Особенности и направления трансформации мирового рынка строительных услуг тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Особенности и направления трансформации мирового рынка строительных услуг"

а правах рукописи

БЕГАДЗЕ ГИОРГИ ШАЛВОВИЧ

ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Специальность: 08.00.14 - Мировая экономика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

9 СЕН 2015

Москва-2015

005562132

Работа выполнена на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» Поляков Валерий Васильевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор кафедры внешнеторговых сделок ФГБОУ ВПО «Всерроссийская академия внешней торговли» Савинов Юрий Анатольевич

кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «Неос Ингредиенте» Флегонов Кирилл Александрович

Ведущая организация: ЗАО «Всероссийский научно-исследовательский

конъюнктурный институт»

Защита состоится « 5 » октября_2015 г. в 15:30 часов на заседании Диссертационного Совета Д 212.049.11 в ГОУ ВПО «Государственный университет управления» по адресу: 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Государственного университета управления» и на официальном сайте ГУУ www.quu.ru. Объявление о защите и автореферат диссертации размещены на сайте ВАК Министерства образования и науки РФ http://vak.ed.qov.ru.

Автореферат разослан «» ¿Х^^/С^"^ 2015 г.

Ученый секретарь

диссертационного Совета Д 212.049.11 кандидат экономических наук, доцент

А.В. Пасько

Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертаиионного исследования. Развитие постиндустриализации как одной из ключевых тенденций современной мировой экономики обусловило интенсивное развитие мирового рынка и международного торговли услугами. При этом, темпы роста данного рынка превышают темпы мировой экономики в целом, а доля сектора услуг в национальных экономиках развитых стран сегодня достигает 70-80%.

Вместе с тем, особое значение в современных условиях приобретают те отрасли сферы услуг, которые, во-первых, играют наиболее значимую роль с позиций экономического роста отдельных стран, а, во-вторых, конъюнктура которых в большой степени зависит от состояния мировой экономики в целом, т.е. те отрасли, динамика которых наиболее подвержена кризисным явлениям. К одной из таких отраслей относится современное капитальное строительство, играющее традиционно важную роль в воспроизводстве и инвестиционных процессах.

Общеизвестно, что одной из проблем российской экономики является преодоление неэффективной структуры экспорта, что актуализирует вопросы выхода российских компаний на мировой рынок строительных услуг и расширения их деятельности на данном рынке. Одновременно, для российской строительной отрасли стоит задача обновления воспроизводственного потенциала страны и формирования производственной и социальной инфраструктуры в современных условиях, обеспечения населения доступным жильем. Решение указанных задач невозможно без использования передового зарубежного опыта крупных международных девелоперских и подрядных компаний. Для комплексного реформирования строительной отрасли и рынка строительных услуг нашей страны необходима серьезная трансформация экономических отношений в отрасли, которые были серьезно подорваны в результате недавнего глобального финансово-экономического кризиса. Эффективное инновационное развитие российской экономики предполагает формирование конкурентоспособного рынка строительных услуг, который на основе использование зарубежного технологического и управленческого опыта будет наращивать свою долю в ВВП страны и одновременно стимулировать развитие других отраслей обрабатывающей промышленности.

Кроме того, важной представляется также задача эффективной интеграции российского рынка строительных услуг в мировой, для чего необходимы как повышение его внутренней конкурентоспособности, так и встраивание российских компаний в организационное поле международно-правового регулирования в исследуемой

отрасли. В этом контексте особенно ценным представляется использование акцент на развитии экономического сотрудничества российских субъектов строительного рынка с ведущими европейскими строительными компаниями.

Важность и значимость решения указанных выше задач обусловила выбор темы, связанной с оценкой ключевых направлений трансформации мирового рынка строительных услуг. При этом под трансформацией рынка автор понимает системно-структурные изменения, заключающиеся в преобразовании данного рынка и перехода его на новый этап своего развитие в условиях глобализации и послекризис-ного восстановления мировой экономики.

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. В ходе подготовки диссертационного исследования автор обнаружил, что экономические отношения в строительной отрасли в российской науке исследованы достаточно широко, в частности, большое внимание зачастую уделяется анализу проблем развития внутреннего рынка строительных услуг, в частности, оценке эффективности инвестиций в строительную отрасль, анализу особенностей позиционированию и конкурентоспособности компаний на отечественном рынке строительных услуг. Вместе с тем, мировому рынку строительных услуг посвящено незначительное число исследований. В зарубежной науке определенный вклад в исследование отношений, возникающих в ходе развития строительной отрасли и международной торговли строительными услугами, внесли такие видные зарубежные ученые, как: Акофф Р., Бе-ренс В., Данн Р., Друкер П., Кларк Д., Менш Г.

Еще больший дефицит ощущается в плане разработок, касающихся исследования современных тенденций развития и послекризисной трансформации строительной отрасли, перспектив развития мирового рынка строительных услуг в условиях нестабильности мировой экономики в целом, эффективности внешней торговли строительными услугами в РФ, конкурентоспособности российских строительных компаний на мировом рынке строительных услуг, ключевых аспектов формирования благоприятного инвестиционного климата в отрасли с позиций привлечения зарубежного капитала. В связи с этим, данное исследование направлено на восполнение методических пробелов в указанных областях исследования.

Цель диссертационного исследования — оценка ключевых направлений трансформации современного мирового рынка строительных услуг и разработка на данной основе предложений по эффективному встраиванию российских строительных компаний в данный рынок.

