Применение инструментов маркетингового анализа для развития предприятий на российском рынке бизнес-консалтинга тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат диссертации по теме "Применение инструментов маркетингового анализа для развития предприятий на российском рынке бизнес-консалтинга"

На правах рукописи <2.

ШАИХЛИСЛАМОВ ВАДИМ АЙРАТОВИЧ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА

Специальность 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

1 з г:1! ¿ои

Москва - 2013

005061298

005061298

Работа выполнена на кафедре Маркетинга и коммерции федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).

Научный руководитель: Мхитарян Сергей Владимирович

доктор экономических наук, доцент

Официальные оппоненты: Фирсова Ирина Анатольевна,

доктор экономических наук, профессор профессор кафедры Маркетинга и логистики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Красюк Ирина Николаевна,

кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры Маркетинга и рекламы Российского государственного торгово-экономического университета

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»

Защита состоится «02» июля 2013 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.151.04 в МЭСИ по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д.7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета МЭСИ

Автореферат разослан «01» июня 2013 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, 1 л

доктор экономических наук, профессор {) \ В.И. Кузнецов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современные предприятия, функционируя в сложной социально-экономической среде, должны постоянно создавать и внедрять различного рода инновации, обеспечивающие их эффективность в рыночной экономике. Для этого им требуется заниматься процессами оптимизации и совершенствования систем управления, стратегического планирования и других инструментов поддержки выбранного направления развития. Уследить за своевременностью решения все большего количества производственных, финансовых, маркетинговых и других задач и качеством их выполнения все сложнее. Поэтому предприятия начинают все чаще поручать консалтинговым компаниям выполнение отдельных функций. В последние годы вместе с ростом потребностей, а зачастую по отдельным направлениям и опережая эти потребности, активно развивается и бизнес-консалтинг, помогая компаниям достигать успеха в условиях развивающегося российского рынка. Наряду с внешним консалтингом начинают развиваться и внутренние консалтинговые подразделения предприятий как альтернативные структуры с целью максимизации эффективности управленческой деятельности.

Бизнес-консультационные услуги, как самостоятельный вид предпринимательства, характеризуются интеллектуальным характером деятельности, необходимостью построения взаимоотношений с партнерами, высокими требованиями к профессионализму исполнителей, что объясняет необходимость разработки особого подхода к исследованию рынка консалтинговых услуг. Именно поэтому вопросы разработки маркетингового инструментария дня анализа рынка консалтинговых услуг становятся особенно аюуальными. А поскольку исследование рыночных явлений и процессов находится в тесной связи с генерацией рыночной информации и знаний о текущих и будущих потребностях клиентов, то маркетинговый инструментарий способствует усилению рыночной ориентации компаний.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования полученных результатов для совершенствования механизмов прямого или косвенного влияния на рыночную ситуацию со стороны консалтинговых компаний, в том числе на основе коньюнюурных оценок, определения стадии развития рынка, сегмешацпи поставщиков услуг, развития форм взаимодействия между поставщиками и потребителями. Все вышесказанное подтверждает актуальность данного исследования, направленного на разработку инструментов маркетингового анализа динамично развивающегося российского рынка бизнес-консалтинга.

Степень разработанности изученности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования являются труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по маркетингу, менеджменту, статистике, экономическому анализу, теории рыночной экономики. По проблемам теории и практики маркетинга и маркетингового инструментария в работе использованы научные труды таких зарубежных ученых, как Аакер Д., Ансофф И., Баззел Р., Дайан А., Каплан Р., Кокс Д., Котлер Ф., Нортон Д., Ламбен Ж.-Ж., Малхотра Н., Минцберг Г., Портер М., Стри-кленд А., Томпсон А., Траут Дж., Черчилль Г., Шонесси Дж.

Интерес к проблеме управления рынком в отечественной науке появился сравнительно недавно, но в силу значимости этой проблематики данное направление достаточно быстро развивается. Значительный вклад в разработку методологии маркетингового анализа внесли Азоев Г.Л., Аренков И.А., Беляевский И.К., Березин И.С., Голубков Е.П., Данченок Л.А., Короткое A.B., Красюк И.Н., Мхитарян C.B., Новаторов Э.В., Попов Е.В., Фирсова И.А., Хрупкий В.Е. и др.

Концептуальную модель теории маркетинга взаимоотношений сформировали создатели сетевого подхода, который развивался параллельно в исследованиях скандинавской, североамериканской и англо-австралийской школ маркетинга взаимоотношений (Андерсон Д., Бери Д., Гренрус Э., Гуммессон К., Морган Р., Со-ренсон О. и др.). К числу российских исследователей, разрабатывающих теоретические вопросы анализа и управления межфирменными взаимоотношениями, следует отнести Багиева Г. Л, Катькало B.C., Куща С.П., Попову Ю.Ф., Радаева В., Юлда-шеву О.У. и др. Вопросы изучения консалтингового рынка поднимались такими учеными, как Беляевский И.К., Березин И.С., Гордон М.П., Деев Е.М., Кубра M., Минто Б., Новаторов Э.В., Уотерс Д., Шведов И.М., Штерн Л.В. и др.

Анализ научной литературы показал недостаточную проработку методологии исследования консалтингового рынка в России: не учтены особенности российского рынка и специфика его отдельных сегментов; не полностью раскрыты особенности спроса на отдельные виды консалтинговых услуг (КУ) и закономерности его развития; отсутствует комплексный подход к анализу тенденций развития и разработки комплекса маркетинга, в особенности для компаний малого и среднего размера.

Целью диссертационного исследования является разработка методики маркетингового анализа российского рынка КУ и комплексных маркетинговых решений для развития спроса и предложения услуг в сфере бизнес-консалтинга.

Для достижения поставленной цели, в работе были поставлены и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:

• выявлены особенности рынка КУ, которые определили специфику модели исследования консалтингового рынка России;

• разработан комплекс базовых и специализированных показателей рынка КУ и ею функциональных сегментов;

• сформирована методика прогнозирования показателей развития рынка КУ по основным сегментам.учитывающая его особенности;

• разработана модель управления долгосрочными отношениями с клиентами, субподрядчиками информационными партнерами;

« предложен специфический для рынка КУ комплекс маркетинговых инструментов, позволяющий реализовать планы интенсивного развития и расширения целевого рынка.

Объектом исследования выступают консалтинговые предприятия в современных условиях хозяйствования.

Предметом исследования являются маркетинговые инструменты анализа российского рынка консалтинговых услуг, использование которых будет способствовать формированию и развитию консалтинговых компаний.

