9. При проведении маркетинговой политики важно использовать опыт развитых государств в области ценообразования, повышения рентабельности и прибыльности бизнеса, минимизации издержек; рекомендуется широкое использование зарубежного опыта в сфере информации, автоматизации и компьютеризации бизнеса, внедрении стратегического и тактического планирования и системы контроллинга.

10. В настоящее время в Китае наблюдается постепенное ослабление государственного регулирования и идет формирование нефтяного рынка, аналогичного рынку мэйджоров, господствовавшему на мировом нефтяном рынке в 50-70 годы.

11. Предпосылками для конкурентной борьбы за долю на китайском рынке сбыта нефтепродуктов являются:

• не окончательно сложившиеся структура собственности в ВИНК Китая; структура управления холдингом ВИНК, система контроллинга за товарными и денежными потоками их структурных подразделений;

• наличие районов, на которых продаются нефтепродукты, производимые на НПЗ различных компаний и совместных предприятий;

• появление новых участников рынка нефтепродуктов, например, трейдерских компаний, которые могут независимо вести борьбу за платежеспособного потребителя.

В условиях контроля со стороны дуополии, новые участники, включая международные нефтяные компании, нацелены на создание альянсов с китайскими мэйджорами.

12. Ожидаемые нововведения в государственной политике (переход на новую систему ценообразования для нефтепереработки и предстоящее открытие оптового рынка нефтепродуктов для независимых участников) способны изменить перераспределение стоимости всей нефтяной цепочки.

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. «Газовый рынок Китая и перспективы Российско-китайского сотрудничества»//Проблемы экономики и управления Нефтегазовым комплексом, 12. 2006т.

2. «Нефтяной рынок Китайской Народной Республики»//Проблемы экономики и управления Нефтегазовым комплексом, 1. 2007г.

3. «Маркетинговая деятельность китайских нефтяных компаний на внутреннем рынке//Проблемы экономики и управления Нефтегазовым комплексом, 5. 2008г.

26 ^/¿Ш ¿1?Ф-

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 24.11.2008 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печ.л. 1,5. Тираж 100 экз. Заказ 701. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891. 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Дуань Ихуэй

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА

И РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В КИТАЕ.

1.1. Развитие нефтегазового комплекса Китая: ресурсы, добыча и потребление нефти.

1.2. Нефтепереработка и нефтехимия.

1.3. Нефтяной рынок Китая.

1.4. Цены на нефть и нефтепродукты.

1.5 .Деятельность китайских нефтяных компаний в нефтепереработке и маркетингу.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАДИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МАРКЕТИНГА НЕФТЕПРОДУКТОВ.

2.1. Характеристика операций нефтепереработки и маркетинга.

2.2. Планирование нефтепереработки.

2.3. Формирование стратегии нефтепереработки, управление нефтепереработкой по уровню маржи.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

3.1. Круг вопросов изучаемых при исследованиях сбыта и маркетинга нефтепродуктов.

3.2. Методы исследования рынков нефти и нефтепродукт.

3.3. Институциональная структура современного рынка нефти и нефтепродуктов.

3.4. Организация и управление цепочкой поставок нефтепродуктов.

3.5. Структура рынка нефтепродуктов и маркетинговые исследования в России.

3.6. Организация рынка нефтепродуктов и США.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КИТАЕ.

4.1. Тенденции в спросе на нефтепродукты и Китае.

4.2. Исследование рынка нефтепродуктов и Китае.

4.3. Предстоящая реорганизация розничного рынка нефтепродуктов.

4.4. Конкурентоспособность китайских нефтяных компаний.

4.5.Модель анализа рынка нефтепродуктов.

4.6. Формы и методы стимулирования сбыта нефтепродуктов.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Маркетинговая политика китайских нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов"

Нефтяной комплекс Китая - одна из ключевых отраслей национальной экономики, определяющая темпы экономического развития и повышения благосостояния населения. В современной экономике продукты нефтяной промышленности играют одну из ведущих ролей и как наиболее распространенный энергоноситель, и как сырье для нефтехимических производств. Решение проблемы энергетической безопасности страны, повышения ее жизненного уровня во многом зависит от эффективности функционирования системы нефтепродуктообеспечения, от состояния рынка нефтепродуктов. За годы реформ китайская система нефтепродуктообеспечения изменилась на институциональном уровне, поменялась система координат ее стратегического и тактического развития. Прежняя монопольная система государственного производства и реализации нефтепродуктов становится менее централизованной, у нее изменяется статус собственности и цели - от выполнения конкретной задачи обеспечения нефтепродуктами определенной географической или хозяйственной единицы, до получения высоких экономических результатов. Процесс реформ, проводимый Государственным советом, стимулировал конкурентную борьбу в нефтяной отрасли Китая. Ожидается еще более жесткая конкурентная борьба за рынки сбыта, влияние в регионах и т.п., которая будет определяться новыми владельцами компаний.

