Методика экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения промышленных предприятий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методика экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения промышленных предприятий"

На правах рукописи

КАМЕНЩУК АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ВАРИАНТОВ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Специальность - 08.00.05. - «Экономика и управление народным хозяйством» Специализация — «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2004

Диссертация выполнена в Государственном Университете Управления на кафедре "Менеджмент в международном топливно-энергетическом бизнесе".

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Ильюша Анатолий Васильевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Говсиевич Евгений Романович кандидат экономических наук Иванова Любовь Иосифовна

Ведущая организация:

ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"

Защита состоится октября 2004 г. в 14 часов на заседании

диссертационного совета Д212.049.10 в Государственном университете управления по адресу: 109542, Москва, Рязанский проспект, д. 99, зал заседаний Ученого Совета.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Государственного университета управления.

Автореферат разослан "¿5" сентября 2004 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д212.049.10 кандидат экономических наук, доцент В.Н. Фомина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В условиях постоянной конкурентной борьбы на внутреннем и международных рынках промышленные потребители электроэнергии в целях сохранения своей конкурентоспособности крайне заинтересованы в обеспечении энергоснабжения своего производства с минимальными затратами финансовых ресурсов. Особенно остро эта проблема стоит перед отечественной промышленностью, характеризующейся высокой энергоемкостью производимой продукции и для которой низкая стоимость энергии является значительным фактором поддержания конкурентоспособности.

В настоящее время существует множество причин, побуждающих промышленных потребителей электроэнергии совершенствовать и пересматривать организационные механизмы электроснабжения своего производства. Основными из них являются неизбежный рост тарифов на электроэнергию, угроза дефицита электроэнергии вследствие выбытия основных фондов энергообъектов и наличие перекрестного субсидирования.

Кроме того, происходящие изменения в российской электроэнергетике, связанные с ее реформированием, предоставляют потребителям новые организационно-экономические возможности для электроснабжения. Помимо электроснабжения от региональных энергокомпаний у предприятий появляются возможности свободного выхода на рынок электрической энергии и мощности, покупки или аренды генерирующих энергообъектов, строительства собственных энергообъектов, участия в создании генерирующей компании.

В связи с этим, для предприятия-потребителя электроэнергии встает проблема определения и рационального выбора конкурентных вариантов внешнего электроснабжения на перспективу, обеспечивающих не только текущую хозяйственную деятельность, но и поддержание стратегических конкурентных позиций предприятия на рынке.

Таким образом, экономическое обоснование конкурентных вариантов внешнего электроснабжения, позволяющих на определенную перспективу обеспечить промышленное производство электроэнергией с наибольшим для предприятия эффектом, является в настоящее время весьма актуальным.

Цель исследования состоит в научном обосновании и разработке методических подходов, организационных схем и инструментов формирования комплексного варианта электроснабжения (КВЭ), необходимых для принятия

рациональных управленческих решений в области энергообеспечения промышленных предприятий.

Данная цель с учетом современного состояния разработанности проблемы обусловила необходимость решения следующих основных задач:

- анализ современного состояния электроснабжения промышленных потребителей и конкурентных вариантов внешнего электроснабжения в условиях реформирования электроэнергетики;

- уточнение понятийного аппарата и разработка основных принципов формирования КВЭ;

- исследование и классификация вариантов электроснабжения и определение методических особенностей оценки их эффективности при формировании КВЭ;

- разработка алгоритма формирования КВЭ;

- разработка методического инструментария формирования КВЭ;

- экспериментальная апробация предложенной методики в условиях конкретного предприятия (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)).

Предметом исследования являются методические проблемы формирования комплексных вариантов электроснабжения путем рационального выбора организационных механизмов и источников электроснабжения, обеспечивающих текущие и перспективные потребности в энергообеспечении.

Объект исследования - организационные механизмы и источники электроснабжения промышленных предприятий, являющихся крупными потребителями электроэнергии.

Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики электроснабжения промышленных предприятий, оценки экономической эффективности инвестиций, формирования инвестиционных программ и применения экономико-математических методов в экономике.

Методической базой настоящей работы послужили нормативные и методические материалы по электроснабжению промышленных предприятий, оценке эффективности инвестиционных проектов, вопросам реформирования электроэнергетики, материалы научно-практических конференций.

Информационной базой исследования явились данные Государственного комитета РФ по статистике, Министерства промышленности и энергетики РФ, Федеральной службы по тарифам РФ, РАО «ЕЭС России», материалы научных институтов, отраслевых компаний и консалтинговых фирм.

В итоге проведенного автором исследования получены следующие наиболее существенные результаты:

- предложен комплексный подход к решению проблемы электроснабжения предприятия путем формирования КВЭ;

- определены методические подходы к оценке сравнительной эффективности инвестиционных проектов электроснабжения, проектов без осуществления капиталовложений, вариантов поставок электроэнергии с оптового рынка энергии и мощности, от независимых производителей электроэнергии и т.п. в рамках единого КВЭ с учетом сопоставимости этих оценок;

- разработан алгоритм формирования экономически-обоснованного КВЭ;

- разработан инструментарий формирования оптимального КВЭ - экономико-математическая модель линейного программирования, позволяющая производить оптимизацию системы электроснабжения на основе инвестиционных критериев.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации. Выводы основаны на результатах анализа текущего состояния энергообеспечения промышленных предприятий, теоретических исследованиях и практических рекомендациях по экономическому обоснованию инвестиционных решений. При выполнении данной работы в качестве основных методов исследования использовались методы математической статистики, сравнительного анализа, экономико-математического моделирования.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методики экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения промышленных предприятий на перспективу на основе алгоритма формирования их структуры и экономико-математической модели оптимизации системы электроснабжения на основе инвестиционных критериев.

