Методы маркетинговых исследований на рынках тепла в энергокомпании тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Методы маркетинговых исследований на рынках тепла в энергокомпании"

На правах рукописи

Чазова Татьяна Юрьевна

МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКАХ ТЕПЛА В ЭНЕРГОКОМПАНИИ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(Экономика, организация и управление предприятиям, отраслями, комплексами промышленности)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Екатеринбург, 2003

Диссертационная работа выполнена в ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет —

УПИ»

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Ратников Борис Евгеньевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор Клюев Юрий Борисович; кандидат экономических наук, доцент Кокшаров Владимир Алексеевич

Ведущая организация: ОАО «Свердловэнерго»

Защита состоится 17 октября 2003 г. в 15.00 на заседании диссертационного совета Д 212.285.01 при ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УПИ» в зале заседаний ученого совета (ауд. I римская) по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет - УПИ».

Автореферат разослан 15 сентября 2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

Сафронов Е.В.

2 ooj-f\

\ 41 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Происходящая интеграция российской экономики в мировое экономическое сообщество обусловило проникновение рыночных принципов и методов хозяйствования в энергетику, что требует существенного изменения тех навыков и умений менеджмента, которые обеспечивали устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса страны в недалеком прошлом, и которые могут оказаться неадекватными изменившимся условиям внешнего окружения. В этих условиях особое значение приобретают проблемы маркетинга в отрасли как непременного атрибута и инструмента упреждающего управления. Овладение маркетинговой концепцией управления энергокомпанией в конкурентной среде становится чрезвычайно актуальным. Необходимо отметить, что стратегия реформирования российской энергетики показала направленность на преобразования в ее электроэнергетической компоненте, вопросы же практического использования маркетинга на рынке тепла являются слабо разработанными даже в концептуально-методологическом аспекте, поскольку опыт применения энергокомпаниями рыночных инструментов в российском топливно-энергетическом комплексе весьма ограничен.

В общетеоретическом и межотраслевом аспектах вопросы маркетинга исследовали зарубежные ученые: Г. Армстронг, Я. Деккер, Д. Дихтль, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Черчиль Гилберт А., Дж. Эванс и др. Среди отечественных исследователей можно выделить следующих: Г.П. Абрамова, О.Д. Андреева, A.A. Браверман, Е.П. Голубков, П.С. Завьялов, И.И. Кретов, А.И. Ковалев, Е.П. Пешкова, И.И. Пичурин и др.

Несмотря на большое количество публикаций, предметом которых было исследование вопросов совершенствования маркетингового инструментария в системе управления рыночно ориентированной организацией, до сих пор остался нерешенным ряд теоретических проблем и практических задач создания эффективной маркетинговой системы, которые учитывали бы

вопросов

специфику энергетической отрасли. Прет ейфСеводиряэрАбПМЁ

БИБЛИОТЕКА (¡.Петербург ¡г[\1 \ 09 ™3**v?}z

маркетинга в электроэнергетике посвящены работы Алексеева Ю.П., Багиева Г.Л., Башмакова И.А., Клюева Ю.Б., Лещинера P.E., Любимовой Н.Г., Малафеева В.А., Мастепанова A.M., Мельника A.C., Петровского Е.С., Сендерова В.Л. и др., то в сфере теплоэнергетики аналогичные маркетинговые концепции практически отсутствуют.

Сейчас, когда управление энергетическим комплексом России переходит на иную качественную ступень, чрезвычайную важность приобретают углубленные исследования в сфере маркетинга как на концептуальном уровне, так и на уровне рабочих процедур. Актуальность проблемы управления маркетингом в энергокомпаниях в новых условиях хозяйствования и неразработанность ее отдельных аспектов обусловили выбор темы и цели исследования.

Цель и задачи исследования. Цель - разработка методических основ формирования отдельных элементов системы маркетингового исследования на локальных рынках тепловой энергии.

Достижение цели исследования потребовало решения следующих задач:

• провести анализ особенностей конкурентных рынков тепловой энергии и перспектив функционирования на них ТЭЦ АО-энерго;

• исследовать специфику маркетинга в энергетике;

• уточнить понятие «конкурентоспособность предприятия» применительно к теплоисточнику, выявить условия, обеспечивающие эту конкурентоспособность, оценить возможности теплоснабжающих организаций на рынках тепловой энергии;

• разработать схему комплексного маркетингового исследования в энергокомпании;

• разработать модели прогнозирования развития рынков тепловой энергии.

Объект исследования - управление маркетингом в энергокомпании.

Предмет исследования - методы маркетинговых исследований на рынке

тепловой энергии.

Методологическая основа и методы исследования. Методологической основой диссертационного исследования является теория управления общественным производством, общие положения системного и ситуационного подхода, применяемые в отечественной и зарубежной практике.

В качестве информационно-аналитической базы использовались данные ОАО «Свердловэнерго», отчеты ОАО «Уралэнергосетьпроект», данные отчетности Первоуральской и Красногорской ТЭЦ.

Для проведения исследования применялись методы статистического анализа, экономико-математического моделирования, экспертных оценок.

В диссертационной работе лично автором получены следующие научные и практические результаты:

• предложены подходы к определению характера конкурентного рынка тепловой энергии;

• конкретизировано понятие конкурентоспособности теплоисточника и выделен ряд факторов, на нее влияющих;

• разработаны принципиальная схема комплексного маркетингового исследования в энергокомпании и методы ее реализации;

• разработаны модели прогноза развития рынков тепловой энергии в промышленной и жилищно-коммунальной сферах;

• апробирован метод исследования рынка тепловой энергии на ряде ТЭЦ Свердловской и Тюменской областей.

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:

1) уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия», применительно к теплоисточнику, отличающееся комплексным учетом специфических для процесса теплоснабжения факторов и позволяющее провести рейтинговую оценку источников тепловой энергии (п. 15.27 Пасп. спец.);

2) на основе показателей интенсивности конкуренции установлено, что для крупных промышленных центров рынок тепловой энергии имеет олигопольный характер, который необходимо учитывать менеджменту

энергокомпании при разработке ценовой политики, а также при совершенствовании государственного регулирования рынков тепла (п. 15.13 Пасп. спец.);

3) разработаны принципиальная схема комплексного маркетингового исследования, учитывающая особенности рынка тепловой энергии, методы и этапы ее реализации в энергокомпании, которые дают возможность руководству АО-энерго определить стратегию маркетинга и программу соответствующих действий (п. 15.19 Пасп. спец.);

4) разработаны динамические модели краткосрочного прогнозирования на основе сочетания статистического и нормативного подходов и с учетом определенных производственных и социально-демографических факторов и ценовой эластичности спроса в явном виде, применение которых позволит энергокомпании повысить надежность планирования развития конкурентоспособности источников теплоснабжения (п. 15.2 Пасп. спец.).