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:

- проанализировать сущность и значение строительства в развитии современной международной торговли и с позиций повышения конкурентоспособности национальных экономик стран мира;

- определить характерные структурные изменения и тенденции развития международной торговли строительными услугами в последние десятилетия;

- выявить характер трансформации корпоративной структуры и особенности иностранного инвестирования на мировом и российском рынках строительных услуг;

- дать оценку специфике современных экономических отношений на мировом рынке строительных услуг, определяющих его трансформацию в перспективе;

- раскрыть основные факторы и тенденции формирования интегрированного рынка строительных услуг на примере Европейского союза (ЕС);

- оценить перспективные сценарии развития мирового рынка строительных услуг с учетом новейших тенденций его развития;

- показать основные проблемы развития российского рынка строительных услуг на современном этапе и дать оценку ключевым внешнеэкономическим параметрам его развития;

- выявить направления трансформации российского рынка строительных услуг в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности;

- разработать рекомендации в области оптимизации внешней торговли строительными услугами в РФ и в сфере интернационализации российских компаний на данном рынке.

Объект исследования - мировой и российский рынки строительных услуг на современном этапе.

Предмет исследования - качественные изменения, происходящие на мировом рынке строительных услуг, ведущие к его структурной трансформации в условиях глобализации мировой экономики.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Спектр исследований, посвященных развитию мирового рынка строительных услуг, достаточно широк. В последнее десятилетие труды следующих западных ученых были посвящены анализу проблем развития мирового рынка строительных услуг, специфике функционирования международных подрядных фирм, формами и методам глобальной торговли строительными услугами: Ахмада С., Беннета Дж., Бона Р., Брокманна Ч„ ван дер Берга М., Гирмшейда Дж., Гокхана А., Грюнерберга С., Камминга П., Клау

Р., Коркмаза С., Месснера Дж., Муди Дж., Мэнли Т.Р., Раддока Л., Робертса С., Сир-за Г., Скеггза Л., Стейна Дж., Фэнь Л., Халака М., Холла М., Хофстеда Г., Хуа Д., Хьюза У., Шел па Р.К., Шилиинга Д.Р., Эйтса Дж.К.

Одновременно важное значение для автора диссертации сыграли труды таких отечественных исследователей, как: Абрамов С.П., Бирюкова О., Глухова Л.В., Да-виденко Л.Г., Злобина С.Ю., Иванов В.В., Ищенко Е.Г., Лаврова С.Н., Лузан Ю.П., Маклакова А.Н., Малышева A.C., Муллахмедова С.С., Оппенгейм М.Д., Попельнюхов С.Н., Савко C.B., Смирнов Е.Б., Старцев Ю.Н., Черняк В.З., Широков Д.В., Яшина Г.

Информационная и источниковедческая база исследования. Подготовка настоящей диссертации обусловила обращение к теоретическим разработкам следующих ведущих научно-исследовательских центров страны: Всероссийской академии внешней торговли, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Института мировой экономики и международных отношений РАН, Дипломатической академии МИД РФ. Важное значение для анализа текущего состояния и перспектив развития мирового рынка услуг сыграли аналитические данные международных экономических организаций: Всемирного банка (ВБ), Всемирной торговой организации (ВТО), ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международной организации по стандартизации (ISO) Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC), Европейской конфедерации строителей (ЕВС) Также в работе использовались статистические данные о состоянии российского рынка строительных услуг Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) и Центрального банка РФ. Наконец, важное значение для подготовки исследования сыграли корпоративные отчеты строительных компаний и аналитические данные зарубежных специализированных агентств (Arcadis, Nordic, Engineering News Records (ENR), Deloitte, McKinsey Global, AECOM, FMI, Timetric, KPMG).

Научная новизна диссертационного исследования заключаются в разработке предложений по формированию общей концепции интернационализации российской строительной отрасли с учетом основных факторов и тенденций трансформации мирового рынка строительных услуг в результате последнего глобального финансово-экономического кризиса и требований устойчивого развития современной мировой экономики.

Основные научные результаты исследования, отражающие его новизну и личный вклад автора в разработку основных теоретических и научно-практических

положений диссертации, заключаются в следующем:

- раскрыты сущностные аспекты роли строительных услуг в современной мировой экономике и международной торговле: показана их роль в повышении конкурентоспособности национальной экономики, доказана взаимосвязь современного с другими отраслями мировой экономики

- выявлены новейшие тенденции эволюции и трансформации мирового рынка строительных услуг в современных условиях послекризисного восстановления мировой экономики, в частности, показана неравномерность восстановления региональных строительных рынков под влиянием последнего кризиса;

- научно обоснованы важнейшие экономические отношения, обуславливающие развитие и трансформацию современного мирового рынка строительных услуг на основы анализа корпоративной структуры данного рынка, особенностей реализации международных инвестиционных проектов в мировом строительстве, выявления специфики ценообразования на мировом рынке строительных услуг в условиях повсеместного возрастания конкуренции;

- показаны особенности трансформации мирового рынка строительных услуг под влиянием реализации концепции «зеленого строительства» в зарубежных странах, требований по дальнейшей экологизации международных инвестиционных проектов в строительстве, дальнейшей реализации программ реконструкции экономики в развивающихся странах, необходимости социальной ориентации экономического развития, факторов долгосрочного роста международного строительства

- определены ключевые направления и особенности формирования общеевропейского рынка строительных услуг на базе анализа современной динамики развития национальных строительных рынков стран ЕС, выявления воздействия расширения ЕС на качественное изменения структуры данного рынка, определения роли либерализации международной торговли в развития строительства в ЕС;

- выявлены качественные параметры, характеризующие место России на современном мировом рынке строительных услуг, в частности: конкурентные преимущества и слабости российских компаний-подрядчиков, особенности изменения динамики экспорта и импорта российских строительных услуг, макроэкономическая среда развития строительной отрасли РФ;