Значение полученных результатов для теории и практики заключается в том, что результаты исследования доведены до конкретных практических рекомендаций по формированию КВЭ и обеспечивают возможность научно-обоснованного формирования комплексных вариантов внешнего электроснабжения крупных промышленных потребителей в процессе текущего производства и при стратегическом планировании их деятельности. Предлагаемые методы позволяют повысить эффективность использования финансовых ресурсов предприятия, обеспечивают наиболее рациональную структуру вариантов электроснабжения на протяжении всего рассматриваемого периода. Предложенная методика расширяет и

дополняет существующие научно-методические разработки в области экономического обоснования инвестиционных решений в сфере потребления электроэнергии. В частности, предложены конкретные методические подходы к оценке сравнительной эффективности разнотипных вариантов электроснабжения в рамках единого КВЭ с учетом сопоставимости этих оценок, разработаны организационная схема и экономико-математическая модель формирования комплексного варианта электроснабжения.

Сведения о реализации и целесообразности практического использования результатов. Основные результаты, полученные с использованием предложенных в диссертации методических подходов к формированию КВЭ, были использованы при обосновании вариантов внешнего электроснабжения ОАО «НЛМК». Целесообразно применять предлагаемую методику в деятельности энергетических служб и отделов предприятий-потребителей электроэнергии при принятии рациональных управленческих решений в области энергообеспечения производства.

Апробация результатов исследования. Апробация разработанных в диссертации методических подходов, предложений и рекомендаций проводилась на научных конференциях, в работе которых автор принимал участие: Всероссийских научных конференциях «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2002 - 2004), 12-м Всероссийском семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, отражающих основные положения диссертации. Общий объем публикаций составляет 1,8 п.л, из которых лично автору принадлежит 1,6 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Работа содержит 166 страниц основного текста, 23 рисунка, 36 таблиц, 3 приложения, отражающих основное содержание исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы, обоснованность результатов исследования.

В первой главе диссертации проводится анализ современного состояния энергоснабжения промышленных потребителей электроэнергии. Показано, что в

настоящее время энергоснабжение большинства промышленных предприятий осуществляется от энергетических систем, которые в полном объеме удовлетворяют их потребность в поставках энергии. Выявлено, что 61,8% электроэнергии поставляется от АО-энерго, 33,8% - с ФОРЭМ, а 4,4% вырабатывается блок-станциями предприятий. По состоянию на начало 2004 г. на ФОРЭМ выведено 40 крупных промышленных потребителей. Объемы выработки электроэнергии блок-станциями постоянно растут.

Установлено, что наибольший объем электроэнергии потребляют предприятия цветной (83,5 млрд. кВтч/год) и черной металлургии (58,8 млрд. кВтч/год), транспорта и связи (66,2 млрд. кВтч/год), химической и нефтехимической (42,2 млрд. кВтч/год), нефтедобывающей промышленности (39,3 млрд. кВтч/год).

Во всех этих отраслях затраты на электроэнергию составляют значительную часть себестоимости производства основной продукции и, соответственно, оказывают большое влияние на конкурентоспособность их продукции. Так, для производства 1 т алюминия требуется до 17 тыс.кВт.ч. электроэнергии, 1 т титана -до 20-60 тыс.кВт.ч., магния - до 20 тыс.кВт.ч. и т.д. В целом же для энергоемких предприятий доля топливно-энергетических затрат составляет от 10 до 50-65% общих затрат на 1 т производимой продукции. При этом спрос металлургии и химической отраслей на электроэнергию наиболее сильно зависит от цены, т.к. эти отрасли едва ли смогут переложить стоимость энергии на потребителя.

Проведенный анализ объемов потребления электрической энергии и величины прибыли предприятий после налогообложения показывает, что в настоящее время в России имеются крупные промышленные потребители электроэнергии, которые имеют достаточно собственных средств для инвестиций в объекты электроэнергетики с целью обеспечения энергоснабжения своего производства. Такими крупными промышленными потребителями являются в первую очередь компании нефтяной и нефтегазовой промышленности. Предприятия черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии хотя и имеют гораздо меньшие финансовые средства, однако также являются потенциальными инвесторами для российской энергетики.

Анализ современного состояния электроэнергетики, а также имеющихся на сегодняшний день тенденций ее развития позволил выявить следующие обстоятельства, представляющие определенные угрозы для энергоснабжения промышленных предприятий: возможность появления дефицита электроэнергии; снижение надежности энергоснабжения; неэффективная система установления

тарифов на электроэнергию; большие объемы перекрестного субсидирования; рост тарифов на электрическую энергию; высокая зависимость промышленности от тарифов на электроэнергию; опасность перехода энергоснабжающего объекта в собственность конкурентам.

Основными, конкурентными вариантами внешнего электроснабжения предприятий, полностью или частично устраняющими указанные негативные факторы, могут быть: вывод промышленного предприятия на оптовый рынок энергии, строительство собственных генерирующих мощностей, покупка или аренда электростанций, участие в создании генерирующей компании.

В работе проведено исследование преимуществ и недостатков всех перечисленных вариантов электроснабжения как для самого промышленного потребителя, так и для других участников этого процесса (с позиции АО-энерго, Администрации региона, для экономики РФ в целом). Даны рекомендации по применению того или иного варианта промышленным предприятием.

В связи с тем, что обеспечение электроснабжения предприятия может базироваться на использовании вариантов с различными технико-экономическими характеристиками, для предприятия-потребителя электроэнергии встает задача определения и выбора конкурентных вариантов внешнего электроснабжения на перспективу. Установлено, что наиболее рациональное решение этой задачи может быть обеспечено путем формирования комплексного варианта электроснабжения.

Комплексный вариант электроснабжения (КВЭ) - совокупность мероприятий, обеспечивающих покрытие потребности в электроэнергии на перспективу за счет реализации инвестиционных проектов сооружения или приобретения генерирующих энергообъектов, проектов использования генерирующих энергообъектов без осуществления капитальных вложений, проектов поставок энергии со стороны и реализации электроэнергии.

