Обоснование направлений экономически эффективного освоения малых и средних золоторудных месторождений тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Обоснование направлений экономически эффективного освоения малых и средних золоторудных месторождений"

На правах рукописи

0046И85И /

Самсонов Николай Юрьевич

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)

2 3 СЕН 2010

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Новосибирск - 2010

004608507

Работа выполнена в УРАН Инстшуг экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН

Научный руководитель:

кандидат экономических наук Ягодьшцер Мирон Аркадьевич

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук Крюков Валерий Анатольевич

доктор экономических наук Комаров Михаил Алексеевич

Ведущая организация:

Томский политехнический университет, Институт природных ресурсов

Защита состоится 29 октября 2010 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д003.001.01 при Учреждении Российской академии наук «Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН» по адресу: 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомился в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН по адресу: 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17.

Автореферат разослан 6 сентября 2010 г.

Опывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 630090, Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, ученому секретарю диссертационного совета Д003.001.01.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор экономических наук,

профессор

В.В. Титов

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Российская золотодобывающая отрасль в настоящее время находится под мнием ряда негативных факторов: эксплуатируемые крупные коренные порождения находятся на стадии снижающейся добычи, добыча коренного золота в [ение ряда лет не компенсировалась приростом запасов на эксплуатируемых порождениях, фонд недропользования в инвестиционно-привлекательной части исгачески полностью передан добывающим компаниям, при этом в отрасли шюдается доминирование нескольких компаний, что ограничивает конкуренцию в фопользовании (в частности, при получении прав на перспективные порождения), в нераспределенном фонде недр велика доля запасов и порождений золота, освоение которых при существующей системе распределения зр и вовлечения их в эксплуатацию экономически нецелесообразно. В частности, это :дние и мелкие (малые) золоторудные месторождения и объекты, находящиеся в )жных климатических, геологических и инфраструктурных условиях. Имея в распределенном фонде достаточно большое количество малых и средних юторудных участков (всего их в настоящее время около 100) и суммарные гансовые запасы золота на них (свыше 1Д тыс. т), тем не менее, ни государство, ни фопользователи не имеют возможности реализовать их сырьевой и экономический генииал. Причина заключается в недейственных или отсутствующих экономических организационных механизмах, которые могли бы применяться для обоснования ювий лицензирования и последующей разработки малых и средних зкорентабельных месторождений.

В этом отношении необходима разработка подходов к вовлечению в групповую :плуатацию территориально сближенных малых месторождений рудного золота для лижения объединенного эффекта, основанного на взаимном субсидировании сокорентабельных и низкорентабельных объектов с целью снижения суммарных тигальных, технологических и организационных затрат. Помимо достижения или вышения экономической эффективности групповых золотодобывающих проектов, актическая актуальность работы определяется также пополнением местных, тональных и федерального бюджетов платежами, поступающими от цекзирования недр и от налогообложения производственной деятельности.

Степень разработанности темы исследования.

В России анализом золотодобывающей отрасли, исследованиями отечественной и >убежной золотоносной минерально-сырьевой базы занимается Институт зномики и организации промышленного производства (ИЭОПП) СО РАН, игральный научно-исследовательский геологоразведочный инсппуг цветных и агородных металлов (ЦНИГРИ), Всероссийский инсппуг экономики минерального рья и недропользования (ВИЭМС), Иркутский НИИ благородных и редких таллов и алмазов (Иргиредмет), Северо-Восточный Комплексный НИИ ДВО РАН и угие.

Настоящее исследование базируется на теоретических трудах и резульч. эмпирических работ известных отечественных и зарубежных ученых и специалист! Анализ золотодобычи и горнодобывающей отрасли и тенденций их развит представлен в трудах Б.И. Беневольского, С.М. Борисова, В.Н. Брайко, В.И. Ивано: В.И. Кочнева-Первухова, Кожогулова Б.К., А.И. Кривцова, В.М. Соколова, А Соколова, М.А. Ягольницера и др.; анализ зарубежной золотодобычи — в работах ] Джорджа, Р. Левина, Д. Уалласа. В РФ наиболее известные специалисты в облас экономико-геологической оценки МСБ золотодобывающей промышленности— И. Августинчик, Б.И. Беневольский, С.С. Вартанян, М.Н. Денисов, ИЛ. Карпенко, М Карпухина, С.А. Кимельман, М.А. Комаров, А.И. Кривцов, И.Ф. Мигачев, Н. Поздняков и др. Исследования системы недропользования, эффективное лицензирования участков недр и институциональных условий ведения добывающе бизнеса представлены в работах Г.Ю. Боярко, Р.А. Герасимова, В.А. Крюкова, А. Кривцова, В.П. Орлова, Н. Лукьянчикова, Н.К. Никитиной, Н.Е. Никитина и др.

В частности, исследования в области оптимизации освоения недр на оснс территориального группирования выполнялись специалистами Казахского научн исследовательского института минерального сырья (КазНИИМС; В.М. Рогожин, Ю. Ненароков, Ж.Х. Молдабаева, 1982 г.), предложившими методику групповой геолог экономической оценки месторождений твердых полезных ископаемых (ТЛИ) условиях плановой экономики. В СНИИГГиМСе в начале 2000-х гг. разработа модель групповой геолого-экономической оценки рудных узлов и районов д планирования геологоразведочных работ и освоения минерально-сырьевой базы ТП В 2000-2001 гг. ЦНИГРИ совместно с ВИЭМС проводили исследования стоимостной оценке групповой отработки региональных месторождений рудне золота. В целом эти исследования ЦНИГРИ-ВИЭМС не имели системнс экономико-математического обоснования совместной эксплуатации, и они развивали подходы к формированию единых аукционных лотов. Извест диссертационное исследование М.Ю. Харитоновой (Институт проблем комплексно освоения недр РАН, Институт химии и химической технологии СО РАН; 2008 1 обосновавшей повышение доступности россыпных месторождений золота при совместной разработке на основе вероятностной модели. Таким образом, подходы обоснованию организационных и экономических механизмов на основе доходно подхода для совместной разработки средних и малых золоторудных месгорожденш их группового лицензирования нуждаются в дальнейшем развитии.

Цель диссертационной работы

— обоснование направлений экономически эффективной разработки малых средних золоторудных месторождений, эксплуатация которых в действующ институциональных и фискально-экономических условиях низкорентабельна и нерентабельна.

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач:

• анализ развития золотодобывающей отрасли в мире и в РФ, оценка состоян МСБ рудного золота в РФ и определение в ней роли малых и средних золоторудм месторождений;

• исследование институциональных предпосьшок для включения рентабельных и низкорентабельных малых и средних золоторудных месторождений эксплуатацию на основе группового способа разработки в рамках единого кционного лота;

• разработка методического подхода для количественного обоснования лючения малых и средних месторождений золота в групповую эксплуатацию в висимости от их геолого-промышленных характеристик и фискально-ономических условий и для рационального размещения общих для них рерабатывающих мощностей;

• разработка сценариев освоения сгруппированных малых и средних ¡сторождений золота с переработкой сырья на базе различных технологических юцессов: единой (кустовой) золотоизвлекательной фабрике, комплекса кучного ицелачивания и модульного обогатительного комплекса;

• проведение сравнительной оценки экономической эффективности вовлечения в сплуатацию малых и средних золоторудных месторождений (на примере Сибири и шьнего Востока) индивидуальным и групповым способами и с использованием зличных технологий.

Объест исследования

— совокупность собственно золотых эндогенных (рудных/коренных) малых и едних месторождений золота.

Предмет исследования

— способы повышения экономической эффективной эксплуатации рентабельных и низкорентабельных малых и средних золоторудных :сторождений.

Основная научная идея работы заключается в разработке методического дхода, позволяющего находить и оценивать экономически эффективный способ сплуатации территориально сближенных месторождений рудного золота с малыми пасами (или ресурсами) с получением общего (синергетического) эффекта, нованного на взаимном субсидировании высокорентабельных и низкорентабельных ъектов, включая снижение суммарных капитальных, технологических и ганизационных затрат.

Область исследования

Содержание диссертации соответствует области исследования 1.1.15 'еоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, раслей и комплексов народного хозяйства» Паспорта специальности 08.00.05 — юномика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление едприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).

Методологическую основу работы составили общеметодологические принципы учнош исследования, метода выявления взаимосвязей (регрессионно-рреляционный анализ) и классификации данных (кластерный анализ), педологические подходы к геолого-экономической оценке ТЛИ, количественные тоды финансово-инвестиционного анализа Использована законодательная и

нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность в сфере веде хозяйственной деятельности и в области лицензирования и недропользования.

В основе информационной базы исследования лежат данные Федеральной служ£ государственной статистики, научные публикации российских и зарубежных авторе материалы отечественных и зарубежных периодических изданий, отраслевых издан! и бюллетеней, годовые отчеты и материалы по горной и производствен» деятельности золотодобывающих компаний, справочные издан; специализированных агентств и институтов (государственных и негосударстаенны по исследуемой области.

Научная новизна исследования заключается в разработке методическо подхода к группированию малых и средних месторождений рудного золота д совместной эксплуатации, в том числе для учета при лицензировании и составлен: групповых аукционных лотов. Подход позволяет при совместной отработ месторождений вариантными способами и технологиями переработки/обогащен сырья существенно повысить экономическую эффективность и инвестиционн} привлекательность общего проекта по сравнению с индивидуальным освоение месторождений.

Новые элементы состоят в следующем:

1. Предложен подход к формированию групп малых и средних месторожден; золота для вовлечения в эксплуатацию в зависимости от их геолого-промышленш характеристик и фискально-экономических условий;

2. Осуществлено моделирование размещения перерабатывающих мощностей nj групповой эксплуатации месторождений в зависимости от их количества в груш геолого-промышленных характеристик и экономических условий;

3. Проведено интегрирование экономических моделей групповой разработки компьютерную программу (на базе Excel) стоимостной оценки месторождений ТЛИ;

4.. Сформированы экономически эффективные варианты освоения отобранш трех групп малых и средних месторождений в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Совокупность результатов исследований сводится к следующим основнь положениям, выносимым на защиту.

1. Истощение сырьевой базы эксплуатируемых крупных месторождений золоте неопределенные перспективы открытия крупных объектов и тем более нов: золоторудных провинций, как основного геолого-промышленнош исгочни золотодобычи, повышают роль малых и средних месторождений. В России количест золота, разведанного в малых и средних месторождениях (около 1,2 тыс. т), но пс нераспределенных среди недропользователей, оценивается в треть всех балансов1 запасов рудного золота Для эффективного освоения данной сырьевой ба необходимы новые институциональные и экономические механизмы лицензирован и недропользования.

2. Моделирование совместной разработки территориально сгруппировали малых и средних золоторудных объектов показывает, что их обобщент рентабельность обычно становится существенно положительной и устойчивой возможным негативным вариациям геолого-промышленных характеристик

' скально-экономических факторов по сравнению с их индивидуальным освоением, лорое практически всегда является менее рентабельным и часто убыточным, оличественные оценки структуры производственных расходов с использованием эщего (кустового) обогатительного комплекса (золотоизвлекательная фабрика, эмплекс кучного выщелачивания, набор модульных обогатительных комплексов) эказали, что суммарные транспортные затраты на перевозку руды до центра греработки обычно не являются критичными для экономической эффективности эоекта. В то же время при неблагоприятных геолого-промышленных условиях шзкое содержание золота, малые количества руда) даже групповая эксплуатация 5ьектов не обеспечивает положительной экономической эффективности и ее птшчивости. Д ля вовлечения в общехозяйственный (финансовый, технологический, >вел ирный) оборот золота из таких бедных малых месторождений необходимо зуппировать эти обьеюы с более качественными по содержанию и запасам золота есторождениями.