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что они доведены до уровня конкретных процедур, методик и рекомендаций в управлении энергокомпанией, что позволит ОАО «Свердловэнерго» выработать маркетинговую политику на рынках тепловой энергии Свердловской области. Результаты исследования могут быть использованы также в других регионах России с аналогичными целями.

АО-энерго получат методическую основу для разработки программ маркетинга на рынках тепловой энергии в новой экономической среде.

Работа выполнена в соответствии с координационным планом госбюджетных НИР кафедры Систем управления энергетикой и промышленными предприятиями УГТУ-УПИ (тема «Разработка новой концепции управления процессами реструктуризации экономики региона и предприятий. Методические принципы стратегии развития регионального энергообъединения», № 2989).

Апробация результатов диссертационного исследования.

Предложенные автором методы используются в деятельности Первоуральском ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» (справка об использовании результатов работы от 30.10.02), ТЭЦ ОАО «Синарский трубный завод» (справка об использовании результатов ПИР от 01.04.03), Тобольской ТЭЦ ОАО «Тюменьэнерго» (справка об использовании результатов НИР от 14.11.02).

Основные положения диссертации излагались диссертантом на межотраслевых семинарах, а также на семинарах кафедры Систем управления энергетикой и промышленными предприятиями УГТУ-УПИ. Результаты исследования используются в учебном курсе «Маркетинг» на факультете экономики и управления УГТУ - УПИ.

По материалам диссертации опубликовано 8 работ, в том числе глава в монографии, статьи, тезисы докладов, общим объемом 2,51 печатных листа.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы, включающего 136 наименований и приложения. Основное содержание диссертационной работы изложено на 177 страницах текста, включая 40 рисунков, 20 таблиц.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформулированы его цели и задачи, содержится характеристика научной новизны и практической значимости полученных результатов.

В первой главе «Положение региональной энергокомпании на рынках тепловой энергии» выявлены особенности конкурентных рынков тепловой энергии, рассмотрены проблема централизованного теплоснабжения и конкурентоспособности ТЭЦ при реформировании энергетики, обосновывается необходимость постановки маркетинга в энергетике и сформулированы его отраслевые особенности.

Во второй главе «Система маркетингового исследования в энергокомпании» предлагается разработанная схема комплексного маркетингового исследования, включающая анализ рынков тепловой энергии и конкурентоспособности теплоисточников, на основании которого создаются

предпосылки для разработки стратегии маркетинга для АО-энерго и программы действий; приведены методы и показатели определения интенсивности конкуренции на рынке тепловой энергии и конкурентоспособности теплоисточников; уточнено понятие «конкурентоспсобность предприятия» применительно к теплоисточнику; представлены модели прогноза теплопотребления в промышленной и коммунально-бытовой сферах, позволяющие оценить емкость рынка тепловой энергии в зависимости от объемов выпуска продукции, а также ценовых, демографических и ряда других определяющих факторов.

В третьей главе «Анализ рыночных возможностей источников теплоснабжения ОАО «Свердловэнерго» рассмотрена характеристика теплоэнергетического комплекса Свердловской области, проведен анализ производства и потребления тепла в ее шести управленческих округах, включая 30 районов, 36 городов и 7 поселков, на основании которого выделены зоны, потенциально возможные для проникновения и закрепления энергокомпании в сфере теплоснабжения; проведена оценка возможностей предприятий ОАО «Свердловэнерго» на выделенных локальных рынках тепловой энергии, представленных 12 теплоисточниками и 16 крупнейшими предприятиями-потребителями тепловой энергии, а также жилищно-коммунальным сектором; сделан краткосрочный прогноз развития этих рынков.

В заключении изложены основные выводы и предложения, сформулированные в ходе исследования.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Методические основы комплексного маркетингового исследования в энергокомпании.

Предлагаемая методика разработана для обеспечения маркетинговой ориентации энергокомпании в сфере теплоснабжения в условиях рыночных преобразований. Ее необходимость вызвана возникшей потребностью в

методических материалах в связи с реформами, проводимыми РАО «ЕЭС России», и возникающими проблемами конкурентоспособности ТЭЦ, функционирующими в рыночной среде.

В диссертационной работе исследование рынка тепловой энергии предполагает использование метода его декомпозиции. При этом рассматриваются:

1. Макроуровень — то есть анализ регионального рынка (сфера действия АО-энерго), на котором выделяются локальные районы. В этих районах выделяются зоны потенциальной конкуренции отдельных теплопроизводителей, являющиеся, как правило, теплодефицитными территориальными образованиями (городами или иными населенными пунктами).

2. Микроуровень - анализ непосредственной среды окружения и взаимодействия предприятия АО-энерго (ТЭЦ или котельной) на данной территории с целью выяснить его возможности воспользоваться перспективой покрытия указанного дефицита тепловой энергии.

Таким образом, комплексное маркетинговое исследование это - с одной стороны, анализ рынка а, с другой - анализ конкурентоспособности энергоснабжающих организаций, поэтому предлагаемая методика проведения маркетингового исследования предполагает наличие двух взаимосвязанных частей. Во-первых, исследование внешних переменных (анализ рынка тепловой энергии), которые, как правило, не поддаются регулированию со стороны руководства компании, а потому для успешной коммерческой деятельности требуется гибкое приспособление к ним. Во-вторых, анализ внутренних составляющих АО-энерго (его конкурентоспособности на данном локальном рынке), находящихся под контролем руководства.

На рис. 1 представлена принципиальная схема комплексного маркетингового исследования. Из всей возможной совокупности параметров рынка в предлагаемой методике рассматриваются:

Рис. 1. Принципиальная схема комплексного маркетингового исследования

• анализ предложения (этап 1), которое определяется величиной полезного отпуска теплоэнергии от всех источников теплоснабжения в пределах рассматриваемой территории за определенный период;

• анализ спроса (этап 2), осуществляемый путем сегментации рынка и определения потребности в тепле и прогнозирования развития рынка по выделенным сегментам.