- показана необходимость оптимизации внешней торговли строительными услугами в РФ и улучшения инвестиционного климата нашей страны в данной области как фактора повышения конкурентоспособности российских строительных компаний на мировом рынке, что было реализовано на основе: выявления возможно-

стей по ликвидации примитивной структуры российского экспорта и импорта строительных услуг, определения приоритетных механизмов встраивания российских подрядных компаний в международные инвестиционные проекты в строительной сфере, раскрытия ключевых направлений государственной политики развития отечественного строительства как фактора улучшения уровня социально-экономического развития страны,

Научно-практическое значение результатов диссертационного исследования заключается в том, что его выводы и рекомендации могут быть использованы российскими органами государственной власти в целях разработки Стратегии развития внешнеэкономической деятельности строительной отрасли, а также других программных документов, нацеленных на повышение конкурентоспособности российского строительства на мировом рынке. Ряд положений исследований может найти свое применение для разработки межгосударственных программ сотрудничества и реализации соответствующих инвестиционных проектов строительства.

Некоторые результаты исследования могут использоваться российскими предприятиями-экспортерами при разработке корпоративных стратегий позиционирования на зарубежных рынках.

Наконец, выводы, полученные в ходе работе, а также ее аналитический материал, может быть применен для преподавания дисциплин «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке», «Экономика строительной отрасли», «Управление международными инвестициями» в Государственном университете управления и других вузах страны.

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научной специальности ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14:

17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли;

28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов.

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной производственной специализации России.

Апробация результатов исследования. Работа прошла апробацию на ка-

федре мировой экономики Государственного университета управления. Ключевые положения исследования были опубликованы автором в 5 статьях общим объемом 2,55 п.л. (в том числе 1,2 п.л. - публикации в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ) и доложены в 2014-2015 гг. на конференциях. Некоторые материалы нашли применение в учебном процессе при преподавании практических занятий по дисциплинам «Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке» и «Мировая экономика и международные экономические отношения».

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Текст основной части изложен на 170 страницах. Библиографический список включает 167 источников, из которых 90 - на английском языке). По тексту работы приведено 25 рисунков и 23 таблицы.

Структура работы

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Основные факторы формирования мирового рынка строительных услуг

1.1. Общеметодологические аспекты исследования мирового рынка строительных услуг и роль строительства в повышении конкурентоспособности субъектов мировой экономики

1.2. Развитие организационно-экономических отношений на современном мировом рынке строительных услуг

1.3. Трансформация корпоративной структуры и иностранного инвестирования на мировом рынке строительных услуг

ГЛАВА 2. Региональные и отраслевые тенденции трансформации мирового рынка строительных услуг

2.1. Основополагающие тенденции изменения динамики и структуры международной торговли строительными услугами

2.2. Особенности ценообразования на мировом рынке строительных услуг на современном этапе

2.3. Предпосылки и механизм формирования общего рынка строительных услуг в странах ЕС

2.4. Факторы послекризисного восстановления и перспективы развития мирового рынка строительных услуг

ГЛАВА 3. Россия в структуре современного мирового рынка строительных услуг

-103.1. Особенности развития и методы макроэкономического регулирования российского рынка строительных услуг

3.2. Внешняя торговля строительными услугами и инвестиционная привлекательность рынка строительных услуг России в результате присоединения страны к ВТО

3.3. Проблемы дальнейшей интернационализации российских строительных компаний и пути оптимизации внешней торговли строительными услугами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретико-методологические основы диссертации, научная новизна и научные результаты, а также их научно-практическая значимость

Первая группа проблем была нацелена на выявление основных факторов формирования мирового рынка строительных услуг. В частности, показано значение строительства в повышении конкурентоспособности субъектов мировой экономики, дана оценка системе организационно-экономических отношений на мировом рынке строительных услуг, показаны особенности трансформации корпоративной структуры на данном рынке.

Строительные услуги как объект международной торговли обладают специфическими сущностными характеристиками, которые не присущи ни одной другой отрасли экономики, что обусловлено тесной связью строительных услуг с результатом их оказания. Строительные услуги обладают свойствами неосязаемости, недвижимости, неоднородности, несохраняемостью; их поставка не сопровождается переходом права собственности. Указанные признаки в значительной степени определили особенности международной торговли строительными услугами, которая обусловлена с тем, что: оказание строительных услуг связано с многообразными кооперационными связями; важной качественной характеристикой строительных услуг является их явно выраженный инвестиционный характер, подверженность вторичному спросу; развитие современного мирового рынка строительных услуг сопряжено с возрастанием роли информационного и технологического обеспечения; на мировом рынке строительных услуг значимую роль играет так называемое «неформальное строительство».

В целом, развитие международной торговли строительными услугами имеет важное значение как для национальной, так и для мировой экономики, обеспечивая прирост добавленной стоимости и создавая базу для развития других отраслей промышленности и экономики, стимулируя трансферт технологий и инвестиций, обеспечивая должный уровень занятости, доходов и уровня жизни населения.

В последние десятилетия мировой рынок строительных услуг испытывает серьезную трансформацию, вызванную, во-первых, влиянием научно-технического прогресса, в-третьих, возрастанием роли неформального строительства, что особенно характерно для интенсивно развивающихся рынков строительных услуг крупных развивающихся стран, и, наконец, влиянием на мировой рынок строительных услуг концепции «устойчивого строительства» и экодевелопмента, что особенно характерно для развитых стран.

О

200

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Рис. 1. Ведущие национальные строительные рынки в 2013 г. (по показателю капиталовложений в строительство, млрд. долл.)