3. Дополнение способов групповой эксплуатации малых и средних месторождений мота совершенствованием институциональных условий недропользования

' шцензирование сгруппированных месторождений едиными группами, введение улевых или дифференцированных ставок НДПИ для месторождений с пониженным элотосодержанием, сложных по геологическим характеристикам) позволяет повысить лстемную эффективность (эмерджекгность) их освоения для инвестора и государства.

4. Применение способов групповой эксплуатации малых и средних золоторудных есторождений с учетом их геолого-промышленных особенностей позволяет ормироватъ экономически эффективные варианты их вовлечения в разработку. Увлечение в хозяйственный оборот малых и средних месторождений на основе зуппового способа лицензирования и группового промышленного освоения могло бы

позволил, получить прирост добычи золота в ближайшие 10-20 лет на 20-30 т «его дно.

Практическая значимость результатов исследования состоит в следующем:

• разработанные методические подходы позволяют количественно определять инимально необходимые геолого-промышленные характеристики месторождений ля вовлечения их в рентабельную групповую эксплуатацию (косвенно, для боснования группового аукционного лота) при задаваемых фискально-кономических условиях (цена золота, промышленная инфляция, налоги);

• модели групповой разработки интегрированы в компьютерную программу гоимостной оценки ТЛИ в виде модулей, позволяющих учитывать разные периоды азработки месторождений группы с различными технологиями, изменяемыми

объемами поступающего сырья, золотосодержаниями в смешиваемой руде, ксплуатационными затратами и, по необходимости, другими параметрами, с получением итоговых показателей коммерческой эффективности на основе метода дисконтирования доходов и расходов;

• определены эффективные варианты приоритетности разработок и технологические способы переработки руды нескольких конкретных месторождений,

которые предполагается разрабатывать групповым способом, в зависимости от геолого-промышленных характеристик и территориального расположения.

Исследование может быть использовано в виде:

• методики при разработке программ инвестиционного развил золотодобывающих компаний, при принятии стратегических решений, связанных обеспечением производственных мощностей сырьевой базой;

• методического руководства при подготовке рекомендации для проведен! государственной политики в области недропользования, направленной на повышен] инвестиционной привлекательности малых и средних месторождений рудного золота.

Результаты исследования, полученные лично автором:

1) выполнен анализ современной мировой и российской золотодобычи, выявлен основные производственно-территориальные стратегии развития, которым следуй зарубежные и российские золотодобывающие компании;

2) уточнена роль малых и средних золоторудных месторождений в минеральн< сырьевой базе РФ и в процессах ее формирования, их потенциал в общем обьег золотодобычи;

3) проведена классификация российских золотодобывающих регионов;

4) разработаны модели зависимостей между параметрами геологи промышленных характеристик золоторудных месторождений в задаваемь фискально-экономических условиях, в соответствии с их территориальн< удаленностью от центра переработки/обогащения руды и ожидаемыми (ш задаваемыми) уровнями рентабельности. Получены зависимости рентабельности I расстояния транспортировки руды до центра переработки, от содержания золота рудах, от значений налогов на добычу полезных ископаемых и на прибыль;

5) разработаны подходы, позволяющие планировать наилучшее размещен: обогатительного комплекса, единого для группы месторождений/рудников.

6) проведена интеграция разработанных экономических моделей группок эксплуатации в виде модулей в программу стоимостной оценки месторождений ТП на основе метода дисконтирования доходов и расходов;

7) определены количественные оценки геолого-промышленных и фискаль» экономических условий, при которых возможно достижение общего экономическо эффекта (пороговые значения данных параметров для принятия решения о вовлечен! месторождений в эффективную групповую эксплуатацию);

8) разработан подход к составлению вариантов групповой разрабоп месторождений (графики выемки руды, использование различных технолоп переработки/обогащения руды и их комбинаций) малых и средних золоторуднт месторождений.

Достоверность и обоснованность результатов научных положений полученных результатов подтверждается:

— использованием представительного объема статистических данных, смет» калькуляционных, нормативных, аналитических и прогнозных материале характеризующих условия и результаты деятельности золотодобывающей отрасли

„•, в РФ в целом и в отдельных регионах, типы, виды и стоимости технологических троизводственных процессов золотодобычи из коренных руд. — корректным применением метода доходного подхода на основе сконтирования при проведении экономической оценки разработки месторождений зличными способами и технологиями.

Правовая основа. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от .04.2002 N 210 «Об утверждении списка стратепяеских видов полезных копаемых, сведения о которых составляют государственную тайну» публикуемые в ссертационной работе сведения о запасах и ресурсах золота не составляют сударственную тайну. Апробация работы. Положения, теоретические и практические выводы были едставлены на методологическом семинаре ИЭОПП СО РАН (март, 2010г.) и на гдующих конференциях: 1) IV Международный Симпозиум «Золото Сибири: эхимия, технология, экономика» (Инстшут химии и химической технологии СО Л, Красноярск, 2006 г.); 2) научно-практические конференции «Направления циально-экономического развития и инновации: взгляд молодых ученых» (ИЭОПП 3 РАН, Новосибирск, 2006-2009 г.); 3) научно-практическая конференция Iкономика и бизнес: позиция молодых ученых» (Международный инстшут ономики, менеджмента и информационных систем ГОУ ВПО «Алтайский сударственный университет», Барнаул, 2009 г.).

Внедрение результатов исследования. Результаты использованы ОАО Машиностроительный завод «Труд» (Новосибирск) для технико-экономического основания эффективности применения одного из типов производимого едприятием горно-обогатительного оборудования — модульных обогатительных мплексов. Золотодобывающая компания ООО «Соврудник» (Красноярский край, п. :веро-Енисейский) использует материалы диссертационной работы для оценки ономической эффективности новых геологоразведочных и инвестиционных оектов по организации добычи рудного золота на малых месторождениях на рригории Северо-Енисейского района Красноярского края. Золотодобывающая мпания «ООО Артель старателей «Суенга» (Новосибирская область, с. Егорьевское) именяет разработанные принципы для организационного и технико-ономического обоснования включения в геологоразведку и последующую гплуатацию малых месторождений россыпного золота, расположенных на рригории Маслянинского района Новосибирской области-Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 авторских работ объемом 7,4 I., включая 4 статьи в ведущих научных журналах из перечня Высшей гестационной комиссии. Статьи публиковались в журналах «ЭКО», «Регион: ономика и социология», «Экономика региона», «Эксперт-Сибирь», в материалах учных конференций.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и иложений. Ее основной текст изложен на 162 страницах и содержит 46 таблиц и 46 сунков, в приложения включены 46 таблиц и 34 рисунка Список литературы считывает 110 наименований.

Автор благодарит Р.И. Гайнутдинова (ООО «Соврудник»), А.К. Павлова (^ Артель старателей «Суенга»), Р.Т. Мамахатову (СНИИГГиМС), М.А. Комаре (ВИЭМС), Сгепушииа Ю.П. (ОАО «Машиностроительный завод «Труд») оказанную информационную помощь и консультации. Особую признательность авт выражает научному руководителю М.А. Ягольницеру.

П. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, определе] цели и задачи исследования, сформулированы основные научные положен! выносимые на защиту, и элементы научной новизны, изложена практичен значимость, приведены сведения о внедрении и апробации результатов исследования.

В первой главе показано, что в мировой золотодобыче наблюдаются структур» изменения макрорегиональной добычи и позиций основных производителей золо связанные с истощением минерально-сырьевой базы традиционных региот золотодобычи.

Кластерный анализ данных (1990-2009 гг.) по региональному производству золе в РФ показывает, что золотодобыча сосредотачивалась в «малых золотодобываюш регионах» (со среднегодовыми объемами выпуска металла от 3 т до 7 т, в «среди золотодобывающих регионах» (от 8 т до 21 т) и в «крупных золотодобываюш регионах» (от 16 т до 32 т). Определены 4 типа регионов, для которых темпы прирос золотодобычи варьируются от существенно положительных значений (1,8 динамичные регионы), 0,5-0,1% (прогрессирующие и стабильные регионы) отрицательных величин (-0,75%, регрессирующие регионы). Показаны основн стратегии российских золотодобывающих компаний, включающие вовлечение эксплуатацию средних и малых месторождений. .

Во второй главе дается обоснование тезиса, что в российской систе недропользования сложилась сшуация, когда возможность предоставления прав близкорасположенные месторождения закреплена за государством, но не существ) действенных и эффективных механизмов (правовых, экономико-технологичесю налоговых) ее реализации. Поэтому в целях достижения комплексного эффекта I системы рационального недропользования важными становятся ме] институционального характера: а) разработка способов образования и/или повышен экономического эффекта при вовлечении нерентабельных и низкорентабельи золоторудных объектов в золотодобычу, в том числе с расчетом на кумулятиви экономический эффект при последующем вовлечении добытого золота в финансовь технологический, ювелирный оборот; б) разработка стимулирующих фо лицензирования и недропользования.

Разработаны принципы построения моделей для отображения (и оцениваш количественных зависимостей геолого-промышленных характерней месторождений в фискально-экономических условиях их освоения, удаленности

ра переработки и обогащения руды и экономической эффективности освоения гьектов. При этом детализированы:

• зависимость золотосодержания от задаваемого индекса рентабельности ровня рентабельности) для нескольких значений расстояния транспортировки руд;

• зависимость золотосодержания от расстояния транспортировки руды при ¡скольких величинах индекса рентабельности;

• зависимость индекса рентабельности от расстояния транспортировки руда >и нескольких значениях содержания золота

Разработан подход к построению моделей размещения общих обогатительных эщностей при групповой разработке месторождений золота в зависимости от их шичестаа в группе, геолого-промьпдленных и экономических условий.

В третьей главе систематизированы принципы и сценарии эксплуатации малых и едних месторождений групповым способом. Введены технико-экономические раметры проведения индивидуальной и групповой стоимостной оценки в текущих лскально-экономических условиях. На примере реальных инвестиционных проектов Магаданской области, в Якутии и Кемеровской области проведена стоимостная ;енка освоения индивидуальных объектов и экономико-математическое эделирование их вовлечения в групповую эксплуатацию.

Ш. НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Истощение сырьевой базы эксплуатируемых крупных месторождений лота и неопределенные перспективы открытия новых золоторудных эовинций и крупных месторождений рудного золота, как основного геолого-эомышленного источника золотодобычи, повышают роль малых и средних есторожденнй. В России количество золота, разведанного в малых и средних есторождениях (около 1,2 тыс. т), но нераспределенных среди ;дропользователей, оценивается в треть всех балансовых запасов рудного ¡лота Для эффективного освоения данной сырьевой базы необходимы новые кгппуциональные и экономические механизмы лицензирования и здропользования.