Сформулированы основные принципы формирования КВЭ:

- Выбор вариантов электроснабжения в состав КВЭ на основе экономических параметров.

- Учет динамики потребности в электроснабжении в течение всего периода электроснабжения.

- Учет динамики поставок электроэнергии по каждому варианту электроснабжения.

- За счет осуществления вариантов, участвующих в электроснабжении предприятия, должна покрываться вся его потребность в электроэнергии в каждом временном интервале.

- В одном временном интервале может осуществляться как один вариант внешнего электроснабжения, так и несколько. В случае наличия дефицита электрической энергии в каком-либо периоде необходимо выявить источник его покрытия.

- В случае превышения объемов поставок электроэнергии на предприятие над его потребностью в электроэнергии необходимо либо снижать объемы поставок электроэнергии, что для генерирующего оборудования означает снижение выработки и ухудшение экономических показателей, либо реализовывать часть электроэнергии сторонним потребителям. Выбор конкретного пути должен быть экономически обоснован и зависит от того, какой из них более эффективен.

- Методика оценки эффективности проектов электроснабжения при формировании КВЭ должна обеспечивать корректное сравнение показателей разнотипных проектов.

- Необходим учет финансовых возможностей предприятия.

- Выбор вариантов внешнего электроснабжения предприятия в состав КВЭ должен производится с учетом их экономической эффективности, а сам КВЭ должен быть эффективным по сравнению с ныне действующей системой электроснабжения.

Формирование КВЭ в соответствии с изложенными принципами позволяет определить наиболее оптимальную структуру вариантов внешнего электроснабжения предприятия и объемов поставок электроэнергии в каждом временном интервале, обеспечивающих максимальный экономический эффект для предприятия-потребителя электроэнергии.

В соответствии с данными принципами * была разработана методика экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения предприятий, изложенная во второй главе диссертации.

Исследование проектов электроснабжения позволило классифицировать их следующим образом:

- использование генерирующих объектов, покупка или реализация электроэнергии;

- инвестиционные или проекты без осуществления капитальных вложений;

- реализуемые в рамках существующей организационной структуры предприятия или как самостоятельные хозяйствующие субъекты.

Для обеспечения сопоставимости показателей эффективности разнотипных проектов в ходе диссертационного исследования были разработаны методические подходы к оценке эффективности проектов электроснабжения.

Проведенный в работе анализ методов оценки эффективности проектов на действующем предприятии позволил выявить наиболее рациональный метод для сравнения проектов в рамках КВЭ. Показано, что при формировании КВЭ оценку эффективности для всех проектов электроснабжения целесообразно производить приростным методом («marginal analysis») в сравнении с базовым вариантом электроснабжения. Под базовым вариантом электроснабжения понимается либо существующая и ныне действующая система электроснабжения (например, покупка электроэнергии у АО-энерго), либо, в случае ее отсутствия, любой вариант покупки электроэнергии со стороны, покрывающий всю потребность в электроснабжении на перспективу, и по сравнению с которым оцениваются все рассматриваемые конкурентные варианты внешнего электроснабжения предприятия.

В методике учтена специфика оценки эффективности внутренних и внешних проектов электроснабжения, связанная с различиями в налогообложении. Для оценки эффективности внешнего проекта в денежные потоки включаются все налоги, обусловленные экономическим окружением проекта. В случае с внутренним проектом электроснабжения, который реализуется в рамках действующей организационной структуры предприятия, не происходит купли-продажи электроэнергии между предприятием-потребителем и энергообъектом, ее поставляющим. В денежных потоках внутреннего проекта электроснабжения не отражается НДС с выручки от реализации электроэнергии, а НДС к производственным издержкам погашается в том же периоде за счет выручки промышленного предприятия от реализации продукции его основного производства.

В работе выявлены особенности оценки эффективности проектов покупки электроэнергии и проектов реализации электроэнергии. При покупке электроэнергии от стороннего поставщика происходит изменение затрат на электроснабжение промышленного предприятия, связанное с разницей в тарифах базового варианта электроснабжения и проекта покупки электроэнергии. Это отражается на приросте прибыли предприятия, на который необходимо начислить соответствующий налог на прибыль. Кроме того, для формирования денежных потоков проекта и расчета ЧДД необходимо определить прирост оборотного капитала.

Вследствие превышения объемов поставок электроэнергии на предприятие над его потребностью в электроэнергии возможна реализация электроэнергии на сторону. Объем отпуска электроэнергии, которая реализуется стороннему потребителю по определенному тарифу, входит в объем электроэнергии, выработанной или купленной со стороны, и для которого уже оценен эффект. Для

определения реального эффекта для КВЭ необходимо из общего суммарного эффекта от осуществления вариантов покупки электроэнергии и использования генерирующих объектов, которые составляют КВЭ, вычесть величину снижения эффекта (или прибавить величину увеличения эффекта) от реализации электроэнергии. Основой расчетов эффекта от реализации электроэнергии является разница в тарифах реализации и базового варианта. Особенностью расчета эффекта от реализации электроэнергии по тарифу ниже базового варианта является то, что при снижении уже рассчитанного дохода предприятия из-за реализации электроэнергии необходимо снизить и налоги, которые были уплачены с него, а также учесть изменение прироста оборотного капитала.

В качестве организационной схемы решения задачи в диссертации предложен алгоритм формирования КВЭ, состоящий из последовательности 9-ти этапов и их взаимосвязей, необходимых для решения поставленной задачи (рис.1).

Формирование комплексного варианта электроснабжения - сложная многопараметрическая задача с большим числом переменных, что многократно увеличивает число возможных комбинаций вариантов внешнего электроснабжения и не дает возможность ее решения «вручную», методом последовательного перебора возможных КВЭ. Для решения этой задачи целесообразно использовать методы экономико-математического моделирования и линейного программирования.