Информационную базу исследования составили данные официальной статистики Росстата, рейтингового агентства «Эксперт РА», некоммерческого партнерства «Гильдия Маркетологов»,ВизтеБзСошиШг^Вигг, материалы ведомственных и отраслевых организации и союзов, периодические российские и зарубежные издания, Интернет и электронные СМИ по тематике исследования, аналитические материалы крупнейших предприятий бизнес-консалтинга, данные маркетинговых исследований и экспертных оценок, полученных автором о рынке КУ.

Научная новизна исследования состоит в разработке инструментов маркетингового анализа российского рынка бизнес-консалтинга и практических рекомендаций по их использованию консалтинговыми компаниями для формирования маркетинговой стратегии и комплекса маркетинга. Автором получены следующие основные научные результаты:

1. Выявлены особенности рынка КУ, к основным особенностям относятся высокий уровень изменчивости состояния, независимость и раздробленность сегментов, ориентация КУ на управленческие решения и результаты бизнеса. Эти факторы определили необходимость разработки адаптивной модели исследования кон-

салтингового рынка, основанной на интеграции аналитического, сетевого и ориентированного на действие подходов. Модель предусматривает трехуровневое исследование: рыночной конъюнктуры (на основе аналитического подхода); межфирменных отношений между поставщиками и покупателями консалтинговых услуг (на основе сетевого подхода); стратегического потенциала развили консалтингового рынка Преимуществом модели является интеграция методик отраслевого анализа, комплекса маркетинга, маркетинга отношений, что обеспечивает решение актуальных для рынка проблем управления спросом, взаимоотношениями с клиентами и развития внутреннего консалтинга.

2. Систематизированы современные задачи исследования рынка КУ и его функциональных сегментов, для решения которых предложен подход, основанный на многоуровневой интеграции базовых и специфических (по сегментам) показателей и инструментария. Преимуществом такого подхода является возможность унификации и сопоставимости показателей для решения задач на макро- и мсзо-уровнях исследования, а также учет структурных особенностей рынка КУ, характеризующегося высоким уровнем дифференциации сегментов.

3. Сформирована методика прогнозирования развития рынка КУ по направлениям, учитывающая его отраслевые особенности и направленная на разработку эффективной маркетинговой стратегии консалтинговой компании. Преимущесгвом методики является интеграция аналитического и ориентированного на действие подходов, использование комплекса методов на основе анализа временных рядов, зарубежных аналогов и экспертной оценки.

4. Разработана модель управления и реализации долгосрочных отношений с клиентами и субподрядчиками (консалтинговыми компаниями, отраслевыми ассоциациями), информационными партнерами, включающая социальные, экономические и стратегические уровни их взаимодействия и основанная на сетевой концепции исследования рынка КУ. Модель направлена на реализацию маркетинга отношений консалтинговой компании с ключевыми партнерами по бизнесу. Особенностью методики является возможность формирования и управления долгосрочными взаимоотношениями консалтинговых компаний с партнерами, что является ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности консалтинговой компании.

5. Предложен специфический для рынка КУ набор маркетинговых инструментов, позволяющий реализовать консалтинговой компании, цели интенсивного разви-

тия и расширения целевого рынка. Предлагаемый набор инструментов позволяет систематизировать опыт формирования элементов комплекса маркетинга успешными консалтинговыми международными и российскими компаниями, усилить рыночную ориентацию поставщиков услуг на потребности заказчиков на всех этапах бизнес- консультирования и сформировать альтернативные методы реализации консалтинговой функции за счет организации внутреннего консалтинга на предприятиях реального сектора экономики.

Методология и методы исследования. В качестве исследовательского инструментария использовались методы дескриптивной статистики, кластерного анализа, исследования рядов динамики и прогнозирования, а также табличные и графические приемы визуализации данных. Для решения поставленных задач диссертационного исследования использованы аналитические пакеты прикладных программ: IBM SPSS Statistics, Statistica, Microsoft Excel.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Предлагаемый комплексный подход к формированию маркетингового инструментария ориентирован на расширение возможностей обоснования управленческих решений в области стимулирования спроса на КУ. Методика и результаты исследования могут быть использованы развивающимися консалтинговыми компаниями и потенциально новыми игроками для определения стратегии развития и формирования комплекса маркетинга. Теоретическая значимость состоит в разработке комплексного подхода к маркетинговому анализу в части расширения возможностей анализа состояния и перспектив развития консалтингового рынка на основе объединения планового, сетевого и ориентированного на действие подходов к управлению. Практическая значимость работы определяется возможностью использования полученных результатов для совершенствования механизмов влияния на ситуацию со стороны участников рынка, сегментации услуг, развития форм взаимодействия между поставщиками и потребителями.

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается всесторонним анализом проблемы, комплексным подходом к решению задач с использованием как количественных, так и качественных методов маркетингового исследования. Разработанная методика позволяет провести всесторонний анализ объекта исследования и сформировать выводы, которые могут быть использованы как для прогнозирования отрасли, так и формирования стратегии предприятия.

Результаты и выводы проведенного исследования были использованы компанией Рпсе\уа1егЬоизеСоорегз при разработке мер по проведению комплексного анализа взаимоотношений с клиентами с использованием экономических, социальных и стратегических критериев, что подтверждается справкой о внедрении. А также при развитии подразделений внутреннего консалтинга ОАО «Газпром нефть».

Основные результаты исследования используются в учебном процессе МЭСИ по курсам «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Маркетинг услуг».

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Соответствует требованиям паспорта ВАК по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)»: подпункты 9.3. Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на глобальных рынках; 9.5. Внутриорганизационный маркетинг, его цели, методы и влияние на конечные результаты деятельности организации. Маркетинг отношений как элемент корпоративной стратегии, внутренний и интерактивный маркетинг, процесс построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами организации (клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, персоналом); 9.7. Методы и технологии проведения маркетинговых исследований.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные результаты исследования доложены и получили одобрение на 10 научных конференциях и конгрессах:

• Всероссийская научная конференция «Современные проблемы экономического развития» (28-29 апреля 2010 г., Омск);

• IX Всероссийская (с международным участием) научно-теоретическая конференция «Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере» (16 апреля 2010 г., Сыктывкар);

• Ш Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие российской экономики» (26-28 ноября 2010 г., Москва);

• IV ежегодная научная студенческая конференция «Маркетинг услуг: новые вызовы и возможности» (22 апреля 2011 г., Москва);

• ХШ Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Управление, финансы, право: тенденции и перспективы развития в условиях инновационной экономики» (7 апреля 2011 г., Тверь);

• Международная научно-практическая конференция «Государственная статистика как общественное благо: стоимость, качество, использование» (30 января — 01 февраля 2012 г., Санкт-Петербург);

• IV Международная научно-практическая конференция «Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях» (15 мая 2012 года, Москва)

• VIII Международный Северный Социально-экологический конгресс «Сбережения народов и природосбережение - императивы устойчивого развития Российского севера» (17 мая 2012 года, Сыктывкар);

• УМеждународный научно-практический форум «Инновационное развитие Российской экономики» (10-14 декабря 2012 года, Москва);

• Международная научная конференция РАЕ «Теоретические и прикладные социологические, политологические и маркетинговые исследования» (20-30 декабря 2012 г., Бангкок - Патгайа, Таиланд).