Общемировые тенденции добычи золота определяются тем, что практически обые объемы производимого золота могут быть востребованы как в качестве «естиционнош, накопительного и страхового ресурсов для финансового сектора провой экономики, так и для использования в ювелирном производстве, в юмышленных технологиях и медицине. Все известные в мире крупные по запасам /ды и золота месторождения разведаны и в настоящее время эксплуатируются щушими золотодобывающими транснациональными компаниями. Аналогичная пуация наблюдается и в России, где практически все перспективные месторождения определены среди российских предприятий и зарубежных компаний, ведущих

добычу золота в стране. В этом отношении представляет экономический технологический интерес разработка малых и средних месторождений, которые мог эксплуатироваться не только крупными компаниями, но и относительно небольиш региональными предприятиями. На основе анализа программ развития российсю золотодобывающих компаний выявлено, что ими используются производственш стратегии, которые делятся на два основных направления: первое - концентрат разведочных и добывающих мощностей, локализованных в одном промышленнс районе; второе — диверсификация разведочных и добывающих мощностей формированием на новых территориях самостоятельных предприятий с полнь циклом добычи и обогащения. Обе стратегии предусматривают вовлечение эксплуатацию малых месторождений, расположенных в территориальной доступное от обогатительных комплексов.

Проведенный анализ данных Государственного баланса запасов рудного золота РФ и других доступных источников показал существенные потенциальные запас металла в малых и средних месторождениях в минерально-сырьевой ба нераспределенного фонда. Их совокупные балансовые запасы в Сибири и Дальне Востоке превышают 1,2 тыс. т на примерно 100 месторождениях, что составляет 38 запасов золота промышленных категорий ВС1 и около 20% по категории С2.

2. Моделирование совместной разработки территориально сгруппированнь малых и средних золоторудных объектов показывает, что их общ; рентабельность с достижением общего экономического (иноп синергетического) эффекта становится существенно положительной устойчивой к возможным негативным вариациям геолого-промышленнь характеристик и фискально-экономических факторов по сравнению с I индивидуальным освоением, которое практически всегда являет низкорентабельным и часто убыточным.

Модельные расчеты производственных расходов с использованием обще (кустового) обогатительного комплекса (золотоизвлекательная фабрика ЗИ( комплекс кучного выщелачивания КВ, набор модульных обогатительных комплекс МОК) показали, что суммарные транспортные затраты на перевозку руды до цент переработки обычно не являются критичными для экономической эффективное проекта В то же время при неблагоприятных геолого-промышленных услови (низкое содержание золота, малые количества руды) даже групповая эксплуатац объектов не обеспечивает положительной экономической эффективности и устойчивости. Для вовлечения в общехозяйственный (финансовый, технологически ювелирный) оборот золота из таких бедных малых месторождений необходго группировать объекты с более качественными, по содержанию и запасам зола месторождениями.

Функционирование и свойства групповой разработки малых и среди золоторудных месторождений пространства на базе центральной кустов!

золотоизвлекательной (обогатительной) фабрики (ЗИФ-КОФ) в виде ресурсной товарной матриц, схематически представлены на Рис. 1.

концентрация ецрьевой (ты, ________^а»-_-чс_______'* езгаство топологий, контроль

прошводствешаяспадшшациа: -^^—и рсгулнруемосгьироцессов;

едина» производственная, / / (М 1(1111))

сиортпая к иная инфраструктура: I

I

X ! ЗИФ-КОФ

-А т .

Ресурсы у, \ :м:т:1

множество источников сырья; агломерационный эффект.

Товарный продуктР=(рМ,и-1,.?,,)

| Институциональные условия 1х-(и,л;,...«,), 1п=ф,/¿.../,)

Рис. 1. Схема функционирования и свойств проекта групповой разработки малых и средних золоторудных месторождений «а основе кустовой обогатительной фабрики

Автором разработана модель групповой эксплуатации близкорасположенных золоторудных месторождений на едином обогатительном комплексе увязывающая вариации параметров «расстояние Ь>> и «содержание золота Ъ> с изменяемыми (или заданными) уровнями рентабельности. Моделирование проведено на основе технико-экономических данных золотодобывающего проекта, реализуемого с 2005 г. в Сибири (месторождение Эльдорадо, ООО «Соврудник», Красноярский край; данные предоставлены геологическим отделом компании) и подходящего по условию осуществления транспортировки руды от места выемки (карьера месторождения) до золотоизвлекательной фабрики. В Табл. 1 представлены технико-экономические данные данного золотодобывающего проекта (они выделены серой заливкой, показатели а-с), и рассчитанные дополнительные количественные параметры, необходимые для решения задачи. Содержательное обозначение и интерпретация параметров (табличных строк) показано ниже.

м Таблица 1. Технико-экономические параметры разработки месторождения Эльдорадо и результаты имитационных расчетов рмггабслыгасги при

различных расстояниях транспортировки руды (различных стоимостях перевозки) и различных содержаний золота

Параметры Имитационные расчеты (2005 г.) Имитационные расчеты (2009 г.)

А В С D E H I J

а Себестоимость добычи 1 т руды (руб./т) ^ «237,7-i«: 320.9 320,9 320,9

Ь Себестоимость транспортировки рулы (руб./гкм) К:Ч?2,4; -rf 1,9 и 3.2 2.6

L Расстояние транспортировки руды «Карьер-ЗИФ» (км) 64 . Л. 96 : 64• ^;n;î32 96

4 Себлтонмостьдроблсния/сепэрании руды (р>б./г) 29,1 »«•29,1.::.:..;. 39,3 .;.: 39,3 39 3

е Себестоимость переработки рулы на ЗИФ (рубУт) : ^ 145,6 145.6 145,6 196,6 ев 196.6 196.6

г ■Среднее содержание зОлотй в добываемой руде (т/г) ■ ttrl?;; 2ДЗ ;.--.; i':V ; A:λ2,43" .■::. Й2,43'ïv*: А.;;гй2,43 :,;:, 2.43

Kv/Ф Себестоимость извлечения золога ЗИФ (ру»./г) ■ ' 100,0 100.0 100,0

«кя -'Себестоимость извлечения золота К В (рубУт) 107,4 107.4 107.4 ;;:■ 145.0 145.0 145.0

км* , Головое получение товарного металла на 311Ф (г) : : 949200 949200 949200 949200 949200 949200 E f

hjca " Годовое получение товарного металла КБ (г) : : ■ -s; ■ 312800 312800- ; f 312800 : 312800 - 312800 312SOO

i Х одовая стоимость товарной продукций (шс. руб.) ■ ' :■.•"' 45.1857 - 453857 ■ 453857 il 35S00 ; 1135800 1135800

Р ; Средняя цена реализации металла <руб./г)1 : - ■ ' . * ■ ; 360 П: 360 ^»мзбОач-;: ï 900 900

km* Головая перерабока руды на ЗИФ (т) :: ; " : ; ; -¡ s : : 354000 354000 354000 Î'354000 354ÎKX) 354000 iï »

ккв Годовая перерабока руды КВ (i) ' ■ ' 246000 246000 ^ 246000 . 246000 ' : шт.) 246IKX)

с ^Годовая перевозка рудьт<<Карьер-ЗИФ»(т) 354000 354000 ; : : 354000 : : 354000 354000 3540<X)

гп1иф Срелнее извлекаемое содержание золота из руды ЗИФ (г/т) 2,68 2,68 2,68 2.68 2,68 2,68

mks Среднее извлекаемое содержание золота из руды КВ (г/т) 1,27 1.27 1,27 1,27 1,27 1,27

пзиф Пересчетный коэффициент «Руда-ЗИФ/Руда-карьер» 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

пга Пересчетный коэффициент «Руда-КВ/Руда-карьер» 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

о зиф Полные удельные затраты на 1 г золота ЗИФ (руб./г) 2763 257,1 296,6 373.0 347,1 400,4

окв Полные удельные затраты на 1 г золота КВ (рубУг) 318^ 318,5 318,5 430,0 430.0 430,0

Узиф Совокупные годовые расходы на ЗИФ (тыс. руб.) 262235 244054 281553 354018 329473 380097

Укв Совокупные годовые расходы на КВ (тыс. руб.) 99640 99640 99640 134514 134514 134514

Я Суммарные годовые расходы (тыс. руб.) 361876 343694 381193 488532 463987 514611

R Индекс рентабельности «Годовая стоимость/годовые затраты» 1,26 1,32 1,19 2,32 2,45 2,21

Я* Рентабельность «Доход/затраты» (%) 26 32 19 132 145 121

t Полные удельные затраты (по себестоимости), (руб./г) 286,7 272,3 302,0 387,1 367,6 407,8

J Средняя цена реализации золота (рубУг) 360 360 360 900 900 900

Rv Индекс рентабельности (по себестоимости) 1,26 1,32 1,19 2,33 2,45 2,21

Rwitm Рентабельность с учетом НДПИ 18,0 24,3 12,0 118,6 130,1 107,5

Rhtot Рентабельность с НДПИ и налогом на прибыль 14,4 19,4 9,6 94,8 104,1 86,0

-а~с (серая заливка)—заданные исходные значения (параметры);

-шзиф = и тт- — технологически извлекаемые содержания золота (г/т) в

кию ка

удах доя ЗИФ и КВ;

-„ _ "Ьпф и п , = "V — пересчетные коэффициешы, характеризующие

ЭДкктивносгь сепарации карьерной руды, приводящей к повышению золотосодержания в уде, отправляемой наЗИФ и, соответственно, к понижению содержания для КВ;

—Оли,— полные удельные затраты на производство 1 г золота на ЗИФ (себестоимость мота ЗИФ), рассчитываемые как суммарные затраты на добычу (а), транспортировку (ЬЬ), дробление/сепарацию (¿/) и переработку 1 т руды на ЗИФ (е), нормированные на количество содержащегося в ЗИФ-руде золота (%м>2), плюс расходы на конечное извлечение 1 г золота (¿¡до):

а + + + е

Озиф ----+ %тф

?2зиф ■

-окв — полные удельные затраты та производство 1 г золота на КВ (себестоимость золота КВ), рассчитываемые как отношение суммарных затрат на добычу (а) и дробленио'сепарацию (¿/) 1 т руда к количеству содержащегося в КВ-руде золота, плюс расходы на конечное извлечение 1 г золота (¿/®):

а + й о«» =-- + ga

Пт-Ъ

-с/—суммарные годовые расходы разработай месторождения (для ЗИФ и КВ);

-Я — индекс рентабельности {ВСЯ, ЬепеАй-со5&-га1ю), исчисляемый либо как отношение годовой стоимости продукции (/) к годовым затратам (д) или отношение стоимости единицы продукции к затратам на её производство;

-Я%—сред няя рентабельность (%), исчисляемая из индекса рентабельности Я то

формуле:

Я

— средневзвешенные удельные затраты (средневзвешенная себестоимость 1 г) с учетом относительных долей обоих методов получения золота (ЗИФ и КВ):

Озпф • 2 ■ Пзиф • кзпф Окв • 2 • Пкз ' ккв {=-+-

2 • /2шф • ктФ + 2 • Пкв • ккв 2 • Ни 1Ф * кшФ + 2 • • к*в

-] — цена реализации залога, задаваемая как внешне задаваемый параметр, а не как калькуляционная цена реализации (р);

-Яу — индекс рентабельности, рассчшываемый как отношение ; к г (Яу может совпадать или не совпадать с Я, в зависимости от/ ир).

