Мировой рынок минеральных удобрений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Мировой рынок минеральных удобрений"

На правах рукописи Барменков Дмитрий Вячеславович

МИРОВОИ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ: ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Специальность 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

- 1 ОКТ 2009

Москва - 2009

003478011

Работа выполнена на кафедре экономико-математического моделирования экономического факультета Российского университета дружбы народов

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор Матюшок Владимир Михайлович

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук Рюмина Елена Викторовна,

кандидат экономических наук, доцент Белова Ирина Николаевна,

Ведущая организация:

Институт экономики РАН

Защита диссертации состоится «22» октября 2009 года в 15:00 часов на з седании диссертационного совета Д 212.203.15 при Российском университе-дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, зал №1.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Российски университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклух Маклая, д.6.

Электронная версия автореферата размещена на сайте www.rudn.ru ГС ВПО «Российский университет дружбы народов»

Автореферат разослан «21» сентября 2009 года

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент

Е.В. Пашко]

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время в мировой экономике происходят переломные для нее события. Ипотечный кризис в США в 2007-2008 гг., распространивший свое влияние на фондовый рынок, сектор корпоративного, а затем и потребительского кредитования, быстро перерос в мировой финансовый и экономический кризис, который только набирает обороты, и о котором свидетельствуют рекордно низкие темпы роста ВВП, обвал фондовых индексов, падение спроса на энергоресурсы, продукты нефтехимии, металлы, продовольствие, зерно и т.д. Экономический кризис усугубляется высокой взаимозависимостью в мировой экономике, структурными изменениями в ней, вызванными глобализацией экономики, ростом населения в развивающихся странах, преимущественно в Азии, увеличением доходов этого населения и соответственно большими его запросами к качеству жизни. В совокупности это создает серьезную угрозу системе глобального перераспределения ограниченных ресурсов, и, прежде всего, энергоресурсов и продовольствия. Несмотря на кризис, становится очевидным, что требуется диаметрально новый источник энергии отличный от нефти и природного газа, в качестве которого многие стали рассматривать биотопливо. В тоже время рост использования сельскохозяйственных угодий для производства биотоплива обостряет проблему дефицита продовольствия.

Для многих регионов мира проблема голода, не только не сошла с повестки дня, но стала еще более актуальной. Если принять во внимаиие ограниченность площадей сельскохозяйственных угодий, возможности расширения которых сейчас в мире практически исчерпаны, медленный рост производства продовольствия и быстрый рост спроса на него, то в перспективе возможно такое обострение продовольственной проблемы, которая еще ни разу не вставала в таком контексте перед человечеством. Для России важно повышения продовольственной безопасности и снижение уровня зависимости от импорта продовольствия.

В данной ситуации такой товар как минеральные удобрения приобретает новый, абсолютно не освещенный до этого аспект. Человечество настойчиво добивается увеличения продуктивности земель с целью большего производства продуктов питания, используя, прежде всего, минеральные удобрения.

Спрос на минеральные удобрения подогревает энергетический кризис, который стимулирует поиск новых ресурсов на замену нефти. Рост производства биотоплива предъявляет новые ресурсные требования к сельскому хозяйству и отрасли минеральных удобрений соответственно.

На долю России приходиться около 10% мирового производства минеральных удобрений, около 80% которых она экспортирует. Национальные интересы России диктуют, с одной стороны, увеличение потребления минеральных удобрений внутри страны для расширения производства продовольствия и сокращения его импорта, а, с другой стороны, сохранения и упрочнения позиций на мировом рынке минеральных удобрений. Доходы от экспорта минеральных удобрений в 2007 году составили почти 5 млрд. долл. Экспорт мине-

ральных удобрений - это не продажа сырья, а реализация товаров с добавленной стоимостью, производство которых создает занятость, формирует спрос на продукцию других отраслей, пополняет региональные и федеральный бюджеты. В связи с вышеизложенным исследование мирового рынка минеральных удобрений, особенностей конкуренции на нем и перспектив его развития с целью обоснования стратегических ориентиров поведения российских компаний на данном рынке, приобретает особую актуальность.

Объектом данного исследования является мировой рынок минеральных удобрений, как сложная социально-экономическая система со всеми влияющими на нее факторами, действующие на нем экономические субъекты, условия и особенности конкуренции.

Предметом исследования диссертации является система экономических отношений, складывающаяся на мировом рынке минеральных удобрений, совокупность методов и механизмов повышения конкурентоспособности отечественных производителей на рынке минеральных удобрений.

Целью данной диссертации является исследование динамики и структурных сегментов мирового рынка минеральных удобрений, особенностей конкуренции на нем и перспектив его развития для обоснования оптимальных стратегических ориентиров поведения российских компаний на мировом рынке минеральных удобрений.

Реализация поставленной цели подразумевает решение следующих задач:

• определить основные закономерности в становлении и функционировании мирового рынка минеральных удобрений в условиях глобализации и нарастания кризисных явлений;

• проанализировать структурные особенности мирового рынка минеральных удобрений и место России на нем;

• выявить основные формы конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений в целом и внутри каждого из сегментов рынка;

• провести сравнительный анализ конкурентоспособности основных производителей на мировом рынке минеральных удобрений, определить их слабые и сильные стороны;

• выявить факторы и механизмы повышения конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений;

• обосновать концептуальные подходы развития отрасли минеральных удобрений России в условиях глобализации и стратегические ориентиры поведения российских компаний на мировом рынке минеральных удобрений.

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования являются передовые достижения ведущих научных школ, российских и зарубежных ученых по вопросам теоретических основ функционирования рынков в условиях глобализации, конкуренции и конкурентоспособности, разработки механизмов повышения конкурентоспособности экономических субъектов: A.M. Бранденбургер, JI. Вальрас, Ф. Вирсема, У. Джевонс, Дж.Б. Кларка, И. Кирцнера, А. Курно, А. Маршалл, Дж.Ф. Мур, Ф. Найт, Б. Дж. Нейлбафф, М.

Портером, K.K. Прахаладом, Дж. Робинсон, П. Самуэльсона, Ж. Тироля, М. Трейси, Ф. Хайека, Г. Хамелом, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера, Ф. Эджуорт.

Среди отечественных ученых следует отметить труды Г. Азоева, Т. Акимовой, Т. Гоголевой, Н.П. Гусакова, А. Кулешовой, В.М. Матюшка, Г. Медведева, И.А. Родионовой, Ю. Рубина, Р. Фатхутдинова, А. Челенкова, А. Юдано-ва.

В то же время не существует единой теоретической концепции, раскрывающей вопросы анализа и оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности экономических субъектов. Признавая значительную разработанность разнообразных вопросов в области теории конкуренции, следует отметить, что существующие работы не снимают задачи комплексного изучения её действия в современных условиях. Остаются недостаточно исследованными такие аспекты теории конкуренции, как проблема её практического применения, взаимосвязь конкуренции и ценообразования, конкуренции и равновесия рыночной системы, трансформации конкурентной деятельности под воздействием различных факторов.

Для создания информационной базы диссертационной работы использованы статистические данные за 1961-2008 гг., содержащиеся в статистических отчетах IFA (International Fertilizers Association), Fertecon, British Sulfur Consultancy, АзотЭкон, FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org'http://faostat.fao.org/) тематических докладах Мирового банка, USDA (United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service.), BLS (Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor), EIA (Energy Information Administration (Official energy statistics from the US government)), независимых информационных фондов, банковских аналитиков и материалов конференций касающихся отрасли минеральных удобрений.