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 21 работе общим объемом 3,2 п.л. (авторских 7,0 п.л.), в т.ч. в 6 публикациях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, списка литературы и приложений. В первой главе «Теоретические и методологические основы маркетингового анализа для формирования и развития рынка консалтинговых услуг» сформирован комплексный подход к исследованию рынка КУ, рассматривается внешний и внутренний инструментарий стратегического анализа, а также основные методологические аспекты управления взаимоотношениями на рынке КУ. Во второй главе «Маркетинговьш анализ рынка бизнес-консалтинга и перспектив его развития» проведено исследование рынка КУ и выделены отраслевые особенности спроса и предложения, осуществлен анализ взаимоотношений между участниками рынка. В третьей главе «Использование маркетингового инструментария для осуществления эффективной деятельности компании на рынке бизнес-консалтинговых услуг» разработаны рекомендации по комплексу маркетинга консалтинговой компании в России, по усилению рыночной ориентации поставщиков на всех этапах бизнес-консультирования, а также рассмотрен внутренний консалтинг как альтернативный метод развития консалтинговой компании.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

I. Выявлены особенности рынка консалтинговых услуг, которые определили специфику модели исследования консалтингового рынка России

Консалтинговый рынок представляет собой сложную систему, затрагивающую различные сферы деятельности, различных участников рынка и их взаимоотношения. Такая многогранность рассматриваемого объекта неизбежно влечет необходимость сбора и анализа разнородной информации, позволяющей исследовать различные аспекты функционирования и развития консалтингового рынка. Многоаспектный анализ предполагает создание концептуальной модели исследования рынка, которая учитывает оценку рыночной конъюнктуры, межфирменных отношений и возможных направлений развития рынка КУ.

Одной из ключевых особенностей является многоаспектность консалтингового рынка. Можно выделить следующие направления: информационные технологии, стратегический и операционный менеджмент, маркетинг и реклама, производство, финансы, налоги, оценка. Второй особенностью является тот факт, что рынок бизнес-консалтинга в России начал активно развиваться сравнительно недавно. В 1999 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" впервые подготовите рейтинг консалтинговых компаний. Он свидетельствовал о том, что российский рынок консалтинга находится вне страны1. Эксперты сходятся во мнении, что реальный спрос на отечественный консалтинг появился только в начале 2000. Консалтинговый рынок характеризуется высокими темпами роста (Рисунок 1).

125 100 75 50 25 0

. _......т

жж

60% 40% - 20% 0% -20%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 шз^й Выручка Топ 150 консалтинговых компаний

-------Темп прироста консалтинга

Темп прироста ВВП

Рисунок 1 - Анализ выручки консалтингового рынка в России 2001-20112

Консалтинговая отрасль в России имеет сильную зависимость от развития экономики в целом. Как мы видим из рисунка 1, рынок консалтинга активно развивал-

1 Рассчитано поданным рейтингового агентства "Эксперт РА" -http://raexpert.ru/ratings/consulting/1999/partl/

г Рассчитано по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" - http://raexpert.ru/ratings/ и Росстат http://gks.ru

ся до 2008 года, что связано с активным ростом экономики и притоком инвестиций в российскую экономику. С началом кризиса и снижением роста экономики, консалтинговый рынок продемонстрировал схожую динамику с ВВП России, что обусловливает корреляцию данных показателей.

Российский рынок консалтинга включает в себя полный спектр консалтинговых услуг (Рисунок 2), однако каждый вид характеризуется своими факторами роста, что приводит к необходимости индивидуального подхода к каждому из видов.

Обобщающая оценка рыночной конъюнктуры должна учитывать ее принципиальные черты: вариабельность и динамичность. Высокая вариативность и зависимость от множества факторов делает затруднительным анализ консалтинговой отрасли только за счет анализа количественных показателей, без учета его качественных характеристик, таких как: важность CRM (customer relationship management - управление взаимоотношениями с клиентами); неосязаемость услуги; временной лаг между оказанием услуги и получением эффекта и др.

Появление маркетингового анализа и внедрение его инструментов в практику управленческой деятельности обусловлены возросшей динамикой внешней среды и ее нестабильностью, а также сложностью маркетинговых задач, с которыми сталкиваются предприятия. Текущие исследования консалтингового рынка в большей степени концентрируют свое внимание на изучении отдельных сегментов (Changellenge Cup - стратегический консалтинг, Гильдия Маркетологов - маркетинговый консалтинг). Наиболее широкие исследования консалтинговой отрасли России проводит рейтинговое агентство «РА Эксперт», но в методологии данного исследования предусмотрена только количественная оценка структуры рынка, без учета факторов развития, причинно-следственных связей и прогнозирования. Большинство научных работ в области консалтинга базируются на развитии внутренних компетенций и ресурсов, развитии CRM и особенности консалтинга как услуги.

В ИТ-разработка и системная интеграция Ш ИТ-управленческий консалтинг Ш Оценочная деятельность И Финансовый

Налоговый ш Юридический 88 Стратегический "ё Управление пероснэлом 1® Организация производства

® Маркетинг и связи с общественностью •«Другие

Рисунок 2 - Доли выручки по типам консалтинга в 2011 г.

На основе современных теорий и концепций о возможных вариантах разработки стратегических решений, а также ввиду огромного количества консалтинговых компаний, направлений их деятельности и, соответственно, способов принятия решений обоснована необходимость многостороннего маркетингового анализа. Комплексный подход к маркетинговому анализу позволит учитывать качественные и количественные характеристики рынка, линейно-функциональные связи; интересы участников процесса и построите долгосрочных отношений внутри системы, а также конструкции, способствующие выявлению связей и интерпретации происходящих явлений и процессов, а также рыночных возможностей.

При разработке концептуальной модели исследования учитывались научные подходы к управлению, цели маркетингового анализа, методы, необходимые для сбора и анализа соответствующих сторон рассматриваемого объекта, а также маркетинговый инструментарий, который может быть использован консалтинговыми компаниями для воздействия на спрос и усиления позиций компаний (рисунок 3).