Модельные расчеты позволяют количественно оценить изменения рентабельности для разных дистанций перевозок и при изменении содержания золота в руде. Можно оценить величину 2, которая позволяет сохранить заданный уровень рентабельности Я при тех или иных изменениях расстояния Ь (но согласованно с разными удельными стоимостями транспортировки руда Ь). Математическая зависимость золотосодержания ЦК) от

заданного индекса рентабельности К (для нескольких значений Ц или же зависимость от расстояния транспортировки руда (при нескольких величинах индекса ренгабельносп ; или зависимость И (Ь) от Ь (при нескольких значениях 7) выражаются в виде следуюцд формул:

2

а -г,,л Х + <Р'1 = -

=-г—— --р-г+х+ф-ь

-Р

Формальные параметры а, % и (р выражаются в следующем виде: (а + L ■ b + d + е) ■ km + (a + d)- km

а--

X =

(p--

j ' \ПшФ ' кзИФ + Па« • кки) g3h0 Пзнф ■ кию T Skh ■ Пкв км

j • (Пшф ' ктф 4- Нки • ккн) (a + d + e)- km -\-{a + d)-ka

j ■ (Пшф ■ к'шф + Пив ■ ккн) b ■ кшФ

] • (Пшф • к:н/ф + Пкв • км)

Графическая зависимость 2 от Ь и Н (для условий 20ГО г.), объединяющая все три1 зависимости (их можно получить рассечением двухмерной поверхности плоскостями, параллельными той или иной оси), показана на Рис. 2.

0.5 х

О +'-_ 16

•vi

40

/ 35 « 30

/

K\i

Рис. 2 Зависимость требуемьи содереканий золота Zar различных дистанций L и рентабельноcni R

(модель Z(IJRX 2009 г.)

Результаты расчетов для групповой (многообьектной) задачи показывают (в автореферате они не представлены), что в отличие от случая двух месторождений и расположенной между ними ЗИФ, в случае нескольких месторождений нет полной взаимной компенсации транспортных расходов. Это объясняется тем, что сумма расстояний от карьеров до ЗИФ не является постоянной величиной, как это было бы в №

ае двух объектов. С другой стороны, вариации рентабельности для разных позиций Ф относительно месторождений не очень велики — в пределах 2-6 %. Сравнительно лые вариации R связаны с тем, что происходит усреднение ренгабельностей по :шльким объектам. Поэтому при «перемещении» ЗИФ по территории суммарные знспортные расходы меняются весьма слабо. Таким образам, в случае разработки тового проекта конкретное положение ЗИФ внутри территории гроекта не столь ясно. Расположение должно быть в первую очередь привязано к экономико-щциафгаому критерию (рельеф местности, размещение площадок складирования руды и залов, энергетика, инфраструктура и др.). Когда один го объектов значительно (в сколько раз) превосходит другие групповые объекты по запасам руды и золота, то ЗИФ лательно располагать ближе к этому объекту.

3. Дополнение способов групповой эксплуатации малых и средних сторовдешш залога совершенствованием инсплуциональных условий щеюнрования и недропользования (лицензирование сгруппированных сторовдений едиными группами, введение нулевых или дифференцированных авок НДПИ для низкорентабельных объектов или их групп) позволяет повысить стемную эффективность (эмерджентносгь) их освоения для инвестора и сударства.

Рассмотренные выше задачи относятся к базовому вариашу проекта групповой зрабогки золоторудных месторождений. Этот вариант, не включающий в себя налог на бычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на прибыль и другие платежи, наиболее четливо демонстрирует корреляции между рентабельностью, транспортными расходами зопогосодержанием. На Рис. 3 сопоставлены графические зависимости Z(R) при учете игежей НДПИ (5=0,06 (6%) от стоимости добытого металла) и при выплате налога на «быль (y=Q,24 (24%) в 2005 г. и у=0Д (20%) с 2009 г.), исчисленного после выгошы [ЩИ.

—Дисмчция%км|1»а10»»й мриаи»} ^ ■ -Н^—ДиалцичбйилЧб.иовай норимг) ; Дисинун КМ (б.ПОИ*« IHt¡«iHTÍ

Диси-щийОб км {кош»еэч<?скиЛ вариант г осле выплаты НДПИ)

Диен 4цич км (коммеэчесиий вариант: г осле сылллы НДПИ) Дисьлцич з; км 1кош»ея<>скнА еэрианг: гослебылла<ы ЦДЛ И)

ДиС«'К;Кг1 % кН№муо*сс«ии цзркзкг. ( ООН! ЬЬНШТЫ ИДИИ ti НИ)

ДИСИНЦИ» ЬС км (коммерческий бэришл: ГОСЛС (.ЫШШЫ ИД! 1И и HI1}

ДИС13Н4.НН i¿ км (комме зчсский ejpHiHT; г челе ььишты НДПИ и МП)

2 35 40 45 50 55 60 Рентабельнее»,

Рис.3 Зависимого»требуемых содержаний »noraZ для обеспечения заданных уровней рентабельности при разныхдиспишняхтранспортровкн руды (базовый и коммерческий взриаты для 2009 г.)

Зависимости вычисляются по следующей формуле:

.......

Видно, что налоговые выплаты повышают требования к допустимой залотосодержанию. Данные на Рис. 3 позволяют количественно оценивать эти изменения.

4. Применение способов групповой эксплуатации малых и средних золоторуднь месторождений с учетом их геолого-промышленных особенностей позволя формировать экономически эффективные варианты вовлечения их в разработь Вовлечение в хозяйственный оборот таких месторождений на основе группово] способа лицензирования и группового промышленного освоения могло б позволить получат, прирост добычи золота в ближайшие 10-20 лет на 20-30 ежегодна

На примере трех реальных инвестиционных проектов в Магаданской области месторождений), в Якутии (5 месторождений) и Кемеровской области (7 месгорождени проведено моделирование стоимостной оценки индивидуальных и групповых способ эксплуатации данных объектов. В зависимости от их геолого-промьгщленнь характеристик и территориального расположения предложены и подтвержден модельными расчетами рентабельные и экономически эффективные вариан) приоритетности разработок технологические способы добычи, транспортировки переработки руды: ЗИФ и ККВ в проекте Магаданский, ККВ—в проекте Якутский, МС —в проекте Кемеровский.

В отличие от стандартного подхода, применяемого при расчетах стоимости запао индивидуальных месторождений, в нашем случае мы имеем дело с группой различи! месторождений, отличающихся золотосодержаниями, запасами руды, дальность транспортировки руда до кустовой ЗИФ, технологиями переработки руда коэффициентами извлечения золота В стандартную модель стоимостной оцеи индивидуальных месторождений методом дисконтирования доходов/расходов авторе интегрированы модули, позволяющие учитывать разные периода разработ месторождений группы с различными технологиями, изменяемыми объемам поступающего сырья с разными золотосодержаниями, с различными эксплуатационные затратами и, по необходимости, другими параметрами, для получения игоговт показателей коммерческой эффективности на основе доходного подхода

Модельные расчеты показывают, что индивидуальные разработки месторождений некоторых случаях оказываются полностью нерентабельными (Якутский проект, автореферате расчетные данные по этому проекту не приведены). Причина это заключается в низких концентрациях золота в их рудах (менее 2 г/т) и/или в не оче большом количестве производимого золота, недостаточного для окупаемости капиталы« вложений и эксплуатационных затрат. Более того, расчеты групповой разработки эт месторождений показывают, что они также остаются нерентабельными. Анал чувствительности групповой разработки к возможным вариациям золотосодержания эксплуатационных расходам показал, что увеличение концентрации золота на 30% и снижение производственных расходов на 20% может вывести Якутский проект

жигельную рентабельности (в случае возможного исключения НДПИ для зкокачественных руд вышеуказанные увеличения/уменьшения снижаются на 5-6%).

Для месторождений, имеющих приемлемое содержание золота (свыше 2,5-3 г/г, агаданский проект) и его достаточные обшие запасы, рентабельность ицпивипуальных зработок оказывается положительной (месторождение Сопка Кварцевая) либо близкой к ложигельной (например, месторождение Цоколь, Табл. 2).

1&шша 2. Показатели эффективностишиткяуалыюй эксплуататш месторождений проекта Магаданский

Цануююватямссшрожжн!» Цокота Биркачан Ороч Ддоышй СспкаКваршяя

В-т1 В-т2 В-тЗ

вдатеш/Ьсрерэботга руды ЗИФ ЗИФи ККВ (1:1) ЗИФ ЗШ> Есгагаяи бедная руда на ЗИФ Богатая рупага ЗИФ.беттая руда-1/2 щ ЗИФ, 1/2-10 ККВ Богатая рупати ЗИФ.всябакм рула-наККВ

гпиоакотмссгорожхмадоЗИФ/ККВ 12 км 42км£км 130 км 180 км 180 км/2 км

ьемыпоогатооствазолотат 6348 16,452 2453 4,060 29,838 29303 28768

имость товарной продукции млн 5484,1 159583 21532 3563,6 286894 27770,8 27213.9

ршнеоега,млнру6 75312 188М5 71492 7541,9 22317,9 201620 19217,7

чкшитальные 51000 5103,0 51000 5100,0 51Ю.0 5100,0 5100

ппуятанионные с \чгтом напаов и та 13734,5 20492 2441,9 17217,9 153620 14117,7

лый приток млнр\6 1363,6 742,7 -995.6 -181,4 79352 88726 9440,6

^упяшвный чистый пр1гток мттнруй 1363,6 7427 -995,6 -181,4 79352 88726 9410,6

пый л! оптированный пт*тк млнр\<\ -505.6 -1248.8 -2278.1 -16664 39767 44Я52 4741.0

паялккаш1ровалвя(ф|бьшь,м.11р)€. -12183 -2278Д -16664 3976,7 41353 474Ц)

Модельные расчеш показывают, что групповые разработки месторождений являются лее эффективными, чем индивидуальные (Табл. 3, Магаданский проект). Это связано с м, что относительные инвестиции для строительства капиталоемкого и технологически )фекгавного комплекса (например, ЗИФ) менее обременительны для группы, чем для дельного месторождения при той же производительности. Происходит взаимное бсидирование рентабельных и низкорентабельных объектов, снижение капитальных, хнсшогических и организационных затрат. Суммарные запасы залога группы почти егда обеспечивают окупаемость инвестиций.

Та&тца 3. Показании эффективное!!! групповой эксатуагашш месторождений проекта Магаданский

Покттги 3|ВЧБ1|ПЯ

Обьоты производства юнцэлратэахлат 58Д61

Годовая стоимость товарной проекции млн р^х 60043,6

Затраты всега млн р^ 431023

в т.ч. капитальные 510010

эксш>жш1 юнные с учгтом тинхов и амортгаанни 380023

Чистый приток млн р>б. 166Ш

Кумулятивный ЧИС1ЫЙ приток млн шзр

Чистый дисконтирован шй приток млн руб. 8641,7

Чистая диогалпрован! оя пр^ътль млн р\й 8641,7

Е-Ь-щемс доходности дюоптрованных инвестиций, млн руб. 2Л5

Внуграмяя норма ¡рбылыгаи, 55,7%

Цилшптрованный срок воззрата инвестиций, лет 4

Дисадлироваюъкгапитал1^1евлаш1ия,млнр^й 4425,6

Применение модульных обогатительных комплексов оказалось высокоэффекшвным >и разработке месторождений проекта Кемеровский. Его особенности и преимущества:

разработка двумя отдельными кластерами, по 3 и 4 месторождения, каждое го гак, обладает небольшим количеством руды (от 40 до 1300 тыс. т); высокие содержания золе (4-10 г/г); низкие удельные капитальные затраты, размещение МОК непосредствен вблизи карьера (снижение транспортных расходов), а также возможность перемещен МОК от месторождения к месторождению по мере их выработки.