В связи с этим разработана экономико-математическая модель (ЭММ), которая позволяет сформировать комплексный вариант электроснабжения таким образом, чтобы суммарный эффект (ЧДД) был максимальным из всех возможных сценариев состава КВЭ. В модели устанавливаются как ограничения на загрузку энергетического оборудования, так и ограничения, учитывающие пропускную способность ЛЭП. Модель позволяет учесть сроки осуществления проектов таким образом, чтобы в периоды недостатка электроэнергии дефицит покрывался из альтернативных источников, чтобы излишки электроэнергии в каждом временном периоде реализовывались определенному покупателю с наибольшим для предприятия эффектом или чтобы снижалась поставка электроэнергии варианта, имеющего худшие удельные показатели в составе КВЭ.

ЭММ формирования комплексных вариантов электроснабжения предназначена для проведения оптимизационных расчетов по определению структуры конкурентных вариантов внешнего электроснабжения и объемов поставок электроэнергии в каждом временном интервале.

Ф Этап 1. Определение потребности в электроэнергии

@ Этап 2. Анализ возможных вариантов внешнего электроснабжения предприятия

® Этап 3. Определение путей реализации электроэнергии

© Этап 4. Оценка финансовых возможностей предприятия

© Этап 5. Отбор проектов, отвечающих финансовым возможностям предприятия

© Этап 6. Оценка финансово-коммерческой эффективности вариантов

© Этап 7. Отбор эффективных вариантов

© Этап 8. Формирование комплексного варианта электроснабжения

® Этап 9. Сценарный анализ комплексного варианта электроснабжения ■

Рис. 1. Последовательность и содержание этапов формирования комплексного варианта электроснабжения

Экономико-математическая модель формирования комплексного варианта электроснабжения

Функционал (максимум ЧДД):

1 к м к

Z X [ Ок, Л/к.) + С,- X,] + Z S (RnKm -Эпкт) +£ Z (RMK, 3^) => max.

ш=1 k=l

j=l k=l

Ограничения модели:

Ограничения по балансу производства и потребления электроэнергии"

Ограничения выработки электроэнергии"

Эк, 2 ЭМ|МКГХ1 , Эк, ^Э^ю-Х!, V к,1.

Ограничения объема реализации электроэнергии стороннему потребителю:

Ограничения всего объема реализации электроэнергии"

Ограничения объема покупки электроэнергии:

оП MIN оП с оП МАХ

j Km S J Km s J

Km ,

V k,m.

Ограничение максимальной величины годовых капиталовложений"

Условие невозможности одновременного осуществления для взаимоисключающих проектов"

Условия неотрицательности переменных

Эк, > 0; Эпкт > 0; 3Miq> 0; ЭБК>0

V k,i,m,j.

где: \ = 1...1 - индекс варианта с использованием генерирующего оборудования; т = 1...М - индекс варианта покупки электроэнергии со стороны; ) = 1...) - индекс варианта реапизации электроэнергии; к = 1...К - индекс временного периода с одинаковыми условиями для всех проектов; Эк, - годовая выработка электроэнергии варианта I в период к; Эп«т - годовой объем покупки электроэнергии у поставщика т в период к; 3%-годовой объем реализации электроэнергии потребителю] в период к; Э к - годовой объем потребности в электроэнергии в период к; \/к, - переменная удельная составляющая ЧДД ¡-го проекта в период к; С, - постоянная составляющая

ЧДД ¡-го проекта; X, - показатель осуществления проекта ¡, булева переменная X, = {1 ;0}, ^к, - удельный ЧДД от реализации электроэнергии потребителю ] в период к; Нпюл - удельный ЧДД от покупки электроэнергии у поставщика т в период к; ЭМ|МК,, ЭМАХ К| - минимальная и максимальная годовая выработка электроэнергии варианта I в период к; Эи , Эи МАХ|д - минимальный и максимальный годовой объем реализации электроэнергии потребителю ] в период к; ЭИЕ ""^к - максимальный годовой объем реализации всего объема электроэнергии в период к; Эп М|Мкш , Эп ^кт - минимальный и максимальный годовой объем покупки электроэнергии у поставщика т в период к; I = 1...Т - индекс временного интервала прогнозирования; КВ, | - капиталовложения в проект \ в год I; КВ"**/ - максимальные суммарные капиталовложения в год индекс группы взаимоисключающих проектов.

В качестве критерия оптимальности в модели используется максимум чистого дисконтированного дохода КВЭ, который включает в себя ЧДД всех вариантов, составляющих КВЭ: различных вариантов использования генерирующего оборудования, вариантов покупки и реализации электроэнергии. Для обеспечения в модели возможности варьирования выработки или поставки электроэнергии в составе ЧДД вариантов выделены переменная составляющая и

постоянная составляющая (С,), определяющие линейную функцию ЧДД от выработки электроэнергии.

В качестве переменных в модели выступают объемы поставок электроэнергии (Э) для покрытия потребности в электроснабжении по вариантам электроснабжения. Изменение динамики осуществления проектов электроснабжения в данной ЭММ возможно путем рассмотрения вариантов проектов со сдвигом сроков их осуществления.

Использование приема агрегирования показателей ЭММ по периодам (к) с одинаковыми условиями отпуска и потребления электроэнергии позволяет значительно упростить использование модели, существенно снизив количество переменных и параметров.

В результате решения задачи с помощью ЭММ определяются:

- перечень вариантов внешнего электроснабжения, составляющих КВЭ;

- объемы производства электроэнергии в каждом временном периоде за счет реализации каждого варианта электроснабжения;

- объемы покрытия потребности в электроэнергии по базовому варианту в каждом временном периоде;

- объемы ежегодных инвестиций по комплексному варианту электроснабжения;

- интегральный показатель эффективности КВЭ (ЧДД).