■ 3

2 = < § 3

р

Б о . а ь« \

Си 2 ! £ £«.

и 5 Э |

% 2, §

Я!

-5 з-

I 55 1

в «

г - '

о Р -

а 2

Рисунок 3 - Концептуальная модель маркетингового анализа рынка КУ

Таким образом, маркетинговый анализ рынка КУ выражается в одновременном использовании как количественных, так и качественных данных. Для классической стратегии маркетинга при использовании аналитического подхода приори-

тетными являются вопросы сегментирования рынка, позиционирования, разработки комплекса маркетинга. При сетевом подходе маркетинг становится концепцией управления взаимодействием участников рынка. При подходе, ориентированном на действие, маркетинг носит скорее, тактический характер, при котором маркетинговые инструменты используются при поиске и реализации новых возможностей.

2. Разработан комплекс базовых и специализированных показателей рынка КУи его функциональных сегментов.

Для детального анализа каждого из видов консалтинга необходимо уделить внимание специфическим аспектам анализа каждого га сегментов. На основе проведенного СТЭП-анализа, были выделены следующие основные факторы макросреды, оказывающие влияние на направления консалтинга: ИТ- консалтинг (развитие информационных технологий, потребность в автоматизации бизнеса и в продвижении информационных технологий); налоговый (развитие налогового законодательства, поддержка предприятий со стороны государства в пояснениях к налоговому учету); производственный (развитие тяжелой промышленности, развитие высокотехнологичного производства, экологические требования, требования по охране труда, доступность ресурсов и их стоимость); юридический (развитие законодательной базы); финансовый (развитие финансовых институтов, темпы роста экономики); оценочный (развитие финансовых институтов, стабильность экономики); стратегический (стабильность экономики, активность конкуренции); маркетинговый (активность конкуренции, развитие отраслей производства товаров массового потребления и торговли); управление персоналом (дефицит кадровых ресурсов, темпы роста экономики, доля иностранных компаний и сотрудников).

Для реализации концептуальной модели был разработан инструментарий на основе моделей рыночного анализа М. Портера, Д. Аакера, Ж.Ж. Ламбена, A.A. Томпсона, Дж. Стрикленда, который позволил выделить базовые модули для изучения консалтингового рынка. Данный инструментарий включает в себя объединенные показатели вышеперечисленных методик (главные экономические характеристики, движущие силы отрасли, тенденции развития, поставщики, потребители, субституты и заменители, конкуренты и их стратегические группы, угроза появления новых конкурентов), адаптированные для анализа рынка КУ.

Для определения стратегических позиций отдельных видов консалтинга на российском рынке был применен матричный анализ, в качестве показателей использовались темпы прироста выручки и относительные доли рынка. Если выде-

лить виды консалтинга с высоким темпом прироста (более 50 % в год) и высокой относительной долей (более 10 % от крупнейшего вида консалтинга), то график на рисунке 4 можно разделить на квадранты.

о Стратегический о Налоговый

о Организация производства <д ИТ-управлекческий консалтинг » Юридический

О Финансовый »Управление перосналом о Маркетинг и связи с общественностью о ИТ-разработка и системная интеграция & Оценочная деятельность

Рисунок 4 - Стратегические позиций видов консалтинга на рынке в 2011 г.3

Наиболее перспективным является консалтинг в области ИТ, что связано с повсеместной информатизацией компаний. ИТ- консалтинг занимает относительно большую долю бурно растущего рынка, операции на котором приносят высокие прибыли. Эту бизнес-область можно назвать лидером консалтинга.

Финансовую стабильность и источники инвестирования гарантируют бизнес -области, которые в прошлом получили относительно большую долю рынка. Однако со временем рост заметно заме,опился. Данные компании в настоящее время обеспечивают организации достаточную прибыль для того, чтобы удерживать на рынке свои конкурентные позиции - ИТ- управленческий консалтинг.

Увеличения инвестиций с целью защиты своей доли рынка и гарантирования выживания на нем требуют оценочная деятельность, финансовый, юридический и производственный виды консалтинга. Эти компании конкурируют в растущих отраслях, но занимают относительно небольшую долю рынка. В отношении этих бизнес-областей имеет место самая большая степе1& неопределенности: либо они станут в будущем прибыльными для организации, либо нет. В области с относительно

'Рассчитано по данным "Эксперт РА" -ht1p://w\vw.raexpert.ru/rankinglaЫe/?^able_foldeг=/collsult/2010/main/

небольшой долей на рынке в медленно развивающихся отраслях попали такие виды консалтинга, как стратегический, налоговый, управление персоналом, а также маркетинг. Стратегический консалтинг и управление персоналом в наибольшей степени пострадали в кризисный период, однако в 2011 году они продемонстрировали рост в значительной степени опережающий среднеотраслевой (57% и 71%), поэтому, данный сегменты целесообразно отнести к третьему квадранту.

Матрица может способствовать выявлению позиций консалтинговой компании и ее конкурентов: их бизнес-портфелей, финансовой стабильности, в том числе в конкретных направлениях КУ.

Для анализа вариации показателей выручки от конкретных видов КУ и выделения однородных сегментов, с точки зрения выручки от реализации за исследуемый период с 2000 г. по 2011 г., был выбран кластерный анализ методом к-средних. Выделены три основных кластера: 1-ый кластер - ИТ-управленческий консалтинг, ИТ-разработка и ин теграция; 2-ой кластер - Налоговый консалтинг и оценочная деятельность; 3-ий кластер — стратегический, финансовый, производственный, юридический, маркетинговый и управление персоналом (Рисунок 5).

Рисунок 5- Результаты кластерного анализа видов консалтинга (по показателю выручки (млн.руб.) за 2000-2011 гг.)4

На рисунке 6 видно, что в 2000 г. объемы выручки от консалтинговых услуг по всем видам услуг были практически одинаковы. Однако уже через год темпы роста ИТ- консалтинга стали существенно опережать темпы роста других видов консалтинга. Налоговый консалтинг и оценочная деятельность развиваются не столь быстрыми темпами, однако быстрее, чем виды консалтинг образующие кластер 3. В целом, несмотря на различия в темпах роста, по всем видам консалтинга наблюдается увеличение объемов выручки. Исключением является посткризисный

4 Рассчитано по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" - http://raexpert.ru/ratings/

2009 г., когда выручка от КУ в кластерах 2 и 3 несколько снизилась. Но уже в 2010 г. объем выручки достиг уровня 2008 г., что говорит о восстановлении рынка.