Таблица 4. Показатели эффективности шишщтуатмто» эксплуатации мссгорсидсшд! проекта Кемеровоа

Погашен тЛ и ш юва* ■ с мссгороэда п м Зйга^ялпва

Центральное Федогов-ское Старый Берикуль 1 а в Наталь-евское I Комсомольское

Переработка руды иа МОК* 2x60 п. км 1x60 •П.1С.Т 2x60 тыст 1x30 И.1С.Т 1x10 тыст 1x45 тыст 2x60 тыст

Расспет п с от месгороисю" и до МОК 2км 2км 2км 2км 2км 2 км 2км

Объемы производта залога, т 4ДЕ 2089 5,803 0585 0,151 0.886 3313

Стоимость токр той пролукпии, млн руб. 4799,4 3334.7 60«,8 53&0 141,9 875,1 3099,9

Затраты воега мгат руб. 30460 9513 28535 283.0 1013 5922 14406

вт.ч капитальные 188,0 973 185,0 535 242 75,4 185Л

экеппуатат тионные с учетом налогов и 28580 855,0 26685 2295 776 5163 12556

Чистый приток, млн руб 15155 9160 2654.0 2353 465 271,4 иш

Кумупятнтыи ЧИСТЫЙ приток, МЛ1Т руб; 15155 9160 тала 2353 465 271,4 1437,6

Чтстьтйдетяттроваоыйпрпоц млнр)6 7313 595,0 1529,1 1622 261 1545 9935

Чг тая ш км» ш троот п тая пр| тбьшь, мш 1 р\й 7313 595Л 1529. 1622 ш 1545 9935

•Количество и мощность МОК в зависимости от варианта Ч ДГ1 индивидуальной разработки.

Расчеты индивидуальной эксплуатации проводились исхода из расчетов ЧДП : каждому проекту, обогатительный комплекс которых комплектуется варианты» количествами МОК с разными мощностями. Варианты подбирались таким образом, чт( выявить наибольшее значение ЧДП при различных мощностях МОК и, следовательно, п] разных сроках завершения разработки объекта.

Таблица 5. Показатели эффектии юсти проекта групповой разработки проекта Кемеровский

Показатели Зшчавн

Обьеньттрашсасттакшиентрагазопотад 17334

ГодваястошоситовзртаЧпрсиукцииготр^ 190075

Затраты воега, млн р^й 10022,0

вт.чюпталитые 85X6

эксплуатация о тые с учетом налогов и амершзаиии 80763

4«лый тритон млн р)б 7700,0

кумулятивный ЧИСТЫЙ пршоц млнруб, 7700,0

Чисгыйд1галираванньш приток млн руб 3556,9

;й*лаядда«ттр0ва1йиягрибыль,№1нруб 355«>

6.0

Знугратняя тсрматрибыльносги 91/)%

Цтккятровантый срок возврата инвестиций, лег 3

Д сталированные тапшальные влсмаэния, млн руб. 704,6

Все индивидуальные (Табл. 4) и групповые СГабл. 5) Кемеровские проекты показывал положительную рентабельность. Причина эффективности заключается в хорошем уров! золотосодержания руд месторождений (от 425 до 9,86 г/г). Второстепенная причина -использование некапталоемкого модульно-мобильного обогатительного оборудован!

что обеспечиваетминимальные затраты на перевозку руды. \?

Варианты стоимостной оценки инвестиционных проектов Магаданский, Якутский и :меровский предполагают долговременную (5-12 лет) разработку месторождений. В этой язи в модели учитывались такие параметры, как годовая ставка дисконтирования нежных потоков (10%), темпы годового роста иены золота (5%) и промышленной тфляиии (5%), капитальные затраты и эксплуатационные расходы, золотосодержание, лог на добычу полезных ископаемых. Проведена исследование влияния вариации раметров на экономическую устойчивость как индивидуальных, так и групповых зработок месторождений. Показано, что проекты Магаданский и Кемеровский »являют высокую устойчивость к таким вариациям (оценка чувствительности ЧДП юекгов). При этом вариаши золотосодержания в добываемых рудах и эксплуатационных сходов на получение золота оказывают наибольшее влияние.

Вщцю, что сумма чистой дисконтированной прибыли по всем индивидуальным юекгам Кемеровской группы (4192 млн руб. Табл. 4) оказывается больше, чем обшая 'упповая чистая прибыль (3557 млн руб. Табл. 5). Такие «потери» образуются в основном счет действия ставки дисконтирования на продолжительном групповой эксплуатации (10 т и от 3 до 11 лег при индивидуальном) и неаддитивного взаимного субсидирования .1сокоре1 табельных и рентабельных объектов группы. Разработка месторождений с шьшим объемом руда и сравнительно малым содержанием золота требует длительного юка эксплуатации и, следовательно, больших дисконшых потерь, так что при групповой сработке их показатели снижают общие доходы, образуемые от месторождений с лсокими золотосодержащими в рудах. Это особенно характерно для проектов, в которых отменяются некапигалоемкие МОК, поэтому экономия от вложений в один общий югатительный комплекс, а не в несколько индивидуальных, в случае с МОК не столь лика Вместе с тем, при групповой разработке проект становится более устойчивым к граслевым рискам, в т.ч. нивелируется риск приобретения близкорасположенных есторождений другими компаниями, снижаются суммарные капитальные, этнологические и организационные затраты.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях (общим тьемом 7,4 пл.):

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Самсонов Н.Ю. Экономическая оценка эффективности переработки отвальных змплексов золоторудных месторождений // Экономика региона-2010.-№2.С. 139-146-8шт.

2. Самсонов НЮ. Взаимосвязь запасов золота с экономическими показателями добычи Регион: экономика и социалогия-2010.-№ 1 .-С. 306-316.-0,5 пл.

3.Самсонов Н.Ю. Иностранные золотодобывающие компании в России: прогнозная эбычадо2015 Г.//ЭКО.-2009 г.-№10.-С51-70.-0,8 пл.

4. Самсонов Н.Ю. Техногенные запасы золота - альтернатива росту золотодобычи // КО-2008 г.-№8.-С.60-74.-0,7 пл.

Публикации в других изданиях

1. Самсонов Н.Ю. Исследования молодых ученых: отраслевая и региональная юномика, финансы и социология / Под ред. В.Е. Селиверстова В.И. Клисторина

Е.С.Гвюдевой, Б.К. Кожогулова, С.В. Брапощенко, Н.Ю. Самсонова. - Новосибирск. ИЭОПП СО РАН. - 2010. - С.136-142.0,4 пл.

2. Самсонов Н.Ю. Триста граммов за двенадцать часов [Зсшотодобычей Новосибирской области занимается несколько небольших предприятий] // Экспер Сибирь -2008. -№44. - С.30-36.—0,5 пл.

3.Самсонов Н.Ю. Семнадцать лет ожидания [ЗАО «Полюс» приступает к отработ золоторудного месторождения Тигимухта, для переработки его руды параллелы реконструируя одну из золотоизвлекатеяьных фабрик Олимпиадинского ГОКа] // Экспер Сибирь-2008. -№28. - С. 40-45. —0,5 пл.

4. Самсонов Н.Ю. Китай не дремлет, цены удивляют [Впервые в истории Южга Африканская республика—лидер золотодобычи т протяжении более чем 100 лет (с 19< года)—была потеснена Китаем] // Эксперт-Сибирь -2008. -№28. - С. 38-39. —0,5 пл.

5. Самсонов Н.Ю.Продажа лагами? [Постепенное количественное сокращение качественное ухудшение собственной сырьевой базы золотодобывающих компаний став] их в зависимое положение, чем и может воспользоваться государство] 1! Эксперт-Сибирь 2008. -№28. - С.34-37. —03 пл.

6. Самсонов Н.Ю. Сухой экономический расчет [Обеспечил, небелый золотодобывающие предприятия минерально-сырьевой базой становится все сложнее -сказывается ухудшение и геологических параметров, и экономических показагаи освоения] // Эксперт-Сибирь -2008. -№27. - С.38-41. —0,5 пл.

7. Самсонов Н.Ю. Анисимова Е.А. Расплата за неэффективность [Настало ли врел приступить к отработке техногенных золотоносных объектов в Сибири, или ресурс« природной минерально-сырьевой базы еще вполне достаточно?] // Эксперт-Сибирь - 20С -№27.-С.34-36,—03 пл.

8. Самсонов Н.Ю. Знаменательный пуск [Компания «Полюс» — лидер российски золотодобывающей отрасли — последовательно следует стратегии развития компании] Эксперт-Сибирь-2007. - №27. - С.38-47.—03 пл.

9. Самсонов Н.Ю. Золотой теленок [Золотодобывающая компания «Совруднга вывела из кризиса предприятие, на базе которого была создана] // Эксперт-Сибирь - 2007. №26. - С.40-44. —0,5 пл.

10. Самсонов Н.Ю. Третий полюс планеты [Олимпиада. Так учтиво называк «старожилы» крупнейшее разрабатываемое месторождение рудного золота в России Д| многих из них это имеете работы, и даже в какой-то степени смысл жизни] // Экспер: Сибирь-2006.-№37.-С.16-18;20-22.—0,5 пл.

11. Самсонов Н.Ю. Геологические, технологические и экономические перспектив добычи рудного золота в России (на примере Олимпиадинского горно-обогатительно] комбината, Красноярский ]фай) Золото Сибири: геохимия, технология, экономика Материалы IV Международного симпозиума - Красноярск. - ИХИХТ. 2006. С. 116-117. -03 пл.

12. Самсонов НЮ. Инвестиционная привлекательность золотодобычи в сибирско регионе: проблемы и решения Новые направления социально-экономического развития инновации: взгляд молодых ученых / Под ред. В.Е. Селиверстова, ВММарково ЕСГвоздевой. - Новосибирск. - ИЭОПП СО РАН. -2006. - С.63-71.—03 пл.

Подписано в гечать 1сенгября2010г. Формат бумаги 60 х 84 Уи- Гарнитура «Тайме». Объем 1 Д5лл. УЧ.-ИЗД.Л. 1,25. Ттраж 100 экз. 3акзз№73_

Издательство ИЭОПП СОРАН. Участок оперативной полиграфии Инсппуга экономики и организации промышленного производства СО РАН 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лавре}пъева, 17.

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Самсонов, Николай Юрьевич

введение

глава! структурные особенности развития золотодобывающей отрасли в мире и в россии

1.1 Современная мировая золотодобыча: закономерное^ 111 (|тторы развития

12 Состояние и перспекшвы минерально-сырьевой базы золота РФ. Роль малых и средних месторождений рудного золота в МСБ

1.3 Анализ золотодобывающей отрасли в РФ. Оценка производственных стратегий золотодобывающих компаш ш

1.4 Зарубежный опьгг вошечения в разработку малых и средних месторождений рудного золота

глава ы. экономико-математическое моделирование вовлечения малых и средних месторождний в эксплуатацию с учетом институциональных лет:ктов

2.1 Инвестиционная привлекшельность резервного фонда месторождений рудного золота: институциональные аспегаы и предпосылки рационального недропользования

2.2 Предпосылки к составлению групповых логов малых и средних золоторудных месторождений нераспределенного фонда как инструмент повышения системной эффективности передачи их в пользование

23. Экономико-математическое моделирование вовлечения малых и средних месторождений рудного золота в эксплуатацию:

2.3.1 Моделирование в зависимости от геологенпромышленных характеристик месгорождеш ш и существующих экономических условий

23.2 Моделирование размещения перерабатывающих мощностей при групповой разработке месторождений в зависимости от их количества в группе, гешош-промышленных характеристик и существующих экономических условий

ГЛАВАШ.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ГРУППОВУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

3.1 Сценарии освоения сгруппированных малых и средних месторовдений золота. Модельные параметры и условия дня проведения экономико-математических расчетов индивидуальной и групповой оценю I ;х}х|хлш1вносги разработки месторождений

32. Экономическая оценка инвестиционных проектов по индивидуальному и групповому освоению малых и средних месторождений золога:

3.2.1 Инвестиционный проект Магаданский (Магаданская область)

3.2.2 Инвестиционшлй проекгЯкугский (Республики Саха (Яфтия)) 130 32.3 Инвестиционный проект Кемеровский (Кемеровская область)

Диссертация: введение по экономике, на тему "Обоснование направлений экономически эффективного освоения малых и средних золоторудных месторождений"

Актуальность исследования

Россия обладаег крупными минерально-сырьевыми ресурсами и мощным перерабатывающим комплексом, являющимися базой развития экономики страны, основным источником валютных поступлений. Федеральный бюджет на 50% формируется за смег использования минерально-сырьевой базы всех видов полезных ископаемых. Золотодобыча не вносит весомого вклада в китовый внутренний продукт (ВВП): в 2009 г. из недр (без попугного и вторичного золота) добыто около 180 т залога на сумму 5,54 млрд долл. (0,4-0,45% от ВВ11).