Изучение маркетинговой политики нефтяных компаний Китая до недавнего времени не проводилось, в основном, ввиду отсутствия конкуренции в монопольной государственной системе. Маркетинг рынка нефтепродуктов является малоизученной сферой в Китае; отсутствует достаточный теоретический и прикладной материал, а также практический опыт в этой области. В то же время данная проблема имеет огромное экономическое значение для успешного развития нефтяного рынка страны.

Цель работы заключается в разработке и обосновании научной концепции и практических рекомендаций по совершенствованию маркетинга в китайских вертикально-интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК), повышению эффективности их деятельности на рынке нефтепродуктов в условиях ужесточения конкурентной среды. Достижение главной цели потребовало решения следующих задач:

• критической оценки трансформации китайского нефтяного комплекса в целом и системы нефтепродуктообепечения, характеристики институциональных изменений; определения структуры и характерных признаков участников китайского рынка нефтепродуктов;

• выявления и определения особенностей формирования и тенденций развития китайского рынка нефтепродуктов, определения влияния на него рыночной среды;

• проведения системной классификации ВИНК Китая, выявления особенностей их производственно-сбытовых стратегий и конкурентного потенциала;

• определения места китайского нефтеперерабатывающего комплекса в международном нефтяном бизнесе, оценки перспектив устойчивого снабжения оптового рынка нефтепродуктов;

• выявления и обобщения практики маркетинга нефтепродуктов в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, представляющих реальный интерес для адаптации их опыта к особенностям китайской действительности;

• систематизации конкурентного потенциала китайских ВИНК; определения системы оценки показателей конкурентной среды китайского рынка нефтепродуктов;

Предметом исследования являются экономические процессы, определяющие формирование и развитие китайского рынка нефтепродуктов.

Объектом исследования выступают участники китайского рынка нефтепродуктов.

Достоверность, обоснованность практических предложений, содержащихся в диссертации обусловлены, прежде всего, всесторонним изучением и использованием широкого спектра работ по теории маркетинга и менеджмента. Творчески использованы монографии и статьи российских, китайских и зарубежных ученых, практиков, а также материалы конференций и публикации по исследуемой проблематике в общей и специализированной периодической печати.

Теоретической и методологической основой диссертации явились исследования ученых-экономистов по проблемам маркетинга, а также работы по анализу и планированию деятельности предприятий; нормативные акты, характеризующие и регламентирующие процессы становления китайского рынка нефтепродуктов. Использовались теоретические и методологические подходы, обусловленные многофакторностью его развития.

Диссертационное исследование базируется на работах, посвященных данной тематике исследований в Российской Федерации и Китайской Народной Республике таких российских ученых, как: Арбатов A.A., Андреев А.Ф., Бушуев В.В., Газеев М.Х., Дунаев В.Ф., Дроздова Т.А., Дьяков А.Ф., Ежов С.С., Зубарева В.Д., Ивантер И.А, Крюков В.А., Мастепанов А.М, Миловидов К.Н., Телегина Е.А., Томберг И.Р., а также исследователей других стран - М. Адельмана, Ф. Бэнкса, К. Даль, Ж. П. Фавенека и др. Также были изучены научные работы китайских ученых: Ли Цзинвэнь, Чи Вэйхо, К.Ф. Яня, которые в своих трудах рассматривают экономику и нефтяное хозяйство Китая.

В качестве источников информации использовались данные государственных и международных статистических органов, материалы отчетов нефтяных компаний и министерств Китая, зарубежная статистика BP Statistical Review "Oil and gas journal", "Petoleum economist" материалы консалтинговых компаний CERA, Rennessance Capital, источники Интернет и другие.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) определены этапы формирования, современное состояние и тенденции развития нефтяного рынка Китая;

2) сформулирована структура задач и методов маркетингового анализа рынка нефтепродуктов; изучена маркетинговая политика крупнейших участников нефтяного рынка Китая - компаний 8торес и СЫРС, оценены перспективы развития конкуренции на рынке нефтепродуктов со стороны отдельных участников;

3). Предложены методические рекомендации для анализа поставок нефтепродуктов в условиях развивающихся рынков.

4). Сформулированы и апробированы современные методы и инструменты маркетинга применительно к рынку нефтепродуктов. В частности, проведен 8\\ЮТ-анализ крупнейших нефтяных компаний Китая, результаты которого могут быть использованы при формировании их маркетинговой стратегии.