Научная новизна диссертационного исследования. На основе комплексного анализа динамики и структурных сегментов рынка минеральных удобрений, а также его эконометрического моделирования обоснованы стратегические ориентиры поведения российских производителей минеральных удобрений на международной арене, на основе которых разработаны меры, направленные на повышение конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений на внутреннем и внешнем рынках в условиях глобализации.

Наиболее значимые научные результаты исследования, выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1) выявлены закономерности в функционировании мирового рынка минеральных удобрений в условиях глобализации, состоящие в существовании высоких барьеров для входа на рынок новых производителей по причине высокой капиталоемкости производства; практически полном исчезновении в условиях глобализации сезонности в спросе на продукцию; и экспортной направленности отрасли в большинстве стран мира, включая Россию;

2) определены структурные особенности мирового рынка минеральных удобрений, заключающиеся в делении всей отрасли на три сегмента, каждый из которых имеет свою специфику и незначительном количестве корпораций функционирующих одновременно во всех трех сегментах этого рынка;

3) выявлены тенденции развития рынка на современном этапе развития, а именно: рост спроса в докризисный период на все виды удобрений, обусловленный ростом населения и его доходов, всевозрастающей потребностью сельского хозяйства в интенсификации производства продуктов питания; рост доли развивающихся рынков в потреблении минеральных удобрений; интеграция производственных мощностей с дистрибьюторскими и транспортными сетями; повышении уровня концентрации в отрасли; строительство большого количества новейших производственных мощностей в регионах с дешевой сырьевой базой; рост спроса для производства биотоплива;

4) выделены основные факторы конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений, а именно: высокая обеспеченность отрасли ресурсной базой для производства (природный газ, апатитовый концентрат, калийные соли); выгодное географическое положение для экспорта продукции в Европу и страны СНГ; большой потенциал роста отечественного сельского хозяйства, как источник внутреннего спроса для отрасли; квалифицированные трудовые ресурсы; наличие существенных производственных мощностей.

5) построена эконометрическая модель мирового потребления минеральных удобрений, на основе, которой сделан средне- и долгосрочный прогноз спроса на минеральные удобрения по каждому отдельно взятому сегменту рынка;

6) обоснованы стратегические ориентиры развития российских производителей минеральных удобрений, в их числе: использование падения спроса в условиях кризиса для модернизации предприятий с ориентацией не на сиюминутные возможности сбыта продукции, а на долгосрочную перспективу и возможность быстрой переориентации производств в случае кардинального изменения спроса; создание и развитие собственных дистрибьюторских сетей внутри страны, установление тесных, долгосрочных взаимоотношений с конечными потребителями продукции; расширение своего присутствия на мировых рынках, путем наращивания клиентской базы среди оптовых и мелкооптовых потребителей, заключение долгосрочных соглашений, создание совместных предприятий на перспективных рынках; оптимизация транспортировки продукции на основе фрахтового преимущества, в т.ч. и на удаленных рынках Латинской и Северной Америки, Австралии, Океании и обеспечения подвижным составом для перевозки сырья и готовой продукции внутри страны. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

Диссертация имеет как теоретическую, так и практическую значимость, заклю-

чающуюся в возможности реализовать предложенный в диссертации подход для комплексного решения проблем агропромышленного сектора России. Отдельные положения работы, касающиеся мер по повышению конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений, могут быть использованы государственными структурами при разработке концепции развития сельского хозяйства и отрасли производства минеральных удобрений страны.

Основные положения и выводы работы могут быть применены в дальнейших исследованиях мировых рынков продукции химической и сельскохозяйственной отраслей, а также при преподавании курсов «Мировая экономика» и «Экономика и организация внешнеэкономической деятельности». Принимая во внимание актуальность и аналитический характер диссертационного исследования, насыщенность его фактическими данными, сделанные автором выводы и рекомендации могут быть использованы предприятиями производителями и дистрибуторами минеральных удобрений для разработки и обоснования стратегических ориентиров развития компаний.

Апробация отдельных результатов. Принципиальные положения и результаты исследований обсуждались на научных конференциях в Российском университете дружбы народов в 2005-2009 гг. Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, были представлены на рассмотрение ведущим специалистам и руководителям компаний производителей минеральных удобрений. В частности, подходы и результаты, полученные в настоящей работе, были использованы отделами маркетинга и корпоративных финансов крупнейшего российского Холдинга по производству минеральных удобрений ОАО «МХК «ЕвроХим».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ объемом 2,07 п.л., в том числе, 1 работа в журнале, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ и 1 работа в материалах международной научной конференции.

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 2-х приложений. Общий объем диссертационного исследования составляет 148 страниц, в том числе 36 рисунков 18 таблиц. При написании работы использовались материалы из 110 источников.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой главе «Характеристика мирового рынка минеральных удобрений» раскрывается процесс формирования мирового рынка минеральных удобрений, динамика и особенности его развития, а также существенное внимание уделено месту России на мировом рынке этой продукции.

Исторически по мере того, как экстенсивный путь развития сельского хозяйства исчерпал свои возможности, все большую роль начинает играть интенсивный путь, который заключается в увеличении плодородия (урожайности) имеющихся почв. Начало широкого применения минеральных удобрений можно назвать первой «зеленой революцией». Применительно к развивающимся

странам начало «зелёной революции» было положено в Мексике в 1943 году сельскохозяйственной программой мексиканского правительства и Фондом Рокфеллера'.

С начала 1960-х гг. мировой рынок минеральных удобрений развивался весьма высокими темпами - этому в первую очередь способствовал рост мировой экономики в целом и сельского хозяйства, в частности (рис. 1).

— coloreo — "fn^f^ov—— m in i--

й Калийные удобрения, тыс.тонн К ■ Фосфорные удобрения, тыс.тонн Р205 8S Азотные удобрения, тыс.тонн N

Рис. 1. Структура и динамика мирового потребления минеральных удобрений

Составлено по: IFA, 2009

Мировое потребление удобрений за период с 1961 по 2008 гг. выросло почти в 4,7 раз. В 2005 г., по данным 1FA2, потребность в минеральных удобрениях в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ в мире составила 154 млн. т, а в 2008 г. уже 173,5 млн.т., что на 13% больше. В денежном выражении объем мирового рынка минеральных удобрений на начало 2007 г. оценивался почти в 70 млрд. долл. США3. Единственный глубокий спад произошел только в начале 1990-х гг. из-за резкого снижения производства и потребления минеральных удобрений в России и странах, ранее входивших в СССР.

Основными причинами постоянно растущего потребления минеральных удобрений являются:

S рост численности населения;

S сокращение доступных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур из-за истощения почв;

S повышение благосостояния населения и, как следствие, потребность в более ценных и насыщенных протеинами продуктах (мясе, молоке, фруктах и т.п.);

S рост цен на сельскохозяйственную продукцию;

1 Термин «зеленая революция» был введен бывшим директором AMP (Агентство по международному развитию) США Вильямом Гаудом только в 1968 г. и отражал комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной продукции.

1 IFA - International Fertilizer Organization - одна из самых известных и престижных ассоциаций, в которую входят практически все произ-

водители минеральных удобрений в мире.

' British Sulfur Consultants publications, June - August 2007

становление и развитие новых сопутствующих отраслей, таких как, биотопливо и развитие прочих биотехнологий.