Вместе с тем золаго по-прежнему сохраняет свое значение прежде всего в качестве сырьевого товара в ювелирном производстве (57% потребления мирового предложения золота), в электронной, космической и приборостроительной промышленности (10%), в стоматологии и медицине (1,4%). Золото участвует и в качестве квазиденежного платежного средства, используется как инструмент сбережения накоплений и инвестирования финансовых средств, образ} ст часть (для некоторых государств—наибольшую) золотовалютных резервов государств.

Российская золотодобывающая отрасль в настоящее время находится под влиянием ряда негативных факторов. Ошегим наиболее важные из них, затрагивающие добычу рудного (коренного) золота как ключевого гетого-промышленного типа сырья для обеспечения роста золотодобычи:

1) эксплуатируемые крупные коренные месторождения находятся на стадии снижающейся добычи (или переходят к ней), что oco6ei iho характерно для традиции п гых реп юнов золотодобычи;

2) добыча коренного золота в течение ряда лег не компенсировалась приростом запасов на эксплуатируемых месторождениях; прогнозируемый период исчерпания эксплуатируемых рентабельных запасов золота—2018-2020 гг.;

3) фонд недропользования в своей ликвидной и инвестиционно привлекательной часш практически полностью передан добывающим компаниям — распределено более 75% всех балансовых золоторудных объектов;

4) при этом в отрасли наблюдается доминирование нескольких компаний, что ограничиваег конкуренцию в недропользовании, в частности, при получении прав на перспективные месторождения:

5) золотодобывающие компании, обладающие высокой обеспеченностью текущей добычи запасами, обычно воздерживаются от финансирования ранних стадий ГРР (поисково-оценочные), а вследствие фи1 юнсово-эконом1 веского кризиса сократили объемы ГРР даже заключшелы тых jrai юв;

6) в нераспределенном фонде недр велика доля запасов месторождений золота, освоение которых при существующей системе распределения недр и вовлечения их в эксплуатацию 4 экономически нецелесообразно, и частности, aro средние и мелкие (малые) золоторудные месторождения и объекты, находящиеся в сложных климаписских, геологических и инфраструктурных условиях.

Уровень влия1 и щ негативных факторов можег бьпъ снижен за счел

1) вовлечения вэксплуатацию накопленных забалансовых руд месгорождеш ni, не имевших при первоначальной оценке промышленной значимости;

2) совершенствования технологий комплексного извлечения залога из полиметаллических, железных и других мегаш шческих руд;

3) вовлечения в хозяйственный оборот с использованием эффективных экономических механизмов нераспределенных средних и малых (по зш iacavi) месторождений рудного залога.

Имея в нераспределенном фоцце достаточно большое количество малых и средних золоторудных участков (всего их в настоящее время около 100) и суммарные балансовые запасы золота на них (свыше 12 тыс. г), тем не менее ни государство, ни недропользователи не имеют возможности реализовать их сырьевой и экономический потенциал. Причина заключается в недейственных или отсутствующих экономических и организационных механизмах, которые могли бы применяться для обоснования условий лицензирования и последующей разработай малых и средних низкорентабельных иш i неренгабелы 1ых месторождений.

В этом отношении необходима разработка подходов к вовлечению в групповую эксплуатацию территориально сближенных малых месторождений рудного золота для достижения объединенного эффекта, основанного па взаимном субсидировании высокорентабельных и низкорентабельных объектов с целью снижения суммарных капитальных, технологических и организационных затрат. Помимо достижения или повышения экономической эффективности групповых золотодобывающих проектов, практическая значимость работы определяется также пополнением местных и региональных и федерального бюджетов платежами, поступающими от лицензирования недр и налогообложения производственной деятельности. Золотодобыча выполняет функцию обеспечения социально-экономической стабильности во многих районных поселениях добывающих регионов, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Снижение количества средних и малых золотодобывающих компаний, обеспечивающих во многих сибирских и дальневосточных поселениях занятость населения и основные поступления местных налогов, ухудшение npoi гзводствеш илх и финансово-хозяйственных результатов таких предприяппг во многом объясняется истощением запасов на разрабатываемых месторождениях и невозможностью возобновлять зш тасы.

Вместе с резко возросшей наполняемостью федерального бюджета аукционная форма передачи недр (цо 2002-2003 гг. в основном использовалась конкурсная система) предопределила селективный 5 подход недропользовагелей к участию в торгах. Как результат, нераспредепенныйзолотоносныйфонд в настояи{ее время представляет собой массу в основном малых объектов низкорентабельных или нерентабельньсс при освоении, геологически аюбоизученных, удаленных от инфраструктуры и существующих г^ентров переработки сырья. Причинами снижения активности участия золотодобывающих предприятий в настоящее время в аукционах являются прежде всего низкий уровень разведанносш золоторудных участков предлагаемых на торга (ресурсный потенциал некоторых из них вообще не оценивается), превалирование в нераспределенном фонде низкорентабельных или нерентабельных малых объектов.

Автор диссертации, основываясь на достижениях предшественников, исследовании статистических д анных о тенденциях российской и зарубежной золотодобывающей промышленности, сметно-калькуляционных данных по добыче золота на ряде объектов, предлагает методический под ход к разработке экономиеских способов повышения инвестиционной привлекательности низкорентабельных и неренгабельных малых и средних месторождений рудного золота Подход основывается на освоении таких объектов в рамках единого хозяйственного комплекса (центральной «кустовой» обогаиттельноп фабрики) с учетом территориальной сближенности месторождений рудного золота и схожссш (или единства) их геолого-промы пшенных характеристик. Для обоснования перспективности индивидуальной и групповой эксплуатации малых золоторудных месторождений также рассматривается использование модульных обогатительных комплексов.

Применение подхода совместной разработки средних и малых месторождений золота вместе с увеличением добычи золота позволяетреикпъ следующие [ [ракшческие задач! к

• развитие методологической базы разработки золоторудных месторождений (в области лицензирования и экономики недропользования);

• обеспечение рационального недропользования (снижение количества неликвидных участков неф, «расчистка» баланса запасов золота, придание гибкости правовой базе);

• обеспечение сырьевой базой малых и средних золотодобывающих компаний;

• обеспечение социально-экономической стабильности на территориях ведения золотодобычи.

Таким образом разработка экономических способов повышения инвестиционной привлекательности малых и средних месторождений рудного золота является актуальной научной и практической проблемой в рамках развития подходов к территориально-производственной организации и размещения производств, экономическому планированию и управлению предприятиями, отраслями и комплексами промышленности.

Степень изученности проблемы

Специальные исследования по различным аспектам развития мировой и макрорегиональной золотодобычи, рынка залога проводятся радом зарубежных и международных организаций — как коммерческих, так и государственных, в частности анаиишческими и исследовательскими организациями GFMS, Gold Council, Metal Economic Group, US Geology Survey и др.

В России анализом золотодобывающей отрасли, исследованиями отечественной и зарубежной золотоносной минерально-сырьевой базы занимается Институт экономики и организации промышленного производств (ИЭОГТП) СО РАН, Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ЦЫИГРИ), Всероссийский институт экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС). Иркутский НИИ благородных и редких металлов и алмазов (Иргиредмет), Северо -Восточный Комплексный НИИ ДВО РАН ti др.

Настоящее исследование базируется на теоретических трудах и результатах эмпирических работ i овесп штх отечественных и зарубежных ученых и ci iei ц-шисгов.

Анализ золотодобычи и горнодобывающей сярасли и тенденций их развития представлен в трудах Б.И. Беневольского. С.М. Борисова, В.Н. Брайко. В.И. Иванова, В.И. Кочнева-Первухова, Кожогулова Б.К., А.И. Кривцова, ВМ Соколова, АВ. Соколова, МА. Яшльницера и др.; анализ зарубежной золотодобычи — в работах М. Джорджа, Р. Левина Д. Уалласа В РФ наиболее известные специалисты в области экономико-геологической оценки МСБ золотодобывающей промышленности— ИА. Августинчик, Б.И. Беневольский, С.С. Вартанян, М.Н. Денисов, ИА Карпенко, MB. Карпухина, С А. Кимельман. МА. Комаров, All. Кривцов, И.Ф. Миптчев, Н.И. Поздняков и др.; за рубежом—Г. Дэвис, С. Кеслер, Дж. Yi пни, Г. Шспк и др.

Экоиомико-стшистические методы и модели экономической оценки месторождений минерального сырья развивались в работах М.Н. Денисова, Н.И. Позднякова, Н.И. Цвегкова и др.; за рубежом — Р. Пиндайка, Ф. Штермоля, Дж. Штермоля, Дж. Хилла и др. Исследования системы недропользования, эффективности лицеширования участков недр и институциональных }словий ведения добывающего бизнеса представлены в работах Г.Ю. Боярко, РА. Герасимова, В А. Крюкова, АН Кривцова, В П. Орлова, Н. Лукьянчикова, HJC Нию гтиной, HP. Никитина и др.

В частности, исследования в области оптимизации освоения недр на основе территориального группирования выполнялись специалистами Казахского научно-исследовательского институт минерального сырья (КазНИИМС; ВМ. Рогожин, ЮВ. Ненароков, ЖХ Молцабаева, 1982 г.), предложившими методику фупповой геалого-экономической оценки месторождений твердых полезных ископаемых (ШИ) в условиях плановой экономики. В Сибирском научноисследовательском инстшуге геологии, геофизики и минерального сырья в начале 2000-х гг. 7 разработана модель групповой гешого-экономической оценки рудных узлов и районов для планирования геологоразведочных работ (ГРР) и освоения минерально-сырьевой базы (МСБ) ИМ: В 2000-2001 гг. ЦНИГРИ совместно с ВИЭМС проводились исследования- по стоимостной оценке групповой отработки региональных месторождений рудного золота. В целом зга исследования ЦНИГРИ-ВИЭМС не имели системного экономико-математического обоснования совместной эксплуатации и они не развивали подходы к формированию единых аукционных лотов сближенных месторождений. Известно диссертационное исследование М.ТО. Харитоновой- (Институт проблем комплексного освоения недр РАН, Иисппу) химии и химической технологии СО РАН; 2008 г.), обосновавшей повышение доступности россыпных месторождений золош при их совместной разработке на основе вероятностной модели. Таким образом, подходы к обоснованию организационных и экономических механизмов на основе доходного подхода для совместной разработки золоторудных месторождений нуждаются в дальнейшем развитии.