5). Показано, что при проведении маркетинговой политики перспективным является использование опыта развитых государств в области ценообразования, повышения рентабельности и прибыльности бизнеса, минимизации издержек; широкое использование зарубежного опыта в сфере информации, автоматизации и компьютеризации бизнеса, внедрении стратегического и тактического планирования и системы контроллинга.

Практическая ценность работы заключается в комплексности исследования маркетинговой политики нефтяных компаний С1МРС и 8торес. Предложенные методические подходы, позволят исследовать основные характеристики маркетинговой стратегии китайских нефтяных компаний. Анализ влияния различных факторов, определяющих маркетинговой политику, послужит основанием для дальнейшего более глубокого комплексного изучения поведения китайских нефтяных компаний, и выдачи рекомендаций и предложений для совершенствования их деятельности на внутреннем рынке нефтепродуктов Китая.

Структура диссертации. Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, которая включает статистический анализ рынка нефтепродуктов, описание методических принципов маркетингового анализа и исследование динамики нефтяного рынка. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используемой литературы.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Дуань Ихуэй

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокие темпы развития национальной экономики требуют адекватного развития и существенного расширения внутреннего рынка нефтепродуктов в Китае, формирование новой институциональной структуры, соответствующей задачам эффективного нефтеснабжения различных категорий потребителей.

1. Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал высокий уровень монополизации рынка нефтепродуктов в Китае, где доминирующее положение занимают два китайский мэйджора 8торес и СИРС.

2. В работе сформулированы и апробированы современные методы и инструменты маркетинга применительно к рынку нефтепродуктов. В частности проведен 8\УОТ-анализ крупнейших нефтяных компаний Китая, результаты которого могут быть использованы топ-менеджментом при формировании маркетинговой стратегии компаний.

3.Анализ маркетинговой деятельности двух крупнейших нефтяных компаний Китая свидетельствует о высокой степени контроля ими нефтяного рынка в целом и отдельных операций в области нефтепереработки, маркетинга и сбыта, что в сочетании с мерами государственного регулирования позволял поддерживать высокий уровень монополизации рынка нефтепродуктов.

4. Проведено сравнение форм организации рынка нефтепродуктов в крупнейших странах потребителях -США и России. Опыт стран с развитой рыночной экономикой используется китайскими ВИНК во все возрастающих масштабах, во все новых сферах, в полной мере учитывается при проведении рыночных преобразований.

5. Показано, что если первое время стран с развитой рыночной экономикой опыт в области маркетинга применялся китайскими ВИНК практически без корректив, то сейчас китайская национальная специфика учитывается ими весьма внимательно. Все чаще менеджерами учитываются ошибки и трудности, имевшие место в рамках рыночных преобразований экономически развитых стран, с целью недопущения или своевременного устранения их негативных последствий в Китае.

6. Производителям нефтепродуктов Китая необходимо стремиться к достижению более высоких стандартов качества продукции, прежде всего, путем реконструкции своих нефтеперерабатывающих заводов для производства нефтепродуктов мирового класса, отвечающим самым высоким экологическим требованиям.

7. Сделан вывод о том, что Китай обладает огромным потенциалом в плане привлекательности рынка нефтепродуктов даже по сравнению с США и Европой: во-первых, в Китае недостаточное количество АЗС (имеется ввиду стационарных, не говоря уже о совмещенных с магазином и пр.) - не развит розничный рынок, во-вторых с каждым годом количество автовладельцев будет увеличиваться, соо тветственно будет расти и платежеспособный спрос и со стороны оптовых покупателей. Т.е. имеется огромное поле для заимствования опыта маркетинга. Опыт зарубежных нефтяных корпораций в полной мере применяется китайскими ВИНК в области международных отношений, как в сфере расширения бизнеса, так и в сфере привлечения денежных ресурсов под инвестиционные программы.

8. Все более заметным становится использование опыта развитых государств в области ценообразования, повышения рентабельности и прибыльности бизнеса, минимизации издержек. По опыту экономически развитых стран ВИНК Китая все энергичнее внедряют стратегическое и тактическое планирование, систему контроллинга.

9. Рекомендовано широко использовать опыт комплексного подхода реализации стратегии развития розничной системы продаж нефтепродуктов для удовлетворения максимально возможного спектра потребностей клиентов.

10. Показано, что западный опыт широко используется в сфере информации, автоматизации и компьютеризации бизнеса, связанного со сбытом нефтепродуктов, внедрении пластиковых карточек.

11. Как показал анализ, особенно эффективным оказался опыт сотрудничества корпорации Sinopec с одним из лидеров в мировом программном обеспечении оптимизации операций в области маркетинга, сбыта и управлением цепочкой поставок - компанией ASPENS, совместная деятельность с которой позволила Китайской компании существенно рационализировать систему нефтепереработки, маркетинга и сбыта и получиь крупный экономичесикй эффект.