Проведенный нами анализ показывает, что за 35 лет численность населения земного шара возросла на 80% с 3.6 млрд. в 1970 году до 6.5 млрд. в 2005 году. Спрос на продукты питания за этот период фактически удвоился. В частности, производство продукции из зерновых возросло с 1193 млн. т в 1970 году до более чем 2257 млн. т в 2005 г.

Ускоренное развитие сельскохозяйственного производства стало возможным не только за счет увеличения возделываемых сельскохозяйственных площадей, а также, что имеет более важное значение, за счет существенного повышения эффективности сельскохозяйственного производства, благодаря использованию качественных химических удобрений и пестицидов. В течение предстоящих десяти лет предполагается, что рост населения в мире продолжится со среднегодовыми темпами на уровне 1,14% и увеличится примерно на 750 млн. чел.4

Основной прирост населения приходится на развивающиеся страны Азии, Латинской Америки, Африки. С ростом доходов в этих странах, особенно в Китае, Индии и Бразилии, люди становятся более требовательными к продовольствию. Доля сельского населения в развивающихся странах Африки и Азии существенно больше, чем в развитых странах Европы и Северной Америки. Но, несмотря на этот факт, основной спрос на минеральные удобрения все еще исходит из регионов Европы и Америки, как основных продуцентов сельскохозяйственной продукции. Это исторически связано с существенными государственными субсидиями на развитие и поддержание сельскохозяйственного сектора, как приоритетного в плане государственной безопасности и независимости от импортных поставок продовольствия в этих странах. В то же время ряд стран, такие как Китай, Индия и др., с большой долей сельского населения, достигли максимального уровня в использовании экстенсивных факторов и теперь тяготеют к интенсивному развитию уже освоенных площадей и возрастающему спросу на минеральные удобрения. Этого нельзя сказать о других развивающихся странах, например, Африки, в которой еще есть потенциальные возможности для экстенсивного увеличения производства сельского хозяйства.

Рост потребления продуктов питания будет возрастать не только пропорционально росту населения, еще сильнее ускорять среднедушевое потребление продовольствия, будет и повышение среднего дохода на душу населения в мире. Темпы роста ВВП на душу населения в странах с низким доходом (включая Индию и Китай), как ожидается, будут выше, чем в странах с высоким доходом на душу населения. В соответствии с данными Мирового Банка среднегодовые темпы роста мирового ВВП в период 1990-2007 гг. находились в пределах 2,9%, в развитых странах - 2,7%, в Китае и Индии они достигали 9,9% и 5,8% соответственно5.

4 Faostat data (www.fao.org)

' World development report, 2008

Среднедушевое потребление продуктов питания уже практически достигло своего максимума во многих развитых странах мира, среди них США, Канада, Великобритания и многие другие. В настоящее время наблюдается тенденция замедления роста потребления в развитых странах и больший рост потребления в развивающихся странах, особенно это относится к Китаю и Индии, где с ростом экономики растут реальные доходы населения и соответственно растет потребление продовольствия в этих регионах.

Также не стоит упускать из вида и столь немаловажный фактор, как рост цен на продукцию сельскохозяйственных производителей, на которую напрямую ложатся затраты производителей минеральных удобрений. Существует сильная зависимость между динамикой цен на минеральные удобрения и ценой на основные зерновые, такие как пшеница, кукуруза и рис (см. рис.2). Коэффициенты парной корреляции между этими показателями колеблются в пределах 0,8-0,9.

—•— Пшеница цена, долл.США/тонну —в— Рис цена, долл.CUJA/пэнну —д—Цена на DAP, долл.СШАЛонну ■-•х--- Цена на Карбамид, долл.США/гонну -■ж-- Цена на МОР, долл.США^тонну

Рис.2. Динамика соотношения мировых цен на основные сельхозпродукты и на

минеральные удобрения.

Составлено по: FAO Statistics Division, 2009;

International Rice Research Institute, 2009

Говоря о перспективах развития мирового рынка минеральных удобрений нельзя не отметить развитие новой отрасли - биоэкономики. Она возникла не так давно, но развивается достаточно бурно и стремительно. К сектору биоэкономики относят производства, основанные на биотехнологиях и использующих возобновляемое сырье для производства энергии и материалов. Появление данного термина связано с тем, что биотехнологии начали активно выходить за пределы таких традиционных отраслей, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, лесная и рыбная отрасли хозяйства. Биотехнологии начали про-

никать в энергетику, химическую, горнодобывающую, легкую, текстильную отрасли, что дает основание говорить о появлении этого нового сектора экономики.

Проведенный анализ рынка минеральных удобрений позволил выделить основные тенденции, которые преобладают на нем:

• рост спроса на все виды удобрений связанный с макроэкономической об-

становкой в мире, ростом населения и ростом его доходов, всевозрастающей потребностью сельского хозяйства в интенсификации производства продуктов питания;

• увеличение доли развивающихся рынков в потреблении минеральных

удобрений;

• интеграция производственных мощностей с дистрибьюторскими и транс-

портными сетями;

• консолидация отрасли вокруг крупных игроков;

• строительство большого количества новейших мощностей по производ-

ству в регионах с дешевой сырьевой базой для производства;

• возрастание спроса на минеральные удобрения за счет появления новых

отраслей, таких как производство биотоплива.

Каждый из трех сегментов мирового рынка минеральных удобрений: азот, фосфор, калий, не может быть ни в коей степени замещен другим. Самым нестабильным за прошедшие десятилетия показал себя рынок азотных минеральных удобрений. Основным влияющим фактором здесь является цена на природный газ, от которой на 90% зависит себестоимость аммиака и последующих продуктов переработки, таких как карбамид, аммиачная селитра и пр. Самым стабильным с точки зрения баланса спроса и предложения является калийный сегмент, по причине узости сырьевой базы.

В настоящее время по структуре потребления в мире доля азотных удобрений составляет 59%, фосфорных - 24% и калийных — 17%б. Спрос на азотные удобрения доминирует не только благодаря их качественным характеристикам (азот является основным составляющим протеина), но и доступности и распространенности сырья, которым для азотных удобрений выступает преимущественно природный газ, а также нефть и уголь. Как следствие, производство фрагментировано и рассредоточено: азотные удобрения производят около 60 стран.

Россия является крупнейшей по территориальному признаку страной в мире. Имея 133 млн. га пахотных земель, 142,2 млн. чел. населения, и потенциально большой экспортный рынок в Западной Европе, Россия должна быть сельскохозяйственным гигантом. Но она им не является. Несмотря на реформы, российское сельское хозяйство показывает весьма скромный рост. Потребление минеральных удобрений сельским хозяйством в России сейчас находиться на уровне 1993 года (рис. 3).

РеПесоп, 08-2008

На Россию приходится около 10% мирового выпуска минеральных удобрений и только 1,8% мирового потребления, что в 5 раз меньше производимых ею удобрений7. Это связано с тем, что российская промышленность по производству удобрений до 80% продукции поставляет за рубеж (рис. 4). В результате совокупная доля российских компаний в мировом экспорте минеральных удобрений накануне кризиса достигла 18% - максимального уровня по сравнению с другими странами.

Начавшееся наращивание мощностей по производству минеральных удобрений в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке может обострить ситуацию на мировом рынке, тем более что российские производители несколько проигрывают, не только из-за слабости внутреннего рынка, но и из-за высоких транспортных расходов.

18 000,0

16 000,0 '¡Ü

14 000,0 Щ

12 000,0 fl

10 000,0 ж

8 000,0 j

6 000,0 §

4 000,0 I ж, о

2 000,0

0,0

CTiaicricncncncncnai ОЧСПОСПОЧОТОЧСЛСУ!