Цель исследования заключается в обосновании направлений экономически эффективной разработки малых и средних золоторудных месторождений, эксплуатация которых в действующих инсттуцио! тальных и фискально-экономических условиях низкорентабельна или нерешабельна.

В соответствии с целью задачи диссертационной работы определены следующим образом:

• анализ развития золотодобывающей отрасли в мире и в РФ, оценка состояния МСБ рудного золош в РФ и определение в ней знача п и малых и среди! к золоторудных месторождений;

• исследование институциональных предпосылок для включения низкорентабельных и нерентабельных малых и средних золоторудных месторождений в эксплуатацию на основе группового способа разработки в рамках единого аукционного лота;

• разработка методического подхода для экономико-матемашческого моделирования включения малых и средних месторождений золош в групповую эксплуатацию в зависимости от их гтологочтромьштенных характеристик и фискально-экономических условий и для моделирования размещения общих перерабатывающих мощностей;

• разработка сценариев освоения сгруппированных малых и средних месторождений золота с переработкой сырья на базе различных технологических процессов: единой (кустовой) зопогогошекательной фабрике, комплекса кучного выщелачивания и модульного обогатительного комплекса;

• проведение сравнительной оценки экономической эффективности вовлечения в эксплуатацию малых и средних золоторудных месторождений (на примере Сибири и Дальнего Востока) индивидуальным и групповым способами с использованием различных технологий.

Объект исследования: совокупность собственно золотых эндогенных (рудных/коренных) малых и средних месторождений золота.

Предмет исследования: -— способы повышения экономической эффективной эксплуатации низкорентабельных и нерентабелы 1ьтх малых и сре/и п IX золоторудных месторождений.

Основная научная идея рабопгы заключается в разработке экономико-математического подхода, позволяющего походить и оценивагь экономически эффективный способ эксплуатации терршориально сблткенных месторождений рудного золота с малыми запасами (или ресурсами) с получением общего (синергегаческого) экономического эффекта, основанного на взаимном с)тбсидировании рентабельных и нерентабельных объектов, снижении капитальных, технологических и организационных затрат.

Методологическая база

При выполнении диссертации использованы общеметодологические принципы научного исследования, методы выявления взаимосвязей (регрессионно-корреляционный анаше) и классификации данных (кластерный анализ), методологические подходы к геолого-экономической оценке ТЛИ, количественные методы финансово-инвеешционного анализа Использована законодательная и нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность в сфере ведения хозяйственной деятельности и в области лицензирования и недропользования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования базируется на теоретических и практических подходах к экономической оценке месторождений минерального сырья, целевом применении общемегодологических принципов и обьекгавных методов 1 тучного исследования, надежности и полноте информационной базы, использовании современных технических средств при проведении расчетов. Работ основывается на результатах исследовательских экспедиций (20072008 гг.) на золотодобывающие предприятия — ЗАО «Полюс» и ООО «Соврудник» (Красноярский край), ООО Артель «Суенга» (Новосибирская область), а также изучении информационных и методических материалов во ФГУГ1 «Росгсолфонд» (Москва), ФГУП ВИЭМС и ФГУП ЦНИГРИ (Москва), ОАО «Завод «Труд» (Новосибирск).

Научная новизна исследования заключается в разработке методического подхода к группированию малых и средних месторождений рудного золота для совместной эксплуатации (в том числе для учета при лицензировании и составлении фупповых аукционных логов). Подход позволяет при совместной отработке месторождений вариантными способами и технолопшми иерерабопш/обогащения сырья существенно повысшъ экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность общего проекта по сравнению с индивидуальным освоением месторождений.

Новые элемента соскт в следующем:

1. Предложена экономиконмагемагачсская модель формирования групп малых и средних месторождений золота для вовлечения в эксплуатацию в зависимости от их геолого-промышленных характеристик и фискально-экономических условий;

2. Осуществлено экономико-математическое моделирование размещения перерабатывающих мощностей при фупповой эксплуатации месторождений в зависимости от их количества в группе, гесшого-промышленных характеристик и экономических условий;

3. Проведена формализация эшномико^шемашческих моделей групповой разработки месгорсмдатш и ингегр! трование моделей в кол птыитерную программу (на базе ЕхсеГ) стоимостной оценки ШИ;

4. Сформированы экономически эффективные варианты освоения отобранных грех групп малых и средних месторождений в регионах Сибири и Дальнего Востока

Совокупность результатов исследований сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту.

1. Истощение сырьевой базы эксплуатируемых крупных месторождений золота и неопределенные перспективы открытия новых крупных объектов коренного залога и тем более золоторудных провинций, как основного геалого-промышленного источника золотодобычи, повышают роль малых и средних золоторудных месторождений. В России количество залога, разведанного в нераспределенных малых и средних месторождениях (около 12 тыс. т), но пока нераспределенных среди недропользователей, оценивается в треть всех балансовых запасов рудного золота Дня эффективного освоения данной сь^ьевой базы необходимы новые инеппуциональные и экономические механизмы лицензирования I т недропользован! га.

2. Моделирование совместной разработки территориально сгруппированных малых и средних золоторудных объектов показывает, что их обобщенная рентабельность с достижением общего экономического (иногда — синергешческого) эффекта обычно становится существенно положительной и устойчивой к возможным негативным вариациям геологенпромьшшенньтх характеристик и фискально-экономических факторов по сравнению с их индивидуальным освоением, которое практически всегда является менее рентабельным и часто убыточным. Модельные расчеты производственных расходов с использованием общего (кустового) обогатительного комплекса зологоизвлекаю) шная фабрика, комплекс кучного выщелачивания, набор модульных обогатительных комплексов) показали, что суммарные транспортные затраты на перевозку руды до центра переработки обычно не являются критичными для экономической эффективности проекта. В то же время при неблагоприятных геолого-промышленных условиях (низкое содержание золота, малые количества руды) даже групповая эксплуатация объектов не обеспечивает положительной экономической

10 эффективности и ее устойчивости. Для вовлечения в общехозяйственный (финансовый, технологический, ювелирный) оборот золота из таких бедных малых месторождений необходимо группировать эти объекты с более качественными, по содержанию и запасам золота, месторождениями.

3. Дополнение способов групповой эксплуатации малых и средних месторождений золота совершенствованием институциональных условий недропользования (лицензирование сгруппированных месторождений едиными группами, введение нулевых или дифференцированггых ставок НДПИ для месторождений с пониженным зологосодержанием, сложных по геологическим характеристикам) позволяет повысить системную эффективность (эмердженгаость) их освоения для инвестора и государства.

4. Применение способов групповой эксплуатации малых и средних золоторудных месторождении с учетом их гсолого-промыниенных особенностей позволяет выбирать экономически эффективные варианты их вовлечения в разработку. Вовлечение в хозяйственный оборот таких месторождений на осною группового способа лт тцензирования и 1ру1 п ювого промышленного освоения могло бы позволить получать прирост добычи золота в ближайшие 10-20 лег на 20-30 т ежегодно.

Практическая значимость результатов исследования состоиг в следующем:

• экономжо-матемагаческие модели позволяют количественно определять минимально необходимые геолого-промышленные характеристики месторождений для вовлечения их в рентабельную групповую эксплуатацию (косвенно дитя обоснования группового ауктщонного лога) при задаваемых фискально-экономических условиях (цена золота, промышленная инфляция, налоги);

• экономико-пматемашческие модели интегрированы в стандартную компьютерную программу стоимостной оценки месторождений ТЛИ в виде модулей, позволяющих учитывать разные период!,I разработки месторождений труппы с различными технологиями, изменяемыми объемами поступающего сырья, зшотосодержаниями в смешанной руде, эксплуатационными затратами и, по необходимости, другими параметрами, с получением итоговых показателей коммерческой эффективноепт на основе метода дт текстгптрования доходов и расходов;

• определены эффективные варианты приоритетности разработок и технологические способы переработки руды нескольких конкретных месторождений, которые предполагается разрабатывать групповым способом в зависимости от их гешого-промьшшеттных характеристик и территориального расположения.

Исследование может быть использовано в ввде: 1) методики при разработке программ инвестиционного развития золотодобывающих компаний, при принял пт стратегических решений, связанных с обеспечением производственных мощностей сырьевой базой; 2) методического руководства при подготовке рекомендации для проведен™ государственной политики в области недропользования, направленной на повышение инвестиционной привлекательности малых и средних месторождений руд1 юго залога;

Результаты исследования, полученные лично автором:

1) выполнен анализ современной мировой и российской золотодобычи, выявлены основные прошюдственно-терригориальные стратегии развитая, которым следую г зарубежные и российские золотодобывающие компании;

2) уточненная роль малых и средних золоторудных месторождений в минерально-сырьевой базе РФ и в процессах ее формирования, их потенциал в общем объеме золотодобычи;

3) проведена ю тссификация российских золотодобывающих регионов;

4) разработаны экономико-математические модели, позволяющие определять зависимости между параметрами геолого-промышленньтх характеристик золоторудных месторождений в задаваемых фискально-экономических условиях, в соответствии с их территориальной удаленностью от центра переработки/обогащения руды и ожидаемыми (или задаваемыми) уровнями рентабельности. Получены математические зависимости рентабельности от расстояния транспортировки руды до цетпра переработки, от содержания золота в рудах, от значений налогов на добычу полезных ископаемых и на прг 1быль;

5) разработаны экономико-математические модели, позволяющие планировать наилучшее размещение обогатительного комплекса, единого для группы месторожденийфудшгков.

6) проведена интеграция разрабо1анньтх экономико-математических моделей групповой эксплуатации в виде модулей в стандартную программу стоимостной оценки месторождений ТЛИ на основе метода дискоширования доходов и расходов;

7) количественно определены значения геолого-промышленных и фискально-экономических условий, при которых возможно достижение общего экономического эффекта (пороговые значения данных параметров для принятия решения о вовлечении месторождений в эффекптвную групповую эксплуатацию);

8) разработан подход к составлению вариантов групповой разработки месторождений (графики выемки руды, использование различных технологий переработки/обогащения руда и их комбинаций) малых и сред нг ьх месторождений.

Внедрение результатов. Результаты использованы ОАО «Машиностроительный завод «Труд»

Новосибирск) для технико-экономического обоснования эффективности применения одного из типов производимого предприятием горно-обогатительного оборудования — модульных обогатительных комплексов. Золотодобывающая компания ООО «Соврудник» (Красноярский край, п. Северо

12

Енисейский) использует материалы диссертационной работы для оценки экономической эффективности новых геологоразведочных и инвестиционных проектов по организации добычи рудного золота на малых месторождениях на территории Северо-Енисейского района Красноярского края. Золотодобывающая компания «ООО Артель старателей «Суенга» (Новосибирская область, с. Егорьевское) применяет основные принципы, разработанные в исследовании для организационного и технико-экономического обоснования включения в геологоразведку и последующую эксплуатацию малых месторождений россыпного золота, расположенных на территории Маслянинского района Новосибирской области.