Остановимся на некоторых узловых моментах схемы. Объем рыночного спроса в каждый конкретный момент времени составляет некоторую долю емкости рынка. Разница между емкостью рынка и объемом рыночного спроса определяет перспективность рынка или его сегмента. Емкость рынка для каждого отдельного производителя тепловой энергии характеризуется размерами спроса потребителей и величиной товарного предложения теплоснабжающей организации при данном уровне тарифа. Из изложенного следует один важный вывод - присутствие на рынке еще не означает, что происходит спонтанное подключение к нему всех теплоснабжающих организаций.

Отдельное предприятие (ТЭЦ или котельная), как правило, не в силах удовлетворить одновременно запросы всех потребителей, поэтому необходимо осуществлять деление рынка на отдельные сегменты, состоящие из потребителей со схожими потребностями и поведенческими характеристиками и создающие благоприятные маркетинговые возможности для анализируемого предприятия. Исходя из целей и возможностей теплоснабжающего предприятия, обслуживающего определенную локальную зону, оно может сосредоточиться на одном или нескольких сегментах. Дальнейший анализ позволит определить привлекательность каждого сегмента и оценить свою конкурентоспособность на каждом из них.

Этап 3, предпринимаемый по результатам анализа предложения и спроса -выявление ниш неудовлетворенного спроса. Сопоставив данные о потребности в тепловой энергии по видам энергоносителя и секторам рынка, а также

сведения о распределении тепловой нагрузки по теплорайонам с учетом доли рынка каяздого источника в общей тепловой нагрузке, можно определить наличие и локализацию непокрытой тепловой нагрузки. Величина непокрытой тепловой нагрузки - это потенциальная сфера конкуренции теплоснабжающих организаций. Выявление неудовлетворенных потребностей или ниш рынка и своевременное их освоение позволит обеспечить превосходство над конкурентами.

Анализ интенсивности конкуренции (этап 4) имеет целью определить тип конкурентного рынка для выработки конкретных стратегий энергокомпании на 1

нем и будет рассмотрен ниже.

Второе направление комплексного маркетингового исследования - анализ '

конкурентоспособности предприятий АО-энерго на рассматриваемом рынке тепловой энергии, имеющий целью получить необходимые данные для обеспечения конкурентного преимущества на нем. Результатом таких исследований становится выбор путей и возможностей достижения наиболее выгодного положения энергокомпании на рынке относительно имеющихся конкурентов, определение активных и пассивных стратегий обеспечения ею ценового преимущества или преимущества за счёт качества предлагаемых услуг. В соответствии с предлагаемой методикой анализ конкурентоспособности включает: формирование системы показателей

конкурентоспособности (этап 6); ранжирование теплоисточников в выделенных I

!

сегментах (этап 7); определение необходимого объема работ по их ,

реконструкции и модернизации (этап 8); финансовую оценку указанных мероприятий (этап 9).

Подходы к формированию системы показателей конкурентоспособности источников тепловой энергии в данном районе и их ранжированию рассматриваются ниже. Далее следует провести сравнительный анализ проектов, обеспечивающих требуемый объем работ по модернизации и реконструкции рассматриваемых источников тепловой энергии. При этом следует учитывать возможность удовлетворения потребностей в указанных

объемах работ основными фирмами-подрядчиками, а также определить экономически целесообразные объемы модернизации оборудования теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с их финансовой оценкой,' которая позволит оценить потенциальные возможности АО-энерго, их соответствие сложившимся рыночным условиям.

Результатом маркетингового исследования является разработка стратегии маркетинга АО-энерго и программы действий (этап 10).

2. Принципы типологии конкурентного рынка тепловой энергии.

Для российских энергокомпаний обостряется проблема рынков сбыта теплоэнергии вследствие определенного вытеснения ТЭЦ децентрализованными источниками тепла, сооружаемыми самими потребителями. Поэтому в области теплофикации особое значение имеет исследование конкурентоспособности всех теплоисточников, предназначенных для покрытия имеющихся и перспективных нагрузок в конкретных районах теплоснабжения. Это обстоятельство чрезвычайно важно для региональной энергокомпании, если она планирует сохранить свое присутствие в конкретном районе теплоснабжения, а также развивать свои теплоисточники и расширять рынки теплоэнергии. Предприятия АО-энерго, которые действуют или предполагают выйти на конкретный региональный рынок, должны быть готовы к конкуренции. При этом для АО-энерго важно заранее знать об интенсивности конкуренции на региональном рынке тепла и о том, какие конкурентные стратегии следует ему применить.

Современной подход, определяющий конкуренцию, основывается на теории морфологии рынка, где конкуренция понимается как некое его свойство. В зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке выделяются различные типы рынков, для каждого из которых свойственно определенное поведение экономических субъектов, и под конкуренцией тогда подразумевается не соперничество, а скорее, степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка. В этой связи АО-энерго необходимо располагать данными об интенсивности конкуренции

на выделенном рынке, которая определяется рядом факторов, важнейшими из которых являются три составляющие: характер распределения рыночных долей; темпы роста рынка и рентабельность рынка.

Полагая, что чем ближе значения рыночных долей среди конкурентов на рынке, тем острее происходит конкурентная борьба, предлагается оценить степень разброса долей конкурентов на рынке. В качестве оценки этого разброса можно использовать показатель дисперсии долей конкурентов на рынке (с2):

1 п

о2 = — 2 (МБ| - Мв)2, (1) п ¡ = 1

где п - число участников рынка; МБ; — рыночная доля ьго теплоисточника; М8 - средняя доля для всего рынка.

Чем ниже этот показатель, тем более обострена конкурентная борьба.

Более информативным является суждение об интенсивности конкуренции в соответствии с классификацией рынков, принятой в экономической теории. Для энергокомпании, работающей на рынках тепловой энергии, весьма существенным является то, что интенсивность конкуренции возрастает по мере перехода рынка от монополии к двухсторонней олигополии. Формализованным индикатором, позволяющим определить уровень интенсивности конкурентной борьбы, является коэффициент, представляющий собой отношение матемашческош ожидания рыночной доли на данном конкурентном рынке Е(М8), к максимальной доле на этом рынке М8шах. Тогда отношение

Е(Мв) / Мвщах = 1м8 (2) будет характеризовать то или иное состояние рынка, а значит, и степень интенсивности конкуренции (1Мв) на нем. По мере приближения значений данного показателя к нулю интенсивность конкуренции растет, а при значениях показателя, близких к единице, она минимальна.