Разработанные методические положения по экономическому обоснованию конкурентных вариантов внешнего электроснабжения предприятий были

апробированы на примере Новолипецкого металлургического комбината (ОАО «НЛМК»), являющегося крупнейшим потребителем электроэнергии в Липецкой области. Формирование КВЭ ОАО «НЛМК» проведено в третьей главе диссертации.

Принимая во внимание общий объем потребляемой электроэнергии и выработку энергии на собственной блок-станции комбината, перспективная потребность НЛМК в электроэнергии была оценена в размере от 3,00 до 3,40 млрд. кВтч/год в динамике с 2005 по 2023 гг.

В ходе анализа конкурентных вариантов внешнего электроснабжения комбината были определены следующие варианты: вывод предприятия на оптовый рынок энергии; сооружение ЛГУ 230 МВт (в трех вариантах: с началом осуществления в 2005, 2006, 2007 гг.) и ПГУ 325 МВт (с началом сооружения в 2005 или 2006 гг.); выкуп ТЭЦ-2 у АО «Липецкэнерго»; аренда Липецкой ТЭЦ-2; участие в создании генерирующей компании ОАО «ПГУ ЛТЭЦ-2». В качестве возможных путей реализации электроэнергии на сторону приняты два условных проекта «Избыток 1» и «Избыток 2» с объемами поставок электроэнергии в размере 0,8 и 0,4 млрд. кВт-ч в год соответственно, предполагающие реализацию электроэнергии другим промышленным потребителям в Липецкой области по цене 0,948 руб./кВтч и 0,968 руб./кВтч. Общий объем возможной реализации электроэнергии с комбината ограничен пропускной способностью ЛЭП и составляет 0,6 млрд. кВт-ч в год.

Все рассматриваемые варианты отвечают финансовым возможностям предприятия.

Расчеты по оценке эффективности конкурентных вариантов внешнего электроснабжения НЛМК проводились по программе «ENERGY INVEST», разработанной НЦПИ (Научный Центр Прикладных Исследований), в соответствии с методическими положениями, разработанными в диссертации. В результате оценки эффективности все проекты, кроме отпуска электроэнергии на сторону, оказались экономически эффективными по сравнению с базовым вариантом -электроснабжением от АО «Липецкэнерго» по тарифу. 0,9690 руб./кВтч. Осуществление проектов «Избыток 1» и «Избыток 2» при максимальном объеме реализации приносят убыток в размере 672,96 и 291,62 млн. руб. соответственно.

В результате агрегирования показателей модели по периодам с одинаковыми условиями отпуска и потребления электроэнергии определено 9 временных интервалов с постоянными условиями, что по сравнению с 19 годами периода электроснабжения существенно упрощает процедуру формирования КВЭ. Для

каждого рассматриваемого проекта электроснабжения в соответствии с предлагаемой методикой было произведено выделение постоянной и переменой составляющих чистого дисконтированного дохода проектов для каждого временного периода.

В результате формирования КВЭ с помощью экономико-математической модели электроснабжение ОАО «НЛМК» предполагается производить за счет сооружения 2-х ПГУ-230 отдельными очередями в 2005 и в 2007 гг. (рис. 2). Одновременно с осуществлением этих проектов берется в аренду Липецкая ТЭЦ-2. Все варианты загружаются на всю мощность, лишь в 2009 г. снижается загрузка ПГУ-230 (с 2005 г.), а в 2010 г. происходит некоторое снижение отпуска электроэнергии Липецкой ТЭЦ-2 и обоих ПГУ-230. В период строительства ПГУ (2005-2007 гг.) дефицит в электроэнергии покрывается за счет поставок с ФОРЭМ. С 2008 по 2010 гг., поставляемый объем электроэнергии превышает потребности предприятия. Часть электроэнергии. реализуется на сторону, путем осуществления проекта «Избыток 2» (0,40 млрд. кВтч/год). В 2009, 2010 гг. оставшийся объем электроэнергии в размере 0,20 млрд. кВтч/год реализуется по проекту «Избыток 1». С 2011 г. и далее электроснабжение осуществляется за счет выработки 2-х ПГУ и поставки энергии с ФОРЭМ.' В результате осуществления всех мероприятий по электроснабжению ОАО «НЛМК» чистый дисконтированный доход для комбината составит 8943,07 млн. руб.

Формирование КВЭ на основе ЭММ позволяет проводить многовариантные расчеты с различными сценариями исходных условий. В работе были проведены 3 сценарных расчета: с исключением из рассмотрения аренды ТЭЦ-2; с исключением из рассмотрения аренды и покупки ТЭЦ-2; при изменяющихся ценах и тарифах, в соответствии с «Энергетической стратегией России до 2020г». В состав КВЭ по первому сценарию войдут варианты покупки Липецкой ТЭЦ-2 и сооружения в 2005 г. ПГУ-230. В периоды 2005-2007гг. и 2011-2023гг. недостаток электроэнергии будет покрываться за счет поставок с ФОРЭМ. С 2008 г. по 2012 г. при выводе ЛГУ на проектную мощность электроэнергия реализуется на сторону по обоим вариантам реализации электроэнергии. В результате осуществления КВЭ эффект составляет 8 231 млн. руб. По второму предусматривается сооружение в 2005 году ПГУ-230 и ПГУ-325, поставка энергии с оптового рынка, энергоснабжение от Липецкэнерго в 2005-2006 гг., реализация электроэнергии по проекту «Избыток 2». ЧДД этого варианта составляет 4 833 млрд. руб. По третьему сценарию структура системы электроснабжения аналогична первоначальному варианту (рис.2), но ЧДД КВЭ составил 5 644 млн. руб.