Источник: Global construction spending in selected countries in 2013 (in billion U.S. dollars) [Electronic resource]. - Statista: the Statistic Portal, 2015. - Mode of access: http://www.statista.com/statistics/225917/world-construction-market-bv-reqion/ (дата обращени -21.12.2014)

В организационно-экономической структуре современного мирового рынка строительных услуг в последние годы автор отмечает нарастание конкуренции, что определяет появление новых форм отношений - повсеместное развитие «проектных партнерств», контрактов «под ключ», контрактов «проектирование - строительство». Вместе с тем, к числу основных факторов формирования долгосрочного спроса на современном мировом рынке строительных услуг следует отнести: конъюнктурный цикл в строительстве, традиционно отстающий от общеэкономического цикла; влияние инноваций на развитие строительной отрасли; реализация крупных государ-

ственных программ по строительству объектов инфраструктуры в развивающихся странах; повсеместное ужесточение экологических требований в строительстве.

Транснационализация корпоративной структуры мирового рынка строительных услуг в последние годы выражается в диверсификации деятельности инженерно-строительных ТНК, повышательной динамике деятельности зарубежных филиалов строительных ТНК, существенном увеличении прямых иностранных инвестиций строительных ТНК в последние годы, выделении обособленного положения универсальных компаний-подрядчиков на рынке. Однако на мировом рынке продолжают активно и обособленно действовать малые и средние специализированные субподрядные компании, концентрирующие свои усилия на определенных сегментах рынка.

В последние годы на мировом рынке строительных услуг с учетом трансформации его корпоративной структуры сложились такие следующие основополагающие тенденции, как:

переход к реализации относительно небольших инвестиционных проектов;

частое использование инструментов заемного финансирования для реализации проектов;

существенное усиление позиций китайских компаний в зарубежном строительстве;

изменения в организационной структуре строительных ТНК, выразившиеся в росте числа зарубежных филиалов и трансформации централизованной структуры управления в сетевую;

повышение значение субподряда как фактора успешного внедрения малых и средних строительных компаний из развивающихся стран в послекризисных условиях;

постепенное вытеснение развивающимися странами развитых стран с осуществления крупных международных проектов как в жилищном строительстве, так и в возведении объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, что подтверждается, например, существенным ростом инвестиций в строительстве отдельных азиатских стран (рис. 2).

2000 1800 1600 1400 1200 1000 S00 600 400 200

• 6.4

74:

I

> 3.5

'7"%7 ♦ 2'4

t22?S4 1ЙД7

■Нп.РП

• 2.6

43 42 30 33 26 24 20 24 19 16 18 32 16 8,4 14 17 13 25

4-

■ млрд. долл. США, 2012 г. □ млрд. долл., 2013 г. ♦ прогнозируемый среджгодовой прирост в 2014-2019 гт.,%

Рис. 2. Инвестиции в строительную отрасль по странам Азии в 2012-2013 гг., млрд. долл. США

Примечание: полужирным шрифтом обозначен показатель инвестиций в строительство за 2013 год.

Источник: составлено по: Asia Construction Outlook 2013. - АЕСОМ, 2014. P.8-9; Asia Construction Outlook 2014. -ЛЕСОМ, 2015. P.10-11.

В ходе исследования второй группы проблем показаны региональные и отраслевые тенденции трансформации мирового рынка строительных услуг, оценены его факторы послекризисного восстановления и перспективы развития.

Анализ основных тенденций формирования мирового рынка строительных услуг во второй половине XX столетия - начале XXI показал, что во все периоды он развивался под существенным воздействием со стороны общехозяйственной конъюнктуры мировой экономики в целом и мирового рынка первичных энергоносителей, что подтверждается рядом шоков со стороны рынка, испытанных им (например, в середине 1980-х , в конце 1990-х гг., а также в 2008-2009 гг. В эти кризисные периоды темпы снижения экспорта строительных услуг опережали темпы снижения ВВП.

□ мировой ВВП □ мировой экспорт услуг

■ мировой экспорт строительных услуг

Рис. 3. Темпы прироста мирового ВВП и мирового экспорта строительных услуг в 2001-2013 гг., % к предыдущему году

Источник: рассчитано по: UNCTAD Stat Data Center [Electronic resource], - UNCTAD, 2015. - Mode of access: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения - 28.11.2014).

На современном этапе развития мирового рынка строительных услуг наблюдается его существенная трансформация, которая находит свое отражение в изменении механизма функционирования данного рынка (формирование подрядными ТНК децентрализованных разветвленных систем реализации инвестиционно-строительных проектов, что включает все более широкое использование моделей проектного финансирования и ВОТ, лизинговых схем и т.д.). Наблюдаются и серьезные изменения в структуре ассортимента строительных услуг на мировом рынке, что обусловлена изменением спроса потребителей. В результате крупные строительные ТНК трансформируются в структуры, предоставляющие услуги по финансированию, разработке строительных проектов и даже по эксплуатации завершенных объектов строительства. Несмотря на то, что подрядные компании развитых стран продолжают лидировать на мировом рынке строительных услуг, в последние годы обозначился существенный рост активности китайских подрядчиков и подрядчиков из других крупных развивающихся стран - Бразилии, Индии и Турции.

В настоящее время следует говорить лишь о начальной стадии глобализации мирового рынка строительных услуг, что подтверждает невысокая доля (около 4-5%) экспорта строительных услуг в структуре совокупных международных инвестиций в строительстве. В целом же анализ статистических данных показа, что среднегодовые темпы прироста мирового экспорта и импорта строительных услуг находились в последнее десятилетие на уровне 1-2%.

Таблица 1. Мировой экспорт строительных услуг в 2012-2013 гг.