Изучение консалтингового рынка на основе аналитического подхода позволило выделить как базовые аспекты анализа, так и специфические особенности, что объясняет структуру КУ в России. Таким образом, на российском рынке предоставляется весь комплекс услуг, который не уступает по качеству международным лучшим практикам. Однако спрос на такие функциональные сегменты как маркетинговый, производственный и стратегический консалтинг пока недостаточно развит, данные сегменты в перспективе могут показать наиболее высокие темпы роста.

3. Сформирована методика прогнозирования развития рынка КУ по основным сегментам.учитывающач его особенности

Для разработки эффективной маркетинговой стратегии консалтинговой компании необходим научно обоснованный прогноз развития рынка КУ. В связи с тем, что рынок КУ находится на стадии активного роста и пока еще не получил своего полного развития в России, оценить потенциал за счет применения только одной методики будет малоэффективным, поэтому предлагается использовать комплексный подход к прогнозированию развития рынка КУ (Рисунок 6).

Методылненки тотендяала раз^ - I ко пи (I и^ою рыщ 1

f

Анализ временных рядов Анализ примеров аналогов Анализ мнений экспертов

• Анализ темпов роста и прироста • Скользящая средняя • Аналитическое выравнивание о Сравнительный анализ с наиболее развитыми рынками • Сравнение с аналогичными рынками » Фокус группы с участниками рынка (с консалтинговыми компаниями) • Глубинное интервью

Аналитический под-

Подход, ориентированный на действие

Рисунок 6 - Структурно-логическая схема комплексной оценки потенциала развития рынка консалтинговых услуг

В работе выполнен расчет прогнозных значений с использованием статистического анализа временных рядов и методов аналитического выравнивания (Рисунок 7).

2007 г. о с

с ./

2096*

»Иг °

О 2000 20О1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Рисунок 7 - Тенденция развития консалтингового рынка в России5

Уравнение тренда имеет вид:

= 29695,3 + 3341,181 + 47,693П2

Коэффициент детерминации Я2 = 0,97, модель объясняет 97% дисперсии исходных данных и может быть использовано для дальнейшего прогнозирования. Ожидаемый прирост объемов продаж на КР составит порядка 12%.

Дня оценки потенциала развития российского рынка консалтинга было проведено сравнение с ведущими Европейскими (Германия, Великобритания), скандинавскими странами. (Финляндия), странами с проблемной экономикой (Испания) и странами Восточной Европы (Польша, Чехия) - рисунок. 8.

зсооо

25000 | "о- 2С000 < 3 15000

£. 10000

5000 0

15,665»

.......................................... 11,64у ......

Ща /

\ Ш зШ% 3,54% /

щук-'щ """ч,. о;ор% -.......—.......~ ш Ц „ 1 Н щ

18% 16% 14%

12% 10% 8%

- 0%

Л-

I Выручка

■ Темп роста

Рисунок 8 - Сравнение рынка КУ России и Европейских стран (2010)'

* Рассчитано по данным рейтингового агентства "Эксперт РА" - http://raexpert.ru/ratings/ Панель Исследовательского центра Менеджмента и Человеческих ресурсов -5игуеуоЛЬеЕигореапМаг.а§ете1ПСоп5и11апсу 2010/2011,данныерейтинговогоагентстеа "ЭкспертРА"

Российский рынок уступает по размеру западноевропейским странам, однако намного крупнее восточноевропейских. Российский рынок также демонстрирует превосходящие темпы роста, опережая ведущие европейские страны. На основе сравнения был выделен значительный потенциал рынка КУ в России, особенно в таких сегментах, как финансовый и стратегический консалтинг.

Поиск дополнительных потенциальных возможностей роста рынка основан на реактивном (ориентированном на действие) подходе к управлению, когда субъективная оценка рыночной ситуации и имеющийся опыт практической деятельности экспертов и интуиция позволяют выявить потенциальные возможности во внешней среде и новые идеи по развитию. В качестве методического инструмента для сбора информации по определению стратегической ориентации консалтинговых компаний и оценки альтернативных действий использованы разработанные автором схемы глубинных интервью с экспертами - менеджерами проектов и партнерами консалтинговых компаний, имеющими опыт и собственное видение вариантов развития рыночной ситуации. Проведя серию экспертных интервью с участниками консалтингового рынка, как со стороны поставщиков услуг, так и со стороны заказчиков, мы можем выделить следующие основные тенденции: большинство экспертов оценивают потенциальный рост в объеме 15-20% ежегодно ближайшие 3 года (порядка 12% при анализе регрессионного уравнения и анализе аналогов); основными локомотивами отрасли будут стратегический, финансовый, налоговый и оценочные виды консалтинга.

4. Разработана модель управления и реализации долгосрочных отношений консалтинговой кампании с клиентами, субподрядниками и информационными партнерши;

Основной характеристикой взаимоотношений является их двусторонность, в некоторых случаях — многосторонность. Ценность взаимоотношений с клиентами для компании определяется совокупностью экономических, стратегических и социальных аспектов. Используя различные методики оценки взаимоотношений, в диссертационной работе разработан комплекс факторов, определяющих ценность и уровень развития взаимоотношений с бизнес-партнерами, необходимых для обеспечения конкурентоспособности консалтинговой компании (Рисунок 9). Рассмотрим важнейшие из перечисленных факторов оценки ценности взаимоотношений с клиентами консалтинговой компании.

Основные партнеры консалтинговой компании

Субподрядчика

: •(конз'ахтингс.вке компании.-'

аи еедоиства)

Информационные партнеры;

> Стойко сть пр о еюга, его дэхопкость, т^^озатраггына его Еьпогкен:^

> частста я пэртфсль зсКсзое,

> пстенцхал клиента; масштаб его деятельности, шигежесд о собн о ль__

>Формгт кгкшслкощенпй. >с эгла:эванно :ты;ая ей;

> стажльносгьорошении; ^релутецияк имидж клиента.

> сежи клиента, эго влпгеше на

>Уразэ(» цэздда. яшькосгл, > удзвлегзэрнае сотрурлш: >сбучв-:ие клиентов; Кргертгура, ориеииршкшах из взапмозгнсшашз;, >*:вф оэьеди онны?: обш!, >частота личшх контактов

УСтамость /слуг :у5псдрядчикс, У кзч5 лгзо лэл^чаемой г-гно зриацин; >удовия платежа. > сксросп.ЕЫПолне)ияэа1:<йа, >адигадкя услуг._

>И5весчно:с»в эпре деленной :фере экспер-п^ьг, >опытсструднич£сгва;

> репутация эгагертоЕ;

> отсугетше тоернахиэньк поставщиков усл)т.

> Сто лыссть продзлженяяв СМИ (участие з иовфе^вщкя* икгаэкак рекламу РЯитдО; >усговил оплаты;

> сквдо, бон'/гь: а т.д.