^ азотные удоб.

I Фосфорные удо6. SJ Калийные удоб.

Рис.3. Потребление минеральных удобрений в России, тыс.тонн полезного вещества Составлено по: IFA (1990-2001 гг.), "АзотЭкон" (2002-2008 гг.)

Экспортная ориентация отрасли сформировалась в 1990-х гг. после распада СССР. Во времена Советского Союза промышленность по производству минеральных удобрений, была ориентирована на внутренний рынок. В годы реформ из-за упадка сельского хозяйства потребление минеральных удобрений сократилось в 10 раз. Отрасль была вынуждена переориентироваться на внешний рынок. Особенно этот процесс ускорился после дефолта 1998 г.

Во второй главе «Особенности конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений в условиях глобализации» рассматриваются вопросы, связанные с формами и проблемами конкуренции среди производителей минеральных удобрений, проводится анализ конкурентоспособности крупных компаний производителей в каждом из сегментов рынка, а также формулируются и обосновываются способы и методы повышения конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений.

7 Global Fertilizers and Raw Materials Supply and Supply/Demand Balances 2006-2010, 74"' 1FA Annual Conference6 Cape Town, South Africa, June 2006.

18 ООО

Е Производство ffl Экспорт

Рис.4. Соотношение производства и экспорта минеральных удобрений в России, тыс.тонн полезного вещества Составлено по: IFA (1992-2001 гг.), "АзотЭкон" (2002-2008 гг.)

В настоящее время большинство компаний и холдингов, производящих минеральные удобрения, ориентируются на минимизацию затрат, что выражается в постоянном поиске более дешевых ресурсов и постоянном улучшении технологической цепочки, направленной на увеличение выпуска при тех же объемах сырья. Но проблема здесь заключается в том, что большинство производителей минеральных удобрений с технологической точки зрения на текущий момент практически исчерпали потенциал совершенствования производственного цикла. Сейчас многие крупные производители, пытаются использовать другие способы повышения своей конкурентоспособности, такие как уход от концентрации на определенном сегменте и расширение производства в других. Так, сейчас существует всего несколько крупных холдингов, которым удалось отчасти совместить все три удобренческих сегмента: азотный, фосфорный и калийный. В настоящее время компания, объединяющая в себе все три сегмента, включая собственную сырьевую базу, обладает неоспоримым конкурентным преимуществом перед всеми остальными, особенно, если принять во внимание тот факт, что ресурсы калия очень ограничены и доступны только определенному набору компаний в мире.

Использование подобного пути повышения конкурентоспособности применимо только к большим холдинговым структурам, которые с легкостью могут себе позволить дорогостоящий процесс входа на абсолютно новый рынок. Более мелким конкурентам приходиться пытаться играть на уникальности своей продукции, что весьма ограниченно при производстве удобрений, либо же быть поглощенными другими более крупными игроками.

Анализ конкурентов показывает, что основная часть себестоимости продукции всей отрасли приходиться на сырье. Каждый из сегментов, тем не менее, обладает своей спецификой.

Если обратиться к азотному сегменту, то здесь себестоимость продукции на 70-80% зависит от цены на потребляемый природный газ. В зависимости от сложившейся в мире ситуации по добыче природного газа и цен на него, всех производителей минеральных удобрений можно разделить на три большие группы:

Группа 1: Наличие источника снабжения дешевым газом (порядка 1,5-2 доллара США за MMBtu), затраты на производство одной тонны аммиака составляют 75-100 долларов США. В эту группу входят предприятия по производству аммиака в странах Персидского залива, Латинской Америки и в России.

Группа 2: Источник снабжения относительно дешевым газом (по цене порядка 2-4,5 доллара США за MMBtu), затраты на производство одной тонны аммиака составляют 100-200 долларов США за тонну аммиака. Сюда входят предприятия по производству аммиака на Украине, в Белоруссии, Индонезии и Пакистане; сюда же будут входить и импортозамещающие проекты во Вьетнаме.

Группа 3: В эту группу входят крупные предприятия, причем преобладающее место занимают заводы, использующие дорогостоящие поставки газа (выше 4,5 доллара США за MMBtu), расположенные в Северной Америке, Индии, Китае и в тех странах, которые используют в качестве сырья не природный газ, а например, сырую нефть, тяжелое жидкое топливо и каменный уголь (это вновь Индия и Китай). Предприятия в Западной и Центральной Европе также подпадают под эту категорию. Что касается предприятий этого типа в США, то их издержки рассчитывались на основе цен на газ из расчета 9-10 долларов США за MMBtu. В этом состоит причина закрытия там значительного числа предприятий по производству азота за последние несколько лет.

Фосфорный сегмент отрасли минеральных удобрений в свою очередь также делиться на три группы предприятий:

Группа 1. Предприятия, обладающие собственным источником сырья для производства фосфорных удобрений, такие, как например, ОАО «Фосагро» или ОАО «МХК «ЕвроХим».

Группа 2. Предприятия, у которых нет доступа к сырью, и которые закупают его для производства фосфорных удобрений, такие, как например, ОАО «УралХим».

Группа 3. Предприятия, не обладающие существенными мощностями по производству удобрений, но обладающие большими запасами сырья для их производства, такие как ОСР (Office Cherifien des Phosphates).

Калийный сегмент представляет своего рода олигополию нескольких производителей (рис 5), где 7 основных производителей контролируют 83% всего мирового производства калийных удобрений.

9%

9%

6% 3%

17%

и Mosaic в PotashCorp И BelarusKali H Ural Kali Q ICL Group BSiWnit И K+S Kali HAPC в Agrium □ Intrepid в China

Other

Рис.5. Доли основных производителей калийных удобрений по миру Источник: British Sulfur Consultants report, 2008

Ситуация сложившаяся на рынке минеральных удобрений в конце 2008 года, подтверждает факт, что рынок минеральных удобрений больше не является рынком продавца, а напрямую зависит от спроса со стороны покупателя и продавцы более не могут диктовать свои условия. При детальном рассмотрении конкурентов и рынка в целом можно выделить две основные формы конкуренции в отрасли минеральных удобрений, а именно, это внутриотраслевая или точнее внутрисегментная, сущность которой заключается в том, что производители одного типа удобрений борются за обладание долей рынка в том сегменте, где они функционируют; и вторая форма межсегментная конкуренция, характеризующаяся диверсификацией портфеля производимых удобрений и переходом производителя из одного сегмента рынка в другой с более высокой нормой прибыли. В рамках этих двух форм производители применяют как ценовые способы конкуренции, так и неценовые, такие как, развитие сетей дистрибуции, оказание комплексных услуг по анализу почв и консультаций касательно применения минеральных удобрений, вывод на рынок новых комплексных удобрений, ориентированных на определенные географические зоны.