Регион Экспорт, млрд. долл. Доля в мировом экспорте, % Изменение за год, %

2012 г. 2013 г. 2005 г. 2013 г. 2005-2013 г. 2012 г. 2013 Г.

Мир в целом 105 105 100,0 100,0 8 0 -2

Северная Америка 4 4 3,7 -1 6

Южная и Центральная Америка 0 0 0,2 0,2 3 -3 -1

Европа, в том числе: 42 42 55,7 39,9 4 -7 1

Европейский Союз 38 39 52,3 36,7 4 -7 1

СНГ 6 8 4,5 7,6 15 14 23

Африка 2 2 2,0 1,7 7 6 0

Ближний Восток 3 2 3,2 2,3 L 4 -8 -7

Азия 50 47 31,6 44,6 13 6 -7

Источник: составлено по: International Trade Statistics 2014. - WTO, 2014. P.131.

Ведущими экспортерами строительных услуг в мире являются Китай и Южная Корея, импортерами - Россия и Япония. Увеличение доли развивающихся стран на мировом рынке строительных услуг связано с резким возрастанием роли технологической кооперации строительных компаний этой группы стран с ведущими строи-

тельными ТНК. Основная часть строительных услуг экспортируется в развивающиеся страны в виде строительства инфраструктурных объектов, а импорт строительных услуг в развитые страны сконцентрирован в области осуществления работ по реконструкции.

Определяющее значение для развития современного мирового рынка строительных услуг играет ценовая конкуренция, явившаяся основным фактором успеха для строительных компаний ряда стран (например, Турции и Южной Кореи). Как объект ценообразования строительные услуги обладает такими, присущими исключительно ему чертами, как: индивидуальность объектов строительство, широкое применение скользящих цен в контрактах, ориентация цен в строительстве на сложившиеся национальные условия. Помимо прочего, при исследовании современной конъюнктуры мировой строительной отрасли первостепенно необходимо также принимать во внимание такие параметры, как состояние и динамику валютных курсов и конъюнктуру мировых рынков сырья.

В работе были выявлены ключевые тенденции формирования единого рынка строительных успуг в ЕС, что позволило сделать вывод о том, что основной целью политики единого рынка являлось повышение открытости рынка строительных услуг и уравнивание возможностей на внутреннем рынке для подрядных компаний из всех стран ЕС. Это весьма важно, поскольку явилось основой для реализации дальнейшей политики ЕС по решению внутренних экономических проблем, наращивания экспорта строительных услуг, формирования условия для повышения конкурентоспособности строительных компаний новых стран-членов ЕС, обеспечения возможностей выхода на зарубежные рынки для строительных компаний ЕС.

Развитие регионального рынка строительных услуг в странах ЕС в настоящее время происходит под определяющим влиянием концепции экологически эффективной экономики, однако автор отмечает, что идеи устойчивого строительства нашли свое закрепление в законодательстве лишь некоторых европейских стран (прежде всего, страны Скандинавии). Развитие регионального рынка строительных услуг также во многом определяется концепцией формирования общего рынка услуг. Однако, в работе отмечено, что тенденция регионализации регионального рынка строительных услуг явилась одной из причин его неустойчивости в период глобального кризиса 2008-2009 гг., что выразилось в снижении объемов производства строительных услуг практически во всех странах ЕС в рассматриваемый период. Регулирование рынка строительных услуг в ЕС в перспективе, по мнению будет направлена на сближение стран по основным параметрам строительства, преодоление неравно-

мерности развития строительных рынков отдельных стран и всемерное использование финансово-кредитных механизмов ЕС на стимулирование развития строительства в отстающих странах.

Проведенное исследование позволило установить высокую подверженность мирового рынка строительных услуг кризисным явлениям в мировой экономике: высокие темпы роста международной торговли строительными услугами в период, предшествующий кризису 2008-2009 гг. и, напротив, весьма сложный и длительный путь последующего восстановления рынка. Влияние кризиса на отдельные сектора мирового рынка строительных услуг, вместе с тем, было неоднозначным, поскольку ряд развивающихся стран (Китай, Индия) и секторов строительства (объекты гражданской инженерии) в меньшей степени ощутили воздействие нестабильности мировой экономики. Особо ощутимым было влияние кризиса на строительные рынки тех стран, где до кризиса наблюдались высокие темпы прироста жилищного строительства в сочетании с ростом цен на жилье, что в условиях кризиса банковского кредитования, резко ухудшило конъюнктуру строительных рынков данных стран.

580 530 480 430 380 330 280 230 180 130

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 —•— жилые здания

- » - нежилые здания (коммерческая недвижимость) _—А - объекты транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры_

Рис. 4. Динамика объемов завершенного строительства в мировой экономике в 2005-2018 гг. (в разрезе секторов, млрд. долл.)

Примечание: 2015-2018 гг. - прогноз.

Источник: составлено по: FMl's Construction Outlook. 2nd Quarter Report. - US, FMI, 2014. P.26.

—•rSTTJ •^19,8

\ 500,5- «499,7

Л ^63,2 ^54.8 ■ 43*1 3 №6.4

Я 389.8 b 3gD;4 ■ 4l'l*3

• 545,8 \з57,7 * * 369,7

\ \ mnifs s

« ?49.1 A 1-Я J as i,9

. -А -2ЮГГ Ж-Т88.7 ^bZ 206.7 ■A 21-175- A "218,2 -it 22ЪУ

Лr-146,9 -H 157,6 1 1 1 1 i i i i

Влияние глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на мировой рынок строительных услуг выразилось в качественном изменении его структуры: обозначился существенный рост доли развивающихся стран (прежде всего Китая) на рынке по сравнению с развитыми странами; существенно снизилась занятость в национальных строительных отраслях развитых стран; докризисный уровень производства на мировом рынке строительных услуг так и не был достигнут до сих пор.