ов ежь лов ерия. леялкв ости; >-удовлетвсренн:> сть ранее предо став.тнмыми услуггмн; >готэзнс сть пресс ставить исг.олшзтсмук» методологию; >от:<ры?о;а для

>Иэвестеэсть и репутация в бизнес -«еяе; > олы :отруакиче:тзэ. Уэерсятаозга еппэрт^желчггюгэ поведения

>Готсвно;гэи сотвдкичггтзр. >п0С7С-в ерн:си> луэликуеюй информации;

Уурсвень лояльности порок.

Рисунок 9 - Критерии оценки взаимоотношений компании с бизнес-партнерами

При стратегической оценке взаимоотношений учитывается формат взаимоотношений (единичные трансакции, повторяющиеся трансакции, долгосрочные отношения, партнерские отношения) и возможности его развития. Если между партнерами присутствует особый характер взаимоотношений, то стороны ориентируются друг на друга. Проявлением особых отношений является ценовая политика, когда в некоторых случаях консалтинговые компании идут на уступки и устанавливают льготные цены для особых клиентов. Вторым аспектом взаимоотношений является совместимость целей между сторонами.

Социальные аспекты оценки взаимоотношений. Посредством адаптации и дополнительных вложений между партнерами развиваются тесные партнерские взаимоотношения. Уровень лояльности сторон отражает, насколько важны взаимоотношения для компании с позиции обоюдного вложения ресурсов в развитие взаимоотношений. Учет критериев необходим для построения портфеля взаимодей-

ствия с партерами и адекватного реагирования на возможные их требования и действия со стороны конкурентов.

5. Предложен специфический для рынка КУ комплекс маркетинговых инструментов, позволяюгций реализовать цели интенсивного развития и расширения целевого рынка.

Особенности бизнес-консультационной услуги как самостоятельного вида предпринимательской деятельности, отличающейся от других видов интеллектуальным характером деятельности, переходными фазами развития информационного продукта, категориями работников знаний и т.д., предопределяют необходимость разработки комплекса маркетинга с учетом этих особенностей. В работе рассмотрены факторы, препятствующие широкому использованию консалтинговых услуг российскими компаниями, среди которых особое внимание уделено узкой целевой аудитории, низкому уровню доверия к консультантам, недостаточному знанию внутренней структуры компании, а также дополнительными затратами времени (часто организация консалтинга требует времени для проведения переговоров, проведение тендеров, согласования юридических сторон договора).

Преодоление барьеров возможно, в том числе и за счет совершенствования элементов комплекса маркетинга, которые зависят от предоставляемого продукта, ценового сегмента, уровня известности компании и регионов присутствия.

На данный момент в России существует предложение всех основных типов продуктов консалтингового рынка. Мы можем выделить следующие виды консалтинговых продуктов:

• универсальные продукты (как правило, продукты, предназначенные для широкого круга потребителей, например, рекомендации по налоговому учету);

• продукт, ориентированный на конкретный рынок (это может быть маркетинговое исследование рынка или программа по оптимизации производственного процесса, которые могут быть интересны только участникам определённого рынка);

• индивидуальный продукт (проект, выполненный для конкретной компании, например разработка стратегии развития).

Эксперты не ожидают появления новых продуктов, но все сходятся во мнении, что происходит перераспределение долей между типами консалтинговых услуг. На первую роль выходят индивидуальные бизнес-консалтинговые услуги (стратегический, маркетинговый, финансовый консалтинг), догоняя по доле рынка консалтинг в области информационных технологий.

Если говорить о ценообразовании на рынке консалтинговых услуг, то в большинстве случаев, - это затратный метод определения цены. Так как большинство проектов носит индивидуальный характер, то, как следствие, каждый проект отличается по трудозатратам. Руководитель проекта строит прогноз, на основе численности сотрудников определенной квалификации, их занятости в конкретном проекте (в часах) и ставке. Цены в значительной степени отличаются между компаниями, самыми высоким они считаются в международных компаниях «большого консалтинга». На основе экспертных интервью можно говорить, что в таких компаниях как МсКлшеу и ВСО, часовая ставка превышает аналогичную в «большой четверке» (Рпсен^еАошеСоорегз, КРМО, Егш><&Уап& ШоШе) в 2-3 раза, где цена проектов приблизительно в 2 раза выше, чем в ведущих отечественных компаниях. Одной из причин разницы в цене является сила бренда и качество оказываемых услуг. Для крупных заказчиков стоимость консалтингового проекта не является критичной, такие компании предпочитают использовать ведущие мировые компании, ориентируясь в большей степени на качество.. Однако сейчас на рынке наблюдается динамика снижения стоимости проектов и активный рост в среднем ценовом сегменте рынка.

В работе проведен анализ способов продвижения, на которые консалтинговые компании тратят больше всего времени, а также отдачи от инвестиций в них. Особо внимание в работе уделено организации совместных предприятий и развитию отношений между консультантами и предприятиями - заказчиками, которые сопровождают процессы продвижения услуг (Рисунок 10).

шБлоги

И Холодные звонки »Адресная рассылка и Совместные предприятия ш Развитие отношений Я Интернет реклама ¡9! Презентации и семинары

Печатная реклама Ш Отзывы и ссылки и Социальная реклама

Рисунок 10 - Результаты опроса экспертов по эффективности инвестиций в каналы продвижения консалтинговых услуг7

'информационный портал Вий^СиииШпеВигг- http://www.consultmg-business.com/marketmg-for-consultants-strategles-budeet.rol-ап^гпаге-зип/еу-гезиКз.Мт!

В качестве увеличения зоны охвата и каналов дистрибуции консалтинговая отрасль России может развиваться за счет увеличения количества компаний в различных регионах России. Учитывая значительную дифференциацию регионов России по уровню развития консалтингового бизнеса, разработаны этапы развития региональных консалтинговых компаний (сбор данных и внедрение решений на местах; обработка информации и разработка технических решений; разработка управленческих решений и контроль; разработка стратегических решений и методологии), в том числе в области маркетингового консалтинга.

Для детального анализа процесса консалтинговой услуги выделены основные этапы ее осуществления: определите потребности, выбор консультанта, осуществление проекта, реализация рекомендаций, мониторинг эффективности. На каждом этапе консалтинговые компании ставят перед собой различные цели и используют различные инструменты для их достижения. Маркетинговое управление этапами бизнес-консультирования можно рассматривать как совокупность взаимосвязанных видов деятельности, основанных на комплексном анализе факторов окружающей среды и направленных на развитие этапов КУ посредством стимулирования отношений взаимодействия с заказчиками и удовлетворения их потребностей. Это определение отражает новый, современный взгляд на управление процессом консалтинговых услуг, когда значение имеет не только текущее выполнение каждого этапа исследуемого процесса, но и ориентация на заказчиков на каждом из этапов.