Для российского сектора минеральных удобрений наиболее актуальным является повышение конкурентоспособности азотного сегмента. Если рассмотреть цепочку: издержки - цена - качество - инновации - скорость реагирования на запросы потребителей, применительно к азотному сегменту, то мы видим, что издержки на 90% зависят от внутренних цен на природный газ, цены на который пока растут, что означает существенный рост расходов для производителей азотных удобрений. Цены на продукцию азотного сегмента являются самыми волатильными в отрасли и рухнули в условиях разразившегося кризиса. По качеству производимой продукции российская отрасль азотных удобрений находиться на уровне основных мировых производителей. Говоря об инноваци-

ях, только некоторые российские производители азотных удобрений внедряют новые производственные процессы или предоставляют какие-либо новые услуги своим покупателям, в основном российские производители работают с крупными мировыми трейдерами на условиях полной предоплаты продукции без оказания каких-либо дополнительных услуг и модернизируют уже существующие мощности. Если говорить о скорости реагирования на запросы потребителей, то нужно отметить, что российские холдинги по производству удобрений имеют возможность оптимизировать производство под запросы потребителей на ежемесячной и даже еженедельной основе, что, несомненно, является плюсом. Хотя масштаб таких трансформаций зависит от производителя к производителю. Проведенное исследование позволило сформулировать следующие пути повышения конкурентоспособности российских компаний:

• развитие собственной сырьевой базы (актуально только для фосфорного и отчасти для калийного сектора);

• совершенствование существующих технологических процессов;

• внедрение новых технологий переработки сырья, переход на альтернативные, более дешевые источники сырья;

• автоматизация процессов и сокращение административных расходов;

• приближение к конечному потребителю продукции через развитие своей дистрибьюторской сети, сокращение доли трейдеров в цепочке производитель - потребитель;

• развитие информационных систем для усовершенствования систем маркетинга;

• создание и расширение собственной транспортной инфраструктуры;

• оптимизация существующих потоков путем внедрения современных информационных решений;

• расширение бизнеса путем слияний и поглощений, что позволит увеличить конкурентоспособность компании за пределами ее органического роста и объединяющие в себе эффект от всех трех вышеуказанных механизмов.

В третьей главе «Перспективы развития мирового рынка минеральных удобрений» нами построена эконометрическая модель, на основании которой делаются прогнозы потребления минеральных удобрений на средне- и долгосрочную перспективу по каждому из сегментов отрасли, определены перспективы спроса и предложения минеральных удобрений на мировом рынке. В заключении третьей главы формулируются и обосновываются стратегические ориентиры развития российской отрасли минеральных удобрений.

Для проведения исследования нами была создана информационная база, включающая статистические данные по 29 показателям за 1961 - 2008 гг. Для построения модели было проанализировано 26 факторов, влияющих на поведение спроса во всех трех сегментах отрасли за период с 1961 по 2008 гг., в их числе: индекс ВВП, численность населения, площадь орошаемых, пахотных, сельскохозяйственных земель, производство кукурузы, риса, пшеницы, сои, прочих зерновых, цены на них, цены на карбамид, фосруду, ДАП, калий хлори-

стый, показатели экспорта и импорта удобрений и другие показатели. В итоге была создана следующая эконометрическая модель:

• по азотному сегменту рынка:

у,=1,42 уз+45,02 х,+0,17 х2+29,42 х3-229 822,7 гстат 11,99 6,22 4,55 1,98 -4,97 И2=0,988;

• по фосфорному сегменту:

у2= 1,07 уз+0,06х2-77 014,33 1™ 9,3 4,1 -4,2 112=0,929;

• по калийному сегменту:

у3=0,89х4+ 178,36 1стат 29,9 0,25 Я2=0,952;

где,

У1 - спрос на азотные удобрения; у2 - спрос на фосфорные удобрения; у3 -

спрос на калийные удобрения; X] - индекс ВВП; х2 - пахотные земли; хз -

цена на пшеницу; х4 - производство калийных удобрений.

На базе эконометрической модели был построен прогноз потребления минеральных удобрений. Потребление азотных удобрений в среднесрочной перспективе будет расти среднегодовым темпом 2,3% и достигнет 123,5 млн.тонн полезного вещества. Потребление фосфорных удобрений достигнет 47,7 млн.тонн полезного вещества с ростом в 1,7% в год. Потребление калийных удобрений достигнет 33,7 млн.тонн с ростом в 1,9% в год.

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. В настоящее время рынок минеральных удобрений приобретает в мировой экономике новую роль, становясь одним из стратегических рынков. Это в первую очередь связано с производством продуктов питания. Сейчас многие страны стоят перед проблемой дефицита продуктов питания, которая в будущем, может принять катастрофический характер. Во-вторых, отрасль переживает повышение спроса со стороны новых отраслей биоэкономики, таких как биотопливо.

2. Отрасль в целом можно разделить на три сегмента, каждому из которых присущи свои неповторимые особенности. Производство азотных удобрений очень сильно фрагментировано, здесь существует большое количество производителей практически во всех регионах мира. Производство фосфорных удобрений не столь распространено, из-за ограниченности источников фосфорного сырья для их производства. Калийный сегмент представляет собой олигополию нескольких игроков, по причине редкости используемых в качестве сырья калийных солей. Основными регионами производства этих удобрений является Россия, Канада и Белоруссия.

3. Россия обладает неоспоримыми преимуществами, как с географической точки зрения, так и с сырьевой. В России существует очень большой потенциал роста агропромышленного комплекса, что может оказать очень сильное влияние на производство удобрений. Из-за слабого спроса на удобрения со стороны фермерских хозяйств отрасль минеральных удобрений 90% своей продукции экспортирует. Это ведет к сильной зависимости отрасли от внешних рынков.

4. Особенности конкуренции в каждом из сегментов отрасли свои. Это связано с фактором доступности сырья, спросом на продукцию, а также с внешними факторами, которые оказывают очень сильное влияние как на каждый из сегментов, так и на конкуренцию в пределах отдельных продуктов. Азотный сегмент характеризуется более высокой конкуренцией из-за большего количества производителей удобрений. В фосфорном сегменте конкуренция слабее, хотя производители сырья довольно сильно влияют на конкурентную картину в этом сегменте. В калийном сегменте из-за неудовлетворенности спроса конкуренция очень низкая.

5. Во всех трех сегментах барьеры на вход в отрасль очень высокие. В азотном сегменте это объясняется высокой стоимостью строительства новых мощностей. Окупить подобные инвестиционные затраты представляется возможным только в странах с дешевым природным газом. В фосфорном сегменте это совокупность больших инвестиции в строительство и доступ к сырью для производства, которое очень сильно ограничено в мире. В калийном сегменте барьеры на вход объясняются ограниченностью сырьевых ресурсов для производства.

6. В среднесрочной перспективе возможности по увеличению производственных мощностей присутствуют только в азотном сегменте. В фосфорном сегменте в настоящее время есть только несколько крупных проектов, которые способны повлиять на ситуацию на мировом рынке. В калийном сегменте потенциал ввода мощностей практически исчерпан.

7. Построенная эконометрическая модель позволяет сделать прогноз развития каждого из сегментов рынка на среднесрочную перспективу. Подобная модель с нарастанием кризисных явлений очень полезна маркетинговым отделам ведущих производителей для оперативного внесения изменений в стратегию своего развития на основании поправок к макроэкономическим показателям.

8. На основе данной модели и проведенного исследования, производителям минеральных удобрений в России следует концентрироваться на внутреннем и европейском рынках, повышая обратную связь с конечным потребителем удобрений, развивая свои транспортные и сбытовые подразделения.

В целом Россия находится в эксклюзивном положении с огромным запасом неиспользованных посевных земель, потенциалом роста сельскохозяйственного производства и возможностью занять существенное место в биоэконо-

мике, поэтому необходимо срочно модернизировать агропромышленный комплекс страны с акцентом на интенсивный путь развития.

Основные публикации по теме диссертации:

1. Барменков Д.В. Влияние мирового финансового кризиса на производство минеральных удобрений Российской Федерации // Экономика природопользования. Выпуск 3 / под ред. Ю.М. Арского - М.: Изд-во ВИНИТИ, 2009. -С.83-90 (0,37 п.л.)