Вторая составляющая, характеризующая интенсивность конкуренции на рынке тепла 1х, связана с темпами роста этого рынка: чем выше темпы роста

рынка, тем больше его емкость, тем менее напряженной представляется борьба за потребителя среди теплоисточников-конкурентов. И наоборот. Для вычисления этой составляющей интенсивности конкуренции на рынке рекомендуется использовать два граничных значения - минимальный темп

роста Тр шш и максимальный темп роста Тр шах. Тогда можно предложить

следующую формулу:

Ix = (Тр max — Тр) / Тр m|n , (3)

где Тр - темп роста данного рынка, %.

Указанные два граничных значения могут носить характер экспертной оценки либо при наличии данных - взяты из статистической отчетности. Ориентировочно можно полагать, что ежегодный максимальный темп роста в сфере централизованного теплоснабжения в 103,5-106,5 % (среднегодовые темпы роста в указанном секторе национальной экономики в период 1970-1990 гг.). С другой стороны - минимальный темп роста, равный 100,15-100,2 % (показатели темпов роста в сфере централизованного теплоснабжения в период некоторого оживления экономики в 1998-2000 гг.) следует признать предельным.

Третья составляющая, определяющая интенсивность конкуренции, это -уровень рентабельности рынка. Для формальной оценки уровня интенсивности конкуренции в условиях предполагаемой либерализации рынка тепловой энергии предлагается воспользоваться следующей логикой - чем выше рентабельность данного рынка, тем большую прибыль получают продавцы, работающие на нем. Это, с одной стороны, даст сигнал потенциальным инвесторам о том, что рынок становится все более привлекательным, но, с другой - чем выше рентабельность рынка, тем больше на нем возрастает интенсивность конкурентной борьбы. На таком рынке значительный акцент приобретают факторы и методы неценовой конкуренции, т.е. не очень высокий уровень рентабельности в данном случае соответствует очень высокой интенсивности конкуренции. Следовательно, уровень рентабельности сам по

себе не может служить исчерпывающей оценкой для определения уровня интенсивности конкурентной борьбы. Тем не менее, в перспективе, при развитии рыночных отношений в сфере теплоснабжения, полностью пренебрегать им не следует.

В табл. 1 показаны результаты расчетов интенсивности конкуренции на исследуемых рынках тепловой энергии на основе характера распределения рыночных долей теплоисточников.

Таблица 1

Динамика изменения интенсивности конкуренции на рынках тепловой энергии

Индикаторы Годы

1996 г. 1998 г. 2001г.

Дисперсия долей рынка, а2 г. Каменск-Уральский г. Первоуральск 0,0419 0,1012 0,0395 0,0705 0,0397 0,0567

Интенсивность конкуренции, 1М8 г. Каменск-Уральский г. Первоуральск 0,077 0,128 0,075 0,104 0,074 0,092

Исследование интенсивности конкуренции как функции темпов роста рассматриваемых рынков подтверждает полученные результаты (олигопольную структуру этих рынков).

3. Система показателей конкурентоспособности теплоисточников,

(Ьгнгпипинпг'шишт на пппрттрлринпи трлпнтппии,

----........г'Л..............Г-"-'-------- ж* ж*----«'----1

В терминах системного анализа рыночная конкуренция - это система, включающая в себя ряд функционально однородных объектов (источников тепловой энергии), и окружающая их среда (для упрощения ситуации будем полагать, что это - потребители тепловой энергии), роль которой сводится к формированию требований к результатам функционирования указанных объектов. Как требования потребителей тепла, так и результаты функционирования теплоисточников могут быть представлены в виде некоторого множества показателей. Тогда целью каждого из теплоисточников

является достижение максимально возможного соответствия результатов функционирования предъявляемым требованиям.

Уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия» применительно к теплоисточнику: «конкурентоспособность теплоисточника, имеющего определенную долю локального рынка - это такое его свойство, которое характеризует степень соответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других его характеристик требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данному теплоисточнику, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу других источников тепловой энергии». Формирование системы показателей конкурентоспособности предполагает рассмотрение производственных возможностей всех источников тепловой энергии в данном районе (городе, населенном пункте и т.п.). Для ранжирования теплоисточников по степени их конкурентоспособности можно воспользоваться методами экспертных оценок. В табл.2 приведена используемая автором форма обработки мнений экспертов и результаты исследования.

Рейтинговая оценка конкурентоспособности теплоисточника:

К

ЫЕ--------100%, (4)

п

Ел

j=l

где, приО<г< 1:

ш

» =-----, (5)

ш

где п - количество анализируемых теплоисточников; ш - количество сравниваемых конкурентных параметров; ^ - вес ьго показателя конкурентоспособности >го теплоисточника; 11 - среднее значение показателя конкурентоспособности ^го теплоисточника.

Таблица 2

Результаты экспертного анализа

Источник тепловой энергии (объект сравнения) Вес 1-го показателя конкурентоспособности Рейтинговая оценка конкурентоспособности теплоисточника, КЕ,

возраст оборудования, Г] О Г4 00 § 3 и Ь £ о в 5 о. и О О удельный расход топлива, г3 б „ 1* и о. о 6 * р 1 8» и я-

г. Каменск-Уральский

Красногорская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» 0,10 0,40 0,40 0,40 0,20 29,13

Котельная ОАО «КУЗОЦМ» (основной конкурент) 0,15 0,30 0,15 0,30 0,20 21,36

г. Первоуральск

Первоуральская ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» 0,00 0,33 0,33 0,33 0,23 24,45

Котельная ОАО «Сантехизделий» (основной конкурент) 0,17 0,10 0,23 0,17 0,23 18,04

Ранжирование различных теплоисточников по степени их конкурентоспособности позволяет установить: для энергокомпании -потенциал ее ТЭЦ или котельной в конкурентней борьбе на базовом рынке в любой момент времени; для потребителей - при изменении своего поведения очередность в приобретении услуг по теплоснабжению, исходя из собственных коммерческих интересов.

4. Комплекс моделей прогноза развития локальных рынков тепла.

В работе предлагаются модели прогнозирования теплопотребления в промышленном и бытовом секторах народного хозяйства региона.

Модель анализа и прогнозирования теплопотребления в промышленном блоке региона позволяет проводить расчеты на каждый год прогнозного

периода и формировать различные варианты тенденций энергопотребления, то есть обладает динамическими свойствами и имеет следующий вид:

Чп = ДВ)... В„) (6)

е. »ОД ...В.) (7) <21 = А8<г"аЕды1"<\ (8)

где С?1,01-1 - теплопотребление в годы г, М.