Для нивелирования факторов, сдерживающих развитое рынка консалтинговых услуг, необходим поиск новых возможностей развития. В работе рассмотрены вопросы организации внутреннего консалтинга на предприятиях реального сектора экономики как альтернативного метода реализации консалтинговых функций с целью максимизации эффективности управленческой деятельности. Возможные варианты формирования или развития системы внутреннего консалтинга, в том числе с использованием и комбинированием проектного, сопровождающего и контролирующего консалтинга, позволили выявить преимущества и недостатки формальных организационных структур, ответственных за внутренний консалтинг. Разберем основные типы внутреннего консалтинга (таблица 2).

Таким образом, цели и задачи исследования получили свое логическое завершение в ходе реализации комплексного подхода к маркетинговому анализу российского рынка консалтинговых услуг.

Таблица 2 - Сравнительная характеристика основных вцдов внутреннего

консалтинга

Основные характеристики Виды внутреннего консалтинга

Проеюный консалтинг Сопровождающий консалтинг Контролирующий консалтинг

Цель Реализация проекта, который отличается от текущей деятельности Реализация рекомендаций, разработанных в течение консалтинговой услуги, на пршаике Контроль деятельности бизнес процессов и их оптимизация

Привлечение сотрудников Привлечете с рынка труда, возможно перемещение из других отделов Заключение трудовых договоров с сотрудниками консалтинговой компании, которая разрабатывала рекомендации (переманивание) Привлечение с рынка труда, возможно перемещение из других отделов

Подчинение подразделения внутреннего консалтинга Руководителю проекта ( если проект включает в себя работу нескольких подразделений) Руководителю проекта ( если проект включает в себя работу нескольких подразделений) Собственникам или топ менеджмешу

Продолжительность деятельности Реализация одного проекта, после чего расформирование команды Реализация одного продолжительного проекта, после чего команда проводит аналш процессов и начинает новые проемы Контроль текущей деятельности компании без привязки к отдельным проектам + проекты по оптимизации

Количество проектов Одам Один, после чего возможно неограниченное количество Нет привязки к реализации отдельного проекта

Основные преимущества Преимущества «свежего взгляда»; концентрация на одной задаче; отсутствие простоя. На начальном этапе совмещаются преимущества проектного консалтинга; появление опыта по внутренним процессам. Сторонний взгляд и контроль бизнсс-процессои; Защита прав акционеров.

Основные недостатки Проект осуществляется только один раз, что препятствует появлению опыта и слаженности работы команды Впоследствии работы отдела появляется «замы-ленность взгляда» и потеря непредвзятости анализа; возможны простои команды. Впоследствии работы отдела появляется «замы-ленностъ взгляда» и потеря непредвзят ости анализа

П. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИССЕРТАЦИИ

В диссертационной работе был проведен анализ рынка бизнес-консалтинга в России. Была обоснована значимость данной отрасли для экономики в целом и для развития рыночных отношений. Бизнес-консалтинг в России быстро развивается и имеет множество особенностей относительно развитых рынков. Данные факты

обусловили тему исследования. В ходе исследования были получены следующие

результаты:

1. Для изучения консалтингового рынка был предложен подход на основе интеграции аналитического, сетевого и ориентированного на действие подходов к маркетинговым исследованиям. Использование трехстороннего подхода к анализу консалтингового рынка России позволило провести всесторонний анализ и выделить особенности развития консалтинга;

2. На основе аналитического подхода были выделены 3 кластера (1 - ИТ управленческий консалтинг и разработка и интеграция, 2 — налоговый консалтинг и оценочная деятельность, 3 - стратегический, финансовый, юридический, производственный и др.). Основным драйвером развития первого кластера является повсеместное внедрение ИТ-технолошй, а также высокая доля заказов со стороны государственного сектора. Второй кластер характеризуется тесной связью с недостаточным развитием российского законодательства, а также высокой активностью на рынке слияний и поглощений. Третий кластер пока уступает по своим размерам, однакообладает наибольшим потенциалом к развитию.

3. Разработан комплексный подход к прогнозированию показателей рынка КУ. Были определены тренды показателей развития сегментов рынка. Проведен сравнительный анализ с развитыми западноевропейскими рынками. Для более детального анализа тенденций развития была использована экспертная оценка. Ожидаемый рост консалтингового рынка составляет порядка 10-15% в год.

4. На основе сетевого подхода были проанализированы отношения между консалтинговой компанией, заказчиком, поставщиками (дополнительные консалтинговые компании в цепочке создания ценности), информационными партнерами (при продвижении КУ). Результаты анализа направлены на разработку решений по повышению лояльности бизнес-партнеров консалтинговой компании.

5. Разработаны рекомендации по продуктовой и ассортиментной стратегии, ценообразованию, продвижению и развитию каналов дистрибуции КУ. В работе рассмотрены вопросы организации внутреннего консалтинга на предприятиях реального сектора экономики как альтернативного метода реализации консалтинговых функций с целью повышения эффективности управленческой деятельности. Возможные варианты формирования или развития системы внутреннего консалтингапозволили выявить преимущества и недостатки

формальных организационных структур, ответственных за внутренний консалтинг.

На текущий момент отрасль бизнес-консалтинга остается слабо изученной. Необходимо проведение более детального анализа в области маркетингового анализа, изучение в области организациошгой структуры консалтинговой компании, особенностям управления взаимоотношениями с партнерами и т.д. Данная работа способствует формированию общей теоретической методики дня дальнейшего детального анализа отрасли на основе маркетингового подхода. С практической точки зрения работа может применяться консалтинговыми компаниями для определения ниш для стратегического планирования и дальнейшего развития, а также определения ключевых областей для развития компетенций и совершенствования текущих операционных процессов.

Ш. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Мипобрнауки России

1. Бушуева Л.И.. Шайхлисламов П.А. Основные этапы развития информационно-маркетинговых центров предпринимательства Республики Коми // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного штестарования Сыктывкарского государственного университета [Электронный ресурс] / Сыктывкарский государственный университет - Электрон, вестник - Сыктывкар-СыктГУ. - Науч. вестник. - гос.рег. № 0421100054.НТЦ «Информрегистр». Сетевой адрес- http-// www.syktsu.i-u/-2011. 2.-0,9 пл. (авторский объем 0,5 пл.).

2. Бушуева Л.И., Шайхлисламов В.А. Статистический анализ российского консалтингового рынка-оценка текущего состояния и перспективы развития //Проблемы современной экономики 2012 №

2. С. 395-400 - 0,5 пл. (авторский объем 0,3 пл.).