2. Барменков Д.В. Биоэкономика, особенности и перспективы развития // Материалы IV Международной научной конференции «Инновационное развитие и экономический рост» - М.: Изд-во РУДН, 2008. - С.414 - 420 (0,25 п.л.)

3. Барменков Д.В. Оценки спроса и предложения на минеральные удобрения в среднесрочной перспективе на мировом рынке // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений — Электрон, журн. — М.: АТиСО, 2002— . — № гос. регистрации 0420600008. — Режим доступа: http://e-rej.ru/Articles/2008/Barmenkov.pdf, свободный — Загл. с экрана. (0,63 п.л.)

4. Барменков Д.В. Факторы и механизмы повышения конкурентоспособности крупнейших предприятий, производящих минеральные удобрения // Российский экономический интернет-журнал [Электронный ресурс]: Интернет-журнал АТиСО / Акад. труда и социал. отношений — Электрон, журн. — М,: АТиСО, 2002— . — № гос. регистрации 0420600008. — Режим доступа: http://e-rej.ru/Articles/2008/Barmenkovl.pdf, свободный — Загл. с экрана. (0,35 п.л.)

5. Барменков Д.В. Актуальные аспекты внедрения ИТ в российских компаниях // Современные тенденции информатизации и экономическое развитие: монография / под ред. В.М. Матюшка - М.: Изд-во РУДН, 2006. - С.262-273 (0,49 п.л.) _

Барменков Дмитрий Вячеславович (Россия)

Мировой рынок минеральных удобрений: особенности конкуренции и перспективы развития

Диссертация посвящена выработке подходов по повышению конкурентоспособности и разработке оптимальной стратегии функционирования России на мировом рынке минеральных удобрений, как с позиции потребителя, так и крупнейшего производителя.

В работе проведен комплексный анализ всех сегментов рынка минеральных удобрений и последовательно обоснованы возможные направления развития отрасли в каждом из сегментов.

В диссертации рассматриваются теоретические основы конкурентоспособности минерально-химических компаний, проведен сравнительный анализ основных конкурентов на этом рынке и построена эконометрическая модель для оценки сценариев развития спроса на минеральные удобрения.

По результатам проведенного исследования автором подготовлены предложения по повышению конкурентоспособности российских минерально-химических предприятий, а также сформулированы возможные сценарии развития отрасли на среднесрочную перспективу.

Dmitry V. Barmenkov (Russia)

The world mineral fertilizers market: competition specific and future development

The dissertation is devoted to elaboration of the major approaches to improve competitive performance and developing the optimal strategy for Russia going forward effort on mineral fertilizers market, either from consumer or producer point of view.

Complex analysis of all the segments of fertilizers industry is carried out in the thesis as well as possible development scenarios for all segments of the industry was consistently proved.

The research shows the theoretical basis for competitiveness of fertilizers companies together with comparative analysis of major competitors in each sub-segment of the industry. For the long and middle term projections of the whole industry the regression model of consumption was built.

By results of conducted research the author propose several suggestions to improve the competitiveness of Russian fertilizers producers and also developed the possible scenarios for middle term strategy of the whole Russian fertilizers sector.

Напечатано с готового оригинал-макета

Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12.99 г. Подписано к печати 17.09.2009 г. Формат 60x90 1/16. Усл.печл. 1,25. Тираж 100 экз. Заказ 483. Тел. 939-3890. Тел./факс 939-3891 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Барменков, Дмитрий Вячеславович

Введение.

Глава 1. Характеристика мирового рынка минеральных удобрений.

§1. Становление мирового рынка минеральных удобрений.

§2. Динамика и отраслевые особенности мирового рынка минеральных удобрений.

§3. Место России на мировом рынке минеральных удобрений.

Глава 2. Особенности конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений в условиях глобализации.

§ 1. Сущность и проблемы конкуренции на мировых рынках минеральных удобрений.

§2. Сравнительный анализ конкурентоспособности крупнейших производителей минеральных удобрений.

§3. Факторы и механизмы повышения конкурентоспособности. российских производителей минеральных удобрений.

Глава 3. Перспективы развития мирового рынка минеральных удобрений.

§ 1. Оценки мирового спроса и предложения на минеральные удобрения в среднесрочной перспективе.

§2. Модель и прогноз спроса мирового рынка на минеральные удобрения

§3. Стратегические ориентиры поведения российских компаний на мировом рынке минеральных удобрений.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Мировой рынок минеральных удобрений"

Актуальность темы исследования. В настоящее время в мире происходят переломные для мировой экономики события. Ипотечный кризис в США в 2007-2008 гг., распространивший свое влияние на фондовый рынок, сектор корпоративного, а затем и потребительского кредитования, быстро перерос в мировой финансовый и экономический кризис, который только набирает обороты, и о котором свидетельствуют рекордно низкие темпы роста ВВП, обвал фондовых индексов, падение спроса на энергоресурсы, продукты нефтехимии, продовольствие и т.д. Экономический кризис усугубляется ростом взаимозависимости в мировой экономике, структурными изменениями в ней, вызванными ростом населения в развивающихся странах, преимущественно в Азии, ростом доходов этого населения и соответственно большими его запросами к качеству жизни. В совокупности это создает серьезную угрозу системе глобального перераспределения ограниченных ресурсов, и прежде всего энергоресурсов и продовольствия. Несмотря на кризис, становится очевидным, что требуется диаметрально новый источник энергии отличный от нефти и природного газа, в качестве которого многие стали рассматривать биотопливо. В тоже время рост использования сельскохозяйственных угодий для производства биотоплива обостряет проблему дефицита продовольствия.

Для многих регионов мира утверждение Томаса Мальтуса, о том, что, в конце концов, человечеству грозит голод, не только не сошло с повестки дня, но стало еще более актуальным. Если принять во внимание ограниченность площадей сельскохозяйственных угодий и возделываемых земель, возможности расширения которых сейчас в мире практически исчерпаны, ограниченность производства продовольствия и быстрый рост спроса на него, то в перспективе мы увидим обострение продовольственной проблемы, которая еще ни разу не вставала в таком контексте перед человечеством.

В данной ситуации, такой товар как минеральные удобрения приобретают новый абсолютно не освещенный до этого аспект. Человечество настойчиво добивается увеличения продуктивности земель для большего производства продуктов питания с единицы площади, в том числе, и прежде всего с использованием минеральных удобрений.

Спрос на минеральные удобрения подогревает энергетический кризис, который предъявляет требования к поиску новых ресурсов на замену нефти. Рост производства биотоплива также предъявляет новые ресурсные требования к сельскому хозяйству и отрасли минеральных удобрений соответственно.

На долю России приходиться около 10% мирового производства минеральных удобрений, около 80%, которых она экспортирует. Национальные интересы России диктуют, с одной стороны, расширение потребления минеральных удобрений внутри страны для расширения производства продовольствия и сокращения его импорта, а, с другой стороны, сохранения и упрочнения позиций на мировом рынке минеральных удобрений. Доходы от экспорта минеральных удобрений в 2007 году составили почти 5 млрд.долл. Экспорт минеральных удобрений — это не продажа сырья, а продажа товаров с добавленной стоимостью, производство которых создает занятость, формирует спрос на продукцию других отраслей, пополняет региональные и федеральный бюджеты. В связи с вышеизложенным исследование мирового рынка минеральных удобрений, особенностей конкуренции на нем и перспектив его развития с целью обоснования стратегических ориентиров поведения российских компаний на данном рынке, приобретает особую актуальность.