Эндогенные переменные: — теплоемкость промышленной продукции (определяется из статистической модели методом регрессионного анализа); еп -электроемкость промышленной продукции (определяется из статистической модели методом регрессионного анализа); Бд - тариф на тепловую энергию для промышленности в соответствующих узлах теплоснабжения региона (по статистическим данным Региональной энергетической комиссии); В - объем производства рассматриваемой отрасли промышленности (на основании соответствующих статистических данных).

Экзогенные переменные, задаваемые при прогнозе: С>,_] теплопотребление в год 1-1 (год, предшествующий началу прогноза); I -параметр времени (любой год периода прогноза); Е - эластичность спроса по цене на тепловую энергию; а - часть «периода приспособления», приходящаяся на один год; А - постоянный коэффициент, учитывающий различную размерность показателей модели. Параметры модели А, а, Е определяются с помощью статистического анализа.

Модель включает как рекурсивные, так и одновременно решаемые уравнения, причем наличие последних позволяет учесть и некоторые обратные связи процесса теплопотребления. Это делает модель адекватной реальным взаимосвязям, что, в свою очередь, повышает надежность и достоверность прогнозных расчетов. Варианты прогноза формируют путем изменения экзогенных переменных модели. В табл. 3 и 4 приведены виды моделей и результаты расчетов теплопотребления для промышленности гг. Каменска-Уральского и Первоуральска.

Модель прогнозирования для блока бытового теплопотребления построена на основе метода прямого счета и на перспективу для года 1 имеет следующий вид:

0.= [ Яот вот (1 - М+Ягв и (1 - ке) (1 - кэк) ] ру , (9)

где С!, - потребление тепла и горячей воды в год г прогноза; 80т - отапливаемая площадь жилья; Ь„ - численность населения района теплоснабжения; яот норма расхода тепла на отопление (на 1 м2 площади); цге — норма расхода горячей воды на 1 человека; к,ф — коэффициент, учитывающий долю энергоэффективного жилья; кс - коэффициент, учитывающий охват населения счетчиками горячей воды; кэк - коэффициент, учитывающий экономию горячей воды при установлении счетчика; (Зу - коэффициент охвата населения района централизованным теплоснабжением.

Таблица 3

Регрессионные модели энергоэкономических показателей

Отрасль промышленности Энергоэкономические показатели

Электроемкость продукции Теплоемкость продукции

Черная металлургия е = 1154,869В"0''''14 Я2 = 0,9893; 8= 1,83 Я = 658,260ВЧМУ5 Я2 = 0,9627; е = 2,63

Цветная металлургия е = 393,496В"0'254 Я2 = 0,9878; 6 = 2,75 Я = 3564,986/В +73,903 Я2 = 0,9740; е = 3,14

Машиностроительная промышленность е = 4363,789В"и'в1в Я2 = 0.9902; е = 2,94 Я = 3627,002/В +74,827 Я2 = 0.9816; е = 2,85

Пищевая промышленность е = 7790,526/В +19,286 Я2 = 0,9800; е = 2,86 Я = 4283,088/В +49,304 Я2 = 0,9532; е = 2,29

Примечание: К2 — коэф( шциент корреляции; е - стандартное отклонение.

Таблица 4

Теплопотребление в промышленности гг. Каменска-Уральского и Первоуральска, тыс. Гкал

Узел теплоснабжения Годы

1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005

Факт Прогноз

г. Каменск-Уральский 5502 5084 5333 5507 5629 5850 6015 6140

г. Первоуральск 1820 1666 1755 1798 1804 1820 1825 1830

Результаты расчетов по модели показаны на рис.2.

а §850 о н

g 800 -н £

Н 750

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Годы

□ г. Первоуральск В г. Каменск-Уральский

Рис. 2. Динамика теплопотребления в жилшцно-коммунальной сфере

Все величины предлагаемых выше моделей можно рассматривать как переменные, поэтому, давая им различные значения, можно исследовать, каким образом изменяется результат, то есть можно оценить чувствительность результата прогнозирования к изменению исходных гипотез.

Выводы

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 1. Рынки тепловой энергии - рынки локальные, в регионе, как правило, отсутствует единая система теплоснабжения и оптовые региональные рынки

теплоэнергии; типология рассматриваемых рынков неоднородна - в малых населенных пунктах, как правило, имеет место монополия, в средних и больших городах им присущи признаки двусторонней олигополии. Для реализации своих тактических и стратегических целей руководству АО-энерго необходимо организовать мониторинг интенсивности конкуренции на конкретном рынке тепловой энергии.

2. Маркетинг в энергетике имеет выраженные отраслевые особенности, связанные с неразрывностью процесса производства и потребления тепловой энергии, что предопределяет необходимость тесного экономического взаимодействия энергокомпании и потребителей. Основным направлением такого взаимодействия является оптимизация использования установленной мощности, для этого теплоснабжающая организация должна осуществлять контроль за эффективностью теплоиспользования (такой функции маркетинга -контроля за потреблением продукции - в других отраслях обычно нет). Указанная неразрывность процесса предопределяет и то, что ценовые факторы здесь шрают значительно большую роль, чем в других отраслях. В целях повышения эффективности использования тепловой энергии энергокомпании и органам регулирования при установлении тарифов необходимо учитывать характер и тенденции изменения эластичности спроса по цене на тепловую энергию. Являясь базовым элементом инфраструктуры и системы жизнеобеспечения региона, энергетические компании осуществляют важнейшую общественную миссию. В этой связи маркетинг в энергетике служит инструментом обеспечения общественных интересов - он должен быть социально ответственным.

3. Без проведения маркетингового исследования сформулировать стратегию развития энергокомпании на рынках тепловой энергии невозможно. Разработанные методические основы указанного исследования и система моделей прогнозирования теплопотребления позволяют оценить состояние локальных рынков тепловой энергии, интенсивность конкуренции на них и конкурентоспособность теплоисточников АО-энерго, что дает руководству

энергокомпании один из инструментов тактического и стратегического управления путем интегрирования маркетингового инструментария в систему энергетического менеджмента АО-энерго.

4. Анализ локальных рынков тепловой энергии, проведенный на примере теплодифицитных управленческих округов Свердловской области, показал, что у руководства регионального АО-энерго имеется хорошая возможность оценить в краткосрочной перспективе емкость рынка тепловой энергии и потенциал ТЭЦ или котельной с целью закрепления на нем в конкурентной борьбе.