В перспективе наиболее благоприятные перспективы ожидают строительные рынки стран Азии, тогда как доля ЕС в мировом строительстве стабилизируется. На развитие мирового рынка строительных услуг в перспективе будут оказывать влияние такие факторы, как:

- рост населения мира и повсеместная урбанизация;

- опережающий прирост темпов строительства по сравнению с ВВП стран;

- существенный прирост строительства в США в связи с ожидающимся циклическим подъемом;

- увеличение временного лага в отрасли в связи с усложнением международных инвестиционных проектов;

- дальнейшая ориентация как развитых, так и развивающихся стран на формирование устойчивой социальной среды;

- нехватка квалифицированных трудовых ресурсов в отрасли в связи со снижением престижности профессии строительства во многих странах;

- усиление роли конечного потребителя в противовес заказчикам и застройщикам, поэтому широкое распространение в международной практике получат принципиально новые модели строительства и оказания строительных услуг;

- изменение климата и связанные с ним требования о выбросах углекислого газа в атмосферу;

- динамика ключевых макроэкономических индикаторов, таких, как рост реального ВВП, динамика цен на сырье, инфляция и динамика процентных ставок;

- широкое развитие отраслей инфраструктуры в развивающихся странах; стремление ведущих строительных ТНК к снижению издержек ввиду нарастания внутриотраслевой конкуренции и неопределенности на рынке;

- дальнейшее стремление стран к обеспечению энергетической безопасности и связанное с ним возрастание темпов возведения энергетических объектов (в том числе - и в нетрадиционной энергетике).

Таблица 2. Оценка тенденций и перспектив развития региональных стро-

ительных рынков

Регион Тенденции Перспективы

Азия 1. Постепенный переход к экономике, основанной на потреблении в Китае, означает, что интенсивный рост в строительстве, зафиксированный на протяжении последнего десятилетия, вряд ли продолжится в долгосрочном перспективе. 2. Для некоторых странах Азии (например, в Японии, Сингапуре, Гонконге) в последние годы также был характерен существенный прирост строительства, стимулируемый устойчивым спросом на жилье и высоким уровнем затрат на развитие инфраструктуры. 1. Несмотря на переход к экономике, основанной на потреблении в Китае, в перспективе не следует ожидать замедления темпов роста инвестиций в строительство в этой стране, поскольку это диктуется требованиями дальнейшего (все еще не реализованного) социально-экономического развития страны и необходимостью дальнейшей реализации крупных инфраструктурных проектов. 2. Следует ожидать стабильных темпов роста строительства в Малайзии. 3. В таких странах, как Индонезия и Филиппины, возможны осложнения в реализации их амбициозных инвестиционных программ в строительстве ввиду колебаний на валютных и товарных рынках, влияющих на возможности этих стран финансировать проекты или привлекать инвестиции на основе проектов государственно-частного партнерства

Европа Продолжающийся кризис в еврозоне серьезно отразился на строительной отрасли периферийных стран ЕС. Поэтому отрасль по объемам производства так и не достигла своего предкризисного объема. После слабого роста экономики и расширяющегося влияния санкций против России, Евро-комиссия пересмотрела прогноз роста ВВП ЕС на 2015 г. до 1,1%, а в странах Восточной Европы - до 3%. Запланированная в 2014 г. программа инвестиций ЕС в инфраструктуру в объеме 300 млрд. долл. в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от частных инвесторов, тогда как возможности государственного инвестирования проектов будут продолжать оставаться ограниченными ввиду режима жесткой экономии.

Северная Америка 1. Строительная отрасль в регионе находилась в 2013-2014 гг. в состоянии оживления, что было обусловлено, прежде всего, восстановлением рынков недвижимости. 2. По мере падения цен на нефть, инвестиции в строительство проявили некоторую тенденцию к сокращению. 3. Высокий спрос на недвижимость ведет к тому, что крупные девелоперы все более переключаются с рынка коммерческой на рынок жилой недвижимости, который потенциально более прибылен. 1. В результате проводимой политики реинду-стриализации в США в ближайшие годы будет наблюдаться продолжение восстановления строительного рынка на основе, прежде всего, жилищного строительства, которое устойчиво росло в 2012-2014 гг. 2. Поскольку растущий дефицит инфраструктуры налагает ограничения на экономический рост в США, то следует ожидать инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов (в частности, в 2014 г. Президент США озвучил необходимость инфраструктурных инвестиций в стране в 2015 г. в объеме 50 млрд. долл.).

Источник: таблица разработана автором на основе: International Construction Costs Report: What will it mean for 2015?. -ARCADIS, 2015. P.6-7.

Поскольку влияние этих факторов для экономик разных стран будет неоднозначным, то и темпы прироста строительства в отдельных странах будут неравномерными. Вместе с тем, одним из важнейших факторов развития мирового рынка строительных услуг в долгосрочной перспективе станет социальная ориентация строительства, которое будет направлено не только на решение экологических про-

блем, но и проблемы преодоления в уровнях разрыва в социально-экономическом развитии между отдельными субъектами мирового хозяйства.

В связи с этим, в ближайшие годы следует ожидать расширение спроса на строительные услуги на мировом рынке, даже несмотря на политику ресурсосбережения и научно-технический прогресс. К ключевым тенденциям, которые будут определять развитие мирового рынка строительных услуг в долгосрочной перспективе, следует отнести: рост цен на стройматериалы; повышение инвестиционной привлекательности строительных комплексов развивающихся стран; дальнейшая экологизация строительства в развитых странах; повсеместное обострение проблемы нехватки квалифицированного персонала в отрасли; развитие новейших технологий проектирования и строительства, в частности на основе информационного моделирования зданий и сооружений.