Объектом исследования является мировой рынок минеральных удобрений, как сложная социально-экономическая система со всеми влияющими на нее факторами, действующие на нем экономические субъекты, условия и особенности конкуренции.

Предметом исследования диссертации является система экономических отношений, складывающаяся на мировом рынке минеральных удобрений, совокупность методов и механизмов повышения конкурентоспособности отечественных производителей на рынке минеральных удобрений.

Целью данной диссертации является исследование динамики и структурных сегментов мирового рынка минеральных удобрений, особенностей конкуренции на нем и перспектив его развития для обоснования оптимальных стратегических ориентиров поведения российских компаний на мировом рынке минеральных удобрений.

Реализация поставленной цели подразумевает решение следующих задач:

1. определить основные закономерности в становлении и функционировании мирового рынка минеральных удобрений, в условиях глобализации и нарастания кризисных явлений;

2. проанализировать структурные особенности мирового рынка минеральных удобрений и место России на нем;

3. выявить основные формы конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений в целом и внутри каждого из сегментов рынка.

4. провести сравнительный анализ конкурентоспособности основных производителей на мировом рынке минеральных удобрений, определить их слабые и сильные стороны;

5. выявить факторы и механизмы повышения* конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений;

6. построить модель спроса на минеральные удобрения и на ее основе выполнить оценки мирового спроса и предложения минеральных удобрений в среднесрочной перспективе;

7. обосновать, концептуальные' подходы развития отрасли минеральных удобрений России в условиях глобализации и стратегические ориентиры поведения российских компаний на мировом рынке минеральных удобрений.

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования являются передовые достижения ведущих научных школ, российских и зарубежных ученых по вопросам теоретических основ функционирования рынков в условиях глобализации, конкуренции и конкурентоспособности, разработки механизмов повышения конкурентоспособности экономических субъектов: A.M. Бранденбургер, JI. Вальрас, Ф. Вирсема, У. Джевонс, Дж.Б. Кларка, И. Кирцнера, А. Курно, А. Маршалл, Дж.Ф. Мур, Ф. Найт, Б. Дж. Нейлбафф, М. Портером, К.К. Прахаладом, Дж. Робинсон, П. Самуэльсона, Ж. Тироля, М. Трейси, Ф. Хайека, Г. Хамелом, Э. Чемберлина, И. Шумпетера, Ф. Эджуорт.

Среди отечественных ученых следует отметить труды Г. Азоева, Т. Акимовой, Т. Гоголевой, Н.П. Гусакова, А. Кулешовой, В.М. Матюшка, Г. Медведева, И.А. Родионовой, Ю. Рубина, Р. Фатхутдинова, А. Челенкова, А. Юданова.

В то же время не существует единой теоретической концепции, раскрывающей вопросы анализа и оценки конкурентных преимуществ и конкурентоспособности экономических субъектов. Признавая значительную разработанность разнообразных вопросов в области теории конкуренции, следует отметить, что существующие работы не снимают задачи комплексного изучения её действия в современных условиях. Остаются недостаточно исследованными такие проблемы теории конкуренции, как проблема её практического применения, взаимосвязь конкуренции и ценообразования, конкуренции и равновесия рыночной системы, трансформации конкурентной деятельности под воздействием различных факторов.

Для создания информационной базы диссертационной работы использованы статистические данные за 1961-2007 гг., содержащиеся в статистических отчетах IFA (International Fertilizers Association), Fertecon, British Sulfur Consultancy, АзотЭкон, FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org'http://faostat.fao.org/) тематических докладах Мирового банка, USDA (United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service.), BLS (Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor), EIA (Energy Information Administration (Official energy statistics from the US government)), независимых информационных фондов, банковских аналитиков и материалов конференций касающихся отрасли минеральных удобрений.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в выявлении особенностей конкуренции на мировом рынке минеральных удобрений в условиях глобализации, и обосновании стратегических ориентиров поведения российских производителей минеральных удобрений на международной арене на основе анализа динамики и структурных сегментов этого рынка и его эконометрического моделирования.

Наиболее значимые научные результаты исследования, выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1. выявлены закономерности в функционировании мирового рынка минеральных удобрений в условиях глобализации, состоящие в существовании высоких барьеров для входа на рынок новых производителей, по причине капиталоемкости производства; исчезновения в условиях глобализации сезонности в спросе на продукцию; экспортной направленность отрасли по всему миру; сильной зависимость от сырья для производства того или иного вида удобрений;

2. определенны структурные особенности мирового рынка минеральных удобрений, заключающиеся в делении всей отрасли на три сегмента, каждый из которых функционирует по своим правилам и незначительном количестве корпораций имеющих с своей линейке все три сегмента;

3. выявлены тенденции развития рынка на современном этапе развития, а именно: рост спроса на все виды удобрений связанный с ростом населения и его доходов, всевозрастающей потребностью сельского хозяйства в интенсификации производства продуктов питания; рост доли развивающихся рынков в потреблении минеральных удобрений; интеграция производственных мощностей с дистрибуторскими и транспортными сетями; повышении уровня концентрации в отрасли; строительство большого количества новейших мощностей по производству в регионах с дешевой сырьевой базой для производства; рост спроса за счет появления новых отраслей, таких как производство биотоплива;

4. выделены основные факторы конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений, а именно: обеспеченность отрасли ресурсной базой для производства (природный газ, апатитовый концентрат, калийные соли); выгодное географическое положение для экспорта продукции в Европу и страны СНГ; большой потенциал роста внутреннего сельского хозяйства, как источник внутреннего спроса для отрасли; квалифицированные рабочие ресурсы; наличие существенных производственных мощностей.

5. построена эконометрическая модель мирового потребления минеральных удобрений, на основе, которой сделан средне и долго срочный прогноз спроса на минеральные удобрения по каждому отдельно взятому сегменту рынка;

6. обоснованы стратегические ориентиры развития российских производителей минеральных удобрений, в их числе: использование падение спроса из-за кризиса для модернизации предприятий, ориентируясь не на сиюминутные возможности сбыта продукции, а на долгосрочную перспективу с возможностью быстрой переориентацией производств, в случае кардинального изменения спроса на тот или иной продукт; создание и развитие собственных дистрибуторских сетей внутри страны, установление тесных, долгосрочных взаимоотношений с конечными потребителями продукции; расширение своего присутствия на мировых рынках, путем наращивания клиентской базы, среди оптовых и мелкооптовых потребителей, заключение долгосрочных соглашений, создание совместных предприятий на перспективных рынках Европы, Северной и Латинской Америки; оптимизация транспортировки продукции, добиваясь фрахтового преимущества в т.ч. и на удаленных рынках Латинской и Северной Америки, Австралии, Океании; обеспечение подвижным составом для перевозки сырья между предприятиями и доставки продукции конечным потребителям внутри страны.

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. Диссертация имеет как теоретическую, так и практическую значимость

Отдельные положения работы могут быть использованы государственными структурами для выработки новой концепции развития сельского хозяйства и отрасли производства минеральных удобрений страны.

Основные положения и выводы работы могут быть применены в дальнейших исследованиях, при преподавании курсов по профилю «Конкуренция и способы повышения конкурентоспособности компаний». Принимая во внимание актуальность и аналитический характер диссертационного исследования, насыщенность его фактическими данными, сделанные автором выводы и рекомендации могут быть использованы предприятиями производителями и дистрибуторами минеральных удобрений для разработки и определения стратегических ориентиров компаний.