Выполненная диссертационная работа позволяет сделать следующие выводы и предложения:

1. В настоящее время многие промышленные потребители электроэнергии рассматривают конкурентные варианты внешнего электроснабжения предприятий, позволяющие обеспечить электроснабжение при минимальных финансовых затратах. Причиной этому является множество обстоятельств, основными из которых являются неэффективная система тарифообразования, обусловленная перекрестным субсидированием, угроза дефицита электроэнергии вследствие выбытия основных фондов энергообъектов и неизбежный - рост тарифов на электроэнергию. Кроме того, происходящие изменения в российской электроэнергетике, связанные с ее реформированием, предоставляют потребителям как новые условия и возможности, так и риски и неопределенность.

2. В нынешних условиях существует несколько основных конкурирующих вариантов внешнего электроснабжения промышленных потребителей: вывод промышленного предприятия на оптовый рынок электроэнергии и мощности; строительство собственных генерирующих мощностей; покупка или аренда электростанций; долевое участие в создании независимой генерирующей компании. Для всех вариантов электроснабжения выявлены преимущества и недостатки как для самого промышленного потребителя, так и для других участников этого

процесса (с позиции энергокомпании, администрации области, для экономики РФ в целом), даны рекомендации по использованию каждого варианта

3 Для принятия менеджментом компании экономически-обоснованного управленческого решения по стратегическому вопросу обеспечения электроснабжения производства и выбору способов его обеспечения необходимы методические подходы, обеспечивающие формирование рациональной структуры вариантов внешнего электроснабжения предприятия на перспективу.

4. Проведенные исследования и классификация вариантов электроснабжения позволили разработать методические подходы к оценке эффективности вариантов электроснабжения, обеспечивающие корректную оценку разнотипных проектов, необходимую при рассмотрении их в составе КВЭ.

5. Разработанная экономико-математическая модель формирования КВЭ предоставляет широкие возможности по оптимизации системы внешнего электроснабжения и позволяет формировать комплексные варианты электроснабжения при различных сценариях развития ситуации, что в условиях риска осуществления некоторых проектов и неопределенности ценовой политики в долгосрочной перспективе является важным для принятия управленческих решений.

6 Формирование комплексного варианта электроснабжения с использованием разработанных методических подходов к оценке эффективности вариантов электроснабжения, алгоритма и экономико-математической модели позволяет определить оптимальную структуру вариантов внешнего электроснабжения предприятия и объемы поставок электроэнергии в каждом временном интервале.

7. Предложенный в работе методический аппарат позволяет формировать КВЭ в соответствии с энергетическими потребностями предприятия и его финансовыми возможностями, обеспечивая при этом максимальную экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

8. Апробация основных результатов исследования на примере ОАО «НЛМК» подтвердила необходимость, возможность и эффективность применения предложенной методики экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения предприятий при стратегическом планировании их деятельности.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы 1. Каменщук А В. Проблемы выбора методологии при оценке эффективности инвестиционных программ по реконструкции и техническому перевооружению энергообъектов. // Материалы 17-й Всероссийской научной конференции

молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления -2002». Выпуск 1.-М., ГУУ, 2002. - 0,48 п.л.;

2. Каменщук А. В. Возможности инвестиционного обеспечения развития электроэнергетики за счет привлечения средств крупных промышленных потребителей электроэнергии. // Материалы 18-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2003». - М., ГУУ, 2003. - 0,16 п.л.;

3. Каменщук А.В. Анализ вариантов энергоснабжения промышленных потребителей в современных условиях. // Материалы 19-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления - 2004». - М., ГУУ, 2004. - 0,14 п.л.;

4. Каменщук А.В. Формирование комплексных вариантов электроснабжения промышленных предприятий. // Тезисы докладов 12-го Всероссийского студенческого семинара «Проблемы управления». - М., ГУУ, 2004. - 0,1 п.л.;

5. Ильюша А.В., Каменщук А.В. О механизмах энергоснабжения промышленных предприятий в условиях реформирования электроэнергетики // Промышленная энергетика, 2004, №7. - 0,45 п.л. (в соавторстве, лично автору принадлежат 0,25 п.л.);

6. Каменщук А.В. Анализ вариантов альтернативного энергоснабжения промышленных потребителей с позиции заинтересованных сторон // Промышленная энергетика, 2004, №8. - 0,49 п.л.

Подп. в печ. 17.09.2004. Формат 60x90/16. Объем 1,25 печ.л. Бумага офисная. Печать цифровая.

Тираж 50 экз. Заказ № 1103.

ГОУВПО Государственный университет управления Издательский центр ГОУВПО ГУУ

109542, Москва, Рязанский проспект, 99, Учебный корпус, ауд. 106

Тел./факс: (095) 371-95-10, e-mail: ic@guu.ru

www.guu.ru

ïH6 8Q3

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Каменщук, Алексей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1. Анализ состояния электроснабжения промышленных потребителей.

1.1.1. Источники электроснабжения промышленных предприятий

1.1.2. Структура потребления электроэнергии по отраслям промышленности.

1.1.3. Электроемкость производства крупных промышленных предприятий.

1.1.4. Оценка инвестиционных возможностей крупных промышленных потребителей электроэнергии.

1.1.5. Основные предпосылки пересмотра и совершенствования механизмов электроснабжения промышленных предприятий.

1.2. Анализ конкурентных вариантов внешнего электроснабжения промышленных потребителей в современных условиях.

1.2.1. Вывод промышленного предприятия на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

1.2.2. Строительство собственных генерирующих мощностей.

1.2.3. Покупка электростанций.

1.2.4. Аренда энергетических мощностей.

1.2.5. Участие в создании генерирующей компании.

1.3. Комплексный вариант электроснабжения (КВЭ).

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ВАРИАНТОВ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Особенности методических подходов к оценке эффективности проектов электроснабжения.

2.1.1. Классификация проектов.

2.1.2. Определение метода формирования КВЭ.

2.1.3. Выбор метода оценки эффективности проектов электроснабжения.

2.1.4. Расчет денежного потока для проектов электроснабжения.

2.1.5. Специфика оценки внутренних и внешних проектов электроснабжения.

2.1.6. Особенности оценки эффективности проектов покупки и проектов реализации электроэнергии.