5. Предмет настоящего исследования как научная проблема был выбран и разработан для системы централизованного теплоснабжения Свердловской области от ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго». Вместе с тем, не существует принципиальных ограничений к использованию методических результатов работы в других регионах России с аналогичными условиями теплоснабжения.

Положения диссертации отражены в следующих публикациях автора.

1. Чазова Т.Ю. Исследование рынка тепловой энергии // Глава в монографии. В кн. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетические компании: Экономика. Менеджмент. Реформирование: В 2 т. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001. Т. 1. - 0,64 п.л. (авторских - 0,21 пл.).

2. Чазов А.В., Чазова Т.Ю. Вопросы конкуренции и конкурентоспособности теплоисточников на рынках тепловой энергии // Вопросы управления промышленными предприятиями в условиях реформирования: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. - 0,58 п.Я. (авторских - 0,29 п.л.).

3. Чазова Т.Ю. Маркетинг в системе управления энергокомпанией // Вопросы управления промышленными предприятиями в условиях реформирования: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. - 0,41 пл.

4. Чазова Т.Ю. Системный подход к постановке маркетинга на предприятии // Инвестиции, инновации, менеджмент в переходной экономике: Сборник научных статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. - 0,54 пл.

2оо?-/1 Iii 179

* 14(72.. PU17Z

5. Евпланов А.И., Чазов A.B., Чазова Т.Ю. Проблемные вопросы региональной энергетической политики // Опыт и проблемы управления предприятиями и регионами в современных условиях: Сборник научных статей, выпуск 18. Екатеринбург: НИИоргпром, 2001. - 0,52 п.л. (авторских -0,17 п.л.).

6. Чазов A.B., Чазова Т.Ю. Энергетическая безопасность как основа экономической безопасности региона // Экономическая культура в условиях развития рыночной экономики: отечественная практика и опыт международного сотрудничества: Межвузовский сборник. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. - 0,58 п.л. (авторских - 0,29 пл.).

7. Чазова Т.Ю. Системный подход к постановке маркетинга // Вопросы управления промышленными предприятиями в условиях реформирования: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. - 0,47 п.л.

8. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е., Чазова Т.Ю. и др. Урал-ЭСОН: 10 лет на рынке консалтинговых услуг. Решение актуальных экономических проблем энергетики // Энергетика региона, № 9,1998. - 0,68 п.л. (авторских - 0,13 п.л.).

Подписано в печать 26.08.2003 Формат 60 х 84 1/16

Бумага писчая Офсетная печать Усл. печ. л. 1,2

Тираж 100 Заказ 89 Бесплатно

Редакционно-издательский отдел ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» 620002, Екатеринбург, Мира, 19 Ризография НИЧ ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» 620002, Екатеринбург, Мира, 19

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Чазова, Татьяна Юрьевна

стр. '

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОКОМПАНИИ НА РЫНКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

1.1. Особенности рынков тепловой энергии

1.2. Проблема ТЭЦ при реформировании энергетики.

1.3. Специфика энергетического маркетинга.

2. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ЭНЕРГОКОМПАНИИ.

2.1. Схема комплексного маркетингового исследования

2.2. Показатели интенсивности конкуренции на рынке тепловой энергии и конкурентоспособности теплоисточников.

2.3. Модели прогнозирования развития локальных рынков тепловой энергии.

3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО».

3.1. Характеристика теплоэнергетического комплекса

Свердловской области.

3.2. Оценка конкурентоспособности предприятий

ОАО «Свердловэнерго» на рынках тепловой энергии

3.3. Прогнозирование теплопотребления в промышленном и бытовом секторах народного хозяйства региона

Диссертация: введение по экономике, на тему "Методы маркетинговых исследований на рынках тепла в энергокомпании"

Происходящая интеграция российской экономики в мировое экономическое сообщество, формирование и развитие полноценных товарно-денежных отношений в стране обусловило проникновение рыночных принципов и методов хозяйствования в одну из базовых отраслей народного хозяйства России - в энергетику. Современная энергетическая стратегия страны исходит из изменившейся геополитической и экономической ситуации, а также из характера взаимодействия субъектов, которые участвуют в обеспечении энергетической безопасности государства. Кроме того, следует учитывать огромную роль энергетики в поддержании социальной стабильности общества.

Поиск путей реформирования энергетики призван обеспечить формирование таких условий хозяйствования энергокомпаний, которые стимулировали бы их к повышению эффективности своей деятельности в развивающейся конкурентной среде.

Зарубежный опыт показывает, что переход к рыночным принципам функционирования в энергетике, при грамотном управлении процессом либерализации экономических отношений в этой сфере, ведет к существенному росту заинтересованности инвесторов во вложении средств в энергетическую отрасль. Вместе с тем, следует отметить, что даже в странах с развитыми и устоявшимися конкурентными отношениями, процесс дерегулирования энергетики протекает не всегда гладко и однозначно положительно. Таким образом, избрав вектор движения отечественной энергетики в сторону повышения ее коммерциализации, необходимо, критически осмыслив зарубежный опыт, двигаться в обозначенном направлении эволюционно, проходя определенные этапы становления рыночных взаимоотношений.

Отсюда видно, что интеграция энергетики в новую систему хозяйствования, требует существенного изменения тех навыков и умений ее менеджмента, которые обеспечивали устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса страны в недалеком прошлом, и которые могут оказаться неадекватными изменившимся условиям внешнего окружения. Чтобы выжить и успешно развиваться в новых условиях энергокомпании должны активно формировать адекватные им новые механизмы управления.

В этих условиях особое значение приобретают проблемы маркетинга в отрасли как непременного атрибута и инструмента упреждающего управления. Овладение маркетинговой концепцией управления энергокомпанией в конкурентных средах, имеющих различную структуру в сфере электро- и теплоснабжения, становится чрезвычайно актуальным. Логика достаточно проста - именно маркетинговая концепция управления позволяет привести в соответствие внутренние возможности и потребности любого предприятия (и энергокомпания здесь — не исключение) в соответствие с внешней рыночной ситуацией и с устремлениями контрагентов рынка.

Вместе с тем, необходимо отметить, что концепция реформирования отрасли, а также анализ аналогичных зарубежных моделей показали направленность на преобразования в ее электроэнергетической компоненте, вопросы же связанные с областью теплоснабжения в достаточной мере не проработаны.

Недостаточность мирового опыта, моделей и инструментов управления централизованным теплоснабжением в рыночных условиях, непроработанность этого вопроса в РАО «ЕЭС России» и, как следствие, практически полное отсутствие маркетинговых концепций в теплоэнергетике еще раз подчеркивают актуальность выбранной для исследования темы.