В рамках третьей группы проблем оценена роль России на мировом рынке строительных услуг, продемонстрированы важнейшие тенденции внешнеэкономических связей российского строительного комплекса и проблемы его развития.

Автономность национального строительного рынка в СССР обусловила небольшое число возможностей для серьезной интернационализации российских строительных компаний в 1990-е гг., поэтому во внешней торговле строительными услугами нашей страны сформировался очевидный перекос в сторону более высоких темпов экспорта и более низких темпов импорта услуг. Значение российских компаний на мировом рынке строительных услуг возросло лишь в 2000-е гг., однако они пока еще остаются конкурентоспособными на исключительно небольшом сегменте мирового рынка строительных услуг, в частности, на рынке стран СНГ. Потенциально высоко значение на зарубежных строительных рынках российских государственных корпораций, занимающихся строительством объектов энергетической инфраструктуры в развивающихся странах. В перспективе одним из инструментов интернационализации российских строительных компаний может служить их участие в качестве субподрядчиков при реализации зарубежных проектов в строительстве.

На современном этапе конкурентоспособность российского рынка строительных услуг существенно отстает от этого показателя в других отраслях экономики и промышленности, основными причинами чего являются: высокий уровень монополизации в отрасли, дефицит источников надежного финансирования и кадрового обеспечения отрасли, относительно невысокая заработная плата и производительность труда в строительстве, неэффективность отраслевого лицензирования и стандартизации. Тем не мене, в последние годы отмечается рост уровня конкуренции и выход

ее на качественно новый уровень развития, что подтверждается ростом числа строительных организаций в нашей стране даже в кризисных условиях.

Рис. 5. Динамика численности строительных организаций в РФ в 20002013 гг., тыс. ед.

Источник: составлено автором по: Официальная статистика / Предпринимательство / Строительство [Электронный ресурс]. - Росстат, 2015. - Режим доступа: http://www.qks.ru/wps/wcrn/connect/rosstat та1п/гозэ1а1Уги/51а11511сз/еп1егрп5е/Ьи11сЛг|д/# (дата обращения -25.01.2015).

75 65 55 45

35 25 /

Рис. 6. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации в 19912013 гг., млн. кв. м общей площади

Источник: составлено автором по: Официальная статистика / Предпринимательство / Строительство [Электронный ресурс]. - Росстат, 2015. - Режим доступа: http://www.qks.ru/wps/wcm/connect/rosstat тат/гозз1а1/ги/з1ай5Исз/еп1егрпзе/ЬиП(1тд/# (дата обращения -25.01.2015).

Важными нерешенными задачами развития российского рынка строительных услуг остаются: повышение эффективности инвестиционных проектов в отрасли; разработка методик управления рисками в строительстве; повышении доли затрат

на жилищное строительство в валовом накоплении основного капитала в стране. Решение указанных проблем, как представляется автору исследования, зависит от: государственной поддержки потребителей конечной строительной продукции, ограничения норм прибыли строительных компаний, установления постоянно действующих и не изменяющихся норм технического регулирования в отрасли, принятия государством на себя функции единого заказчика в реализации первоочередных социальных и жилищных программ.

Доля российского экспорта строительных услуг в совокупной внешней торговле нашей страны остается ничтожной. Кроме того, что страна остается нетто-импортером строительных услуг, отрицательное сальдо по внешней торговле строительными услугами России продолжает нарастать (табл. 2). На зарубежных строительных рынках российские строительные компании представлены ограниченно, в виде традиционного присутствия на рынках стран Восточной Европы, Ближнего Востока и в Индии. Автор отмечает невозможность обойтись без крупных транснациональных подрядчиков при реализации крупных строительных проектов в России.

Таблица 3. Внешняя торговля строительными услугами в России в 2001-

2013 гг., млн. долл.

Показатель 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Баланс внешней торговли строительными услугами -1065 -1409 -1000 -1850 -2738 -516 -1115 -1192 -2866 -3456

Экспорт 737 1050 3313 4820 6316 4123 3487 4408 4729 5 906

Импорт 1801 2459 4313 6670 954 4638 4602 5600 7594 9 362

Строительство за рубежом -188 -221 275 526 -1318 571 158 645 288 211

Экспорт 137 184 1107 2135 1258 1130 576 929 959 901

Импорт 326 406 833- 1608 2576 559 418 285 671 690

Строительство в России -876 -1188 -1274 -2376 -1420 -1086 -1273 -1837 -3154 -3667

Экспорт 599 865 2206 2686 5058 2993 2911 3479 3770 5 005

Импорт 1476 2053 3480 5062 6479 4079 4184 5316 6923 В 672

Источник: составлено по: Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) [Электронный ресурс]. -Центральный банк РФ, 2015. - Режим доступа:

http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit statistics/trade-ex-b new 2Q13.htm&pid=svsSsid=itm 9828 (дата обращения - 01.02.2015).