2.1.7. Учет инфляции, неопределенности и риска.

2.2. Разработка алгоритма формирования комплексных вариантов электроснабжения.

2.2.1. Определение потребности в электроэнергии.

2.2.2. Установление возможных вариантов электроснабжения.

2.2.3. Определение путей реализации электроэнергии.

2.2.4. Оценка финансовых возможностей предприятия.

2.2.5. Отбор проектов, отвечающих финансовым возможностям предприятия.

2.2.6. Оценка эффективности вариантов электроснабжения.

2.2.7. Отбор эффективных проектов.

2.2.8. Формирование комплексного варианта электроснабжения

2.2.9. Сценарный анализ комплексного варианта электроснабжения.

2.3. Определение оптимального комплексного варианта электроснабжения с помощью экономико-математической модели.

2.3.1. Описание модели.

2.3.2. Экономико-математическая модель формирования оптимального комплексного варианта электроснабжения.

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ВАРИАНТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «НЛМК»)

3.1. Исходные условия энергоснабжения ОАО «НЛМК».

3.2. Формирование комплексного варианта электроснабжения.

3.3. Анализ результатов применения методики.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методика экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения промышленных предприятий"

В условиях постоянной конкурентной борьбы на внутреннем и международных рынках промышленные потребители электроэнергии в целях сохранения своей конкурентоспособности крайне заинтересованы в обеспечении энергоснабжения своего производства с минимальными затратами финансовых ресурсов. Особенно остро эта проблема стоит перед отечественной промышленностью, характеризующейся высокой энергоемкостью производимой продукции и для которой низкая стоимость энергии является значительным фактором поддержания конкурентоспособности.

В настоящее время существует множество причин, побуждающих промышленных потребителей электроэнергии совершенствовать и пересматривать механизмы электроснабжения своего производства. Основными из них являются неизбежный рост тарифов на электроэнергию, угроза дефицита электроэнергии вследствие выбытия основных фондов энергообъектов и наличие перекрестного субсидирования.

Кроме того, происходящие изменения в российской электроэнергетике, связанные с ее реформированием, предоставляют потребителям новые организационно-экономические возможности для электроснабжения. Помимо электроснабжения от региональных энергокомпаний у предприятий появляются возможности свободного выхода на рынок электрической энергии и мощности, покупки или аренды генерирующих энергообъектов, строительства собственных энергообъектов, участия в создании генерирующей компании.

В связи с этим, для предприятия-потребителя электроэнергии встает проблема определения и рационального выбора конкурентных вариантов внешнего электроснабжения на определенную перспективу, обеспечивающих не только текущую хозяйственную деятельность, но и поддержание стратегических конкурентных позиций предприятия на рынке.

• Рассмотрение и экономическое обоснование конкурентных вариантов внешнего электроснабжения предприятия возможно по отдельности, однако, для наиболее эффективного покрытия потребности в электроэнергии (как с точки зрения соблюдения баланса энергии, так и с точки зрения экономического эффекта) необходимо формировать комплексный вариант электроснабжения, состоящий из единичных проектов.

Комплексный вариант электроснабжения (КВЭ) — совокупность мероприятий, обеспечивающих покрытие потребности в электроэнергии на

• перспективу за счет реализации инвестиционных проектов сооружения или приобретения генерирующих энергообъектов, проектов использования генерирующих энергообъектов, без осуществления капитальных вложений, проектов поставок энергии со стороны и реализации электроэнергии.

Исследования вопросов оценки эффективности инвестиционных проектов и формирования инвестиционных программ нашли отражение в

• работах многих отечественных и зарубежных ученых: Беренса В., Бирмана Г., Виленского ПЛ., Ендовицкого Д.А., Ковалева В.В., Крушвица Л., Лившица В.Н., Львова Д.С., Поршнева А.Г., Смоляка С.А., Хавранек П.М., Шапиро В.Д., Шарпа У., Шмидта С. и др.

В теории инвестиционного анализа широко освещены вопросы, касающиеся оценки эффективности единичных инвестиционных проектов и формирования инвестиционных программ. Однако при этом, не уделено необходимого внимания сравнению разнотипных проектов

• электроснабжения, возникающих вследствие происходящих в электроэнергетике процессов реформирования.

Таким образом, экономическое обоснование конкурентных вариантов внешнего электроснабжения, позволяющих на определенную перспективу обеспечить промышленное производство электроэнергией с наибольшим для предприятия эффектом, является в настоящее время весьма актуальным.

Цель исследования состоит в научном обосновании и разработке

• методических подходов, организационных схем и инструментов формирования комплексного варианта электроснабжения, необходимых для принятия рациональных управленческих решений в области энергообеспечения промышленных предприятий.

Данная цель с учетом современного состояния разработанности проблемы обусловила необходимость решения следующих основных задач:

- анализ современного состояния электроснабжения промышленных потребителей и конкурентных вариантов внешнего электроснабжения в условиях реформирования электроэнергетики;

- уточнение понятийного аппарата и разработка основных принципов формирования КВЭ;

- исследование и классификация проектов электроснабжения и разработка методических особенностей оценки их эффективности при формировании КВЭ;

- разработка алгоритма формирования КВЭ;

- разработка методического инструментария формирования КВЭ;

- экспериментальная апробация предложенной методики в условиях конкретного предприятия (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)).

Предметом исследования являются методические проблемы формирования комплексных вариантов электроснабжения путем рационального выбора организационных механизмов и источников электроснабжения, обеспечивающих текущие и перспективные потребности в энергообеспечении.

Объект исследования - организационные механизмы и источники электроснабжения промышленных предприятий, являющихся крупными потребителями электрической энергии.

Теоретическую и методическую основу диссертации составляют исследования ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики электроснабжения промышленных предприятий, оценки экономической эффективности инвестиций, формирования инвестиционных программ и применения экономико-математических методов в экономике.