Следует указать и на то, что многие вопросы практического использования маркетинга на рынке тепла (например, проблемы определения интенсивности конкуренции, а, следовательно, и типологии конкурентного рынка тепла, оценки конкурентоспособности теплоисточников АО-энерго, позиционирования как теплоснабжающей организации, так и ее специфического товара, стратегического планирования в увязке с планом маркетинга и его постановкой и др.) являются слабо разработанными даже в концептуально-методологическом аспекте, поскольку опыт применения энергокомпаниями рыночных инструментов в российском топливно-энергетическом комплексе весьма ограничен.

Маркетинг в энергетике и теплоэнергетике, в частности, - явление многоплановое, требующее исследования в комплексе экономических, управленческих и технических аспектов. В данной работе не ставилась цель рассмотреть все вопросы, были отражены только те, которые, по мнению автора, менее изучены в системе маркетинга или являются спорными.

Так, полноценная маркетинговая система, определяющая рыночную ориентацию энергокомпании должна включать следующие блоки:

• анализа типа рынка, на котором действует энергокомпания, и ее рыночных возможностей;

• выработки стратегии и тактики маркетинга;

• систем планирования и осуществления планов маркетинга, а также маркетингового контроля;

• постановки маркетинга.

В диссертации рассмотрены только некоторые ее элементы:

• схема комплексного маркетингового исследования рынков тепловой энергии;

• система показателей интенсивности конкуренции и конкурентоспособности теплоисточников на рынке тепловой энергии;

• модели прогнозирования развития рынков тепловой энергии.

Для энергетической отрасли в сфере централизованного теплоснабжения эти элементы системы разработаны на основе:

• исследования тенденций национальной и региональной энергетики;

• особенностей и задач маркетинга в энергетике в контексте реформирования и либерализации в ней экономических отношений.

Последний тезис вызван фазой перехода энергетики России к рыночным отношениям, требующей разработки энергокомпаниями адекватной новым условиям функционирования маркетинговой ориентации. Причем, в связи с тем, что энергокомпаниям (АО-энерго), а точнее, входящим в их состав ТЭЦ, традиционно принадлежит главная роль в осуществлении теплоснабжения локальных территорий, особенно актуализируются задачи формирования системы маркетинга именно на этом уровне управления энергетикой.

Необходимостью разработки научно-методической базы постановки и управления маркетингом в энергокомпаниях в новых условиях хозяйствования обусловлены выбор темы настоящего исследования и его актуальность.

В общетеоретическом и межотраслевом аспектах проблемы маркетинга исследовали зарубежные ученые: Г. Армстронг, Я. Деккер, Д. Дихтль, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Черчиль Гилберт А., Дж. Эванс и др. Среди отечественных исследователей можно выделить следующих: Г.П. Абрамова, О.Д. Андреева, А.А. Браверман, Е.П. Голубков, П.С. Завьялов, А.И. Ковалев, И.И. Кретов, Е.П. Пешкова, И.И. Пичурин и др.

Несмотря на большое количество выполненных работ, предметом которых было исследование вопросов совершенствования маркетингового инструментария в системе управления рыночно ориентированной организацией, до сих пор остался нерешенным ряд теоретических проблем и практических задач создания эффективной маркетинговой системы, соответствующей особенностям энергетики, которые учитывали бы как специфику трансформационного этапа российской экономики, так и специфику отрасли. Причем, если исследования вопросов маркетинга в электроэнергетике на указанном этапе производились (можно отметить работы Алексеева Ю.П., Багиева Г.Л., Башмакова И.А., Клюева Ю.Б., Лещинера Р.Е., Любимовой Н.Г., Малафеева В.А., Мастепанова A.M., Мельника А.С., Петровского Е.С., Сендерова В.Л. и др.), то в сфере теплоэнергетики (централизованного теплоснабжения) разработка каких-либо маркетинговых концепций практически отсутствуют.

Выполненная работа имеет два аспекта. Первый, содержательный, отвечает на вопрос: «что необходимо делать в области маркетинга в теплоэнергетике в современных условиях?» Второй, методический, - «как делать, с помощью каких инструментов и средств?» Этот аспект способствует реализации запланированных мероприятий на практике.

Недооценка методического аспекта приводит к тому, что в настоящее время энергокомпании являются слабо подготовленными к деятельности на конкурентном рынке тепла, испытывая определенное давление (пока еще не очень сильное, но, тем не менее, имеющее тенденцию к росту) со стороны независимых (автономных) источников теплоснабжения.

Сейчас, когда управление энергетическим комплексом России переходит на иную качественную ступень, все более трансформируясь из управления в условиях «естественной» монополии в управление на основе познания и практического применения экономических законов товарно-денежных отношений, необходимы углубленные исследования в сфере маркетинга как на концептуальном уровне, так и на уровне рабочих процедур.

ЦЕЛЬ данного диссертационного исследования - разработка методических основ формирования отдельных элементов системы маркетингового исследования на локальных рынках тепловой энергии.

В соответствии с выбранной целью в работе решались следующие ЗАДАЧИ:

• анализ особенностей конкурентных рынков тепловой энергии и перспективы функционирования на них ТЭЦ АО-энерго;

• исследование специфики маркетинга в энергетике;

• уточнение понятия «конкурентоспособности предприятия», применительно к теплоисточнику, выявление условий, обеспечивающих эту конкурентоспособность, оценка возможностей теплоснабжающих организаций на рынках тепловой энергии;

• разработка схемы комплексного маркетингового исследования в энергокомпании;

• разработка моделей прогнозирования развития рынков тепловой энергии.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ диссертационной работы - управление маркетингом в энергокомпании.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ — методы маркетинговых исследований на рынке тепловой энергии.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных специалистов в области маркетинга и конкурентных отношений. Методологической основой диссертации является теория управления общественным производством, общие положения системного и ситуационного подхода. Диссертационное исследование исходит из того, что маркетинговое управление является составной частью процесса принятия управленческих решений как на уровне высшего управленческого звена, так и на уровне операционных процедур.

В качестве информационной базы использовались данные ОАО «Свердловэнерго», отчеты ОАО «Уралэнергосетьпроект», данные отчетности Первоуральской и Красногорской ТЭЦ.