Апробация отдельных результатов. Принципиальные положения и результаты исследований были презентованы и обсуждались на научных конференциях в Российском университете дружбы народов в 2005-2008 годах. Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, были представлены на рассмотрение ведущим специалистам и руководителям компаний производителей минеральных удобрений. В частности, подходы и результаты, полученные в настоящей работе, с успехом были использованы отделами маркетинга и корпоративных финансов крупнейшего российского Холдинга по производству минеральных удобрений ОАО «МХК «ЕвроХим».

Объем и структура работы обусловлены целью, задачами и логикой проведенного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертационного исследования составляет 178 страниц. Диссертация содержит 36 рисунков, 18 таблиц и 3 приложения.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Барменков, Дмитрий Вячеславович

Заключение

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время рынок минеральных удобрений приобретает вызванную растущим спросом в мировой экономики новую роль, а отрасль становится одной из стратегических отраслей. Это, в первую очередь, связано с необходимостью наращивания производства продуктов питания. Во вторых, на минеральные удобрения предъявляют все более повышенный спрос отрасли биоэкономики, производящие биотопливо, которые, в свою очередь, очень стремительно развиваются, благодаря глобальному энергетическому кризису.

2. Отрасль в целом можно разделить на три сегмента, каждый из которых можно в какой-то степени рассматривать независимо от других, но в тоже время из-за необходимости комплексного внесения удобрений (каждого из трех питательных элементов), рост спроса ан один вид удобрений, как правило вызывает рост спроса и на другие типы удобрений. Каждому сегменту присущи свои неповторимые особенности. Производство азотных удобрений очень сильно фрагментировано, здесь существует большое количество производителей практически во всех регионах мира, ни одному из производителей нельзя отдать предпочтения и практически никто не может влиять на цены на продукцию. Производство фосфорных удобрений не столь распространено, по причине ограниченности фосфорного сырья, которое сконцентрировано всего в нескольких регионах, главным образом в Северной Африке, Северной Америке и России. Регионально производство представлено во многих регионах мира, но тем не менее существует концентрация производства фоссырья в Северной Африке. Калийный сегмент представляет собой олигополию нескольких игроков, по причине редкости используемых в качестве сырья калийных солей. Основными регионами производства этих удобрений является Россия, Канада и Белоруссия.

3. Россия обладает неоспоримыми преимуществами, как с географической точки зрения, так и с сырьевой. Помимо ее конкурентных преимуществ в России существует очень сильный потенциал роста агропромышленного комплекса, что может оказать очень сильное влияние на производство удобрений. Сейчас в России очень слабый спрос на удобрения со стороны фермерских хозяйств, что приводит к тому, что отрасль минеральных удобрений в целом на 90% экспортирует свою продукцию. Это в свою очередь ведет к сильной зависимости от внешних рынков продукции этой отрасли.

4. В азотном сегменте нельзя говорить об каком-то отдельном производителе, который имел бы большее влияние, чем все остальные, это связанно с большим количеством производителей и с исторически высоким спросом на продукцию. В фосфорном сегменте существует определенная специфика, а именно наличие большого количества производителей удобрений и практическая монополия на сырье для их производства. Производство фоссырья является'неотъемлемой частью этого сегмента отрасли, по причине того, что данное сырье не имеет другого применения за исключением производства удобрений, поэтому производители сырья в целом сильно влияют на конкурентную картину в этом сегменте. В калийном сегменте конкуренция практически отсутствует по причине того, что в глобальном масштабе все это мощности находят свой спрос.

5. Во всех трех сегментах барьеры на вход в отрасль очень высокие. В азотном сегменте это объясняется высокой стоимостью строительства новых мощностей и окупить подобные инвестиционные затраты представляется только в странах с дешевым природным газом, таких как страны Персидского залива. В фосфорном сегменте это совокупность больших инвестиции в строительство и плюс, что немаловажно, это доступ к сырью для производства, которое очень сильно ограничено в мире. В калийном сегменте барьеры на вход объясняются отсутствием ресурсов для производства. Одни из последних лицензий на добычу калийных солей недавно были проданы с аукциона в России. В связи с этим основными механизмами повышения конкурентоспособности являются: механизмы сокращения себестоимости производства и повышения эффективности производственных процессов; механизмы получения дополнительного маржинального дохода от сбыта и продаж.

6. В среднесрочной перспективе, если рассмотреть вопрос расширения предложения минеральных удобрений детально, то возможности по увеличению производственных мощностей присутствуют только в азотном сегменте, где в настоящее время строится много дополнительных производств в странах Ближнего и Среднего Востока, богатых дешевым природным газом. В фосфорном сегменте в настоящее время есть только один существенный проект способный незначительно повлиять на глобальное перераспределение сил в отрасли, а именно строительство комплекса по производству фоссырья и удобрений Маа-den. В калийном сегменте потенциал производителей практически ис черпан. Ожидается всего лишь несколько новых проектов в России. В рамках всего описанного, спрос на удобрения продолжает расти очень быстрыми темпами. Существенное влияние на это оказывают как макроэкономические факторы, такие как рост населения и его доходов, что стимулирует спрос на с/х продукцию и соответственно на удобрения. Также существенное влияние будет оказывать развивающиеся отрасли биоэкономики, такие как производство биотоплива и т.п.

7. Построенная нами эконометрическая модель достаточно точно в средне и долгосрочной перспективе описывает поведения рынка минеральных удобрений. Естественно, здесь я должен сделать поправку, что сейчас мировая экономика очень сильно меняется и те изменения, которые могут произойти, способны существенно снизить репрезентативность полученных зависимостей. С ее помощью можно на практике оценить возможные уровни потребления минеральных удобрений исходя из определенных факторов в средне и долгосрочной перспективе. Сейчас подобная модель очень полезна маркетинговым отделам ведущих производителей для того, чтобы иметь возможность предварительной корректировки производственных программ и концентрировать свои усилия именно на тех сегментах, где ожидается больший спрос.

8. В сложившейся ситуации, очень важно обосновать Стратегические ориентиры для российских производителей минеральных удобрений. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что производителям минеральных удобрений в России необходимо концентрироваться на внутреннем и Европейском рынках, повышая обратную связь с конечным потребителем удобрений. Можно выделить несколько направлений, на которых должны сконцентрироваться российские производители: i. повышение эффективности производства, сокращение расходных норм и вредных выбросов в атмосферу; п. использовать падение спроса из-за кризиса для модернизации предприятий, ориентируясь не на сиюминутные возможности сбыта продукции, а на долгосрочную перспективу с возможностью быстрой переориентацией производств, в случае кардинального изменения спроса на тот или иной продукт; iii. создать и развить собственные дистрибуторские сети внутри страны, установить тесные, долгосрочные взаимоотношения с конечными потребителями продукции, фермерами, частными домохозяйствами и др. iv. расширять свое присутствие на мировых рынках, путем наращивания клиентской базы, расширения своего присутствия не только на оптовых, но и на мелкооптовых и розничных сферах, заключение долгосрочных соглашений, создание совместных предприятий на перспективных рынках Европы, Северной и Латинской Америки. v. оптимизировать в транспортировку продукции, добиваясь фрахтового преимущества в т.ч. и на удаленных рынках Латинской и Северной Америки, Австралии, Океании; vi. обеспечение подвижным составом для перевозки сырья между предприятиями и доставки продукции конечным потребителям внутри страны.

В целом Россия находится в эксклюзивном положении, располагая огромным запасом неиспользованных земель, потенциалом роста с/х производства и возможностью занять существенное место в строящейся биоэкономке.