Методической базой настоящей работы также послужили нормативные и методические материалы по электроснабжению промышленных предприятий, оценке эффективности инвестиционных проектов, вопросам реформирования электроэнергетики, материалы научно-практических конференций.

При выполнении данной работы в качестве основных методов исследования использовались методы математической статистики, сравнительного анализа, экономико-математического моделирования.

Научная новизна диссертации заключается в разработке методики экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения промышленных предприятий на перспективу на основе алгоритма формирования их структуры и экономико-математической модели оптимизации системы электроснабжения на основе инвестиционных критериев.

В итоге проведенного автором исследования получены следующие наиболее существенные результаты:

- предложен комплексный подход к решению проблемы электроснабжения предприятия путем формирования КВЭ;

- определены методические подходы к оценке сравнительной эффективности инвестиционных проектов электроснабжения, проектов без осуществления капиталовложений, вариантов поставок электроэнергии с оптового рынка энергии и мощности, от независимых производителей электроэнергии и т.п. в рамках единого КВЭ с учетом сопоставимости этих оценок;

- разработан алгоритм формирования экономически-обоснованного КВЭ;

- разработан инструментарий формирования оптимального КВЭ -экономико-математическая модель линейного программирования, позволяющая производить оптимизацию системы электроснабжения на основе инвестиционных критериев.

На защиту выносятся:

- методические подходы к оценке эффективности проектов, при формировании комплексного варианта электроснабжения;

- алгоритм формирования комплексного варианта электроснабжения;

- методический инструментарий формирования комплексного варианта электроснабжения.

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в обеспечении возможности научно-обоснованного формирования комплексных вариантов внешнего электроснабжения крупных промышленных потребителей в процессе текущего производства и при стратегическом планировании их деятельности. Предлагаемые методы позволяют повысить эффективность использования финансовых ресурсов предприятия, обеспечивают наиболее рациональную структуру вариантов электроснабжения на протяжении всего рассматриваемого периода.

Предложенная методика расширяет и дополняет существующие научно-методические разработки в области экономического обоснования инвестиционных решений. В частности, предложены конкретные методические подходы к оценке сравнительной эффективности разнотипных вариантов электроснабжения в рамках единого КВЭ с учетом сопоставимости этих оценок, разработаны организационная схема и экономико-математическая модель формирования комплексного варианта электроснабжения.

Апробация и реализация результатов исследования. Апробация разработанных в диссертации методических подходов, предложений и рекомендаций проводилась на научных конференциях, в работе которых автор принимал участие: Всероссийских научных конференциях «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2002 - 2004), 12-м Всероссийском семинаре «Проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2004).

Результаты диссертационного исследования использованы при обосновании вариантов энергоснабжения ОАО «НЛМК».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, отражающих основные положения диссертации. Общий объем публикаций составляет 1,8 п.л, из которых лично автору принадлежит 1,6 листа.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и трех приложений. Работа содержит 166 страниц основного текста, 22 рисунка, 34 таблицы, 3 приложения, отражающих основное содержание исследования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Каменщук, Алексей Владимирович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В настоящее время многие промышленные потребители электроэнергии рассматривают конкурентные варианты внешнего электроснабжения предприятий, позволяющие обеспечить электроснабжение при минимальных финансовых затратах. Причиной этому является множество обстоятельств, основными из которых являются неэффективная система тарифообразования, обусловленная перекрестным субсидированием, угроза дефицита электроэнергии вследствие выбытия основных фондов энергообъектов и неизбежный рост тарифов на электроэнергию. Кроме того, происходящие изменения в российской электроэнергетике, связанные с ее реформированием, предоставляют потребителям как новые условия и возможности, так и риски и неопределенность.

2. В нынешних условиях существует несколько основных конкурирующих вариантов внешнего электроснабжения промышленных потребителей: вывод промышленного предприятия на оптовый рынок электроэнергии и мощности; строительство собственных генерирующих мощностей; покупка или аренда электростанций; долевое участие в создании независимой генерирующей компании. Для всех вариантов электроснабжения выявлены преимущества и недостатки как для самого промышленного потребителя, так и для других участников этого процесса (с позиции энергокомпании,. администрации области, для экономики РФ в целом), даны рекомендации по использованию каждого варианта.

3. Для принятия менеджментом компании экономически-обоснованного управленческого решения по стратегическому вопросу обеспечения электроснабжения производства и выбору способов его обеспечения необходимы методические подходы, адекватно учитывающие специфику и особенности данной задачи.

4. Проведенные исследования и классификация вариантов электроснабжения позволили разработать методические подходы к оценке эффективности вариантов электроснабжения, обеспечивающие корректную оценку разнотипных проектов, необходимую при рассмотрении их в составе КВЭ.

5. Разработанная экономико-математическая модель формирования КВЭ предоставляет широкие возможности по оптимизации системы внешнего электроснабжения и позволяет формировать комплексные варианты электроснабжения при различных сценариях развития ситуации, что в условиях риска осуществления некоторых проектов и неопределенности ценовой политики в долгосрочной перспективе является важным для принятия управленческих решений.

6. Формирование комплексного варианта электроснабжения с использованием разработанных методических подходов к оценке эффективности вариантов электроснабжения, алгоритма и экономико-математической модели позволяет определить оптимальную структуру вариантов внешнего электроснабжения предприятия и объемы поставок электроэнергии в каждом временном интервале.

7. Предложенный в работе методический аппарат позволяет формировать КВЭ в соответствии с энергетическими потребностями предприятия и его финансовыми возможностями, обеспечивая при этом максимальную экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

8. Апробация основных результатов исследования на примере ОАО «НЛМК» подтвердила необходимость, возможность и эффективность применения предложенной методики экономического обоснования конкурентных вариантов внешнего электроснабжения предприятий при принятии рациональных управленческих решений в области электроснабжения промышленных предприятий.

158