Для проведения исследования применялись методы статистического анализа, экономико-математического моделирования, экспертных оценок.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в следующем:

• уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия» применительно к теплоисточнику, отличающееся комплексным учетом специфических для процесса теплоснабжения факторов и позволяющее провести рейтинговую оценку источников тепловой энергии;

• на основе показателей интенсивности конкуренции установлено, что для крупных промышленных центров рынок тепловой энергии имеет олигопольный характер, который необходимо учитывать менеджменту энергокомпании при разработке ценовой политики, а также при совершенствовании государственного регулирования рынков тепла;

• разработаны принципиальная схема комплексного маркетингового исследования, учитывающая особенности рынка тепловой энергии, методы и этапы ее реализации в энергокомпании, которые дают возможность руководству АО-энерго определить стратегию маркетинга и программу соответствующих действий;

• разработаны динамические модели краткосрочного прогнозирования на основе сочетания статистического и нормативного подходов и с учетом определенных производственных и социально-демографических факторов и ценовой эластичности спроса в явном виде, применение которых позволит энергокомпании повысить надежность планирования развития конкурентоспособности источников теплоснабжения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ результатов исследования определяется тем, что они доведены до уровня конкретных процедур, методик и рекомендаций в управлении энергокомпанией, что позволит ОАО «Свердловэнерго» выработать маркетинговую политику на рынках тепловой энергии Свердловской области. Результаты исследования могут быть использованы также в других регионах России с аналогичными целями.

АО-энерго получат методическую основу для разработки программ маркетинга на рынках тепловой энергии в новой экономической среде.

АПРОБАЦИЯ результатов диссертационного исследования.

Предложенные автором методы используются в деятельности» Первоуральском ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» (справка об использовании результатов работы от 30.10.02), ТЭЦ ОАО «Синарский трубный завод» (справка об использовании результатов НИР от 01.04.03), Тобольской ТЭЦ ОАО «Тюменьэнерго» (справка об использовании результатов НИР от 14.11.02).

Основные положения диссертации излагались диссертантом на межотраслевых семинарах, а также на семинарах кафедры систем управления энергетикой и промышленными предприятиями ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ». Результаты исследования используются в учебном курсе «Маркетинг» на факультете экономики и управления ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ».

ПУБЛИКАЦИИ. По теме исследования опубликовано 8 работ, в том числе глава в монографии, статьи, тезисы докладов, общим объемом 2,51 печатных листа.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Чазова, Татьяна Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Показано, что рынки тепловой энергии имеют ряд существенных особенностей. Это - рынки локальные, в регионе, как правило, отсутствует единая система теплоснабжения, а значит, и оптовые региональные рынки теплоэнергии; функционирование рынков теплоэнергии имеет резко выраженный сезонный характер, и уровень спроса на тепло в значительной степени определяется не ценой на него, а погодными условиями; типология рассматриваемых рынков неоднородна — в малых населенных пунктах, как правило, имеет место монополия, рынку тепла средних и больших городов присущи признаки двусторонней олигополии.

2. Установлено, что теплоснабжение в России было и остается некоординированным в силу своей разобщенности, вопросы, связанные с работой ТЭЦ на местных рынках тепла, решаются формально, без анализа рыночных условий функционирования электро- и теплоэнергетических систем. В новых условиях хозяйствования фактор экономической заинтересованности АО-энерго в наличии конкурентоспособных ТЭЦ как основы структуры систем централизованного теплоснабжения возрастает, поскольку, в частности, производство на ТЭЦ двух «товаров» (электрической и тепловой энергии) дает возможность АО-энерго перераспределять затраты на их выработку, исходя из собственных коммерческих интересов, увеличивая тем самым свою прибыль. Проблема конкурентоспособности ТЭЦ усугубляется тем, что обозначилась негативная тенденция - крупные потребители тепловой энергии стали отказываться от ее покупки у ТЭЦ, работающих в составе АО-энерго. Сегодня энергокомпании, в структуре генерирующих мощностей которых существенную долю занимают ТЭЦ, вынуждены выполнять новые для них функции работы с потребителями и коммерческой деятельности в различных областях рынка, что обусловливает необходимость постановки в них функции маркетинга.

3. Указано, что маркетинг в энергетике имеет выраженные отраслевые особенности: производство энергии неразрывно связано с ее потреблением, что создает проблему рационального использования генерирующих мощностей; с целью оптимизации их использования энергоснабжающая организация должна осуществлять контроль за использованием энергии потребителями, такой функции маркетинга — контроля за потреблением продукции - в других отраслях обычно нет; ввиду однородности продукции отрасли ценовые факторы в энергетике играют значительно большую роль, чем в других отраслях; энергетический бизнес должен быть социально ответственным бизнесом.

4. Разработаны принципиальная схема комплексного маркетингового исследования и методы ее реализации в энергокомпании, которые на основе анализа рынка тепловой энергии и конкурентоспособности теплоисточников дают возможность руководству АО-энерго определить стратегию маркетинга и программу соответствующих действий.

5. Уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия» применительно к теплоисточнику, идентифицирующее факторы формирования указанной конкурентоспособности и позволяющие провести рейтинговую оценку всех источников тепловой энергии, функционирующих на локальном рынке в пределах определенного временного интервала.

6. Разработан комплекс моделей краткосрочного прогнозирования теплопотребления в промышленном и бытовом секторах народного хозяйства региона, реализующий статистический и нормативный подходы и являющийся одним из источников информации определения емкости конкурентного рынка тепловой энергии. Анализ результатов расчетов по предлагаемым моделям позволил выявить и оценить влияние на спрос на тепловую энергию объемов выпуска продукции, эластичности спроса по цене на тепловую энергию, тарифов на тепло для групп потребителей, социально-демографических факторов и т.д.

7. На примере системы централизованного теплоснабжения проведен анализ локальных рынков тепловой энергии теплодифицитных

165 управленческих округов Свердловской области, дана оценка интенсивности конкуренции в этих зонах, а также конкурентоспособности ТЭЦ ОАО I

Свердловэнерго», осуществляющих теплоснабжение наиболее крупных ' населенных пунктов указанных территорий, показаны конкурентные позиции

I ТЭЦ и разработаны рекомендации с целью закрепления их на исследуемых рынках тепловой энергии.

8. Предмет настоящего исследования как научная проблема был выбран и разработан для системы централизованного теплоснабжения Свердловской области от ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго». Вместе с тем, не существует никаких принципиальных ограничений к использованию методических результатов работы и в других регионах России, где существенную долю приходной части теплового баланса обеспечивают централизованные источники тепловой энергии.