Апробация результатов. Положения, теоретические и практические выводы были представлены на методологическом семинаре ИЭОПП СО РАН (март, 2010г.) и на следующих конференциях: 1) IV Международный Симпозиум «Золото Сибири: геохимия, технология, экономика» (Инстшут химии и химической технологии СО РАН, Красноярск, 2006 г.); 2) научно-практические конференции «Новые направления социально-экономического развития и инновации: взгляд молодых ученых» (ИЭОПП СО РАН, Новосибирск, 2006-2009 г.); 3) научно-практическая конференция «Экономикаи бизнес: позиция молодых ученых» (Международный инсп пут- экономики, менеджмента и информационных систем ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Барнаул, 2009 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовало более 16 авторских работ общим объемом 7,4 пл., включая 4 статьи в ведущих научных журналах го перечня Высшей аттестационной комиссии. Статьи публиковались в журналах «ЭКО», «Регион: экономика и социология», «Экономика реп юна», «Эксперт-Сибирь». в материалах теероссийских научных конфереш шй.

Правовая основа. В соответствии с Постановлением 11равительсгва РФ от 02.04.2002 N 210 «Об утверждении списка стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют государственную тайну» публикуемые в диссертационной работе сведения о запасах и ресурсах золота I ¡е составляют государственную тайну.

Структура работы. Работа состоит го введения, трех глав, заключения и приложений. Ее основной текст изложен на 162 страницах и содержи 46 таблиц и 46 рисунков, в приложения включены 46 таблиц и 34 рисунка. Сгн кок литературы иасчшывает 110 наименований.

Автор признателен В.Н. Совмену (ЗАО «Полюс»), Р.И. Гайнутдинову (ООО «Соврудник»), АК Павлову (ООО Артель «Суенга»), Р.Т. Мамахатовой (СНИИГТиМС), МЛ. Комарову (ВИЭМС), ЮП. Сгепушину (ОАО «Завод «Труд») за оказанную информационную помощь в ходе подготовки работы. Особую признагелы кхль автор выражает научному руководителю МА. Ягольш пдеру.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Самсонов, Николай Юрьевич

Основные результаты проведенного исследования представлены в следующих выводах:

1. Общемировые тенденции добычи золота определяются тем, что пракгачесм I любые объемы производимого золота могут быть востребованы как в качестве инвестиционного, накопительного и страхового ресурсов для финансового сектора мировой экономики, так и для использования в ювелирном производстве, в промышленных технологиях и медицине.

2. Все известные в мире крупные по запасам руды и золота месторождения разведаны и в настоящее время эксплуатируются ведущими золотодобывающими транснациональными компаниями. Аналогичная ситуация наблюдается и в России, где практически все перспективные месторождения (за некоторыми исключениями) распределены среди российских предприятий и зарубежных компаний, ведущих добычу золота в стране. В этом отношении представляет экономический и технологический интерес освоение разведанных и вновь разведываемых малых и средних месторождений, которые могут разрабатываться не только крупными компаниями, но и относительно небольшими региональными предприятиями. Проведенный в рамках диссертации анализ данных Государсгветптого баланса рудного запасов золота в РФ и других доступных источников показал существенные потенциальные запасы металла в мальк и средних месторождениях в минерально-сырьевой базе нераспределенного фонда. Их совокупные балансовые запасы в Сибири и Дальнем Востоке превышают 12 тыс. т на примерно 100 месторождениях, что составляет 38% запасов золота промьгашет птых категорий ВС1 и около 20% по категоршI Со.

3. На основе анализа программ развития российских золотодобывающих компаний выявлено, что ими используются производственные стратегии, позволяющие предприятиям эффективно реализовывать свой финансовый и технологический потенциал. Стратегии делятся на два основных направления: первое - концентрация разведочных и добывающих мощностей, локализованных в одном горно-промышленном районе; второе — территориальная диверсификация разведочных и добывающих мощностей с формированием на новых территориях самостоятельных золотодобывающих предприятий с полным циклом добычи и обогащения. Обе стратегии предусматривают вовлечение в эксплуатацию средних и малых месторождений, расположенных в территориальной доступности от обогатительных комплексов. В этом отношении представляет методологическое и практическое значение создание экономиксншгематической модели оценки эффективности (рентабельности) разработки малых и средних месторождений, в т.ч. групповым способом. Проведенное экономико-математическое моделирование, основанное на геологических и технико-экономических показателях реальных золотодобывающих проектов-аналогов,- дало возможность получения количественных оценок эффекпшносп i этих 11 друп ix возможных проектов.4

4. Разработан и детализирован, методический подход к построению экономико-математических моделей зависимости межлу параметрами геолопо-промышленных характеристик золоторудных месторождений в задаваемых экономических условиях, (в основе геолого-промьшшенных, технологических и экономических характеристик использованы реальные данные разработки месторождения Эльдорадо), в соответствии с ихтерригориальнойудаленностью от центра перерабоптш/обогшцения руды и ожидаемыми (или задаваемыми) уровнями рентабельности. Получены математические зависимости рентабельности от расстояния транспортировки руды до центра переработки, от содержания золота в рудах, от значений налогов на добычу полезных ископаемых и на прибыль. Показано, что доля транспортных расходов в общей себестоимости добычи, транспортировке и обогащения руды во многих случаях (д аже наиболее удаленных объектов, на расстояние до 180 км) невелика, 11-23% для разных задаваемых дистанций. Количественно определены минимальные значения залогосодержагая в рудах, позволяющие обеспечивать положительные рентабельности в зависимости от дистанции транспортировки руды при разных фискально-экономических условиях (цена залога, промышленная инфляция, налоги).

5. Разработан и детализирован методический подход к построению экономико-математических моделей оценки рационального размещения обогатительного комплекса, единого для группы месторождений/рудников. Показано, что при эксплуатации группы рудников суммарные транспортные расходы слабо изменяются (в пределах 2-6%) при различных положениях планируемого обогатительного комплекса относительно объектов. Это связано с частичной компенсацией транспортных расходов при «приближении» комплекса к какому-либо месторождению, но одновременному «удалению» от других. Рассчитаны уровни рентабельности в зависимости от относительного расположения обогатительного комплекса от темпов добычи руды из разных месторождений/рудников с разными запасами руды и содержания золота в них.

6. Систематизированы принципы и сценарии освоения сгруппированных малых и средних месторождений с переработкой рудного сырья на базе различных технологических процессов: ед иной (кустовой) золотоизвлекагельной фабрике (ЗИФ). комплекса кучного выщелачивания (ККВ) и модульного обогатительного комплекса (МОК).

7. На примере грех реальных инвестиционных проектов в Магаданской области (5 месторождений), в Якутии (5 месторождений) и Кемеровской области (7 месторождений) проведено экономиксьмагелшическое моделирование стоимостной оценки индивтщуальных и групповых стратегий освоения данных объектов. В зависимости от их геолого-промышленных характеристик и территориального расположения предложены и подтверждены модельными расчетами рентабельные и экономически эффективные варианты-графики разработок, технологические способы добычи, транспортировки и переработки руды: ЗИФ и ККВ в проекте Магаданский, ККВ — в проекте Якутский, МОК—в проекте Кемеровский.

8. Модельные расчеты показывают, что индивидуальные проекты разработки месторождений во многих случаях оказываются нерентабельными или недостаточно эффективными. Причины этого заключаются прежде всего в низких концентрациях золота (<2 г/г) и/или в не очень большом количестве производимого залога, недостаточного для окупаемости капвложений и эксплуатационных затрат. Для месторождений, имеющих приемлемое (>2,5-3 г/г) содержание золота и его достаточные запасы, рентабельность индивидуальных разработок оказывается положительной.

9. С друшй стороны, расчеты показывают, что групповые способы разработки месторождений являются более эффективными, чем индивидуальные. Это связано с тем, что относительные инвестиции для строительства капиталоемкого и технологически эффективного обогатительного комплекса (например, ЗИФ) менее обременительны для группы, чем для отдельного месторождения при той же прошводательносго. Происходит взаимное субсидирование рентабельных и нерентабельных объектов, снижение капитальных, технологических и организационных затрат. Суммарные запасы золота всей группы почти всегда обеспечивают окупаемость т тнвестиций. В случае низких содержаний золота в большинстве добываемых руд (менее 2 г/г) экономическая эффективность групповой разработки может также оказаться сприцательной (даже при используемой для разработки именно низкокачественных руд некагатгалоемкой технологии кучного выщелачивания). Это показано в расчетах проекта Якутский (содержание залога варьировалось ог 1,2 до 1,8 г/г). То есть для вовлечения в общехозяйственный (финансовый, технологический, ювелирный) оборот золота из бедных малых месторождений необходимо группировать такие объекты с более качественными, по содержанию и запасам золота, месторождениями.

10. В модели учитывались такие параметры проектов, как годовая ставка дисконшрования денежных потоков (10%), темпы годового роста цены золота (5%) и промышленной инфляции (5%), капитальные затраты и эксплуатационные расходы, золотосодержание, налог на добычу полезных ископаемых. Проведена оценка влияния вариации этих параметров (в пределах плкхнминус 30%) на экономическую устойчивость (оценка чувствительности ЧДП) как индиви'туалытых, так и групповых разработок месторождений. Показано, что проекты Магаданский и Кемеровский проявляют высокую устойчивость изменениям параметров. При этом вариации зсдагосодержания в добываемых рудах и эксплуатационных расходов на получение золота оказывают наибольшее влияние. В частности, показано, что для достижения Якутским проектом положительной рентабельности необходимо иметь повышенную концентрацию золота более чем на 30% (до 2 г/г и более), или снизил, эксплуатационные расходы более чем на 20% (в гипотетическом случае нулевого НДПИ соответствующие величины составляют22% и 15%).

11. Сопоставление результатов получаемой чистых дискотированных прибылей при разных способах обогащения/извлечения золота — зологоизвлскательная фабрика, комплекс кучного выщелачивания и модульный обогатительный комплекс — показало, что использование технологий ЗИФ (частично в комбинации с ККВ) оказалось эффективным для проекта Магаданский (большой объем руды, 16 млн т, и приемлемое золотосодержание около 4 г/т для всей группы). Применение модульных обогапггельнътх комплексов оказалось высокоэффективным при разработке месторождений проекта Кемеровский. Его особенности и преимущества: разработка двумя отдельными кластерами, по 3 и 4 месторождения, каждое из которых обладает небольшим количеством руды (от 40 до 1300 тыс. т); высокие содержания золота (4-10 г/г); низкие удельные капитальные затраты, размещение МОК непосредственно вблизи карьера (снижение транспортных расходов), а также возможность перемещения МОК от месторождения к месторождению по мере их выработки. Сумма чистой дисконтированной прибыли по всем индивидуальным проектам Кемеровской группы оказывается на 18% больше, чем общая групповая чистая прибыль. Такие «потери» образуются в основном за счет действия ставки дискотирования на продолжительном групповой эксплуатации и неаддщивного взаимного субсидирования высокоретгтабельных и рентабельных объектов группы. Разработка месторождений с большим объемом руды и сравнительно малым содержанием золота требует длительного срока эксплуатации и, следовательно, больших дисконпных потерь, так что при групповой разработке их показатели снижают общие доходы, образуемые от месторождений с высокими золотосодержаниями в рудах. Вместе стем, при групповой разработке проект становится более устойчивым к отраслевым рискам, в т.ч. нивелируется-риск приобретения близкорасположенных месторождений другими компаниями, снижаются, суммарные капитальные, технологические и организационные затраты.

12. Дополнение способов групповой эксплуатации малых и средних месторождений золота совершенствованием институциональных условий лицензирования и недропользования (лицензирование сгруппированных месторождений едиными группами, введение нулевых или дифференцированных ставок НДПИ для низкорентабельных объектов) позволяет повысить системную эффективность (эмерджетпностъ) их освоения для инвестора и государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