Перспективы экспорта и импорта строительных услуг из нашей страны определяются инвестиционным климатом в отрасли. По результатам анализа было установлено, что инвестиционной климат в строительстве следует признать неблагоприятным по таким показателям, как: срок окупаемости инвестиций в строительстве, уровень монополизации строительного рынка, негативная роль административных

барьеров в строительном бизнесе, практическое отсутствие государственных гарантий иностранных инвестиций в строительстве. В свою очередь, членство России в ВТО, по мнению автора, подтолкнет российские строительные компании к росту производительности труда, а также большему внедрению иностранных инвесторов на российский строительный рынок

Для восстановления своих позиций на зарубежных строительных рынках, российским компаниям необходима поддержка со стороны государства для комплексного решения задач повышения их конкурентоспособности по следующим направлениям:

- ускоренная модернизация производства отечественных стройматериалов и оборудования;

- формирование надежной системы государственного гарантирования при экспорте строительных услуг и расширение практики предоставления долгосрочных экспортных кредитов;

- упрощение и большая прозрачность административных процедур для строительно-подрядных ТНК, осуществляющих строительные работы в нашей стране;

- увеличение подготовки квалифицированных специалистов в строительной отрасли.

Кроме этого, высока роль в развитии рынка строительных услуг общеэкономических механизмов модернизации и инновационного развития экономики.

В диссертации были сформулированы следующие основные меры для усиления интернационализации российских строительных компаний. В их числе:

- более качественная подготовка специалистов в строительстве, которая будет учитывать передовой зарубежный опыт развития отрасли;

- формирование новых конкурентоспособных производств строительного и технологического оборудования и строительных материалов;

- создание эффективных институтов инфраструктуры рынка для более комплексной реализации стратегий национальных экспортеров строительных услуг (в частности, необходимо совершенствование налогообложения строительных организаций и антимонопольного законодательства в рассматриваемой сфере);

- стимулирование привлечения на российский рынок строительных услуг передовых технологий и иностранных инвестиций, особенно которые касаются ресурсосбережения и экологической безопасности;

- активизация процессов привлечения иностранных инвестиций в сектор строительства объектов гражданской инженерии;

-24- достижение транспарентности государственного регулирования рынка строительных услуг и иностранных инвестиций в строительную отрасль РФ;

- стимулирование исследований в области применения современных технологий в строительстве;

- проведение постоянных исследований конъюнктуры мирового строительного рынка в целях идентификации базовых направлений государственной поддержки экспорта строительных услуг;

- формирование надежной государственной системы страхования долгосрочных рисков при осуществлении экспорта строительных услуг из РФ;

- реализация механизма ресурсосберегающего управления при реализации строительных проектов, прозрачности ценообразования что особо значимо для жилищного строительства;

- активизация двустороннего и многостороннего сотрудничества с зарубежными странами по вопросам либерализации торговли услугами, поощрению и взаимной защите капиталовложений, избегании двойного налогообложения;

- использование преимущества экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на основе дальнейшего развития кооперации в строительной отрасли и наращивания национального экспорта строительных услуг;

- осуществление строгого антимонопольного регулирования на российском рынке строительных услуг во избежание недобросовестных поглощений отечественных строительных организаций со стороны крупных зарубежных инжиниринговых компаний и подрядных фирм.

В настоящее время мировой рынок строительных услуг находится в гораздо лучшем состоянии, нежели в первые послекризисные годы, что подтверждается ростом числа проектов и их прибыльности. Постепенное восстановление мировой экономики ведет к числу роста проектов, осуществляемых в энергетике и отраслях инфраструктуры. Тем не менее, строительные компании вынуждены балансировать между финансированием долгосрочных проектов и краткосрочными финансовыми нагрузками, которые ложатся на плечи инвесторов. При отсутствии спроса слишком масштабное (или слишком ранее) инвестирование может стать причиной того, что компании будут простаивать либо останутся с незадействованными ресурсами. И, напротив, если осуществлять инвестиции в небольшом объеме или с запозданием, то можно пропустить этап подъема на рынке.

По мере того, как проблемы государственного финансирования и движения капитала на рынках находятся вне зоны контроля крупнейших строительных ТНК,

компаниям необходимо предпринимать ряд следующих мер, принятие которых позволит лучше позиционировать себя на мировом рынке строительных услуг в перспективе:

- дальнейшее осуществление инвестиций крупных строительных ТНК в кадровые ресурсы, поскольку им зачастую приходится работать в незнакомых отраслях;

- повышение эффективности управления ключевыми масштабными проектами («мегапроектами») в сфере возведения инфраструктуры;

- формирование комплексной культуры управления рисками в корпорации;

- реализация стратегического партнерства с заказчиками из всех отраслей экономики, что позволит получить больше возможностей контроля над перспективными проектами и найти новые методы снижения издержек.

По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 2,55 пл.:

1. Бегадзе Г.Ш. Организационно-экономическая структура современного мирового рынка строительных услуг // Материалы IV Международной молодежной научно-практической конференции «Научные исследования и разработки молодых ученых». - Новосибирск: НГТУ, 22 апреля 2015 г. (0,61 п.л.).

2. Бегадзе Г.Ш. Основополагающие тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков строительных услуг // Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2014. №14. С.171-182. (0,74 п.л.).

3. Бегадзе Г.Ш. Роль внешнеэкономических связей в развитии российского рынка строительных услуг // Вестник университета (Государственный университет управления). 2015. №7 (0,4 п.л.).

4. Бегадзе Г.Ш. Роль строительных услуг в повышении конкурентоспособности субъектов современной мировой экономики // Вестник университета (Государственный университет управления). 2015. №8 (0,4 п.л.).

5. Бегадзе Г.Ш. Современные тенденции изменения динамики и структуры международной торговли строительными услугами // Вестник университета (Государственный университет управления). 2015. №9 (0,4 п.л.).

Отпечатано в ООО «Издательство Спутник+» ПД № 1-00007 от 26.09.2000 г. Подписано в печать 24.08.2015 г. Тираж 100 экз. Усл. п.л. 1,0 Печать авторефератов (495)730-47-74, 778-45-60