3. Шайхлисламов ВА. Обобщающая оценка конъюнктуры рынка консалтинговых услуг // Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2012, №5 (37). С. 182-186-0,4 пл.

4. Шайхлисламов В А. Особенности развили рынка маркетинговых консалтинговых услуг в России //Российское предпринимательство, 2012, № 24 (222). С. 98 -102 - 0,3 пл.

5. Шайхлисламов В.А, Данченок Л.А. Маркетинговое управление этапами бизнес - консультирования // Фундаментальные исследования, 2013, № 4. Часть 1. С. 220 - 223 - 0,4 пл. (авторский объем 0,2 пл.).

6. Шайхлисламов В.А. Особенности развития российского рынка стратегического консалтинга // Экономика, Статистика и Информатика, Вестник УМО, 2013, №2. С. 84-87-0,3 пл.

Публикации в других изданиях и доклады на конференциях

7. Шайхлисламов В.А. Теоретические аспекты маркетинга отношений: сущность, преимущества и условия развития . В сб. Будущее России и социально значимые проекты долгосрочного развитая северных территорий: материалы молодежной секции Третьего Северного социально-экологического конгресса «Социальные перспективы и экологическая безопасность» (18-20 апреля 2007 г., Сыктывкар): в 2 ч. - Сыктывкар: КРАГСиУ, 2008. -4.II. С. 208-213,- 0,3 пл..

8. Шайхлисчамов В.А. Управление выставочной деятельностью предприятия. В сб. Конкурентоспособность и риски развитая экономики севера: материалы секции четвертого северного социально-экологического конгресса «Северное измерение глобальных проблем: первые inora Международного полярного года» (Сыктывкар, 2008 года). - Сыктывкар: 2009. С. 204-209. - 0,4 п л

9. Шайхлисламов ВЛ. Методы сбора и анализа информации о телевизионном рыке: российская праютжа. - Современные проблемы экономического развшия: Всероссийская науч.кснф.; Омск, 2829 апреля 2010 г.: сб. тезисов- Омск: Изд-во ОмГГУ, 2010. С. 73-75. - 0,2 пл.

10. Шайхлисламов В.А., Данченок ЛА. Стратегический анатиз медиаселлера «Видео Интернешнл».- Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы IX Всероссийской (с международным участием ) науч,-теорет.конф. (16 апреля 2010 г.; Сыктывкар) в 3 ч.- Сыктывкар: КРАГСиУ, 2010.-Ч.1. С.316-321. - 0,3 пл. (авторский объем ОД пл.).

11. Шайхлисламов В А. Методический маркетинговый инструментарий внешнего стратегического анализа. - В сб. Инновационное развитие российской экономики: материалы Ш Международной научно-практической конференции. Часп. 1. - М.: Московский государственный университет экономики, статистки и информатики, 2010. С. 294-296. - ОД пл.

12. Шайхлисламов ВА. Классификация услуг бизнес - консультирования / Маркетинг услуг: новые вызовы и возможности: сборник докладов IV ежегодной научной студенческой конференции (Москва, 22 апреля 2011 г.).-М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 133-137.-0,3 пл.

13. Шайхлисламов ВАОсобенности формирования методологии маркетинговых исследований при различных философских подходах к маркетингу / Управление, финансы, право: тенденции и перспективы развития в условиях инновационной экономики: сборник материалов ХШ Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молода« ученых (7 апреля 2011 года). В 2-х т. Т. 2 / Тверской филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информагоки (МЭСИ)» - Тверь, 2011. С. 223-227.-0,3 пл.

14. Бушуева Л.И., Шайхлисламов В.А. Статистическое обеспечение управленческих решений предприятий / Государственная статистика как общественное благо: стоимость, качество, использование: Материалы международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 30 января - 01 февраля 2012 г.). -СПб.: Нестор: История, 2012. С. 65-67.-0,3 пл. (авторский объем 0,2 пл.).

15. Бушуева Л.И., Шайхлисламов ВА. Методологические аспекты управления взаимоотношениями консалтинговых компаний с клиентами / Актуальные проблемы регионального развили: Межвузовский сборник научных трудов / под ред. д.эя., проф. Т Д. Дегтяревой. - Вып. 7. - Оренбург: ООО ИПК «Университет», ИП Осиночкин Я.В., 2011. С. 28 -35. - 0,5 пл. (авторский объем 0,3 пл.).

16. Шайхлисламов ВА. Структурный анализ российского рынка бизнеоконсалшнга / Человеческий капитал и природосбережение - императивы устойчивого развития регионов: материалы науч-но-пракгаческого круглого стола в рамках УШ международного северного социально-экологического конгресса «Сбережение народов и природосбережение - императивы устойчивого развития российского севера». Сборник научных статей. [Электронный ресурс]. - Москва-Сыктывкар, 2012. С. 260-272.-0,9 пл.

17. Шайхлисламов В А. Факторы развития сегментов консалпшгового рынка России/ Модель ме-неджменгадля экономики, основанной на знаниях: материалы IV Международной научно-пракгаческойконференции-М.: МЭСИ, 2012. С. .-0,4пл.

18. Шайхлисламов В А. Сравнительная характеристика основных видов внутреннего консалтинга / Инновационное развитие российской экономики: Материалы V научно-пршпической конференции. -М.: МЭСИ, 2012. С. 566 - 570.-0,3 пл.

19. Шайхлисламов ВА. Сравнительный анализ российского и международного рынков консалтинговых услуг / Теоретические и прикладные социологические, политологические и маркетинговые исследования: Материалы международной научной конференции (Таиланд - Бангкок, Патгайа, 2030 декабря 2012 г.). Международный журнал экспериментального образования, 2012, № 12. С. 157 -161.—0,4 пл.

20. Шайхлисламов ВА. Анализ продвижения бизнес - консалтинговых услуг на российском рынке // Маркетинг в России и за рубежом, 2013, № 1. С. 42-48.-0,4 пл.

21. Шайхлисламов ВА. Прогнозирование конъюнктуры рынка консалтинговых услуг/ Актуальные проблемы регионального развития: Межвузовский сборник научных трудов/Под рея Д.э.н., проф. ТДДеггаревой.- Вып.8.-Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. С. 99-103 - 0,4 пл.

Подписано к печати 27.05.13

Формат издания 60x84/16 Бум. офсетная №1 Печать офсетная

Печ.л. 1,6 Уч.-изд. л. 1,5 Тираж 100 экз. Заказ № 10056

Типография издательства МЭСИ. 119501, Москва, Нежинская ул., 7